根据第433条提交
注册说明书第333-238019号
定价条款说明书
日期：2021年7月27日
第一美国金融公司
| 定价条款说明书 | ||
| 发行人： | 第一美国金融公司 | |
| 安全说明： | 2.400厘优先债券，2031年到期 | |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | 穆迪BAA2(稳定)/标普BBB-(稳定)/惠誉BBB(稳定) | |
| 大小： | $650,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年7月27日 | |
| 结算日期： | 2021年8月3日(T+5**) | |
| 到期日： | 2031年8月15日 | |
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，从2022年2月15日开始。初始利息期限为结算日(含结算日)至2022年2月15日(但不包括首次付息日期)的期间 。 | |
| 优惠券： | 2.400% | |
| 基准财政部： | 2031年5月15日到期，利率1.625 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 103-18 / 1.238% | |
| 利差至基准国库券： | T+120个基点 | |
| 到期收益率： | 2.438% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.663% | |
| 扣除费用前的净收益： | $643,584,500 | |
| 可选赎回： | 于面值赎回日期前任何时间，按以下两者中较大者(I)正赎回票据本金的100%及(Ii)本金及利息折现现值 (不包括赎回日期应计利息及假设票据于面值赎回日期到期)T+20个基点，按T+20基点赎回全部催缴，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(如有)。在票面赎回日或之后的任何时间，发行人可按赎回票据本金的100%赎回票据，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。 | |
| PAR呼叫日期： | 2031年5月15日或之后(即到期日之前3个月的日期) | |
| CUSIP/ISIN： | 31847RAH5/US31847RAH57 | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根大通证券有限责任公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |
| 美国银行证券公司 PNC资本市场有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司 | ||
| 联席经理： | 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 法国巴黎银行 证券公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) KeyBanc 资本市场公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 道林& 合作伙伴证券有限责任公司 Keefe，Bruyette&Woods，Inc. Truist证券公司 | |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能会随时修改或 撤回。
**注：我们预计债券将于2021年8月3日左右交付给投资者，也就是债券定价之日后的5个 个工作日(此结算周期称为？T+5)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场交易一般须在任何销售合同签订之日后的第二个营业日进行结算(此结算周期被称为？T+2？因此， 希望在2021年8月3日前两个工作日之前的任何日期交易债券的购买者，由于债券将以T+5结算，将被要求在交易时指定替代结算周期 ，以防止结算失败，并应就此次选举咨询自己的顾问。
发行人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册 声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更多 完整信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排 在您提出要求时向您发送招股说明书，方法是致电J.P.Morgan Securities LLC Collect电话：(212)834-4533或致电Goldman Sachs&Co.Collect电话：(201) 793-5170。