目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
在从中国到日本的过渡期内，美国将从欧洲过渡到日本。
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | (税务局雇主 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人电话号码，包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
“ |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。(2)注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了根据1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告。
用复选标记表示注册人是否已经以电子方式提交了根据S-T规则第405条要求提交的每个交互数据文件(§本章232.405节)在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短期限内)。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12B-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器 | ☐ | ☒ | |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | |
新兴成长型公司 | |
如果新兴成长型公司用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第(13)(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是
截至2021年8月3日，注册人拥有
目录
Solaris油田基础设施公司。
目录
页面 | ||
关于前瞻性陈述的警告性声明 | 1 | |
第I部分:财务信息 | 3 | |
第一项。 | 财务报表 | 3 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 13 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 18 |
第四项。 | 管制和程序 | 18 |
第二部分：其他信息 | 20 | |
第一项。 | 法律程序 | 20 |
项目1A。 | 风险因素 | 20 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 20 |
第三项。 | 高级证券违约 | 20 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 20 |
第五项。 | 其他信息 | 20 |
第6项 | 陈列品 | 21 |
签名 | 22 | |
i
目录
关于前瞻性陈述的警告性声明
本季度报告中的Form 10-Q(“季度报告”)包括1933年“证券法”(“证券法”)第227A节(“证券法”)和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节(“交易法”)所指的“前瞻性陈述”。具有预测性的、依赖于或提及未来事件或条件的、或包括“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”以及其他预测或指示未来事件和趋势的表述，以及与历史事项无关的表述，都属于前瞻性表述。我们的前瞻性陈述包括有关我们的业务战略、我们的行业、我们未来的盈利能力、预期的资本支出以及这些支出对我们业绩的影响、管理层变动、当前和潜在的未来长期合同以及我们未来的业务和财务业绩的陈述。此外，我们的前瞻性陈述涉及与2019年冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行和全球石油市场持续波动造成的特殊市场环境和影响相关的各种风险和不确定性，以及这些事件对我们的业务、运营、收益和业绩的预期影响。
前瞻性陈述可能包括对前瞻性陈述背后的假设或基础的陈述。我们相信，我们真诚地选择了这些假设或基础，而且它们是合理的。告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述。您还应了解，不可能预测或识别所有此类因素，也不应将以下列表视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述预期的结果大不相同的因素包括：
| ● | 石油和天然气行业的国内资本支出水平，以及石油生产商未来行动的不确定性，以及他们采取行动延长或加剧当前原油供应过剩的风险； |
| ● | 全球经济的发展，以及与新冠肺炎疫情相关的公共卫生危机，以及由此对石油和天然气供求的影响或石油和天然气价格的波动； |
| ● | 与新冠肺炎大流行有关的操作挑战、新冠肺炎疫苗的分发和管理以及减轻病毒影响和传播的努力； |
| ● | 美国和其他地区经济复苏的时间、速度和程度的不确定性，这反过来可能会影响对原油的需求，从而影响对我们提供的服务的需求，以及我们可以获得的商业机会； |
| ● | 现有或潜在客户之间的整合可能会影响对我们产品和服务的需求； |
| ● | 大量或多个客户违约，包括实际或潜在破产造成的违约； |
| ● | 完井技术的技术进步以及我们扩大产品和服务的能力； |
| ● | 本行业的竞争环境； |
| ● | 不能充分保护我国的知识产权； |
| ● | 我们的客户、竞争对手和第三方运营商采取的行动； |
| ● | 运输行业的重大变化或运输成本的波动，或服务于我们业务的运输的可用性或可靠性； |
| ● | 资金可获得性和成本的变化； |
| ● | 我们成功实施业务战略的能力； |
1
目录
| ● | 我们的税收状况发生了变化； |
| ● | 市场价格和材料可获得性的变化； |
| ● | 现有和未来的法律和政府法规(或其解释)对我们和我们的客户的影响； |
| ● | 针对石油和天然气行业使用的系统和基础设施的网络攻击； |
| ● | 未来诉讼的影响； |
| ● | 信贷市场； |
| ● | 企业并购； |
| ● | 可能扰乱我公司生产经营的天灾人祸及其他外部事件； |
| ● | 我们未来经营业绩的不确定性； |
| ● | 现行和未来法律、法规、政府规章、会计准则和报表以及相关解释的影响； |
| ● | 本季度报告中包含的非历史性的计划、目标、预期和意图。 |
所有前瞻性陈述仅在本季度报告发布之日发表。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。虽然前瞻性声明反映了我们在做出前瞻性声明时的诚意，但前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告、本季度报告以及提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件中“风险因素”项1A中描述的因素，这些因素可能会导致我们的实际结果、表现或成就与此类前瞻性声明明示或暗示的预期未来结果、表现或成就大不相同。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、环境变化或其他原因，除非法律要求。
2
目录
第1部分：财务信息
第一项：会计报表和财务报表
Solaris油田基础设施公司。
压缩合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
| 2010年6月30日 | 2011年12月31日 | ||||
2021 | 2020 | |||||
资产 |
|
|
|
| ||
流动资产： |
|
|
|
| ||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | ||
应收账款，扣除信贷损失准备金净额#美元 |
| |
| | ||
预付费用和其他流动资产 |
| |
| | ||
盘存 |
| |
| | ||
流动资产总额 |
| |
| | ||
财产、厂房和设备、净值 |
| |
| | ||
非流动库存 | | | ||||
经营性租赁使用权资产 | | | ||||
商誉 |
| |
| | ||
无形资产，净额 |
| |
| | ||
递延税项资产 | | | ||||
其他资产 |
| |
| | ||
总资产 | $ | | $ | | ||
负债与股东权益 |
|
|
|
| ||
流动负债： |
|
|
|
| ||
应付帐款 | $ | | $ | | ||
应计负债 |
| |
| | ||
与应收税金协议相关的应付款当期部分 | | | ||||
经营租赁负债的当期部分 | | | ||||
融资租赁负债的当期部分 |
| |
| | ||
其他流动负债 | | | ||||
流动负债总额 |
| |
| | ||
经营租赁负债，扣除流动负债 | | | ||||
融资租赁负债，扣除流动负债 |
| |
| | ||
与应收税金协议相关的应付款 | | | ||||
其他长期负债 | | | ||||
总负债 |
| |
| | ||
承担和或有事项(附注8) |
|
|
|
| ||
股东权益： |
|
|
|
| ||
优先股，$ | ||||||
A类普通股，$ | | | ||||
B类普通股，$ | ||||||
额外实收资本 | | | ||||
留存收益 |
| |
| | ||
可归因于Solaris的股东权益总额 |
| |
| | ||
非控股权益 | | | ||||
股东权益总额 | | | ||||
总负债和股东权益 | $ | | $ | | ||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3
目录
Solaris油田基础设施公司。
简明合并业务报表
(以千为单位，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||
2010年6月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
系统租赁 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
系统服务 | | | | | ||||||||
转运服务 | | | | | ||||||||
清点软件服务 | | | | | ||||||||
总收入 |
| |
| |
| |
| | ||||
运营成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
系统租赁成本(不包括$ |
| |
| |
| |
| | ||||
系统服务成本(不包括#美元 |
| |
| |
| |
| | ||||
转运服务费用(不包括#美元) | | | | | ||||||||
库存软件服务费用(不包括#美元 | | | | | ||||||||
折旧及摊销 |
| |
| |
| |
| | ||||
销售、一般和行政费用(不包括#美元 |
| |
| |
| |
| | ||||
减值损失 | — | — | — | | ||||||||
其他运营费用 | | | | | ||||||||
总运营成本和费用 |
| |
| |
| |
| | ||||
营业亏损 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
利息收入(费用)，净额 |
| ( |
| ( |
| ( |
| | ||||
其他费用(收入)合计 |
| ( |
| ( |
| ( |
| | ||||
所得税费用前亏损 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
所得税优惠 |
| |
| |
| |
| | ||||
净损失 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
减去：与非控股权益相关的净亏损 | | | | | ||||||||
可归因于Solaris的净亏损 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
A类普通股每股亏损-基本 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
稀释后的A类普通股每股亏损 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
基本加权平均A类已发行普通股 | | | | | ||||||||
已发行A类普通股的摊薄加权平均股份 | | | | | ||||||||
系统租赁成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
系统服务成本 | | | | | ||||||||
转运服务成本 | | | | | ||||||||
销售、一般和行政 | | | | | ||||||||
基于股票的薪酬费用 | $ | | $ | | $ | | $ | |
]
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
目录
Solaris油田基础设施公司。
简明合并股东权益变动表
(单位：千)
(未经审计)
截至2021年6月30日的6个月 | |||||||||||||||||||||||||||
甲类 | B类 | 其他内容 | 非- | 总计 | |||||||||||||||||||||||
普通股 | 普通股 | 实缴 | 留用 | 库存股 | 控管 | 股东的 | |||||||||||||||||||||
| 股票 |
| 金额 |
| 股票 |
| 金额 |
| 资本 |
| 收益 |
| 股票 |
| 金额 |
| 利息 |
| 权益 | ||||||||
2021年1月1日的余额 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | — | $ | — | $ | | $ | | ||||||||||
用Solaris LLC单位和B类普通股换取A类普通股 | | | ( | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
Solaris LLC单位和B类普通股股份交换A类普通股所产生的与应收税金协议有关的递延税金资产和应付账款的净影响 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
股票期权行权 | | — | — | — | | — | — | — | ( | | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
限制性股票的归属 | | | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
从RSU归属中扣缴税款的注销股份 | ( | ( | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC分销支付给Solaris LLC单位持有人(Solaris Inc.除外)在…$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
已支付股息($ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
净损失 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
2021年3月31日的余额 | | | | — | | | — | — | | | |||||||||||||||||
Solaris LLC单位和B类普通股股份交换A类普通股所产生的与应收税金协议有关的递延税金资产和应付账款的净影响 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
限制性股票的归属 | | — | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
从RSU归属中扣缴税款的注销股份 | ( | — | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC分销支付给Solaris LLC单位持有人(Solaris Inc.除外)在…$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
已支付股息($ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
净损失 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
2021年6月30日的余额 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | — | $ | — | $ | | $ | | ||||||||||
截至2020年6月30日的6个月 | |||||||||||||||||||||||||||
甲类 | B类 | 其他内容 | 非- | 总计 | |||||||||||||||||||||||
普通股 | 普通股 | 实缴 | 留用 | 库存股 | 控管 | 股东的 | |||||||||||||||||||||
| 股票 |
| 金额 |
| 股票 |
| 金额 |
| 资本 |
| 收益 |
| 股票 |
| 金额 |
| 利息 |
| 权益 | ||||||||
2020年1月1日的余额 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||||
用Solaris LLC单位和B类普通股换取A类普通股 | | | ( | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
Solaris LLC单位和B类普通股股份交换A类普通股所产生的与应收税金协议有关的递延税金资产和应付账款的净影响 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
股票期权行权 | | — | — | — | | — | | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
股份和单位回购和退休 | ( | ( | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
限制性股票的归属 | | | — | — | | — | | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC分销支付给Solaris LLC单位持有人(Solaris Inc.除外)在…$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
已支付股息($ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
库存股报废 | — | — | — | — | ( | ( | ( | | — | — | |||||||||||||||||
净损失 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
2020年3月31日的余额 | | | | — | | | — | — | | | |||||||||||||||||
用Solaris LLC单位和B类普通股换取A类普通股 | | | ( | — | | — | — | — | ( | | |||||||||||||||||
Solaris LLC单位和B类普通股股份交换A类普通股所产生的与应收税金协议有关的递延税金资产和应付账款的净影响 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
股票期权行权 | | — | — | — | | — | — | — | ( | | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
限制性股票的归属 | | — | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
从RSU归属中扣缴税款的注销股份 | ( | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC分销支付给Solaris LLC单位持有人(Solaris Inc.除外)在…$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
已支付股息($ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
净损失 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
2020年6月30日的余额 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | — | $ | — | $ | | $ | | ||||||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5
目录
Solaris油田基础设施公司。
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
在截至去年12月底的6个月内 | ||||||
2010年6月30日 | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
经营活动的现金流： |
|
|
|
| ||
净损失 |
| $ | ( |
| $ | ( |
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
| |
折旧及摊销 |
|
| |
|
| |
处置资产损失 |
|
| |
|
| |
信贷损失拨备 | | | ||||
基于股票的薪酬 |
|
| |
|
| |
债务发行成本摊销 |
|
| |
|
| |
递延所得税优惠 | ( | ( | ||||
减值损失 | — | | ||||
其他 | ( | ( | ||||
营业资产和负债变动情况： |
|
|
|
| ||
应收账款 |
|
| ( |
|
| |
预付费用和其他资产 |
|
| ( |
|
| ( |
盘存 |
|
| ( |
|
| ( |
应付帐款 |
|
| |
|
| |
应计负债 |
|
| |
|
| ( |
经营活动提供的净现金 |
|
| |
|
| |
投资活动的现金流： |
|
|
|
| ||
对房地产、厂房和设备的投资 |
|
| ( |
|
| ( |
从保险收益中收到的现金 | | — | ||||
处置资产所得收益 | | | ||||
用于投资活动的净现金 |
|
| ( |
|
| ( |
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
| |
股份回购 | — | ( | ||||
向Solaris LLC单位持有人支付的分配和股息(Solaris Inc.除外)和A类普通股股东 | ( | ( | ||||
融资租赁项下的付款 |
| ( |
| ( | ||
保险费融资项下的付款 |
| ( |
| — | ||
行使股票期权所得收益 | | | ||||
从RSU归属和取消中预扣税款的股份支付 | ( | ( | ||||
与购买库存股有关的付款 | — | ( | ||||
用于融资活动的净现金 |
|
| ( |
|
| ( |
现金净减少额 |
|
| ( |
|
| ( |
期初现金 |
| |
| | ||
期末现金 |
| $ | |
| $ | |
非现金活动 |
|
|
|
| ||
投资： |
|
|
|
| ||
不动产、厂房和设备的资本化折旧 |
| $ | |
| $ | |
资本化股票补偿 | | | ||||
期末已发生但未支付的财产和设备增加 | | | ||||
从库存转移的财产、厂房和设备的增加 | | | ||||
融资： | ||||||
保险费融资 | | — | ||||
支付的现金： |
|
| ||||
利息 |
| |
| | ||
所得税 | | | ||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
目录
Solaris油田基础设施公司。
简明合并财务报表附注
(百万美元，共享数据除外)
1.公司组织机构和业务背景
业务说明
我们设计和制造专门的设备，与现场技术人员支持、物流服务和我们的软件解决方案相结合，使我们能够提供服务，帮助石油和天然气运营商及其供应商在油井开发的完井阶段提高效率并降低成本。我们的设备和服务部署在美国大部分活跃的石油和天然气盆地。
2、《中国重大会计政策摘要》
列报和整理的基础
Solaris油田基础设施公司(在上下文中需要“Solaris Inc.”，可以单独使用，也可以与其子公司一起使用。或“公司”)是Solaris油田基础设施有限责任公司(“Solaris LLC”)的管理成员，负责与Solaris LLC业务相关的所有运营、管理和行政决策。Solaris公司合并了Solaris LLC及其子公司的财务业绩，并报告了与Solaris LLC中不属于Solaris公司的部分单位(“Solaris LLC单位”)有关的非控股权益，这将减少Solaris公司A类普通股持有者的净收入。
随附的本公司中期未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“GAAP”)及美国证券交易委员会(“SEC”)的规则及规定编制。这些财务报表反映了公允列报所需的所有正常经常性调整。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的运营业绩不一定表明全年或任何中期的预期结果。
未经审计的中期简明合并财务报表不包括GAAP要求的年度财务报表的所有信息或说明，应与Solaris公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告及其说明一起阅读。
所有重要的公司间交易和余额在合并后都已冲销。
“新冠肺炎”与全球经济和市场环境
新型冠状病毒(“新冠肺炎”)已经并将继续对美国和全球经济造成严重破坏，包括石油和天然气行业以及对我们产品和服务的需求。
新冠肺炎和我们无法控制的相关事件对我们业绩的不利影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，且无法预测，包括新冠肺炎疫情的时间、程度、轨迹和持续时间，有效治疗和疫苗的开发、供应和使用，新冠肺炎疫情对全球经济的影响以及随后正常经济和运营条件的任何恢复。
虽然我们预计上面讨论的这些问题将继续以某种方式扰乱我们的运营，但目前还无法合理估计不利财务影响的程度。
预算的使用
根据公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出影响资产负债报告金额和或有负债披露的估计和假设。
7
目录
在财务报表之日，以及报告期内报告的收入和费用数额。实际结果可能与这些估计不同。
最重要的估计涉及基于股票的补偿、长期资产的使用年限和残值、与商誉和长期资产减值相关的未来现金流量、存货的可变现净值、应收账款的可收回性和信贷损失拨备的估计，以及租赁付款和使用权资产现值的确定。
近期发布的会计准则
2020年3月，财务会计准则委员会发布了会计准则更新(ASU)第2020-04号，参考利率改革，为受伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡影响的公司提供临时可选指导。该指南为应用GAAP提供了某些便利和例外，以便在修改合同、套期保值关系和以伦敦银行间同业拆借利率为基准利率的其他交易时减轻潜在的会计负担。本指导意见自发布之日起生效，截止日期为2022年12月31日。该公司目前正在评估伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡和这一ASU对公司财务报表的影响。
3.购买物业、厂房和设备
财产、厂房和设备按成本列报。我们制造或建造我们的大部分系统。在这些资产的制造过程中，它们被反映为处理中的系统，直到完成。对现有系统的修改，包括为增加功能、提高效率或延长估计使用寿命而进行的升级和增强的支出，都是资本化的。物业、厂房和设备包括以下内容：
| 2010年6月30日 |
| 2011年12月31日 | |||
| 2021 |
| 2020 | |||
系统和相关设备 | $ | | $ | | ||
正在进行的系统 | |
| | |||
计算机硬件和软件 |
| |
| | ||
机器设备 |
| |
| | ||
车辆 |
| |
| | ||
建筑物 |
| |
| | ||
土地 |
| |
| | ||
家具和固定装置 | |
| | |||
房地产、厂房和设备，毛额 | $ | | $ | | ||
减去：累计折旧 |
| ( |
| ( | ||
财产、厂房和设备、净值 | $ | | $ | | ||
4.偿还债务。
2019年4月26日，Solaris LLC与作为借款人的Solaris LLC和作为行政代理的全国协会富国银行(Wells Fargo Bank)签订了一份修订和重新签署的信贷协议(“2019年信贷协议”)，该协议由Solaris LLC(借款人)、贷款方各贷款人和富国银行(Wells Fargo Bank)全国协会(Wells Fargo Bank)组成。2019年信贷协议由最初的$
2019年信贷协议的期限将于2022年4月26日到期。2019年信贷协议要求我们提前偿还贷款项下的任何未偿还借款，如果我们的总杠杆率高于
尽管有
8
目录
贷款金额，从
5.增加股权投资
分红
Solaris LLC有偿分发总计$
基于股票的薪酬
公司针对员工、董事和顾问的长期激励计划(LTIP)规定授予以下所有或任何类型的股权奖励：(1)符合美国联邦所得税法资格的激励性股票期权；(2)不符合激励股票期权资格的股票期权；(3)股票增值权；(4)限制性股票奖励；(5)限制性股票单位；(6)奖金股票；(7)业绩奖励；(8)股息等价物；(9)其他基于股票的奖励。(十)现金奖励；(十一)替代奖励。
根据LTIP的条款进行调整，
下表汇总了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月与限制性股票相关的活动：
限制性股票大奖 | ||||
| 2021 |
| 2020 | |
在1月1日没有归属， |
| | | |
获奖 |
| | | |
既得 |
| ( | ( | |
没收 |
| ( | ( | |
在3月31日没有归属， | | | ||
获奖 | | | ||
既得 | ( | ( | ||
没收 | ( | ( | ||
在6月30日未授权， | | | ||
无授权者的
每股亏损
A类普通股每股基本亏损的计算方法是将Solaris公司应占净亏损除以同期已发行A类普通股的加权平均数。每股摊薄亏损是按所有潜在摊薄股份计算的。
9
目录
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的每股亏损计算：
截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||
每股基本净亏损： | 2021 | 2020 | 2021 |
| 2020 | |||||||
分子 | ||||||||||||
可归因于Solaris的净亏损 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
参与证券应占亏损(1) | ( | — | ( | — | ||||||||
普通股股东应占净亏损 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
分母 | ||||||||||||
用于计算每股基本净亏损的非限制性已发行普通股加权平均数 | | | | | ||||||||
摊薄加权平均A类流通股，用于计算每股摊薄净亏损 | | | | | ||||||||
A类普通股每股亏损-基本 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
稀释后的A类普通股每股亏损 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
| (1) | 公司的普通股限制性股票是参与证券。 |
以下数量的加权平均潜在稀释性股票被排除在每股稀释亏损的计算之外，因为包括这些潜在稀释性股票的影响在转换时将是反稀释的：
截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 |
| 2020 | |||||||
B类普通股 | | | | | ||||||||
限制性股票奖励 | | | | | ||||||||
股票期权 | | | | | ||||||||
总计 | | | | | ||||||||
6.所得税
所得税
Solaris公司是一家公司，因此要缴纳美国联邦、州和地方所得税。Solaris LLC因美国联邦所得税的目的被视为合伙企业，因此其应税收入不缴纳美国联邦所得税。相反，包括Solaris Inc.在内的Solaris LLC单位持有人应为其在单位持有人的美国联邦所得税申报单上申报的Solaris LLC应纳税所得额中各自的份额缴纳美国联邦所得税。Solaris LLC有责任为美国联邦所得税目的而不承认其合伙企业地位的州缴纳所得税。
在截至2021年和2020年6月30日的三个月里，我们确认了美国联邦和州所得税的综合福利($
10
目录
该公司的递延纳税状况反映了用于财务报告的资产和负债的账面价值与用于所得税报告的金额之间的临时差异的净税收影响。公司递延税金状况的最大组成部分与公司对Solaris LLC的投资和净营业亏损结转有关。该公司记录了递延税项资产和额外的实收资本，用于支付公司在Solaris LLC的投资的账面价值和纳税基础之间的差额。这一差异源于A类普通股的股票发行、Solaris LLC单位(连同相应数量的B类普通股)与A类普通股股票的交换，以及A类普通股和相应Solaris LLC单位的发行，这些都与基于股票的补偿有关。
根据我们的累计收益历史和预测的未来应税收入来源，我们相信我们将能够在未来实现我们的递延税项资产。随着公司未来重新评估这一状况，不包括非经常性费用的累计收益历史的变化或预测的应税收入的变化可能会改变这一预期，并可能导致估值免税额的增加和实际税率的提高。
1986年“国税法”(Internal Revenue Code)第382条包含了一些规定，限制经历“所有权变更”的公司利用其净营业亏损、税收抵免结转以及在“所有权变更”后数年确认的某些内在亏损的能力。“所有权变更”通常被定义为在三年的滚动期间内，拥有公司5%或以上股份的股东(直接或间接)或因公司新发行股票而发生的任何所有权变更，超过50%的公司股票的所有权的任何变更。“所有权变更”通常被定义为由(直接或间接)拥有公司5%或以上股票的股东在滚动的三年期间内对公司股票50%以上的所有权发生的任何变更。如果发生所有权变更，第382条一般对所有权变更前净营业亏损结转的使用施加年度限制，以抵消所有权变更后赚取的应税收入。我们不认为第382条与历史所有权变更有关的年度限制会影响我们利用净营业亏损的能力；然而，如果我们经历未来的所有权变更，我们利用净营业亏损的能力可能会受到影响。
美国于2020年3月27日颁布了《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(简称《CARE法案》)，为受新冠肺炎疫情影响的个人和企业提供紧急援助。CARE法案包括对基于收入和非收入的税法进行临时修改。在截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月里，CARE法案的影响对公司的税收规定无关紧要。然而，根据CARE法案，公司将推迟缴纳工资税的雇主部分至2022年12月31日。CARE法案下的未来监管指导或国会颁布的与新冠肺炎大流行相关的额外立法可能会影响我们未来的税收规定。
与应收税金协议相关的应付款
关于Solaris Inc.的首次公开募股(IPO)，Solaris Inc.于2017年5月17日与Solaris LLC的成员(每个这样的人和任何允许的受让人，一个“TRA持有人”，以及共同的“TRA持有人”)签订了一份应收税金协议(“应收税金协议”)，这项协议与Solaris Inc.的首次公开募股(IPO)或“发售”相关，紧接在IPO之前，Solaris Inc.与Solaris LLC的成员签订了应收税金协议(“应收税金协议”)。本协议一般规定Solaris Inc.向每个TRA持有者支付
11
目录
7.空气浓度
截至2021年6月30日的三个月，
截至2021年6月30日的三个月，没有任何供应商的采购量超过公司总采购量的10%。截至2020年6月30日的三个月，
8.预算承诺和或有事项
在正常业务过程中，公司面临各种索赔、法律诉讼、合同谈判和纠纷。本公司在可合理估计的年度计提亏损(如果有的话)。管理层认为，目前并无该等事项会对随附的简明综合财务报表产生重大影响。
9.与关联方交易相关的交易
该公司确认与Solaris LLC和Solaris Energy Management，LLC之间于2017年5月17日修订并重述的行政服务协议相关的交易产生的某些成本。Solaris Energy Management，LLC是一家由首席执行官兼董事会主席威廉·A·扎特勒(William A.Zartler)部分拥有的公司。这些服务包括支付的办公空间租金、旅行服务、人事、咨询和行政费用。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，Solaris LLC支付了$
公司已经与公司的关联方Solaris Energy Management，LLC签署了一份租赁协议的担保，该协议涉及公司总部办公场所的租赁。根据与Solaris Energy Management，LLC的租赁协议担保，未来的总担保额为$
2021年3月26日，THRC Holdings，LP(“THRC”)购买了代表
2021年8月，公司与ProFrac和思科签署了一项为期三年的协议(“ProFrac-思科协议”)，根据该协议，Solaris将成为ProFrac的专用井场和存储供应商，Solaris将为这些服务提供基于批量的定价。根据ProFrac-思科协议，Solaris还将从思科物流公司购买某些设备。
12
目录
10.观看后续活动
请参阅注释9。“关联方交易”，用于讨论2021年第三季度签署的一项协议。
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
Solaris油田基础设施公司(根据上下文需要，可以单独或与其子公司一起使用，“我们”、“Solaris公司”。或“公司”)。以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析应与所附的财务报表和相关注释一起阅读。以下讨论包含反映我们的计划、估计、信念和预期业绩的“前瞻性陈述”。由于各种风险和不确定性的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中讨论的结果存在实质性差异，这些风险和不确定性包括本季度报告其他部分包含的“关于前瞻性声明的警示声明”中描述的那些风险因素，以及本季度报告和截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的“风险因素”，这些风险和不确定性因素在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的后续文件中进行了更新，所有这些都很难预测。鉴于这些风险、不确定性和假设，讨论的前瞻性事件可能不会发生。除非法律另有要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述中的任何一项。
概述
我们设计和制造专门的设备，结合现场技术人员支持、物流服务和我们的软件解决方案，使我们能够提供服务，帮助石油和天然气运营商及其供应商在油井开发的完井阶段提高效率并降低成本。我们目前的大部分收入来自与我们获得专利的移动支撑剂和正在申请专利的化学品管理系统相关的租金和服务，这些系统卸货、储存和运送用于油井和天然气井水力压裂的支撑剂和化学品，以及协调支撑剂到井场的输送。我们的系统部署在美国大部分活跃的石油和天然气盆地。
我们的服务车队目前由158个流动支撑剂管理系统、14个流动化学品管理系统和17个流动水管理系统组成，反映了支撑剂管理系统向水管理系统的转变。
近期趋势和展望
对我们产品和服务的需求主要受石油和天然气井钻探和完井活动水平的影响，而钻探和完井活动水平又取决于开发石油和天然气储量的当前和预期盈利能力。
自2020年第一季度以来，围绕新冠肺炎全球经济影响的市场预期不断变化，推动了油气大宗商品价格和活动的极端波动。2020年第二季度，WTI油价从每桶60美元跌至不到20美元，2021年6月回升至每桶70美元以上。贝克休斯美国陆地钻井平台数量从2019年的920个平均钻井平台减少到2020年的平均417个钻井平台，降幅为55%。自2021年初以来，贝克休斯美国陆地钻井平台数量又增加了34%，达到470个，而自2020年第四季度以来，我们充分利用的系统增加了26%。虽然我们充分利用的系统在较长时间内与美国陆地钻机计数活动高度相关，但钻井和完井活动之间的时间差异可能会导致一到两个季度的滞后。最近钻机数量的增加与我们对2021年剩余时间完井活动相对持平的预期相反，这意味着已钻井但未完成的油井的建造支持2022年初完井活动的增加。油气价格和活动的进一步复苏将取决于多种因素，包括经济复苏的最终速度、新冠肺炎疫苗推出的成功程度、潜在的监管变化以及由此带来的油气供需平衡。
近期我们的一些E&P和石油服务客户之间的整合，再加上上市能源公司的财务纪律，减少了全行业的资本支出，导致尽管大宗商品价格回升，但活动水平仍低于大流行前的水平。此外，整合还可以推动采购。
13
目录
战略变化，这在历史上给公司带来了市场份额的增加和损失。我们预计，整合和财务纪律可能会继续成为能源行业未来的重要主题。
之前的2021年全年资本支出指引为1,000万美元至1,500万美元，其中约500万美元用于新技术投资，目前预计为500万美元至1,000万美元。因此，该公司现在预计2021年全年的资本支出在1500万美元至2000万美元之间。
经营成果
截至2021年6月30日的三个月和六个月与截至2020年6月30日的三个月和六个月
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||
2010年6月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 | |||||||
(单位：千) | (单位：千) | |||||||||||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
系统租赁 | $ | 14,323 | $ | 5,463 | $ | 8,860 | $ | 27,971 | $ | 31,522 | $ | (3,551) | ||||||
系统服务 |
| 20,616 |
| 3,419 |
| 17,197 |
| 35,326 |
| 24,376 |
| 10,950 | ||||||
转运服务 | 38 |
| 264 |
| (226) | 152 |
| 729 |
| (577) | ||||||||
清点软件服务 | 202 |
| 192 |
| 10 | 399 |
| 542 |
| (143) | ||||||||
总收入 |
| 35,179 |
| 9,339 |
| 25,840 |
| 63,848 |
| 57,169 |
| 6,679 | ||||||
运营成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
系统租赁成本(不包括折旧和摊销) |
| 1,556 |
| 823 |
| 733 |
| 3,164 |
| 2,836 |
| 328 | ||||||
系统服务费用(不包括折旧和摊销) |
| 23,282 |
| 6,013 |
| 17,269 |
| 40,534 |
| 30,143 |
| 10,391 | ||||||
转运服务成本(不包括折旧和摊销) | 197 |
| 202 |
| (5) | 441 |
| 540 |
| (99) | ||||||||
库存软件服务费用(不包括折旧和摊销) | 100 |
| 122 |
| (22) | 202 |
| 267 |
| (65) | ||||||||
折旧及摊销 |
| 6,752 |
| 6,671 |
| 81 |
| 13,445 |
| 13,785 |
| (340) | ||||||
销售、一般和行政费用(不包括折旧和摊销) |
| 4,964 |
| 3,967 |
| 997 |
| 9,570 |
| 8,373 |
| 1,197 | ||||||
减值损失 | — |
| — |
| — | — | 47,828 | (47,828) | ||||||||||
其他运营费用 | 360 |
| 2,274 |
| (1,914) | 613 | 3,472 | (2,859) | ||||||||||
总运营成本和费用 |
| 37,211 |
| 20,072 |
| 17,139 |
| 67,969 |
| 107,244 |
| (39,275) | ||||||
营业亏损 |
| (2,032) |
| (10,733) |
| 8,701 |
| (4,121) |
| (50,075) |
| 45,954 | ||||||
利息收入(费用)，净额 |
| (55) |
| (35) |
| (20) |
| (104) |
| 76 |
| (180) | ||||||
其他收入(费用)合计 |
| (55) |
| (35) |
| (20) |
| (104) |
| 76 |
| (180) | ||||||
所得税费用前亏损 |
| (2,087) |
| (10,768) |
| 8,681 |
| (4,225) |
| (49,999) |
| 45,774 | ||||||
所得税优惠 |
| 217 |
| 1,272 |
| (1,055) |
| 430 |
| 7,350 |
| (6,920) | ||||||
净损失 | (1,870) | (9,496) | 7,626 | (3,795) | (42,649) | 38,854 | ||||||||||||
减去：与非控股权益相关的净亏损 | 659 | 3,956 | (3,297) | 1,415 | 18,026 | (16,611) | ||||||||||||
可归因于Solaris的净亏损 | $ | (1,211) | $ | (5,540) | $ | 4,329 | $ | (2,380) | $ | (24,623) | $ | 22,243 | ||||||
系统租赁
截至2021年6月30日的三个月，系统租赁收入增加了890万美元，增幅为162%，达到1430万美元，而截至2020年6月30日的三个月为550万美元。截至2021年6月30日的6个月，系统租赁收入下降了360万美元，降幅为11%，降至2,800万美元，而截至2020年6月30日的6个月为3,150万美元。系统租赁收入的变化主要与移动支撑剂系统在充分利用的基础上的变化有关，以应对全球石油市场的波动。
截至2021年6月30日的三个月，系统租赁成本增加了70万美元，增幅为88%，达到160万美元，而截至2020年6月30日的三个月，系统租赁成本为80万美元，不包括折旧和摊销费用。
14
目录
截至2021年6月30日的6个月，系统租赁成本增加了30万美元，增幅为11%，达到320万美元，而截至2020年6月30日的6个月，系统租赁成本为280万美元，不包括折旧和摊销费用。系统租赁费用增加的主要原因是在充分利用的基础上增加了移动支撑系统。截至2021年和2020年6月30日的三个月，系统租赁成本占系统租赁收入的百分比分别为11%和15%，截至2021年和2020年6月30日的六个月分别为11%和9%。
系统服务
截至2021年6月30日的三个月，系统服务收入增加了1720万美元，增幅为506%，达到2060万美元，而截至2020年6月30日的三个月为340万美元。截至2021年6月30日的6个月，系统服务收入增加了1100万美元，增幅为45%，达到3530万美元，而截至2020年6月30日的6个月为2440万美元。系统服务收入增加的原因是为协调输送到我们系统中的支撑剂而提供的最后一英里服务的增加，以及在充分利用的基础上移动支撑剂系统的增加。
截至2021年6月30日的三个月，系统服务成本增加了1730万美元，增幅为288%，达到2330万美元，而截至2020年6月30日的三个月为600万美元，不包括折旧和摊销费用。截至2021年6月30日的6个月，系统服务成本增加了1,040万美元，增幅为35%，达到4,050万美元，而截至2020年6月30日的6个月为3,010万美元，不包括折旧和摊销费用。系统服务成本增加，原因是为协调向系统输送支撑剂而提供的最后一英里服务增加，以及充分利用的系统增加。截至2021年和2020年6月30日的三个月，系统服务成本占系统服务收入的百分比分别为113%和176%，截至2021年和2020年6月30日的六个月分别为115%和124%。
销售、一般和行政费用
截至2021年6月30日的三个月，销售、一般和行政费用增加了100万美元，增幅为25%，达到500万美元，而截至2020年6月30日的三个月为400万美元，不包括折旧和摊销。截至2021年6月30日的6个月，销售、一般和行政费用增加了120万美元，增幅为14%，达到960万美元，而截至2020年6月30日的6个月，销售、一般和行政费用为840万美元，不包括折旧和摊销费用。销售、一般和行政费用增加的主要原因是薪酬成本和专业费用的增加。
减值损失
由于“新冠肺炎”导致石油需求大幅减少以及全球石油生产商的某些行动导致全球石油市场波动带来的风险和不确定性，以及对我们的业务、运营、收益和业绩的预期影响，我们在截至2020年6月30日的六个月中记录了与房地产、厂房和设备、商誉、净资产收益率、库存和其他资产相关的减值损失和其他费用分别为3,780万美元、420万美元、280万美元、260万美元和40万美元，其中房地产、厂房和设备、商誉、净资产、库存和其他资产的减值损失和其他费用分别为3,780万美元、420万美元、280万美元、260万美元和40万美元。我们分别在截至2021年6月30日的三个月或六个月以及截至2020年6月30日的三个月没有记录减值亏损。
所得税拨备
在截至2021年6月30日的三个月里，我们确认了美国联邦和州政府合计的所得税优惠为20万美元，与我们在截至2020年6月30日的三个月确认的130万美元的所得税优惠相比减少了110万美元。在截至2021年6月30日的6个月里，我们确认了美国联邦和州政府合计的所得税优惠40万美元，与我们在截至2020年6月30日的6个月确认的740万美元的所得税优惠相比减少了700万美元。这一变化归因于较低的营业亏损。截至2021年和2020年6月30日的三个月，美国联邦和州的有效合并所得税率分别为10.4%和11.7%。截至2021年和2020年6月30日的6个月，美国联邦和州的有效合并所得税率分别为10.2%和14.7%。实际税率与法定税率不同，主要是因为Solaris LLC出于美国联邦所得税的目的将其视为合伙企业。
15
目录
非公认会计准则财务指标的比较
我们将EBITDA和调整后的EBITDA视为重要的业绩指标。我们将EBITDA定义为净收入，加上(I)折旧和摊销费用，(Ii)利息费用和(Iii)所得税费用，包括特许经营税。我们将调整后EBITDA定义为EBITDA加上(I)基于股票的薪酬支出和(Ii)某些非现金项目以及任何非常、非常或非经常性收益、亏损或支出。
EBITDA和调整后的EBITDA不应单独考虑，也不应作为根据美国公认会计准则(“GAAP”)报告的运营结果和财务状况分析的替代品。净收入是公认会计准则的衡量标准，与EBITDA和调整后的EBITDA最直接可比。EBITDA和调整后的EBITDA不应被视为根据GAAP列报的净收入的替代方案。由于本行业其他公司对EBITDA和调整后EBITDA的定义可能不同，我们对EBITDA和调整后EBITDA的定义可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比较，从而降低了它们的实用性。
下表列出了所示每个时期的净收入与EBITDA和调整后EBITDA的对账。
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||
2010年6月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 | |||||||
(单位：万人) | (单位：万人) | |||||||||||||||||
净损失 |
| $ | (1,870) |
| $ | (9,496) |
| $ | 7,626 |
| $ | (3,795) |
| $ | (42,649) |
| $ | 38,854 |
折旧及摊销 |
| 6,752 |
| 6,671 |
| 81 |
| 13,445 |
| 13,785 |
| (340) | ||||||
利息(收入)费用净额 |
| 55 |
| 35 |
| 20 |
| 104 |
| (76) |
| 180 | ||||||
所得税(1) |
| (217) |
| (1,272) |
| 1,055 |
| (430) |
| (7,350) |
| 6,920 | ||||||
EBITDA | $ | 4,720 | $ | (4,062) | $ | 8,782 | $ | 9,324 | $ | (36,290) | $ | 45,614 | ||||||
基于股票的薪酬费用(2) |
| 1,353 |
| 1,326 |
| 27 |
| 2,552 |
| 2,656 |
| (104) | ||||||
处置资产损失 | 99 | 1,345 | (1,246) | 117 | 1,413 | (1,296) | ||||||||||||
减值损失 | — | — | — | — | 47,828 | (47,828) | ||||||||||||
遣散费 | — | 211 | (211) | — | 542 | (542) | ||||||||||||
信用损失 | 316 | 740 | (424) | 599 | 1,451 | (852) | ||||||||||||
交易成本(3) | 10 | — | 10 | 24 | — | 24 | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 6,498 | $ | (440) | $ | 6,938 | $ | 12,616 | $ | 17,600 | $ | (4,984) | ||||||
| (1) | 美国联邦和州所得税。 |
| (2) | 表示与限制性股票奖励相关的基于股票的薪酬支出。 |
| (3) | 与收购评估相关的成本。 |
截至2021年6月30日的3个月和6个月与截至2020年6月30日的3个月和6个月相比：EBITDA和调整后的EBITDA
截至2021年6月30日的三个月，EBITDA增加了880万美元，达到470万美元，而截至2020年6月30日的三个月，EBITDA为410万美元。截至2021年6月30日的三个月，调整后的EBITDA增加了690万美元，达到650万美元，而截至2020年6月30日的三个月，调整后的EBITDA为40万美元。截至2021年6月30日的6个月，EBITDA增加了4560万美元，达到930万美元，而截至2020年6月30日的6个月，EBITDA为(3630万美元)。截至2021年6月30日的6个月，调整后的EBITDA减少了500万美元，降至1260万美元，而截至2020年6月30日的6个月为1760万美元。EBITDA和调整后EBITDA的变化主要是由于收入和支出的变化，如上所述。
流动性与资本资源
概述
到目前为止，我们的主要流动性来源是运营现金流、我们信贷协议下的借款和股票发行收益。我们资金的主要用途是为持续运营提供资金，
16
目录
支持有机增长的资本支出，包括我们的机队开发和相关维护以及机队升级，在公开市场回购A类普通股，以及支付股息。虽然我们不能作出保证，但视乎市场情况和其他因素，我们也可能有能力在有需要时增发股本和债券。
截至2021年6月30日，现金和现金等价物总计4630万美元。根据我们的2019年信贷协议，我们没有未偿还的借款，有5000万美元的可用借款能力。我们相信，根据我们的2019年信贷协议，我们手头的现金、运营现金流和可用的借款将足以为我们的运营提供至少未来12个月的资金。
现金流
下表汇总了我们在指定时期的现金流：
截至六个月 | |||||||||
2010年6月30日 | |||||||||
2021 | 2020 | 变化 | |||||||
(单位：万人) | |||||||||
经营活动提供的净现金 |
| $ | 4,040 |
| $ | 34,323 | $ | (30,283) | |
用于投资活动的净现金 | (7,670) | (845) | (6,825) | ||||||
用于融资活动的净现金 | (10,460) | (36,728) | 26,268 | ||||||
现金净变动 | $ | (14,090) | $ | (3,250) | $ | (10,840) | |||
现金流的重要来源和用途
经营活动。截至2021年6月30日的6个月，经营活动提供的净现金为400万美元，而截至2020年6月30日的6个月，经营活动提供的净现金为3430万美元。营业现金流减少3030万美元，主要原因是收入下降和营运资本变化。
投资活动。截至2021年6月30日的6个月，投资活动使用的净现金为770万美元，而截至2020年6月30日的6个月，投资活动使用的净现金为80万美元。投资活动增加了680万美元，主要是由于与加强我们的机队和新技术有关的资本支出。
融资活动。截至2021年6月30日的6个月，用于融资活动的现金净额为1050万美元，主要与960万美元的季度股息和70万美元与股票薪酬归属有关的支付有关。截至2020年6月30日的6个月，用于融资活动的净现金为3670万美元，主要与2670万美元的股票回购和950万美元的季度股息有关。
资金来源
高级担保信贷安排
请参阅注释4。“债务”到我们截至2021年6月30日的简明合并财务报表，用于讨论我们的优先担保信贷安排。
合同义务
在截至2021年6月30日的三个月里，我们的合同承诺和义务与公司于2021年2月23日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告中第二部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-合同义务”中列出的金额相比没有实质性变化。有关更多信息，请参阅我们简明合并财务报表的附注4“债务”和附注8“承诺和或有事项”。
17
目录
关键会计政策和估算
有关更多信息，请参阅公司截至2020年12月31日的年度报告10-K表格中的第二部分，第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--关键会计政策和估计”。
近期会计公告
最近采用的会计准则
没有。
近期发布的会计准则
请参阅注释2。“重要会计政策摘要--最近发布的会计准则”是我们截至2021年6月30日的精简合并财务报表，以讨论最近发布的会计准则。
根据Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)，我们符合“新兴成长型公司”的定义，根据JOBS法案第107(B)节的规定，我们可以有一个更长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则，然而，我们选择了退出这种豁免(这次选举是不可撤销的)。
表外安排
我们没有重大的表外安排。因此，我们不会因参与该等融资安排而面临任何融资、流动资金、市场或信贷风险。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
有关市场风险的定量和定性披露，见第二部分第7A项。我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中披露了“关于市场风险的定量和定性披露”。自2020年12月31日以来，我们对市场风险的敞口没有实质性变化。
信用风险
我们的大部分应收账款都有60天或更短的付款期限。截至2021年6月30日，两家客户合计占我们应收账款总额的46%。截至2020年12月31日，四家客户合计占我们应收账款总额的42%。我们通过进行信用评估和监控客户的支付模式来降低相关的信用风险。请参阅第I部第1A项。有关客户信用风险的更多信息，请参阅截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中的“风险因素”。
第四项。管制和程序
披露控制和程序
根据交易法规则13a-15和15d-15，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，评估了截至2021年6月30日我们的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和操作的有效性。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息已积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出有关要求披露的决定，并对其进行记录、处理和汇总。
18
目录
并在证券交易委员会的规则和表格规定的期限内报告。根据对我们截至2021年6月30日的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至该日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年6月30日的季度内，我们的财务报告内部控制系统(根据《外汇法案》规则13a-15(F)和规则15d-15(F)的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
19
目录
第二部分：其他信息
第1项：诉讼程序；诉讼程序
由于我们的业务性质，我们可能会不时卷入常规诉讼或与我们的业务活动相关的纠纷或索赔。本公司管理层认为，并无任何针对本公司的诉讼、争议或索偿悬而未决，若裁决不利，将会对本公司的财务状况、现金流或经营业绩产生重大不利影响。
项目1A.风险因素：风险因素
可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性以及我们A类普通股的交易价格产生重大不利影响的因素在第I部分第1A项下描述。风险因素“是我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的”风险因素“，该报告于2021年2月23日提交给美国证券交易委员会(SEC)。截至本文件提交之日，在截至2020年12月31日的年度报告中，我们的10-K表格第I部分第1A项“风险因素”中披露的风险因素尚未有实质性的更新。
第二项：禁止未登记的股权证券销售和收益使用
未登记的股权证券销售
没有。
发行人购买股票证券
在本季度，我们回购了下表所示的A类普通股，以履行授予我们某些员工的限制性股票归属时的预扣税款义务：
总人数 | 平均价格 | ||||||
股票 | 付费单位 | ||||||
期间 | 购得 | 分享 | |||||
1月1日-1月31日 | — | $ | — | ||||
2月1日-2月28日 | — | — | |||||
3月1日-3月31日 | 57,026 | 11.78 | |||||
4月1日-4月30日 | 504 | 12.82 | |||||
5月1日-5月31日 | — | — | |||||
6月1日-6月30日 | 1,820 | 11.67 | |||||
总计 | 59,350 | $ | 11.79 | ||||
第三项。高级证券违约
没有。
第四项。煤矿安全信息披露
没有。
第五项。其他信息
没有。
20
目录
第6项陈列品
展品编号： | 描述 | |
|---|---|---|
3.1 | 修订和重新发布的Solaris油田基础设施公司注册证书(通过参考2017年5月23日提交给委员会的注册人Form 8-K(文件编号001-38090)的附件3.1并入)。 | |
3.2 | 修订和重新修订了Solaris油田基础设施公司的章程(通过引用注册人于2017年5月23日提交给委员会的8-K表格(文件号001-38090)附件3.2并入)。 | |
31.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发首席执行官证书。 | |
31.2* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节对首席财务官进行认证。 | |
32.1** | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《美国法典》第18篇第1350节对首席执行官的认证。 | |
32.2** | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《美国法典》第18篇第1350节对首席财务官的认证。 | |
101.INS* | XBRL实例文档。 | |
101.SCH* | XBRL分类扩展架构文档。 | |
101.CAL* | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
101.DEF* | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
101.LAB* | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
101.PRE* | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
104* | 封面交互数据文件-封面交互数据文件不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
*在此提交的文件。
**随函提供的表格。根据美国证券交易委员会(SEC)发布的第333-8212号文件，本认证将被视为以10-Q表格形式提交的本季度报告的“附件”，而不是就交易法第9.18节的目的作为此类报告的一部分“存档”的，并且本认证将不被视为通过引用将本认证纳入根据证券法提交的任何文件中，除非注册人通过引用明确将其并入其中。
21
目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
Solaris油田基础设施公司。 | ||
2021年8月4日 | 由以下人员提供： | /s/威廉·A·扎特勒(William A.Zartler) |
威廉·A·扎特勒 | ||
董事长兼首席执行官 | ||
(首席行政主任) | ||
2021年8月4日 | 由以下人员提供： | /s/Kyle S.Ramachandran |
凯尔和S·拉马钱德兰 | ||
总裁兼首席财务官 | ||
(首席财务官) | ||
22