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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至该季度的2021年6月30日
或
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
佣金档案编号1-1204
赫斯公司
(注册人的确切姓名载于其约章)
德LAWARE
(法团或组织的州或其他司法管辖区)
13-4921002
(国际税务局雇主识别号码)
美洲大道1185号, 纽约, 纽约
(主要行政办公室地址)
10036
(邮政编码)
(注册人的电话号码，包括区号为(212) 997-8500)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每节课的标题 | 商品代号 | 注册的交易所名称 |
| 普通股 | 他就是这样的人 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ý*¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ý*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。您可以参阅《交易法》第12b-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速滤波器 | | ☒ | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
| 非加速文件服务器 | | ☐ | | 规模较小的新闻报道公司 | | ☐ |
| 新兴成长型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐“不是”，不是“我”。ý
在2021年6月30日，有309,672,952已发行普通股。
赫斯公司
表格10-Q
目录
| | | | | | | | |
项目
不是的。 | | 页面
数 |
| | 第一部分-财务信息 | |
1. | 财务报表(未经审计) | |
| | 截至2021年6月30日和2020年12月31日的合并资产负债表 | 2 |
| | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的合并收益表 | 3 |
| | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的综合全面收益表 | 4 |
| | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月合并现金流量表 | 5 |
| | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的合并权益表 | 6 |
| | 合并财务报表附注(未经审计) | 7 |
| | 注1-陈述依据 | 7 |
| | 注2--库存 | 7 |
| | 附注3--财产、厂房和设备 | 7 |
| | 注4-赫斯中游LP | 8 |
| | 附注5--应计负债 | 8 |
| | 附注6-收入 | 9 |
| | 附注7--减损及其他 | 10 |
| | 附注8-退休计划 | 10 |
| | 附注9-加权平均普通股 | 10 |
| | 附注10--担保和或有事项 | 11 |
| | 注11-细分市场信息 | 13 |
| | 附注12-财务风险管理活动 | 14 |
| 注13-后续事件 | 16 |
| | | |
2. | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 17 |
3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
4. | 管制和程序 | 32 |
| | | |
| | 第二部分-其他资料 | |
1. | 法律程序 | 33 |
6. | 陈列品 | 34 |
| | 签名 | 35 |
除上下文另有指示外，凡提及“Hess”、“公司”、“注册人”、“我们”和“ITS”，均指Hess公司及其子公司的合并业务。
第一部分-财务信息
第一项财务报表
Hess公司及其合并子公司
合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| (以百万为单位，
(除股份金额外) |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 2,430 | | | $ | 1,739 | |
| 应收账款： | | | |
| 从与客户的合同中 | 856 | | | 710 | |
| 合资企业和其他 | 146 | | | 150 | |
| | | |
| 盘存 | 241 | | | 378 | |
| 持有待售资产 | 228 | | | — | |
| 其他流动资产 | 68 | | | 104 | |
| 流动资产总额 | 3,969 | | | 3,081 | |
| 物业、厂房和设备： | | | |
| 总计-按成本计算 | 29,942 | | | 30,519 | |
| 减去：折旧、损耗、摊销和租赁减值准备金 | 16,285 | | | 16,404 | |
| 财产、厂房和设备--净值 | 13,657 | | | 14,115 | |
| 经营性租赁使用权资产-净额 | 373 | | | 426 | |
| 融资租赁使用权资产-净额 | 155 | | | 168 | |
| 商誉 | 360 | | | 360 | |
| 递延所得税 | 21 | | | 59 | |
| 其他资产 | 631 | | | 612 | |
| 总资产 | $ | 19,166 | | | $ | 18,821 | |
| 负债 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付帐款 | $ | 178 | | | $ | 200 | |
| 应计负债 | 1,480 | | | 1,251 | |
| 应缴税款 | 268 | | | 81 | |
| 长期债务的当期到期日 | 511 | | | 10 | |
| 经营和融资租赁债务的当期部分 | 90 | | | 81 | |
| 流动负债总额 | 2,527 | | | 1,623 | |
| 长期债务 | 7,712 | | | 8,286 | |
| 长期经营租赁义务 | 421 | | | 478 | |
| 长期融资租赁义务 | 210 | | | 220 | |
| 递延所得税 | 318 | | | 342 | |
| 资产报废义务 | 728 | | | 894 | |
| 其他负债和递延信贷 | 718 | | | 643 | |
| 总负债 | 12,634 | | | 12,486 | |
| 权益 | | | |
| 赫斯公司股东权益： | | | |
普通股，面值$1.00；授权-600,000,000股票 | | | |
发出-309,672,952股票(2020：306,980,092) | 310 | | | 307 | |
| 超出票面价值的资本 | 5,859 | | | 5,684 | |
| 留存收益 | 155 | | | 130 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | (836) | | | (755) | |
| Hess公司股东权益总额 | 5,488 | | | 5,366 | |
| 非控制性权益 | 1,044 | | | 969 | |
| 总股本 | 6,532 | | | 6,335 | |
| 负债和权益总额 | $ | 19,166 | | | $ | 18,821 | |
请参阅合并财务报表附注。
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
综合收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万，每股除外) |
| 收入和营业外收入 | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 1,579 | | | $ | 833 | | | $ | 3,477 | | | $ | 2,187 | |
| 其他，净额 | 19 | | | 9 | | | 40 | | | 24 | |
| 总收入和营业外收入 | 1,598 | | | 842 | | | 3,517 | | | 2,211 | |
| 成本和开支 | | | | | | | |
| 市场营销，包括购买的石油和天然气 | 322 | | | 56 | | | 840 | | | 434 | |
| 运营成本和费用 | 315 | | | 294 | | | 580 | | | 597 | |
| 生产税和遣散费税 | 44 | | | 16 | | | 81 | | | 58 | |
| 勘探费用，包括干井和租赁减值 | 48 | | | 31 | | | 81 | | | 220 | |
| 一般和行政费用 | 84 | | | 89 | | | 178 | | | 191 | |
| 利息支出 | 118 | | | 119 | | | 235 | | | 232 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 385 | | | 509 | | | 781 | | | 1,070 | |
| 减损及其他 | 147 | | | — | | | 147 | | | 2,126 | |
| 总成本和费用 | 1,463 | | | 1,114 | | | 2,923 | | | 4,928 | |
| 所得税前收入(亏损) | 135 | | | (272) | | | 594 | | | (2,717) | |
| 所得税拨备(福利) | 122 | | | (9) | | | 245 | | | (88) | |
| 净收益(亏损) | 13 | | | (263) | | | 349 | | | (2,629) | |
| 减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 86 | | | 57 | | | 170 | | | 124 | |
| 赫斯公司的净收益(亏损) | $ | (73) | | | $ | (320) | | | $ | 179 | | | $ | (2,753) | |
| | | | | | | |
| Hess公司每股普通股应占净收益(亏损)： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | (0.24) | | | $ | (1.05) | | | $ | 0.58 | | | $ | (9.04) | |
| 稀释 | $ | (0.24) | | | $ | (1.05) | | | $ | 0.58 | | | $ | (9.04) | |
| 已发行普通股加权平均数： | | | | | | | |
| 基本信息 | 307.5 | | | 305.0 | | | 306.7 | | | 304.5 | |
| 稀释 | 307.5 | | | 305.0 | | | 308.7 | | | 304.5 | |
| 每股普通股股息 | $ | 0.25 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.50 | | | $ | 0.50 | |
请参阅合并财务报表附注。
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
综合全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 净收益(亏损) | $ | 13 | | | $ | (263) | | | $ | 349 | | | $ | (2,629) | |
| 其他全面收益(亏损)： | | | | | | | |
| 被指定为现金流对冲的衍生品 | | | | | | | |
| 套期保值(收益)损失重新归类为收益的影响 | 64 | | | (228) | | | 115 | | | (292) | |
| 对套期保值(收益)损失重新归类为收入的影响的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 套期保值(收益)损失重新归类为收益的净影响 | 64 | | | (228) | | | 115 | | | (292) | |
| 现金流量套期保值的公允价值变动 | (129) | | | (214) | | | (231) | | | 776 | |
| 现金流量套期保值公允价值变动所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 现金流量套期保值公允价值净变动 | (129) | | | (214) | | | (231) | | | 776 | |
| 指定为现金流对冲的衍生品税后变动 | (65) | | | (442) | | | (116) | | | 484 | |
| 养老金和其他退休后计划 | | | | | | | |
| (增加)减少未确认的精算损失 | (11) | | | 4 | | | 3 | | | 4 | |
| 计划负债精算变动的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| (增加)减少未确认的精算损失，净额 | (11) | | | 4 | | | 3 | | | 4 | |
| 精算损失净额摊销 | 16 | | | 12 | | | 32 | | | 24 | |
| 精算净损失摊销所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 精算损失净额摊销的净影响 | 16 | | | 12 | | | 32 | | | 24 | |
| 税后养老金和其他退休后计划的变化 | 5 | | | 16 | | | 35 | | | 28 | |
| 其他全面收益(亏损) | (60) | | | (426) | | | (81) | | | 512 | |
| 综合收益(亏损) | (47) | | | (689) | | | 268 | | | (2,117) | |
| 减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | 86 | | | 57 | | | 170 | | | 124 | |
| 赫斯公司的综合收益(亏损) | $ | (133) | | | $ | (746) | | | $ | 98 | | | $ | (2,241) | |
请参阅合并财务报表附注。
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 |
| | | |
| | (单位：百万) |
| 经营活动的现金流 | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 349 | | | $ | (2,629) | |
| 对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： | | | |
| (收益)资产出售亏损，净额 | — | | | (8) | |
| 折旧、损耗和摊销 | 781 | | | 1,070 | |
| 减损及其他 | 147 | | | 2,126 | |
| 勘探干井成本 | 9 | | | 135 | |
| 勘探租赁和其他减值 | 10 | | | 38 | |
| 养老金结算损失 | 4 | | | — | |
| 股票补偿费用 | 44 | | | 47 | |
| 商品衍生品的非现金(收益)损失，净额 | 88 | | | 119 | |
| 递延所得税和其他应计税额的拨备(福利) | 42 | | | (95) | |
| 营业资产和负债变动情况： | | | |
| 应收账款(增加)减少 | (315) | | | 628 | |
| 库存(增加)减少 | 137 | | | (99) | |
| 应付账款和应计负债增加(减少) | (56) | | | (520) | |
| 应缴税款的增加(减少) | 187 | | | (63) | |
| 其他经营性资产和负债的变动 | (51) | | | (38) | |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | 1,376 | | | 711 | |
| 投资活动的现金流 | | | |
| 增加物业、厂房和设备-E&P | (687) | | | (1,250) | |
| 物业、厂房和设备的增建-中游 | (53) | | | (147) | |
| 出售资产所得，扣除出售现金后的净额 | 297 | | | 11 | |
| 其他，净额 | (2) | | | (2) | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | (445) | | | (1,388) | |
| 融资活动的现金流 | | | |
| 净借款(偿还)期限在90天或以下的债务 | (75) | | | 72 | |
| 期限超过90天的债务： | | | |
| 借款 | — | | | 1,000 | |
| 还款 | (5) | | | — | |
| 出售Hess Midstream LP的A类股所得款项 | 70 | | | — | |
| 融资租赁义务的支付 | (4) | | | (3) | |
| 支付的现金股息 | (157) | | | (157) | |
| 行使员工股票期权 | 75 | | | 15 | |
| 非控股权益，净值 | (137) | | | (128) | |
| 其他，净额 | (7) | | | (21) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (240) | | | 778 | |
| 现金及现金等价物净增(减) | 691 | | | 101 | |
| 年初现金及现金等价物 | 1,739 | | | 1,545 | |
| 期末现金和现金等价物 | $ | 2,430 | | | $ | 1,646 | |
请参阅合并财务报表附注。
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并权益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 超出面值的资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | Hess股东权益合计 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年4月1日的余额 | $ | 308 | | | $ | 5,779 | | | $ | 305 | | | $ | (776) | | | $ | 5,616 | | | $ | 1,027 | | | $ | 6,643 | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | (73) | | | — | | | (73) | | | 86 | | | 13 | |
| 其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (60) | | | (60) | | | — | | | (60) | |
| 基于股份的薪酬 | 2 | | | 80 | | | — | | | — | | | 82 | | | — | | | 82 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | |
| 非控股权益，净值 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (69) | | | (69) | |
| 2021年6月30日的余额 | $ | 310 | | | $ | 5,859 | | | $ | 155 | | | $ | (836) | | | $ | 5,488 | | | $ | 1,044 | | | $ | 6,532 | |
| 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | |
| 2020年4月1日的余额 | $ | 307 | | | $ | 5,633 | | | $ | 1,021 | | | $ | 239 | | | 7,200 | | | $ | 978 | | | $ | 8,178 | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | (320) | | | — | | | (320) | | | 57 | | | (263) | |
| 其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (426) | | | (426) | | | — | | | (426) | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | 17 | | | — | | | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (76) | | | — | | | (76) | | | — | | | (76) | |
| 非控股权益，净值 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | (64) | |
| 2020年6月30日的余额 | $ | 307 | | | $ | 5,650 | | | $ | 625 | | | $ | (187) | | | $ | 6,395 | | | $ | 971 | | | $ | 7,366 | |
| 截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | | |
| 2021年1月1日的余额 | $ | 307 | | | $ | 5,684 | | | $ | 130 | | | $ | (755) | | | 5,366 | | | $ | 969 | | | $ | 6,335 | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | 179 | | | — | | | 179 | | | 170 | | | 349 | |
| 其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (81) | | | (81) | | | — | | | (81) | |
| 基于股份的薪酬 | 3 | | | 119 | | | — | | | — | | | 122 | | | — | | | 122 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (154) | | | — | | | (154) | | | — | | | (154) | |
| 出售Hess Midstream LP的A类股 | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | | | 41 | | | 97 | |
| 非控股权益，净值 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (136) | | | (136) | |
| 2021年6月30日的余额 | $ | 310 | | | $ | 5,859 | | | $ | 155 | | | $ | (836) | | | $ | 5,488 | | | $ | 1,044 | | | $ | 6,532 | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | |
| 2020年1月1日的余额 | $ | 305 | | | $ | 5,591 | | | $ | 3,535 | | | $ | (699) | | | 8,732 | | | $ | 974 | | | $ | 9,706 | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | (2,753) | | | — | | | (2,753) | | | 124 | | | (2,629) | |
| 其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 512 | | | 512 | | | — | | | 512 | |
| 基于股份的薪酬 | 2 | | | 59 | | | (5) | | | — | | | 56 | | | — | | | 56 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (152) | | | — | | | (152) | | | — | | | (152) | |
| 非控股权益，净值 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (127) | | | (127) | |
| 2020年6月30日的余额 | $ | 307 | | | $ | 5,650 | | | $ | 625 | | | $ | (187) | | | $ | 6,395 | | | $ | 971 | | | $ | 7,366 | |
请参阅合并财务报表附注。
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
1、人民币的呈报基础：人民币：人民币；美元。
本报告所包括的财务报表反映了管理层认为公平呈现我们于2021年6月30日和2020年12月31日的综合财务状况、截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的综合经营业绩以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月的综合现金流所必需的所有正常和经常性调整。报告的中期未经审计的经营业绩不一定表明全年的预期结果。
财务报表是根据美国证券交易委员会(SEC)的中期报告要求编制的。*在这些规则允许的情况下，美国公认会计原则(GAAP)通常要求的某些附注或其他财务信息已从这些中期财务报表中浓缩或省略。因此，这些报表应与公司截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表和相关附注一并阅读。
2.库存不足
库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| | (单位：百万) |
| 原油和天然气液体 | $ | 62 | | | $ | 226 | |
| 材料和用品 | 179 | | | 152 | |
| 总库存 | $ | 241 | | | $ | 378 | |
截至2020年12月31日，原油库存包括#美元。164与以下成本相关的1000万美元4.22000万桶原油运输和储存在二包租的超大型原油运输船(VLCC)在亚洲市场销售。这个二VLCC货物在2021年第一季度售出。
在2020年第一季度，我们确认的费用为53百万(美元)52年所得税后为百万美元)市场营销，包括购买的石油和天然气以可变现净值反映原油库存。
3.包括物业、厂房和设备
持有待售资产：
2021年3月，我们达成了一项协议，出售我们在丹麦的权益，总对价为#美元。1502000万，生效日期为2021年1月1日。截至2021年6月30日，物业、厂房和设备以及经营性租赁使用权资产总额为$2282000万美元，以及资产报废债务和经营租赁负债总计$1391000万美元，与我们在丹麦的利益相关，列示如下持有待售资产并作为持有待售的负债在应计负债分别在我们的C中非合并资产负债表.
处置：
2021年4月，我们完成了出售我们在巴肯的小刀和墨菲溪非战略面积权益，净现金对价为#美元。2972000万美元，经过收盘调整后。这笔交易包括大约78,700净英亩，位于公司巴肯位置的最南端。这一面积构成了更大的摊销基础的一部分，此次出售被视为正常退休。因此，出售时并无确认损益。
资本化探井成本：
下表披露了截至2021年6月30日的6个月内待确定探明储量的资本化探井成本净变化(单位：百万)：
| | | | | |
| 2021年1月1日的余额 | $ | 459 | |
| 在确定探明储量之前增加资本化探井成本 | 72 | |
| 2021年6月30日的余额 | $ | 531 | |
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
钻井完成后超过一年的资本化探井成本为#美元。375截至2021年6月30日，百万美元，主要与以下方面有关：
圭亚那：大致85超过一年的资本化油井成本的%与在Stabroek区块(Hess)遇到碳氢化合物的成功探井有关30该运营商计划进行进一步的评估钻探，并正在为该区块先前批准的三个开发项目以外的其他开发阶段进行开发前规划。
联合开发区(JDA)：大约有两个人10超过一年的资本化油井成本的%与JDA(Hess)有关50%)，在泰国湾发现碳氢化合物三在A-18区块西部钻探成功。该运营商已向监管机构提交了一份开发计划概念，以促进正在进行的商业谈判，以延长现有的天然气销售合同，以包括该区块西部的开发。
马来西亚：大约有两个人5超过一年的资本化油井成本的%与北方有关 马来盆地(赫斯)50%)，马来西亚近海半岛，在那里发现了碳氢化合物一探井成功。所有地下评价和开发前研究正在进行中。
4.赫斯中游有限责任公司(Hess Midstream LP)
2021年3月，该公司收到净收益#美元。70300万美元，来自公开募股3,450,000Hess拥有Hess Midstream LP的A类股。这笔交易导致了超出面值的资本共$561000万美元，非控制性权益共$412000万美元，包括$14从所有权变更中获得400万美元，以及27由于Hess Midstream LP对Hess Midstream Operations LP的投资税基增加，确认递延税项资产的收入为100万美元。在这项交易生效后，该公司拥有大约46在合并的基础上，拥有Hess Midstream LP的%权益。
截至2021年6月30日，Hess Midstream LP是一家由Hess Corporation完全合并的可变利息实体，负债总额为$1,945百万美元(2020年12月31日：$2,026100万美元)，而Hess Midstream LP可用于清偿Hess Midstream LP债务的资产包括总计#美元的现金和现金等价物4百万美元(2020年12月31日：$3百万美元)、不动产、厂房和设备，账面价值为#美元。3,101百万美元(2020年12月31日：$3,111百万美元)和权益法投资$102百万美元(2020年12月31日：$108百万美元)在小密苏里州4号天然气加工厂。
5.增加应计负债
应计负债包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | | |
| | (单位：百万) |
| 应计资本支出 | | $ | 351 | | | $ | 345 | |
| 应计运营和营销支出 | | 304 | | | 325 | |
| 向特许权使用费和工作权益所有者支付的应计款项 | | 209 | | | 170 | |
| 资产报废债务的当期部分 | | 209 | | | 105 | |
| 持有待售债务 | | 139 | | | — | |
| 应计债务利息 | | 126 | | | 126 | |
| 应计薪酬和福利 | | 76 | | | 117 | |
| 其他应计项目 | | 66 | | | 63 | |
| 应计负债总额 | | $ | 1,480 | | | $ | 1,251 | |
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
6.预算收入
按分类分列的与客户的合同收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探和生产 | | 中游 | | 淘汰 | | 总计 |
| | 美国 | | 圭亚那 | | 马来西亚和JDA | | 其他(A)项 | | E&P合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我们净生产量的销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 661 | | | $ | 134 | | | $ | 27 | | | $ | 135 | | | $ | 957 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 957 | |
| 天然气液体收入 | 120 | | | — | | | — | | | — | | | 120 | | | — | | | — | | | 120 | |
| 天然气收入 | 61 | | | — | | | 178 | | | 1 | | | 240 | | | — | | | — | | | 240 | |
| 购进石油和天然气的销售情况 | 299 | | | 4 | | | — | | | 26 | | | 329 | | | — | | | — | | | 329 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 294 | | | (294) | | | — | |
| 与客户签订合同的总收入 | 1,141 | | | 138 | | | 205 | | | 162 | | | 1,646 | | | 294 | | | (294) | | | 1,646 | |
| 其他营业收入(B) | (53) | | | (6) | | | — | | | (8) | | | (67) | | | — | | | — | | | (67) | |
| 总销售额和其他营业收入 | $ | 1,088 | | | $ | 132 | | | $ | 205 | | | $ | 154 | | | $ | 1,579 | | | $ | 294 | | | $ | (294) | | | $ | 1,579 | |
| 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我们净生产量的销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 254 | | | $ | 31 | | | $ | 1 | | | $ | 14 | | | $ | 300 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 300 | |
| 天然气液体收入 | 43 | | | — | | | — | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
| 天然气收入 | 32 | | | — | | | 89 | | | 2 | | | 123 | | | — | | | — | | | 123 | |
| 购进石油和天然气的销售情况 | 143 | | | — | | | — | | | — | | | 143 | | | — | | | — | | | 143 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 270 | | | (270) | | | — | |
| 与客户签订合同的总收入 | 472 | | | 31 | | | 90 | | | 16 | | | 609 | | | 270 | | | (270) | | | 609 | |
| 其他营业收入(B) | 188 | | | 27 | | | — | | | 9 | | | 224 | | | — | | | — | | | 224 | |
| 总销售额和其他营业收入 | $ | 660 | | | $ | 58 | | | $ | 90 | | | $ | 25 | | | $ | 833 | | | $ | 270 | | | $ | (270) | | | $ | 833 | |
| 截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我们净生产量的销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 1,546 | | | $ | 315 | | | $ | 49 | | | $ | 251 | | | $ | 2,161 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,161 | |
| 天然气液体收入 | 263 | | | — | | | — | | | — | | | 263 | | | — | | | — | | | 263 | |
| 天然气收入 | 174 | | | — | | | 341 | | | 4 | | | 519 | | | — | | | — | | | 519 | |
| 购进石油和天然气的销售情况 | 597 | | | 8 | | | — | | | 45 | | | 650 | | | — | | | — | | | 650 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 583 | | | (583) | | | — | |
| 与客户签订合同的总收入 | 2,580 | | | 323 | | | 390 | | | 300 | | | 3,593 | | | 583 | | | (583) | | | 3,593 | |
| 其他营业收入(B) | (94) | | | (10) | | | — | | | (12) | | | (116) | | | — | | | — | | | (116) | |
| 总销售额和其他营业收入 | $ | 2,486 | | | $ | 313 | | | $ | 390 | | | $ | 288 | | | $ | 3,477 | | | $ | 583 | | | $ | (583) | | | $ | 3,477 | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我们净生产量的销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 919 | | | $ | 69 | | | $ | 3 | | | $ | 50 | | | $ | 1,041 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,041 | |
| 天然气液体收入 | 91 | | | — | | | — | | | — | | | 91 | | | — | | | — | | | 91 | |
| 天然气收入 | 70 | | | — | | | 228 | | | 6 | | | 304 | | | — | | | — | | | 304 | |
| 购进石油和天然气的销售情况 | 459 | | | 1 | | | — | | | — | | | 460 | | | — | | | — | | | 460 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 561 | | | (561) | | | — | |
| 与客户签订合同的总收入 | 1,539 | | | 70 | | | 231 | | | 56 | | | 1,896 | | | 561 | | | (561) | | | 1,896 | |
| 其他营业收入(B) | 243 | | | 33 | | | 1 | | | 14 | | | 291 | | | — | | | — | | | 291 | |
| 总销售额和其他营业收入 | $ | 1,782 | | | $ | 103 | | | $ | 232 | | | $ | 70 | | | $ | 2,187 | | | $ | 561 | | | $ | (561) | | | $ | 2,187 | |
(a)其他包括我们在丹麦和利比亚的利益。
(b)包括商品衍生品的收益(亏损)。
在截至2021年6月30日的六个月里，与客户的合同或合同构成没有重大变化。通常，我们会在原油、天然气液体或天然气实物交付后不久按月收到客户的付款。
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7.汽车减损及其他
2021年6月，美国破产法院批准了Fieldwood Energy LLC(Fieldwood)的破产计划，其中包括将Fieldwood的放弃义务转移给拥有Fieldwood某些资产所有权的前任，后者对这些义务负有连带责任。2021年第二季度业绩包括一笔费用，即$1472000万(美元)147税后)与西三角洲79/86油田(西三角洲油田)的估计放弃义务总额有关，我们于2004年将其出售给Fieldwood的前身。看见注10,担保和或有事项.
2020年第一季度业绩包括总计美元的非现金减值费用2.110亿(美元)2.0这与我们在马来西亚北马来盆地、丹麦South Arne油田以及墨西哥湾的Stampede和Tube Bells油田的油气资产有关，这主要是由于长期原油价格前景较低所致。其他费用，总额为$21百万美元税前(美元20收入税后百万美元)与巴肯地区的钻井平台使用权资产以及剩余材料和供应有关。
8.退休计划
定期养恤金净费用的构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 服务成本 | $ | 13 | | | $ | 14 | | | $ | 27 | | | $ | 28 | |
| 利息成本(A) | 14 | | | 19 | | | 28 | | | 37 | |
| 计划资产预期回报率(A) | (49) | | | (45) | | | (99) | | | (90) | |
| 未确认精算净损失摊销(A) | 13 | | | 12 | | | 28 | | | 24 | |
| 结算损失(A) | 3 | | | — | | | 4 | | | — | |
| 养老金(收入)支出(A) | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | (1) | |
(A)在截至2021年6月30日的三个月和六个月的综合收益表中，列入其他净额的非服务养恤金费用净额为收入#美元19百万美元和$39分别为100万美元和#美元14百万美元和$29截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
到2021年，我们预计将贡献约美元10一百万给我们的养老金计划。
9、中国加权平均普通股
计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的净收益(亏损)和普通股加权平均数如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 赫斯公司的净收益(亏损)： | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 13 | | | $ | (263) | | | $ | 349 | | | $ | (2,629) | |
| 减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 86 | | | 57 | | | 170 | | | 124 | |
| 赫斯公司的净收益(亏损) | $ | (73) | | | $ | (320) | | | $ | 179 | | | $ | (2,753) | |
| 已发行普通股加权平均数： | | | | | | | |
| 基本信息 | 307.5 | | | 305.0 | | | 306.7 | | | 304.5 | |
| 稀释证券的影响 | | | | | | | |
| 限制性普通股 | — | | | — | | | 0.7 | | | — | |
| 股票期权 | — | | | — | | | 0.5 | | | — | |
| 绩效共享单位 | — | | | — | | | 0.8 | | | — | |
| 稀释 | 307.5 | | | 305.0 | | | 308.7 | | | 304.5 | |
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下表汇总了不计入稀释股份计算的反摊薄股份数量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 限制性普通股 | 1,641,860 | | | 2,173,061 | | | 94,726 | | | 2,094,360 | |
| 股票期权 | 2,562,983 | | | 4,429,642 | | | 832,454 | | | 4,239,533 | |
| 绩效共享单位 | 1,161,324 | | | 992,166 | | | 39,608 | | | 1,144,261 | |
在截至2021年6月30日的六个月内，我们批准705,489限制性股票(2020年：1,120,356), 205,155绩效份额单位(2020：307,999)和319,295股票期权(2020：686,639).
10.所有担保和或有事项
我们可能会因各种索赔、诉讼和其他诉讼而蒙受损失。当我们的合并财务报表很可能已经发生亏损并且金额可以合理估计时，负债就会在我们的合并财务报表中确认。如果损失风险是可能的，但金额不能合理估计，或者损失风险只有合理可能，则不会产生负债；但是，我们会披露这些或有事项的性质。我们不能肯定地预测，现有的索赔、诉讼和诉讼程序是否、如何或何时将得到解决，或者最终的救济(如果有的话)可能是什么，特别是对于处于早期发展阶段的诉讼程序，或者原告寻求不确定的损害赔偿的情况。
我们与许多一直或继续从事汽油精炼和营销的公司一起，参与了与汽油中使用甲基叔丁基醚(MTBE)有关的诉讼和索赔。在美国各地的司法管辖区，也有一系列类似的诉讼，其中许多涉及自来水公司或政府实体，针对MTBE的生产商和生产含有MTBE的汽油的炼油商，包括我们。所有个案的主要指控都是，含有MTBE的汽油是有问题的产品，这些生产商和炼油商须严格按照其在汽油市场的份额，为损害地下水资源负责，并须采取补救行动，以改善所指的MTBE排放对环境造成的影响。对我们不利的大多数案件都已解决。确实有三仍在审理的案件，由宾夕法尼亚州、罗德岛和马里兰州提起。2014年6月，宾夕法尼亚州联邦提起诉讼，指控我们和在宾夕法尼亚州有业务的所有主要石油公司通过向地下水引入MTBE汽油而破坏了地下水。宾夕法尼亚州的诉讼已被提交给纽约南区现有的MTBE多地区诉讼待决。2016年9月，罗德岛州也提起诉讼，指控我们和其他主要石油公司向罗德岛州注入含有MTBE的汽油，从而破坏了罗德岛州的地下水。在罗德岛提起的诉讼正在联邦法院进行。2017年12月，马里兰州提起诉讼，指控我们和其他主要石油公司在马里兰州引入含有MTBE的汽油，从而破坏了马里兰州的地下水。这起诉讼是在马里兰州法院提起的，于2018年1月送达我们，被告已将其移送联邦法院。
2003年9月，我们收到新泽西州环境保护部(NJDEP)的指令，要求修复帕塞伊克河下游沉积物中的污染。NJDEP也在寻求自然资源损害。就影响我们而言，该指令涉及我们之前拥有的新泽西州纽瓦克一个石油散装储存终端据称的泄漏。我们和70多家公司在征得环境保护局同意的情况下签署了一项行政命令，研究同样的污染；这项工作仍在进行中。我们和其他各方解决了新泽西州的成本回收要求，并与环境保护局达成协议，为部分场地的补救提供资金。2016年3月4日，美国环保署发布了一份关于帕塞伊克河下游8英里的决定记录(Rod)，选择了一种补救措施，其中包括从岸边到岸边的疏浚，估计成本为#美元。1.3810亿美元。但该棒没有解决帕塞伊克河下游9英里或纽瓦克湾上游9英里的问题，这可能需要额外的补救行动。此外，联邦自然资源受托人已经开始对帕塞伊克河的自然资源损害进行单独评估。鉴于环境保护局还没有为整个帕塞伊克河或纽瓦克湾选定最终的补救措施，目前还不能可靠地估计总的补救费用。根据目前已知的事实和情况，我们认为这件事不会对我们造成重大责任，因为我们的前码头没有储存或使用河流沉积物中令人担忧的污染物，也不可能造成河流全长的污染。此外，我们预计还有许多其他各方将承担补救和损害费用。
2014年3月，我们收到了美国环保署的行政命令，要求我们和其他26方对环保局为纽约布鲁克林的Gowanus运河超级基金选址选择的补救方案进行补救设计。我们被指控的责任来自我们之前对运河附近的一个燃料油码头和相连的造船和维修设施的所有权和经营权。环境保护局选择的补救措施包括疏浚表层沉积物，在整个运河的深层沉积物上放置一个盖子，并就地稳定某些仍将留在盖子以下的受污染沉积物。美国环保署最初的估计是，这项补救措施将耗资美元。506然而，与设计和实施补救措施相关的最终费用仍不确定。我们已经遵守了环保局2014年3月的行政命令
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并根据第三方专家确定的各方费用分摊，为补救设计提供资金。2020年1月，我们收到了环境保护局的另一项行政命令，要求我们和其他几个方面开始沿着运河最上面的部分采取补救行动。我们打算遵守本行政命令。补救工作于2020年第四季度开始。根据目前已知的事实和情况，我们认为此事不会给我们带来重大责任，费用将继续在各方之间分摊，就像补救设计一样。
我们不时参与其他与环境事宜有关的司法及行政诉讼。我们定期收到环境保护局的通知，说我们是超级基金立法下关于各种废物处理场的“潜在责任方”。根据这项立法，所有潜在的责任方都可能承担连带责任。对于我们已收到此类通知的任何地点，在所有情况下，环保局针对我们的与这些地点有关的索赔或责任主张尚未完全展开，或者环保局的索赔已经解决或正在考虑和解，金额都不是实质性的。在任何情况下，我们都收到了这样的通知，即EPA对我们的索赔或责任主张尚未完全展开，或者EPA的索赔已经了结或正在考虑和解。从2017年开始，加利福尼亚州、特拉华州、马里兰州、罗德岛州和南卡罗来纳州的某些州、市政府和私人协会分别对包括我们在内的石油、天然气和煤炭生产商提起诉讼，指控他们涉嫌由气候变化造成的损害。这些诉讼程序包括对金钱损害赔偿和禁令救济的索赔。从2013年开始，路易斯安那州的各个教区对包括我们在内的大约100家石油和天然气公司提起诉讼，指控这些公司在某些领域的运营和活动违反了修订后的1978年州和地方海岸资源管理法，并对路易斯安那州海岸带的土地和水体造成污染、下沉和其他环境破坏。除其他事项外，原告要求支付清理、重新种植植物和以其他方式恢复所谓受影响地区所需的费用。上述气候和其他环境诉讼以及私人当事人的任何相关诉讼的最终影响, 由于有大量其他潜在责任方，以及清理成本估计的投机性，目前无法预测我们的业务或账目。
2020年8月，Fieldwood和相关实体根据美国破产法第11章申请破产救济。Fieldwood的破产计划于2021年6月由美国破产法院批准，其中包括放弃某些资产，包括之前由我们所有并于2004年出售给Fieldwood前身的7个墨西哥湾近海租约和西三角洲油田的相关设施，以及解除Fieldwood退役这些设施的义务。因此，在未来9个月内，我们预计会收到安全及环境执法局的命令，要求我们停用西三角洲7个租约上的设施。我们所谓的退役义务源于我们以前对这些设施的所有权。一旦我们收到BSEE的订单，我们就打算遵守它。我们还打算向拥有这些设施权益的其他各方寻求捐款。截至2021年6月30日，我们应计或有亏损$1472000万(美元)147(税后)与西三角洲油田的估计放弃债务总额有关。截至2021年6月30日，之前在西三角洲油田拥有权益的其他各方的潜在开采尚未得到承认。
除了上述事项外，我们还不时参与其他司法和行政诉讼，包括与制作后从特许权使用费中扣除费用有关的索赔。如果目前或未来的所有者被确定无法执行此类行动，无论是由于破产还是其他原因，我们也可能面临未来被剥离资产的退役责任。我们不能肯定地预测，这类诉讼是否、如何或何时会得到解决，或者最终的救济(如果有的话)可能是什么，特别是对于处于早期发展阶段的诉讼，或者原告寻求不确定的损害赔偿的诉讼。许多问题可能需要解决，包括通过可能冗长的发现和确定重要的事实事项，然后才能合理估计任何诉讼的损失或损失范围。
除上述规定外，管理层认为，根据目前已知的事实和情况，诉讼、索赔和诉讼的结果，包括上述披露的事项，预计不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。然而，我们可能会对某些事件的结果做出判断、达成和解或修改我们的意见，这些事态发展可能会对我们在应计金额期间的经营业绩和我们在支付金额期间的现金流产生重大不利影响。
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11.中国市场细分市场信息
我们目前有二运营部门、勘探和生产以及中游。所有未分配的成本都反映在公司、利息和其他项下。下表显示了运营部门的财务数据：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探和生产 | | 中游 | | 公司、利息和其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| | | | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入-第三方 | $ | 1,579 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,579 | |
| 部门间收入 | — | | | 294 | | | — | | | (294) | | | — | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 1,579 | | | $ | 294 | | | $ | — | | | $ | (294) | | | $ | 1,579 | |
| | | | | | | | | |
| 赫斯公司的净收益(亏损) | $ | (25) | | | $ | 76 | | | $ | (124) | | | $ | — | | | $ | (73) | |
| 折旧、损耗和摊销 | 344 | | | 41 | | | — | | | — | | | 385 | |
| 减损及其他 | 147 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | |
| 所得税拨备(福利) | 119 | | | 3 | | | — | | | — | | | 122 | |
| 资本支出 | 396 | | | 47 | | | — | | | — | | | 443 | |
| 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入-第三方 | $ | 833 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 833 | |
| 部门间收入 | — | | | 270 | | | — | | | (270) | | | — | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 833 | | | $ | 270 | | | $ | — | | | $ | (270) | | | $ | 833 | |
| | | | | | | | | |
| 赫斯公司的净收益(亏损) | $ | (249) | | | $ | 51 | | | $ | (122) | | | $ | — | | | $ | (320) | |
| 折旧、损耗和摊销 | 470 | | | 39 | | | — | | | — | | | 509 | |
| 所得税拨备(福利) | (11) | | | 2 | | | — | | | — | | | (9) | |
| 资本支出 | 428 | | | 79 | | | — | | | — | | | 507 | |
| 截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入-第三方 | $ | 3,477 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,477 | |
| 部门间收入 | — | | | 583 | | | — | | | (583) | | | — | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 3,477 | | | $ | 583 | | | $ | — | | | $ | (583) | | | $ | 3,477 | |
| | | | | | | | | |
| 赫斯公司的净收益(亏损) | $ | 283 | | | $ | 151 | | | $ | (255) | | | $ | — | | | $ | 179 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 699 | | | 81 | | | 1 | | | — | | | 781 | |
| 减损及其他 | 147 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | |
| 所得税拨备(福利) | 239 | | | 6 | | | — | | | — | | | 245 | |
| 资本支出 | 676 | | | 70 | | | — | | | — | | | 746 | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入-第三方 | $ | 2,187 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,187 | |
| 部门间收入 | — | | | 561 | | | — | | | (561) | | | — | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 2,187 | | | $ | 561 | | | $ | — | | | $ | (561) | | | $ | 2,187 | |
| | | | | | | | | |
| 赫斯公司的净收益(亏损) | $ | (2,620) | | | $ | 112 | | | $ | (245) | | | $ | — | | | $ | (2,753) | |
| 折旧、损耗和摊销 | 991 | | | 77 | | | 2 | | | — | | | 1,070 | |
| 减损及其他 | 2,126 | | | — | | | — | | | — | | | 2,126 | |
| 所得税拨备(福利) | (88) | | | 4 | | | (4) | | | — | | | (88) | |
| 资本支出 | 1,037 | | | 136 | | | — | | | — | | | 1,173 | |
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按经营部门划分的可识别资产如下：
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| | (单位：百万) |
| 勘探和生产 | $ | 13,753 | | | $ | 13,688 | |
| 中游 | 3,587 | | | 3,599 | |
| 公司、利息和其他 | 1,826 | | | 1,534 | |
| 总计 | $ | 19,166 | | | $ | 18,821 | |
12.开展金融风险管理活动
在我们正常的业务过程中，我们面临着与原油和天然气价格变化相关的大宗商品风险。金融风险管理活动包括旨在降低我们生产的原油或天然气销售价格风险的交易，或通过减少我们对外币或利率变动的敞口而进行的交易。通常，期货、掉期或期权策略可以用来确定远期销售价格或为我们的部分原油或天然气生产设定底价。远期合约可能被用来购买某些货币，我们在这些货币上开展业务的目的是减少对外币波动的风险敞口。在2021年6月30日，这些远期合约与英镑、加元和马来西亚马币有关。利率互换可用于将某些长期债务的利息支付从固定利率转换为浮动利率。
未偿还金融风险管理衍生工具合约的名义金额如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| | (单位：百万) |
| 大宗商品--原油看跌期权(百万桶) | 27.6 | | | 27.4 | |
| | | |
| 外汇远期 | $ | 91 | | | $ | 163 | |
| 利率互换 | $ | 100 | | | $ | 100 | |
截至2021年6月30日，我们拥有西德克萨斯中质油(WTI)看跌期权120,000石油日产量(Bopd)，月平均底价为1美元55每桶和布伦特看跌期权30,000BOPD，每月平均底价为$60每桶2021年剩余时间。
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下表反映了风险管理衍生工具的公允价值。
| | | | | | | | | | | |
| | 资产 | | 负债 |
| | | |
| | (单位：百万) |
| 2021年6月30日 | | | |
| 指定为对冲工具的衍生工具合约： | | | |
| 原油看跌期权 | $ | 19 | | | $ | — | |
| 利率互换 | 4 | | | — | |
| 指定为对冲工具的衍生工具合约总额 | 23 | | | — | |
| 未被指定为套期保值工具的衍生品合约： | | | |
外汇远期 | — | | | — | |
| 未被指定为对冲工具的衍生品合约总额 | — | | | — | |
| 衍生工具合约的公允价值总额 | 23 | | | — | |
| 综合资产负债表中的毛额抵销 | — | | | — | |
| 综合资产负债表中列示的净额 | $ | 23 | | | $ | — | |
| 2020年12月31日 | | | |
| 指定为对冲工具的衍生工具合约： | | | |
| 原油看跌期权 | $ | 64 | | | $ | — | |
| 原油掉期 | — | | | (54) | |
| 利率互换 | 5 | | | — | |
| 指定为对冲工具的衍生工具合约总额 | 69 | | | (54) | |
| 未被指定为套期保值工具的衍生品合约： | | | |
外汇远期 | — | | | (1) | |
| 未被指定为对冲工具的衍生品合约总额 | — | | | (1) | |
| 衍生工具合约的公允价值总额 | 69 | | | (55) | |
| 综合资产负债表中的毛额抵销 | (13) | | | 13 | |
| 综合资产负债表中列示的净额 | $ | 56 | | | $ | (42) | |
在2021年第一季度，我们完成了4.22000万桶巴肯原油在上个月运输和储存二2020年期间在亚洲市场销售的VLCC。我们确认净亏损为#美元。42021年第一季度与VLCC产量相关的原油套期保值合约收入为1.6亿美元。
我们的原油看跌期权的公允价值在其他流动资产在我们的合并资产负债表。我们的利率掉期的公允价值在其他资产在我们的合并资产负债表。我们远期外汇的公允价值列于应计负债在我们的合并资产负债表。上表中的所有公允价值均基于第二级投入。
指定为对冲工具的衍生工具合约：
被指定为现金流对冲的原油衍生品：*原油套期保值合约减少销售和其他营业收入按$64百万美元和$115截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万。截至2020年6月30日的三个月和六个月，原油对冲合约增加销售和其他营业收入按$228百万美元和$292分别为百万美元。2021年6月30日，税前递延亏损累计其他综合收益(亏损)与未平仓原油看跌期权合约相关的是$112100万美元，所有这些资金都将在2021年剩余时间重新分类为收益，因为对冲原油销售将在收益中确认。
指定为公允价值对冲的利率掉期：*在2021年6月30日和2020年12月31日，我们有名义总金额为美元的利率掉期100百万美元，它们被指定为公允价值对冲，与我们已将利息支付从固定利率转换为浮动利率的债务有关。利率掉期和对冲的固定利率债务的公允价值变动记录在利息支出在综合收益表.在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，利率互换的公允价值变化是零和美元资产的减少。1分别为100万美元，而资产增加了#美元1百万美元和$6在截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为600万美元，并对对冲的固定利率债务的账面价值进行了相应的调整。
未被指定为套期保值工具的衍生合约：
外汇：*外汇损益表中报告的汇兑损益其他，净额年收入和营业外收入综合收益表是损失了$1百万美元和$2截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元，而亏损为美元2百万美元和$3截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。-A
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
外汇损益的组成部分是未被指定为套期保值的外汇衍生品合约的结果，净收益为#美元。1截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万和零，而净收益为$1百万美元和$3截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
公允价值计量：
截至2021年6月30日，合并长期债务(主要由固定利率债务工具组成)的账面价值为#美元。8,2231000万美元，公允价值为$9,7491000万美元，基于公允价值计量层次结构中的第2级投入。我们还有短期金融工具，主要是现金等价物、应收账款和应付账款，其账面价值在2021年6月30日和2020年12月31日接近公允价值。
13.观看后续活动
2021年7月，我们偿还了$500本公司本金为1000万美元130亿美元定期贷款，将于2023年3月到期。2021年6月30日，美元5007月份偿还的400万美元已被归类为长期债务的当期到期日在我们的合并资产负债表.
2021年7月，Hess Midstream LP宣布，其子公司Hess Midstream Operations LP(Hesm Opco)同意回购约31赫斯公司(Hess Corporation)和全球基础设施合作伙伴(Global Infrastructure Partners)持有的2000万个Hesm Opco B类单位，价格约为美元7502000万。我们预计将收到大约$的净收益。3752000万。这笔交易预计将于2021年第三季度完成，在这笔交易生效后，我们将拥有大约45在合并的基础上，拥有Hess Midstream LP的%权益。2021年8月，Hesm Opco发行了$750总本金为2030年到期的优先无担保票据，将通过非公开发行为回购融资。
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析应与项目1下的截至2021年6月30日的未经审计的综合财务报表和附注一起阅读。本10-Q表格的财务报表和我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K的第8项中包括的经审计的综合财务报表和相关附注。本讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与下面讨论的结果大不相同。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于项目1A中讨论的因素。我们的Form 10-K年度报告(截至2020年12月31日)的风险因素。
概述
Hess Corporation是一家全球性勘探、开发、生产、运输、采购和销售原油、天然气液体和天然气的勘探、开发、生产、运输和销售公司，其生产业务主要位于美国、圭亚那、马来西亚/泰国联合开发区(JDA)、马来西亚和丹麦。我们主要在圭亚那近海、美国墨西哥湾、苏里南和加拿大近海进行勘探活动。在圭亚那近海的Stabroek区块(Hess 30%)，我们和我们的合作伙伴发现了一个重要的资源基础，并正在进行该区块的多阶段开发。丽莎一期开发项目于2019年12月实现第一次投产，铭牌产能约为每日12万桶。丽莎二期开发项目于2019年第二季度获得批准，目前仍在按部就班地在2022年初实现首批投产，产能约为22万桶/日。第三个开发项目Payara于2020年第三季度获得批准，预计将于2024年实现首批投产，产能约为22万桶/日。第四个开发项目Yellowail已经在Stabroek区块确定，预计将于2025年启动，等待政府批准和项目批准。到目前为止在Stabroek区块发现的资源预计将支持多达10艘浮式生产、储存和卸油船(FPSO)，预计到2027年将首批6艘FPSO。
我们的中游运营部门由Hess Corporation于2021年6月30日在Hess Midstream LP约46%的合并所有权权益组成，提供收费服务，包括收集、压缩和加工天然气和分馏天然气液体(NGL)；收集、终止、装载和运输原油和NGL；储存和终止丙烷，以及水处理服务，主要是在北达科他州Williston盆地地区的Bakken页岩业务。
2021年7月，Hess Midstream LP宣布，其子公司Hesm Opco同意以约7.5亿美元的价格回购Hess Corporation和Global Infrastructure Partners持有的约3100万个Hesm Opco B类单位。我们预计将获得约3.75亿美元的净收益。这项预计于2021年第三季度完成的交易生效后，我们将在合并的基础上拥有Hess Midstream LP约45%的权益。2021年8月，Hesm Opco通过私募发行了2030年到期的高级无担保票据，本金总额为7.5亿美元，为回购提供资金。
赫斯对全球大流行的反应
新冠肺炎继续深刻影响着社会和行业。在这场大流行中，该公司的首要任务一直是保护赫斯员工和该公司运营的当地社区的健康和安全。一个多学科的赫斯应急小组一直在监督计划和预防措施，以降低新冠肺炎在工作环境中的风险，同时根据政府和公共卫生机构的最新建议保持业务连续性。该公司已实施多项健康和安全措施，包括加强清洁程序和修改工作程序，例如旅行限制、健康检查、在可安全进行的离岸平台和陆上工作地点减少人手，以及为办公室人员作出远程工作安排。
2021年展望
今年7月，我们偿还了10亿美元定期贷款中的5亿美元本金，这笔贷款将于2023年3月到期，并宣布计划在2021年9月增加第三个巴肯钻机。 我们2021年约19亿美元的勘探和勘探支出指引保持不变，包括计划增加巴肯钻机数量。2021年(不包括利比亚)的石油和天然气产量现在预计约为29.5万桶油当量(Boepd)。在2021年剩余时间里，我们用55美元的WTI看跌期权对冲了12万桶，用60美元的布伦特看跌期权对冲了3万桶。
在2021年第三季度，我们预计将从Hesm Opco获得约3.75亿美元，与其宣布的约3100万台B类单位回购相关，以及出售我们在丹麦的权益所得，总代价为1.5亿美元，生效日期为2021年1月1日。
2021年前六个月，经营活动提供的净现金为13.76亿美元，而2020年前六个月为7.11亿美元。2021年前六个月，经营活动提供的净现金为14.74亿美元，2020年前六个月为8.03亿美元。2021年前六个月的净资本支出为7.46亿美元，2020年前六个月为11.73亿美元。不包括我们的中游部分，我们结束了第二部分
概述(续)
2021年季度，现金和现金等价物为24.2亿美元。2021年，根据当前的远期剥离原油价格，我们预计经营活动的现金流、出售我们在丹麦的权益和Hesm Opco回购B类单位的预期收益，以及2021年6月30日的现金和现金等价物将足以为我们的资本投资计划、2023年3月到期的10亿美元定期贷款的5亿美元本金的7月份偿还以及股息提供资金。根据市场情况，我们可能采取以下任何步骤或其组合来改善我们的流动性和财务状况：减少计划的资本计划和其他现金支出，包括分红、进行资产出售、以我们承诺的循环信贷安排为抵押借款，或者发行债务或股权证券。
第二季度业绩
2021年第二季度，我们净亏损7300万美元，而2020年第二季度净亏损3.2亿美元。剔除影响第25页和第26页详细说明的期间收益可比性的项目，2021年第二季度调整后的净收入为7400万美元。2021年第二季度调整后业绩与去年同期相比有所改善，主要反映了实现销售价格的提高。
勘探开发成果
2021年第二季度，E&P净亏损2500万美元，而2020年第二季度净亏损2.49亿美元。剔除影响不同时期收益可比性的项目，2021年第二季度调整后的净收入为1.22亿美元。2021年第二季度，不包括利比亚的总净产量平均为30.7万桶/日，而2020年第二季度为33.4万桶/日，即出售资产的预计产量为32.2万桶/日。2021年第二季度，包括套期保值在内的已实现原油平均售价为每桶59.79美元，而2020年第二季度为每桶38.46美元。2021年第二季度实现的天然气平均售价为每桶23.12美元，而去年同期为每桶7.32美元，而2021年第二季度的平均实现天然气售价为每千立方英尺4.05美元，而2020年第二季度为每千立方英尺2.41美元。
以下是我们正在进行的E&P活动的最新情况：
•在北达科他州，巴肯油页岩业务2021年第二季度的平均净产量为159,000桶/日(2020年第二季度：194,000桶/日)，主要是由于去年钻机数量从6个减少到1个导致钻探活动减少，以及由于大宗商品价格上涨，根据收益合同收到的天然气和天然气数量减少。2021年第二季度石油净产量为7.9万桶/日，上年同期为10.8万桶/日。2021年第二季度，根据收益合同百分比收到的NGL和天然气产量为14,000 boepd，而2020年第二季度为22,000 boepd，原因是实现的NGL价格上涨，降低了作为天然气加工费对价收到的数量。我们在2021年2月增加了第二个钻井平台，在第二季度钻了17口井，完成了9口井，并投入使用了9口新井。2021年9月，我们计划在该领域增加第三个钻井平台。我们预测2021年第三季度的平均净产量约为14.5万桶，这反映了计划中的第三季度Tioga天然气厂的扭亏为盈，2021年全年的净产量在15.5万桶至16万桶之间。
2021年4月30日，在完成调整后，我们完成了之前宣布的小刀和墨菲溪在巴肯的非战略面积权益的出售，现金净对价为2.97亿美元。此次出售包括大约78700英亩的净地，这些土地位于公司巴肯位置的最南端，与赫斯中流公司的基础设施没有连接。
•在墨西哥湾，2021年第二季度的平均净产量为52,000桶/日(2020年第二季度：68,000桶/日)，这主要是由于我们在2020年第四季度出售了我们在神子油田的权益。2020年第二季度，神子油田的净产量为1.2万桶。
•在圭亚那近海的Stabroek区块(Hess 30%)，2021年第二季度，Liza一期开发项目的净产量平均为26,000桶/日(2020年第二季度：22,000桶/日)。Liza油田开发二期的启动将利用Liza Unity FPSO，预计产能为22万桶/日，仍将按计划在2022年初启动。第三个开发项目帕亚拉(Payara)将利用繁荣FPSO，预计日产量为22万桶；第一批石油预计将于2024年投入使用。第四个开发项目Yellowail已经在Stabroek区块确定，预计将于2025年启动，等待政府批准和项目批准。第二季度完成的Mako-2评价井确认了储层的质量、厚度和面积范围。 当与之前在Uaru-2宣布的结果相结合时，在Mako和Uaru发现的联合资源预计将支持Stabroek区块的第五个FPSO。
最近宣布的惠普塔尔1井在高质量的含油砂岩储层中遇到了246英尺(75米)的净收益。惠普塔尔-2井的钻探也在进行中，该井位于惠普塔尔-1号井东北3英里处，在高质量的含油砂岩储层中遇到了167英尺(51米)的净油层。两口井的钻探仍在继续，以测试更深的目标，并将为未来的开发评估结果。惠普尾的发现位于大约四个
概述(续)
在2020年1月宣布的Uaru-1发现东南约3英里处，黄尾油田以西约3英里处。
第二季度，长尾3井的净产层达到230英尺，其中包括新发现的低于原来长尾1号发现层段的优质含油气储层。该油井位于长尾1井以南约2英里处。
Koebi-1探井被钻至20,700英尺深，没有遇到商业数量的碳氢化合物。第二季度业绩包括1200万美元的勘探费用，用于支付油井成本。
Stena Drillmax号继续在惠普塔尔-1号钻探作业，尊贵的唐·泰勒号继续在惠普塔尔-2号钻探作业。Stena Carron正在Uaru-1井上进行钻杆测试。诺布尔·汤姆·马登、诺布尔·鲍勃·道格拉斯和诺布尔·萨姆·克罗夫特正在钻探并完成二期开发井。
•在泰国湾，2021年第二季度JDA A-18区块的平均净产量为38,000桶/日(2020年第二季度：23,000桶/日)，包括马来西亚统一种植面积的贡献，而2021年第二季度马来西亚近海半岛北马来盆地的净产量平均为28,000桶/日(2020年第二季度：21,000桶/日)。JDA和北马来盆地的净产量较高，原因是经济活动复苏导致天然气提名增加。
•今年3月，我们达成了一项协议，出售我们在丹麦的权益，总代价为1.5亿美元，生效日期为2021年1月1日。丹麦2021年第二季度的净产量为4000桶/日(2020年第二季度：6000桶/日)。这笔交易预计将在2021年第三季度完成。
综合运营结果
按主要经营活动分列的税后收入(亏损)汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万，每股除外) |
| 赫斯公司的净收益(亏损)： | | | | | | | |
| 勘探和生产 | $ | (25) | | | $ | (249) | | | $ | 283 | | | $ | (2,620) | |
| 中游 | 76 | | | 51 | | | 151 | | | 112 | |
| 公司、利息和其他 | (124) | | | (122) | | | (255) | | | (245) | |
| 总计 | $ | (73) | | | $ | (320) | | | $ | 179 | | | $ | (2,753) | |
| Hess公司每股普通股应占净收益(亏损)： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | (0.24) | | | $ | (1.05) | | | $ | 0.58 | | | $ | (9.04) | |
| 稀释 | $ | (0.24) | | | $ | (1.05) | | | $ | 0.58 | | | $ | (9.04) | |
影响期间间收益可比性的项目
下表在税后基础上总结了包括在净收入(亏损)中并影响各期间收益可比性的收入(费用)项目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 影响税后期间收益可比性的项目： | | | | | | | |
| 勘探和生产 | $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,251) | |
| 中游 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司、利息和其他 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 总计 | $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,251) | |
上面表格中的项目在第25页和第26页进行了说明。
综合经营业绩(续)
GAAP和非GAAP计量的对账
下表对Hess公司报告的净收入(亏损)和调整后的Hess公司净收入(亏损)进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 可归因于Hess公司的调整后净收益(亏损)： | | | | | | | |
| 赫斯公司的净收益(亏损) | $ | (73) | | | $ | (320) | | | $ | 179 | | | $ | (2,753) | |
| 减去：影响期间间、税后收益可比性的项目总数 | (147) | | | — | | | (147) | | | (2,251) | |
| 可归因于Hess公司的调整后净收益(亏损) | $ | 74 | | | $ | (320) | | | $ | 326 | | | $ | (502) | |
下表对报告的经营活动提供(用于)经营活动的现金净额和经营活动提供(用于)经营活动的现金净额在经营资产和负债变动前的情况进行了核对：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 |
| | | |
| | (单位：百万) |
| 经营性资产负债变动前经营活动提供的现金净额： | | | |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 1,376 | | | $ | 711 | |
| 经营性资产和负债的变动 | 98 | | | 92 | |
| 营业活动提供(用于)营业资产和负债变动前的现金净额 | $ | 1,474 | | | $ | 803 | |
赫斯公司的调整后净收益(亏损)是一种非GAAP财务计量，我们将其定义为赫斯公司的报告净收益(亏损)，不包括被确认为影响期间收益可比性的项目，概述见第25页和第26页。管理层使用调整后的净收益(亏损)来评估公司的经营业绩，并相信，通过披露这一衡量标准，投资者对我们业绩的了解得到了加强。这一衡量标准排除了管理层认为与持续经营没有直接关系，也不能预示未来业务趋势和运营的某些项目。
本报告提出的营业活动在营业资产和负债变动前提供(用于)的净现金是一项非GAAP计量，我们将其定义为不包括营业资产和负债变动的营业活动提供(用于)报告的净现金。管理层使用营业资产和负债变动前经营活动提供的(用于)经营活动的净现金来评估公司为资本支出、支付股息和偿还债务提供内部资金的能力，并相信，通过披露这一指标，投资者对我们产生现金为这些项目提供资金的能力的了解得到加强，这一指标不包括营运资本和其他可能扭曲对我们期间业绩评估的变动。
这些衡量标准不是，也不应该被视为美国GAAP净收益(亏损)和由经营活动提供(用于)的净现金的替代品。
综合经营业绩(续)
在下面的讨论和本报告的其他地方，某些交易的财务影响是在税后基础上披露的。管理层在税后基础上审查部门收益，并在审查部门收益差异时使用税后金额。管理层认为，税后金额是解释收益差异的一种更好的方法，因为它们显示了交易的整体影响，而不仅仅是税前金额。税后金额是通过将每个税收辖区的所得税税率应用于税前金额来确定的。
结果比较
勘探和生产
以下是我们E&P业务的损益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| (单位：百万) |
| 收入和营业外收入 | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 1,579 | | | $ | 833 | | | $ | 3,477 | | | $ | 2,187 | |
| | | | | | | |
| 其他，净额 | 14 | | | (1) | | | 30 | | | 7 | |
| 总收入和营业外收入 | 1,593 | | | 832 | | | 3,507 | | | 2,194 | |
| 成本和开支 | | | | | | | |
| 市场营销，包括购买的石油和天然气 | 343 | | | 97 | | | 885 | | | 522 | |
| 运营成本和费用 | 254 | | | 203 | | | 462 | | | 417 | |
| 生产税和遣散费税 | 44 | | | 16 | | | 81 | | | 58 | |
| 中游关税 | 270 | | | 225 | | | 532 | | | 466 | |
| 勘探费用，包括干井和租赁减值 | 48 | | | 31 | | | 81 | | | 220 | |
| 一般和行政费用 | 49 | | | 50 | | | 98 | | | 102 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 344 | | | 470 | | | 699 | | | 991 | |
| 减损及其他 | 147 | | | — | | | 147 | | | 2,126 | |
| 总成本和费用 | 1,499 | | | 1,092 | | | 2,985 | | | 4,902 | |
| 所得税前经营业绩 | 94 | | | (260) | | | 522 | | | (2,708) | |
| 所得税拨备(福利) | 119 | | | (11) | | | 239 | | | (88) | |
| 赫斯公司的净收益(亏损) | $ | (25) | | | $ | (249) | | | $ | 283 | | | $ | (2,620) | |
剔除影响第25页及第26页所详述期间盈利可比性的盈亏项目，盈亏业绩的变动主要归因于销售价格、产量及销售量、营销费用、现金营运成本、中游关税、折旧、损耗及摊销、勘探费用及所得税的变动，如下所述。
综合经营业绩(续)
售价：虽然2021年第二季度和前六个月实现的销售价格较高，但与2020年同期相比，税后业绩分别增加了约4亿美元和6.7亿美元。以下是平均销售价格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| 平均售价(A) | | | | | | | |
| 原油--每桶(含套期保值) | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州(B) | $ | 56.75 | | | $ | 38.23 | | | $ | 49.35 | | | $ | 42.26 | |
| 离岸海域 | 59.33 | | | 39.10 | | | 55.99 | | | 44.49 | |
| 全美 | 57.52 | | | 38.57 | | | 51.00 | | | 43.03 | |
| 圭亚那 | 65.63 | | | 35.28 | | | 62.48 | | | 38.41 | |
| 马来西亚和JDA | 65.88 | | | 15.62 | | | 64.69 | | | 26.73 | |
| 其他(C) | 64.16 | | | 50.29 | | | 60.94 | | | 53.49 | |
| 世界范围 | 59.79 | | | 38.46 | | | 54.04 | | | 42.98 | |
| 原油--每桶(不含套期保值) | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州(B) | $ | 61.88 | | | $ | 18.93 | | | $ | 52.91 | | | $ | 32.52 | |
| 离岸海域 | 64.42 | | | 22.78 | | | 60.24 | | | 34.61 | |
| 全美 | 62.63 | | | 20.48 | | | 54.73 | | | 33.23 | |
| 圭亚那 | 68.44 | | | 19.23 | | | 64.48 | | | 26.11 | |
| 马来西亚和JDA | 65.88 | | | 15.62 | | | 64.69 | | | 26.73 | |
| 其他(C) | 68.08 | | | 29.16 | | | 63.88 | | | 41.19 | |
| 世界范围 | 64.27 | | | 20.63 | | | 57.36 | | | 32.90 | |
| 天然气液体-每桶 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 23.23 | | | $ | 7.59 | | | $ | 26.65 | | | $ | 8.39 | |
| 离岸海域 | 21.84 | | | 4.71 | | | 21.55 | | | 7.23 | |
| 世界范围 | 23.12 | | | 7.32 | | | 26.20 | | | 8.27 | |
| 天然气-每立方米天然气 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 2.40 | | | $ | 0.94 | | | $ | 4.06 | | | $ | 1.10 | |
| 离岸海域 | 2.35 | | | 1.14 | | | 2.66 | | | 1.23 | |
| 全美 | 2.38 | | | 1.01 | | | 3.56 | | | 1.15 | |
| 马来西亚和JDA | 5.22 | | | 3.97 | | | 5.13 | | | 4.39 | |
| 其他(C) | 2.96 | | | 3.51 | | | 2.82 | | | 4.03 | |
| 世界范围 | 4.05 | | | 2.41 | | | 4.47 | | | 2.81 | |
(a)在美国的销售价格根据营销费用中包括的某些加工和分销费用进行调整。*不包括这些费用，2021年第二季度全球原油(包括套期保值)的售价为每桶62.45美元(2020年第二季度：41.33美元)，原油(不包括套期保值)为每桶66.93美元(2020年第二季度：23.50美元)，NGL的每桶23.35美元(2020年第二季度：7.49美元)，以及每桶4.17美元(2020年第二季度：2.55美元)。不包括这些费用，2021年前六个月的全球销售价格为原油(包括套期保值)每桶58.97美元(2020年：46.20美元)，原油(不包括套期保值)每桶62.29美元(2020年：36.12美元)，天然气每桶26.43美元(2020年：8.46美元)，天然气每桶4.59美元(2020年：2.93美元)。
(b)不包括2021年第一季度总计420万桶的两笔VLCC货物销售，2021年前六个月不含套期保值的北达科他州原油价格为每桶57.39美元，含套期保值的价格为每桶53.08美元。
(c)其他包括我们在丹麦和利比亚的利益。
原油对冲活动在2021年第二季度和前六个月的税前和税后净亏损分别为6400万美元和1.15亿美元，2020年第二季度和前六个月的税前和税后净收益分别为2.28亿美元和2.92亿美元。截至2021年6月30日，我们拥有WTI看跌期权和布伦特看跌期权，其中WTI看跌期权的月平均底价为每桶55美元，年内为12万桶，布伦特看跌期权的月平均底价为每桶60美元，年内剩余时间为3万桶。我们预计，将反映在已实现销售价格中的非现金看跌期权溢价摊销将使我们的第三季度业绩减少约6500万美元，2021年全年业绩减少约2.45亿美元。
综合经营业绩(续)
生产量：*我们每天的全球净产量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：千) |
| 原油-桶 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | 79 | | | 108 | | | 82 | | | 111 | |
| 离岸海域 | 33 | | | 45 | | | 34 | | | 47 | |
| 全美 | 112 | | | 153 | | | 116 | | | 158 | |
| 圭亚那 | 26 | | | 22 | | | 29 | | | 18 | |
| 马来西亚和JDA | 4 | | | 3 | | | 4 | | | 3 | |
| 其他(A)项 | 24 | | | 5 | | | 23 | | | 8 | |
| 总计 | 166 | | | 183 | | | 172 | | | 187 | |
| 天然气液体.桶 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | 52 | | | 57 | | | 50 | | | 53 | |
| 离岸海域 | 5 | | | 6 | | | 5 | | | 6 | |
| 全美 | 57 | | | 63 | | | 55 | | | 59 | |
| 天然气(MCF) | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | 167 | | | 177 | | | 159 | | | 170 | |
| 离岸海域 | 85 | | | 101 | | | 90 | | | 107 | |
| 全美 | 252 | | | 278 | | | 249 | | | 277 | |
| 马来西亚和JDA | 371 | | | 245 | | | 366 | | | 285 | |
| 其他(A)项 | 9 | | | 5 | | | 10 | | | 9 | |
| 总计 | 632 | | | 528 | | | 625 | | | 571 | |
| 桶油当量(B) | 328 | | | 334 | | | 331 | | | 341 | |
| | | | | | | |
| 原油和天然气液体在总产量中所占份额 | 68 | % | | 74 | % | | 69 | % | | 72 | % |
(a)其他包括我们在丹麦和利比亚的利益。2021年第二季度和上半年，利比亚的净产量分别为2.1万桶和2万桶，而2020年第二季度和上半年分别为零和3000桶。2021年第二季度和上半年，丹麦的净产量分别为4000桶和5000桶，而2020年第二季度和上半年的净产量分别为6000桶和7000桶。
(b)反映了根据相对能量含量换算的天然气产量(六Mcf等于一桶)。一桶石油当量并不一定会导致价格对等，因为在最近的过去，以每桶石油当量计算的天然气当量价格大幅低于原油的相应价格。此外，NGL的售价不等于原油。你可以看到第22页表格中的平均售价。
我们预测，不包括利比亚在内，第三季度的净产量约为265,000桶，这反映了计划中的第三季度Tioga天然气厂的扭亏为盈，2021年全年的净产量约为29.5万桶。
美国：*2021年第二季度和前六个月，北达科他州的净产量低于2020年同期，主要原因是钻探活动减少，以及由于大宗商品价格上涨，根据收益合同百分比收到的天然气和天然气产量减少。*2021年第二季度和前六个月的海上总净产量低于2020年同期，主要是由于我们在2020年第四季度出售了我们在墨西哥湾深水深水油田的工作权益。2020年第二季度和前六个月，神子油田的净产量为1.2万桶。
国际：法国人由于Liza一期开发项目的产量增加，圭亚那2021年第二季度和前六个月的石油净产量高于2020年同期。由于2020年10月宣布的2020年第一季度不可抗力的解除，利比亚2021年第二和上半年的石油净产量高于2020年同期。马来西亚和JDA的天然气净产量较高，反映出由于经济活动的复苏，天然气提名增加。
综合经营业绩(续)
销售量：Hess Net Production的全球销售量(不包括从第三方购买的原油、NGL和天然气的销售量)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：千) |
| 原油-桶(A) | 14,293 | | | 12,764 | | | 34,688 | | | 28,816 | |
| 天然气液体.桶 | 5,142 | | | 5,690 | | | 9,944 | | | 10,787 | |
| 天然气-mcf | 57,557 | | | 48,081 | | | 113,070 | | | 103,701 | |
| 桶油当量(B) | 29,028 | | | 26,468 | | | 63,477 | | | 56,887 | |
| 原油--日产量 | 157 | | | 140 | | | 192 | | | 158 | |
| 天然气液体.每天的桶 | 57 | | | 63 | | | 55 | | | 59 | |
| 天然气-每天mcf | 632 | | | 528 | | | 625 | | | 571 | |
| 每天桶油当量(B) | 319 | | | 291 | | | 351 | | | 312 | |
(a)2021年前六个月的销售量包括截至2020年12月31日储存在VLCC上的420万桶。2020年第二季度，VLCC上储存了370万桶原油。
(b)反映根据相对能量含量换算的天然气产量(6mcf等于一桶)。一桶石油当量不一定导致价格对等，因为最近一桶石油当量基础上的天然气当量价格大幅低于原油的相应价格。此外，NGL的售价不等于原油。参见第22页表格中的平均售价。
营销，包括购买的石油和天然气：营销费用主要包括从我们在赫斯运营的油井或其他第三方(主要是在美国)的合作伙伴购买原油、天然气和天然气的成本，以及美国营销活动的运输和其他分销成本。与2020年同期相比，2021年第二季度和前六个月的营销费用较高，主要是由于基准原油价格上涨和VLCC活动的影响。2020年第二季度，由于与VLCC生产和储存的370万桶原油库存相关的成本资本化，营销费用减少了1.13亿美元。2021年第一季度的营销费用包括1.73亿美元，与2020年储存在两个VLCC上的420万桶原油的成本相关，这两个VLCC在第一季度售出。
现金运营成本：*现金运营成本包括运营成本和费用、生产和遣散费以及E&P一般和行政费用。与2020年同期相比，2021年第二季度和前六个月的现金运营成本有所增加，主要原因是维护和修井活动增加，以及与原油价格上涨相关的生产和遣散税增加。在单位基础上，2021年第二季度和前六个月的现金运营成本高于2020年同期，原因是成本上升和2021年产量下降的影响。
中游关税费用：与2020年同期相比，2021年第二季度和前六个月的关税支出有所增加，主要原因是最低产量承诺和关税税率提高。*我们估计2021年第三季度中游关税支出在2.65亿美元至2.75亿美元之间，2021年全年关税支出在10.8亿美元至11亿美元之间。
折旧、损耗和摊销(DD&A)：与2020年同期相比，2021年第二季度的DD&A费用较低，主要是由于产量下降，以及2020年底修订和增加已探明储量对DD&A费率的影响。与2020年同期相比，2021年前六个月的DD&A费用较低，这是由于2020年第一季度减值费用、产量下降的影响，以及2020年底修订和增加已探明储量对DD&A费率的影响。
综合经营业绩(续)
单位成本：1美元每桶单位成本信息基于总净产量。实际和预测的每桶单位成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实际 | | 预测区间(A) | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， | | 截至9月30日的三个月， | | 截至12月31日的12个月， | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2021 | | |
| 现金运营成本(B) | | $ | 11.63 | | | $ | 8.81 | | | $ | 10.72 | | | $ | 9.26 | | | $13.00 — $14.00 | | $11.00 — $12.00 | | |
| 副秘书长及甲类(C) | | 11.55 | | | 15.45 | | | 11.69 | | | 15.95 | | | 12.00 — 13.00 | | 12.00 — 13.00 | | |
| 生产单位总成本 | | $ | 23.18 | | | $ | 24.26 | | | $ | 22.41 | | | $ | 25.21 | | | $25.00 — $27.00 | | $23.00 — $25.00 | | |
(a)预测信息排除了利比亚的任何贡献。
(b)在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，不包括利比亚在内的每个英国央行的现金运营成本分别为12.16美元和11.18美元，而2020年同期分别为8.64美元和9.13美元。
(c)截至2021年6月30日的三个月和六个月，不包括利比亚的每桶DD&A分别为12.13美元和12.25美元，而2020年同期分别为15.45美元和16.05美元。
勘探费用：美元勘探费用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 勘探干井成本(A) | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 135 | |
| 勘探租赁和其他减值(B) | 6 | | | 6 | | | 10 | | | 38 | |
| 地质地球物理费用和勘探费用 | 33 | | | 25 | | | 62 | | | 47 | |
| 勘探总费用 | $ | 48 | | | $ | 31 | | | $ | 81 | | | $ | 220 | |
(a)2021年的前六个月主要与圭亚那近海的Koebi-1探井有关。2020年头六个月主要涉及以前资本化的探井(见下文影响期间收益可比性的项目)和墨西哥湾的Oldfield-1探井。
(b)2020年前六个月包括由于公司远期资本计划的重新优先顺序而减值的租赁成本。
2021年第三季度，不包括干井费用的勘探费用估计在4000万至4500万美元之间，2021年全年在1.6亿至1.7亿美元之间。
所得税：*与2020年同期相比，2021年第二季度和前六个月所得税支出的增加，主要是由于利比亚和圭亚那的税前收入增加。2021年第二季度的E&P所得税支出为1.19亿美元(2020年第二季度：1100万美元的所得税优惠)，其中包括来自利比亚业务的9600万美元的所得税支出(2020年第二季度：800万美元的所得税优惠)，以及2021年前六个月的所得税支出。E&P所得税支出为2.39亿美元(2020年：8800万美元所得税优惠)，其中包括利比亚业务的1.76亿美元所得税支出(2020年：1400万美元所得税优惠)。2020年第一季度确认的所得税优惠为8000万美元，可归因于影响不同时期收益可比性的项目。剔除影响期间和利比亚业务可比性的项目，2021年第三季度E&P所得税支出预计在3500万至4000万美元之间，2021年全年在1.25亿至1.35亿美元之间。
影响各期间收益可比性的项目：
下表在税后基础上汇总了影响不同期间E&P收益可比性的收入(费用)项目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| (单位：百万) |
| | | | | | | |
| 减损及其他 | $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,049) | |
| 干井、租赁减值和其他勘探费用 | — | | | — | | | — | | | (150) | |
| 原油库存减记 | — | | | — | | | — | | | (52) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,251) | |
综合经营业绩(续)
下表在税前基础上总结了影响不同时期E&P收益可比性的收入(费用)项目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| (单位：百万) |
| | | | | | | |
| 减损及其他 | $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,126) | |
| 干井、租赁减值和其他勘探费用 | — | | | — | | | — | | | (152) | |
| 原油库存减记 | — | | | — | | | — | | | (53) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | (2,331) | |
损害和其他：2021年第二季度，我们记录了1.47亿美元(税后为1.47亿美元)的费用，用于估计墨西哥湾West Delta油田未来的总遗弃义务。2021年6月，美国破产法院批准了菲尔德伍德的破产计划，其中包括在符合先决条件的情况下，对菲尔德伍德的某些资产履行退役义务。这些债务将转移到这些物业的前所有者身上，包括我们在2004年出售的西三角洲油田。截至2021年6月30日，之前在西三角洲油田拥有权益的其他各方的潜在开采尚未得到承认。看见附注10，担保和或有事项在合并财务报表附注。
2020年第一季度，我们记录了总计21亿美元(扣除所得税后)的非现金减值费用，这些费用与我们在马来西亚北马来盆地、丹麦南阿恩油田以及墨西哥湾的Stampede油田和Tube Bells油田的油气资产有关，这主要是由于较低的长期原油价格前景。与巴肯钻井平台使用权资产以及剩余材料和供应相关的其他费用总计2100万美元(税后2000万美元)。看见附注7，减损和其他在合并财务报表附注.
干井、租赁减值和其他勘探费用：2020年第一季度，我们产生的税前费用总计1.52亿美元(扣除所得税后为1.5亿美元)，主要与之前在墨西哥湾资本化的探井的冲销有关，并影响了某些勘探租赁成本。
原油库存减记：在2020年第一季度，我们产生了5300万美元的税前费用(扣除所得税后为5200万美元)，以将原油库存减少到其可变现净值。
中游
以下是我们中游业务的综合损益表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 收入和营业外收入 | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 294 | | | $ | 270 | | | $ | 583 | | | $ | 561 | |
| 其他，净额 | 3 | | | 1 | | | 6 | | | 3 | |
| 总收入和营业外收入 | 297 | | | 271 | | | 589 | | | 564 | |
| 成本和开支 | | | | | | | |
| 运营成本和费用 | 64 | | | 95 | | | 124 | | | 187 | |
| 一般和行政费用 | 4 | | | 4 | | | 11 | | | 12 | |
| 利息支出 | 23 | | | 23 | | | 46 | | | 48 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 41 | | | 39 | | | 81 | | | 77 | |
| 总成本和费用 | 132 | | | 161 | | | 262 | | | 324 | |
| 所得税前经营业绩 | 165 | | | 110 | | | 327 | | | 240 | |
| 所得税拨备(福利) | 3 | | | 2 | | | 6 | | | 4 | |
| 净收益(亏损) | 162 | | | 108 | | | 321 | | | 236 | |
| 减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 86 | | | 57 | | | 170 | | | 124 | |
| 赫斯公司的净收益(亏损) | $ | 76 | | | $ | 51 | | | $ | 151 | | | $ | 112 | |
综合经营业绩(续)
与2020年同期相比，2021年第二季度和前六个月的销售额和其他运营收入有所增长，主要是因为更高的最低运量承诺和关税税率被较低的直通铁路运输收入部分抵消。与2020年同期相比，2021年第二季度和前六个月的运营成本和支出有所下降，主要是因为直通运输成本降低。
剔除影响收益可比性的项目，2021年第三季度赫斯公司在中游部门的净收入估计在5000万至6000万美元之间，2021年全年的净收入在2.75亿美元至2.85亿美元之间。
公司、利息和其他
下表汇总了公司、利息和其他费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
六月三十日， | | 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | (单位：百万) |
| 公司和其他费用 | $ | 29 | | | $ | 26 | | | $ | 66 | | | $ | 65 | |
| 利息支出 | 95 | | | 96 | | | 189 | | | 184 | |
| 所得税前的公司、利息和其他费用 | 124 | | | 122 | | | 255 | | | 249 | |
| 所得税拨备(福利) | — | | | — | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 所得税后的公司、利息和其他费用合计 | $ | 124 | | | $ | 122 | | | $ | 255 | | | $ | 245 | |
2021年第二季度和前六个月的公司和其他费用与2020年同期持平。由于2020年3月签订的10亿美元三年期定期贷款产生的利息，2021年前六个月的利息支出高于2020年同期。
2021年第三季度，公司支出预计在3000万至3500万美元之间，利息支出预计在9500万至1亿美元之间。我们估计2021年全年的企业支出在1.3亿至1.4亿美元之间，利息支出约为3.8亿美元。
其他可能影响未来业绩的项目
我们未来的业绩可能会受到多种因素的影响，包括但不限于原油、NGL和天然气销售价格的波动、储量和产量的变化、资产出售、减值费用和勘探费用、行业成本通胀和/或通货紧缩、外汇汇率和所得税税率的变化、递延税金资产估值免税额的变化、天气的影响、原油储存能力、政治风险、环境风险和灾难性风险，包括与“新冠肺炎”相关的风险。有关可能影响我们业务的风险的更全面描述，请参阅第1A项。风险因素在截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告中。
流动性与资本资源
下表列出了我们的流动资金和资本资源的某些相关措施：
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| | | |
| | (单位：百万，比率除外) |
| 现金和现金等价物(A) | $ | 2,430 | | | $ | 1,739 | |
| 长期债务当期到期日(B) | 511 | | | 10 | |
| 债务总额(C) | 8,223 | | | 8,296 | |
| 总股本 | 6,532 | | | 6,335 | |
| 债务与资本比率(D) | 47.2 | % | | 47.5 | % |
(a)包括2021年6月30日我们中游部门的600万美元现金(2020年12月31日：400万美元)，其中400万美元由Hess Midstream LP在2021年6月30日持有(2020年12月31日：300万美元)。
(b)包括我们2023年3月到期的10亿美元定期贷款中的5亿美元本金，这笔贷款于2021年7月偿还。
(c)截至2021年6月30日，包括我们中游部门的18.32亿美元未偿债务(2020年12月31日：19.1亿美元)，这是对赫斯公司的无追索权。
(d)Hess公司的综合债务总额(包括融资租赁，不包括中游无追索权债务)占Hess公司总资本的百分比，根据Hess公司的定期贷款和循环信贷融资契约的定义。总资本不包括非现金减值费用和非控股权益的影响。
流动性与资本资源(续)
现金流
下表汇总了我们的现金流：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 |
| | | |
| | (单位：百万) |
| 现金净额由(用于)： | | | |
| 经营活动 | $ | 1,376 | | | $ | 711 | |
| 投资活动 | (445) | | | (1,388) | |
| 融资活动 | (240) | | | 778 | |
| 现金及现金等价物净增(减) | $ | 691 | | | $ | 101 | |
经营活动：2021年前六个月，运营活动提供的净现金为13.76亿美元，而2020年前六个月为7.11亿美元。2021年运营现金流的增加主要反映了实现的销售价格上升，以及2021年第一季度存储在两个VLCC上的420万桶巴肯原油的销售。2021年前六个月，运营资产和负债的变化使运营活动提供的净现金减少了9800万美元，2020年前六个月减少了9200万美元。
投资活动：与2020年同期相比，2021年前六个月房地产、厂房和设备增加了7.4亿美元，减少了6.57亿美元。这一减少主要反映了钻探活动的减少。2021年第二季度收到的资产出售收益为2.97亿美元，与出售我们在巴肯的小刀和墨菲溪非战略面积权益有关。
下表对应计制发生的资本支出与房地产、厂房和设备的增加进行了核对：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月
六月三十日， |
| | 2021 | | 2020 |
| | | |
| | (单位：百万) |
| 增加物业、厂房和设备-E&P： | | | |
| 已发生的资本支出-E&P | $ | (676) | | | $ | (1,037) | |
| 相关负债增加(减少) | (11) | | | (213) | |
| 增加物业、厂房和设备-E&P | $ | (687) | | | $ | (1,250) | |
| 增加物业、厂房和设备-中游： | | | |
| 已发生的资本支出-中游 | $ | (70) | | | $ | (136) | |
| 相关负债增加(减少) | 17 | | | (11) | |
| 物业、厂房和设备的增建-中游 | $ | (53) | | | $ | (147) | |
融资活动：2021年前六个月，中游循环信贷安排下的借款减少了7500万美元，2020年前六个月增加了7200万美元。2020年3月，该公司通过一笔新的三年期定期贷款借入10亿美元，该贷款将于2023年3月到期。2021年和2020年上半年，我们共支付普通股股息1.57亿美元。2021年前六个月，分配给非控股权益的净现金为1.37亿美元，2020年前六个月为1.28亿美元。2021年前六个月，员工行使股票期权获得的收益为7500万美元，2020年前六个月为1500万美元。2021年第一季度，我们从赫斯中流有限责任公司(Hess Midstream LP)公开发行345万股赫斯拥有的A类股票中获得了7000万美元的净收益。
未来资本需求和资源
截至2021年6月30日，我们拥有24.2亿美元的现金和现金等价物(不包括中流)，总流动资金约为61亿美元。在2021年4月13日，我们修订了公司尚未完全提取的35亿美元循环信贷安排，将该安排的到期日延长一年至2024年5月。2021年(不包括利比亚)的石油和天然气产量预计约为29.5万桶/日。在2021年剩余时间里，我们用55美元的WTI看跌期权对冲了12万桶，用60美元的布伦特看跌期权对冲了3万桶。
在2021年第三季度，我们预计将从Hesm Opco获得约3.75亿美元，与其宣布的约3100万台B类单位回购相关，以及出售我们在丹麦的权益所得，总代价为1.5亿美元，生效日期为2021年1月1日。
流动性与资本资源(续)
2021年前六个月，经营活动提供的净现金为13.76亿美元，而2020年前六个月为7.11亿美元。2021年前六个月，经营活动提供的净现金为14.74亿美元，2020年前六个月为8.03亿美元。2021年前六个月的资本支出为7.46亿美元，2020年前六个月为11.73亿美元。根据当前的远期条带原油价格，2021年的资本支出为11.73亿美元。2021年6月30日的现金和现金等价物将足以为我们的资本投资计划、7月份偿还2023年3月到期的10亿美元定期贷款的5亿美元本金和股息提供资金。根据市场情况，我们可能采取以下任何步骤或其组合来改善我们的流动性和财务状况：减少计划的资本计划和其他现金支出，包括分红、进行资产出售、以我们承诺的循环信贷安排为抵押借款，或者发行债务或股权证券。
下表汇总了截至2021年6月30日已承诺和未承诺信贷安排项下的借款和信用证的容量、使用量和可用容量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期满
日期 | | 容量 | | 借款 | | 的信件
信用
已发布 | | 总计
使用 | | 可用
容量 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | (单位：百万) |
| 赫斯公司 | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷安排 | 2024年5月 | | $ | 3,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,500 | |
| 承诺的行 | 各种(A)项 | | 175 | | | — | | | 29 | | | 29 | | | 146 | |
| 未提交的行 | 各种(A)项 | | 228 | | | — | | | 228 | | | 228 | | | — | |
| 道达尔-赫斯公司 | | | $ | 3,903 | | | $ | — | | | $ | 257 | | | $ | 257 | | | $ | 3,646 | |
| 中游 | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷安排(B) | 2024年12月 | | $ | 1,000 | | | $ | 109 | | | $ | — | | | $ | 109 | | | $ | 891 | |
| 总计-中游 | | | $ | 1,000 | | | $ | 109 | | | $ | — | | | $ | 109 | | | $ | 891 | |
(a)已提交和未提交行的到期日为2021年。
(b)这项信贷安排只能由Hesm Opco使用，对Hess Corporation没有追索权。
赫斯公司：
2021年4月13日，我们修订了公司于2023年5月到期的35亿美元循环信贷安排，将该安排延长一年至2024年5月，并纳入了最终更换LIBOR的惯例条款，以及修订后的信贷协议中规定的其他变化。这项服务可用于借款和信用证。这项贷款的利息一般为较伦敦银行同业拆息高出1.40%，但如该公司的信贷评级改变，利率会有所调整。截至2021年6月30日，赫斯公司在其循环信贷安排下没有未偿还的借款或信用证。
2020年3月，我们签订了一项10亿美元的三年期定期贷款协议，到期日为2023年3月16日。定期贷款项下的借款一般按伦敦银行同业拆息加2.25%的适用保证金计息，直至定期贷款一周年。适用的保证金根据公司优先无担保长期债务的信用评级而有所不同，并将在定期贷款的每个周年日增加0.25%。2021年7月，我们偿还了5亿美元的定期贷款本金。
循环信贷安排(包括经修订)及定期贷款须遵守惯常申述、保证、惯常违约事件及契约，包括将本公司及其综合附属公司的综合债务总额与总资本比率限制为65%的财务契约，以及将本公司及其综合附属公司的抵押债务与综合有形资产净值比率限制为15%的财务契约(该等资本化条款在循环信贷安排的信贷协议及定期贷款协议中界定)。该公司固定利率公开票据的契约将担保债务与综合有形资产净额(该术语在契约中定义)的比率限制在15%。2021年6月30日，赫斯公司遵守了这些金融公约。
对我们的债务进行评级的三家主要信用评级机构中，有两家已经给予了投资级评级。2021年3月，标准普尔评级服务公司(Standard and Poor‘s Ratings Services)确认我们的信用评级为BBB-，并将前景从负面修正为稳定。惠誉评级(Fitch Ratings)在2020年8月确认了BBB-信用评级和稳定的前景，穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service)在2020年3月确认了我们的信用评级为Ba1，前景稳定，低于投资级。
我们有一个搁置登记，根据这个登记，我们可以发行额外的债务证券、认股权证、普通股或优先股。
流动性与资本资源(续)
中游：
截至2021年6月30日，Hess Midstream LP(前身为Hess Midstream Partners LP，简称Hesm Opco)的合并子公司Hess Midstream Operations LP(前身为Hess Midstream Partners LP，简称Hesm Opco)拥有14亿美元的优先担保银团信贷安排，将于2024年12月16日到期，其中包括10亿美元的5年期循环信贷安排和4亿美元的5年期全额定期贷款A安排。循环信贷安排可用于借款和信用证，为Hesm Opco的经营活动、资本支出、分销和其他一般公司目的提供资金。五年期定期贷款A贷款一般以伦敦银行同业拆息加适用保证金计算利息，由1.55%至2.50%不等，而五年期银团循环信贷安排的适用保证金则由1.275%至2.000%不等。融资手续费和利润率的定价水平是基于Hesm Opco的总债务与EBITDA的比率(如信贷融资中的定义)。如果Hesm Opco获得投资级信用评级，定价水平将基于Hesm Opco不时生效的信用评级。信贷安排包含契约，要求Hesm Opco在每个会计季度的最后一天前四个会计季度的总债务与EBITDA的比率(如信贷安排中的定义)不大于5.00至1.00(在某些收购后的指定期间内为5.50至1.00)，以及在Hesm Opco获得投资级信用评级之前，截至每个会计季度的最后一天的前四个会计季度的担保债务与EBITDA的比率不大于4.00至1.00Hesm Opco在6月30日遵守了这些金融契约, 2021年信贷安排以对Hesm Opco及其直接和间接全资拥有的重大国内子公司的几乎所有目前拥有和收购后的资产(包括由该等实体直接拥有的股权)的优先完善留置权作为担保，但须符合某些惯例的例外情况。截至2021年6月30日，1.09亿美元的借款是在Hesm Opco的循环信贷安排下提取的，3.95亿美元的借款(不包括递延发行成本)是在Hesm Opco的定期贷款A安排下提取的。这些信贷安排下的借款对赫斯公司没有追索权。
市场风险披露
在正常的业务过程中，我们面临着与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化相关的商品风险。. 看见附注12，金融风险管理活动，在.中合并财务报表附注.
截至2021年6月30日，我们有名义金额总计9100万美元的未平仓外汇合约，这些合约用于降低我们对各种货币汇率波动的敞口。*美元汇率每升值10%，或贬值10%，估计到2021年6月30日，美元汇率的收益或损失分别不到500万美元。
截至2021年6月30日，合并长期债务(主要由固定利率工具组成)的账面价值为82.23亿美元，公允价值为97.49亿美元。*利率每上升或下降15%，债务的公允价值将分别减少或增加约3.7亿美元或3.75亿美元。利率的任何变化都不会影响与固定利率利息支付或债务本金结算相关的现金流出，除非债务工具在到期前回购。
截至2021年6月30日，我们有未平仓WTI和布伦特原油看跌期权合约。截至2021年6月30日，假设远期WTI和布伦特原油价格上涨10%，将使这些衍生品工具的公允价值减少约1000万美元，而假设相同原油价格下跌10%，将使这些衍生品工具的公允价值增加约1500万美元。
有关前瞻性陈述的注意事项
这份关于Form 10-Q的季度报告包括通过引用纳入本文的信息，其中包含修订后的1933年“证券法”第27A条和修订后的1934年“证券交易法”第21E条所指的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“可能”、“可能”、“应该”、“将会”、“相信”、“打算”、“项目”、“计划”、“预测”、“将会”、“目标”以及类似的表述都是前瞻性陈述，它们本质上不是历史性的。前瞻性表述可能包括但不限于：我们未来的财务和运营业绩；我们的业务战略；对我们原油和天然气储量和产量水平的估计；原油、天然气和天然气的基准价格以及相关的已实现价差；我们的预期预算、资本和勘探支出；我们开发项目、计划中的资产出售和中游B类单位回购的预期时间和完成情况；以及石油和天然气行业未来的经济和市场状况。
前瞻性陈述基于我们目前对相关因素的理解、评估、估计和预测以及对未来的合理假设。前瞻性陈述会受到某些已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们的历史经验以及这些前瞻性陈述明示或暗示的我们目前对未来结果的预测或预期大不相同。下列重要因素可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中的结果大不相同：
•原油、液化天然气和天然气市场价格的波动以及油气勘探和生产行业的竞争，包括新冠肺炎带来的竞争；
•对我们产品的需求减少，包括由于新冠肺炎或任何其他公共健康威胁的爆发，或者由于竞争或替代能源产品以及政治条件和事件的影响；
•增加石油和天然气储量的潜在失败或延误，包括由于勘探活动不成功、钻井风险和不可预见的油藏条件以及在实现预期产量水平方面的结果；
•税收、财产、合同和其他适用于我们业务的法律、法规和政府行动的变化，包括与环境问题有关的立法和监管举措，如限制温室气体排放和燃烧的措施以及水力压裂禁令；
•因灾难性事件(如事故、恶劣天气、地质事件、熟练劳动力短缺、网络攻击或与新冠肺炎相关的健康措施)导致我们的运营中断或中断；
•合同对手方履行对我们义务的能力，包括我们不能控制的合资企业的经营；
•满足拟出售资产和中游乙类单位回购成交条件的能力；
•建造、改造或运营勘探、生产设施的技术要求发生意外变化和(或)不能及时获得或维护必要的许可；
•员工和其他人员、钻机、设备、用品和其他所需服务的可用性和成本；
•对我们获得资本的任何限制或我们资本成本的增加，包括由于石油和天然气行业的疲软或商品和金融市场的负面结果；
•诉讼导致的责任，包括在现有或未来所有者无法履行职责的情况下面临被剥离资产的退役责任，以及作为Hess Midstream LP普通合伙人相关的高风险；以及
•年题为“风险因素”一节中描述的其他因素项目1A--风险因素在我们提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告中，以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中描述的任何其他风险。
无论何时，我们相信我们的前瞻性陈述是合理的。然而，鉴于这些风险和不确定性，应谨慎行事，不要过度依赖任何此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅在作出之日发表，不能保证此类前瞻性陈述将会发生，实际结果可能与我们所作的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。除非法律要求，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。
第三项：关于市场风险的定量和定性披露。
本项目所要求的信息列在项目2“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--市场风险披露”项下。
第四项：安全控制和程序。
根据他们对公司截至2021年6月30日的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的评估，首席执行官John B.Hess和首席财务官John P.Rielly得出结论，这些披露控制和程序自2021年6月30日起有效。
在截至2021年6月30日的季度里，与规则13a-15或15d-15(D)段要求的评估相关的财务报告内部控制没有发生变化，这对财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理可能对财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分-其他资料
第(1)项：继续进行法律诉讼。
有关法律程序的资料载于附注10，担保和或有事项在合并财务报表附注并通过引用结合于此。
第二部分-其他信息(续)
第六项：展品数量。
| | | | | |
| 陈列品 | |
4(1) | Hess Corporation、其子公司、贷款方和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)于2021年4月13日签署的延期和修订协议，日期为2021年4月13日，根据2021年4月13日提交的注册人表格8-K的附件10(1)成立为行政代理公司。 |
10(1)* | Hess Corporation 2017长期激励计划的第1号修正案，通过引用注册人表格8-K的附件10(1)并入，于2021年6月3日提交。 |
10(2)* | 注册人和Barbara Lowery-Yilmaz之间的控制权变更终止福利协议，日期为2015年8月3日。 |
31(1) | 规则13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或规则15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的认证。 |
31(2) | 规则13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或规则15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的认证。 |
32(1) | 根据规则13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或规则15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美国法典”第18编第63章第1350节所要求的认证(18U.S.C.1350)。 |
32(2) | 根据规则13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或规则15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美国法典”第18编第63章第1350节所要求的认证(18U.S.C.1350)。 |
| 101(INS) | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| 101(SCH) | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| 101(CAL) | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| 101(实验) | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| 101(之前) | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
| 101(DEF) | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
| 104 | 公司截至2021年6月30日季度的Form 10-Q季度报告的封面已采用内联XBRL格式。 |
*展品涉及行政人员薪酬计划和安排。
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
| 赫斯公司 |
| (注册人) |
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| 通过 | | /s/约翰·B·赫斯(John B.Hess) |
| | | 约翰·B·赫斯 |
| | | 首席执行官 |
| | |
| | |
| 通过 | | /s/约翰·P·里利(John P.Rielly) |
| | | 约翰·P·里利 |
| | | 执行副总裁兼 |
| | | 首席财务官 |
日期：2021年8月5日