休斯顿，2021年8月5日/美通社/--固特立石油公司(纽约证券交易所美国证券交易所代码：GDP)(以下简称“公司”)今天公布了截至2021年6月30日的第二季度财务业绩。
本季度亮点
该季度净亏损为1160万美元，或每股基本和完全稀释后的亏损0.86美元。由于未被指定为套期保值的未结算衍生品的公允价值变化，该公司本季度发生了2120万美元的按市值计价的非现金亏损。
本季度经调整的净收入(未指定为套期保值的未结算衍生品的公允价值变动前的净收入)为960万美元，或每股基本收益0.72美元，或每股完全稀释后收益0.64美元。
该季度的营业收入为1300万美元。本季度经营活动提供的净现金为1550万美元，这受到810万美元营运资本变化的负面影响。
本季度调整后的EBITDA为2440万美元。
该季度可自由支配现金流为2360万美元，资本支出总额为1970万美元。
该季度的平均日产量为155,400 Mcfe，比第一季度环比增长了24%。
本季度每单位平均实现价格为2.69美元/Mcfe，或包括结算对冲在内的每Mcfe 2.60美元，本季度每单位支出为1.77美元/Mcfe，其中包括每Mcfe 0.88美元的非现金支出。
本季度单位现金运营费用为0.89美元/Mcfe，比第一季度下降10%，包括现金利息在内的单位现金总支出为0.95美元/Mcfe，细目如下：
现金利润率为每Mcfe 1.65美元(63%)，包括每Mcfe 2.60美元的套期保值减去上文详述的每Mcfe 0.95美元的现金支出(包括利息)的净实现价格。该公司预计，今年剩余时间的利润率将继续扩大，单位现金成本将低于第二季度，实现价格将高于第二季度。
投资资本回报率(ROIC)，定义为往绩12个月调整后EBITDA除以总资产减去流动负债，季度末增长18%至45%。该公司预计，到今年年底，净资产收益率(ROIC)将随着更高的销量、更高的实现价格和更低的单位成本而增加。
2021年下半年的指导已经更新，预计21年第三季度的平均产量为165,000-175,000 Mcfe/天，第四季度的平均产量为187,500-197,500 Mcfe/天，2021年全年的中点指导为162,000 Mcfe/天。2021年下半年的现金运营费用预计在每立方米约0.70美元至0.80美元之间，现金利息支出预计在每立方米0.06美元至0.07美元之间，总现金支出约为每立方米0.76美元至0.87美元。预计今年下半年的资本支出将在3800万至4200万美元之间。
请参阅本新闻稿末尾的披露和表格，以讨论上述和下面讨论中提出的非美国GAAP衡量标准，并将这些衡量标准与最直接可比的美国GAAP财务衡量标准进行协调。
种植面积获取
本季度，该公司通过钻探赚取交易在北路易斯安那州海恩斯维尔页岩区的核心地区又增加了1500英亩的净面积，使海恩斯维尔的核心面积达到27500英亩。该公司将继续审查更多机会，以扩大其在该行动中的影响力 。
良好的结果
该公司的Lattin 3&34 No.1，之前报道过，从9900英尺的完井井段开始，24小时的初始产量为每天3.5万立方米，在生产的头90天里，平均每天约为3.2万立方米。该油井目前的日产量超过3万立方米，到目前为止的结果远远高于该公司的型式曲线。
该公司在公司网站上发布了一份新的演示文稿，将在财报电话会议上进行审查。投资者可以在以下网址浏览幻灯片：http://goodrichpetroleumcorp.investorroom.com/events
要接听电话会议，国内与会者应按如下方式拨打：
参与者拨入(免费)： | 1-888-317-6003 |
|
| |
参与者国际拨号输入： | 1-412-317-6061 |
|
|
|
加拿大免费通行费 | 1-866-284-3684 |
|
|
|
参赛精英参赛编号：2097763
与会者需要此Elite登录号码才能参加会议。‘ 公司鼓励与会者提前10-15分钟拨打电话参加会议。
与会者还可以通过以下网络链接收听电话会议的现场音频网络直播：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/937/42103，或通过公司网站的投资者关系栏目收听网络直播。 | |
财务业绩
净收益/净亏损
该季度净亏损为1160万美元，或每股基本和完全摊薄亏损(0.86美元)，而去年同期净亏损为2290万美元，或每股基本和完全摊薄亏损(1.83美元)。本季度调整后的净收益为960万美元，或每股基本收益0.76美元，或每股完全稀释后收益0.64美元。
现金流
本季度经营活动提供的净现金为1550万美元，受到810万美元营运资本变化的负面影响，而去年同期为1620万美元。本季度调整后EBITDA为2440万美元，可自由支配现金流(DCF)为2360万美元，而去年同期调整后EBITDA为1540万美元，DCF为1450万美元。可自由支配现金流定义为营运资本变化前经营活动提供的净现金。
生产
该季度的总产量约为14.1bcfe，或平均每天约155,400 mcfe(99%天然气)，而去年同期为12.6bcfe，或平均每天约13.8万mcfe(98%天然气)。
收入
石油和天然气收入为3810万美元，经现金结算衍生品(130万美元)调整后的石油和天然气收入为3680万美元。去年同期，石油和天然气收入为2050万美元，经730万美元现金结算衍生品调整后的石油和天然气收入为2780万美元。本季度单位平均实现价格为每立方米2.69美元(天然气每立方夫2.58美元，石油每桶66.36美元)，而去年同期为每立方米1.63美元(天然气每立方夫1.54美元，石油每桶40.41美元)。
运营费用
本季度租赁运营费用(LOE)为400万美元，或每股0.28美元，而去年同期为320万美元，或每股0.26美元。该季度的LOE包括110万美元的修井费用，或每Mcfe 0.08美元，而去年同期为50万美元，或每Mcfe 0.04美元。本季度不包括修井的租赁运营费用为290万美元，或每麦克菲0.20美元，而去年同期为270万美元，或每麦克菲0.22美元。
该季度的产量和其他税收为80万美元，或每麦克菲0.06美元，而去年同期为90万美元，或每麦克菲0.07美元。
该季度的运输和加工费用为460万美元，或每个麦克菲0.33美元，而去年同期为540万美元，或每个麦克菲0.43美元。
本季度折旧、损耗和摊销(“DD&A”)费用为1220万美元，或每麦克菲0.86美元，而去年同期为1190万美元，或每麦克菲0.95美元。 这一季度的折旧、损耗和摊销(DD&A)费用为1220万美元，或每股0.86美元，而去年同期为1190万美元，或每股0.95美元。
本季度的一般和行政开支为340万美元，或每麦克菲0.24美元，而去年同期为450万美元，或每麦克菲0.36美元。以现金支付的G&A费用为310万美元，或每Mcfe 0.22美元，而去年同期为320万美元，或每Mcfe 0.25美元。
营业损益
该季度的营业收入(定义为收入减去营业费用)总计1300万美元。该季度经现金结算衍生品调整后的营业收入为1170万美元，其中包括为现金结算衍生品支付的130万美元。去年同期营业亏损总额为1,960万美元，经现金结算衍生品调整后的营业亏损为1,230万美元，其中包括现金结算衍生品收到的730万美元。
利息支出
该季度的利息支出总额为210万美元，其中包括90万美元的信贷贷款应付现金利息和120万美元的非现金利息，这些利息主要来自公司的第二笔留置权票据，其中包括100万美元的实物利息以及20万美元的债务贴现和发行成本摊销。上一年的利息支出总额为170万美元，其中包括信贷安排产生的100万美元的现金应付利息，以及主要发生在公司第二留置权票据上的70万美元的非现金利息，其中包括50万美元的实物利息以及20万美元的债务贴现和发行成本摊销。
资本支出
本季度资本支出总计1970万美元，其中大部分用于钻井和完井成本，而去年同期为1020万美元 ，其中大部分也用于钻井和完井成本。该公司在本季度进行了9口总(4.2口净)井的钻井和完井作业，并增加了3口总(2.8口净)井的产量。截至季度末，该公司在钻井或完井过程中有6口总油井(净值1.4口)，公司计划在第四季度完成这些油井。
资产负债表
该季度结束时，该公司有80万美元的现金，9040万美元的公司信贷安排下的未偿还债务，包括信贷安排和第二留置权票据在内的未偿还本金债务总额为1.206亿美元。
原油和天然气衍生产品
该公司本季度在其未被指定为套期保值的衍生品上亏损2250万美元，其中包括现金结算亏损130万美元，以及我们未平仓天然气和石油衍生品合约的公允价值发生变化的2120万美元 亏损。该公司上一年在其未被指定为套期保值的衍生品上亏损170万美元，其中包括730万美元的现金结算收益和900万美元的亏损，这是我们未平仓天然气和石油衍生品合约的公允价值变化。
其他信息
本新闻稿中有关未来预期和未来活动计划的某些陈述可被视为“证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些风险会受到各种风险的影响，例如金融市场状况、大宗商品价格的变化、钻井和完井成本、操作风险、钻井风险、解释与地下油气聚集有关的工程数据方面的固有不确定性，以及在公司提交给证券交易委员会的截止到2020年12月31日的10-K表格年度报告和其他后续文件中详细讨论的其他风险。尽管该公司相信这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它不能保证这些预期将被证明是正确的。
除非另有说明，否则石油产量包括凝析油。
非美国GAAP信息
在本新闻稿中，该公司提到了几个非美国GAAP财务指标，包括调整后的EBITDA、DCF、投资资本回报率(ROIC)、现金利润率、经现金结算的衍生工具调整后的石油和天然气收入、调整后的净收益、调整后的 营业收入(亏损)、应付现金的G&A费用和应付现金的利息。管理层认为，调整后的EBITDA、DCF和ROIC是衡量公司业绩和内部产生运营资金能力的良好财务指标。根据美国公认会计原则的定义，调整后的EBITDA和调整后的净收入不应被视为适用于普通股的净收入(亏损)的替代方案。按照美国公认会计原则的定义，贴现现金流不应被视为经营活动提供的净现金的替代方案。根据美国公认会计准则(GAAP)的定义，经现金结算衍生品调整后的石油和天然气收入不应被视为石油和天然气收入的替代品。根据美国公认会计原则的定义，调整后的营业收入(亏损)不应被视为营业收入(亏损)的替代方案。按照美国公认会计原则的定义，以现金支付的G&A费用不应被视为一般管理费用和 管理费用的替代方案。按照美国公认会计原则的定义，以现金支付的利息不应被视为利息支出的替代方案。管理层认为，所有这些非美国GAAP财务指标都为投资者提供了有用的信息，因为它们由公司管理层监控和使用，并被专业研究分析师广泛用于油气勘探和生产行业内公司的估值和投资建议。
固特立石油公司是一家独立的石油和天然气勘探和生产公司，在纽约证券交易所美国交易所上市，代码为“GDP”。
古德里奇石油公司 | |||||||||
选定的收入和生产数据 | |||||||||
(单位为千，每股除外) | |||||||||
未经审计 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至六个月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
卷数 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 天然气(MMCF) |
| 13,960 |
| 12,349 |
| 25,005 |
| 24,951 |
|
| 石油和凝析油(MBbls) |
| 31 |
| 36 |
| 63 |
| 74 |
|
| MMcfe-总计 |
| 14,143 |
| 12,562 |
| 25,380 |
| 25,033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每天的麦克菲 |
| 155,421 |
| 138,046 |
| 140,223 |
| 137,544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经现金结算衍生品调整的石油和天然气收入对账(非美国GAAP) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至六个月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
石油和天然气收入(美国通用会计准则 ) |
| $ 38,103 |
| $ 20,471 |
| $ 69,975 |
| $ 43,454 | |
为结算衍生工具而收到(支付)的现金净额 |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 | |
石油和天然气收入经现金结算的衍生品调整 |
| $ 36,779 |
| $ 27,810 |
| $ 67,958 |
| $ 56,762 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然气收入 |
| $ 38,103 |
| $ 20,471 |
| $ 69,975 |
| $ 43,454 | |
其他 |
| - |
| 3 |
| - |
| 6 | |
|
|
|
| $ 38,103 |
| $ 20,474 |
| $ 69,975 |
| $ 43,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 租赁运营费用(不包括修井的LOE-分别为2885美元、2697美元、5606美元和5539美元) |
| 3,970 |
| 3,225 |
| 7,152 |
| 6,553 |
|
| 生产税和其他税 |
| 822 |
| 907 |
| 1,465 |
| 1,770 |
|
| 运输和加工 |
| 4,641 |
| 5,375 |
| 8,646 |
| 10,250 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
| 12,222 |
| 11,876 |
| 22,282 |
| 25,143 |
|
| 一般事务和行政(以现金支付--分别为3088美元、3170美元、6304美元和6950美元) |
| 3,428 |
| 4,522 |
| 6,973 |
| 9,436 |
|
| 石油和天然气性质的减损 |
| - |
| 14,130 |
| - |
| 14,130 |
|
| 其他 |
| (1) |
| (10) |
| (187) |
| (2) |
营业收入(亏损) |
| 13,021 |
| (19,551) |
| 23,644 |
| (23,820) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(费用) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 利息支出(以现金支付--分别为816美元、978美元、1728美元和2148美元) |
| (2,107) |
| (1,725) |
| (4,023) |
| (3,677) |
|
| 利息收入和其他 |
| - |
| 23 |
| - |
| 142 |
|
| 未被指定为套期保值的商品衍生品的损益 |
| (22,473) |
| (1,688) |
| (25,742) |
| 7,450 |
|
| 提前清偿债务损失 |
| - |
| - |
| (935) |
| - |
|
|
|
| (24,580) |
| (3,390) |
| (30,700) |
| 3,915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前亏损 |
| (11,559) |
| (22,941) |
| (7,056) |
| (19,905) | |
所得税费用 |
| - |
| - |
| - |
| - | |
净损失 |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可自由支配现金流(见非美国GAAP对账)(1) |
| $ 23,590 |
| $ 14,512 |
| $ 43,143 |
| $ 29,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 调整后的EBITDA(见计算和非美国GAAP对账)(2) |
| $ 24,374 |
| $ 15,445 |
| $ 44,668 |
| $ 31,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行普通股-基本 |
| 13,402 |
| 12,540 |
| 13,401 |
| 12,536 | |
加权平均已发行普通股-稀释后 (3) |
| 13,402 |
| 12,540 |
| 13,401 |
| 12,536 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 每股净亏损-基本 |
| $ (0.86) |
| $ (1.83) |
| $ (0.53) |
| $ (1.59) |
|
| 每股净亏损-稀释后 |
| $ (0.86) |
| $ (1.83) |
| $ (0.53) |
| $ (1.59) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)可自由支配现金流量是指经营活动在经营资产和负债发生变化前提供的现金净额。管理层认为，非美国公认会计原则(GAAP)衡量可自由支配现金流是衡量石油和天然气勘探和生产公司内部为勘探和开发活动提供资金以及偿还或产生额外债务的能力的有用指标。该公司也纳入了这一信息，因为营业资产和负债的变化与公司可能无法控制的现金收入和支出的时间有关，而可能与经营活动发生的时期无关。 和负债的变化与公司可能无法控制的现金收入和支出的时间有关，而可能与经营活动发生的时期无关。运营现金流不应被孤立地考虑，也不应作为根据美国公认会计准则编制的运营活动提供的净现金的替代品。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)调整后EBITDA定义为扣除利息支出、收入和类似税、DD&A、基于股份的薪酬支出以及石油和天然气资产减值前的收益。在计算经调整EBITDA时，未指定为对冲的商品衍生品的重组损益和扣除为结算衍生工具而收到或支付的现金后的损益也不包括在内。其他被排除的项目包括利息收入和其他，根据我们2019年高级 信贷安排协议对ASC主题842下的运营租赁进行的调整，以及任何其他非常的非现金损益。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)完全稀释股份不包括分别于截至2021年6月30日及2020年6月30日的三个月内约290万及230万具潜在摊薄性质的反摊薄工具。完全稀释的股票不包括分别在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月内约290万和210万潜在稀释工具。 | |||||||||
古德里奇石油公司 | |||||||||
单位销售价格和成本 | |||||||||
未经审计 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至六个月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位平均售价： |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 油(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成本，包括从石油衍生品收到/支付的净现金。 |
| $ 66.36 |
| $ 58.55 |
| $ 61.67 |
| $ 57.35 |
|
| **不包括从石油衍生品结算收到/支付的净现金 |
| $ 66.36 |
| $ 40.41 |
| $ 62.03 |
| $ 44.15 |
|
| 天然气(每立方英尺) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 费用，包括从天然气衍生品收到/支付的净现金 |
| $ 2.49 |
| $ 2.08 |
| $ 2.56 |
| $ 2.14 |
|
| **不包括从天然气衍生品结算收到/支付的净现金 |
| $ 2.58 |
| $ 1.54 |
| $ 2.64 |
| $ 1.63 |
|
| 石油和天然气(按Mcfe计算) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 费用，包括从石油和天然气衍生品结算收到/支付的净现金 |
| $ 2.60 |
| $ 2.21 |
| $ 2.68 |
| $ 2.27 |
|
| **不包括从石油和天然气衍生品结算收到/支付的净现金 |
| $ 2.69 |
| $ 1.63 |
| $ 2.76 |
| $ 1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每立方米成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 租赁运营费用(不包括修井，每立方米分别为0.20美元、0.22美元、0.22美元和0.22美元) |
| $ 0.28 |
| $ 0.26 |
| $ 0.28 |
| $ 0.26 |
|
| 生产税和其他税 |
| $ 0.06 |
| $ 0.07 |
| $ 0.06 |
| $ 0.07 |
|
| 运输和加工 |
| $ 0.33 |
| $ 0.43 |
| $ 0.35 |
| $ 0.42 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
| $ 0.86 |
| $ 0.95 |
| $ 0.88 |
| $ 1.00 |
|
| 一般和行政(以现金支付--分别为0.22美元、0.25美元、0.25美元和0.28美元) |
| $ 0.24 |
| $ 0.36 |
| $ 0.27 |
| $ 0.38 |
|
| 石油和天然气性质的减损 |
| $ - |
| $ 1.12 |
| $ - |
| $ 0.56 |
|
| 其他 |
| $ - |
| $ - |
| $ (0.01) |
| $ - |
|
|
|
| $ 1.77 |
| $ 3.19 |
| $ 1.83 |
| $ 2.69 |
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
注意：由于四舍五入的原因，按Mcfe计算的金额可能不会合计。 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
古德里奇石油公司 | ||||||||
现金流数据(千)，未经审计 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可自由支配现金流和经营活动提供的净现金的对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至六个月 | |
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
经营活动提供的净现金(美国公认会计准则) |
| $ 15,505 |
| $ 16,230 |
| $ 36,669 |
| $ 31,080 |
营运资金净变动 |
| (8,085) |
| 1,718 |
| (6,474) |
| 1,183 |
可自由支配现金流 (1) | $ 23,590 |
| $ 14,512 |
| $ 43,143 |
| $ 29,897 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至六个月 |
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
净损失 |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) |
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧、损耗和摊销 |
| 12,222 |
| 11,876 |
| 22,282 |
| 25,143 |
石油和天然气性能受损 |
| - |
| 14,130 |
| - |
| 14,130 |
使用权资产 折旧 |
| 136 |
| 313 |
| 271 |
| 626 |
未指定为套期保值的衍生品的亏损(收益) |
| 22,473 |
| 1,688 |
| 25,742 |
| (7,450) |
为结算 衍生工具而收到的现金净额(已支付) |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 |
股票薪酬 (非现金) |
| 351 |
| 1,373 |
| 690 |
| 2,529 |
财务成本摊销、债务贴现、支付的实物利息和增值 |
| 1,291 |
| 747 |
| 2,296 |
| 1,529 |
提前清偿债务损失 |
| - |
| - |
| 935 |
| - |
其他 |
| - |
| (13) |
| - |
| (13) |
资产和负债变动 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款、贸易和其他，扣除备抵后的净额 |
| 227 |
| 90 |
| (333) |
| (83) |
应计油气收入 |
| (4,546) |
| 17 |
| (7,078) |
| 3,752 |
预付费用和 其他 |
| 49 |
| 47 |
| 102 |
| 51 |
应付帐款 |
| (4,796) |
| 355 |
| 2,001 |
| 286 |
应计负债 |
| 981 |
| 1,209 |
| (1,166) |
| (2,823) |
* 经营活动提供的净现金 |
| 15,505 |
| 16,230 |
| 36,669 |
| 31,080 |
投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
| (18,873) |
| (18,158) |
| (46,020) |
| (33,196) |
*用于投资活动的净现金 |
| (18,873) |
| (18,158) |
| (46,020) |
| (33,196) |
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
银行借款本金支付 |
| (2,000) |
| - |
| (17,000) |
| - |
银行借款收益 |
| 5,000 |
| 2,500 |
| 11,000 |
| 2,500 |
2023年第二次留置权票据的收益 |
| - |
| - |
| 15,000 |
| - |
发债成本 |
| (28) |
| - |
| (199) |
| - |
购买库存股 |
| - |
| (270) |
| (28) |
| (272) |
*融资活动提供的净现金 |
| 2,972 |
| 2,230 |
| 8,773 |
| 2,228 |
增加(减少)现金和现金等价物 |
| (396) |
| 302 |
| (578) |
| 112 |
现金和现金等价物， 期初 |
| 1,178 |
| 1,262 |
| 1,360 |
| 1,452 |
期末现金和现金等价物 |
| $ 782 |
| $ 1,564 |
| $ 782 |
| $ 1,564 |
古德里奇石油公司 | |||||||||
其他信息和协调(单位：千)，未经审计 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资产负债表数据 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| 自.起 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金和现金等价物 |
| $ 782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期债务，净额 |
| $ 120,588 |
|
|
|
|
|
|
|
| 未摊销债务贴现和发行成本 |
| 1,285 |
|
|
|
|
|
|
|
| 债务本金总额 |
| $ 121,873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损与调整后EBITDA的对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至六个月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净亏损(美国公认会计准则) |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) |
|
| 折旧、损耗和摊销(“DD&A”) |
| 12,222 |
| 11,876 |
| 22,282 |
| 25,143 |
|
| 石油和天然气性质的减损 |
| - |
| 14,130 |
| - |
| 14,130 |
|
| 股票补偿费用(非现金) |
| 351 |
| 1,374 |
| 690 |
| 2,529 |
|
| 利息支出 |
| 2,107 |
| 1,725 |
| 4,023 |
| 3,677 |
|
| 未被指定为套期保值的衍生品的亏损(收益) |
| 22,473 |
| 1,688 |
| 25,742 |
| (7,450) |
|
| 衍生工具结算中收到的现金净额(已支付) |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 |
|
| 提前清偿债务损失 |
| - |
| - |
| 935 |
| - |
|
| 其他排除项目** |
| 104 |
| 254 |
| 69 |
| 418 |
|
| **调整后EBITDA(2) |
| $ 24,374 |
| $ 15,445 |
| $ 44,668 |
| $ 31,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *其他项目包括分别不到10万美元、30万美元、10万美元和40万美元，分别来自ASC 842项下运营租赁的会计影响，以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的利息收入。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资资本回报率(ROIC)对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年6月30日的往绩12个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 调整后的EBITDA(非美国GAAP，见上文对账) |
| $ 74,841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总资产(美国公认会计准则) |
| $ 239,041 |
|
|
|
|
|
|
|
| 减去：流动负债(美国GAAP) |
| (71,914) |
|
|
|
|
|
|
|
| 投资资本(IC)(非美国公认会计原则) |
| $ 167,127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资资本回报率(ROIC)(调整后EBITDA/IC)。 |
| 45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后净收益(亏损)和调整后每股收益(非美国公认会计准则)的对账 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至六个月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
|
| 净亏损(美国公认会计准则) |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) |
|
| 未指定为套期保值的衍生工具的公允价值变动 |
| 21,149 |
| 9,027 |
| 23,725 |
| 5,858 |
|
| 调整后净收益(亏损) |
| $ 9,590 |
| $ (13,914) |
| $ 16,669 |
| $ (14,047) |
|
| 2023年第二期留置权债券发行成本的利息、贴现和摊销 |
| 884 |
| - |
| 1,549 |
| - |
|
| 调整后摊薄净收益(亏损) |
| $ 10,474 |
| $ (13,914) |
| $ 18,218 |
| $ (14,047) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加权平均已发行普通股-基本 |
| 13,402 |
| 12,540 |
| 13,401 |
| 12,536 |
|
| 加权平均已发行普通股-稀释后(4) |
| 16,345 |
| 12,540 |
| 16,331 |
| 12,536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 调整后每股净收益(亏损)-基本 |
| $ 0.72 |
| $ (1.11) |
| $ 1.24 |
| $ (1.12) |
|
| 调整后每股净收益(亏损)-稀释后 |
| $ 0.64 |
| $ (1.11) |
| $ 1.12 |
| $ (1.12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4)完全稀释的股票包括大约290万个潜在稀释工具，这些工具在截至2021年6月30日的3个月和6个月内，在计算每股净亏损时是反稀释的，但在计算调整后的每股净收益时变成了稀释。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后营业收入(亏损)对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2010年12月的三个月 |
| 截至2010年12月的三个月 |
| *截至6月30日的6个月 |
| *截至6月30日的6个月 |
|
|
|
| (2021年6月30日) |
| (2020年6月30日) |
| (2021年6月30日) |
| (2020年6月30日) |
|
| 营业收入(亏损)(美国GAAP) |
| $ 13,021 |
| $ (19,551) |
| $ 23,644 |
| $ (23,820) |
|
| 为结算衍生工具而收到(支付)的现金净额 |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 |
|
| 调整后营业收入(亏损) |
| $ 11,697 |
| $ (12,212) |
| $ 21,627 |
| $ (10,512) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
导数活性 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至三个月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
|
| 未指定为套期保值的衍生工具的公允价值变动 |
| $ (21,149) |
| $ (9,027) |
| $ (23,725) |
| $ (5,858) |
|
| 为结算衍生工具而收到(支付)的现金净额 |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 |
|
| 未被指定为套期保值的衍生品的净收益(亏损) |
| $ (22,473) |
| $ (1,688) |
| $ (25,742) |
| $ 7,450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金应付利息与利息支出的对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至三个月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出(美国公认会计原则) |
| $ 2,107 |
| $ 1,725 |
| $ 4,023 |
| $ 3,677 |
|
| 债务贴现和发行成本及实物利息摊销 |
| (1,291) |
| (747) |
| (2,295) |
| (1,529) |
|
| 应付现金利息 |
| $ 816 |
| $ 978 |
| $ 1,728 |
| $ 2,148 |
古德里奇石油公司 | |||||||||
其他信息和对账继续(千元，单位金额除外)，未经审计 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金利润率对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至六个月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
石油和天然气收入 |
| $ 38,103 |
| $ 20,471 |
| $ 69,975 |
| $ 43,454 | |
其他 |
| - |
| 3 |
| - |
| 6 | |
|
|
|
| $ 38,103 |
| $ 20,474 |
| $ 69,975 |
| $ 43,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 租赁运营费用(不包括修井的LOE-分别为2885美元、2697美元、5606美元和5539美元) |
| 3,970 |
| 3,225 |
| 7,152 |
| 6,553 |
|
| 生产税和其他税 |
| 822 |
| 907 |
| 1,465 |
| 1,770 |
|
| 运输和加工 |
| 4,641 |
| 5,375 |
| 8,646 |
| 10,250 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
| 12,222 |
| 11,876 |
| 22,282 |
| 25,143 |
|
| 一般事务和行政(以现金支付--分别为3088美元、3170美元、6304美元和6950美元) |
| 3,428 |
| 4,522 |
| 6,973 |
| 9,436 |
|
| 石油和天然气性质的减损 |
| - |
| 14,130 |
| - |
| 14,130 |
|
| 其他 |
| (1) |
| (10) |
| (187) |
| (2) |
营业收入(亏损) |
| 13,021 |
| (19,551) |
| 23,644 |
| (23,820) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(费用) |
| (2,107) |
| (1,725) |
| (4,023) |
| (3,677) | |
|
| 利息支出(以现金支付--分别为816美元、978美元、1728美元和2148美元) |
| - |
| 23 |
| - |
| 142 |
|
| 利息收入和其他 |
| (22,473) |
| (1,688) |
| (25,742) |
| 7,450 |
|
| 未被指定为套期保值的商品衍生品的损益 |
| - |
| - |
| (935) |
| - |
|
| 提前清偿债务损失 |
| (24,580) |
| (3,390) |
| (30,700) |
| 3,915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前亏损 |
| (11,559) |
| (22,941) |
| (7,056) |
| (19,905) | |
所得税 费用 |
| - |
| - |
| - |
| - | |
净损失 |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金利润率，非美国公认会计准则的衡量标准 |
| $ 23,442 |
| $ 14,155 |
| $ 42,663 |
| $ 29,091 | |
期间生产的MMcFe |
| 14,143 |
| 12,562 |
| 25,380 |
| 25,033 | |
每麦克夫现金利润率 |
| $ 1.65 |
| $ 1.13 |
| $ 1.68 |
| $ 1.16 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出对账 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至三个月 | |
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 | |
用于投资活动的净现金(美国 公认会计原则) |
| $ (18,873) |
| $ (18,158) |
| $ (46,020) |
| $ (33,196) | |
已收到(已使用)现金呼叫，净额 |
| - |
| - |
| (615) |
| - | |
杂项资本化成本、ARO调整和 销售额 |
| 58 |
| (253) |
| (78) |
| (429) | |
前期发生、本期支付的成本 |
| 5,576 |
| 9,330 |
| 4,138 |
| 6,175 | |
期末资本应计项目 |
| (6,461) |
| (1,117) |
| (6,461) |
| (1,117) | |
总资本支出 |
| $ (19,700) |
| $ (10,198) |
| $ (49,036) |
| $ (28,567) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金应付的一般和行政费用与一般和行政费用的对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 截至六个月 |
| 截至三个月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
一般和行政费用(美国 公认会计原则) |
| $ 3,428 |
| $ 4,522 |
| $ 6,973 |
| $ 9,436 | |
基于股份的薪酬 |
| (340) |
| (1,352) |
| (669) |
| (2,486) | |
一般及行政费用 以现金支付 |
| $ 3,088 |
| $ 3,170 |
| $ 6,304 |
| $ 6,950 | |
|
| 石油和天然气产量(McFe) |
| 14,143 |
| 12,562 |
| 25,380 |
| 25,033 |
|
| 每公费以现金支付的一般费用和行政费用 |
| $ 0.22 |
| $ 0.25 |
| $ 0.25 |
| $ 0.28 |
联系方式：罗伯特·特纳姆(Robert Turnham)，(713)780-9494