发行人

信安太阳能公司(以下简称“公司”)

买家

在此签名页上注明的购买者(统称为“购买者”)

安全类型

8%高级担保可转换债券(“可转换债券”)

本金金额

最高2,000,000美元，由购买者自行决定

转换功能

根据买方的选择，可转换债券可随时转换为公司面值0.01美元的普通股(“普通股”)，相当于每1美元可转换债券换2(2)股普通股(即400万股普通股换2,000,000美元可转换债券)。

利率，利率

可转换债券的利息将按每年8%的利率计息。应计利息将在到期日到期并支付。

到期日

2015年9月1日；然而，如果Alpha债务的到期日也延长到与可转换债券同时终止，到期日可以从截止日期延长到6个月。

认股权证

买方将收到认股权证，购买相当于所购可转换债券的50%(“认股权证比率”)的股票，计算如下：

(持有的可转换债券$x认股权证比率)/行权价=已批出的认股权证数目

权证行使期

认股权证将在发行日期后60个月到期，可按普通股每股6.00美元的价格行使。

律师费

本公司将向每位买方支付与此优惠相关的第三方法律费用，最高可达10,000美元

提前还款

在公司发出10天通知后，可转换债券可在任何时间预付，无需支付任何罚金。

资历

可转换债券将优先于公司的所有其他债务或股权；但Alpha Capital Anstalt(“Alpha Capital”)将享有同等权益，而Bridge Bank，National Association(“Bridge Bank”)将优先于Powerhouse资产。

买方保障条款

在支付的可转换债券全部付清或转换之前，本公司不得为(1)其自身、(2)本公司的任何子公司或(3)与本公司的任何资产有关(桥梁银行除外)进行下列任何行为：

·偿还(一)任何关联方或(二)超出现有付款条件的其他债务；

·招致任何新的债务；

·创建、授权或发行任何其他股权；

·启动破产或破产程序；

·修订、更改或废除公司注册证书或公司章程的任何条款；

·购买或赎回(或允许任何子公司购买或赎回)或支付或宣布任何股息或对公司任何股票进行任何分配，但不包括从为公司或任何子公司提供与终止雇用或服务相关的服务的前雇员、高级管理人员、董事、顾问或其他人手中以原始购买价或当时的公平市场价值较低的价格回购股票；

·不利改变可转换债券的任何权利；或

·对普通股进行任何股票拆分、重组或其他修改。

本公司特此声明并向买方保证，自本合同之日起，直至交易文件签署和交付为止：

(A)组织、资格、主管当局。本公司是一间根据特拉华州法律正式成立、有效存在及信誉良好的公司，并有充分的公司权力及授权(I)订立本协议以履行其在本协议项下的义务及完成拟进行的交易及(Ii)拥有、经营或租赁其现时拥有、经营或租赁的物业及资产，并按其过去及目前所进行的方式继续经营其业务。本公司及各附属公司已获正式许可或合资格经营业务，且在其拥有或租赁的物业或其目前经营的业务需要取得该等许可或资格的每个司法管辖区内均具良好信誉。本公司签署和交付本协议、本公司履行本协议项下的义务以及完成本协议拟进行的交易，均已获得本公司所有必要的公司行动的正式授权。本协议已由本公司正式签署和交付，(假设投资者适当授权、签署和交付)本协议构成本公司的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对本公司强制执行。

(B)无冲突；同意。本协议的签署、交付和履行以及本协议拟进行的交易的完成，不会也不会：(I)与公司成立证书、章程或其他组织文件的任何规定相冲突或导致违反或违约；(Ii)与适用于公司的任何法律或政府秩序的任何规定相冲突或导致违反或违反；(Ii)与适用于公司的任何法律或政府秩序的任何规定相冲突，或导致违反或违反适用于公司的任何法律或政府秩序的任何规定；(Ii)与适用于公司的任何法律或政府秩序的任何规定相冲突或导致违反或违反；(Iii)要求任何人同意或放弃、向任何人发出通知或采取其他行动，或要求任何人同意、放弃、通知或采取其他行动，或要求任何人同意、放弃、通知或采取其他行动，或要求任何人同意、放弃、通知或采取任何其他行动，而该等行为或行为构成失责或事件，不论是否有通知或时间流逝，或两者兼而有之，即会构成失责、加速或导致任何一方加速、终止、修改或取消任何合约的权利，而该合约或合约对本公司的任何财产及资产具有约束力，或其任何财产及资产受其规限；或构成影响本公司的财产、资产或业务的任何许可证所订的失责或事件，或在任何一方加速、终止、修改或取消该等合约的权利；或(Iv)造成或施加任何其他与Alpha Capital和Bridge Bank有关的产权负担。与本协议的签署和交付以及本协议拟完成的交易相关，本公司不需要任何同意、批准、许可、政府命令、声明或向任何政府当局提交声明或通知，也不需要就本协议的签署和交付以及本协议的完成向任何政府当局发出通知。

(C)证券交易委员会报告。本公司已根据证券法及交易法，包括根据证券交易法第13(A)或15(D)条(上述材料，包括上述材料，包括在此引用的证物及文件，统称为“证券交易委员会报告”)，及时提交或已收到该等提交时间的有效延长，或已收到该等提交时间的有效延长，并已在任何该等延期届满前提交任何该等证券交易委员会报告，而该等报告、附表、表格、声明及其他文件均已及时提交或已收到有效延长的该等提交时间，并已在任何该等延期届满前提交任何该等美国证券交易委员会报告。截至各自日期，证券交易委员会的报告在所有重要方面都符合证券法和交易法的要求(视具体情况而定)，在提交时，没有一份证券交易委员会报告包含任何关于重大事实的不真实陈述，也没有遗漏陈述其中所要求陈述的或作出陈述所必需的重要事实，以使陈述不具误导性；但前提是，该公司以前曾在其证券交易委员会报告中披露，它有“空白支票优先股”可供发行，并且最近发现，这一披露并不具有误导性；但是，该公司已在其美国证券交易委员会报告中披露，该公司拥有可供发行的“空白支票优先”股票，并且最近发现，该披露不具有误导性。除本文件所列事项外，截至本文件日期，本公司并不知悉在本文件日期当日或之前发生的任何事件，或合理预期会在交易文件预期的交易结束前发生的任何事件, 这需要在交易文件预期的交易结束后提交8-K表格。证券交易委员会报告中包括的公司财务报表在所有重要方面都符合适用的会计要求以及证券交易委员会在提交报告时有效的相关规则和规定。该等财务报表是按照在所涉期间一致应用的美国公认会计原则(“GAAP”)编制的，但该等财务报表或其附注另有规定者除外，且未经审计的财务报表不得包含GAAP要求的所有附注，并在各重要方面公平地列示本公司及其综合附属公司截至其日期及截至该日期的财务状况，以及当时终结期间的经营业绩及现金流量，但如属未经审计的报表，则须受正常的、非关键性的、年度的规限-公司作为一方或公司的财产或资产受其约束的所有重大协议都作为证券交易委员会报告的一部分或具体指明包括在证券交易委员会报告中。证券交易委员会的报告包括根据经修订的2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302和906条以及根据其颁布的规则和条例(“SOX”)规定必须包括的所有证书，以及根据SOX第404条要求的公司外部审计师的内部控制报告和证明。自本协议之日起, 在从证交会职员收到的关于证交会报告的评议函中，除了对本公司的注册声明(“注册声明”)关于其目前在注册声明333-203075(“注册声明”)上的发售的口头评论外，没有未解决或未解决的评论，本公司将在下一次对注册的修订中对此作出回应。除注册声明外，SEC的所有报告都不是SEC审查的对象。预期的8-K申请：此处预期的交易

(D)重大变化；未披露的事件、负债或发展。自美国证券交易委员会最新报告发表之日起，(I)并无任何事件、发生或发展已经或可合理预期会导致重大不利影响，(Ii)本公司并无宣布或向其股东派发任何股息或现金或其他财产，或购买、赎回或订立任何协议以购买或赎回其股本中的任何股份(本协议预期除外)，及(Iii)本公司并无发行任何新证券。本公司或其业务、物业、营运或财务状况并无发生或存在任何须由本公司披露而尚未披露的事件、责任或发展。在此，“重大不利影响”是指对本公司及各附属公司的业务、经营结果、前景、状况(财务或其他)或资产构成或可能会个别或整体产生重大不利影响的任何事件、事件、事实、状况或变化，或可合理预期成为该等事件、事件、事实、状况或变化的任何事件、事件、事实、状况或变化。

(E)有效签发。根据本协议规定的条款和对价发行、出售和交付的可转换债券将是有效发行、全额支付、不可评估且不受转让限制的，但适用的州和联邦证券法以及由买方创建或施加的留置权或产权负担除外。可转换债券的发行将符合所有适用的联邦和州证券法。转换可转换债券时可发行的普通股已被正式预留供发行，根据公司经修订的公司注册证书的条款发行后，普通股将有效发行、全额支付和不可评估，除转让限制外，不受转让限制。适用的联邦和州证券法以及由买方创建或施加的留置权或产权负担除外。可转换债券转换后可发行的普通股将按照所有适用的联邦和州证券法发行。

(F)法律诉讼。除证券交易委员会报告所披露外，本公司并无任何影响其任何财产或资产(或由本公司或其任何关联公司提出或针对与本公司有关的行动)的诉讼待决，或针对本公司或其任何联属公司发出任何威胁或针对本公司的任何财产或资产。没有悬而未决的政府命令，也没有针对或影响本公司或其任何财产或资产的未履行判决、处罚或裁决。

(G)遵守法律；许可。本公司已遵守并正在遵守适用于其或其业务、财产或资产的所有法律。本公司经营其业务所需的所有许可证和执照均已由本公司取得，并且是有效的和完全有效的。

(H)高利贷。买方和本公司的意图是在可转换债券中严格遵守并严格遵守不时生效的适用高利贷法律。

(I)无留置权。除担保Alpha Capital和Bridge Bank所持债务的留置权外，本公司及其各子公司拥有的财产和资产不受所有抵押、信托契约、留置权、贷款和产权负担的影响，但法定留置权除外，这些留置权用于支付尚未拖欠的当期税款，以及在正常业务过程中产生的、不会对本公司和各子公司对该等财产或资产的所有权或使用权造成重大损害的留置权和留置权。

(J)全面披露。截至本协议日期，没有任何已知的与卖方的业务、状况(财务或其他)、事务、运营或资产有关的重大事实或信息未由公司以书面形式披露给买方。公司在本协议中的陈述或担保，或根据本协议向投资者提供或将提供的任何证书或其他文件，均不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述其中所含陈述所需的重大事实，以根据其作出陈述的情况，使其不具误导性。

违约事件

下列任何一种或多种情况的发生，应构成本文中所用术语的“违约事件”：

(A)交易文件未于2015年7月10日前由本公司签署交付；

(B)斯科特·奥尔森在任何时候都不得担任公司的首席董事；

(C)如果本公司现在或以后作出的任何担保、陈述、陈述、报告或证书在作出或交付时不真实或不正确，只要该违约是合理地可以补救的，则只要本公司在五(5)天内就可以通过支付金钱补救的违约进行补救，则不存在违约事件；

(D)公司违反本协议所载的任何条款或契诺；

(E)本公司应根据破产法启动关于本公司的自愿诉讼；或根据破产法对本公司启动非自愿诉讼并下令对本公司进行救济，或在案件开始后六十(60)天内对请愿书提出异议但未予驳回或搁置，或指定托管人(定义见破产法)负责或掌管本公司的全部或基本上所有财产；(E)本公司应根据破产法启动关于本公司的自愿诉讼；或根据破产法启动针对本公司的非自愿诉讼并下令对本公司实施济助；或本公司根据任何司法管辖区的任何重组、安排、债务调整、债务人减免、解散、无力偿债或清算或类似法律(不论现在或以后对本公司有效)启动任何其他诉讼程序；或针对本公司的任何该等诉讼已开始，且在六十(60)天内仍未撤销或搁置；或本公司未能根据破产法或任何该等诉讼程序及时反驳任何该等个案，或任何批准任何该等个案或诉讼的济助令或其他命令已提交；或本公司以任何作为或不作为，表明其同意、批准或默许任何此类案件或程序，或为其财产的任何主要部分指定任何托管人或类似人，或接受任何此类任命在六十(60)天内继续不解除或不停职；

(F)如公司没有偿还其所欠的任何债项，或根据与买方或任何其他方达成的任何协议而出现失责，而该失责或失责在与其有关的文书或协议所指明的任何适用宽限期过后仍持续；

(G)须更改控制权；

(H)对本公司产生重大不利影响。

一旦发生违约事件，买方可以寻求法律上或其他方面可用的任何和所有补救措施

杂类

交易单据。双方关于买方购买可转换债券的最终法律义务以及本协议中包含的所有其他义务将包含在最终交易文件(统称为“交易文件”)中。

除本协议中概述的一般条款和条件外，交易文件还将包含与此交易类似的交易惯常使用的条款和条件，包括其他陈述、担保和赔偿。

治理法律。本协议受德克萨斯州法律管辖并根据该州法律解释。

对应者。本协议可以签署一份或多份副本，每份副本将被视为正本，当所有副本合并在一起时，将被视为构成一个相同的协议。本协议的传真或电子邮件副本或本协议已签署的页面在任何情况下均应被接受为其原件。

形式选择权：如果买方无法与Alpha Capital就其同意可转换债券的可接受条款进行谈判，则公司将根据本协议条款向买方发行优先股，但优先股将不会获得担保，但优先于公司所有其他股权或关联方债务，并将与公司最近发行的优先A股具有同等地位，除非得到SMCDLB，LLC的同意，否则该等优先股应排在优先A股之后，除非经SMCDLB，LLC同意，否则该等优先股应排在优先A股之后，除非得到SMCDLB，LLC的同意，否则该等优先股应排在优先A股之后，除非得到SMCDLB，LLC的同意，否则该等优先股应从属于A股优先股，除非得到SMCDLB，LLC的同意

信安太阳能公司

__/s/迈克尔·戈顿_

作者：迈克尔·戈顿

ITS：首席执行官

Steuben投资公司II，L.P.，买方

/s/伊丽莎白·A·伦德(Elizabeth A.Lund)

作者：伊丽莎白·A·隆德(Elizabeth A.Lund)

副总裁兼财务主管

RLH管理公司

Steuben投资公司II，L.P.普通合伙人

TCH主要太阳能公司，LP，买方

__/s/斯科特·奥尔森_

作者：斯科特·奥尔森(Scott Olson)

ITS：全科医生协会会员

SMCDLB，LLC，买方

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由以下人员提供：

ITS：