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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一)
| | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内2021年6月30日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
由_的过渡期_
佣金档案编号1-4174
这个威廉姆斯国际公司(Williams International Companies,Inc.)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 73-0569878 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | |
一号威廉姆斯中心 | | |
塔尔萨, 俄克拉荷马州 | | 74172-0172 |
*(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(918) 573-2000
没有变化
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值1.00美元 | WMB | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑ 不是 ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑ 不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☑ | | 加速的文件管理器 | ☐ | | 非加速文件管理器 | ☐ | | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是 ☐ 不是 ☑
注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。
| | | | | | | | |
班级 | | 2021年7月29日未偿还的股票 |
普通股,面值1.00美元 | | 1,214,958,829 |
威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
索引
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分金融信息 | | |
第一项:财务报表 | | |
综合业务表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月 | | 6 |
综合全面收益表(亏损表)--截至2021年6月30日的三个月和六个月 和2020年 | | 7 |
综合资产负债表--2021年6月30日和2020年12月31日 | | 8 |
综合权益变动表-截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月 | | 9 |
合并现金流量表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月 | | 11 |
合并财务报表附注 | | 12 |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | | 33 |
第三项关于市场风险的定量和定性披露 | | 48 |
项目4.控制和程序 | | 48 |
第二部分:其他信息 | | 48 |
第一项:法律诉讼 | | 48 |
项目1A。风险因素 | | 49 |
项目5.其他信息 | | 49 |
项目6.展品 | | 51 |
威廉姆斯公司(Williams)的报告、文件和其他公开声明可能包含或引用与历史事实无关的声明。此类陈述属于1933年证券法(Securities Act)第27A条和1934年证券交易法(Exchange Act)修订版第21E条所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述涉及预期的财务业绩、管理层对未来运营的计划和目标、业务前景、监管程序的结果、市场状况以及其他事项。我们根据1995年“私人证券诉讼改革法”提供的安全港保护做出这些前瞻性声明。
本报告中包含的涉及我们预期、相信或预期在未来将存在或可能发生的活动、事件或发展的所有陈述(历史事实陈述除外)均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过各种形式的词汇来识别,如“预期”、“相信”、“寻求”、“可能”、“可能”、“应该”、“继续”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“潜在”、“项目”、“预定时间”、“将会”。“假设”、“指导”、“展望”、“启用日期”或其他类似的表达方式。这些前瞻性陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息,其中包括有关以下方面的陈述:
•威廉姆斯公司股东的股息水平;
•威廉姆斯公司及其附属公司的未来信用评级;
•未来资本支出的数额和性质;
•扩大和发展我们的业务和运营;
•基本建设项目的预计启用日期;
•财务状况和流动性;
•经营战略;
•经营现金流或者经营成果;
•某些业务组件的季节性;
•天然气、天然气液体、原油价格、供需情况;
•对我们服务的需求;
•冠状病毒(新冠肺炎)大流行的影响。
前瞻性陈述基于许多假设、不确定性和风险,这些假设、不确定性和风险可能导致未来事件或结果与本报告中陈述或暗示的大不相同。决定这些结果的许多因素都超出了我们的控制或预测能力。可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果不同的具体因素包括但不限于以下因素:
•供应可获得性、市场需求和价格波动;
•替代能源的开发和采用率;
•现有和未来法律法规、监管环境、环境事项和诉讼的影响,以及我们获得必要的许可和批准并取得有利的诉讼结果的能力;
•我们对客户和交易对手信用风险的敞口;
•我们有能力收购新的业务和资产,并成功地将这些业务和资产整合到现有业务中,成功地扩大我们的设施,并以可接受的条件完成资产出售;
•我们是否能够成功地识别、评估并及时执行我们的资本项目和投资机会;
•我们竞争对手的实力和财力以及竞争的影响;
•本公司参与的投资、合资企业的现金分配额和资本金需求;
•我们是否能够有效地执行我们的融资计划;
•加强审查,改变利益相关者对我们的环境、社会和治理实践的期望;
•与气候变化相关的物质和金融风险;
•运营和发展风险以及不可预见的中断的影响;
•疫情或其他公共卫生危机(包括新冠肺炎)造成的风险;
•与天气和自然现象相关的风险,包括气候条件和对我们设施的物理损害;
•恐怖主义行为、网络安全事件和相关破坏;
•我们的固定收益养老金计划和其他退休后福利计划的成本和资金义务;
•维护和建造成本的变化,以及我们获得足够的与建筑相关的投入(包括熟练劳动力)的能力;
•通货膨胀、利率和总体经济状况(包括全球信贷市场未来的中断和波动,以及这些事件对客户和供应商的影响);
•与融资有关的风险,包括债务协议的限制、国家公认的信用评级机构确定的信用评级未来的变化,以及资金的可获得性和成本;
•石油输出国组织(欧佩克)成员国和其他石油出口国同意和维持油价和生产控制的能力及其对国内生产的影响;
•当前地缘政治形势的变化;
•美国政府管理和政策的变化;
•我们是否有能力支付当前和预期的股息水平;
•在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中描述的其他风险。
鉴于可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的不确定性和风险因素,我们告诫投资者不要过度依赖我们的前瞻性陈述。我们不承担任何义务,也不打算更新上述清单,也不打算公开宣布对任何前瞻性陈述的任何修订结果,以反映未来的事件或发展。
除了导致我们的实际结果不同之外,上面列出和下面提到的因素可能会导致我们的意图与本报告中陈述的意图不同。我们意图的这种变化也可能导致我们的结果不同。我们可以根据这些因素、我们的假设或其他方面的变化,随时改变我们的意图,而不另行通知。
由于前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,我们告诫大家,除了上述因素之外,还有一些重要因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。关于这些因素的详细讨论,见第一部分,项目1A。我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中列出了风险因素,该报告于2021年2月24日提交给美国证券交易委员会(SEC)。
定义
以下是在本10-Q表中可能使用的某些缩写、首字母缩写和其他行业术语的列表。
测量结果:
枪管:一桶石油产品,相当于42加仑
MBbls/d:每天一千桶
Bcf:10亿立方英尺天然气
Bcf/d:每天10亿立方英尺的天然气
MMCF/d:每天100万立方英尺
英制热量单位(Btu):将一磅水的温度提高华氏一度所需的能量单位
TBTU:1万亿英热单位
德卡瑟姆(DTH):一种能量单位,等于一百万英制热量单位
Mdth/d:每天一千分卡瑟姆
MMdth:百万分特或大约一万亿英制热量单位
MMdth/d:每天一百万德卡瑟姆
合并实体:
凯门鳄II:凯曼能源二期有限责任公司(更名为蓝色赛车中流控股有限责任公司,2021年2月2日生效),以前的股权方法投资,是我们在2020年11月收购额外所有权权益后的合并实体
红衣主教:红衣主教燃气服务公司(Cardinal Gas Services,L.L.C.)
湾星一号:湾星一号有限责任公司
西北管道:西北管道有限责任公司
Transco:横贯大陆天然气管道公司
东北合资企业:俄亥俄河谷中流有限责任公司
部分拥有的实体:我们不拥有100%所有权权益的实体,截至2021年6月30日,我们将其计入权益法投资,主要包括以下内容:
AUX紫貂:AUX硫化液体制品有限公司
蓝色赛车:蓝色赛车中流有限责任公司
发现:Discovery Producer Services LLC
湾流:湾流天然气系统,L.L.C.
劳雷尔·芒格:Laurel Mountain Midstream,LLC
奥普尔:陆路通道管道有限责任公司
RMM:落基山中流控股有限责任公司
Targa列车7:Targa Train 7 LLC
政府与监管:
美国环保署:环境保护局
交易所法案,该法案:经修订的1934年证券交易法
FERC:联邦能源管理委员会
美国国税局:美国国税局
秒:证券交易委员会
其他:
EBITDA:扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益
分馏:将混合的天然气液体分离成组成产品的过程,如乙烷、丙烷和丁烷
GAAP:美国公认会计原则
液化天然气:液化天然气;在低温下液化的天然气
MVC:最低数量承诺
NGL:天然气液体;天然气液体是天然气加工和原油精炼的产物,除其他用途外,还用作石化原料、取暖燃料和汽油添加剂。
NGL边距: NGL收入减去任何适用的Btu重置成本、工厂燃料、运输和分馏
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合并业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万,不包括每股金额) |
收入: | | | | | | | |
服务收入 | $ | 1,460 | | | $ | 1,446 | | | $ | 2,912 | | | $ | 2,920 | |
服务收入-商品考虑因素 | 51 | | | 25 | | | 100 | | | 53 | |
产品销售 | 772 | | | 310 | | | 1,883 | | | 721 | |
总收入 | 2,283 | | | 1,781 | | | 4,895 | | | 3,694 | |
成本和费用: | | | | | | | |
产品成本 | 697 | | | 271 | | | 1,629 | | | 667 | |
加工商品费用 | 18 | | | 15 | | | 39 | | | 28 | |
运维费用 | 379 | | | 320 | | | 739 | | | 657 | |
折旧及摊销费用 | 463 | | | 430 | | | 901 | | | 859 | |
销售、一般和管理费用 | 114 | | | 127 | | | 237 | | | 240 | |
| | | | | | | |
商誉减值(附注10) | — | | | — | | | — | | | 187 | |
其他(收入)支出-净额 | 12 | | | 6 | | | 11 | | | 13 | |
总成本和费用 | 1,683 | | | 1,169 | | | 3,556 | | | 2,651 | |
营业收入(亏损) | 600 | | | 612 | | | 1,339 | | | 1,043 | |
股本收益(亏损)(附注4) | 135 | | | 108 | | | 266 | | | 130 | |
权益法投资减值(附注10) | — | | | — | | | — | | | (938) | |
其他投资收益(亏损)-净额 | 2 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | |
产生的利息 | (301) | | | (299) | | | (597) | | | (600) | |
利息资本化 | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 10 | |
其他收入(费用)净额 | 2 | | | 5 | | | — | | | 9 | |
所得税前收入(亏损) | 441 | | | 432 | | | 1,017 | | | (342) | |
减去:所得税拨备(福利) | 119 | | | 117 | | | 260 | | | (87) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | 322 | | | 315 | | | 757 | | | (255) | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 18 | | | 12 | | | 27 | | | (41) | |
威廉姆斯公司的净收益(亏损) | 304 | | | 303 | | | 730 | | | (214) | |
减去:优先股股息 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股股东可获得的净收益(亏损) | $ | 304 | | | $ | 303 | | | $ | 729 | | | $ | (215) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
每股普通股基本收益(亏损): | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | .25 | | | $ | .25 | | | $ | .60 | | | $ | (.18) | |
加权平均股份(千股) | 1,215,250 | | | 1,213,601 | | | 1,214,950 | | | 1,213,310 | |
每股普通股摊薄收益(亏损): | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | .25 | | | $ | .25 | | | $ | .60 | | | $ | (.18) | |
加权平均股份(千股) | 1,217,476 | | | 1,214,581 | | | 1,217,344 | | | 1,213,310 | |
请参阅随附的说明。
威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
净收益(亏损) | $ | 322 | | | $ | 315 | | | $ | 757 | | | $ | (255) | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
现金流对冲活动: | | | | | | | |
衍生工具未实现净收益(亏损),税后净额#美元7及$92021年和$—及$—2020年 | (17) | | | — | | | (26) | | | — | |
重新分类为衍生工具(收益)净亏损收益,税后净额($2)和($2)2021年和$—及$—2020年 | 4 | | | — | | | 6 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
养老金和其他退休后福利: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
年内产生的精算净收益(亏损),税后净额为#美元—及$—2021年和($7)和($3)在2020年 | — | | | 23 | | | — | | | 9 | |
计入定期福利净成本(抵免)的精算(收益)损失和结算净精算损失摊销,税后净额(美元)1)和($2)和($3)和($5)在2020年 | 3 | | | 6 | | | 6 | | | 14 | |
其他综合收益(亏损) | (10) | | | 29 | | | (14) | | | 23 | |
综合收益(亏损) | 312 | | | 344 | | | 743 | | | (232) | |
减去:可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | 18 | | | 12 | | | 27 | | | (41) | |
威廉姆斯公司(Williams Companies,Inc.)的全面收益(亏损) | $ | 294 | | | $ | 332 | | | $ | 716 | | | $ | (191) | |
请参阅随附的说明。
威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | (百万,不包括每股金额) |
资产 | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 1,201 | | | $ | 142 | |
贸易账户和其他应收款 | | 1,000 | | | 1,000 | |
坏账准备 | | (1) | | | (1) | |
贸易账户和其他应收款--净额 | | 999 | | | 999 | |
盘存 | | 194 | | | 136 | |
| | | | |
其他流动资产和递延费用 | | 231 | | | 152 | |
流动资产总额 | | 2,625 | | | 1,429 | |
投资 | | 5,124 | | | 5,159 | |
物业、厂房和设备 | | 43,543 | | | 42,489 | |
累计折旧和摊销 | | (14,244) | | | (13,560) | |
物业、厂房和设备-网络 | | 29,299 | | | 28,929 | |
无形资产-累计摊销净额 | | 7,277 | | | 7,444 | |
监管资产、递延费用和其他 | | 1,182 | | | 1,204 | |
总资产 | | $ | 45,507 | | | $ | 44,165 | |
负债和权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付帐款 | | $ | 611 | | | $ | 482 | |
| | | | |
应计负债 | | 1,005 | | | 944 | |
| | | | |
一年内到期的长期债务 | | 2,143 | | | 893 | |
流动负债总额 | | 3,759 | | | 2,319 | |
长期债务 | | 21,091 | | | 21,451 | |
递延所得税负债 | | 2,179 | | | 1,923 | |
监管负债、递延收益和其他 | | 4,213 | | | 3,889 | |
或有负债(附注11) | | | | |
股本: | | | | |
股东权益: | | | | |
优先股 | | 35 | | | 35 | |
普通股($1票面价值;1,4702021年6月30日和2020年12月31日授权的百万股;1,249于2021年6月30日发行的百万股,以及1,2482020年12月31日发行的百万股) | | 1,249 | | | 1,248 | |
超出票面价值的资本 | | 24,401 | | | 24,371 | |
留存赤字 | | (13,022) | | | (12,748) | |
累计其他综合收益(亏损) | | (110) | | | (96) | |
库存股,按成本计算(35百万股普通股) | | (1,041) | | | (1,041) | |
股东权益总额 | | 11,512 | | | 11,769 | |
合并子公司中的非控股权益 | | 2,753 | | | 2,814 | |
总股本 | | 14,265 | | | 14,583 | |
负债和权益总额 | | $ | 45,507 | | | $ | 44,165 | |
请参阅随附的说明。
威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合并权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 威廉姆斯公司的股东 | | | | |
| 优先股 | | 普通股 | | 超出票面价值的资本 | | 留存赤字 | | Aoci* | | 库存股 | | 股东权益总额 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| (百万) |
余额-2021年3月31日 | $ | 35 | | | $ | 1,249 | | | $ | 24,384 | | | $ | (12,825) | | | $ | (100) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,702 | | | $ | 2,771 | | | $ | 14,473 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 304 | | | — | | | — | | | 304 | | | 18 | | | 322 | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | (10) | | | — | | | (10) | |
现金股利– 普通股($0.41每股) | — | | | — | | | — | | | (498) | | | — | | | — | | | (498) | | | — | | | (498) | |
对非控股权益的股息和分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (41) | | | (41) | |
基于股票的薪酬和相关普通股发行(扣除税收) | — | | | — | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | — | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
其他 | — | | | — | | | (3) | | | (3) | | | — | | | — | | | (6) | | | 1 | | | (5) | |
*净增加(减少)股本 | — | | | — | | | 17 | | | (197) | | | (10) | | | — | | | (190) | | | (18) | | | (208) | |
余额-2021年6月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,249 | | | $ | 24,401 | | | $ | (13,022) | | | $ | (110) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,512 | | | $ | 2,753 | | | $ | 14,265 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
余额-2020年3月31日 | $ | 35 | | | $ | 1,248 | | | $ | 24,330 | | | $ | (12,013) | | | $ | (205) | | | $ | (1,041) | | | $ | 12,354 | | | $ | 2,905 | | | $ | 15,259 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 303 | | | — | | | — | | | 303 | | | 12 | | | 315 | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | 29 | | | — | | | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股利– 普通股($0.40每股) | — | | | — | | | — | | | (486) | | | — | | | — | | | (486) | | | — | | | (486) | |
对非控股权益的股息和分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54) | | | (54) | |
基于股票的薪酬和相关普通股发行(扣除税收) | — | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | 3 | | | 2 | |
*净增加(减少)股本 | — | | | — | | | 13 | | | (184) | | | 29 | | | — | | | (142) | | | (37) | | | (179) | |
余额-2020年6月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,248 | | | $ | 24,343 | | | $ | (12,197) | | | $ | (176) | | | $ | (1,041) | | | $ | 12,212 | | | $ | 2,868 | | | $ | 15,080 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
*累计其他综合收益(亏损)
请参阅随附的说明。
威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合并权益变动表(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 威廉姆斯公司的股东 | | | | |
| 择优 库存 | | 普普通通 库存 | | 资本流入 超过 面值 | | 留用 赤字 | | Aoci* | | 财务处 库存 | | 总计 股东的 权益 | | 非控制性 利益 | | 总股本 |
| (百万) |
余额-2020年12月31日 | $ | 35 | | | $ | 1,248 | | | $ | 24,371 | | | $ | (12,748) | | | $ | (96) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,769 | | | $ | 2,814 | | | $ | 14,583 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 730 | | | — | | | — | | | 730 | | | 27 | | | 757 | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | (14) | | | — | | | (14) | | | — | | | (14) | |
现金股息-普通股($0.82每股) | — | | | — | | | — | | | (996) | | | — | | | — | | | (996) | | | — | | | (996) | |
对非控股权益的股息和分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (95) | | | (95) | |
基于股票的薪酬和相关普通股发行(扣除税收) | — | | | 1 | | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 6 | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (8) | | | — | | | — | | | (8) | | | 1 | | | (7) | |
*净增加(减少)股本 | — | | | 1 | | | 30 | | | (274) | | | (14) | | | — | | | (257) | | | (61) | | | (318) | |
余额-2021年6月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,249 | | | $ | 24,401 | | | $ | (13,022) | | | $ | (110) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,512 | | | $ | 2,753 | | | $ | 14,265 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
余额-2019年12月31日 | $ | 35 | | | $ | 1,247 | | | $ | 24,323 | | | $ | (11,002) | | | $ | (199) | | | $ | (1,041) | | | $ | 13,363 | | | $ | 3,001 | | | $ | 16,364 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (214) | | | — | | | — | | | (214) | | | (41) | | | (255) | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | — | | | 23 | | | — | | | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息-普通股($0.80每股) | — | | | — | | | — | | | (971) | | | — | | | — | | | (971) | | | — | | | (971) | |
对非控股权益的股息和分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98) | | | (98) | |
基于股票的薪酬和相关普通股发行(扣除税收) | — | | | 1 | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | (10) | | | 2 | | | (8) | |
*净增加(减少)股本 | — | | | 1 | | | 20 | | | (1,195) | | | 23 | | | — | | | (1,151) | | | (133) | | | (1,284) | |
余额-2020年6月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,248 | | | $ | 24,343 | | | $ | (12,197) | | | $ | (176) | | | $ | (1,041) | | | $ | 12,212 | | | $ | 2,868 | | | $ | 15,080 | |
*累计其他综合收益(亏损)
请参阅随附的说明。
威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 |
| (百万) |
经营活动: | |
净收益(亏损) | $ | 757 | | | $ | (255) | |
与经营活动提供(使用)的现金净额对帐的调整: | | | |
折旧及摊销 | 901 | | | 859 | |
递延所得税拨备(福利) | 262 | | | (59) | |
权益(收益)损失 | (266) | | | (130) | |
来自未合并附属公司的分配 | 345 | | | 323 | |
| | | |
| | | |
商誉减值(附注10) | — | | | 187 | |
权益法投资减值(附注10) | — | | | 938 | |
| | | |
| | | |
股票奖励的摊销 | 39 | | | 24 | |
| | | |
流动资产和负债变动提供(使用)的现金: | | | |
应收账款 | (50) | | | 85 | |
盘存 | (58) | | | (9) | |
其他流动资产和递延费用 | (56) | | | (13) | |
应付帐款 | 94 | | | 236 | |
应计负债 | 14 | | | (236) | |
其他,包括非流动资产和负债的变化 | (10) | | | (20) | |
经营活动提供(使用)的现金净额 | 1,972 | | | 1,930 | |
融资活动: | | | |
| | | |
长期债务收益 | 898 | | | 3,896 | |
偿还长期债务 | (11) | | | (3,226) | |
发行普通股所得款项 | 3 | | | 6 | |
| | | |
支付的普通股股息 | (996) | | | (971) | |
支付给非控股权益的股息和分派 | (95) | | | (98) | |
非控股权益的贡献 | 6 | | | 4 | |
支付发债成本 | (6) | | | (17) | |
| | | |
| | | |
其他无人值守的净值 | (12) | | | (10) | |
融资活动提供(使用)的现金净额 | (213) | | | (416) | |
投资活动: | | | |
物业、厂房和设备: | | | |
资本支出(1) | (685) | | | (613) | |
部署-网 | (5) | | | (16) | |
对援建工作的贡献 | 36 | | | 19 | |
| | | |
| | | |
处置权益法投资所得收益 | 1 | | | — | |
权益法投资的购买和出资 | (44) | | | (66) | |
| | | |
其他无人值守的净值 | (3) | | | 6 | |
投资活动提供(使用)的现金净额 | (700) | | | (670) | |
增加(减少)现金和现金等价物 | 1,059 | | | 844 | |
| | | |
年初现金及现金等价物 | 142 | | | 289 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 1,201 | | | $ | 1,133 | |
_____________ | | | |
(1)房产、厂房和设备增加 | $ | (693) | | | $ | (581) | |
相关应付帐款和应计负债的变动 | 8 | | | (32) | |
资本支出 | $ | (685) | | | $ | (613) | |
请参阅随附的说明。
威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合并财务报表附注
(未经审计)
注1-概述、业务描述和陈述依据
一般信息
我们随附的中期合并财务报表不包括年度财务报表中的所有附注,因此应与截至2020年12月31日的年度合并财务报表及其附注一起在我们的Form 10-K年度报告中阅读。随附的未经审计财务报表包括所有正常经常性调整以及管理层认为公平列报中期财务报表所必需的其他调整。
按照美国普遍接受的会计原则编制财务报表要求管理层作出影响合并财务报表和附注中报告金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。
除非上下文另有明确指示,否则本报告中提及的“Williams”、“We”、“Our”、“Us”或类似术语均指Williams Companies,Inc.及其子公司。除非上下文另有明确指示,否则所指的“威廉姆斯”、“我们”、“我们”和“我们”包括我们自己的权益被视为权益法投资的业务,这些投资没有在我们的财务报表中合并。当我们提到我们的股权被投资人的名字时,我们只指他们的业务和运营。
业务说明
我们是特拉华州的一家公司,其普通股在纽约证券交易所上市交易。我们的业务位于美国,并按照我们首席运营决策者评估业绩和分配资源的方式,在以下可报告的细分市场中公布:变速箱、墨西哥湾、东北G&P和西部。所有剩余的业务活动,包括我们最近收购的上游业务,以及公司活动都包括在其他业务中。
传输和墨西哥湾由我们的州际天然气管道、洲际天然气管道公司、Transco和西北管道有限责任公司(Northwest Pipeline LLC)以及墨西哥湾地区的天然气收集和加工以及原油生产处理和运输资产组成,包括51湾星一号有限责任公司(Gulfstar One)(一家综合可变利益实体,或VIE)的百分比权益,这是一种专有的浮动生产系统,50湾流天然气系统的股权方法投资百分比,L.L.C.和a60对Discovery Producer Services LLC(Discovery)的股权方法投资百分比。
东北G&P由我们在主要位于宾夕法尼亚州和纽约的马塞卢斯页岩地区以及俄亥俄州东部的尤蒂卡页岩地区的中游采集、加工和分馏业务组成,以及一个65Ohio Valley Midstream LLC(东北合资公司)(合并VIE)的百分比权益,该公司在西弗吉尼亚州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州运营,66在俄亥俄州运营的Cardinal Gas Services,L.L.C.(Cardinal)(合并后的VIE)的百分比权益69Laurel Mountain Midstream,LLC(Laurel Mountain),a50蓝色赛车中流有限责任公司(Blue Racer)的股权方法投资百分比(我们之前实际上拥有29蓝色赛车的间接权益百分比通过我们的58Caiman Energy II,LLC(在2020年11月收购Caiman II的控股权之前)和阿巴拉契亚中流服务公司(Appalachia Midstream Services,LLC)的股权方法投资百分比,后者是一家拥有股权方法投资的全资子公司,平均水平接近66马塞卢斯页岩地区多个天然气收集系统的百分比权益(阿巴拉契亚中游投资公司)。
West由我们在科罗拉多州和怀俄明州落基山地区、得克萨斯州中北部巴尼特页岩区、得克萨斯州南部鹰福特页岩区、路易斯安那州西北部海恩斯维尔页岩区以及中大陆地区的天然气收集、加工和处理业务组成,该地区包括
阿纳达科盆地和二叠纪盆地。这部分还包括我们的天然气液体(NGL)和天然气营销业务,储存设施,一个不可分割的50在堪萨斯州康威附近的NGL分馏塔拥有百分之百的权益50以股权方式投资陆上通道管道有限责任公司50落基山中流控股有限责任公司(RMM)的股权方法投资百分比20Targa Train 7 LLC(Targa Train 7 LLC)(非合并VIE)的股权方法投资百分比,以及15Braos Permian II,LLC(Braos Permian II)(非合并VIE)的百分比权益。
陈述的基础
重大风险和不确定性
吾等相信,本公司若干物业、厂房及设备及其他可识别无形资产的账面价值,尤其是于二零一二至二零一四年间作为业务合并入账的若干收购资产,其账面价值可能超过当前公允价值。然而,根据我们的判断,这些资产的账面价值仍然是可以收回的。未来的战略决策,包括将非核心资产货币化或向与第三方的新合资企业贡献资产等交易,以及预期生产者活动的不利变化,都有可能影响我们的假设,并最终导致这些资产的减值。这样的交易或发展也可能表明我们的某些权益法投资经历了非暂时性的价值下降,这可能会导致减值。
注2-可变利息实体
综合VIE
截至2021年6月30日,我们整合了以下VIE:
东北合资企业
我们拥有一家65东北合资公司是一家子公司,由于我们的某些投票权与我们承担亏损的义务不成比例,以及东北合资公司基本上所有的活动都是代表我们进行的,因此我们在东北合资公司拥有百分之百的权益。我们是主要受益者,因为我们有权指导对东北合资企业的经济表现影响最大的活动。东北合资公司为Marcellus页岩和Utica页岩地区的生产商提供中游服务。未来的扩张活动预计将由我们和其他股权合作伙伴按比例出资。
湾星一号
我们拥有一家51湾星一号(Gulfstar One)是一家子公司,由于其客户合同中的某些风险分担条款,该公司是一家VIE。湾星一号包括一个专有的浮式生产系统,湾星FPS,以及相关的管道,这些管道在墨西哥湾东部的深水地区提供生产、搬运和收集服务。我们是主要受益者,因为我们有权指导对湾星一号的经济表现影响最大的活动。
红衣主教
我们拥有一家 66Cardinal是一家为尤蒂卡页岩地区提供收集服务的子公司,由于与客户分担某些风险,是一家VIE。我们是主要受益者,因为我们有权指导对红衣主教的经济表现影响最大的活动。未来的扩张活动预计将由我们和其他股权合作伙伴按比例出资。
下表列出了合并资产负债表中仅用于我们的合并VIE的使用或义务的金额:
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (百万) |
资产(负债): | | | |
现金和现金等价物 | $ | 81 | | | $ | 107 | |
贸易账户和其他应收款--净额 | 151 | | | 148 | |
| | | |
| | | |
其他流动资产和递延费用 | 9 | | | 7 | |
| | | |
物业、厂房和设备-网络 | 5,406 | | | 5,514 | |
无形资产-累计摊销净额 | 2,322 | | | 2,376 | |
监管资产、递延费用和其他 | 15 | | | 15 | |
应付帐款 | (55) | | | (42) | |
| | | |
应计负债 | (39) | | | (34) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管负债、递延收益和其他 | (286) | | | (289) | |
| | | |
非整合VIE
Targa列车7号
我们拥有一家20Targa Train 7拥有Targa Train 7%的权益,Targa Train 7在Mt.Belvieu和VIE是一家VIE,主要是因为我们作为少数股权持有人的参与权有限。截至2021年6月30日,我们在Targa Train 7的投资账面价值为$492000万。我们面临的最大损失仅限于我们投资的账面价值。
布拉索斯二叠纪II
我们拥有一家15Braos Permian II在特拉华州盆地提供采集和加工服务,是一家VIE,主要是因为我们作为少数股权持有人的参与权有限。在2020年第一季度,我们在Braos Permian II的权益法投资记录了减值。我们面临的最大损失仅限于我们投资的账面价值。
注3-收入确认
按类别划分的收入
下表列出了我们按主要服务线分类的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易记录 | | 西北管道 | | 墨西哥湾中游 | | 东北方向 中游 | | 西中流 | | 其他 | | 淘汰赛: | | 总计 |
| (百万) |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
服务收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
受监管的州际天然气运输和储存 | $ | 613 | | | $ | 108 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | 719 | |
采集、加工、运输、分馏和储存: | | | | | | | | | | | | | | | |
货币对价 | — | | | — | | | 90 | | | 315 | | | 278 | | | — | | | (26) | | | 657 | |
商品对价 | — | | | — | | | 10 | | | 2 | | | 39 | | | — | | | — | | | 51 | |
其他 | 2 | | | — | | | 7 | | | 52 | | | 10 | | | — | | | (4) | | | 67 | |
服务总收入 | 615 | | | 108 | | | 107 | | | 369 | | | 327 | | | — | | | (32) | | | 1,494 | |
产品销售 | 16 | | | — | | | 53 | | | 24 | | | 726 | | | 44 | | | (87) | | | 776 | |
与客户签订合同的总收入 | 631 | | | 108 | | | 160 | | | 393 | | | 1,053 | | | 44 | | | (119) | | | 2,270 | |
其他收入(1) | — | | | — | | | 3 | | | 6 | | | (1) | | | 8 | | | (3) | | | 13 | |
总收入 | $ | 631 | | | $ | 108 | | | $ | 163 | | | $ | 399 | | | $ | 1,052 | | | $ | 52 | | | $ | (122) | | | $ | 2,283 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
服务收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
受监管的州际天然气运输和储存 | $ | 592 | | | $ | 110 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 701 | |
采集、加工、运输、分馏和储存: | | | | | | | | | | | | | | | |
货币对价 | — | | | — | | | 78 | | | 308 | | | 297 | | | — | | | (19) | | | 664 | |
商品对价 | — | | | — | | | 3 | | | 1 | | | 21 | | | — | | | — | | | 25 | |
其他 | 2 | | | — | | | 10 | | | 41 | | | 17 | | | — | | | (4) | | | 66 | |
服务总收入 | 594 | | | 110 | | | 91 | | | 350 | | | 335 | | | — | | | (24) | | | 1,456 | |
产品销售 | 20 | | | — | | | 17 | | | 1 | | | 303 | | | — | | | (31) | | | 310 | |
与客户签订合同的总收入 | 614 | | | 110 | | | 108 | | | 351 | | | 638 | | | — | | | (55) | | | 1,766 | |
其他收入(1) | 2 | | | — | | | 1 | | | 5 | | | 2 | | | 9 | | | (4) | | | 15 | |
总收入 | $ | 616 | | | $ | 110 | | | $ | 109 | | | $ | 356 | | | $ | 640 | | | $ | 9 | | | $ | (59) | | | $ | 1,781 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易记录 | | 西北管道 | | 墨西哥湾中游 | | 东北方向 中游 | | 西中流 | | 其他 | | 淘汰赛: | | 总计 |
| (百万) |
截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
服务收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
受监管的州际天然气运输和储存 | $ | 1,238 | | | $ | 221 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | 1,454 | |
采集、加工、运输、分馏和储存: | | | | | | | | | | | | | | | |
货币对价 | — | | | — | | | 176 | | | 626 | | | 540 | | | — | | | (47) | | | 1,295 | |
商品对价 | — | | | — | | | 21 | | | 5 | | | 74 | | | — | | | — | | | 100 | |
其他 | 5 | | | — | | | 10 | | | 93 | | | 29 | | | — | | | (8) | | | 129 | |
服务总收入 | 1,243 | | | 221 | | | 207 | | | 724 | | | 643 | | | — | | | (60) | | | 2,978 | |
产品销售 | 30 | | | — | | | 106 | | | 56 | | | 1,806 | | | 100 | | | (177) | | | 1,921 | |
与客户签订合同的总收入 | 1,273 | | | 221 | | | 313 | | | 780 | | | 2,449 | | | 100 | | | (237) | | | 4,899 | |
其他收入(1) | 2 | | | — | | | 5 | | | 12 | | | (32) | | | 15 | | | (6) | | | (4) | |
总收入 | $ | 1,275 | | | $ | 221 | | | $ | 318 | | | $ | 792 | | | $ | 2,417 | | | $ | 115 | | | $ | (243) | | | $ | 4,895 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
服务收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
受监管的州际天然气运输和储存 | $ | 1,196 | | | $ | 225 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | 1,418 | |
采集、加工、运输、分馏和储存: | | | | | | | | | | | | | | | |
货币对价 | — | | | — | | | 177 | | | 620 | | | 596 | | | — | | | (41) | | | 1,352 | |
商品对价 | — | | | — | | | 8 | | | 3 | | | 42 | | | — | | | — | | | 53 | |
其他 | 5 | | | — | | | 16 | | | 82 | | | 26 | | | — | | | (9) | | | 120 | |
服务总收入 | 1,201 | | | 225 | | | 201 | | | 705 | | | 664 | | | — | | | (53) | | | 2,943 | |
产品销售 | 40 | | | — | | | 49 | | | 30 | | | 662 | | | — | | | (60) | | | 721 | |
与客户签订合同的总收入 | 1,241 | | | 225 | | | 250 | | | 735 | | | 1,326 | | | — | | | (113) | | | 3,664 | |
其他收入(1) | 2 | | | — | | | 3 | | | 10 | | | 5 | | | 17 | | | (7) | | | 30 | |
总收入 | $ | 1,243 | | | $ | 225 | | | $ | 253 | | | $ | 745 | | | $ | 1,331 | | | $ | 17 | | | $ | (120) | | | $ | 3,694 | |
______________________________
(1)不是来自与客户的合同的收入包括与总部大楼相关的租赁收入和我们为运营的权益法投资提供的某些服务所获得的管理费,这些收入在服务收入在综合经营报表中,以及与我们的衍生产品合同相关的金额,这些金额报告在产品销售在综合经营报表中。
合同资产
下表显示了我们合同资产的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
期初余额 | $ | 25 | | | $ | 18 | | | $ | 12 | | | $ | 8 | |
超过发票金额确认的收入 | 38 | | | 46 | | | 83 | | | 69 | |
开具发票的最小承诺量 | (25) | | | (34) | | | (57) | | | (47) | |
期末余额 | $ | 38 | | | $ | 30 | | | $ | 38 | | | $ | 30 | |
合同责任
下表显示了我们合同债务的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
期初余额 | $ | 1,171 | | | $ | 1,189 | | | $ | 1,209 | | | $ | 1,215 | |
已收付款和延期付款 | 72 | | | 74 | | | 85 | | | 102 | |
重要的融资组成部分 | 2 | | | 2 | | | 5 | | | 5 | |
在收入中确认 | (52) | | | (62) | | | (106) | | | (119) | |
期末余额 | $ | 1,193 | | | $ | 1,203 | | | $ | 1,193 | | | $ | 1,203 | |
剩余履约义务
剩余的履约义务主要包括为我们的天然气管道公司与客户签订的运输合同收取的合同运力预约费、存储能力合同、与我们的中游业务相关的包含最低产量承诺的长期合同,以及与离岸生产处理相关的固定付款。对于我们的州际天然气管道业务,剩余的履约义务反映了我们当前的联邦能源管理委员会(FERC)相关合同有效期内此类服务的费率;然而,这些费率可能会根据FERC批准的未来费率而变化,这些变化的金额和时间目前尚不清楚。
我们剩余的履约义务不包括可变对价,包括可变对价的合同,我们为这些合同选择了实际的权宜之计,在收入中确认为账单。我们的某些合同包含常青树和其他续签条款,期限超过合同的初始期限。截至2021年6月30日的剩余履约义务金额不考虑尚未续签的潜在未来履约义务,也不包括与基础设施尚未获得FERC授权投入使用的客户的合同。在2021年6月30日之前收到的、将在未来期间确认的对价也不包括在我们剩余的履约义务中,而是反映在合同负债中。
下表列出了在履行履约义务时预计确认为收入的合同负债余额金额,以及截至2021年6月30日某些合同项下分配给剩余履约义务的交易价格。
| | | | | | | | | | | |
| 合同责任 | | 剩余履约义务 |
| (百万) |
2021 (六个月) | $ | 83 | | | $ | 1,724 | |
2022 (一年) | 130 | | | 3,409 | |
2023 (一年) | 111 | | | 3,137 | |
2024 (一年) | 106 | | | 2,723 | |
2025 (一年) | 101 | | | 2,330 | |
| | | |
此后 | 662 | | | 18,055 | |
总计 | $ | 1,193 | | | $ | 31,378 | |
应收帐款
以下是我们的贸易账户和其他应收款–网络:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| (百万) |
与客户合同收入相关的应收账款 | $ | 928 | | | $ | 892 | |
其他应收账款 | 71 | | | 107 | |
贸易账户和其他应收款–网络 | $ | 999 | | | $ | 999 | |
附注4-投资活动
权益收益(亏损)
权益收益(亏损)截至2020年6月30日的6个月,包括$78与我们的被投资人RMM确认的2020年第一季度商誉全额减值相关的百万美元亏损,根据会员协议的条款完全分配给我们的会员权益。
权益法投资的减值
权益法投资减值截至2020年6月30日的6个月,包括美元938与2020年第一季度某些权益法投资减值相关的600万美元(见附注10-公允价值计量和担保)。
附注5--所得税拨备(福利)
这个所得税拨备(福利)包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
当前: | | | | | | | |
联邦制 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | (28) | |
状态 | 1 | | | (1) | | | — | | | — | |
| 1 | | | (1) | | | (2) | | | (28) | |
延期: | | | | | | | |
联邦制 | 85 | | | 93 | | | 200 | | | (41) | |
状态 | 33 | | | 25 | | | 62 | | | (18) | |
| | | | | | | |
| 118 | | | 118 | | | 262 | | | (59) | |
所得税拨备(福利) | $ | 119 | | | $ | 117 | | | $ | 260 | | | $ | (87) | |
截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月,总拨备(福利)的有效所得税税率高于联邦法定税率,主要原因是州所得税的影响。
在未来12个月内,我们预计与国内或国际事务相关的任何未确认税收优惠的最终解决方案不会对我们未确认的税收优惠状况产生实质性影响。
附注6-普通股每股收益(亏损)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万美元,每股除外 金额;股份(千股) |
普通股股东可获得的净收益(亏损) | $ | 304 | | | $ | 303 | | | $ | 729 | | | $ | (215) | |
基本加权平均股票 | 1,215,250 | | | 1,213,601 | | | 1,214,950 | | | 1,213,310 | |
稀释证券的影响: | | | | | | | |
非既得限制性股票单位 | 2,208 | | | 980 | | | 2,385 | | | — | |
股票期权 | 18 | | | — | | | 9 | | | — | |
稀释加权平均股份(1) | 1,217,476 | | | 1,214,581 | | | 1,217,344 | | | 1,213,310 | |
普通股每股收益(亏损): | | | | | | | |
基本信息 | $ | .25 | | | $ | .25 | | | $ | .60 | | | $ | (.18) | |
稀释 | $ | .25 | | | $ | .25 | | | $ | .60 | | | $ | (.18) | |
______________________________
(1)截至2020年6月30日的6个月,1.1100万个加权平均非既得限制性股票单位已被排除在普通股每股稀释收益(亏损)的计算之外,因为由于我们的亏损可供普通股股东使用,它们的加入将具有反稀释作用。
附注7-雇员福利计划
净定期收益成本(信用)具体如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
净定期收益成本(信用)的组成部分: | | | | | | | |
服务成本 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 15 | | | $ | 15 | |
利息成本 | 7 | | | 9 | | | 14 | | | 19 | |
计划资产的预期回报率 | (11) | | | (14) | | | (22) | | | (27) | |
| | | | | | | |
精算损失净额摊销 | 3 | | | 7 | | | 7 | | | 11 | |
结算的净精算损失 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 8 | |
净定期收益成本(信用) | $ | 7 | | | $ | 11 | | | $ | 15 | | | $ | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他退休后福利 |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
净定期收益成本(信用)的组成部分: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息成本 | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
计划资产的预期回报率 | (3) | | | (2) | | | (5) | | | (5) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重新分类为监管责任 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
净定期收益成本(信用) | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
的组件净定期收益成本(信用)除了服务成本组件包含在其他收入(费用)净额下面营业收入(亏损)在综合经营报表中。
在截至2021年6月30日的6个月中,我们贡献了$3百万美元给我们的养老金计划3百万美元给我们的其他退休后福利计划。我们目前预计将追加捐款约为#美元。1百万美元用于我们的养老金计划2在2021年剩余的时间里,给我们的其他退休后福利计划提供100万美元。
附注8-债务及银行安排
长期债务
发行和退休
2021年3月2日,我们完成了一次公开募股,募集资金为900300万美元2.62031年到期的优先无担保票据的百分比。
商业票据计划
2021年6月30日,不是商业票据是在我们的$下未付的4亿元商业票据计划。
信贷安排
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 |
| 规定载客量 | | 杰出的 |
| (百万) |
| | | |
长期信贷安排(1) | $ | 4,500 | | | $ | — | |
某些双边银行协议项下的信用证 | | | 17 | |
(1)在管理我们的可用流动资金时,我们预计最大未偿还金额不会超过我们的信贷安排的能力,包括我们商业票据计划下的任何未偿还金额。
附注9-股东权益
股东权利协议
正如我们在2021年2月24日提交的Form 10-K年度报告中披露的那样,一名据称的股东向特拉华州衡平法院提起了一项可能的集体诉讼,挑战我们的股东权利协议(Rights Agreement)。2021年2月26日,特拉华州衡平法院发布了一项裁决,宣布权利协议不可执行,并永久禁止继续实施权利协议,否则该协议将于2021年3月20日到期。
AOCI
下表列出了中的更改AOCI按组成部分,扣除所得税后的净额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金 流动 篱笆 | | 外国 货币 翻译 | | 养老金和 其他退休后 优势 | | 总计 |
| (百万) |
2020年12月31日的余额 | $ | (3) | | | $ | (1) | | | $ | (92) | | | $ | (96) | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损)在重新分类之前 | (26) | | | — | | | — | | | (26) | |
从以下项目重新分类的金额累积 其他综合收益(亏损) | 6 | | | — | | | 6 | | | 12 | |
其他综合收益(亏损) | (20) | | | — | | | 6 | | | (14) | |
| | | | | | | |
2021年6月30日的余额 | $ | (23) | | | $ | (1) | | | $ | (86) | | | $ | (110) | |
从以下位置重新分类AOCI下表按组件列出了截至2021年6月30日的六个月:
| | | | | | | | | | | | | | |
组件 | | 重新分类 | | 分类 |
| | (百万) | | |
现金流对冲: | | | | |
能源商品合约 | | $ | 8 | | | 产品销售 |
| | | | |
养老金和其他退休后福利: | | | | |
| | | | |
计入定期收益净成本(贷方)的结算精算(收益)损失和净精算损失摊销 | | 8 | | | 其他收入(费用)净额下面营业收入(亏损) |
| | | | |
| | | | |
所得税优惠 | | (4) | | | 所得税拨备(福利) |
| | | | |
该期间的改叙情况 | | $ | 12 | | | |
附注10-公允价值计量和担保
下表按公允价值等级列出了我们的某些重要金融资产和负债。由于这些工具的短期性质,现金和现金等价物、应收账款、保证金存款和应付账款的账面价值接近公允价值。因此,下表中没有列出这些资产和负债。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 公允价值计量使用 |
| | 携带 金额 | | 公平 价值 | | 引自 价格上涨 主动型 市场正在等待 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观测 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见的 输入量 (3级) |
| | (百万) |
2021年6月30日的资产(负债): | | | | | | | | | | |
以循环方式衡量: | | | | | | | | | | |
ARO信托投资 | | $ | 257 | | | $ | 257 | | | $ | 257 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他披露内容: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
长期债务,包括当期债务 | | (23,234) | | | (27,643) | | | — | | | (27,643) | | | — | |
担保 | | (40) | | | (26) | | | — | | | (10) | | | (16) | |
| | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的资产(负债): | | | | | | | | | | |
以循环方式衡量: | | | | | | | | | | |
ARO信托投资 | | $ | 235 | | | $ | 235 | | | $ | 235 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他披露内容: | | | | | | | | | | |
长期债务,包括当期债务 | | (22,344) | | | (27,043) | | | — | | | (27,043) | | | — | |
担保 | | (40) | | | (27) | | | — | | | (11) | | | (16) | |
公允价值法
我们使用以下方法和假设来估计我们金融工具的公允价值:
按公允价值经常性计量的资产
ARO信托投资:*Transco根据其利率案和解协议,将其收取的利率的一部分存入专门为未来资产报废义务(ARO)提供资金的外部信托(ARO Trust)。ARO信托投资于交易活跃的共同基金的投资组合,这些基金以活跃市场的报价为基础,以公允价值进行经常性衡量,并在监管资产、递延费用和其他在综合资产负债表中。已实现和未实现的损益最终都记录为监管资产或负债。
额外的公允价值披露
长期债务,包括当期债务:*我们长期债务的披露公允价值主要由市场方法确定,使用经纪人报价的指示性期末债券价格。报价是基于我们的债务或类似工具在不太活跃的市场上的可观察到的交易。与我们的道尔顿横向项目和大西洋日出项目相关的融资义务的公允价值,包括在长期债务中,是使用收益法确定的。
担保:这些担保主要包括我们在以前拥有的通信子公司威廉姆斯通信集团(Wiltel)不付款的情况下提供的担保,该担保的履行义务将持续到2042年。担保还包括与处置操作有关的赔偿。
为了估计Wiltel担保的公允价值,使用收益法将估计的违约率应用于未来合同租赁付款的总和。估计的违约率是通过根据Wiltel当前所有者的信用评级和标的债务的期限获得发行人加权的平均企业违约率来确定的。违约率由穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service)公布。Wiltel担保的账面价值报告在应计负债在综合资产负债表中。最大潜在未贴现风险敞口约为$26百万 2021年6月30日。在Wiltel义务的剩余期限内,我们的风险敞口有系统地下降。
与处置业务有关的赔偿相关担保的公允价值是使用收入法估计的,该方法考虑了未来业绩潜在水平的概率加权情景。赔偿条款不限制与担保相关的最大潜在未来付款。这项担保的账面价值在#中报告。监管负债、递延收益和其他在综合资产负债表中。
根据我们的循环信贷协议,我们需要赔偿贷款人在支付给贷款人的款项中需要预扣的某些税款和贷款人支付的某些税款。根据这些赔偿,未来付款的最大潜在金额是基于相关借款,目前无法确定此类未来付款。除非受到基本税收法规的限制,否则这些赔偿通常会无限期地持续下去。不是账面价值。我们从未被要求在这些赔偿下履行职责,目前对未来的索赔也没有任何期望。
非经常性公允价值计量
在2020年第一季度,我们观察到我们普通股(纽约证券交易所股票代码:WMB)的公开交易价格大幅下跌,股价下跌40%,其中包括263月份下降了百分之百。这些变化一般归因于宏观经济和地缘政治条件,包括供应过剩和新冠肺炎(CoronaVirus)大流行导致需求减少共同推动的原油价格大幅下跌。由于这些条件,我们对截至2020年3月31日与我们的东北G&P报告部门相关的商誉进行了中期评估。
评估考虑了东北G&P报告部门内业务的总公允价值,该公允价值是使用收入和市场方法确定的。我们使用了内部开发的行业加权平均折现率和可比上市收集和加工公司的估值倍数估计。在评估截至2020年3月31日计量日期的公允价值时,我们被要求考虑最近可公开获得的价值指标,其中包括与近期历史相比,观察到的上市交易EBITDA(扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益)市场倍数下降,以及行业加权平均贴现率大幅上升。报告单位的公允价值进一步与我们截至2020年3月31日的估计企业总价值进行了协调,其中考虑了适用于每个不同业务(包括东北G&P报告部门)的可比上市公司的可观察估值倍数。这项评估表明,东北G&P报告单位的估计公允价值低于其账面价值(包括商誉)。作为这项3级计量的结果,我们确认了一项全额减值费用为#美元。187截至2020年3月31日,商誉减值在综合经营报表中。我们的合作伙伴是$65此减值的百万份额反映在非控股权益应占净收益(亏损)在综合经营报表中。
下表列出了与公允价值层次结构第3级内某些非经常性公允价值计量相关的权益法投资减值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 减损 |
| | | | | | | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| | 细分市场 | | 量度日期 | | 公允价值 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | (百万) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
权益法投资减值: | | | | | | | | | | |
RMM(1) | | 西 | | 2020年3月31日 | | $ | 557 | | | | | $ | 243 | |
布拉索斯二叠纪II(1) | | 西 | | 2020年3月31日 | | — | | | | | 193 | |
凯门鳄II(2) | | 东北G&P | | 2020年3月31日 | | 191 | | | | | 229 | |
阿巴拉契亚中游投资公司(2) | | 东北G&P | | 2020年3月31日 | | 2,700 | | | | | 127 | |
AUX紫貂(2) | | 东北G&P | | 2020年3月31日 | | 7 | | | | | 39 | |
月桂山(2) | | 东北G&P | | 2020年3月31日 | | 236 | | | | | 10 | |
发现(2) | | 传输与墨西哥湾 | | 2020年3月31日 | | 367 | | | | | 97 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
权益法投资减值 | | | | | | | | $ | — | | | $ | 938 | |
_______________
(1)在之前描述的2020年第一季度市场状况下降之后,我们评估了这些投资的非临时性减值。公允价值采用收益法计量。这两个被投资方主要在石油驱动的盆地运营,在这些盆地,生产商活动的预期大幅减少导致对预期未来现金流的估计减少。我们的公允价值估计也反映了大约17这些投资的提成。我们还考虑了在被投资人层面持有的任何债务及其对公允价值的影响。利用的行业加权平均贴现率受到前面讨论的市场下跌的重大影响。
(2)在之前描述的2020年第一季度市场状况下降之后,我们评估了这些投资的非临时性减值。我们东北G&P部门的减值主要与湿气地区的运营有关,这些地区的生产商钻探活动受到天然气价格的影响,而天然气价格在历史上是随着原油价格而变化的。我们对凯曼二期和Aux Sable Liquid Products LP(AUX Sable)的投资的公允价值是采用市场法估计的,反映的估值倍数从5.0X到6.2X EBITDA(加权平均6.0x)。其他投资的公允价值,包括阿巴拉契亚中流投资公司(Appalachia Midstream Investments)的收集系统,是使用收益法估计的,贴现率从9.7百分比至13.5百分比(加权-平均值12.6百分比)。我们还考虑了在被投资人层面持有的任何债务及其对公允价值的影响。假设的估值倍数和利用的行业加权平均贴现率都受到前面讨论的市场下跌的重大影响。
附注11--或有负债
向行业刊物报告与天然气有关的信息
各州的天然气直接和间接购买者对我们、我们的前附属公司WPX Energy,Inc.(WPX)及其子公司以及其他人提起了个人和集体诉讼,指控他们操纵已公布的天然气价格指数,并寻求数额不详的损害赔偿。这样的诉讼被移交给内华达州联邦地区法院,以合并证据和预审问题。我们已同意赔偿WPX及其与此事相关的子公司。
在这起由农田工业公司(农田)提起的个人诉讼中,法院于2016年5月24日发布了一项命令,批准了我们的共同被告之一关于农田索赔的简易判决动议。2017年1月5日,法院将这一裁决扩大到我们,做出了有利于我们的终审判决。农田提起上诉。2018年3月27日,上诉法院撤销了区法院作出简易判决的决定,2018年4月10日,被告人向上诉法院提起再审请愿书,于2018年5月9日被驳回。此案被发回内华达州联邦地区法院,随后又发回其最初提交的法院,堪萨斯州联邦地区法院,在那里我们再次敦促我们提出即决判决的动议。地区法院驳回了这项动议,但批准了我们请求立即向上诉法院提出上诉的请求。上诉法院于2021年1月19日进行了口头辩论。2021年6月22日,上诉法院裁定我们无权即决判决,并将此案发回堪萨斯州联邦地区法院。法院已安排于2022年5月9日开始审判。
在推定的集体诉讼中,2017年3月30日,法院发布命令,驳回原告提出的班级认证动议。2017年6月13日,美国第九巡回上诉法院批准了原告对该命令提出上诉的请求。2018年8月6日,第九巡回法院推翻了拒绝等级认证的命令,将案件发回内华达州联邦地区法院。
我们就其中两起诉讼达成和解协议,2019年4月22日,内华达州联邦地区法院初步批准了代表堪萨斯州和密苏里州阶级成员的和解协议。和解的最终公平听证会于2019年8月5日举行,当天进入了偏见解雇的最终判决。
两起可能的集体诉讼仍未解决,它们已被发回最初提交的法院-威斯康星州联邦地区法院。审判原定于2021年6月14日开始,但法院取消了设置,并未重新设置。
由于围绕剩余未解决问题的不确定性,我们目前无法合理估计潜在的风险敞口范围。然而,这些诉讼的最终解决和我们相关的赔偿义务可能会导致潜在的损失,这可能会对我们的运营结果产生重大影响,这是合理的。关于这一赔偿,我们有与此相关的应计负债余额,并对未来的发展有风险敞口。
阿拉斯加炼油厂污染诉讼
从1980年到2004年,我们通过我们的全资子公司威廉姆斯阿拉斯加石油公司(WAPI)和Mapco公司参与了我们对阿拉斯加北极炼油厂的所有权和运营引起的诉讼。2004年,我们将炼油厂出售给了科赫工业公司的子公司阿拉斯加弗林特山资源有限责任公司(FHRA)。这起诉讼涉及三起案件,立案日期从2010年到2014年不等。这些行动主要是由据称来自炼油厂的环丁砜污染引起的。2010年,詹姆斯·韦斯特(James West)提起了一起可能的集体诉讼,将我们、WAPI和FHRA列为被告。我们和联邦住房金融局相互提出索赔要求,其中包括合同赔偿,声称对方造成了环丁砜污染。2011年,我们和FHRA与詹姆斯·韦斯特(James West)解决了索赔问题。阿拉斯加最高法院解决了联邦住房金融局对我们提出的某些索赔。法兰克福机场向我们提出的合同赔偿和与非现场环丁砜相关的法定损害索赔要求被发回阿拉斯加高级法院(Alaska Superior Court)。阿拉斯加州于2014年3月提起诉讼,寻求损害赔偿。北极市于2014年11月提起诉讼,寻求过去和未来的损害赔偿,以及惩罚性赔偿。我们和WAPI都对阿拉斯加州和北极提出了反诉,并对FHRA提出了交叉索赔。联邦住房管理局也对我们提出了交叉索赔。
这些案件的基本事实基础和索赔是相似的,可能会重复暴露。因此,2017年2月,这三起案件被合并为州法院的一起诉讼,其中包括詹姆斯·韦斯特案以及阿拉斯加和北极州的剩余索赔。阿拉斯加州后来宣布,在炼油厂的非现场发现了额外的每氟烷基和多氟烷基(PFOS和PFOA)污染物,法院允许阿拉斯加州修改其诉状,增加对非现场PFOS/PFOA污染的索赔。法院随后将非现场全氟辛烷磺酸/全氟辛烷磺酸的索赔发回阿拉斯加环境部。
保护进行调查,并搁置了索赔,等待行政机构可能解决的问题。涵盖所有三起案件的几个审判日期已经安排好,并受到了打击。2019年夏天,法院为审判目的解除了案件的合并。2019年10月开始对除北极以外的所有索赔进行法官审判。
2020年1月,阿拉斯加高等法院发布了有利于阿拉斯加州和联邦住房金融局的判决备忘录,估计造成的总损失和未来潜在的损害为#美元。86百万美元。法院发现,FHRA无权从我们那里获得合同赔偿,因为FHRA是环丁砜污染的罪魁祸首。2020年3月23日,法院对此案进行了终审。提交截止日期被推迟到2020年5月1日。然而,在2020年4月21日,我们提交了上诉通知。我们还提出了判决后的动议,包括重审动议和修改或修改判决的动议。这些审后动议在法院于2020年6月11日驳回最后一项动议后得到解决。我们的上诉积分声明于2020年7月13日提交。2020年6月22日,法院搁置了北极的案件,等待阿拉斯加州和联邦住房金融局案件的上诉得到解决。2020年12月23日,我们提交了上诉开庭陈词。我们已将应计负债记录在我们估计的可能损失金额中。我们有合理的可能在上诉中不会胜诉,最终可能会支付高达判决的金额。
版税事宜
我们的某些客户,包括切萨皮克能源公司(Chesapeake),已经在多起诉讼中被点名,指控他们少付特许权使用费,并声称违反了反垄断法和《Racketeer影响和腐败组织法》等。在宾夕法尼亚州提起的某些案件中,我们也被列为被告,因为我们被指控与切萨皮克公司不正当地参与了导致所谓的特许权使用费少付的案件。我们认为,所主张的索赔受切萨皮克公司欠我们的赔偿义务的约束。切萨皮克公司已经达成和解,基本上解决了宾夕法尼亚州所有悬而未决的特许权使用费案件,该和解协议适用于切萨皮克公司和我们。这项和解协议不需要我们做出任何贡献,目前正在等待法院的批准。
针对能源转移及相关当事人的诉讼
2016年4月6日,我们向特拉华州衡平法院提起诉讼,指控Energy Transfer Equity,L.P.(Energy Transfer)和le GP,LLC(Energy Transfer的普通合伙人)故意和实质性违反与Energy Transfer的协议和计划(ETE合并协议),原因是Energy Transfer于2016年3月8日向某些Energy Transfer内部人士和其他经认可的投资者私募A系列可转换优先股(特别发售)。除其他事项外,这起诉讼还寻求一项禁令,命令被告解除特别发售,并具体履行ETE合并协议下的义务。2016年4月19日,我们提交了修改后的申诉,寻求同样的救济。2016年5月3日,Energy Transfer和le GP,LLC提交了答辩和反诉。
2016年5月13日,我们向特拉华州衡平法院单独提交了一份针对Energy Transfer、LE GP、LLC和其他作为ETE合并协议当事人的Energy Transfer附属公司的申诉,指控我们严重违反了ETE合并协议,因为他们未能配合并采取必要的努力来获得ETE合并协议所要求的税务意见(税务意见),否则我们没有采取必要的努力来完成ETE合并协议下的合并,根据该协议,我们将与新成立的Energy Transfer Corp LP(ETC)(ETC合并)合并。诉讼寻求的内容包括,宣告性判决和禁制令,阻止Energy Transfer因未能获得税务意见而终止或以其他方式规避其在ETE合并协议下的义务。
衡平法院协调了特别优惠和税收意见诉讼。2016年5月20日,Energy Transfer被告在特别报价和税务意见诉讼中提交了修订的正面抗辩和核实的反诉,指控我们违反了ETE合并协议,并要求除其他外,声明我们无权具体履行,Energy Transfer可以终止ETC合并,Energy Transfer有权获得$1.48十亿元的终止费。2016年6月24日,经过两天的审判,法院发布了一份备忘录意见和命令,驳回了我们在税务意见诉讼中提出的救济请求。法院没有就我们与特别优惠有关的索赔的实质内容或Energy Transfer的实质内容做出裁决
反诉。2016年6月27日,我们向特拉华州最高法院提起上诉,要求撤销并发回原判以寻求损害赔偿。2017年3月23日,特拉华州最高法院确认了衡平法院的裁决。2017年3月30日,我们向特拉华州最高法院提出重辩动议,2017年4月5日被驳回。
2016年9月16日,我们向衡平法院提交了修改后的起诉书,要求对被告违反ETE合并协议的行为进行赔偿。2016年9月23日,Energy Transfer向大法官法院提交了第二份经修订和补充的平权抗辩并核实了反诉,除其他外,要求支付#美元1.48由于我们涉嫌违反ETE合并协议,我们将支付10亿美元的终止费。2017年12月1日,法院批准了我们驳回Energy Transfer的某些反诉的动议,包括要求支付$1.48十亿元的终止费。2017年12月8日,Energy Transfer提交了重新辩论的动议,2018年4月16日,衡平法院驳回了该动议。大法官法院原定于2019年5月20日至5月24日开庭审理;法院取消了这一安排,并将审判重新安排在2020年。由于新冠肺炎的缘故,2020年的所有审判设置都被敲定了。审判于2021年5月10日至5月17日举行。庭审后的辩论定于2021年9月16日进行。
环境问题
我们在不同阶段参与了某些环境活动,包括评估研究、清理行动和/或某些地点的补救程序,其中一些地点目前并不属于我们。我们正在与其他可能负责任的各方、美国环境保护局(EPA)或其他政府机构协调努力,监测这些地点。在其中一些活动中,我们与无关的第三方一起承担连带责任,而在其他活动中,我们单独承担责任。我们的某些子公司已被确定为各种超级基金和州垃圾处理场的潜在责任方。此外,这些子公司已经或据称已经承担了环境法规定的各种其他危险物质清除或补救义务。截至2021年6月30日,我们的应计负债总额为$31一百万美元用于这些事项,如下所述。对最可能的清理费用的估计通常基于完成的评估研究、初步研究结果或我们在其他类似清理行动中的经验。截至2021年6月30日,某些评估研究仍在进行中,最终结果可能会对最有可能的成本产生不同的估计。因此,实际发生的费用将取决于在这些地点发现的污染的最终数量、类型和程度,环境保护局或其他政府机构规定的最终清理标准,以及其他因素。
美国环保局和各州监管机构定期颁布和提出新的规则,并对现有规则发布更新的指导意见。这些规则的制定包括但不限于往复式内燃机和燃气轮机最大可实现控制技术的规则,一小时二氧化氮排放的空气质量标准,以及影响储存容器、调压阀和压缩机的设计和运行的挥发性有机物和甲烷新的源性能标准。此外,美国环保局之前发布了关于国家地面臭氧环境空气质量标准的规则。我们正在监测该规则的实施情况,因为它将引发可能影响我们运营的额外的联邦和州监管行动。这些规定的实施预计将对我们的运营造成影响,并增加增加物业、厂房和设备-网络在受影响地区新建和现有设施的综合资产负债表中。由于对这些法规的各种法律挑战造成的不确定性,以及需要进一步的具体监管指导,我们目前无法合理估计满足这些法规可能需要的新增成本。
持续运营
我们的州际天然气管道参与了与多氯联苯、汞和其他危险物质的某些设施和地点相关的补救活动。这些活动涉及EPA和各种州环境主管部门,导致我们被确定为各种超级基金废弃场的潜在责任方。截至2021年6月30日,我们累计负债$4我们预计这些成本可以通过差饷收回。
我们还应计天然气地下储存设施的环境修复费用,主要与土壤和地下水污染有关。截至2021年6月30日,我们的应计负债总额为$8一百万美元用于支付这些费用。
以前的行动
对于我们不再经营的资产和业务,我们有潜在的义务。这些潜在的义务包括在联邦和州环境主管部门的指导下进行补救活动,以及对某些此类资产和企业的购买者在完成出售时存在的环境和其他责任进行赔偿。我们的职责与下述资产和业务的运营相关。
•原农业化肥和化工业务以及原石油和炼油零售业务;
•原成品油、天然气管道;
•原炼油设施;
•原勘探、生产、采矿业务;
•前电力和天然气营销和交易业务。
截至2021年6月30日,我们已累计环境债务为$19与这些问题相关的百万美元。
其他资产剥离赔偿
根据各项与剥离业务及资产有关的买卖协议,我们已就若干买家因收购本公司的业务及资产而招致的法律责任作出赔偿。向购买者提供的赔偿是销售交易中的惯例,并取决于购买者承担的债务,否则无法向第三方追回。赔偿一般涉及违反保修、税收、历史诉讼、人身伤害、财产损失、环境问题、通行权以及我们提供的其他陈述。
于2021年6月30日,除先前披露外,吾等并不知悉有任何涉及上述弥偿的重大索偿针对吾等;因此,吾等预期根据销售协议提供的任何弥偿不会对吾等未来的财务状况产生重大影响。将来对我们提出的任何赔偿要求都可能对我们在索赔期间的经营结果产生实质性的不利影响。
除上述事项外,与我们的业务相关的针对我们的其他各种诉讼仍在进行中,预计这些诉讼都不会对我们未来预期的年度运营业绩、流动性和财务状况产生重大影响。
摘要
吾等已就上述若干事项披露吾等合理可能损失的估计范围,以及我们无法合理估计可能损失范围的所有重大事项。我们估计,对于我们能够合理估计亏损范围的所有其他事项,除了应计金额之外,我们合理可能的亏损总额对我们未来预期的年度运营业绩、流动性和财务状况并不重要。这些计算没有考虑到来自第三方的任何潜在回收。
附注12-分部披露
我们需要报告的细分市场包括传输和墨西哥湾、东北G&P和西部。所有剩余的业务活动都包含在其他项目中。(见注1-总则、业务说明和陈述依据。)
绩效衡量
我们根据以下因素评估部门的运营业绩改进的EBITDA。这一指标代表了我们内部财务报告的基础,也是我们的首席运营决策者在衡量业绩和在我们的可报告部门之间分配资源时使用的主要业绩指标。网段间服务收入主要代表为我们的营销业务提供的运输服务,以及为我们的石油和天然气资产提供的收集服务。网段间产品销售主要代表从我们的天然气加工厂向我们的营销业务出售天然气加工厂的NGL以及我们的石油和天然气资产。
我们定义改进的EBITDA详情如下:
•前净收益(亏损):
◦所得税拨备(优惠);
◦发生的利息,扣除资本化的利息后的净额;
◦权益收益(亏损);
◦权益法投资减值;
◦其他投资收益(亏损)-净额;
◦商誉减值;
◦折旧和摊销费用;
◦与非监管业务的资产报废义务相关的增值费用。
•这一衡量标准进一步调整,以包括我们的比例份额(基于所有权权益)。改进的EBITDA根据上述定义计算的权益法投资。
下表反映了以下各项的对账情况细分市场收入至总收入如综合业务报表和总资产按可报告的细分市场。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 传输与墨西哥湾 | | 东北G&P | | 西 | | 其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| (百万) |
截至2021年6月30日的三个月 |
细分市场收入: | | | | | | | | | | | |
服务收入 | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 811 | | | $ | 364 | | | $ | 280 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 1,460 | |
内部 | 12 | | | 9 | | | 11 | | | 3 | | | (35) | | | — | |
服务总收入 | 823 | | | 373 | | | 291 | | | 8 | | | (35) | | | 1,460 | |
服务总收入-商品考虑因素 | 10 | | | 2 | | | 39 | | | — | | | — | | | 51 | |
产品销售 | | | | | | | | | | | |
外部 | 47 | | | 8 | | | 696 | | | 21 | | | — | | | 772 | |
内部 | 20 | | | 16 | | | 26 | | | 23 | | | (85) | | | — | |
产品总销售额 | 67 | | | 24 | | | 722 | | | 44 | | | (85) | | | 772 | |
总收入 | $ | 900 | | | $ | 399 | | | $ | 1,052 | | | $ | 52 | | | $ | (120) | | | $ | 2,283 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的三个月 |
细分市场收入: | | | | | | | | | | | |
服务收入 | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 783 | | | $ | 342 | | | $ | 316 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 1,446 | |
内部 | 12 | | | 12 | | | — | | | 4 | | | (28) | | | — | |
服务总收入 | 795 | | | 354 | | | 316 | | | 9 | | | (28) | | | 1,446 | |
服务总收入-商品考虑因素 | 3 | | | 1 | | | 21 | | | — | | | — | | | 25 | |
产品销售 | | | | | | | | | | | |
外部 | 29 | | | (8) | | | 289 | | | — | | | — | | | 310 | |
内部 | 7 | | | 9 | | | 14 | | | — | | | (30) | | | — | |
产品总销售额 | 36 | | | 1 | | | 303 | | | — | | | (30) | | | 310 | |
总收入 | $ | 834 | | | $ | 356 | | | $ | 640 | | | $ | 9 | | | $ | (58) | | | $ | 1,781 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的6个月 |
细分市场收入: | | | | | | | | | | | |
服务收入 | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 1,633 | | | $ | 711 | | | $ | 559 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 2,912 | |
内部 | 24 | | | 20 | | | 16 | | | 6 | | | (66) | | | — | |
服务总收入 | 1,657 | | | 731 | | | 575 | | | 15 | | | (66) | | | 2,912 | |
服务总收入-商品考虑因素 | 21 | | | 5 | | | 74 | | | — | | | — | | | 100 | |
产品销售 | | | | | | | | | | | |
外部 | 87 | | | 12 | | | 1,714 | | | 70 | | | — | | | 1,883 | |
内部 | 47 | | | 44 | | | 54 | | | 30 | | | (175) | | | — | |
产品总销售额 | 134 | | | 56 | | | 1,768 | | | 100 | | | (175) | | | 1,883 | |
总收入 | $ | 1,812 | | | $ | 792 | | | $ | 2,417 | | | $ | 115 | | | $ | (241) | | | $ | 4,895 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 传输与墨西哥湾 | | 东北G&P | | 西 | | 其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| (百万) |
| | | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的6个月 |
细分市场收入: | | | | | | | | | | | |
服务收入 | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 1,597 | | | $ | 686 | | | $ | 627 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 2,920 | |
内部 | 27 | | | 26 | | | — | | | 7 | | | (60) | | | — | |
服务总收入 | 1,624 | | | 712 | | | 627 | | | 17 | | | (60) | | | 2,920 | |
服务总收入-商品考虑因素 | 8 | | | 3 | | | 42 | | | — | | | — | | | 53 | |
产品销售 | | | | | | | | | | | |
外部 | 70 | | | 15 | | | 636 | | | — | | | — | | | 721 | |
内部 | 18 | | | 15 | | | 26 | | | — | | | (59) | | | — | |
产品总销售额 | 88 | | | 30 | | | 662 | | | — | | | (59) | | | 721 | |
总收入 | $ | 1,720 | | | $ | 745 | | | $ | 1,331 | | | $ | 17 | | | $ | (119) | | | $ | 3,694 | |
| | | | | | | | | | | |
2021年6月30日 | | | | | | | | | | | |
总资产(1) | $ | 19,575 | | | $ | 14,470 | | | $ | 10,448 | | | $ | 2,570 | | | $ | (1,556) | | | $ | 45,507 | |
2020年12月31日 | | | | | | | | | | | |
总资产 | $ | 19,110 | | | $ | 14,569 | | | $ | 10,558 | | | $ | 927 | | | $ | (999) | | | $ | 44,165 | |
______________
(1) 我们其他部门的增长主要是由于现金余额增加以及2021年收购石油和天然气资产。2021年2月,我们从一家超大型石油和天然气公司手中以大约美元的价格收购了怀俄明州瓦姆苏特(Wamsutter)油田的物业。792000万美元,其中一部分是在前一年支付的。我们记录了$2902000万美元的房地产、厂房和设备,以及207与这笔交易相关的1.8亿ARO。2021年6月,我们从一家石油和天然气公司手中以大约美元的价格收购了怀俄明州瓦姆苏特(Wamsutter)油田的更多资产。862000万美元现金,扣除约美元后的净额48300万美元,反映未付应收账款的全额清偿。我们记录了$2572000万美元的房地产、厂房和设备,以及125与这笔交易相关的1.8亿ARO。我们的油气勘探和生产活动都是在成功努力法下核算的。
下表反映了以下各项的对账情况改进的EBITDA至净收益(亏损)正如综合业务报表中所报告的那样。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
按细分市场修改的EBITDA: | | | | | | | |
传输与墨西哥湾 | $ | 646 | | | $ | 615 | | | $ | 1,306 | | | $ | 1,277 | |
东北G&P | 409 | | | 370 | | | 811 | | | 739 | |
西 | 231 | | | 253 | | | 546 | | | 468 | |
其他 | 20 | | | 8 | | | 53 | | | 15 | |
| 1,306 | | | 1,246 | | | 2,716 | | | 2,499 | |
与非监管运营的资产报废义务相关的增值费用 | (11) | | | (7) | | | (21) | | | (17) | |
折旧及摊销费用 | (463) | | | (430) | | | (901) | | | (859) | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | (187) | |
权益收益(亏损) | 135 | | | 108 | | | 266 | | | 130 | |
权益法投资减值 | — | | | — | | | — | | | (938) | |
其他投资收益(亏损)-净额 | 2 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | |
权益法投资的比例修正EBITDA | (230) | | | (192) | | | (455) | | | (384) | |
利息支出 | (298) | | | (294) | | | (592) | | | (590) | |
(拨备)所得税优惠 | (119) | | | (117) | | | (260) | | | 87 | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 322 | | | $ | 315 | | | $ | 757 | | | $ | (255) | |
注13-后续事件
2021年7月,我们完成了对100Sequent Energy Management,L.P.和Sequent Energy Canada,Corp.(统称为Sequent)的百分比。支付的总代价为$1342000万美元,其中包括$84收购的营运资金为3.5亿美元,并在关闭后进行调整。Sequent专注于资产管理以及各种天然气公用事业和生产商的天然气批发营销、交易、储存和运输,并通过战略资产(包括我们的Transco系统)的运输和储存协议将天然气运往市场。由于最近完成了这项收购,我们没有提供所有必要的披露,因为必要的信息仍在开发中。我们计划在未来的文件中提供这些披露。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
一般信息
我们是一家能源基础设施公司,专注于通过我们的天然气管道和中游业务,将北美重要的碳氢化合物资源业务与不断增长的天然气和NGL市场连接起来。我们的业务位于美国。
我们的州际天然气管道战略是通过向巨大和不断增长的市场提供高质量、低成本的天然气运输,最大限度地利用我们的管道能力来创造价值。我们的天然气管道业务的州际运输和储存活动受到FERC的监管,因此,我们在州际商业中运输天然气的费率和收费,以及延长、扩大或放弃管辖设施和会计等,都受到监管。费率是根据FERC的差饷制定程序确定的。商品价格和运输量的变化对这些收入的短期影响有限,因为大部分服务成本是通过运输费率中的固定运力预订费收回的。
我们中游业务的持续战略是安全可靠地运营大规模中游基础设施,使我们的资产得到充分利用,并降低单位成本。我们专注于通过为客户提供高度可靠的服务来始终如一地吸引新业务。这些服务包括天然气收集、加工、处理和压缩、NGL分馏和运输、原油生产装卸和运输、NGL、原油和天然气的营销服务以及储存设施。
与我们的首席运营决策者评估业绩和分配资源的方式一致,我们的运营在以下可报告的细分市场中进行、管理和展示:传输和墨西哥湾、东北G&P和WEST。所有剩余的业务活动,包括我们最近收购的上游业务,以及公司活动都包括在其他业务中。我们的可报告部门包括以下业务:
•Transfer&Bay公司由我们的州际天然气管道、Transco和西北管道,以及墨西哥湾地区的天然气收集和加工、原油生产装卸和运输资产组成,其中包括在Gulfstar One(合并后的VIE)的51%的权益,Gulfstar One(一种专有的浮式生产系统)的51%的权益,湾流公司50%的股权投资,以及Discovery公司60%的股权投资。
•东北G&P由我们主要在宾夕法尼亚州和纽约的Marcellus页岩区以及俄亥俄州东部的Utica页岩区的中游采集、加工和分馏业务组成,以及我们在西弗吉尼亚州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州运营的东北合资企业(合并VIE)65%的权益,在俄亥俄州运营的Cardinal(合并VIE)66%的权益,劳雷尔山69%的股权投资蓝色赛车50%的股权方法投资(我们之前通过对凯曼II的58%股权投资,实际上间接拥有了蓝色赛车29%的权益,直到2020年11月收购了凯曼II的控股权),以及阿巴拉契亚中流投资公司(Appalachia Midstream Investments),后者是一家全资子公司,拥有股权方法投资,在Marcellus页岩地区的多个天然气收集系统中平均拥有约66%的权益。
•WEST由我们在科罗拉多州和怀俄明州落基山地区、得克萨斯州中北部巴尼特页岩区、得克萨斯州南部鹰福特页岩区、路易斯安那州西北部海恩斯维尔页岩区以及包括阿纳达科盆地和二叠纪盆地在内的中大陆地区的天然气收集、加工和处理业务组成。这一部分还包括我们的NGL和天然气营销业务、储存设施、在堪萨斯州康威附近的NGL分馏塔50%的完整权益、Oppl的50%权益、RMM的50%权益、Targa Train 7的20%权益以及Braos Permian II的15%权益。
分红
2021年6月,我们定期支付季度股息每股0.41美元。
截至2021年6月30日的6个月概览
威廉姆斯公司的净收益(亏损),截至2021年6月30日的6个月增加了9.44亿美元 与截至2020年6月30日的6个月相比,反映:
•缺少9.38亿美元的权益法投资减值2020年第一季度;
•缺少1.87亿美元的商誉减值2020年,其中6500万美元可归因于非控股权益;
•我们的商品利润率出现了1.36亿美元的有利变化,这主要是由于实现的净销售额和销量的增加。我们的商品利润率由以下净额组成服务收入–商品对价、产品销售、产品成本、和办理商品费用;然而,产品销售在我们的其他部门,反映与我们最近收购的上游业务相关的销售额,不包括在我们的大宗商品利润率之外;
•股权收益增加1.36亿美元,主要是因为我们在2020年没有计入7800万美元的权益法被投资人记录的商誉减值份额,以及我们东北G&P的某些投资增加了金额;
•增加1亿美元产品销售在我们的另一个部门,反映了与我们最近收购的上游业务相关的销售额。
这些有利的变化被以下因素部分抵消:
•在税前收益增加的推动下,所得税拨备发生了3.47亿美元的不利变化;
•更高的8200万美元运维费用 主要是因为我们最近收购的上游业务包括在我们的其他部门,以及更高的与员工相关的费用;
•4200万美元的不利变化折旧及摊销费用.
以下对经营结果、财务状况和流动性的讨论和分析应与本10-Q表格的综合财务报表及其注释以及我们于2021年2月24日提交的10-K表格年度报告一起阅读。
最新发展动态
顺序收购(Sequent Acquisition)
2021年7月,我们完成了对Sequent Energy Management,L.P.和Sequent Energy Canada,Corp.(统称为Sequent)的100%收购。支付的总对价为1.34亿美元,其中包括收购的8400万美元营运资本,并可在交易结束后进行调整。Sequent专注于资产管理以及各种天然气公用事业和生产商的天然气批发营销、交易、储存和运输,并通过战略资产(包括我们的Transco系统)的运输和储存协议将天然气运往市场。Sequent的加入补充了我们核心管道运输和储存业务目前的地理足迹,预计将增强我们的天然气营销能力。
瓦姆苏特上游合资企业
在2021年第二季度,我们同意将我们在Wamsutter油田的某些石油和天然气资产交叉转让给一家合资企业(见附注12-合并财务报表附注的分部披露)
以及由该地区的第三方运营商交叉输送的某些石油和天然气属性。合并后的资产包括超过120万英亩的净面积和超过3500口油井的权益。根据2021年第三季度生效的协议条款,我们的合作伙伴在每口井的工作权益百分比中拥有25%的不可分割权益,我们在每口井的工作权益百分比中拥有75%的不可分割权益。
扩建项目更新
传输与墨西哥湾
东南小径
2019年10月,我们获得了FERC的批准,将扩大Transco现有的天然气输送系统,以提供从弗吉尼亚州欢乐谷与Dominion的Cove Point管道互连到路易斯安那州65号站合流点的增量稳固运输能力。我们于2020年第四季度将该项目230Mdth/d的产能投入使用,并于2021年1月1日全面投入使用。总体而言,该项目增加了296Mdth/d的产能。
新冠肺炎
新冠肺炎的爆发严重影响了全球经济活动,并造成金融市场显着波动和负面压力。我们继续关注新冠肺炎疫情,并已采取措施保护我们客户、员工和社区的安全,并支持继续向我们的客户和我们所服务的社区提供安全可靠的服务。我们的财务状况、经营业绩和流动性没有受到新冠肺炎的直接影响。
公司展望
我们的战略是提供大规模的能源基础设施,旨在最大限度地利用美国现有的大量天然气和天然气产品所创造的机会。我们通过将对清洁燃料和原料日益增长的需求与我们在主要天然气和天然气产品供应盆地的主要地位联系起来,实现了这一目标。我们将继续坚定不移地致力于安全、环境管理、卓越运营和客户满意度。我们相信,实现这些目标将使我们能够为客户提供安全可靠的服务,并为股东带来诱人的回报。我们2021年的业务计划包括继续关注收益和现金流增长,同时继续改善杠杆指标和控制运营成本。
2021年,我们的运营业绩预计将受益于我们东北G&P采集量和加工量的增长。我们还预计最近完成的Transco扩建项目以及墨西哥湾更高的业绩将带来增长,这主要是由于计划中的飓风影响较低。我们的业绩还得益于第一季度天然气价格异常高的整体净有利影响,包括我们最近收购的某些上游物业的贡献。这些增长将被West业绩的下降部分抵消,包括Oppl上NGL运输量的减少以及海恩斯维尔地区的某些费用削减,以换取上游天然气资产的未来价值。我们还预计支出将温和增长,包括更高的营业税。
我们2021年的增长资本和投资支出预计在10亿至12亿美元之间。2021年的增长资本支出包括Transco的扩张,所有这些都与确定的运输协议、支持东北G&P业务的项目、西区海恩斯维尔地区的中游机会以及最近对某些上游业务和Sequent的收购完全签约。除了增长的资本和投资支出,我们还将继续致力于维护我们的资产以实现安全可靠运营的项目,以及符合法律、法规和/或合同承诺的项目。
可能影响我们计划执行的潜在风险和障碍包括:
•新冠肺炎引发全球经济衰退的持续负面影响,可能导致金融市场和大宗商品价格进一步下滑,并影响对天然气及相关产品的需求;
•反对和影响我们的基础设施项目的法律法规,包括延误或拒绝我们项目所需的许可和批准的风险;
•交易对手信用和履约风险;
•资本支出意外大幅增加或者资本项目执行延迟;
•客户钻探和生产活动的意外变化,可能对采集量和加工量产生负面影响;
•天然气和天然气产品需求低于预期,可能导致产量、能源商品价格和利润率低于预期;
•整体经济、金融市场或行业进一步下滑,包括利率上升;
•对设施的有形损害,包括与天气有关的事件对近海设施的损害;
•第一部分第1A项所列的其他风险。在我们提交给证券交易委员会的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的风险因素,该报告于2021年2月24日提交给美国证券交易委员会。
我们寻求保持强劲的财务状况和流动性,并管理多元化的能源基础设施资产组合,继续服务于美国的关键成长型市场和供应盆地。
扩建项目
我们正在进行的主要扩建项目包括:
传输与墨西哥湾
莱迪南方
2020年7月,我们获得FERC批准,扩建Transco现有的天然气输送系统,并通过与美国国家燃气供应公司(National Fuel Gas Supply Corporation)签订容量租赁协议延长其系统,这将使我们能够提供从宾夕法尼亚州克莱蒙特和Transco Leidy Line上的Zick互连到宾夕法尼亚州兰开斯特县River Road调节站的增量固定运输。我们在2020年第四季度将该项目125Mdth/d的产能投入使用,我们计划最早在2021年第四季度将项目剩余部分投入使用。该项目预计将增加582Mdth/d的产能。
区域能源接入
2021年3月,我们向FERC提交了一份申请,要求扩大Transco现有的天然气传输系统,以提供从宾夕法尼亚州东北部的接收点到宾夕法尼亚州、新泽西州和马里兰州的多个传送点的增量稳固运输能力。我们计划最早在2023年第四季度将该项目投入使用,前提是及时收到所有必要的监管批准。该项目预计将增加829Mdth/d的产能。
经营成果
综合概述
下表和讨论是我们截至2021年6月30日的三个月和六个月与截至2020年6月30日的三个月和六个月的综合运营结果的摘要。在这一综合概述讨论之后,将进一步详细讨论各部门的运营结果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | | | | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 1美元零钱** | | %的变化** | | 2021 | | 2020 | | 1美元零钱** | | %的变化** |
| (百万) | | | | | | (百万) | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
服务收入 | $ | 1,460 | | | $ | 1,446 | | | +14 | | | +1 | % | | $ | 2,912 | | | $ | 2,920 | | | -8 | | | — | % |
服务收入-商品考虑因素 | 51 | | | 25 | | | +26 | | | +104 | % | | 100 | | | 53 | | | +47 | | | +89 | % |
产品销售 | 772 | | | 310 | | | +462 | | | +149 | % | | 1,883 | | | 721 | | | +1,162 | | | +161 | % |
总收入 | 2,283 | | | 1,781 | | | | | | | 4,895 | | | 3,694 | | | | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | |
产品成本 | 697 | | | 271 | | | -426 | | | -157 | % | | 1,629 | | | 667 | | | -962 | | | -144 | % |
加工商品费用 | 18 | | | 15 | | | -3 | | | -20 | % | | 39 | | | 28 | | | -11 | | | -39 | % |
运维费用 | 379 | | | 320 | | | -59 | | | -18 | % | | 739 | | | 657 | | | -82 | | | -12 | % |
折旧及摊销费用 | 463 | | | 430 | | | -33 | | | -8 | % | | 901 | | | 859 | | | -42 | | | -5 | % |
销售、一般和管理费用 | 114 | | | 127 | | | +13 | | | +10 | % | | 237 | | | 240 | | | +3 | | | +1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | — | % | | — | | | 187 | | | +187 | | | +100 | % |
其他(收入)费用-净额 | 12 | | | 6 | | | -6 | | | -100 | % | | 11 | | | 13 | | | +2 | | | +15 | % |
总成本和费用 | 1,683 | | | 1,169 | | | | | | | 3,556 | | | 2,651 | | | | | |
营业收入(亏损) | 600 | | | 612 | | | | | | | 1,339 | | | 1,043 | | | | | |
权益收益(亏损) | 135 | | | 108 | | | +27 | | | +25 | % | | 266 | | | 130 | | | +136 | | | +105 | % |
权益法投资减值 | — | | | — | | | — | | | — | % | | — | | | (938) | | | +938 | | | +100 | % |
其他投资收益(亏损)-净额 | 2 | | | 1 | | | +1 | | | +100 | % | | 4 | | | 4 | | | — | | | — | % |
利息支出 | (298) | | | (294) | | | -4 | | | -1 | % | | (592) | | | (590) | | | -2 | | | — | % |
其他收入(费用)-净额 | 2 | | | 5 | | | -3 | | | -60 | % | | — | | | 9 | | | -9 | | | -100 | % |
所得税前收入(亏损) | 441 | | | 432 | | | | | | | 1,017 | | | (342) | | | | | |
减去:所得税拨备(福利) | 119 | | | 117 | | | -2 | | | -2 | % | | 260 | | | (87) | | | -347 | | | NM |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | 322 | | | 315 | | | | | | | 757 | | | (255) | | | | | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 18 | | | 12 | | | -6 | | | -50 | % | | 27 | | | (41) | | | -68 | | | NM |
威廉姆斯公司的净收益(亏损) | $ | 304 | | | $ | 303 | | | | | | | $ | 730 | | | $ | (214) | | | | | |
*+=有利的变化;-=不利的变化;NM=百分比计算没有意义,因为符号变化、零值分母或百分比变化大于200。
截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月
服务收入增加的主要原因是,与2020年和2021年Transco投入使用的扩建项目相关的运输费收入增加,没有2020年墨西哥湾的某些维护关闭,以及可报销电费增加,这在运维费用在我们东北的G&P部门。这些增长部分被产量下降、递延收入摊销减少以及我们西区客户没有支付临时数量不足费用而导致的销量下降所抵消。
服务收入-商品考虑因素增长的主要原因是NGL价格上涨。这些收入代表我们以商品形式收到的对价,作为提供加工服务的全额或部分付款。这些NGL数量中的大部分是在处理的月份内销售的,因此在产品成本下面。
产品销售增长主要是由于与我们的营销活动相关的较高的已实现天然气净价和天然气价格以及较高的天然气产量,以及与我们的权益NGL销售活动相关的较高的已实现净价格。这一增长还包括我们最近收购的上游业务(见合并财务报表附注12-分部披露)。市场销售在以下范围内抵销产品成本.
产品成本增长主要是由于NGL和天然气价格上涨以及我们营销活动的天然气产量增加,以及与作为与我们股权NGL生产活动相关的商品对价收购的数量相关的NGL价格上涨所致。
净额为服务收入-商品考虑因素, 产品销售, 产品成本,和加工商品费用构成我们的商品利润率。然而,产品销售我们的其他部门反映了与我们的石油和天然气生产资产相关的销售额,不包括在我们的商品利润率之外。
运维费用增长主要是由于纳入了我们最近收购的上游业务,以及更高的维护和可报销电费以及与员工相关的更高费用。
折旧及摊销费用增加的主要原因是我们西区的某些设施预计将于2021年退役,预计使用寿命减少,以及包括我们最近收购的上游业务。
销售、一般和管理费用减少的主要原因是各种公司成本的费用降低,但与员工相关的费用增加部分抵消了这一下降。
权益收益(亏损)有利的变化主要是由于阿巴拉契亚中游投资公司的增加。
截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月
服务收入下降的主要原因是产量下降、采集率和加工率降低、递延收入摊销减少以及我们西区的客户没有支付临时数量缺陷费。这一下降被与2020年和2021年Transco投入使用的扩建项目相关的更高的运输费收入、我们西区更高的MVC收入、与可报销电费相关的更高收入以及与Norphlet相关的增长所部分抵消。
服务收入-商品考虑因素增长的主要原因是NGL价格上涨。这些收入代表我们以商品形式收到的对价,作为提供加工服务的全额或部分付款。这些NGL数量中的大部分是在处理的月份内销售的,因此在产品成本下面。
产品销售增长主要是由于较高的已实现天然气和NGL净价格,以及与我们的营销活动相关的较高的天然气产量,以及纳入我们最近收购的上游业务
(见附注12-合并财务报表附注的分段披露)。这一增长还包括与我们的股权NGL销售活动相关的更高价格。市场销售部分抵消在产品成本.
产品成本增长主要是由于天然气和NGL价格上涨以及我们营销活动的天然气产量增加,以及与作为与我们股权NGL生产活动相关的商品对价收购的数量相关的NGL价格上涨所致。
加工商品费用增长主要是由于与我们的权益NGL生产活动相关的天然气采购价格上涨所致。
净额为服务收入-商品考虑因素, 产品销售, 产品成本,和加工商品费用构成我们的商品利润率。然而,产品销售我们的其他部门反映了与我们的石油和天然气生产资产相关的销售额,不包括在我们的商品利润率之外。
运维费用增长主要是由于纳入了我们最近收购的上游业务,以及更高的维护和可报销电费以及与员工相关的更高费用。
折旧及摊销费用增长的主要原因是我们西区的某些设施预计将于2021年退役,预计使用寿命缩短,我们最近收购的上游业务包括在内,以及Transco投入使用的新资产。
销售、一般和管理费用减少的主要原因是各种公司成本的费用降低,但与员工相关的费用增加部分抵消了这一下降。
商誉减值反映东北报告单位2020年的费用(见附注10-合并财务报表附注的公允价值计量和担保)。
权益收益(亏损)有利的变化主要是由于RMM没有2020年商誉减值,阿巴拉契亚中游投资和发现公司的增加,但被Oppl的减少部分抵消。
中国的变化权益法投资减值反映不存在2020年对各种权益法投资的减值(见附注10-合并财务报表附注的公允价值计量和担保)。
其他收入(费用)-净额包括2021年或有亏损应计项目的不利影响。
所得税拨备(福利)不利的变化主要是由于税前收入增加。有关这两个时期的有效税率与联邦法定税率的比较的讨论,请参见合并财务报表附注5-所得税拨备(福利)。
中国的不利变化非控股权益应占净收益(亏损)这主要是由于我们的合作伙伴在东北报告单位没有承担2020年的商誉减值份额。
期间-期间经营结果-分部
我们根据以下因素评估部门的运营业绩改进的EBITDA。附注12-合并财务报表附注的分段披露包括对这一非GAAP措施的调整,以净收益(亏损)。管理用途改进的EBITDA因为它是投资者用来比较公司业绩的公认的财务指标。此外,管理层认为,这一措施为投资者提供了一个更好的视角,了解我们资产的经营业绩。改进的EBITDA不应单独考虑,或将其作为根据GAAP编制的绩效衡量标准的替代品。
传输与墨西哥湾
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
服务收入 | $ | 823 | | | $ | 795 | | | $ | 1,657 | | | $ | 1,624 | |
服务收入–商品对价 | 10 | | | 3 | | | 21 | | | 8 | |
产品销售 | 67 | | | 36 | | | 134 | | | 88 | |
细分市场收入 | 900 | | | 834 | | | 1,812 | | | 1,720 | |
| | | | | | | |
产品成本 | (68) | | | (37) | | | (134) | | | (89) | |
加工商品费用 | (2) | | | (1) | | | (6) | | | (3) | |
其他细分市场的成本和费用 | (230) | | | (223) | | | (459) | | | (437) | |
| | | | | | | |
权益法投资的比例修正EBITDA | 46 | | | 42 | | | 93 | | | 86 | |
变速箱和墨西哥湾改进型EBITDA | $ | 646 | | | $ | 615 | | | $ | 1,306 | | | $ | 1,277 | |
| | | | | | | |
商品利润率 | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 15 | | | $ | 4 | |
截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月
变速箱和墨西哥湾改进型EBITDA增加的主要原因是有利的变化服务收入和商品利润率,部分被更高的其他分部成本和费用。
服务收入增加的主要原因是:
•Transco的天然气运输收入增加了1900万美元,主要与2020年和2021年投入使用的扩建项目有关;
•西墨西哥湾沿岸地区增加1200万美元,主要是因为2020年没有与定期维护有关的临时关闭。
增加产品销售包括主要由于NGL价格上涨而增加的商品营销销售额。市场销售在很大程度上抵消了产品成本因此对修改后的EBITDA。我们与股权NGL相关的商品利润率增加了500万美元,这主要是受优惠的NGL销售价格的推动。
其他细分市场的成本和费用增加的主要原因是与员工相关的成本上升。
截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月
变速箱和墨西哥湾改进型EBITDA增加的主要原因是有利的变化服务收入和商品利润率,部分被更高的其他分部成本和费用。
服务收入增加的主要原因是:
•Transco的天然气运输收入增加了3600万美元,主要与2020年和2021年投入使用的扩建项目有关,但部分抵消了少开一天账单的影响;
•与Norphlet相关的1600万美元的增长;
•西墨西哥湾沿岸地区增加1100万美元,主要原因是2020年没有与定期维护有关的临时关闭;部分抵消了
•减少1600万美元,原因是产量减少,主要是由于生产商运营问题导致某些东墨西哥湾沿岸地区的业务减少;
•湾星一号的Tube Bells油田减少了800万美元,主要是由于递延收入摊销减少。
增加产品销售包括主要由于NGL价格上涨而增加的商品营销销售额。市场销售在很大程度上抵消了产品成本因此对修改后的EBITDA。我们与股权NGL相关的大宗商品利润率增加了900万美元,这主要是受优惠的NGL销售价格的推动。
其他细分市场的成本和费用增加的主要原因是与员工相关的成本增加,以及建设期间使用的股本基金津贴出现不利变化。
权益法投资的比例修正EBITDA由于没有前一年的定期维护和与墨西哥湾天气相关的事件和定价相关的临时关闭,Discovery的销量增加。
东北G&P
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
服务收入 | $ | 373 | | | $ | 354 | | | $ | 731 | | | $ | 712 | |
服务收入–商品对价 | 2 | | | 1 | | | 5 | | | 3 | |
产品销售 | 24 | | | 1 | | | 56 | | | 30 | |
细分市场收入 | 399 | | | 356 | | | 792 | | | 745 | |
| | | | | | | |
产品成本 | (26) | | | — | | | (58) | | | (29) | |
加工商品费用 | — | | | (1) | | | — | | | (2) | |
其他细分市场的成本和费用 | (126) | | | (111) | | | (238) | | | (221) | |
| | | | | | | |
权益法投资的比例修正EBITDA | 162 | | | 126 | | | 315 | | | 246 | |
东北G&P改进型EBITDA | $ | 409 | | | $ | 370 | | | $ | 811 | | | $ | 739 | |
| | | | | | | |
商品利润率 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | |
截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月
东北G&P改进型EBITDA增加的主要原因是增加了权益法投资的比例修正EBITDA以及更高的服务收入,部分抵消通过增加其他细分市场的成本和费用.
服务收入增加的主要原因是:
•与可报销电费相关的收入增加1000万美元,但被类似的电费变化所抵消,反映在其他细分市场的成本和费用;
•东北合资公司的收入增加了700万美元,这主要是由于加工和分馏量增加所致。
产品销售增加的主要原因是与我们的营销活动相关的NGL的销售价格上涨。营销销售被营销采购的类似变化所抵消,如上所示产品成本,因此对改进的EBITDA.
其他细分市场的成本和费用增加的主要原因是维护和运营费用增加,包括电费增加。
权益法投资的比例修正EBITDA阿巴拉契亚中游投资的增长主要是由更高的交易量推动的。此外,由于所有权增加的有利影响,蓝色赛车/凯曼II的收入有所增加,但部分被蓝色赛车2020年第二季度提前偿还债务的收益所抵消。
截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月
东北G&P改进型EBITDA增加的主要原因是增加了权益法投资的比例修正EBITDA以及更高的服务收入,部分抵消通过增加其他细分市场的成本和费用.
服务收入增加的主要原因是:
•与可报销电费相关的收入增加1200万美元,但被类似的电费变化所抵消,反映在其他细分市场的成本和费用;
•东北合资企业收入增加900万美元,主要是由于加工和分馏量增加;部分抵消了
•减少800万美元,原因是Susquehanna Supply Hub的采集量减少。
产品销售增加的主要原因是与我们的营销活动相关的NGL的销售价格上升,但销售量的下降部分抵消了这一增长。营销销售被营销采购的类似变化所抵消,如上所示产品成本,因此对改进的EBITDA.
其他细分市场的成本和费用增加的主要原因是维护和运营费用增加,包括电费增加。
权益法投资的比例修正EBITDA阿巴拉契亚中游投资的增长主要是由更高的交易量推动的。此外,蓝色赛车/凯曼II的增长主要是由于所有权增加的有利影响,但部分抵消了蓝色赛车在2020年第二季度没有提前偿还债务的收益。
西
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的三个月。 六月三十日, | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
服务收入 | $ | 291 | | | $ | 316 | | | $ | 575 | | | $ | 627 | |
服务收入–商品对价 | 39 | | | 21 | | | 74 | | | 42 | |
产品销售 | 722 | | | 303 | | | 1,768 | | | 662 | |
细分市场收入 | 1,052 | | | 640 | | | 2,417 | | | 1,331 | |
| | | | | | | |
产品成本 | (704) | | | (281) | | | (1,640) | | | (649) | |
加工商品费用 | (16) | | | (13) | | | (33) | | | (23) | |
其他细分市场的成本和费用 | (123) | | | (117) | | | (245) | | | (243) | |
| | | | | | | |
权益法投资的比例修正EBITDA | 22 | | | 24 | | | 47 | | | 52 | |
West Modified EBITDA | $ | 231 | | | $ | 253 | | | $ | 546 | | | $ | 468 | |
| | | | | | | |
商品利润率 | $ | 41 | | | $ | 30 | | | $ | 169 | | | $ | 32 | |
截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月
West Modified EBITDA减少的主要原因是较低的服务收入以及更高的其他部门成本和费用,部分被更高的部分抵消商品利润率.
服务收入减少的主要原因是:
•产量减少1000万美元,主要原因是海恩斯维尔页岩地区产量下降;
•减少900万美元,主要是由于巴尼特页岩地区递延收入摊销减少;
•2020年由于客户没有临时数量不足费用而减少了900万美元。
•Barnett页岩地区较高的采集率和Piceance地区较高的加工率都是由有利的大宗商品定价推动的,但由于客户合同变更,Haynesville页岩地区的采集率较低,这在很大程度上抵消了这两个因素的影响。
净额为服务收入–商品对价、产品销售、产品成本、和加工商品费用包括我们的商品利润率,我们进一步将这些利润率划分为与我们的股权NGL和营销利润率相关的产品利润率。我们股权NGL的产品利润率增加了700万美元,这主要是因为实现的净销售价格上升,但销售量下降和与我们股权NGL相关的天然气购买量增加部分抵消了这一影响。商品营销销售额增加的主要原因是已实现的天然气净值和天然气价格上涨。市场销售在很大程度上抵消了产品成本因此对改进的EBITDA.
截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月
West Modified EBITDA增加的主要原因是更高的商品利润率,由下限部分抵消服务收入.
服务收入减少的主要原因是:
•减少4,700万美元,主要是由于Eagle Ford页岩地区产量下降,这一影响被确认较高的MVC收入(见下文)大大抵消。此外,海恩斯维尔页岩地区产量下降也受到产量下降的影响;
•减少2500万美元,原因是海恩斯维尔页岩地区的采集率较低,原因是客户合同变更,以及Piceance地区的加工率较低,主要是由于不利的大宗商品定价。这些下降被Barnett页岩地区采集率的增加部分抵消,这主要是由于有利的大宗商品定价;
•减少1800万美元,主要是由于巴尼特页岩地区递延收入摊销减少;
•2020年,由于客户没有临时数量不足费用,减少了900万美元;部分抵消了
•3,600万美元的增长与更高的MVC收入相关,主要是在Eagle Ford页岩和Wamsutter地区;
•收入增加1100万美元,主要与可报销的压缩机功率和燃料采购相关,原因是恶劣冬季天气的影响导致价格上涨,但这一增长被其他细分市场的成本和费用.
营销利润率增加了1.22亿美元,主要是由于实现的净天然气和NGL价格的有利变化,包括2021年第一季度恶劣冬季天气的影响。我们股权NGL的产品利润率增加了1100万美元,这主要是因为实现的净销售价格上升,但与我们股权NGL相关的天然气购买量增加和销售量下降部分抵消了这一影响。
其他细分市场的成本和费用增加的主要原因是维护费用增加,包括与活动时间和范围相关的费用,以及可报销的压缩机功率和燃料采购增加,这些费用在#年抵销服务收入。这些增长被较低的运营费用(包括与较少租赁压缩机有关的费用)部分抵消。
权益法投资的比例修正EBITDA下降的主要原因是Oppl的交易量较低,但被Braos Permian II的交易量和大宗商品价格上升部分抵消。
其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) |
其他修改后的EBITDA | $ | 20 | | | $ | 8 | | | $ | 53 | | | $ | 15 | |
截至2021年6月30日的三个月和六个月与截至2020年6月30日的三个月和六个月
其他修改后的EBITDA增长主要是由于我们最近收购的上游业务,包括2021年第一季度恶劣冬季天气对大宗商品价格的有利影响。见附注12-合并财务报表附注的分段披露。今年到目前为止的比较期还包括2021年或有亏损的应计项目的不利影响。
管理层对财务状况和流动性的探讨与分析
展望
正如之前在公司展望中讨论的那样,我们2021年的增长资本和投资支出目前预计在10亿美元到12亿美元之间。2021年的增长资本支出包括Transco的扩张,所有这些都与确定的运输协议、支持东北G&P业务的项目、西区海恩斯维尔地区的中游机会以及最近对某些上游业务和Sequent的收购完全签约。除了增长的资本和投资支出,我们还将继续致力于维护我们的资产以实现安全可靠运营的项目,以及符合法律、法规和/或合同承诺的项目。我们打算在支付股息后用可用现金为2021年计划的几乎所有资本支出提供资金。我们保留灵活性,可以根据经济状况或商机的变化,调整计划中的增长、资本和投资支出水平。
2021年上半年,我们收购了怀俄明州Wamsutter油田的各种油气资产,为手头现金支付的1.65亿美元提供了资金(参见附注12-合并财务报表附注的分部披露)。2021年7月,我们收购了Sequent,为手头现金支付的1.34亿美元提供了资金(参见附注13-合并财务报表附注的后续事件)。
2021年第一季度,我们发行了9亿美元的新长期债务,用于偿还2021年到期的长期债务和一般企业用途。截至2021年6月30日,我们有大约21亿美元的长期债务在一年内到期。我们可用于解决这些到期日的潜在流动性来源包括手头现金、以有吸引力的长期利率进行再融资或从我们的信贷安排中获得的收益,以及资产货币化的收益。2021年8月,我们预计将提前注销5亿美元的4%优先无担保票据,这些票据定于2021年11月到期。
流动性
根据我们预测的运营现金流水平和其他流动性来源,我们预计2021年将有足够的流动性来管理我们的业务。我们潜在的内部和外部流动性的物质来源和用途如下:
| | | | | |
资料来源: | |
| 手头现金及现金等价物 |
| 运营产生的现金 |
| 来自我们权益法被投资人的分配 |
| 使用我们的信贷安排和/或商业票据计划 |
| 发行债务和/或股权证券的现金收益 |
| 资产货币化收益 |
| |
用途: | |
| 营运资金要求 |
| 资本和投资支出 |
| 产品成本 |
| 包括人力资本费用在内的其他运营成本 |
| 向我们的股东发放季度股息 |
| 偿债,包括支付长期债务 |
| 对非控股权益的分配 |
截至2021年6月30日,我们有大约211亿美元的长期债务在一年后到期。我们可用于解决这些到期日的潜在流动性来源包括运营产生的现金、以有吸引力的长期利率进行再融资或我们的信贷安排的收益,以及资产货币化的收益。
与我们上面讨论的计划流动性水平相关的潜在风险包括之前在公司展望中讨论的风险.
截至2021年6月30日,我们的营运资金赤字为11.34亿美元,包括现金和现金等价物以及一年内到期的长期债务。我们的可用流动资金如下:
| | | | | |
可用流动性 | 2021年6月30日 |
| (百万) |
现金和现金等价物 | $ | 1,201 | |
我们45亿美元信贷安排下的可用容量,减去我们40亿美元商业票据计划下的未偿还金额(1) | 4,500 | |
| $ | 5,701 | |
(1)在管理我们的可用流动资金时,我们预计最大未偿还金额不会超过我们的信贷安排的能力,包括我们商业票据计划下的任何未偿还金额。截至2021年6月30日,我们没有未偿还的商业票据。截至6月30日,我们的商业票据计划和信贷安排在2021年期间没有未偿还的金额。截至2021年6月30日,我们遵守了与我们的信贷安排相关的金融契约。
分红
我们将向普通股股东支付的定期季度现金股息从2020年每个季度的每股0.40美元增加到2021年3月和6月的每股0.41美元,增幅约为2.5%。
注册
2021年2月,我们作为知名的经验丰富的发行商提交了搁置登记声明。
权益法被投资人的分配
我们进行权益法投资的实体的组织文件通常要求定期将其可用现金分配给其成员。在每一种情况下,可用现金都会部分减少,因为它们各自运营业务所需的准备金是适当的。
信用评级
我们能够借钱的利率受到我们信用评级的影响。目前的评分如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
评级机构 | | 展望 | | 高级无担保 债务评级 |
标普全球评级 | | 稳定 | | BBB |
穆迪投资者服务公司 | | 稳定 | | Baa2 |
惠誉评级 | | 稳定 | | BBB |
2021年6月,穆迪将我们的信用评级从Baa3上调至Baa2,展望从正面改为稳定。
这些信用评级仅供参考,并不是建议购买、出售或持有我们的证券,每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。不能保证,即使我们达到或超过它们目前的投资级比率标准,信用评级机构也会继续给予我们投资级评级。下调我们的信用评级可能会增加我们未来的借贷成本,如果评级降至投资级以下,可能需要我们向第三方提供额外的抵押品,对我们可用的流动性产生负面影响。
现金来源(用途)
下表汇总了显示的每个期间的现金和现金等价物的来源(使用)(请参阅表中引用的附注的合并财务报表附注):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流量 | | 截至6月底的6个月。 六月三十日, |
| 类别 | | 2021 | | 2020 |
| | | (百万) |
现金和现金等价物的来源: | | | | | |
经营活动--净额 | 运营中 | | $ | 1,972 | | | $ | 1,930 | |
长期债务收益(见附注8) | 融资 | | 898 | | | 2,196 | |
信贷工具借款收益 | 融资 | | — | | | 1,700 | |
| | | | | |
现金和现金等价物的使用: | | | | | |
支付的普通股股息 | 融资 | | (996) | | | (971) | |
资本支出 | 投资 | | (685) | | | (613) | |
支付给非控股权益的股息和分派 | 融资 | | (95) | | | (98) | |
权益法投资的购买和出资 | 投资 | | (44) | | | (66) | |
偿还长期债务 | 融资 | | (11) | | | (1,526) | |
信贷工具借款的偿付 | 融资 | | — | | | (1,700) | |
| | | | | |
其他来源/(使用)-网络 | 融资与投资 | | 20 | | | (8) | |
增加(减少)现金和现金等价物 | | | $ | 1,059 | | | $ | 844 | |
经营活动
决定经营活动的因素与影响经营活动的因素大体相同。净收益(亏损),但非现金项目除外,如折旧和摊销,递延所得税拨备(利益), 权益(收益)损失, 商誉减值,及权益法投资减值。我们的经营活动提供(使用)的现金净额截至2021年6月30日的6个月,与2020年同期相比有所增长,主要是因为2021年营业收入(不包括之前讨论的非现金项目)增加,但部分被2021年净营业营运资本的不利净变化所抵消。
第三项关于市场风险的定量和定性披露
利率风险
我们目前的利率风险敞口主要与我们的债务组合有关,在2021年前六个月没有实质性变化。
项目4.控制和程序
我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,并不期望我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法修订后的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义的)(披露控制)或我们对财务报告的内部控制(内部控制)能够防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统,无论构思和操作如何完善,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,以确保控制系统的目标得以实现。此外,控制系统的设计必须反映这样一个事实,即存在资源限制,并且控制的好处必须相对于其成本来考虑。由于所有控制系统的固有限制,任何控制评估都不能绝对保证公司内部的所有控制问题和欺诈实例(如果有的话)都已被检测到。这些固有的限制包括这样的现实:决策过程中的判断可能是错误的,故障可能会因为简单的错误或错误而发生。此外,某些人的个人行为、两个或更多人的串通,或者控制的管理超越性,都可以规避控制。任何控制系统的设计,部分也是基于对未来事件的可能性的某些假设,不能保证任何设计在所有潜在的未来情况下都能成功地实现其所述的目标。由于具有成本效益的控制系统的固有限制,由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生,并且不会被检测到。我们监控我们的披露控制和内部控制,并在必要时进行修改;我们在这方面的意图是,随着系统变化和条件允许,披露控制和内部控制将进行修改。
信息披露控制和程序的评估
在本报告所述期间结束时,对我们的披露控制的设计和运行的有效性进行了评估。这项评估是在我们管理层的监督和参与下进行的,包括首席执行官和首席财务官。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,这些披露控制在合理的保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化
2021年第二季度没有重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
第一项:法律诉讼
环境
根据联邦、州和地方法律对向环境排放材料的监管,涉及政府当局的某些应报告的法律程序如下所述。虽然我们无法预测仍悬而未决的诉讼的最终结果,但如果我们在任何一个或多个此类诉讼中收到不利的结果,我们预计不会对我们的综合财务状况产生实质性影响。我们披露涉及政府当局的重大环境法律程序的门槛是100万美元,其中可能涉及经济制裁。
2016年1月19日,我们在我们的Moundsville分馏塔设施收到了一份不符合清洁空气法下某些泄漏检测和修复(LDAR)法规的通知,该通知来自EPA,第3区。随后,
美国环保署指控我们的橡树林天然气厂类似地违反了某些激光雷达法规。2018年3月19日,在对我们的前Ignacio天然气厂进行现场检查后,我们收到了来自EPA第8区的违反某些LDAR规定的通知。2018年3月20日,我们还收到了美国环保署第8区关于我们降落伞溪气厂违反某些LDAR规定的通知。所有此类通知随后都提交给了司法部(DoJ)的一名普通律师。我们正在与美国司法部探讨这些设施的索赔以及某些其他设施的违规行为的全球解决方案。全球决议将包括支付民事罚款和禁令救济部分。我们继续与美国司法部和其他机构合作,以解决这些索赔,无论是单独的还是全球的,谈判正在进行中。
本项目要求的其他环境事项在标题下说明。“环境问题“附注11--综合财务报表附注的或有负债,载于本报告第I部分第(1)项下的或有负债。本报告的财务报表,其资料以参考方式并入本项目。
其他诉讼
本报告第I部分财务报表附注9-股东权益和附注11-合并财务报表附注或有负债中提供了本项目要求的额外信息,这些信息通过引用并入本项目。
第1A项。风险因素
第I部,第1A项。在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中,风险因素包括可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响的风险因素。这些风险因素并未发生实质性变化。
项目5.其他信息
2021年7月28日,我们的董事会(以下简称“董事会”)批准了对“威廉姆斯公司章程”(以下简称“细则”)的修订,并立即生效。除若干技术性及符合规定的修订外,经修订的附例包括:
通知和记录日期规定
•反映特拉华州公司法(下称“DGCL”)的某些更改,以(I)允许董事会为确定有权在股东大会上投票的股东设定一个记录日期,但不同于确定有权获得股东会议通知的股东的记录日期;(Ii)为有权在股东大会上投票的股东规定一个记录日期,如果董事会未能确定一个记录日期;(Iii)规定休会股东会议的记录日期或允许董事会重新设定记录日期;(Ii)规定在股东大会上投票的股东的记录日期;(Iii)规定休会股东大会的记录日期,或允许董事会重新设定记录日期;(Ii)规定在股东大会上投票的股东的记录日期;(Iii)规定休会股东大会的记录日期或允许董事会重新设定记录日期(Iv)允许董事会确定一个记录日期,以便我们能够确定哪些股东有权在不召开会议的情况下同意公司行动;以及(V)允许董事会设置一个记录日期,以允许我们确定有权收取任何股息或任何权利的其他分派或分配的股东,或有权就任何股票的变更、转换或交换或任何其他合法行动行使任何权利的股东(第五条第5节);
•更新要求在特别股东大会或股东大会之前发送的通知,规定如果记录日期与确定有权获得通知的股东的记录日期不同,通知应包括确定有权在会议上投票的股东的记录日期(第二条第2节);
•澄清我们的秘书应发送任何特别会议的通知(第二条第三款);
•规定对于延期的股东年会或特别会议,如果休会超过30个历日,或者如果在休会后为有权投票的股东确定了一个新的记录日期
休会时,应向有权在休会上投票的股东发出休会通知,通知日期为休会通知的记录日期(第二条第五节);
•规定,如果确定有表决权股东的记录日期不到会议日期前10天,则有表决权股东名单应反映截至会议前第10天的有表决权股东名单(第二条第8款);
•明确任何董事会特别会议通知应包含的信息,并明确任何董事会特别会议通知的交付和时间要求(第三条第6款);
•反映(I)与通知传递有关的对DGCL的某些定义修改;以及(Ii)规定在某些情况下通过电子邮件和传真向股东交付通知(第六条第1节和第七条第5节)。
其他更新
•除其他事项外,董事会有权决定特别会议的时间、日期和地点,包括是否允许通过远程通信召开会议,我们的秘书应发送特别会议的通知(第二条第三款);
•澄清为确定出席股东大会是否达到法定人数,标准是有权在年度或特别股东大会上表决的已发行股本的多数投票权,除非法律或公司注册证书另有规定(第二条第四节);
•除其他事项外,澄清股东休会需要我们的已发行股本的多数投票权,这些股本亲自出席会议或由受委代表出席会议,并有权投票(即使不到法定人数)(第二条第5节);
•规定有权在任何股东大会上投票,或在没有会议的情况下对公司行动表示同意或反对的股东,可根据DGCL第212条(第二条第6款)授权最多三人代表该股东行事;
•删除公司注册证书中已经包含的关于一类股东和一股相当于一票的重复规定(第二条第六节);
•规定董事会主席可以指定一人主持股东大会(第二条第七款);
•规定一系列优先股的董事选举可以有不同的投票标准(第三条第一款);
•澄清在符合公司注册证书规定的情况下,大多数董事会董事可以设立新的董事职位,而不会出现现有董事空缺的情况(第三条第二节);
•允许董事会行动或同意的记录采用DGCL允许的任何格式,并规定行动记录以及同意记录应与董事会的议事记录一起存档(第三条第8款);
•澄清由董事会设立的委员会可以批准或建议股东选举或罢免董事(第三条第11款)。
以上内容仅是对本章程所作更改的摘要,其全文仅以参考本章程全文的方式进行限定。本章程作为本季度报告的附件3.4以Form 10-Q的形式存档,并通过引用并入本文中。
项目6.所有展品
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展品 不是的。 | | | | 描述 |
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2.1 | | — | | 威廉姆斯公司,Inc.,SCMS LLC,Williams Partners L.P.和WPZ GP LLC之间截至2018年5月16日的合并协议和计划(于2018年5月17日提交,作为Williams Companies,Inc.当前8-K报告的附件2.1(文件号001-04174),并通过引用并入本文)。 |
2.2 | | — | | 截至2016年5月1日,威廉姆斯公司、Energy Transfer Corp LP、Energy Transfer Corp GP,LLC、Energy Transfer Equity,L.P.,le GP,LLC和Energy Transfer Equity GP,LLC之间的合并协议和计划的修正案1(于2016年5月3日提交,作为Williams Companies,Inc.当前8-K报告的附件2.1(文件号001-04174),并通过引用并入本文)。 |
2.3 | | — | | 截至2015年9月28日,威廉姆斯公司、Energy Transfer Corp LP、Energy Transfer Corp GP,LLC、Energy Transfer Equity,L.P.、LE GP,LLC和Energy Transfer Equity GP,LLC之间的合并协议和计划(于2015年10月1日提交,作为Williams Companies,Inc.当前表格8-K的附件2.1(文件号001-04174),并通过引用并入本文)。 |
3.1 | | — | | 修改和重新添加的公司注册证书(于2010年5月26日提交,作为Williams Companies,Inc.当前报告Form 8-K(文件号001-04174)的附件3.1,并通过引用并入本文)。 |
3.2 | | — | | 威廉姆斯公司B系列优先股指定证书(于2018年7月17日提交,作为威廉姆斯公司当前8-K报表的附件3.1(文件号001-04174),并通过引用并入本文)。 |
3.3 | | — | | 2018年8月10日的修订证书(于2018年8月10日提交,作为Williams Companies,Inc.最新的Form 8-K报告的附件3.1(文件号001-04174),并通过引用并入本文)。 |
3.4* | | — | | 威廉姆斯公司章程,上一次修订后于2021年7月28日生效。 |
3.5 | | — | | 威廉姆斯公司(Williams Companies,Inc.)C系列参与优先股指定证书(于2020年3月20日提交,作为威廉姆斯公司当前8-K报表的附件3.1(文件号001-04174),并通过引用并入本文)。 |
31.1* | | — | | 根据1934年修订的《证券交易法》颁布的第13a-14(A)和15d-14(A)条以及根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的S-K条例第601(B)(31)项颁发的首席执行官证书。 |
31.2* | | — | | 根据1934年修订的“证券交易法”颁布的第13a-14(A)和15d-14(A)条以及根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302条通过的S-K条例第601(B)(31)项,对首席财务官进行认证。 |
32** | | — | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。 |
101.INS* | | — | | XBRL实例文档。实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH* | | — | | XBRL分类扩展架构。 |
101.CAL* | | — | | XBRL分类扩展计算链接库。 |
101.DEF* | | — | | XBRL分类扩展定义链接库。 |
101.LAB* | | — | | XBRL分类扩展标签Linkbase。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
展品 不是的。 | | | | 描述 |
| | | | |
101.PRE* | | — | | XBRL分类扩展表示链接库。 |
104* | | — | | 封面交互数据文件。封面交互数据文件不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中(包含在表101中)。 |
*在此提交的文件。
**随函提供的文件。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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| T他 W丁香花 C公司, INC. |
| (注册人) |
| |
| /s/约翰·D·波特 |
| 约翰·D·波特 |
| 副总裁、财务总监和首席会计官(正式授权的官员和首席会计官) |
2021年8月2日