|
特拉华州
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
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3841
(主要标准工业 分类代码编号) |
| |
45-5320061
(税务局雇主 识别号码) |
|
|
瑞秋·M·布希
詹妮弗·波特 胡椒汉密尔顿有限责任公司 3000两个洛根广场 宾夕法尼亚州费城19103 (215) 981-4331 |
| |
马克·D·贾菲(Marc D.Jaffe)
内森·阿贾什维利 Latham&Watkins LLP 第三大道885号 纽约,纽约10022 (212) 906-1200 |
|
| 大型加速文件服务器☐ | | | 加速文件管理器☐ | | | 非加速文件管理器 | | |
规模较小的报告公司
新兴成长型公司
|
|
每一级的标题 证券须予注册 |
| |
金额
成为 已注册(1) |
| |
建议
极大值 发行价 每股(2) |
| |
建议
极大值 集料 发行价(1)(2) |
| |
数量
注册费 |
| |||||||||
普通股,每股面值0.001美元
|
| | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | |
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|
招股说明书摘要
|
| | | | 1 | | |
|
风险因素
|
| | | | 15 | | |
|
有关前瞻性陈述的注意事项
|
| | | | 17 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 19 | | |
|
股利政策
|
| | | | 20 | | |
|
大写
|
| | | | 21 | | |
|
稀释
|
| | | | 23 | | |
| 管理 | | | | | 25 | | |
|
主要股东
|
| | | | 28 | | |
|
股本说明
|
| | | | 30 | | |
|
针对非美国持有者的重要美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | 33 | | |
|
承销
|
| | | | 37 | | |
|
法律事务
|
| | | | 45 | | |
|
专家
|
| | | | 45 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 45 | | |
|
通过引用合并某些信息
|
| | | | 45 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
截至3月31日的三个月
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
| | |
(千,不包括每股和每股数据)
|
| |||||||||||||||||||||
运营说明书: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 15,446 | | | | | $ | 8,274 | | | | | $ | 3,726 | | | | | $ | 3,306 | | |
收入成本(不包括无形资产摊销)
|
| | | | 5,870 | | | | | | 4,547 | | | | | | 1,450 | | | | | | 1,432 | | |
无形资产摊销
|
| | | | 304 | | | | | | 785 | | | | | | 76 | | | | | | 76 | | |
毛利
|
| | | | 9,272 | | | | | | 2,942 | | | | | | 2,200 | | | | | | 1,798 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和市场营销
|
| | | | 18,060 | | | | | | 13,646 | | | | | | 5,269 | | | | | | 3,995 | | |
一般事务和行政事务
|
| | | | 6,223 | | | | | | 4,899 | | | | | | 2,518 | | | | | | 1,324 | | |
研发
|
| | | | 4,151 | | | | | | 4,339 | | | | | | 912 | | | | | | 1,659 | | |
诉讼和解收益
|
| | | | — | | | | | | (2,160) | | | | | | — | | | | | | — | | |
总运营费用
|
| | | | 28,434 | | | | | | 20,724 | | | | | | 8,699 | | | | | | 6,978 | | |
运营亏损
|
| | | | (19,162) | | | | | | (17,782) | | | | | | (6,499) | | | | | | (5,180) | | |
其他(费用)收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (3,609) | | | | | | (1,802) | | | | | | (879) | | | | | | (912) | | |
债务清偿损失
|
| | | | — | | | | | | (1,822) | | | | | | — | | | | | | — | | |
优先股权证负债的公允价值变动
|
| | | | (5) | | | | | | 244 | | | | | | — | | | | | | 36 | | |
其他收入
|
| | | | 351 | | | | | | 70 | | | | | | 158 | | | | | | 90 | | |
其他(费用)收入总额
|
| | | | (3,263) | | | | | | (3,310) | | | | | | (721) | | | | | | (786) | | |
净损失
|
| | | | (22,425) | | | | | | (21,092) | | | | | | (7,220) | | | | | | (5,966) | | |
可赎回可转换优先股增加到赎回价值
|
| | | | (7,783) | | | | | | (8,823) | | | | | | — | | | | | | (2,025) | | |
普通股股东应占净亏损
|
| | | $ | (30,208) | | | | | $ | (29,915) | | | | | $ | (7,220) | | | | | $ | (7,991) | | |
普通股每股净亏损,基本亏损和
稀释(1) |
| | | $ | (17.10) | | | | | $ | (101.41) | | | | | $ | (0.63) | | | | | $ | (27.00) | | |
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释后(1)
|
| | | | 1,766,412 | | | | | | 294,988 | | | | | | 11,406,783 | | | | | | 295,992 | | |
|
| | |
截至2020年3月31日
|
| | |||||||||||
| | |
实际
|
| |
作为
调整后(2) |
| | ||||||||
| | |
(千)
|
| | | | |||||||||
资产负债表数据: | | | | | | | | | | | | | | | ||
现金、现金等价物和短期投资
|
| | | $ | 46,700 | | | | | $ | | | | |||
营运资金(1)
|
| | | | 51,081 | | | | | | | | | | ||
总资产
|
| | | | 58,841 | | | | | | | | | | ||
与关联方的长期债务
|
| | | | 30,381 | | | | | | | | | | ||
股东权益总额
|
| | | | 24,227 | | | | | | | | | |
| | |
截至2020年3月31日
|
| |||||||||
(千,不包括每股和每股数据)
|
| |
实际
|
| |
调整后的
|
| ||||||
| | |
(未审核)
|
| |||||||||
现金、现金等价物和短期投资
|
| | | $ | 46,700 | | | | | $ | | | |
与关联方的长期债务
|
| | | $ | 30,381 | | | | | $ | | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.001美元;授权股份1000万股,没有发行或发行在外的股份,实际和调整后的
|
| | | | — | | | | | | | | |
普通股,面值0.001美元;授权、实际和
调整后;已发行11,407,998股,流通股11,407,600股, 实际;经调整后的已发行股份和已发行股份 |
| | | | 11 | | | | | | | | |
额外实收资本
|
| | | | 199,287 | | | | | | | | |
累计其他综合收益
|
| | | | 8 | | | | | | | | |
累计赤字
|
| | | | (175,079) | | | | | | | | |
股东权益总额
|
| | | | 24,227 | | | | | | | | |
总市值
|
| | | $ | 54,608 | | | | | $ | | | |
|
|
假定每股公开发行价
|
| | | | | | | | | $ | | | |
|
截至2020年3月31日的每股有形账面历史净值
|
| | | $ | 1.88 | | | | | | | | |
|
可归因于新投资者参与的每股有形账面净值的增加
此产品 |
| | | | | | | | | | | | |
|
作为本次发行后调整后的每股有形账面净值
|
| | | | | | | | | | | | |
|
对参与本次发行的新投资者每股摊薄
|
| | | | | | | | | $ | | | |
|
名称
|
| |
职位
|
| |
课程和学期
|
| |
年龄
|
| |||
安东尼·科布利什
|
| |
总裁、首席执行官、董事
|
| | 第II类 - 2021年 | | | | | 54 | | |
丽莎·科勒兰(Lisa Colleran)
|
| | 导演 | | | 第I类 - 2023年 | | | | | 62 | | |
道格·埃文斯
|
| | 导演 | | | 第I类 - 2023年 | | | | | 55 | | |
库尔特·阿扎尔巴尔津
|
| | 导演 | | | 第II类 - 2021年 | | | | | 58 | | |
阿黛尔·奥利娃
|
| | 导演 | | | 第II类 - 2021年 | | | | | 54 | | |
文斯·伯吉斯
|
| | 导演 | | | 第III类 - 2022年 | | | | | 55 | | |
费德里卡·奥布莱恩
|
| | 导演 | | | 第III类 - 2022年 | | | | | 62 | | |
诺拉·布伦南
|
| | 首席财务官 | | | — | | | | | 51 | | |
马尔滕·佩尔塞内尔,医学博士
|
| | 首席医疗官 | | | — | | | | | 63 | | |
E·斯科特·格林哈格(E.Skott Greenhalgh),博士
|
| | 首席技术官 | | | — | | | | | 52 | | |
彼得·墨菲
|
| | 首席商务官 | | | — | | | | | 48 | | |
| | |
实益拥有的股份
|
| ||||||||||||
受益人姓名
|
| |
数量
个共享 |
| |
之前的百分比
此产品 |
| |
之后的
百分比
此产品 |
| ||||||
5%或更大股东 | | | | | | | | | | | | | | | | |
贵格会生物风险投资公司II,L.P.(1)
|
| | | | 1,769,196 | | | | | | 15.5% | | | | | |
RTW Investments,LP(2)
|
| | | | 1,139,358 | | | | | | 10.0% | | | | | |
EW Healthcare Partners 2-UGP,LLC(3)
|
| | | | 769,231 | | | | | | 6.7% | | | | | |
OrbiMed Private Investments IV,LP(4)
|
| | | | 3,058,267 | | | | | | 26.8% | | | | | |
Signet Healthcare Partners认证合作伙伴III,LP(5)
|
| | | | 618,609 | | | | | | 5.4% | | | | | |
Pacira BioSciences,Inc.(6)
|
| | | | 774,056 | | | | | | 6.8% | | | | | |
获任命的行政人员及董事 | | | | | | | | | | | | | | | | |
安东尼·科布利什(7)
|
| | | | 287,657 | | | | | | 2.5% | | | | | |
马尔滕·佩尔塞内尔,医学博士(8名)
|
| | | | 96,196 | | | | | | * | | | | | |
E.Skott Greenhalgh,博士(9)
|
| | | | 48,697 | | | | | | * | | | | | |
库尔特·阿扎尔巴尔津(10)
|
| | | | 10,282 | | | | | | * | | | | | |
费德里卡·奥布莱恩(11岁)
|
| | | | 1,999 | | | | | | * | | | | | |
阿黛尔·奥利娃(12岁)
|
| | | | 1,770,528 | | | | | | 15.5% | | | | | |
文斯·伯吉斯(13岁)
|
| | | | 19,064 | | | | | | * | | | | | |
丽莎·科勒兰(14岁)
|
| | | | 666 | | | | | | * | | | | | |
道格·埃文斯(15岁)
|
| | | | 666 | | | | | | * | | | | | |
全体执行干事和董事(11人)
|
| | | | 2,253,369 | | | | | | 19.3% | | | | | |
承销商
|
| |
股份数量
|
| |||
杰富瑞有限责任公司
|
| | | | | | |
派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)
|
| | | | | | |
Canaccel Genuity LLC
|
| | | | | | |
JMP证券有限责任公司
|
| | | | | | |
总计
|
| | | | | | |
|
| | |
每股
|
| |
合计
|
| ||||||||||||||||||
| | |
不带选项
购买 其他共享 |
| |
带选项
购买 其他共享 |
| |
不带选项
购买 其他共享 |
| |
带选项
购买 其他共享 |
| ||||||||||||
公开发行价
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | ||||
我们支付的承保折扣和佣金
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | ||||
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
金额为
发工资 |
| |||
证券交易委员会注册费
|
| | | $ | * | | |
FINRA备案费用
|
| | | | * | | |
律师费及开支
|
| | | | * | | |
会计费用和费用
|
| | | | * | | |
转会代理费和登记费
|
| | | | * | | |
杂费
|
| | | | * | | |
总计
|
| | | $ | * | | |
|
| 1.1* | | | 承销协议的格式 | |
| 3.1 | | | 第四次修订和重新签署的公司注册证书(通过引用公司于2019年11月19日提交的当前8-K表格报告的附件3.1合并而成) | |
| 3.2 | | | 第二次修订和重新修订的章程(通过引用公司于2019年11月19日提交的当前8-K表格报告的附件3.2并入) | |
| 4.1 | | | 公司普通股证书样本(参考2019年11月7日公司S-1表格注册说明书(文件编号333-234217)附件4.1并入) | |
| 4.2 | | | 修订和重新签署的投资者权利协议(通过参考公司于2019年11月7日提交的S-1表格注册说明书(第333-234217号文件)附件4.2并入) | |
| 4.3 | | | 修订和重新签署的投资者权利协议的第一修正案和合并(通过引用公司于2019年11月7日提交的S-1表格注册声明(文件编号333-234217)的附件4.3并入) | |
| 5.1* | | | 对Pepper Hamilton LLP的看法 | |
| 10.1 | | | 公司与其个人董事和高级管理人员之间的赔偿协议表(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册说明书(第333-234217号文件)附件10.1合并而成) | |
| 10.2 | | | Tela Bio,Inc.2012年股票激励计划(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册声明(文件编号333-234217)附件10.2并入) | |
| 10.3 | | | Tela Bio,Inc.2012年股票激励计划修正案(参考公司于2019年11月7日提交的S-1表格注册说明书(文件编号333-234217)附件10.3) | |
| 10.4 | | | Tela Bio,Inc.2012年股票激励计划第二修正案(参考2019年11月7日公司S-1表格注册声明(文件编号333-234217)附件10.4并入) | |
| 10.5 | | | Tela Bio,Inc.2012年股票激励计划第三修正案(参考2019年11月7日公司S-1表格注册声明(文件编号333-234217)附件10.5并入) | |
| 10.6 | | | Tela Bio,Inc.2012年股票激励计划第四修正案(参考2019年11月7日公司S-1表格注册声明(文件编号333-234217)附件10.6并入) | |
| 10.7 | | | Tela Bio,Inc.2012年股票激励计划第五修正案(参考2019年11月7日公司S-1表格注册声明(文件编号333-234217)附件10.7并入) | |
| 10.8 | | | 根据2012年股票激励计划的激励股票期权协议表(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册说明书(第333-234217号文件)附件10.8并入) | |
| 10.9 | | | 根据2012年股票激励计划的非法定股票期权协议表格(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册说明书(第333-234217号文件)附件10.9并入) | |
| 10.10 | | | Tela Bio,Inc.修订和重新启动2019年股权激励计划(通过引用并入公司当前8-K报表(文件编号001-39130)附件10.1,日期为2020年6月4日) | |
| 10.11 | | | Tela Bio,Inc.2019年股权激励计划、股票期权授予通知和股票期权协议表格(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册说明书(第333-234217号文件)附件10.11并入) | |
| 10.12 | | | Tela Bio,Inc.2019年员工购股计划(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册声明(文件编号333-234217)附件10.12并入) | |
| 10.13 | | | Tela Bio,Inc.非雇员董事薪酬政策(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册声明(文件编号333-234217)附件10.13并入) | |
| 10.14 | | | 修订和重新签署的雇佣协议,日期为2019年10月25日,由公司和Antony Koblish之间的协议(通过引用2019年11月7日公司S-1表格注册声明(第333-234217号文件)的附件10.16合并而成) | |
| 10.15 | | | 公司与Mararten Persenaire,M.D.之间于2019年10月25日修订和重新签署的雇佣协议(通过引用2019年11月7日公司S-1表格注册声明(第333-234217号文件)附件10.19并入) | |
| 10.16 | | | 修订和重新签署的雇佣协议,日期为2019年10月25日,由公司和Skott Greenhalgh之间的协议(通过引用2019年11月7日公司S-1表格注册声明(第333-234217号文件)附件10.21并入) | |
| 10.17 | | | 修订和重新签署的雇佣协议,日期为2019年10月25日,由公司与诺拉·布伦南之间的协议(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册声明(第333-234217号文件)附件10.31合并而成) | |
| 10.18 | | | 本公司与OrbiMed Royalty Opportunities II,LP之间签订的信贷协议,日期为2018年11月16日(通过引用2019年11月7日本公司S-1表格注册声明(第333-234217号文件)附件10.22并入) | |
| 10.19# | | | 第二次修订和重新修订的许可证,产品开发和供应伞协议,日期为2015年7月16日,由公司和爱乐生物外科有限公司之间签订的(通过引用2019年11月7日公司S-1表格注册声明(文件编号333-234217)的附件10.23合并) | |
| 10.20# | | | 本公司与爱乐生物外科有限公司之间于2015年11月26日签署的第二次修订和重新签署的许可证、产品开发和供应伞协议修正案(通过引用2019年11月7日本公司S-1表格注册声明(第333-234217号文件)附件10.24并入本公司) | |
| 10.21# | | | 本公司与阿罗亚生物外科有限公司之间于2019年1月3日修订和重新签署的许可证、产品开发和供应伞协议修正案(通过引用2019年11月7日本公司S-1表格注册说明书(第333-234217号文件)附件10.25并入本公司的修订案中),日期为2019年1月3日的《许可证、产品开发和供应伞协议》(通过引用本公司于2019年11月7日的S-1表格注册说明书(第333-234217号文件)附件10.25合并而成) | |
| 10.22# | | | 本公司与Aroa BiosSurery Ltd之间于2019年8月27日签署的第二份修订和重新签署的许可证、产品开发和供应伞协议附录(通过引用本公司于2020年3月30日提交的Form 10-K年度报告附件10.22并入本公司) | |
| 10.23# | | | 本公司与Aroa BiosSurery Limited之间于2020年2月15日签署的第二次修订和重新签署的许可证、产品开发和供应协议的附录(通过引用本公司于2020年5月15日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.2合并而成) | |
| 10.24 | | | 本公司与Liberty Property Limited Partnership之间的租约,日期为2013年1月至31日(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册声明(文件编号333-234217)的附件10.26合并) | |
| 10.25 | | | 2014年6月19日公司与自由财产合伙公司之间租赁的第一修正案(通过引用2019年11月7日公司S-1表格注册声明(第333-234217号文件)附件10.27并入) | |
| 10.26 | | | 公司与WPT Land 2 LP之间的租赁第二修正案(作为Liberty Property Limited Partnership的权益继承人),日期为2018年1月至17日(通过引用公司于2019年11月7日的S-1表格注册声明(第333-234217号文件)附件10.28并入) | |
| 10.27 | | | 公司与彼得·墨菲之间的雇佣协议,日期为2020年1月17日(通过引用公司于2020年3月30日提交的Form 10-K年度报告的附件10.26合并而成) | |
| 21.1 | | | 注册人的子公司(通过参考2019年11月7日公司S-1表格注册说明书(文件编号333-234217)附件21.1注册成立) | |
| 23.1* | | | 毕马威有限责任公司同意 | |
| 23.2* | | | Pepper Hamilton LLP的同意(包括在附件5.1中) | |
| 24.1* | | | 授权书(包括在表格S-1上本注册声明的签字页) | |
| | | | | |
|
名称
|
| |
标题
|
| |
日期
|
|
|
安东尼·科布利什
|
| |
总裁兼首席执行官(首席执行官)
|
| |
, 2020
|
|
|
诺拉·布伦南
|
| |
首席财务官(首席财务官和首席会计官)
|
| |
, 2020
|
|
|
道格·埃文斯
|
| |
董事会主席
|
| |
, 2020
|
|
|
库尔特·阿扎尔巴尔津
|
| |
导演
|
| |
, 2020
|
|
|
文斯·伯吉斯
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导演
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, 2020
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名称
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标题
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日期
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丽莎·科勒兰(Lisa Colleran)
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导演
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, 2020
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安东尼·科布利什
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导演
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, 2020
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费德里卡·奥布莱恩
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导演
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, 2020
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阿黛尔·奥利娃
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导演
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, 2020
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