美国
美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

日程安排到

第14(D)(1)或13(E)(1)条所指的投标要约声明

1934年证券交易法

菲利普斯·爱迪生公司
(标的公司(发行人)和备案人(要约人)姓名)

普通股,每股面值0.01美元
(证券类别名称)

71844V 102
(证券类别CUSIP编号)

杰弗里·S·爱迪生
首席执行官兼董事长
菲利普斯·爱迪生公司
北湖大道11501号
俄亥俄州辛辛那提,邮编:45249
(513) 554-1110
(被授权代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)




所有通信(包括发送给代理服务的通信)的副本应发送至:
约尔·克兰兹(Yoel Kranz),Esq.
大卫·H·罗伯茨(David H.Roberts),Esq.
Goodwin Procter LLP
纽约时报大厦
第八大道620号
纽约,纽约10018
(212) 813-8800


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提交费的计算

交易估值:
提交费数额*:
$25,875,000(a)
$2,822.96(b)


(A)纯粹为厘定提交费的款额而计算的。这一数额是基于以现金收购菲利普斯·爱迪生公司(以下简称“公司”)最多450万股股票的报价,每股面值0.01美元,价格为每股5.75美元。
(B)根据修订后的1934年证券交易法第0-11条计算的申请费金额相当于该公司提供的现金总额的每百万美元109.10美元。

☐如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该框,并标明以前支付抵销费的申请。通过注册说明书编号、表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。

上次支付的金额:不适用
表格或注册号:不适用
提交方:不适用
提交日期:不适用

☐如果申请仅与投标要约开始前进行的初步沟通有关,请选中该框。

勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:

O符合规则14d-1的第三方投标报价。
O非公开交易须遵守规则13E-3。
TET发行人投标报价受规则13E-4的约束。
O根据规则第13D-2条修正附表13D。

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下框:o
o
规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

o
规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)
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日程安排到

本投标要约声明如期(本“时间表”)涉及马里兰州菲利普斯·爱迪生公司(以下简称“本公司”)提出的以现金购买最多450万股本公司普通股的要约,每股面值0.01美元(以下简称“股”),收购价为每股5.75美元,扣除任何适用的预扣税,不含利息,总计约2600万美元。本公司的要约乃根据日期为2020年11月10日的收购要约及相关函件所载条款及条件作出,该等函件的副本分别附于本附表,作为证物(A)(I)及(A)(Ii),连同其任何修订或补充,共同构成“要约”。本附表旨在满足经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13E-4(C)(2)条的报告要求。

购买要约和递交函中分别包含的信息可能会不时修改或补充,特此引用,以响应本附表中的某些项目。

项目1.总结条款说明书。

在要约购买中的“概要条款说明书”中陈述的信息在此并入作为参考。

第二项:主题公司信息。

(一)发行人是马里兰州的菲利普斯·爱迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.)。公司主要执行办事处的地址和电话是:俄亥俄州辛辛那提北湖大道11501号,邮编:45249。

(B)本附表与公司股份有关,每股票面价值$0.01。截至2020年11月9日,共有290,388,656股已发行和流通股。在要约购买中的“概要条款说明书”中陈述的信息在此并入作为参考。

(C)要约收购中“概括性条款说明书”所载有关股份交易市场及价格的资料在此并入作为参考。

第三项:立案人的身份和背景。

(A)该公司是提交文件的人及标的公司。本公司的地址和电话号码载于上文第2(A)项,在此引用作为参考。收购要约的第13节“有关公司的某些信息”中规定的信息在此并入作为参考。

第四项交易条款。

(A)“要约收购要约”第1节,“价格;股份数量;到期日;按比例分配”,第2节,“投标程序”,第3节,“投标金额”,第4节,“退出权”,第5节,“投标股份的购买和付款”,第6节,“要约的条件”,第7节,“延长要约;终止”中有关要约收购的重要条款的信息;(2)“要约收购程序”,第3节,“投标金额”,第4节,“退出权”,第5节,“要约股份的购买和支付”,第6节,“要约条件”,第7节,“延长要约;终止;修正案“,第9节,”零碎股份的处理“,第12节,”资金来源和数额“,第16节,”重要的美国联邦所得税考虑事项“,以及第18节,”杂项“,通过引用并入本文。由于要约计划进行的交易,公司其余证券持有人的权利将不会有实质性差异。

(B)本公司董事、行政人员或据本公司所知,本公司联属公司并无打算在要约中认购其任何股份。因此,根据要约购买的股票将
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增加公司董事、高管和关联公司的持股比例。请参阅要约收购的第13节“有关公司的某些信息”,该部分通过引用并入本文。

第五项过去的接触、交易、谈判和协议

(E)收购要约第13节“关于本公司的某些信息”中关于本公司证券的信息在此并入作为参考。

第六项交易的目的和计划或建议。

(A)购买要约的第8节“要约的目的;要约的某些效果”中提出的关于交易目的的信息通过引用并入本文。

(B)关于如何处理根据要约收购的第10节“收购证券的使用”中规定的要约收购的股份的信息在此引用作为参考。

(C)有关收购要约第11节“计划和建议”中所列任何计划或建议的信息在此引用作为参考。

第七项资金或其他对价的来源和数额。

(A)收购要约第12节“资金来源和金额”中有关资金来源的信息在此引用作为参考。

(B)根据第12条“资金来源和数额”提出的购买要约中所列的信息在此引用作为参考。

(D)根据第12条“资金来源和金额”提出的收购要约中所列的信息在此引用作为参考。

第八项标的公司的证券权益

(A)-(B)收购要约第13节“有关本公司的若干资料”所载资料在此并入作为参考。

第9项留用、受雇、补偿或使用的人员/资产

(A)收购要约第18节“其他”中的收购要约中陈述的信息在此并入作为参考。

第十项财务报表
(A)-(B)不适用。根据附表10第2项的指示,本公司的财务报表不被视为重大,原因是(I)代价完全由现金组成,(Ii)要约不受任何融资条件的规限,及(Iii)本公司是根据交易法第13(A)条以电子方式提交Edgar报告的公开申报公司。

第11项补充资料

(A)(1)收购要约第13节“关于本公司的某些信息”中规定的信息在此并入作为参考。公司将修改本附表,以反映在交易所法案下颁布的规则13E-4(D)(2)所要求的范围内,通过参考收购要约纳入的信息的重大变化。

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(A)(2)收购要约第15节“某些法律事项;监管批准”中规定的信息在此引用作为参考。

(A)(3)不适用。

(A)(4)不适用。

(A)(5)无。

(C)购买要约和递交书中所列的信息,其副本分别作为证物(A)(1)(A)和(A)(1)(B),均可不时修订或补充,在此并入作为参考。

本公司将修订本附表,以包括公司可在根据交易法第13(A)、13(C)或14条提出收购要约之日之后、在要约到期之前(在根据交易法颁布的第13E-4(D)(2)条所要求的范围内)向证券交易委员会提交的文件。

第12项展品

展品编号描述
(A)(1)(A)*
报价购买,日期为2020年11月10日。
(A)(1)(B)*
意见书。
(A)(1)(C)*
致股东的信。
(A)(1)(D)*
节选自2020年11月9日的新闻稿。
(b)(1)
修订并重新签署了菲利普斯·爱迪生食品杂货中心运营合伙公司I,L.P.,菲利普斯·爱迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.)(贷款方为菲利普斯·爱迪生公司,Inc.)与作为行政代理的PNC银行之间的信贷协议,日期为2018年11月18日(通过引用附件10.2并入公司2018年11月19日提交的当前8-K表格报告中)。
(b)(2)
菲利普斯·爱迪生食品杂货中心运营合伙公司I,L.P.,菲利普斯·爱迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.),贷款方菲利普斯·爱迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.)与作为行政代理的美国银行(Bank of America,N.A.)于2018年11月16日修订并重新签署了信贷协议(通过参考2018年11月19日提交的公司当前8-K报表的附件10.1并入)。
(d)(1)
第四次修订和重新签署的菲利普斯·爱迪生食品杂货中心经营合伙企业有限合伙协议,日期为2018年3月31日(通过引用公司2018年3月30日提交的Form 10-K年度报告的附件4.4并入)
(d)(2)
第三次修订及重订股息恢复计划(参照本公司于2019年10月31日提交的S-3表格注册说明书附件4.7并入)。
(d)(3)
菲利普斯·爱迪生公司(Phillips Edison&Company,Inc.)第三次修订和重新启动股票回购计划,日期为2019年8月7日。(引用本公司2019年8月12日提交的Form 10-Q季度报告的附件99.1)。
(g)没有。
(h) 没有。
*
谨此提交。

第13项附表13E-3所规定的资料

不适用。

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签名

经适当查询,并尽本人所知所信,兹证明本附表所载资料属实、完整及正确。
 菲利普斯·爱迪生公司
   
日期:2020年11月10日由以下人员提供:/s/约翰·P·考尔菲尔德
  约翰·P·考尔菲尔德
  首席财务官、高级副总裁兼财务主管
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