目录
第二部分-发售通告所需的信息
日期为2020年10月_的初步发售通知
已根据法规A向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交了一份与这些证券相关的发售声明。本初步发售通告中包含的 信息以填写或修改为准。在提交给委员会的发售声明合格之前,不得出售这些证券,也不得接受 购买要约。本初步发售通告不应 构成出售要约或征求购买要约,也不得在任何州 进行任何此类证券的出售,在该州的法律规定,此类发售、征求或出售在注册或获得资格之前是非法的。 我们可以选择在 完成向您出售包含最终发售通告或发售声明的URL的两个工作日内向您发送通知,以履行我们交付最终发售通告的义务。 我们可以选择在 完成后两个工作日内向您发送包含最终发售通告或发售声明的URL的通知,以履行我们交付最终发售通告的义务。 我们可以选择在完成向您出售后的两个工作日内向您发送通知,其中包含最终发售通告所在的URL或发售声明
表格1-A
根据1933年证券法 规定的A发行通函
信安太阳能公司
新月阁100号
套房700
德克萨斯州达拉斯,75201
$10,000,000
1亿股普通股
每股0.10美元
这是特拉华州信安太阳能公司的证券 的公开发行。我们将发行100,000,000股我们的普通股,面值为0.01美元(“普通股 股票”),发行价为每股0.10美元(“已发行股票”),总发行额 为1,000万美元。此产品将自产品合格之日或最高 产品销售金额之日起12个月终止(此较早日期,即“终止日期”)。
这些证券属于投机性证券。 投资本公司股票涉及重大风险。只有当您能够承受投资的全部损失时,您才应该购买这些证券。请参阅本发售通告第5页的“风险因素”部分。
本初步发售通函 遵循表格1-A第II部分中所述的发售通函格式。
无第三方托管
此次发行的收益不会 存入托管帐户。我们将尽最大努力提供我们的普通股。由于没有最低发售限额,在认购本发售通函的任何认购事项获得批准后,本公司应立即将所得款项存入本公司的银行账户 ,并可根据所得款项的用途处置所得款项。
订阅不可撤销,购买 价格恕不退还,如本发售通告中明确规定的那样。本公司从认购人处收到的所有认购 本次发售的所有收益将在本公司接受认购证券后供本公司使用。
本公司根据董事会的决定,可在不通知认购人的情况下,根据本次发售发行证券,以现金、期票、服务和/或其他代价换取现金、期票、服务和/或其他对价。 根据董事会的决定,本公司可以根据本次发售发行证券,而无需通知认购人。总发行价将基于证券以现金报价的 价格。可归因于 收到的外币现金的总发行价或总销售额的任何部分将按 或证券出售日期之前的合理时间的有效货币汇率换算成美元。如果证券不是以现金出售的,总发行价或总销售额将基于合理时间内真诚出售该对价而确定的对价价值 ,如果没有出售,则以公认标准确定的公允价值为基础。非现金对价的估值 在作出时将是合理的。
该等股份将于资格日期起计 两个历日内开始发售,并将根据第251(D)(3)(I)(F)条持续发售。
本次发售将在“尽力”的基础上进行 ,这意味着我们的官员将尽其商业上合理的最大努力尝试发售和出售股票。 我们的官员将不会从这些出售中获得任何佣金或任何其他报酬。在代表我们提供证券时, 高级职员将依靠1934年修订的《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的规则3A4-1规定的经纪-交易商注册避风港 。
本发售通告不应构成 出售要约或征求购买要约,也不得在根据任何此类 州的法律注册或取得资格之前在任何州或司法管辖区 进行此类要约、征求或出售将是非法的任何此类证券的任何销售。
我们的普通股在场外交易市场(OTC Market)进行交易 粉色公开市场(Pink Open Market),股票代码为“PSWW”。
投资我们的普通股涉及高度风险 。有关您在投资我们普通股时应考虑的某些风险的讨论,请参阅第5页开始的“风险因素” 。
人均 |
总计 | |
公开发行价格(1)(2) |
$0.10 |
$10,000,000 |
承保折扣和佣金 (3) |
$0.00 |
$0 |
给公司的收益 |
$0.10 |
$10,000,000 |
(1)我们将持续 发行股票。请参阅“分销-连续产品”。
(2)这是“尽力而为”的服务 。此次发行的收益将不会存入第三方托管账户。我们将尽最大努力 提供普通股。由于没有最低发售限额,在认购本发售通函后,本公司 应立即将所得款项存入本公司的银行账户,并可根据 所得款项的用途处置所得款项。请参阅“如何订阅”。
(3)我们在没有 承销商的情况下发行这些证券。
我们的董事会利用其业务 判断,将公司每股价值定为0.10美元,作为根据此次发行发行股票的对价。 每股销售价格与我们的账面价值或任何其他衡量我们当前价值或价值的指标无关。
如果您支付的购买总价超过您年收入或净资产的10%,则不能在此 产品中向您出售。不同的 规则适用于认可投资者和非自然人。在表示您的投资未超过 适用阈值之前,我们建议您查看规则A的第251(D)(2)(I)(C)条。 有关投资的一般信息,我们建议您访问www.investor.gov。
本发售通告不构成 任何司法管辖区的要约或邀约,在该司法管辖区,此类要约或邀约将是非法的。除本发售通函所载内容外,任何人均未获授权 提供有关公司的任何信息或作出任何陈述, 如果提供或作出该等其他信息或陈述,则不得依赖该等其他信息或陈述。
美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission) 不会传递或批准任何已发行证券或发行条款,也不会在任何发售通告或其他征集材料的准确性或完整性上通过 。该等证券是根据 豁免向证监会注册而发行的;但证监会并未就 发行的证券是否豁免注册作出独立决定。
本发售通告的日期为 2020年10月_日。
目录
页面 |
||||
关于前瞻性陈述的警告性声明 | 1 | |||
摘要 | 2 | |||
供品 | 4 | |||
危险因素 | 5 | |||
收益的使用 | 21 | |||
稀释 | 24 | |||
分布 | 25 | |||
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 27 | |||
生意场 | 30 | |||
管理 | 37 | |||
高管薪酬 | 39 | |||
某些关系和关联方交易 | 40 | |||
主要股东 | 42 | |||
证券说明 | 43 | |||
股利政策 | 47 | |||
发行的证券 | 47 | |||
有资格在未来出售的股份 | 47 | |||
法律事务 | 48 | |||
专家 | 48 | |||
在那里您可以找到更多信息 | 48 | |||
合并财务报表索引 | F-1 |
我们仅在允许此类报价和销售的司法管辖区出售和寻求购买我们的证券的报价 。您应仅依赖本优惠通告中包含的信息 。我们未授权任何人向您提供本发售通告中包含的信息 以外的任何信息。本发售通告中包含的信息仅在其日期为止是准确的,无论其交付时间或我们证券的任何出售或交付时间 。在任何情况下,本发售通函的交付或我们证券的任何 出售或交割均不意味着自本发售通函日期 日起我们的事务没有发生任何变化。在任何情况下,本发售通函的交付都不意味着我们的事务自本发售通函发布之日起没有任何变化。本发售通告将根据 联邦证券法的要求进行更新并可供交付。
在本发售通函中,除上下文 另有说明外,凡提及“信安太阳能”、“我们”、“本公司”、“本行” 及“本公司”,均指信安太阳能 有限公司的业务及营运的活动及资产及负债。
潜在投资者不得将本发售通告的内容或公司或其任何员工、代理人或附属公司之前或之后的任何通信解读为投资、法律、财务或税务建议。
NASAA制服传奇
对于所有州的居民:任何给定州的图例的存在 仅反映该州可能需要图例,而不应被解释为 可以在特定州进行要约或出售。如果您不确定在任何给定的州是否可以合法提供或销售产品 ,建议您与公司联系。本发售通函所述证券并未 根据任何州证券法(俗称“蓝天”法)注册。
在作出投资决策时,投资者 必须依靠他们自己对创建证券的个人或实体以及发行条款(包括涉及的优点和风险)的审查。这些证券未经任何联邦或州证券委员会或监管机构 推荐。此外,上述有关部门尚未确认本文件的准确性或充分性。 任何相反的陈述均为刑事犯罪。
外国投资者须知
如果买方居住在美国以外 ,则买方有责任在购买证券时完全遵守美国以外的任何相关地区或司法管辖区的法律,包括获得所需的政府或其他同意 或遵守任何其他所需的法律或其他手续。公司保留拒绝任何外国买家购买证券的权利。
前瞻性陈述披露
本表格1-A、发售通告和 本表格1-A、发售通告和通过引用合并的任何文档均含有前瞻性陈述,受风险和不确定性的影响。 本表格1-A、发售通告和通过引用纳入的任何文档中包含的除历史事实陈述以外的所有陈述或与当前事实或现状相关的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述 提供公司目前对其财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务的合理预期和预测。您可以通过以下事实来识别前瞻性陈述:它们与历史或当前事实没有严格的关联 。这些陈述可能包括“预期”、“估计”、“ ”、“预计”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能有”、“可能”以及与 任何关于未来运营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。本1-A表格(发售通函)中包含的前瞻性陈述 以及通过引用并入本文或其中的任何文件均基于公司根据其行业经验、对历史趋势的看法、当前状况、预期的 未来发展以及它认为在这种情况下合适的其他因素而做出的合理 假设。当您阅读和考虑本1-A表、 优惠通告以及通过引用合并的任何文档时,您应了解这些声明并不是对绩效或结果的 保证。它们涉及风险。, 不确定性(其中许多是公司无法控制的)和假设。 尽管公司认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设,但您应该意识到, 许多因素可能会影响其实际运营和财务表现,并导致其表现与前瞻性陈述中预期的 表现大不相同。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者 这些假设中的任何一个被证明是不正确或改变的,公司的实际运营和财务表现可能在 重大方面与这些前瞻性陈述中预测的表现有所不同。 公司在本表格1-A、发售通函或通过引用并入本文的任何文件中所作的任何前瞻性陈述,仅说明截至本 表格1-A、发售通函或通过引用并入本文的任何文件的日期。可能导致我们的实际运营 和财务业绩不同的因素或事件可能会不时出现,本公司无法预测所有这些因素或事件。 本公司不承担因新信息、未来发展 或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务,除非法律另有要求。
有关前瞻性陈述的警示声明
本发售通函中“摘要”、 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”、 “我们的业务”以及其他部分中的一些表述属于前瞻性表述。前瞻性陈述 涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及 不属于历史事实的类似事项。在某些情况下,您可以通过“预期”、 “相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、 “计划”、“潜在”、“应该”、“将”和“将”等术语或这些术语或其他类似术语的否定 来识别前瞻性陈述。
您不应过度依赖 前瞻性陈述。本发售通告中的警告性陈述,包括“风险因素” 和其他内容,确定了您在评估我们的前瞻性陈述时应考虑的重要因素。这些因素 包括但不限于:
· | 我们打算发展的业务的投机性; |
· | 我们对供应商和客户的依赖; |
· | 我们依赖外部来源为我们的运营提供资金,特别是考虑到人们对我们作为“持续经营的企业”继续经营的能力的担忧 ; |
· | 我们有能力有效地执行我们的商业计划; |
· | 我们管理扩张、增长和运营费用的能力; |
· | 我们为企业融资的能力; |
· | 我们促进业务发展的能力; |
· | 我们在竞争激烈和不断发展的业务中竞争并取得成功的能力; |
· | 我们响应和适应技术和客户行为变化的能力;以及 |
· | 我们有能力保护我们的知识产权,开发、维护和提升强势品牌。 |
尽管本发售通告中的前瞻性陈述 基于我们的信念、假设和预期,但考虑到我们目前掌握的所有信息 ,我们不能保证未来的交易、结果、业绩、成就或结果。任何人都不能 向任何投资者保证我们的前瞻性陈述中反映的预期一定会实现,或者与这些预期的偏差 不会是实质性的和不利的。除法律可能要求外,我们不承担重新发布本 提供通告或以其他方式发表公开声明以更新我们的前瞻性陈述的义务。
1 |
摘要
本摘要重点介绍了本产品通告中其他位置包含的精选信息 。此摘要不完整,不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应 考虑的所有信息。在做出投资决定之前,您应仔细阅读整个发售通告,包括 在本发售通告的“风险因素”部分讨论的与投资公司相关的风险。 本发售通函中的部分陈述为前瞻性陈述。请参阅标题为“关于前瞻性陈述的告诫声明”的 部分。
公司信息
本公司,本文中有时称为“我们”、“我们”、“我们”以及“公司”和/或“信安太阳能”于二零一零年七月八日根据得克萨斯州法律注册成立,并在完成反向合并后成为纽约公司。于二零一一年三月七日,本公司被当时的上市空壳公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合并交易方式收购,KPCG与信安太阳能合并并并入信安太阳能,KPCG仍是尚存的公司,信安太阳能成为KPCG的全资附属公司。与合并相关的是,该公司将其公司名称从“Kper Parker Communications,Inc.”改为“Kper Parker Communications,Inc.”。写给“信安太阳能公司”。根据本次交易的条款 ,信安太阳能的股东将其持有的信安太阳能面值0.01美元普通股(“普通股”)全部换成KPCG普通股,交易完成后,KPCG普通股约占本公司已发行和已发行普通股的82%。2012年10月,本公司在特拉华州重新注册。 本公司获授权发行300,000,000股普通股,每股面值0.01美元; 发行100,000,000股优先股,每股面值0.01美元(“优先股”)。2016年4月,公司修改了公司注册证书 ,将授权股份减至1500万股普通股和200万股优先股。每股0.01美元的面值 保持不变。2019年11月29日,公司修改了公司注册证书,将公司授权优先股中的一股 百万股(100万股)指定为不可转换的B系列优先股。 2020年1月3日, 公司修改了公司注册证书,将法定股份增加到1,000,000,000股普通股(br})。
主要太阳能公司的办事处位于德克萨斯州达拉斯700室新月院100号,邮编:75201。我们的电话是214-885-0032,电子邮件地址是kbrycetoussaint@gmail.com。
信安太阳能公司最初是作为太阳能 公司创建的,用于建设和运营公用事业规模的项目。2020年3月1日,信安太阳能公司改变了其商业模式和运营 ,将重点放在通过高效的石油开采技术减少二氧化碳(CO2)排放上。
我们的业务战略将包括授权知识产权 ,以支持绿色能源解决方案的开发,并将天然气部门(蓝色能源)的资产货币化。绿色能源和蓝色能源领域的货币化资产的综合 被称为“蒂尔交易”(Teal Deal)。
通过我们的全资子公司Bayou Road Investments,Inc.,我们获得了石油开采技术的许可,可以从现有油井中去除碳氢化合物,同时使 水面上升不到2%。我们将与闲置和低效油井的所有者和承租人合作,他们可以使用我们的 石油开采技术,在减少二氧化碳排放的同时,将他们的油井转变为高效的石油生产商。
2 |
1934年证券交易法第15(G)条
我们的股票受1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15(G) 条的保护,修订后的条款对将此类证券出售给除现有客户和认可投资者以外的个人(一般是资产超过5,000,000美元的机构或与其配偶共同拥有超过1,000,000美元或年收入超过200,000美元或300,000美元的个人)的经纪商/交易商提出了额外的销售操作要求。对于本规则涵盖的交易,经纪人/交易商必须对购买进行特殊的适宜性确定 ,并在销售前收到买方对交易的书面协议。因此,该规则可能会影响经纪/交易商销售我们证券的 能力,也可能影响您在二级市场出售股票的能力。
第15(G)条还对销售便士证券的经纪人/交易商施加了额外的销售业务要求 。这些规则要求对某些基本 项进行一页摘要。这些项目包括在公开发行和二次营销中投资细价股的风险;对了解细价股市场功能非常重要的条款,如买卖报价、交易商价差和经纪人/交易商薪酬 ;经纪人/交易商薪酬、经纪人/交易商对其客户的责任,包括任何其他细价股披露规则要求的披露 ;客户在细价股交易中欺诈时的权利和补救措施; 以及FINRA的免费电话号码和北美证券管理人协会的中心号码, 以获取有关经纪人/交易商及其关联人的纪律历史的信息。
分红
本公司自成立以来没有宣布或向股东支付 现金股息,在可预见的未来也不打算支付股息。董事会 目前打算保留任何收益为我们的运营提供资金,并预计在可预见的未来不会批准现金股息 。未来任何现金股利的支付将取决于公司的收益、资本要求 和其他因素。
交易市场
我们的普通股在OTC市场交易 Pink Open Market Sheet,代码为PSWW。
公司首席执行官、临时首席财务官兼公司董事会成员K.Bryce Toussaint是公司B系列不可转换优先股所有流通股的所有者。B系列优先股东 的投票权相当于有权在公司任何年度或特别股东大会上投票或经股东书面同意采取行动的所有投票权的80%(80%)。因此,Toussaint先生拥有重大影响力,可以选举 我们董事会的多数成员,授权或阻止拟议的重大公司交易。Toussaint先生对B系列不可转换优先股的所有权和控制权 还可能延迟或阻止未来控制权的变更 ,阻碍合并、合并、收购或其他业务合并,或阻止潜在收购者提出收购要约 。Toussaint先生对B系列优先股的所有权和控制权使他控制了公司80%的有表决权的股票,无论根据此次发行出售的股票数量是多少。如果您收购我们的股份,您将在我们公司的管理中没有有效的 话语权。对我们公司的这种集中控制可能会对我们的股票价格产生不利影响。 如果我们与第三方合并或进行需要股东批准的不同交易,这种集中控制还可能使我们的股东很难从他们的股票中获得溢价。这些规定还可能 限制投资者未来可能愿意为我们的股票支付的价格。
3 |
供品
______
发行人: | 信安太阳能公司 | |
提供的证券: | 最多100,000,000股我们的普通股,面值为0.01美元(“普通股”),发行价为每股0.10美元(“已发行股票”)。(见“分销”),总发行额为1000万美元。 | |
发行前已发行普通股数量 | 截至2020年10月9日已发行并未偿还的62,014,392张 | |
发行后发行的普通股数量 | 162,014,392股,如果最高发行金额为 股 | |
每股价格: | $0.10 | |
最高优惠金额: | 100,000,000股,每股0.10美元,或10,000,000美元(见“分销”)。 | |
交易市场: | 我们的普通股在场外市场粉色公开市场票据部门交易,代码为“PSWW”。 | |
收益的使用: | 如果我们出售所有发行的股票,我们的净收益(扣除我们估计的发行费用)将为9900000美元。我们将把这些净收益用于营运资金和其他一般企业用途。 | |
风险因素: |
投资我们的普通股涉及高度风险, 包括:
立即大量稀释。
我们的股票市场有限。
请参阅“风险因素”。 |
4 |
投资分析
不能保证信安太阳能 公司将盈利,也不能保证管理层对公司未来前景的看法不会因意外亏损、不利的监管发展和其他风险而在 中被盖过。投资者在投资股票前应仔细考虑以下各种风险 因素。
危险因素
____________
购买本公司普通股 涉及重大风险。除了与此投资相关的任何其他风险 外,您还应仔细考虑以下风险因素。该公司提供的股票构成高度投机性投资,您应该处于经济 地位,从而失去您的全部投资。列出的风险不一定包括与投资股票 相关的所有风险,并且不按任何特定的优先顺序列出。额外的风险和不确定性也可能对本公司的业务和您对股票的投资产生不利的 影响。对本公司的投资可能不适合 本发售通告的所有收件人。建议您在做出任何投资决定之前咨询专门从事此类投资的独立专业顾问或律师。您应根据您的个人情况和您现有的财务资源仔细考虑是否适合投资本公司 。
本 产品通告中的讨论和信息可能包含历史陈述和前瞻性陈述。鉴于发售通告包含 有关公司财务状况、经营业绩、业务前景或任何其他业务方面的前瞻性陈述,请注意,公司的实际财务状况、经营业绩和业务表现 可能与公司在前瞻性陈述中预测或估计的情况大不相同。公司已 尝试在上下文中确定其当前认为可能导致未来实际体验和结果的某些因素 可能与公司当前的预期不同。
投资前,请仔细 阅读并仔细考虑以下风险因素:
当前的冠状病毒大流行可能会对全球经济和公司运营造成不利影响
正如广泛报道的那样,一种新型冠状病毒 (SARS-CoV-2)和一种相关的呼吸道疾病(新冠肺炎)在中国的出现导致了包括美国在内的世界上更多国家的传播,导致了一场全球大流行。
新冠肺炎疫情已导致全球供应链、市场和经济出现严重中断和波动 ,此后这些中断加剧,并可能持续一段时间 。对新冠肺炎潜在影响的担忧,以及全球各级政府机构以及私营企业(如工作场所、行业团体、业余和专业体育联盟 以及会议、礼拜场所、学校和零售机构等)为遏制或缓解新冠肺炎传播而采取的措施的有效性, 对全球经济状况和市场造成了不利影响,并导致金融市场出现重大、持续和前所未有的波动 。美国实施的限制新冠肺炎传播的措施,如隔离、活动取消和社交距离,将显著限制经济活动。不能保证此类 措施或不时实施的其他附加措施在限制病毒传播方面是否成功,以及 这些措施将对整体经济或公司产生什么影响。
5 |
不能保证 联邦政府或州或地方政府采取的任何措施都能有效缓解新冠肺炎疫情对就业、建筑业以及更广泛的全球经济造成的短期和潜在的长期负面影响。
许多企业已转移到远程工作环境, 暂时停止运营、裁员或解雇相当大比例的员工或完全关闭。其他 企业已经或可能在未来将其全部或大部分运营转移到远程工作环境 (由于州或地方的要求,或因应新冠肺炎疫情的其他原因)。虽然公司 已经实施了远程工作环境,但不能保证持续的远程工作环境不会 对公司或其客户产生重大不利影响,从而可能对公司及其运营产生不利影响。
新冠肺炎疫情并不需要关闭公司 业务。该公司于2020年3月下旬暂停了面对面的客户和业务发展会议。在 暂停面对面会议的时间范围内,公司管理层将资源重新分配给在线客户和业务开发。
管理层对近期业务运营的展望 将反映出德克萨斯州和俄克拉何马州的业务运营总体上继续重新开业。要使公司 恢复到新冠肺炎之前的运营水平,必须允许德克萨斯州和俄克拉何马州的企业 恢复全面运营和产能。
我们无法控制的自然灾害和其他事件 可能会对我们造成实质性的不利影响。
自然灾害或其他 灾难性事件可能会对我们的运营、国际商务和全球经济造成损害或中断,因此 可能会对我们产生强烈的负面影响。我们的业务运营会受到自然灾害、火灾、 电力短缺、流行病和其他我们无法控制的事件的影响。尽管我们维持危机管理和灾难应对计划 ,但此类事件可能会使我们难以或不可能向客户提供我们的服务,并可能降低 对我们服务的需求。2020年春,美国和全球经济的很大一部分地区受到新冠肺炎的影响,很大一部分美国人口受到“呆在家里”或类似要求的影响。 新冠肺炎对我们运营和财务业绩的影响程度将取决于某些事态发展,包括疫情持续时间和传播范围、对我们客户和我们销售周期的影响、对我们客户、员工或 行业事件的影响以及对我们供应商的影响,所有这些都是不确定和无法预测的。目前,新冠肺炎可能会在多大程度上影响我们的财务状况或运营结果还不确定。迄今为止,新冠肺炎疫情已 对全球市场、美国就业数据以及许多小企业(我们的潜在客户)的业务前景产生了重大影响 。如果新冠肺炎继续对市场造成严重破坏,限制投资资本,或者 个人影响我们的任何关键员工,它可能会对我们的业绩和运营产生重大影响。
我们可能无法成功 与拥有更多资源的公司竞争.
我们通常经营的行业(石油开采)面临着激烈且日益激烈的竞争。我们的一些竞争对手可能拥有更多的资本资源、 设施和多样化的产品线,这可能使他们能够在这个市场上更有效地竞争。我们的竞争对手可能会 将其资源用于开发和营销将与我们的产品线直接竞争的产品。由于这场竞争, 不能保证我们在获得收入和市场份额方面不会遇到困难,也不能保证我们的 产品定位不会遇到困难。不能保证我们各自行业的竞争不会导致我们产品的降价。 如果我们不能成功地与现有公司和新进入市场的公司竞争,这将对我们的业务和财务状况产生负面影响 。
6 |
技术变革和竞争 可能会使我们的潜在产品过时。
采油行业继续 快速变化,竞争激烈,我们预计还会继续增加。竞争对手可能成功开发出 比我们正在开发的任何技术和产品更有效或更实惠的技术和产品,或者会使我们的技术和产品过时或缺乏竞争力的 技术和产品。我们的许多竞争对手比我们拥有更丰富的经验、 财务和技术资源以及生产和开发能力。因此,我们的一些 竞争对手可能会比我们更快或更有效地获得监管部门对产品的批准 ,以获得比我们正在开发的任何技术和产品更有效和/或更实惠的产品。
偿还债务需要大量的 现金,而我们的业务可能没有足够的现金流来偿还债务。
我们计划支付债务本金、支付利息或为债务(包括未偿还的可转换票据)进行再融资的能力 取决于我们未来的表现,这受经济、金融、竞争和其他我们无法控制的因素的影响。我们的业务 未来可能无法从运营中产生足以偿还债务和进行必要资本支出的现金流。 如果我们无法产生此类现金流,我们可能需要采用一个或多个替代方案,例如重组债务或 以繁重或高度稀释的条款获得额外股本。我们对债务进行再融资的能力 将取决于目前的资本市场和我们的财务状况。我们可能无法从事任何此类活动 或以理想的条款从事这些活动,这可能会导致我们的债务违约。
我们依赖于石油和天然气行业的 活动水平,这是不稳定的,已经导致并可能导致未来我们的经营业绩出现波动。
石油和天然气行业历来经历了巨大的波动 。对我们产品和服务的需求主要取决于正在运营的石油钻井平台数量、 正在钻探的油气井数量、这些油井的深度和钻井条件、产量、 完井数量、其他油田服务公司的资本支出以及修井活动水平。钻探 和修井活动可能在短期内波动很大,特别是在美国。石油和天然气运营商为勘探和生产石油和天然气而进行资本支出的意愿以及油田服务 公司投资资本设备的意愿将继续受到许多我们无法控制的因素的影响,包括 :
• | 石油和天然气的当前和预期未来价格;
| |
|
• | 石油和天然气价格的波动; |
|
• |
石油输出国组织(“欧佩克”)和俄罗斯等其他国家通过自愿限产维持或影响价格稳定的能力或意愿;
|
• | 对某些产油国实施制裁和其他限制,如俄罗斯、伊朗和委内瑞拉; |
|
• | 非欧佩克国家的产量水平,包括美国页岩油的产量; |
|
• | 过剩产能水平; |
7 |
|
• | 勘探和生产油气的成本; |
|
• | 钻探活动水平和钻机日费率; |
|
• | 全球经济活动及相关的石油和天然气需求; |
|
• | 公共卫生危机和其他灾难性事件,如2020年初爆发的冠状病毒; |
|
• | 潜在碳氢资源的可获得性和可获得性; |
|
• | 国家政府的政治要求; |
|
• | 美国和国外政治形势的波动; |
|
• | 货币汇率波动和贬值; |
|
• | 开发替代能源;以及 |
|
• | 环境法规。 |
对未来石油和天然气价格的预期 导致石油和天然气公司、钻井承包商和其他服务公司的战略和支出水平发生许多变化, 特别是在购买我们提供的这类服务的决定方面。石油和天然气价格由 市场决定,可能会低于我们的某些客户可以接受的范围,这可能会减少对我们服务的需求 ,并对我们的财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
如果 我们未能遵守管理环境保护、分区和适用于我们业务的其他事项的众多联邦、州和地方法律、法规和政策中的任何一项,我们可能会受到不利影响。
我们的业务受众多联邦、州和地方法律、法规和政策的约束,这些法律、法规和政策涉及环境保护、分区和其他事项。这些法律法规 在过去经常发生变化,预计未来还会有更多变化是合理的。如果现有监管要求 发生变化,我们可能需要支付大量意外资本和运营支出。我们不能向您保证我们的 运营将继续遵守未来的法律法规。政府当局可能寻求对我们处以罚款和处罚 ,或者吊销或拒绝发放或续签运营许可证,原因是我们未能遵守适用的法律法规。 在这些情况下,我们可能会被要求减少或停止运营,或者进行现场补救或其他纠正措施 ,这可能会对我们的运营和财务状况产生不利影响。
我们的业务使我们面临潜在的 环境、产品或人身伤害责任。
我们的业务使我们面临有害物质 可能逃逸到环境中或产品可能无法执行或导致人身伤害的风险,这可能导致:
• | 人身伤害或者生命损失的; | |
|
• | 严重损坏、毁坏财产的; |
|
• | 破坏环境,暂停经营。 |
8 |
我们未来的活动可能导致 我们面临重大的环境、法规和其他诉讼和责任。这些费用可能包括清理受污染场地的费用 和场地关闭义务。这些责任也可以根据 以下一种或多种理论施加:
• | 过失; | |
|
• | 严格责任; |
|
• | 违反与客户的合同;或 |
|
• |
由于我们签订了在正常业务过程中对客户进行赔偿的合同 ,这是通常情况下的情况。 |
我们可能没有为潜在的环境、产品或人身伤害责任提供足够的保险 。
在我们维持责任保险的同时, 此保险有承保范围限制。此外,某些保单不承保因 环境污染造成的损害,或可能因其他原因排除承保范围。我们在保险承保范围方面面临以下风险 :
• | 我们可能无法继续以商业上合理的条款获得保险; | |
|
• | 我们可能会面临保险无法承保的责任类型; |
|
• | 我们的保险承保人可能无法履行保单规定的义务;或者, |
|
• | 任何负债的美元金额都可能超过我们的政策限额。 |
即使是部分未投保的索赔,如果成功 且金额巨大,也可能对我们的合并财务报表产生重大不利影响。
通过气候变化立法、 限制温室气体排放或其他环境法规可能会增加我们的运营成本或减少对我们产品的 需求。
美国和其他国家的环境倡导团体和监管机构一直相当关注二氧化碳、甲烷和其他温室气体的排放及其在气候变化中的潜在作用。通过法律法规实施温室气体控制,包括征收费用或税收,可能会对我们的运营和财政状况产生不利影响。 美国国会和其他政府经常审议控制和减少温室气体排放的立法,以及 其他与气候变化相关的立法,这可能要求大幅减少石油和天然气相关作业的排放。 此外,最近对水力刺激(或称水力压裂)活动潜在影响的担忧导致政府官员颁布了法规法律和监管环境的变化可能会减少石油和天然气钻探活动, 导致对我们产品和服务的需求相应下降,这可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响 。
9 |
我们普通股的价格可能会 继续波动。
我们普通股的交易价格一直 一直并可能保持高度波动,可能会因各种因素而大幅波动,其中一些 超出我们的控制范围或与我们的经营业绩无关。除了“风险 因素”一节和其他部分讨论的因素外,这些因素还包括:类似公司的经营业绩;股票市场的整体表现 ;我们或我们的竞争对手宣布的收购、业务计划或商业关系; 威胁或实际的诉讼;与我们业务相关的法律法规的变化; 董事或管理层的任何重大变动;关于我们、我们的竞争对手或我们的行业的研究报告或新闻的出版,或正面或负面的 现有股东大量出售我们的普通股 ,以及一般的政治和经济条件。
此外,一般的股票市场,尤其是与发展相关的公司的市场,经历了极端的价格和成交量波动, 通常与这些公司证券的经营业绩无关或不成比例。如果 对我们提起诉讼,可能会导致非常大的费用;分散我们管理层的注意力和资源;并损害 我们的业务、经营业绩和财务状况。
有人怀疑我们是否有能力 继续经营下去。
本公司为处于发展阶段的企业 ,尚未开始计划主营业务。该公司没有收入,截至2020年6月30日的季度亏损85,000.00美元。这一因素令人对该公司能否继续经营下去产生了极大的怀疑 。
不能保证明年或以后所需的 资金将来自运营,也不能保证资金将来自外部 来源,如债务或股权融资或其他潜在来源。由于无法 从运营中产生现金流或从外部来源筹集资金而导致的额外资本不足,将迫使本公司大幅缩减 或停止运营,因此将对其业务产生重大不利影响。此外, 无法保证任何此类所需资金(如果可用)将以有吸引力的条款提供,或者它们不会对公司现有股东造成重大稀释 影响。
公司打算通过合并开始收入和中期现金流 通过额外的股权和债务融资来解决影响其持续经营能力的情况 。本公司预计在不久的将来通过公共或私人融资、战略关系或其他安排筹集更多资金,以支持其业务运营; 然而,本公司可能得不到第三方对足够数额的额外资本的承诺。公司不能 确定任何此类融资将以可接受的条款提供,或者根本不能,如果在需要时未能筹集资金 可能会限制其继续运营的能力。公司获得额外资金的能力将决定其 持续经营的能力。如果不能及时以有利条件获得额外融资, 将对公司的财务业绩、经营业绩和股价产生重大不利影响,并要求 公司缩减或停止运营、出售资产、通过破产程序寻求债权人保护,或以其他方式寻求保护。 此外,额外的股权融资可能会稀释公司普通股持有者的权益,而债务融资(如果有)可能涉及限制性契约和战略关系,如果有必要筹集额外资金的话。
该公司的业务计划 是投机性的
本公司目前的业务和 计划中的业务是投机性的,受许多风险和不确定因素的影响。不能保证公司将产生 可观的收入或利润。
10 |
该公司可能会招致Debt
公司已产生债务,并预计 将产生未来债务,以便为运营提供资金。履行此类债务下的义务可能会对公司和您的投资产生重大不利影响 。
在收入没有相应增加的情况下,公司的费用可能会 增加
在收入没有相应增加的情况下,公司的运营费用和其他 费用可能会增加,这可能会对公司的 综合财务业绩和您的投资产生重大不利影响。可能增加运营和其他费用的因素包括,但不限于(1)通货膨胀率的增加,(2)税收和其他法定收费的增加,(3)法律、法规或政府政策的变化增加了遵守这些法律、法规或政策的成本,(4)保险费的显著 增加,以及(5)借款成本的增加。
与我们的财务状况相关的风险
我们的财务 未经独立审计,如果未采用适当的标准 ,可能会导致财务报表中的错误和/或遗漏。
尽管公司 对其会计师Whitley Penn,LP充满信心,但我们不需要由注册上市公司 会计监督委员会(“PCAOB”)对我们的财务进行审计。因此,我们的会计没有第三方审核会计。 我们的会计也可能不是PCAOB发布的有关会计准则和处理方法的所有出版物和新闻稿的最新版本。 这可能意味着我们未经审计的财务报表可能无法正确反映导致 错误陈述的财务报表的最新标准和处理方法。
经济变化可能会对公司产生不利影响
总体经济环境的变化 可能会对消费者支出产生不利影响,从而影响公司的收入。衰退压力和其他经济因素(如收入下降、未来潜在的利率上升、更高的失业率和 增税)可能会对客户的信心和消费意愿产生不利影响。任何此类事件或事件都可能 对公司的综合财务业绩和您的投资产生重大不利影响。
公司 前几年的财务报表文件不足,可能有未发现的负债和其他项目
前几年的财务报表 没有足够的文档支持。例如,关于我们早年的负债,我们 无法记录这些负债的金额、欠谁以及这些负债的条款。由于这些缺陷,本公司可能面临尚未发现的负债和其他可能影响本公司财务报表的项目 。此外,该公司可能无法出具经审计的财务报表。
我们的管理层 在运营公司方面经验有限,容易受到初创公司通常遇到的风险的影响。
虽然信安太阳能公司的管理层 拥有经营小公司的经验,但目前的管理层并不需要管理公司的扩张。 许多投资者可能会将我们视为处于早期阶段的公司。此外,管理层没有监管过一家增长幅度很大的公司。 因为我们的运营历史有限,我们的运营前景应该考虑到早期公司在快速发展的市场中经常遇到的风险和不确定性 。这些风险包括:
· | 我们可能没有足够的资本来实现我们的增长战略的风险; |
· | 我们可能无法以使我们 盈利并满足客户要求的方式开发我们的产品和服务的风险; |
11 |
· | 我们的增长战略可能不会成功的风险;以及 |
· | 我们经营业绩的波动与我们的收入相关的风险。 |
下面将 更详细地介绍这些风险。我们未来的增长将在很大程度上取决于我们应对本节中描述的这些风险和其他风险的能力 。如果我们不成功应对这些风险,我们的业务可能会受到严重损害。
我们在新兴行业的运营历史 有限,因此很难准确预测和预测业务运营。
由于我们的业务 运营有限,且尚未产生收入,因此很难对我们的财务做出准确的预测和预测 。我们经营的是石油开采行业,这是一个快速转型的行业 ,这一事实更是雪上加霜。不能保证我们的产品或服务在该行业经历快速变化时对潜在和现有用户保持吸引力,也不能保证潜在客户会使用我们的服务。
作为一家成长型 公司,我们尚未实现盈利,而且可能不会在不久的将来实现盈利(如果有的话)。
我们尚未 实现净利润,而且可能不会在不久的将来(如果有的话)。虽然我们预计我们的收入将会增长,但我们尚未实现盈利 ,不能确定我们是否能够保持当前的增长速度或实现足够的收入来实现盈利。 我们能否继续经营下去,可能取决于通过融资交易筹集资金、全年增加收入 以及将运营费用控制在收入水平以下以实现正现金流,而这些都不能保证 。
我们将 需要额外资金来支持业务增长,而这笔资金可能无法以可接受的条款提供(如果有的话)。
我们打算继续 进行投资以支持我们的业务增长,并可能需要额外资金来应对业务挑战,包括 改善我们的运营基础设施或收购补充业务和技术。因此,我们需要让 继续进行股权或债务融资,以确保获得额外资金。如果我们通过未来发行股权或可转换债务证券来筹集更多资金,我们的现有股东可能会遭受严重稀释,我们发行的任何新股权证券 都可能拥有高于我们普通股的权利、优先和特权。我们未来获得的任何债务融资都可能涉及与我们的融资活动以及其他财务和运营事项相关的限制性条款,这 可能会使我们更难获得额外的资本和寻求商业机会,包括潜在的收购。 我们可能无法以对我们有利的条款获得额外的融资(如果有的话)。如果我们无法获得足够的融资 或在我们需要时以令我们满意的条款获得融资,我们继续支持业务增长和应对业务挑战的能力可能会受损,我们的业务可能会受到损害。
我们高度依赖我们主要高管的服务 ,他们的流失可能会严重损害我们的业务和战略方向。如果我们失去了关键管理层 或重要人员,无法招聘到合格的员工、董事、高级管理人员或其他人员,或者 我们的薪酬成本增加,我们的业务可能会受到严重影响。
我们高度依赖我们的管理层,尤其是K.Bryce Toussaint。我们已经与图桑先生签订了雇佣协议。如果我们失去关键员工,我们的业务可能会受到影响 。此外,我们未来的成功在一定程度上还将取决于我们管理人员的持续服务,以及我们 识别、聘用和留住更多关键人员的能力。我们不为任何高管、员工或顾问的生命投保“关键人物”人寿保险 。我们面临着对合格人才的激烈竞争,可能无法 吸引和留住业务发展所需的人员。由于这场竞争,我们的薪酬成本 可能会大幅增加。
12 |
我们的主要员工K.Bryce Toussaint先生 在石油开采行业的经验非常有限。
我们的首席执行官K.Bryce Toussaint先生在石油开采行业的经验非常有限。因此,他在建立和运营采油设施方面可能会遇到困难,包括购买设备、控制费用和创造收入。他可能在招聘和监督我们的员工方面 有困难。虽然公司计划聘请训练有素的员工和顾问,他们将 能够监督和维护采矿设备,但不能保证Toussaint先生能够管理这些设备。
我们可能无法管理增长, 这可能会影响我们的潜在盈利能力.
成功实施我们的业务 战略需要我们管理我们的增长。增长可能会给我们的管理和财务资源带来越来越大的压力。要 有效管理增长,我们需要:
· | 制定明确的业务战略、目标和目的; |
· | 维持一套管理控制制度;以及 |
· | 吸引和留住合格人员,以及开发、培训和管理管理层 和其他员工。 |
如果我们不能有效地管理我们的增长, 我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到严重损害,我们的股价可能会下跌。
我们在竞争激烈的 环境中运营,如果我们无法与竞争对手竞争,我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景可能会受到重大不利影响。
我们在竞争激烈的环境中运营。 我们的竞争对手包括从事青铜能源开发或其他能源开发技术业务的所有其他公司。 竞争激烈的环境可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景产生重大不利影响。
我们可能无法成功 与其他提供相同或类似服务的老牌公司竞争,因此,我们可能无法实现预期收入 和用户目标。
如果我们无法在现有市场与其他业务成功竞争 ,我们可能无法实现预期的收入和/或客户目标。我们与 初创和老牌能源开发公司都展开竞争。与我们的业务相比,我们的一些竞争对手可能拥有更多的 财务和其他资源,经营时间更长,知名度更高,在能源市场的地位更好 。
我们缺乏足够的D&O保险 也可能使我们难以留住和吸引有才华、有技能的董事和高级管理人员。
未来,我们可能会面临额外的 诉讼,包括潜在的集体诉讼和股东派生诉讼。与法律责任相关的风险很难 评估和量化,它们的存在和大小可能在很长一段时间内都是未知的。到目前为止,我们 尚未获得董事和高级管理人员责任(“D&O”)保险。如果没有足够的D&O保险, 如果我们的高级管理人员和董事因其对公司的服务而受到法律诉讼,我们将支付的赔偿金额 可能会对我们的财务状况、运营业绩和流动性产生重大不利影响。此外,我们缺乏足够的D&O保险,可能会使我们很难留住和吸引有才华、有技能的董事和高级管理人员,这 可能会对我们的业务产生不利影响。
13 |
与我们的普通股和产品相关的风险
普通股交易清淡, 因此您可能无法以要价或接近要价出售,或者如果您需要出售您的股票以筹集资金或希望 清算您的股票,您可能根本无法出售。
普通股在历史上一直在场外粉单上进行零星交易,这意味着在任何给定的时间,有兴趣以要价或接近要价的价格购买我们股票的人数可能相对较少或根本不存在。造成这种情况的原因有很多,其中包括: 我们是一家小公司,股票分析师、股票经纪人、机构投资者和投资界中的其他人相对不知道我们会产生或影响销售额,而且即使我们引起了这些人的注意, 他们也倾向于规避风险,不愿追随像我们这样未经证实的公司,也不愿购买或建议购买我们的股票 ,直到我们变得更加成熟和可行。因此,与经验丰富的发行人相比,我们股票的交易活动可能会持续几天或 更长时间,而经验丰富的发行人拥有大量稳定的 交易量,通常可以支持持续销售,而不会对股价产生不利影响。我们不能向 您保证我们普通股的更广泛或更活跃的公开交易市场将会发展或维持,或者 当前的交易水平将会持续。
考虑到我们是一家相对默默无闻的公司,上市流通股规模较小,交易稀少, 运营历史有限,而且缺乏收入,普通股的市场价格尤其不稳定,这可能会导致我们的股价大幅波动。您购买我们股票的价格可能不代表交易市场上的主流价格。 您购买我们股票的价格可能不代表交易市场上的主流价格。您可能无法以买入价或高于买入价出售您的普通股 ,这可能会给您造成重大损失。
与经验丰富的发行人相比,我们普通股的市场 的特点是价格波动很大,我们预计在未来不确定的未来,我们的股价将继续 比经验丰富的发行人更不稳定。我们股价的波动可归因于多个因素 。首先,如上所述,我们的股票是零星交易的。由于缺乏流动性,相对较小数量的股票交易可能会对这些股票的价格产生不成比例的影响。例如,如果我们的大量股票在没有相应需求的情况下在市场上出售,我们股票的价格 可能会急剧下跌,而经验丰富的发行人可以更好地吸收这些销售,而不会对其股价 造成不利影响。其次,我们是一项投机性投资,原因包括我们有限的经营历史和迄今为止的收入或利润不足,以及未来市场对我们潜在产品的接受程度的不确定性。由于这种增强的 风险,更多规避风险的投资者可能会因为担心在出现负面消息或 缺乏进展时失去全部或大部分投资而更倾向于以比经验丰富的发行人的证券更快的速度和更大的折扣在市场上出售他们的股票。 与经验丰富的发行人的证券相比, 投资者可能更倾向于在市场上更快地出售股票,并以更大的折扣出售股票。以下因素可能会增加我们股票价格的波动性:我们季度或年度运营业绩的实际或预期变化;对我们产品的接受程度;政府法规,宣布重大收购 , 战略合作伙伴关系或合资企业;我们的资本承诺以及我们 关键人员的增派或离职。其中许多因素是我们无法控制的,可能会降低我们股票的市场价格,无论我们的经营业绩如何 。我们不能对我们股票的当前市价在任何 时间做出任何预测或预测,包括我们的股票是否会维持其当前的市场价格,或者股票的出售或任何时间可供出售的股票对当前市场价格会产生什么影响。 我们不能对我们的股票在任何时候的当前市场价格做出任何预测或预测,包括我们的股票是否会维持其当前的市场价格,或者股票的出售或任何时间可供出售的股票对当前市场价格的影响。
14 |
股东们应该意识到,根据美国证券交易委员会第34-29093号新闻稿 ,近几年来,细价股市场一直受到欺诈和滥用模式的影响。这种模式 包括:(1)一个或几个经纪自营商对证券市场的控制,这通常与发起人或发行人有关; (2)通过预先安排的买卖匹配以及虚假和误导性的新闻稿操纵价格;(3)涉及高压销售策略和缺乏经验的销售人员不切实际的价格预测的锅炉房做法;(4)过度的 和未披露的买卖差价和加价;(4)销售经纪自营商的过度 和未披露的买卖差价和加价;(3)缺乏经验的销售人员采用高压销售策略和不切实际的价格预测的房间做法;(4)销售经纪自营商的过度 和未披露的买卖差价和加价;以及(5)发起人和经纪自营商在价格被操纵到期望的水平后批发抛售同样的证券 ,随之而来的是这些价格不可避免的暴跌 ,以及随之而来的投资者损失。我们的管理层意识到了历史上发生在廉价股票市场上的弊端。尽管我们不期望能够决定市场或参与市场的经纪自营商的行为,但管理层将在实际限制范围内努力防止针对我们的证券建立所描述的模式 。这些模式或做法可能会增加我们股价的波动性 。
我们普通股的市场价格 可能会波动,并受到几个因素的不利影响。
我们普通股的市场价格可能会因各种因素和事件而大幅波动,包括但不限于:
· | 我们整合运营、技术、产品和服务的能力; |
· | 我们执行商业计划的能力; |
· | 经营业绩低于预期; | |
· | 我们发行的额外证券,包括债务或股权或两者的组合; |
· | 我们或竞争对手发布的技术创新或新产品公告; |
· | 失去任何战略关系; |
· | 行业发展,包括但不限于竞争或惯例的变化; |
· | 经济等外部因素; |
· | 财务业绩的期间波动;以及 |
· | 我们普通股的活跃交易市场是否得到发展和维持。 |
此外,证券市场不时经历与特定 公司经营业绩无关的重大价格和成交量波动。这些市场波动也可能对我们普通股的市场价格产生实质性的不利影响。使用 向场外市场提交财务报告的替代报告标准的发行人通常会受到与公司基本面无关的较大波动的影响。
15 |
我们的首席执行官通过他对公司B系列不可转换优先股的所有权,可以有效地控制公司
公司首席执行官、临时首席财务官兼公司董事会成员K.Bryce Toussaint是公司B系列不可转换优先股所有流通股的所有者。B系列优先股东 的投票权相当于有权在公司任何年度或特别股东大会上投票或经股东书面同意采取行动的所有投票权的80%(80%)。因此,Toussaint先生拥有重大影响力,可以选举 我们董事会的多数成员,授权或阻止拟议的重大公司交易。Toussaint先生对B系列不可转换优先股的所有权和控制权 还可能延迟或阻止未来控制权的变更 ,阻碍合并、合并、收购或其他业务合并,或阻止潜在收购者提出收购要约 。如果你收购我们的股份,你将在我们公司的管理中没有有效的话语权。对我们公司的这种集中 控制可能会对我们的股票价格产生不利影响。如果我们与第三方合并或进行需要股东批准的不同交易,这种集中控制也可能使我们的 股东很难获得股票溢价。 这些规定还可能限制投资者未来可能愿意为我们的股票支付的价格 。
我们预计未来不会支付股息 ;任何投资回报可能仅限于我们普通股的价值。
我们目前预计在可预见的未来不会支付现金 股息。我们普通股的股息支付将取决于收益、财务状况 以及董事会可能认为相关的影响它的其他商业和经济因素。我们目前的 意图是在可预见的未来将净收益(如果有的话)用于增加我们的资本基础以及开发和营销 工作。不能保证公司将有足够的收益来宣布和支付股息给我们普通股的持有者 ,在任何情况下,宣布和支付股息由我们的董事会自行决定。 如果我们不支付股息,我们的普通股可能会变得更不值钱,因为只有当您的股票 价格升值时,您的投资才会产生回报。
我们的公司注册证书和章程限制了我们的高级职员和董事的责任,并为他们提供了赔偿。
我们的公司注册证书一般限制我们的高级管理人员和董事因违反作为高级管理人员或董事的受托责任而对公司及其股东承担的个人责任 ,但违反忠实义务或非善意的行为或不作为或涉及故意不当行为或 明知的违法行为除外。我们的公司注册证书和章程在特拉华州公司法授权的最大程度上为我们的高级管理人员和董事提供赔偿 所有费用、责任和损失,包括律师费、判决、罚款、消费税或罚款,以及高级管理人员或董事因其参与的任何诉讼、诉讼或诉讼(无论是民事或刑事、行政或调查)而合理招致或遭受的和解金额 。或 高级管理人员或董事因其现在或过去是本公司的高级管理人员或董事,或应本公司的要求正在或曾经服务 ,而牵涉其中,不论诉讼的依据是以高级管理人员或 董事的官方身份或在担任高级管理人员或董事期间以任何其他身份进行的所谓行动。因此,, 本公司可能被阻止就高级管理人员和董事因其为本公司的诚信行为而产生的责任追讨 某些被指控的错误或遗漏的损害赔偿。这样的赔偿可能会耗尽公司的资产。股东如果 对公司高管和董事的受托义务有疑问,应咨询独立的 法律顾问。SEC的立场是,免除和补偿根据证券法及其规则和法规产生的责任是违反公共政策的,因此不能强制执行,这是美国证券交易委员会的立场,美国证券交易委员会的立场是,免除和赔偿根据证券法及其规则和法规产生的责任是违反公共政策的,因此不能强制执行。
16 |
我们已经建立了优先股,我们的 董事会可以指定和发行这些优先股,而不需要股东的批准。
本公司有2,000,000股授权优先股。 本公司的优先股可不定期分一个或多个系列发行,每一股应具有由公司董事会在发行其任何股票之前确定的独特的 名称或名称。 优先股应具有完全或有限的投票权,或无投票权,以及该优先股和相对参与、 可选或其他特殊权利和资格, 该优先股应具有完全或有限的投票权、或无投票权、 可选的或其他特殊的权利和资格, 该优先股可以在一个或多个系列中不时发行, 每个优先股的名称或名称应由公司董事会在发行前确定。董事会通过的对优先股的限制或限制。 由于董事会可以在没有公司多数股东投票的情况下指定优先股的权力和优先股,因此公司股东将无法控制 公司的优先股将拥有什么指定和优先股。因此,公司股东对优先股的指定和优先股的 指定和优先选择的控制权可能会减少,从而影响公司的运营。
持有未注册的“受限证券” 的股东将根据第144条的规定受到转售限制,因为我们被视为以前的“空壳公司”。
根据修订后的1933年证券法第144条(“第144条”),“空壳公司”被定义为没有或名义上没有业务的公司; 没有或名义上没有资产的公司;完全由现金和现金等价物组成的资产;或由任何数额的现金和现金等价物和名义上的其他资产组成的资产 。虽然我们不相信我们目前是“壳公司”,但我们以前 是“壳公司”,因此根据规则144被视为以前的“壳公司”,因此, 我们可能无法根据规则144出售我们的证券,除非我们遵守经修订的1934年证券交易法(交易法)第13或15(D)条,并至少提交了我们之前 所要求的所有定期报告。自向委员会提交“10号表格信息”之日起至少已过12个月,这反映了该公司作为非“壳公司”的地位。 “Form 10 Information”(表格10信息)自提交给委员会之日起至少已有12个月的时间,反映了公司作为非“壳公司”的地位。由于我们被视为以前的“空壳公司”,我们的任何非注册的“受限证券”都没有资格根据第144条的规定出售,直到我们的注册 声明提交给证监会的日期至少一年之后,我们未来出售或发行给顾问或员工的任何非注册证券, 作为提供的服务或任何其他目的的代价,在该等证券向证监会登记 和/或直到我们遵守规则的一年之前,将没有流动性。 在我们向证监会提交注册 声明之日起至少一年后,我们才有资格出售任何非注册证券。 我们未来出售或发行给顾问或员工的任何非注册证券,将没有流动资金,除非该等证券已向证监会登记 ,和因此,我们可能更难 为我们的运营提供资金,并用我们的证券而不是现金支付我们的顾问。更有甚者, 我们 将更难通过出售债务或股权证券获得资金,除非我们同意向证交会注册此类证券, 这可能会导致我们在未来花费更多资源。我们作为前“空壳公司”的身份可能会阻止 我们筹集额外资金、聘请顾问以及使用我们的证券支付任何收购,这可能会导致 我们证券的价值(如果有的话)贬值或变得一文不值。
我们可能会卷入证券 集体诉讼,这可能会分散管理层的注意力,损害我们的业务。
总的来说,股票市场,特别是初创公司的股票,经历了极端的价格和成交量波动。这些波动通常与相关公司的经营业绩无关或不成比例。如果未来出现这些波动, 无论我们的经营业绩如何,我们股票的市场价格都可能下跌。在过去,随着特定公司证券市场价格的波动 ,经常会有针对该公司的证券集体诉讼 。如果我们股票的市场价格或成交量出现极端波动,我们可能会卷入这种类型的诉讼 ,这将是昂贵的,并将转移管理层的注意力和资源,使其无法管理我们的业务。
我们还可能不时对未来的经营业绩发表前瞻性的 声明,并向公开市场提供一些财务指导。我们的管理层在我们这样的公司中作为管理团队的经验有限 ,因此,可能无法及时做出预测或将预测设定在预期的 业绩水平,并可能对我们的股票价格产生重大影响。任何未能满足已公布的、对股价产生不利影响的前瞻性声明 都可能导致投资者损失、股东诉讼或其他诉讼、制裁 或SEC发布的限制。
17 |
我们的普通股目前被认为是“细价股”,这使得我们的投资者更难出售他们的股票。
美国证券交易委员会采纳了规则15G-9,该规则将 为与我们相关的目的的“细价股”定义为市场价格 低于每股5.00美元的任何股权证券,但某些例外情况除外。对于任何涉及细价股的交易,除非获得豁免,否则规则 要求经纪或交易商批准某人的账户进行细价股交易,经纪或交易商从投资者那里收到交易的书面协议 ,其中列出了要购买的细价股的身份和数量。
要批准某人的账户 进行细价股交易,经纪人或交易商必须获得该人的财务信息和投资经验目标,并合理确定该人适合进行细价股交易,并且该人 具有足够的金融知识和经验,能够评估细价股交易的风险。
经纪或交易商还必须在进行任何细价股交易之前, 提交SEC规定的与细价股市场相关的披露时间表, 以突出显示的形式阐明经纪或交易商做出适当性决定的依据,并且经纪或交易商在交易前收到投资者签署的书面协议。
一般来说,经纪商可能不太愿意 执行受“细价股”规则约束的证券交易。这可能会使投资者 更难在我们的普通股符合出售条件的情况下处置这些股票,并可能导致其 股票的市值下降。
还必须披露在公开发行和二级交易中投资细价股的 风险,以及支付给经纪交易商和注册代表的佣金、证券的当前报价,以及在细价股交易欺诈的情况下投资者可获得的权利和补救 。最后,必须发送月结单,披露账户中持有的细价股的最新价格 信息以及细价股有限市场的信息。
作为“细价股”的发行人, 联邦证券法提供的有关前瞻性陈述的保护不适用于我们。
尽管联邦证券法为根据联邦证券法提交报告的上市公司所作的前瞻性陈述提供了避风港,但这种避风港并不适用于细价股的发行人。因此,如果因我们提供的材料包含重大错误陈述 或由于我们未包括任何必要的陈述以使陈述不具有误导性而在任何实质性方面具有误导性,而采取任何法律行动,我们将不会受益于此安全港保护 。 如果发生任何法律诉讼,我们将不会受益于此安全港保护 ,因为我们声称我们提供的材料包含重大错误陈述 或在任何重要方面具有误导性。这样的行动可能会损害我们的财务状况。
由于根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条不要求发行人向证券交易委员会提交 报告, 限售股票的持有者可能无法向公开市场出售股票,因为第144条豁免可能不适用。
根据1933年证券法第144条规定,如果持有者和发行人满足一定的要求,限售股持有人可以获得一定的免注册权。
r
r作为一家根据《证券交易法》第13或15(D)条不需要提交报告的公司,
称为非报告公司,我们未来可能无法满足144以下发行人的要求,即允许
持有人有资格获得第144条豁免。在这种情况下,受限制股票的持有者将不得不利用另一项豁免
进行注册,或者依赖注册受限制股票的公司提交的注册声明。尽管
公司目前计划在法规A发行完成后向委员会提交Form 10或S-1,但
不能保证公司能够履行其中一项注册声明,这可能会对我们的股东产生不利的
影响。
18 |
我们认为,我们之前根据优先股持有人声称的授权和批准采取的某些公司 行动,包括我们2011年3月的反向股票拆分,是在没有得到有效股东批准的情况下完成的,并且违反了州法律。
于二零一一年三月,本公司向Pegasus Funds LLC(“Pegasus”)支付约89,007美元,并发行两股A系列超级投票 优先股(“A系列超级”),以寻找上市空壳公司、构建主要太阳能交易所 协议,以及补偿Pegasus就本公司执照续期而支付的款项。 董事会授予A系列超级股票的其他权力包括,A系列超级股票的每股股份赋予其持有人 在任何和所有股东事项上投票的权利 相当于本公司法定普通股股份总数的投票权 (有效地为此类A系列超级股东提供了对本公司的多数投票权控制)。 随后在2011年3月,我们,经我们的董事会和A系列超级股东(声称对我们的大部分已发行有表决权股票进行投票)的批准,我们的流通股以1比40的比例进行反向拆分,使得当时已发行的公司普通股每股面值$0.01换成了每股 普通股的1/40(0.025),反向股票拆分于2011年5月25日在FINRA生效。
关于 与准备和提交注册声明相关的尽职调查,我们目前的 管理层(他们是在据称上述A系列Super的持有者批准反向股票拆分后任命的)注意到,从未向纽约州(公司当时的注册地)和飞马等提交过设定A系列Super的优先股名称和权利(包括投票权)的优先股指定, A系列Super的优先级和权利(包括投票权)从未提交给纽约州国务卿(公司当时在纽约州注册)和飞马等人,这是我们目前的 管理层注意到的,他们是在据称由A系列Super的持有者批准反向股票拆分后任命的 Super ,未获得与此类A系列超级产品相关的任何有效投票权,或拥有任何与此相关的权利 。因此,飞马于二零一一年三月批准反向拆分的声称并不有效,而该等 公司行动实际上是在未获有效股东批准的情况下采取的,违反了纽约州法律。
尽管如此,与反向拆分有关的文件 已提交给纽约州国务卿,并得到纽约州州务卿的接受,并得到FINRA的批准。此外,本公司于2012年10月迁往特拉华州,并就重新注册事宜采纳新的公司注册证书。 因此,我们相信,本公司股东就该项重新注册事宜(由于本公司股东已追溯批准反映该项反向股票拆分的新注册证书) ,实际上已追溯性地批准了反向股票拆分。我们可能面临责任和索赔,并可能被迫支付损害赔偿、采取补救措施, 或在未来进一步批准反向股票拆分,这些成本和支出可能会对我们的运营业绩和流动性产生重大不利影响 。此外,我们的某些公司行动没有受到适当影响的事实、市场上认为此类公司行动没有受到适当影响的看法 或与之相关的不确定性可能会引发有关我们的公司治理、控制程序和程序的问题 ,并导致我们普通股的交易价值(如果有)低于没有类似问题的公司 。
证券分析师可以选择NOT 报告我们的普通股,也可以发布负面报告,对股价产生不利影响。
目前,没有证券分析师提供我们普通股的 研究报道,证券分析师未来可能也不会选择提供此类报道。对于市值较小的我们公司来说,可能仍然很难吸引独立的财务分析师来覆盖我们的 普通股。 我们的公司市值很小,很难吸引独立的财务分析师来报道我们的普通股 。如果证券分析师不覆盖我们的普通股,缺乏研究覆盖范围可能会对股票的实际和潜在市场价格产生不利影响。我们普通股的交易市场可能在一定程度上受到行业或金融分析师发布的有关我们业务的研究和报告 的影响。如果一位或多位分析师选择报道我们的公司,然后下调股票评级 ,股价可能会迅速下跌。如果这些分析师中有一位或多位停止对我们公司的报道,我们可能会 在市场上失去知名度,进而可能导致我们的股价下跌。这可能会对我们普通股的 市场价格产生负面影响。
19 |
由于目前 以及在可预见的未来,董事和高级管理人员将继续控制信安太阳能公司,因此您不太可能选举 名董事或对信安太阳能公司的政策有任何发言权。
我们的股东无权累积 投票权。因此,董事选举和所有其他需要股东批准的事项将由 多数票决定。信安太阳能公司的董事、高级管理人员和关联公司实益拥有我们已发行普通股的大部分投票权 。由于我们的内部人士持有如此重要的所有权地位,新的投资者可能无法影响我们业务或管理层的 变动,因此,股东将无法因管理层的决定而获得追索权。
此外,出售我们董事、高级管理人员或附属公司持有的大量股票 ,或出售这些股票的前景,可能会对我们普通股的市场价格 产生不利影响。管理层的股权可能会阻止潜在收购者提出收购要约或以其他方式 试图获得对我们的控制权,这反过来可能会降低我们的股价或阻止我们的股东实现高于我们股价的溢价 。
有关前瞻性陈述的陈述
______
本披露声明包含各种 “前瞻性声明”。您可以通过使用前瞻性术语 来识别前瞻性陈述,例如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“可能”、“ ”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“项目”、“ ”估计“或”预期“或这些词语或类似词语的否定意义。您 还可以通过对战略、计划或意图的讨论来识别前瞻性陈述。这些陈述可能会受到许多风险和不确定性的影响 。
前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期,同时考虑了我们目前掌握的所有信息。这些信念、假设和预期会受到风险和不确定性的影响, 可能会因许多可能的事件或因素而发生变化,但并非我们都知道这些事件或因素。如果发生变化,我们的业务、财务状况、流动性和经营结果可能与我们的前瞻性陈述中表达的大不相同。 您在对我们的证券做出投资决定之前,应仔细考虑这些风险。有关可能影响我们未来业绩、业绩或交易的这些因素和其他因素的进一步 讨论,请参阅标题为 “风险因素”的小节。
20 |
收益的使用
______
如果我们出售所有发售的股票, 我们的净收益(扣除我们预计的100,000美元的发售费用)将为9,900,000美元。我们将把这些净收益用于以下 。
如果25%的股份被出售:
百分比 已售出产品 | 产品 收益 | 近似 提供费用 | 净额合计 发售收益 | 主体使用 净收益的 |
购买或租赁房地产用于能源开发50万美元 | ||||
知识产权许可费50,000元 | ||||
知识产权开发和商业化10万美元 | ||||
企业营销和广告5万美元 | ||||
与业务有关的法律费用50,000美元 | ||||
工资总额和咨询费350,000美元 | ||||
营运资金180万美元 | ||||
25.00% | $2,500,000.00 | $100,000.00 | $2,400,000.00 |
如果发售的股份有50%售出:
百分比 产品已售出 |
供奉 收益 |
近似值 提供费用 |
总净值 发售收益 |
主要用途 净收益的 |
购买或租赁房地产用于能源开发,100万美元 | ||||
知识产权许可费50,000元 | ||||
知识产权开发和商业化10万美元 | ||||
企业营销和广告10万美元 | ||||
与业务有关的法律费用10万美元 | ||||
工资总额和咨询费45万美元 | ||||
营运资金310万美元 | ||||
50.00% | $5,000,000.00 | $100,000.00 | $4,900,000.00 |
21 |
如果已售出75%的共享产品:
百分比 产品已售出 |
供奉 收益 |
近似值 提供费用 |
总净值 发售收益 |
主要用途 净收益的 |
购买或租赁房地产用于能源开发250万美元 | ||||
知识产权许可费50,000元 | ||||
知识产权开发和商业化10万美元 | ||||
企业营销和广告25万美元 | ||||
与业务有关的法律费用$200,000 | ||||
|
工资总额和咨询费550,000美元 | |||
营运资金3,750,000美元 | ||||
75.00% | $7,500,000.00 | $100,000.00 | $7,400,000.00 |
如果发售的股票100%售出:
百分比 产品已售出 |
供奉 收益 |
近似值 提供费用 |
总净值 发售收益 |
主要用途 净收益的 |
购买或租赁房地产用于能源开发300万美元 | ||||
|
知识产权许可费50,000元 | |||
知识产权开发和商业化10万美元 | ||||
企业营销和广告25万美元 | ||||
与业务有关的法律费用25万美元 | ||||
工资总额和咨询费600,000美元 | ||||
营运资金565万美元 | ||||
100.00% | $10,000,000.00 | $100,000.00 | $9,900,000.00 |
我们将用于上述每个项目的确切金额和支出时间将根据众多因素而有所不同。
如上表所示,如果我们 仅出售本次发行中出售股份的75%、50%或25%,我们预计将把由此产生的净收益 用于与我们使用100%股份的净收益相同的目的,并按大致相同的比例使用 ,直到使用收益时,我们将没有营运资金储备。在这一点上,我们预计将通过限制扩张来调整 收益的使用,留下指定的营运资本储备。
22 |
此次 产品净收益的预期用途代表了我们基于当前计划和业务条件的意图,未来可能会随着我们 计划和业务条件的发展和变化而发生变化。我们实际支出的金额和时间,特别是在营运资本方面的支出,可能会因多种因素而有很大不同。我们将用于上述每个项目的确切金额和支出时间将根据众多因素而有所不同。因此,我们的管理层将在分配此次发行的净收益方面保留广泛的自由裁量权 。
如果我们没有出售所有发行的 股票,我们可能会从其他来源寻求额外融资,以支持上述 收益的预期用途。如果我们获得额外的股权融资,此次发行的投资者将被稀释。在任何情况下,都不能保证 当我们需要或需要额外资金时,会按照我们可以接受的条款向我们提供额外资金。
本公司保留根据本公司正在进行的业务的需要和本公司管理层的酌处权, 更改此处所列收益的用途的权利。 本公司保留根据本公司持续业务的需要和本公司管理层的酌情决定权改变本协议所列收益用途的权利。如果管理层 认为适当,公司可以将收益的估计用途在不同类别之间重新分配,或用于其他用途。
23 |
稀释
______
如果您在本次发行中购买股票, 您在我们普通股中的所有权权益将立即稀释,稀释幅度为本次发行中每股向公众收取的价格与本次发行后我们普通股的每股有形账面净值之间的差额。
截至2020年6月30日,我们的历史有形账面净值为(958,577美元),即当时已发行普通股的每股有形账面净值(0.015美元)。每股历史有形账面净值 等于我们的总有形资产减去总负债,除以 截至指定日期的已发行普通股总股数。
下表说明了上述对新投资者的每股 摊薄,假设分别出售本次发售中发售的股份的100%、75%、50%和25%(扣除预计发售费用100,000美元):
已售出的发售股份百分比 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||
本次发行的每股股票向公众收取的价格 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||||
截至2020年6月30日的每股有形账面净值(1)(美元) | (.015) | (.015) | (.015) | (.015) | ||||
可归因于此次发行的新投资者的每股有形账面净值增加(2) | .129 | .089 | .049 | .009 | ||||
本次发行后每股有形账面净值(美元) | .144 | .104 | .064 | .024 | ||||
对新投资者的每股摊薄(美元) | (.044) | $(.004) | .036 | .076 |
(1) | 基于截至2020年6月30日的有形账面净值(958,577美元)和截至2020年10月9日的已发行普通股62,014,392股 。 |
(2) | 在扣除估计的100,000美元的发行费用后。 |
24 |
分布
______
此发售通告 是我们使用连续发售流程提交给证券交易委员会的发售声明的一部分。由于我们 有重大进展,我们将定期提供优惠通告补充资料,该补充资料可能会添加、更新或更改本优惠通告中包含的 信息。我们在本发售通告中所作的任何声明将被我们在随后的发售通告补充中所作的任何不一致的 声明所修改或取代。我们向美国证券交易委员会提交的发售说明书包括更详细描述本发售通告中讨论事项的证物 。您应阅读本发售通告 和提交给SEC的相关证物以及任何发售通告补充材料,以及我们将定期向SEC提交的年度报告、半年度报告和其他报告和信息声明中包含的附加信息 。有关更多详细信息,请参阅下面标题为“附加信息”的部分。
根据1934年证券交易法依赖规则3A4-1
我们的官员依赖于美国证券交易委员会根据1934年《证券交易法》制定的规则 3A4-1。本公司的高级职员不会仅因参与证券销售而被视为经纪商 。高级职员不会受到法定取消资格的约束;他们将不会因直接或间接基于证券交易的佣金或其他报酬而获得 补偿;而且在他们参与时,他们并不是经纪商或交易商的联系人 。他们将为发行人或代表发行人履行重大职责,但与证券交易 不相关。他们在过去12个月内不是经纪商或交易商,也不是经纪商或交易商的关联人。 他们每12个月不会参与为任何发行人销售一次以上的证券发行。他们将 限制其参与下列任何一项或多项活动:(A)准备任何书面沟通或通过邮件或其他方式传递此类 沟通,但不涉及相关人员口头征求潜在买家的意见;(B)在潜在买家发起的沟通中回复潜在买家的询问;但条件是此类回复的内容仅限于根据1933年证券法提交的要约声明中包含的信息。 如果此类回复的内容仅限于根据1933年证券法提交的要约声明中包含的信息,则 应将回复内容限制在根据1933年《证券法》提交的要约声明中。 如果回复内容仅限于根据1933年《证券法》提交的要约声明中包含的信息,
发行定价
在发行之前,发行的股票一直 只有一个有限的公开市场。首次公开募股价格由我们的董事会决定。 确定首次公开募股价格时考虑的主要因素包括:
· | 本发售通函中所列信息及其他可获得的信息; |
· | 我们的历史和前景,以及我们竞争的行业的历史和前景; |
· | 我们过去和现在的财务业绩; |
· | 我们对未来收入的展望和我们目前的发展状况; |
· | 本次发行时的证券市场概况; |
· | 一般可比公司上市普通股最近的市场价格和需求;以及 |
· | 我们认为相关的其他因素。 |
25 |
优惠期和到期日
此产品将于 资格日期或之后开始,自产品合格之日或最高 产品销售金额之日起12个月终止(此类较早的日期,即“终止日期”)。
认购手续
当您决定认购本次发售的 股票时,您应:
1. | 以电子方式接收、审核、签署认购协议并交付给我们;以及 |
2. | 通过ACH将资金直接电汇或电子转账到我们维护的指定账户 。 |
在做出任何最终投资决定之前,任何潜在投资者都有充足的 时间与他们的律师一起审核认购协议。我们只会在潜在投资者有充分机会审阅本发售通函后,才应要求 交付认购协议。
拒绝订阅的权利。在 我们收到您完整的、已签署的订阅协议,并且订阅协议所需的资金已转移到托管帐户 后,我们有权以任何原因或 无缘无故地审核并接受或拒绝您的全部或部分订阅。我们将立即将被拒绝订阅的所有款项退还给您,不收取利息或扣除额。
接受认购。在 我们接受认购协议后,我们将会签认购协议并在成交时发行认购的股票。 一旦您提交认购协议并被接受,您就不能撤销或更改您的订阅,也不能请求您的认购 资金。所有接受的订阅协议都是不可撤销的。
根据A法规第251条规定,非经认可的非自然投资者受投资限制,只能投资不超过购买者收入或净资产(截至购买者最近一个财政年度末)较大 的10%的资金。未经认证的自然人 只能投资不超过购买者年收入或净资产10%的资金(请参阅下面的 如何计算您的净资产)。
注:为了计算您的 净资产,它被定义为总资产和总负债之间的差额。此计算必须不包括您的主要住所的价值 ,并且可能不包括您的主要住所担保的任何债务(金额最多等于您的主要住所的价值 )。在受托账户的情况下,如果受托机构直接或间接提供资金购买 发售的股票,则账户受益人或受托机构可满足净值和/或收益适当性要求 。
为了购买已发行股票和 在接受投资者的任何资金之前,投资者将被要求证明 他是经认可的投资者,或者符合本次发售中投资的净值10%或年收入限制 ,这一点令本公司满意。
无第三方托管
此次发行的收益不会 存入托管帐户。我们将尽最大努力提供我们的普通股。由于没有最低发售限额, 在认购本发售通函后,本公司应立即将所得款项存入本公司的 银行账户,并可根据所得款项的用途处置所得款项。
26 |
管理层对 的讨论和分析 财务状况和经营业绩
______
您应该阅读下面的讨论 和对我们的财务状况和经营结果的分析,以及我们的综合财务报表及其 注释,这些内容出现在本发售通告的其他地方。本讨论包含反映我们 当前预期的前瞻性陈述,其实际结果包含风险和不确定性。由于多种因素,实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中陈述或暗示的大不相同 ,包括本发售通告中标题为“风险因素”、“关于前瞻性陈述的告诫陈述”和 其他部分中讨论的那些 。有关我们的关键会计政策和最近发布的会计声明的信息,请参阅我们的财务报表附注 。
管理层的讨论与分析
在过去两个财年和本财年,公司每年都没有运营收入 。
未来12个月的运营计划
基于成功完成全部发售金额,本公司相信 本次发售所得款项将满足其未来12个月的现金需求。 本公司并无计划与任何公司合并或收购任何公司。该公司可能会考虑收购: 包含现有油井的不动产或租赁。如果公司承诺收购更多不动产 或租赁,则可能需要在未来12个月内筹集更多资金。
公司打算通过以下方式 产生收入:(1)向希望利用公司的石油开采技术从现有油井中去除碳氢化合物的客户收取费用,(2)出售从公司自有财产中提取的碳氢化合物,以及(3)在应用公司的技术后出售收购的石油租约,从而增加石油租约的价值。
在运营的最初一年,我们打算 将我们的采油技术销售给现有油井的所有者/承租人。
公司预计将增加公司层面的员工数量 。
2020年6月30日之前的财务报表 。
自成立以来的费用与 旧业务相关,与未来的新业务运营没有任何关系。在PSWW有正现金流之前, 新业务的费用将由A规则发售的资金支付。
收入成本。公司 预计收入成本将主要包括与交付和分销我们的服务和产品以及购买/租赁石油开采土地相关的费用 。这些费用包括购买设备、代管、 营销、提供产品和服务以及为我们运营团队的员工提供工资和福利的相关费用。
27 |
研究和开发。 公司将投入大量研发费用。这些将主要包括 负责开发新产品和改进现有产品的员工的工资和福利。我们将按实际发生的费用支付所有的研究和开发费用 。
市场营销部和销售部。公司 将支付巨额营销和销售费用,主要包括我们从事销售、销售支持、营销、业务开发、运营和客户服务职能的 员工的工资和福利。我们的营销和销售费用 还包括营销和促销费用。
一般的和行政的。我们的大部分一般和行政费用将包括特定 高管以及我们的法律、财务、人力资源、公司沟通和政策员工以及其他行政 员工的工资、福利和基于股份的薪酬。此外,一般和行政费用包括专业和法律服务。本公司预计在营销当前产品、完成收购以及推广和管理这些收购时将产生巨额费用。
表外安排
公司没有表外安排。
关于市场风险的定量和定性披露
在我们的正常业务过程中, 我们不会面临可能因利率或外币汇率变化而产生的市场风险, 也不会因衍生品交易而面临市场风险。
根据公认会计准则编制财务报表 要求我们的管理层做出估计和假设,这些估计和假设会影响合并财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露,以及报告期内报告的收入和费用金额。实际结果可能与这些估计不同。本公司的 重大估计和假设包括本公司普通股的公允价值、基于股票的补偿、长期资产的可回收性和使用寿命,以及与本公司递延税项资产相关的估值津贴。
偶然事件
截至财务报表发布日期 ,可能存在某些情况,这些情况可能会导致公司亏损,但只有在未来发生或未能发生一个或多个事件时,这些情况才会得到解决。本公司管理层会在适当时咨询其法律顾问,评估 该等或有负债,而该评估本身涉及行使判断力。在评估与针对本公司的待决法律诉讼或可能导致此类诉讼的未主张索赔有关的或有损失时,本公司 会咨询法律顾问,评估任何法律诉讼或未主张索赔的感知价值,以及所寻求或预期寻求的救济金额的 感知价值。如果应急评估表明 很可能发生了重大损失,并且可以估计负债的金额,则估计负债 将计入公司的财务报表。如果评估表明潜在重大损失或有 不可能,但合理可能,或可能,但无法估计,则应披露或有负债的性质, 以及对可能损失范围的估计(如果可确定且具有重大意义)。被视为遥远的或有损失通常不会披露,除非它们涉及担保,在这种情况下,担保将被披露。
28 |
信安太阳能公司
______
词汇表
Bbl(桶)-原油和石油产品的体积单位。一桶等于42美国加仑或35英国(英制)加仑,或大约 159升或9,702立方英寸(5.6立方英尺);6.29桶等于1立方米;(平均)7.33桶重1 吨(1000公斤)。
Bopd- 桶石油日产量。
能源投资回报(EROI) -特定能源提供的可用能源量与用于获得该能源的能源量的比率 。
边际/剥离井 -每天生产10桶石油或60立方英尺(1,000立方英尺)或更少天然气的井。
天然气液体(NGL)是碳氢化合物,与天然气和原油属于同一分子家族,完全由碳和氢组成。乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷和戊烷都是NGL。
29 |
业务
______
摘要
主体太阳能公司,也被称为PSWW, 专注于成为一流的石油开采技术公司。
企业历史
信安太阳能公司是库珀帕克通信公司(“KPCG”)的继任者 公司,于2011年3月根据信安太阳能公司(一家德克萨斯州公司,“信安太阳能德克萨斯”)与KPCG之间于2011年3月15日签订的交换协议进行反向合并 而成立。在交换协议预期的交易完成后,如下文更详细所述,KPCG的名称改为信安太阳能公司。该公司最初于1972年2月25日根据纽约州法律注册成立,名称为Greenstone Ad Agency,Inc.,随后更名为Greenstone &Rabasca Advertising,Inc.。1988年12月16日,该公司更名为Greenstone Rabasca Roberts,Inc.。 该公司于1972年4月根据纽约州的法律成立,名称为Greenstone Ad Agency,Inc.,随后更名为Greenstone Rabasca Advertising,Inc.(1988年12月16日,更名为Greenstone Rabasca Roberts,Inc.)。 该公司最初于1972年2月25日根据纽约州法律注册成立,名称为Greenstone Ad Agency,Inc.2000年9月,KPCG 完成了与Greenstone Roberts Advertising,Inc.(我们称为“GRAI”)的反向合并。Greenstone Roberts Advertising,Inc.是一家总部位于纽约州梅尔维尔的上市公司 ,作为一家传统广告公司运营,不提供额外的“线下”营销沟通服务,如公关服务、直销和数据库营销服务、 和促销服务。根据合并协议的条款,KPCG管理层承担了合并业务的管理 ,合并后的业务更名为Kper Parker Communications,InCorporation。2011年3月,该公司支付了大约 美元, 飞马基金有限责任公司(“飞马”)向飞马基金有限公司(“飞马”)发行两股A系列超级投票优先股(“ A优先股”),以寻找上市空壳公司及构建主要太阳能交易所协议,并作为 飞马就本公司章程续期所支付款项的补偿。A系列优先股的指定从未向纽约州州务卿提交,因此,A系列优先股从未 在纽约生效。董事会批准了A系列优先股的以下权利和特权:
A系列优先股总数为两(2)股;
A系列优先股无权 获得任何特别股息;
A系列优先股排在公司所有其他已发行优先股或普通股之前 ;
A系列优先股的面值为每股1.00美元;
A系列优先股 每股可由公司随时赎回,价格为11万美元;
A系列优先股没有清算优先权 ;以及
A系列优先股的每股股份 赋予其持有人在任何及所有股东事项上投票的权利,该等投票权股份数目相等于本公司的法定普通股 股份总数。
2011年3月,KPCG管理层和飞马(作为我们A系列优先股的持有者)同意对已发行股票进行1比40的反向拆分,即每股当时已发行的普通股 面值0.01美元换取普通股的1/40(0.025), 于2011年5月25日在FINRA生效。本公司不发行任何因反向股票拆分而导致 的零碎股份,而是将产生的任何零碎股份四舍五入至最接近的整体股份。如上所述, 从未向纽约提交过A系列优先股指定,因此,董事会批准的上述与A系列优先股相关的权利和特权从未有效或有效,且A系列优先股从未拥有任何有效投票权。因此,我们面临风险,包括与以下事实相关的风险: 反向拆分未得到股东的有效批准,如上文“风险因素” 中更详细地描述的那样-“我们认为,我们之前根据优先股股东声称的授权和批准 采取的某些公司行动,包括我们2011年3月的反向股票拆分,是在没有有效股东批准的情况下完成的 ,并且违反了州法律。”
30 |
自2012年10月起,本公司 通过将本公司合并为其全资拥有的特拉华州子公司信安太阳能公司,重新注册为特拉华州 公司。与迁址有关,本公司将其法定普通股增加至300,000,000股普通股 ,每股面值0.01美元,以及授权100,000,000股A类优先股,每股面值0.01美元。除非 另有说明或上下文另有要求,否则本招股说明书中披露的所有股份金额均追溯将 计入反向拆分。
2018年7月20日,本公司向 Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)发行了面值0.01美元的普通股6,274,879股,相当于本公司发行后已发行和预留股份的约 51%,从而影响了控制权的变更。在Bayou Road收购公司股份时,Bayou Road由PSWW首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有和控股。发行本公司普通股的代价是承担公司所有记录的负债 。
2020年1月3日,本公司修订公司章程,将普通股法定股数由15,000,000股增加至1,000,000,000股。
概述
交换协议
信安太阳能德克萨斯公司于2010年7月在德克萨斯州注册成立(“信安太阳能德克萨斯”)。自二零一一年三月七日起,本公司、信安太阳能得克萨斯公司、 信安太阳能得克萨斯公司的股东(包括我们的若干高级管理人员和董事)与飞马公司签订了交换 协议(“交换协议”)。根据交换协议,信安太阳能得克萨斯 的股东将该公司全部10,430,734股已发行普通股换成本公司10,430,734股新发行的股票, 占本公司交换后已发行流通股的约82%,计入优先股交易所。 此外,交换协议的一项必要条款及条件是飞马以2,138,617股本公司普通股(“优先股交易所”)交换A系列的两股 优先股。 紧随交换协议预期的交易完成后,包括但不限于 反向股票拆分,本公司在交换协议前的股东持有157,322股我们的普通股, 约相当于1.25股。 在交换协议之前,本公司股东持有本公司普通股157,322股,约相当于1.25股。 在交换协议预期的交易(包括但不限于反向股票拆分)完成后,本公司股东持有本公司普通股157,322股,约占1.25股。 联交所于二零一一年四月结束交易后,吾等将信安太阳能德克萨斯公司合并为本公司,而本公司在合并后仍然存活。本公司此前根据修订后的1934年《交易法》第13和15(D)节向美国证券交易委员会提交了报告 ;但 本公司于2016年8月向美国证券交易委员会提交了表格15,该委员会暂停了本公司提交此类报告的 要求。
托卡塔分销协议
2019年12月2日,Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)与Tokata Oil Recovery™, Inc.(“许可方”)签订了一份为期五年的许可协议,授予Bayou Road使用许可方的专有工艺(“Tokata 工艺”)并利用其设备提高石油产量的权利。该许可协议为Bayou Road提供了 使用Tokata工艺和利用该技术向第三方提供服务以及供公司 用于其自身目的的权利。根据托卡塔许可协议的条款,本公司获得了俄克拉荷马州和路易斯安那州托卡塔工艺的独家许可 。许可方每年至少获得50,000.00美元的使用Tokata流程的付款 许可物品的成本外加15%的PSWW普通股和2,000,000股限制性股票。
31 |
证券购买协议
2019年12月27日,由PSWW首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有的德克萨斯州有限责任公司Momentum NRG Group, LLC(简称NRG)从Bayou Road购买了6,274,879股PSWW普通股,本票金额为1,000,000.00美元。本票的本金和利息均应付给本公司,年利率为8%。此外,Bayou Road 获得了NRG持有的6,274,879股PSWW普通股的担保权益。
换股协议
2019年12月27日,公司完成对巴友路的收购 。巴尤路由PSWW首席执行官K·布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint)全资拥有。根据股份交换协议的条款,K.Bryce Toussaint获得1,000,000股B系列不可转换优先股 公司股票,本公司获得Bayou Road的全部流通股。河右路成为本公司的全资子公司 。这笔交易使公司确认了302,751美元的商誉。
可转换本票
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC(“GPL”)发行了金额为10,000.00美元的可转换本票 。本期票于2021年4月15日到期,利息为每年10%,并可不时由GPL按转换价格(“转换价格”) 兑换,转换价格应等于场外交易公告板上最低交易价格的a)0.01美元或b)50%(50%)(“转换价格折扣”)中的较低者。作为发行此类可转换本票的代价,公司收到了 现金对价。
2020年5月15日,公司向GPL发行了金额为377,633.00美元的可转换 本票。本期票于2021年5月15日到期,每年计息10%,并可不时由GPL按转换价格兑换。本可转换本票 目前由本公司托管,直至本公司收到票据条款 规定的现金对价。
2020年7月10日,公司向GPL发行了金额为3,500.00美元的 可转换本票。本期票于2021年7月10日到期,利息为每年10%,并可不时由GPL按转换价格兑换。由于发行此类可转换本票,本公司收到了现金对价。
本票
2020年5月28日,公司向Brandon Wisner签发了一张金额为30,000.00美元的本票。这张期票将于2020年9月28日到期。作为发行该期票的对价 ,本公司收到现金对价。
2020年6月1日,公司向Eric Stahl签发了金额为50,000.00美元的本票 。这张期票将于2020年9月28日到期。作为发行该期票的对价 ,本公司收到现金对价。
采油系统
许可方已成功使用托卡塔采油工艺数年。许可方已在美国获得其Tokata处理技术的专利 保护。我们的采油平台是一种创新的 边际/采空井采油生产系统。我们的交钥匙、完全集成的便携式采油平台可以快速、经济地部署,以便从已知储量的以前生产的油井中回收石油。Tokata石油回收系统®不会抽出可测量的水量,因此不需要昂贵的油/水分离,也不需要昂贵的现场修复含烃水。 该系统不会抽出可测量的水量,因此没有必要进行昂贵的油水分离,也不需要对含烃水进行昂贵的现场修复。
利用我们廉价的Tokata Process技术,安装成本和生产“提升”成本大大降低,从而大大降低了石油生产商的 成本。此外,回收的原油在统计上没有明显的水污染,不需要在炼油前进行分离 。所有以前开发的采油技术的共同点是,开采每口油井需要相当大的资金,大量的提升成本和从原油中分离水的巨大成本,更不用说根据几个过程中涉及的环境污染风险所需的额外 保险。与我们的竞争对手相比,Tokata流程实现了从根本上更高的能源投资回报(EROI)。
我们开采第三级石油的方法是“绿色技术中最环保的”,因为我们利用:a)每桶提炼原油的最低能源需求(Bbl),能源成本最高可降低95%;以及b)我们的太阳能专业知识,以确定是否有井口位置适合使用太阳能为石油 泵供电。
32 |
边际/汽提油井行业的独特之处在于Tokata 工艺的名义单位成本,再加上相应的低部署、维护和提升成本,导致 高于行业平均水平的EROI。
任何可被归类为脱油井或边际生产油田(小于10BOPB)的油田 都是TORS™ 系统的潜在候选油田。所引用的成本节约几乎可以在任何脱料器领域实现。TORS™专有技术具有天然疏水性 。TORS™将石油吸入井筒,并将水留在井筒中。无论该油田是重水生产油田还是水驱油田,还是以压力驱开采为主,产水很少或没有产水,都不会影响 TORS™系统。由于TORS™不是压力驱动的人工举升机构,托卡塔系统不会将下面地层中的水向上拉入含油层。托卡塔系统在含油层中生产石油, 将水留在原地。
我们的 最初的目标客户是一个拥有几个较小的边际油井或“采油井”的客户,这些油井经历了 石油产量的减少。州际石油和天然气契约委员会(IOGCC)将边际井或采空井定义为每天生产10桶石油或60立方英尺(1,000立方英尺)或更少天然气的 井。通常情况下,这些油井在自然压力下开始生产,产量要大得多。随着时间的推移,自然压力会下降,石油产量也会下降。这并不是说供给油井的储油层一定会枯竭。我们还打算 瞄准在过去10年中钻探的产量下降的较新油井。
托卡塔采油系统(TORS™)不是压力驱动系统。油田的天然压力随着时间的推移而下降,这是产量曲线下降的原因
。初始压力越高,下降曲线越陡。TORS™系统非常适合已达到生命中边际生产/采油阶段的油田
。TORS™系统的专有
技术不基于目标油田的历史压力或产量剖面,也不受该油田历史压力或产量剖面的影响。托卡塔使用托卡塔采油系统™校准
每口井,以找到可持续的产量水平。
任何 可归类为采油气田或边际生产油田(小于10BOPB)的油田都是TORS™系统的潜在候选油田。 几乎所有采油气田都可以实现参考成本节约。TORS™专有技术具有天然的疏水性。 TORS™将石油吸入井筒,并将水留在井筒中。无论油田是重水生产还是水驱 油田,或者是否主要是产水很少或没有产水的压力驱动采油,对TORS™ 系统都没有影响。由于TORS™不是压力驱动的人工举升机构,托卡塔系统不会将水从下面的 地层向上拉入含油层。托卡塔系统在含油层中生产石油,将水留在原地。
托卡塔采油技术已在11口井上成功应用。在俄克拉荷马州霍米尼,托卡塔从大约2002年 到2005年在一口油井上测试和操作了TORS™单元系统。托卡塔证实,与其他6口人工举升井相比,注水油田的TORS™单元系统在9个月的时间里提高了测试井的产量,直到它的产量比任何其他由千斤顶泵抽水的井都多出50%(50%)。在某些情况下,测试油井每天的石油产量高达17桶。
从2006年到2007年,托卡塔公司在得克萨斯州伊斯特兰县的一口油井上测试并运行了TORS™单元系统。托卡塔发现,托尔斯™油井在一个粉笔地质地层中每天生产多达8桶石油。
2008年,在俄克拉荷马州考韦塔,Tokata在一口井上测试并运行了TORS™ 单元系统,确定TORS™系统可以实现商业生产(每天超过3桶 ),并在1700英尺的新深度生产。托克塔还证实,TORS™单位系统可以在有限的、较旧的基础设施中安全生产石油。据指出,TORS™单元系统可能适用于美国约200,000口已在美国生产一次生产和三次生产的“汽提”油井 。
在俄克拉荷马州考韦塔的另一个地点,TORS™机组系统 在五口井上进行了测试和操作。托卡塔发现,TORS™系统在石灰岩地层中的表现略好(平均每天1至3桶石油 )。石灰岩地层的测试从2010年到2012年进行。
在俄克拉荷马州格伦普尔,测试了TORS™单元系统,并在两口井上运行。托卡塔发现,通过调整高水驱油田的不同液位,并将TORS™系统插入更靠近原始射孔的位置,托卡塔可以迅速达到高于平均水平(每天超过3桶)的结果。 这项测试发生在2012年至2014年。
在切尔西的凯利1号石油租约,从2016年到现在,托卡塔一直在运营托尔斯™单位系统。这是一块很小的场地,租约上任何地方都没有其他人工提升装置 。
未来,我们可能会 购买或租赁生产油气的不动产。
33 |
TOKATA流程的主要功能和优势
易于设置
两天的总设置,在打开泵的一小时内, 正在生产石油。
硬件的现状和发展中的技术
该泵已在油田生产出无水的石油,并可能与现有的远程监控技术相结合,包括日常生产和环境影响监控。
成本低、现成的硬件 托卡塔工艺的大多数现成部件都可以在当地的硬件和农场用品商店买到。
绿色生产 托卡塔工艺在表面不需要水分离或水处理方法。该泵不使用高压 油柱移动,因此不存在在地面发生大规模漏油的风险。表面的油没有加压。泵 利用千斤顶泵电机的一小部分电力,从而降低了二氧化碳排放量。
对水环境技术的投资
2018年1月,该公司对水环境技术有限责任公司(“湿”) 进行了一系列投资中的第一笔投资,这是一家私人所有的初创公司,使用溶解气浮技术来清洁废水流。虽然WET的产品和服务最初侧重于石油天然气和家禽/肉类加工行业的废水,但已在众多行业和市政当局得到广泛应用 。WEW由迈克尔·戈顿和马修·汤普森博士领导,他们都是信安太阳能公司的前首席执行官。截至2020年6月30日,该公司对WEW的累计投资为544,000.00美元。
监管
勘探和生产操作受到联邦、州和地方各级各种 类型的监管。该规定包括要求获得钻井许可证,维持钻井或操作油井的粘结要求,并规范油井的位置、钻井和套管井的方法、 地面使用和恢复油井的属性,以及油井的封堵和废弃。我们的运营 将受到各种保护法律法规的约束。
通常情况下,水力压裂作业等石油强化措施 历来由州监管机构作为其石油和天然气监管计划的一部分进行监督;然而,环境保护局(EPA)已根据《安全饮用水法》对涉及柴油的某些水力压裂活动确立了联邦监管机构 ,并发布了关于在EPA许可的州使用柴油压裂 流体的水力压裂活动的许可指南。因此,我们的运营可能需要额外的许可要求 。这些许可要求和限制可能导致井场作业延迟 ,并增加油井开采量的成本。此外,国会提出的立法将规定联邦 根据《安全饮用水法案》对水力压裂进行监管,并要求公开披露有关水力压裂液的化学成分的某些信息。
2012年8月16日,美国环保署公布了最终规则,要求 为天然气和天然气生产、加工和运输活动建立新的空气排放控制要求,包括 针对二氧化硫和挥发性有机化合物排放的新污染源性能标准,以及针对经常与天然气生产和加工活动相关的危险空气污染物的国家危险空气污染物排放标准(NESHAPS) 。除其他事项外,这些最终规则要求通过使用减少的排放完成量或使用减少的排放完成量来减少天然气井的挥发性有机化合物排放。“绿色完工”在2015年1月1日之后建造或再压裂的所有水力压裂井。此外,如果排放不能导向集输管道,气井必须在2012年10月15日之前使用完井燃烧 装置设备(即燃烧)。此外,NESHAPS的最终规则包括以下各项的最大可实现控制技术(MACT)标准“小”位于危险空气污染物主要来源的乙二醇 脱水器,以及修改 阀门的泄漏检测标准。我们目前正在审查这一新规则,并评估其潜在影响。遵守这些要求,特别是实施这些绿色完井要求,可能需要修改我们的某些操作,包括安装 新设备以控制油井现场的排放,这可能会导致大量成本,包括增加资本支出 和运营成本,并可能对我们的业务产生不利影响。
34 |
除了这些联邦立法和监管提案外, 一些我们可能开展业务的州,如宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州、得克萨斯州、堪萨斯州、路易斯安那州和蒙大拿州,以及某些地方 政府已经通过并正在考虑采用在某些 情况下可能限制水力压裂的法规,包括有关化学物质泄漏、油井套管和固井、大流量水平井水力压裂中取水的要求 ,附近水井的基线测试
OSHA和其他法律法规 。我们必须遵守联邦职业安全与健康法案(OSHA)和类似的州法律的要求。OSHA危险通信标准、EPA社区知情权规定(标题为《综合环境响应、赔偿和责任法案》(CERCLA)第三章)以及类似的州法律要求 我们组织和/或披露有关在我们的运营中使用或生产的危险材料的信息。此外,根据职业安全与健康管理局(OSHA)的规定, 职业安全与健康管理局制定了与工作场所暴露于有害物质以及员工健康和安全相关的各种标准。
石油污染法案。1990年《联邦石油污染法》(OPA)和由此产生的法规对责任方施加了各种义务,这些责任方与防止美国水域发生的石油泄漏有关,并对此类泄漏造成的损害承担赔偿责任。这一术语“美国水域 ”已被广泛定义为包括内陆水体,包括湿地和断断续续的 溪流。OPA将连带责任分配给每一责任方,以支付石油清除费用以及各种公共和私人损害赔偿 。我们相信,我们基本上遵守了《石油污染法》和相关的联邦法规。
清洁水法。联邦水污染控制法(清洁水法)和由此产生的法规主要通过许可证制度实施,也对某些污染物排放到美国水域进行管理。 联邦水污染控制法(清洁水法)和由此产生的法规主要通过许可证制度实施,也对某些污染物排放到美国水域进行管理。对 未能严格遵守《清洁水法》的制裁通常通过支付罚款和纠正任何已发现的 缺陷来解决。但是,监管机构可以要求我们停止某些设施的建设或运营,或者 停止将废水输送到他人拥有的设施,这些设施是排放水源。我们相信,我们 基本上遵守了《清洁水法》以及相关的联邦和州法规。
季节性
我们预计我们的 业务不会有任何季节性。
诉讼
本公司目前、待决或 威胁的法律程序或针对公司发行人的法律程序或行政行动可能对发行人的业务、财务状况或运营以及任何当前、过去或待定的停牌产生重大影响
设施
我们的办公室位于德克萨斯州达拉斯新月院100700室,邮编:75201。我们正在努力确保其他设施的安全。
35 |
员工
截至2020年6月30日,我们有两名全职员工 ,其中包括高级管理人员和董事。我们相信,我们已经成功地吸引了经验丰富且有能力的人员 。我们的全职员工已与我们达成协议,要求他们不得竞争或披露我们的专有 信息。这两名员工都没有工会代表。我们相信与这些员工的关系是非常好的。
知识产权
我们可能会依靠美国的专利、 商标、版权和商业秘密法律以及保密程序和合同条款 来保护我们的专有技术、数据库和我们的品牌。尽管存在这些依赖,但我们认为以下因素对于建立和保持竞争优势 更为关键:
· | 我们服务运营和研发团队的技术技能; |
· | 我们的服务运营和研发团队的专业知识; |
· | 我们提供的服务的实时连接性; |
· | 继续扩展我们的专有技术;以及 |
· | 继续关注客户财务业绩的改善。 |
我们有一项政策,要求关键员工 和顾问在与我们开始雇佣或咨询关系时执行保密协议。 我们的员工协议还要求相关员工将他们在受雇于我们期间做出或构思的任何发明的所有权利转让给我们。此外,我们有一项政策,要求与我们讨论潜在业务关系的个人和实体 签署保密协议。我们与客户的协议包括保密和保密条款。
法律程序
我们可能会不时参与 各种索赔和法律诉讼,我们认为这些索赔和法律诉讼的性质对我们的业务来说是正常的和附带的。这些事项可能包括 产品责任、知识产权、雇佣、员工造成的人身伤害以及其他一般索赔。我们 目前未参与任何我们管理层认为可能对我们的业务产生重大不利影响的法律程序 。无论结果如何,由于辩护和和解成本、管理资源分流 和其他因素,诉讼可能会对我们产生不利影响。
36 |
管理
______
下表列出了有关我们的高管、董事和重要员工的信息 ,包括他们截至2020年6月30日的年龄:
姓名和主要职位 | 年龄 | 任期 |
大约小时数 每周 | |||
K.Bryce(“Rick”)Toussaint,首席执行官、临时首席财务官兼董事 | 48 | 2019年1月至2022年1月 | 50 | |||
首席运营官兼董事安东尼·勒纳(Anthony Lerner) | 57 | 2020年1月至2022年1月 | 40 |
K.Bryce Toussaint-CEO,临时首席财务官兼董事
Toussaint先生是一位事业有成、注重结果的企业家,拥有20多年的商业经验,包括提供并购咨询、筹集资本(股权和债务)、项目和公司融资、私募股权尽职调查以及会计系统集成等方面的广泛工作,重点是能源、制造、营养和技术行业。Toussaint先生精通证券交易委员会(SEC)的规章制度以及财务会计准则委员会颁布的公认会计准则(GAAP)。这种专业知识源于他完成了对上市公司和私人持股公司的大量审计 ,以及他作为上市公司首席执行官和首席财务官 获得的对SEC规则和法规的宝贵知识。此外,Toussaint先生还展示了简化业务运营 的能力,从而推动增长并提高效率和底线利润。Toussaint先生在开发和实施 财务控制和流程方面有很强的资质,此外还能提高生产率和进行变革管理。
Toussaint先生目前 担任信安太阳能公司的首席执行官(CEO)、临时首席财务官(CFO)和董事会成员。他自2018年7月以来一直担任这些职位。Toussaint先生从2020年8月至今一直担任纳斯达克董事会成员和 审计委员会主席,将中国香泰食品股份有限公司挂牌上市。中国祥泰食品有限公司 主要从事食品加工。Toussaint先生曾在2015年12月至2016年12月期间担任纳斯达克上市公司Myos Rens Technology Inc.的首席执行官兼董事会成员。Myos Rens Technology Inc.是一家生物营养和生物治疗公司,专注于改善肌肉健康和降低脆弱性的产品的开发和商业化。2015年7月至2015年9月,Toussaint先生担任VGtel,Inc.临时总裁。在Toussaint受雇于VGtel,Inc.时,VGtel,Inc.是一家多平台公司,在娱乐业提供产品和支持,并专注于通过投资和收购增长和建立业务部门。
Toussaint先生为他在毕马威会计师事务所(KPMG LLP)的职业生涯奠定了 基础,从1996年8月至2000年6月,他在那里为国内外注册商提供报告、并购咨询和其他资本市场活动。在此期间,他还建立了成功的咨询 实践,帮助各种规模的企业进行流程改进和合规计划,发展其管理 团队、会计和报告结构,提供战略和运营专业知识,并筹集股权和债务融资, 通常担任临时管理职务。
杜桑先生曾在包括英国、西班牙、法国和整个拉丁美洲在内的七个以上国家工作过。他 精通英语和西班牙语。Toussaint先生在路易斯安那州巴吞鲁日的路易斯安那州立大学获得会计学学士学位和工商管理硕士学位。Toussaint先生还在德克萨斯州获得注册会计师资格认证。
首席运营官兼董事安东尼·勒纳(Anthony Lerner)
勒纳先生是一位技术高超的高管,在石油/天然气行业拥有数十年的经验 。勒纳先生目前担任信安太阳能公司的首席运营官(COO)和董事会成员,自2020年1月以来一直担任这些职位。从2017年4月至今,勒纳先生担任过多个客户的管理顾问,包括对冲基金、资产管理公司、专业服务公司、银行以及石油和天然气公司。Lerner先生提供了CTRM/ETRM 系统、石油/天然气交易、能源衍生品、风险管理和能源市场基本面方面的专家指导。
37 |
从2017年4月至今,Lerner 先生在2015年8月至2017年4月期间担任全球最大的独立大宗商品经纪商OTC Global Holdings,Inc.(“OTC Global”)的高级副总裁。在场外交易全球(OTC Global),勒纳先生负责制定长期战略、业务发展,并为几家新兴市场能源对冲基金筹集资金。勒纳先生在场外交易全球(OTC Global)工作期间,荣获年度能源经纪人 (2016-2017)称号。
勒纳先生曾作为哈默什拉格、苏兹伯格、博格公司商品部董事总经理,为客户提供石油交易和大宗商品融资方面的咨询 。
勒纳先生领导了多家公司的管理和发展,这些公司从初创公司到希望 增长和提高其在能源行业业绩的成熟组织。他的经验包括大宗商品分析和交易,以及管理 高表现的能源投资组合。除了增加营收的业务发展渠道外,勒纳先生 还实施了运营控制和风险管理战略,以提高盈利能力。
勒纳先生拥有丰富的国际商业经验,在大宗商品分析领域发表了16篇文章。他从达特茅斯学院获得了地质学和物理学双学士学位。
在过去五年中,我们的高级管理人员或董事均未被管辖法院永久或暂时禁止、禁止、暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务、证券、商品或银行活动的命令、判决或法令的输入,而不是随后 撤销、暂停或腾空。 在过去五年中,我们的高级管理人员或董事均未在刑事诉讼中被定罪,或在未决的刑事诉讼中被点名为被告(不包括交通违法和其他轻微违法行为)。 由有管辖权的法院(在民事诉讼中)、美国证券交易委员会(SEC)、期货交易委员会(CFTC)或州证券监管机构做出的违反联邦或州证券或大宗商品法的裁决或判决, 裁决或判决未被推翻、暂停或撤销;或自律组织发布命令,要求 永久或暂时禁止、暂停或以其他方式限制此人参与任何类型的业务或证券活动
之间以及我们的董事、高级管理人员、本公司提名或选择成为董事或高级管理人员的人士,或持有本公司任何类别股权证券超过5%(5%)的实益 所有者之间没有家族关系。
38 |
高管薪酬
______
雇佣协议
Toussaint先生已与本公司签订了为期两年的雇佣 协议。根据他的雇佣协议,他已同意将他的大部分业务和专业时间和精力投入到我们的业务中。
勒纳先生已经签订了为期两年的雇佣协议。勒纳先生于2020年1月1日开始担任首席运营官兼董事会成员 。根据他的雇佣协议,他已同意将他的大部分业务和专业 时间和精力投入到我们的业务中。
雇佣协议规定, 每位员工的工资由董事会确定,与公司的发展相适应。每位 员工均有权根据公司实现(全部或部分)业务计划和员工实现固定个人绩效目标的情况 获得奖金(由董事会或董事会委员会全权决定)。 员工可自行决定是否获得基于公司实现(全部或部分)业务计划和员工实现固定个人绩效目标的奖金。 员工有权根据公司实现(全部或部分)我们的业务计划和实现固定个人绩效目标而获得奖金。
下表显示了截至2020年6月30日期间本公司高级管理人员和董事的总薪酬信息 :
姓名和主要职位 | 现金补偿 | 提供年度奖金 | 其他补偿 | 总补偿 | ||||
K.Bryce Toussaint,首席执行官、临时CFO兼董事 | $80,000 | $80,000 | ||||||
总计 | $80,000 | $80,000 |
2020年3月16日,公司向K.Bryce Toussaint发行了20,000,000股公司限制性股票 ,以换取截至2020年3月16日的过往服务。
2020年3月16日,公司向Anthony Lerner发行了20,000,000股公司限制性股票 ,用于向公司提供截至2020年3月16日的过往企业咨询和咨询服务。
39 |
某些关系和关联方交易
______
在过去两个完整会计年度和 本会计年度或任何当前拟进行的交易中,没有任何涉及本公司的交易涉及的金额 超过10,000美元或本公司最近 三个会计年度年末总资产平均值的1%,两者以较小者为准。
B系列不可转换优先股 向董事发行
在截至2019年12月31日的年度内,公司向关联方发行了以下B系列不可转换优先股:
2019年12月27日,公司完成对巴友路的收购 。巴尤路由PSWW首席执行官K·布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint)全资拥有。根据股份交换协议的条款,K.Bryce Toussaint获得1,000,000股B系列不可转换优先股 公司股票,本公司获得Bayou Road的全部流通股。河右路成为本公司的全资子公司 。这笔交易使公司确认了302,751美元的商誉。
披露利益冲突
本公司与其任何高管或董事之间不存在利益冲突
披露利益冲突
本公司与其任何高级管理人员或董事之间不存在利益冲突。
雇佣协议
我们的高级管理人员和董事已与公司签订了为期两年的雇佣协议。根据这些雇佣协议,他们已同意 将大部分业务和专业时间和精力投入到我们的业务中。雇佣协议 规定,每位员工的工资由董事会确定,与 公司的发展相适应。员工可能有权根据公司实现(全部或部分)我们的业务计划和员工实现固定的个人绩效目标而获得奖金 ,由我们的董事会或其委员会自行决定。 员工有权根据公司实现(全部或部分)我们的业务计划和实现固定的个人绩效目标而获得奖金 。
雇佣协议还包含 契约(A)限制高管在此类 雇佣协议期间从事任何与我们的业务竞争的活动,以及(B)禁止高管在任何 时间披露有关公司的机密信息。
本公司的董事由 名股东在每次年度大会上选举产生,如果出现空缺,则由当时在任的董事会任命 任职 ,直至下一届年度会议或其继任者正式选出并合格为止。公司高管由董事会任命 ,并由董事会酌情决定。
应收账款延期赔付结算
本公司董事会 决定批准发行其面值0.01美元普通股 中的某些股票(“管理层补偿股票”),以代替过去的雇佣补偿、公司 咨询和咨询服务的延期支付,这符合本公司的最佳利益。 本公司董事会决定批准发行其面值0.01美元普通股中的某些股票(“管理层补偿股票”),以代替过去的雇佣补偿、公司 咨询和咨询服务的延期付款。
作为向公司首席执行官K.Bryce Toussaint提供咨询 服务的交换,Anthony Lerner从2019年10月1日至2020年3月16日期间为公司提供的上述服务以及作为董事会成员的服务 ,获得了20,000,000股限制性管理薪酬 股票。
40 |
此外,董事会批准了K.Bryce Toussaint的 限制性管理层薪酬股份,以代替过去薪酬、企业咨询和咨询服务以及担任本公司临时CFO的递延付款 。K.Bryce Toussaint在2018年8月1日至2019年1月1日期间向 公司提供的上述服务,以及在2020年1月1日至2020年3月16日期间担任公司临时首席财务官,以及担任董事会成员,获得了20,000,000股限制性管理薪酬股票。
公司董事会认为,与某些供应商达成和解协议以减少公司应付账款并保存公司的现金状况符合公司的最佳利益。 公司董事会认为与某些供应商达成和解协议符合公司的最佳利益 ,以减少公司的应付帐款并保存公司的现金状况。董事会通过交换按和解协议条款估值为每股0.11美元的公司限制性股票来清偿 这些未偿债务。向各卖方和债权人发行的股份总额为6925255股限制性普通股。此外,公司还向Tokata发放了200万,000,000张许可证,获得在俄克拉荷马州和路易斯安那州运营和使用Tokata流程的独家 权利。为管理层薪酬和债务清偿而发行的股票总额为48,925,255股,总薪酬支出为15,241,778美元,或平均约为每股31美分(40,000,000股普通股发行,每股35美分,这是股票发行时的市场 价格加上以每股11美分发行的8,925,255股普通股,总计支出 15,241,778美元)。
法律史/纪律史
信安太阳能公司的高级管理人员或董事均未成为任何刑事诉讼的对象,也未在悬而未决的刑事诉讼中被列为被告(不包括交通违法和其他轻微违法行为);
Minor Solar,Inc.的高级管理人员或董事均未成为有管辖权的法院永久或临时禁止、禁止、暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务、证券、大宗商品或银行活动的命令、判决或法令的标的,而该命令、判决或法令随后未被撤销、暂停或撤销。 。 该命令、判决或法令未被有管辖权的法院永久或临时禁止、禁止、暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务、证券、商品或银行活动;
信安太阳能公司的高级管理人员或董事均未成为有管辖权的法院(在民事诉讼中)、证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)或州证券监管机构违反联邦或州证券或大宗商品法的任何裁决或判决的对象,这些裁决或判决未被推翻、暂停或撤销;或
信安太阳能公司的高级管理人员或董事均未成为自律组织永久或临时禁止、 暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务或证券活动的命令的对象。
董事会组成
我们的董事会目前由 名成员组成。本公司每位董事的任期至下一届股东周年大会为止,直至其继任者当选 并具备适当资格为止,或直至其较早去世、辞职或被免职为止。本公司董事会有权任命董事会主席、总裁、首席执行官、一名或多名副总裁、一名司库或首席财务官、一名秘书以及董事会可能决定的其他职位。
我们没有关于董事会 多样性的正式政策。在选择董事会候选人时,我们寻找能够通过专业成就、为我们的协作文化做出积极贡献的能力、对我们业务的了解以及对我们潜在市场的了解来促进我们股东利益的个人 。
董事会领导结构与风险监督
董事会监督我们的业务 并考虑与我们的业务战略和决策相关的风险。董事会目前整体执行其风险监督职能 。每个董事会委员会成立后,还将对其 集中区域进行风险监督,并向董事会报告重大风险,以供进一步审议。
41 |
主要股东
______
下表列出了我们已知的有关截至2020年6月30日我们股本实益所有权的某些 信息,这些信息包括:(I)所有高管 和董事作为一个整体,以及(Ii)我们所知的每个人或一组附属人员,他们是我们股本中超过10%(10%)的实益所有者。下表中的受益所有权百分比基于截至2020年10月9日被视为已发行普通股的62,014,392股 。
姓名和地址 |
优先股 系列A
|
优先股 B系列 |
普通股 | 百分比
普通股 突出 打开 2020年10月9日(1) |
百分比 普通股 突出 假设所有股份 优惠已售出(2) | |
K.布莱斯·图桑(3) | 1,000,000 | 20,000,000 | (4) | 32.2 | 12.3 | |
动量NRG集团有限责任公司(3) | 6,274,879 | 10.1 | 3.9 | |||
安东尼·勒纳 | 20,000,000 | (5) | 32.2 | 12.3 | ||
总计 | 1,000,000 | 46,274,879 | 74.5 | 28.5 |
(1)基于截至2020年10月9日的已发行普通股总数62,014,392股 。
(2)假设所有发售的股票均已售出。
(3)K.Bryce Toussaint拥有Momentum NRG Group LLC 100%的会员权益 。杜桑拥有并控制26,274,879股PSWW的已发行普通股和42.3%的已发行普通股。
(4)2020年3月16日,本公司向K.Bryce Toussaint发行了20,000,000股本公司限制性股票 ,作为截至2020年3月16日的过往服务。
(5)2020年3月16日,本公司向Anthony Lerner发行了20,000,000股本公司限制性股票 ,用于向本公司提供截至2020年3月16日的过往企业咨询和咨询服务。
大写
股票类别 | 面值 | 授权 |
截至 2020年10月9日 |
优先股,A系列 | 0.01 | 500,000 | 0 |
优先股,B系列 | 0.01 | 1,000,000 | 1,000,000 |
普通股 | 0.01 | 1,000,000,000 | 62,014,392 |
42 |
证券说明
______
普通股
我们被授权发行1,000,000,000股 普通股,面值0.01美元。普通股持有者有权从董事会宣布的合法可用于普通股分红的资金中获得与普通股相同的股息和分红。 如果董事会宣布,则普通股持有者有权从该等股息的合法可用资金中获得普通股的等额股息和分派。普通股持有人 没有任何优先认购我们股票的权利,也没有任何股票需要赎回。在我们清算、解散或清盘时,在偿付债权人和任何应付给优先证券的款项后,这些资产将按比例在普通股持有者之间按比例分配。 目前已发行的所有普通股 在本次发售和任何优先股转换完成后,都是,而且将是全额支付、有效发行和不可评估的。
我们普通股的持有者没有 累计投票权,因此投票选举董事的持有者超过50%的股东可以 选举100%的董事,在这种情况下,剩余股份的持有者将不能 选举任何董事会成员。
本公司从未向我们普通股的股东支付过任何股息 。未来是否宣布任何现金或股票股息将取决于我们的资本要求和财务状况、一般经济状况以及其他相关因素。我们目前打算在可预见的将来不支付任何 现金或股票股息。管理层打算将收益(如果有的话)再投资于我们业务的发展和扩张 。在所有优先股股息全部支付之前,普通股不得支付股息。
优先股
公司章程 授权我们发行最多2,000,000股优先股。该优先股可以是一个或多个系列,包含我们董事会可能不时决定的 权利、特权和限制,包括投票权、转换特权和/或赎回权。未来可能会因收购、融资或董事会认为合适的其他事项而发行优先股。如果发行任何此类优先股 ,应提交指定证书,列明该优先股的系列及其相关权利、 特权和限制。此类优先股的效果是,只有我们的董事会 在联邦证券法和特拉华州法律的约束下,才能授权发行 优先股,这可能会延迟、推迟或阻止本公司控制权的变更,而无需股东 进一步采取行动,并可能对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。发行具有投票权和转换权的优先股 也可能对普通股持有人的投票权产生不利影响, 包括丧失对他人的表决权控制权。
除目前已发行的优先股外,本公司目前没有 增发任何类别优先股的计划。
优先股
董事会明确授予 将任何或全部优先股分成系列的权力,并确定和确定如此确定的每个系列股票的相对权利和优先股 ,但各系列的权利和优先股可能仅在以下方面有所不同 :
(A)股息率;
(B)该等股份是否可以催缴; 若然,催缴价格及催缴条款及条件为何;
43 |
(C)在自愿和非自愿清盘的情况下,股票应付的金额 ;
(D)赎回或赎回股份的偿债基金拨备(如有的话);
(E)股份可转换的条款及条件(如有的话) ;
(F)投票权;及
(G)有关股息是累积、非累积或部分累积的股份,以及累积任何累积股息的日期。
董事会应行使 上述权力,通过决议规定每个系列的名称和股份数量,并 确定和确定各系列的相对权利和优惠。董事会可以以相同方式更改任何系列的名称、 条款、限制或相对权利或偏好,只要该系列当时没有流通股 。
如有 董事会决议案所述的限制及限制(如有),董事会 有权在发行该系列股份后增加或减少(但不低于当时已发行的该系列股份数目)任何系列的股份数目(但不得低于当时已发行的该系列股份的数目)。(br}如有),董事会 有权在发行该系列股份后增加或减少(但不得低于当时已发行的该系列股份数目)任何系列的股份数目。如果任何系列的股份数量如此 减少,则构成该减少的份额应恢复其在通过最初确定该系列股份数量的决议 之前的状态。
现有优先股
指定、首选项、权限和 限制
A系列优先股
股份名称和股数。已授权500,000股A系列优先股 每股面值0.01美元(“A系列优先股” 或“A系列优先股”)。没有未偿还的A系列优先股。
红利。A系列优先股的持有者将有权 每半年支付一次利息,相当于自发行之日起投资额的8%(8%)。 此类股息将在每个历年7月15日或之前以及在每个日历年度的1月15日或之前按A系列优先股的每股已发行 股支付。
(A)该等股息可由 持有人单独选择以(I)现金、(Ii)普通股股份、(Iii)本公司任何其他股本证券或(Iv)上述任何 组合的形式支付,前提是资金及/或股本证券可合法用于支付该等股息。如果 持有人选择并且公司将以普通股、优先股和/或公司的任何其他股本证券 的形式支付股息(“实收股息”),则该等股息只能以全额股息支付,任何股份都将以全额股息 四舍五入至将支付的任何零碎股份的全额股息。
(B)除非在此之前,A系列优先股任何股份的所有未付股息 A系列优先股当时的所有已发行股份均已支付,否则不会就 任何初级股票(定义见下文)的任何股份支付股息。
44 |
(C)A系列优先股的股息应以一年360天的 为基础计算,包括12个30个日历日的期间,并应从最初发行的 日开始按简单利息计算每日应计股息。
声明价值。A系列优先股的每股声明价值应为2.00美元。
救赎。公司将在 A系列优先股发行三周年或之前赎回每股优先股。赎回应包括任何应计股息和 未付股息。
优先权利。A系列优先股在股息支付、清算时的资产分配权、公司的解散权利和/或清盘权以及可能不时产生的其他项目方面应 排名优先于(A)公司普通股,每股面值0.01美元的公司股票,以及(B)公司发行的任何其他类别或系列的股本,其条款并未明确 优先于A系列优先股或与A系列优先股平价
指定、 首选项、权限和限制
B系列优先股
股份名称和股数。授权发行1,000,000 股B系列不可转换优先股,每股面值0.001美元(“B系列不可转换 优先股”或“B系列不可转换优先股”)。
红利。B系列优先股的持有者无权获得股息。
声明价值。B系列不可转换 优先股的每股声明价值为1.00美元。
转换或赎回B系列不可转换 优先股没有转换为普通股的权利。
清算权。如果发生任何自愿或 非自愿清算。公司解散或清盘当时已发行的B系列不可转换优先股的持有者有权从公司可供分配给股东的资产中支付相当于每股1美元(1.00美元)的金额,无论是从资本、盈余还是收益中 。
优先权利。B系列不可转换优先股 在清算、清盘和解散时的分配权方面,(I)优先于本公司任何普通股 和本公司任何其他类别或系列股票 ,其排名低于B系列不可转换优先股 ;和(Ii)排名低于本公司任何其他系列或类别优先股 和本公司任何其他类别或系列股票,根据其条款,这些股票或系列股票的地位应低于B系列不可转换优先股 和本公司任何其他类别或系列股票,根据其条款,这些股票或系列股票的排名应低于B系列不可转换优先股 和本公司任何其他类别或系列股票,根据其条款,B系列不可转换优先股的排名应低于B系列不可转换优先股
45 |
对更改的限制。只要B系列不可转换优先股有任何流通股,未经特拉华州公司法规定的至少多数当时已发行的B系列不可转换优先股 股的持有人批准(通过投票或 书面同意),本公司不得:(A)更改或改变B系列不可转换优先股的权利、优先或特权 ;(B)更改或更改本公司任何股本的权利、优先权或特权,以对B系列不可转换优先股产生不利影响;(C)在公司清算、解散或清盘时 公司(如先前定义,‘高级证券’)的资产分配方面,创造任何新类别或系列的股本,其优先权 高于B系列不可转换优先股;(D)就公司清算、解散或清盘时的资产分配 设立与B系列不可转换优先股并列的任何新类别或系列股本 ;(E)增加B系列不可转换优先股的法定股数;(F)发行B系列不可转换优先股的任何股份;(G)发行任何B系列不可转换优先股 优先股或(H)或宣布或支付B系列不可转换优先股以下的任何股票的任何现金股息或分派 。
如果持有B系列不可转换优先股的至少多数流通股 ,同意允许公司变更或变更权利。B系列不可转换优先股股票的优惠或特权 则公司应向不同意此类变更或变更的B系列不可转换优先股持有者 发送有关批准变更的通知。
只要B系列不可转换优先股 的任何股份仍未发行,本公司不得(I)改变或更改B系列不可转换优先股的任何权力、优先权、特权或权利,除非事先以法律规定的方式获得B系列不可转换优先股至少多数已发行股票持有人投票批准或书面同意,否则本公司不得(I)就影响B系列不可转换优先股的变更 更改或更改 。
本公司不会通过修改公司章程或任何重组方式 。资本重组。资产转移。整合。本公司不会因合并、解散、发行或出售证券 或任何其他自愿行动而避免或试图避免遵守或履行本公司应遵守或履行的任何条款 ,但将始终本着善意协助执行所有这些规定,并 采取一切必要或适当的行动以保护B系列不可转换优先股持有人的转换权利免受减值。
重组。如果在任何时间或不时 发生(I)本公司与另一家公司合并或合并为另一家公司。(Ii)将公司的全部或基本上 所有股本或资产出售给任何其他人;(Iii)任何其他形式的业务合并或重组 ,其中公司不得是该等业务合并或重组的持续或存续实体;或(Iv) 公司进行的任何交易或一系列交易,其中超过50%的公司投票权 当时作为该重组的一部分转让(每项交易均为“重组”);应计提拨备,以便B系列不可转换优先股的持有人 此后有权获得相同种类和金额的股票或其他 证券或财产(包括现金),这些股票或财产是公司或因重组而产生的继任公司的股票或其他 证券或财产。
投票权。除法律或公司章程另有要求外,B系列不可转换优先股的流通股应 与公司的普通股和其他有投票权的证券股票作为一个单一类别进行投票,而不论B系列不可转换优先股的已发行股数如何,只要B系列不可转换优先股中至少有一股已发行即可, B系列不可转换优先股的流通股应 与公司的普通股和其他有表决权证券的股票一起作为一个单一类别进行投票,而不论已发行的B系列不可转换优先股的股数是多少,并且只要B系列不可转换优先股中至少有一股是流通股。应代表有权在本公司任何 年度股东大会或特别大会或经股东书面同意的行动中投票的所有投票权的80%(80%)。B系列不可转换优先股的每股流通股 应代表其在分配给B系列不可转换优先股已发行 股的80%中的比例份额。
46 |
股利政策
______
我们从未宣布或支付过我们股本的现金股息 。我们目前打算保留任何未来收益用于我们的业务运营,并且不打算 在可预见的将来宣布或支付任何现金股息。根据适用的法律,我们董事会将酌情决定是否对我们的股本支付股息 ,并将取决于我们的财务状况、运营结果 、资本要求、一般业务状况以及董事会认为相关的其他因素。
发行的证券
______
当前产品
信安太阳能公司(“信安太阳能公司”,“我们”或“公司”)发行总额高达10,000,000美元的证券,包括 普通股,面值0.01美元(“普通股”或统称为“证券”)。
普通股
我们被授权发行1,000,000,000股 普通股,面值0.01美元。普通股持有者有权从董事会宣布的合法可用于普通股分红的资金中获得与普通股相同的股息和分红。 如果董事会宣布,则普通股持有者有权从该等股息的合法可用资金中获得普通股的等额股息和分派。普通股持有人 没有任何优先认购我们股票的权利,也没有任何股票需要赎回。在我们清算、解散或清盘时,在偿付债权人和优先证券后,资产将按比例在普通股持有者之间 分配。本次发售完成后,目前已发行的所有普通股均已缴足股款、有效发行且不可评估。
我们普通股的持有者没有 累计投票权,因此投票选举董事的持有者超过50%的股份持有者可以 选举100%的董事(如果他们选择这样做)。在这种情况下,剩余股份的持有者将无法 选举任何成员进入董事会。
传输代理
我们的转让代理是加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华霍恩比街777号Suite 702,National Securities Administrators Ltd.,电话:(604)559-8880。转让代理根据《交易法》注册,并在SEC和FINRA的监管权限下运营。
有资格在未来出售的股份
_____
在此次发行之前,我们的普通股一直 只有一个有限的市场。未来在公开市场上大量出售我们的普通股或可转换为我们普通股的证券或工具,或认为此类出售可能会发生,可能会不时对我们的普通股的市场价格产生不利影响 。此外,由于以下所述的合同和法律限制,本次发行后不久可供 转售的股票数量将受到限制,因此在这些限制失效后,可能会在公开市场上转售大量 我们的普通股。这可能会对当时流行的我们普通股的市场价格产生不利影响。
47 |
规则第144条
一般来说,实益拥有我们普通股限制性股票至少12个月的人将有权出售此类证券,前提是 该人在出售时不被视为我们的关联公司,或在出售前90天内的任何时间都不被视为我们的关联公司。此时是我们关联公司的个人将受到额外限制, 根据该限制,该个人将有权在任何三个月内仅出售数量不超过以下各项中较大的 的股票:
· | 当时已发行普通股数量的1%;或 |
· | 在该人提交有关出售的表格144的通知之前的4个历周内,我们普通股的每周平均交易量; |
前提是,在每种情况下,我们都必须 在出售前至少90天遵守《交易所法案》的定期报告要求。第144条交易还必须在适用的范围内遵守第144条的销售方式、通知和其他规定。
法律事务
_____
与特此提供的 普通股有关的某些法律事宜将由Esq的唐纳尔·E·苏亚雷斯(Donnell E.Suares)负责。来自纽约布鲁克林。
专家
______
本发售通函其他部分所载本公司的综合财务报表由管理层编制,并未经独立 会计师审核。
在那里您可以找到更多信息
______
我们已根据证券法向证券交易委员会(SEC)提交了一份采用表格1-A的规则 ,内容涉及在此发行的普通股股份。本发售 通函是发售声明的一部分,并不包含发售 声明或随附的证物和时间表中列出的所有信息。有关我们和特此发售的普通股的更多信息, 我们建议您参阅发售声明以及随附的展品和时间表。本要约通告 中包含的关于作为要约声明的证物提交的任何合同或其他文件的内容的声明不一定 完整,每一此类声明均通过参考作为要约声明的证物的该合同或其他文件的全文 在各方面进行限定。本次发行完成后,根据1934年的《证券交易法》,我们将被要求向证券交易委员会提交定期报告、 委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会公共资料室阅读和复制此 信息,地址为新泽西州F街100F,华盛顿特区20549,1580室。您可以拨打证券交易委员会的电话1-800-SEC-0330获取有关公共资料室运作的信息 。SEC还维护一个互联网网站 ,其中包含以电子方式向SEC提交的报告、委托书和其他有关发行人(包括我们)的信息。 该网站的地址是www.sec.gov。
48 |
信安太阳能公司
财务报表索引
截至2020年6月30日的6个月
截至2020年6月30日的资产负债表 | F-2 |
截至2020年6月30日的六个月营业报表(未经审计) | F-3 |
截至2020年6月30日的六个月现金流量表(未经审计) | F-4 |
2018年12月31日至2020年6月30日期间股东亏损表 | F-5 |
财务报表附注 | F-6 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度
截至2019年12月的资产负债表 | F-12 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度营业报表(未经审计) | F-13 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度现金流量表(未经审计) | F-14 |
2019年1月1日至2019年12月31日股东亏损表 | F-15 |
财务报表附注 | F-16 |
截至2018年和2017年12月31日的年度
截至2018年12月的资产负债表 | F-22 |
截至2018年12月31日和2017年12月31日的年度营业报表(未经审计) | F-23 |
截至2018年12月31日和2017年12月31日的年度现金流量表(未经审计) | F-24 |
2018年1月1日至2018年12月31日股东亏损表 | F-25 |
财务报表附注 | F-26 |
F-1 |
信安太阳能公司
资产负债表 表
(未经审计)
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
银行存款 | $ | 1,890 | $ | – | ||||
应收利息 | 40,000 | – | ||||||
流动资产总额 | 41,890 | – | ||||||
非流动资产 | ||||||||
应收票据关联方 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
其他资产 | ||||||||
股权投资 | 544,000 | 544,000 | ||||||
商誉 | 302,751 | 302,751 | ||||||
846,751 | 846,751 | |||||||
总资产 | $ | 1,888,641 | $ | 1,846,751 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 690,201 | $ | 578,311 | ||||
应付票据关联方 | 215,062 | 215,062 | ||||||
应付票据和应计利息 | 654,032 | 545,251 | ||||||
应付票据贴现 | (28,667 | ) | – | |||||
可转换应付票据 | 10,000 | – | ||||||
反向兼并产生的负债 | 1,003,839 | 1,003,839 | ||||||
总负债 | 2,544,467 | 2,342,463 | ||||||
股东权益 | ||||||||
优先股:面值0.01美元;授权发行200万股;指定为B系列流通股100万股,分别于2020年6月30日和2019年12月31日发行 | 10,000 | 10,000 | ||||||
普通股:面值0.01美元,授权发行10亿股;在2020年6月30日和2019年12月31日发行和发行的股票分别为62,014,392股和11,839,137股 | 607,895 | 55,643 | ||||||
额外实收资本 | 28,088,751 | 13,311,476 | ||||||
累计赤字 | (29,362,472 | ) | (13,872,831 | ) | ||||
总股本(赤字) | (655,826 | ) | (495,712 | ) | ||||
负债和权益总额 | $ | 1,888,641 | $ | 1,846,751 |
F-2 |
信安太阳能公司
运营说明书
(未经审计)
在截至的三个月内 | 在截至的六个月内 | |||||||||||||||
六月三十日, | 六月三十日, | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
收入 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | ||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
一般和行政费用 | 85,000 | 22,500 | 15,426,778 | 22,500 | ||||||||||||
营业亏损 | 85,000 | 22,500 | 15,426,778 | 22,500 | ||||||||||||
其他(收入)/费用 | ||||||||||||||||
利息收入 | (20,000 | ) | – | (40,000 | ) | – | ||||||||||
利息支出 | 25,829 | 244 | 40,114 | – | ||||||||||||
其他(收入)费用总额 | 5,829 | 244 | 114 | – | ||||||||||||
期间净亏损 | $ | 90,829 | $ | 22,744 | $ | 15,426,892 | $ | 22,500 | ||||||||
普通股股东应占每股净(亏损),基本和摊薄 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (0.00 | ) | ||||
加权平均流通股、基本股和稀释股 | 61,657,249 | 11,839,137 | 43,358,805 | 11,839,137 |
F-3 |
信安太阳能公司
现金流量表
(未经审计)
在截至的六个月内 | ||||||||
六月三十日, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
经营活动的现金流: | ||||||||
净额(亏损) | $ | (15,426,892 | ) | $ | (45,000 | ) | ||
将净收入与经营活动的净现金进行调整: | ||||||||
基于股票的薪酬 | 15,241,778 | – | ||||||
营业资产和负债变动情况: | ||||||||
应收利息 | (40,000 | ) | – | |||||
应付补偿/佣金 | – | 45,000 | ||||||
应付账款和应计费用 | 111,890 | – | ||||||
应付票据和应计利息 | 40,114 | – | ||||||
经营活动中提供(使用)的现金净额 | $ | (73,110 | ) | $ | – | |||
融资活动的现金流: | ||||||||
股票发行-私募 | 25,000 | – | ||||||
应付票据 | 40,000 | – | ||||||
可转换债券 | 10,000 | – | ||||||
融资活动提供的现金净额 | 75,000 | – | ||||||
现金及现金等价物净增(减) | 1,890 | – | ||||||
期初现金及现金等价物 | – | – | ||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 1,890 | $ | – |
F-4 |
信安太阳能公司
股东亏损表
2020年6月30日
(未经审计)
优先股 股 |
普通股 股 | 其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
数量 | 数量 | 实缴 | 累计 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
余额2018年12月31日 | – | – | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 12,411,476 | $ | (13,209,469 | ) | $ | (679,601 | ) | |||||||||||||||
已发行优先股 | ||||||||||||||||||||||||||||
(B类)@$1.00 | 1,000,000 | $ | 10,000 | – | – | 900,000 | – | 910,000 | ||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (726,111 | ) | (726,111 | ) | |||||||||||||||||||
余额2019年12月31日 | 1,000,000 | 10,000 | 11,839,137 | 118,392 | 13,311,476 | (13,935,580 | ) | (495,712 | ) | |||||||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | 48,925,255 | 489,253 | 14,752,525 | – | 15,241,778 | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (15,336,063 | ) | (15,336,063 | ) | |||||||||||||||||||
余额2020年3月31日 | 1,000,000 | 10,000 | 60,764,392 | 607,645 | 28,064,001 | (29,271,643 | ) | (589,997 | ) | |||||||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | 1,250,000 | 250 | 24,750 | – | 25,000 | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (90,829 | ) | (90,829 | ) | |||||||||||||||||||
余额2020年6月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,362,472 | ) | $ | (655,826 | ) |
F-5 |
Premier Solar, Inc.
财务报表附注
注1-公司
信安太阳能股份有限公司 (以下简称“PSI”、“本公司”或“本公司”)于2010年7月8日根据德克萨斯州的法律注册成立,并在完成反向合并后成为纽约公司。于二零一一年三月七日,本公司被当时的上市空壳公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合并交易方式收购,KPCG与PSI合并并并入PSI,KPCG仍为尚存公司,PSI则成为KPCG的全资附属公司。与合并相关的是,该公司将其公司名称从“库珀·帕克通信公司”改为“库珀·帕克通信公司”。写给“信安太阳能公司”。根据这项交易的条款,PSI的股东 将他们持有的PSI面值为0.01美元的普通股(“普通股”)全部换成了KPCG普通股 ,交易完成后,KPCG普通股约占公司已发行和已发行普通股的82% 。
2012年10月,公司 在特拉华州重新注册。本公司获授权发行300,000,000股普通股,每股面值0.01美元,以及100,000,000股优先股,每股面值0.01美元(“优先股”)。2016年4月,公司修改了公司注册证书,将授权股份减至15,000,000股普通股和2,000,000股 优先股。每股面值0.01美元保持不变。信安太阳能公司在OTCPink® 市场交易,代码为“PSWW”,但交易活动自2016年年中以来一直在减少。
信安太阳能的业务 源自其子公司--巴尤路投资公司(Bayou Road Investments)。Bayou Road Investments寻求获得专利技术许可证, 主要是在“绿色能源”领域,并随后将这些技术货币化。
业务
从历史上看,我们的业务计划 一直是收购、建造、拥有和运营盈利的大型太阳能发电设施(统称为“太阳能开发”)。 本公司未能按计划获得足够的项目融资来建设大型太阳能发电设施,目前 不考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。
演示基础
随附的财务报表已 根据美国公认会计原则(“GAAP”)以及证券和交易委员会的规则 编制。管理层认为,公平列报所列期间所需的所有调整(包括正常的经常性调整)均已反映在此。
持续经营的公司- 所附财务报表的编制假设公司将继续作为一家持续经营的企业。截至2020年6月30日,公司累计亏损约2,930万美元,公司自成立以来运营现金流为负 。此外,该公司目前不考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。其持续经营的能力取决于公司潜在地开发和执行新业务 战略的能力。该公司将需要筹集资金,以便为其运营提供资金。这一需求可能会受到不确定的 市场状况的不利影响。为了满足其融资需求,该公司将通过债务和股权融资寻求融资。
这些事项的结果 目前无法确切预测,并使人对公司能否继续作为持续经营的企业 产生很大的怀疑。这些财务报表不包括对资产和负债的金额和分类的任何调整 如果公司无法继续经营下去,这些调整可能是必要的。
F-6 |
附注 2-重要会计政策摘要
近期会计公告
所得税
2015年11月,FASB发布了ASU No.2015-17, “所得税(主题7400)-资产负债表递延税分类”。ASU 2015-17要求递延税项资产 与递延税项负债分开列报,并进一步要求每项资产在分类的 资产负债表中作为非流动列报。该标准在2016年12月15日之后的年度期间有效。我们预计采用此标准不会对我们的财务状况产生实质性影响。
公允价值
公允价值定义 为在计量日在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格 。我们相信,我们流动资产和流动负债的账面价值接近其公允价值, 我们应付票据的账面价值接近其对条款、利率和剩余期限类似的债务的估计公允价值,目前具有类似信用评级的公司可获得的债务的账面价值接近其估计公允价值。
所有 关联方交易均由我们的高级管理人员和/或董事会评估,他们会考虑各种因素,包括 他们对公司的受托责任;关联方与公司的关系;每笔交易背后的重大事实;为公司带来的预期利益和与此类利益相关的相关成本;以及公司 可能从无关第三方获得的条款。尽管进行了审查,关联方交易可能不会按公允价值记录。
预算的使用
根据GAAP编制我们的财务报表要求我们持续进行重大估计和判断,这些估计和判断会影响资产、负债、收入、费用以及或有资产和负债的相关披露的报告价值 。我们的估计基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设 ,这些假设的结果构成了我们结论的基础。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同 。这些差异可能会对我们未来的财务状况、运营业绩和现金流产生实质性影响。
无形资产
商誉和无限期无形资产不进行摊销,但每年或每当事件或情况发生变化时进行减值测试, 例如经济气候的重大不利变化,这将使减值更有可能发生。 如果商誉或无限期无形资产的账面价值超过其公允价值,则确认减值损失。 有限寿命的无形资产按成本减去累计摊销入账。有限寿命有形资产在各自资产的预期使用年限内按直线摊销 。
现金和现金等价物
我们将原始到期日不超过三个月的现金、存款和 短期投资视为现金和等价物。
F-7 |
股权交易公允价值
我们以股票支付方式发行的普通股的估计公允价值是根据(1)我们股票的定向增发销售收到的价格 或(2)本公司的公开报价市场价格中更相关的一个来衡量的。我们估计简单权证和股票期权在发行时的公允价值 ,或者在向非员工发行时,使用需要输入主观假设的Black-Scholes期权定价(“Black-Scholes”) 模型。在评估更复杂的权证、期权或其他衍生权益工具 时,我们使用基于二项式网格的期权定价模型或蒙特卡罗期权定价模型,以管理层认为 在相关情况下更合适的方式为准。授予员工的股票期权 的公允价值在股东权益和费用中的确认是在必要的服务期内以直线为基础的。公允价值的后续变动不会 确认。
每股净亏损
每股基本净收益或亏损 的计算方法是将当期净收益或亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数 。稀释每股收益反映衍生证券的潜在摊薄,包括其他 可能发行的普通股,包括行使期权和认股权证以及转换可转换债务时发行的股票。潜在摊薄的股票不包括在亏损的情况下,因为这样做的影响将是反摊薄的。
附注3-反向合并产生的负债
反向合并产生的负债 指已放弃的长期房地产租赁、向各州提交的一般无担保负债、商业留置权和税收留置权 均与本公司反向合并前业务相关,这些都是在2011年3月反向合并交易中在不知情的情况下承担的 。大多数此类责任的诉讼时效为五年,对于大多数留置权来说是十年,取决于司法管辖区,留置权持有人可以选择续签。虽然留置权每年应计利息在8%至12%之间,但本公司已停止计息,因为它相信到目前为止记录的负债 足以支付有朝一日可能提出的最终索赔。与留置权无关的负债已根据管理层对要支付金额的估计累计 。与留置权相关的负债已按面值 累计。管理层认为,作为反向合并交易的一部分,公司向飞马基金有限责任公司(和/或其关联方或关联方, “飞马”)发行了534,654股普通股(包括其受让人),从而对所有此类负债进行了赔偿。但是,由于本公司是债务人,本公司已将该责任记录在案。到目前为止,只有一名留置权持有人 就付款事宜与公司接洽。该留置权持有人首先通过诉讼追究公司原管理层的责任。 只要该留置权持有人向原管理层追回责任,对公司的留置权就会减少。
附注4-应付票据
龙鱼音符
2015年8月20日,公司向Arowana发行了本金为160万美元的期票和担保协议。该票据于2016年12月31日到期 ,单利年利率为6%(“Arowana票据”)。
2017年3月2日,公司 向Arowana发行了一张金额为20.8万美元的本票,以取代之前的本票。置换票据的利息 年利率为10%,并且是无抵押的。替换票据从票据生效日期起每月分期付款5,000美元,此后每个月支付181,000美元,于2017年9月30日到期。 公司错过了最后一次付款,票据违约。在违约情况下,利率增加到年利率12%,追溯到票据的原始日期 。
F-8 |
2018年12月7日,德克萨斯州达拉斯 县地区法院判决该公司败诉,金额为215,000美元,包括未付本金、判决前利息、原告律师费和法庭费用。法院还命令该公司在上诉时向原告支付惩罚性金额的法定律师费 ,目前预计不会出现这种情况。截至2019年12月31日,判决金额 未足额支付。本公司已尝试联系判决持有人,但代表判决持有人的律师已不再代表该持有人,判决持有人未予回应。 判决未做任何收集工作。
威斯纳笔记
2020年5月28日,公司向Brandon Wisner签发了本票和担保协议,原始本金为 $30,000。票据将于2020年9月28日到期。这张票据是以50%的折扣发行的,如果到期日没有付款,则在应付余额中再加 20%的违约金。票据由出票人的个人担保作为担保。2020年6月30日的利息支出为4250美元。
斯塔尔笔记
2020年6月1日,公司向Eric Stahl发行了本金为50,000美元的期票和担保协议。 该票据将于2020年9月28日到期。票据是以50%的折扣发行的,如果到期日没有付款,则在应付余额中再加20%的违约金 。票据由出票人的个人担保作为担保。2020年6月30日的利息支出为7,083美元。
GPL可转换债券
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC发行了可转换 本票,原始本金为10,000美元。该票据将于2021年4月15日到期。票据的利率为 10%,并具有可转换功能,可随时以按预定期间计算的股票价格的50%折扣价转换票据。本公司管理层有意愿及能力在转换前或转换时偿还票据 ,因此估计不会有重大衍生及/或转换成本 。2020年6月30日的利息支出为211美元。
注5--投资
投资福克斯商品公司(Fox Commodity)
2016年12月,该公司对福克斯商品有限责任公司(“福克斯”)进行了一系列投资中的第一笔投资,福克斯是一家私人所有的 初创公司,使用溶解气浮技术来清洁废水流。虽然福克斯最初专注于家禽/肉类加工行业的废水 ,但其产品和服务已广泛应用于多个行业 和市政当局。福克斯由信安太阳能公司前首席执行官迈克尔·戈顿(Michael Gorton)领导。
公司在2017年6月的总投资额达到210万美元,管理层对福克斯的战略和重点产生了分歧 ,公司寻求清算其投资。2017年12月,双方达成初步协议, 公司将收回其原始投资的41.7万美元,各方将断绝关系。因此,公司 在2017年12月31日记录了约160万美元的减值费用,使其报告的投资额降至41.7万美元 000美元。反映和解的最终文件于2018年2月12日签署,公司于2018年2月14日收到和解金额 。
F-9 |
对水环境技术的投资
2018年1月,该公司对水环境技术有限责任公司(“WET”)进行了一系列投资中的第一笔 ,该公司是一家私人所有的初创公司,使用溶解的气浮技术来清理废水流。尽管WEW最初专注于石油和天然气以及禽肉加工行业的废水,但WEW的产品和服务已广泛应用于多个行业和市政当局。 WEW由Michael Gorton和Matthew Thompson博士领导,两人都曾是信安太阳能公司的首席执行官。截至2020年3月31日和2019年12月31日,该公司在WEW的累计投资为54.4万美元。
附注6-股本
优先股
截至2020年6月30日, 公司已授权500,000股面值0.01美元的A类优先股,没有流通股。截至2020年6月30日, 本公司已授权发行1,000,000股面值0.01美元的B类优先股,已发行1,000,000股。
B类优先股 股-除非法律或公司章程另有要求,且B系列的流通股 不可转换优先股应与公司的普通股和其他有投票权的证券作为一个单一类别一起投票 ,无论已发行的B系列不可转换优先股的股数如何,只要 B系列不可转换优先股中至少有一股流通股,应占所有有权在任何类别投票的投票权的80%(80%)。 不可转换优先股应与公司的普通股和其他有投票权的证券作为一个单一类别一起投票 ,不论已发行的B系列不可转换优先股的股数是多少,只要其中至少有一股是已发行的,则该等B系列不可转换优先股应占所有有权投票的投票权的80%。B系列不可转换优先股的每股流通股应代表其在分配给B系列不可转换优先股流通股的80%中的比例份额 。
普通股
于2020年6月30日,本公司已批准1,000,000,000股面值为0.01美元的普通股,并在场外交易平台Pink® 交易,代码为“PSWW”。我们普通股的持有者有权每股一票,并在董事会宣布时获得股息或其他 分派。
普通股发行
本公司董事会决定 批准发行其面值0.01美元普通股中的某些股票( “管理补偿股份”),以代替过去的雇佣补偿、公司咨询和咨询服务的延期支付,这符合本公司的最佳利益。 本公司董事会决定批准发行其面值0.01美元普通股中的某些股票( “管理补偿股份”),以代替过去的雇佣补偿、公司咨询和咨询服务的延期付款。
作为向本公司首席执行官K.Bryce Toussaint提供咨询服务 的交换,Anthony Lerner从2019年10月1日至2020年3月16日期间为本公司提供的上述服务以及作为董事会成员的服务 ,获得了20,000,000股限制性管理薪酬股票。
此外,董事会批准了K.Bryce Toussaint的限制性 管理层薪酬股份,以代替过去的雇佣薪酬、企业咨询和咨询服务以及担任本公司临时CFO的延期付款。K.Bryce Toussaint在2018年8月1日至2019年1月1日期间向公司提供的上述服务,以及在2020年1月1日至2020年3月16日期间担任公司临时首席财务官,以及担任 董事会成员,获得了20,000,000股限制性 管理薪酬股票。
本公司董事会决定 与某些供应商达成和解协议以减少本公司的应付帐款并保存本公司的现金状况符合本公司的最佳利益。 本公司董事会认为,与某些供应商达成和解协议,以减少本公司的应付帐款,并保存本公司的现金状况,符合本公司的最佳利益。董事会通过交换按和解协议条款估值为每股0.11美元的公司限制性股票来清偿这些未偿债务 。向各卖方和债权人发行的股票总额为6925255股普通股限制性股票。此外,公司还向Tokata发放了2,000,000,000美元,以获得在俄克拉何马州和路易斯安那州运营和使用Tokata流程的独家权利。 为管理层薪酬和债务清偿而发行的股票总额为48,925,255股, 薪酬支出总额为15,241,778美元,或平均每股约31美分(40,000,000股普通股按发行时的市价 每股35美分发行,加上以每股11美分发行的8,925,255股普通股,总支出为15,241,778美元)。
在2020年第二季度,该公司完成了 以每股两(2)美分的价格向认可投资者私募1,250,000股普通股。
F-10 |
附注7-应付本票(港湾 道路征用)
截至2020年6月30日,因收购Bayou Road Investments而产生的应付定期票据包括以下内容
2019 | 2018 | |||||||
注1-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 | ||||
注2-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 | ||||
注3-无担保应付票据;原始发行日期2018年2月;利息为20% | $ | 50,000 | $ | 50,000 | ||||
注4-无担保应付票据;原始发行日期2014年12月;利息为17% | $ | 250,000 | $ | 250,000 | ||||
应付票据总额 | $ | 350,000 | $ | 350,000 |
2019年12月31日的应付利息支出和应计利息为195,251美元。
截至2020年6月30日的利息 费用为28,570美元,应计应付利息为223,821美元。该公司在所有票据上都违约。
附注8-应收票据关联方
2019年12月27日,公司完成了与一家实体(Bayou Road Investments,Inc.)的 收购。该公司由公司临时首席执行官兼大股东K·布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint)所有。该实体持有1,000,000美元应收本公司临时行政总裁持有的本公司多数股权的本票1,000,000美元,应计利息为每年8%,应付给本公司。到目前为止,未对 本票付款。
注9-后续事件
2020年7月10日,公司发行了金额为3,500美元的可转换 本票,利率为10%。
F-11 |
信安太阳能公司
资产负债表
(未经审计)
截至12月31日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
资产 | ||||||||
非流动资产 | ||||||||
商誉 | $ | 302,751 | $ | – | ||||
股权投资 | 544,000 | 544,000 | ||||||
应收票据关联方 | 1,000,000 | – | ||||||
流动资产总额 | – | 544,000 | ||||||
总资产 | $ | 1,846,751 | $ | 544,000 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | 578,311 | $ | 4,700 | ||||
调解和解 | 215,062 | 215,062 | ||||||
应付票据和应计利息 | 545,251 | – | ||||||
反向兼并产生的负债 | 1,003,839 | 1,003,839 | ||||||
流动负债总额 | 2,342,463 | 1,223,601 | ||||||
总负债 | 2,342,463 | 1,223,601 | ||||||
承诺和或有事项 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股:面值0.01美元;授权2,000,000股;指定为A系列500,000股,于2019年12月31日和2018年12月31日发行0股 | – | – | ||||||
优先股:面值0.01美元;授权2,000,000股;指定为B系列,2019年12月31日和2018年12月31日发行的1,000,000股和0股 | 10,000 | – | ||||||
普通股:面值0.01美元,授权发行15,000,000股,2019年12月31日和2018年12月31日发行和发行的普通股分别为11,839,137股和11,839,137股 | 118,392 | 118,392 | ||||||
额外实收资本 | 13,311,476 | 12,411,476 | ||||||
累计赤字 | (13,872,831 | ) | (13,146,720 | ) | ||||
总股本 | (495,712 | ) | (679,601 | ) | ||||
负债和权益总额 | $ | 1,846,751 | $ | 544,000 |
F-12 |
委托人 太阳能公司
运营说明书
(未经审计)
截至12月31日的年度, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
收入 | ||||||||
发电 | $ | – | $ | – | ||||
总收入 | – | – | ||||||
运营费用 | ||||||||
直接运营成本 | – | – | ||||||
总运营成本 | – | – | ||||||
毛利(亏损) | – | – | ||||||
一般和行政费用 | (725,867 | ) | 24,158 | |||||
资产减值 | – | – | ||||||
总运营费用 | 725,867 | 24,158 | ||||||
营业收入(亏损) | (725,867 | ) | (24,158 | ) | ||||
其他费用(收入) | ||||||||
利息(收入)/费用 | 244 | (66,244 | ) | |||||
其他(收入)/费用 | – | – | ||||||
结算损益 | – | 306,104 | ||||||
其他费用合计 | 244 | 181,177 | ||||||
净收益(亏损) | $ | (726,111 | ) | $ | (205,335 | ) | ||
普通股股东每股基本和稀释后净收益(亏损) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
加权平均流通股、基数和摊薄 | 11,839,137 | 8,418,584 |
F-13 |
委托人 太阳能公司
现金流量表
(未经审计)
截至12月31日的年度, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
经营活动的现金流: | ||||||||
净收益(亏损) | $ | (726,111 | ) | $ | (205,335 | ) | ||
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||
营业资产和负债变动情况: | ||||||||
预付资产 | ||||||||
应收票据 | – | 255,946 | ||||||
应付帐款 | 483,611 | – | ||||||
商誉 | (302,751 | ) | – | |||||
应付利息 | – | – | ||||||
应计费用和其他负债 | 545,251 | 215,063 | ||||||
经营活动提供(使用)的现金净额 | – | 265,674 | ||||||
投资活动的现金流: | – | |||||||
出售和转让资产 | – | 127,345 | ||||||
投资活动提供(使用)的现金净额 | – | 127,345 | ||||||
融资活动的现金流: | ||||||||
偿还关联方票据 | – | (180,946 | ) | |||||
融资活动提供(使用)的现金净额 | – | (180,946 | ) | |||||
现金及现金等价物净(减)增 | – | (42,617 | ) | |||||
年初现金及现金等价物 | – | 42,617 | ||||||
年终现金和现金等价物 | $ | – | $ | – | ||||
补充披露非现金活动: | ||||||||
支付的利息 | $ | – | $ | – |
F-14 |
主要太阳能公司, Inc.
股东亏损表
(未经审计)
从 开始的期间
2019年1月1日至2019年12月31日
优先股 | 普通股 | 其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
数量 | 数量 | 实缴 | 累计 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
余额2018年12月31日 | – | $ | – | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 12,411,476 | $ | (13,209,469 | ) | $ | (679,601 | ) | ||||||||||||||
发行的优先股(B类)@$1.00 | 1,000,000 | 10,000 | – | – | 900,000 | – | 900,000 | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (726,111 | ) | (726,111 | ) | |||||||||||||||||||
余额2019年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 13,311,476 | $ | (13,935,580 | ) | $ | (495,712 | ) |
F-15 |
Premier Solar, Inc.
财务报表附注
注1-公司
信安太阳能股份有限公司(“PSI”,“公司”, “我们”、“我们”或“我们”)于2010年7月8日根据德克萨斯州的法律注册成立 ,并在完成反向合并后成为纽约公司。二零一一年三月七日,本公司被当时的上市空壳公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合并交易方式收购,KPCG与 合并为PSI,KPCG仍是尚存的公司,PSI成为KPCG的全资子公司。与合并相关的是,该公司将其公司名称从“Kper Parker Communications,Inc.”改为“Kper Parker Communications,Inc.”。致“委托人 太阳能公司”。根据这项交易的条款,PSI的股东将他们持有的PSI面值为0.01美元的普通股(“普通股”)全部换成了KPCG普通股,交易完成后,KPCG普通股约占公司已发行和已发行普通股的82%。
2012年10月,公司重新注册在特拉华州 。本公司获授权发行每股面值0.01美元的300,000,000股普通股和每股面值0.01美元的100,000,000股 优先股(“优先股”)。2016年4月,公司修订了公司注册证书 ,将授权股份减至15,000,000股普通股和2,000,000股优先股 。每股面值0.01美元保持不变。
PSI在OTCPink®市场交易,代码为 “PSWW”,但自2016年年中以来,交易活动一直在减弱。
业务
从历史上看,我们的业务计划是收购、建造、拥有和运营盈利的大型太阳能发电设施(统称为“太阳能开发”)。 公司未能按计划获得足够的项目融资来建设大型太阳能发电设施,目前 没有考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。
陈述的基础
随附的财务报表已 根据美国公认会计原则(“GAAP”)以及证券和交易委员会的规则 编制。管理层认为,公平列报所列期间所需的所有调整(包括正常的经常性调整)均已反映在此。
持续经营的企业
所附财务报表已 编制,假设公司将继续作为持续经营的企业。截至2018年12月31日,公司累计亏损约1,300万美元 ,公司自成立以来运营现金流为负。此外,公司 目前不考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。其持续经营的能力取决于 本公司是否有能力收取应收款项以履行其义务、在正常业务运营中产生的负债到期时进行偿付 ,以及潜在地制定和执行新的业务战略。目前无法确定这些事项的结果 ,并对公司是否能够 继续经营产生很大的怀疑。这些财务报表不包括对 资产和负债的金额和分类的任何调整,如果公司无法继续经营下去,这些调整可能是必要的。
F-16 |
注2-重要会计政策摘要
近期会计公告
所得税
2015年11月,FASB发布了ASU No.2015-17, “所得税(主题7400)-资产负债表递延税分类”。ASU 2015-17要求递延税项资产 与递延税项负债分开列报,并进一步要求每项资产在分类的 资产负债表中作为非流动列报。该标准在2016年12月15日之后的年度期间有效。我们预计采用此标准不会对我们的财务状况产生实质性影响。
公允价值
公允价值定义为 在计量日在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格 。我们相信,我们流动资产和流动负债的账面价值接近其公允价值, 我们应付票据的账面价值接近其对条款、利率和剩余期限类似的债务的估计公允价值,目前具有类似信用评级的公司可获得的债务的账面价值接近其估计公允价值。
所有关联方交易 均由我们的高级管理人员和/或董事会评估,他们会考虑各种因素,包括他们对公司的受托责任、关联方与公司的关系、每笔交易背后的重大事实、给公司带来的预期 好处和与这些好处相关的相关成本,以及公司可能从无关的 第三方获得的条款。尽管进行了审查,关联方交易可能不会按公允价值记录。
预算的使用
根据GAAP编制我们的 财务报表要求我们持续做出重大估计和判断, 这些估计和判断会影响资产、负债、收入、费用以及或有资产和负债的相关披露的报告价值。 我们的估计基于历史经验以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设, 这些结果构成我们结论的基础。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同 。这些差异可能会对我们未来的财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响 。
现金和现金等价物
我们将原始到期日不超过三个月的现金、存款和短期投资 视为现金和等价物。我们的存款主要存放在两家金融机构 ,有时可能超过美国联邦存款保险公司的保险金额。
股权交易公允价值
我们以股票支付方式发行的普通股的估计公允价值是根据(1)我们股票的定向增发销售收到的价格或 (2)公司的公开报价市场价格中更相关的一个来衡量的。我们使用需要输入主观假设的Black-Scholes期权定价(Black-Scholes)模型来估计简单权证和股票期权在发行时的公允价值,或者在向非员工发行时 。在对更复杂的权证、期权或其他衍生权益工具进行估值时, 我们使用基于二项式格子的期权定价模型或蒙特卡罗期权定价模型,以管理层认为在该情况下更合适的模型为准。 授予员工的股票期权的公允价值在股东权益和费用中的确认 是在必要的服务期内以直线为基础的。公允价值的后续变动不予以确认。
F-17 |
每股净亏损
每股基本净收益或每股亏损的计算方法是将该期间的净收益或亏损除以 期间已发行普通股的加权平均股数。稀释每股收益反映衍生证券的潜在摊薄,包括普通股的其他潜在发行 ,包括行使期权和认股权证以及转换可转换债券时将发行的股票。潜在的 稀释股票不包括在亏损的情况下,因为这样做的效果将是反稀释的。截至2019年12月31日, 购买475,005股的期权和购买550,434股普通股的认股权证已被排除在每股稀释亏损的计算 之外,因为它们的影响将是反稀释的。
附注3-反向合并产生的负债
反向合并产生的负债包括 已放弃的长期房地产租赁、向 各个州提交的一般无担保负债、商业留置权和税收留置权,这些都与本公司的反向合并前业务相关,这些都是在2011年3月反向合并交易中在不知情的情况下承担的。大多数此类责任的诉讼时效为五年,大多数留置权的诉讼时效为十年,根据司法管辖区的不同,留置权持有人可以选择续签。虽然留置权每年应计利息在8%至12%之间,但公司已停止计息,因为它相信迄今记录的负债足以支付有朝一日可能提出的最终索赔。与留置权无关的负债是根据 管理层对要支付金额的估计而累计的。与留置权相关的负债已按面值累计。管理层 相信所有此类债务已由飞马基金有限责任公司(和/或其关联公司或关联方,“飞马”) 作为反向合并交易的一部分,公司向其发行了534,654股普通股(包括其受让人)。 然而,由于本公司是债务人,本公司已记录了相关负债。到目前为止,只有一名留置权持有人就付款事宜与公司接洽 。该留置权持有人首先通过诉讼追索公司原管理层。在该留置权持有人向前管理层追回责任的范围内,对本公司的留置权将会减少。
附注4-应付票据
龙鱼音符
2015年8月20日,公司向Arowana发行了一张本票和 担保协议,原始本金为160万美元。该票据于2016年12月31日到期,单利为 ,年利率为6%(“Arowana票据”)。
2017年3月2日,本公司向Arowana 发行了金额为20.8万美元的本票,以取代之前的本票。置换票据的利息为年利率10% ,并且是无抵押的。替换票据从票据生效日期 开始,每月分期付款5,000美元,此后每月支付18.3万美元,于2017年9月30日到期。公司错过了 最后一次付款,票据违约。在违约情况下,利率增加到年利率12%,追溯到票据的原始日期 。
2018年12月7日,德克萨斯州达拉斯 县地区法院判决该公司败诉,金额为215,000美元,包括未付本金、判决前利息、原告律师费和法庭费用。法院还命令该公司在上诉时向原告支付惩罚性金额的法定律师费 ,目前预计不会出现这种情况。截至2019年12月31日,判决未全额支付 。本公司已尝试联系判决持有人,但代表判决持有人的律师已不再代表该持有人,判决持有人未予回应。 判决未做任何收集工作。
自2015年11月25日起,本公司向Arowana签发了一张期票 ,该期票是为进一步开发太阳能项目--信安日出五号(又名IS42)而产生的。票据的原始本金为269,688美元,年利率为12%,于2016年12月31日到期。该票据已于2017年1月4日全额支付并附带利息。
F-18 |
附注5-应付佣金
Vis Solis,Inc.
2014年11月,本公司与我们前Powerhouse One子公司的少数股权持有人VIS Solis,Inc.(“VIS”)签订了一项服务 协议(“服务协议”),其中VIS将指本公司进行 收购的“经济上可行的太阳能发电项目”;识别和寻找工程采购和建筑公司;识别和寻找运营和维护 承包商;以及建设、拥有和运营太阳能项目所必需的其他事项。作为对其服务的交换,VIS将从公司根据每个项目的装机容量安排的建设和永久融资中获得 补偿 公司接受、签约并投入商业运营。根据服务协议,公司应向VIS支付的任何赔偿将于项目“财务结束”或其商业运营日期 (“货到付款”)到期。
2015年8月,由于本公司无法安排该项目的建设或永久融资,本公司将其开发、融资和投入商业运营的合同 权利转让给Carolina Energy Partners II, LLC, LLC(“CEP”)。
2016年1月,本公司与VIS调解此事,并达成和解,本公司将向VIS支付90万VIS以解决双方之间的所有事宜,并 终止原协议。于二零一七年第一季,本公司全数支付该笔款项,资金来自信安日出I的COD 。
附注6--投资
投资福克斯商品公司(Fox Commodity)
2016年12月,该公司对福克斯商品有限责任公司(“福克斯”)进行了一系列投资中的第一笔 ,这是一家私人所有的初创公司,使用溶解气浮 技术来清洁废水流。虽然福克斯最初专注于家禽/肉类加工行业的废水处理,但其产品和服务已广泛应用于多个行业和市政当局。福克斯是由迈克尔戈顿(Michael Gorton)领导的,他是信安太阳能公司的前首席执行官。
2017年6月,公司的总投资达到210万美元,管理层对福克斯的战略和重点产生了分歧,公司寻求清算其投资 。2017年12月,双方达成初步协议,公司将收回其原始 投资的41.7万美元,各方将断绝关系。因此,公司于2017年12月31日记录了约160万美元的减值费用,使其报告的投资额降至41.7万美元。反映和解的最终文件 于2018年2月12日签署,公司于2018年2月14日收到和解金额。
被Bayou Road Investments,Inc.收购。
2018年7月20日,本公司向Bayou Road Investments, Inc.(“BRI”)发行了面值0.01美元的普通股6,274,879股,约占本公司发行后已发行和保留股份的51% ,从而影响了控制权的变更。发行本公司普通股 是以BRI承担本公司所有已记录负债为代价。
对水环境技术的投资
2018年1月,该公司对水环境技术有限责任公司(“WET”)进行了一系列 投资中的第一笔投资,该公司是一家私人所有的初创公司,使用溶解气浮 技术来清洁废水流。尽管WEW最初专注于石油和天然气以及家禽/肉类加工 行业的废水,但其产品和服务已广泛应用于多个行业和市政当局。WEW 由Michael Gorton和Matthew Thompson博士领导,两人都是信安太阳能公司的前高管。截至2019年12月31日,该公司在WEW的累计投资为54.4万美元。
F-19 |
附注7-股本
优先股
于2019年12月31日,本公司授权发行 2,000,000股面值为0.01美元的A类优先股和非流通股。于2019年12月31日,本公司授权 1,000,000股面值为0.01美元的B类优先股和1,000,000股流通股。
B系列不可转换优先股 -除非法律或公司章程另有要求,B系列不可转换 优先股的流通股应与公司的普通股和其他有表决权的证券一起作为一个单一的 类别进行投票,无论B系列不可转换优先股的流通股数量如何,只要B系列不可转换优先股中至少有一股 流通股,应占公司任何年度或‘特别股东大会或股东书面同意行动中有权 表决的所有投票权的80%(80%)。 B系列不可转换优先股的每股流通股应代表其在分配给流通股的80%的股份中的比例份额。 在分配给流通股的80%的股份中,B系列不可转换优先股的每股流通股应代表其按比例分配的份额。 在分配给公司流通股的80%的股份中,B系列不可转换优先股的每股流通股应占80%(80%)。
普通股
在2019年12月31日和2018年12月31日, 公司已批准面值为0.01美元的15,000,000股普通股,并在场外交易市场Pink®交易,交易代码为“PSWW”。 我们普通股的持有者有权每股一票,并在董事会宣布 时获得股息或其他分配。
附注8-应付本票
截至2019年12月31日,因收购Bayou Road Investments而产生的应付定期票据包括以下内容
2019 | 2018 | |||||||
注1-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | $ | 25,000 | $ | – | ||||
注2-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | $ | 25,000 | $ | – | ||||
注3-无担保应付票据;原始发行日期2018年2月,利息为20% | $ | 50,000 | $ | – | ||||
注4-无担保应付票据;原始发行日期2014年12月,利息为17% | $ | 250,000 | $ | – | ||||
应付票据总额 | $ | 350,000 | $ | – | ||||
应计利息 | $ | 195,251 | $ | – |
该公司在所有票据上都违约。
票据9-
应收票据关联方
2019年12月27日,公司完成了与一家实体(Bayou Road Investments,Inc.)的 收购。该公司由公司临时首席执行官兼大股东K·布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint)所有。该实体持有1,000,000美元应收本公司临时行政总裁持有的本公司多数股权的本票1,000,000美元,应计利息为每年8%,应付给本公司。截至目前, 期票尚未付款。
F-20 |
注10-后续事件
兼并与收购
该公司此前已确定并已与石油和天然气行业的一家并购候选者签署了 意向书;然而,交易未获成功,从未正式确定, 因或有事项失败而完成。
12月27日那么,2019年,该公司 完成了对Bayou Road Investments,Inc.的收购,Bayou Road Investments,Inc.是临时首席执行官K.Bryce Toussaint的关联方实体。私人控股的公司将成为本公司的全资子公司。该交易使公司确认了302,751美元的商誉 。
巴友路拥有环保油田服务技术的所有权 。这笔交易的对价是100万美元的不可转换B系列优先股 。面值为01美元的股票。在交易进行的同时,没有向Toussaint发行普通股,交易的结果是控制权没有改变 。
F-21 |
信安太阳能公司
资产负债表
(未经审计)
截至12月31日 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | – | $ | 42,617 | ||||
股权投资 | 544,000 | 416,655 | ||||||
其他应收账款 | – | 255,946 | ||||||
流动资产总额 | – | 715,218 | ||||||
总资产 | $ | 544,000 | $ | 715,218 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | 4,700 | $ | 4,700 | ||||
调解和解 | 215,062 | – | ||||||
应付票据,关联方 | – | 180,946 | ||||||
反向兼并产生的负债 | 1,003,839 | 1,003,839 | ||||||
流动负债总额 | 1,223,601 | 1,189,485 | ||||||
总负债 | 1,223,601 | 1,189,485 | ||||||
承诺和或有事项 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股:面值0.01美元;授权2,000,000股;指定为A系列500,000股,于2018年12月31日和2017年12月31日发行0股 | – | – | ||||||
普通股:面值0.01美元,授权发行15,000,000股,2018年12月31日和2017年12月31日发行和发行的普通股分别为11,839,137股和5,564,258股 | 118,392 | 55,643 | ||||||
额外实收资本 | 12,411,476 | 12,474,225 | ||||||
累计赤字 | (13,209,469 | ) | (13,004,134 | ) | ||||
总股本 | (679,601 | ) | (474,266 | ) | ||||
负债和权益总额 | $ | 544,000 | $ | 715,218 |
F-22 |
委托人 太阳能公司
运营说明书
(未经审计)
截至12月31日的年度, | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
收入 | ||||||||
发电 | $ | – | $ | – | ||||
总收入 | – | – | ||||||
运营费用 | ||||||||
直接运营成本 | – | – | ||||||
总运营成本 | – | – | ||||||
毛利(亏损) | – | – | ||||||
一般和行政费用 | 24,158 | 699,700 | ||||||
资产减值 | – | – | ||||||
总运营费用 | 24,158 | 699,700 | ||||||
营业收入(亏损) | (24,158 | ) | (699,700 | ) | ||||
其他费用(收入) | ||||||||
利息收入/(费用) | 66,244 | (16,560 | ) | |||||
其他(收入)/费用 | – | 1,666,674 | ||||||
结算损益 | (247,421 | ) | (306,104 | ) | ||||
其他费用合计 | 181,177 | 1,989,338 | ||||||
净收益(亏损) | (205,335 | ) | (2,689,038 | ) | ||||
普通股股东每股基本和稀释后净收益(亏损) | $ | (0.02 | ) | $ | (0.48 | ) | ||
加权平均流通股、基数和摊薄 | 8,418,584 | 5,564,258 |
F-23 |
信安太阳能公司
现金流量表
(未经审计)
截至12月31日的年度, | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
经营活动的现金流: | ||||||||
净收益(亏损) | $ | (205,335 | ) | $ | (2,689,038 | ) | ||
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||
营业资产和负债变动情况: | ||||||||
基于股票的员工薪酬费用 | – | 22,224 | ||||||
预付资产 | – | 8,036 | ||||||
其他应收账款 | 255,946 | 2,666,154 | ||||||
应付帐款 | – | (1,169,784 | ) | |||||
应付补偿/佣金 | – | (1,501,285 | ) | |||||
应付利息 | – | (108,067 | ) | |||||
应计费用和其他负债 | 215,063 | – | ||||||
经营活动提供(使用)的现金净额 | 265,674 | (2,775,760 | ) | |||||
投资活动的现金流: | ||||||||
出售和转让资产 | (127,345 | ) | 1,033,346 | |||||
投资活动提供(使用)的现金净额 | (127,345 | ) | 1,033,346 | |||||
融资活动的现金流: | ||||||||
Arowana的收益 | – | (422,151 | ) | |||||
偿还关联方票据 | (180,946 | ) | (150,000 | ) | ||||
融资活动提供(使用)的现金净额 | (180,946 | ) | (572,151 | ) | ||||
现金及现金等价物净(减)增 | (42,617 | ) | (2,314,566 | ) | ||||
年初现金及现金等价物 | 42,617 | 2,357,183 | ||||||
年终现金和现金等价物 | $ | – | $ | 42,617 | ||||
补充披露非现金活动: | ||||||||
支付的利息 | $ | – | $ | (24,427 | ) |
F-24 |
主要太阳能公司, Inc.
股东亏损表
2018年12月31日 (未经审计)
优先股 | 普通股 | 其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
数量 | 数量 | 实缴 | 累计 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
余额2017年12月31日 | – | $ | – | 5,564,258 | $ | 55,643 | $ | 11,250,624 | $ | (13,004,134 | ) | $ | (474,266 | ) | ||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | 6,274,879 | 62,749 | 1,160,852 | – | – | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (205,335 | ) | (205,335 | ) | |||||||||||||||||||
余额2018年12月31日 | – | $ | – | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 12,411,476 | $ | (13,209,469 | ) | $ | (679,601 | ) |
F-25 |
主要太阳能公司, Inc.
财务报表附注
注1-公司
信安太阳能股份有限公司(“PSI”, “公司”、“我们”、“我们”或“我们”)于2010年7月8日根据得克萨斯州法律注册成立,并在完成反向合并后成为纽约公司。2011年3月7日,公司 被当时的上市空壳公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合并交易方式收购 ,KPCG与PSI合并并并入PSI,KPCG仍是尚存的公司,PSI成为KPCG的全资子公司 。与合并相关的是,该公司将其公司名称从“库珀·帕克通信公司” 改为“信安太阳能公司”。根据这项交易的条款,PSI的股东将他们持有的PSI面值为0.01美元的普通股(“普通股”)的全部 股票换成了KPCG普通股的股票,交易完成后,KPCG普通股立即占公司已发行和已发行普通股的大约82%。
2012年10月,本公司在特拉华州重新注册。 本公司获授权发行每股面值0.01美元的300,000,000股普通股和每股面值0.01美元的100,000,000股 优先股(“优先股”)。2016年4月,公司修订了公司注册证书 ,将授权股份减至15,000,000股普通股和2,000,000股优先股 。每股面值0.01美元保持不变。
PSI在OTCPink®市场交易,代码为 “PSWW”,但自2016年年中以来,交易活动一直在减弱。
业务
从历史上看,我们的业务计划是收购、建造、拥有和运营盈利的大型太阳能发电设施(统称为“太阳能开发”)。 公司未能按计划获得足够的项目融资来建设大型太阳能发电设施,目前 没有考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。
演示基础
随附的财务报表 是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)和证券交易委员会的规则编制的。管理层认为,公平列报所列期间所需的所有调整(包括正常的经常性调整)均已反映在此。
持续经营的企业
所附财务报表已 编制,假设公司将继续作为持续经营的企业。截至2018年12月31日,公司累计亏损约1,300万美元 ,公司自成立以来运营现金流为负。此外,公司 目前不考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。其持续经营的能力取决于 本公司是否有能力收取应收款项以履行其义务、在正常业务运营中产生的负债到期时进行偿付 ,以及潜在地制定和执行新的业务战略。目前无法确定这些事项的结果 ,并对公司是否能够 继续经营产生很大的怀疑。这些财务报表不包括对 资产和负债的金额和分类的任何调整,如果公司无法继续经营下去,这些调整可能是必要的。
F-26 |
注2-重要会计政策摘要
近期会计公告
所得税
2015年11月,财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU第2015-17号,“所得税(主题7400)-资产负债表递延税分类”。ASU 2015-17 要求递延税项资产与递延税项负债分开列报,并进一步要求每项资产在分类资产负债表中作为非流动资产列报 。该标准在2016年12月15日之后的年度期间有效。 我们预计采用该标准不会对我们的财务状况产生实质性影响。
公允价值
公允价值定义 为在计量日在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格 。我们相信,我们流动资产和流动负债的账面价值接近其公允价值, 我们应付票据的账面价值接近其对条款、利率和剩余期限类似的债务的估计公允价值,目前具有类似信用评级的公司可获得的债务的账面价值接近其估计公允价值。
所有 关联方交易均由我们的高级管理人员和/或董事会评估,他们会考虑各种因素,包括 他们对公司的受托责任;关联方与公司的关系;每笔交易背后的重大事实;为公司带来的预期利益和与此类利益相关的相关成本;以及公司 可能从无关第三方获得的条款。尽管进行了审查,关联方交易可能不会按公允价值记录。
预算的使用
根据GAAP编制我们的 财务报表要求我们持续做出重大估计和判断, 这些估计和判断会影响资产、负债、收入、费用以及或有资产和负债的相关披露的报告价值。 我们的估计基于历史经验以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设, 这些结果构成我们结论的基础。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同 。这些差异可能会对我们未来的财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响 。
现金和现金等价物
我们将现金、存款、 和原始到期日不超过三个月的短期投资视为现金和等价物。我们的存款主要存放在两家金融机构,有时可能超过美国联邦存款保险公司 保险的承保金额。
其他应收账款
其他应收账款反映2015年8月转让信安日出IV的剩余款项 。该项目预计于2016年6月达到COD,由受让人在项目的商业运营日期 (“COD”)支付。截至2018年12月31日和2017年12月31日的未偿还金额分别为0美元和256,000美元 。没有从应收账款中记录任何备抵。
股权交易公允价值
我们以股票支付方式发行的普通股的估计公允价值 是根据(1)定向增发收到的价格 出售我们的股票或(2)公司的公开报价市场价格中更相关的一个来衡量的。我们估计简单权证和股票期权在发行时的公允价值 ,或者在向非员工发行时,使用需要输入主观假设的Black-Scholes期权定价(“Black-Scholes”) 模型。在评估更复杂的权证、期权或其他衍生权益工具 时,我们使用基于二项式网格的期权定价模型或蒙特卡罗期权定价模型,以管理层认为 在相关情况下更合适的方式为准。授予员工的股票期权 的公允价值在股东权益和费用中的确认是在必要的服务期内以直线为基础的。公允价值的后续变动不会 确认。
F-27 |
每股净亏损
每股基本净收益或每股亏损的计算方法是将该期间的净收益或亏损除以 期间已发行普通股的加权平均股数。稀释每股收益反映衍生证券的潜在摊薄,包括普通股的其他潜在发行 ,包括行使期权和认股权证以及转换可转换债券时将发行的股票。潜在的 稀释股票不包括在亏损的情况下,因为这样做的效果将是反稀释的。截至2018年12月31日, 购买475,005股股票的期权和购买550,434股普通股的认股权证已被排除在每股稀释亏损的计算 之外,因为它们的影响将是反稀释的。截至2017年12月31日,购买500,007股 股票的期权和购买550,434股我们普通股的认股权证。
附注3-反向合并产生的负债
反向合并产生的负债包括 已放弃的长期房地产租赁、向 各个州提交的一般无担保负债、商业留置权和税收留置权,这些都与本公司的反向合并前业务相关,这些都是在2011年3月反向合并交易中在不知情的情况下承担的。大多数此类责任的诉讼时效为五年,大多数留置权的诉讼时效为十年,根据司法管辖区的不同,留置权持有人可以选择续签。虽然留置权每年应计利息在8%至12%之间,但公司已停止计息,因为它相信迄今记录的负债足以支付有朝一日可能提出的最终索赔。与留置权无关的负债是根据 管理层对要支付金额的估计而累计的。与留置权相关的负债已按面值累计。管理层 相信所有此类债务已由飞马基金有限责任公司(和/或其关联公司或关联方,“飞马”) 作为反向合并交易的一部分,公司向其发行了534,654股普通股(包括其受让人)。 然而,由于本公司是债务人,本公司已记录了相关负债。到目前为止,只有一名留置权持有人就付款事宜与公司接洽 。该留置权持有人首先通过诉讼追索公司原管理层。在该留置权持有人向前管理层追回责任的范围内,对本公司的留置权将会减少。
附注4-应付票据
龙鱼音符
2015年8月20日,公司向Arowana发行了本金为160万美元的期票和担保协议。该票据于2016年12月31日到期 ,单利年利率为6%(“Arowana票据”)。
2017年3月2日,本公司向Arowana 发行了金额为20.8万美元的本票,以取代之前的本票。置换票据的利息为年利率10% ,并且是无抵押的。替换票据从票据生效日期 开始,每月分期付款5,000美元,此后每月支付18.3万美元,于2017年9月30日到期。公司错过了 最后一次付款,票据违约。在违约情况下,利率增加到年利率12%,追溯到票据的原始日期 。
2018年12月7日,得克萨斯州达拉斯县地区法院判决公司败诉,金额为215,000美元,包括未付本金、判决前利息、原告律师费和法庭费用。法院还命令该公司在发生上诉时向原告的法定律师支付惩罚性费用 ,目前预计不会出现这种情况。截至2018年12月31日,已全额支付 。
自2015年11月25日起,本公司向Arowana发行了一张 期票,该期票用于进一步开发一个太阳能项目--普罗纳日出五号(又名IS42)。票据的原始本金为269,688美元,年利率为12%,于2016年12月31日到期。 票据已于2017年1月4日全额付息。
F-28 |
附注5-应付佣金
Vis Solis,Inc.
2014年11月,本公司 与我们前Powerhouse One子公司的少数股权持有者VIS Solis,Inc.(“VIS”)签订了一项服务协议(“服务协议”),其中VIS将指本公司“经济上可行的太阳能发电 项目”进行收购;识别并寻找工程采购和建筑公司;识别和寻找运营 和维护承包商;以及建设、拥有和运营太阳能项目所必需的其他事项。作为对其服务的交换,VIS将从公司安排的建设和永久融资中获得补偿,该补偿由公司根据公司接受、合同承接和投入商业运营的每个项目的装机容量 来安排。根据服务协议, 公司应向VIS支付的任何赔偿将于项目“财务结束”或其商业 运营日期(“COD”)到期。
2015年8月,公司将其开发、融资和投入商业运营项目的合同权转让给Carolina Energy Partners II,LLC(“CEP”),原因是公司无法安排该项目的建设 或永久融资 ,并将其项目主体 转让给Carolina Energy Partners II,LLC(“CEP”)。
2016年1月,本公司与VIS调解此事,并达成和解,本公司将向VIS支付90万VIS以解决双方之间的所有事宜,并 终止原协议。于二零一七年第一季,本公司全数支付该笔款项,资金来自信安日出I的COD 。
附注6--投资
投资福克斯商品公司(Fox Commodity)
2016年12月,该公司对福克斯商品有限责任公司(“福克斯”)进行了一系列投资中的第一笔 ,这是一家私人所有的初创公司,使用溶解气浮 技术来清洁废水流。虽然福克斯最初专注于家禽/肉类加工行业的废水处理,但其产品和服务已广泛应用于多个行业和市政当局。福克斯是由迈克尔戈顿(Michael Gorton)领导的,他是信安太阳能公司的前首席执行官。
本公司于2017年6月达到210万美元的总投资 ,管理层对福克斯的战略和重点产生了分歧,本公司 寻求清算其投资。2017年12月,双方达成初步协议,公司将收回其原始投资41.7万美元 ,各方将断绝关系。因此,公司于2017年12月31日记录了约160万美元的减值费用 ,使其报告的投资额降至41.7万美元。反映和解的最终文件于2018年2月12日签署,公司于2018年2月14日收到和解金额。
被Bayou Road Investments,Inc.收购。
2018年7月20日,本公司向Bayou Road Investments,Inc.(“BRI”)发行了面值0.01美元的普通股6,274,879股,约占本公司发行后已发行和保留股份的51%,从而影响了控制权的变更。发行本公司普通股 的代价是考虑到BRI承担了本公司所有记录的负债。
对水环境技术的投资
2018年1月,该公司对水环境技术有限责任公司(“WET”)进行了一系列投资中的第一笔 ,该公司是一家私人所有的初创公司,使用溶解的气浮技术来清理废水流。尽管WEW最初专注于石油天然气和家禽/肉类加工行业的废水处理,但WEW的产品和服务已广泛应用于多个行业和市政当局。 WEW由Michael Gorton和Matthew Thompson博士领导,两人都是信安太阳能公司的前首席执行官。截至2018年12月31日,该公司在WEW的累计投资为54.4万美元。
F-29 |
附注7-股本
优先股
于2018年12月31日,本公司授权发行2,000,000股面值为0.01美元的A类优先股和非流通股。
普通股
于2018年12月31日和2017年12月31日, 公司已批准面值0.01美元的15,000,000股普通股,并在场外交易市场Pink®交易,代码为“PSWW”。 我们普通股的持有者有权每股一票,并在董事会宣布 时获得股息或其他分配。除已发行股票外,我们还预留了966,090股股票,用于在行使股权 奖励时发行。
股票期权
本公司维持2014年股权激励 计划(“计划”),根据该计划,已预留966,090股普通股供发行。到目前为止,在预留的960,090 张中,已经发放了779,090张。行使购股权(如有)将导致本公司发行新股。
股票 | 加权平均行权价格 | 加权平均授予日期值 | ||||||||||
出色,2017年1月1日 | 523,982 | $ | 4.37 | $ | 1.19 | |||||||
授与 | – | – | – | |||||||||
练习 | – | – | – | |||||||||
没收 | – | – | – | |||||||||
过期 | (23,975 | ) | 4.00 | – | ||||||||
出色,2017年12月31日 | 500,007 | $ | 4.35 | $ | 1.25 | |||||||
授与 | – | – | – | |||||||||
练习 | – | – | – | |||||||||
没收 | – | – | – | |||||||||
过期 | (25,002 | ) | 4.00 | 1.00 | ||||||||
出色,2018年12月31日 | 475,005 | $ | 4.35 | $ | 1.26 |
以下是截至2018年12月31日的未偿还股票期权摘要 :
行权价格 | 未完成的期权 | 平均剩余时间 合同期限(年) | 可行使的期权 | 非既得期权 | |||||||||||||
$4.00 | 386,505 | 4.8 | 386,505 | – | |||||||||||||
$6.00 | 88,500 | 5.5 | 88,500 | – | |||||||||||||
475,005 | 475,005 | – |
2018年与期权 相关的股票薪酬支出包括在一般和行政费用中,为5556美元。
F-30 |
目前未偿还期权的加权 平均行权价为4.37美元,目前可行使的期权加权平均行权价为4.37美元。 由于这些股票已经很长一段时间没有交易了,公司估计每股价格为零。当时未偿还的期权没有内在价值,可行使的期权也没有内在价值。
认股权证
截至2018年12月31日,该公司有550,434份未偿还权证,加权平均期限为1.7年,加权平均行权价为每股5.01美元。
注8-后续 事件
兼并与收购
该公司已确定并正在 与石油和天然气行业内的一家公司洽谈并购交易。公司预计此交易将于2019年第三季度完成 。
F-31 |
第三部分-展品
展品索引
展品编号 | 展品说明 |
2.1 | 公司章程 |
2.2 | 日期为2019年11月29日的指定证书 |
2.3 | 修订日期为2020年1月3日的修订证书 |
2.4 | 指定证书 ,日期为6月26日。2020年 |
2.8 | 附例 |
3.1 | 样本 股票证书 |
4.1 | 订阅 协议 |
6.1 | K.Bryce Toussaint雇佣协议 ,日期为2020年1月1日 |
6.2 | 安东尼·勒纳雇佣协议 ,日期为2020年1月1日 |
6.3 | 本票日期为2019年12月27日的本票 |
6.4 | 分销 协议,日期为2019年12月2日 |
6.5 | 分销协议附录 ,日期为2019年12月2日 |
6.6 | 证券 购买协议,日期为2018年7月20日 |
6.7 | 证券 购买协议,日期为2019年12月27日 |
6.8 | Tokata Oil Recovery,Inc.与Bayou Road Investments, Inc.之间的营销和许可协议,日期为2019年12月2日 |
6.81 | Bayou Road Investments与Crovus&Coil之间的满意协议以及放弃和释放索赔,日期为2020年3月23日 |
6.82 | Bayou Road Investments与Hamershlag Private Capital Management之间的满意协议以及放弃和释放债权,日期为2020年3月23日 |
6.83 | Bayou Road Investments与Bernard&Yam LLP之间的满意协议以及放弃和释放索赔,日期为2020年3月23日 |
6.84 | 2020年3月23日Bayou Road Investments与Prospr Global LLC达成的满意协议以及放弃和释放索赔 |
6.9 | Bayou Road Investment Inc.罗德里克·弗洛伊德的可转换票据,日期为2018年2月15日 |
6.91 | Bayou Road Investments Inc为伊丽莎白·斯坦克(Elizabeth Steinke)提供的可转换票据,日期为2018年1月30日 |
6.92 | Bayou Road Investments Inc.为迈克尔·克雷格·贝克(Michael Craig Beck)提供的可转换票据,日期为2018年2月14日 |
6.93 | Bayou Road Investments Inc.为斯蒂芬·J·戴维斯(Stephen J.Davis)发行的可转换票据,日期为2014年12月22日 |
6.94 | 当事人太阳能公司GPL Ventures LLC的可转换本票,日期为2020年4月15日 |
6.95 | 当事人太阳能公司GPL Ventures LLC可转换本票,日期为2020年5月15日 |
6.96 | 当事人太阳能公司GPL Ventures LLC可转换本票,日期为2020年7月10日 |
6.97 | 当事人太阳能公司Arowana International Limited的可转换本票,日期为 2015年8月20日 |
6.98 | Bayou Road Investments,Inc.与Stephen J.Davis之间的贷款修改协议,日期为2014年12月22日 |
6.981 | 埃里克·斯塔尔的本票,日期为2020年6月1日 |
6.982 | 布兰登·威斯纳的期票,日期为2020年5月28日 |
7.1 | 股票 交换协议,日期为2019年12月27日 |
11.1 | 唐纳尔·苏亚雷斯同意(见附件12.1) |
12.1 | 唐纳尔·苏亚雷斯的观点 |
III-1 |
签名
根据条例 A的要求,发行人证明其有合理理由相信其符合提交表格1-A/A 的所有要求,并已于2020年10月28日在得克萨斯州达拉斯市正式安排本发售声明由其正式授权的签名人代表其签署。
(发行人的确切名称如其章程中规定的 ):主体太阳能公司。 | |
(签名和标题): | 布莱斯·图桑(Bryce Toussaint) |
K.Bryce Toussaint 首席执行官(首席执行官)兼董事 |
本要约声明已由以下 人以指定身份在指定日期签署。
(签名): | 布莱斯·图桑(Bryce Toussaint) |
布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint) | |
(标题): | 首席执行官、首席财务官、首席会计官兼董事 |
(日期): | 2020年10月28日 |
董事签名:
布莱斯·图桑(Bryce Toussaint) |
2020年10月28日 | |
布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint) | 日期 |
/s/安东尼·勒纳 |
2020年10月28日 | |
安东尼·勒纳 | 日期 |
III-2 |