美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934年证券交易法

2015年4月份

委托档案编号：000-51672

FREESEAS Inc.

(注册人姓名)

希腊雅典，Eleftheriou Venizelou街(Panepistimiou大道)10号，邮编：106 71

(主要执行办公室地址 )

用复选标记表示注册人 是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。表格 20-F x表格40-F？

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K：

用复选标记表示注册人是否 按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K：

于2015年4月16日( “成交日期”)，FreeSeas Inc.(“本公司”)与Alderbrook Ship Finance Ltd.(“投资者”)订立证券购买协议 (“购买协议”)，根据该协议，本公司向投资者出售本金500,000美元的可转换票据(“票据”)，总收益为500,000美元(“融资”)。

票据将于截止日期 一周年到期，年息率为8%，将于到期日 或任何赎回日支付，并在某些情况下可由本公司酌情决定以发行股份的方式支付。

票据将可 转换为本公司普通股股份，每股票面价值0.001美元(“普通股”)，转换价格 相当于转换日期前21个交易日普通股最低成交量加权平均价的0.24美元和60%(以较低者为准)。

如果票据项下发生违约事件 ，应票据持有人的要求，本公司将被要求以现金赎回票据的全部或任何部分(包括所有应计和未付利息)，赎回价格等于(I)最多127.5的转换金额 ，取决于违约的性质，(Ii)(A)转换票据时可发行普通股的股数 的乘积，乘以(B)普通股最高收盘价的127.5%，自紧接该违约事件发生前一天起至 公司支付赎回价格的交易日止。

本公司有权在不少于30天但不超过90天的书面通知下，随时赎回全部(但不少于全部)未偿还票据。 赎回价格应相当于赎回本息金额的127.5。

如果在转换或行使(视情况而定)时，票据持有人或其任何关联公司实益拥有超过4.99%的普通股，则 票据的可兑换性可能受到限制。

此外，本公司 向投资者偿还了其或其关联公司与交易文件拟进行的 交易相关的所有成本和开支，金额为15,000美元。

只要票据未偿还，本公司就不得进行任何交易，以(I)出售根据经修订的1933年证券法(“1933年法”)、(B)1933年法第3(A)(9)条或(C)1933年法第3(A)(10)条可转换为本公司普通股或可为本公司普通股行使的(A)条例S规定的任何普通股或证券，或(Ii)出售或(Ii)出售。(C)根据经修订的1933年证券法(“1933年法”)第3(A)(9)条或(C)第(br}3(A)(10)条)可转换为公司普通股的任何普通股或可转换为公司普通股或可为公司普通股行使的证券，或(Ii)出售。“股权信用额度”或“在市场上发行”。

根据S规则第903条规定的豁免注册，本公司发行票据和转换票据后可发行的普通股股票，根据1933年法案获得豁免注册。投资者表示，其 不是S规则第902条所定义的“美国人”。外国私人发行人以表格6-K提交的这份报告不应构成出售要约、要约购买要约，也不应存在以下情况： 外国私人发行人以表格6-K提交的报告不应构成出售要约、要约购买要约，也不应存在于该报告中的“美国人”的情况下。 外国私人发行人在表格6-K中的报告不应构成出售要约、要约购买要约，也不应存在根据任何此类州的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售都是非法的。

交易和交易单据的前述描述 不完整，并且通过引用交易单据 来对其整体进行约束和限定，所有这些交易单据都作为证据提交于此，并通过引用结合于此。包括交易文件 是为了向投资者和证券持有人提供有关其条款的信息。它们不打算 提供有关我们或我们的子公司和附属公司的任何其他财务信息。采购协议中包含的陈述、担保和契诺 仅为该协议的目的和截至特定日期作出；仅为采购协议各方的 利益；可能受到双方商定的限制，包括 为在采购协议双方之间分担合同风险而进行的保密披露 ，而不是将这些事项确定为事实；并可能受到适用于合同各方的重大标准的限制，这些标准不同于 投资者不应依赖陈述、担保和契诺或其任何 描述作为我们或我们的子公司或关联公司的事实或条件的实际状态的表征。此外， 有关声明、保证和契诺标的的信息可能会在购买协议日期之后更改 后续信息可能会也可能不会完全反映在我们的公开披露中。

兹存档以下证物 ：

签名

根据1934年证券交易法的要求 ，注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。