PATK-20210328
000007660512/312021Q1假象P1Y22个月零24天00000766052021-01-012021-03-28Xbrli：共享00000766052021-04-23Iso4217：美元00000766052020-01-012020-03-29Iso4217：美元Xbrli：共享00000766052021-03-2800000766052020-12-3100000766052019-12-3100000766052020-03-290000076605美国-GAAP：CommonStockMember2020-12-310000076605US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000076605Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000076605美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310000076605美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-280000076605Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-280000076605美国-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-03-280000076605美国-GAAP：CommonStockMember2021-03-280000076605US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-280000076605Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-280000076605美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-280000076605美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310000076605US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000076605Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000076605美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310000076605美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-290000076605Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-290000076605美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-290000076605US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-290000076605美国-GAAP：CommonStockMember2020-03-290000076605US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-290000076605Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-290000076605美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-290000076605帕克：制造业成员Patk：RecreationalVehicleMember2021-01-012021-03-280000076605Patk：DistributionMemberPatk：RecreationalVehicleMember2021-01-012021-03-280000076605Patk：RecreationalVehicleMember2021-01-012021-03-280000076605帕克：海军陆战队成员帕克：制造业成员2021-01-012021-03-280000076605帕克：海军陆战队成员Patk：DistributionMember2021-01-012021-03-280000076605帕克：海军陆战队成员2021-01-012021-03-280000076605帕克：制造业成员Patk：制造商HousingMember2021-01-012021-03-280000076605Patk：DistributionMemberPatk：制造商HousingMember2021-01-012021-03-280000076605Patk：制造商HousingMember2021-01-012021-03-280000076605Patk：IndustrialMember帕克：制造业成员2021-01-012021-03-280000076605Patk：DistributionMemberPatk：IndustrialMember2021-01-012021-03-280000076605Patk：IndustrialMember2021-01-012021-03-280000076605帕克：制造业成员2021-01-012021-03-280000076605Patk：DistributionMember2021-01-012021-03-280000076605帕克：制造业成员Patk：RecreationalVehicleMember2020-01-012020-03-290000076605Patk：DistributionMemberPatk：RecreationalVehicleMember2020-01-012020-03-290000076605Patk：RecreationalVehicleMember2020-01-012020-03-290000076605帕克：海军陆战队成员帕克：制造业成员2020-01-012020-03-290000076605帕克：海军陆战队成员Patk：DistributionMember2020-01-012020-03-290000076605帕克：海军陆战队成员2020-01-012020-03-290000076605帕克：制造业成员Patk：制造商HousingMember2020-01-012020-03-290000076605Patk：DistributionMemberPatk：制造商HousingMember2020-01-012020-03-290000076605Patk：制造商HousingMember2020-01-012020-03-290000076605Patk：IndustrialMember帕克：制造业成员2020-01-012020-03-290000076605Patk：DistributionMemberPatk：IndustrialMember2020-01-012020-03-290000076605Patk：IndustrialMember2020-01-012020-03-290000076605帕克：制造业成员2020-01-012020-03-290000076605Patk：DistributionMember2020-01-012020-03-290000076605帕克：制造商好评(Member)2021-03-280000076605帕克：制造商好评(Member)2020-12-310000076605Patk：DistributedGoodsMember2021-03-280000076605Patk：DistributedGoodsMember2020-12-310000076605帕克：制造业成员2020-12-310000076605Patk：DistributionMember2020-12-310000076605帕克：制造业成员2021-03-280000076605Patk：DistributionMember2021-03-280000076605US-GAAP：客户关系成员2021-03-280000076605US-GAAP：客户关系成员2020-12-310000076605US-GAAP：非竞争性协议成员2021-03-280000076605US-GAAP：非竞争性协议成员2020-12-310000076605美国-GAAP：专利成员2021-03-280000076605美国-GAAP：专利成员2020-12-310000076605美国-GAAP：商标会员2021-03-280000076605美国-GAAP：商标会员2020-12-31Patk：收购0000076605Patk：AcquiredEntiesMember2021-01-012021-03-280000076605美国公认会计准则：应计负债成员2021-03-280000076605美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2021-03-280000076605美国公认会计准则：应计负债成员2020-12-310000076605美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2020-12-3100000766052020-01-012020-12-310000076605Patk：AcquiredEntiesMember2020-01-012020-12-310000076605SRT：最小成员数Patk：AcquiredEntiesMember2020-01-012020-12-310000076605SRT：最大成员数Patk：AcquiredEntiesMember2020-01-012020-12-310000076605Patk：OneAcquisitionMember2020-12-310000076605Patk：AcquiredEntiesMember2021-03-280000076605Patk：AcquiredEntiesMember2020-12-310000076605Patk：FrontRangeStoneMember2021-03-280000076605Patk：FrontRangeStoneMember2020-03-290000076605US-GAAP：客户关系成员2021-01-012021-03-280000076605US-GAAP：客户关系成员2020-03-290000076605US-GAAP：非竞争性协议成员2021-01-012021-03-280000076605US-GAAP：非竞争性协议成员2020-03-290000076605美国-GAAP：专利成员2021-01-012021-03-280000076605美国-GAAP：专利成员2020-03-290000076605美国-GAAP：商标会员2020-03-29Xbrli：纯0000076605US-GAAP：可转换债务成员2021-03-280000076605US-GAAP：可转换债务成员2020-12-310000076605帕克：TermLoanMember2021-03-280000076605帕克：TermLoanMember2020-12-310000076605US-GAAP：LineOfCreditMember2021-03-280000076605US-GAAP：LineOfCreditMember2020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IncMember帕克：RockledgeFlorida Member美国-GAAP：次要事件成员2021-04-012021-04-300000076605Patk：Hyperformance IncMember美国-GAAP：次要事件成员帕克：可可·弗洛里达成员2021-04-012021-04-300000076605帕克：埃尔克哈特印第安纳成员美国-GAAP：次要事件成员修补程序：AlphaSystemsLLCM成员2021-04-012021-04-300000076605Patk：SeniorNotesDue2029成员美国-GAAP：次要事件成员2021-04-200000076605Patk：SeniorSecuredCreditFacilityMember美国-GAAP：次要事件成员2021-04-190000076605Patk：SeniorSecuredCreditFacilityMember美国-GAAP：次要事件成员2021-04-200000076605美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberPatk：SeniorSecuredCreditFacilityMember美国-GAAP：次要事件成员2021-04-200000076605Patk：SeniorSecuredCreditFacilityMember美国-GAAP：次要事件成员帕克：TermFacilityMember2021-04-20

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
 
☒ 依据本条例第13或15(D)条提交季度报告
1934年证券交易法
在截至本季度末的季度内2021年3月28日
或
☐根据“条例”第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年证券交易法
 
从…开始的过渡期到…
 
佣金档案编号000-03922
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/76605/000007660521000108/patk-20210328_g1.jpg
帕特里克工业公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)

印第安纳州35-1057796
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
                              
富兰克林西街107号，邮政信箱638号
埃尔克哈特, 在……里面
46515
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
 (574) 294-7511
(注册人电话号码，包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。他说：是☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易所法案》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义，包括：*.
大型加速滤波器☒加速文件管理器
 ☐
非加速文件服务器
 ☐
规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。[  ]
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐不是☒
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题商品代号注册的每个交易所的名称
 普通股，无面值 PATK纳斯达克
截至2021年4月23日，有23,772,718注册人已发行普通股的股份。 


帕特里克工业公司。

目录表。

页码
第一部分财务信息 
  
项目1.财务报表(未经审计)
简明合并损益表
*截至2021年3月28日和2020年3月29日的第一季度
3
 
简明综合全面收益表
*截至2021年3月28日和2020年3月29日的第一季度
4
简明综合资产负债表
截止日期：2021年3月28日和2020年12月31日
5
现金流量表简明合并报表
*截至2021年3月28日和2020年3月29日的第一季度
6
股东权益简明合并报表
*截至2021年3月28日和2020年3月29日的第一季度
7
简明合并财务报表附注
8
 
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
20
 
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
28
 
项目4.控制和程序
28
 
第二部分：其他信息
 
第1A项。危险因素
29
 
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
29
 
项目6.展品
30
 
签名
31

2

第1部分：财务信息
项目1.财务报表

帕特里克工业公司。
简明综合损益表(未经审计)

第一季度结束
(除每股数据外，以千计)2021年3月28日2020年3月29日
净销售额$850,483 $589,232 
销货成本688,951 479,751 
毛利161,532 109,481 
运营费用： 
提供仓库和送货服务29,913 24,732 
负责销售、一般和行政工作51,232 35,869 
*无形资产摊销11,906 9,601 
*总运营费用93,051 70,202 
营业收入68,481 39,279 
利息支出，净额11,179 10,492 
所得税前收入57,302 28,787 
所得税9,789 7,600 
净收入$47,513 $21,187 
每股普通股基本净收入$2.09 $0.92 
稀释后每股普通股净收入$2.04 $0.91 
加权平均流通股-基本22,737 23,016 
加权平均流通股-稀释23,286 23,267 
请参阅简明合并财务报表附注。



3

帕特里克工业公司。
简明综合全面收益表(未经审计)

第一季度结束
(千人)2021年3月28日2020年3月29日
净收入$47,513 $21,187 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
套期保值衍生工具未实现损益975 (3,006)
其他(59)(37)
其他全面收益(亏损)合计916 (3,043)
综合收益$48,429 $18,144 

请参阅简明合并财务报表附注。

4

帕特里克工业公司。
精简合并资产负债表(未经审计)
自.起
(千人)2021年3月28日2020年12月31日
资产
流动资产
**现金和现金等价物$6,171 $44,767 
国际贸易和其他应收账款，净额211,974 132,505 
*库存减少。345,244 312,809 
**预付费用和其他费用28,446 37,982 
*流动资产总额591,835 528,063 
财产、厂房和设备、净值256,213 251,493 
经营性租赁使用权资产124,384 117,816 
商誉405,382 395,800 
无形资产，净额451,269 456,276 
递延融资成本，净额2,220 2,382 
其他非流动资产3,575 1,605 
*总资产*$1,834,878 $1,753,435 
负债和股东权益
流动负债
**目前长期债务的到期日$7,500 $7,500 
*当前的经营租赁负债32,513 30,901 
*应付账款154,291 105,786 
*应计负债105,545 83,202 
*流动负债总额299,849 227,389 
长期债务，减去当前到期日，净额785,849 810,907 
长期经营租赁负债93,327 88,175 
递延税项负债，净额40,998 39,516 
其他长期负债19,580 28,007 
*总负债*1,239,603 1,193,994 
股东权益
普通股174,920 180,892 
额外实收资本24,387 24,387 
累计其他综合损失(5,136)(6,052)
留存收益401,104 360,214 
*595,275 559,441 
*总负债和股东权益*$1,834,878 $1,753,435 

请参阅简明合并财务报表附注。

5

帕特里克工业公司。
简明合并现金流量表(未经审计)
第一季度结束
(千人)2021年3月28日2020年3月29日
经营活动的现金流  
净收入$47,513 $21,187 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧及摊销22,521 17,175 
基于股票的薪酬费用4,298 4,311 
可转换票据摊销债务贴现1,769 1,723 
其他非现金项目1,595 750 
营业资产和负债的变化，扣除业务收购后的净额：
贸易应收账款(76,350)(66,453)
盘存(24,398)(18,211)
预付费用和其他资产9,587 9,649 
应付账款、应计负债和其他63,757 43,033 
经营活动提供的净现金50,292 13,164 
投资活动的现金流
资本支出(14,239)(7,580)
出售财产、厂房和设备所得收益58 21 
企业收购，扣除收购现金后的净额(28,864)(24,281)
其他(2,000)— 
用于投资活动的净现金(45,045)(31,840)
融资活动的现金流
左轮手枪借款117,475 6,720 
左轮手枪的还款(144,475)(6,720)
回购计划下的股票回购— (15,550)
支付给股东的现金股利(6,573)(5,837)
为股份支付安排支付的税款(14,464)(2,747)
支付递延融资成本和其他— (57)
从企业收购中支付或有对价— (2,000)
行使普通股期权所得收益4,194 — 
用于融资活动的净现金(43,843)(26,191)
现金和现金等价物减少(38,596)(44,867)
年初现金及现金等价物44,767 139,390 
期末现金和现金等价物$6,171 $94,523 
补充现金流信息：
应计资本支出增加(减少)$(2,816)$57 

请参阅简明合并财务报表附注。
6

帕特里克工业公司。
简明合并股东权益表(未经审计)
截至2021年3月28日的第一季度
(千人)普普通通
库存		额外实收资本累计其他
综合损失		留用
收益		总计
余额2020年12月31日$180,892 $24,387 $(6,052)$360,214 $559,441 
净收入
— — — 47,513 47,513 
宣布的股息
— — — (6,623)(6,623)
其他综合收益，税后净额— — 916 — 916 
回购股份以支付与归属和行使基于股份的授予有关的税款(14,464)— — — (14,464)
行使普通股期权时的股票发行
4,194 — — — 4,194 
*基于股票的薪酬支出4,298 — — — 4,298 
余额2021年03月28日$174,920 $24,387 $(5,136)$401,104 $595,275 
截至2020年3月29日的第一季度
(千人)普普通通
库存		额外实收资本累计其他
综合损失		留用
收益		总计
余额2019年12月31日$172,662 $25,014 $(5,698)$305,503 $497,481 
净收入— — — 21,187 21,187 
宣布的股息— — — (5,978)(5,978)
其他综合亏损，税后净额— — (3,043)— (3,043)
回购计划下的股票回购(3,315)(480)— (11,755)(15,550)
回购股份以支付与归属和行使基于股份的授予有关的税款(3,032)— — — (3,032)
*基于股票的薪酬支出4,311 — — — 4,311 
余额2020年3月29日$170,626 $24,534 $(8,741)$308,957 $495,376 

见合并简明财务报表附注



7


帕特里克工业公司。
简明合并财务报表附注(未经审计)
 
1.陈述的基础
随附的Patrick Industries，Inc.(以下简称“Patrick”、“Company”、“We”、“Our”)未经审计的简明综合财务报表包含所有调整(包括正常经常性调整)，我们认为这些调整对于公平反映公司截至2021年3月28日和2020年12月31日的财务状况、截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月的运营业绩和现金流是必要的。
帕特里克未经审计的简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会的规则和条例以及美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。根据美国公认会计原则编制简明综合财务报表要求管理层作出影响简明综合财务报表和附注中报告金额的估计和假设。通常包含在根据美国公认会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和脚注披露已根据这些规则或规定被浓缩或省略。为符合附注11所载累计其他全面收益的本期列报，已对前期列报作出若干非实质性的重新分类。有关本公司在编制综合财务报表时所采用的主要会计政策的说明，请参阅本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报中的综合财务报表附注1。2020年12月31日的精简合并资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美国公认会计准则要求的所有披露。截至2021年3月28日的第一季度的运营业绩不一定表明截至2021年12月31日的全年预期业绩。
该公司以截至12月31日的会计年度为基础保持其财务记录，会计季度跨度约为13亿周。第一季度将在最接近第一个13周期间结束的周日结束。第二季度和第三季度的持续时间为13周，第四季度是今年剩余的时间。2021财年第一季度结束于2021年3月28日，2020财年第一季度结束于2020年3月29日。
在编制Patrick截至2021年3月28日及截至2021年3月28日的三个月的简明综合财务报表时，管理层评估了在资产负债表日期之后至10-Q表格发布之日发生的所有后续事件和交易，这些事件和交易要求在简明综合财务报表中予以确认或披露。有关更多信息，请参见注释17。
2.最近发布的会计声明
所得税
2019年12月，财务会计准则委员会(FASB)发布了《会计准则更新(ASU)2019-12》，所得税(话题740)：简化所得税会计“，简化所得税核算的新标准。指导意见取消了与期间税收分配方法、过渡期所得税计算方法以及与股权法投资和外国子公司所有权变化相关的外部基础差异的递延税项负债确认有关的某些例外情况。指导意见还简化了特许经营税的会计方面，并颁布了税法或税率的变化，并澄清了导致商誉计税基础上升的交易的会计处理。“指导意见”还简化了特许经营税的会计处理，并明确了导致商誉计税基础上升的交易的会计处理。“指导意见”还简化了特许经营税的会计处理，并制定了税法或税率的变化，并明确了导致商誉计税基础上升的交易的会计处理。该标准在2020年12月15日之后的财年生效，允许提前采用。本公司于2021年1月1日采用ASU 2019-12，该采用对其简明合并财务报表没有实质性影响。
8

参考汇率改革
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)这是一项新标准，提供最终指导，为美国公认会计准则(GAAP)关于合同修改和对冲会计的指导提供临时可选的权宜之计和例外，以减轻预期市场从LIBOR和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率(如SOFR)过渡时的财务报告负担。如果满足某些标准，实体可以选择不将某些修改会计要求应用于受指导意见所称的参考汇率改革影响的合同。做出这一选择的实体将不必在修改日期重新衡量合同或重新评估之前的会计决定。实体可以选择各种可选的权宜之计，允许它们在满足某些标准的情况下，继续对受参考汇率改革影响的对冲关系应用套期保值会计。该指导意见自发布之日起生效，一般可适用至2022年12月31日。我们目前正在评估这一标准对我们的精简合并财务报表的影响。

可转换票据和合同在实体自有权益中的会计处理

2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，可转换票据和合同在实体自有权益中的会计处理“，一项简化某些可转换债务工具会计处理的新标准。该指南取消了需要对嵌入的转换功能进行单独核算的某些要求，并简化了实体为确定合同是否有资格进行股权分类而需要进行的结算评估。此外，新指引要求实体在计算稀释每股净收益时，对所有可转换工具使用IF转换方法，并计入可能以现金或股份结算的工具的潜在股份结算影响，但某些例外情况除外。此外，指引要求对报告期内发生的导致满足转换或有事项的事件以及工具层面的可转换债务公允价值等进行新的披露。该指南在2021年12月15日之后的财年有效，允许提前采用。我们目前正在评估这一标准对我们的精简合并财务报表的影响。目前，我们预计采用ASU 2020-06年度对我们的简明综合财务报表的主要影响将是非现金利息支出的减少以及可归因于我们在附注9中讨论的可转换票据的IF转换方法的应用而导致的每股摊薄净收入的减少。
 3.收入确认
在下表中，与客户签订的合同收入(扣除部门间销售额)按市场类型和可报告部门分类，与公司认为收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性受经济因素影响的方式一致：
截至2021年3月28日的第一季度
(千人)制造业分布总计
市场类型：
休闲车$329,612 $171,814 $501,426 
海军陆战队132,338 4,471 136,809 
人造住宅56,634 64,084 120,718 
工业82,172 9,358 91,530 
总计$600,756 $249,727 $850,483 

9

截至2020年3月29日的第一季度
(千人)制造业分布总计
市场类型：
休闲车$226,785 $93,435 $320,220 
海军陆战队75,429 2,622 78,051 
人造住宅45,605 66,764 112,369 
工业71,447 7,145 78,592 
总计$419,266 $169,966 $589,232 
合同责任
合同负债，即在履行履约义务之前收到的客户预付款，在列报的所有期间的开始和结束时是无关紧要的，合同负债的变化在列报的所有期间也是无关紧要的。
4.库存
库存包括以下内容：
(千人)2021年3月28日2020年12月31日
原料$174,676 $157,219 
在制品23,641 19,282 
成品34,257 37,632 
减去：库存报废储备(9,171)(8,320)
*制成品总数，净额223,403 205,813 
为转售而购买的材料(经销产品)127,214 112,158 
减去：库存报废储备(5,373)(5,162)
*转售材料采购总额(分销产品)，净额121,841 106,996 
总库存$345,244 $312,809 
5.商誉和无形资产
截至2021年3月28日的三个月商誉账面金额按分部变动情况如下：
(千人)制造业分布总计
余额-2020年12月31日$338,045 $57,755 $395,800 
收购3,894 — 3,894 
对初步购进价格分配的调整5,688 — 5,688 
余额-2021年3月28日$347,627 $57,755 $405,382 
10

截至2021年3月28日和2020年12月31日，无形资产净值包括以下内容：
(千人)2021年3月28日2020年12月31日
客户关系$466,458 $461,754 
竞业禁止协议16,282 15,949 
专利23,078 23,025 
商标115,605 113,796 
621,423 614,524 
减去：累计摊销(170,154)(158,248)
无形资产，净额$451,269 $456,276 

截至2021年3月28日止三个月的无形资产账面价值按分部变动情况如下：
(千人)制造业分布总计
余额-2020年12月31日$373,717 $82,559 $456,276 
收购11,988 — 11,988 
摊销(9,874)(2,032)(11,906)
对初步购进价格分配的调整(5,089)— (5,089)
余额-2021年3月28日$370,742 $80,527 $451,269 
6.收购
一般信息 
该公司完成了四2021年第一季度的收购(“2021年收购”)。截至2021年3月28日的第一季度，公司与2021年收购相关的简明综合收益表中包括的净销售额为5.4600万美元，营业收入微不足道。与2021年第一季度收购的业务相关的收购相关成本无关紧要。在个别收购中收购的资产和承担的负债按各自收购日期的估计公允价值记录在公司的简明综合资产负债表中。对于每笔收购，本公司在一年的测算期内完成收购价格与收购资产和负债的公允价值的分配。该公司完成了三在2020年第一季度进行收购。在截至2020年3月29日的第一季度，公司与2020年收购相关的精简综合收益表中包括的净销售额和营业收入都是无关紧要的。
对于每一次收购，购买对价超过收购净资产公允价值的部分被记录为商誉，商誉通常代表公司现有的采购、制造、销售和系统资源与被收购公司各自管理团队的组织才华和专业知识的总和，以最大限度地提高效率、影响收入、增加市场份额和净收入。
就某些收购而言，如果所收购业务的某些财务目标得以实现，公司需要支付额外的现金对价。公司根据收购日预期未来现金流的现值和未来付款的可能性，将与上述每项收购相关的或有对价的公允价值负债记录为初始收购价格的一部分。截至2021年3月28日，估计或有对价付款的公允价值合计为#美元。6.91000万，$3.3其中#万美元列入行项目“应计负债”和#美元。3.6100万美元计入浓缩综合资产负债表上的“其他长期负债”.于2020年12月31日，估计或有代价付款的公允价值合计为#美元。6.91000万，$1.6其中#万美元列入项目“应计负债”和#美元。5.32000万美元计入“其他长期负债”.或有负债
11

对价在不同的日期到期，截止日期到2023年12月。或有代价安排的最高支付金额为$14.51000万美元总体而言。在2021年第一季度，公司做出了不是与或有对价负债相关的现金支付。
2021年收购
该公司在截至2021年3月28日的三个月内完成了以下先前宣布的收购：
公司细分市场描述
海狗公司和海选塑料公司(SEA-Dog Corporation&Sea-Lect Plastic)
(统称为“海狗”)		分销与制造向分销商、批发商、零售商和制造商提供各种船用和动力运动五金配件的分销商

为公司和政府实体提供注塑成型、设计、产品开发和专业工具的制造商
包括三未在上面讨论的非实质性收购，2021年收购的总现金对价约为$29.5百万美元。初步采购价格分配取决于评估活动的最终敲定，因此，所有必要的采购会计调整可能会在公司最终确定其估计时，在计量期内发生变化。截至2021年3月28日的第一季度，与2021年收购相关的初步采购会计估计值的变化无关紧要。
2020年的收购
公司完成了以下工作七在截至2020年12月31日的一年中，之前宣布的收购(简称2020收购)：
公司细分市场描述
枫城木工公司制造业为印第安纳州戈申的房车市场生产硬木橱门和门板
SEI制造公司制造业为印第安纳州克伦威尔的海运市场生产塔楼、T形塔板、硬顶、栏杆、闸门和其他铝制外观产品的制造商
内陆胶合板公司制造业主要服务于海运市场、房车市场和工业市场，总部设在密歇根州庞蒂亚克，在佛罗里达州可可设有工厂，是经过处理、未经处理和层压处理的胶合板、中密度贴面板材和其他特种产品的供应商、层压机和批发商。
协同房车运输分布运输和物流服务提供商，主要为印第安纳州戈申市的原始设备制造商(“OEM”)和房车市场经销商提供运输和物流服务
前排靶场石制造业天然石材、石英、固体表面和层压台面的制造商和安装商，主要服务于科罗拉多州恩格尔伍德工业市场的大型家装零售商、房屋建筑商和商业承包商。
Geremarie公司制造业除了位于伊利诺伊州苏黎世湖的医疗、航空、国防、商业和工业市场外，还为海洋工业设计、制造和制造全套高精度铝部件。
Taco Metals，LLC制造业游艇产品制造商，包括滑轨系统、帆布和塔架部件、运动钓鱼和支腿系统、舵椅和底座，以及休闲游艇行业和相关售后市场的原始设备制造商的专用硬件，总部设在佛罗里达州迈阿密，在田纳西州和佛罗里达州设有制造工厂，在田纳西州、佛罗里达州、南卡罗来纳州和马萨诸塞州设有配送中心。
12

包括四未在上面讨论的非实质性收购，2020年收购的总现金对价约为$306.4百万美元，外加一年以上的或有对价一至三年制这一期间基于与某些收购相关的未来业绩。2020年的一次收购占到了$129.72000万美元的现金对价，$49.32000万美元的固定资产，49.1300万美元的无形资产和32.6一亿美元的善意。枫城木工公司和SEI制造公司的测算期已经结束。其余部分的初步购买价格分配已基本完成，等待与某些收购相关的固定资产估值活动的最后敲定。随着公司最终确定其估计，所有必要的采购会计调整可能会在计量期内发生变化。在截至2021年3月28日的第一季度记录的与2020年收购相关的初步购买会计估计的变化无关紧要，主要与无形资产的估值有关。
下表汇总了2021年收购和2020年收购截至收购之日的收购资产和承担的负债的公允价值：
(千人)2021年收购2020年的收购
考虑事项
现金，扣除收购现金后的净额$29,539 $306,353 
营运资本扣留及其他净额(1)
543 (128)
或有对价(2)
— 4,763 
总对价30,082 310,988 
收购的资产
贸易应收账款$3,739 $15,302 
盘存8,685 25,353 
预付费用及其他258 725 
物业、厂房和设备4,118 66,525 
经营性租赁使用权资产3,961 20,029 
可识别无形资产11,935 130,981 
承担的负债
经营租赁义务的当期部分(1,068)(2,721)
应付账款和应计负债(2,547)(12,402)
经营租赁义务(2,893)(17,308)
递延税项负债— (4,322)
购入净资产的公允价值总额26,188 222,162 
商誉(3)
3,894 88,826 
$30,082 $310,988 
(1)某些收购包含营运资金滞留，通常在收购结束后90天内结清。该值代表截至2021年3月28日应支付给(来自)卖家的剩余金额。
(2)该等金额反映收购日期，或有代价的公允价值，以若干收购的未来表现为基础。
(3)商誉在2021年和2020年的收购中是免税的，但Front Range Stone除外(约$10.1(亿美元)。

我们结合收入、成本和市场方法(例如对未来收入增长、资本化率、贴现率和被收购企业的资本支出需求的估计)来估计收购的财产、厂房和设备的价值。
13

下表列出了我们对2021年收购和2020年收购的可识别无形资产的估计：
(除年份信息外，以千计)预计使用寿命(以年为单位)2021年收购2020年的收购
客户关系10$9,597 $99,897 
竞业禁止协议5393 1,150 
专利10— 6,470 
商标不定1,945 23,464 
$11,935 $130,981 
我们使用多期超额收益法估计客户关系的价值，这种方法是收益法的变体，计算资产应占的税后增量现金流的现值。竞业禁止协议的估值采用贴现现金流方法，该方法是收益法的一种变体，有无竞业禁止协议的个别交易对手。商标的估值使用免版税方法，该方法将估计的特许权使用费费率应用于预测的未来现金流，折现为现值。
备考信息
以下截至2021年3月28日和2020年3月29日的第一季度的预计信息假设2021年的收购和2020年的收购发生在紧接每次此类收购的前一年年初。预计信息包含2021年收购和2020年收购的实际经营结果，以及各自收购日期之前的结果，经调整以反映截至紧接每次此类收购前一年年初发生的收购的预计影响。

预计信息包括基于与每笔交易相关的增量借款的融资和利息支出费用。此外，预计信息包括与交易相关的无形资产的摊销费用合计为#美元。0.1300万美元和300万美元3.0截至2021年3月28日的第一季度和截至2020年3月29日的第一季度分别为3.6亿美元和1.8亿美元。
 第一季度结束
(除每股数据外，以千计)2021年3月28日2020年3月29日
收入$857,009 $656,107 
净收入47,815 24,136 
每股普通股基本净收入2.10 1.05 
稀释后每股普通股净收入2.05 1.04 
备考资料仅供参考之用，并不代表在上述期间完成收购时实际取得的经营成果。
7.基于股票的薪酬
该公司记录的费用约为#美元。4.3截至2021年3月28日和2020年3月29日的第一季度，其在精简综合损益表中的股票薪酬计划为100万美元。
14

董事会于2021年第一季度批准了公司2009年综合激励计划下的各种以股票为基础的奖励计划，共计218,254合计股票，平均公允价值为$72.63授予日的总公允价值为$15.92000万。
截至2021年3月28日，大约有美元33.9与激励计划下授予的基于股票的薪酬安排有关的未确认薪酬成本总额的1.8亿美元。这一成本预计将在22.8个月的加权平均期内确认。
 
8.每股普通股净收入
2021年第一季度和2020年第一季度计算的每股普通股净收入如下：
 第一季度结束
(除每股数据外，以千计)2021年3月28日2020年3月29日
计算基本和稀释后每股净收益$47,513 $21,187 
加权平均已发行普通股-基本22,737 23,016 
潜在稀释证券的影响549 251 
加权平均已发行普通股-稀释23,286 23,267 
每股普通股基本净收入$2.09 $0.92 
稀释后每股普通股净收入$2.04 $0.91 
由于按库存股方法被视为反摊薄，因此在计算每股摊薄收益时并未计入无形的证券金额。

9.债务
截至2021年3月28日和2020年12月31日的未偿债务总额摘要如下：
(千人)2021年3月28日2020年12月31日
长期债务：
1.02023年到期的可转换票据百分比
$172,500 $172,500 
2024年到期的定期贷款92,500 92,500 
左轮手枪将于2024年到期248,000 275,000 
7.52027年到期的优先票据百分比
300,000 300,000 
长期债务总额813,000 840,000 
减去：可转换票据债务折价，净额(14,304)(16,072)
减去：定期贷款递延融资成本，净额(404)(434)
减去：优先票据递延融资成本，净额(4,943)(5,087)
减去：长期债务的当前到期日(7,500)(7,500)
长期债务总额减去当期到期日，净额$785,849 $810,907 
在截至2021年3月28日的季度里，我们的任何债务安排都没有实质性变化。请参阅附注17，了解2021年3月28日之后我们债务安排的变化。
15

左轮手枪和定期贷款的利率是最优惠利率或伦敦银行同业拆借利率加保证金。截至2021年3月28日，公司在左轮手枪和定期贷款项下的所有借款均属于基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的期权。2021年3月28日的增量借款利率为LIBOR加1.5%(或1.63%)用于基于LIBOR的选项。左轮手枪已承诺但未使用的部分应支付的费用为0.202021年3月28日。
2021年第一季度和2020年第一季度支付的现金利息总额为$3.3300万美元和300万美元2.6分别为百万美元。
10.衍生金融工具
该公司的信贷安排使公司面临与伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)波动相关的利息支出变动相关的风险。为了部分缓解这一风险，该公司进行了利率掉期交易。截至2021年3月28日，该公司的合并名义本金为$200利率互换协议达1.8亿份，全部被指定为现金流对冲。这些互换协议有效地将与公司部分可变利率债务相关的利息支出从浮动利率转换为固定利率，到期日从2022年2月到2022年3月不等。
下表汇总了简明综合资产负债表中包含的衍生品合约的公允价值(单位：千)：
衍生工具的公允价值
衍生品入账
作为现金流对冲
资产负债表位置2021年3月28日2020年12月31日
利率互换应计负债$5,258 $— 
利率互换其他长期负债$— $6,567 
利率掉期由场外衍生品组成，这些衍生品使用主要依赖于收益率曲线等可观察到的输入的模型进行估值，并在公允价值层次中被归类为2级。
有关利率掉期累计其他综合亏损的资料，请参阅附注11。利率掉期可称为现金流对冲。
11.累计其他综合损失
累计其他综合亏损包括符合现金流套期保值、累计外币换算和其他调整的衍生品的未实现损益。截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月累计其他综合亏损活动情况如下：
截至2021年3月28日的第一季度
(千人)现金流对冲其他外币折算总计
2020年12月31日的余额$(4,889)$(1,263)$100 $(6,052)
重新分类前的其他综合亏损，税后净额(96)— (59)(155)
从累计其他综合亏损中重新分类的税后净额1,071 — — 1,071 
本期净其他综合收益(亏损)975 — (59)916 
2021年3月28日的余额$(3,914)$(1,263)$41 $(5,136)
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截至2020年3月29日的第一季度
(千人)现金流对冲其他外币项目总计
2019年12月31日的余额$(4,374)$(1,270)$(54)$(5,698)
重新分类前的其他综合亏损，税后净额(4,077)— (37)(4,114)
从累计其他综合亏损中重新分类的税后净额1,071 — — 1,071 
本期净其他综合亏损(3,006)— (37)(3,043)
2020年3月29日的余额$(7,380)$(1,270)$(91)$(8,741)


12.租契
租赁费用、补充现金流信息以及与租赁相关的其他信息如下：
第一季度结束
(千人)2021年3月28日2020年3月29日
经营租赁成本$9,585 $8,176 
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
营业租赁的营业现金流$9,387 $8,084 
以租赁义务换取的使用权资产：
经营租约$15,185 $12,428 
与租赁相关的资产负债表信息如下：
(千元，租期和折扣率除外)2021年3月28日2020年12月31日
资产
经营性租赁使用权资产$124,384 $117,816 
负债
经营租赁负债，流动部分$32,513 $30,901 
长期经营租赁负债93,327 88,175 
租赁总负债$125,840 $119,076 
加权平均剩余租赁期限、经营租赁(年)5.15.3
加权平均贴现率，经营租赁4.0 %4.1 %
17

租赁负债于2021年3月28日的到期日如下：
(千人)
2021年(不包括截至2021年3月28日的三个月)
$27,792 
202233,939 
202327,840 
202420,307 
202512,054 
此后18,862 
租赁付款总额140,794 
扣除的利息(14,954)
总计$125,840 

截至2021年3月28日，未偿还租约的剩余租赁期限为一年至18好几年了。

13.公允价值计量
下表显示了某些资产和负债在2021年3月28日和2020年12月31日的公允价值：
2021年3月28日2020年12月31日
(单位：百万)1级2级3级1级2级3级
高级笔记(1)
— $351.6 — — $329.0 — 
可转换票据(1)
— 188.3 — — 180.0 — 
利率互换(2)
— 5.3 — — 6.6 — 
或有对价(3)
— — $6.9 — — $6.9 
(1)上述所列票据金额为现行公允价值，仅供披露之用，于2021年3月28日及2020年12月31日止本公司简明综合资产负债表中采用附注9所述利率方法记录。
(2)利率掉期由场外衍生工具组成，该等衍生工具使用主要依赖可见输入(例如收益率曲线)的模型进行估值，并在公允价值层次中被归类为第2级，并在附注10中进一步讨论。
(3)本公司或有代价的估计公允价值采用第3级投入进行估值，并在附注6中进一步讨论。
14.所得税
2021年第一季度和2020年第一季度的有效税率为17.1%和26.4%。2021年第一季度的有效税率包括确认超额税收优惠对基于股份的薪酬的影响，该影响在实现时记为所得税支出的减少，金额为#美元。5.72000万。
 
该公司制造了不是2021年和2020年第一季度的所得税缴纳情况。
15.细分市场信息
本公司拥有二可报告部门，制造和分销，基于其内部报告方法，根据其首席运营决策者分配资源、评估财务结果和确定薪酬的方式分离其业务。
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下表提供了有关这些部门的销售和营业收入的信息。
截至2021年3月28日的第一季度   
(千人)制造业分布总计
外部净销售额$600,756 $249,727 $850,483 
细分市场销售13,808 1,403 15,211 
总销售额614,564 251,130 865,694 
营业收入78,429 21,175 99,604 
截至2020年3月29日的第一季度   
(千人)制造业分布总计
外部净销售额$419,266 $169,966 $589,232 
细分市场销售7,573 1,300 8,873 
总销售额426,839 171,266 598,105 
营业收入45,704 9,968 55,672 
下表显示了分部营业收入与合并营业收入的对账情况：
 第一季度结束
(千人)2021年3月28日2020年3月29日
可报告部门的营业收入$99,604 $55,672 
未分配的公司费用(19,217)(6,792)
摊销(11,906)(9,601)
合并营业收入$68,481 $39,279 
未分配的公司费用包括公司一般和行政费用，包括工资、保险、税收、用品、旅行和娱乐、专业费用和其他费用。
16.
股票回购计划
2020年3月，董事会批准了一项新的股票回购计划，金额最高可达$50100万股普通股，包括之前授权的剩余金额。大约$36.0截至2021年3月28日，根据当前的股票回购计划可能收购的公司普通股金额仍为100万美元。“公司”就是这么做的。不是It‘我不会在2021年第一季度回购任何普通股。在截至2020年3月29日的第一季度，公司回购456,155其普通股的平均价格为$1美元。34.09每股，总成本为$15.6百万美元。
17.后续事件
2021年4月，我们完成了对HyPerform Inc.的收购，该公司是一家生产高质量防滑泡沫地板的公司，以SeaDek品牌运营，面向船用OEM市场和售后市场。HyPerform还以SwimDek和EndeavorDek品牌(统称为“SeaDek”)为游泳池和水疗中心、动力运动和公用事业市场提供服务。SeaDek在二位于佛罗里达州罗克利奇和佛罗里达州可可的制造工厂。
2021年4月，我们完成了对Alpha Systems，LLC的收购，Alpha Systems，LLC是休闲车、船舶、制造住房和工业终端市场的零部件产品和配件的制造商和分销商。产品包括胶粘剂、密封胶、橡胶屋面、旋转/吹塑成型、注塑成型、地板、绝缘材料、
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百叶窗、天窗以及各种其他产品和配件。阿尔法系统有限责任公司(Alpha Systems LLC)在九位于印第安纳州埃尔克哈特的制造和分销设施。
2021年4月20日，我们完成了美元的发行350根据1933年证券法，私募将于2029年到期的优先票据的本金总额为100万美元，无需注册。这些纸币按面值定价，利率为4.75%。发行完成后，公司修订并重述了管理其现有美元的信贷协议。6502000万优先担保信贷安排，以建立一个新的$7002000万优先担保信贷安排，包括$5502000万美元的循环信贷安排和1,300万美元的1501亿美元定期贷款安排。根据新的优先担保信贷安排借款的到期日延长至2026年4月。新的高级担保信贷安排取代了公司以前的现有信贷安排，后者将于2024年9月到期。除了用于偿还部分现有借款外，这些交易产生的净收益还用于一般公司用途，包括与第一季度末之后完成的收购有关的用途，并将支持公司的战略目标和其他一般业务需要。

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
概述
本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)应与本报告第1项所列公司简明综合财务报表及其附注一并阅读。此外，本MD&A包含与未来结果有关的某些陈述，这些陈述是前瞻性陈述，符合1995年“私人证券诉讼改革法”对该术语的定义。见本报告第27页“有关前瞻性陈述的信息”。公司没有义务更新这些前瞻性陈述。
市场及相关行业表现概览
2021年第一季度财务概述
休闲车(“房车”)行业 
房车行业是我们的主要市场，在截至2021年3月28日和2020年3月29日的第一季度，房车行业分别占公司销售额的59%和55%。与去年同期相比，2021年第一季度房车行业的销售额增长了57%。
根据娱乐车辆行业协会(RVIA)的数据，2021年第一季度的批发出货量约为148,500辆，与2020年第一季度的约100,400辆相比增长了48%。2021年第一季度批发单位出货量增加归因于房车经销商对房车单位的需求增加。经销商需求的增加与消费者对房车的需求相关，我们认为这在一定程度上与消费者娱乐模式的变化有关，其中包括对户外娱乐的兴趣增加。一个根据我们的估计，房车d相对于我们所理解的房车经销商的典型库存水平，遮瑕膏库存正处于历史低点。我们相信，经销商库存水平处于历史低位的供需动态，再加上强劲的零售消费者需求，已经导致我们的房车终端市场出现了积极的势头。我们估计，与2020年第一季度相比，2021年第一季度房车零售额增长了30%-35%。
海洋产业
2021年第一季度和2020年第一季度，对航运业的销售额分别约占公司合并净销售额的16%和13%，与去年同期相比增长了75%。我们的海运收入通常与海运批发机动船单位出货量相关，根据美国国家海洋制造商协会(NMMA)的数据，海运批发机动船单位出货量估计增加了
20

2021年第一季度与2020年同期相比增长了14%。与此同时，受益于对汽艇的需求增加，2021年第一季度海洋零售汽艇单位销售额估计比2020年第一季度增长了30%-35%，导致海洋经销商库存水平处于2014年以来的最低水平，因为2021年第一季度零售额继续超过海洋批发单位出货量。
制造住宅(“MH”)产业
2021年第一季度和2020年第一季度对MH行业的销售额分别占公司销售额的14%和19%，与2020年第一季度相比，2021年第一季度增长了7%。根据制造住房研究所的行业数据，与去年同期相比，2021年第一季度MH批发单位出货量增长了5%。
工业市场
工业市场主要由厨柜行业、酒店市场、零售和商业设备市场、办公和家用家具市场以及区域分销商组成。2021年第一季度和2020年第一季度，面向这一市场的销售额分别占我们销售额的11%和13%，与去年同期相比，2021年第一季度增长了17%。总体而言，我们在这些市场的收入集中在住宅、酒店、高层住宅和写字楼、商业建筑和机构家具市场。我们估计，本港约60%的工业业务与住宅楼宇市场直接相关，其余40%则与非住宅及商业市场直接相关。
根据美国人口普查局的数据，与去年同期相比，2021年第一季度综合新房开工数增加了10%，其中独户住宅开工数增加了20%，多户住宅开工数减少了7%。我们的工业产品通常是新单元建设中最后安装的部件之一，因此，我们的相关销售通常落后于新房开工四到六个月。
综合经营业绩评审
截至2021年3月28日的第一季度 与截至2020年3月29日的第一季度相比 
下表列出了公司简明综合收益表中某些项目与净销售额的百分比关系。
 第一季度结束
(千美元)2021年3月28日2020年3月29日更改金额%变化
净销售额$850,483 100.0 %$589,232 100.0 %$261,251 44.3 %
销货成本688,951 81.0 479,751 81.4 209,200 43.6 %
毛利161,532 19.0 109,481 18.6 52,051 47.5 %
仓库和送货费用29,913 3.5 24,732 4.2 5,181 20.9 %
销售、一般和行政费用51,232 6.0 35,869 6.1 15,363 42.8 %
无形资产摊销11,906 1.4 9,601 1.6 2,305 24.0 %
营业收入68,481 8.1 39,279 6.7 29,202 74.3 %
利息支出，净额11,179 1.3 10,492 1.8 687 6.5 %
所得税9,789 1.2 7,600 1.3 2,189 28.8 %
净收入$47,513 5.6 $21,187 3.6 $26,326 124.3 %
净销售额。2021年第一季度的净销售额从2020年第一季度的5.892亿美元增加到8.505亿美元，增幅为2.613亿美元，增幅为44%。2020年第一季度的净销售额反映了我们终端市场在2020年3月下半月与新冠肺炎相关的停产。2021年第一季度的合并净销售额增长主要归因于房车和海运市场的销售增长。公司的房车
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与去年同期相比，市场销售额增长了57%，海洋市场销售额增长了75%，工业市场销售额增长了16%，MH市场销售额增长了7%。2021年第一季度可归因于该季度完成的收购的净销售额约为540万美元，2020年第一季度可归因于该季度完成的收购的净销售额并不重要。
2021年第一季度，公司每个批发单位的房车内容(在往绩12个月的基础上)从2020年第一季度的3112美元增加到3288美元，增幅约为6%。2021年第一季度，每个批发单位的海洋机动船内容(在往绩12个月的基础上)增长了约44%，从2020年第一季度的1,687美元增加到估计的2,426美元。2021年第一季度，每个批发单位的MH含量(在往绩12个月的基础上)从2020年第一季度的4543美元增加到4611美元，增幅约为1.5%。
销售商品的成本。2021年第一季度，销售成本从2020年的4.798亿美元增加到6.89亿美元，增幅为2.092亿美元，增幅为44%。2021年第一季度，销售成本占净销售额的百分比从2020年的81.4%下降到81.0%，下降了40个基点。
商品销售成本占净销售额的百分比下降，主要原因是(I)我们在2020年全年部署的持续成本降低和自动化计划，(Ii)利用固定间接费用带来的销量驱动的效率，以及(Iii)我们2020年收购的协同效应和不同的成本状况，但部分被劳动力和某些大宗商品成本投入的增加所抵消。一般来说，本公司的售出商品成本百分比可能会受到某些市场部门需求变化的影响，这些变化可能会导致我们产品生产中使用的某些原材料和基于商品的零部件的成本波动。
毛利。2021年第一季度毛利润从2020年的1.095亿美元增加到1.615亿美元，增幅为5200万美元，增幅为48%。毛利润占净销售额的百分比从2020年同期的18.6%增加到2021年第一季度的19.0%，增幅为40个基点。与2020年同期相比，2021年第一季度毛利润占净销售额的百分比有所增加，反映了上述“销售商品成本”项下讨论的因素的影响。
仓库和送货费用。仓库和送货费用从2020年第一季度的2,470万美元增加到2021年第一季度的2,990万美元，增幅为520万美元，增幅为21%。2021年第一季度，仓库和送货费用占净销售额的百分比提高了70个基点，达到3.5%，而2020年第一季度为4.2%。这一占销售额百分比的下降主要是由于与2020年相比，2021年第一季度MH销售额的比例较低，后者的仓库和交付成本占净销售额的百分比较高。
销售、一般和行政(“SG&A”)费用。2021年第一季度，SG&A支出增加了1,540万美元，增幅43%，从去年同期的3,590万美元增至5,120万美元。2021年第一季度，SG&A费用占净销售额的百分比为6.0%，而2020年第一季度为6.1%。
与2020年相比，2021年第一季度SG&A费用的增加主要是由于(I)净销售额的增加和(Ii)支持公司规模和增长的公司资源的广度和深度的增加。
无形资产摊销。2021年第一季度，无形资产摊销增加了230万美元，增幅为24%，从去年同期的960万美元增至1190万美元。与去年同期相比，2021年第一季度的增长主要反映了2020年收购业务的影响。
运营中 收入。2021年第一季度，营业收入从2020年的3930万美元增加到6850万美元，增幅为2920万美元，增幅为74%。2021年第一季度，营业收入占净销售额的百分比增加了140个基点，达到8.1%，而2020年同期为6.7%。营业收入和营业利润率的变化主要归因于上述项目。
22

利息支出，净额。2021年第一季度，利息支出增加了70万美元，增幅为7%，从上年同期的1,050万美元增至1,120万美元。利息支出的增加反映了与2020年收购相关的借款增加，但部分被公司定期贷款和循环信贷安排中未对冲部分的可变利率下降所抵消。
所得税。所得税支出增加了220万美元，增幅为29%，从去年同期的760万美元增至980万美元。
所得税支出增加的主要原因是税前收入增加，部分被2021年第一季度实际税率比上年同期下降所抵消。2021年第一季度和2020年第一季度的有效税率分别为17.1%和26.4%。2021年第一季度的有效税率包括确认超额税收优惠对基于股票的薪酬的影响，这一影响在实现金额570万美元时记录为所得税支出的减少，2020年同期没有相应的金额。
财务指标的使用
我们的MD&A包括财务指标，如每单位的房车、海洋和MH含量，我们认为这些是衡量公司业务表现的重要指标。每单位指标的内容通常使用我们的市场销售额除以行业销量的第三方衡量标准来计算。这些指标不应被视为美国GAAP的替代品。我们对单位内容的计算可能与其他人使用的类似标题的度量不同。不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为根据美国公认会计准则(GAAP)报告的对我们结果的分析的替代品。
按业务分类进行审核
该公司的可报告部门--制造和分销--基于其内部报告方法。该公司定期评估制造和分销部门的业绩，并根据包括销售和营业收入在内的各种指标为其分配资源。该公司不衡量客户市场(房车、船舶、MH和工业)的盈利能力。

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截至2021年3月28日的第一季度与2020年相比
一般信息
 
在随后的讨论中，公司可报告部门的销售额包括部门间销售额，毛利包括部门间经营活动的影响。
下表列出了该公司可报告部门的销售额、毛利和营业收入的信息。合并营业收入的对账列于简明合并财务报表附注15。
 第一季度结束
(千人)2021年3月28日2020年3月29日金额变动%变化
销售额  
制造业$614,564 $426,839 $187,725 44%
分布251,130 171,266 79,864 47%
毛利
制造业120,926 78,947 41,979 53%
分布44,150 29,196 14,954 51%
营业收入
制造业78,429 45,704 32,725 72%
分布21,175 9,968 11,207 112%
制造业
销售。2021年第一季度销售额增长1.78亿美元，增幅44%，从去年同期的4.268亿美元增至6.146亿美元。这一部分约占公司2021年和2020年第一季度合并净销售额的71%。与2020年相比，2021年第一季度的销售额增长归功于公司所有四个终端市场的销售额增长：房车增长45%，海运增长75%，MH增长24%，工业增长15%。2021年第一季度可归因于该季度完成的收购的净销售额约为480万美元，而2020年第一季度可归因于该季度完成的收购的净销售额并不重要。
毛利。2021年第一季度毛利润增长4200万美元，增幅53%，从2020年第一季度的7890万美元增至1.209亿美元。毛利润占销售额的百分比从2020年第一季度的18.5%增加到2021年第一季度的19.7%。
与去年同期相比，2021年第一季度的毛利率有所上升，主要原因是制造管理费用和费用占销售额的百分比提高了180个基点，因为其中某些成本是固定的，直接劳动力改善了60个基点，部分抵消了材料占销售额的百分比增加120个基点的影响，2021年第一季度与2020年相比净提高了120个基点。
营业收入。2020年第一季度营业收入增长3270万美元，增幅72%，从去年同期的4570万美元增至7840万美元。2021年第一季度营业收入的整体增长主要反映了上述项目。
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分布
销售。2021年第一季度销售额增长7980万美元，增幅47%，从去年同期的1.713亿美元增至2.511亿美元。这一部分约占公司2021年和2020年第一季度合并净销售额的29%。与2020年相比，2021年第一季度的销售额增长归因于我们的房车市场销售额增长了84%，海洋市场销售额增长了71%，工业市场销售额增长了31%，但MH市场销售额下降了4%，部分抵消了这一增长。2021年第一季度可归因于该季度完成的收购的净销售额约为60万美元，2020年第一季度可归因于该季度完成的收购的净销售额没有相应金额。
毛利。毛利润从2020年第一季度的2920万美元增加到2021年第一季度的4420万美元，增幅为1500万美元，增幅为51%。毛利润占销售额的百分比从2020年第一季度的17.0%增加到2021年第一季度的17.6%。与2020年第一季度相比，2021年第一季度毛利率的增长主要归因于2020年收购的盈利能力高于分销部门的其他部分。
营业收入。2021年第一季度营业收入增长1120万美元，增幅112%，从去年同期的1000万美元增至2120万美元。2021年第一季度营业收入的改善主要反映了上述项目。
流动性和资本资源
截至2021年3月28日，我们的流动性包括620万美元的现金和现金等价物，以及我们信贷安排下的2.968亿美元可用资金。
现金流
经营活动
经营活动的现金流是公司的主要流动资金来源之一，代表公司在报告期内获得的净收入，经非现金项目以及经营资产和负债的变化调整后的净收入。
经营活动提供的净现金从2020年第一季度的1320万美元增加到2021年第一季度的5030万美元，增幅为3710万美元。这一增长的主要原因是：(I)净收益增加2630万美元，(Ii)折旧和摊销增加530万美元，(Iii)与上年同期相比，用于营运资本的资金减少了460万美元。
投资活动： 
用于投资活动的净现金从2020年第一季度的3180万美元增加到2021年第一季度的4500万美元，主要原因是用于业务收购的现金增加了460万美元，资本支出和其他投资活动增加了860万美元。
融资活动 
融资活动使用的净现金流增加了1760万美元，从2020年第一季度的2620万美元增加到2021年第一季度的4380万美元，这主要是由于公司信贷安排的净偿还2700万美元，以及基于股票的支付安排的税收增加了1170万美元。与上一年同期相比，(I)本季度股票回购减少了1560万美元，(Ii)行使股票期权获得的收益为420万美元，但上一年季度没有相应的金额，(Iii)上一年季度的或有对价和递延融资成本支付了210万美元，本年度季度没有相应的金额，这部分抵消了现金使用量的增加。
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流动性与资本来源综述
截至2021年3月28日，根据公司目前的现金流量预算以及对短期和长期流动性需求的预测，公司现有的现金和现金等价物、运营产生的现金以及其信贷安排下的可用借款预计将足以满足至少未来12个月营运资本和资本支出(不包括任何收购)的预期现金需求。参见简明合并财务报表附注17，了解2021年3月28日之后我们债务安排的变化。
截至2021年3月28日，公司的优先信贷安排包括5.5亿美元的优先担保左轮手枪和1亿美元的优先担保定期贷款。根据建立信贷安排的信贷协议，借款的到期日是2024年9月17日。高级信贷安排下的借款以本公司及任何国内附属担保人的几乎所有个人财产资产作抵押。根据信贷协议：
•这笔定期贷款按季度连续分期到期，金额如下：(I)至2021年6月30日(含)，125万美元；(Ii)从2021年9月30日开始，此后每个季度到期250万美元，余额在到期时到期；

•左轮手枪和定期贷款的利率为最优惠利率或伦敦银行同业拆借利率加保证金，最优惠利率贷款的利率从0.00%到0.75%不等，伦敦银行同业拆借利率的利率从1.00%到1.75%不等，具体取决于公司的综合总杠杆率。该公司被要求为左轮手枪未使用但已承诺的部分支付0.15%至0.225%不等的费用。
截至2021年3月28日，该公司的高级信贷安排下有2.968亿美元的未使用借款可用。获得信贷安排下未使用的借款能力作为流动资金来源的能力取决于是否遵守信贷协议条款中规定的金融契约。
截至2021年3月28日报告日期，该公司遵守了其信贷协议条款所要求的财务契约。与截至2021年3月28日和当时结束的财年的实际金额相比，信贷协议中定义的所需最高综合总杠杆率和所需最低综合固定费用覆盖率如下：
 必填项实际
综合总杠杆率(12个月期)4.00 2.30 
综合固定费用覆盖率(12个月期)1.50 5.84 
营运资金需求在不同时期有所不同，这取决于主要与房车、MH和海洋行业相关的生产量，以及我们所服务的工业市场、交货时间和客户的付款周期。如果运营现金流不足，公司的一个或多个资本资源将变得不可用，公司将寻求相应地修改其运营策略。鉴于经营业绩、当前经济和资本市场状况以及其他相关情况，本公司将继续评估其流动资金状况和潜在的补充流动资金来源。
2021年4月20日，我们完成了2029年到期的本金总额3.5亿美元的优先债券的私募发行，该债券根据1933年证券法获得豁免注册。这些票据按面值定价，利率为4.75%。发行完成后，该公司修订和重述了管理其现有6.5亿美元优先担保信贷安排的信贷协议，以建立一个新的7亿美元优先担保信贷安排，其中包括5.5亿美元的循环信贷安排和1.5亿美元的定期贷款安排。根据新的优先担保信贷安排借款的到期日延长至2026年4月。新的高级担保信贷安排取代了公司以前的现有信贷安排，
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将于2024年9月到期。除了用于偿还部分现有借款外，这些交易产生的净收益还用于一般公司用途，包括与第一季度末之后完成的收购有关的用途，并将支持公司的战略目标和其他一般业务需要。
关键会计政策
我们的关键会计政策没有实质性变化，这些政策在截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告中的MD&A中进行了总结。
其他
季节性
从历史上看，房车、船舶和MH行业的制造业务都是季节性的，在天气温和的时候处于最高水平。因此，该公司的销售额和利润通常在第二季度是最高的，在第四季度是最低的。过去几年的季节性行业趋势包括主要房车制造商在8月/9月增加经销商开放日的影响，以及在1月/2月增加海运开放日的影响，导致经销商推迟某些补充库存的采购，直到这些展会上推出新的产品系列。此外，当前和未来的季节性行业趋势可能不同于前几年，这是由于国家和地区经济状况和消费者信心对该公司销售其零部件的房车和其他产品的零售的影响、交易商订单的时间、交易商库存的波动、新冠肺炎疫情对消费者购买模式的影响，以及恶劣天气条件不时对全行业批发发货时间的影响。
后续事件
我们评估了在资产负债表日期之后至10-Q表格发布之日发生的要求在简明合并财务报表中确认或披露的所有后续事件和交易。
有关2021年3月28日至本10-Q表格提交日期之前发生的事件的进一步讨论，请参阅简明合并财务报表附注17。
有关前瞻性陈述的信息
该公司就财务状况、经营结果、业务战略、经营效率或协同效应、竞争地位、现有产品的增长机会、管理计划和目标、Patrick Industries，Inc.的普通股市场以及其他事项不时作出前瞻性陈述，并希望利用1995年“私人证券诉讼改革法”赋予此类陈述的“避风港”，当这些陈述附有有意义的警告性陈述时，这些陈述指出可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的重要因素。上述“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中包含的陈述，以及本季度报告中包含的其他陈述和未来提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中包含的陈述、公开发布的新闻稿、季度收益电话会议以及公司管理层未来在向股东、潜在投资者和其他对公司业务和财务感兴趣的人进行陈述时可能不时做出的陈述，这些都不是历史事实。这是前瞻性陈述，涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述中陈述的大不相同。任何对财务业绩的预测或关于未来发展的预期的陈述都不应以任何方式解释为保证这些结果或发展实际上将, 发生。不能保证任何前瞻性陈述都会实现，也不能保证实际结果不会与这些前瞻性陈述中陈述的结果大不相同。公司不承诺公开更新或修改任何前瞻性陈述。有关某些风险的信息，这些风险可能会影响我们的
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这些信息包含在公司截至2020年12月31日的年度报告10-K表格中题为“风险因素”的章节中，以及公司随后季度的10-Q表格中，这些表格已提交给证券交易委员会，并可在证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。这些陈述可能会导致实际业务和实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果不同，这些内容包含在公司截至2020年12月31日的年度报告中的题为“风险因素”的章节中，以及公司随后季度的表格10-Q中。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
信贷协议项下的债务义务
截至2021年3月28日，我们根据信贷协议承担的总债务低于基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的利率。假设包括我们的定期贷款在内的平均借款的浮动利率为1.405亿美元，这是截至2021年3月28日未偿还的此类借款的浮动利率，假设基础LIBOR和最优惠利率提高100个基点，将导致每年额外的利息成本约为140万美元。这1.405亿美元不包括与定期贷款相关的递延融资成本，以及通过利率掉期以固定利率对冲的左轮手枪和定期贷款项下未偿还的2.0亿美元借款。
大宗商品波动性
主要由劳恩、石膏、刨花板、铝、软木木材和基于石油的产品组成的主要原材料的价格受到需求和这些商品特有的其他因素(如石油价格)的影响，而不是直接受到通胀压力的影响。某些大宗商品的价格历史上一直不稳定，2021年前三个月继续波动。在商品价格波动期间，我们一般都能以调价的形式把涨价和降价都转嫁给客户。我们在商品波动期间面临风险，因为我们不能保证未来成本的增加或减少(如果有的话)可以部分或全部转嫁给客户，或该等销售价格增加或减少的时间将与原材料成本的增加或减少相匹配。我们认为，大宗商品价格波动不会对本报告所述期间的经营业绩产生实质性影响。
第四项。控制和程序
披露控制和程序
公司遵守证券交易法第13a-15(E)条规定的“披露控制和程序”，旨在确保在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告1934年证券交易法(“交易法”)报告中要求披露的信息，并酌情将这些信息积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决定。在此基础上，本公司将继续遵守“证券交易法”第13a-15(E)条所定义的“披露控制和程序”，以确保在证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告我们的1934年“证券交易法”(下称“交易法”)中要求披露的信息。在设计及评估披露控制及程序时，本公司管理层认识到，任何控制及程序，不论设计及运作如何完善，均只能为达致预期的控制目标提供合理保证，而本公司管理层在评估可能控制及程序的成本效益关系时，必须运用其判断。
在包括首席执行官和首席财务官在内的高级管理层的监督和参与下，公司对截至本季度报告所涵盖期间(“评估日期”)的披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估。基于这项评估，我们的首席执行官和首席财务官在评估日得出的结论是，我们的披露控制和程序是有效的，这样我们根据交易所法案提交的报告中要求披露的与公司相关的信息(包括合并子公司)在SEC的规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并被积累并传达给公司管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
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财务报告内部控制的变化
在截至2021年3月28日的第一季度期间，我们对财务报告的内部控制(根据交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生重大影响。      
第二部分：其他信息
第II部第1、3、4及5项不适用，已略去。
第1A项。危险因素
与我们之前在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中披露的风险因素相比，没有实质性的变化。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
(A)没有。
(B)没有。
(C)发行人购买股票证券
期间
购买的股份总数(1)
平均价格
按股支付(1)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)
根据计划或计划可能尚未购买的股票的最高美元价值(2)
2021年1月1日-1月24日17,700 $73.84 — $35,960,557 
2021年1月25日-2月28日63,302 71.92 — 35,960,557 
2021年3月1日-3月28日95,939 89.68 — 35,960,557 
176,941 — 
(1) 金额包括本公司于2021年1月至3月期间购买的176,941股普通股，其唯一目的是履行员工在股票奖励归属以及行使员工持有的股票期权和股票增值权时的最低预扣税义务。
(2)有关公司股票回购计划的更多信息，请参见简明合并财务报表附注16。
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第六项。展品
 
展品(一)描述
31.1
首席执行官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条进行的认证
31.2
首席财务官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条进行的认证
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首席执行官和首席财务官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证
101交互式数据文件。以下材料以电子方式与本季度报告一起以Form 10-Q的形式存档：
 101.INSXBRL实例文档
 101.SCHXBRL分类架构文档
 101.CALXBRL分类计算链接库文档
 101.DEFXBRL分类定义Linkbase文档
 101.LABXBRL分类标签Linkbase文档
 101.PREXBRL分类演示文稿Linkbase文档

104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

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签名
 
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
 
 
 
帕特里克工业公司.
 (注册人)
   
日期：2021年5月6日由以下人员提供：安迪·L·内梅特(Andy L.Nemeth)
  
安迪·L·内梅斯

  总裁兼首席执行官
 
 
   
日期：2021年5月6日由以下人员提供：雅各布·R·佩特科维奇(Jacob R.Petkovich)
  雅各布·R·佩特科维奇
  执行副总裁-财务总监兼首席财务官


   
日期：2021年5月6日由以下人员提供：詹姆斯·E·罗斯
  詹姆斯·E·罗斯
  首席会计官
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