发行人：

信安太阳能公司(以下简称“公司”)

买家：

佐治亚州有限责任公司SMCDLB，LLC(“买方”)

安全类型

公司A系列优先股(“优先股”)

初次购买

公司特此同意出售250,000股A系列优先股，买方在此同意购买250,000股A系列优先股，购买价为1,000,000美元(“初始购买价”)，买方将在2015年5月6日(“初始购买日”)或之前为此类购买提供资金。

二次购买

买方须于符合以下两项条件的日期(“第二购买日期”)以购买价1,000,000美元额外购买250,000股A系列优先股：(A)通知本公司于注册说明书第333-203075号(“首次公开发售”)的注册说明书的“有效性”；及(B)本公司收到贷款人及投资者对信安日出IV融资的承诺。

收益的使用

根据本公司董事会的指示，本公司将使用出售优先股所得款项偿还本公司欠Joyce Hodges的某些债务，用于产品开发和其他一般公司用途，详见附件C。

分红

直至本公司赎回或转换(“股息”)之日止，累计股息为12%。

转换功能

倘买方于本公司收到首次公开发售资金后三(3)日内向本公司发出换股通知，则每股优先股可转换为一(1)股本公司普通股(“普通股”)。所有未支付的应计股息可用于以每股1美元的收购价购买普通股。

兑换功能

如果买方在IPO完成后三(3)天内没有提供转换通知，公司应赎回优先股并支付任何和所有应计股息，前提是公司应在IPO结束时预留足够赎回优先股和应计股息的第一笔资金。

认股权证

买方将收到187,500份认股权证，可在最初购买日以每股普通股6.00美元的行使价购买普通股。买方将在第二次购买日获得额外的187,500份认股权证，以每股普通股6.00美元的行使价购买普通股。

转让股份

公司首席执行官将在最初购买日向买方转让43,750股普通股。公司首席执行官将在第二次购买日向买方额外转让43,750股普通股。

预付初始购置价

买方同意在2015年5月6日向发行人预付初始购买价格，以换取发行人承诺在2015年5月15日之前敲定最终文件并履行本协议项下的所有其他义务。本协议的这一条款对买方和发行方具有约束力。

资历

在购买优先股后五(5)个营业日内，除Alpha Capital Anstalt(“Alpha Capital”)、Bridge Bank、National Association(“Bridge Bank”)以外的任何债务持有人以及证明保险费融资的债务持有人应以买方合理满意的形式和实质订立附属协议，使该等债务在优先股的支付和赎回权方面处于次要地位。

买方保障条款

在优先股赎回或转换前，本公司不得进行下列任何行为：

偿还(一)任何关联方或(二)超出其现行付款条件的其他债务；

招致任何新的债务；

设立、授权或发行任何其他优先股或优先于优先股的任何其他股权；

启动破产或破产程序；

修改、更改或废除公司注册证书或公司章程的任何规定；

购买或赎回(或允许任何附属公司购买或赎回)或支付或宣布任何股息或对本公司任何股本作出任何分配，但不包括(I)本协议明确授权的优先股的赎回或股息或分派，(Ii)仅以普通股额外股份形式支付的普通股股息或其他分派，以及(Iii)从前雇员、高级职员、董事、以原收购价或当时的公平市价中较低的价格为公司或任何子公司提供与终止雇佣或服务相关的服务的顾问或其他人员；

不利改变优先股的任何权利；或

在交易文件执行前对普通股进行任何股票拆分、重组或其他修改，但经公司及其股东批准并披露给买方的反向股票拆分除外。

IPO公约

IPO应于2015年7月1日或之前进行，所得款项足以全额赎回优先股，并应计全部股息。任何不遵守本公约的行为均为违约事件(见下文)。

(A)组织、资格、主管当局。本公司是一间根据特拉华州法律正式成立、有效存在及信誉良好的公司，并有充分的公司权力及授权(I)订立本协议以履行其在本协议项下的义务及完成拟进行的交易及(Ii)拥有、经营或租赁其现时拥有、经营或租赁的物业及资产，并按其过去及目前所进行的方式继续经营其业务。本公司及各附属公司已获正式许可或合资格经营业务，且在其拥有或租赁的物业或其目前经营的业务需要取得该等许可或资格的每个司法管辖区内均具良好信誉。本公司签署和交付本协议、本公司履行本协议项下的义务以及完成本协议拟进行的交易，均已获得本公司所有必要的公司行动的正式授权。本协议已由本公司正式签署和交付，(假设投资者适当授权、签署和交付)本协议构成本公司的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对本公司强制执行。

(B)无冲突；同意。本协议的签署、交付和履行以及本协议拟进行的交易的完成，不会也不会：(I)与公司成立证书、章程或其他组织文件的任何规定相冲突或导致违反或违约；(Ii)与适用于公司的任何法律或政府秩序的任何规定相冲突或导致违反或违反；(Ii)与适用于公司的任何法律或政府秩序的任何规定相冲突，或导致违反或违反适用于公司的任何法律或政府秩序的任何规定；(Ii)与适用于公司的任何法律或政府秩序的任何规定相冲突或导致违反或违反；(Iii)要求任何人同意或放弃、向任何人发出通知或采取其他行动，或要求任何人同意、放弃、通知或采取其他行动，或要求任何人同意、放弃、通知或采取其他行动，或要求任何人同意、放弃、通知或采取任何其他行动，而该等行为或行为构成失责或事件，不论是否有通知或时间流逝，或两者兼而有之，即会构成失责、加速或导致任何一方加速、终止、修改或取消任何合约的权利，而该合约或合约对本公司的任何财产及资产具有约束力，或其任何财产及资产受其规限；或构成影响本公司的财产、资产或业务的任何许可证所订的失责或事件，或在任何一方加速、终止、修改或取消该等合约的权利；或(Iv)导致在本公司任何财产或资产上产生或施加除许可产权负担以外的任何产权负担。本公司不需要任何同意、批准、许可、政府命令、向任何政府当局申报或向任何政府当局提交通知，也不需要就本协议的签署和交付以及完成本协议拟进行的交易向任何政府当局提交任何通知。

(C)证券交易委员会报告。本公司已根据证券法及交易法，包括根据证券交易法第13(A)或15(D)条(上述材料，包括上述材料，包括在此引用的证物及文件，统称为“证券交易委员会报告”)，及时提交或已收到该等提交时间的有效延长，或已收到该等提交时间的有效延长，并已在任何该等延期届满前提交任何该等证券交易委员会报告，而该等报告、附表、表格、声明及其他文件均已及时提交或已收到有效延长的该等提交时间，并已在任何该等延期届满前提交任何该等美国证券交易委员会报告。截至各自日期，证券交易委员会的报告在所有重要方面都符合证券法和交易法的要求(视具体情况而定)，在提交时，没有一份证券交易委员会报告包含任何关于重大事实的不真实陈述，也没有遗漏陈述其中所要求陈述的或作出陈述所必需的重要事实，以使陈述不具误导性；但前提是，该公司以前曾在其证券交易委员会报告中披露，它有“空白支票优先股”可供发行，并且最近发现，这一披露并不具有误导性；但是，该公司已在其美国证券交易委员会报告中披露，该公司拥有可供发行的“空白支票优先”股票，并且最近发现，该披露不具有误导性。除本文件所列事项外，截至本文件日期，本公司并不知悉在本文件日期当日或之前发生的任何事件，或合理预期会在交易文件预期的交易结束前发生的任何事件, 这需要在交易文件预期的交易结束后提交8-K表格。证券交易委员会报告中包括的公司财务报表在所有重要方面都符合适用的会计要求以及证券交易委员会在提交报告时有效的相关规则和规定。该等财务报表是按照在所涉期间一致应用的美国公认会计原则(“GAAP”)编制的，但该等财务报表或其附注另有规定者除外，且未经审计的财务报表不得包含GAAP要求的所有附注，并在各重要方面公平地列示本公司及其综合附属公司截至其日期及截至该日期的财务状况，以及当时终结期间的经营业绩及现金流量，但如属未经审计的报表，则须受正常的、非关键性的、年度的规限-公司作为一方或公司的财产或资产受其约束的所有重大协议都作为证券交易委员会报告的一部分或具体指明包括在证券交易委员会报告中。证券交易委员会的报告包括根据经修订的2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302和906条以及根据其颁布的规则和条例(“SOX”)规定必须包括的所有证书，以及根据SOX第404条要求的公司外部审计师的内部控制报告和证明。自本协议之日起, 在从证交会职员收到的关于证交会报告的评议函中，除了对本公司的注册声明(“注册声明”)关于其目前在注册声明333-203075(“注册声明”)上的发售的口头评论外，没有未解决或未解决的评论，本公司将在下一次对注册的修订中对此作出回应。除注册声明外，SEC的所有报告都不是SEC审查的对象。

预计8-K申请：

在此设想的交易

宣布与一家面板制造商签订供货协议

(D)重大变化；未披露的事件、负债或发展。自美国证券交易委员会最新报告发表之日起，(I)并无任何事件、发生或发展已经或可合理预期会导致重大不利影响，(Ii)本公司并无宣布或向其股东派发任何股息或现金或其他财产，或购买、赎回或订立任何协议以购买或赎回其股本中的任何股份(本协议预期除外)，及(Iii)本公司并无发行任何新证券。除本协议拟发行的股份外，本公司或其业务、物业、营运或财务状况并无发生或存在任何须由本公司披露而未予披露的事件、责任或发展。在此，“重大不利影响”是指对本公司及各附属公司的业务、经营结果、前景、状况(财务或其他)或资产构成或可能会个别或整体产生重大不利影响的任何事件、事件、事实、状况或变化，或可合理预期成为该等事件、事件、事实、状况或变化的任何事件、事件、事实、状况或变化。

(E)有效签发。优先股按照本协议规定的条款和对价发行、出售和交付时，将是有效发行、全额支付、不可评估且不受转让限制的，但适用的州和联邦证券法以及由买方创建或强加的留置权或产权负担除外。优先股的发行将符合所有适用的联邦和州证券法。优先股转换后可发行的普通股已正式预留供发行，根据本公司经修订的公司注册证书的条款发行时，将有效发行、全额支付和免税，除转让限制外，不受转让的限制。适用的联邦和州证券法以及由买方创建或施加的留置权或产权负担除外。股票转换后可发行的普通股将按照所有适用的联邦和州证券法发行。

(F)法律诉讼。除证券交易委员会报告所披露外，本公司并无任何影响其任何财产或资产(或由本公司或其任何关联公司提出或针对与本公司有关的行动)的诉讼待决，或针对本公司或其任何联属公司发出任何威胁或针对本公司的任何财产或资产。没有悬而未决的政府命令，也没有针对或影响本公司或其任何财产或资产的未履行判决、处罚或裁决。

(G)遵守法律；许可。本公司已遵守并正在遵守适用于其或其业务、财产或资产的所有法律。本公司经营其业务所需的所有许可证和执照均已由本公司取得，并且是有效的和完全有效的。

(H)高利贷。买方及本公司的意图是，在发生违约事件后赎回优先股的情况下，或优先股的购买被视为债务，在此情况下，买方应严格遵守并严格遵守不时生效的适用高利贷法律。在任何情况下，在任何情况下或意外情况下(包括但不限于预付款、违约、要求付款或加快任何债务的到期日)，根据本协议和双方之间的其他协议收取、预留、联系、收取或收取的利率不得超过适用法律允许的最高合法利率(“最高合法利率”)。在任何情况下，根据本协议和双方之间的其他协议收取、保留、联系、收取或收取的利率不得超过适用法律允许的最高合法利率(“最高合法利率”)。倘买方收到任何根据适用法律被界定为利息的有值物品，而该等物品若非因本条文规定便会超过最高合法利率，则相当于本应超额利息的金额须在不受惩罚的情况下，以与到期日相反的顺序减少欠买方的本金，而非支付利息，或退还本公司或其其他付款人(如该等超额金额超过该等未付本金)及在该等超额金额超过该等未付本金的范围内退还给本公司或其其他付款人。在适用法律允许的范围内，支付或同意支付给持有者的所有金额应在交易的整个规定期限(包括任何续期或延期)内摊销、按比例分配和分摊，以使因该义务而产生的利息金额不超过最高合法利率。在本节中使用的术语“适用法律”是指得克萨斯州法律或美利坚合众国联邦法律，以允许更大利益的法律为准。, 因为这样的法律现在已经存在，或者将来可能会被改变、修改或生效。

(I)无留置权。除担保Alpha Capital和Bridge Bank所持债务的留置权外，本公司及其各子公司拥有的财产和资产不受所有抵押、信托契约、留置权、贷款和产权负担的影响，但法定留置权除外，这些留置权用于支付尚未拖欠的当期税款，以及在正常业务过程中产生的、不会对本公司和各子公司对该等财产或资产的所有权或使用权造成重大损害的留置权和留置权。

(J)公司注册证书。本合同附件为经特拉华州州务卿认证的公司注册证书及其截至本合同日期的任何修订，作为附件B。

(K)全面披露。截至本协议日期，没有任何已知的与卖方的业务、状况(财务或其他)、事务、运营或资产有关的重大事实或信息未由公司以书面形式披露给买方。公司在本协议中的陈述或担保，或根据本协议向投资者提供或将提供的任何证书或其他文件，均不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述其中所含陈述所需的重大事实，以根据其作出陈述的情况，使其不具误导性。

违约事件

下列任何一种或多种情况的发生，应构成本文中所用术语的“违约事件”：

杂类

交易单据。双方关于买方购买优先股的最终法律义务以及本协议中包含的所有其他义务将包含在最终交易文件(统称为“交易文件”)中。

在交易文件拟进行的交易完成的同时，本公司应(其中包括)通过电汇至本公司指定的银行账户，向买方交付一份代表买方在交易结束时购买的股份的证书，该证书代表买方在交易结束时购买的股份，本公司应采纳并向特拉华州州务卿提交买方满意的形式和实质的指定证书，载明优先股的权利和条款。

除本协议中概述的一般条款和条件外，交易文件还将包含与此交易类似的交易惯常使用的条款和条件，包括其他陈述、担保和赔偿。

费用。公司将承担自己的费用以及买方(包括法律顾问)与交易相关的合理费用。

治理法律。本协议受佐治亚州法律管辖，并根据佐治亚州法律解释，公司不可撤销地(A)服从在亚特兰大市和佐治亚州有管辖权的州和联邦法院的非专属管辖权，(B)放弃其在任何时间可能对在任何此类法院提起的任何诉讼的任何异议，放弃任何关于任何诉讼已在不方便的法院提起的主张，并进一步放弃就该诉讼提出异议的权利。本协议不阻止贷款人在任何其他司法管辖区提起诉讼，在任何一个或多个司法管辖区提起诉讼也不排除在任何其他司法管辖区提起诉讼。公司还同意，除适用法律规定的任何程序文件送达方法外，在亚特兰大市的任何佐治亚州或美国法院审理的任何诉讼程序中，所有程序文件的送达均可通过挂号信或挂号信、要求的回执、寄往以下指定地址的公司的方式送达，所作的送达在收到后即告完成；但如果公司拒绝接受交付，则送达应在邮寄后五(5)天视为完成。

对应者。本协议可以签署一份或多份副本，每份副本将被视为正本，当所有副本合并在一起时，将被视为构成一个相同的协议。本协议的传真或电子邮件副本或本协议已签署的页面在任何情况下均应被接受为其原件。

信安太阳能公司

SMCDLB，LLC，买方

/s/迈克尔·戈顿

/s/丹·布鲁克斯

迈克尔·戈顿

作者：丹·布鲁克斯

首席执行官

ITS：首席执行官