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附件99.1
丹瑙斯公司
经营与财务回顾与展望
以下讨论和分析应与我们的中期简明综合财务报表(未经审计)及其附注一起阅读,这些附注包括在本报告的其他部分。
经营成果
截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月
在截至2021年6月30日的三个月里,Danaos平均拥有60.0艘集装箱船,而在截至2020年6月30日的三个月里,这一数字为57.1艘。截至2021年6月30日的三个月,我们的机队利用率为99.1%,而截至2020年6月30日的三个月的机队利用率为97.1%。
营业收入
截至2021年6月30日的三个月,营业收入增长了25.3%,即2960万美元,从截至2020年6月30日的三个月的1.168亿美元增至1.464亿美元。
截至2021年6月30日的三个月的营业收入反映:
航程费用
在截至2021年6月30日的三个月中,航程费用增加了170万美元,从截至2020年6月30日的三个月的330万美元增加到500万美元,这主要是由于每艘船只的收入增加和我们船队中平均船只数量的增加导致佣金增加所致。
船舶运营费用
截至2021年6月30日的三个月,船舶运营费用增加了430万美元,从截至2020年6月30日的三个月的2860万美元增加到3290万美元,这主要是因为我们船队中的平均船舶数量增加,以及截至2021年6月30日的三个月,定期租赁船舶的平均每日运营成本为每艘船6241美元,而截至2020年6月30日的三个月为每艘船每天5787美元。在截至2021年6月30日的三个月里,平均每日运营成本的增加主要是由于新冠肺炎相关的机组人员薪酬增加。管理层认为,我们的日常运营成本仍然是业内最具竞争力的成本之一。
折旧
在截至2021年6月30日的三个月中,折旧费用增加了3.2%,即80万美元,从截至2020年6月30日的三个月的2530万美元增加到2610万美元,这主要是由于在截至2020年12月31日的一年中购买了五艘船,并在我们的九艘船上安装了洗涤器。
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延期干船坞摊销和特别勘测费用
在截至2021年6月30日的三个月里,延期干码头和特别调查成本的摊销成本从截至2020年6月30日的三个月的290万美元减少到250万美元,减少了40万美元。
一般和行政费用
截至2021年6月30日的三个月,一般和行政费用增加了110万美元,从截至2020年6月30日的三个月的600万美元增加到710万美元。这一增长主要是由于我们的机队规模增加以及其他公司行政费用增加而导致的管理费增加所致。
利息支出和利息收入
截至2021年6月30日的三个月,利息支出增加了33.8%,即460万美元,从截至2020年6月30日的三个月的1,360万美元增至1,820万美元。利息支出的增加是以下因素综合作用的结果:
● | 利息支出增加220万美元,这是因为我们的平均负债在两个时期之间减少了6960万美元(截至2021年6月30日的三个月的平均负债为14.653亿美元,而截至2020年6月30日的三个月的平均负债为15.349亿美元),我们的偿债成本下降了约0.36%; |
● | A减少670万美元,通过我们的损益表确认2018年与我们的两项信贷安排相关的累计应计利息,这两项信贷安排于2021年4月12日进行了再融资。由于是次再融资,该等累积利息的认列有所减少;及 |
● | 与我们的债务相关的递延融资成本和债务贴现摊销增加了10万美元。 |
2021年2月发行3亿美元优先债券的净收益,以及2021年4月12日提取的8.15亿美元优先担保信贷安排和1.35亿美元新回租安排的净收益,都用于为我们的大部分债务进行再融资。
截至2021年6月30日,我们的未偿银行债务(递延融资成本总额)为11.659亿美元,其中包括我们优先票据的本金总额3亿美元,我们的回租债务为2.372亿美元。相比之下,截至2020年6月30日,银行债务为13.926亿美元,回租债务为1.352亿美元。
截至2021年6月30日的三个月,利息收入增加了790万美元,达到950万美元,而截至2020年6月30日的三个月,利息收入为160万美元,这主要是由于收取了ZIM和HMM债券的应计利息,这些债券在2021年期间由发行人赎回。
投资收益
1.963亿美元的投资收益涉及我们在ZIM的持股权益的公允价值变化,ZIM于2021年1月27日完成了其普通股的首次公开募股(IPO)并在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。2021年6月,我们出售了200万股ZIM普通股,净收益7640万美元。根据ZIM普通股在纽约证券交易所的收盘价,截至2021年6月30日,8186,950股普通股的剩余持股权益的公允估值为3.678亿美元。
债务清偿收益
截至2021年6月30日的三个月,债务清偿收益1.116亿美元与我们2021年4月12日的债务再融资有关,如上所述。
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其他财务费用,净额
由于再融资债务的融资成本降低,截至2021年6月30日的三个月的其他财务支出净额为60万美元,比截至2020年6月30日的三个月的100万美元减少了40万美元。
投资权益收益
在截至2021年6月30日的三个月里,由于双子座经营业绩的改善,投资股权收入增加了50万美元,达到220万美元,而截至2020年6月30日的三个月为170万美元,公司持有双子座49%的股份。
衍生品损失
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里,利率掉期递延实现亏损的摊销保持稳定在90万美元。
其他收入,净额
在截至2021年6月30日的三个月里,其他收入净额为20万美元,而截至2020年6月30日的三个月为零。
截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月
在截至2021年6月30日的6个月里,Danaos平均有60.0艘集装箱船,而在截至2020年6月30日的6个月里,平均有56.4艘集装箱船。截至2021年6月30日的6个月,我们的机队利用率为98.9%,而截至2020年6月30日的6个月的机队利用率为94.2%。在截至2020年6月30日的6个月里,不包括由于新冠肺炎疫情导致的造船厂延误而增加的188天停租的影响,调整后的船队利用率为96.1%。
营业收入
截至2021年6月30日的6个月,营业收入增长24.9%,即5550万美元,从截至2020年6月30日的6个月的2.23亿美元增至2.785亿美元。
截至2021年6月30日的6个月的营业收入反映:
航程费用
在截至2021年6月30日的6个月中,航程费用增加了190万美元,从截至2020年6月30日的6个月的730万美元增加到920万美元,这主要是由于每艘船只的收入增加和我们船队中平均船只数量的增加导致佣金增加所致。
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船舶运营费用
截至2021年6月30日的6个月,船舶运营费用增加了940万美元,从截至2020年6月30日的6个月的5460万美元增加到6400万美元,这主要是由于我们船队中的平均船舶数量增加,以及截至2021年6月30日的6个月,定期租赁船舶的平均每日运营成本为每艘船6098美元,而截至2020年6月30日的6个月为每艘船每天5657美元。平均每日运营成本增加,主要是由于在截至2021年6月30日的6个月中,与新冠肺炎相关的机组人员薪酬增加。管理层认为,我们的日常运营成本仍然是业内最具竞争力的成本之一。
折旧
在截至2021年6月30日的六个月中,折旧费用增加了4.2%,即210万美元,从截至2020年6月30日的六个月的4980万美元增加到5190万美元,这主要是由于在截至2020年12月31日的一年中购买了五艘船,并在我们的九艘船上安装了洗涤器。
延期干船坞摊销和特别勘测费用
在截至2021年6月30日的6个月中,延迟干码头和特别调查成本的摊销成本从截至2020年6月30日的6个月的530万美元减少到510万美元,减少了20万美元。
一般和行政费用
截至2021年6月30日的6个月,一般和行政费用增加了610万美元,从截至2020年6月30日的6个月的1190万美元增加到1800万美元。增加的主要原因是由于我们的机队规模增加和股票薪酬增加而增加了管理费。
利息支出和利息收入
在截至2021年6月30日的六个月中,利息支出增加了11.4%,即340万美元,从截至2020年6月30日的六个月的2990万美元增至3330万美元。利息支出的增加是以下因素综合作用的结果:
● | 利息支出增加750万美元,因为我们的偿债成本下降了约0.94%,而与截至2020年6月30日的6个月相比,截至2021年6月30日的6个月,我们的平均负债保持稳定在15.395亿美元; |
● | A减少1000万美元,通过我们的损益表确认2018年与我们的两项信贷安排相关的累计应计利息,这两项信贷安排于2021年4月12日进行了再融资。由于是次再融资,该等累积利息的认列有所减少;及 |
● | 与我们的债务相关的递延融资成本和债务贴现摊销增加了90万美元。 |
2021年2月发行3亿美元优先债券的净收益,以及2021年4月12日提取的8.15亿美元优先担保信贷安排和1.35亿美元新回租安排的净收益,都用于为我们的大部分债务进行再融资。
截至2021年6月30日,我们的未偿银行债务(递延融资成本总额)为11.659亿美元,其中包括我们优先票据的本金总额3亿美元,我们的回租债务为2.372亿美元。相比之下,截至2020年6月30日,银行债务为13.926亿美元,回租债务为1.352亿美元。
截至2021年6月30日的6个月,利息收入增加了820万美元,达到1150万美元,而截至2020年6月30日的6个月,利息收入为330万美元,这主要是由于收取了ZIM和HMM债券的应计利息,这些债券在2021年期间由发行人赎回。
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投资收益
4.442亿美元的投资收益涉及我们在ZIM的持股权益的公允价值变化,ZIM于2021年1月27日完成了其普通股的首次公开募股(IPO)并在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。2021年6月,我们出售了200万股ZIM普通股,净收益7640万美元。在截至2021年6月30日的6个月里,与2021年6月30日仍持有的ZIM普通股相关的未实现收益达到3.678亿美元。根据ZIM普通股在2021年6月30日在纽约证券交易所的收盘价,截至2021年6月30日,8186,950股普通股的剩余股权的公允价值为3.678亿美元,而截至2020年12月31日,这些股票的账面价值为7.5万美元。
债务清偿收益
截至2021年6月30日的6个月中,债务清偿收益1.116亿美元与我们2021年4月12日的债务再融资有关,如上所述。
其他财务费用,净额
由于再融资债务的融资成本降低,截至2021年6月30日的6个月,其他财务支出净额减少了70万美元,降至100万美元,而截至2020年6月30日的6个月为170万美元。
投资权益收益
由于双子座经营业绩的改善,截至2021年6月30日的6个月,投资股权收入增加了70万美元,达到400万美元,而截至2020年6月30日的6个月,投资收入为330万美元。双子座公司持有双子座49%的股份。
衍生品损失
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月中,利率掉期递延实现亏损的摊销保持稳定在180万美元。
其他收入,净额
其他收入,截至2021年6月30日的6个月的净收入为410万美元,而截至2020年6月30日的6个月的收入为30万美元。增加的主要原因是向韩进海运收取390万美元,作为共同福利索赔和利息的部分支付。
流动性与资本资源
我们的主要资金来源是运营现金流、船舶销售和长期银行借款,以及我们股东在2006年10月首次公开募股(IPO)中提供的股权;2010年8月和2019年第四季度的普通股销售;以及Danaos Investment Limited于2018年8月10日作为883信托(“DIL”)受托人的出资。于2021年2月,我们售出3亿美元2028年到期、息率为8.500的优先无抵押票据(“高级票据”)。我们利用是次发行所得款项净额,连同一项为期四年的新8.15亿美元优先担保信贷安排(“8.15亿美元高级担保信贷安排”)及一项新的1.35亿美元售后回租安排(“2021年回租协议”),对于2021年4月12日到期的大部分未偿还优先担保债务进行12.5亿美元再融资(“2021年债务再融资”)。我们完成了2021年债务再融资,延长了我们大部分债务的到期日,并减少了偿还债务所需的运营现金金额,因为减少的摊销和债务水平足以抵消高级票据项下应付的更高利率。见下文“2021年债务再融资”.我们资金的主要用途是资本支出,用于建立、发展和维护我们的船队,遵守国际航运标准、环境法律和法规,以及为营运资金要求和偿还债务提供资金。
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我们的短期流动资金需求主要涉及为我们的船只运营费用、债务利息支付和偿还债务提供资金,以及我们尚未以8670万美元拥有的双子座剩余51%股权和以2.6亿美元整体收购6艘5466 TEU集装箱船的收购价格,我们同意在2021年7月收购这两艘集装箱船。我们预计将用手头的现金(包括运营产生的现金)为这些收购的收购价格提供资金;尽管该公司正在评估债务融资替代方案,为6艘5466标准箱集装箱船的部分收购价格提供资金。截至2021年7月1日,我们从双子座承担了2310万美元的长期债务和2190万美元的融资租赁义务。我们的长期流动性需求主要与集装箱船行业的任何额外船只采购和债务偿还有关。我们预计,我们的主要资金来源将是运营现金以及股权或债务融资。
根据我们现有的多年期合同,截至2021年6月30日,我们在2021年剩余时间的合同收入为3.036亿美元,2022年为5.489亿美元,此后为6.434亿美元。虽然这些合同收入是基于合同租船费率的,但我们依赖于我们的租船人履行这些租船合同义务的能力和意愿。
截至2021年6月30日,我们拥有2.944亿美元的现金和现金等价物。截至2021年6月30日,我们的信贷安排下没有剩余的借款可用。截至2021年6月30日,我们有11.659亿美元的未偿债务(递延融资成本总额),其中包括与我们的优先票据相关的3亿美元,以及2.372亿美元的未偿还回租债务(递延融资成本总额)。我们有义务支付总计9350万美元的季度固定摊销付款,截至2022年6月30日,涉及长期银行债务,以及截至2022年6月30日的回租义务下的6330万美元(7470万美元,包括推定利息)(递延融资成本总额)。
我们已宣布于2021年8月30日向2021年8月16日登记在册的持有者支付普通股每股0.50美元的股息。我们打算定期支付普通股季度股息,这将对我们的流动性产生影响。股息的支付取决于我们董事会的酌情决定权、影响向股东支付分派的马绍尔群岛法律的条款以及我们的信贷安排的条款,这些条款允许支付股息,只要没有违约事件发生,也不会因为支付股息而发生,并将受到集装箱航运业的条件、我们的财务表现以及我们是否有足够的可用超额现金和可分配储备的限制。
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ZIM和HMM证券
2014年7月,ZIM及其债权人与债权人签订了最终文件,实现了ZIM的重组。重组的条款包括降低ZIM根据其定期租约支付的租赁费,这些租约将于2020年或2021年到期,用于我们的6艘船只。条款还包括我们收到总额约4,990万美元的2023年到期的无担保、有息ZIM票据的本金总额(包括880万美元的3%系列1票据,2023年到期,取决于可用现金流根据公司现金清扫机制摊销,以及4110万美元的5%系列2票据,2023年到期的非摊销(在5%的利率中,3%按季度以现金支付,2%以实物支付,按季度累加,到期时递延现金支付))和代表ZIM股票的4110万美元的5%系列2票据(在5%的利率中,3%按季度以现金支付,2%以实物支付,按季度累加,到期时递延现金支付)以换取此类租费率下调和取消ZIM对我们的其他债务,这些债务与截至2013年12月31日的未偿还长期应收账款有关。2020年3月,我们通过以7.5万美元增持ZIM股份,将我们在ZIM的持股比例提高到10.2%。2021年1月27日,ZIM完成了普通股的首次公开发行(IPO)并在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。本次发行后,公司拥有中兴通讯10,186,950股普通股。截至2020年12月31日,这些股票的账面价值为7.5万美元。2021年6月,公司出售了200万股中兴通讯普通股,净收益7640万美元。截至2021年6月30日,剩余的8186,950股普通股的持股权益,须与2021年6月股票出售的承销商签订锁定协议,截至2021年6月30日,其公允价值为3.678亿美元。, 以当日ZIM普通股在纽约证交所的收盘价计算。在截至2021年6月30日的6个月里,我们确认了这些股票的总收益为4.442亿美元,并反映在简明综合收益表中的“投资收益”项下。在截至2021年6月30日的6个月里,与2021年6月30日仍持有的ZIM普通股相关的未实现收益达到3.678亿美元。此外,在截至2021年6月30日的六个月内,我们总共收到5640万美元的强制性还款和应计利息,全额偿还了所有ZIM票据。见本报告中未经审计的简明综合财务报表附注6,“其他非流动资产”。
2016年7月,我们与现代商船(“HMM”)签订了一项租赁重组协议,规定在2019年12月31日之前(如果是8艘船,则提前租期),我们目前与现代商船(“HMM”)雇用的13艘船舶的应付租船费率降低20%。作为交换,根据章程重组协议,吾等收到(I)3,280万美元的优先无担保贷款票据1(根据可用现金流摊销)本金金额3,280万美元,于2024年7月到期时按年息3%支付;(Ii)620万美元的优先无担保非摊销贷款票据2的本金金额(按年息3%于2022年12月到期时支付)及(Iii)4,637,558股HMM股票,于2016年9月1日出售以换取现金。2017年3月28日,公司以860万美元的摊余成本出售了1300万美元的HMM Loan Notes 1本金,出售的现金收益总额为620万美元,导致销售亏损240万美元。在截至2021年6月30日的6个月里,我们收到了2290万美元的强制性偿还和剩余HMM Notes 1的应计利息,并全额偿还了它们。HMM Notes 2被归类为可供出售的证券,截至2021年6月30日的估值为600万美元。见本报告其他部分未经审计的简明综合财务报表附注6,“其他非流动资产”。
新冠肺炎对我们业务的影响
2020年,被世界卫生组织(World Health Organization)宣布为大流行的新冠肺炎病毒的传播,给全球经济和航运业造成了重大破坏,金融市场也出现了大幅波动。这场全球卫生紧急情况及相关中断的持续时间和全面影响尚不确定。这场大流行对全球经济活动产生了严重影响,预计将导致全球经济衰退。预计在不久的将来,这些趋势将继续下去,因为虽然有效疫苗的获得已导致世界部分地区出现持续的经济复苏,但新冠肺炎遏制战略的成功和时机尚不确定,预计负面影响将超出大流行本身的持续时间。然而,与其他行业相比,集装箱航运业已经扭转了2020年上半年遭受的许多负面影响。
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尤其是在我们的业务方面,新冠肺炎疫情对全球海运集装箱货物的需求产生了负面影响。2020年,全球海运集装箱贸易下降,以TEU计算,估计影响约1%。班轮公司最初通过减少服务和削减航次来应对这些情况,这使2020年上半年闲置的集装箱船船队运力增加到12%的峰值。因此,集装箱运费波动较大,集装箱船租赁市场费率在2020年上半年大幅下降。然而,班轮公司始终如一地管理运力的能力解决了大流行开始时运量下降的问题,这缓解了我们客户现金流的压力,其中许多客户后来报告了强劲的盈利能力,并稳定了运费。2020年下半年和2021年上半年,海运集装箱货物需求强劲,货运量和运价大幅反弹。电子商务的增长,加上旅行限制导致的飞机停飞,已将大量运量转移到海运集装箱上。由此产生的集装箱船需求导致截至2021年6月30日某些大小船段的可用船舶容量微不足道,提高了所有船段的租费率,使我们能够以更高的费率重新租赁许多在此期间租约到期的较小船舶。许多班轮运营商和集装箱船船东报告称,2020年下半年和2021年上半年业绩有所改善,部分原因是集装箱航运业市场状况改善。截至2021年6月30日的6个月,我们的营业收入增至2.785亿美元,而截至2020年6月30日的6个月为2.23亿美元。
在全球范围内实施的与新冠肺炎相关的旅行限制也造成了我们船舶预定船员更换的中断,导致我们船员薪酬的增加,以及2020年某些船体维修和维护工作的延误,这些中断可能会继续影响我们的运营。在2020年第一季度,我们在中国造船厂遇到了与我们某些船舶上洗涤器预定安装以及干坞维修延迟有关的延误,导致我们的船舶增加了188个停租天数,最终导致运营收入比我们的预期减少了约320万美元。截至2021年6月30日的6个月,每艘定期租赁船只的平均每日运营成本增至6,098美元,而截至2020年6月30日的6个月,每艘船只的平均每日运营成本为5,657美元,这主要是由于截至2021年6月30日的6个月,与新冠肺炎相关的船员薪酬上调。
为应对这一流行病,我们制定了强化的安全协议,例如让相当一部分陆上工作人员远程工作,更频繁地对陆上设施进行消毒,温度读数,限制现场访客和旅行,接种疫苗,强制对旅行归来的人员进行自我隔离,并用虚拟会议取代实体会议。我们预计这些措施将在某种程度上继续下去,直到大流行消退,这些措施并未对我们的开支产生重大影响。此外,普遍的低利率(部分原因是各国央行在面对疫情时采取了刺激经济活动的行动)也减少了我们的利息支出,而2020年较低的燃料价格(这是我们的客户承担的一项重大支出)帮助支撑了他们的财务状况。
新冠肺炎疫情继续蔓延,可能会像2020年上半年那样,对我们未来的业务、财务业绩和运营结果产生负面影响。任何此类影响的程度取决于我们无法控制的因素,无法确切预测。全球经济的任何长期放缓可能会再次对全球集装箱船运输产品的需求产生负面影响,对我们承租人的流动性和财务状况产生不利影响,并可能降低我们船只的转租租赁率。这可能会导致我们的收入和我们船只的市值减少,这可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响,以及我们偿还或再融资债务的能力和遵守我们信贷安排的财务契约的能力。
现金流
| 六个月 |
| 六个月 | |||
告一段落 | 告一段落 | |||||
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||
(单位:万人) | ||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 192,743 | $ | 116,868 | ||
由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金 | $ | 144,066 | $ | (98,821) | ||
用于融资活动的净现金 | $ | (108,054) | $ | (72,262) |
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经营活动提供的净现金
截至2021年6月30日的6个月,经营活动提供的净现金流增加了7580万美元,达到1.927亿美元,而截至2020年6月30日的6个月,经营活动提供的净现金流为1.169亿美元。这一增长主要是由于运营收入增加了5550万美元,干码头和特别调查成本减少了1220万美元,从韩进航运部分收取了390万美元的共同福利索赔,营运资本变化了1190万美元,净财务成本减少了490万美元,但与截至2020年6月30日的6个月相比,截至2021年6月30日的6个月的运营费用增加了1260万美元,这部分抵消了这一增长。
由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金
在截至2021年6月30日的6个月里,投资活动提供/(用于)投资活动的净现金流增加了2.429亿美元,达到1.441亿美元,而截至2020年6月30日的6个月,投资活动使用的净现金流为9880万美元。这一变化主要是由于购买了新船只,以及主要与安装洗涤器和增加船只有关的预付款,2020年为9870万美元,而2021年船只增加了180万美元,以及在截至2021年6月30日的6个月中,强制性本金赎回ZIM和HMM债务证券6950万美元,以及出售ZIM普通股的7640万美元净收益。
用于融资活动的净现金
在截至2021年6月30日的6个月里,用于融资活动的净现金流量增加了3580万美元,达到1.081亿美元,而在截至2020年6月30日的6个月里,用于融资活动的净现金流量为7230万美元,这主要是由于与上述债务再融资相关的净债务和财务成本支付增加了2550万美元,以及截至2021年6月30日的6个月我们普通股的股息支付总额为1030万美元,而截至2020年6月30日的6个月为零。
非GAAP财务指标
我们根据美国公认会计原则(GAAP)报告财务业绩。然而,管理层认为,管理业务时使用的某些非GAAP财务衡量标准可能会为该财务信息的使用者提供当前业绩与前几个经营期间业绩之间的额外有意义的比较。管理层认为,这些非GAAP财务衡量标准可以对业务的潜在趋势提供额外的有意义的反映,因为它们提供了历史信息的比较,排除了影响总体可比性的某些项目。管理层还使用这些非GAAP财务衡量标准来制定财务、经营和规划决策,并评估我们的业绩。有关补充财务数据和与公认会计准则财务指标相对应的对账,请参阅下表。非GAAP财务指标应该被视为我们根据GAAP编制的报告结果的补充,而不是替代。
EBITDA和调整后的EBITDA
EBITDA代表扣除利息收入和支出、税项、折旧以及延迟停靠和特别调查成本的摊销、现金流利率掉期的递延已实现损失的摊销、财务成本的摊销和应计财务成本之前的净收益。调整后的EBITDA为扣除利息收入和支出、税项、折旧、延迟停靠摊销和特别调查成本、现金流利率掉期的递延已实现亏损摊销、财务成本摊销和应计财务成本、投资收益、债务清偿收益和基于股票的补偿前的净收益。我们认为,EBITDA和调整后的EBITDA通过剔除我们认为不能反映我们核心经营业绩的项目,帮助投资者和分析师在一致的基础上比较我们在各个报告期的表现。EBITDA和调整后的EBITDA还用于:(I)潜在和现有客户以及潜在贷款人评估潜在交易;以及(Ii)评估潜在收购候选者并为其定价。由于计算方法的不同,我们的EBITDA和调整后的EBITDA可能无法与其他公司报告的EBITDA进行比较。
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EBITDA和调整后的EBITDA作为分析工具有局限性,不应单独考虑或作为根据美国公认会计原则报告的我们结果分析的替代品。其中一些限制是:(I)EBITDA/调整后EBITDA没有反映营运资金需求的变化或现金需求;(Ii)虽然折旧和摊销是非现金费用,但正在折旧和摊销的资产将来可能不得不更换,EBITDA/调整后EBITDA不反映此类资本支出的任何现金需求。在评估调整后的EBITDA时,您应该意识到,未来我们可能会产生与本演示文稿中的某些调整相同或相似的费用。我们对调整后EBITDA的列报不应被解读为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。由于这些限制,EBITDA/调整后的EBITDA不应被视为我们业绩的主要指标。
净收益与EBITDA和调整后EBITDA的对账
六个月 | 六个月 | |||||
告一段落 | 告一段落 | |||||
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 | |||
(单位:万人) | ||||||
净收入 | $ | 669,617 | $ | 67,585 | ||
折旧 |
| 51,898 |
| 49,839 | ||
延期干船坞摊销及特别调查费用 |
| 5,054 |
| 5,251 | ||
现金流利率掉期递延已实现损失摊销 |
| 1,796 |
| 1,806 | ||
财务成本摊销和债务贴现 |
| 8,808 |
| 7,932 | ||
应计融资成本(根据我们的银行协议收取退场费) |
| 149 |
| 258 | ||
利息收入 |
| (11,509) |
| (3,302) | ||
利息支出 |
| 24,507 |
| 22,026 | ||
EBITDA |
| 750,320 |
| 151,395 | ||
投资收益 | (444,165) | — | ||||
债务清偿收益 | (111,616) | — | ||||
基于股票的薪酬 |
| 5,479 |
| 596 | ||
调整后的EBITDA | $ | 200,018 | $ | 151,991 |
EBITDA从截至2020年6月30日的6个月的1.514亿美元增加到2021年6月30日的6个月的7.503亿美元,增加了5.989亿美元。这一增长主要归因于ZIM普通股收益4.442亿美元,债务清偿收益1.116亿美元,营业收入增加5550万美元,韩进海运部分收取390万美元的普通福利索赔,我们的股权投资公司的运营业绩增加了70万美元,净财务支出减少了50万美元,但与截至2020年6月30日的6个月相比,截至2021年6月30日的6个月的总运营费用增加了1750万美元,部分抵消了这一增长
调整后的EBITDA增加了4800万美元,从截至2020年6月30日的6个月的1.52亿美元增加到2021年6月30日的6个月的2亿美元。这一增长主要是由于营业收入增加了5550万美元,部分收取了韩进海运390万美元的共同福利索赔,我们的股权被投资人的经营业绩增加了70万美元,净财务费用减少了50万美元,但与截至2020年6月30日的6个月相比,截至2021年6月30日的6个月的总运营费用增加了1260万美元,部分抵消了这一增长。截至2021年6月30日的6个月的调整后EBITDA,调整后的ZIM普通股收益为4.442亿美元,债务清偿收益为1.116亿美元,股票薪酬为550万美元。
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信贷安排
吾等(作为借款人或担保人)及若干附属公司(作为借款人或担保人)已订立多项信贷安排,为购买我们船队的若干船只及2021年债务再融资提供融资,本文件所载未经审核简明综合财务报表附注8“长期债务净额”对此作出描述。我们现有的信贷由我们的船只作为担保(如下所述)。在我们现有的信贷安排下,我们没有任何额外的借款金额。以下是我们的信贷安排和高级票据的某些条款的摘要:
| 杰出的 |
| |||
校长 | |||||
金额(单位: | |||||
信贷安排 | 百万美元)(1) | 船舶抵押品 | |||
花旗银行/国民银行8.15亿美元。设施(2) | $ | 815.0 |
| 这个进度Cvt.的.高速公路vt.的.桥牌vt.的.齐姆·摩纳哥vt.的.阿根廷快递vt.的.法国快递vt.的.西班牙快递vt.的.CMA CGM RACINE这个美国vt.的.现代智能汽车(Hyundai Smart)vt.的.柏林快递,这个勒阿弗尔vt.的.德比D,这个符拉迪沃斯托克这个前进,这个大步走vt.的.未来vt.的.短跑运动员vt.的.Amalia字母Cvt.的.斑马, | |
| 这个阿托蒂纳(前Danae)vt.的.迪米特里斯(Dimitris)这个Zim Savannah(前表演),这个欧洲,这个迪米特拉(Dimitra)和C这个现代速度vt.的.罗马快递vt.的.CMA CGM Rabelaisvt.的.釜山北卡罗来纳州,这个汤加拉(前ANL汤加拉),这个CMA CGM Molierevt.的.CMA CGM Musset | ||||
| 这个格兰德河vt.的.津圣保罗vt.的.齐姆·金斯顿这个科伦坡, | ||||
| 这个西雅图Cvt.的.温哥华vt.的.新加坡vt.的.表达雅典,现代的雄心壮志,这个大连(ex Zim大连)vt.的.巴西快递, | ||||
| 这个YM成熟度vt.的.黑海特快,Zim Luanda,这个CMA CGM神经而YM授权 | ||||
麦格理银行(Macquarie Bank)5800万美元。设施 | $ | 50.8 |
| 这个尼勒杜奇狮子vt.的.菲比,这个不来梅而C汉堡 | |
中国太平洋投资集团(SinoPac)1330万美元。设施 | $ | 11.8 | 这个查尔斯顿 | ||
高级注释 | $ | 300.0 | 无 |
(1) | 截至2021年6月30日。 |
(2) | Danaos Corporation是借款人,它的子公司拥有表中与贷款名称相对的48艘抵押品,是这项信贷安排的担保人。 |
截至2021年6月30日,我们的任何信贷安排下都没有剩余的借款可用。截至2021年6月30日和2020年12月31日,我们遵守了信贷安排的金融契约。有关信贷安排的额外详情,请参阅本文件所载未经审计简明综合财务报表附注8“长期债务,净额”。
此外,在2020年5月,我们对我们13,100标准箱船舶中的两艘进行了再融资,现代荣誉而现代尊重,通过一项为期四年的售后回租安排,我们将以指定的购买价格重新购买船只。2021年4月12日,我们对我们的五艘船达成了新的出售和回租安排,CMA CGM Attila,CMA CGM Tanredi,CMA CGM Bianca,CMA CGM Samson和CMA CGM Melisande,期限为五年,期满后,我们还将以指定的购买价格重新购买这些船只。截至2021年6月30日,我们总共有2.372亿美元的未偿还回租债务。见本报告中未经审计的简明综合财务报表附注3“固定资产,净额”。
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高级注释
2021年2月11日,我们完成了本金总额为3亿美元的丹诺斯公司2028年到期的8.500%优先债券的发售,我们称之为高级债券。此次发行的净收益最初存入一个托管账户,由新泽西州花旗银行(Citibank,N.A.)作为托管代理,随后于2021年4月释放,用于2021年债务再融资。
高级票据是根据公司与花旗银行伦敦分行之间的一份日期为2021年2月11日的契约发行的,花旗银行伦敦分行是受托人、付款代理、登记员和转让代理。该批优先债券的息率为年息8.500厘,由二零二一年九月一日起,分别於每年三月一日及九月一日以现金支付。高级债券将於二零二八年三月一日期满。优先票据是Danaos公司的一般优先无担保债务。
有关高级票据的更多细节,请参阅本报告其他部分包括的未经审计的简明综合财务报表中的附注8“长期债务,净额”,以及我们于2021年3月4日提交给证券交易委员会的20-F表格年度报告中的“第5项.经营和财务回顾与展望-高级附注”。
2021年债务再融资
2021年4月12日,我们完成了对大部分未偿还优先担保债务(我们称为2021年债务再融资)的再融资,并使用了我们与花旗银行(Citibank N.A.)和国民威斯敏斯特银行(National Westminster Bank Plc)于2021年4月1日签订的新的8.15亿美元高级担保信贷安排的收益,该协议是我们与东方船队国际有限公司(Oriental Fleet International Company Limited)签订的2021年1.35亿美元的回租协议,东方船队国际有限公司是中远航运租赁有限公司的附属公司,涉及以下五项债务。CMA CGM Attila,CMA CGM Tanredi,CMA CGM Bianca,CMA CGM Samson和CMA CGM Melisande(1)苏格兰皇家银行4.755亿美元贷款,(2)HSH Nordbank-爱琴海波罗的海银行-比雷埃夫斯银行3.825亿美元贷款,(3)花旗银行1.14亿美元贷款,(4)花旗银行1.239亿美元贷款,(5)花旗银行1.2亿美元贷款,(5)花旗银行1.2亿美元贷款,(2)HSH Nordbank-爱琴海波罗的海银行-比雷埃夫斯银行3.825亿美元贷款,(3)花旗银行1.14亿美元贷款,(4)花旗银行1.239亿美元贷款,(5)花旗银行1.2亿美元贷款,((8)瑞士信贷1.718亿美元的贷款和(9)Sinosure-CEXIM-Citibank-ABN Amro 2.034亿美元的贷款。2021年债务再融资,包括8.15亿美元的高级担保信贷安排和2021年回租协议,是按照本公司于2021年3月4日提交给证券交易委员会的20-F表格年度报告中更详细描述的条款实施的,见2021年3月4日提交给证券交易委员会的第5项“经营和财务回顾与展望 - 2021年债务再融资”和本文件包括的未经审计的简明综合财务报表中的附注8“长期债务,净额”。
这些再融资的高级担保信贷安排代表了我们所有现有的信贷安排和其他担保融资安排,除了(1)我们的麦格理银行(Macquarie Bank)和中国太平洋银行(SinoPac)的高级担保信贷安排,这两项安排分别由我们在2020年购买的五艘船只提供融资和担保,我们称之为“2020信贷安排”,以及(2)我们于2020年为这些船只签订的售后回租安排。现代荣誉和现代尊重,我们称之为2020年回租协议,在2021年债务再融资后,该协议按照现有条款继续有效。
就2021年债务再融资而言,本公司经修订及重订的限制性契约协议及经修订及重述的管理协议已予修订及重述,以删除对再融资信贷安排的提述及与该等信贷安排下与贷款人安排有关的条文。*此外,Danaos Corporation及其约束股东之间日期为2018年8月10日的股东协议以及Danaos Corporation及其约束股东之间日期为2018年8月10日的注册权协议于2021年4月30日终止。
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目录
关于市场风险的定性和定量披露
利率互换
过去,我们签订利率掉期协议,将浮息风险转换为固定利率,以对冲市场利率波动带来的风险,以及签订利率掉期协议,将我们就某些信贷安排支付的固定利率转换为浮动利率,以经济地对冲固定利率信贷工具的公允价值,使其不受当前市场利率波动的影响。所有这些利率互换协议都已到期,我们目前没有任何未完成的利率互换协议。请参阅附注9,“金融工具”,参考本报告中包含的未经审计的简明综合财务报表。
外币兑换风险
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月里,我们没有签订衍生品工具来对冲资产或负债的外币兑换或外币交易。
表外安排
我们没有任何可以被视为重大表外安排的交易、义务或关系。
资本化与负债
下表列出了我们截至2021年6月30日的合并资本。
● | 按实际情况计算;以及 |
● | 在经调整的基础上,反映于2021年7月1日至2021年7月31日期间,从双子座收购了2310万美元的长期债务和2190万美元融资租赁项下的债务;以及新的8.15亿美元高级担保信贷安排项下的预定债务偿还金额为2040万美元,其中520万美元涉及我们的回租债务,50万美元与SinoPac信贷安排相关。 |
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目录
除了这些调整外,在2021年7月1日至2021年7月31日期间,我们的资本在债务或股权发行、再资本化、特别股息或债务偿还方面没有发生下表调整后的其他实质性变化。
截至2021年6月30日。 | ||||||
实际 | 经调整后 | |||||
(美元兑美元,以千元计) | ||||||
债务: |
|
|
|
| ||
高级担保信贷安排 | $ | 877,600 | $ | 879,850 | ||
回租义务 | 237,215 | 253,850 | ||||
2028年到期的优先债券 | 300,000 | 300,000 | ||||
总债务(1)(2) | $ | 1,414,815 | $ | 1,433,700 | ||
股东权益: |
|
|
|
| ||
优先股,每股面值$0.01;授权优先股1亿股,未发行;实际和调整后 |
| — |
| — | ||
普通股,每股面值0.01美元;授权发行7.5亿股;已发行24,938,211股,已发行20,598,940股;实际和调整后(3) |
| 206 |
| 206 | ||
额外实收资本(3) |
| 760,869 |
| 760,869 | ||
累计其他综合损失 |
| (73,851) |
| (73,851) | ||
留存收益 |
| 1,025,969 |
| 1,025,969 | ||
股东权益总额 |
| 1,713,193 |
| 1,713,193 | ||
总市值 | $ | 3,128,008 | $ | 3,146,893 |
(1) | 长期债务不包括截至2021年6月30日未偿还的3330万美元的累计应计利息。表中反映的所有债务都是由Danaos公司担保的,如果是我们子公司的债务(实际基础上是6260万美元)和我们子公司的回租债务(实际基础是2.372亿美元),或者是我们的子公司,如果是Danaos公司的债务(实际基础是8.15亿美元)和2028年到期的高级票据(实际基础是3.00亿美元),则由Danaos公司担保。见本报告其他部分未经审计的简明综合财务报表的附注8“长期债务,净额”和附注3“固定资产,净额”。 |
(2) | 债务总额分别为1170万美元和3790万美元的公允价值调整和递延融资成本。 |
(3) | 实际和经调整的已发行和已发行普通股包括245,148股限制性股票,这些股票定于2021年12月31日和2022年12月31日归属,前提是归属条款得到满足。 |
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目录
我们的舰队
下表详细介绍了截至2021年8月2日我们的舰队部署概况:
|
|
|
|
|
|
| *选项(4) | |||||||||||
年 | 大小 | 过期时间 | 签约就业 | 宪章 | 宪章 | |||||||||||||
船名 | 已建成 | (TEU) | 宪章(1) | 租船人 | 穿过(2) | 费率(3) | 期间 | 费率 | ||||||||||
现代汽车的雄心 |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年6月 |
| 哼 |
| 2024年6月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | ||
现代速度 |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年6月 |
| 哼 |
| 2024年6月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | ||
现代智能汽车(Hyundai Smart) |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年5月 |
| 哼 |
| 2024年5月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | ||
现代尊重(5) |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年3月 |
| 哼 |
| 2024年3月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | ||
现代荣誉(5) |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年2月 |
| 哼 |
| 2024年2月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | ||
罗马快递 |
| 2011 |
| 10,100 |
| 2022年2月 |
| 哈帕格·劳埃德 |
| 2022年2月 | $ | 28,000 |
| +3个月 | $ | 28,000 | ||
|
|
| +10至14个月 | $ | 29,000 | |||||||||||||
| +10至14个月 | $ | 30,000 | |||||||||||||||
柏林快递 |
| 2011 |
| 10,100 | 2022年4月 |
| 羊鸣 |
| 2022年4月 | $ | 27,750 |
| +4个月 | $ | 27,750 | |||
| +10.5至13.5个月 | $ | 27,750 | |||||||||||||||
雅典快递 |
| 2011 |
| 10,100 | 2022年2月 |
| 哈帕格·劳埃德 |
| 2022年2月 | $ | 28,000 |
| +3个月 | $ | 28,000 | |||
|
|
| +10至14个月 | $ | 29,000 | |||||||||||||
| +10至14个月 | $ | 30,000 | |||||||||||||||
勒阿弗尔 |
| 2006 |
| 9,580 | 2023年4月 |
| 理学硕士 |
| 2023年4月 | $ | 23,000 |
| +4个月 | $ | 23,000 | |||
釜山C |
| 2006 |
| 9,580 | 2023年3月 |
| 理学硕士 |
| 2023年3月 | $ | 23,000 |
| +4个月 | $ | 23,000 | |||
不来梅 |
| 2009 |
| 9,012 | 2022年12月 |
| 理学硕士 |
| 2022年12月 | $ | 23,000 |
| +2个月 | $ | 23,000 | |||
C汉堡 |
| 2009 |
| 9,012 | 2023年1月 |
| 理学硕士 |
| 2023年1月 | $ | 23,000 |
| +2个月 | $ | 23,000 | |||
尼勒杜奇狮子 |
| 2008 |
| 8,626 | 2026年5月 |
| 尼勒杜奇 |
| 2022年5月 | $ | 28,000 |
|
| |||||
|
|
| 2026年5月 | $ | 47,500 | +4个月 | $ | 47,500 | ||||||||||
查尔斯顿 |
| 2005 |
| 8,533 | 2026年2月 |
| RCL |
| 2022年2月 | $ | 30,000 |
|
| |||||
|
|
| PIL | 2026年2月 | $ | 47,500 | +4个月 | $ | 47,500 | |||||||||
CMA CGM Melisande(5) |
| 2012 |
| 8,530 | 2024年5月 |
| CMA CGM |
| 2023年11月 | $ | 43,000 |
| +6个月 | $ | 43,000 | |||
|
|
| 2024年5月/2024年11月 | 在市场上(6) | +6个月 | 在市场上(6) | ||||||||||||
CMA CGM Attila(5) |
| 2011 |
| 8,530 | 2023年10月 |
| CMA CGM |
| 2023年4月 | $ | 43,000 |
| +6个月 | $ | 43,000 | |||
| 2023年10月/2024年4月 | 在市场上(6) | +6个月 | 在市场上(6) | ||||||||||||||
CMA CGM Tanredi(5) |
| 2011 |
| 8,530 | 2023年11月 |
| CMA CGM | 2023年5月 | $ | 43,000 | +6个月 | $ | 43,000 | |||||
|
|
|
| 2023年11月/2024年5月 | 在市场上(6) |
| +6个月 |
| 在市场上(6) | |||||||||
CMA CGM Bianca(5) | 2011 | 8,530 | 2024年1月 | CMA CGM | 2023年7月 | $ | 43,000 | +6个月 | $ | 43,000 | ||||||||
|
|
| 2024年1月/2024年7月 | 在市场上(6) | +6个月 | 在市场上(6) | ||||||||||||
CMA CGM Samson(5) |
| 2011 |
| 8,530 | 2024年3月 |
| CMA CGM |
| 2023年9月 | $ | 43,000 |
| +6个月 | $ | 43,000 | |||
|
|
|
| 2024年3月/2024年9月 | 在市场上(6) |
| +6个月 |
| 在市场上(6) | |||||||||
美国 |
| 2004 |
| 8,468 | 2023年2月 |
| 理学硕士 |
| 2023年2月 | $ | 22,000 |
| +4个月 | $ | 22,000 | |||
欧洲 |
| 2004 |
| 8,468 | 2023年3月 |
| 理学硕士 |
| 2023年3月 | $ | 22,000 |
| +4个月 | $ | 22,000 | |||
菲比 |
| 2005 |
| 8,463 | 2022年4月 |
| 一 | 2022年4月 | $ | 24,000 | +4个月 | $ | 24,000 | |||||
CMA CGM Moliere |
| 2009 |
| 6,500 | 2022年2月 |
| CMA CGM |
| 2021年8月 | $ | 34,350 |
| +2个月 | $ | 34,350 | |||
|
|
| 2022年2月/2022年4月 | 在市场上(6) | +6个月 | 在市场上(6) | ||||||||||||
CMA CGM Musset |
| 2010 |
| 6,500 | 2022年8月 |
| CMA CGM |
| 2022年2月 | $ | 34,350 |
| +2个月 | $ | 34,350 | |||
|
|
| 2022年8月/2022年10月 | 在市场上(6) | +6个月 | 在市场上(6) | ||||||||||||
CMA CGM神经 |
| 2010 |
| 6,500 | 2022年10月 |
| CMA CGM |
| 2022年4月 | $ | 34,350 |
| +2个月 | $ | 34,350 | |||
|
|
| 2022年10月/2022年12月 | 在市场上(6) | +6个月 | 在市场上(6) | ||||||||||||
CMA CGM Rabelais |
| 2010 |
| 6,500 | 2022年12月 |
| CMA CGM |
| 2022年6月 | $ | 34,350 |
| +2个月 | $ | 34,350 | |||
|
|
| 2022年12月/2023年2月 | 在市场上(6) | +6个月 | 在市场上(6) | ||||||||||||
CMA CGM RACINE |
| 2010 |
| 6,500 | 2023年1月 |
| CMA CGM |
| 2022年7月 | $ | 34,350 |
| +2个月 | $ | 34,350 | |||
|
|
|
| 2023年1月/2023年3月 | 在市场上(6) |
| +6个月 |
| 在市场上(6) | |||||||||
YM授权 |
| 2010 |
| 6,500 | 2028年1月 |
| 羊鸣 |
| 2028年1月 | $ | 26,890 (7) |
| +8个月 | $ | 26,890 (7) | |||
YM成熟度 |
| 2010 | 6,500 | 2028年4月 | 羊鸣 | 2028年4月 | $ | 26,890 (7) | +8个月 | $ | 26,890 (7) | |||||||
迪米特拉C |
| 2002 |
| 6,402 | 2023年1月 |
| 哈帕格·劳埃德 |
| 2023年1月 | $ | 20,000 |
| +3个月 | $ | 20,000 | |||
|
|
|
|
| +12个月 | $ | 21,500 | |||||||||||
齐姆·萨凡纳(Zim Savannah) |
| 2002 | 6,402 | 2024年5月 | ZIM | 2024年5月 | $ | 36,000 | +6个月 | $ | 36,000 | |||||||
格兰德河 |
| 2008 | 4,253 | 2024年11月 |
| KMTC | 2022年2月 | $ | 24,500 | |||||||||
|
| 东方海外 |
| 2023年1月 | $ | 68,000 |
|
| ||||||||||
| 2023年12月 | $ | 50,000 | |||||||||||||||
|
|
| 2024年11月 | $ | 17,000 |
| +2个月 | $ | 45,000 | |||||||||
津圣保罗 |
| 2008 | 4,253 | 2023年2月 |
| ZIM |
| 2023年2月 | $ | 21,150 |
| +4个月 | $ | 21,150 | ||||
|
|
|
| +13个月 | $ | 25,000 | ||||||||||||
齐姆·金斯顿(Zim Kingston) |
| 2008 | 4,253 | 2023年4月 |
| ZIM |
| 2023年4月 | $ | 25,500 |
| +4个月 | $ | 25,500 | ||||
齐姆·摩纳哥 |
| 2009 | 4,253 | 2022年7月 |
| ZIM |
| 2022年7月 | $ | 20,000 |
| +2个月 | $ | 20,000 | ||||
|
|
|
| +5个月 | $ | 22,000 | ||||||||||||
大连 | 2009 | 4,253 | 2022年11月 | KMTC | 2022年11月 | $ | 30,750 | +4个月 | $ | 30,750 | ||||||||
扎姆·罗安达 | 2009 | 4,253 | 2025年8月 | ZIM | 2021年8月 | $ | 17,721 | |||||||||||
2025年8月 | $ | 30,000 | +4个月 | $ | 30,000 | |||||||||||||
西雅图C | 2007 | 4,253 | 2024年10月 | CMA CGM | 2021年12月 | $ | 25,000 | |||||||||||
东方海外 | 2022年12月 | $ | 68,000 | |||||||||||||||
2023年11月 | $ | 50,000 | ||||||||||||||||
2024年10月 | $ | 17,000 | +2个月 | $ | 45,000 | |||||||||||||
温哥华 | 2007 | 4,253 | 2024年11月 | 东方海外 | 2022年1月 | $ | 23,500 | |||||||||||
2023年1月 | $ | 68,000 | ||||||||||||||||
2023年12月 | $ | 50,000 | ||||||||||||||||
2024年11月 | $ | 17,000 | +2个月 | $ | 45,000 | |||||||||||||
德比D | 2004 | 4,253 | 2027年1月 | CMA CGM | 2022年3月 | $ | 25,000 | |||||||||||
2027年1月 | $ | 36,275 | +3个月 | $ | 36,275 | |||||||||||||
汤加拉 |
| 2004 | 4,253 | 2023年1月 |
| ZIM |
| 2023年1月 | $ | 30,750 |
| +4个月 | $ | 30,750 | ||||
迪米特里斯C |
| 2001 | 3,430 | 2022年1月 |
| CMA CGM |
| 2022年1月 | $ | 21,500 |
| +2个月 | $ | 21,500 |
15
目录
|
|
|
|
| 延期选项(4) | |||||||||||||
年 | 大小 | 过期时间 | 签约就业 | 宪章 | 宪章 | |||||||||||||
船名 |
| 已建成 |
| (TEU) |
| 宪章(1) |
| 租船人 |
| 穿过 |
| 费率(3) |
| 期间 |
| 费率 | ||
阿根廷快递 |
| 2010 |
| 3,400 |
| 2023年5月 |
| 马士基 |
| 2023年5月 | $ | 26,500 | +4个月 | $ | 26,500 | |||
巴西快递 |
| 2010 |
| 3,400 |
| 2025年6月 |
| CMA CGM |
| 2021年12月 | $ | 15,750 | ||||||
2025年6月 | $ | 37,750 | +2个月 | $ | 37,750 | |||||||||||||
法国快递 |
| 2010 |
| 3,400 |
| 2025年9月 |
| CMA CGM |
| 2022年1月 | $ | 15,750 | ||||||
2025年9月 | $ | 37,750 | +2个月 | $ | 37,750 | |||||||||||||
西班牙快递 |
| 2011 |
| 3,400 |
| 2022年1月 |
| 中远集团 |
| 2022年1月 | $ | 20,400 | +2个月 | $ | 20,400 | |||
黑海快递 |
| 2011 |
| 3,400 |
| 2022年1月 |
| 中远集团 |
| 2022年1月 | $ | 21,150 | +2个月 | $ | 21,150 | |||
新加坡 |
| 2004 |
| 3,314 |
| 2024年5月 |
| SM线 |
| 2021年12月 | $ | 17,100 | ||||||
东方海外 | 2022年11月 | $ | 44,000 | |||||||||||||||
2023年11月 | $ | 38,450 | ||||||||||||||||
2024年5月 | $ | 21,000 | +6个月 | $ | 37,000 | |||||||||||||
科伦坡 |
| 2004 |
| 3,314 |
| 2021年12月 |
| 中远集团 |
| 2021年12月 | $ | 20,400 | +2个月 | $ | 20,400 | |||
斑马 |
| 2001 |
| 2,602 |
| 2024年11月 |
| 常绿 |
| 2021年11月 | $ | 15,000 | ||||||
马士基 | 2024年11月 | $ | 32,000 | +4个月 | $ | 32,000 | ||||||||||||
天南星 |
| 2001 |
| 2,524 |
| 2022年2月 |
| 国际贸易标准分类 |
| 2022年2月 | $ | 20,000 | +2个月 | $ | 20,000 | |||
阿玛莉亚·C |
| 1998 |
| 2,452 |
| 2023年1月 |
| 东方海外 |
| 2021年7月 | $ | 12,200 | ||||||
|
|
| 2023年1月 | $ | 24,000 | +2个月 | $ | 24,000 | ||||||||||
符拉迪沃斯托克 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2021年10月 |
| 马士基 |
| 2021年10月 | $ | 14,000 | +6个月 | $ | 14,000 | |||
大步走 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2022年2月 |
| 常绿 |
| 2022年2月 | $ | 14,500 | +1个月 | $ | 14,500 | |||
短跑运动员 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2021年12月 |
| 常绿 |
| 2021年12月 | $ | 14,000 | +1.5个月 | $ | 14,000 | |||
未来 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2021年11月 |
| 常绿 |
| 2021年11月 | $ | 14,000 | +2个月 | $ | 14,000 | |||
预付款 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2022年1月 |
| 常绿 |
| 2022年1月 | $ | 14,500 | +1个月 | $ | 14,500 | |||
桥牌 |
| 1998 |
| 2,200 |
| 2024年12月 |
| 萨穆德拉 |
| 2022年6月 | $ | 15,000 | ||||||
2024年12月 | $ | 23,000 | +6个月 | $ | 23,000 | |||||||||||||
高速公路 |
| 1998 |
| 2,200 |
| 2022年8月 |
| 中远集团 |
| 2022年8月 | $ | 17,000 | +4个月 | $ | 17,000 | |||
进度C |
| 1998 |
| 2,200 |
| 2021年12月 |
| 常绿 |
| 2021年12月 | $ | 14,000 | +1.5个月 | $ | 14,000 |
|
|
|
|
| 扩展选项(4) | |||||||||||||
年 | 大小 | 过期时间 | 签约就业 | 宪章 | 宪章 | |||||||||||||
双子座飞船(8) |
| 已建成 |
| (TEU) |
| 宪章(1) |
| 租船人 |
| 穿过(2) |
| 费率(3) |
| 期间 |
| 费率 | ||
贝丽塔(8) |
| 2006 |
| 8,533 |
| 2026年7月 |
| CMA CGM |
| 2022年2月 | $ | 25,000 | ||||||
2026年7月 | $ | 45,000 | +6个月 | $ | 45,000 | |||||||||||||
凯瑟琳·C(8) |
| 2001 |
| 6,422 |
| 2023年1月 |
| 理学硕士 |
| 2023年1月 | $ | 18,000 | +4个月 | $ | 18,000 | |||
狮子座C(8) |
| 2002 |
| 6,422 |
| 2022年8月 |
| 理学硕士 |
| 2022年8月 | $ | 18,000 | +4个月 | $ | 18,000 | |||
苏伊士运河(8)(9) |
| 2002 |
| 5,610 |
| 2023年3月 |
| TS线 |
| 2023年3月 | $ | 30,000 | +4个月 | $ | 30,000 | |||
热那亚(8)(9) |
| 2002 |
| 5,544 |
| 2024年11月 |
| 海头 |
| 2021年11月 | $ | 21,000 | ||||||
PIL | 2024年11月 | $ | 39,999 | +4个月 | $ | 39,999 | ||||||||||||
+10至14个月 | $ | 27,500 | ||||||||||||||||
|
|
| +10至12个月 | $ | 24,000 |
|
|
|
|
|
|
| 扩展选项(4) | |||||||||||
年 | 大小 | 过期时间 | 签约就业 | 宪章 | 宪章 | |||||||||||||
承包船舶(10) | 已建成 | (TEU) | 宪章(1) | 租船人 | 穿过(2) | 费率(3) | 期间 | 费率 | ||||||||||
宽Alpha(10) |
| 2014 | 5,466 |
| 2024年3月 |
| 一 |
| 2024年3月 | $ | 18,500 |
| +3个月 | $ | 18,500 | |||
宽阔的布拉沃(10) |
| 2014 | 5,466 |
| 2022年3月 |
| 马士基 |
| 2021年10月 | $ | 17,100 |
|
|
|
| |||
| 2022年3月 | $ | 19,500 |
| +3个月 | $ | 19,500 | |||||||||||
马士基幼发拉底河(10) |
| 2014 |
| 5,466 |
| 2024年4月 | 马士基 |
| 2024年4月 | $ | 17,500 |
| +4个月 | $ | 17,500 | |||
Wide酒店(10) |
| 2015 |
| 5,466 |
| 2024年5月 | 一 |
| 2024年5月 | $ | 18,500 |
| +3个月 | $ | 18,500 | |||
宽阔的印度(10) |
| 2015 |
| 5,466 |
| 2022年7月 | 马士基 |
| 2022年7月 | $ | 19,500 |
| +3个月 | $ | 19,500 | |||
宽朱丽叶(10) |
| 2015 |
| 5,466 |
| 2023年6月 | 一 |
| 2023年6月 | $ | 19,950 |
| +3个月 | $ | 19,950 |
(1) | 最早的日期包机可能会过期。大多数租船合同都包括延长租船期的选项,如“延期选项”栏所述。 |
(2) | 这一栏标明了该日期右边一栏中规定的租船费率的截止日期。对于在整个租船期限内租船费率相同的租船,此日期与“租船期满”栏中规定的租船到期日相同。 |
(3) | 毛租费,不包括租船佣金。 |
16
目录
(4) | 由承租人选择。 |
(5) | Danaos Corporation的一家子公司持有该船的光船租赁权益,根据该权益,该子公司将在租赁期满时获得该船的所有权利。 |
(6) | 合同租船期限的最后九个月的每日租船费将是当时的现行市场费率。 |
(7) | 光船租赁费。 |
(8) | Gemini Shipholding Corporation拥有的船舶,截至2021年第二季度末,Danaos Corporation持有该公司49%的股权。2021年7月1日,Danaos Corporation行使选择权收购Gemini Shipholding Corporation剩余的51%股权,目前持有100%。 |
(9) | Gemini Shipholding Corporation的一家子公司持有该船的光船租赁权益,根据该权益,该子公司将在租约结束时获得该船的所有权利。 |
(10) | Danaos公司已就购买这些船只达成协议,这些船只将于2021年8月10日至10月15日期间逐步交付给公司。当船只交付给我们时,以上所列的租船合同将继续有效。 |
前瞻性陈述
本报告讨论的事项可能构成1933年证券法第227A节和1934年证券交易法第21E节的避风港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们对未来事件和财务表现的当前看法,可能包括有关我们的运营、现金流、财务状况的陈述,包括有关船只和其他资产价值、计划、目标、目标、战略、未来事件、业绩或业务前景、我们的业务和我们经营的市场的变化和趋势的陈述,以及除历史事实陈述之外的基本假设和其他陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设。尽管Danaos Corporation认为这些假设在作出时是合理的,因为这些假设本身就会受到很难或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和意外事件的影响,但Danaos公司不能向您保证它将实现或实现这些预期、信念或预测。我们认为,可能导致实际结果与前瞻性表述中讨论的结果大不相同的重要因素包括:“新冠肺炎”疫情的影响和在世界各地遏制其蔓延的努力,包括对全球经济活动的影响;对海运集装箱货物的需求;承租人履行对我们义务的能力和意愿;集装箱船、从事洗涤器安装、干船坞和维修的造船厂的租赁费。, 更换船员和获得融资;Danaos能否实现2021年债务再融资的预期收益,并遵守与2021年债务再融资相关的新信贷安排和其他融资协议的条款,世界经济和货币的强势,一般市场条件,包括租船费率和船舶价值的变化,租船对手的表现,可能影响定期承租人对计划内和计划外停靠态度的需求变化,我们运营费用的变化,包括燃油价格,干坞和保险成本,获得融资和遵守公约的能力潜在的责任来自未决或未来的诉讼、国内和国际政治状况、因事故和政治事件或恐怖分子行为而可能扰乱的航运路线。
风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会的报告中有进一步描述。
17
目录
财务报表索引
截至2021年6月30日和2020年12月31日的简明合并资产负债表(未经审计) | F-2 |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月简明综合收益表(未经审计) | F-3 |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月简明综合全面收益/(亏损)报表(未经审计) | F-4 |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月股东权益简明综合变动表(未经审计) | F-5 |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月简明合并现金流量表(未经审计) | F-6 |
未经审计简明合并财务报表附注 | F-7 |
F-1
目录
丹瑙斯公司
精简合并资产负债表(未经审计)
(以千美元表示,不包括每股和每股金额)
截至 | ||||||||
|
| 2010年6月30日 | 2011年12月31日 | |||||
| 备注 |
| 2021 |
| 2020 | |||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | ||||
应收账款净额 |
| |
| | ||||
盘存 |
| |
| | ||||
预付费用 |
| |
| | ||||
关联方应收账款 | 14 |
| |
| | |||
其他流动资产 |
| |
| | ||||
流动资产总额 |
| |
| | ||||
非流动资产 | ||||||||
按成本计算的固定资产,扣除累计折旧$ | 3 |
| |
| | |||
递延费用,净额 | 4 |
| |
| | |||
对关联公司的投资 | 5 | | | |||||
其他非流动资产 | 6 |
| |
| | |||
非流动资产总额 |
| |
| | ||||
总资产 | $ | | $ | | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | | $ | | ||||
应计负债 | 7 |
| |
| | |||
长期债务的当期部分,净额 | 8 | | | |||||
长期回租债务的当期部分,净额 | 3 |
| |
| | |||
累计应计利息,本期部分 | | | ||||||
未赚取收入 |
| |
| | ||||
其他流动负债 |
| |
| | ||||
流动负债总额 |
| |
| | ||||
长期负债 | ||||||||
长期债务,净额 | 8 |
| |
| | |||
长期回租债务,扣除当期部分 | 3 | | | |||||
累计应计利息,扣除当期部分 | | | ||||||
未赚取收入,扣除当期部分 | | | ||||||
其他长期负债 |
| |
| | ||||
长期负债总额 |
| |
| | ||||
总负债 |
| |
| | ||||
承诺和或有事项 | 10 |
|
| |||||
股东权益 | ||||||||
优先股(面值$ | 11 |
|
| |||||
普通股(面值$ | 11 |
| |
| | |||
额外实收资本 |
| |
| | ||||
累计其他综合损失 | 6,9 |
| ( |
| ( | |||
留存收益 |
| |
| | ||||
股东权益总额 |
| |
| | ||||
总负债和股东权益 | $ | | $ | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
F-2
目录
丹瑙斯公司
简明综合损益表(未经审计)
(以千美元表示,不包括每股和每股金额)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||
2010年6月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||||||
| 备注 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
营业收入 | 12 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
运营费用 | ||||||||||||||
航程费用 | 14 | ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
船舶运营费用 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||||
折旧 |
| ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
延期干船坞摊销和特别调查费用 |
| 4 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||
一般和行政费用 | 14 | ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
营业收入 | |
| | |
| | ||||||||
其他收入(费用): | ||||||||||||||
利息收入 | |
| | |
| | ||||||||
利息支出 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||||
投资收益 | 6 | |
| — | |
| — | |||||||
债务清偿收益 | 8 | | — | | — | |||||||||
其他财务费用 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
投资权益收益 | 5 | | | | | |||||||||
其他收入,净额 | 10 | |
| | |
| | |||||||
衍生品损失 |
| 9 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||
其他收入/(支出)合计(净额) | |
| ( | |
| ( | ||||||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
每股收益 | ||||||||||||||
基本每股收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
稀释后每股收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
普通股基本加权平均数(千股) | 13 | | | | | |||||||||
稀释后的普通股加权平均数(千股) | 13 | |
| | |
| |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
F-3
目录
丹瑙斯公司
简明综合全面收益/(亏损)表(未经审计)
(单位:千美元)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||
2010年6月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||||||
| 备注 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
当期净收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
其他综合收益/(亏损): | ||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益/(亏损) | 6 | | | | ( | |||||||||
重新分类为利息收入 | 6 | ( | — | ( | — | |||||||||
现金流量套期保值递延已实现亏损摊销 | 9 |
| |
| |
| |
| | |||||
其他综合收益/(亏损)合计 |
| ( |
| |
| |
| ( | ||||||
综合收益 | $ | | $ | | $ | | $ | |
附注是这些精简综合财务报表的组成部分。
F-4
目录
丹瑙斯公司
简明合并股东权益变动表(未经审计)
(单位:千美元)
普通股 |
|
| 累计 |
|
| ||||||||||||
数 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
的 | 帕尔 | 实缴 | 全面 | 留用 | |||||||||||||
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 损失 |
| 收益 |
| 总计 | ||||||
截至2019年12月31日。 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
净收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||
股票薪酬 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||
其他综合收益的净变动 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
截至2020年3月31日 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
净收入 | — | — | — | — | | | |||||||||||
股票薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||
其他综合收益的净变动 | — | — | — | | — | | |||||||||||
截至2020年6月30日 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | |
普通股 |
|
| 累计 |
|
| ||||||||||||
数 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
的 | 帕尔 | 实缴 | 全面 | 留用 | |||||||||||||
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 损失 |
| 收益 |
| 总计 | ||||||
截至2020年12月31日 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
净收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||
股票薪酬 |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| | |||||
其他综合收益的净变动 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
截至2021年3月31日 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
净收入 | — | — | — | — | | | |||||||||||
分红 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
股票薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||
普通股发行 | — | — | | — | — | | |||||||||||
其他综合收益的净变动 | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||
截至2021年6月30日 |
| | $ | | $ | | ( | $ | | $ | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
F-5
目录
丹瑙斯公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:千美元)
截至六个月 | ||||||
2010年6月30日 | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
经营活动的现金流 | ||||||
净收入 | $ | |
| $ | | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整 | ||||||
折旧 |
| |
| | ||
延期干船坞摊销和特别调查费用 |
| |
| | ||
财务成本摊销 |
| |
| | ||
债务应计退场费 |
| |
| | ||
债务贴现摊销 | | | ||||
PIK兴趣 | | | ||||
投资收益 | ( | — | ||||
债务清偿收益 | ( | — | ||||
船坞和特别调查费用延期付款 |
| ( |
| ( | ||
利率互换递延已实现亏损摊销 |
| |
| | ||
基于股票的薪酬 | | | ||||
投资权益收益 | ( | ( | ||||
(增加)/减少 | ||||||
应收账款 |
| |
| ( | ||
盘存 |
| ( |
| ( | ||
预付费用 |
| ( |
| | ||
关联方应收账款 |
| ( |
| ( | ||
其他流动和非流动资产 |
| |
| | ||
增加/(减少) | ||||||
应付帐款 |
| |
| | ||
应计负债 |
| |
| | ||
当期和长期未赚取收入 |
| ( |
| ( | ||
其他流动和长期负债 |
| ( |
| ( | ||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | ||
投资活动的现金流 | ||||||
船舶的增加和发展 |
| ( |
| ( | ||
投资 | | ( | ||||
由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金 |
| |
| ( | ||
融资活动的现金流 | ||||||
长期债务收益 |
| |
| | ||
偿还长期债务 | ( | ( | ||||
卖出收益--船舶回租 | | | ||||
回租债务的支付 | ( | ( | ||||
支付的股息 | ( | — | ||||
累计应计利息的支付 | ( | ( | ||||
融资成本 | ( | ( | ||||
用于融资活动的净现金 |
| ( |
| ( | ||
现金和现金等价物净增加/(减少) |
| |
| ( | ||
期初现金及现金等价物 |
| |
| | ||
期末现金和现金等价物 | $ | | $ | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
F-6
目录
丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注
1.演示文稿和一般信息的基础
随附的简明综合财务报表(未经审计)是按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。公司的报告货币和功能货币为美元。
Danaos Corporation(“Danaos”或“Company”)前身为Danaos Holdings Limited,根据利比里亚法律于1998年12月7日成立,目前是下列公司所有流通股的唯一拥有者。Danaos Holdings Limited于2005年10月7日在马绍尔群岛重新注册。为配合迁入,本公司更名为Danaos Corporation。2005年10月14日,该公司提交了申请,马绍尔群岛接受了修订和重新修订的公司章程。Danaos公司的法定股本为
管理层认为,随附的Danaos及其子公司的简明综合财务报表(未经审计)包含所有必要的调整,以在所有重要方面公平陈述公司截至2021年6月30日的简明综合财务状况、截至2021年6月30日和2020年6月30日的3个月和6个月的简明综合经营业绩以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月的简明综合现金流量。所有这些调整都被认为是正常的、重复的性质。这些财务报表应与Danaos公司截至2020年12月31日的年度20-F表格年度报告中包含的合并财务报表和相关注释一起阅读。截至2021年6月30日的三个月和六个月的运营结果不一定表明全年的预期结果。年终简明综合资产负债表数据来自年度财务报表,但不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则要求的所有披露。
随附的简明综合财务报表(未经审计)代表本公司及其全资子公司的合并账目。子公司自控制权移交给本公司之日起全面合并。它们从控制权终止之日起解除合并。公司间交易余额和公司间交易的未实现收益被冲销。
本公司还合并被确定为可变利益实体的实体,按照美国公认会计原则的权威指导的定义,本公司是这些实体的主要受益者。可变利益实体被定义为这样的法人实体:(A)股权持有人作为一个群体缺乏控制性财务利益的特征,包括决策能力和对实体剩余风险和回报的兴趣,或(B)股权持有人没有提供足够的股权投资,允许实体在没有额外从属财务支持的情况下为其活动提供资金,或(C)一些投资者的投票权与他们承担实体预期损失的义务、他们获得实体预期剩余收益的权利不成比例,或者,该实体的所有活动都涉及或代表拥有极少投票权的投资者进行。简明综合财务报表(未经审核)已编制以反映以下所列公司的合并情况。以下所列公司的历史资产负债表和经营业绩已反映在简明综合资产负债表和简明综合损益表、现金流量表和股东权益表中,并反映在各自注册日期以来的每个期间。合并后的公司被称为“Danaos”或“公司”。
F-7
目录
丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
1%演示文稿和一般信息的基础(续)
截至2021年6月30日,Danaos包括以下所列船舶拥有公司(“Danaos子公司”)。所有船只均为集装箱船:
公司 |
| 公司成立日期: |
| 船名: |
| 年代久远 |
| TEU(1) |
Megacarrier(No.1)Corp. | 2007年09月10日 | 现代荣誉 | 2012 | | ||||
Megacarrier(No.2)Corp. | 2007年09月10日 | 现代尊重 | 2012 | | ||||
Megacarrier(No.3.)Corp. | 2007年09月10日 | 现代智能汽车(Hyundai Smart) | 2012 | | ||||
Megacarrier(No.4.)Corp. | 2007年09月10日 | 现代速度 | 2012 | | ||||
Megacarrier(No.5.)Corp. | 2007年09月10日 | 现代汽车的雄心 | 2012 | | ||||
CellContainer(No.6.)Corp. | 2007年10月31日 | 柏林快递 | 2011 | | ||||
CellContainer(No.7.)Corp. | 2007年10月31日 | 罗马快递 | 2011 | | ||||
CellContainer(No.8.)Corp. | 2007年10月31日 | 雅典快递 | 2011 | | ||||
卡利塔船务有限公司。 | 2003年2月27日 | 釜山C | 2006 | | ||||
雷蒙纳海洋石油有限公司。 | 2003年2月27日 | 勒阿弗尔 | 2006 | | ||||
海洋航母(2号)公司 | 2020年10月15日 | 不来梅 | 2009 | | ||||
海洋航母(3号)公司 | 2020年10月15日 | C汉堡 | 2009 | | ||||
布莱克韦尔海运公司(Blackwell Seaways Inc.) | 2020年1月9日 | 尼勒杜奇狮子 | 2008 | | ||||
海洋航母(一号)公司 | 2020年2月19日 | 查尔斯顿 | 2005 | | ||||
Teucarrier(第5号)公司 | 2007年9月17日 | CMA CGM Melisande | 2012 | | ||||
Teucarrier(No.1)Corp. | 2007年01月31日 | CMA CGM Attila | 2011 | | ||||
Teucarrier(No.2)Corp. | 2007年01月31日 | CMA CGM Tanredi | 2011 | | ||||
Teucarrier(No.3.)Corp. | 2007年01月31日 | CMA CGM Bianca | 2011 | | ||||
Teucarrier(No.4.)Corp. | 2007年01月31日 | CMA CGM Samson | 2011 | | ||||
海洋新航运有限公司。 | 二00二年一月十四日 | 欧洲 | 2004 | | ||||
海洋大奖导航有限公司。 | 2003年1月21日 | 美国 | 2004 | | ||||
奖励国际航运公司。 | 2019年10月1日 | 菲比 | 2005 | | ||||
BoxCarrier(排名第二)公司 | 2006年06月27日 | CMA CGM Musset | 2010 | | ||||
BoxCarrier(排名第三)公司 | 2006年06月27日 | CMA CGM神经 | 2010 | | ||||
BoxCarrier(No.4.)Corp. | 2006年06月27日 | CMA CGM Rabelais | 2010 | | ||||
BoxCarrier(第5位)公司 | 2006年06月27日 | CMA CGM RACINE | 2010 | | ||||
BoxCarrier(排名第一)公司(BoxCarrier Corp.) | 2006年06月27日 | CMA CGM Moliere | 2009 | | ||||
ExpressCarrier(No.1)Corp. | 2007年03月05日 | YM授权 | 2010 | | ||||
ExpressCarrier(第2名)公司 | 2007年03月05日 | YM成熟度 | 2010 | | ||||
Actaea Company Limited(Actaea Company Limited) | 2014年10月14日 | Zim Savannah(前表演) | 2002 | | ||||
星空船务有限公司 | 2014年10月14日 | 迪米特拉C | 2002 | | ||||
大陆海洋石油公司(Continental Marine Group Inc.) | 2006年3月22日 | 齐姆·摩纳哥 | 2009 | | ||||
MedSeA海洋石油公司。 | 2006年05月8日 | 大连(ex Zim大连) | 2009 | | ||||
黑海海洋石油公司。 | 2006年05月8日 | 扎姆·罗安达 | 2009 | | ||||
湾景航运集团(Bayview Shipping Group Inc.) | 2006年3月22日 | 格兰德河 | 2008 | | ||||
Channelview Marine Inc. | 2006年3月22日 | 津圣保罗 | 2008 | | ||||
波罗的海海洋石油公司。 | 2006年3月22日 | 齐姆·金斯顿(Zim Kingston) | 2008 | | ||||
海运服务集团(Seacarriers Services Group Inc.) | 2005年06月28日 | 西雅图C | 2007 | | ||||
海运公司(Seacarriers Lines Inc.) | 2005年06月28日 | 温哥华 | 2007 | | ||||
集装箱服务集团(Containers Services Group Inc.) | 2002年5月30日 | 汤加拉(前ANL汤加拉) | 2004 | | ||||
集装箱班轮公司(Containers Lines Ltd.Inc.) | 2002年5月30日 | 德比D | 2004 | | ||||
林荫大道航运公司 | 2013年9月12日 | 迪米特里斯C | 2001 | | ||||
CellContainer(No.4.)Corp. | 2007年03月23日 | 西班牙快递 | 2011 | | ||||
CellContainer(第5位)公司 | 2007年03月23日 | 黑海快递 | 2011 | | ||||
CellContainer(排名第一)公司(CellContainer(No.1)Corp.) | 2007年03月23日 | 阿根廷快递 | 2010 | | ||||
CellContainer(第二名)公司 | 2007年03月23日 | 巴西快递 | 2010 | | ||||
CellContainer(编号:第三)公司 | 2007年03月23日 | 法国快递 | 2010 | | ||||
惠灵顿海军陆战队(Wellington Marine Group Inc.) | 2005年1月27日 | 新加坡 | 2004 | | ||||
奥克兰海洋公司。 | 2005年1月27日 | 科伦坡 | 2004 | | ||||
Vilos导航公司有限公司。 | 2013年5月30日 | 斑马 | 2001 | | ||||
Trindade海事公司 | 2013年4月10日 | 阿玛莉亚·C | 1998 | | ||||
萨伦德航运集团(Sarond Shipping Group Inc.) | 2013年1月18日 | 阿托蒂娜(前Danae C) | 2001 | | ||||
SpeedCarrier(No.7.)Corp. | 2007年12月6日 | 高速公路 | 1998 | | ||||
SpeedCarrier(No.6.)Corp. | 2007年12月6日 | 进度C | 1998 | | ||||
SpeedCarrier(No.8.)Corp. | 2007年12月6日 | 桥牌 | 1998 | | ||||
SpeedCarrier(排名第一)公司 | 2007年06月28日 | 符拉迪沃斯托克 | 1997 | | ||||
SpeedCarrier(排名第二)公司 | 2007年06月28日 | 预付款 | 1997 | | ||||
SpeedCarrier(No.3.)Corp. | 2007年06月28日 | 大步走 | 1997 | | ||||
SpeedCarrier(第5位)公司 | 2007年06月28日 | 未来 | 1997 | | ||||
SpeedCarrier(No.4.)Corp. | 2007年06月28日 | 短跑运动员 | 1997 | |
(1) | 20英尺当量单位,集装箱和集装箱船容量的国际标准计量单位。 |
F-8
目录
丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
1%演示文稿和一般信息的基础(续)
新冠肺炎对公司业务的影响
世界卫生组织(World Health Organization)已宣布新冠肺炎病毒为大流行病毒。2020年,该病毒的传播给全球经济和航运业造成了重大破坏,金融市场也出现了大幅波动,其严重程度和持续时间尚不确定。
新冠肺炎疫情的影响继续显现,并可能继续对公司的业务、财务业绩和运营业绩产生负面影响,包括主要在2020年上半年经历的全球海运集装箱贸易和集装箱船租赁费需求下降所致。影响的程度将在很大程度上取决于未来的发展。因此,该公司的许多估计和假设需要更高的判断力,具有更高的可变性和波动性。随着事件的不断发展和获得更多信息,该公司的估计在未来可能会发生变化。
该公司已评估当前经济形势对其船只载客量的可回收性的影响。在截至2021年6月30日的六个月中,该公司没有发现任何与其船舶相关的减值触发因素。
2%的国家制定了重大的会计政策。
有关公司重要会计政策的详细讨论,请参阅公司在2021年3月4日提交给证券交易委员会的截至2020年12月31日的年度报告20-F表格中的合并财务报表中的注释2“重要会计政策”。在截至2021年6月30日的6个月内,公司的重大会计政策没有其他重大变化。
3%的固定资产,净额
该船队的剩余价值(船只使用年限结束时的估计报废价值)估计为#美元。
2020年5月12日,公司对与船舶相关的现有回租义务进行了再融资现代荣誉和现代尊重一项新的销售和回租安排,金额为$
于2021年4月12日,本公司就该等船舶订立售后回租安排CMA CGM Melisande、CMA CGM Attila、CMA CGM Tanredi、CMA CGM Bianca和CMA CGM Samson总收益为$
F-9
目录
丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
固定资产净值3%(续)
公司应遵守花旗银行/国民银行所要求的相同财务契约。
2021年6月30日之后的预定总回租分期付款如下(单位:千):
截至12个月期限到期的分期付款: |
| ||
2022年6月30日 | $ | | |
2023年6月30日 |
| | |
2024年6月30日 |
| | |
2025年6月30日 | | ||
至2026年4月 |
| | |
回租分期付款总额 |
| | |
减去:推定利息 |
| ( | |
总回租义务 |
| | |
减去:递延财务成本,净额 | ( | ||
减去:当前回租债务 |
| ( | |
回租债务,扣除当期部分 | $ | |
4%递延费用,净额
递延费用,净额包括以下(以千计):
干船坞和 | |||
| 特别调查:费用 | ||
截至2020年1月1日 | $ | | |
加法 |
| | |
摊销 |
| ( | |
截至2020年12月31日 | | ||
加法 |
| | |
摊销 |
| ( | |
截至2021年6月30日 | $ | |
公司采用递延方法,按照计划的主要维修活动的会计核算干船坞和特别勘测成本,由此产生的实际成本在下一次预定勘测之前的一段时间内以直线方式递延和摊销。下一次排定的勘测是
一年半了。*如果在预定日期之前进行特别调查或干船坞,则立即注销剩余的未摊销余额。此外,当一艘船停靠在一个以上的报告期内时,各自的费用会在发生费用的期间确认和记录,而不是在停靠结束时记录。F-10
目录
丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
5%投资于附属公司
二零一五年八月,本公司与本公司最大股东控制的维拉奇国际有限公司(“维拉奇”)成立联属公司双子座船务有限公司(“双子座”)。双子座获得了一个
年 | 这艘船的日期和日期 | |||||||
公司 |
| 船名: |
| 已建成 |
| TEU |
| 送货 |
Averto Shipping S.A. | 苏伊士运河 | 2002 | | 2015年7月20日 | ||||
中国船舶工业股份有限公司 | 热那亚 | 2002 | | 2015年8月2日 | ||||
金斯兰国际船务有限公司 | 凯瑟琳·C | 2001 | | 2015年9月21日 | ||||
利奥航运和贸易公司(Leo Shipping and Trading S.A.) | 狮子座C | 2002 | | 2016年2月4日 | ||||
施普林格船务公司(Springer Shipping Co.) | 贝丽塔 | 2006 | | 2019年8月26日 |
本公司已确定双子座为可变利息实体,而本公司并非该实体的主要受益人,因此,该联营公司按权益法入账,并在简明综合收益表的“权益收益/(投资亏损)”项下入账。本公司不担保双子座及其附属公司的债务,并有权在其信贷安排许可的范围内,在2018年12月31日之后的任何时间以公平市价购买其不拥有的双子座所有实益权益。双子座的净资产总额为$
权益类投资财务信息简明摘要
截至 | 截至 | |||||
| 2021年6月30日 |
| 2020年12月31日 | |||
流动资产 | $ | | $ | | ||
非流动资产 | $ | | $ | | ||
流动负债 | $ | | $ | | ||
非流动负债 | $ | | $ | | ||
截至六个月 | 截至六个月 | |||||
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 | |||
净营业收入 | $ | | $ | | ||
净收入 | $ | | $ | |
F-11
目录
丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
6%为其他非流动资产
其他非流动资产包括以下内容(以千计):
截至 | 截至 | |||||
| 2021年6月30日 |
| 2020年12月31日 | |||
可供出售的证券: | ||||||
ZIM笔记,净值 | | $ | | |||
嗯,笔记,网 | $ | | | |||
参股ZIM | | | ||||
其他资产 | | | ||||
非流动资产总额 | $ | | $ | |
参股ZIM和计息的无担保ZIM票据,原始到期日为2023年,金额为$
公司收到了$
2021年1月27日,ZIM完成了普通股的首次公开发行(IPO)并在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。此次发行后,公司拥有
剩余的HMM无担保债务证券不公开交易,不经常由某些经纪人在场外交易,并且没有容易确定的市值或信用评级。前几年的未实现亏损主要是由于集装箱航运业面临的严峻经营环境影响了HMM的盈利能力和流动性。近几个月来,HMM的财务业绩和财务状况都有了显著改善。该公司根据合同协议,对租赁给HMM的公司船只收取租金,并定期强制偿还票据。HMM债务证券的合同条款不允许HMM以低于投资摊销成本的价格结算债务证券。该公司目前预计HMM不会以低于投资摊销成本基础的价格结算剩余的债务证券。本公司不打算出售HMM债务证券,而且本公司不太可能被要求在收回其摊销成本基础之前出售这些投资。
F-12
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丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
6%为其他非流动资产(续)
下表汇总了截至2021年6月30日和2020年12月31日的可供出售债务证券的未实现头寸(单位:千):
摊销成本 | 未实现 | ||||||||
中国证券说明书 |
| 基础 |
| 公允价值 |
| 得/(失) | |||
2021年6月30日 | |||||||||
嗯,注释2 | $ | | $ | | $ | ( | |||
2020年12月31日 | |||||||||
齐姆笔记 | $ | | $ | | $ | ( | |||
嗯,注意事项 | | | ( | ||||||
总计 | $ | | $ | | $ | ( |
截至2021年6月30日,在其他综合收益/(亏损)中确认的未实现收益/(亏损)分析如下(单位:千):
未实现损益 | |||
关于可供选择的产品 | |||
| 出售证券 | ||
截至2021年1月1日的期初余额 | $ | ( | |
可供出售证券的未实现收益 |
| | |
重新分类为利息收入 | ( | ||
截至2021年6月30日的期末余额 | $ | ( |
其他资产主要包括与公司收入直线化相关的非流动资产,总额达#美元。
7%应计负债
应计负债包括以下内容(以千计):
| 截至 |
| 截至 | |||
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||
应计工资总额 | $ | | $ | | ||
应计利息 | |
| | |||
应计干船坞费用 | — | | ||||
应计费用 | |
| | |||
总计 | $ | | $ | |
应计费用主要包括截至2021年6月30日和2020年12月31日与公司机队运营相关的应计费用。
F-13
目录
丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
8%的长期债务,净额
长期债务,净额由以下部分组成(以千计):
截至截止日期的余额 | 截至截止日期的余额 | |||||
信贷融资机制 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年12月31日 | ||
花旗银行/国民银行$ | $ | | — | |||
高级无担保票据 | | — | ||||
麦格理银行(Macquarie Bank)$ | | $ | | |||
SinoPac$ | | | ||||
债务调整公允价值 | ( | ( | ||||
苏格兰皇家银行$ | — | | ||||
HSH Nordbank AG-爱琴海波罗的海银行-比雷埃夫斯银行$ | — |
| | |||
花旗银行$ | — | | ||||
瑞士信贷$ | — |
| | |||
花旗银行-欧洲银行$ | — |
| | |||
俱乐部设施,$ | — |
| | |||
Sinosure CEXIM-花旗银行-荷兰银行$ | — |
| | |||
花旗银行$ | — |
| | |||
花旗银行$ | — |
| | |||
应计全面融资计划退场费 | — |
| | |||
长期债务总额 | $ | $ | | |||
减去:递延财务成本,净额 | ( | ( | ||||
减:当前部分 | ( | ( | ||||
长期债务总额扣除当期部分和递延融资成本后的净额 | $ | | $ | |
2021年4月12日,本公司完成2018年度信贷安排再融资。该公司利用新美元的收益
本公司于2021年3月18日全额偿还Sinosure CEXIM-Citibank-ABN Amro贷款。这些船只CMA CGM Tanredi,CMA CGM Samson和CMA CGM Bianca以前由该贷款机构抵押的,连同CMA CGM Melisande和CMA CGM Attila,通过一笔新的美元进行了再融资
2021年2月11日,该公司以私募方式发行了$
F-14
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丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
8%的长期债务,净额(续)
优先无担保票据的净收益为#美元。
截至2021年6月30日,有
截至2021年6月30日,每项有担保的信贷安排都以融资船舶的第一优先抵押、所有租用运费的一般转让、收入和收益、其保险单的转让以及出售抵押船舶的任何收益、股票质押和公司担保的利益为抵押。截至2021年6月30日,
2021年6月30日以后的长债预定债务到期日如下(单位:千):
校长 | |||
按期限到期的付款已结束 |
| 还款 | |
2022年6月30日 | $ | | |
2023年6月30日 | | ||
2024年6月30日 | | ||
2025年6月30日 | | ||
2026年6月30日 | | ||
此后 | | ||
长期债务总额 | $ | |
花旗银行/国民银行$
(i) | 最低流动资金$ |
(Ii) | 最高合并债务(减去现金和现金等价物)与合并EBITDA比率为 |
(Iii) | 合并EBITDA与净利息支出的最低比率为 |
麦格理银行信贷机构的金融契约被修改,要求维持与花旗银行/国民银行相同的金融契约。
2021年再融资的核算
本公司2018年信贷安排项下与贷款人(花旗银行及Natwest(苏格兰皇家银行)除外)有关的未偿还贷款余额、退出费及递延融资费已悉数偿还,并在清偿会计项下入账。
F-15
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丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
8%的长期债务,净额(续)
花旗银行及NatWest(苏格兰皇家银行)贷款的现金流现值与各贷款方债务再融资前原始工具条款下的剩余现金流现值并无重大差异,因此,本公司将债务再融资作为一项修订计入。与#美元再融资有关的法律和其他费用
与之前的HSH Nordbank AG-爱琴海波罗的海银行-比雷埃夫斯银行相关的累计利息$
9:00收购美国金融工具公司(Financial Instruments)
公司的主要金融资产包括现金和现金等价物、应收贸易账款、参股ZIM和其他资产。本公司的主要金融负债包括长期银行贷款。以下是公司风险管理策略的摘要,以及这些策略对公司简明合并财务报表的影响。
利率风险:利率风险出现在银行借款上。本公司密切监察借款利率,以确保借款维持在优惠利率。
信用风险集中度:*可能使公司面临严重信用风险的金融工具主要包括现金和贸易应收账款。该公司将其主要由存款组成的临时现金投资存放在成熟的金融机构。本公司定期对本公司投资战略中考虑的金融机构的相对信用状况进行评估。本公司在交易对手不履行义务的情况下面临信用风险,然而,本公司通过在信用评级较高的交易对手之间分散投资来限制这种风险敞口。该公司很大一部分收入依赖于有限数量的客户。与应收贸易账款有关的信用风险通常是通过在世界主要班轮公司中挑选客户并将其分散在许多地理区域来管理的。
F-16
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丹瑙斯公司
未经审计简明合并财务报表附注(续)
9:00-11:00金融工具(续)
公允价值:*由于该等工具到期日较短,所附金融资产及负债综合资产负债表(不包括长期银行贷款及若干其他非流动资产)所反映的账面值与其各自的公允价值相若。长期浮动利率银行贷款的公允价值接近记录价值,这通常是由于它们的浮动利率。可供出售证券的公允价值是根据以下加权组合估计的:(1)基于第三方经纪商报价(非约束性)价格的到期收益率分析,(2)活跃市场中类似债券的到期收益率分析,(3)公司债券到期收益率的现有市场数据(如果有),以及(4)证券发行人宣布的赎回信息(如果适用)。(3)可供出售的证券的公允价值是根据以下加权组合估计的:(1)基于第三方经纪商报价(非约束性)的到期收益率分析,(2)活跃市场中类似债券的到期收益率分析,(3)公司债券到期收益率的现有市场数据,以及(4)证券发行人宣布的赎回信息。ZIM股权的公允价值是根据ZIM普通股在纽约证券交易所的收盘价计量的。由于没有套期保值策略,本公司面临可供出售证券的公允价值变动的风险。
A.利率互换对冲
该公司目前拥有
B.评估金融工具的公允价值
本公司将公允价值确定为在计量日在市场参与者之间有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债将收到的价格。估值技术中用于得出公允价值的投入是基于三级层次结构进行分类的。
第一级:所有投入都是未经调整的,在活跃市场上对公司有能力获得的相同资产或负债报价。对这些项目的估值不需要大量的判断。
第II级:包括第I级所包括的报价以外的、通过与测量日期的市场数据进行佐证而可观察到的资产或负债的其他投入。
第三级:取消看不到的投入。截至2021年6月30日和2020年12月31日,公司未使用任何3级投入。
F-17
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丹瑙斯公司
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本公司金融工具的估计公允价值如下:
截至2021年6月30日 | 截至2020年12月31日。 | |||||||||||
| 账面价值 |
| 公允价值 |
| 账面价值 |
| 公允价值 | |||||
(单位:千元人民币) | ||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
齐姆笔记 | $ | — | $ | — | $ | | $ | | ||||
嗯,注意事项 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
参股ZIM | $ | | $ | | $ | | 不适用* | |||||
长期债务,包括当期债务 | $ | | $ | | $ | | $ | |
* | 截至2020年12月31日,没有容易确定的公允价值。 |
截至2021年6月30日,按公允价值等级分类的按公允价值经常性计量的金融工具的估计公允价值如下:
公允价值计量截至2021年6月30日。 | ||||||||||||
| 总计 |
| (第I级) |
| (二级) |
| (三级) | |||||
(单位:千元人民币) | ||||||||||||
HMM笔记(1) | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||
参股ZIM | $ | | $ | | $ | — | $ | — |
未按公允价值经常性计量的金融工具的估计公允价值(按公允价值等级分类)如下(截至2021年6月30日):
公允价值计量截至2021年6月30日。 | ||||||||||||
| 总计 |
| (第I级) |
| 一级(二级) |
| (三级) | |||||
(单位:千元人民币) | ||||||||||||
长期债务,包括当期债务(2) | $ | | $ | — | $ | | $ | — |
根据公允价值等级分类,按公允价值经常性计量的金融工具的估计公允价值如下:
公允价值计量截至2020年12月31日。 | ||||||||||||
| 总计 |
| (第I级) |
| (二级) |
| (三级) | |||||
(单位:千元人民币) | ||||||||||||
齐姆笔记(1) | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||
HMM笔记(1) | $ | | $ | — | $ | | $ | — |
F-18
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丹瑙斯公司
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9:00-11:00金融工具(续)
未按公允价值经常性计量的金融工具的估计公允价值(按公允价值等级分类)如下(截至2020年12月31日):
公允价值计量截至2020年12月31日。 | ||||||||||||
| 总计 |
| (第I级) |
| (二级) |
| (三级) | |||||
(单位:千元人民币) | ||||||||||||
长期债务,包括当期债务(2) | $ | | $ | — | $ | | $ | — |
(1) | 公允价值是根据以下加权组合估计的:(1)基于第三方经纪商报价(非约束性)价格的到期收益率分析,(2)活跃市场中类似债券的到期收益率分析,(3)公司债券到期收益率的现有市场数据(如果有)和(4)证券发行人宣布的赎回信息(如果适用)。 |
(2) | 长期债务,包括本期债务,按递延融资成本毛数列报#美元。 |
10%的承诺和或有事项
除与本公司业务相关的例行诉讼外,本公司并无参与任何重大法律程序或其任何财产为标的,或本公司知悉的其他或有事项。此外,本公司并无任何尚未履行的承诺。2021年1月20日,该公司收到了
11%为股东权益
2021年5月10日,公司宣布派发股息$
2020年10月,公司回购
截至2008年4月18日,董事会和薪酬委员会在薪酬委员会和董事会就每个具体时间作出决定后,不时批准经理员工以其股份进行激励性薪酬,以便以免费股票的形式向本公司普通股经理的某些员工提供补偿方式。该计划自2008年12月31日起生效。根据该计划的条款,经理的员工可以(不时)获得公司普通股的股份,作为对他们在前一时期提供的服务的额外补偿。授予经理员工的股票总额将仅由公司董事会酌情决定,未来作为员工补偿方案的一部分,将不存在授予任何股票的合同义务。
F-19
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丹瑙斯公司
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11%股东权益(续)
2018年9月14日,本公司授予
根据本计划可授予奖励的普通股股份总数不得超过
本公司还根据其2006年股权薪酬计划制定了董事股份支付计划。该计划的目的是提供一种支付方式,以公司普通股的形式向公司董事支付全部或部分补偿。该计划自2008年4月18日起生效。公司董事会的每一位成员都可以参加该计划。根据该计划的条款,董事可以选择以普通股形式获得全部或部分薪酬。自每年十二月三十一日起,本公司会向每位董事交付上一历年入账至其股份支付账户的权利所代表的股份数目。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月内,没有一名董事选择以公司股票形式获得薪酬。
12个月的租赁安排
租出
截至2021年6月30日,该公司通过其
F-20
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12个月的租赁安排(续)
未来的最低租金,预计将在不可取消的定期租赁和归类为经营租赁的光船租赁上赚取,截至2021年6月30日包括以下内容(以千为单位):
2021年剩余时间 |
| $ | |
2022 |
| | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026年及其后 |
| | |
未来租金合计 | $ | |
当船只停租时,通常不会收到定期租船的租金,包括正常定期维护船只所需的时间。在计算未来最低租金时,已扣除每艘船只进行定期维修的估计停租时间,尽管不能保证这一估计会反映未来的实际停租情况。
13:00-11:00每股收益
下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法:
截至三个月 | ||||||
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 | |||
(单位:万人) | ||||||
分子: | ||||||
净收入 | $ | | $ | | ||
分母(千股数): | ||||||
基本加权平均已发行普通股 |
| |
| | ||
稀释证券的影响: |
|
| ||||
基于股份的薪酬 |
| |
| | ||
稀释加权平均已发行普通股 |
| |
| |
截至六个月 | ||||||
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 | |||
(单位:万人) | ||||||
分子: | ||||||
净收入 | $ | | $ | | ||
分母(千股数): |
|
| ||||
基本加权平均已发行普通股 | | | ||||
稀释证券的影响: | ||||||
基于股份的薪酬 | | | ||||
稀释加权平均已发行普通股 | | |
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14亿美元的关联方交易
付给Danaos Shipping Company Limited(“经理”)的管理费为$
向经理支付的佣金总额为$
简明综合资产负债表中的“关联方应付”余额合计为#美元。
15%的新闻报道了后续的事件。
2021年7月1日,公司行使选择权收购双子座剩余股权。的收购价
2021年7月7日,本公司签订协议,将收购六家
2021年8月2日,公司宣布派发股息$
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