附件 6.22

经纪-交易商协议

本 修订后的协议(连同展品和时间表,“协议”)由内华达州公司Novo 集成科学公司(“客户”)和纽约有限责任公司(“Dalmore”)Dalmore Group,LLC.(以下简称“Dalmore”)签订。客户和Dalmore同意受本协议条款的约束,自2020年3月31日 (“生效日期”)起生效:

鉴于, Dalmore是一家注册经纪自营商,在股票和债务证券市场提供服务,包括通过SEC批准的豁免 进行的发行,如REG D 506(B)、506(C)、法规A+、REG CF和其他;

鉴于, 客户将进行根据A规则豁免注册的证券发售(“发售”); 以及

鉴于, 客户认识到让Dalmore作为参与发售的投资者(“投资者”)的服务提供商的好处。

现在, 因此,考虑到本合同所载的相互承诺和契诺,并出于善意和有价值的代价, 特此确认收到并充分履行这些承诺和契诺,双方同意如下:

1. 聘任、任期、终止

A. 客户特此聘请并保留Dalmore,由客户自行决定提供运营和合规服务。

b. 本协议将于生效日期开始生效,有效期为 十二(12)个月,并将自动续订,每次续订期限为十二(12)个月,除非任何一方在当前期限届满前至少六十(60)天向另一方发出 不续订通知。如果客户违约 履行本协议项下的义务,本协议可在(I)六十(60)天书面通知后终止,如果 客户未能履行或遵守本协议项下的任何实质性条款、契诺或条件 且此类违约继续无法补救,(Ii)在书面通知后,如果 提供商或客户所作的任何重大陈述或担保被证明在任何重大方面的任何时间都不正确,(Iii)为了遵守本协议的任何条款、约定或条件,本协议可在以下情况下终止:(I)如果 客户未能履行或遵守本协议项下的任何重大条款、约定或条件,且此类违约继续无法补救 如果使用商业上合理的努力不能及时实现合规,则在提供尽可能多的通知后, 或(Iv)如果客户或Dalmore根据任何破产、破产或其他类似法律启动寻求清算、 重组或其他救济的自愿程序,或被判定破产或资不抵债,或已对其作出最终且不可抗拒的救济命令,或者任何一方为其利益签立并交付一般转让,则 或(Iv)在三十(30)天的书面通知后, 或(Iv)根据任何破产、破产或其他类似法律,如果客户或Dalmore启动寻求清算、重组或其他救济的自愿程序,或已对其作出最终且不可抗拒的救济命令,或者任何一方为其利益执行并交付一般转让本节中对具体补救措施的描述 不排除任何其他补救措施的可用性。客户延迟或未能行使任何权利、权力、补救措施或特权 不会被解释为放弃此类权利、权力、补救措施或特权或限制此类权利、权力、补救措施或特权的行使 。任何此类权利、权力不得单独、部分或以其他方式行使, 补救或特权将阻止 进一步行使或行使任何其他权利、权力、补救或特权。本协议的所有条款应 在合理终止后继续有效,包括但不限于责任和赔偿的限制,以及 支付与终止前提供的服务相关的费用的义务。

2. 服务。Dalmore将执行下列服务附件A附于本文件 ,并作为本文件的一部分,与本次发售(以下简称“服务”)相关。除非双方另有书面约定 。

3. 补偿。作为对服务的补偿,客户应向Dalmore支付相当于客户从投资者那里筹集的总金额的一百(100)个基点 (1%)的费用。这只有在FINRA公司财务部门对此次发行发出 无异议信函后才会开始。

此外, 还将收取10,000美元的一次性预付设置费。费用在执行本协议时到期并支付。预付费用 将包括公司实际预计将发生的合理的自付责任费用 ,例如准备FINRA申报文件、与客户的SEC法律顾问合作提供所需的信息 、与参与发售的任何第三方供应商进行协调以及在批准发售之前 提供任何其他必要和要求的服务。公司将退还与预付款相关的任何费用,只要预付款没有被使用、发生或 提供给客户。

4. 合规性

a. 客户及其所有第三方提供商应始终(I)遵守Dalmore的直接请求 ;(Ii)保留所有必要的注册和许可(如有必要,包括外国资质);以及(Iii)支付 履行本协议项下各自义务所必需或适当的所有相关费用和开支(包括FINRA公司备案费用)。客户应遵守并遵守达尔莫尔的所有政策和程序。

FINRA 这项30,000,000美元的尽力而为服务的公司申请费将为5,000美元,并且将是客户支付给Dalmore的通行费 ,Dalmore随后将转发给FINRA作为申请付款。这笔款项将到期,并从发行合格后募集资金的收益中 支付,并发出无异议信函作为额外费用。

b. 客户和Dalmore将共同负责审核与交易相关的所有文档 ,但接受客户的最终决定权将由客户自行决定。每个 投资者都将被视为客户的投资者,而不是Dalmore。

c. 客户和Dalmore将各自负责监督各自销售员工的活动和培训 以及各自的所有其他员工,以履行根据本协议条款专门分配给他们的职能 。

D. 客户和Dalmore同意就任何政府机构或自律组织与任何政府机构或自律组织就本协议或履行其义务进行的任何实质性沟通及时通知对方,除非适用的政府机构明确禁止此类通知 。

5. 达尔莫的角色。客户确认并同意客户在使用Dalmore服务时将依靠客户自己的判断。Dalmore(I)不就任何投资的质量或任何发行人的质量 机会或任何发行人作出任何陈述;(Ii)不保证任何投资者的业绩;(Iii)将作出商业上合理的 努力,以根据其规格执行服务;(Iv)不保证任何一方或 提供与Dalmore连接的设施的性能;并且(V)不是投资顾问,不提供投资建议, 不推荐证券交易和任何有关投资机会的数据或其他信息的展示, 不构成对任何交易的适当性、适当性、合法性、有效性或盈利性的建议。 本协议中的任何内容均不得解释为建立任何类型的合伙企业、合资企业或雇主-雇员关系 。

6. 赔偿。

A. 客户赔偿。客户应 赔偿并保证Dalmore、其附属公司及其代表和代理人不受任何和所有实际或直接的损害损失、 责任、判决、仲裁裁决、和解、损害和费用(统称为“损失”), 任何第三方诉讼、诉讼、索赔、要求或类似诉讼(统称为“诉讼”) 以(I)客户违反本协议,(Ii)客户的不当行为或不作为,或 (Iii)要约为基础。

b. 由达尔莫赔偿。Dalmore应赔偿客户、客户的 关联公司以及客户的代表和代理人,使其不会因诉讼引起的任何损失而受到损害,条件是:(I)Dalmore违反本协议,或(Ii)Dalmore的错误行为 或遗漏,或其在履行本协议项下的义务时未能遵守任何适用的联邦、州或 地方法律、法规或规范的情况下,Dalmore应赔偿客户、客户的关联公司、客户的代表和代理人,使其不受诉讼程序造成的任何损失的损害,条件是:(I)Dalmore违反本协议,或(Ii)Dalmore的不当行为或遗漏,或未能遵守任何适用的联邦、州或 地方法律、法规或法规。

C. 赔偿程序。 如果对根据本节有权获得赔偿的一方提起诉讼,应及时通知负有赔偿义务的一方。。 赔偿方有权控制诉讼的辩护、调查或和解,并且被赔偿方同意合理配合, 在随后的调查、辩护或和解中费用由赔偿方承担。

7. 通知。本协议要求的任何通知均应以书面形式发出,并应按其他各方可能不时指定的地址 发送或邮寄 预付邮资,或通过传真或电子邮件发送给本协议的其他各方以收到此类通知。在另行通知之前,本协议各方为此提供的地址应 如下:

如果 发送给客户端:
Novo 集成科学公司
11120 东北2街,200号套房
华盛顿州贝尔维尤,邮编:98004
联系人: 总裁克里斯·大卫
电话: (206)617-9797
邮箱:cdavid@novoIntegrated.com

如果 致达尔莫尔:
达尔莫尔 集团,有限责任公司。
525 绿地
伍德米尔, 纽约11598
收信人: 董事长埃坦·巴特勒(Etan Butler)
电话: 917-319-3000
邮箱:etan@dalmorefg.com

8. 保密和相互保密:

a. 保密。

i. 包含的信息。就本协议而言,术语“机密信息” 指一方的所有机密和专有信息,包括但不限于(I)财务信息、(Ii)业务 和营销计划、(Iii)员工和所有者的姓名、(Iv)第三方提供的在线筹款平台用户的姓名和其他个人身份信息、(V)安全代码和(Vi)客户 或投资者提供的所有文档。

二、 排除的信息。就本协议而言,术语“机密和专有信息”不应包括(I)接收方在未使用任何机密和专有信息的情况下已知晓或独立开发的信息,或(Ii)通过接收方的任何不当行为而为公众所知的信息。

三、 保密义务。未经另一方事先 书面同意,在期限内及之后的任何时间,任何一方 均不得披露另一方的保密信息或将此类保密信息用于任何目的。在不限制前一句话的情况下,每一方在保护另一方的保密信息方面的谨慎程度至少应与其保护自己的保密信息的程度相同。 尽管如上所述,如果有管辖权的法院要求一方披露保密信息(I),一方可以披露保密信息(I),但该当事人应在收到该命令后立即以书面形式通知另一方 ,以便该另一方可以尝试阻止此类披露或寻求披露保密信息(I)。 在收到该命令后,该方应立即以书面形式通知另一方,以便该另一方可以尝试阻止此类泄露或寻求保护保密信息(I)。 在收到该命令后,该方应立即以书面形式通知另一方,以便该另一方可以尝试阻止此类泄露或寻求此处包含的任何内容均不得解释为禁止SEC、FINRA或其他政府 官员或实体获取、审查和审计任何信息、记录或数据。发行方承认,无论本协议是否终止,监管 记录保存要求以及证券行业最佳实践都要求提供商保留几乎 所有数据(包括通信和材料)的副本。

9. 杂七杂八的。

a. 客户和提供商之间与 本协议相关或由此引起的任何争议或争议将在FINRA仲裁委员会规则之前和根据仲裁规则通过仲裁解决。

B. 本协议是非排他性的,不得解释为阻止任何一方从事任何其他商业活动

c. 本协议对客户的所有继承人、受让人或受让人具有约束力。除非另一方书面同意本协议的转让,否则任何一方对本协议的转让均无效。 任何一方均可自由将本协议转让给收购其全部或基本上所有业务或资产的任何个人或实体。 任何一方向其可能创建的任何子公司或其直接或间接关联或控制的公司 进行的任何转让,在未经另一方同意的情况下将被视为有效和可强制执行 。

d. 未经另一方事先书面批准,任何一方都不会在任何网站、报纸、出版物、期刊或任何其他媒体上投放或同意 投放任何广告,或以任何方式与公众进行 沟通,如果该广告或沟通以任何方式提及另一方、直接或通过一个或多个中介机构直接或间接控制的任何个人或 实体,或由另一方控制或控制或共同控制的 以及结算安排和/或任何服务客户和Dalmore 将共同授权和批准有关本协议中陈述的联合品牌通知和面向客户的沟通材料 。尽管本协议中有任何相反的规定,客户同意Dalmore可以在营销 或其他材料时参考在本协议期限内完成的任何交易,前提是此类材料中没有披露个人数据或保密 信息。

e. 本协议各项条款的解释和效力、双方在本协议项下的权利以及因本协议而产生的任何问题,将受纽约州法律管辖,不受法律冲突原则的影响。本协议中使用的语言应被视为 双方为表达相互意向而选择的语言,严格的解释规则不适用于任何一方。

f. 如果本协议的任何条款或条件将被任何法院、监管或自律机构或机构裁定为无效或不可执行 ,其余条款和条件的有效性将不受影响 ,本协议的执行将如同任何此类无效或不可执行的条款或条件未包括在协议中一样 。

G. 本协议规定了双方就本协议主题达成的完整协议,并取代与本协议主题相关的任何 先前协议。除书面协议外,本协议不得修改或修改。

H. 本协议可以多份副本或传真或电子方式签署,每一份均应视为原件,但所有副本加在一起将构成同一份协议。

[签名 显示在下一页(S)]

自上文首次写明的日期起,双方已签署本协议,特此为证。

客户: Novo Integrated Sciences,Inc.
通过 /s/ 克里斯·大卫
姓名: 克里斯 大卫
ITS: 总统
Dalmore Group,LLC:
通过 /s/ Etan Butler
姓名: Etan 巴特勒
ITS: 主席

附件 A

服务:

A. 达尔莫尔责任-达尔莫尔同意:

i. 审核 投资者信息,包括KYC(了解您的客户)数据,执行AML(反洗钱)等合规背景检查 ,并向客户提供是否接受投资者为客户的建议;
二、 审核 每份投资者认购协议,确认此类投资者参与发行,并向客户提供是否接受认购协议用于投资者参与的决定 ;
三、 如果需要,联系 和/或通知发行人,以收集有关投资者的其他信息或澄清;
四、 不 向任何投资者提供任何投资建议或投资建议;
v. 投资者详细信息和数据保密,除非监管机构要求或本协议项下我们的业绩 (例如,根据反洗钱和背景调查的需要),否则不得向任何第三方披露;
六. 在美国所有50个州、哥伦比亚特区和领地担任经纪/交易商;
七. 与第三方提供商协调 以确保充分的审查和合规性。