| 免费写作说明书 | 根据证券法第433条规则 提交 |
| (至初步招股章程 | 注册号码333-236294 |
| (附录日期：2021年7月29日) |
塞拉尼斯美国控股有限责任公司
$400,000,000 1.400厘优先债券，2026年到期
条款说明书
2021年7月29日
| 发行人： | 塞拉尼斯美国控股有限责任公司 |
| 担保人： | 塞拉尼斯公司及其发行人的某些子公司 |
| 本金金额： | $400,000,000 |
| 证券名称： | 2026年到期的1.400厘优先债券(下称“债券”) |
| 到期日： | 2026年8月5日 |
| 发行价： | 99.899%，如果结算发生在2021年8月5日之后，另加2021年8月5日起的累计利息。 |
| 优惠券： | 1.400% |
| 到期收益率： | 1.421% |
| 利差至基准国库券： | +70bps |
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美国国债基准价格/收益率： |
100-23 ¾ / 0.721% |
| 基准财政部： | UST 0.875%将于2026年6月30日到期 |
| 付息日期： | 每年2月5日和8月5日，从2022年2月5日开始 |
| 录制日期： | 每年的1月22日和7月22日 |
| 可选赎回： | 以T+15 bps进行呼叫 |
| 此外，由2026年7月5日(债券到期日前一个月)开始，发行人可随时及不时赎回部分或全部债券，赎回价格为债券本金的100%，另加赎回日的应计及未偿还利息(但须受在有关记录日期登记的持有人有权收取于有关付息日到期的利息的规限)。 | |
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 汇丰证券(美国)有限公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 |
| 联席经理： |
PNC资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 意大利联合信贷银行资本市场有限责任公司 |
| 交易日期： | 2021年7月29日 |
| 结算日期： | 2021年8月5日(T+5) |
| 我们预期债券将于2021年8月5日左右交付予投资者，亦即债券定价日期后的第五个营业日(该交收日期称为T+5)。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由於债券最初以T+5结算，有意在交割前两个营业日前交易债券的买家，须在进行任何此类交易时指明另一项交收安排，以防止无法交收。购买债券的人士如欲在债券交割前两个营业日前买卖债券，应征询顾问的意见。 | |
| 分配： | SEC注册产品 |
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净收益： |
我们估计，扣除是次发行的承销折扣后，是次发售债券的净收益将为 397,196,000元。 |
| 面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 |
| CUSIP编号： | 15089Q AK0 |
| ISIN号： | US15089QAK04 |
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行注册声明 (包括招股说明书) 。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人提交给证券交易委员会的其他 文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的下一代EDGAR系统免费获取这些文档 ，网址为Www.sec.gov。或者，如果您提出要求，发行人或任何承销商 将安排向您发送招股说明书，方法是致电或向美国银行证券公司发送招股说明书，电话：1-800-294-1322，dg.prospectus_quests@bofa.com， ，电话：1-800-831-9146，电话：1-800-831-9146，电话：1-866-811-8049，电话：HSBC Securities(USA)Inc.，电话：1-866-811-8049，或致电美国银行投资公司(U.S. Bancorp Investors)。
本通信中的信息在与此类信息不一致的范围内取代初步招股说明书附录中的信息。在您投资之前，您 应阅读初步招股说明书附录(包括其中引用的文档)，以了解有关 发行人和注释的更多信息。
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