ALGT-20210630
--12-3117,986,507假象00013624682021年6月30日2021Q20.0010.001———0.7000013624682021-01-012021-06-30Xbrli：共享00013624682021-07-16Iso4217：美元Xbrli：共享Iso4217：美元00013624682021-06-3000013624682020-12-3100013624682021-04-012021-06-3000013624682020-04-012020-06-3000013624682020-01-012020-06-300001362468美国-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310001362468美国-GAAP：SecuryStockMember2021-03-3100013624682021-03-310001362468美国-GAAP：CommonStockMember2021-04-012021-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-300001362468美国-GAAP：母公司成员2021-04-012021-06-300001362468美国-GAAP：CommonStockMemberALGT：StockOfferingMember2021-04-012021-06-300001362468美国-GAAP：SecuryStockMember2021-04-012021-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001362468美国-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001362468美国-GAAP：SecuryStockMember2021-06-300001362468美国-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310001362468美国-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310001362468美国-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-06-300001362468美国-GAAP：母公司成员2021-01-012021-06-300001362468美国-GAAP：CommonStockMemberALGT：StockOfferingMember2021-01-012021-06-300001362468美国-GAAP：SecuryStockMember2021-01-012021-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-06-300001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-06-300001362468美国-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-310001362468美国-GAAP：SecuryStockMember2020-03-3100013624682020-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001362468美国-GAAP：母公司成员2020-04-012020-06-300001362468美国-GAAP：CommonStockMember2020-04-012020-06-300001362468美国-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-06-300001362468美国-GAAP：母公司成员2020-01-012020-06-300001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-04-012020-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001362468美国-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-300001362468美国-GAAP：SecuryStockMember2020-06-3000013624682020-06-300001362468美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310001362468美国-GAAP：SecuryStockMember2019-12-3100013624682019-12-310001362468美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-06-300001362468美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-06-3000013624682020-12-270001362468ALGT：Payroll 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美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格：10-Q
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年6月30日
或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告
在从日本到日本的过渡期内，日本将从日本过渡到日本，而日本将从日本过渡到日本，中国将从中国过渡到中国，从中国过渡到中国，中国将从中国过渡到中国。
佣金档案编号001-33166
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1362468/000136246821000040/algt-20210630_g1.jpg
爱立信旅游公司公司
(注册人的确切姓名载于其约章)
内华达州20-4745737
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(美国国税局雇主身分证号码)
市中心北路1201号
拉斯维加斯，内华达州89144
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人电话号码，包括区号：(702) 851-7300

根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题商品代号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元ALGT纳斯达克股票市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。   是☒不是，不是。☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。  是 ☒不是，不是。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小报告公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速滤波器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。*是。☐编号：☒

截至2021年7月16日，注册人拥有17,986,507普通股，$0.001每股面值，已发行。


爱立信旅游公司
表格310-Q
目录
第一部分：财务信息 
  
第1项。
合并财务报表
3
  
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
20
  
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
35
  
第四项。
管制和程序
36
  
第二部分。其他信息
  
第1项。
法律程序
37
  
第1A项。
风险因素
38
  
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
39
第三项。
高级证券违约
40
第四项。
煤矿安全信息披露
41
第五项。
其他信息
42
  
第六项。
陈列品
43
签名
44
2

第一部分：财务信息

项目1.合并财务报表
爱立信旅游公司
综合资产负债表
(单位：千)
2021年6月30日2020年12月31日
(未经审计)
流动资产 
现金和现金等价物$418,448 $152,764 
受限现金32,942 17,555 
短期投资767,410 532,477 
应收账款175,388 192,215 
消耗性零件、供应品和燃料，净值30,194 24,006 
预付费用和其他流动资产32,537 24,616 
流动资产总额1,456,919 943,633 
财产和设备，净值2,116,618 2,050,311 
延期大修，净额145,296 127,463 
经营性租赁使用权资产净额128,537 115,911 
存款及其他资产27,336 21,607 
总资产：$3,874,706 $3,258,925 
流动负债
应付帐款$57,143 $34,197 
应计负债182,914 116,093 
流动经营租赁负债16,940 14,313 
空中交通责任436,728 307,508 
长期债务和融资租赁债务的当前到期日，扣除相关成本144,382 217,234 
流动负债总额838,107 689,345 
长期债务和融资租赁债务，扣除当前到期日和相关成本1,441,083 1,441,777 
递延所得税310,700 301,763 
非流动经营租赁负债114,761 102,289 
其他非流动负债22,921 24,388 
总负债：2,727,572 2,559,562 
股东权益
普通股，面值0.001美元25 23 
库存股(642,177)(646,008)
额外实收资本671,893 329,753 
累计其他综合亏损净额(125)(27)
留存收益1,117,518 1,015,622 
总股本：1,147,134 699,363 
总负债和股东权益：$3,874,706 $3,258,925 
 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
3

爱立信旅游公司
合并损益表
(单位为千，每股除外)
 ((未经审计)
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2021202020212020
营业收入：
旅客$443,747 $116,520 $700,441 $495,431 
第三方产品23,001 8,443 36,622 24,419 
固定费用合同5,134 3,237 12,827 12,156 
其他551 5,147 1,667 10,522 
**总营业收入472,433 133,347 751,557 542,528 
运营费用：
工资和福利121,906 94,790 239,856 207,436 
飞机燃油109,456 27,358 192,305 116,171 
车站运营57,210 27,405 100,303 68,405 
折旧及摊销44,522 43,296 87,696 86,995 
维护和维修22,597 13,032 45,968 34,827 
销售和市场营销17,632 8,909 29,241 27,364 
飞机租赁5,117 1,427 9,837 2,389 
其他15,501 23,752 33,276 50,468 
薪资支持计划授予认可(61,213)(74,539)(152,971)(74,539)
特别收费854 81,169 2,592 247,267 
**总运营费用333,582 246,599 588,103 766,783 
营业收入(亏损)138,851 (113,252)163,454 (224,255)
其他(收入)支出：
利息支出16,720 14,053 33,508 32,206 
资本化利息— — — (4,067)
利息收入(500)(1,417)(963)(3,728)
债务清偿损失71 — 71 1,222 
特别收费— 19,830 — 26,632 
其他，净额(11)698 (404)623 
**其他费用总额16,280 33,164 32,212 52,888 
所得税前收入(亏损)122,571 (146,416)131,242 (277,143)
所得税拨备(福利)27,544 (53,313)29,346 (151,030)
净收益(亏损)$95,027 $(93,103)$101,896 $(126,113)
普通股股东每股收益(亏损)：
基本信息$5.49 $(5.85)$6.04 $(7.93)
稀释$5.49 $(5.85)$6.04 $(7.93)
用于计算的份额：
基本信息17,064 15,902 16,618 15,927 
稀释17,073 15,902 16,632 15,927 
宣布的每股现金股息：$— $— $— $0.70 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
4

爱立信旅游公司
综合全面收益表
(单位：千)
(未经审计)
 
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2021202020212020
净收益(亏损)$95,027 $(93,103)$101,896 $(126,113)
其他全面收益(亏损)：  
可供出售证券(扣除税后)的变动(126)1,057 (98)324 
外币折算调整— (8)— 3 
其他全面收益(亏损)合计(126)1,049 (98)327 
综合收益(亏损)总额$94,901 $(92,054)$101,798 $(125,786)

附注是这些合并财务报表的组成部分。
5

爱立信旅游公司
合并股东权益报表
(单位：千)
(未经审计)
截至2021年6月30日的三个月
已发行普通股面值额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益库存股股东权益总额
2021年3月31日的余额16,416 $23 $333,147 $1 $1,022,491 $(646,008)$709,654 
基于股份的薪酬1 — 3,504 — — — 3,504 
发行普通股，扣除没收后的净额1,553 2 335,137 — — — 335,139 
根据员工购股计划发行的股票16 — — — — 3,831 3,831 
其他综合收益— — — (126)— — (126)
薪资支持计划认股权证发行— — 105 — — — 105 
净收入— — — — 95,027 — 95,027 
2021年6月30日的余额17,986 $25 $671,893 $(125)$1,117,518 $(642,177)$1,147,134 

截至2021年6月30日的6个月
已发行普通股面值额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益库存股股东权益总额
2020年12月31日的余额16,405 $23 $329,753 $(27)0$1,015,622 $(646,008)$699,363 
基于股份的薪酬12 — 6,898 — — — 6,898 
发行普通股，扣除没收后的净额1,553 2 335,137 — — — 335,139 
根据员工购股计划发行的股票16 — — — — 3,831 3,831 
其他综合损失— — — (98)— — (98)
薪资支持计划认股权证发行— — 105 — — — 105 
净收入— — — — 101,896 — 101,896 
2021年6月30日的余额17,986 $25 $671,893 $(125)$1,117,518 $(642,177)$1,147,134 











6

截至2020年6月30日的三个月
已发行普通股面值额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益库存股股东权益总额
2020年3月31日的余额16,199 $23 $295,267 $(624)$1,166,588 $(651,352)$809,902 
基于股份的薪酬— — 14,409 — — — 14,409 
根据员工购股计划发行的股票41 — — — — 3,234 3,234 
现金股息，每股0.70美元— — — — 117 — 117 
其他综合收益— — — 1,049 — — 1,049 
薪资支持计划认股权证发行— — 952 — — — 952 
净损失— — — — (93,103)— $(93,103)
2020年6月30日的余额16,240 $23 $310,628 $425 $1,073,602 $(648,118)$736,560 

截至2020年6月30日的6个月
已发行普通股面值额外实收资本累计其他综合收益留存收益库存股股东权益总额
2019年12月31日的余额16,303 $23 $289,933 $98 $1,211,076 $(617,579)$883,551 
基于股份的薪酬113 — 19,743 — — — 19,743 
本公司购回并作为库存股持有的股份(217)— — — — (33,773)(33,773)
根据员工购股计划发行的股票41 — — — — 3,234 3,234 
现金股息，每股0.70美元— — — — (11,361)— (11,361)
其他综合收益— — — 327 — — 327 
薪资支持计划认股权证发行— — 952 — — — 952 
净损失— — — — (126,113)— (126,113)
2020年6月30日的余额16,240 $23 $310,628 $425 $1,073,602 $(648,118)$736,560 
7

爱立信旅游公司
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
 截至6月30日的六个月，
 20212020
经营活动的现金流：
净收益(亏损)$101,896 $(126,113)
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧及摊销87,696 86,995 
特别收费2,592 263,497 
其他调整18,184 81,630 
某些资产和负债的变动：
空中交通责任129,220 104,785 
延期薪资支持计划授予认可49,210 62,814 
其他-网络16,175 (196,942)
经营活动提供的净现金404,973 276,666 
投资活动的现金流：
购买投资证券(673,722)(296,979)
投资证券到期收益436,364 258,751 
购置房产和设备(134,484)(170,673)
售后回租交易收益— 48,000 
其他投资活动2,443 2,303 
用于投资活动的净现金(369,399)(158,598)
融资活动的现金流：
支付给股东的现金股利— (11,361)
发行债务和融资租赁义务所得款项106,657 175,712 
普通股回购— (33,773)
债务本金支付和融资租赁义务(199,627)(98,171)
发债成本(606)(2,852)
发行普通股所得款项335,137 — 
其他融资活动3,936 3,234 
融资活动提供的现金净额245,497 32,789 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化281,071 150,857 
期初现金、现金等价物和限制性现金170,319 136,785 
期末现金、现金等价物和限制性现金$451,390 $287,642 
以下项目的现金付款(收据)：
支付的利息，扣除资本化金额后的净额$26,379 $26,065 
所得税缴纳(退还)4,873 (45,321)
非现金交易的补充披露：
收购的使用权(ROU)资产$23,157 $86,012 
根据融资租赁购买的飞行设备13,833 — 
应计负债中购置的财产和设备5,088 22,106 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
8

爱立信旅游公司
合并财务报表附注
(未经审计)

注1-重要会计政策摘要

陈述的基础

随附的未经审计的综合财务报表包括Alciant Travel Company(“本公司”)及其多数股权运营子公司的账目。本公司在未合并附属公司的投资(持股比例约为50%或更少)按权益或成本法核算，对合并财务报表影响不大。所有公司间余额和交易均已注销。

这些未经审核的综合财务报表反映所有正常的经常性调整，管理层认为这些调整对于公平地列报本公司各个时期的财务状况、经营业绩和现金流量是必要的。根据美国证券交易委员会关于Form 10-Q的规则和规定，按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的年度合并财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被省略。这些未经审计的中期综合财务报表应与本公司经审计的综合财务报表及其附注一并阅读，这些附注包括在本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中，并提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。

近期会计公告

2019年12月18日，FASB发布了ASU第2019-12号，简化了所得税的会计处理。该准则简化了所得税的会计和披露要求，澄清了现有的指导意见，以提高会计准则编纂(“ASC”)740的一致性。该标准还取消了对全资子公司独立财务报表计算所得税费用的要求。该标准在会计年度和这些年度内的过渡期(从2020年12月15日之后开始)有效，允许在该年度内的任何过渡期提前采用。自2021年1月1日起，公司前瞻性地采用了这一会计准则，它对公司的合并财务报表没有产生重大影响。
9

注2-新冠肺炎大流行的影响

新冠肺炎的快速传播以及相关的政府限制、社会疏远措施和消费者担忧影响了航班载客量，导致整个航空业前所未有的预订取消，对新预订的需求大幅减少。从2020年3月开始，该公司经历了航空旅行的严重减少，并持续到2021年第一季度。在可预见的未来，需求将继续受到新冠肺炎病例、变种、住院、死亡、治疗效果和疫苗可获得性波动的影响。该公司正在不断地重新评估航班时刻表，并根据需求趋势调整运力。

2020年12月27日，《2021年综合拨款法案》(《工资支持计划延期》)签署成为法律。此薪资支持计划延期提供额外的$15.0200亿美元支持航空业。2021年1月15日，公司通过其航空公司运营子公司Alciant Air，LLC与财政部签订了工资支持计划延长协议(PSP2)，并收到了$91.8工资支持计划延期项下的1000万美元。这些资金专门用于工资、薪金和福利。

2021年4月，该公司收到了$13.8700万美元与PSP2相关的额外资金，其中包括一笔#美元的贷款1.72000万。作为这些额外资金的代价，公司向库务署发行了额外的认股权证(“PSP2认股权证”)，以收购924普通股，价格为$179.23每股(基于2020年12月24日公司普通股在纳斯达克全球精选市场的价格)。

2021年4月，公司通过其航空公司运营子公司Alciant Air，LLC根据2021年美国救援计划法案第7301条与财政部签订了工资支持计划3协议(PSP3)。该公司总共收到了#美元。98.42021年第二季度为1.2亿美元。这笔资金必须专门用于工资、薪金和福利。

基于公司对新冠肺炎未来对旅行需求的影响的假设，由于当前经营环境的内在不确定性，这种假设可能会有很大的不同。根据公司目前的不受限制的现金和短期投资水平、预期获得流动性和退税的预期以及预计的运营现金流，公司预计在未来12个月内履行其现金义务，并继续遵守现有融资协议中的债务契约。

特别收费

下表汇总了截至2021年6月30日和2020年6月的三个月和六个月期间记录的特别费用。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：千)2021202020212020
运营中$854 $81,169 $2,592 $247,267 
非运营— 19,830 — 26,632 
特别收费总额$854 $100,999 $2,592 $273,899 

关于$的其他详细信息2.6截至2021年6月30日的6个月的特别费用总额为1.6亿美元，如下所示：

•$2.1百万美元，这是由以下人员加速退休所产生的四机身和六引擎
•$0.5密苏里州切斯特菲尔德一栋建筑与Alciant不间断家庭娱乐业务相关的百万减值损失。

关于$的其他详细信息273.9截至2020年6月30日的6个月，总特别费用(运营和非运营)的1.8亿美元如下：

•$168.42000万美元的减值费用，主要发生在我们的非航空公司子公司
•$58.6因加速退休而产生的1000万美元七机身和五发动机售后损失回租交易四飞机，以及其他与飞机有关的资产的注销
•$19.71000万美元，用于与裁撤职位有关的额外工资和福利支出，以及与加速某些现有股票奖励相关的其他非经常性薪酬支出
•$19.8终止与Six Street Partners(前身为TSSP)的贷款协议，旨在为圣汐度假村夏洛特港的开发提供资金，该贷款协议于2020年下半年支付
•$5.01000万美元与圣汐停工有关
•$2.4减记各种非飞机资产和其他各种费用
10

注3-收入确认

客运收入

乘客收入是该公司报告的运营收入中最重要的类别，概述如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：千)2021202020212020
定期服务$225,613 $48,680 $357,540 $245,941 
与航空有关的附属收费213,445 65,294 334,518 242,258 
联合品牌赎回4,689 2,546 8,383 7,232 
客运总收入$443,747 $116,520 $700,441 $495,431 

尚未飞行的客票的销售记录在空中交通负债中。旅客收入在提供交通工具或发生票券破损时确认，其程度与预计破损程度不同。截至2021年6月30日，大约69.8空中交通负债余额的百分比与提前预订有关，其余的30.2与未来旅行的信用凭证相关的百分比。

客票的正常合同期限是12个月与未来旅行相关的收入将主要在这一时间框架内确认。$150.4其中百万美元307.5截至2020年12月31日在空中交通责任余额中记录的100万美元，在截至2021年6月30日的6个月中确认为客运收入。

2020年，该公司宣布，从2020年1月开始，为取消旅行发放的积分将有更长的到期日两年从最初的预订日期算起。对于预订，这一政策将持续到2021年6月30日。在估计未来破损率时已经考虑了这一变化，未来破损率代表预计不会在合同到期日之前赎回的信用凭证的价值。由于合同期限的变化和未来航空旅行需求的不确定性，对空中交通信用凭证责任收入的估计可能会有所变化，并与历史经验不同。自2021年7月1日起，发行的代金券有效期为一年从最初的预订日期算起。


联合品牌赎回

关于与美国银行签订的联合品牌信用卡合同中的旅行部分，公司有履行义务向持卡人提供积分，用于未来的旅行奖励兑换。因此，从美国银行收到的与旅行部分相关的对价根据其相对售价递延，并在兑换积分和提供交通工具时确认为乘客收入。

下表列出了指定期间内联合品牌积分责任的活动情况：
截至6月30日的六个月，
(单位：千)20212020
1月1日的余额$21,841 $15,613 
加分(递延收入)10,696 10,962 
积分兑换(收入确认)(8,383)(7,232)
6月30日的余额$24,154 $19,343 

截至2021年和2020年6月30日，美元11.7百万美元和$12.4百万的当期点数负债分别反映在应计负债中，并代表将在下一年确认的收入的当前估计数。12个月根据历史趋势，剩余余额反映在其他非流动负债中，预计将在以后的期间确认为收入。
11

注4-财产和设备

下表汇总了截至所示日期公司的财产和设备：
(单位：千)2021年6月30日2020年12月31日
飞行设备，包括交付前押金$2,429,482 $2,331,499 
计算机硬件和软件154,248 149,727 
土地和建筑物/租赁权改善(1)
87,116 87,030 
其他财产和设备82,613 80,601 
总资产和设备2,753,459 2,648,857 
减去累计折旧和摊销(636,841)(598,546)
财产和设备，净值$2,116,618 $2,050,311 
(1)余额包括目前在密苏里州切斯特菲尔德待售的一栋建筑，账面价值为$4.31000万美元

截至2021年6月30日和2020年12月31日的应计资本支出为5.1百万美元和$16.9分别为百万美元。

12

注5-长期债务

下表汇总了截至所示日期公司的长期债务和融资租赁义务：
(单位：千)2021年6月30日2020年12月31日
2030年到期的固定利率债务和融资租赁义务$621,750 $525,240 
2029年到期的可变利率债务963,715 1,133,771 
长期债务和融资租赁债务总额，扣除相关成本1,585,465 1,659,011 
减去相关成本后的当期到期日144,382 217,234 
长期债务和融资租赁债务，扣除当前到期日和相关成本$1,441,083 $1,441,777 
债务加权平均固定利率5.7%5.7%
加权平均可变债务利率2.5%2.4%

2021年剩余时间和今后四年及以后的长期债务和融资租赁债务的到期日总计为：2021年剩余--#美元75.8百万；2022年-$131.9百万；2023年-$132.5百万；2024年-$802.3百万；2025年-$85.4百万元；及357.6之后的百万美元。

优先担保循环信贷安排

2021年3月，公司签订了一项新的循环信贷安排，根据该安排，公司有权借入最高达#美元的资金。50.02000万。该设施的期限为24贷款能力是基于放入抵押品池中的空客A320系列飞机的价值。根据该安排借款的票据以伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为基础，以浮动利率计息，将于2023年3月到期。截至2021年6月30日，不是飞机抵押品已被添加到抵押品池中，该贷款未提取。

13

注6-所得税

该公司记录的实际税率为22.5百分比和36.4分别为截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的百分比。截至2021年6月30日的三个月的有效税率不同于法定的联邦所得税税率21.0主要是由于州所得税和亚利桑那州2016-09年度与股票支付相关的影响。截至2020年6月30日的三个月的有效税率不同于法定的联邦所得税税率21.0%主要是由于CARE法案的税务会计影响，该法案允许公司结转2020年的净营业亏损35.0前几年适用的百分比税率。虽然该公司预计其有效税率在短期内将保持相当一致，但它将根据经常性项目的不同而有所不同，例如每个州的收入数额和适用于这些收入的州税率。过渡期内的离散项目也可能影响公司的税率。

该公司记录的实际税率为22.4百分比和54.5分别为截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月的百分比。截至2021年6月30日的6个月的有效税率不同于法定的联邦所得税税率21.0主要是由于州所得税和亚利桑那州2016-09年度与股票支付相关的影响。这个54.5截至2020年6月30日的6个月的有效税率百分比不同于法定的联邦所得税税率21.0百分比主要是由于CARE法案的税务会计影响，其中包括$39.6与充分利用2018和2019年净营业亏损以及有能力一年结转2020年净营业亏损相关的百万离散联邦所得税优惠35.0前几年适用的百分比税率。
14

注7-租契

本公司评估所有经营租赁，并在资产负债表上以租赁负债和使用权资产(“ROU”)开始计量。ROU资产代表公司在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表定期支付租赁款项的义务。机场航站楼租赁大多包括固定指数以外的可变租赁支付，因此不被记录为净资产。

下表汇总了截至所示日期公司与租赁相关的总资产和负债：
(单位：千)资产负债表上的分类2021年6月30日2020年12月31日
资产
经营性租赁资产(1)
经营性租赁使用权资产$128,537 $115,911 
融资租赁资产(2)
财产和设备，净值239,019 133,175 
租赁资产总额$367,556 $249,086 
负债
当前
运营中(1)
流动经营租赁负债$16,940 $14,313 
金融(2)
长期债务和融资租赁义务的当期到期日13,835 9,767 
非电流
运营中(1)
非流动经营租赁负债114,761 102,289 
金融(2)
长期债务和融资租赁义务225,039 117,060 
租赁总负债$370,575 $243,429 
(1)代表以下项目的资产及负债16飞机、办公设备、某些机场和航站楼设施以及经营租赁的其他资产
(2)2021年6月30日的数字代表十融资租赁的飞机

售后租回交易

于截至二零二一年六月三十日止六个月内，本公司订立一项售后回租交易，涉及三飞机和产生$105.0300万美元的收益。这笔租赁被归类为融资租赁，因此，这笔交易不符合出售资格。飞机没有从公司资产负债表的财产和设备中移走，公司记录了一笔金额为#美元的财务负债。105.02000万。这笔交易的收益被视为融资租赁债务的现金流入，并在现金流量表上的融资活动中报告。
15

注8-公允价值计量

本公司采用市场法计量其金融资产的公允价值。市场法使用涉及相同或可比资产的市场交易产生的价格和其他相关信息。分类为第二级的资产主要利用市场报价或替代定价来源，包括涉及相同或可比资产的交易，以及利用市场可观察到的投入对这些证券进行估值的模型。截至2021年6月30日的六个月内，估值技术或投入没有发生变化。

按公允价值经常性计量的金融工具：
2021年6月30日2020年12月31日
(单位：千)总计1级2级总计1级2级
现金等价物   
货币市场基金$157,320 $157,320 $— $5,340 $5,340 $— 
市政债券78,996 — 78,996 34,338 — 34,338 
商业票据66,292 — 66,292 48,908 — 48,908 
联邦机构债务证券— — — 51,400 — 51,400 
现金等价物合计302,608 157,320 145,288 139,986 5,340 134,646 
短期     
商业票据345,809 — 345,809 229,821 — 229,821 
公司债务证券217,631 — 217,631 166,768 — 166,768 
市政债券178,870 — 178,870 87,290 — 87,290 
联邦机构债务证券25,100 — 25,100 48,598 — 48,598 
短期合计767,410 — 767,410 532,477 — 532,477 
金融工具总额$1,070,018 $157,320 $912,698 $672,463 $5,340 $667,123 

本公司没有任何债务是公开持有的，因此，本公司已将这些票据的估计公允价值确定为第3级。用于确定公允价值的某些投入是不可观察的，因此可能对投入的变化敏感。本公司采用贴现现金流量法估计3级债务的公允价值。

长期债务的账面价值和估计公允价值，包括当前到期日和不减去相关成本的估计公允价值如下：
2021年6月30日2020年12月31日
(单位：千)账面价值估计公允价值账面价值估计公允价值层次结构级别
非公开持有的债务$1,366,042 $1,170,576 $1,555,637 $1,191,008 3

由于其短期性质，现金、现金等价物、限制性现金、应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值。

16

注9-每股收益(亏损)

基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)按照两类法计算。在这种方法下，公司将净收益(亏损)分为两类：普通股和未归属的限制性股票。根据公司的长期激励计划授予员工的非既得性限制性股票奖励被认为是参与证券，因为他们获得了与普通股相同的不可没收的现金股息权利。

稀释后每股净收入采用两种方法中稀释程度较高的一种计算。在这两种方法下，都假设员工股票期权的行使采用库存股方法。然而，对限制性股票归属的假设有所不同：

1.假设采用库存股方法对限制性股票进行归属。

2.假设未归属的限制性股票奖励没有归属，并使用两类方法将收益分配给普通股和未归属的限制性股票奖励。

在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，使用了第二种方法，因为它比第一种方法稀释得更厉害。

下表列出了在基本和摊薄的基础上计算所示期间每股净收益(亏损)的方法(表中的股数和每股金额以外的美元金额以千为单位)：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2021202020212020
基本信息：  
净收益(亏损)$95,027 $(93,103)$101,896 $(126,113)
分配给参与证券的收益减少(1,285)— (1,451)(236)
普通股应占净收益(亏损)$93,742 $(93,103)$100,445 $(126,349)
每股收益(亏损)，基本$5.49 $(5.85)$6.04 $(7.93)
加权平均流通股17,064 15,902 16,618 15,927 
稀释：    
净收益(亏损)$95,027 $(93,103)$101,896 $(126,113)
分配给参与证券的收益减少(1,284)— (1,449)(236)
普通股应占净收益(亏损)$93,743 $(93,103)$100,447 $(126,349)
稀释后每股收益(亏损)$5.49 $(5.85)$6.04 $(7.93)
加权平均流通股17,064 15,902 16,618 15,927 
股票期权和限制性股票的稀释效应123 — 128 — 
库藏股法下调整加权平均流通股17,187 15,902 16,746 15,927 
参与证券在两类法下被排除在外(114)— (114)— 
两类法下调整加权平均流通股17,073 15,902 16,632 15,927 
17

注10-偶然事件

该公司受到其认为是其业务活动常规的某些法律和行政行为的影响。该公司相信，任何潜在和悬而未决的法律或行政事项的最终结果不会对其财务状况、流动资金或经营业绩产生重大不利影响。

18

注11-后续事件

通过全资子公司，公司于2021年7月26日通过Air Lease Corporation签署了有条件销售协议(CSA)，十空中客车A320系列飞机。这些十飞机预计将在2021年11月至2022年7月期间交付给该公司。每个CSA都有一个期限为123个月并规定每月付款和在期限期满时可行使的购买选择权。交付后，CSA将作为融资租赁记录在公司的财务报表上。

该公司宣布，其位于佛罗里达州西南部的圣汐度假村重新开工建设。该公司预计将为建设成本提供资金，并在2023年初完成度假村的建设。
19

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下讨论和分析介绍了在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月内，对我们的运营结果产生实质性影响的因素。还讨论了我们截至2021年6月30日和2020年12月31日的财务状况。您应将本讨论与本10-Q表中其他部分的未经审计的合并财务报表(包括其附注)以及我们截至2020年12月31日的10-K表年度报告中的合并财务报表一起阅读。本讨论和分析包含前瞻性陈述。有关与这些陈述相关的不确定性、风险和假设的讨论，请参考下面题为“有关前瞻性陈述的告诫”的章节。

20

2021年第二季度回顾
重点：

–每股收益5.49美元，因为PSP基金增加了我们自疫情爆发以来的第一次净利润
–运力恢复到大流行前的水平，计划服务能力比2019年第二季度增长4.5%
–总收入持续环比改善，2021年第二季度总收入比2021年第一季度增长69.3%
–截至2021年6月30日，现金和投资总额为12亿美元，高于2020年12月31日的6.85亿美元
21

飞机

下表列出了截至指定日期由我公司运营的现役飞机：
2021年6月30日2020年12月31日
A31935 34 
A320(1)
68 61 
总计103 95 
(1)不包括我们已收到但截至2021年6月30日尚未服役的7架飞机。



22

网络

截至2021年6月30日，我们销售了607条航线，而去年同期为519条，截至2019年6月30日为459条，分别增长17.0%和32.2%。截至2021年6月30日，我们的始发城市和休闲目的地(运营航线)总数分别为97个和32个。

我们独特的模式是建立在扩大和收缩运力以满足季节性旅行需求的基础上的。在大流行期间，我们保持了广泛的网络和销售存在，并随着航空旅行的复苏扩大了我们的网络。我们一直在监控航班，以评估现金盈利能力。

23

趋势

新冠肺炎疫情对我们截至2021年6月30日的三个月和六个月的运营业绩产生了重大影响，而且这种影响可能会持续到未来。因此，我们的负载率大幅下降。我们无法预测航空旅行何时会恢复到常规水平，也无法预测恢复的速度。与此同时，我们的收入将受到不利影响。我们相信，在可预见的未来，需求将继续波动，以应对新冠肺炎病例的波动、病毒变异、住院、死亡、治疗效果、疫苗的可获得性、疾控中心的建议以及政府的限制。
尽管有潘德MIC和航空业的挑战，从2021年初到2021年6月30日，我们已经宣布了95条新航线和8个新城市的服务，包括季节性和临时性路线。我们将继续管理产能以满足需求，我们认为这是我们商业模式的核心优势。
我们计划继续扩大我们的机队和航线网络，并已签署协议，今年迄今已增加购买21架飞机。我们未来的盈利能力将受到我们增长计划成功与否的影响。

不可控和可控因素导致2021年第二季度期间及之后高峰期的取消数量高于正常水平，并导致非正常运营成本增加。不可控因素包括天气、TSA一般延误，特别是在较小的机场和机场过度拥挤。可控的问题涉及到我们运营的各个方面，因为我们不得不重新调整，以在夏季提供高峰运力，同时也面临如上所述的一些外部问题。我们认为，许多航空公司目前都在遭受这些问题的困扰。我们正在努力解决这些可控的问题，但如果这些问题持续下去，我们的声誉可能会受到损害，非正规运营的成本可能会更高。

我们已经宣布在佛罗里达州西南部的圣汐度假村重新开工建设。我们预计将为建设成本提供资金，并在2023年初完成度假村的建设。
24

行动结果

截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月的比较

由于我们2021年的业绩与2020年期间的比较反映了大流行对航空旅行的影响导致的不成比例的变化，我们还提供了对2019年业绩的某些收入和费用项目的分析，这有助于了解我们业绩的趋势。

营业收入

客运收入. 2021年第二季度，乘客收入与2020年同期相比增长了280.8%。这一增长是由于2020年第二季度与新冠肺炎相关的乘客需求大幅下降。2021年第二季度的收入受到了代金券破裂估计的有利影响，这些代金券的有效期因大流行而延长。定期服务客运量增长了190.7%，定期服务平均基本票价上涨了54.7%。

与2019年第二季度相比，2021年第二季度的客运收入下降了2.4%，因为载客率下降了13个百分点，导致定期服务乘客下降了10.9%。与2019年同期相比，平均基本票价上涨了7.2%，部分抵消了较低负荷的影响。

2021年第二季度的航空辅助平均票价与2020年相比上涨了12.5%，与2019年相比上涨了12.2%。

第三方产品收入。2021年第二季度第三方产品收入比2020年第二季度增长172.4%，比2019年第二季度增长26.3%。与2020年相比有所增加，主要是因为与大流行初期相比，对租赁汽车和酒店的旅行需求更大。与2019年相比的增长归因于租车费率的提高和我们联合品牌信用卡收入的增长。

固定费用合同收入。与2020年同期相比，2021年第二季度固定费用合同收入增长了58.6%，原因是由于包机活动增加，相关离境增加了21.8%。

与2019年相比，2021年第二季度的固定费用合同收入下降了58.9%，原因是大流行导致对团体包机的需求持续低迷。

其他收入。2021年第二季度其他收入比2020年同期下降了89.3%。减少的原因是非航空公司子公司的活动减少。


运营费用

我们主要通过比较不同时期的每可用座位英里成本(ASM)来评估我们的费用管理，这使我们能够评估每个费用类别的趋势。下表显示了指定期间内每个ASM(CASM)的单位成本。在没有燃料价格波动的情况下，不包括每ASM的燃料为管理层和投资者提供了衡量和监测我们的成本表现的能力。燃料的成本和可获得性都受到许多我们无法控制的经济和政治因素的影响。
 截至6月30日的三个月，百分比变化
单位成本(以分为单位)202120202019YoYYo2Y
工资和福利2.65 4.27 2.55 (37.9)%3.9 %
飞机燃油2.38 1.23 2.70 93.5 (11.9)
车站运营1.25 1.23 1.03 1.6 21.4 
折旧及摊销0.97 1.95 0.87 (50.3)11.5 
维护和维修0.49 0.59 0.47 (16.9)4.3 
销售和市场营销0.38 0.40 0.46 (5.0)(17.4)
飞机租赁0.11 0.06 — 83.3 NM
其他0.34 1.07 0.55 (68.2)(38.2)
薪资支持计划授予认可(1.33)(3.36)— (60.4)NM
经营性特别收费0.02 3.66 — (99.5)NM
CASM7.26 11.10 8.63 (34.6)(15.9)
操作CASM，不包括燃料4.88 9.87 5.93 (50.6)(17.7)
NM-没有意义
25


工资和福利费用。与2020年同期相比，2021年第二季度的工资和福利支出增加了2710万美元，增幅为28.6%。尽管相当于全职员工的平均数量同比下降5.6%，但由于向员工提供临时自愿休假计划、自愿减薪以及2020年第二季度暂停奖金积累，总支出增加。

与2019年同期相比，工资和福利支出增加了830万美元，增幅为7.3%，而相当于全职员工的人数在两年内相对持平。在每个ASM的基础上，工资和福利支出仅增长了3.92%。每ASM成本的增加与机组人员工资的年度增长有关。

飞机燃油费用。与2020年第二季度相比，2021年第二季度的飞机燃料支出增加了8210万美元，增幅为300.1。这主要是由于从新冠肺炎大流行中恢复，带动了运力的增加，导致燃料加仑消耗量增加了119.7%，离境航班增加了108.8%，每加仑平均燃料成本增加了82.0%，这在大流行期间是很低的。

与2019年同期相比，飞机燃油费用下降了8.8%，与每加仑平均燃油成本9.0%的降幅一致。

车站运营费。2021年第二季度的车站运营费用增加了2,980万美元，与2020年同期相比增长了108.8%，这主要是由于离境率增加了108.8%。

与2019年同期相比，车站运营费用增加了1130万美元，增幅为24.7%。这一增长是由于离职人数增加了3.1%，以及与非常规运营相关的成本增加。

折旧及摊销费用.与2020年第二季度相比，2021年第二季度的折旧和摊销费用增长了2.8%，因为服役飞机的平均数量同比增长了12.2%。

维护和维修费.与2020年同期相比，2021年第二季度的维护和维修费用增加了960万美元，增幅为73.4%。由于飞机利用率在本季度上升了97.4%，例行维护成本增加了，我们产生了增量成本，为我们的机队再次满负荷运营做好了准备。

与2019年同期相比，维护和维修费用增加了170万美元，增幅为8.2%，主要是因为我们的机队为满负荷运营做好了准备的增量成本，以及过去两年购买的额外飞机的维护和维修。

销售和营销费用。与2020年同期相比，2021年第二季度的销售和营销费用增加了97.9%，原因是乘客收入同比增长280.8%，以及2020年疫情期间广告支出减少，导致信用卡净手续费增加。

与2019年同期相比，由于努力更巧妙地部署广告支出，销售和营销费用下降了14.2%。

其他经营费用。与2020年第二季度相比，其他费用减少了830万美元，主要是由于我们非航空公司子公司的活动减少。

薪资支持计划授予认可。2021年第二季度，我们通过工资支持计划总共收到了112.2美元的资金。在总数中，110.4美元是直接赠款，在资金打算补偿的时期内，将在我们的损益表上确认为运营费用的贷项。2021年第二季度，我们在损益表上确认了6120万美元的运营费用作为运营费用的抵销。

在2020年，我们通过工资支持计划获得了1.769亿美元的资金，并在2020年第二季度的损益表上确认了7450万美元的运营费用抵消。

特别收费。2021年第二季度的运营费用中记录了90万美元的特别费用，而2020年同期为8120万美元。这些特别费用与新冠肺炎独一无二的费用有关。2021年的这些费用包括加速退休计划导致的机身和发动机加速折旧，以及我们非航空公司子公司的亏损。2020年第二季度录得的特别费用包括加速退休计划导致的机身和发动机加速折旧，出售回租交易的亏损，如果没有COVID、工资和福利支出导致的现金节约努力，我们不太可能处理这一损失，以及对第三方投资的非现金减值费用。详情见合并财务报表附注2(未经审计)。
26


利息支出

截至2021年6月30日的季度，利息支出增加了270万美元，比2020年第二季度增加了19.0%，这是因为大流行期间形成的固定利率债务的市场利率上升，被我们可变债务的利率下降所抵消。

所得税费用

截至2021年和2020年6月30日的三个月，我们的有效税率分别为22.5%和36.4%。截至2021年6月30日的三个月的有效税率不同于法定的联邦所得税21.0%，主要原因是州所得税和ASU 2016-09年度与股票支付相关的影响。截至2020年6月30日的三个月的有效税率主要是由于CARE法案的税务会计影响，该法案允许公司以早些年适用的35.0%的税率结转2020年净营业亏损。
27

截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月的比较

在截至2021年6月30日的6个月中，行动包括两个月的大流行前活动和2020年3月至2020年6月期间，这段时间受到大流行的重大影响。下面是截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月期间的结果比较，阅读时应该牢记这一点。

由于我们2021年的业绩与2020年期间的比较反映了大流行对航空旅行的影响导致的不成比例的变化，我们还提供了对2019年业绩的某些收入和费用项目的分析，这有助于了解我们业绩的趋势。

营业收入

客运收入.在截至2021年6月30日的6个月里，乘客收入与2020年同期相比增长了41.4%。2021年第二季度的收入受到了代金券破裂估计的有利影响，这些代金券的有效期因大流行而延长。这一增长主要归因于2020年新冠肺炎的影响，乘客需求的大幅下降影响了2020年3月至6月的运营。与2020年同期相比，本期定期服务乘客和基本票价分别上涨了35.8%和6.4%。
与2019年同期相比，客运收入下降了19.9%，因为定期服务负载率下降了24.1%，部分被运力增长3.9%所抵消。
截至2021年6月30日的6个月，航空辅助平均票价与2020年相比上涨了1.7%，与2019年相比上涨了6.5%。
第三方产品收入。截至2021年6月30日的6个月，第三方产品收入比2020年同期增长50.0%，与2019年相比增长3.6%。与大流行初期相比，2020年的增长主要是因为对租赁汽车和酒店的旅行需求更大。与2019年相比的增长归功于我们联合品牌信用卡收入的增长。

固定费用合同收入。截至2021年6月30日的6个月，固定费用合同收入与2020年同期相比增长了5.5%。这主要是由于包机活动增加，相关离境航班增加了11.2%。在截至2021年6月30日的6个月里，临时包机比2020年的水平增加了217.6，我们受益于3月的疯狂飞行，这是前一年由于大流行而没有发生的。

与2019年同期相比，截至2021年6月30日的6个月的固定费用合同收入下降了44.4%，原因是自疫情爆发以来，对团体包机的需求持续低迷。

其他收入。与2020年同期相比，截至2021年6月30日的6个月，其他收入下降了84.2%。减少的原因是非航空公司子公司的活动减少，包括关闭家庭娱乐中心。

运营费用

下表列出了所示期间以每ASM为基础的单位成本(定义为运营CASM)：。
 截至6月30日的六个月，百分比变化
单位成本(以分为单位)202120202019YoYYo2Y
工资和福利2.79 3.30 2.79 (15.45)%— %
飞机燃油2.23 1.85 2.63 20.54 (15.21)
车站运营1.17 1.09 1.02 7.34 14.71 
折旧及摊销1.02 1.38 0.89 (26.09)14.61 
维护和维修0.53 0.55 0.52 (3.64)1.92 
销售和市场营销0.34 0.44 0.50 (22.73)(32.00)
飞机租赁0.11 0.04 — 175.00 NM
其他0.39 0.80 0.56 (51.25)(30.36)
薪资支持计划授予认可(1.78)(1.19)— 49.58 NM
运营特别收费0.03 3.93 — (99.24)NM
CASM6.83 12.19 8.91 (43.97)(23.34)
操作CASM，不包括燃料4.60 10.34 6.28 (55.51)(26.75)

工资和福利费用。与2020年同期相比，截至2021年6月30日的6个月，工资和福利支出增加了3240万美元，增幅为15.6%。尽管相当于全职员工的平均人数有所下降
28

在截至2020年6月30日的6个月里，由于向员工提供临时自愿休假计划、自愿减薪和暂停奖金应计，支出同比增长5.6%。

与截至2019年6月30日的6个月相比，工资和福利支出增加了690万美元，增幅为2.9%。尽管全职相当于员工的平均人数减少了1.8%，但由于机组人员工资的年度增长，总支出增加了。

飞机燃油费用。与2020年同期相比，截至2021年6月30日的6个月，飞机燃料支出增加了7610万美元，增幅为65.5%。这主要是由于从新冠肺炎疫情中恢复过来，出境航班增加了38.1%，导致燃料加仑消耗量增加了36.7%。这一增长的部分原因也是由于燃料价格上涨，每个ASM的燃料费用增加了20.5%。
与2019年同期相比，截至2021年6月30日的6个月，飞机燃料支出减少了2740万美元，降幅为12.5%。这主要是由于每加仑平均燃料成本下降了10.6%。
车站运营费。截至2021年6月30日的6个月，车站运营费用增加了3190万美元，增幅为46.6%，主要原因是旅行需求增加，机场和着陆费增加了61.8%。
离境人数增加了38.1%。

与截至2019年6月30日的6个月相比，车站运营费用增加了1550万美元，增幅为18.2%，原因是出发航班增加了2.6%，与非正常运营相关的成本增加，以及机场费用。

维护和维修费.与2020年同期相比，截至2021年6月30日的6个月的维护和维修费用增加了1110万美元，增幅为32.0%。这主要是由于飞机使用率的增加和增加的成本，使我们的机队能够再次满负荷运营。

与截至2019年6月30日的6个月相比，维护和维修费用增加了230万美元，增幅为5.2%，服役飞机数量增加了20.9%。

折旧及摊销费用。截至2021年6月30日的6个月的折旧和摊销费用与2020年同期相比相对持平。虽然服役飞机的平均数量增加了8.0%，但增加的大部分是由于运营租赁的飞机。

与截至2019年6月30日的6个月相比，折旧和摊销费用增长了17.4%，同期服役飞机的平均数量增加了20.9%。

销售和营销费用。与2020年同期相比，截至2021年6月30日的6个月的销售和营销费用增长了6.9%。2020年，由于大流行，广告支出从3月份开始被故意削减。由于乘客收入同比增长41.4%，本年度信用卡净手续费也有所增加。

与截至2019年6月30日的6个月相比，由于我们努力更巧妙地部署广告支出，销售和营销费用下降了29.5%。

其他费用。由于我们非航空子公司的活动减少，其他费用比去年同期减少了1720万美元，降幅为34.1%。

工资支持计划授予认可。在截至2021年6月30日的6个月里，我们通过工资支持计划总共收到了2.039亿美元。在资金用于补偿的期间内，直接赠款被确认为我们损益表上的运营费用的贷项。

2020年，我们通过工资支持计划获得了1.769亿美元的资金，并在截至2020年6月30日的6个月的损益表上确认了7450万美元的运营费用抵消。

特别收费。在截至2021年6月30日的6个月的运营费用中记录了260万美元的特别费用。这些特别费用与新冠肺炎独一无二的费用有关。这包括加速退休计划导致的四个机身和六个发动机的加速折旧，在截至2020年6月30日的六个月里，如果没有COVID、工资和福利费用以及其他各种费用，如果没有现金节约努力，我们不太可能处理售后回租交易的损失。

29

非营业特别收费。截至2020年6月30日的6个月，特别费用为2660万美元，计入非运营费用。我们在2021年同期没有任何特别收费。在2020年的这些特别费用中，1,980万美元与终止与Six Street Partners(前身为TSSP)的贷款协议有关，该协议旨在为圣汐度假村夏洛特港的开发提供资金。剩下的680万美元与圣汐度假村2020年第一季度的减值费用有关。在截至2020年6月30日的6个月里，这些费用从营业特别费用重新分类为营业外特别费用。

所得税费用

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月里，我们记录了2930万美元的税费(22.4%)，而税收优惠(1.51亿美元)(实际税率为54.5%)。截至2021年6月30日的6个月，22.4%的有效税率不同于21.0%的法定联邦所得税税率，这主要是由于州所得税和ASU 2016-09年度与股票支付相关的影响。截至2020年6月30日的6个月，54.5%的有效税率不同于21.0%的法定联邦所得税税率，这主要是因为CARE法案的税务会计影响，该法案包括与充分利用2018年和2019年净营业亏损相关的3960万美元的离散联邦所得税优惠，以及以早些年适用的35.0%的税率结转2020年净营业亏损的能力。
30

比较综合经营统计数字

下表列出了我们在所指时期的经营统计数字：
截至6月30日的三个月，
百分比变化(1)
202120202019YoYYo2Y
经营统计(未经审计)：   
总系统统计信息：   
乘客3,699,217 1,273,258 4,169,536 190.5 (11.3)
可用座位里程(ASM)(千)4,594,542 2,220,755 4,447,066 106.9 3.3 
每台ASM的运营费用(CASM)(美分)7.26 11.10 8.63 (34.6)(15.9)
每ASM燃料费用(美分)2.38 1.23 2.70 93.5 (11.9)
运营CASM，不包括燃料(美分)4.88 9.87 5.93 (50.6)(17.7)
每加仑燃料的ASM84.8 90.0 82.3 (5.8)3.0 
出发的航班31,507 15,089 30,547 108.8 3.1 
营业时间69,809 32,989 68,332 111.6 2.2 
平均舞台长度(英里)838 850 853 (1.4)(1.8)
期间平均营运飞机数目101.8 90.7 85.0 12.2 19.8 
每架飞机每天平均停机小时数7.5 3.8 8.8 97.4 (14.8)
期末相当于全职雇员的人数4,104 4,349 4,179 (5.6)(1.8)
燃料加仑消耗量(千)54,188 24,664 54,064 119.7 0.2 
每加仑平均燃油成本$2.02 $1.11 $2.22 82.0 (9.0)
计划服务统计信息：  
乘客3,680,254 1,266,077 4,131,855 190.7 (10.9)
营收客运里程(RPM)(千)3,188,215 1,107,534 3,603,076 187.9 (11.5)
可用座位里程(ASM)(千)4,505,786 2,174,683 4,311,182 107.2 4.5 
负荷率70.8 %50.9 %83.6 %19.9 (12.8)
出发的航班30,763 14,683 29,567 109.5 4.0 
营业时间68,334 32,248 66,135 111.9 3.3 
每ASM乘客总收入(TRASM)(美分)(2)
10.36 5.75 10.97 80.2 (5.6)
平均票价-定期服务(3)
$62.58 $40.46 $58.39 54.7 7.2 
平均票价-与航空有关的收费(3)
$58.00 $51.57 $51.68 12.5 12.2 
平均票价-第三方产品$6.25 $6.67 $4.40 (6.3)42.0 
平均票价-总计$126.82 $98.70 $114.47 28.5 10.8 
平均舞台长度(英里)842 855 853 (1.5)(1.3)
燃料加仑消耗量(千)53,022 24,124 52,327 119.8 1.3 
每加仑平均燃油成本$2.01 $1.08 $2.22 86.1 (9.5)
租车天数已售出404,760 135,536 540,960 198.6 (25.2)
已售出酒店客房间夜量72,701 12,772 114,191 469.2 (36.3)
期间通过网站销售的百分比94.3 %93.8 %93.5 %0.5 0.8 
(1)除期间通过网站销售的负载率和销售百分比外，均以百分比变化表示。
(2)这一措施的各个组成部分与ASM没有直接关系。这一衡量标准是在每个ASM的基础上提供的，以便于与航空公司在每个ASM基础上报告的收入进行比较。
(3)反映了在我们的预订路径中，乘客收入在定期服务(基本票价)和与航空相关的费用之间的分配。

31

比较综合经营统计数字

下表列出了我们在所指时期的经营统计数字：
截至6月30日的六个月，
百分比变化(1)
202120202019YoYYo2Y
经营统计(未经审计)：   
总系统统计信息：   
乘客6,033,720 4,448,708 7,619,814 35.6 (20.8)
可用座位里程(ASM)(千)8,608,531 6,288,427 8,357,304 36.9 3.0 
每台ASM的运营费用(CASM)(美分)6.83 12.19 8.90 (44.0)(23.3)
每ASM燃料费用(美分)2.23 1.85 2.63 20.5 (15.2)
运营CASM，不包括燃料(美分)4.60 10.35 6.27 (55.6)(26.6)
每加仑燃料的ASM87.3 87.2 83.1 0.1 5.0 
出发的航班57,191 41,401 55,747 38.1 2.6 
营业时间130,183 95,112 128,151 36.9 1.6 
平均舞台长度(英里)865 879 876 (1.6)(1.3)
期间平均营运飞机数目99.5 92.1 82.3 8.0 20.9 
每架飞机每天平均停机小时数7.2 5.5 8.6 30.9 (16.3)
期末相当于全职雇员的人数4,104 4,349 4,179 (5.6)(1.8)
燃料加仑消耗量(千)98,614 72,143 100,537 36.7 (1.9)
每加仑平均燃油成本$1.95 $1.61 $2.18 21.1 (10.6)
计划服务统计信息：  
乘客6,003,556 4,420,683 7,553,393 35.8 (20.5)
营收客运里程(RPM)(千)5,354,632 4,033,017 6,794,122 32.8 (21.2)
可用座位里程(ASM)(千)8,426,876 6,138,692 8,113,315 37.3 3.9 
负荷率63.5 %65.7 %83.7 %(2.2)(24.1)
出发的航班55,710 40,167 53,911 38.7 3.3 
营业时间127,185 92,594 124,098 37.4 2.5 
每ASM乘客总收入(TRASM)(美分)(2)
8.75 8.47 11.22 — (22.0)
平均票价-定期服务(3)
$60.95 $57.27 $63.49 6.4 (4.0)
平均票价-与航空有关的收费(3)
$55.72 $54.80 $52.32 1.7 6.5 
平均票价-第三方产品$6.10 $5.52 $4.68 10.5 30.3 
平均票价-总计$122.77 $117.59 $120.49 4.4 1.9 
平均舞台长度(英里)869 883 878 (1.6)(1.0)
燃料加仑消耗量(千)96,329 70,229 97,395 37.2 (1.1)
每加仑平均燃油成本$1.92 $1.60 $2.18 20.0 (11.9)
租车天数已售出680,344 616,582 1,012,558 10.3 (32.8)
已售出酒店客房间夜量128,909 104,776 219,206 23.0 (41.2)
期间通过网站销售的百分比93.8 %93.7 %93.5 %0.1 0.3 
(1)除期间通过网站销售的负载率和销售百分比外，均以百分比变化表示。
(2)这一措施的各个组成部分与ASM没有直接关系。这一衡量标准是在每个ASM的基础上提供的，以便于与航空公司在每个ASM基础上报告的收入进行比较。
(3)反映了在我们的预订路径中，乘客收入在定期服务(基本票价)和与航空相关的费用之间的分配。

32

流动性和资本资源

当前流动性

现金、现金等价物和投资证券(短期和长期)从2020年12月31日的6.852亿美元增加到2021年6月30日的12亿美元。现金投资证券是指流动性高的可供出售的有价证券。

限制性现金是指固定费用合同下的代管资金、代管项目资金和酒店物业为保证房间可用性而要求的信用证的现金抵押品，机场和某些其他方。根据我们的固定费用飞行合同，我们要求我们的客户预付由我们提供的航班费用。预付款代管，直到航班完成，并记录为限制性现金，相应的金额反映为空中交通负债。

在截至2021年6月30日的6个月里，我们通过工资支持计划总共获得了203.9美元的援助。

我们暂停了股票回购和季度现金股息，作为应对新冠肺炎对我们业务影响的现金节约努力的一部分。关于我们在工资支持计划下获得的财务支持，我们同意在2022年9月30日之前不回购股票或支付现金股息。

我们相信，通过我们的现金余额、运营现金流、借款和预期的退税，我们有充足的流动性资源来履行我们未来的合同义务。我们将继续考虑在机会主义的基础上通过举债融资筹集资金。

债务

在不减少相关发行成本的情况下，我们的债务和融资租赁义务余额从2020年12月31日的16.8亿美元减少到2021年6月30日的16亿美元。在截至2021年6月30日的六个月里，我们借入了1.221亿美元，支付了1.996亿美元的本金，其中包括2021年3月31日到期的高级担保循环信贷安排的5390万美元，以及5700万美元的飞机担保债务预付款。

尽管与大流行前相比，大流行导致的收入大幅下降，但从2020年12月31日到2021年6月30日，我们的债务和融资租赁债务总额下降了4.6%。

现金的来源和用途

经营活动。经营性现金流入主要来自向客户提供航空运输及相关辅助产品和服务。在截至2021年6月30日的6个月里，我们的运营活动提供了4.05亿美元的现金，而2020年同期为2.767亿美元。这一变化主要归因于净收入增加228.0美元，被特别费用和流动资产负债账户的变化所抵消。

投资活动。截至2021年6月30日的6个月里，投资活动中使用的现金为3.694亿美元，而2020年同期为1.586亿美元。这一变化是由于在截至2020年6月30日的6个月中，扣除到期日的投资证券净购买量增加了1.991亿美元，与售后回租交易收益相关的收益减少了4800万美元。本年度购买的房产和设备减少了3620万美元。

融资活动。截至2021年6月30日的6个月，融资活动提供的现金为2.455亿美元，而2020年同期为3280万美元。与去年同期相比的变化主要是由于2021年5月10日完成的股票发行，导致收到了3.351亿美元的现金。这被债务活动的净影响所抵消，因为在截至2021年6月30日的6个月里，本金支付和债务发行成本比债务收益多出9360万美元，而2020年同期的债务收益(扣除相关成本后)比本金支付多出7470万美元。此外，2021年上半年没有支付股票回购或股息，2020年同期的此类活动分别为3380万美元和1140万美元。

33

有关前瞻性陈述的警示说明

我们在这份Form 10-Q季度报告以及题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节中做出了前瞻性陈述，这些陈述基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层目前掌握的信息。前瞻性表述包括我们有关未来投入使用的租赁飞机数量、圣汐度假村的发展和融资情况的表述，以及有关未来经营结果、业务战略、融资计划、竞争地位、行业环境、潜在增长机会、未来监管效果和竞争影响的其他信息。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过使用前瞻性术语来识别，如“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“计划”、“项目”、“希望”或类似表述。


前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。可能导致我们的结果与前瞻性陈述中表达的结果大不相同的重要风险因素可能在我们提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的定期报告中找到，网址是：。Www.sec.gov。这些风险因素包括但不限于新冠肺炎疫情对航空旅行和经济的影响和持续时间、新冠肺炎疫情对我们业务的影响导致的流动性问题、由于接受工资支持计划下的政府拨款而对我们施加的限制、涉及我们飞机的事故或问题、公众对我们安全的看法、我们对自动化系统的依赖、我们对第三方及时交付合同飞机的依赖、个人数据安全被破坏的风险、燃料成本的波动、劳动力问题和成本、获得监管部门批准的能力。这些风险和不确定性包括但不限于经济状况对休闲旅行的影响、债务契约及余额、为待购置飞机融资的能力、恐怖袭击、航空公司固有的风险、我们的竞争环境、对向我们提供设施或服务的第三方的依赖、关键人员的可能损失、我们经营的市场中的经济和其他条件、成功开发和融资佛罗里达西南部度假村的能力、政府监管、维护成本的增加以及我们经营业绩的周期性和季节性波动。

任何前瞻性陈述都是以我们目前掌握的信息为基础的，我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是作为未来事件、新信息还是其他方面的结果。

关键会计政策和估算

在截至2021年6月30日的六个月内，我们的关键会计估计没有重大变化。有关我们的关键会计政策和估计的信息，请参阅我们的2020年综合财务报表和附注中的披露，以及综合财务报表附注1(未经审计)。

34

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们受到某些市场风险的影响，包括大宗商品价格(特别是飞机燃料)。如下所述，这些市场变化的不利影响可能造成潜在损失。所提供的敏感度分析没有考虑这些不利变化可能对整体经济活动产生的影响，也没有考虑我们可能采取的额外行动，以减轻我们对这些变化的影响。实际结果可能会有所不同。

飞机燃油

我们的运营结果可能会受到飞机燃料价格和可获得性变化的重大影响。截至2021年6月30日的6个月，飞机燃料费用占我们总运营费用的32.7%。燃油价格上涨或供应短缺，可能会对我们的运营和经营业绩产生实质性影响。根据我们截至2021年6月30日的三个月和六个月的燃料消耗，假设每加仑燃料的平均价格上涨10%，燃料费用将分别增加约1080万美元和1970万美元。我们已经多年没有对冲燃油价格风险了。

利率

截至2021年6月30日，我们有9.8亿美元的可变利率债务，包括当前到期日，没有减少1520万美元的相关成本。假设利率变化100个基点，将影响截至2021年6月30日的6个月可变利率债务的利息支出约530万美元。

35

项目4.控制和程序

截至2021年6月30日，在包括首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)在内的我们管理层的监督和参与下，我们评估了截至本报告涵盖期间结束时我们的披露控制和程序(如修订后的1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条或“交易所法”规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和运行情况。基于这一评估，管理层(包括首席执行官和首席财务官)得出结论，我们的披露控制和程序是设计和有效的，以合理保证我们需要披露的信息在SEC的规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并在适当的情况下积累并传达给公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。

在截至2021年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

36

 第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

我们受到某些法律和行政行为的约束，我们认为这是我们商业活动的常规行为。我们相信，任何悬而未决的法律或行政事项的最终结果不会对我们的财务状况、流动性或经营结果产生重大不利影响。

37

项目1A：各种风险因素

我们已经评估了我们的风险因素，并确定在截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告(于2021年3月1日提交给委员会)的第I部分第1A项中所述的风险因素没有变化。

38

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

我们对股票证券的回购

(A)不适用

(B)不适用

(C)我们在2021年第二季度没有回购任何普通股。

39

项目3.高级证券违约

无

40

项目4.矿山安全信息披露

不适用

41

项目5.其他信息

无
42

项目6.展品
3.1
公司章程(1)
3.2
于2020年5月6日修订的公司附例(2)
12
爱立信旅游公司收益与固定费用比率的计算
31.1
细则13a-14(A)/15d-14(A)首席执行干事的认证
31.2
细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务干事的证明
32
第1350节认证
101.SCHXBRL分类扩展架构文档
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
(1)参照本公司向证监会提交的第333-134145号注册说明书及其修正案所附的证据成立为法团。
(2)于2020年5月12日向证监会提交的表格8-K的现行报告的附表3.1成立为法团。



43

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
爱立信旅游公司
日期：2021年7月30日由以下人员提供：/s/格雷戈里·安德森
格雷戈里·安德森(Gregory Anderson)，作为公司正式授权的官员(首席财务官)和首席财务官
44