美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据该条例第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期:2015年5月12日
最早报告事件日期:2015年5月6日
信安太阳能公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
333-196058 |
(佣金) 文件编号) |
特拉华州 |
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27-3096175 | |
(州或其他司法管辖区 成立为法团) |
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(税务局雇主 识别号码) |
大街211 N号,街300号套房
德克萨斯州达拉斯,75201
(855) 774-7799
(注册人委托人的地址和电话
行政办公室和主要营业地点)
不适用 |
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改) |
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
☐ |
根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
☐ |
根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
☐ |
根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
☐ |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
第3.02项未登记出售股权证券。
2015年5月6日,公司签约以每股4.00美元的收购价,分两批向无关投资者发行面值0.01美元的A系列优先股中的500,000股,这将为公司带来2,000,000美元的收益。优先股的股息率为每年12%,与应计股息一起,可在收到公司目前公开发售的收益的第三天或之前的任何时间,以每股4.00美元的价格转换为普通股。如果在此期间持股人未转换股份,公司应按面值加公开发行所得应计股息赎回股份。
第一批100万美元于2015年5月6日获得资金。第二期1,000,000美元将在a)经证券交易委员会宣布生效的2015年3月27日提交的S-1表格注册说明书以及b)本公司向持有人提交建设和运营我们两个已宣布的太阳能项目之一的融资承诺时获得资金1,000,000美元(FKA Innovative Solar 46,LLC)。
在此次发行中,该公司授予持有者认股权证,以每股6.00美元的收购价购买375,000股普通股,也是分两批购买。
发行所得款项仅限于偿还若干金额为50,000美元的已发行可换股票据、发展信安日出IV及信安日出V,以及一般公司用途。本公司同意交付与关联方持有的可转换票据有关的从属协议,禁止产生额外债务或发行高于A系列优先股的额外股本工具、支付股息或回购我们的普通股。
如果公司目前的公开募股不能在2015年7月1日或之前完成,公司同意积极寻求战略替代方案,包括但不限于将公司营销给私募股权集团、寻找战略买家、寻求对等合并或出售其在一个或多个太阳能项目中的权益。
第一批资金是根据具有约束力的条款说明书提供的,双方已同意真诚合作,在2015年5月15日或之前谈判并签署最终交易文件。
认股权证和可转换票据是根据修订后的1933年证券法第4(2)条规定的私募豁免发行的。
第5.03项公司章程或章程的修订;会计年度的变化。
2015年5月6日,本公司向特拉华州提交了公司注册证书修正案证书,生效如下(I)将其面值为0.01美元的普通股进行1比4的反向股票拆分,立即生效;(Ii)授予本公司董事会权力和酌处权,以一个或多个系列不时发行本公司优先股,每个优先股应具有独特的名称或名称,由本公司董事会在发行任何股份之前决定。(I)本公司面值为0.01美元的普通股立即进行1比4的反向拆分,(Ii)授予本公司董事会不时发行一个或多个系列的公司优先股的权力和酌处权,每个优先股的名称或名称应由本公司董事会在发行任何股份之前确定。任何该等优先股应具有董事会通过的投票权(完全或有限或无投票权)、优先权及相对、参与、可选或其他特别权利及其资格、限制或限制。
项目9.01财务报表和证物
证物编号:描述
4.1具有约束力的A系列优先股发行条款说明书(2015年5月6日)
4.2公司注册证书修订证书(2015年5月6日)
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
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信安太阳能公司 |
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日期:2015年5月12日 |
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由以下人员提供: |
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/s/大卫·N·皮洛特(David N.Pilotte) | |||||
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首席财务官 |