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各类证券名称
待注册 |
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金额
将成为 已注册 |
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建议
最大 发行价 每个安全性 |
| | |
建议
最大 聚合 发行价 |
| | |
金额
注册费(1) |
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2026年到期的优先债券1.400厘
|
| | | | $ | 400,000,000 | | | | | | | 99.899% | | | | | | $ | 399,596,000 | | | | | | $ | 43,595.92 | | |
| | |
每张纸条
|
| |
合计
|
| ||||||
公开发行价(1)
|
| | | | 99.899% | | | | | $ | 399,596,000 | | |
承保折扣
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| | | | 0.600% | | | | | $ | 2,400,000 | | |
未扣除费用的收益给发行方(1)
|
| | | | 99.299% | | | | | $ | 397,196,000 | | |
| | |
第
页
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| |||
关于本招股说明书副刊
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| | | | S-II | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
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| | | | S-III | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | S-V | | |
引用合并
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| | | | S-vi | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
风险因素
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| | | | S-5 | | |
收益使用情况
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| | | | S-11 | | |
大写
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| | | | S-12 | | |
备注说明
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| | | | S-13 | | |
图书录入、交付和表单
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| | | | S-33 | | |
某些美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | S-37 | | |
承销(利益冲突)
|
| | | | S-42 | | |
法律事务
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| | | | S-48 | | |
专家
|
| | | | S-49 | | |
| | |
第
页
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| |||
有关本招股说明书的重要信息
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| | | | 1 | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
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| | | | 1 | | |
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 3 | | |
通过引用并入某些信息
|
| | | | 3 | | |
我公司
|
| | | | 3 | | |
辅助担保人
|
| | | | 4 | | |
收益使用情况
|
| | | | 4 | | |
股本说明
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| | | | 4 | | |
债务证券及担保说明
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| | | | 9 | | |
配送计划
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| | | | 17 | | |
证券有效期
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| | | | 17 | | |
专家
|
| | | | 17 | | |
| | |
2021年6月30日
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| | |
实际
|
| |
调整后的
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| | ||||||||
| | |
(未审核)
(百万) |
| | | | |||||||||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 1,054 | | | | | $ | 1,054 | | | | ||
总债务: | | | | | | | | | | | | | | | ||
循环信贷安排(A)
|
| | | | 400 | | | | | | 4 | | | | ||
2022年到期的4.625%优先债券
|
| | | | 500 | | | | | | 500 | | | | ||
2023年到期的1.125%高级债券(B)
|
| | | | 890 | | | | | | 890 | | | | ||
2024年到期的3.500%优先债券
|
| | | | 499 | | | | | | 499 | | | | ||
2025年到期的1.250%高级债券(C)
|
| | | | 356 | | | | | | 356 | | | | ||
2027年到期的2.125%高级债券(D)
|
| | | | 591 | | | | | | 591 | | | | ||
特此发售的高级无担保票据
|
| | | | — | | | | | | 400(e) | | | | ||
融资租赁
|
| | | | 188 | | | | | | 188 | | | | ||
工业收入债券和其他债务
|
| | | | 243 | | | | | | 243 | | | | ||
小计
|
| | | | 3,667 | | | | | | 3,671 | | | | ||
未摊销债务发行成本
|
| | | | (11) | | | | | | (11)(f) | | | | ||
总债务
|
| | | | 3,656 | | | | | | 3,660 | | | | ||
股东权益总额
|
| | | | 3,798 | | | | | | 3,798 | | | | ||
总市值
|
| | | $ | 7,454 | | | | | $ | 7,458 | | | |
承销商
|
| |
主体
备注数量 |
| |||
美国银行证券公司
|
| | | $ | 68,000,000 | | |
花旗全球市场公司
|
| | | | 68,000,000 | | |
汇丰证券(美国)有限公司
|
| | | | 68,000,000 | | |
U.S.Bancorp Investments,Inc.
|
| | | | 68,000,000 | | |
德意志银行证券公司
|
| | | | 32,000,000 | | |
摩根大通证券有限责任公司
|
| | | | 32,000,000 | | |
三菱UFG证券美洲公司
|
| | | | 32,000,000 | | |
PNC Capital Markets LLC。
|
| | | | 10,640,000 | | |
SMBC日兴证券美国公司
|
| | | | 10,680,000 | | |
UniCredit Capital Markets LLC。
|
| | | | 10,680,000 | | |
合计
|
| | | $ | 400,000,000 | | |
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第
页
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| |||
有关本招股说明书的重要信息
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| | | | 1 | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
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| | | | 1 | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | 3 | | |
通过引用并入某些信息
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| | | | 3 | | |
我公司
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| | | | 3 | | |
辅助担保人
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| | | | 4 | | |
收益使用情况
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| | | | 4 | | |
股本说明
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| | | | 4 | | |
债务证券及担保说明
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| | | | 9 | | |
配送计划
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| | | | 17 | | |
证券有效期
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| | | | 17 | | |
专家
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| | | | 17 | | |