附件10.1
转让协议
本转让协议(本“协议”)日期为2015年8月11日,由美国特拉华州的PSI公司、特拉华州的有限责任公司Carolina Energy Partners II,LLC、北卡罗来纳州的创新太阳能系统有限责任公司(ISS)和北卡罗来纳州的创新太阳能46有限责任公司(以下简称“项目公司”)之间签署的转让协议(以下简称“协议”)签署,双方均为美国卡罗莱纳能源合作伙伴II(Carolina Energy Partners II,LLC)、特拉华州有限责任公司(CEP II)、创新太阳能系统有限公司(Innovation Solar Systems,LLC)和创新太阳能46有限责任公司(Innovation Solar 46,LLC,简称“项目公司”)。PSI、CEP II、ISS和项目公司在本文中统称为“当事人”,单独称为“当事人”。
独奏会
答:PSI、ISS和项目公司是该特定会员权益购买协议的订约方,该协议日期为2014年11月6日(“原MIPA”,经MIPA第一修正案(定义如下)修订后的“MIPA”),由ISS向PSI出售项目公司100%的会员权益,项目公司持有在北卡罗来纳州坎伯兰县正在开发的78.5 MWAC地面安装太阳能项目(“项目”)的所有权利、所有权和权益。
B.PSI希望转让给CEP II,CEP II希望根据本协议的条款和条件从PSI承担MIPA和其他与项目相关的资产。
C.PSI希望继续执行某些项目开发服务,CEP II希望聘请PSI执行同样的工作。
D.关于上述交易,ISS和项目公司(I)同意将MIPA从PSI转让给CEP II,(Ii)同意在结束时对MIPA进行某些修改(定义如下)。
协议书
因此,现在,考虑到前述前提和下文所列的相互契诺和协议,并出于其他良好和有价值的对价(在此确认这些对价的收据和充分性),双方同意如下:
第一条
作业
1.1作业。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,PSI应在结案时将PSI在所有种类和性质的资产、财产和权利中、对所有资产、财产和权利的所有权利、所有权和权益转让给CEP II,无论这些资产、财产和权利是不动产、动产还是混合的、有形的或无形的,无论位于何处,也无论现在存在还是以后获得的(排除的资产除外),这些权利、所有权和权益与项目有关,或用于与项目相关的用途或持有,包括但不限于,PSI对项目、对项目的所有权利、所有权和权益,以及在与项目相关的情况下使用或持有的所有权利、所有权和权益。本项目选址、设计、开发、互联、施工、启动、测试、试运行、所有权、使用、运营或维护所使用的所有账簿和记录的副本,包括但不限于数据、研究和通信(包括与任何政府机构的所有通信)((I)和(Ii)在本文中统称为“项目开发资产”)。
1.2不包括资产。除非双方另有书面约定,否则PSI的所有资产(项目开发资产除外)应明确排除在本协议所考虑的交易之外,并由PSI独家保留(统称为“排除的资产”)。
1.3承担责任。根据本协议的条款和条件(自成交之日起生效),CEP II应承担并同意在MIPA规定的成交时或成交后向ISS支付到期和应付的购买价格(如MIPA中所定义的)(“已承担的负债”),并同意向ISS支付。
1.4免除负债。除承担的责任外,CEP II不得承担PSI在本协议项下的任何责任或义务,无论已知或未知、直接或间接、或有、有条件、隐含、应计、主张、到期或其他,无论是当前存在的还是以后创建的(统称为“除外负债”)。
1.5对价。作为PSI完成转让和CEP II从PSI承担项目开发资产以及本协议规定的其他事项的对价,除非本协议另有规定,CEP II应向PSI支付相当于(A)结算款、(B)报销款、(C)延期付款和(D)COD付款(如果项目达到COD)之和的金额,除非本协议另有规定,否则CEP II应向PSI支付上述每笔款项的总和,除非本协议另有规定,否则CEP II应向PSI支付以下金额的总和:(A)结账付款、(B)报销付款、(C)延迟付款和(D)COD付款(如果项目达到COD),其中每一项均应由CEP II向PSI支付,除非本协议另有规定。通过电汇将立即可用的资金电汇到PSI在本合同附表1.5中指定的银行账户(包括所有必要的电汇信息),除非在付款适用日期前不少于两(2)天另有通知CEP II。前款应按下列方式支付:
(A)结账。在交易结束时,CEP II应支付总额相当于3,500,000.00美元(“结账付款”)的款项,其中1,294,722.32美元(“Alpha满意度”)将以PSI的名义通过电汇立即可用资金至Alpha Capital Anstalt Release(定义见下文)中指定的银行账户的方式支付给Alpha Capital Anstalt,并向PSI支付2,205,277.68美元。
(B)偿还款项。在结束时,CEP II应(I)向PSI偿还相当于3965,036.58美元的金额,该金额代表PSI与项目开发相关的所有自付成本和支出(包括采购成本、互联和变电站成本、工程成本和第三方供应商成本),这些成本和支出已由PSI支付,如附表1.5(B)所列;以及(Ii)代表PSI向附表1.5(B)所列供应商支付583,207.92美元PSI或项目公司与项目开发有关的项目;在交易结束后10(10)天内,CEP II应向出租人(定义见下文)支付176,880.00美元(所有付款合计为“报销款”)。除本协议中的陈述和担保外,PSI还声明并保证(A)附表1.5(B)列出(X)PSI与项目开发相关的所有自付成本和开支,以及(Y)PSI或项目公司与项目开发相关的所有已发生但尚未由PSI或项目公司支付的成本和支出,(Y)PSI或项目公司尚未支付的与项目开发相关的所有成本和支出,以及(B)MIPA的附件C是准确的,并且包含项目公司到目前为止唯一的现有负债。(B)PSI表示并保证(A)附表1.5(B)列出(X)PSI与项目开发相关的所有自付成本和开支,以及(Y)PSI或项目公司与项目开发相关的所有成本和费用。
(C)延迟付款。2015年8月31日,CEP II应向PSI支付相当于2,500,000.00美元的金额(“延迟付款”),如果CEP II尚未收到豁免,则将其存入托管基金。为此目的,术语“解除”应指无条件以书面方式解除CEP II及其附属公司、继承人和受让人对与Carlyle Capital事宜有关的任何和所有索赔和诉讼(已知或未知、到期或或有的)的责任,并使其合理满意地解除CEP II及其附属公司、继任人和受让人的责任。
(D)货到付款。在项目实现COD后五(5)天内,CEP II应向PSI支付相当于1,000,000.00美元(“COD付款”)的金额;但是,CEP II应从这笔金额中扣除其当时已发生的与凯雷资本事项相关的所有索赔、损害赔偿、成本和合理开支(包括其律师费),并按照下文第六条的规定进行其他处理。就本协议而言,“COD”应具有项目公司与Duke Energy Progress,Inc.于2014年11月10日签订的“可再生电力采购协议”(以下简称“PPA”)中赋予该术语的含义。
(E)第三方托管。CEP II和PSI将与CEP II合理选择的托管代理签订符合CEP II合理要求的托管协议(“托管协议”),以保证PSI根据下文第6.2(F)条就凯雷资本事宜(“托管基金”)承担的赔偿义务。就此等目的而言,“凯雷资本事项”系指PSI或其联属公司(或由CEP II或其联营公司作为PSI的继承人或以其他方式承担)根据PSI与凯雷资本2013年12月4日签订的咨询协议(经修订或以其他方式),就本协议项下拟进行的交易而欠凯雷资本市场公司或其关联公司(“凯雷资本”)的任何及所有金额或债务(“凯雷资本事项”)。
1.6MIPA第一修正案。在闭幕的同时,ISS和CEP II应以附件A(“MIPA第一修正案”)的形式对原MIPA进行修正。
1.7工程、采购和建设协议。在结束的同时,(I)PSI应将其在《工程、采购和建设协议》(截至2015年4月27日)中的所有权利和权益,由PSI和Alpha Energy(Alpha Technologies Services的一个部门,内华达州的一家公司(作为承包商))及其之间的所有权利和权益转让给Project Company,以及(Ii)Alpha Energy和Project Company的每一家公司均应签订修订后的、重述的《EPC协议》,其格式为本文件附件中的附件,即附件B(修订和重新表述的《EPC协议》,以下简称为《EPC协议》(以下简称《EPC协议》));(Ii)PSI应将其在《工程、采购和建设协议》(截至2015年4月27日)中的所有权利和权益转让给Project Company
第二条
闭幕式
2.1收盘。本协议预期的交易的结束(“结束”)应与本协议在本协议签署之日(“结束日期”)同时进行,地点由双方共同商定,或通过电子交换文件和签名的方式远程进行。(2)本协议规定的交易的结束(“结束”)应与本协议签署之日(“结束日期”)同时进行,地点由双方共同商定,或通过文件和签名的电子交换远程进行。
2.2 PSI结算交付成果。在交易结束时,PSI应向CEP II交付或安排交付以下内容:(A)由PSI正式签立的将项目开发资产转让给CEP II的销售和转让协议(“销售和转让协议”),其格式为本合同附件中的附件C(“销售和转让协议”);(B)由PSI正式签立的、以本合同附件中附件D的形式将EPC协议转让给项目公司的转让和承担协议(“EPC转让和承担协议”);(B)由PSI正式签立的、以本合同附件形式将EPC协议转让给项目公司的转让和承担协议(“EPC转让和承担协议”)。(D)由Barker Gallberry Farm,LLC(“出租人”)以CEP II合理接受的格式发出的禁止反言证明书,确认(I)出租人与项目公司之间日期为2014年1月27日的租约,经2015年5月29日的租约修订及2015年8月3日的第二次修订的租契(“租约”)修订后,已完全生效;及(Ii)出租人及项目公司均无在租契下失责;。(E)出租人及项目公司的书面同意书。(F)书面确认已及时支付互联协议项下的所有欠款(定义如下);(G)Alpha Capital Anstalt书面解除项目开发资产(包括MIPA)的任何和所有留置权,以及PSI及其附属公司根据本协议转让给CEP II的任何和所有其他财产(“Alpha Capital Anstalt解除”);以及(H)CEP II可能合理要求的其他文件,以使本协议生效。
2.3 CEP II期末交付成果。在交易结束时,CEP II应(A)向PSI交付(A)结算款减去Alpha付款;(Ii)由CEP II正式签署的销售和转让协议;(Iii)由项目公司正式签署的EPC转让和承担协议;以及(Iv)PSI可能合理要求的其他文件,以使本协议生效;(B)向ISS交付由CEP II正式签署的MIPA第一修正案;以及(C)向Alpha交付PSI可能合理要求的其他文件,以使本协议生效;(B)向ISS提交由CEP II正式签署的《MIPA第一修正案》;以及(C)向Alpha交付项目公司正式签署的EPC转让和承担协议;以及(Iv)PSI可能合理要求的其他文件,以使本协议生效
2.4国际空间站交付成果。在结束时,ISS应向CEP II提交或安排交付由ISS正式签署的MIPA第一修正案。
第三条
PSI的陈述和保证
PSI声明并向CEP II保证,本条款III中包含的陈述截至本条款之日是真实和正确的。
3.1组织和权威;可执行性。PSI是一家根据特拉华州法律正式成立、有效存在和信誉良好的公司。PSI拥有完全的公司权力和授权,可以签订本协议和根据本协议交付的文件,履行其在本协议项下的义务,并完成本协议所设想的交易。PSI签署、交付和履行本协议以及本协议项下将由其交付的文件以及完成本协议中预期的交易,均已得到PSI方面所有必要的公司行动的正式授权。本协议和本协议项下将由PSI交付的文件已由PSI正式签署和交付,并且(假设由其他各方适当授权、签署和交付)本协议和本协议项下将由PSI交付的文件构成PSI的法律、有效和具有约束力的义务,可根据各自的条款对PSI强制执行。
3.2无冲突;同意。PSI签署、交付和履行本协议和本协议项下PSI将交付的文件,以及完成本协议项下预期的交易,不会也不会:(A)违反或与PSI的公司证书、章程或其他组织文件相冲突;(B)违反或与适用于PSI或项目开发资产的任何判决、命令、法令、法规、法律、条例、规则或规定相冲突;(C)与PSI是其中一方或项目开发资产所受约束的任何合同或其他文书项下的任何义务或利益的任何终止、加速或修改权利发生冲突,或导致(在有或无通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下)违反、违约或产生终止、加速或修改任何义务或损失任何利益的权利;或(D)导致在任何项目上产生或施加任何抵押、质押、留置权、收费、担保权益、索赔或其他产权负担(统称“产权负担”);或(D)导致在项目的任何项目上产生或施加任何抵押、质押、留置权、收费、担保权益、索赔或其他产权负担(统称“产权负担”)除PSI从任何个人或实体(包括任何政府机构)获得并交付给CEP II的Alpha Capital Anstalt释放外,PSI不需要作出或获得任何同意、批准、弃权、通知或授权,这些同意、批准、放弃、通知或授权与PSI签署、交付和履行本协议以及完成本协议预期的交易相关。
3.3项目开发资产。附表3.3列出了真实、正确和完整的所有项目开发资产清单。PSI对所有项目开发资产拥有良好且有市场价值的所有权。所有项目开发资产均不受任何及所有产权负担(除因法律实施保障在正常业务过程中履行尚未到期的义务而产生的产权负担外)及第三方的其他权利。除项目开发资产、项目公司开发资产(定义见下文)和ISS项目开发资产(定义见《MIPA》)外,PSI、ISS、ISS或PSI的任何附属公司或任何其他人持有的任何其他资产,与项目或场所(定义见租赁)相关、关联或有关,或对项目的建设或运营是必要的。就本协定而言,“产权负担”应具有“MIPA”中规定的含义。
3.4合约。
(A)每份MIPA和每份项目协议:(I)是PSI或项目公司(视属何情况而定)的法律、有效和有约束力的义务;(Ii)除附表3.4(A)所述外,未被修订、修改或补充;(Iii)未部分或全部转让给任何个人或实体;以及(Iv)可根据其条款对协议各方强制执行。PSI向CEP II提供了一份真实、正确和完整的原始MIPA和每个项目协议的副本。
(B)该协议的任何一方均未违反、违约或违约,也未发生任何事件、事件或条件,在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,构成违约、违约或违约,或导致根据《MIPA》或任何项目协议的任何权利或义务的终止、取消、修改或加速或其他权利或义务的变更或任何利益的损失。根据MIPA或任何项目协议,没有任何未决或威胁的索赔或争议(无论是违约金、赔偿或其他金钱损害或其他),PSI没有收到任何关于MIPA或任何项目协议的此类索赔或争议的通知,或任何终止、取消或不续签的通知,或任何一方打算这样做的通知,或者PSI没有收到任何此类索赔或争议的通知,或者没有收到任何关于MIPA或任何项目协议的终止、取消或不续签的通知,或者PSI没有收到任何此类索赔或争议的通知,也没有收到任何此类索赔或争议的其他通知。
(C)除附表3.4(C)所述外,不需要从ISS或项目公司或任何其他个人或实体(包括任何政府机构)获得与根据EPC转让和承担协议将项目开发资产转让给CEP II或与根据EPC转让和承担协议将EPC协议转让给项目公司相关的同意、批准、豁免或授权,以避免导致或造成任何项目协议项下的违约或违约。(C)除附表3.4(C)所述外,不需要获得ISS或项目公司或任何其他个人或实体(包括任何政府机构)的同意、批准、豁免或授权。
(D)截至本合同日期,PSI已向ISS支付或导致向ISS支付2,370,000美元,这是除承担的债务外,根据MIPA要求向ISS支付的所有购买价款。
就本协议而言,“项目协议”是指(I)EPC协议、(Ii)PPA、(Ii)Duke Energy Progress,Inc.和Project Company之间于2014年10月17日签署的北卡罗来纳州互联协议(“互联协议”)和(Iii)租赁协议中的每一个。
3.5遵守法律。PSI已遵守并正在遵守适用于项目开发资产的所有适用的联邦、州和地方法律法规。
3.6法律诉讼。与项目开发资产相关或影响项目开发资产的PSI不存在任何性质的未决或威胁索赔、诉讼、诉讼或政府调查(“行动”),也不存在挑战或试图阻止、禁止或以其他方式推迟本协议预期的交易的索赔、诉讼、诉讼或政府调查(“行动”)。没有发生任何事件或情况可能导致或作为任何此类行动的基础。
3.7项目公司开发资产。MIPA附表2.13列出了一份真实、正确和完整的项目公司所有资产清单,包括与项目或场所相关、相关或相关的资产(统称为“项目公司开发资产”)。项目公司对项目公司开发的所有资产拥有良好且有市场价值的所有权。所有项目公司开发资产都是免费的,不受第三方的任何和所有产权负担和其他权利的影响。项目公司发展资产(I)已根据类似资产的审慎行业惯例予以维持,(Ii)经营状况及维修良好,一般损耗除外(在有形范围内),及(Iii)适合其使用用途。
3.8份合约。MIPA附表2.14包含一份真实、正确和完整的合同清单,其中列出了项目公司所属的所有合同,或与项目、项目公司或项目公司开发资产(“材料合同”)有关、关联或关注的所有合同,或将与项目、项目公司或项目公司开发资产(“材料合同”)相关、关联或关注的所有合同。每一份材料合同均已正式授权并签署,已由卖方交付买方,具有全部效力和效力,并构成对项目公司及其各自交易对手的法律、有效、有约束力和可强制执行的协议,不会因本协议计划进行的交易而无效或不可执行或违约或违约。项目公司或任何其他人(I)没有违反或违约任何重大合同,(Ii)已表示有意修改或终止任何重大合同,或(Iii)已就任何重大合同项下或与任何重大合同有关的任何事项提出任何索赔或寻求任何赔偿。未发生因时间流逝或发出通知或两者兼而有之而构成此类违约、导致丧失权利或根据任何材料合同允许终止、修改或加速,或导致在任何材料合同下产生任何产权负担的事件。卖方已向买方提供所有重要合同及其任何修改的真实、正确和完整的副本。除材料合同外,不存在与项目或项目公司开发资产有关、相关或相关的合同。PSI、ISS或项目公司均不是与FLS Energy或任何其他与项目直接或间接相关的第三方协议的一方,该协议在本文中未被视为或列出为材料合同, 它是违约的,或者随着时间的推移或通知的发出,或者两者都是违约的,或者已经因为违约而被终止。
3.9规例。项目公司(I)是FPA中定义的“公用事业”,(Ii)不受“北卡罗来纳州公用事业法案”中定义的“公用事业”的监管。ISS和项目公司均不受PUHCA、FPA或北卡罗来纳州公用事业法案中定义的“公用事业”、“公用事业公司”、“电力公司”或“控股公司”的监管,也不受政府当局作为公用事业公司或服务公司(或类似名称)的监管,且未采取任何行动导致卖方或项目公司受到此类监管。该项目是一个合格的设施,将是一个“小型电力生产设施”,将满足18CFR 292.204条款的要求。项目公司(I)已获得并保持项目合格框架的地位,(Ii)已向FERC以及任何适用的公用事业和州监管机构提交了必要的文件。项目和项目公司不受第18 C.F.R.第292.601条和第602节规定的法规(I)的约束,但不受第18 CFR第292.601条关于费率和服务条件的法规的约束,(Ii)受北卡罗来纳州根据第18 CFR第292.602条关于费率和财务和组织法规的法规的约束,不受《美国联邦法规》第205条和第206条所规定的法规和服务条件的法规的约束,(Ii)由北卡罗来纳州根据第18 CFR第292.602条关于费率和财务和组织法规的法规豁免。项目的所有权不会导致项目公司作为北卡罗来纳州公用事业法案中定义的“公用事业”受到NCUC的监管。项目公司已获得所有适用的NCUC法规批准,可(I)建设项目,包括但不限于, 根据N.C.G.S.§62-110.1和规则R8-64开始建造发电设施需要获得公共便利性和必要性证明的要求;以及(I)根据规则R8-66,将项目登记为新的可再生能源设施,该术语在N.C.G.S.§62-133.8中定义。就本协议而言,“NCUC”指的是北卡罗来纳州公用事业委员会,“北卡罗来纳州公用事业法案”指的是“北卡罗来纳州总则”第62章。
3.10互联互通。项目公司已根据北卡罗来纳州-辖区互联程序中定义的全面签署的最终互联协议获得互联项目的批准。项目公司已全面遵守北卡罗来纳州管辖范围内的互连程序,包括但不限于(I)完成互连公用事业公司根据第1.1.3节队列管理程序规定的所有义务;(Ii)根据第4节研究程序获得互连公用事业公司所需的所有研究,以评估项目对公用事业系统的影响以及互连设施的成本,以及公用事业公司为安全可靠地互连并与项目并行运行所需的任何升级;(Iii)项目公司完全遵守所有及(Iv)项目公司已就项目公司尚未完成的控制权变更通知公用事业公司,并启动了最终互联协议第7条规定的程序。就本协议而言,“北卡罗来纳州-辖区互联程序”应指NCUC于2015年5月15日批准的程序、表格和协议(案卷编号)。E-100,Sub101(“互联程序”)。自互联协议(A)生效之日起,预期的逆变器更换(从Advanced Energy 1000 NX逆变器到KACO品牌逆变器)是对设备的“同类”更换,不知道也不会对互联程序中定义的“互联请求”进行“实质性修改”,包括但不限于, 发电设施的交流电输出减少超过10%;及(B)不会降低或导致发电设施的铭牌容量额定值降至78.5兆瓦交流电以下。
3.11购电协议。项目公司已经签订了PPA,该PPA仍然是完全有效的,完全遵守其中的所有付款义务、里程碑和其他契诺,并已根据PPA第24.3条通知公用事业公司变更项目公司的控制权,并获得公用事业公司的书面同意。
3.12环境法。PSI和项目公司已遵守并遵守影响其及其各自资产(包括项目开发资产和项目公司开发资产)的所有环境法律,且尚未对PSI、项目公司或据PSI所知的ISS提起、启动或威胁任何诉讼,指控ISS、PSI或项目公司未能遵守任何适用的环境法。房屋(如租约中所定义)符合所有环境法律。在PSI、ISS或项目公司或其任何一方控制下的任何人委托或拥有的范围内,与场所有关的所有环境调查、报告、研究、审计、测试、复核取样或其他分析均已交付给CEP II。PSI已向CEP II提供其或项目公司拥有或控制的有关场所任何环境状况的所有其他重要文件和记录的副本。没有任何条件、事实或情况可能导致在场所或由PSI、项目公司或据PSI所知的ISS施加任何环境法所规定的责任或不遵守任何环境法。就本协定而言,“环境法”是指政府当局(及其所有机构)与污染或保护人类健康、土地保护、野生动物、动植物、自然资源或环境、土地利用和分区有关的所有适用法律(包括但不限于与向空气中排放、排放、释放或威胁排放污染物或有害物质有关的法律),包括但不限于有关排放、排放、释放或威胁向空气排放污染物或有害物质的法律,包括但不限于规则、法规、守则、计划、禁令、判决、命令、条例、法令、裁决和收费。地表水、地下水, 本公约不适用于陆地或地下(包括但不限于释放到环境空气、地面和地面及地下地层),或与危险材料的制造、加工、分配、使用、处理、储存、释放、处置、运输或处理有关的其他事项。
3.13不动产权益。MIPA附表2.24所述的不动产和任何与不动产有关的权益描述了项目公司持有的、或用于或将用于项目运营的所有房地产权益,包括但不限于选择权、地役权和租约,包括对房产的所有权利以及项目的开发、建造和运营所需的所有权利(“项目房地产”)。这些不动产权益在所有实质性方面都足以让项目公司按照材料合同的规定开发、安装、拥有和运营项目。项目公司不拥有、租赁、许可或以其他方式拥有任何其他不动产的权益(包括期权权益)。项目不动产不受第三方的任何留置权或其他权利的约束,但作为所有权政策例外规定的事项除外。项目公司对该房屋拥有良好、有效和可出售的租赁权。经修订后的租约具有十足效力,并构成租约各方的有效和有约束力的法律义务。PSI向CEP II提供的租约副本真实、准确、完整,包含所有证物,除非其中显示,否则未被修改或修改。该处所符合项目所需的任何分区条例、许可或批准中所载的所有条件、限制或要求,包括但不限于任何必要的同意或授权。PSI、项目公司或据PSI所知,ISS均未收到以下任何通知,且据PSI所知,以下事件或条件均未发生或当前不存在:(I)将对该房产征收的任何现有或威胁征收的特别税或特别评税, (Ii)任何对工程项目公司或处所具有司法管辖权的政府主管当局或任何将向处所提供公用设施服务的人所提出的申索,而申索所指的是没有足够的地役权及通行权,以按预期运作工程项目或提供进出处所的通道。据PSI所知,该场所在所有实质性方面都是按照适用的法律、规则和法规进行维护的,PSI、ISS或项目公司均未收到任何书面通知,表明该场所在任何实质性方面违反了任何适用的法律、规则和法规。
3.14全面披露。PSI已向CEP II提供与CEP II就本协议预期的交易进行的尽职调查相关的项目开发资产、项目公司开发资产和项目的所有重要信息。PSI向CEP II提供的此类信息均不包含任何不真实或不正确的事实陈述,或遗漏任何必要的事实,以根据提供信息的情况使其不具误导性。本协议中包含的PSI声明或担保,或由PSI或代表PSI向CEP II或其代表提供或将提供给CEP II或其代表的与本协议或本协议相关的任何声明或证书,均不包含或将包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏或将不陈述使此处或其中包含的陈述不具误导性所需的任何重大事实。除本协议中披露的任何此类事件或情况外,除一般经济或政治性质的事项不单独影响项目外,不存在任何其他事实或其他情况(I)在合理投资者就项目、项目公司开发资产、ISS项目开发资产或项目开发资产做出投资决策时,单独或总体认为是重大的,或(Ii)可能个别或总体对项目连接到当地配电或输电系统的能力产生重大或不利影响的其他事实或其他情况(I)在作出关于项目、项目公司开发资产、ISS项目开发资产或项目开发资产的投资决策时,不存在任何其他事实或其他情况(I)可能个别或总体地对项目连接到当地配电或输电系统的能力产生重大或不利影响根据PPA的要求实现COD或出售电力和环境属性。
第四条
CEP II的陈述和保证
CEP II特此声明并向PSI保证,本条款IV中包含的陈述截至本条款之日是真实和正确的。
4.1组织和权威;可执行性。CEP II是根据特拉华州法律正式成立、有效存在和信誉良好的有限责任公司。CEP II拥有完全的有限责任公司权力和授权,有权签订本协议和根据本协议交付的文件,履行本协议项下的义务,并完成本协议预期的交易。CEP II签署、交付和履行本协议以及本协议项下将由CEP II交付的文件以及完成本协议项下的交易,已由CEP II采取的所有必要的有限责任公司行动正式授权。本协议和本协议项下将由CEP II交付的文件已由CEP II正式签署和交付,并且(假设其他各方适当授权、签署和交付)本协议和本协议项下CEP II将交付的文件构成CEP II的法律、有效和具有约束力的义务
4.2无冲突;反对。CEP II签署、交付和履行本协议和本协议项下CEP II将交付的文件,以及完成本协议中预期的交易,不会也不会:(A)违反或与CEP II的公司证书、组织证书、章程、运营协议或其他组织文件相冲突;或(B)违反或违反适用于CEP II的任何判决、命令、法令、法规、法律、条例、规则或法规。CEP II不需要就CEP II执行、交付和履行本协议以及完成本协议预期的交易向任何个人或实体(包括任何政府当局)作出或获得任何人或实体(包括任何政府当局)的同意、批准、弃权、通知或授权。
4.3法律诉讼。CEP II未对或威胁CEP II采取任何性质的行动,以挑战或试图阻止、禁止或以其他方式推迟本协议所设想的交易。没有发生任何事件或情况可能导致或作为任何此类行动的基础。
第五条
附加协议
5.1公告。未经其他各方事先书面同意,任何一方不得就本协议条款发表任何公开声明(同意不得无理拒绝、附加条件或拖延)。尽管有上述规定,如果任何一方根据美国证券交易委员会(“SEC”)或任何其他适用的管理机构的法律、规则或法规要求披露本协议的条款,则该一方应被允许披露此类信息,但前提是该一方应(A)在适用法律、规则和法规允许的最大范围内对本协议中任何其他方认定为商业敏感的部分进行编辑,以及(B)向SEC或该管理机构提交请求,要求对本协议的这些编辑后的部分进行保密在适用法律、规则和法规允许的最大范围内。
5.2进一步保证。交易结束后,双方均应签署和交付此类附加文件、文书、转让书和保证,并采取合理所需的进一步行动,以执行本协议的规定并实施本协议和本协议项下将交付的文件所预期的交易。对于PSI,将包括自费转让或促使关联公司转让与项目开发资产相关的任何资产、财产和权利的所有权,这些资产、财产和权利在交易结束时因任何原因没有转让给CEP II,并以CEP II合理接受的形式和实质,从与任何项目开发资产相关的任何适用供应商处以书面形式获取或确认CEP II有权依赖和使用该项目开发资产(以及由此产生的任何相关工作产品),用于其与项目相关的目的,并以书面形式从CEP II获得或确认CEP II为其与项目相关的目的而依赖和使用该项目开发资产(及其任何相关工作产品)的权利。
5.3项目开发服务。结案后,PSI应履行附件E(“服务”)中规定的项目开发服务,作为其本合同义务的一部分。
第六条
赔偿
6.1生存。本协议所载的所有申述、保证、契诺和协议以及所有相关的获得弥偿的权利均有效至2017年8月31日;但如在2017年8月31日之前已提出申索的任何申述、保证、契诺或协议,则就该申索而言,存活期须继续有效,直至该申索最终获得解决或解决为止。
6.2由PSI作出的弥偿。在符合本第六条其他条款和条件的情况下,PSI应为CEP II、其附属公司及其各自的董事、高级管理人员、经理、雇员、代理人和其他代表辩护、赔偿,并使其免受因以下原因或与之有关的所有索赔、判决、损害赔偿、责任、和解、损失、成本和开支,包括合理的律师费和支出:(A)本协议或本协议下交付的任何文件中包含的PSI的任何陈述或保证的任何不准确或违反;(B)违反或不履行根据本协议或根据本协议须交付的任何文件由PSI履行的任何契诺、协议或义务;(C)任何除外资产;(D)任何除外责任;(E)没有按照CEP II的要求履行服务;或(F)PSI或其联属公司或CEP II或其联属公司就凯雷资本事项或任何其他未支付的第三方对凯雷资本所欠或被指控欠下的任何金额或义务;或(F)PSI或其联属公司或CEP II或其联属公司就凯雷资本事项或任何其他未支付的第三方所欠或被指控欠凯雷资本的任何金额或义务
6.3 CEP II的赔偿。在符合本第六条的其他条款和条件的情况下,CEP II应保护、赔偿PSI、其关联公司及其各自的董事、高级管理人员、经理、雇员、代理人和其他代表,使其免受因以下原因或与之有关的所有索赔、判决、损害赔偿、责任、和解、损失、费用和开支,包括合理的律师费和支出:(A)本条款中包含的CEP II的任何陈述或保证的任何不准确或违反的情况:(A)任何与以下各项有关的索赔、判决、损害赔偿、责任、和解、损失、费用和开支,包括合理的律师费和支出:(A)本条款中包含的CEP II的任何陈述或保证的任何不准确或违反或(B)违反或不履行CEP II根据本协议或根据本协议交付的任何文件应履行的任何契约、协议或义务。
6.4赔偿程序。当本合同项下发生任何索赔时,有权获得赔偿的一方(“被补偿方”)应向另一方(“补偿方”)提供关于该索赔的书面通知。对于因非本协议一方的个人或实体的任何行动而引起的本协议项下的任何赔偿要求,补偿方可在书面通知被补偿方后,自行承担费用和费用,在律师合理地令被补偿方满意的情况下为任何此类诉讼辩护。受补偿方有权与其律师一起并自费参加任何此类诉讼的辩护。如果补偿方不承担任何此类诉讼的抗辩,被补偿方可以但没有义务以其认为适当的方式对该诉讼进行抗辩,包括但不限于,在向被补偿方发出通知后,按照被补偿方认为适当的条款就该诉讼达成和解,而被补偿方根据该抗辩和和解采取的任何行动均不解除本协议中的赔偿义务。未经被补偿方事先书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延),补偿方不得就任何诉讼达成和解。
6.5代管基金管理处。托管基金应保持托管状态,并由托管代理在根据第1.5(C)条向托管基金支付延迟付款之日起及之后一直持有,直至托管请求期结束,作为PSI就第6.2(F)条规定的赔偿义务的担保。双方同意,根据本协议第6.2(F)节或以其他方式欠CEP II的任何赔偿金额,可由CEP II选择:(A)应CEP II的要求,由PSI立即支付,或(B)根据托管协议从托管基金中支付;但是,CEP II行使其从托管基金获得付款的权利不应以任何方式限制CEP II在执行其可获得的任何其他补救措施方面,PSI对其在本协议项下义务的责任不限于不时保留在托管基金中的金额。在没有任何未决索赔的托管索赔期满后,托管基金的余额将由托管代理支付给PSI;但是,如果在到期时有任何未决索赔,则(A)该金额将根据托管代理的托管协议继续托管;(B)在扣除此类金额(如果有的话)后,托管基金的剩余余额将由托管机构支付;(B)托管基金的余额在扣除该金额(如果有的话)后将由托管机构支付;(B)在没有任何未决索赔的情况下,托管基金的余额将由托管代理支付;但是,如果在到期时有任何未决索赔,则(A)该金额将继续由托管代理托管;(B)在扣除该金额(如果有的话)后,托管基金的剩余余额将由托管机构支付(C)在每项此类索赔得到解决后,与其有关的任何保留在解决后仍处于第三方托管的金额将由第三方代理根据该索赔的确定支付给PSI或CEP II;以及(D)在所有此类索赔确定后,第三方托管基金的余额将由第三方代理支付给PSI。(D)当所有此类索赔都得到解决后,第三方托管基金的余额将由第三方代理支付给PSI;以及(D)在所有此类索赔得到解决后,第三方托管基金的剩余余额将由第三方代理支付给PSI。就本协议而言, “托管索赔期限”是指从根据第1.5(C)条向托管基金支付延迟付款之日起至(I)向CEP II交付新闻稿之日或(Ii)2017年8月31日止的期间。就本协议而言,凯雷资本事件应被视为待决索赔,直到有管辖权的法院在最终的、不可上诉的命令(X)中裁定没有与凯雷资本事件有关的未决索赔,或(Y)关于PSI(和/或CEP II及其关联公司)在凯雷资本事件中将支付的金额或损害赔偿,以及该金额(以及所有损害、负债、和解、损失、成本和开支),在此之前,应将凯雷资本事件视为待决索赔,直到有管辖权的法院在最终的、不可上诉的命令中裁定没有与凯雷资本事件有关的未决索赔,或(Y)关于PSI(和/或CEP II及其附属公司)在凯雷资本事件中支付的金额或损害赔偿,(包括上文第6.2节规定的合理律师费和支出)应从托管基金或以其他方式支付给凯雷资本。
6.6分出发了。除了CEP II在法律或其他方面可能拥有的任何抵销权利外,在符合适用法律的情况下,CEP II有权(但没有义务)在不事先通知PSI或任何其他人的情况下,抵销本协议项下欠CEP II的PSI的任何义务(无论是到期的还是未定的),包括但不限于以上第6.2节中PSI欠CEP II的赔偿义务与本协议项下的CEP II的任何义务(无论是否到期或未定)如果未确定PSI的任何此类债务,CEP II可以合理的方式估计该债务和与估计有关的抵销,但CEP II必须提供准确和及时的会计报告,并在债务金额确定后向PSI建议的真实情况。
6.7 责任限制。尽管本协议有任何相反规定,但在托管基金范围内,除上文第6.2(F)条规定的PSI赔偿义务外,PSI或CEP II在任何情况下均不对任何后果性、偶然性、惩罚性、间接性、惩罚性或特殊损害赔偿负责,包括但不限于利润损失或商机损失。
第七条
杂类
7.1通知。本协议项下的所有通知、请求、同意、索赔、要求、豁免和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为已在以下情况下发出:(A)以专人递送(附有书面收到确认);(B)如果由国家认可的隔夜快递公司发送(要求收据),则在发送日期后的第三个工作日发出;(C)如果在接收者的正常营业时间内发送,则在通过传真或电子邮件发送PDF文件的日期发出;如果在接收者的正常营业时间之后发送,则视为在下一个工作日发出;(C)如果在接收者的正常营业时间之外发送,则在下一个工作日发出;(C)如果在接收者的正常营业时间内发送,则在下一个工作日发出;或(D)在邮寄日期后第五天,以挂号信或挂号信,要求预付邮资的回执。此类通信必须发送到各自的以下地址(或根据本7.1节发出的通知中规定的一方的其他地址):
IF to PSI:main Solar,Inc. |
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收信人:迈克尔·戈顿(Michael Gorton) |
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亚瑟王大道2560号套房124 PMB 65 |
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德克萨斯州路易斯维尔,邮编:75056 |
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传真:855.774.7799 |
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电子邮件地址:mgorton@accemalsolar.com |
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复印件:昆汀·福斯特(Quentin Faust),Esq |
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结算和POU PC |
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3333 Lee Pkwy#800 |
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德克萨斯州达拉斯,邮编:752189 |
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传真:214.526.4145 |
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电子邮件地址:qfaust@settleou.com |
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IF to CEP II:Carolina Energy Partners II,LLC |
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C/O熵投资管理有限责任公司 |
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巴兰廷企业广场14120号,套房400 |
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北卡罗来纳州夏洛特市,邮编:28277 |
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电子邮件地址:lewis.reynolds@entrpyim.com |
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含糊其辞的:约克资本管理公司(York Capital Management) |
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收信人:玛格丽特·D·毛罗(Margaret D.Mauro),高级副总裁兼投资顾问 |
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第五大道767号,17号地板 |
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纽约,纽约 |
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传真:646.514.9321 |
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电子邮件地址:mmauro@yorkcapital al.com |
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复印件:McGuireWoods LLP | 注意:马文·罗杰斯(Marvin Rogers) | |||
第五第三中心 | ||||
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翠云街北201号 |
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3000套房 |
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北卡罗来纳州夏洛特市,邮编:28202 |
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传真:704.343.2300 |
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电子邮件地址:mrogers@mcguirewood s.com |
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IF to ISS:创新太阳能系统有限责任公司 |
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收信人:约翰·格林 |
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滚草路171号 |
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北卡罗来纳州弗莱彻,邮编:28732 |
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传真:828.684.4542 |
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电子邮件地址:johngreen@belSouth.net |
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附:大卫·E·马特尼(David E.Matney),III,Esq. |
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22 S.Pack Square,402套房 |
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邮政信箱7345号 |
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北卡罗来纳州阿什维尔,邮编:28801 |
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传真:828.255.0868 |
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电子邮件地址:dmatney@dem3.com |
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7.2保密。接受方应:(I)对机密信息保密;(Ii)在为本协议的目的合理必要的范围内,不得向其雇员或机密顾问或接受方附属公司的雇员或机密顾问以外的任何其他人披露机密信息(在这种情况下,接受方应确保每个此类雇员和/或顾问都被告知并遵守保密义务);以及(Iii)不得将机密信息用于任何其他目的,而不是出于任何其他目的(在这种情况下,接收方应确保每个此类雇员和/或顾问都知晓并遵守保密义务);以及(Iii)不得将机密信息用于任何其他目的(在这种情况下,接收方应确保每个此类员工和/或顾问都知晓并遵守保密义务);以及(Iii)不得将机密信息用于任何其他目的本节中的义务不适用于以下任何保密信息:(I)除接收方违反本协议外,一旦进入公共领域;(Ii)披露方同意在披露方向接收方披露之前已为接收方所知的信息;(Iii)接收方随后从没有保密义务的第三方合法占有的信息;或(Iv)要求通过可强制执行的证人传票或法院命令或政府当局披露的信息,前提是接收方应立即向披露方发出建议披露的通知,并应要求与披露方合作,以获得适当的保护令或以其他方式限制披露。如果政府机构的法律、规则或条例要求接收方披露披露方的保密信息,接收方应:(I)在适用法律、规则允许的最大范围内,对披露方认定为商业敏感的保密信息部分进行编辑, (Ii)向该法院或政府当局提交申请,要求在最大限度允许的范围内,根据适用的法律、规则和法规,对机密信息的这些经过编辑的部分予以保密,或以其他方式进行最严格的保密,并(Ii)向该法院或政府当局提交一份请求,要求该等编辑部分根据适用法律、规则和法规予以保密或以其他方式严格保密。就本协议而言,“机密信息”是指披露方向接收方或其高级职员或员工披露的所有机密信息,包括与本协议的条款和条件有关的任何信息,或与披露方或其任何关联方的运营、流程、计划或意图、商业秘密、市场机会或商业事务有关的任何信息。结束后,CEP II的保密信息应包括与项目或项目公司相关的任何和所有信息。“披露方”是指向接收方披露机密信息的一方,“接收方”是指从披露方获得机密信息的任何一方。
7.3作业。未经其他各方事先书面同意,任何一方不得将其在本协议项下的任何权利或义务转让给任何第三方,或以其他方式将其任何权利、义务或义务委托给任何第三方。本协议和本协议的所有条款对双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并符合他们的利益。除本协议明确规定外,本协议不为任何非缔约方的个人或实体创造任何利益或权利。
7.4整个协议。本协议(包括本协议的附件)和本协议项下将交付的文件构成本协议各方关于本协议所含标的的唯一和全部协议,并取代关于该标的的所有先前和当时的书面和口头谅解和协议。
7.5适用法律。本协议的有效性、构建和履行以及根据本协议进行的项目开发资产转让应受北卡罗来纳州法律管辖和解释,不受任何选择或冲突法律条款或规则(无论是北卡罗来纳州还是任何其他司法管辖区)的影响。
7.6公平救济。每一方均有权寻求公平救济以执行本协议,包括但不限于具体履行和禁令救济。在本协议项下的任何争议悬而未决期间,双方应遵守本协议项下的所有义务。
7.7可分割性。如果本协议的任何条款在法律上被认为是无效或不可执行的,本协议的其他条款将保持完全的效力和效力。本协议中任何仅部分或部分被视为无效或不可执行的条款,在不被视为无效或不可执行的范围内,将保持全部效力和效力。双方同意将本协议中的此类无效或不可执行的条款替换为有效且可执行的条款,以尽可能实现此类无效或不可执行的条款的经济、商业和其他目的。
7.8修正案。除非各方签署书面协议,否则对本合同任何条款的修改、修改或放弃均无效。
7.9当事人之间的关系。本协议中的任何内容以及双方根据本协议采取的任何行动均不构成、也不被视为构成双方之间的合伙企业、协会、代理、合资企业或其他合作实体。
7.10对应方。本协议可以一式两份签署,每一份都应被视为正本,但所有副本加在一起应被视为同一份协议。通过传真、电子邮件或其他电子传输方式交付的本协议的签名副本应被视为与交付本协议的签名正本具有相同的法律效力。
7.11定义。就本协议而言,下列术语及其变体具有本节7.11中指定或引用的含义:
“负债”或“负债”是指就任何个人或实体而言,该个人或实体任何种类、性质或描述的任何负债或义务,不论已知或未知、绝对或有、应计或未应计、争议或无争议、清算或未清算、担保或无担保、共同或各别、到期或到期、既得或未归属、可执行、已确定、可确定或其他,亦不论该等负债或义务是否须在该个人或实体的财务报表上累算。(B)“负债”或“负债”指该等个人或实体的任何种类、性质或类别的任何负债或义务,不论该等负债或义务是否须在该个人或实体的财务报表上累算,亦不论该等负债或义务是否须在该个人或实体的财务报表上累算。
“PSI的知识”是指在对PSI在此作出的陈述和保证的准确性进行合理调查后,PSI的管理人员及其员工和顾问在某个时间或其他时间为PSI提供有关本项目的服务或工作的集体实际或推定知识。
[签名页如下]
兹证明,自上文第一次写明的日期起,双方已签署本协议。
信安太阳能公司 |
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作者:/s/迈克尔·戈顿 |
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姓名:迈克尔·戈顿(Michael Gorton) |
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头衔:首席执行官 |
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卡罗莱纳能源合作伙伴II,LLC |
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作者:/s/约翰·J·福西纳 |
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姓名:约翰·J·福西纳(John J.Fosina) |
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职位:首席财务官 |
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创新太阳能系统有限责任公司 |
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作者:理查德·H·格林 |
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姓名:理查德·H·格林(Richard H.Green) |
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职位:会员/经理 |
创新太阳能46,有限责任公司 |
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作者:理查德·H·格林 |
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姓名:理查德·H·格林(Richard H.Green) |
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职位:会员/经理 |