我们有一项循环信贷安排,总额为$
6.0
2023年5月
信贷工具可用于直接银行借款,
签发的信用证总额为
最高可达$
500
百万美元,或者作为对我们商业票据的支持
程序。
循环信贷安排是广泛的银团贷款。
在金融机构之间,并不包含
任何重大不利变化条款或任何公约
需要维护指定的财务
比率或信用评级。
设施协议包含交叉-
200
更多由康菲石油或其任何合并的
子公司。
贷款金额不受
在到期日之前重新确定的。
信贷工具借款的利息可能为
保证金高于某些指定银行在
伦敦银行间市场或以高于隔夜利率的保证金
提供的联邦基金利率或最优惠利率
在美国的某些指定银行。
设施协议要求作出承诺。
可提供的费用,但是
未使用的数量。
设施协议还包含早期
如果我们的现任董事或
他们的
6.0
论文一般仅限于
90天的到期日
资产负债表。带着$
300
信用,我们有权获得$
5.7
在我们的循环项目下,可用借款能力达到10亿美元
6月份的信贷安排
30, 2021.
截至2020年12月31日,我们拥有
300
出具的借款或信用证。
2021年1月,惠誉确认其对我们的长期债务的评级为A,展望为“稳定”,并确认了我们的长期债务评级为“A”,展望为“稳定”。
我们的短期债务评级为“F1+”。2021年1月25日,标准普尔修订了对
从能源增加风险看电力行业从“中级”到“中高”
转型、价格波动和较弱的盈利能力。2021年2月11日,标普下调了对我们的评级
长期债务从“A”降至“A-”,展望为“稳定”,并下调了我们短期债务的评级
从“A-1”到“A-2”2021年5月,穆迪确认我们的优先长期债务评级为“A3”,评级为
“稳定”的前景。穆迪将我们的短期债务评级为“优质2”。我们没有任何评级触发器
这将导致我们的公司债务自动违约,从而影响我们获得流动性的机会,
下调我们的信用评级。如果我们的信用评级从目前的水平下调,可能会
增加我们可获得的公司债务成本,并限制我们进入商业票据市场。如果
我们的信用评级将恶化到禁止我们进入商业票据市场的水平,我们
仍能从我们的循环信贷安排中获得资金
在2021年6月30日,我们有
283
百万美元的某些可变利率需求债券(VRDB)
出类拔萃的是
到期日从2035年到2035年不等。
VRDB可在以下选项中赎回
任何业务的债券持有人
天。
如果他们被赎回,我们有能力
并打算在长期基础上进行再融资,
因此,
VRDB包括在“长期债务”一栏中。
在我们的合并资产负债表上。