附件99.1
Ardagh 金属包装公司-2021年第二季度业绩
2021年4月1日，Ardagh Group S.A.(“Ardagh”)金属饮料包装业务转让给Ardagh Metal Packaging S.A.(“AMP”)完成，使AMP成为Ardagh的不受限制的子公司。AMP今天宣布了截至2021年6月30日的 季度业绩，该业绩源于对Ardagh的集团整合。
| 截至6月30日的三个月， | 变化 | 不变货币 | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||
| $'m | $'m | |||||||||||||||
| 收入(1) | 991 | 830 | 19 | % | 14 | % | ||||||||||
| 调整后的EBITDA(1) | 173 | 139 | 24 | % | 18 | % | ||||||||||
| 截至6月30日的六个月， | 变化 | 不变货币 | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||
| $'m | $'m | |||||||||||||||
| 收入(1) | 1,930 | 1,659 | 16 | % | 12 | % | ||||||||||
| 调整后的EBITDA(1) | 321 | 254 | 26 | % | 21 | % | ||||||||||
| · | 按不变汇率计算，收入 增长14%，达到9.91亿美元，其中美洲增长21%，欧洲增长7%。 |
| · | 按不变货币计算，本季度调整后的EBITDA增长18%，达到1.73亿美元，其中美洲增长27%，欧洲增长10%。截至2021年6月30日的LTM调整后EBITDA从2020年12月31日的5.45亿美元增加到6.13亿美元。 |
| · | 在网络安全影响达到4%之后，本季度全球饮料出货量增长了3%， 与强劲的可比性进行了比较。今年到目前为止，饮料罐头出货量增长了5%。 |
| · | 专业 可实现16%的增长，在所有地区均实现两位数增长。特种罐头占本季度总出货量的46% ，反映了集团的持续投资 计划。 |
| · | 在我们的客户和最终消费者对可持续包装解决方案的渴望的支持下，所有细分市场的需求 都保持强劲，产品在所有地区都得到了充分销售。 |
| · | 增长 解决产能限制的投资项目在我们的每个市场都进展顺利， 两条新的高速专用线在橄榄枝(MS)拔地而起，大型项目 在北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆(Winston-Salem)和休伦(OH)正在进行中。欧洲和巴西的多个增长项目正在进行中，并已完全 步入正轨。 |
| · | 即将执行的新的 3亿美元的ABL设施，使手头的现金在2021年6月30日增加到6亿美元 。 |
| · | 重要的 与Project Lead Way共同发起的社会可持续发展计划，在我们在北美开展业务的社区的所有学校推广STEM教育 。 |
| · | 2021年2月，AMP与Gores Holdings V，Inc.(纳斯达克代码：GRSV、GRSVU和GRSVW)就业务合并 达成最终协议。股东将于2021年8月3日就拟议的业务合并进行投票 。如果获得批准，AMP的股票将于2021年8月5日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易，股票代码为“AMBP”。 |
| · | 2021年全年调整后EBITDA指导将至少与之前指导的6.54亿美元保持一致。第三季度调整后的EBITDA指引约为1.7亿美元(2020年第三季度：1.51亿美元 )。 |
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财务业绩 审核
将2020年的收入和调整后的EBITDA 连接到2021年
截至2021年6月30日的三个月
| 收入 | 欧洲 | 美洲 | 集团化 | |||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 2020年收入 | 395 | 435 | 830 | |||||||||
| 有机食品 | 30 | 92 | 122 | |||||||||
| 外汇转换 | 39 | — | 39 | |||||||||
| 2021年收入 | 464 | 527 | 991 | |||||||||
| 调整后的EBITDA | 欧洲 | 美洲 | 集团化 | |||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 调整后的EBITDA 2020 | 70 | 69 | 139 | |||||||||
| 有机食品 | 8 | 19 | 27 | |||||||||
| 外汇转换 | 7 | — | 7 | |||||||||
| 调整后的EBITDA 2021 | 85 | 88 | 173 | |||||||||
| 2021年利润率% | 18.3 | % | 16.7 | % | 17.5 | % | ||||||
| 2020年利润率% | 17.7 | % | 15.9 | % | 16.7 | % | ||||||
截至2021年6月30日的六个月
收入 | 欧洲 | 美洲 | 集团化 | |||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 2020年收入 | 780 | 879 | 1,659 | |||||||||
| 有机食品 | 49 | 151 | 200 | |||||||||
| 外汇转换 | 71 | — | 71 | |||||||||
| 2021年收入 | 900 | 1,030 | 1,930 | |||||||||
| 调整后的EBITDA | 欧洲 | 美洲 | 集团化 | |||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 调整后的EBITDA 2020 | 124 | 130 | 254 | |||||||||
| 有机食品 | 15 | 40 | 55 | |||||||||
| 外汇转换 | 12 | — | 12 | |||||||||
| 调整后的EBITDA 2021 | 151 | 170 | 321 | |||||||||
| 2021年利润率% | 16.8 | % | 16.5 | % | 16.6 | % | ||||||
| 2020年利润率% | 15.9 | % | 14.8 | % | 15.3 | % | ||||||
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回顾截至2021年6月30日的三个月
集团化
截至2021年6月30日的三个月的收入 增加了1.61亿美元，增幅为19%，达到9.91亿美元，而截至2020年6月30日的三个月的收入为8.3亿美元。收入增长主要由有利的业务量/组合效应推动，其中包括集团业务增长投资计划的影响 、金属成本上升对客户的转嫁以及3900万美元的有利外币兑换影响 。
截至2021年6月30日的三个月，调整后的EBITDA增加了3400万美元，增幅为24%，达到1.73亿美元，而截至2020年6月30日的三个月，调整后的EBITDA为1.39亿美元。这一增长主要是由有利的业务量/组合效应推动的，其中包括集团业务增长投资计划的影响 和700万美元的有利外币换算效应。在截至2021年6月30日的三个月中，调整后的EBITDA包括与网络安全事件相关的1500万美元的损失(欧洲为1100万美元，美洲为400万美元)，根据现有的赔偿协议，这些损失由Ardagh全额赔偿。下面将进一步详细介绍这起网络安全事件 。
欧洲
在截至2021年6月30日的三个月中，收入 增加了6900万美元，增幅为17%，达到4.64亿美元，而截至2020年6月30日的三个月为3.95亿美元。不包括3900万美元的有利外币换算影响，收入增加了3000万美元， 主要是由于较高的金属成本的转嫁。
截至2021年6月30日的三个月，调整后的EBITDA增加了1500万美元，增幅为21%，达到8500万美元，而截至2020年6月30日的三个月为7000万美元。不包括700万美元的有利外币换算影响，调整后的EBITDA增加了800万美元，反映了销售价格的上涨，包括收回增加的投入成本和集团 业务增长投资计划的积极影响。
美洲
在截至2021年6月30日的三个月中，收入 增加了9200万美元，增幅为21%，达到5.27亿美元，而截至2020年6月30日的三个月为4.35亿美元。收入的增长主要反映了良好的产量/组合效应以及较高的 金属成本的转嫁。
截至2021年6月30日的三个月，调整后的EBITDA增加了1900万美元，增幅为27%，达到8800万美元，而截至2020年6月30日的三个月为6900万美元。这一增长主要是由有利的销量/组合效应推动的，其中包括 集团业务增长投资计划的影响。
网络 事件
2021年5月17日，集团宣布发生网络安全事件，应对措施包括主动 关闭业务使用的某些IT系统和应用程序。关键系统现已以 分阶段的方式安全地重新上线，并与我们的计划保持一致。在此期间，我们所有制造设施的生产都继续运行。 尽管由于这一事件，我们经历了一些发货延误，主要是在欧洲。虽然事件的调查仍在进行中，但我们已经采取了各种措施，包括聘请领先的行业专家对我们的系统进行取证调查，并在我们的网络中引入额外的保护工具，以进一步增强我们IT系统的安全性。我们相信 我们现有的信息技术控制环境相当稳健，符合行业标准。除了处理这些调查和评估的任何结果外，我们还在审查我们的信息技术路线图，并加快 计划中的IT投资，以进一步提高我们信息安全的有效性。我们不认为我们的业务增长投资 计划受到此事件的影响。我们为各种风险提供适当的保险，包括IT事件 。此外，AMP与Ardagh签订了一份日期为2021年5月21日的书面协议，根据Ardagh协议，Ardagh同意赔偿AMP及其子公司因这一事件而造成的某些损失。
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收益网络广播 和电话会议详情
Ardagh Metal Packaging(纽约证券交易所代码：AMBP)将于上午9点为投资者举行2021年第二季度收益网络直播和电话会议。美国东部时间(下午2点Bst) 2021年8月3日。请使用以下网络广播链接注册此电话会议：
网络直播注册和访问：
Https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1480554&tp_key=cca6fa6e83
电话会议拨入：
美国：+1 323 794 2095
国际电话：+44 330 336 9104
参与者密码：182599
幻灯片
本版本附带的补充幻灯片 可在https://www.ardaghmetalpackaging.com/corporate/investors上找到
关于阿尔达格金属包装
Ardagh Metal Packaging (AMP)是一家为品牌所有者提供无限可回收、可持续的金属饮料罐和瓶盖的全球领先供应商。作为可持续包装企业Ardagh Group的子公司 ，AMP是欧洲和美洲领先的行业参与者，拥有创新的生产能力 。AMP在9个国家和地区经营着23个生产设施，雇佣了近5000名员工，2020年的销售额约为35亿美元。
前瞻性 陈述
本新闻稿 包括美国证券法第27A节和修订后的1934年美国证券交易法第21E节 所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述会受到已知和未知风险和不确定性的影响， 其中许多风险和不确定性可能超出我们的控制范围。我们提醒您，本新闻稿中提供的前瞻性信息并不是对未来事件的 保证，实际事件可能与本新闻稿中包含的前瞻性信息 中所述或其暗示的内容大不相同。本文中提供的任何前瞻性信息仅限于截至本新闻稿发布之日 ，我们不承担任何义务更新或修改任何前瞻性信息以反映假设的变化、意外事件的发生 或其他情况。
非GAAP财务指标
本新闻稿 可能包含未按照IFRS或美国GAAP计算的某些财务指标，如调整后EBITDA、营运资本、调整后营业现金流、净债务及其相关比率 。除了GAAP 财务信息之外，还可以考虑非GAAP财务指标，但不应将其用作相应GAAP指标的替代品。AMP使用的非GAAP财务指标 可能不同于其他公司使用的类似名称的指标，也不能与之相比。
联系人：
投资者： 电子邮件：john.sheehan@ardaghgroup.com
媒体：
美瑞咨询公司帕特·沃尔什(Pat Walsh)电话：+164677765918/+35387 2269345
电子邮件：pwalsh@Murrayconsult.ie
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截至2021年6月30日的三个月未经审计的 综合简明收益表(2)
| 截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||
| 在此之前 | 特例 | |||||||||||
| 特殊项目 | 项目 | 总计 | ||||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 收入 | 991 | — | 991 | |||||||||
| 销售成本 | (821 | ) | (5 | ) | (826 | ) | ||||||
| 毛利 | 170 | (5 | ) | 165 | ||||||||
| 销售、一般和行政费用 | (44 | ) | (7 | ) | (51 | ) | ||||||
| 无形摊销 | (39 | ) | — | (39 | ) | |||||||
| 营业利润 | 87 | (12 | ) | 75 | ||||||||
| 财务费用净额 | (28 | ) | 6 | (22 | ) | |||||||
| 税前利润 | 59 | (6 | ) | 53 | ||||||||
| 所得税收费 | (26 | ) | (1 | ) | (27 | ) | ||||||
| 当期利润 | 33 | (7 | ) | 26 | ||||||||
未经审计的 合并财务状况简明表(2)
| 2021年6月30日 | ||||
| $'m | ||||
| 非流动资产 | ||||
| 无形资产 | 1,774 | |||
| 财产、厂房和设备 | 1,493 | |||
| 其他非流动资产 | 147 | |||
| 3,414 | ||||
| 流动资产 | ||||
| 盘存 | 301 | |||
| 贸易和其他应收款 | 602 | |||
| 合同资产 | 140 | |||
| 现金和现金等价物 | 587 | |||
| 其他流动资产 | 87 | |||
| 1,717 | ||||
| 总资产 | 5,131 | |||
| 总股本 | (740 | ) | ||
| 非流动负债 | ||||
| 借款，包括租赁义务 | 2,891 | |||
| 其他非流动负债 | 775 | |||
| 3,666 | ||||
| 流动负债 | ||||
| 借款，包括租赁义务 | 48 | |||
| 应付账款和其他流动负债 | 1,072 | |||
| 应付给阿尔达格的本票 | 1,085 | |||
| 2,205 | ||||
| 总负债 | 5,871 | |||
| 权益和负债总额 | 5,131 | |||
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未经审计的 现金流量表合并简明表(2)
| 截至2021年6月30日的三个月 | ||||
| $'m | ||||
| 经营活动的现金流 | ||||
| 运营现金(3) | 164 | |||
| 支付的利息 | (4 | ) | ||
| 已缴所得税 | (7 | ) | ||
| 经营活动的现金流 | 153 | |||
| 用于投资活动的现金流 | ||||
| 购买业务 | (574 | ) | ||
| 资本支出 | (121 | ) | ||
| 用于投资活动的现金流 | (695 | ) | ||
| 融资活动的现金流 | ||||
| 借款的变动 | 2,763 | |||
| 向Ardagh偿还关联方借款 | (1,741 | ) | ||
| 租赁费 | (11 | ) | ||
| 其他融资现金流 | (10 | ) | ||
| 融资活动的现金净流入 | 1,001 | |||
| 现金及现金等价物净增加情况 | 459 | |||
| 期初现金及现金等价物 | 130 | |||
| 现金和现金等价物汇兑损失 | (2 | ) | ||
| 期末现金和现金等价物 | 587 | |||
财务 资产和负债
截至2021年6月30日，集团的净债务和可用流动资金如下：
| 支取金额 | 可用流动性 | |||||||
| $'m | $'m | |||||||
| 高级担保债券和高级债券 | 2,779 | — | ||||||
| 租赁义务 | 194 | — | ||||||
| 其他借款/信贷额度 | 5 | — | ||||||
| 借款总额/未提取贷款 | 2,978 | — | ||||||
| 递延债务发行成本 | (39 | ) | — | |||||
| 净借款/未提取贷款 | 2,939 | — | ||||||
| 现金和现金等价物 | (587 | ) | 587 | |||||
| 净债务/可用流动性 | 2,352 | 587 | ||||||
AMP预计 在2021年第三季度实施一项约3亿美元的全球资产贷款安排。
| 2021年6月30日 | ||||
| $'m | ||||
| 净债务 | 2,352 | |||
| LTM调整后的EBITDA | 613 | |||
| 净债务与LTM调整后EBITDA之比(4) | 3.8x | |||
| 6 | |
调整后EBITDA期间的利润对帐 (5)，调整后的营业现金流和调整后的自由现金流(6)
| 截至2021年6月30日的三个月 | ||||
| $'m | ||||
| 当期利润 | 26 | |||
| 所得税收费 | 27 | |||
| 财务费用净额 | 22 | |||
| 折旧及摊销 | 86 | |||
| 特殊经营项目 | 12 | |||
| 调整后的EBITDA | 173 | |||
| 营运资金流动 | (1 | ) | ||
| 资本支出 | (121 | ) | ||
| 租赁费 | (11 | ) | ||
| 调整后的营业现金流 | 40 | |||
| 支付的利息 | (4 | ) | ||
| 已缴所得税 | (7 | ) | ||
| 调整后的自由现金流 | 29 | |||
相关 脚注
(1)截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的收入和调整后EBITDA分别在截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的Ardagh集团中期财务报表中金属饮料包装部门的披露中列报。 截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的收入和调整后EBITDA分别在阿尔达格集团中期财务报表中披露。
(2)简明 财务信息来自Ardagh Group S.A.及其子公司(统称“Ardagh”)的集团合并， 应用了Ardagh截至2021年6月30日的三个月和六个月的未经审计综合中期财务报表附注3所述的重要会计政策。然而，这些简明的财务信息并不一定代表 如果AMP在本报告所述期间是一家独立企业，将会出现的结果。
(3) 运营现金来自调整后EBITDA的总和，如第7页所示，营运资本流出100万美元，其他 异常现金流出800万美元。
(4)净债务 由净借款、扣除现金和现金等价物以及托管的限制性现金构成。净借款包括非流动借款 和包括租赁义务在内的流动借款。2021年6月30日的LTM调整后EBITDA分别来自截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月的第1页所示的调整后EBITDA，以及Ardagh截至2020年12月31日的年度报告中金属饮料包装部门的调整后EBITDA。
(5)AMP没有 提供截至2020年6月30日的三个月和六个月以及截至2021年6月30日的六个月的调整后EBITDA的最具可比性的GAAP衡量标准的对账，因为正如上文注释(1)和(2)所概述的那样，此类信息历来是 报告的，以提供有关Ardagh的可报告部门的信息。
(6)Ardagh 历来没有在可报告部门的层面上提供调整后运营现金流的信息，因此AMP 没有提供截至2020年6月30日的三个月和六个月以及截至2021年6月30日的六个月的最具可比性的GAAP衡量标准的对账。
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