WWW-20210703金刚狼环球公司/DE/7/3/20211/12021Q20000110471错误错误真的26.333.538.2207.2197.2192.8111320,000,000320,000,000320,000,000111,382,593110,426,769110,006,51729,166,42228,285,27428,146,53759,839757,617396,6221,485,55378,91040,068559,202191,7140.100.200.208031,7011,9682,768716,027—716,027877,62491,3991,475167,08990,1690000001104712021-01-032021-07-03Xbrli:共享00001104712021-07-19Iso4217:美元00001104712021-04-042021-07-0300001104712020-03-292020-06-2700001104712019-12-292020-06-27Iso4217:美元Xbrli:共享00001104712021-07-0300001104712021-01-0200001104712020-06-2700001104712019-12-280000110471美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-280000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-280000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-280000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-280000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2020-03-280000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-03-2800001104712020-03-280000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-292020-06-270000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-03-292020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-292020-06-270000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:CommonStockMember2020-06-270000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-270000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-270000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2020-06-270000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-06-270000110471美国-GAAP:CommonStockMember2021-04-030000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-030000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-04-030000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-030000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2021-04-030000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-04-0300001104712021-04-030000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-04-042021-07-030000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-04-042021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:CommonStockMember2021-04-042021-07-030000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:CommonStockMember2021-07-030000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-030000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-030000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2021-07-030000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-07-030000110471美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-280000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-280000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-280000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-280000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2019-12-280000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2019-12-280000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-292020-06-270000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2019-12-292020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-292020-06-270000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-020000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-020000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-020000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-020000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2021-01-020000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-01-020000110471美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-032021-07-030000110471美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-01-032021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-032021-07-030000110471US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:SecuryStockMember2021-01-032021-07-0300001104712019-12-292021-01-020000110471WWW:SperryMember2021-07-03Xbrli:纯0000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2021-04-042021-07-030000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2021-04-042021-07-030000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember2021-04-042021-07-030000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2020-03-292020-06-270000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2020-03-292020-06-270000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMemberWWW:WolverineBostonGroupMember2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer MemberWWW:WolverineBostonGroupMember2021-04-042021-07-030000110471WWW:WolverineBostonGroupMember2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMemberWWW:WolverineBostonGroupMember2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer MemberWWW:WolverineBostonGroupMember2020-03-292020-06-270000110471WWW:WolverineBostonGroupMember2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:所有其他部门成员2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:所有其他部门成员2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2020-03-292020-06-270000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2021-01-032021-07-030000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2021-01-032021-07-030000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember2021-01-032021-07-030000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2019-12-292020-06-270000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2019-12-292020-06-270000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMemberWWW:WolverineBostonGroupMember2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer MemberWWW:WolverineBostonGroupMember2021-01-032021-07-030000110471WWW:WolverineBostonGroupMember2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMemberWWW:WolverineBostonGroupMember2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer MemberWWW:WolverineBostonGroupMember2019-12-292020-06-270000110471WWW:WolverineBostonGroupMember2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:所有其他部门成员2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:所有其他部门成员2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:SalesChannelThroughIntermediaryMember2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:SalesChannelDirectlyToConsumer Member2019-12-292020-06-270000110471WWW:TermLoanAFacilityMemberWWW:12emberSixthTwoT000andTwentyThreeDomain2021-07-030000110471WWW:TermLoanAFacilityMemberWWW:12emberSixthTwoT000andTwentyThreeDomain2021-01-020000110471WWW:TermLoanAFacilityMemberWWW:12emberSixthTwoT000andTwentyThreeDomain2020-06-270000110471WWW:TermLoanAFacilityMemberWWW:MayFourthTwoT000andTwentyOneDomain2021-07-030000110471WWW:TermLoanAFacilityMemberWWW:MayFourthTwoT000andTwentyOneDomain2021-01-020000110471WWW:TermLoanAFacilityMemberWWW:MayFourthTwoT000andTwentyOneDomain2020-06-270000110471万维网:九月一号两千零二十六个成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-07-030000110471万维网:九月一号两千零二十六个成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-01-020000110471万维网:九月一号两千零二十六个成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2020-06-270000110471美国-GAAP:老年人注意事项成员WWW:五月十五万两千二十五个域名2021-07-030000110471美国-GAAP:老年人注意事项成员WWW:五月十五万两千二十五个域名2021-01-020000110471美国-GAAP:老年人注意事项成员WWW:五月十五万两千二十五个域名2020-06-270000110471美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMember2021-07-030000110471SRT:最大成员数2021-07-030000110471WWW:外国货币子设施成员2021-07-030000110471WWW:SwinglineSubFacilityMember2021-07-030000110471WWW:LetterOfCreditSubfacilitMember2021-07-030000110471美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMember2021-01-020000110471美国-GAAP:RevolvingCreditFacilityMember2020-06-270000110471WWW:AlternativeBaseRateMemberSRT:最小成员数2021-01-032021-07-030000110471WWW:AlternativeBaseRateMemberSRT:最大成员数2021-01-032021-07-030000110471WWW:EuroCurrencyRateMemberSRT:最小成员数2021-01-032021-07-030000110471WWW:EuroCurrencyRateMemberSRT:最大成员数2021-01-032021-07-030000110471美国-美国公认会计准则:信用额度成员的外汇额度(ForeignLineOfCreditMember)2021-07-030000110471US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2021-01-032021-07-030000110471US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-12-292021-01-020000110471US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-12-292020-06-270000110471Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2021-01-032021-07-030000110471Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2021-07-030000110471US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2021-07-030000110471US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2021-01-020000110471US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2020-06-270000110471US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:InterestRateSwapMember2021-07-030000110471US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:InterestRateSwapMember2021-01-020000110471US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:InterestRateSwapMember2020-06-270000110471US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2021-07-030000110471US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2021-01-020000110471US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2020-06-270000110471WWW:受限奖励成员2021-01-032021-07-030000110471WWW:受限奖励成员2019-12-292020-06-270000110471WWW:绩效奖励成员2021-01-032021-07-030000110471WWW:绩效奖励成员2019-12-292020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-03-280000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-03-280000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-03-280000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-03-292020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-03-292020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-03-292020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-04-030000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-04-030000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-04-030000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-04-042021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-04-042021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-04-042021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-12-280000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2019-12-280000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-12-280000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-12-292020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2019-12-292020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-12-292020-06-270000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-020000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-01-020000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-020000110471Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-032021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-01-032021-07-030000110471Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-032021-07-030000110471US-GAAP:公允价值输入级别2成员2021-07-030000110471US-GAAP:公允价值输入级别2成员2021-01-020000110471US-GAAP:公允价值输入级别2成员2020-06-2700001104712019-12-292020-03-280000110471WWW:皇室成员2021-07-030000110471美国-GAAP:广告会员2021-07-030000110471US-GAAP:许可协议成员2021-04-042021-07-030000110471US-GAAP:许可协议成员2021-01-032021-07-030000110471US-GAAP:许可协议成员2020-03-292020-06-270000110471US-GAAP:许可协议成员2019-12-292020-06-270000110471美国-GAAP:公司成员2021-04-042021-07-030000110471美国-GAAP:公司成员2020-03-292020-06-270000110471美国-GAAP:公司成员2021-01-032021-07-030000110471美国-GAAP:公司成员2019-12-292020-06-270000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember2021-07-030000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember2021-01-020000110471WWW:Wolverine Michigan GroupMember2020-06-270000110471WWW:WolverineBostonGroupMember2021-07-030000110471WWW:WolverineBostonGroupMember2021-01-020000110471WWW:WolverineBostonGroupMember2020-06-270000110471美国-GAAP:所有其他部门成员2021-07-030000110471美国-GAAP:所有其他部门成员2021-01-020000110471美国-GAAP:所有其他部门成员2020-06-270000110471美国-GAAP:公司成员2021-07-030000110471美国-GAAP:公司成员2021-01-020000110471美国-GAAP:公司成员2020-06-270000110471美国-GAAP:次要事件成员WWW:汗流浃背的贝蒂成员2021-08-020000110471美国-GAAP:次要事件成员WWW:汗流浃背的贝蒂成员2021-08-022021-08-02 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
________________________________________________
表格10-Q
________________________________________________
| | | | | |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内2021年7月3日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
从2010年开始的过渡期 要做到这一点
委托文件编号:001-06024
__________________________________________________________
金刚狼世界股份有限公司(Wolverine World Wide,Inc.)
(注册人的确切姓名载于其约章)
__________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 38-1185150 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
考特兰大道9341号东北方向 | , | 罗克福德 | , | 密西根 | | 49351 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(616)866-5500
(注册人电话号码,包括区号)
________________________________________________
| | | | | | | | |
根据该法第12(B)节登记的证券:
|
每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值1美元 | 万维网 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速滤波器 | ☒ | | 加速的文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐*☒
有几个82,214,453普通股,面值1美元,截至2021年7月19日已发行。
目录
| | | | | | | | |
第一部分 | 财务信息 | 4 |
第1项。 | 财务报表 | 4 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 23 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 31 |
第四项。 | 管制和程序 | 31 |
第二部分 | 其他信息 | 32 |
第1A项。 | 风险因素 | 32 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 32 |
第6项 | 陈列品 | 33 |
签名 | 34 |
前瞻性陈述
本文包含“前瞻性陈述”,即有关未来而不是过去事件的陈述,包括有关公司计划的电子商务投资和优先事项的陈述。在此背景下,前瞻性陈述还经常涉及管理层目前对未来业务和财务业绩、国家、地区或全球政治、经济和市场状况以及公司本身的信念、假设、期望、估计和预测。这样的陈述通常包含诸如“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“计划”、“应该”、“将”等词的变体以及类似的表达方式。前瞻性陈述从本质上讲,涉及不同程度上不确定的事项。可能导致公司业绩与前瞻性陈述中表述的大不相同的不确定因素包括但不限于:
•新冠肺炎疫情对公司业务、运营、财务业绩和流动性的潜在影响;
•本公司产品销售市场和地区的总体经济状况、就业率、经营状况、利率、税收政策和其他影响消费者支出的因素的变化;
•由于任何原因无法在全球鞋类、服装和面向消费者的市场上有效竞争;
•无法保持积极的品牌形象,无法预测、理解和应对不断变化的鞋类和服装趋势以及消费者偏好;
•无法有效管理库存水平;
•增加或改变进出口国的关税、关税、配额或适用课税;
•外币汇率波动;
•货币限制;
•供应链和产能限制,生产中断,包括营业时间减少、劳动力短缺和工厂关闭,导致公司制造商的生产延迟,原因是新冠肺炎疫情的影响、质量问题、价格上涨或其他与国外采购相关的风险;
•合同制造商的原材料、库存、服务和劳动力的成本和可获得性;
•劳动力中断;
•与重要批发客户关系的变化,包括大量批发客户的流失;
•与公司消费者直接业务的重大投资和业绩相关的风险;
•与拓展新市场和补充产品类别以及消费者直接运营相关的风险;
•季节性和不可预测的天气条件的影响;
•总体经济状况和/或信贷市场的变化对本公司制造商、分销商、供应商、合资伙伴和批发客户的影响;
•公司实际税率的变化;
•被许可人或分销商未能达到计划的年度销售目标或未能及时向公司付款;
•在发展中国家和政治或经济动荡地区做生意的风险;
•保护自有知识产权或使用许可知识产权的能力;
•法规、法规和法律程序以及法律合规风险的影响,包括遵守与保护环境、环境补救和其他相关费用有关的联邦、州和地方法律法规,以及与保护环境或环境对人类健康的影响有关的诉讼或其他法律程序;
•由于网络攻击或其他类似事件,包含某些个人信息、支付卡数据或专有信息的公司数据库或其他系统或其供应商的数据库或系统被破坏的风险;
•影响公司供应链和分销系统的问题,包括发货和收货港口服务中断;
•战略行动,包括新的计划和风险、收购和处置,以及公司在整合被收购的业务和实施新的计划和风险方面的成功,包括公司收购汗贝蒂品牌;
•商誉和其他无形资产的减值风险;
•公司不时进行的重组和重组措施是否成功;以及
•未来养老金资金需求和养老金支出的变化。
这些或其他不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述之间存在实质性差异。这里包含的不确定性并不是详尽的,在公司截至2021年1月2日的财务年度10-K表格年度报告(“2020 10-K表格”)的第I部分第1A项:“风险因素”中有更详细的描述。鉴于这些风险和不确定性,投资者不应过分依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。公司不承担更新、修改或澄清前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
第一部分:报告财务信息。
项目1.编制财务报表
金刚狼世界股份有限公司(Wolverine World Wide,Inc.)和子公司
合并简明经营报表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 年初至今为止 |
(单位为百万,每股数据除外) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
收入 | $ | 631.9 | | | $ | 349.1 | | | $ | 1,142.6 | | | $ | 788.4 | |
销货成本 | 361.5 | | | 201.9 | | | 649.9 | | | 459.4 | |
| | | | | | | |
毛利 | 270.4 | | | 147.2 | | | 492.7 | | | 329.0 | |
销售、一般和行政费用 | 201.8 | | | 143.6 | | | 376.2 | | | 299.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
扣除回收后的环境和其他相关成本 | 4.8 | | | (3.9) | | | (5.4) | | | 4.9 | |
营业利润 | 63.8 | | | 7.5 | | | 121.9 | | | 24.4 | |
其他费用: | | | | | | | |
利息支出,净额 | 9.7 | | | 10.5 | | | 19.3 | | | 18.3 | |
清偿债务和其他费用 | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
其他费用(收入),净额 | 0.1 | | | (1.7) | | | 2.9 | | | (2.3) | |
其他费用合计 | 9.8 | | | 9.0 | | | 22.2 | | | 16.2 | |
所得税前收益(亏损) | 54.0 | | | (1.5) | | | 99.7 | | | 8.2 | |
所得税费用(福利) | 9.6 | | | 0.4 | | | 16.9 | | | (2.7) | |
净收益(亏损) | $ | 44.4 | | | $ | (1.9) | | | $ | 82.8 | | | $ | 10.9 | |
减去:可归因于非控股权益的净亏损 | (0.3) | | | (0.3) | | | (0.4) | | | (0.5) | |
金刚狼环球公司的净收益(亏损) | $ | 44.7 | | | $ | (1.6) | | | $ | 83.2 | | | $ | 11.4 | |
| | | | | | | |
每股净收益(亏损)(见附注3): | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.53 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.99 | | | $ | 0.14 | |
稀释 | $ | 0.53 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.14 | |
| | | | | | | |
综合收益(亏损) | $ | 49.8 | | | $ | (1.8) | | | $ | 94.4 | | | $ | 0.4 | |
减去:可归因于非控股权益的综合亏损 | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.5) | | | (1.6) | |
金刚狼环球公司的综合收益(亏损) | $ | 49.9 | | | $ | (1.6) | | | $ | 94.9 | | | $ | 2.0 | |
| | | | | | | |
宣布的每股现金股息 | $ | 0.10 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.20 | |
见合并简明财务报表附注。
金刚狼世界股份有限公司(Wolverine World Wide,Inc.)和子公司
合并简明资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,共享数据除外) | 七月三日, 2021 | | 一月二日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 345.8 | | | $ | 347.4 | | | $ | 422.6 | |
应收账款,减去26.3美元、33.5美元和38.2美元的备付金 | 372.0 | | | 268.3 | | | 263.8 | |
成品,净值 | 323.6 | | | 237.9 | | | 376.5 | |
原材料和在制品净额 | 8.1 | | | 5.2 | | | 10.0 | |
总库存 | 331.7 | | | 243.1 | | | 386.5 | |
预付费用和其他流动资产 | 36.9 | | | 45.4 | | | 45.7 | |
| | | | | |
流动资产总额 | 1,086.4 | | | 904.2 | | | 1,118.6 | |
不动产、厂房和设备,扣除累计折旧207.2美元、197.2美元和192.8美元后的净额 | 120.2 | | | 124.6 | | | 134.9 | |
租赁使用权资产,净额 | 134.6 | | | 142.5 | | | 152.4 | |
商誉 | 443.6 | | | 442.4 | | | 435.6 | |
无限生存的无形资产 | 382.3 | | | 382.3 | | | 604.5 | |
可摊销无形资产,净额 | 70.6 | | | 73.0 | | | 75.1 | |
递延所得税 | 2.0 | | | 3.2 | | | 2.4 | |
其他资产 | 63.9 | | | 65.2 | | | 65.9 | |
总资产 | $ | 2,303.6 | | | $ | 2,137.4 | | | $ | 2,589.4 | |
| | | | | |
负债和股东权益 | | | | | |
流动负债: | | | | | |
应付帐款 | $ | 279.2 | | | $ | 185.0 | | | $ | 154.9 | |
应计薪金和工资 | 33.7 | | | 27.0 | | | 11.6 | |
其他应计负债 | 167.3 | | | 150.0 | | | 163.9 | |
| | | | | |
租赁负债 | 32.7 | | | 34.0 | | | 37.5 | |
长期债务的当期到期日 | 10.0 | | | 10.0 | | | 183.5 | |
循环信贷协议下的借款 | — | | | — | | | 125.0 | |
流动负债总额 | 522.9 | | | 406.0 | | | 676.4 | |
长期债务,较少的当前到期日 | 708.4 | | | 712.5 | | | 715.9 | |
应计养老金负债 | 145.9 | | | 147.0 | | | 109.4 | |
递延所得税 | 37.6 | | | 35.5 | | | 86.0 | |
非流动租赁负债 | 119.3 | | | 130.3 | | | 139.2 | |
其他负债 | 120.4 | | | 133.1 | | | 126.6 | |
股东权益: | | | | | |
| | | | | |
普通股-面值1美元,授权发行320,000,000股;已发行111,382,593股,110,426,769股和110,006,517股 | 111.4 | | | 110.4 | | | 110.0 | |
额外实收资本 | 278.4 | | | 252.6 | | | 227.1 | |
留存收益 | 1,159.6 | | | 1,093.3 | | | 1,258.3 | |
累计其他综合损失 | (118.9) | | | (130.6) | | | (111.5) | |
库房股份成本:29,166,422股,28,285,274股和28,146,537股 | (797.3) | | | (764.3) | | | (759.9) | |
金刚狼环球公司股东权益总额 | 633.2 | | | 561.4 | | | 724.0 | |
非控股权益 | 15.9 | | | 11.6 | | | 11.9 | |
股东权益总额 | 649.1 | | | 573.0 | | | 735.9 | |
总负债和股东权益 | $ | 2,303.6 | | | $ | 2,137.4 | | | $ | 2,589.4 | |
见合并简明财务报表附注。
金刚狼世界股份有限公司(Wolverine World Wide,Inc.)和子公司
现金流量表合并简明报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 年初至今为止 |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
经营活动 | | | |
净收益 | $ | 82.8 | | | $ | 10.9 | |
对净收益与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 14.4 | | | 15.4 | |
递延所得税 | 1.2 | | | (13.4) | |
基于股票的薪酬费用 | 21.6 | | | 10.2 | |
| | | |
养老金和SERP费用 | 7.0 | | | 4.3 | |
清偿债务和其他费用 | — | | | 0.2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
环境和其他相关费用,扣除收到的现金付款和回收后的净额 | (9.4) | | | 34.2 | |
| | | |
其他 | (1.6) | | | 4.3 | |
营业资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (103.9) | | | 64.5 | |
盘存 | (89.1) | | | (41.0) | |
其他营运资产 | 10.3 | | | 6.3 | |
应付帐款 | 94.8 | | | (45.9) | |
应付所得税 | 1.7 | | | 3.5 | |
其他经营负债 | 21.9 | | | (14.5) | |
经营活动提供的净现金 | 51.7 | | | 39.0 | |
投资活动 | | | |
业务收购,扣除收购现金后的净额 | — | | | (5.5) | |
物业、厂房和设备的附加费 | (6.7) | | | (6.6) | |
| | | |
对合资企业的投资 | — | | | (3.5) | |
公司拥有的寿险保单清盘所得收益 | — | | | 25.6 | |
其他 | (1.4) | | | (0.8) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | (8.1) | | | 9.2 | |
融资活动 | | | |
循环信贷协议下的付款 | — | | | (773.0) | |
循环信贷协议下的借款 | — | | | 538.0 | |
来自公司拥有的人寿保险单的收益 | — | | | 24.5 | |
长期债务的借款 | — | | | 471.0 | |
偿还长期债务 | (5.0) | | | (5.0) | |
支付发债和清偿债务费用 | — | | | (6.4) | |
支付的现金股息 | (16.9) | | | (17.0) | |
为国库购买普通股 | (26.9) | | | (21.0) | |
根据股票薪酬计划支付的员工税 | (13.1) | | | (19.9) | |
行使股票期权所得收益 | 12.0 | | | 2.1 | |
非控股权益的贡献 | 4.8 | | | 1.8 | |
| | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (45.1) | | | 195.1 | |
外汇汇率变动的影响 | (0.1) | | | (1.3) | |
增加(减少)现金和现金等价物 | (1.6) | | | 242.0 | |
年初现金及现金等价物 | 347.4 | | | 180.6 | |
季度末的现金和现金等价物 | $ | 345.8 | | | $ | 422.6 | |
见合并简明财务报表附注。
金刚狼世界股份有限公司(Wolverine World Wide,Inc.)和子公司
合并股东权益简明报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金刚狼环球公司股东权益 | | | | |
(以百万为单位,不包括每股和每股数据) | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 非控股权益 | | 总计 |
2020年3月28日的余额 | $ | 109.2 | | | $ | 219.8 | | | $ | 1,268.1 | | | $ | (111.5) | | | $ | (760.0) | | | $ | 10.3 | | | $ | 735.9 | |
净损失 | | | | | (1.6) | | | | | | | (0.3) | | | (1.9) | |
其他综合收益 | | | | | | | — | | | | | 0.1 | | | 0.1 | |
已发行股份,扣除根据股票激励计划没收的股份后的净额(757,617股) | 0.8 | | | (0.9) | | | | | | | | | | | (0.1) | |
为行使股票期权而发行的股份,净额(40,068股) | — | | | 0.7 | | | | | | | | | | | 0.7 | |
基于股票的薪酬费用 | | | 7.5 | | | | | | | | | | | 7.5 | |
宣布的现金股息(每股0.10美元) | | | | | (8.2) | | | | | | | | | (8.2) | |
发行库存股(1701股) | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股权益出资 | | | | | | | | | | | 1.8 | | | 1.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年6月27日的余额 | $ | 110.0 | | | $ | 227.1 | | | $ | 1,258.3 | | | $ | (111.5) | | | $ | (759.9) | | | $ | 11.9 | | | $ | 735.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年4月3日的余额 | $ | 111.2 | | | $ | 265.7 | | | $ | 1,123.1 | | | $ | (124.1) | | | $ | (766.8) | | | $ | 16.0 | | | $ | 625.1 | |
净收益(亏损) | | | | | 44.7 | | | | | | | (0.3) | | | 44.4 | |
其他综合收益 | | | | | | | 5.2 | | | | | 0.2 | | | 5.4 | |
已发行股份,扣除根据股票激励计划没收的股份后的净额(59,839股) | 0.1 | | | (0.4) | | | | | | | | | | | (0.3) | |
为行使股票期权而发行的股份,净额(78,910股) | 0.1 | | | 1.5 | | | | | | | | | | | 1.6 | |
基于股票的薪酬费用 | | | 11.6 | | | | | | | | | | | 11.6 | |
宣布的现金股息(每股0.10美元) | | | | | (8.2) | | | | | | | | | (8.2) | |
发行库藏股(803股) | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
购买普通股入库(716,027股) | | | | | | | | | (26.9) | | | | | (26.9) | |
根据股票薪酬计划购买股票(91,399股) | | | | | | | | | (3.7) | | | | | (3.7) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年7月3日的余额 | $ | 111.4 | | | $ | 278.4 | | | $ | 1,159.6 | | | $ | (118.9) | | | $ | (797.3) | | | $ | 15.9 | | | $ | 649.1 | |
见合并简明财务报表附注。
金刚狼世界股份有限公司(Wolverine World Wide,Inc.)和子公司
合并股东权益简明报表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金刚狼环球公司股东权益 | | | | |
(以百万为单位,不包括每股和每股数据) | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 库存股 | | 非控股权益 | | 总计 |
2019年12月28日的余额 | $ | 108.3 | | | $ | 233.4 | | | $ | 1,263.3 | | | $ | (102.1) | | | $ | (736.2) | | | $ | 11.7 | | | $ | 778.4 | |
净收益(亏损) | | | | | 11.4 | | | | | | | (0.5) | | | 10.9 | |
其他综合损失 | | | | | | | (9.4) | | | | | (1.1) | | | (10.5) | |
股票发行,扣除根据股票激励计划没收的股票(1,485,553股) | 1.5 | | | (18.5) | | | | | | | | | | | (17.0) | |
为行使股票期权而发行的股份,净额(191,714股) | 0.2 | | | 2.0 | | | | | | | | | | | 2.2 | |
基于股票的薪酬费用 | | | 10.2 | | | | | | | | | | | 10.2 | |
宣布的现金股息(每股0.20美元) | | | | | (16.4) | | | | | | | | | (16.4) | |
发行库存股(2,768股) | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
购买普通股入库(877,624股) | | | | | | | | | (21.0) | | | | | (21.0) | |
根据股票薪酬计划购买股票(90,169股) | | | | | | | | | (2.8) | | | | | (2.8) | |
非控股权益出资 | | | | | | | | | | | 1.8 | | | 1.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年6月27日的余额 | $ | 110.0 | | | $ | 227.1 | | | $ | 1,258.3 | | | $ | (111.5) | | | $ | (759.9) | | | $ | 11.9 | | | $ | 735.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年1月2日的余额 | $ | 110.4 | | | $ | 252.6 | | | $ | 1,093.3 | | | $ | (130.6) | | | $ | (764.3) | | | $ | 11.6 | | | $ | 573.0 | |
净收益(亏损) | | | | | 83.2 | | | | | | | (0.4) | | | 82.8 | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | | 11.7 | | | | | (0.1) | | | 11.6 | |
已发行股份,扣除根据股票激励计划没收的股份后的净额(396,622股) | 0.4 | | | (7.4) | | | | | | | | | | | (7.0) | |
为行使股票期权而发行的股份,净额(559,202股) | 0.6 | | | 11.6 | | | | | | | | | | | 12.2 | |
基于股票的薪酬费用 | | | 21.6 | | | | | | | | | | | 21.6 | |
宣布的现金股息(每股0.20美元) | | | | | (16.9) | | | | | | | | | (16.9) | |
发行库存股(1,968股) | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
购买普通股入库(716,027股) | | | | | | | | | (26.9) | | | | | (26.9) | |
根据股票薪酬计划购买股票(167,089股) | | | | | | | | | (6.2) | | | | | (6.2) | |
非控股权益出资 | | | | | | | | | | | 4.8 | | | 4.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年7月3日的余额 | $ | 111.4 | | | $ | 278.4 | | | $ | 1,159.6 | | | $ | (118.9) | | | $ | (797.3) | | | $ | 15.9 | | | $ | 649.1 | |
见合并简明财务报表附注。
金刚狼世界股份有限公司(Wolverine World Wide,Inc.)和子公司
合并简明财务报表附注
截至2021年7月3日和2020年6月27日的季度
(未经审计)
1.陈述的基础
业务性质
金刚狼环球公司(“本公司”)是一家领先的设计师、营销商和授权商,经营范围广泛的优质休闲鞋和服装;高性能户外和运动鞋和服装;童鞋;工业工作鞋、靴子和服装;以及制服鞋和靴子。该公司的自有和授权品牌组合包括:贝茨®, 猫®, 查科®, 哈雷戴维森®, 油炸玉米饼®, HYTEST®, 凯兹®, 梅雷尔®, 索科尼®, 斯佩里®, 大步礼仪®和金刚狼®。该公司的产品通过自营业务、与第三方的许可和分销安排以及合资企业在全球范围内销售。该公司还经营零售店和电子商务网站,销售自有品牌和其他制造商的品牌鞋类和服装,以及销售皮革部门金刚狼表演皮革™.
陈述的基础
随附的未经审核综合简明财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“美国公认会计原则”)及季度报告Form 10-Q及S-X规则第10-01条的指示编制。因此,它们不包括美国公认会计准则要求的完整财务报表列报所需的所有信息和脚注。管理层认为,所有被认为是公允列报所必需的调整(由正常经常性应计项目组成)均已包括在随附的财务报表中。欲了解更多信息,请参阅公司2020年10-K报表中包含的合并财务报表和脚注。
新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度存在不确定性,已经并将继续对公司的业务产生重大影响。管理层根据美国公认会计原则编制公司综合财务报表时使用的估计和假设根据现有信息考虑了新冠肺炎目前和预期未来对公司业务的潜在影响。实际结果可能与管理层的估计大不相同。
财年
该公司的会计年度是52周或53周的期间,在最接近12月31日的周六结束。2021财年为52周,2020财年为53周。该公司根据前三个会计季度的13周季度和第四会计季度的13或14周季度报告其季度经营业绩。对特定年度或季度的提述是指本公司截至12月31日最接近的星期六的会计年度或该年度内的会计季度。
季节性
该公司的业务受季节性影响,可能会导致各季度的收入、收益和现金流出现重大差异。新冠肺炎的流行导致了消费者行为和偏好的变化,改变了这种季节性节奏。该公司预计,由于新冠肺炎疫情导致的消费者行为和偏好的这些变化,公司历史上经历的季节性节奏可能会继续受到影响。
2.新会计准则
财务会计准则委员会(“FASB”)发布了公司尚未采纳的以下会计准则更新(“ASU”)。以下是对新标准的总结。
| | | | | | | | | | | | | | |
标准 | | 描述 | | 对财务报表或其他重大事项的影响 |
ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848);促进参考汇率改革对财务报告的影响(经ASU 2021-01修订) | | 为合同修改和与预期将被终止的参考利率过渡相关的某些套期保值关系提供实际的便利措施。本指导适用于修订后的优先信贷安排下的公司借款工具,该工具使用伦敦银行间同业拆借利率作为参考利率,可立即采用,但只能持续到2022年12月31日。 | | 该公司正在评估新准则对其合并财务报表的影响。 |
3.每股收益
本公司根据FASB会计准则编纂(“ASC”)主题260计算每股收益。每股收益(“ASC 260”)。ASC 260解决了在股票支付交易中授予的工具是否是归属前的参与证券,因此在两类法下计算每股收益时需要包括在收益分配中。根据ASC 260的指引,本公司的未归属股份支付奖励包含不可没收的股息或股息等价物的权利,无论是否支付,都是参与证券,必须包括在根据两级法计算每股收益时。
下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 年初至今为止 |
(单位为百万,每股数据除外) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
分子: | | | | | | | |
金刚狼环球公司的净收益(亏损) | $ | 44.7 | | | $ | (1.6) | | | $ | 83.2 | | | $ | 11.4 | |
对分配给非既有限制性普通股的收益进行调整 | (0.7) | | | (0.2) | | | (1.4) | | | (0.4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
用于计算基本每股收益和稀释后每股收益的净收益(亏损) | $ | 44.0 | | | $ | (1.8) | | | $ | 81.8 | | | $ | 11.0 | |
分母: | | | | | | | |
加权平均流通股 | 82.6 | | 81.7 | | 82.5 | | 81.6 |
非既得性限制性普通股的调整 | (0.1) | | (0.8) | | (0.2) | | (0.6) |
用于计算基本每股收益的股票 | 82.5 | | 80.9 | | 82.3 | | 81.0 |
稀释性股票期权的作用 | 1.1 | | — | | 1.1 | | 0.5 |
用于计算稀释后每股收益的股票 | 83.6 | | 80.9 | | 83.4 | | 81.5 |
每股净收益(亏损): | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.53 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.99 | | | $ | 0.14 | |
稀释 | $ | 0.53 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.14 | |
截至2021年7月3日的季度和今年迄今,426,920和345,247未偿还股票期权分别没有包括在计算稀释后每股收益的分母中,因为它们是反稀释的。
截至2020年6月27日的季度和今年迄今,1,955,425和1,183,907未偿还股票期权分别没有包括在计算稀释后每股收益的分母中,因为它们是反稀释的。
4.商誉和无限期的无形资产
商誉账面金额变动情况如下:
| | | | | | | | | | | |
| 年初至今为止 |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
年初商誉余额 | $ | 442.4 | | | $ | 438.9 | |
| | | |
| | | |
外币折算效应 | 1.2 | | | (3.3) | |
季度末商誉余额 | $ | 443.6 | | | $ | 435.6 | |
该公司的无限期无形资产,包括商号和商标,总额为$382.3截至2021年7月3日和2021年1月2日的百万美元,以及604.5截至2020年6月27日,100万。在2020年第四季度,该公司确认了一美元222.2价值下降的百万减值费用斯佩里®商标名。本公司股票的账面价值斯佩里®它的商品名称是$296.0截至2021年7月3日止减值百万元。*根据截至2021年7月3日的中期减值评估,确定没有商誉及无限期居住无形资产的减值触发事件。如果运行结果为斯佩里®与目前的预测相比,未来期间的下降,公司用来估值的假设和估计有变化斯佩里®对该价值产生不利影响的商品名称,如提高贴现率或假设税率,或者宏观经济状况因新冠肺炎疫情而进一步恶化,并对公司价值产生不利影响的商品名称斯佩里®在商号余额中,公司可能需要记录非现金减值费用。
5.应收账款
该公司与一家金融机构达成了一项协议,将以经常性、无追索权的方式出售选定的贸易应收账款,该协议将于2021财年第四季度到期,但需要续签。根据协议,最高可达$75.0数以百万计的应收账款可能会被出售给金融机构,并在任何时候都保持未偿还状态。出售后,本公司不保留应收账款中的任何权益,并将其从其综合压缩资产负债表中剔除,但继续代表金融机构偿还和收回未偿还的应收账款。该公司在每次承担偿还协议项下应收账款的义务时,都会确认最初按公允价值计量的维修资产或维修负债。对于根据协议出售的应收账款,90所述金额的%在出售时以现金支付给本公司,其余部分在收款过程完成时支付给本公司。
以下是该金融机构销售的应收账款以及收取的费用的汇总。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 截至的季度 | | 年初至今为止 |
(单位:百万) | 2021年7月3日 | | 2020年6月27日 | | 2021年7月3日 | | 2020年6月27日 |
| | | | | |
已售出应收账款 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14.1 | |
收取的费用 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
这些费用记入合并经营报表上的其他费用(收入)净额项目。这项计划的净收益在合并的现金流量表中按经营活动分类。截至2021年7月3日和2020年6月27日,该计划下没有未偿还的金额。
6.与客户签订合同的收入
收入确认和业绩义务
该公司有协议以最低担保或固定对价许可象征性知识产权。公司将到期$20.9截至2021年7月3日,其许可协议下剩余的固定交易价格为100万美元,预计将在截至12月的一段时间内根据合同条款予以确认2024。鉴于公司确认的收入相当于其有权开具发票的收入,公司已选择省略其许可协议中剩余的可变对价,该金额直接与公司迄今业绩对客户的价值相对应。
该公司提供按销售渠道分类的收入,包括批发和消费者直接销售渠道,并与公司的可报告部门进行核对。批发渠道包括特许权使用费收入,因为该公司的监督和管理、客户基础、履约义务(鞋类和服装商品)以及履约义务的完成时间点相似。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年7月3日的季度 | | 截至2020年6月27日的季度 |
(单位:百万) | 批发 | | 消费者-直接 | | 总计 | | 批发 | | 消费者-直接 | | 总计 |
金刚狼密歇根集团 | $ | 282.0 | | | $ | 72.4 | | | $ | 354.4 | | | $ | 149.0 | | | $ | 68.4 | | | $ | 217.4 | |
金刚狼波士顿集团 | 194.5 | | | 63.5 | | | 258.0 | | | 74.5 | | | 48.0 | | | 122.5 | |
其他 | 18.2 | | | 1.3 | | | 19.5 | | | 8.8 | | | 0.4 | | | 9.2 | |
总计 | $ | 494.7 | | | $ | 137.2 | | | $ | 631.9 | | | $ | 232.3 | | | $ | 116.8 | | | $ | 349.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年7月3日的年初至今 | | 截至2020年6月27日的年初至今 | | | | |
(单位:百万) | 批发 | | 消费者-直接 | | 总计 | | 批发 | | 消费者-直接 | | 总计 | | | | |
金刚狼密歇根集团 | $ | 516.4 | | | $ | 135.7 | | | $ | 652.1 | | | $ | 363.3 | | | $ | 101.9 | | | $ | 465.2 | | | | | |
金刚狼波士顿集团 | 345.3 | | | 113.6 | | | 458.9 | | | 223.6 | | | 81.0 | | | 304.6 | | | | | |
其他 | 29.4 | | | 2.2 | | | 31.6 | | | 17.5 | | | 1.1 | | | 18.6 | | | | | |
总计 | $ | 891.1 | | | $ | 251.5 | | | $ | 1,142.6 | | | $ | 604.4 | | | $ | 184.0 | | | $ | 788.4 | | | | | |
可变对价准备金
收入按销售净价(“交易价”)计入,其中包括已建立准备金的可变对价的估计。可变对价的组成部分包括交易折扣和津贴、产品退货、客户降价、客户回扣以及与销售公司产品有关的其他销售奖励。如下所述,这些准备金是基于赚取的金额,或将在相关销售中索偿的金额。这些估计考虑了一系列可能的结果,这些结果是根据相关因素的预期值法进行概率加权的,这些因素包括当前的合同和法律要求、特定的已知市场事件和趋势、行业数据以及预测的客户购买和支付模式。总体而言,这些准备金反映了该公司根据各自基础合同条款对其有权获得的对价金额的最佳估计。与公司合同负债相关的会计期间确认的收入是象征性的。
本公司的合同余额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 一月二日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
产品退货储备 | $ | 10.7 | | | $ | 15.6 | | | $ | 11.8 | |
客户降价准备金 | 3.3 | | | 3.7 | | | 5.7 | |
其他销售奖励保留 | 4.4 | | | 6.0 | | | 3.4 | |
客户返点责任 | 14.2 | | | 13.4 | | | 11.0 | |
客户垫付责任 | 7.1 | | | 8.2 | | | 5.8 | |
交易价格中包含的可变对价金额可能受到限制,只有在合同项下确认的累计收入金额很可能在未来期间不会发生重大逆转的情况下,才会计入净销售价格中。最终收到的实际对价金额可能与最初估计的不同。如果未来的实际结果与最初的估计不同,公司随后会调整这些估计,这会影响到这些差异已知期间的净收入和收益。
7.债务
债务总额包括以下债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 一月二日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
定期贷款A,2023年12月6日到期 | $ | 175.0 | | | $ | 180.0 | | | $ | 187.5 | |
增量定期贷款 | — | | | — | | | 171.0 | |
优先债券,利率5.000厘,于2026年9月1日到期 | 250.0 | | | 250.0 | | | 250.0 | |
优先债券,利率6.375厘,于2025年5月15日到期 | 300.0 | | | 300.0 | | | 300.0 | |
循环信贷协议下的借款 | — | | | — | | | 125.0 | |
未摊销递延融资成本 | (6.6) | | | (7.5) | | | (9.1) | |
债务总额 | $ | 718.4 | | | $ | 722.5 | | | $ | 1,024.4 | |
于二零二零年五月五日,本公司订立第二次修订(“修订”),修订其先前于2018年12月6日修订及重述的高级信贷安排(经修订后的高级信贷安排,即“经修订的高级信贷安排”)。为配合修订,该公司借入$171.0一笔增量定期贷款的本金总额为百万美元。到2020财年末,增量定期贷款已全部偿还。
修订后的高级信贷安排还包括#美元。200.0百万美元定期贷款(“定期贷款A”)和#美元800.0百万循环信贷安排,到期日均为2023年12月6日,由于修正案的结果保持不变。经修订的高级信贷安排的债务能力限制为总债务金额(除允许的增量债务外,还包括未偿还的定期贷款本金和左轮手枪承诺额)不超过#美元。1,750.0百万美元,除非符合修订后的高级信贷安排中规定的某些具体条件。定期贷款A要求每季度支付本金,气球付款将于2023年12月6日到期。截至2021年7月3日,根据定期贷款A在未来12个月到期的计划本金支付总额为$10.0于综合简明资产负债表中记录为长期债务的当期到期日,金额为1,000,000,000美元。
循环信贷安排允许公司借款总额最高可达#美元。800.0百万美元,其中包括一美元200.0百万外币子贷款,在符合某些条件的情况下,可以用加拿大元、英镑、欧元、港元、瑞典克朗、瑞士法郎以及根据修订后的高级信贷安排确定的其他货币进行借款。循环信贷安排还包括$50.0百万美元的Swingline子设施和50.0百万信用证次融资。该公司在循环信贷安排项下有未偿还信用证#美元。6.1百万,$6.1百万美元和$5.8分别截至2021年7月3日、2021年1月2日和2020年6月27日。这些未偿还信用证降低了循环信贷安排下的借款能力。
适用于定期贷款A项下未偿还金额和循环信贷安排项下未偿还美元金额的利率为:(1)备用基本利率加由本公司综合杠杆率确定的适用保证金,范围为0.125%至1.000%,或(2)欧洲货币利率加上由公司综合杠杆率确定的适用保证金,在以下范围内1.125%至2.000%(本句中使用的所有大写术语均按照修订后的高级信贷安排中的定义)。截至2021年7月3日,定期贷款A的加权平均利率为1.88%.
除若干例外情况外,本公司根据经修订高级信贷安排承担的责任,由本公司几乎所有主要国内附属公司担保,并由本公司及其主要国内附属公司几乎所有动产及不动产作抵押。
经修订的高级信贷安排亦载有若干正面及负面契诺,包括限制本公司及其受限制附属公司(其中包括)产生或担保债务、产生留置权、派发股息或回购股票、与联属公司进行交易、完成资产出售、收购或合并、预付若干其他债务或进行投资的契诺,以及限制本公司若干持有知识产权相关资产的外国附属公司的活动的契诺。此外,经修订的高级信贷安排要求遵守以下财务契约:最高综合杠杆率和最低综合利息覆盖率(本段使用的所有资本化术语均符合经修订的高级信贷安排的定义)。截至2021年7月3日,公司遵守了修订后的高级信贷安排下的所有契约和业绩比率。
2020年5月11日,该公司发行了美元300.0本金总额为百万美元6.3752025年5月15日到期的优先债券百分比。相关利息支付从2020年11月15日开始每半年支付一次。这些优先票据由该公司几乎所有的国内子公司提供担保。
该公司有$250.02026年9月1日到期的未偿还优先票据有100万张。这些优先票据的利息为5.00相关利息每半年支付一次,并由本公司几乎所有国内子公司提供担保。
该公司有一项外国循环信贷安排,可用借款总额为#美元。4.0因此,每笔以贷款为抵押的借款都必须得到贷款人的批准。截至2021年7月3日、2021年1月2日和2020年6月27日,没有针对这一安排的借款。
该公司在利息支出中包括摊销递延融资成本#美元。0.6百万美元和$1.3截至2021年7月3日的季度和今年迄今分别为100万美元。该公司在利息支出中包括摊销递延融资成本#美元。0.7百万美元和$1.1截至2020年6月27日的季度和今年迄今分别为100万美元。
8. 租契
该公司的租赁主要包括公司办公室、零售店、配送中心、展厅、车辆和办公设备。该公司在正常的业务过程中租赁资产,以满足其当前和未来的需求,同时为其运营提供灵活性。本公司与第三方签订租赁特定资产的合同。该公司的大部分租约都有合同规定的续约期。大多数零售店租赁都有提前终止条款,如果没有达到规定的销售额,公司可以选择提前终止条款。本公司根据每份合同的条款以及续签和提前终止选择权中的因素确定每份租约的租赁期,如果这些选择权有合理的把握将被行使的话。
以下是该公司租赁成本的摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 年初至今为止 |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
经营租赁成本 | $ | 8.0 | | | $ | 8.1 | | | $ | 16.1 | | | $ | 16.3 | |
可变租赁成本 | 2.9 | | | 2.7 | | | 6.1 | | | 6.1 | |
短期租赁成本 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
转租收入 | (1.5) | | | (1.1) | | | (3.3) | | | (2.3) | |
总租赁成本 | $ | 9.6 | | | $ | 9.9 | | | $ | 19.4 | | | $ | 20.6 | |
以下是公司与租赁相关的补充现金流信息摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 年初至今为止 |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
为经营租赁负债支付的现金 | $ | 9.0 | | | $ | 4.6 | | | $ | 18.1 | | | $ | 12.1 | |
以租赁负债换取的经营性租赁资产 | 3.2 | | | 0.1 | | | 3.4 | | | 5.2 | |
本公司并无订立生效日期于2021年7月3日之后的任何房地产租约。
9.衍生金融工具
本公司遵循FASB ASC主题815,衍生工具与套期保值根据美国会计准则(“ASC 815”)的规定,所有衍生工具均须按公允价值计入综合简明资产负债表,方法是为对冲关系的指定及有效性确立准则。本公司不持有或发行用于交易目的的金融工具。
该公司利用被指定为现金流对冲的外币远期外汇合约来管理主要与非美国批发业务在正常业务过程中购买美元库存有关的波动性。这些外币远期外汇对冲合约最多扩大到538天,538天数,以及412天数分别为2021年7月3日、2021年1月2日和2020年6月27日。如果未来外汇合同被确定为不是高度有效或在合同终止日期之前终止,本公司将从该等合同中取消对冲指定,并将否则将计入股东权益内累计其他全面收益(亏损)的未实现损益重新归类为收益。在截至2020年6月27日的季度中,公司重新分类了$1.3对于不再被视为高度有效的外币合同,可将600万美元用于其他收入。
本公司有一项利率互换安排,以减轻经修订的高级信贷安排下的浮动利率借款的利息波动。利率互换将浮动利率交换为固定利率支付,而不交换标的名义金额,并已被指定为标的债务的现金流对冲。该安排在2020财年第四季度终止。
该公司有交叉货币互换,以最大限度地减少汇率波动的影响。套期保值工具,除非以其他方式终止,否则将在2021年9月1日,已被指定为对外国业务净投资的对冲。公司将支付2.75以欧元计价的名义金额的%,并收到5.00美元名义金额的%,到期时可兑换本金。与外币现汇变动相关的公允价值变动计入累计其他全面收益(亏损),抵消与基础投资净额相关的货币换算调整,后者也计入累计其他全面收益(亏损)。公允价值的所有其他变动均记入利息支出。根据ASC 815,本公司已正式记录交叉货币互换与本公司对其欧元计价子公司的投资之间的关系,以及进行对冲交易的风险管理目标和战略。这一过程包括将衍生品与其在资产负债表上的净投资挂钩。本公司亦于对冲开始时评估,并继续持续评估对冲交易中使用的衍生工具在抵销海外业务净投资变动方面是否非常有效。
本公司衍生工具的名义金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 七月三日, 2021 | | 一月二日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
| | | | | |
外汇对冲合约 | $ | 293.9 | | | $ | 250.7 | | | $ | 161.1 | |
| | | | | |
利率互换 | — | | | — | | | 314.6 | |
交叉货币互换 | 79.8 | | | 79.8 | | | 79.8 | |
本公司衍生工具的记录公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 一月二日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
金融资产: | | | | | |
外汇对冲合约 | $ | 1.6 | | | $ | — | | | $ | 4.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
财务负债: | | | | | |
外汇对冲合约 | $ | (4.1) | | | $ | (8.8) | | | $ | (0.1) | |
| | | | | |
利率互换 | — | | | — | | | (9.8) | |
交叉货币互换 | (8.6) | | | (10.8) | | | (1.9) | |
10.基于股票的薪酬
公司确认补偿费用为#美元。11.6百万美元和$21.6100万美元,以及相关的所得税优惠#2.2百万美元和$4.2100万美元,用于其股票薪酬计划下截至2021年7月3日的季度和今年迄今的赠款。公司确认补偿费用为#美元。7.5百万美元和$10.2100万美元,以及相关的所得税优惠#1.5百万美元和$2.0100万美元,分别用于截至2020年6月27日的季度和今年截至6月27日的股票薪酬计划下的赠款。
公司根据其基于股票的薪酬计划授予限制性股票或单位(“限制性奖励”)、基于业绩的限制性股票或单位(“绩效奖励”)和股票期权。
本公司授予限制性奖励和绩效奖励如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年7月3日的年初至今 | | 截至2020年6月27日的年初至今 |
(单位:百万) | 已发行公司股票 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 已发行公司股票 | | 加权平均授予日期公允价值 |
限制奖 | 588,275 | | $ | 34.76 | | | 1,325,475 | | $ | 22.28 | |
表现奖 | 622,875 | | $ | 35.73 | | | 346,584 | | $ | 35.02 | |
11.退休计划
以下是公司确认的养老金和补充高管退休计划(“SERP”)费用净额汇总。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 年初至今为止 |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
与期内所赚取福利有关的服务成本 | $ | 1.7 | | | $ | 1.6 | | | $ | 3.5 | | | $ | 3.2 | |
预计福利义务的利息成本 | 3.2 | | | 3.6 | | | 6.4 | | | 7.1 | |
养老金资产预期回报率 | (4.9) | | | (4.7) | | | (9.8) | | | (9.3) | |
摊销净亏损 | 3.5 | | | 1.7 | | | 6.9 | | | 3.3 | |
养老金净支出 | $ | 3.5 | | | $ | 2.2 | | | $ | 7.0 | | | $ | 4.3 | |
养老金费用净额中的非服务成本部分计入合并简明经营报表和全面收益表中的其他费用(收入)净额行项目。
12.所得税
该公司在海外子公司维持管理和经营活动,其海外收益的税率不同于美国联邦法定所得税税率。该公司的大部分收益来自其加拿大、欧洲和亚洲的子公司,在较小程度上来自不缴纳所得税的司法管辖区。
该公司打算将所有非现金未分配收益永久性地再投资于美国以外的地区,因此没有对该数额的外国未汇出收益建立递延纳税责任。然而,如果这些非现金未分配收益汇回国内,该公司将被要求应计和支付适用的美国税款和应付给各国的预扣税款。由于假设计算的复杂性,估计与这些非现金未汇出收益相关的递延税项负债额是不可行的。
该公司截至2021年7月3日的季度和年初至今的有效税率为17.7%和16.9%。公司截至2020年6月27日的季度和年初至今的有效税率为(28.3)%和(33.0)%。上一年较低的有效税率反映了比本年度更大的离散收益。此外,由于本年度的税前收入高于上年,离散调整对所得税税率的影响小于上年。
该公司接受美国联邦、州、地方和非美国税务机关的定期审计。目前,该公司正在美国联邦、州、地方和非美国税务辖区接受例行定期审计。未确认税项优惠的金额可能会在未来12个月内因审核而改变,但预计任何税款的支付均不会对综合简明财务报表产生重大影响。在大多数税收管辖区,在2017年3月之前的几年内,本公司不再接受美国联邦、州和地方或非美国税务机关的所得税审查。
13.累计其他综合收益(亏损)
累计其他全面收益(亏损)代表净收益以及根据美国公认会计原则从净收益中剔除并直接确认为股东权益组成部分的任何收入、支出、收益和亏损。
截至2021年7月3日和2020年6月27日的季度累计其他综合收益(亏损)变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 外国 货币 翻译 | | 衍生品 | | 养老金 | | 总计 |
2020年3月28日的余额 | $ | (58.5) | | | $ | (5.6) | | | $ | (47.4) | | | $ | (111.5) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1) | 2.6 | | | (1.8) | | | — | | | 0.8 | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额 | — | | | (2.4) | | (2) | 1.7 | | (3) | (0.7) | |
所得税费用(福利) | — | | | 0.3 | | | (0.4) | | | (0.1) | |
净额改叙 | — | | | (2.1) | | | 1.3 | | | (0.8) | |
当期其他综合收益(亏损)净额(1) | 2.6 | | | (3.9) | | | 1.3 | | | — | |
| | | | | | | |
2020年6月27日的余额 | $ | (55.9) | | | $ | (9.5) | | | $ | (46.1) | | | $ | (111.5) | |
| | | | | | | |
2021年4月3日的余额 | $ | (38.4) | | | $ | (14.9) | | | $ | (70.8) | | | $ | (124.1) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1) | 2.5 | | | (1.8) | | | — | | | 0.7 | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额 | — | | | 2.4 | | (2) | 3.5 | | (3) | 5.9 | |
所得税费用(福利) | — | | | (0.6) | | | (0.8) | | | (1.4) | |
净额改叙 | — | | | 1.8 | | | 2.7 | | | 4.5 | |
当期其他综合收益(亏损)净额(1) | 2.5 | | | — | | | 2.7 | | | 5.2 | |
2021年7月3日的余额 | $ | (35.9) | | | $ | (14.9) | | | $ | (68.1) | | | $ | (118.9) | |
(1)其他综合收益(亏损)是在扣除税金和非控制利息后报告的。
(2)与外币衍生品相关的金额计入销售商品成本。与不再有效的外币衍生品相关的金额计入其他收入。与利率互换和交叉货币互换相关的金额计入利息支出。
(3)重新分类的金额包括在养老金净支出的计算中。
截至2021年7月3日和2020年6月27日的年初至今累计其他综合收益(亏损)变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 外国 货币 翻译 | | 衍生品 | | 养老金 | | 总计 |
2019年12月28日的余额 | $ | (47.6) | | | $ | (5.8) | | | $ | (48.7) | | | $ | (102.1) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1) | (8.3) | | | (0.7) | | | — | | | (9.0) | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额 | — | | | (3.6) | | (2) | 3.3 | | (3) | (0.3) | |
所得税费用(福利) | — | | | 0.6 | | | (0.7) | | | (0.1) | |
净额改叙 | — | | | (3.0) | | | 2.6 | | | (0.4) | |
当期其他综合收益(亏损)净额(1) | (8.3) | | | (3.7) | | | 2.6 | | | (9.4) | |
2020年6月27日的余额 | $ | (55.9) | | | $ | (9.5) | | | $ | (46.1) | | | $ | (111.5) | |
| | | | | | | |
2021年1月2日的余额 | $ | (36.8) | | | $ | (20.3) | | | $ | (73.5) | | | $ | (130.6) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1) | 0.9 | | | 3.2 | | | — | | | 4.1 | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额 | — | | | 3.0 | | (2) | 6.9 | | (3) | 9.9 | |
所得税费用(福利) | — | | | (0.8) | | | (1.5) | | | (2.3) | |
净额改叙 | — | | | 2.2 | | | 5.4 | | | 7.6 | |
当期其他综合收益(亏损)净额(1) | 0.9 | | | 5.4 | | | 5.4 | | | 11.7 | |
2021年7月3日的余额 | $ | (35.9) | | | $ | (14.9) | | | $ | (68.1) | | | $ | (118.9) | |
(1)其他综合收益(亏损)是在扣除税金和非控制利息后报告的。
(2)与外币衍生品相关的金额计入销售商品成本。与不再有效的外币衍生品相关的金额计入其他收入。与利率互换和交叉货币互换相关的金额计入利息支出。
(3)重新分类的金额包括在养老金净支出的计算中。
14.公允价值计量
本公司遵循FASB ASC主题820,公允价值计量和披露美国会计准则(“ASC 820”)对公允价值提供了一致的定义,侧重于退出价格,在计量公允价值时优先使用基于市场的投入,而不是特定于实体的投入,并建立了公允价值计量的三级层次结构。ASC 820要求公允价值计量按以下三类之一进行分类和披露:
| | | | | | | | |
一级: | | 公允价值是使用活跃市场上相同资产和负债的报价(未调整)来计量的。 |
| | |
第二级: | | 公允价值采用直接或间接投入计量,但不包括在水平1内的报价,这对于类似的资产或负债是可以观察到的。 |
| | |
第3级: | | 公允价值是使用估值技术计量的,在估值技术中,一项或多项重要投入是不可观察的。 |
经常性公允价值计量
下表载列综合简明资产负债表中按公允价值计量的金融资产和负债,以及公允价值计量在公允价值层次中分类的各自定价水平。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量 |
| 其他可观察到的投入的报价(第2级) |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 一月二日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
金融资产: | | | | | |
衍生品 | $ | 1.6 | | | $ | — | | | $ | 4.1 | |
财务负债: | | | | | |
衍生品 | $ | (12.7) | | | $ | (19.6) | | | $ | (11.8) | |
外币远期外汇合约的公允价值是指终止合约所需的估计收入或付款。利率互换是根据未来现金流的当前远期利率进行估值的。交叉货币掉期的公允价值是使用当前远期汇率和即期汇率变动来确定的。
公允价值披露
本公司未按公允价值记录的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款和票据、应付账款、循环信贷协议借款以及其他短期和长期债务。这些金融工具的账面价值为历史成本,除债务外,与公允价值相近。公司债务的账面价值和公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 一月二日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
账面价值 | $ | 718.4 | | | $ | 722.5 | | | $ | 1,024.4 | |
公允价值 | 757.2 | | | 765.4 | | | 1,062.4 | |
固定利率债务的公允价值基于第三方报价(第2级)。浮动利率债务的公允价值是通过使用基于相同期限的无风险利率(第3级)的贴现率将未来现金流量贴现到其现值来计算的。
15.诉讼和或有事项
诉讼
从20世纪初到2009年,该公司在密歇根州罗克福德经营着一家皮革制革厂(简称“制革厂”)。该公司还在普莱恩菲尔德镇的豪斯街拥有一块地块,该地块在1970年以前一直用于处理制革厂的副产品(“豪斯街”用地)。从20世纪50年代末开始,该公司在制革厂加工某些皮革时使用3M的Scotchgard™。直到2002年3M更换了苏格兰加德酒的™
本公司在House Street现场和其他地点处置的制革副产品可能含有全氟辛烷磺酸(PFOA)和/或全氟辛烷基磺酸(PFOS),这是称为全氟烷基物质和多氟烷基物质(统称为“全氟烷基物质”)系列化合物中的两种化学物质。全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸有助于提供不粘、防污和防水的品质,几十年来一直用于灭火泡沫和金属电镀等商业产品,以及食品包装、微波爆米花袋、披萨盒、特氟隆™、地毯和Scotchgard™等常见消费品中。
2016年5月,美国环境保护局(EPA)宣布,全氟辛烷磺酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)的终身健康咨询水平合计为百万分之70(Ppt)。2018年1月,密歇根州环境质量部(“MDEQ”,现在称为密歇根州环境、五大湖和能源部(“Egle”))颁布了全氟辛烷磺酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)合计为70ppt的饮用水标准,为饮用水地下水中这些污染物的可接受浓度设定了官方的州标准。2020年8月3日,密歇根州将饮用水中全氟辛烷磺酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)的标准分别改为8ppt和16ppt,并为其他四种PFAS物质设定了标准。
EGLE和EPA的民事和监管行为
2018年1月10日,Egle根据1976年联邦资源保护和恢复法(RCRA)以及密歇根州自然资源和环境保护法(NREPA)第201和31部分向美国密歇根州西区地区法院提起民事诉讼,指控公司过去和现在在公司物业处理、储存、处理、运输和/或处置固体废物导致PFAS的排放量超过密歇根州适用的PFOA和PFOS清理标准。普莱恩菲尔德和阿尔戈马镇介入了Egle诉讼,指控根据RCRA、NREPA、综合环境响应、赔偿和责任法案(“CERCLA”)和普通法提出索赔。
2020年2月3日,双方签署了一项解决鸡蛋行动的同意法令,该法令于2020年2月19日获得美国地区法官珍妮特·T·内夫(Janet T.Nef)的批准(“同意法令”)。根据同意法令,该公司同意支付将Plainfield Township的市政供水系统扩展到Plainfield和Algoma镇的1000多处物业的费用,总上限为6950万美元。本公司亦同意继续为某些业主维修滤水器、为若干住宅水井重新取样以供全氟化肥使用、继续在本公司制革厂及豪斯街场地进行补救,以及进行进一步调查及监测,以评估该地区地下水中是否存在全氟化石油气。该公司在同意法令下的活动不受2020年8月3日生效的饮用水标准的实质性影响。
于2018年12月19日,本公司向3M提出第三方申诉,要求(其中包括)追回本公司的补救措施及为“3M行动”(“3M行动”)辩护而招致的其他费用。2019年6月20日,3M针对3M诉讼向本公司提出反诉,要求(其中包括)根据CERCLA和NREPA第201部分规定的合同和普通法赔偿和分担。于2020年2月20日,本公司与3M订立和解协议,以解决3M行动,根据该协议,3M向本公司一次性支付$55.0在2020年第一季度,这一数字达到了100万。
2018年1月10日,美国环保署根据《经济、社会、文化权利国际公约》第106(A)条(《美国法典》第42编第9606(A)节)发布了单边行政命令,生效日期为2018年2月1日。该命令涉及公司制革厂和豪斯街工地的特定清除行动,包括后来在2019年4月29日环保局的一封信中确定的某些时间紧迫的清除行动,以减少在工地或从工地实际或威胁释放危险物质。2019年10月28日,美国环保署和本公司达成了一项行政和解和同意命令(“AOC”),取代了该命令,并解决了命令中概述的商定的清除行动。该公司已经完成了AOC要求的几乎所有活动,并预计根据批准的工作计划在2021年完成剩余活动。
本公司在下面的环境责任部分讨论其补救费用准备金。
个人和集体诉讼
针对该公司的个人诉讼和三起可能的集体诉讼提出了各种索赔,包括与财产、补救和对人类健康的影响有关的索赔。这三起推定的集体诉讼随后被重新提交给美国密歇根州西区地区法院,作为一起合并的推定集体诉讼。3M被指定为个人诉讼和合并推定集体诉讼的共同被告。此外,前垃圾填埋场和砾石开采业务的现任业主起诉本公司,要求赔偿因本公司处置含有全氟辛烷磺酸的制革废物而造成的财产损失(这起诉讼与个人诉讼和可能的集体诉讼(“诉讼事项”)合计)。
目前很难评估与诉讼事项有关的潜在责任。诉讼事项处于不同的发现阶段和相关动议阶段。此外,与全氟辛烷磺酸相关的这类索赔的直接相关先例很少,而且关于环境中暴露全氟辛烷磺酸对人类健康的影响的科学仍然没有定论。
而且不一致,因此造成了额外的不确定性。由于这些因素,再加上诉讼的复杂性和不确定性,本公司无法得出诉讼事项可能导致不利裁决的结论,因此目前没有为这些索赔预留任何金额。该公司打算继续对这些索赔进行有力的辩护。
此外,2018年12月,本公司对其若干历史责任保险人提起诉讼,要求对诉讼事项进行抗辩,并要求承保本公司采取的补救努力和本公司提供的赔偿。本公司认识到某些恢复从2020年和2021年的遗留保险单中获得赔偿,并根据其诉讼继续寻求额外的赔偿。
其他诉讼
该公司还参与与其业务相关的诉讼,是法律诉讼和索赔的一方,包括但不限于与就业、知识产权和其他环境问题有关的诉讼和索赔。一些法律程序包括补偿性和惩罚性赔偿的索赔。虽然这些事项的最终结果无法确切预测,但考虑到(其中包括)本公司可获得的有利法律辩护和本公司记录的负债准备金,以及适用的保险,管理层认为,这些事项的结果预计不会对本公司的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
环境责任
以下是与公司建立的环境修复保护区有关的活动摘要:
| | | | | | | | | | | |
| 年初至今为止 |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
年初的补救责任 | $ | 101.8 | | | $ | 124.4 | |
预算的更改 | — | | | — | |
已支付的金额 | (8.7) | | | (17.7) | |
季度末的补救责任 | $ | 93.1 | | | $ | 106.7 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2021年7月3日的准备金余额包括#美元。24.8预计在今后12个月内支付的100万美元,记为其他应计负债的流动债务,剩余的#美元68.3预计将在未来几年内支付100万美元25年数,记录在其他负债中。
该公司在制革厂、豪斯街和其他相关处置地点的补救活动正在进行中。虽然同意法令更加明确了近期成本,但考虑到适用环境法律法规的解释和执行、环境污染的程度以及替代清理方法的存在等方面的不确定性,很难估计环境合规和补救的长期成本。未来可能发生的事态发展可能会极大地改变公司目前的成本估算,包括但不限于:(I)关于公司业务和产品环境影响的现有信息的变化;(Ii)环境法规的变化,饮用水水源中特定化合物允许含量的变化,或执法理论和政策的变化,包括努力恢复自然资源损害;(Iii)新的和不断发展的分析和补救技术;(Iv)补救形式的变化;(V)成功地将责任分配给其他潜在的责任人。以及(Vi)其他潜在责任方和第三方赔偿人的财务可行性。对于补救活动主要正在进行的地点,由于上述原因,公司无法估计超过相关既定储备的可能损失或损失范围。随着进一步信息的发展或情况的变化,公司会对记录的负债进行调整。
最低版税和广告承诺
根据公司持有的某些许可证的条款,公司有未来的最低特许权使用费和广告义务。2021年7月3日之后的财政期间的这些最低未来义务如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 此后 |
最低版税 | $ | 0.6 | | | $ | 1.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
最低限度的广告 | $ | — | | | $ | 3.4 | | | $ | 3.5 | | | $ | 3.6 | | | $ | — | | | $ | — | |
最低特许权使用费既基于固定义务,也基于有关消费物价指数的假设。超出最低要求的特许权使用费义务取决于未来的销售水平。根据这些协议,
公司产生的特许权使用费为$0.7百万美元和$1.1截至2021年7月3日的季度和今年迄今分别为100万美元。在截至2020年6月27日的季度和年初至今,公司根据这些协议产生了特许权使用费费用$0.4百万美元和$0.8分别为百万美元。
某些许可协议的条款还要求公司根据许可产品的销售水平进行广告支出。根据这些协议,该公司产生的广告费用为#美元。1.7百万美元和$2.7截至2021年7月3日的季度和今年迄今分别为100万美元。在截至2020年6月27日的季度和年初至今,公司根据这些协议产生了广告费用$0.4百万美元和$1.0分别为百万美元。
16.业务细分
该公司的品牌组合分为以下两个运营部门,公司已确定这两个部门为应报告的部门。
•金刚狼密歇根集团,由以下内容组成梅雷尔®鞋类和服装,猫®鞋类,金刚狼®鞋类和服装,查科®鞋类,油炸玉米饼® 鞋类 和服装,贝茨®统一的鞋子,哈雷戴维森®鞋类和HYTEST®安全鞋类;以及
•金刚狼波士顿集团,由以下内容组成斯佩里®鞋类,索科尼®鞋类和服装,凯兹®鞋类,以及儿童鞋类业务,其中包括大步礼仪®获得许可的业务,以及儿童鞋类产品索科尼®, 斯佩里®, 凯兹®, 梅雷尔®, 油炸玉米饼®和猫®.
须申报部门从事设计、制造、采购、营销、授权及分销品牌鞋类、服装及配饰。可报告部门的收入包括向第三方客户销售品牌鞋类、服装和配件的收入;来自第三方被许可人和分销商的收入;以及该公司消费者直接业务的收入。
该公司还报告了“其他”和“公司”类别。另一类包括该公司的皮革营销业务、采购业务(包括第三方佣金收入)和多品牌消费者直接零售店。公司类别包括未分配的公司费用,如公司员工成本、与新冠肺炎疫情相关的成本以及环境和其他相关成本。公司的可报告部门是根据公司内部报告和评估用于做出经营决策的财务信息的方式确定的。
公司管理层使用各种财务指标来评估可报告部门的业绩。以下是每个可报告部门的某些关键财务指标摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 年初至今为止 |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
收入: | | | | | | | |
金刚狼密歇根集团 | $ | 354.4 | | | $ | 217.4 | | | $ | 652.1 | | | $ | 465.2 | |
金刚狼波士顿集团 | 258.0 | | | 122.5 | | | 458.9 | | | 304.6 | |
其他 | 19.5 | | | 9.2 | | | 31.6 | | | 18.6 | |
总计 | $ | 631.9 | | | $ | 349.1 | | | $ | 1,142.6 | | | $ | 788.4 | |
营业利润(亏损): | | | | | | | |
金刚狼密歇根集团 | $ | 75.5 | | | $ | 38.4 | | | $ | 134.7 | | | $ | 81.5 | |
金刚狼波士顿集团 | 47.0 | | | 8.6 | | | 81.1 | | | 27.4 | |
其他 | 1.2 | | | 0.4 | | | 1.5 | | | 0.3 | |
公司 | (59.9) | | | (39.9) | | | (95.4) | | | (84.8) | |
总计 | $ | 63.8 | | | $ | 7.5 | | | $ | 121.9 | | | $ | 24.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 一月二日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
总资产: | | | | | |
金刚狼密歇根集团 | $ | 702.4 | | | $ | 626.9 | | | $ | 714.4 | |
金刚狼波士顿集团 | 1,157.9 | | | 1,077.8 | | | 1,307.0 | |
其他 | 43.4 | | | 31.4 | | | 37.0 | |
公司 | 399.9 | | | 401.3 | | | 531.0 | |
总计 | $ | 2,303.6 | | | $ | 2,137.4 | | | $ | 2,589.4 | |
商誉: | | | | | |
金刚狼密歇根集团 | $ | 145.7 | | | $ | 145.4 | | | $ | 143.2 | |
金刚狼波士顿集团 | 297.9 | | | 297.0 | | | 292.4 | |
总计 | $ | 443.6 | | | $ | 442.4 | | | $ | 435.6 | |
17.后续事件
2021年7月31日,本公司签订了一项最终协议,将收购100女士休闲投资有限公司(“被收购公司”)已发行股份的百分比。这项收购于2021年8月2日完成,价格为1美元。415.82000万美元,这是扣除收购的现金后的净额7.1百万美元。被收购的公司拥有汗水贝蒂品牌和运动服业务,这是一个高端女式运动服品牌。此次收购的资金来自手头的现金和该公司循环信贷安排下的借款。
第二项:公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下是对该公司经营业绩、流动资金和资本资源的讨论。本节应与本季度报告其他部分包括的公司综合简明财务报表和相关说明一并阅读。
业务概述
该公司是全球领先的品牌鞋类、服装和配饰的设计商、营销商和授权商。公司的愿景声明是“打造世界上最受推崇的表演和生活方式品牌大家庭本公司致力于实现这一愿景,提供创新产品和引人注目的品牌主张;以强大的服装和配饰产品补充其鞋类品牌;扩大其直接面向全球消费者的足迹;并提供卓越的供应链。
截至2021年7月3日,该公司的品牌在大约170个国家和地区销售,包括通过在美国、加拿大、英国以及欧洲大陆和亚太地区的某些国家和地区的自营业务。在其他地区(拉丁美洲、欧洲和亚太地区的部分地区、中东和非洲),该公司依靠由第三方分销商、被许可方和合资企业组成的网络。截至2021年7月3日,该公司在美国和加拿大经营着97家零售店和61个消费者直接电子商务网站。
于2021年7月31日,本公司订立一项最终协议,收购Lady休闲投资有限公司(“被收购公司”)100%的流通股。此次收购于2021年8月2日完成,价格为4.158亿美元,扣除收购的现金710万美元。被收购的公司拥有汗水贝蒂品牌和运动服业务,这是一个高端女式运动服品牌。此次收购的资金来自手头的现金和该公司循环信贷安排下的借款。
影响我们业务的已知趋势
新冠肺炎疫情的全球影响继续影响着公司的业务。最重要的是,公司始终关注全球员工、客户和合作伙伴的健康和安全。 根据卫生当局和政府官员颁布的监管指导和协议,该公司继续执行一些强化的商业做法,包括临时关闭办公室、旅行限制、改进的清洁程序和旨在保护所有员工的社会距离。
在新冠肺炎疫情爆发之初,公司采取了主动和预防措施,以降低已知的风险领域,并使公司更好地装备自己,以应对未来的环境。这些措施包括额外的债务借款、劳动力变动、可自由支配的费用削减以及其他一些流动性保护措施。这些努力使公司能够保持充足的财务流动性,并使公司能够将资源转向未来的增长。具体地说,该公司优先考虑在公司拥有的电子商务网站上进行品牌投资。由于对该渠道的投资和消费者偏好向数字购买的转变,该公司的品牌在线增长加快。该公司继续优先考虑电子商务投资,包括数字领导力、对数字平台的营销投资、开发更丰富的内容和讲故事,以及优化数字用户体验以提高转换率。该公司通过自己拥有的电子商务网站提供增量独家产品,并增强了客户的购物体验。
新冠肺炎疫情已经对公司的财务业绩产生了实质性的不利影响,预计还将继续产生影响。2021年前两个季度,由于船只短缺、集装箱在运输中损坏和丢失以及美国港口拥堵导致全球供应链中断,导致运输延误,中断了公司的库存流动,并导致向批发合作伙伴发货的延误。该公司预计,全球供应链中断的某些方面将持续下去,这可能会影响2021财年剩余部分的业绩。2021年第二季度和前两个季度与新冠肺炎大流行相关的费用分别包括1,100万美元和1,500万美元的增量空运成本,以加快生产和运输延误导致的库存交付。2020年第二季度和前两个季度与新冠肺炎疫情相关的费用分别包括1,410万美元和1,870万美元的遣散费、信用损失费用和其他成本。
2021年财务AL概述
•收入为$631.92021年第二季度增长了81.0%,与2020年第二季度相比增长了81.0%。收入的变化反映了密歇根集团增长了63.0%,波士顿集团增长了110.6%。2021年第二季度,外汇汇率变化使收入增加了1160万美元。自有电子商务收入在第二2021年第四季度同比增长2.7%第二2020年第四季度,因应对疫情而关闭实体店而受益。
•2021年第二季度毛利率为42.8%,而2020年第二季度为42.2%。
•2021年第二季度和2020年第二季度的有效税率为17.7%和(28.3)%。
•2021年第二季度稀释后每股收益为1美元0.53每股摊薄亏损为#美元0.022020年第二季度每股收益。
•该公司宣布现金股息为#美元。0.102021年第二季度和2020年第二季度每股收益。
•2021年和2020年前两个季度,经营活动提供的现金流分别为5170万美元和3900万美元,2021年和2020年第二季度分别为2540万美元和1.156亿美元。
•与2020年第二季度相比,库存减少了5480万美元,降幅为14.2%,总债务减少了3.06亿美元,降幅为29.9%。
行动结果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 年初至今为止 |
(单位为百万,每股数据除外) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 百分比 变化 | | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 百分比 变化 |
收入 | $ | 631.9 | | | $ | 349.1 | | | 81.0 | % | | $ | 1,142.6 | | | $ | 788.4 | | | 44.9 | % |
销货成本 | 361.5 | | | 201.9 | | | 79.0 | | | 649.9 | | | 459.4 | | | 41.5 | |
| | | | | | | | | | | |
毛利 | 270.4 | | | 147.2 | | | 83.7 | | | 492.7 | | | 329.0 | | | 49.8 | |
销售、一般和行政费用 | 201.8 | | | 143.6 | | | 40.5 | | | 376.2 | | | 299.7 | | | 25.5 | |
| | | | | | | | | | | |
扣除回收后的环境和其他相关成本 | 4.8 | | | (3.9) | | | 223.1 | | | (5.4) | | | 4.9 | | | (210.2) | |
营业利润 | 63.8 | | | 7.5 | | | 750.7 | | | 121.9 | | | 24.4 | | | 399.6 | |
利息支出,净额 | 9.7 | | | 10.5 | | | (7.6) | | | 19.3 | | | 18.3 | | | 5.5 | |
清偿债务和其他费用 | — | | | 0.2 | | | (100.0) | | | — | | | 0.2 | | | (100.0) | |
其他费用(收入),净额 | 0.1 | | | (1.7) | | | 105.9 | | | 2.9 | | | (2.3) | | | 226.1 | |
所得税前收益(亏损) | 54.0 | | | (1.5) | | | * | | 99.7 | | | 8.2 | | | * |
所得税费用(福利) | 9.6 | | | 0.4 | | | * | | 16.9 | | | (2.7) | | | 725.9 | |
净收益(亏损) | 44.4 | | | (1.9) | | | * | | 82.8 | | | 10.9 | | | 659.6 | |
减去:可归因于非控股权益的净亏损 | (0.3) | | | (0.3) | | | — | | | (0.4) | | | (0.5) | | | 20.0 | |
金刚狼环球公司的净收益(亏损) | $ | 44.7 | | | $ | (1.6) | | | * | | $ | 83.2 | | | $ | 11.4 | | | 629.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
稀释后每股收益(亏损) | $ | 0.53 | | | $ | (0.02) | | | * | | $ | 0.98 | | | $ | 0.14 | | | 600.0 | % |
*百分比变化没有意义
R平均
2021年第二季度的收入为6.319亿美元,与2020年第二季度相比增长了81.0%。收入的变化反映了密歇根集团增长了63.0%,波士顿集团增长了110.6%。密歇根集团的收入增长是由来自梅雷尔®,40多岁,从猫®,七十年代低位从金刚狼®,高达50多岁,从贝茨®,而且从45岁左右开始增加哈雷戴维森®。波士顿集团的收入增长是由以下方面的高达120%的增长推动的索科尼®,高-100个位数从斯佩里®,六十年代中期,从凯兹®,和儿童的100个位数的低增长。C外汇交易中的折扣价(Hanges In Foreign Exchange R)阿特斯在2021年第二季度增加了1160万美元的收入。自有电子商务收入在2021年第二季度下降了 2.7与2020年第二季度相比,2020年第二季度受益于应对疫情而关闭实体店。
2021年前两个季度的收入为11.426亿美元,与2020年前两个季度相比增长了44.9%。收入的变化反映了密歇根集团(Michigan Group)增长了40.2%,波士顿集团(Boston Group)增长了50.7%。密歇根集团的收入增长是由以下50%的增长推动的梅雷尔®,四十岁以下的人从猫®,45岁左右,从金刚狼®,二十五岁左右,从贝茨®,和35岁左右的人从哈雷戴维森®。波士顿集团的收入增长是由90年代末的增长推动的,索科尼®,35岁左右,从斯佩里®,而35岁左右的人则比Kids‘s的人多。外汇汇率变动使收入增加2020万美元
杜里不包括前两个季度2021年的RTR。与2020年前两个季度相比,自有电子商务收入在2021年前两个季度增长了24.6%。
毛利率
2021年第二季度毛利率为42.8%,而2020年第二季度为42.2%。第二季度毛利率的增长是由有利的产品组合和公司各品牌的平均售价推动的,主要原因是梅雷尔®, 索科尼®和斯佩里® 这部分抵消了有利的产品组合和通过该公司直接面向消费者的渠道的平均销售价格(150个基点),但因新冠肺炎疫情导致的生产和运输延误而增加的空运成本(320个基点)部分抵消了这一影响。
2021年前两个季度的毛利率为43.1%,而2020年前两个季度的毛利率为41.7%。前两个季度的毛利率增长是由于有利的产品组合和公司各品牌的平均售价,主要归因于梅雷尔®, 索科尼®和金刚狼® 这部分抵消了有利的产品组合和通过该公司直接面向消费者的渠道的平均销售价格(200个基点),但被新冠肺炎疫情造成的生产和运输延误造成的空运成本增加(190个基点)部分抵消了这一影响。
运营费用
运营费用增加了6690万美元,从2020年第二季度的1.397亿美元增加到2021年第二季度的2.066亿美元。这一增长主要是由于一般和行政成本增加(1,860万美元)、销售成本增加(1,690万美元)、激励性补偿成本增加(1,560万美元)、广告费用增加(1,540万美元)、环境和其他相关成本增加、扣除保险回收后的净额(870万美元)、分销成本增加(420万美元)和产品开发成本增加(150万美元),但因新冠肺炎疫情导致的非运营成本减少(1,400万美元)而被部分抵消。2021年第二季度和2020年第二季度,环境和其他相关成本分别为480万美元和190万美元。
运营费用增加了6620万美元,从2020年前两个季度的3.046亿美元增加到2021年前两个季度的3.708亿美元。这一增长主要是由于奖励补偿成本增加(2,980万美元)、广告成本增加(2,400万美元)、一般和行政成本增加(2,310万美元)、销售成本增加(1,300万美元)、分销成本增加(430万美元)以及产品开发成本增加(90万美元),但因新冠肺炎疫情导致的非运营成本减少(1,860万美元)以及扣除保险回收后环境和其他相关成本减少(1,030万美元),部分抵消了这一增长。2021年和2020年的前两个季度,环境和其他相关成本分别为1030万美元和1070万美元。
利息、其他和所得税
2021年第二季度净利息支出为970万美元,而2020年第二季度为1050万美元。2021年前两个季度的净利息支出为1930万美元,而2020年前两个季度为1830万美元。利息开支的变化是由于期内未偿还债务平均余额的变化以及2020年5月发行的6.375厘优先债券导致的未偿还债务平均利率的变化所致。
2021年第二季度的其他支出为10万美元,而2020年第二季度的其他收入为170万美元。其他收入减少的主要原因是非服务养老金成本上升(120万美元)和从累积的其他全面收入(亏损)中重新归类的外汇衍生收益减少(130万美元),但被较高的转租收入(40万美元)部分抵消。
2021年前两个季度的其他支出为290万美元,而2020年前两个季度的其他收入为230万美元。其他收入减少的主要原因是非服务养老金成本增加(250万美元)、权益法投资亏损增加(170万美元)、外汇重计量费用增加(120万美元)以及从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的外汇衍生工具收益减少(130万美元),但被较高的转租收入(100万美元)部分抵消。
2021年第二季度和2020年第二季度的实际税率为E分别为17.7%和28.3%。2021年和2020年前两个季度的有效税率分别为16.9%和(33.0%)伊利。上一年较低的有效税率反映了比本年度更大的离散收益。此外,由于本年度的税前收入高于上年,离散调整对所得税税率的影响小于上年。
可报告的细分市场
该公司的品牌组合分为以下两个运营部门,公司已确定这两个部门为应报告的部门。
•金刚狼密歇根集团,由以下内容组成梅雷尔®鞋类和服装,猫®鞋类,金刚狼®鞋类和服装,查科®鞋类,油炸玉米饼® 鞋类 和服装,贝茨®统一的鞋子,哈雷戴维森®鞋类和HYTEST®安全鞋类;以及
•金刚狼波士顿集团,由以下内容组成斯佩里®鞋类,索科尼®鞋类和服装,凯兹®鞋类,以及儿童鞋类业务,其中包括大步礼仪®获得许可的业务,以及儿童鞋类产品索科尼®, 斯佩里®, 凯兹®, 梅雷尔®, 油炸玉米饼®和猫®.
该公司还报告了“其他”和“公司”类别。另一类包括该公司的皮革营销业务、采购业务(包括第三方佣金收入)和多品牌消费者直接零售店。公司类别包括未分配的公司费用,如公司员工成本、新冠肺炎相关成本以及环境和其他相关成本。
可报告的部门结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 年初至今为止 |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 变化 | | 百分比变化 | | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 | | 变化 | | 百分比 变化 |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
金刚狼密歇根集团 | $ | 354.4 | | | $ | 217.4 | | | $ | 137.0 | | | 63.0 | % | | $ | 652.1 | | | $ | 465.2 | | | $ | 186.9 | | | 40.2 | % |
金刚狼波士顿集团 | 258.0 | | | 122.5 | | | 135.5 | | | 110.6 | % | | 458.9 | | | 304.6 | | | 154.3 | | | 50.7 | % |
其他 | 19.5 | | | 9.2 | | | 10.3 | | | 112.0 | % | | 31.6 | | | 18.6 | | | 13.0 | | | 69.9 | % |
总计 | $ | 631.9 | | | $ | 349.1 | | | $ | 282.8 | | | 81.0 | % | | $ | 1,142.6 | | | $ | 788.4 | | | $ | 354.2 | | | 44.9 | % |
营业利润(亏损) | | | | | | | | | | | | | | |
金刚狼密歇根集团 | $ | 75.5 | | | $ | 38.4 | | | $ | 37.1 | | | 96.6 | % | | $ | 134.7 | | | $ | 81.5 | | | $ | 53.2 | | | 65.3 | % |
金刚狼波士顿集团 | 47.0 | | | 8.6 | | | 38.4 | | | 446.5 | % | | 81.1 | | | 27.4 | | | 53.7 | | | 196.0 | % |
其他 | 1.2 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 200.0 | % | | 1.5 | | | 0.3 | | | 1.2 | | | 400.0 | % |
公司 | (59.9) | | | (39.9) | | | (20.0) | | | (50.1) | % | | (95.4) | | | (84.8) | | | (10.6) | | | 12.5 | % |
总计 | $ | 63.8 | | | $ | 7.5 | | | $ | 56.3 | | | 750.7 | % | | $ | 121.9 | | | $ | 24.4 | | | $ | 97.5 | | | 399.6 | % |
有关须呈报分部的进一步资料,请参阅综合简明财务报表附注16。
金刚狼密歇根集团
与2020年第二季度相比,密歇根集团2021年第二季度的收入增加了1.37亿美元,增幅为63.0%。收入的增长是由比去年同期高80%的增长推动的。梅雷尔®,40多岁,从猫®,七十年代低位从金刚狼®,高达50多岁,从贝茨®,而且从45岁左右开始增加哈雷戴维森®。密歇根集团2021年前两个季度的收入比2020年前两个季度增加了1.869亿美元,增幅为40.2%。收入的增长是由以下50%的增长推动的梅雷尔®,四十岁以下的人从猫®,45岁左右,从金刚狼®,二十五岁左右,从贝茨®,和35岁左右的人从哈雷戴维森®. 这个第二季度和前两个季度所有品牌的增长是由于经济从前期新冠肺炎疫情的影响中复苏,包括实体店关闭,以及梅雷尔®和金刚狼®这是由于在户外和工作类别中的力量所致。
与2020年第二季度相比,密歇根集团2021年第二季度的营业利润增加了3710万美元。这个营业利润的增长是由于收入的增加,但部分被毛利率下降20个基点以及销售、一般和行政成本增加2150万美元所抵消。本年度毛利率下降的原因是空运成本上升,但产品结构和平均销售价格的改善部分抵消了这一影响。本年度销售、一般和行政费用增加的主要原因是广告成本和员工成本增加。
与2020年前两个季度相比,密歇根集团2021年前两个季度的营业利润增加了5320万美元。这个营业利润的增长是由于收入的增加,但部分被毛利率下降20个基点以及销售、一般和行政成本增加2680万美元所抵消。本年度毛利率下降的原因是空运成本上升,但产品结构和平均销售价格的改善部分抵消了这一影响,其中包括
更高的电子商务销售利润率。本年度销售、一般和行政费用增加的主要原因是广告成本和员工成本增加。
金刚狼波士顿集团
波士顿集团2021年第二季度的收入比2020年第二季度增加了1.355亿美元,增幅为110.6%。收入的增长是由比去年同期高120%的增长推动的。索科尼®,高-100个位数从斯佩里®,六十年代中期,从凯兹®,和儿童的100个位数的低增长。与2020年前两个季度相比,波士顿集团在2021年前两个季度的收入增加了1.543亿美元,增幅为50.7%。收入的增长包括从上个世纪90年代起的低90%的增长索科尼®,35岁左右,从斯佩里®,而35岁左右的人则比Kids‘s的人多。第二季度和前两个季度所有品牌的销售额都有所增长,这是因为经济从前期新冠肺炎疫情的影响中复苏,包括实体店关闭,以及索科尼®这是由于在跑步类别和创新产品发布方面的实力所致。
与2020年第二季度相比,波士顿集团2021年第二季度的营业利润增加了3840万美元。这个营业利润的增长是由于收入的增加和毛利率的130个基点的增加,但销售、一般和行政成本增加了2300万美元,部分抵消了这一增长。本年度毛利率的增长是由于产品结构和平均售价的改善,包括利润率较高的电子商务销售。本年度销售、一般和行政费用增加的主要原因是广告成本和员工成本增加。
与2020年前两个季度相比,波士顿集团2021年前两个季度的营业利润增加了5370万美元。营业利润的增长是由于收入增加和毛利率增加270个基点,但部分被销售、一般和行政成本增加2340万美元所抵消。本年度毛利率的增长是由于产品结构和平均售价的改善,包括利润率较高的电子商务销售。本年度销售、一般和行政费用增加的主要原因是广告成本和员工成本增加。
其他
2021年第二季度,另一个类别的收入比2020年第二季度增加了1,030万美元,增幅为112.0%。收入的增长是由Performance皮革业务增长了100%左右推动的。与2020年前两个季度相比,2021年前两个季度,另一个类别的收入增加了1300万美元,增幅为69.9%。收入的增长是由性能皮具业务低70%的增长推动的。
公司
全年公司支出增加2,000万美元年第二季度 2021与2020年第二季度主要原因是环境和其他相关成本增加,扣除保险回收净额(870万美元)、激励性薪酬成本增加(1870万美元)和员工成本增加(830万美元),但坏账支出减少(700万美元)部分抵消了这一影响新冠肺炎疫情造成的非运营成本降低(710万美元)。
全年公司支出增加1,060万美元2021年前两个季度与2020年前两个季度相比 年第二季度 2021主要原因是较高的激励性薪酬成本(3010万美元)、较高的员工成本(550万美元)和较高的间接购买服务(440万美元),但被较低的环境和其他相关成本、扣除保险回收后的净额(1030万美元)、较低的坏账支出(1040万美元)和较低的费用部分抵消新冠肺炎大流行产生的非运营成本(920万美元)。
流动性和资本资源
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 一月二日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
现金和现金等价物 | $ | 345.8 | | | $ | 347.4 | | | $ | 422.6 | |
债务 | 718.4 | | | 722.5 | | | 1,024.4 | |
可用的循环信贷安排(1) | 793.9 | | | 793.9 | | | 669.2 | |
(1)根据循环信贷安排的条款,金额是扣除借款(如果有的话)和未偿还备用信用证后的净额。
流动性
截至2021年7月3日,现金和现金等价物为3.458亿美元,比2020年6月27日减少了7680万美元。减少的主要原因是净偿还债务308.5美元,支付现金股息3,350万美元,股票回购2,690万美元,公司拥有的人寿保险单收益减少2,450万美元和投资活动的现金流出1,120万美元,但被前四个季度经营活动提供的现金3.218亿美元和从基于股票的补偿交易收到的现金净额170万美元部分抵消。截至2021年7月3日,该公司在循环信贷安排下有7.939亿美元的借款能力。截至2021年7月3日,位于外国司法管辖区的现金和现金等价物总计1.623亿美元。
关于本公司收购汗贝蒂品牌,2021年8月2日,本公司通过手头现金和循环信贷借款为收购价格提供资金。
经营活动的现金流预计将足以满足公司在可预见的未来的营运资金需求。来自经营活动的任何多余现金流预计都将用于为有机增长计划提供资金,减少债务,支付股息,并进行收购。
根据将于2023年到期的现有普通股回购计划,该公司可能会额外购买至多4.606亿美元的股票。普通股回购计划并不要求公司购买一定数量的股票,可以随时暂停。该公司在2021年和2020年的前两个季度分别回购了2690万美元和2100万美元的股票。
有关环境补救成本的详细讨论载于综合简明财务报表附注15。该公司根据对每个地点现有事实的评估,为估计的环境补救费用建立了准备金。截至2021年7月3日,公司拥有9,310万美元的准备金,其中2,480万美元预计将在未来12个月内支付,并作为流动债务记录在其他应计负债中,其余6,830万美元记录在其他负债中,预计将在长达25年的时间内支付。公司在其前制革厂厂址和公司处置制革厂副产品的地点的补救活动正在进行中。考虑到适用的环境法律法规的解释和执行、环境污染的程度以及是否存在替代清理方法等方面的不确定性,很难估计环境遵守和补救的成本。可能发生的事态发展可能会极大地改变公司目前的成本估算。随着进一步信息的发展或情况的变化,公司会对记录的负债进行调整。
新冠肺炎疫情对公司经营报表和现金流的未来影响仍不确定。公司已经采取并将继续采取的改善公司流动性的行动在本项目2的上文和下文的“融资安排”中进行了讨论。
融资安排
于二零二零年五月五日,本公司订立第二次修订(“修订”),修订其先前于2018年12月6日修订及重述的高级信贷安排(经修订后的高级信贷安排,即“经修订的高级信贷安排”)。与修订有关,该公司借入一笔增量定期贷款的本金总额为1.71亿美元。到2020年底,增量定期贷款已全部偿还。
经修订的高级信贷安排还包括一项2.0亿美元的定期贷款安排和一项8.0亿美元的循环信贷安排,两者的到期日均为2023年12月6日,由于修订的结果,这两项贷款安排保持不变。经修订高级信贷安排的债务能力限于总债务金额(除准许的增量债务外,还包括未偿还定期贷款本金和左轮手枪承诺额)不超过17.5亿美元,除非符合经修订高级信贷安排所载的若干特定条件。定期贷款A要求每季度支付本金,气球付款将于2023年12月6日到期。
2020年5月11日,本公司发行了本金总额为6.375美元的优先债券,2025年5月15日到期,相关利息每半年支付一次。该公司还有2.5亿美元5.00%的未偿还优先票据,将于2026年9月1日到期,相关利息每半年支付一次。这两种优先票据基本上都由该公司的所有国内子公司担保。
截至2021年7月3日,公司遵守了修订后的高级信贷安排下的所有契约和业绩比率。
截至2021年7月3日,该公司的债务总额为7.184亿美元,而2021年1月2日为7.225亿美元。该公司预计将目前的借款用于营运资金和一般公司用途。债务头寸减少,原因是头两季对定期贷款A所需支付的款项,但因未摊销债务减少而部分抵消
发行成本。鉴于新冠肺炎疫情给全球市场带来的不确定性,2020年5月11日的高级票据允许更大的财务灵活性。
现金流
下表汇总了现金流活动:
| | | | | | | | | | | |
| 年初至今为止 |
(单位:百万) | 七月三日, 2021 | | 6月27日, 2020 |
经营活动提供的净现金 | $ | 51.7 | | | $ | 39.0 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | (8.1) | | | 9.2 | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (45.1) | | | 195.1 | |
物业、厂房和设备的附加费 | 6.7 | | | 6.6 | |
折旧及摊销 | 14.4 | | | 15.4 | |
经营活动
公司运营现金流的主要来源是净收益,包括销售公司产品的现金收入,扣除销售商品的成本。
2021年前两个季度,净营运资本的增加代表着6430万美元的现金使用。营运资金结余受到应收账款增加1.039亿美元和存货增加8910万美元的不利影响,但这一影响被应付账款增加9480万美元、其他经营负债增加2190万美元、其他经营资产减少1030万美元以及应付所得税增加170万美元部分抵消。运营现金流受到2160万美元的股票薪酬支出和1440万美元的折旧和摊销费用的有利影响。
投资活动
该公司在2021年和2020年前两个季度的资本支出分别为670万美元和660万美元,用于建筑改善、新零售店、分销运营改善和信息系统增强。该公司在2020年第二季度还收到了2560万美元的收益,这些收益与公司拥有的一份人寿保险单有关。于二零二零年第一季,本公司支付了一笔550万美元的或有代价,与索科尼®意大利分销商收购。
融资活动
该公司两年间融资活动减少的主要原因是2020年前两个季度发生的债务活动,而2021年前两个季度没有发生债务活动。上一年的活动包括修订后的高级信贷安排下的长期债务借款,以及发行4.71亿美元的优先票据和2,450万美元的公司所有人寿保险单收益,但被净循环信贷支付235.0美元和支付债务发行成本640万美元部分抵消。在2021年和2020年的前两个季度,该公司分别支付了500万美元与其融资安排相关的本金支付。该公司还在2021年和2020年前两个季度分别支付了1310万美元和1990万美元,涉及为支付与股票激励计划奖励相关的员工税而预扣的股票或单位,并在2021年和2020年前两个季度分别获得了行使股票期权的1200万美元和210万美元的收益。2021年和2020年前两个季度,公司分别从公司中国合资企业的非控股所有者那里获得了480万美元和180万美元,以支持合资企业的增长。
年,该公司宣布现金股息为每股0.20美元。前两个季度2021年和2020年。第一季度支付的股息两个季度2021年和2020年的总额分别为1690万美元和1700万美元。2021年8月4日宣布向2021年10月1日登记在册的股东派发季度股息每股0.10美元。
关键会计政策
公司的综合简明财务报表是根据美国公认会计原则编制的,在编制过程中,管理层需要做出影响财务报表和附注中报告金额的估计和假设。在持续的基础上,管理层对这些估计进行评估。估计乃根据过往经验及各种其他被认为在当时情况下属合理的假设而作出,其结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础,而该等资产及负债的账面价值并非从其他来源轻易可见。从历史上看,实际结果与公司的估计没有实质性差异。然而,在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值大不相同。
公司已经确定了用于确定报告金额中的估计和假设的关键会计政策,有关我们的关键会计政策的信息,请参阅2020年10-K表格中财务状况和经营结果的管理讨论和分析。管理层认为,这些关键会计政策没有实质性变化。
第三项:加强对市场风险的定量和定性披露
如果外币汇率的变化影响到公司的国外资产、负债和存货购买承诺,公司将面临市场风险。该公司通过试图以美元计价的合同和其他外国安排来管理这些风险。本公司认为,本公司的主要市场风险敞口的性质并无重大改变,包括本公司所面临的市场风险类别,以及对本公司构成主要亏损风险的特定市场。截至本季度报告(Form 10-Q)的日期,该公司不知道其一级市场风险敞口的一般性质在短期内有任何重大变化。
根据FASB ASC 815的规定,公司必须以公允价值确认资产负债表上的所有衍生品。不属于合格对冲的衍生品必须通过盈利调整为公允价值。若衍生工具为合资格对冲,则视乎对冲性质而定,衍生工具公允价值的变动将透过盈利抵销被对冲资产、负债或公司承诺的公允价值变动,或于累计其他全面收益(亏损)中确认,直至被对冲项目在盈利中确认为止。
该公司在美国以外的加拿大、欧洲大陆、英国、哥伦比亚、香港、中国和墨西哥从事批发业务,其功能货币分别为加元、欧元、英镑、哥伦比亚比索、港币、人民币和墨西哥比索。该公司利用外币远期外汇合约来管理主要与非美国批发业务在正常业务过程中购买美元库存有关的波动性,以及管理外币兑换风险。截至2021年7月3日和2020年6月27日,本公司持有未平仓远期货币兑换合同,主要购买美元,金额分别为2.939亿美元和1.611亿美元,到期日分别为538天和412天。
该公司还在亚洲设有采购地点,那里的财务报表反映美元作为功能性货币。然而,运营成本是以当地货币支付的。本公司从第三方外国许可方获得的收入以当地货币计算,但以美元支付。因此,该公司公布的业绩受这笔收入和支出的外币风险影响。任何与本币结算相关的外币收益或损失都反映在公司的综合简明经营报表和全面收益中。
美国以外的资产和负债主要位于英国、加拿大和荷兰。该公司对使用美元以外的功能货币的外国子公司的投资通常被认为是长期的。截至2021年7月3日,美元相对于某些外币的疲软使这些净资产投资的价值比截至2021年1月2日的价值增加了90万美元。截至2020年6月27日,美元相对于某些外币走强,这些净资产投资的价值比2019年12月28日的价值减少了830万美元。该公司有交叉货币互换,被指定为对外国业务净投资的对冲。截至2021年7月3日,对冲的名义金额为7980万美元,将于2021年9月1日到期。
该公司面临利率变化的风险,主要是因为用于融资收购和营运资本要求的借款的利息支出。截至2021年7月3日和2020年6月27日,公司的浮动利率债务总额分别为1.75亿美元和4.835亿美元。
本公司不为投机或交易目的订立合约,亦不参与任何杠杆衍生工具。
项目4.管理控制和程序
在公司管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据评估结果,截至评估时,公司管理层(包括首席执行官和首席财务官)得出结论,公司的披露控制和程序(如证券交易法第13a-15(E)条所定义)在本报告所涉期间结束时是有效的。在本报告所述期间结束时,公司的管理人员(包括首席执行官和首席财务官)认为,公司的披露控制和程序(见证券交易法第13a-15(E)条)是有效的。在截至2021年7月3日的季度内,没有对公司财务报告的内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的变化。
第二部分:报告和其他信息
第1A项:不同的风险因素
与公司截至2021年1月2日的10-K表格年度报告中列出的风险因素相比,对公司风险因素的评估没有实质性变化。
第二项:禁止未登记的股权证券销售和收益使用
下表提供了有关该公司在2021年第二季度购买自己的普通股的信息。
发行人购买股票证券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | 购买股份总数: | | 每股平均支付价格1美元 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可以购买的最大金额 |
第四期(2021年4月4日至2021年5月8日) | | | | | | | |
普通股回购计划(1) | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 487,440,708 | |
员工交易记录(2) | 99,405 | | | $ | 39.63 | | | — | | | |
第五期(2021年5月9日至2021年6月5日) | | | | | | | |
普通股回购计划(1) | 569,395 | | | $ | 37.82 | | | 569,395 | | | $ | 465,894,806 | |
员工交易记录(2) | 2,505 | | | $ | 36.82 | | | — | | | |
第六期(2021年6月6日至2021年7月3日) | | | | | | | |
普通股回购计划(1) | 146,632 | | | $ | 36.20 | | | 146,632 | | | $ | 460,584,931 | |
员工交易记录(2) | 490 | | | $ | 34.72 | | | — | | | |
截至2021年7月3日的第二季度总额 | | | | | | | |
普通股回购计划(1) | 716,027 | | | $ | 37.49 | | | 716,027 | | | $ | 460,584,931 | |
员工交易记录(2) | 102,400 | | | $ | 39.54 | | | — | | | |
(1)2019年9月11日,公司董事会批准了一项新的普通股回购计划,授权在四年内回购4.0亿美元的普通股,比之前计划剩余的1.134亿美元有所增加。从那时起,该公司回购了5280万美元的普通股。根据本公司经修订的高级信贷安排及优先票据契约的条款,任何股票回购的年度金额均受限制。
(2)员工交易包括:(1)行使期权的员工股票期权持有人为满足行使价和/或预扣税款义务而交付或见证的股份,以及(2)为抵消归属限制性股票和单位时发生的法定最低预扣税款而预扣的限制性股票和单位。公司的员工股票补偿计划规定,交付、见证或扣留的股票应按公司普通股在相关交易发生之日的收盘价估值。
项目6.所有展品
作为本表格10-Q的一部分提交的展品在此引用作为参考。
| | | | | | | | |
展品编号 | | 文档 |
| | |
3.1 | | 公司注册证书的修订和重新签署。本公司于2014年4月24日提交的8-K表格的当前报告中引用了附件3.1。 |
| | |
3.2 | | 修订及重订附例。通过引用附件3.1并入公司于2021年5月7日提交的8-K表格的当前报告中。 |
| | |
31.1 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发董事长、首席执行官和总裁证书。 |
| | |
31.2 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证高级副总裁、首席财务官和财务主管。 |
| | |
32 | | 根据“美国法典”第18编第1350节的认证。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
101 | | 以下财务信息来自公司截至2021年7月3日的季度报告Form 10-Q,格式为内联XBRL:(I)综合简明营业和全面收益表;(Ii)综合简明资产负债表;(Iii)综合现金流量表;(Iv)综合股东权益简明报表;(V)综合简明财务报表附注。 |
| | |
104 | | 公司截至2021年7月3日的季度报告Form 10-Q的封面,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 |
| | |
|
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
| | | | | | | | |
| | 金刚狼世界股份有限公司(Wolverine World Wide,Inc.) |
| | |
| | |
2021年8月5日 | | /s/布莱克·W·克鲁格(Blake W.Krueger) |
日期 | | 布莱克·W·克鲁格 董事长兼首席执行官 (首席行政主任兼注册人正式授权签字人) |
| | |
| | |
2021年8月5日 | | /s/Michael D.Stornant |
日期 | | 迈克尔·D·斯托纳特 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务及会计主任及注册人正式授权签署人) |