附件10.2
执行版本
信贷 协议
日期为
2017年04月6日
其中
DFC Holdings， LLC，
多尔食品公司
本合同的贷款方
德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
加拿大新斯科舍银行
和
美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司，
作为联合辛迪加代理
和
摩根士丹利高级 Funding，Inc.
作为管理代理
摩根士丹利 高级融资公司
德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
加拿大新斯科舍银行
和
美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司，
作为联席簿记管理人和联席牵头安排人
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条 | ||||||
| 定义 | ||||||
| 第1.01节。 |
定义的术语 | 1 | ||||
| 第1.02节。 |
贷款和借款的分类 | 32 | ||||
| 第1.03节。 |
一般术语 | 32 | ||||
| 第1.04节。 |
会计术语；公认会计原则 | 32 | ||||
| 第1.05节。 |
工作日付款或绩效 | 34 | ||||
| 第1.06节。 |
舍入 | 34 | ||||
| 第1.07节。 |
一天中的时间 | 34 | ||||
| 第二条 | ||||||
| 学分 | ||||||
| 第2.01节。 |
承付款 | 34 | ||||
| 第2.02节。 |
贷款和借款 | 34 | ||||
| 第2.03节。 |
借款请求 | 35 | ||||
| 第2.04节。 |
[已保留] | 35 | ||||
| 第2.05节。 |
[已保留] | 35 | ||||
| 第2.06节。 |
借款的资金来源 | 35 | ||||
| 第2.07节。 |
[已保留] | 36 | ||||
| 第2.08节。 |
承诺的终止和减少 | 36 | ||||
| 第2.09节。 |
偿还贷款；债务证明 | 36 | ||||
| 第2.10节。 |
提前偿还贷款 | 38 | ||||
| 第2.11节。 |
费用 | 40 | ||||
| 第2.12节。 |
利息 | 40 | ||||
| 第2.13节。 |
替代利率 | 40 | ||||
| 第2.14节。 |
成本增加 | 41 | ||||
| 第2.15节。 |
中断资金支付 | 41 | ||||
| 第2.16节。 |
赋税 | 42 | ||||
| 第2.17节。 |
一般付款；按比例计算；分摊抵销 | 44 | ||||
| 第2.18节。 |
缓解义务；更换贷款人 | 45 | ||||
| 第2.19节。 |
扩展选项 | 46 | ||||
| 第2.20节。 |
延长期限贷款 | 47 | ||||
| 第三条 | ||||||
| 陈述和保证 | ||||||
| 第3.01节。 |
组织；权力；子公司 | 48 | ||||
| 第3.02节。 |
授权；可执行性 | 48 | ||||
| 第3.03节。 |
政府批准；没有冲突 | 49 | ||||
| 第3.04节。 |
财务报表；无实质性不利影响 | 49 | ||||
| 第3.05节。 |
属性 | 49 | ||||
| 第3.06节。 |
诉讼 | 50 | ||||
| 第3.07节。 |
遵守法律和协议 | 50 | ||||
| 第3.08节。 |
投资公司状况 | 50 | ||||
| 第3.09节。 |
赋税 | 50 | ||||
| 第3.10节。 |
偿付能力 | 51 | ||||
| 第3.11节。 |
环境问题 | 51 | ||||
-i-
| 页面 | ||||||
| 第3.12节。 |
劳动关系 | 51 | ||||
| 第3.13节。 |
披露 | 51 | ||||
| 第3.14节。 |
美国联邦储备委员会(Federal Reserve Regulations) | 51 | ||||
| 第3.15节。 |
担保权益 | 51 | ||||
| 第3.16节。 |
爱国者法案 | 52 | ||||
| 第3.17节。 |
制裁 | 52 | ||||
| 第3.18节。 |
反腐败法 | 52 | ||||
| 第3.19节。 |
ERISA | 52 | ||||
| 第四条 | ||||||
| 条件 | ||||||
| 第4.01节。 |
初始借款 | 52 | ||||
| 第4.02节。 |
所有借款 | 54 | ||||
| 第五条 | ||||||
| 平权契约 | ||||||
| 第5.01节。 |
财务报表和其他信息 | 54 | ||||
| 第5.02节。 |
重大事件通知 | 56 | ||||
| 第5.03节。 |
存在；经营业务 | 56 | ||||
| 第5.04节。 |
缴税 | 56 | ||||
| 第5.05节。 |
物业维修；保险 | 56 | ||||
| 第5.06节。 |
检验权 | 57 | ||||
| 第5.07节。 |
遵守法律；遵守协议 | 57 | ||||
| 第5.08节。 |
收益的使用 | 57 | ||||
| 第5.09节。 |
进一步的保证；额外的安全和保证 | 57 | ||||
| 第5.10节。 |
评级的维持 | 58 | ||||
| 第5.11节。 |
出借人电话 | 58 | ||||
| 第5.12节。 |
附属公司的指定 | 59 | ||||
| 第六条 | ||||||
| 消极契约 | ||||||
| 第6.01节。 |
负债 | 59 | ||||
| 第6.02节。 |
留置权 | 62 | ||||
| 第6.03节。 |
根本性变化 | 65 | ||||
| 第6.04节。 |
限制支付 | 65 | ||||
| 第6.05节。 |
投资 | 68 | ||||
| 第6.06节。 |
提前还款等债台高筑 | 71 | ||||
| 第6.07节。 |
与关联公司的交易 | 71 | ||||
| 第6.08节。 |
财政年度的变化 | 72 | ||||
| 第6.09节。 |
[已保留] | 72 | ||||
| 第6.10节。 |
限制性协议 | 72 | ||||
| 第6.11节。 |
性情 | 73 | ||||
| 第6.12节。 |
业务范围 | 75 | ||||
| 第6.13节。 |
被动控股公司 | 75 | ||||
| 第6.14节。 |
财务契约 | 76 | ||||
-ii-
| 页面 |
| 第七条 | ||||||
| 违约事件 | ||||||
| 第八条 | ||||||
| 管理代理 | ||||||
| 第九条 | ||||||
| 杂类 | ||||||
| 第9.01节。 |
通告 | 82 | ||||
| 第9.02节。 |
豁免；修订 | 84 | ||||
| 第9.03节。 |
费用；赔偿；损害豁免 | 85 | ||||
| 第9.04节。 |
继任者和受让人 | 86 | ||||
| 第9.05节。 |
生死存亡 | 89 | ||||
| 第9.06节。 |
对口；整合；有效性 | 89 | ||||
| 第9.07节。 |
可分割性 | 89 | ||||
| 第9.08节。 |
抵销权 | 89 | ||||
| 第9.09节。 |
准据法；管辖权；同意送达法律程序文件 | 90 | ||||
| 第9.10节。 |
放弃陪审团审讯 | 91 | ||||
| 第9.11节。 |
标题 | 91 | ||||
| 第9.12节。 |
保密性 | 91 | ||||
| 第9.13节。 |
美国爱国者法案 | 91 | ||||
| 第9.14节。 |
利率限制 | 92 | ||||
| 第9.15节。 |
无受托责任 | 92 | ||||
| 第9.16节。 |
承认并同意欧洲经济区金融机构的纾困 | 92 | ||||
时间表：
| 附表1.01 |
– |
合并EBITDA | ||
| 附表2.01 |
– |
承付款 | ||
| 附表3.01 |
– |
附属公司 | ||
| 附表3.05 |
– |
材料不动产 | ||
| 附表3.06 |
– |
诉讼 | ||
| 附表5.09(D) |
– |
结案后事宜 | ||
| 附表6.01 |
– |
现有负债 | ||
| 附表6.02 |
– |
现有留置权 | ||
| 附表6.05(F) |
– |
现有投资 | ||
| 附表6.07 |
– |
关联交易 | ||
| 附表9.01 |
– |
行政代理办公室；通知 | ||
| 展品： |
||||
| 附件A |
– |
转让形式和假设 | ||
| 附件B |
– |
B批定期票据格式 | ||
| 附件C |
– |
债权人间协议的格式 | ||
| 附件D |
– |
担保和担保协议的格式 | ||
| 附件E |
– |
借用申请表 | ||
| 附件F |
– |
[已保留] | ||
| 附件G |
– |
符合证书格式 | ||
| 附件H |
– |
[已保留] | ||
-III-
| 附件I-1 |
– |
美国纳税证明表格(适用于非合伙企业的外国贷款人，适用于美国联邦所得税) | ||
| 附件I-2 |
– |
美国纳税证明表格(适用于为美国联邦所得税目的合伙的外国贷款人) | ||
| 附件I-3 |
– |
美国纳税证明表格(适用于非美国联邦所得税合伙企业的非美国参与者) | ||
| 附件I-4 |
– |
美国纳税证明表格(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴的非美国参与者) | ||
| 附件J |
– |
第一留置权债权人间协议的格式 |
-iv-
截至2017年4月6日，DFC Holdings，LLC(Inc.)、Dole Food Company，Inc.、本协议的贷款方和摩根士丹利高级融资公司(Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.)之间日期为2017年4月6日的信贷协议(本协议)。
第一条
定义
第1.01节。定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：
？ABL管理代理？指ABL信贷协议中定义的行政代理，或ABL信贷协议任何再融资项下的任何 管理代理或抵押品代理。
Br}ABL信贷协议是指公司、Solvest、各方贷款机构、作为行政代理的美国银行以及其他各方之间于2017年4月6日签订的信贷协议，该协议可能会被修订、重述、 补充、再融资、替换或以其他方式修改，但受第6.01(H)节规定的限制所限。 该协议由公司、Solvest、各贷款机构、作为行政代理的美国银行和其他各方签订，并可不时进行修订、重述、 补充、再融资、替换或以其他方式修改，但须受第6.01(H)节规定的限制。
？ABL财务契约违约事件是指因违反截止日期生效的ABL信贷协议第6.09条(或任何其他ABL信贷协议的相应规定)而导致的违约事件(如ABL信贷协议中的定义) 。
？ABL贷款人？指ABL信贷协议中定义的贷款人？
？ABL贷款是指ABL信贷协议项下(和定义)的贷款，并包括对其进行的任何再融资。
ABL优先抵押品是指债权人间协议中定义的ABL优先抵押品。
？收购的实体或业务是指公司或子公司收购的每个人、财产、业务或资产，在 范围内不再由公司或该子公司出售、转让或以其他方式处置。
？附加信用 延期修正案是指对本协议的修订(可由行政代理选择以本协议的修订或修订和重述的形式进行)，规定任何增量定期贷款、 替换定期贷款或延长定期贷款，这些贷款应符合本协议中有关增量定期贷款、替换定期贷款或延长定期贷款的适用条款，并在其他方面令行政代理和借款人满意。
？附加船舶抵押具有第5.09(C)节提供的含义。
？管理代理？是指摩根士丹利高级基金公司(Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.)，其作为本协议项下贷款机构的管理代理，或任何后续的管理代理。
？管理代理的办公室是指管理代理的地址，如适用，指附表9.01中规定的帐户或管理代理可能会不时通知借款人和贷款人的其他地址或帐户。
？管理问卷？指由管理代理提供的形式的管理调查问卷。
？附属公司？就指定人员而言，是指直接或间接通过一个或多个 中间人控制、控制或与指定人员共同控制的另一人。
？代理方？具有第9.01(C)节中提供的含义。
？《协议》具有本协议引言段落中提供的含义，可能会不时对其进行修改、重述、补充 或以其他方式修改。
-对于任何贷款人而言，适用百分比是指对于任何类别的 定期贷款，其分子是该贷款人的该类别定期贷款的未偿还本金金额的分数，其分母是该类别的定期贷款的未偿还总额。
？就第2.10(B)(Iv)节和 节而言，适用的预付款百分比在任何时候都是指留存超额现金流量的定义，即50%；只要当时不存在违约或违约事件，(I)在本公司最近结束的会计年度的最后一天，如果综合净杠杆率小于3.50：1.00，但大于或 等于2.00：1.00(如根据第5.01(C)节交付的本公司上一个会计年度的高级管理人员证书所述)，(I)如果综合净杠杆率小于3.50：1.00，但大于或 等于2.00：1.00(如根据第5.01(C)节交付的本公司上一个会计年度的高级管理人员证书所述)，适用的 预付款百分比应改为25%；(Ii)如果截至本公司最近结束的会计年度最后一天的综合净杠杆率低于2.00：1.00(如根据第5.01(C)节为本公司最后一个会计年度提交的高级管理人员证书 所述)，适用的预付款百分比应改为0%；(Ii)如果截至本公司最近结束的会计年度的最后一天，综合净杠杆率低于2.00：1.00(如根据第5.01(C)节为本公司最后一个会计年度提交的高级管理人员证书所述)，则适用的预付款百分比应改为0%；但如果截至截止日期后12个月 的任何财年的最后一天，综合净杠杆率大于5.00至1.0，则该财年适用的预付款百分比应改为75%。
？适用利率是指(A)在根据第5.01节规定的截止日期(br}截止日期之后)交付第一个完整会计季度的财务报表之前，(I)如果B档定期贷款是欧洲货币贷款，则为3.00%；(Ii)如果B档定期贷款为基准利率贷款，则为2.00%；(B)此后，根据行政代理根据第5.01节收到的最新合规证书中规定的第一留置权净杠杆率，每年支付以下 个百分点
| 定价水平 |
第一留置权净杠杆率 | 欧洲货币 费率 |
基座 费率 |
|||||||
| 1 |
>3.75至1.00 | 3.00 | % | 2.00 | % | |||||
| 2 |
GB 3.75至1.00 | 2.75 | % | 1.75 | % | |||||
因第一留置权净杠杆率变化而导致的适用费率的任何增加或减少，应自根据第5.01(C)节规定交付合规性证书之日后的第一个工作日起生效；提供第1级定价(如上所述)应自合规性证书被要求交付但未交付之日后的第一个工作日起适用，并应继续适用于该合规性证书交付之日(包括该日在内)( 此后应适用根据本定义确定的定价水平)。
批准的基金是指 由(A)贷款人、(B)贷款人的附属机构或(C)管理、建议或管理贷款人的实体的实体或其附属机构管理、建议或管理的任何基金或其他实体。
Arrangers？指摩根士丹利Advanced Funding，Inc.，Deutsche Bank Securities Inc.，the Bank of Nova Scotia and Merrill Lynch，Piells，Fenner&Smith Inc.(摩根士丹利高级融资公司、德意志银行证券公司、加拿大新斯科舍银行和美林证券公司)。
？资产出售是指根据第6.11条(J)、(K)(R)(以第6.11(R)条规定的处置方式在任何财政年度产生超过1,000,000美元的现金收益净额)或(Y)条款对本公司或其任何受限制子公司产生现金收益净额 的任何财产处置或一系列相关 财产处置。
受让人集团是指两个或多个贷款人或合格受让人 ，这些贷款人或合格受让人是彼此的附属公司，或者是由同一投资顾问或经理管理或建议的两个或两个以上经批准的基金。
-2-
？转让和假设？是指贷款人和受让人(经第9.04节要求其同意的任何一方同意)以附件A或行政代理批准的任何其他形式签订并由行政代理接受的转让和承担协议 。
*任何时候可归属应收款负债是指债务本金 (I)如果许可应收款融资是担保贷款协议，则将构成此类债务的本金，或(Ii)如果许可应收款融资是购买协议，则 如果许可应收款融资是担保贷款协议而不是购买协议，则 此时在许可应收款融资下将是未偿还的。
*增加贷款人的含义与第2.19(A)节中赋予该术语的含义相同。
？可用数量？指在任何时候：
(I)本公司(附属公司除外)从 (I)在截止日期后并在该时间或之前出售其合资格股权或就其合资格股权出资，及(Ii)出售任何不受限制附属公司的合格股权或 任何少数股权(出售予借款人或受限制附属公司的任何少数股权除外)所得的累积现金及现金等价物收益，只要该等投资是在截止日期或该时间或该时间之前进行的，则该等现金及现金等价物收益的累计金额为：(I)于截止日期后并在该时间或之前出售其合资格股权或与其有关的资本贡献；及(Ii)出售任何非限制附属公司的合格股权或 任何少数股权投资(出售予借款人或受限制附属公司除外)。但在本条第(Ii)款中的每种情况下，该金额不得超过根据第6.05(L)节作出的投资金额，因为该金额已减去以下第(Br)(Iv)和(Vi)条在该时间之前预期的任何回报；
(Ii)当时留存的超额现金流金额； 加
(Iii)$25,000,000；另加
(Iv)不受限制的子公司的本金返还、偿还和类似付款的任何股息或利息，或就少数股权投资收到的任何股息或其他分派，只要此类投资最初是根据第6.05(L)节进行的；在每种情况下，该金额不得超过根据第6.05(L)节作出的此类投资的金额，因为该金额减去以下第(Vi)条在此时间之前预期的任何回报；
(V)在未按照本合同条款预付贷款或预付初级留置权票据的范围内，自截止日期后累计的任何递减收益的金额；
(Vi)在没有重复的情况下， 如果根据第6.05(L)节进行的投资导致可用金额减少，(X)公司或其任何受限制子公司收到的与任何此类投资相关的所有现金回报的总额 任何此类投资的处置，以及(Y)公司或其任何子公司以股息、利息、资本返还、利润、赎回、解除担保或 偿还形式收到的所有现金回报的总额不超过原投资额，因为该投资额减去了上述第(Iv)款在该时间之前预期的任何回报)；减号
(Vii)依据第6.05(L)节规定的可用额而进行的未偿还投资金额； 减去
(Viii)依据 第6.04(G)(Y)节规定的上述时间之前的可用金额支付的限制性付款的金额；减去
(Ix)根据第6.06(A)(Iv)(B)节的规定，在 根据该时间之前的可用金额，就特定债务申请付款的金额。
-3-
*可用流动资金在任何时候是指(I)本公司在该日期根据ABL贷款可获得的最高额外借款金额 ，以及(Ii)本公司及其受限制子公司在该日期的无限制现金和现金等价物的金额之和(I)本公司及其受限制附属公司在该日期可获得的最高额外借款金额和(Ii)本公司及其受限制附属公司在该日期的非限制性现金和现金等价物的金额。
纾困行动是指适用的EEA决议机构对EEA金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。(br}适用的EEA决议授权机构对EEA金融机构的任何责任行使任何减记和转换权。
？自救立法是指，对于执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中描述的该欧洲经济区成员国不时实施的法律。
？基本利率？是指任何一天的年浮动利率，等于(A)联邦基金有效利率加1%的1/2，(B)行政代理不时公开宣布为其最优惠利率的该日的有效利率和(C)libo利率加1.00%中的最高者中的最高者。(A)联邦基金有效利率加上1%的1/2；(B)行政代理不时公布的该日的有效利率作为其最优惠利率；以及(C)libo利率加1.00%。？最优惠 利率是管理代理根据各种因素(包括管理代理的成本和预期回报、一般经济条件和其他因素)设定的利率，并用作某些 贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能为该公布的利率，也可能高于或低于该公布的利率。行政代理宣布的该最优惠利率的任何变化应在该变化的公告中指定的开业之日生效。 基本利率用于任何贷款或借款时，是指该贷款或构成该借款的贷款是否按参考基本利率确定的利率计息。 基本利率指的是该贷款或构成该借款的贷款是否以参考基准利率确定的利率计息。尽管有上述规定，如果根据上述规定计算的B部分定期贷款的基本利率低于每年2.00%，则B部分定期贷款的任何借款的基本利率将被视为年利率2.00%。
？Board？是指美利坚合众国联邦储备系统理事会(Board Of The Federal Reserve System Of The United States Of The Federal Reserve System Of The United States Of The Federal Reserve System)。
借款人？指本公司。
？借款是指在同一日期发放的单一类别和类型的定期贷款，如果是欧洲货币贷款，则为 ，只有一个有效的利息期。
？借款请求？指借款人根据行政代理合理满意的形式的书面请求借款 定期贷款的请求。
？营业日 指周六、周日或其他日期以外的任何一天，商业银行根据该州或纽约州的法律被授权关闭或事实上关闭行政代理办公室，涉及以 美元计价的债务，如果这些日期与欧洲货币贷款的任何利率设置有关，则与任何此类欧洲货币贷款有关的任何资金、支出、结算和付款，或将根据 进行的任何其他交易指在伦敦银行间欧洲美元市场进行美元存款交易以及银行之间进行美元存款交易的任何这样的日子。
？CAM交换？是指贷款人在第七条规定的CAM交换日期进行的利益交换。
？CAM交换日期？是指(X)发生第(Br)条第(H)或(I)款中关于借款人的任何违约事件的日期和(Y)根据第(7)条加速贷款的日期中最早发生的日期。
*CAM百分比对每个贷款人来说，是指一个以小数表示的分数，其中(A)分子应为紧接CAM交换日期之前欠该贷款人的指定债务总额(无论在该时间是否到期和应付)，以及(B)分母应为在CAM交换日期和紧接CAM交换日期之前欠所有贷款人的指定债务总额 (无论在该时间是否到期和应付款)的总和。(A)分子应为紧接CAM交换日期之前欠该贷款人的指定债务总额(无论在该时间是否到期和应付)；(B)分母应为在CAM交换日期和紧接CAM交换日期之前欠所有贷款人的指定债务总额(无论在该时间是否到期和应付)。
-4-
？资本支出是指在任何时期内，公司及其合并子公司在根据公认会计原则编制的该期间的综合现金流量表中列示(或要求)的财产、厂房和设备的增加以及其他资本支出。
？任何人的资本租赁义务是指该人根据不动产或动产的任何 租赁(或转让使用权的其他安排)或两者的组合而承担的支付租金或其他金额的义务，根据GAAP，这些义务必须在截止日期 生效时分类并计入该人资产负债表上的资本租赁，而截至任何日期的该等义务的金额应为根据截止日期生效的GAAP确定的资本化金额。
？现金等价物是指(I)美元、欧元、英镑、瑞典克朗，如果是公司的任何外国子公司，则是指它们在正常业务过程中不时持有的当地货币，(Ii)由美国、瑞士、日本政府发行或直接全额担保或保险的证券。 加拿大和欧盟成员国或其任何机构或机构(前提是以各自政府的全部信用和信用作为支持)，自收购之日起到期日不超过6个月，(Iii)由美国任何一个州或任何州的任何行政区发行的证券，或其任何公共工具在收购之日起6个月内到期的证券 ，且在收购时具有标普或穆迪可获得的两个最高评级之一的证券 ，(Iii)自收购之日起6个月内到期的美国任何州或任何州的任何政治区发行的证券或其任何公共工具 ，且在收购时具有标普或穆迪可获得的两个最高评级之一(Iv)自收购之日起6个月或以下期限的存单和欧洲美元定期存款、不超过6个月期限的银行承兑汇票和隔夜银行存款，每种情况下都存放在美国承认的任何国内商业银行或外国商业银行，(X)如果是资本和盈余超过50万美元的国内商业银行，000和未偿债务至少由一个国家认可的统计评级机构评级(或类似的等价物)或更高评级(如证券法第436条规定的 )和(Y)对于资本和盈余超过2.5亿美元(或等值的外币)的外国商业银行而言，(Y)如果是外国商业银行，资本和盈余超过2.5亿美元(或其等值的外币)，则该银行的资本和盈余超过250,000,000美元(或其等值的外币), (V)上文第(Ii)和(Iv)款所述类型的标的证券的期限不超过7天的回购义务，(Vi)标普或穆迪评级至少为A-1或至少为P-1的商业票据，每种情况下都在收购之日后6个月内到期，以及 (Vii)对货币市场基金的投资，这些基金基本上将其所有资产投资于以下机构：(1)标准普尔(S&P)或穆迪(Moody‘s)评级至少为A-1或至少P-1的商业票据，且在收购之日起6个月内到期； (Vii)投资于货币市场基金，这些基金基本上将其所有资产投资于此外，就本公司境外附属公司而言，现金等价物 应包括与本公司境外附属公司过往惯例一致的在正常业务过程中与多家本地银行保持的银行存款(以及根据经营账户协议进行的投资)。
现金管理银行是指在截止日期(X)或 (Y)本公司或任何子公司最初对其承担任何现金管理义务时是贷款人或贷款人的附属公司的任何人。(X)或 (Y)在本公司或任何子公司最初对该人承担任何现金管理义务时，该人是贷款人或贷款人的附属公司。
？现金 管理义务是指公司或任何受限制子公司(或在提供下列任何服务时是受限制子公司的个人)在以下方面对任何贷款人或贷款人的任何关联公司负有的义务：(1)因金库、存管和现金管理服务或任何自动结算所资金转移而产生的任何透支和相关负债；(2)公司或任何子公司参与任何贷款人或任何关联公司的商业(或购买)卡计划
·意外伤害事件，对于公司或任何受限制子公司的任何财产，是指公司或任何受限制子公司因其获得任何保险收益(业务中断保险收益除外)或谴责赔偿的该等财产的任何损失或损坏，或 政府当局对该财产的任何谴责或以其他方式采取的任何行动。
？法律变更是指(A)在截止日期后采纳任何法律、条约、规则或条例，(B)任何政府当局在截止日期后对任何法律、条约、规则或条例的解释或适用的任何 更改，或(C)任何贷款人(或就第2.14(B)节而言，由该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司(如有))遵守任何请求、指导方针或指令(无论是否具有效力)。
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尽管本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其之下或相关发布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国监管机构或任何外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在每种情况下均应被视为符合巴塞尔协议III的要求、规则、指导方针或指令，以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国监管机构或任何外国监管机构发布的所有请求、规则、指导方针或指令，在每种情况下均应被视为符合巴塞尔协议III的要求、规则、指导方针或指令
？控制变更意味着：
(I)在合格首次公开发行(IPO)之前，核准持有人应停止直接或间接受益和备案地停止拥有 控股公司的股权，相当于控股公司已发行和未发行的普通股权益所代表的总普通股投票权的50%以上；
(Ii)在合格IPO之后，除 许可持有人以外的任何人(如《交易法》第13(D)节所界定)将直接或间接、受益或登记成为所有者，占本公司(或本公司任何直接或间接母公司的已发行及未发行普通股权益受该等有限制首次公开发售的母公司)所代表的总普通股投票权超过35%的股份 ，除非核准持有人须直接或间接受益并拥有本公司(或本公司任何直接或间接母公司受该等有限制首次公开发售的任何直接或间接母公司)的股权，该等股份占本公司已发行及未发行普通股权益所代表的总普通股投票权的较大百分比(或任何直接或间接母公司 )，则不在此限。/或任何直接或间接母公司(或任何直接或间接母公司 )的已发行及已发行普通股权益所代表的总普通股投票权中占较大百分比的股份除外
(Iii)在有条件首次公开发行(IPO)后，本公司董事会(或受该有条件首次公开发行的本公司任何直接或间接母公司)将不再由多数连续董事组成；
(Iv)(A)在对本公司进行合格首次公开募股之前，控股公司应停止直接或间接拥有本公司100%的股权，或(B)在Solvest的任何贷款未偿还时，本公司应停止直接或间接拥有Solvest的100%股权；或
(V)控制权变更或类似事件应按照任何指定债务的规定发生。
尽管如上所述，如果(A)(1)本公司或控股公司成为控股公司的直接或间接全资子公司(子实体)，(2)在紧接 该交易之前代表本公司或控股公司股权投票权100%的证券持有人(或该等证券作为该合并或合并交易的一部分被转换成的其他证券)，交易将不被视为涉及控制权变更，但仅收取现金以代替零碎股份的持有人除外，(B)本公司或控股公司或控股公司成为 控股公司的直接或间接全资子公司(子实体)，(2)在紧接该交易之前代表本公司或控股公司股权投票权100%的证券持有人(或该等证券作为该合并或合并交易的一部分被转换为该等证券的其他证券)的持有人除外，直接或间接拥有该控股公司股权的至少 多数投票权(除该控股公司、控股公司或许可持有人外，没有任何个人或集团直接或间接拥有该控股公司股权的多数投票权)和(3)直接或间接受益且有记录的许可持有人拥有控股公司或本公司(视情况而定)的多数投票权；提供在任何此类 交易完成后，控制权变更应包括子实体的任何直接或间接母公司的控制权变更，或(B)公司普通股的变更或交换仅是为了反映其注册管辖权变更为美国境内另一个州的管辖范围的变更。(B)任何此类交易完成后，控制权变更应包括子实体的任何直接或间接母公司的控制权变更，或(B)公司普通股的变更仅为反映其注册司法管辖区变更为美国境内另一个州的司法管辖区。
？费用？具有第9.14节中赋予此类术语的 含义。
？在提及任何贷款或借款时， 指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是B档定期贷款、任何系列的增量定期贷款、任何系列的延期定期贷款或任何系列的替代定期贷款， 指的是B部分定期贷款、任何系列的增量定期贷款、任何系列的延期定期贷款或任何系列的替代定期贷款。
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？截止日期？表示2017年4月6日。
？代码？是指经不时修订的1986年国内收入代码(Internal Revenue Code Of 1986)。
？抵押品？是指任何抵押品文件和所有抵押财产(或任何 同等术语)中定义的所有抵押品？
？抵押品文件，统称为担保和担保协议、每项抵押、根据第5.09节交付给行政代理和贷款人的每一份担保协议、质押协议或其他类似协议，以及由任何贷款方签署的任何其他协议、文书或文件，其创建或 声称为了担保当事人的利益而创建以行政代理为受益人的留置权。
？承诺额 对于每个贷款人来说，是指该贷款人根据第2.01节提供B期定期贷款的承诺，因为此类承诺可能会(A)根据第2.08节不时减少，以及(B)根据该贷款人根据第9.04节进行的转让而不时减少或 增加。贷款人最初承诺的总额为9.5亿美元。
？《商品交易法》是指不时修订的《商品交易法》(《美国法典》第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“公司”指的是北卡罗来纳州的多乐食品公司(Dole Food Company，Inc.)。
？公司材料？具有第5.01节中赋予该术语的含义。
？综合EBIT是指，在任何期间，在(I)公司及其合并子公司在综合基础上确定的利息支出总额(包括递延融资费摊销和任何其他原始 发行折扣)之前的综合净收入(不影响(X)任何非常 损益和(Y)出售除在正常业务过程中出售的存货以外的资产的任何损益)，以及(Ii)根据所得税和国外预扣税(包括汇回的资金和任何取代或拟替代该等税的未来税或其他征费，以及与该等税有关或因税务审查而产生的任何罚金和利息)计提的税款，在每种情况下均在确定该期间的综合净收入时扣除(而不是以其他方式加回)。
？任何期间的综合EBITDA是指任何期间的综合EBITDA，综合EBIT， 经(X)加调整后(在确定该期间的综合净收入时扣除，但在确定综合EBIT时未加回的范围)，或(在下文第(Vii)条的情况下)不包括在确定该期间的综合净收入中的 ，(I)所有折旧和摊销费用，(Ii)任何其他非现金费用、亏损或费用(Iii)(A)交易费用及(B)与(1)收购(定义见 现有信贷协议)有关而招致的所有费用及开支及收费(包括下文第(X)(Vi)款所述类型的开支)的金额；指定资产出售和现有信贷协议(条件是在成交日期18个月后发生并根据第(Iii)(B)(1)款增加的费用和开支总额(与 附表3.06所述股东诉讼有关的费用除外)在所有该等期间不得超过10,000,000美元)，以及(2)本协议允许的任何交易(无论是否完成)，包括但不限于股权发行、公开发行股权合并、期权收购或发生或再融资、豁免、同意或修订该期间的任何债务，在得出该期间的综合息税前利润时已扣除，(Iv)可归因于交叉货币对冲安排利息部分的任何损失，即使此类 交易在公认会计原则下被视为外汇交易。, (V)因任何获准收购或 在此期间支付或应计的类似投资而产生或应计的收益和或有对价义务，(Vi)对非常、非经常性或非常收益、收入、亏损、 费用或费用(包括所有费用和费用的影响)、遣散费、搬迁费用、整合成本、合并以及与工厂和设施的开业、关闭、搬迁和/或合并有关的成本的任何税后影响， 签署、保留或完工成本招聘成本、招聘和聘用奖金、过渡成本和与以下内容相关的税收
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对养老金和退休后员工福利计划以及公司重组的重大期权、削减或修改的发行应在任何期间内不计入 ，连同根据第(X)(Vii)条和第(X)(Xiii)条进行的其他调整和调整的金额，不得超过该期间(在根据第(X)(Vi)条和第(X)(Vii)条实施任何此类 增加之前)该期间综合EBITDA的20%。(Vii)借款人诚意预计由于(借款人善意确定)采取或发起或预期将采取的行动而实现的与交易或任何其他特定事件(定义见下文)有关的运行率成本节约、运营费用削减和协同效应的金额，包括与交易相关的任何成本节约、费用和费用(包括重组和整合费用)，或与之相关的、或由其或代表其发生的任何成本节约、费用和收费(包括重组和整合费用)。本公司或任何受限制子公司的任何合资企业(无论是否在任何此类合资企业或借款人的财务报表上入账)关于任何投资、出售、转让或其他资产处置、产生或偿还债务、限制性付款、子公司指定、 重组、节约成本举措或其他举措(统称为特定事项)，在该特定事件后18个月内(该成本节约应计入综合EBITDA，直至完全实现并按形式计算，就像该成本节约已在相关期间的第一天实现一样)，净额为从该等行动中实现的实际收益金额；前提是(A)这种成本节约是可以合理识别的，并且 事实是可以支持的，(B)没有成本节约, 应根据第(Vii)款增加运营费用削减或协同效应，范围与根据本定义的另一条款或预估基础的定义添加回来的与此类成本节约、运营费用削减或协同效应相关的任何费用或费用重复(应理解并同意运行率应指与采取的任何行动相关的全部经常性收益)和(C)任何此类成本节约的份额。分配给本公司或任何受限子公司的与合资企业有关的费用和费用不得超过任何此类合资企业的总金额 乘以该合资企业预计将计入相关期间综合EBITDA的收入百分比；但根据 第(X)(Vii)条作出的调整总额，连同根据第(X)(Vi)条、第(X)(Xiii)条和其他调整加回的总额，在截至 确定日期(根据第(X)(Xiii)条或第(X)(Vi)条、第(X)(Vii)条生效之前)的四个季度内，不得超过综合EBITDA的20%。(Viii)借款人或受限制附属公司招致的与诉讼、申索、调查、法律程序及/或和解有关的任何费用、成本及开支，而诉讼、申索、调查、法律程序或争议；但在任何测试期内，在截止日期之后发生的费用、成本和支出的总额(与截止日期存在的诉讼、索赔、调查、法律程序或争议相关的费用、费用和支出除外)不得超过7,500,000美元, (Ix)借款人或受限制的附属公司根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他 管理层或员工福利计划或协议或任何股票认购或股东协议而发生的任何成本或支出，只要该等成本或支出由贡献给借款人资本的现金收益或发行借款人股权的现金收益净额提供(但不包括在内)，则该等成本或支出须由借款人资本的现金收益或发行借款人股权所得的净现金收益提供(br}除外)；或(Ii)借款人或受限制附属公司根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他 管理层或员工福利计划或协议而发生的任何成本或开支，以提供予借款人资本的现金收益或发行借款人股权所得的净现金收益为限。仅限于此类现金收益不包括在可用金额的计算范围内；(X)与预期或准备遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)的任何合格首次公开募股(无论是否完成)以及相关颁布的规则和法规或其他 增强的会计职能和上市公司成本以及与本协议允许的收购、投资、处置、股票发行和其他交易相关的成本和支出相关的成本，无论是否成功(包括避免根据FASB会计准则第805条支出所有与交易有关的费用以及与FASB会计准则编码相关的损益的影响(包括整合和过渡成本)、咨询费和会计费、律师费和其他专业费用；(十一)采购和实施新的企业资源规划信息系统所产生的非经常性成本或费用；(十二)因索赔而产生的成本或费用，否则将得到赔偿或报销, 如果此类索赔超过此类基础协议中要求的任何门槛；(十三)因慈善捐款而产生的费用或费用；但根据第(X)(Xiii)条加回的该等成本或开支的总额，连同根据第(X)(Vi)条、第(X)(Vii)条及其他调整加回的总金额，在截至任何厘定日期(根据第(X)(Xiii)条 或第(X)(Vi)条、第(X)(Vi)条、第(X)(Vi)款、第(X)(Vi)款、第((Xiv)与任何许可应收账款融资相关的应收账款和相关资产的销售损失或折扣，以及(Xv)在计算附表1.01所列的调整后EBITDA时使用的性质 的任何调整，以此类调整为限，不得重复，
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在该期间内继续适用，以及(Y)从其中减去(I)在该期间内计算综合息税前利润所包括的范围内的非现金收益金额，(Ii)在该期间内支付的与上一期间发生的非现金费用相关的所有现金支付的总额， 根据上文第(X)(Ii)条将此类非现金费用加回的范围内(为免生疑问，(三)可归因于交叉货币套期保值安排利息部分的任何收益，即使该等交易在公认会计准则下被视为外汇交易，在该期间的综合息税前利润中也包括相同程度的外汇交易。 (Iii)(Iii)可归因于交叉货币对冲安排利息部分的任何收益，即使该等交易在公认会计准则下被视为外汇交易，也包括在该期间的综合息税前利润 。尽管如上所述，根据截止日期后发生的特定交易进行的调整，2016年第二、第三和第四会计季度的综合EBITDA应分别被视为90,501,000美元， 53,045,000美元和26,556,000美元。
？综合杠杆率是指在任何测试期内， (A)截至该测试期最后一天的综合总负债与(B)该测试期的综合EBITDA的比率。
？综合净收入，就本公司及其合并子公司而言，是指本公司及其合并子公司在任何期间根据GAAP确定的综合基础上，在不减少优先股权股息的情况下，在该期间的净收益的总和；提供, 但是, 那就是：
(A)任何人如不是附属公司或按权益会计方法核算，其净收益只计入以现金支付给被推荐人的股息或分配额(如属收益)，或被推荐人以任何供款或其他付款(如属亏损)计算在内；(br}如属亏损，则只计入以现金支付予被推荐人的股息或分派数额)；(B)如属亏损，则只计入以现金支付予被推荐人的股息或分派金额，或以被推荐人的任何供款或其他付款为限；
(B)任何人如属附属公司而非受限制附属公司，其净收入只计入以现金支付予转介人士的股息或分派的款额；(B)任何人如属附属公司而非受限制附属公司，其净收入只计入以现金支付予转介人士的股息或分派款额；
(C)应排除会计原则变更的 累积影响；
(D)因提前清偿债务或互换协议或其他衍生工具而产生的收入(损失)(X)和(Y)出售或处置资产所产生的任何 税后影响(除在 正常业务过程中，为免生疑问，各方应同意，自现行信贷协议之日起基本上符合过去惯例的夏威夷农地处置是在正常业务过程中进行的)，包括任何重建、重新启用或重新配置
(E)不包括从股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票或其他权利的赠与和定期重新计量中记录的任何非现金补偿费用 ；
(F)不包括根据GAAP产生的任何非现金减值费用或资产冲销，以及根据GAAP产生的无形资产摊销；
(G)不包括仅因外币波动而产生的损益；
(H)在保险承保并实际报销的范围内，或只要(I)适用承运人未以书面拒绝，以及(Ii)事实上已在事故发生之日起365天内报销(扣除在365天内未报销的数额)，责任或伤亡事件的费用应不包括在内，业务中断的收益应被视为增加综合净收入；
(I)根据赔偿或补偿条款或类似协议或保险 实际报销或可由第三方报销的范围内，任何协议中与任何人或业务线的任何收购或处置相关的赔偿条款所涵盖的费用、费用、成本、开支或准备金应 不包括在内；及
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(J)因货币 换算损益影响净收益(包括债务的货币重新计量)而产生的任何未实现或已实现的净收益或亏损、因与上述相关的货币兑换风险对冲协议而产生的任何净亏损或收益(以及因公司间债务而产生的)以及任何外币换算收益或损失均不包括在内。
合并净杠杆率 指在任何测试期内，(A)截至该测试期最后一天的综合净负债总额与(B)该测试期的综合EBITDA的比率
合并子公司是指根据GAAP与公司合并的子公司。
？综合总资产是指公司及其 受限子公司在确定之日按照GAAP在综合基础上计算的截至该日期的总资产。
？综合总负债是指(I)公司及其受限附属公司截至当时未偿债务本金总额(除债务定义第(Ii)、(V)、(Vii)或(Viii)条所述的债务外)，在任何时候都不重复的总和(但应包括在综合总负债中，但不包括第(Ii)、(V)、(Vii)或(Viii)款中所述的债务)。信用证下提款 未在提款之日起两个工作日内偿还的任何债务(X)和(Y)第6.01(L)节不允许的任何掉期协议的债务)加上(Ii)由本公司或任何受限制附属公司担保的前述条款(I)所述类型的任何 义务的本金金额(无论是否反映在本公司或任何受限制附属公司的综合 资产负债表中)；以及(I)本公司或任何受限制附属公司担保的任何 义务的本金金额(无论是否反映在本公司或任何受限制附属公司的综合 资产负债表中
？综合净负债是指在任何时候， (I)此时的综合总负债超过(Ii)本公司及其受限制子公司当时持有的无限制现金和现金等价物的总额，除保证债务的留置权(或受债权人间协议约束的留置权)和银行家留置权及类似的早期留置权外，没有任何留置权 。
*留任董事是指交易生效后截止日期的本公司董事，以及 经当时留任董事的多数推荐或批准选举进入本公司董事会或选举进入本公司董事会的提名的其他董事。
？控制？是指对任何人直接或间接地通过合同或其他方式直接或间接指导或导致该人的 管理和政策的方向的权力。
？债务人救济法是指美国的《破产法》，以及美国或其他不时有效并一般影响债权人权利的适用司法管辖区的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
拒绝 收益具有第2.10(B)(X)节中提供的含义。
违约是指 构成违约事件的任何事件或条件，或者在通知后，除非治愈或放弃，否则时间流逝或两者兼而有之，将成为违约事件。
？违约率？具有第2.12(C)节中提供的含义。
违约贷款人是指：(A)未能(A)在本协议要求为贷款提供资金之日起两个 个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金的任何贷款人，除非该贷款人书面通知行政代理和本公司，这种失败是由于该贷款人善意确定未满足提供资金的一个或多个 个条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)。或(Ii)在到期之日起两个工作日内，向行政代理或任何其他贷款人支付本合同规定须支付的任何其他金额，(B)已书面通知本公司或行政代理它不打算
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履行本协议项下的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明涉及该贷款人在本协议项下为贷款提供资金的义务 ，并声明该立场是基于该贷款人善意确定不能满足融资的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面 或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或行政代理提出书面请求后三个工作日内失败向行政代理和本公司书面确认其将履行本协议项下的 预期资金义务(前提是该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和本公司的书面确认后不再是违约贷款人)，或者 (D)已经或拥有一家直接或间接的母公司，该母公司已经(I)成为任何债务救济法下的诉讼标的，(Ii)已经为其指定了接管人、托管人、保管人、受托人，或者 (D)已经或拥有一家直接或间接的母公司，该母公司已经(I)成为任何债务救济法下的诉讼的标的，(Ii)已经为其指定了接管人、托管人、保管人、受托人债权人或类似负责重组或清算其业务或资产的人的利益的受让人，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构, 或 (Iii)成为《自救法案》的标的；但贷款人不得仅仅因为政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要这种所有权权益不会导致该贷款人不受美国境内法院的管辖，或不受 判决或资产扣押令的强制执行，也不会允许该贷款人(或该政府当局)对其资产执行 判决或扣押令，则该贷款人不得仅因该所有权权益不导致或不向该贷款人提供豁免权而成为违约贷款人(或允许该贷款人(或该政府当局)对其资产执行 判决或扣押令行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于 贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，并且该贷款人在向本公司和每一贷款人递交关于该 决定的书面通知后应被视为违约贷款人。
？指定非现金 对价是指公司或任何子公司就根据第6.11(J)或(K)条作出的处置而收到的非现金对价的公平市场价值，该处置是指在根据公司负责人员的证书规定该公平市场价值的基础上收到的日期将 指定为指定非现金对价的交易(就任何处置的指定非现金对价的 金额根据第6.11(J)条或(任何子公司在适用处置结束后将其转换为现金或 现金等价物)。
？指定债务是指 借款人和Solvest就所有贷款的本金和利息承担的所有债务。
？处置？对于 任何财产、其任何销售、租赁、销售和回租、转让或其他处置，术语？处置？和处置？应具有相关含义，但不包括在正常业务过程中签订的许可证、 再许可、租赁和转租，或与过去的做法一致，或由相同或类似业务线的公司通常签订的许可证、再许可、租赁和转租。
？不合格股权是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券或其他股权的条款)，或在任何事件或条件发生时(A)到期或强制赎回(仅限合格股权除外)、根据偿债 基金义务或其他方式(只要有任何权利)而到期或强制赎回的任何股权(或根据任何可转换或可交换的证券或其他股权的条款)的任何股权公开股权发行或资产出售事件应 提前全额偿还应计和应付的贷款和所有其他债务，并根据本协议条款终止承诺)，(B)可由持有人选择赎回(仅限于合格股权，且除上文(A)款允许的情况外)，(C)要求按计划以现金支付股息(为此目的，股息不应被视为需要支付股息)(为此目的，股息不应被视为需要支付股息，但上文(A)款允许的情况除外)，(C)要求按计划以现金支付股息(为此目的，股息不应被视为需要股息)，(B)在以下情况下，(C)要求按计划以现金支付股息(为此目的，不应认为需要股息合并或增加清算优先权，或如果公司有权仅以合格股权支付股息)，或(D)在任何情况下，在定期贷款到期日后6个月之前，可转换为债务或构成不合格股权的任何其他股权，或 可兑换为债务或任何其他股权；但如果该股权 发放给任何现任或前任员工，或发放给公司或其子公司的员工、董事、高级管理人员、管理人员或顾问的任何计划，或通过任何此类计划发放给该等员工、董事、高级管理人员、成员或管理人员或顾问, 该等股权不应仅因本公司或其附属公司为履行适用的法定或监管义务或因该等雇员、董事、高级管理人员、管理成员或顾问的离职、死亡或伤残而被要求回购而构成不合格股权。(br}本公司或其附属公司可能需要回购该等股权以履行适用的法定或监管义务，或因该等员工、董事、高级管理人员、管理成员或顾问的离职、死亡或伤残而构成不合格股权。
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？被取消资格的机构是指借款人不时以书面形式向行政代理和贷款人确认的本公司或其任何 受限制子公司(真实债务基金除外)的任何竞争对手。被取消资格的机构名单应根据任何贷款人的要求 供检查。
持不同意见的股份具有第6.14节中赋予该术语的含义。
？美元或？$是指美利坚合众国的合法货币。
？国内子公司是指根据位于美国的司法管辖区的法律组织的受限制子公司 。
？EEA金融机构是指(A)在任何EEA 成员国设立的、受EEA决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何 金融机构；
*欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
EEA决议机构是指任何EEA成员国(包括任何受权人)负责解决任何EEA金融机构问题的任何公共行政机构或任何受委托的公共行政机构。 任何EEA成员国(包括任何受权机构)的公共行政机构或受托公共行政机构的任何人。
“合格受让人”是指符合第9.04(B)(Iii)、(V)、(Vi) 和(Vii)节规定的受让人要求的任何人(须经第9.04(B)(Iii)节要求的同意(如有))。
欧洲货币联盟立法 是指欧洲理事会为引入、转换或操作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。
环境是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、地面和地下地层 以及湿地、动植物等自然资源。
？环境索赔是指以任何方式与公司或其任何子公司根据任何环境法或根据任何此类法律向公司或其任何子公司发放的任何许可证(以下简称索赔) 规定的任何违规(或涉嫌违规)行为有关的任何和所有行政、 监管或司法行动、诉讼、要求、要求函、索赔、留置权、不遵守或违规通知、调查或诉讼，包括但不限于：(A)政府或监管当局为强制执行而提出的任何和所有索赔 ；(C)公司或其任何子公司根据任何环境法或根据任何此类法律向公司或其任何子公司发放的任何许可证，包括但不限于：(A)政府或监管当局为强制执行而提出的任何和所有索赔 ；以及(B)任何第三方寻求损害赔偿、 分担、赔偿、成本回收、赔偿或禁令救济的任何和所有索赔，这些索赔是由危险材料引起的，或因据称的伤害或对健康、安全或环境的损害威胁而引起的。
？环境法是指任何政府当局(包括普通法)发布、颁布或签订的关于保护环境、保护或回收自然资源、管理、释放或威胁释放任何有害物质或有害物质对环境或健康和安全事项的影响的所有法律、规则、法规、法规、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议。
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环境责任是指公司或任何子公司因(A)违反任何环境法， (B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险物质，(C)接触任何危险物质，(D)向 环境释放或威胁释放任何危险物质而直接或间接产生的任何责任，或有或有其他责任 (包括任何损害赔偿、环境补救费用、罚款或赔偿的任何责任)， 公司或任何子公司因以下直接或间接原因而承担的责任： 违反任何环境法， (B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)接触任何危险材料，(D)将任何危险材料释放或威胁释放到环境中，或对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。
*股权是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的会员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及赋予其持有人有权购买或收购任何此类股权的任何认股权证、期权或其他权利。
？ERISA？是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》(Employee Retiering Income Security Act)。
？ERISA附属公司是指与公司或任何受限制的 子公司一起，根据守则第414(B)或(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或业务(无论是否注册成立)。
？ERISA事件是指(A)ERISA第4043节或根据其发布的关于计划的 规定的任何可报告事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)对于任何计划，未能在 守则第412节或ERISA第302节的含义内满足最低资金标准，无论是否放弃；(C)根据守则第412(C)条或ERISA第302(C)条就任何计划提交豁免最低资金标准的申请 ；(D)本公司、任何受限制附属公司或任何ERISA关联公司因终止任何计划而招致ERISA标题IV项下的任何责任；(E)本公司、 任何受限制附属公司或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人收到有关以下事项的任何通知(F)公司、任何受限子公司或任何ERISA关联公司因本公司、任何受限子公司或任何ERISA关联公司退出或部分退出任何计划(包括根据ERISA第4062(E)条 项下的任何责任)或多雇主计划而招致的任何责任；或(G)公司、任何受限制子公司或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划收到来自公司、任何受限制子公司或任何ERISA关联公司的 任何通知，该通知涉及向本公司、任何受限制子公司或任何ERISA关联公司施加退出责任，或确定一个多雇主计划在ERISA第四章的 含义范围内破产或重组，或处于濒危或危急的行业或关键行业地位的任何通知，或(G)公司、任何受限制子公司或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划收到来自公司、任何受限制子公司或任何ERISA关联公司的 任何通知，涉及向本公司、任何受限制子公司或任何ERISA关联公司施加退出责任或确定多雇主计划处于或预计将破产或重组
？欧盟自救立法时间表是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法时间表，该时间表不时生效。
·欧元和/或欧元是指参与成员国的单一货币。
？欧洲货币，当用于任何贷款或借款时，指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考伦敦银行间同业拆借利率确定的利率计息。
？违约事件具有第VII条中为此类术语指定的含义 。
超额现金流是指，在任何期间，(A)根据第5.01节交付的公司及其受限子公司在该期间的综合现金流量表中报告的经营活动(用于经营活动)提供的净现金流量(不包括可归因于不受限制的 子公司的金额，除非此类不受限制的子公司的净收入包括在综合净收入中)减去(B)减去(B)在各自不减少由(用于)提供的净现金流量的范围内的总和。 在该期间内，公司及其受限制的子公司根据第5.01节交付的合并现金流表中报告的该期间的现金流量净额(不包括属于不受限制的子公司的金额)减去(B)减去(B)之和，以不减少由(用于){(I)在上述期间(就本协议而言，包括偿债基金付款、资本租赁项下主要组成部分的付款等)，在每宗个案中以现金支付债务(循环信贷安排下的债务除外，但承担额有相应减少的情况除外)的预定本金及利息支付，但 由任何股票发行、资产出售、保险或负债(不包括任何资产项下的债务)的净收益提供资金的程度除外。(I)在每种情况下，以现金支付债务(循环信贷安排下的债务除外)(就本协议而言，包括偿债基金付款、资本租赁项下主要组成部分的付款等)，但不包括 任何股票发行、资产出售、保险或负债(不包括任何资产项下的债务)的净收益。
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在上述期间(贷款除外)，但由任何股权发行、资产出售、保险或债务(不包括任何循环信贷安排项下的债务)的净收益以及因处置导致现金流增加且不超过增加的金额而强制提前偿还资本租赁义务所需的范围除外； 但在任何循环债务的情况下，此类偿还仅应包括在本条第(Ii)款中，前提是：(Ii)此类偿还导致承诺永久减少；(Iii)不重复从前期超额现金流中扣除的金额、公司及其受限制子公司在此期间的所有资本支出总额或根据具有约束力的合同规定的任何资本支出的总对价，在每种情况下均应在此期间以现金支付除 由任何股票发行、资产出售、保险或债务(不包括任何循环信贷安排下的债务)净收益提供资金的范围外；提供如果在此期间为任何该等资本支出实际使用的现金总额 少于该期间与该资本支出相关的所需或预期支付的金额，则应在(I)该资本支出完成或订立之日或(Ii)与该资本支出有关的具有约束力的合同、租赁或意向书终止之日，将该差额计入 超额现金流量的计算中，以及(Iv)该资本支出的具有约束力的合同、租约或意向书终止之日以及(Iv)与该资本支出有关的具有约束力的合同、租赁合同或意向书终止之日，以及(Iv)与该资本支出有关的具有约束力的合同、租约或意向书终止之日除由任何股票发行、资产出售、保险或债务(不包括任何循环信贷安排下的债务)的净收益提供资金的程度外，用于投资的现金金额 ，以及借款人选择根据具有约束力的承诺必须支付的任何付款(包括盈利)除外根据第6.05节第(B)、(F)、(H)、(I)、(M)、(P)、(Q)和 (T)节的第(B)、(F)、(I)、(H)、(M)、(P)、(Q)和 (T)节的第(B)、(F)、(H)、(I)、(M)、(P)、(Q)和 (T)项，在借款人连续四个会计季度期间进行的任何此类投资或 (T)期间的任何此类投资或合同承诺的任何此类投资)，根据第6.11节允许的处置，以及限制付款和在选择的情况下根据第6.04节第(C)、(G)(从可用金额的留存超额现金流部分支付的部分)、(I)、(J)、(L)(关于任何交易费用)和(M)项，借款人在上述 期间结束后的连续四个会计季度内，根据具有约束力的承诺(预定限制性付款对价)支付的任何此类限制性付款或根据合同承诺的任何此类限制性付款的任何付款，以及，(I)、(J)、(L)(就任何交易费用而言)和(M)，以及，(C)、(G)(以可用金额的留存超额现金流部分为限)、(I)、(J)、(L)(关于任何交易费用)和(M)，以及，在未反映为该期间综合净收入 减少的范围内，在每种情况下，该期间的第6.04(K)节，无论成功与否；提供如果在该连续四个会计季度的后续期间实际用于为此类投资或限制性付款融资的总金额低于预定投资对价或预定限制性支付对价(视情况而定)，则应将由此产生的差额 计入随后连续四个会计季度结束时的超额现金流量计算中。
超过 现金流支付期，就任何超额现金流支付日期而言，是指公司从截至2018财年的上一财年开始的上一财年。
？超额现金流付款日期是指在第5.01(A)节为公司及其合并子公司经审计的财务报表设定的要求交付日期 之后十(10)个工作日的日期。
？不包括 股权发行是指(A)本公司或任何受限制子公司向本公司或另一家受限制子公司发行的任何股权，(B)本公司在 截止日期后间接向任何获准持有人发行的任何股权，(C)本公司或任何受限制子公司向在本协议允许的收购或其他允许投资中获得的业务或管理层发行的任何股权，(D) 公司或受限制子公司的任何股权发行，其收益用于为资本支出融资，a(E)在正常业务过程中向本公司或其任何受限制附属公司的董事、高级管理人员或 员工发行作为补偿的任何股票发行。
？排除的互换 义务对于任何贷款方来说，是指任何互换义务，如果该借款方的全部或部分担保，或该贷款方授予担保该互换 义务(或其任何担保)根据商品交易法或任何规则是或变得非法的，则任何互换义务，且在一定范围内，该借款方的全部或部分担保，或该贷款方授予担保权益以保证该互换 义务(或其任何担保)是或变得非法的，由于 该借款方在该借款方的担保对该相关互换义务生效时，因任何原因未能构成商品交易法中所定义的合格合同参与者，因此不符合商品期货交易委员会的规定或命令(或其适用或官方解释)。 该借款方因任何原因未能构成商品交易法中所定义的合格合同参与者。 在该借款方的担保对该相关互换义务生效时，该借款方因任何原因未能构成商品交易法规定的合格合同参与者。
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？免税，对于行政代理、任何贷款人或任何其他收款人而言，是指任何贷款方根据任何贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项，(A)任何司法管辖区对其净收入征收(或以其衡量)的所得税、特许经营税或分支机构利润税 ，原因是(I)该收款人的组织或其主要办事处设在该司法管辖区，或在任何贷款方的情况下，其适用的贷款办事处设在该司法管辖区，(I)该收款人组织或将其主要办事处设在该司法管辖区，或在任何贷款人的情况下，其适用的贷款办事处设在该司法管辖区。或(Ii)该收款人与征税司法管辖区之间目前或以前的联系(但不包括仅因该收款人在任何贷款 文件下签立、交付、履行其义务、收到付款或强制执行其权利或补救措施而产生的联系)，(B)对于向公司提供贷款的外国贷款人，根据当时有效的法律就向该外国贷款人提供给公司的任何贷款征收的任何美国联邦预扣税 。 外国贷款人根据当时有效的法律向该外国贷款人支付给该外国贷款人的任何款项所征收的任何美国联邦预扣税。 除非该外国贷款人(或其转让人，如有)有权在指定新的贷款办事处(或转让)时， 根据第2.16节收取与此类预扣税有关的额外金额，(C)该外国贷款人未能遵守第2.16(E)节和(D)根据FATCA征收的任何美国联邦 预扣税。
？现有的ABL信贷协议是指DFC Holdings，LLC，Dole Food Company，Inc.，Solvest，Ltd.、各贷款机构当事人、其他当事人以及作为行政代理的德意志银行纽约分行之间的循环信贷协议，日期为2013年11月1日，可能会不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。
？现有信贷协议是指DFC Holdings，LLC，Dole Food Company，Inc.、各贷款机构、其他各方以及作为行政代理的德意志银行纽约分行之间的信贷 协议，日期为2013年11月1日，该协议 可能会不时被修改、重述、补充或以其他方式修改。
？现有票据？是指公司的 2019年到期的现有7.25%高级担保票据。
？现有定期贷款类别具有 第2.20(A)节中规定的含义。
？延长期限贷款具有第2.20(A)节中规定的含义。
？延长定期贷款人具有第2.20(C)节中提供的含义。
？延期选举？具有第2.20(C)节中规定的含义。
？延期请求？具有第2.20(A)节中提供的含义。
？FATCA？指本规范第1471至1474条，以及截至本协议之日根据本规范第1471(B)(1)条签订的任何协议(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)及其当前或未来的任何法规或官方解释。
？《反海外腐败法》是指不时修订的1977年《反海外腐败法》及其规则和条例 及其任何继承者。
？联邦基金有效利率是指任何一天的年利率等于 由联邦基金经纪人在该日安排的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，由纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布 ；但条件是(A)如果该日不是营业日，则该日的联邦基金有效利率应为在上一个营业日的下一个营业日公布的、在下一个营业日公布的利率；(B)如果在下一个营业日没有公布该利率，则该日的联邦基金利率应为摩根士丹利高级基金公司在该日向摩根士丹利高级基金公司收取的平均利率(如有必要，向上舍入为1%的1/100的整数倍)。
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收费信函是指行政代理、控股公司和其他各方之间的收费信函，日期为2017年4月6日。
财务公约是指 第6.14节中的公约。
？财务官？是指公司的首席财务官、主要会计官、财务主管或 控制人。
？第一留置权债权人间协议是指行政代理和抵押品代理人之间就一种或多种旨在通过留置权排名担保的再融资债务证券 达成的债权人间协议，实质上是以附件J的 形式(带有行政代理合理接受的变更)达成的平价通行证留置权保证了债务的安全。
？第一留置权净额 杠杆率是指在任何测试期内，(A)截至测试期最后一天的综合净负债总额(但为此不包括次级留置权票据和任何其他不属于资本化租赁债务的债务，且(I)不以借款人或任何受限制附属公司的任何资产担保，或(Ii)仅以低于贷款文件留置权的留置权担保)的比率
？财政季度是指(A)对于给定财政年度的第一、第二和第四财政季度的每个 ，三(3)个四周的会计期，以及(B)对于给定财政年度的第三个财政季度，四(4)个四周的会计期。
？财政年度对任何人来说，是指每13个财政期间，每个财政期间28天，每年52/53周， 截止于该年度最接近12月31日的星期六，该年度的账目已编制或应编制。
？洪水保险法统称为(I)现在或以后生效的《1968年国家洪水保险法》或其任何后续法规，(Ii)现在或以后生效的1973年《洪水灾害保护法》或其任何后续法规，(Iii)现在或今后生效的1994年《国家洪水保险改革法》或其任何后续法规，(Iv)现在或以后生效的2004年洪水保险改革法案或其任何后续法规；及(V)现在或未来有效的2012年Biggert-Waters洪水保险改革法案或其任何 后续法规。
？外国伤亡事件具有第2.10(B)(Vii)节中赋予该术语的含义。
？外国处置？具有第2.10(B)(Vii)节中提供的含义。
？外国控股公司是指任何国内子公司，其资产基本上全部由本公司境外子公司发行的股权 利息和债务组成，以及(Ii)除 境外子公司的债务担保外，从本公司或子公司以外的任何人借入的资金没有产生任何债务。
*外国司法管辖区存款是指在正常业务过程中产生的存款或担保，并由外国司法管辖区的任何政府当局要求作为在该司法管辖区开展业务的条件。
外国贷款人？指 守则第7701(A)(30)节所指的非美国人的任何贷款人。
外国子公司？指公司不是国内子公司的任何直接或间接受限制的子公司 。
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？基金？指在其正常活动过程中从事(或将会) 进行商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。
？融资债务是指本公司及其子公司因借款而产生的所有债务，这些债务自公司成立之日起一年以上到期，或在该日期起一年内到期，可由该人选择续期或延期至该日期起一年以上的日期，或根据循环信贷或类似协议产生， 贷款人有义务在自该日期起一年以上的时间内发放信贷，包括贷款方面的债务。(br}该等债务可由该人选择续期或延期至该日期起一年以上的日期，或根据循环信贷或类似协议产生的债务 贷款人有义务在该日期起一年以上的时间内发放信贷，包括与贷款有关的债务。
？GAAP？指美利坚合众国公认的会计原则。
？政府当局是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治分支(州或地方)，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。 政府权力机构是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治区 ，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。
？任何人(担保人)的或由任何人(担保人)承担的担保义务(br}指担保人以任何方式直接或间接担保该人(主要债务人)的任何债务或其他货币义务，或具有使该人对任何其他 人(主要债务人)的任何债务或其他货币义务承担责任的效果)，包括担保人的任何直接或间接义务，包括担保人(A)购买或支付(或为购买或支付) 此类债务或其他货币义务预付或提供资金的任何义务 (B)购买或租赁财产、证券或服务，以向该等债务或其他货币义务的拥有人保证偿付该等债务或其他货币义务；。(C)维持主要债务人的营运资金、股本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人 能够支付该等债务或其他货币义务；或。(D)就为支持该等债务或货币义务而出具的任何信用证或担保书作为账户当事人；。但定期担保不包括在正常业务过程中托收或者存款的背书。任何担保人的担保金额应被视为以下两项中较低的一项：(A)该担保所针对的主要义务或其部分的规定或可确定的金额，以及(B)该担保人根据包含该担保的文书条款可能承担的最高责任金额，除非该主要义务或该担保人可能承担的最高责任金额未予说明或可确定，则不在其列明或可确定的情况下，该担保人的担保金额应视为(A)等于该担保所针对的主要义务或其部分的规定或可确定的数额，以及(B)该担保人根据包含该担保的文书的条款可能承担的最高责任金额。, 在这种情况下，担保金额应为本公司真诚确定的该担保人对其 的最高合理预期责任。
？担保和担保协议是指贷款各方在截止日期签署的担保和担保协议，以及任何担保人根据第5.09节签署和交付的相互担保协议补充。
？担保人？是指(A)控股，(B)在成交日作为担保和担保协议一方的每一家受限子公司，以及(C)根据第5.09节或其他规定在成交日期后成为担保和担保协议一方的每一家受限子公司。
*夏威夷种植园收购是指本公司和/或其一家或多家受限子公司通过同类交换方式，从Castle&Cooke Properties，Inc.收购地址位于夏威夷瓦希瓦省Kamehameha Hwy 64-1550号Kamehameha Hwy，64-1550 Kamehameha Hwy(通常称为Dole Plantation，Inc.)的特定物业 。
危险材料是指所有爆炸性或放射性物质或废物，以及 所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物和所有其他物质、 材料、污染物或任何性质的污染物或废物。
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？对冲银行？是指在成交日期或(Y)签订有担保对冲协议时作为贷款人或贷款人附属公司的任何人 (X)或(Y)，以其作为有担保对冲协议一方的身份。
？控股？具有本协议引言段落中提供的含义。
？增加贷款人？具有第2.19(A)节中提供的含义。
？增量替代债务是指由优先于留置权的留置权担保的贷款组成的债务 担保留置权担保的债务或债务证券平价通行证或优先于担保贷款方发行或担保的债务的留置权，该债务由本公司负责人员在发生日期前作为增量替代债务交付给行政代理的证书 中指定；只要(I)此类债务的最终到期日不早于 贷款到期日，或其加权平均到期日短于任何类别未偿还定期贷款的加权平均到期日，(Ii)除第6.02(W)节允许的留置权外，此类债务不以公司或其任何子公司的任何资产上的留置权作为担保，(Iii)此类债务不是由任何非贷款方的子公司产生或担保的，(I)该债务的最终到期日不早于 贷款到期日，或加权平均到期日短于当时任何类别的未偿还定期贷款的加权平均到期日；(Ii)除第6.02(W)节允许的留置权外，该债务不以公司或其任何子公司的任何资产的留置权作为担保，与截止日期后设立的所有增量定期贷款(再融资定期贷款除外)的总额合计不得超过(A)100,000,000美元，加 (B)不限金额，只要在第(B)款的情况下，按形式计算的第一留置权净杠杆率(假设所有此类增量替代债务均以平价通行证根据 本公司最近一个会计季度的最后一天(在此之前已根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表)，在此之前已根据第5.01(A)或(B)节交付的财务报表将不会超过4.00至1.0，以及(V)与该等债务证券或贷款有关的其他条款和条件(利率和赎回保护除外)总体上并不比本协议中真诚地确定的条款具有更大的限制性 ，在此基础上 该债务证券或贷款的其他条款和条件(除利率和赎回保护外)并不比本协议的条款具有实质性的限制性。 在此之前已根据第5.01(A)或(B)节交付的财务报表将不会超过4.00至1.0
？增量条款 贷款具有第2.19(A)节中为此类条款指定的含义。
负债对任何人来说， 无重复地指：(I)该人因借款或债券、债权证、票据或类似工具或财产或服务的延期购买价格而欠下的所有债务(包括本金、利息、手续费和收费)， (Ii)根据所有信用证、银行承兑汇票、银行担保和为其账户签发的类似债务可提取或支付的最高金额，以及 有关下列各项的所有未付提款和未偿还付款(Iii)本定义第(I)、(Ii)、(Iv)、(V)、(Vi)、(Vii)或(Viii)条所述类型的所有债务，而该等债务是由该人拥有的任何财产的留置权所担保的，不论该等债务是否已由该人承担(但如该人并未就该等债务承担或以其他方式承担法律责任，则该等债务须 被视为相等於该财产的公平市值(Iv)该人的所有资本租赁义务的总额；。(V)该人支付指定购买价格购买货物或服务的所有义务，不论是否交付或接受，即：。要不要，要不要(Vii)任何利率保护协议、任何其他对冲协议或任何类似类型协议项下的所有义务，及(Viii)合成租赁项下产生的 项下的所有义务。 (Vi)该人对其他人的债务的所有担保，(Vii)任何利率保护协议、任何其他对冲协议或任何类似类型协议项下的所有义务以及(Viii)合成租赁项下产生的所有义务。尽管如上所述，负债不包括任何人按照惯例和在其正常业务过程中发生的贸易应付款项、应计费用和递延税金及其他抵免 。
？保证税是指除免税以外的其他税。
？受偿人具有第9.03(B)节中规定的含义。
？信息？具有第9.12节中规定的含义。
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？债权人间协议是指行政代理、ABL行政代理、初级留置权票据的抵押品代理和每一贷款方之间的债权人间协议，日期为 截止日期 ，该协议基本上以附件C的形式进行修改， 根据其条款不时重述、补充、再融资、替换或以其他方式修改。
？付息日期是指(A)对于任何基本利率贷款，指每年3月、6月、 9月和12月的最后一个营业日；(B)对于任何欧洲货币贷款，指适用于该贷款所属借款的利息期的最后一天；如果是利息期限超过 三个月的欧洲货币借款，则为该利息期的最后一天的前一天，该利息期在该利息期的第一天之后每隔三个月持续一次。
？利息期限？就任何欧洲货币借款而言，是指自借款之日起至 日历月中相应数字日结束的期间，即1个月、2个月、3个月或6个月，或之后由借款人(或公司代表借款人)选择的任何其他可供所有适用贷款人使用的期间；但(I)如果任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个日历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束；(Ii)在一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有相应日期的日期)开始的任何利息期间应在最后一个营业日结束。(br})该利息期间应在下一个营业日结束，在这种情况下，该计息期应在该日历月的最后一个营业日结束；(Ii)在一个日历月的最后一个营业日(或者在该利息期间的最后一个日历月中没有相应日期的日期)开始的任何计息期应在最后一个营业日结束就本协议而言，借款日期最初应为进行该借款的日期，此后应为该借款最近一次转换或延续的生效日期。
？利率保护协议是指任何利率互换协议、利率上限协议、利息下限协议、利率对冲协议、利率下限协议或其他类似协议或安排。
？投资？对任何人来说，是指该人的任何直接或间接收购或投资，无论是通过 (A)购买或以其他方式收购另一人的股权或债务或其他证券，或(B)向另一人提供贷款、垫款或出资、担保其负债、承担债务，或购买或以其他方式 收购另一人的任何其他债务或股权参与或权益，都是指通过 (A)购买或以其他方式收购另一人的股权或债务或其他证券，或(B)贷款、垫款或出资、承担债务、购买或以其他方式收购另一人的任何其他债务或股权。包括于该其他人士的任何合伙企业或合资企业权益，或(C)购买或以其他方式收购(在一项交易或一系列 交易中)另一人士的全部或实质所有物业及资产或业务，或构成该人士的业务单位、业务线或分部的资产。就第6.05节而言，(I)任何时候未偿还的任何投资金额应为实际投资金额，不对该投资价值随后的增减进行调整，但减去任何股息、分配、就此类投资收到的现金资本或本金返还 ；(Ii)如果公司或任何子公司(初始投资人)转让一定数额的现金或其他财产(投资额)，以 允许公司或一家或多家其他子公司最终将投资额投资于公司、任何子公司或任何其他人(最终进行此类投资的人，主体人)通过一系列基本上同时进行的投资额向主体人以外的公司或一家或多家其他子公司(每个主体为中间投资人)的中间转移，包括通过产生或偿还公司间债务、出资或赎回股权, 那么，就第6.05节的所有目的而言，与此相关的向 中间投资人的任何投资金额的转移均应不予理睬，作为一个整体，该交易应被视为仅由初始投资人对标的人的投资额进行的投资，而 不是对任何中间投资人的投资。
？初级留置权票据是指本金总额300,000,000美元 本金额7.25%的高级担保票据，公司根据初级留置权票据契约于成交日发行的2025年到期的高级担保票据。
？初级留置权票据契约是指作为 受托人的北卡罗来纳州威尔明顿信托公司和贷款方之间的契约，日期为截止日期。
？任何人的知识，除本协议另有规定外，是指该人的实际(但不是推定或推定)知识，而不意味着对该等知识的核实或调查。
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？法律统称为所有国际、外国、联邦、州和 当地法规、条约、规则、指导方针、条例、条例、法规和行政或司法判例或当局。
？LCT选举？应具有第1.04(D)节中提供的含义。
？LCT测试日期应具有第1.04(D)节中给出的含义。
贷款人？指附表2.01中所列的人员，以及根据第2.19节或根据转让和假设 应成为本协议项下的贷款人的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议当事人的任何此等人士除外。
？Libo Rate？意思是：
(A)对于任何利息期，年利率等于伦敦时间上午11点左右，也就是利息期开始前两个工作日，相当于伦敦时间上午11点左右的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或行政代理批准的可比或后续利率，该利率在适用的路透社屏幕页面(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源)上公布
(B)对于任何日期的基本利率贷款的任何利率计算，以伦敦时间上午11点左右等于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的年利率(伦敦时间上午11点左右)为基准，对于自该日起一个月期限的美元存款，在该日期前两个工作日确定。
尽管如上所述，如果根据上述规定计算的B批定期贷款的任何适用利息期的LIBO利率将低于年利率1.00%，则关于借入B部分定期贷款的任何适用利息期的LIBO利率将被视为年利率为1.00%。(br}如果B部分定期贷款的利息期的Libo利率低于年利率1.00%，则LIBO利率将被视为年利率1.00%。
*就任何资产而言，留置权是指该资产、其上或其上的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或 担保权益(或与上述任何资产具有实质相同经济效果的任何资本租赁)。
？有限条件收购是指(I)任何许可收购或类似投资，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件，以及(Ii)要求在赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还债务之前发出不可撤销通知的任何赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还债务。 该等赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还债务需要在赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还之前发出不可撤销的通知。
？贷款文件是指本协议、抵押品 文件、债权人间协议、任何第一次留置权债权人间协议、每个额外的信用延期修正案、根据第2.09(F)节签署和交付的任何本票、费用函以及对上述任何内容的任何修订、豁免、 补充或其他修改。
？贷款方，统称为本公司和 担保人。
？贷款是指贷款人根据本 协议向借款人(如果适用，还包括Solvest)发放的贷款。
？材料收购？是指任何允许的收购或类似投资，在每种情况下，总对价超过500,000,000美元的 。
重大不利影响是指对以下各项产生重大不利影响：(A)公司及其受限制子公司的整体业务、资产、财产或财务状况；(B)整体而言，贷款文件对贷款方的有效性或可执行性；(C)行政代理或贷款人在整体贷款文件下的重大权利和补救措施；或(D)贷款各方整体履行贷款文件规定的重大付款义务的能力
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重大债务是指任何 本金额超过50,000,000美元的公司及其受限子公司的债务(贷款除外)。就厘定重大债务而言，借款人或任何 受限制附属公司在任何时间就任何掉期协议承担的债务本金，应为本公司或该受限制附属公司在该等掉期协议于当时终止 时须支付的终止价值(使任何净额结算协议生效)。
？重大不动产？是指(I)截至截止日期，由附表3.05所列借款方拥有的任何不动产，以及(Ii)截止日期之后的任何时间，任何借款方以手续费获得的、截至截止日期公平市场价值超过10,000,000美元的不动产。
重要附属公司？指根据S-X规则1-02(W)将成为重要附属公司的任何受限附属公司(或规定条件 适用的受限附属公司组)。
？最高速率？的含义与第9.14节中赋予该术语的含义相同。
穆迪是指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。
？抵押是指借款人和抵押财产的 行政代理人以借款人和担保财产的 行政代理人合理满意的形式和实质，代表担保当事人为受益人或为担保当事人的利益而订立的任何协议，包括但不限于抵押贷款、信托契约、信托契约和担保 债务的契约。
？抵押财产？是指根据第5.09节要求抵押的每一块不动产(连同其上的所有改善和固定装置及其附带权利)。
？多雇主计划？指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划。
？现金净收益是指(A)对于任何资产出售或任何意外伤害事件，等于(I)与该资产出售或意外伤害事件相关而收到的现金和现金等价物的总和 (包括根据应收票据或其他方式通过延期付款或货币化收到的任何现金或现金等价物，但仅作为 且在收到时，对于任何意外伤害事件而言，)；(3)现金收益净额是指：(A)对于任何资产出售或意外伤害事件，等于(I)与该资产出售或意外伤害事件相关的现金和现金等价物的总和(包括根据应收票据或其他方式以延期付款方式收到的任何现金或现金等价物，但仅作为 ，且对于任何意外伤害事件，(Ii)(A)合理的 交易费用(包括但不限于任何承保、经纪或其他惯常销售佣金、合理的法律、咨询和其他费用及开支(包括所有权和录音费用)、与此相关的费用和开支(包括所有权和录音费用)、增值税和由此产生的转让税)，(B)关于任何资产出售、支付与所出售资产有关的未承担负债，或(B)支付与所出售的资产有关的未承担债务或其他费用和开支(包括所有权和录音费用)、增值税和由此产生的转让税)、(B)就任何资产出售、支付与所出售资产有关的未承担负债或其他费用和支出(包括但不限于所有权和录音费用)、(B)就任何资产出售、支付与所出售资产或资产出售之日，(C)需要用于永久偿还根据本协议欠贷款人的任何债务(债务除外)的现金收益总额 ，(Ii)由第6.02(W)或 6.02(Dd)或(Iii)节允许的留置权担保，但ABL优先抵押品除外, (D)本公司综合集团或本公司任何受该等资产出售或意外伤害事件影响而须就发生该等资产出售或意外伤害事件的会计年度应付的所得税估计净边际增长 ；(D)根据ABL信贷协议，该等资产出售或意外伤害事件以各自的资产作为抵押；及(D)本公司综合集团或本公司任何受限制附属公司因该等资产出售或意外伤害事件而须支付的所得税估计净额边际增长 ； 非全资受限制子公司拥有的资产的任何此类资产出售或意外事故，可归因于少数股东权益的比例份额(基于该 个人在该受限制子公司的股权的相对持有量)；但该等现金及现金等价物不应包括本公司真诚地决定应预留作结算后调整的任何部分(以本公司向贷款人交付由其首席财务官或财务主管、财务总监或首席会计官签署的有关厘定的证明书为限)，双方理解并 同意，在所有该等结算后调整确定之日(不得迟于各自出售资产之日起六个月内)，出售此类资产的预留金额超过实际销售金额(如果有)的金额
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本公司或其任何受限制附属公司应支付的盘后调整应构成本公司和/或其任何受限制附属公司在该日从该出售或其他处置中收到的现金收益净额，(B)就本公司或任何受限制附属公司产生或发行任何债务而言，超出(I)因该等产生或发行而收到的现金和现金等价物的总和 (Ii)已支付或支付的所有税款或承销费和折扣)、 佣金、成本和其他自掏腰包(C)就发行或出售本公司或任何受限制附属公司之任何股权而言，本公司或任何受限制附属公司因 该等产生或发行而分别招致之费用及其他惯常开支，以及(C)本公司或任何 受限制附属公司因发行或出售任何股权所得之现金金额，扣除因此而招致之费用、佣金、成本及其他开支。
？净收入 对于任何人来说，是指根据公认会计准则确定的此人的净收入(亏损)。
Br}本票是指借款人以贷款人为受益人，证明该贷款人向借款人提供贷款的本票，主要采用附件B的形式。
？债务是指任何贷款人、其附属公司和行政代理人在结算日或之后产生的所有债务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，无论该程序是否允许或允许)和其他货币义务(直接或间接、共同或若干、绝对或或有、已到期或未到期、已清算或未清算，有担保或无担保)根据本协议或任何 其他贷款文件或任何有担保对冲协议或现金管理义务(包括根据任何贷款或偿还或发生的其他货币义务或任何证明这些义务的其他票据)在每个 案件中产生或发生的，无论是现在存在的还是以后产生的，无论所有这些义务是在任何破产、破产或接管程序开始之前或之后产生或积累的(也不管是否允许此类债权、利息、费用、费用或 费用)，也不管这些债权、利息、费用、费用或 费用是否被允许，也不管这些债权、利息、费用、费用或 费用是否被允许，也不论这些债权、利息、费用、费用或 费用是否被允许或尽管有上述规定，任何借款方的义务不应包括该借款方的任何除外互换义务。
？OID？具有第2.19(A)节中指定的含义。
？其他调整？具有形式基础定义中给出的含义。
*其他套期保值协议是指旨在保护货币价值或商品价格不受波动影响的任何外汇合同、货币互换协议、商品协议或其他 类似协议或安排。
？其他 税是指任何和所有现在或未来的印花税或单据税，或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征税，这些税是指根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何款项，或因执行、交付或执行本协议或任何其他贷款文件而产生的 。
隔夜利率在任何一天都是指 (I)联邦基金有效利率和(Ii)行政代理根据银行业同业薪酬规则确定的隔夜利率中较大的一个。
母公司？是指(A)控股和(B)借款人是直接或间接全资子公司的任何其他人。
？参与者？具有第9.04(D)节中规定的含义。
？参与者注册具有第9.04(D)节中规定的含义。
参与成员国是指任何欧洲货币联盟立法中如此描述的每个国家。
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？爱国者法案具有9.13节中提供的含义。
？PBGC？指ERISA中引用和定义的养老金福利担保公司以及执行 类似职能的任何后续实体。
完美证书是指《担保与保障协议》附件2形式的证书或行政代理批准的任何其他形式的证书。
完美证书补充件是指完美证书的补充件 ，其中包含在截止日期提交给行政代理的完美证书中(或之前交付的任何完美证书补充件中)涉及完美证书第1(A)、(2)、(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、(10)和(11)条要求的事项 的任何信息。
允许的 收购是指(I)在一个或多个系列交易中购买或以其他方式收购任何人的财产和资产或业务，或购买或以其他方式收购构成业务单位、该 个人的业务线或部门的资产，或购买或以其他方式收购在交易完成后将成为本公司受限制子公司(包括合并或合并的结果)的个人的股权，或(Ii)对任何受限制子公司的任何投资(包括通过合并或合并现有子公司)，或(Ii)对任何受限制子公司的任何投资(包括通过合并或合并现有子公司)，或(Ii)购买或以其他方式收购任何受限制子公司(包括通过合并或合并现有子公司)，或(Ii)购买或以其他方式收购任何受限制子公司(包括通过合并或合并现有子公司)，包括对(X)任何受限子公司(其效果是增加该受限子公司的股权所有权)或(Y)任何合资企业的任何投资，目的是 增加该合资企业的所有权权益；只要在适用的范围内满足下列条件：
(A)在第5.09节要求的范围内，各适用贷款方和任何此类新设立或收购的子公司 应在第5.09节规定的时间内遵守第5.09节的要求；
(B)贷款方在任何此类投资之前对非贷款方且未成为与此相关的贷款方的人进行的投资总额(通过一系列投资进行的投资没有重复) (不包括为换取控股公司的有限制股权而获得的资产，也不包括用发行或出资控股公司的合格股权的收益支付的任何代价，该等代价 未包括在可用金额中，或未以其他方式用作任何投资的基础， ；或(B) 不包括在可用金额中或未以其他方式用作任何投资的基础的任何人的投资总额 ) 不包括在可用金额中或以其他方式用作任何投资的基础的 限制付款或与特定债务有关的付款)不超过(X)$75,000,000和(Y)35%中较大的一个(X)$75,000,000和(Y)35%截至最近结束测试期的 最后一天的综合EBITDA，外加第6.05节规定的其他可用金额；但(X)本条(B)不适用于下列情况下的任何收购：(1)任何此类 代价由控股公司合格股权的资本出资或控股公司发行合格股权的收益提供资金，两者均向贷款方出资，但不包括在 可用金额之外，或(2)如此收购的人(或拥有如此收购的资产的人)成为担保人，即使该人拥有以其他方式不需要成为担保人的个人的股权。在该项收购中收购的人(或拥有如此收购的资产的人)的合并EBITDA中，至少70%的合并EBITDA(为此目的以及合并EBITDA的 定义中使用的成分定义)至少有70%是由将成为担保人的人(即将成为担保人的人)产生的，这些定义是在合并的基础上为该人及其各自的受限制附属公司确定的。, 不计由不是(或不会成为)担保人的受限制子公司产生的任何合并EBITDA)和(Y)如果本条(B)项下的可用金额因收购任何 未成为贷款方的受限制子公司或任何未转让给贷款方的资产而减少，且该受限制子公司随后成为贷款方或该等资产随后被转让给贷款方(视情况而定)，则根据本条(B)项可动用的金额将减少。 如果不考虑这些人的受限制子公司不是(或不会成为)担保人的受限制子公司产生的任何合并EBITDA，则根据本条(B)项可动用的金额因收购任何未成为贷款方的受限制子公司或未转让给贷款方的任何资产而减少
(C)所取得的财产、业务或人士所经营的业务是第6.12条所准许的；
(D)(I)根据第5.01(A)或(B)节发布财务报表的本公司最近一个会计季度最后一天的预计综合净杠杆率不会超过5.75至1.00；及(Ii)在购买或其他收购之时及之后 (包括与此相关的任何债务)，不会发生违约事件，也不会继续发生违约事件；和(Ii)在任何此类购买或其他收购(包括与此相关的任何债务)发生之时和紧随其后，不应发生违约事件，且违约事件不会继续发生；和(Ii)在任何此类购买或其他收购(包括与此相关的任何债务)发生时和紧随其后，不会发生任何违约事件，也不会继续发生违约事件；和
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(E)如果任何此类允许收购的对价 超过15,000,000美元(不包括为换取控股公司的合格股权而获得的资产，也不包括用发行控股公司的任何合格股权的收益支付的任何代价， 不包括在可用金额中，或以其他方式用作指定债务的任何投资、限制性付款或付款的基础)，公司应已为贷款人的 利益向行政代理交付。财务总监的证明，其形式和实质令 行政代理合理满意，证明本定义中规定的所有要求在完成购买或其他收购时或之前(或在 第5.09节要求的期限内)已满足或将满足。
许可业务？指(I)与本公司或其任何附属公司在紧接截止日期前从事的业务相同、相似、附属或合理地 有关的任何业务，或(Ii)由根据许可收购而被收购的任何人经营的任何业务，该业务根据前述第(I)款不符合许可业务的资格，只要(X)该业务代表根据该许可收购而收购的业务的非实质性部分，以及(Y)该业务已被出售或以其他方式 被出售 ，则该业务不符合根据前述第(I)款的规定被收购的许可业务的资格，只要(X)该业务代表根据该许可收购而收购的业务的非实质性部分，以及(Y)该业务已被出售或以其他方式 在该许可收购后的一年内)。
？允许的产权负担意味着：
(A)法律对未逾期超过三十(30)天的税收、评估或其他政府收费征收的留置权，或正在根据第5.04节的规定进行争议的留置权；
(B)承运人、仓库工人、机械师、材料工人、维修工、房东、工人、供应商和法律规定的其他类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，并保证未逾期超过六十(60)天的义务，或正在按照第5.04节的规定进行争执；(B)承运人、仓库工人、机械师、材料工人、维修工、房东、工人、供应商和法律规定的其他类似留置权是在正常业务过程中产生的，并保证义务未逾期超过六十(60)天，或正在按照第5.04节的规定进行争议；
(C) (I)在正常业务过程中遵守工人补偿、失业保险和其他社会保障法律或法规或就业法的规定，或为保证其他公共、法定 或监管义务(包括支持信用证或银行担保)而在正常业务过程中作出的留置权、质押或存款；以及(Ii)在正常业务过程中的留置权、质押或存款，以确保承担 的保费或报销或赔偿义务(包括为保险公司的利益提供信用证或银行担保的义务)。
(D)保证履行投标、贸易合同、政府合同、招标、法定债券、租约、法定义务、担保、暂缓、海关、上诉和再质押保证金、履约保证金和其他类似性质的义务(包括保证健康、安全和环境义务的义务)的留置权或保证金，在每种情况下均在正常业务过程中 ；
(E)对不构成第七条第(K)款规定的违约事件的判决、判令、扣押或裁决的留置权 ；
(F)地役权、限制(包括分区限制)，通行权，法律规定的或在正常业务过程中产生的影响不动产的契诺、许可证、侵占、突出和类似的产权负担和次要所有权缺陷，不保证任何金钱义务，也不会对公司或任何子公司的正常业务行为造成实质性干扰；
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(G)出租人、再转让人、许可人或再许可人根据本公司或任何其他附属公司在其通常业务过程中订立的任何租赁、再租赁、许可或再许可而仅涵盖如此租赁的资产的任何权益或所有权 ；
(H)在与抵押相关的业权保单中注明的任何肯定保险事项或例外情况；
(I)就位于夏威夷的不动产而言，(I)在截止日期前没有向代理人交付业权报告，以及(Ii)不受夏威夷州土地法院管辖的不动产，在所有权链中可通过检索夏威夷州的公共记录来识别的任何和所有空白；以及(I)在截止日期之前没有向代理人交付业权报告的不动产，以及(Ii)不受夏威夷州土地法院管辖的所有权链中的任何和所有空白；以及
(J)对于位于夏威夷的不动产，其所有权报告在截止日期 之前已交付代理商，该所有权报告中显示的所有事项。
？许可持有人是指(I)大卫·H·默多克(David H.Murdock)、他的遗产、配偶、继承人、祖先、直系后裔、受遗赠人、法定代表人(以其身份)或受托人(以其身份)。善意(I)一名或多名前述人士为主要受益人或 授予人的信托，及(Ii)由前述(I)项所述任何人士直接或间接控制的任何实体，不论是透过拥有有表决权证券、以合约或其他方式控制。
？许可应收账款融资是指根据许可应收账款 融资工具文件设立的应收账款融资工具，规定公司外国子公司和/或一个或多个其他应收账款卖方向应收账款实体(直接或通过另一家应收账款卖方)出售或质押许可应收账款融资工具资产(从而向本公司和应收账款 卖方提供融资)，而应收账款实体又应出售或质押各自许可应收账款的权益应收账款实体向适用境外子公司及/或各自的应收账款卖方购买准许应收账款融通资产所使用的现金)，以换取已购买的利息单或其他 证明在准许应收账款融资资产中的权益的类似文件)，以换取应收账款实体从适用的外国子公司和/或各自的应收账款卖方购买许可应收账款融资资产所使用的现金。
？许可应收账款融资资产是指(I)根据许可应收账款融资转让或质押给应收账款实体的公司境外子公司的应收账款(无论是现在的 或将来产生的)，以及同样 转让或质押给应收账款实体的任何相关的许可应收账款相关资产及其所有收益，以及(Ii)以应收账款担保的公司任何外国子公司的贷款(无论是现在存在的还是将来产生的)。
许可应收账款融资工具文件是指与允许应收账款融资机制相关而订立的每一份文件和协议，包括与发行、资助和/或购买证书和购买的权益有关的所有文件和协议，或发行票据或由该等票据担保的其他 债务证据的所有文件和协议，所有这些文件和协议的形式和实质均应符合此类交易的合理习惯，在每种情况下，此类文件和协议均可被修改、修改、 补充。如(I)经如此修订、修改、补充、再融资或替换的条款是此类交易的合理习惯，或(Ii)(X)任何此等修订、修改、补充、再融资或替换不会对本公司或其任何附属公司施加任何条件或要求，而该等条件或要求在任何重大方面均较紧接任何此等修订、修改之前存在的条件或要求更为严格 ，则本公司或其任何附属公司必须(本公司真诚地决定)不时进行再融资或替换。 (I)经如此修订、修改、补充、再融资或替换的条款是此类交易的合理惯例，或(Ii)(X)任何此等修订、修改、补充、再融资或替换不会对本公司或其任何附属公司施加任何条件或要求修改、补充、再融资或 替换在任何重大方面都不会对本公司本着善意确定的贷款人利益不利。
允许的应收款相关资产是指与涉及类似应收款的资产证券化交易以及上述任何项目的任何收款或收益相关的、习惯上转让或通常授予担保 权益的任何资产。
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？对任何人而言，允许再融资债务是指对该人的任何债务进行的任何 修改、修改、再融资、退款、续签、更换或延长；但(A)其本金(或增值(如适用))不超过经如此修改、再融资、退款、续期、更换或延期的债项的本金 (或增值(如适用))，但不超过一笔相等于未付的累算利息及溢价加上已支付的其他合理款额的款额，以及仅就所列的债项及设施而合理招致的费用及 费用及 开支(如适用的话)，则不得超过该等修改、再融资、退款、续期、更换或延期所涉及的本金 (或增值(如适用))，但不得超过该等修改、再融资、退款、续期、更换或延期的本金 (或增值，如适用)。(B)除根据第6.01(B)节、第6.01(E)节和第6.01(Q)节允许的债务所允许的允许再融资债务外，此类 修改、再融资、退款、续签、替换或延期的最终到期日等于或晚于(X)如此修改、再融资、退款、续签、续签的债务的最终到期日，以(X)最终到期日为准；(B)除根据第6.01(B)节、第6.01(E)节和第6.01(Q)节允许的债务外，此类修改、再融资、退款、续签、替换或延期的最终到期日等于或晚于(X)如此修改、再融资、退款、续签替换或 延长，以及(Y)定期贷款到期日之后六个月的日期，(C)除根据第6.01(E)条允许的债务的允许再融资债务外，该修改、 再融资、再融资、续签、替换或延期的加权平均到期寿命等于或大于被修改、再融资、退款、续签、更换或延长的债务的剩余加权平均到期寿命，以及(D)续期、更换或延期的偿还权从属于债务, 此类修改、再融资、退款、续订、更换或 延期在偿还权上从属于条款上的义务，作为整体，至少与管理被修改、再融资、退款、续签、更换或延期债务的文件中包含的条款一样有利于贷款人(借款人善意确定) 。
？个人？指任何自然人、公司、 有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
？Plan？是指受ERISA第IV章或守则第412节或ERISA第302节规定约束的任何员工养老金福利计划(多雇主计划除外)，就该计划而言，公司、任何受限子公司或任何ERISA附属公司是(或者，如果该计划终止，将根据ERISA第4069节被视为) 第3(5)节定义的雇主。
？收购后期限是指，对于任何 许可收购而言，自该许可收购完成之日起至该许可收购完成之日一周年止的期间
？预计调整是指，对于包括全部或部分包括在收购后期间的会计季度的任何适用的计量期间 ，就适用的被收购实体或业务的综合EBITDA或公司的综合EBITDA而言， 公司真诚地预计该等综合EBITDA的预计增减，其结果是：(A)在收购后期间采取的行动，以实现合理的可识别和在与该被收购实体或企业的业务与本公司及其子公司的业务相结合的每一种情况下，以及在每一种情况下，预计将对本公司的综合财务结果产生 持续影响的情况下，计算时假设该等行动已在该期间的第一天开始，或该等成本已自该期间的第一天起发生；但该综合EBITDA的任何该等预计增加或 减少不得重复，以节省成本或在该计量期间已计入该综合EBITDA的额外成本。
*备考基准是指就遵守本协议项下的任何测试契约而言，(A)在适用的范围内， 应已进行备考调整，以及(B)所有指定交易和与此相关的下列交易应被视为已在该测试或 契约中适用的计量期的第一天发生：(A)可归因于接受该指定交易的财产或个人的损益表项目(无论是正的还是负的)，(I)在下列情况中描述的处置：(A)可归因于该特定交易的财产或个人的损益表项目(无论是正的还是负的)；(I)在下列情况中描述的处置：(A)可归因于该特定交易的财产或个人的损益表项目(无论是正的还是负的)和(Ii)在特定交易定义中描述的允许收购或投资的情况下，应包括在内，(B)任何债务的报废，以及(C)公司或任何受限制子公司与此相关而产生或承担的任何债务；条件是，在不限制根据上述(A)条款进行形式调整的情况下(但
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不得重复)，前述备考调整仅适用于任何该等测试或契约，前提是该等调整(X)符合综合EBITDA的定义，并实施本公司真诚决定的、基于所采取或 合理预期将于该指定交易后18个月内采取的行动而可合理识别及可提供事实支持的事件(包括营运费用削减)，以及(Y)预期将对本公司的综合财务业绩产生持续影响的情况下，上述备考调整可仅适用于任何该等测试或契约；以及(Y)该等调整仅适用于(X)符合综合EBITDA的定义，以及(Y)预期会对本公司的综合财务业绩产生持续影响的事件(包括营运费用削减)但由于本定义而产生的与所有指定交易相关的成本节约和 协同效应总额不应为S-X法规(其他调整)所允许，否则将增加任何期间的合并EBITDA 根据本定义第(X)(Vi)、(X)(Vii)和(X)(Xiii)条与合并EBITDA的任何增加合计时，不应为合并EBITDA的20%。 根据本定义的第(X)(Vi)、(X)(Vii)和(X)(Xiii)条，合并EBITDA 不应与合并EBITDA的20%合并EBITDA 合并EBITDA合计
？财产是指任何种类财产的任何 权利或利益，无论是不动产、非土地财产还是混合财产，也无论是有形财产还是无形财产，包括但不限于股权。
？上市公司成本是指与遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)、《证券法》(Securities Act)和《交易法》(Exchange Act)的规定有关的成本，这些成本适用于拥有公众持有的股权或债务证券的公司、拥有上市股权或债务证券的全国性证券交易所公司的规则、董事或经理薪酬、费用和费用偿还、与投资者关系、股东大会和向股东或债券持有人报告有关的成本、董事和高级管理人员保险、员工奖金和其他行政成本、法律和 或准备成为一家报告公司。
？公共贷款人？具有第5.01节中指定的含义。
？合格股权是指公司的股权，而不是不合格的股权。
？合格IPO？指借款人(或任何直接或间接的母公司)普通股的承销公开发行，毛收入不低于1亿美元。
？应收账款是指所有应收账款 (包括但不限于，因货物销售、货物租赁或提供服务而产生或产生的所有付款权利，无论是否通过履约赚取，无论证据如何)。
？应收账款实体？是指公司的全资子公司，除与应收账款卖方融资有关的活动外，不从事任何其他活动，并被指定(如下规定)为应收账款实体？(A)债务或任何其他债务(或有或有债务或其他债务)的任何部分(I)由本公司或本公司任何其他子公司担保(不包括债务担保(债务本金和利息除外))。(Ii)对本公司或本公司任何其他附属公司有追索权，或 对本公司或本公司任何其他附属公司负有义务(根据标准证券化承诺除外)，或(Iii)直接或间接、或有或有或以其他方式使本公司或本公司任何其他附属公司的任何财产或资产得到清偿，但依据标准证券化承诺除外；(B)本公司或其任何附属公司均未与其订立任何合约、协议；安排或 谅解(根据许可应收账款融资文件除外(包括关于在正常业务过程中应支付的应收账款和相关资产的服务费用))，其条款对本公司或该子公司的优惠程度低于当时可能从非本公司附属公司获得的条款(由本公司真诚决定)，该等条款对本公司或该附属公司的有利程度低于当时可能从非本公司附属公司获得的条款(由本公司善意确定)，但不包括根据允许的应收账款融资文件(包括与偿还应收账款和相关资产相关的正常业务过程中应支付的费用), 及(C)本公司或本公司任何其他 附属公司均无责任维持或维持该等实体的财务状况或促使该等实体达到一定水平的经营业绩。任何此类指定应通过 向行政代理提交公司高级管理人员证书来证明，证明在咨询律师后，尽该高级管理人员所知和所信，该指定符合前述条件。
？应收账款销售商是指本公司的任何外国子公司(应收账款实体除外)，它们是允许的应收账款融资文件的 时间方。
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？再融资定期贷款具有 第9.02节中为此类术语指定的含义。
？再融资债务证券是指由贷款方在截止日期后发生或担保的债务证券组成的任何债务，该债务由公司在提交给行政代理的公司负责人证书中指定为再融资债务证券；但条件是： (I)该等债务证券未到期或已按计划摊销或按计划支付本金，且不受强制赎回、回购、预付或偿债基金义务的约束(控制权变更、资产出售或意外事故后的惯常回购要约和违约后的惯常加速权利除外)；(Ii)此类债务不以本公司或其任何受限制公司的任何资产作担保。 本公司或其任何受限制的公司的任何资产均不作担保。 (I)该等债务证券未到期或已按计划摊销或按计划支付本金，并且不受强制赎回、回购、预付或偿债基金义务的约束(控制权变更、资产出售或意外事故以及违约后的惯常加速权利除外)。(Iii)该等债务证券并非由非贷款方的任何受限制附属公司招致或担保，及(Iv)有关该等债务证券或贷款的其他条款 及条件(利率及催缴保障除外)总体上并不比本公司真诚厘定的本协议条款更具限制性。
？再融资负债指(I)任何再融资定期贷款和(Ii)任何再融资债务证券。
？再融资定期贷款是指在发生日期或之前提交给行政代理的公司负责人员证书中，由公司负责人员指定为 n定期再融资贷款的增量定期贷款。
？注册？具有第9.04(C)节中规定的含义。
？S-X法规是指根据修订后的《1933年证券法》制定的S-X法规。
？关联方就任何人而言，是指此人的 关联公司以及此人及其关联公司的合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、代理、受托人和顾问。
？释放？是指任何释放、溢出、排放、泄漏、倾倒、注入、倾倒、沉积、处置、排放、扩散、 渗入或通过环境或在任何建筑物、构筑物、设施或固定装置内、从或进入任何建筑物、构筑物、设施或固定装置。
？替换定期贷款具有第9.02节中为此类术语指定的含义。
？重新定价交易？指除与控制权变更、符合资格的IPO或重大收购有关的情况外， 任何贷款方发生的任何长期银行债务融资的全部或部分B期定期贷款的预付款或再融资，其有效利息成本或加权平均收益率(由行政代理合理确定，符合普遍接受的财务惯例，在任何情况下，不包括与此相关的任何安排或承诺费)低于利率或加权平均收益率(由确定的利率或加权平均收益率确定)包括但不限于，通过对本协议的任何有关B部分定期贷款的利率或加权平均 收益率的修订而实现的。
？所需贷款人在任何时候都是指拥有定期贷款和未使用承诺的贷款人 ，该贷款占当时全部定期贷款和未使用承诺之和的50%以上；但为确定所需贷款人，应将任何违约贷款人的承诺及其持有或被视为持有的定期贷款部分排除在外 。
责任官员？指借款人的首席执行官、 总裁、首席财务官、财务主管或其他贷款方(如果适用)。由贷款方负责人签署的本协议项下交付的任何文件，应最终推定为该借款方已授权 所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动，该负责人应最终推定为代表该借款方行事。
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限制支付是指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止本公司或控股公司或控股公司的任何此类股权或任何期权、认股权证或其他权利而支付的任何股息或其他分派(无论是现金、证券或其他财产(限定股权除外)， 现金、证券或其他财产(限定股权除外)，或任何支付(无论是现金、证券或其他财产(限定股权除外))， 包括任何偿债基金或类似的存款)， 指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止公司或控股的任何此类股权或任何期权、认股权证或其他权利而产生的任何股息或其他分派(不包括限定股权)， 包括任何偿债基金或类似的存款
受限子公司？指借款人的任何子公司，而不是非受限子公司 。
？保留的超额现金流金额最初应为0美元，在每个超额现金流付款日增加 (A)，只要已支付第2.10(B)(Iv)节要求的任何款项，增加的金额等于上一超额现金流付款 期间的超额现金流乘以等于(X)100%减去(Y)适用预付款百分比的百分比，以及(B)减去(但不低于0美元)每笔超额现金数量如此之多。
？退货具有 第3.09节中提供的含义。
标普？是指标准普尔评级服务公司，麦格劳-希尔公司(McGraw-Hill Companies，Inc.)的一个部门及其任何继任者。
？同一天资金意味着立即可用资金。
？制裁是指由美国联邦政府(包括无限制的OFAC)、欧盟或英国财政部实施或执行的任何制裁。
？SEC？指证券交易委员会、其任何继任者以及继承其任何主要职能的任何类似政府机构。
有担保的 对冲协议是指任何借款方或任何受限制子公司(或在签订该互换协议时为受限制子公司的人)与任何对冲银行之间签订的任何掉期协议。
？担保当事人？统称为行政代理人、贷款人、对冲银行、现金管理银行、被拖欠债务的贷款人的任何 附属机构，以及行政代理人根据第VIII条不时指定的每个协理或分代理人。
？系列？对于任何延期贷款、增量定期贷款或替换定期贷款，是指根据适用的附加信用延期修正案，具有相同到期日、摊销和利率拨备并被指定为此类系列？的一部分的所有此类贷款 。
？偿付能力和偿付能力，对于在任何确定日期的任何人来说，是指在该日期 (A)该人的财产的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的总额，(B)该人的资产目前的公允可出售价值不低于当该人成为绝对债务和到期债务时偿还其可能债务所需的 金额，(C)该人不打算，并且确实这样做了。(D)该人并无从事在该日期及拟在该日期之后进行的任何业务，而该 人士的财产会构成不合理的小额资本。(B)该人并无承担超过该 个人偿还该等债务及债务的能力，且(D)该人并无从事于该日期及拟于该日期之后进行的任何业务。任何时候的或有负债数额，应按照根据当时存在的所有事实和情况，代表可合理预期成为实际负债或到期负债的 数额计算。
？Solvest？指Solvest Ltd.，该公司 是根据百慕大法律组建的公司。
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？指定资产出售是指出售DAL股份和DPF权益(各自定义见日期为2012年9月17日的收购协议，由本公司与伊藤忠商事株式会社及其之间)，以及根据该收购协议拟进行的其他交易。
？指定的国内子公司是指除(I)任何外国控股公司、(Ii)任何应收账款实体以外的公司的每个全资境内子公司 。(Iii)作为外国子公司的直接或间接子公司的任何国内子公司，及(Iv)任何国内子公司，其与其子公司在合并基础上的综合收入不超过本公司最近截至四个会计季度的综合收入的1.0%，其财务报表已根据 第5.01(A)或(B)节发布，且截至最近截至本公司的会计季度，其合并总资产未超过综合总资产的1.0%报表已在截止日期或之前或根据第5.01(A)或(B)节交付；但当任何全资境内子公司不再符合本定义第(I)至(Iv)条中的一项或多项要求时，本公司应被视为在当时收购了一家指定的境内子公司，并应促使该境内子公司遵守第5.09节的适用规定。
？指定债务是指初级留置权票据、因依赖第6.01(W)节而产生的任何债务以及与上述任何项目相关的任何 允许的再融资债务。
？指定陈述是指第3.01节、第3.02节、第3.03节、第3.08节最后一句第(I)和(Iii)款、 第3.10节(如果与长期合同选举有关，则在该有限条件获取生效后)、第3.15节、第3.16节、第3.17节和第3.18节中规定的借款人和担保人(在交易生效后)的陈述和担保。
？就任何测试期而言，指定交易是指在测试期的第一天之后、在适用的确定日期或之前，在该测试期 期间发生的下列任何事件：(I)公司或任何受限制子公司对任何人的任何投资 (包括与许可收购、将受限制子公司指定为非受限制子公司以及通过购买或其他方式收购库存、材料和其他收购有关的收购或其他收购(购买或以其他方式收购库存、材料除外) 期间内发生的以下任何事件(br}任何人的全部或大部分业务、财产或固定资产，或任何人的任何部门、业务线或其他业务单位)，但在上述期间或业务单位的第一天 为受限制附属公司的人除外，涉及收购可识别的EBITDA流(由本公司真诚厘定)，并涉及本公司 或任何受限制附属公司支付超过30,000美元的对价 或任何受限制附属公司支付的代价超过30,000美元的情况除外(br}在正常业务过程中)，涉及本公司或任何受限制附属公司支付超过30,000美元的对价 在上述期间或业务单位的第一天 是受限制的子公司，涉及收购可识别的EBITDA流(由本公司真诚决定)(Ii)任何资产出售或意外事故或重新指定一家不受限制的附属公司，在每种情况下，均导致损失可识别的EBITDA流(由 公司真诚确定)，并涉及公平市值超过50,000,000美元的资产；。(Iii)产生或偿还本金超过15,000,000美元的债务(在每种情况下，除借入和偿还债务 外)。(Iv)任何涉及本公司或任何受限制附属公司支付的代价超过15,000,000美元的限制性付款, (V)实施任何成本节约计划，(Vi)完成夏威夷种植园收购，和/或(Vi)根据贷款文件的条款，要求 形式上符合本协议规定的测试或契诺，或要求此类测试或契诺按形式计算的任何其他事件。(V)实施任何成本节约计划，(Vi)完成夏威夷种植园收购，和/或(Vi)根据贷款文件的条款，要求 形式上符合本协议规定的测试或契诺，或要求此类测试或契诺按形式计算。
？标准证券化承诺是指 公司或其任何受限子公司就允许应收账款融资机制订立的合理惯例的陈述、担保、契诺和赔偿。
？英镑和？GB是指联合王国的合法货币。
？子公司就任何人(母公司)而言，是指在任何日期由母公司或母公司的一家或多家子公司或母公司和母公司的一家或多家子公司直接或间接实益拥有证券或其他所有权权益的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，其证券或其他所有权权益占选举董事或其他管治机构的普通投票权的50%以上，且当时直接或间接由母公司或母公司的一家或多家子公司或母公司和母公司的一家或多家子公司实益拥有的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体。
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？子公司？指公司的任何子公司(除非另有说明 )。
？掉期协议是指关于任何掉期、远期、期货或衍生品交易或 期权或类似协议的任何协议，涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、财务或定价指数或经济、金融或定价风险衡量指标或 价值或任何类似交易或这些交易的任何组合进行结算的任何协议；前提是没有任何影子股票或类似计划规定仅因以下任何一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券、经济、金融或定价指数或衡量经济、金融或定价风险的措施或 交易的任何组合而支付款项；条件是没有任何幻影股票或类似计划规定仅因下列公司现任或前任董事、高管、员工或 顾问提供的服务而付款
？掉期义务， 指根据任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务，该协议、合同或交易构成《商品交易法》第1a(47)节所指的掉期。
？合成租赁是指双方意欲(I)承租人将租赁视为经营性租赁，以及(Ii)承租人将有权享受同类物业的所有者(而不是承租人)通常可获得的各种税收和其他福利的租赁交易。(I)承租人将被承租人视为经营性租赁，以及(Ii)承租人将有权享受类似财产的所有者(而不是承租人)通常享有的各种税收和其他福利。
？税收是指 任何政府当局征收的任何和所有当前或未来的税收、征费、征收、关税、扣除、收费或扣缴，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
定期贷款机构是指B档定期贷款机构或持有任何系列的增量定期贷款或延长期限贷款的贷款机构。
？定期贷款 到期日表示2024年4月6日。
？定期贷款？是指B批定期贷款、每个系列的增量期限贷款和每个系列的延长期限贷款，统称为B部分定期贷款、每个系列的增量期限贷款和每个系列的延长期限贷款。
？测试期？是指公司在指定日期结束的四个 个会计季度的期间。
B批定期贷款机构是指有承诺或 B批定期贷款的贷款人。
？B部分定期贷款是指根据第2.01节发放的贷款。
？交易费用是指控股公司、本公司或任何受限制的 子公司因交易而发生或支付的任何费用、成本或支出。
？交易是指本协议和其他贷款文件的贷款方签署、交付和履行，贷款方签署、交付和履行ABL信贷协议、初级留置权票据契约和相关文书、协议和文件，借入 贷款和(如果适用)ABL贷款，以及在成交日发行初级留置权票据，以全额偿还现有信贷协议、现有ABL信贷协议和现有票据，以及支付费用、成本和
？类型，当用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率 是参考欧洲货币还是基准利率确定的。
？统一商业代码？指纽约州可能不时生效的统一商业代码。
非限制性子公司是指在截止日期后根据第5.12节被 公司董事会指定为非限制性子公司的公司的任何子公司，以及非限制性子公司的任何子公司。
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？加权平均寿命到到期日是指在任何日期对任何债务适用的年数 除以(A)该债务当时未偿还的本金总额除以(B)乘以(I)每笔当时剩余的定期分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需支付的本金(包括最终到期日支付)的金额乘以(Ii)年限(计算到最接近的 12年)所得的乘积之和，得出以下结果：(A)此类债务当时的未偿还本金总额除以(B)乘以(I)当时剩余的每笔定期分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需支付的本金(包括最终到期日)的金额乘以(Ii)年限
？退出责任？是指由于完全或部分退出此类 多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中定义。
？全资拥有，就 个人的附属公司而言，是指该人士的附属公司，其所有未发行股权(除(X)董事的合资格股份及(Y)向外国人发行的股份(在 适用法律规定的范围内)均由该人士及/或该人士的一间或多间全资附属公司拥有)。
？减记和转换权力对于任何EEA决议授权来说，是指根据适用的EEA成员国的自救立法，该EEA决议授权机构不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述。
？任何债务在任何确定日期的收益率将是行政代理利用(A)(I)适用于该日期该债务的任何LIBOR下限和(Ii)由行政代理根据其在该日期至该债务最终到期日期间的惯例计算的远期LIBOR曲线(按季度计算)中的较大者而确定的该债务的内部收益率 ；(B)适用的利润率，以下列两者中的较大者为准：(A)在该日期至该债务的最终到期日这段时间内，行政代理根据其惯例计算的远期LIBOR曲线(按季度计算)；(B)适用的利润率及(C)该等债务的发行价(在实施就该等债务向市场支付的任何原始发行折扣或预付费用后(根据假设的四年加权平均年限转换为利差)，但不包括通常不向提供该等债务的贷款人支付的惯常 安排、包销、结构设计、辛迪加或其他费用)。
第 1.02节。贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可以按类别(例如，B部分定期贷款)或类型(例如，欧洲货币贷款)或按类别和 类型(例如，欧洲货币B部分定期贷款)进行分类和引用。借款还可以按类别(例如，B档定期贷款借款)或类型(例如，欧洲货币借款)或按类别和 类型(例如，欧洲货币B档定期贷款借款)进行分类和引用。
第1.03节。一般术语。此处术语 的定义同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。这些词包括，包括 ，且包括，应被视为后跟词组，但不限于此。词将被解释为与词具有相同的含义和效力。除非上下文另有要求 否则(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应解释为指不时修订、补充、再融资、重述、替换或以其他方式修改的协议、文书或其他文件。 如果上下文另有要求，则本协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应解释为指不时修订、补充、再融资、重述、 替换或以其他方式修改的协议、文书或其他文件。(B)本协议中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继任者和受让人， (C)本协议中的词语、本协议和本协议项下的类似词语应解释为指本协议的全部内容，而不是本协议的任何特定规定；(D)本协议中对条款、章节、展品和附表的所有引用应被解释为指下列条款和章节、展品和附表：本协议和(E)术语资产和财产应被解释为具有 相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。(E)本协议应被解释为具有 相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
第1.04节。会计术语；公认会计原则。
(A)除本协议另有明确规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的GAAP 解释；但(I)如果本公司通知行政代理，本公司要求修改本协议的任何条款以消除 的影响
-32-
在GAAP的截止日期之后或在其应用中对该条款的实施所发生的任何变更(或者如果行政代理通知公司所需的贷款人 为此目的请求修改本协议的任何条款)，无论任何该等通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以 生效的GAAP为基础进行解释，并在紧接该变更之前生效，直到该通知已被撤回或该条款已在就本协议下的所有财务计算而言，任何时候任何未偿债务的金额应为其规定的本金金额(除非该债务的条款规定了本金的增加，在这种情况下，任何时候的债务金额应为其在该时间所增加的金额)。 任何时候的未偿债务金额均应为该债务的本金金额(除非该债务的条款规定了本金的增加，在这种情况下，该债务的金额应为其在该时间增加的金额)。
(B)尽管本协议有任何相反规定 ，为了确定是否符合本协议所载的任何测试或约定，或是否符合本协议中包含的任何篮子的规定或是否可用，综合净杠杆率和第一留置权净杠杆率应按形式计算 。
(C)尽管本协议有任何相反规定，但无论GAAP 在截止日期后发生任何变化，在截止日期被视为经营租赁的任何租赁在本协议有效期内均应被视为经营租赁，以确定是否遵守本协议第六条规定的契约 。
(d) 有限条件获取。关于确定是否允许本协议项下的任何有限条件收购 ，确定需要计算任何财务比率或测试，每个比例或测试都是根据公司的选择(公司选择行使与任何 有限条件收购相关的选择权，LCT选举)计算的，确定日期应被视为该有限条件收购的最终协议签订的日期(LCT测试日期)，并且 如果在给出该限制条件收购的最终协议的日期(LCT测试日期)，则该日期应被视为该有限条件收购的最终协议的签订日期(LCT测试日期)，并且 在给出该决定的日期之后， 应被视为该有限条件收购的最终协议的签订日期(LCT测试日期)，并且 如果形式上的如果有限条件获取的效果不佳，则该有限条件获取将在符合该条款的相关LCT测试日期被允许。为免生疑问，如本公司 已作出长期交易选择，且在相关交易或 行动完成时或之前，由于适用财务比率的波动，导致截至长期交易测试日期的任何该等拨备未能得到满足，则该等拨备不会被视为因该等波动而未能得到满足。如果本公司已就任何有限条件收购作出长期条款选择，则对于在相关长期条件收购测试日期之后且在该有限条件收购完成日期或该有限条件收购的不可撤销通知中规定的最终协议或赎回、回购、失效、清偿和 解除或偿还的最终协议或日期终止、到期或通过而未完成该有限条件收购的日期(A)之前发生的任何事件或交易， 在适用情况下终止、到期或通过(如适用)的情况下，在该有限条件收购的最终协议或赎回、回购、失败、偿付和解除或偿还的最终协议或日期之前终止、到期或通过该有限条件收购(A)之后的任何事件或交易形式上的为确定该比率、测试 或篮子可用性是否已根据本协议得到遵守，应要求(I)假设该有限条件获取尚未完成，以及(Ii)基于形式 假设该有限条件获取和与此相关的任何其他形式事件均已完成，以确定该比率、测试或篮子是否符合该后续交易的效果。
(E) 外币计算。为确定是否遵守任何以美元计价的债务限制，以外币计价的债务的美元等值应根据债务发生之日有效的有关货币汇率计算，如果是定期债务，或第一次承担(如果是循环信用债务)；但如果该债务因延期、更换、退款、再融资、续期或作废其他外币债务而引起 ，且该延期、置换、退款、再融资、续期或作废如果按该延期、替换、退款、再融资、续签或作废之日有效的有关货币汇率计算，将导致适用的美元计价限制超出 ，则该美元计价限制不应被视为该美元计价限制的超额。 如果该债务是为了延长、更换、退款、再融资、续签或取消其他外币债务而引起的，则该延长、替换、退款、再融资、续签或取消债务将导致 超出适用的以美元计价的限制。更新的或失败的。因延期、置换、退款、再融资、续债或作废而产生的任何债务的本金，如果是以与被延期、置换、退款、再融资、续债或作废债务不同的币种发生的，应以该债务计价货币在延期、置换、退款、再融资、再融资、续签或作废之日有效的货币汇率 计算。
-33-
第1.05节。工作日的付款或绩效。当任何义务或履行任何契约、义务或义务被声明在非营业日的某一天到期或要求履行时，付款或履行的日期应延至紧接的下一个营业日， 这种延长的时间应反映在利息或费用(视情况而定)的计算中；但就欧洲货币贷款的利息或本金的支付而言，如果延期会导致任何此类付款 在下一个日历月支付，则该期限的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)中；如果延期将导致在下一个日历月支付任何此类款项，则该日期应延长至紧随其后的下一个营业日， 该延长的时间应反映在计算利息或费用(视具体情况而定)中。
第1.06节。 四舍五入。根据本协议，公司必须维持的任何财务比率的计算方法是：将适当的组成部分除以另一个组成部分，将结果进位到比此处表示该比率的 位多一个位数，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。
第1.07节。一天中的几次。除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均指东部时间 (夏令时或标准时间，视情况而定)。
第二条
学分
第 2.01节。承诺。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个有承诺的贷款人各自同意在结算日以美元向本公司提供贷款(B期定期贷款)，金额 与其承诺的金额相等。B档定期贷款偿还的金额不得再借入。
第2.02节。贷款和 借款。
(A)每笔B期定期贷款应作为借款的一部分发放，借款由贷款人根据各自承诺按比例 发放的贷款组成。任何贷款人未按规定发放贷款，并不解除任何其他贷款人在本协议项下的义务；只要贷款人的承诺是多项， 任何贷款人不对任何其他贷款人未按要求发放贷款承担责任。
(B)根据第2.13节的规定，每笔借款应完全由借款人根据本协议要求提供的基准利率贷款或欧洲货币贷款组成。每一贷款人可根据其选择，通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或附属机构发放任何欧洲货币贷款；但该选择权的任何行使均不影响借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。
(C)每次借用、转换或延续欧洲货币贷款的总额应为 1,000,000美元的整数倍(或，如果不是整数倍，则为全部可用金额)，且不少于5,000,000美元。每笔基本利率贷款的借款、转换或续贷的总金额应为1,000,000美元 的整数倍，且不低于1,000,000美元。超过一种类型和类别的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的欧元借款总数不得超过十(10)笔 。
(D)尽管本协议有任何其他规定，如果所请求的利息期限将在定期贷款到期日之后结束，借款人无权请求或选择 转换或继续借款。
-34-
第2.03节。借款申请。要申请借款、将贷款 从一种类型转换为另一种类型或继续发放欧洲货币贷款，借款人应在不晚于下午2：00通过电话通知行政代理。(I)任何借用、转换或延续欧洲货币贷款或将欧洲货币贷款转换为基准利率贷款的申请日期 之前三个营业日，以及(Ii)任何基准利率贷款的借款申请日期之前一个营业日； 但规定，如果借款人希望申请的欧洲货币贷款的利息期限不是……利息期定义中规定的一个月、两个月、三个月或六个月，则管理代理必须收到适用的 通知在申请借入、转换或延续欧洲货币贷款的四个工作日之前，行政代理应立即 通知适用的贷款人，并确定他们是否都能接受所要求的利息期。不迟于下午2点，也就是该等借款、转换或 延续的请求日期前三个工作日，行政代理应通知借款人(可以电话通知)是否所有适用的贷款人已同意请求的利息期。每个借用请求应 不可撤销，如果是电话借用请求, 借款人应按照第9.01(B)节的规定，以书面 借阅申请书的形式(附件E)并由借款人签字，以专人交付、传真或电子通信的方式迅速确认借阅申请。每份此类电话和书面借阅申请应按照第2.02节具体说明以下信息：
(I)该借款请求所关乎的贷款类别；
(Ii)所请求的借款、转换或延续的总额；
(Iii)该借用、转换或延续的日期，该日期为营业日；
(Iv)这种借款、转换或延续是基本利率借款还是欧洲货币借款；
(V)如属欧洲货币借款，则为适用于该借款的利息期，该利息期应为“利息期”一词的定义所预期的期间 ；
(Vi)借款人向 支付资金的账户的位置和编号，应符合第2.06节的要求；以及
(Vii)借款人是否正在申请新借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型或继续使用欧洲货币贷款。
如果未指定 借款类型，则请求的借款应为基本利率借款。如果未能及时申请转换或延续欧洲货币贷款，此类贷款应作为欧洲货币贷款继续发放，利息期限为一个月。如果没有就任何请求的欧洲货币借款或转换或延续欧洲货币贷款指定利息期，则借款人应被视为选择了一个月期限的 利息期。根据本第2.03节的规定收到借款请求后，行政代理应立即通知各贷款人其详细情况以及该贷款人作为所请求借款的一部分应提供的贷款金额。除本协议另有规定外，欧洲货币贷款只能在该欧洲货币贷款的利息期的最后一天继续或转换。在 违约期间，未经所需贷款人同意，不得将任何贷款作为欧元贷款申请、转换为或继续作为欧元贷款。
第2.04节。[已保留].
第2.05节。[已保留].
第2.06节。为借款提供资金。
(A)每一贷款人应在提议的日期通过电汇方式在纽约市时间 下午2点前将其根据本协议规定发放的每笔贷款电汇到其最近为此目的指定的行政代理的账户，通知贷款人的金额相当于该贷款人的
-35-
本合同规定的适用百分比或其他百分比。行政代理将通过迅速将收到的类似 资金中的金额贷记到借款人在适用借款申请中指定的帐户，从而向借款人提供此类贷款。
(B)除非行政代理在任何借款的建议时间之前收到贷款人的通知，表示该贷款人不会向行政代理提供该贷款人在该借款中的份额，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本第2.06节(A)段在该日期提供 该份额，并可根据这一假设向借款人提供相应的金额。(B)除非行政代理在任何借款的建议时间之前收到该贷款人的通知，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本第2.06节(A)段的规定在该日期提供该份额，并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的 份额提供给管理代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向管理代理支付相应的金额及其利息，自向借款人提供该金额之日起计(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期，(I)对于该贷款人，为隔夜利率，或者(Ii)对于借款人，为{如果该贷款人向行政代理支付了该金额，则该金额应构成该贷款人的贷款，包括在该借款中。
第2.07节。[已保留].
第2.08节。终止和减少承诺。除非之前终止，否则承诺将于截止日期纽约市时间 下午5：00终止。
第2.09节。偿还贷款；债务证明。
(a) [已保留].
(B)公司承诺在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日(从2017年9月30日开始)向贷款人偿还B期定期贷款，金额如下，与每个该 日期相对；但如果该日期不是营业日，则应在前一个营业日到期：
| 日期 |
摊销付款金额 | |||
| 2017年9月30日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2017年12月31日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2018年3月31日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2018年6月30日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2018年9月30日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2018年12月31日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2019年3月31日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2019年6月30日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2019年9月30日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2019年12月31日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2020年3月31日 |
$ | 5,937,500 | ||
-36-
| 2020年6月30日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2020年9月30日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2020年12月31日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2021年3月31日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2021年6月30日 |
$ | 5,937,500 | ||
| 2021年9月30日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2021年12月31日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2022年3月31日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2022年6月30日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2022年9月30日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2022年12月31日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2023年3月31日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2023年6月30日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2023年9月30日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2023年12月31日 |
$ | 11,875,000 | ||
| 2024年3月31日 |
$ | 11,875,000 |
B部分定期贷款的剩余部分应在定期贷款到期日到期并支付。
(C)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息的金额。(C)每个贷款人应按照惯例保存一个或多个账户，证明借款人因该贷款人的每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本协议不时支付给该贷款人的本金和利息的金额。
(D)行政代理应保存账户，其中应记录(I)本协议项下每笔贷款的金额、贷款的类别和类型以及适用的利息期(如果有)，(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给每个贷款人的本金或利息的金额，以及(Iii)行政代理根据本协议收到的用于贷款人账户和每个贷款人份额的 任何金额。
(E)根据本第2.09节(C)或(D)段保存的账户中的 分录应为其中记录的债务存在和金额的表面证据，且无明显错误；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不会以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。
(F)任何贷款人均可要求以本票证明其所贷出的贷款。在这种情况下，借款人应准备、签署并 向贷款人交付应付给该贷款人及其登记受让人的本票，并采用行政代理批准的格式。
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第2.10节。提前还款。
(A)可选的提前还款。(I)借款人有权随时及不时预付任何 类别的任何借款的全部或部分款项，除非按照本节(A)(Ii)段发出事先通知，否则无须支付溢价或罚款，但下述(C)款所述者除外；(I)借款人有权随时或不时预付任何 类别的任何借款，而无须支付溢价或罚款，但须按照本条(A)(Ii)段作出事先通知；但是，根据本第2.10(A)节的规定，任何系列的任何 延长期限贷款不得提前还款，只要任何现有期限贷款类别的任何期限贷款仍未偿还，除非此类提前还款是 伴随着按比例(或更高比例)提前偿还该现有期限贷款类别的定期贷款。
(Ii)借款人应 通过电话(根据第9.01(B)节通过传真或电子通信确认)通知行政代理本协议项下的任何预付款：(I)如果是预付欧洲货币借款，不迟于 纽约时间下午2点，不迟于预付款日期前三(3)个工作日；或(Ii)如果是预付基本利率借款，则不迟于纽约市时间中午一(1)个营业日每份此类通知均为不可撤销的，并应具体说明预付款日期、要偿还的一类或多项贷款以及每笔借款或其部分的预付本金金额；但如果与再融资或其他指定交易有关的 提前还款通知，如果该再融资或交易未在否则要求提前还款的日期完成，则该提前还款通知可被撤销。行政代理机构在收到任何与借款有关的通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何借款的每部分预付金额应为第2.02节规定的相同类型借款预付款的 情况下允许的金额。根据本第2.10(A)条规定的每笔定期贷款预付款应按借款人选择的顺序 应用于根据第2.09(B)条要求偿还的定期贷款。借款的每笔提前还款应按比例适用于提前还款通知中所列的贷款。根据本第2.10(A)节进行的预付款应附带第2.12节要求的应计利息，并受第2.15节的约束。
(Iii)如在截止日期 六个月周年前，任何贷款方(X)就任何重新定价交易提前偿还B期定期贷款，或(Y)对本协议进行任何修订 导致重新定价交易，则本公司应向行政代理支付以下费用：(I)在第(X)款的情况下，预付保费为受影响的B期定期贷款金额的1% 每名适用贷款人的应课差饷租值：(I)在第(X)款的情况下，预付保费为受影响的B期定期贷款金额的1%。 本公司应向行政代理支付以下费用：(I)在第(X)款的情况下，预付保费为受影响的B期定期贷款金额的1%相当于该贷款人在紧接该项修订之前未偿还的适用B部分定期贷款总额的1%的付款(应理解， 如果任何贷款人需要根据第2.18(B)节与该项修订相关的规定转让其B部分定期贷款，则该贷款人(而非受让人)应根据第2.10(A)(Iii)节收取费用)。
(B)强制性提前还款。
(I)如果本公司或任何受限制附属公司从向任何其他人发行或出售其任何股权(除外股权发行)中获得任何现金净收益，本公司应根据第2.10(B)(Viii)节的规定在收到现金收益净额后十(10)个工作日或之前预付定期贷款，金额 相当于(X)现金收益净额的100%和(Y)按备考基准将综合杠杆率降至不超过5.00至1.00所需的金额。
(Ii)(A)如果本公司或任何受限制的子公司从任何资产出售或意外伤害事件中获得任何现金净收益，本公司 应根据第2.10(B)(Viii)节规定，在该现金收益净额变现或收到之日后十(10)个工作日或之前应用相当于该现金收益净额100%的金额； 但本公司根据第2.10(B)(Ii)(B)条规定进行再投资的现金净收益不需要根据第2.10(B)(Ii)(A)节进行预付款；
(B)就任何资产出售或意外伤害事件而变现或收到的任何现金收益净额，本公司可选择在下列(X)十二(12)个月内将该等现金收益净额全部或任何部分再投资于对本公司或受限制附属公司业务有用的资产
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收到该现金收益净额或(Y)如果本公司或受限制子公司在收到后十二(12)个月内 在该12个月期限的最后一天后六(6)个月内对该现金收益净额进行再投资 ，则在上述适用期限内未如此再投资的任何该等现金收益净额应按照第2.10(B)(Ii)(A)节的规定在五(5)个工作日内运用 ，如第2.10(B)(Ii)(A)节所述
(C) [已保留]
(Iii)如果 公司或任何受限子公司产生或发行任何再融资债务或任何根据第6.01节未明确允许发生或发行的债务(在不损害其中的限制的情况下)，公司应 根据第2.10(B)(Viii)节或在收到该等现金净收益后三(3)个工作日或之前，按照第2.10(B)(Viii)节的规定，运用相当于公司或其任何受限子公司从其收到的现金收益净额的100%的金额。
(Iv)在每个超额现金流量支付日，相当于(X)相关超额现金流量支付期间适用的超额现金流量的适用预付款百分比减去(Y)根据本协议第2.10(A)条 作为自愿预付款作出的贷款的本金偿还总额(债务收益(任何循环信贷安排下的债务除外))在相关超额现金流量支付期间的余数(如果为正数)的金额应用作相关超额现金流量支付期内的剩余部分(如果是正数)，减去(Y)根据本合同第2.10(A) 节作为自愿预付款发放的贷款的本金偿还总额(不包括任何循环信贷安排下的债务)。
(v) [已保留].
(Vi)公司应至少在预付款日期前三(3)个工作日，以书面形式通知行政代理根据本条款第2.10(B)条第(Ii)至(Iv)款规定必须预付定期贷款的任何强制性预付款。(Vi)公司应将根据本条款第2.10(B)至(Iv)条第(Ii)至(Iv)款规定必须预付的任何定期贷款以书面形式通知行政代理。每份此类通知应具体说明预付款的日期，并合理详细地计算预付款的 金额。行政代理将及时通知各定期贷款人本公司预付款通知的内容以及该定期贷款人在预付款中所占的比例。
(Vii)尽管第2.10(B)节有任何其他相反规定，外国 子公司出售资产的现金净收益(a？外国处置)或外国子公司任何意外伤害事件(外国意外伤害事件)的现金净收益不会产生根据本 第2.10(B)节偿还定期贷款的要求。
(Viii)根据第2.10(B)节规定预付的每笔定期贷款应按比例适用于每一类 定期贷款，并按比例适用于持有此类定期贷款的贷款人的定期贷款(除非规定任何增量定期贷款或延期定期贷款可获得较小比例的预付款)，并应 按照第2.09(B)节要求的直接到期日至偿还贷款的顺序进一步适用于此类定期贷款；(br}根据第2.10(B)节的规定，每笔预付贷款应按比例适用于每类 定期贷款(除非规定任何增量定期贷款或延期定期贷款可获得较小比例的预付款)；但条件是：(I)如果Solvest选择产生增量定期贷款，并由其自行决定将该等定期贷款指定为再融资定期贷款，则Solvest可自行决定将Solvest产生的定期贷款再融资所得款项仅用于提前偿还Solvest的定期贷款 ，然后再用于本公司的任何定期贷款，以及(Ii)其金额应在用于本公司任何定期贷款之前首先全部用于基本利率贷款。(B)如果Solvest选择产生增量定期贷款，并由Solvest自行决定将此类定期贷款指定为再融资定期贷款，则Solvest产生的再融资定期贷款的收益可在用于本公司的任何定期贷款之前仅用于提前偿还Solvest 的定期贷款，且其金额应首先全部用于基本利率贷款。在每种情况下，根据第2.15节的规定，借款人或Solvest就此类预付款应支付的 金额应降至最低。
(Ix)根据第2.10(B)节对定期贷款的任何预付 应附带第2.12节要求的应计利息，并受第2.15节的约束。
(X)每一贷款人可以在行政代理指定的时间或之前，以行政代理指定的方式，选择在借款人根据第2.10(B)条(第2.10(B)(Iii)条除外)要求提前偿还任何定期贷款之前，拒绝其适用比例的全部(但不是部分) 此类提前还款的全部(但不是一部分)，剩余金额可由借款人保留，并将由借款人保留，并应。(X)每一贷款人均可在该时间或之前，以行政代理指定的方式，选择在借款人根据第2.10(B)条(第2.10(B)(Iii)条除外)预付任何定期贷款之前，拒绝其适用比例的全部(但不是部分)预付款项，剩余金额可由借款人保留。
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规定，为免生疑问，任何贷款人不得拒绝根据上文第2.10(B)(Iii)节支付的任何预付款，以构成再融资 债务。如果贷款人未能在上述规定的时间范围内向管理代理递交拒绝收到其强制性预付款的适用百分比的选举通知，则任何此类失败将被视为 构成对该贷款人的强制预付贷款总额的适用百分比的接受。
第 2.11节。收费。
(A)借款人同意自行向行政代理支付控股公司与行政代理根据费用函另行商定的与本协议有关的行政代理费用(br})。
(B)本协议项下应支付的所有费用 应在到期日期以美元和立即可用的资金支付给行政代理，由其自己承担。已缴费用在任何情况下均不予退还。
第2.12节。利息。
(A)构成每笔基本利率借款的贷款应按不时生效的基本利率加适用利率计息。
(B)构成每笔欧洲货币借款的贷款应按伦敦银行间同业拆借利率(Libo)计息，计息期限为该借款的有效利息期加适用利率。
(C)尽管有上述规定，如果任何贷款的本金或利息，或借款人根据本合同应支付的任何费用或其他 金额，在到期时，无论是在规定的到期日，在加速或其他情况下，该逾期金额应在判决后和判决前计息，年利率等于(I)任何贷款的逾期本金 ，2%加本条第2.12条以上各款规定的适用于该贷款的利率，或(Ii)在下列情况下的利息：(I)在任何贷款本金逾期的情况下，年利率为2%；或(Ii)在判决前，该逾期金额应计入利息，相当于(I)任何贷款本金逾期的情况下，2%加适用于该贷款的其他情况的利率。2%加适用于本第2.12节(A)段所规定的基本 利率贷款的利率(违约率)。
(D) 每笔贷款的应计利息应在该贷款的每个付息日拖欠支付；但(I)根据本第2.12条(C)段应计的利息应按要求支付，(Ii)如果偿还或预付任何贷款，则偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付，以及(Iii)如果在 当前利息期结束前对任何欧洲货币贷款进行任何转换，则该贷款的应计利息应在该转换的生效日期支付。(Iii)如果在当前利息期结束前对任何欧洲货币贷款进行转换，则该贷款的应计利息应在该转换的生效日期支付。(I)根据本第2.12条(C)段应按要求支付的利息；(Ii)如果偿还或预付任何贷款，应在该偿还或预付的日期支付本金的应计利息；
(E)本协议项下的所有 利息应以360天为一年计算，但参照基本利率计算的利息应以365天(或闰年为366天)为一年计算，并且在每种情况下都应按实际经过的天数支付 (包括第一天，但不包括最后一天)。适用的基本汇率、欧洲货币汇率或伦敦银行间同业拆借利率应由行政代理根据本协议的规定确定， 该决定应是无明显错误的决定性决定。
第2.13节。替代利率。如果在欧洲货币借款的任何利息期 开始之前：
(A)行政代理确定(该确定在没有明显错误的情况下为决定性的)不存在足够和合理的方法来确定该利息期的libo利率；或
(B)行政代理获规定的贷款人告知，该利息期的libo利率将不足以 并公平地反映该等贷款人在该利息期内作出或维持包括在该借款内的贷款的成本；
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然后，行政代理应在可行的情况下尽快按照第9.01节通过电话或 传真或电子通信向公司和贷款人发出通知，并在行政代理通知公司和贷款人导致该通知的情况不再存在之前，如果任何借款请求请求欧洲货币借款，则该借款应作为基准利率借款。
第2.14节。增加了成本。
(A)如果法律的任何变更：
(I)将任何储备金、特别存款或相类规定施加、修改或当作适用于任何贷款人的账户或由其提供信贷的资产、存放于该贷款人的存款或 为该贷款人的账户或由该贷款人提供的信贷的任何储备、特别存款或类似规定；
(Ii)要求贷款人(或其适用的贷款办事处)就任何贷款文件缴纳任何 附加税(不包括任何免税或根据第2.16节赔偿的任何补偿税)；或
(Iii)对任何贷款人或伦敦银行间市场施加任何影响本协议或该贷款人作出或参与本协议或欧洲货币贷款的其他条件；
上述任何一项的结果将增加该贷款人发放或维持任何欧洲货币贷款或维持其提供任何此类贷款的义务的成本，或减少该贷款人在本协议项下收到或应收的任何款项(本金、利息或其他)的金额，在每种情况下，该贷款人均认为该贷款人在根据本协议进行和参与信贷延期时具有重大意义，然后，应该贷款人的请求，借款人将向该贷款人支付 将补偿该贷款人产生的该等额外费用或遭受的减值的一笔或多笔额外金额。
(B)如果任何贷款人真诚地确定有关资本金或流动性要求的任何法律变更已经或将会由于本协议或该贷款人发放的贷款而降低该贷款人资本或该贷款人控股公司(如果有的话)的回报率 或该贷款人或该贷款人控股公司的贷款降至低于该贷款人或该贷款人控股公司在没有该等法律变更的情况下本可以实现的水平(考虑到该贷款人的政策和该等公司的政策)，则 任何贷款人或该贷款人的控股公司的资本或流动资金要求的任何变更都将导致该贷款人的资本回报率或该贷款人控股公司的资本回报率(如果有的话)降低 借款人将向该贷款人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或该贷款人的 控股公司遭受的任何此类减值。
(C)贷款人出具的证书，合理详细地列明本第2.14条(A)或(B)段所规定的赔偿贷款人或其控股公司所需的金额 ，应交付给借款人，且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十(10)天内(或适用的贷款人可能同意的较晚日期)向该贷款人支付任何此类凭证上显示到期的 金额。
(D)任何贷款人未能或延迟根据第2.14节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但借款人不得要求借款人在贷款人通知本公司导致该等费用增加或减少的法律变更以及该贷款人就此提出索赔的意向之前270天以上，根据该部分赔偿该贷款人发生的任何增加或减少的费用或费用减少；(D)任何贷款人未能或延迟根据第2.14节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但借款人不得根据本节要求赔偿任何增加或减少的费用或费用减少，且不得要求借款人在该日期前270天以上赔偿该费用或减少费用，以及该贷款人就此要求赔偿的意向；此外，如果引起此类 成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述270天期限应延长至包括其追溯力期限。
第2.15节。中断资金支付。如果(A)支付任何欧洲货币贷款的本金，而不是在适用的利息期的最后一天(包括由于违约事件或根据第2.10节提前还款的结果)，(B)转换任何欧洲货币贷款，而不是在适用的利息 期的最后一天，(C)未能在根据本协议交付的任何通知中指定的日期借入、转换、继续或预付任何欧洲货币贷款(无论是由于违约事件还是由于根据第2.10节提前还款的原因)，以及(C)未能在根据本协议交付的任何通知中指定的日期借入、转换、继续或预付任何欧洲货币贷款(无论是由于违约事件还是由于根据第2.10节提前还款的原因)
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该通知可根据第2.10节撤销，并据此撤销)或(D)由于本公司根据第2.18节提出的要求，在适用的利息期 的最后一天转让任何欧洲货币贷款，则借款人应赔偿各贷款人因该事件造成的损失、成本和开支(不包括预期利润损失)。任何贷款人的损失、成本或支出可被视为包括该贷款人确定的以下超额(如果有)：(1)如果没有发生此类事件，按本应适用于此类贷款的libo利率(不包括任何适用的利率)计算，该贷款本金应累算的利息金额，从该事件发生之日起至当时当前利息期的最后一天(或在没有借款、转换或转让的情况下)的期间内(或在未能借款、转换或转换的情况下)，超额(如果有的话)。(Ii)如果贷款人在该期间开始时，以欧洲货币市场上其他银行同等数额和期间的美元存款竞标，该贷款本金将按该贷款人在该期间开始时所投标的利率计算，在该期间内应产生的利息金额为(Ii)以上的利息金额(如果贷款人在该期间开始时竞标该期间的美元存款)，则(Ii)该期间的本金的应计利息金额为该贷款人在该期间开始时竞标的利率。任何贷款人出具的证书，合理详细列出该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额，应交付给本公司，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类证书后十(10)天内(或适用贷款人可能同意的较晚的 日期)向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
第2.16节。税收。
(A)除非适用法律要求，否则借款方根据任何贷款文件 向行政代理和贷款人支付的任何款项或因其义务而支付的任何款项均应免税、免税且不得扣除。如果任何适用的扣缴义务人被要求从该等付款中扣除任何补偿税或其他税款，则 (I)适用贷款方应支付的金额应根据需要增加，以便贷款人(或在 行政代理人自己收到付款的情况下，行政代理人)在完成所有要求的扣除(包括适用于本条款第2.16节规定的额外应付金额)后，收到的金额等于其在没有进行此类扣除的情况下应收到的金额， (I)适用的贷款方应支付的金额应在必要时增加，以便贷款人(或在 行政代理人自己收到付款的情况下，行政代理人)收到的金额与其在没有进行此类扣除的情况下收到的金额相等。(Ii)适用扣缴义务人应作出此类 扣除；及(Iii)适用扣缴义务人应根据适用法律向有关政府当局支付扣除的全部金额。
(B)此外，借款人应根据适用法律向有关政府当局缴纳任何其他税款。
(C)借款人应在提出书面要求后十(10)天内，赔偿行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)就任何贷款方在本合同项下任何贷款文件项下的任何义务或因此而支付的任何赔偿税款或其他税款的全额 (包括根据本第2.16条应支付的金额征收或主张的或可归因于的赔偿税款或其他税款)， 。(C)借款人应在提出书面要求后十(10)天内，全额赔偿该行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)支付的任何补偿税或其他税，或因任何贷款方在本合同第2.16条项下承担的任何义务而支付的任何补偿税或其他税。该等 补偿税或其他税项是否由有关政府当局正确或合法征收或认定。贷款人或行政代理代表其本人或代表贷款人向本公司交付的该等付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(D)借款人在向政府当局支付任何赔偿税款或其他税款后，应在切实可行的范围内尽快将该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或令行政代理合理满意的其他付款证据提交给行政代理。(D)借款人应在切实可行的范围内尽快向行政代理提交证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的报税单的副本或行政代理合理满意的其他付款证据。
(E)根据借款人所在司法管辖区的法律或该司法管辖区作为缔约方的任何条约，任何在法律上有权就本 协议项下的付款免除或减免预扣税的 贷款人，应在适用法律规定的一份或多份时间，向本公司提交由适用法律规定或 公司合理要求的、正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣的情况下支付该等款项(并向行政代理提供一份复印件)。(E)根据借款人所在司法管辖区的法律或该司法管辖区所属的任何条约，任何贷款人在法律上有权就本 协议项下的付款免除或减免预扣税。每当时间流逝或环境变化导致任何此类文件(包括以下 段所指的任何特定文件)在任何实质性方面过时、过期或不准确时，每个此类贷款人应及时向公司和行政代理交付更新的文件或其他适当的文件(包括 公司或行政代理合理要求的任何新文件)，或及时通知公司和行政代理它无法做到这一点。
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在不限制前述一般性的原则下，(I)本守则第7701(A)(30)条所指的美国 每个贷款人应在公司或行政代理的合理要求下，向请求方提交两(2)份美国国税局W-9表格(或替代或后续表格)，该表格填妥并正式签署，证明该贷款人免除美国的后备扣缴；(B)(I)根据本准则第7701(A)(30)条的规定，每个贷款人应向请求方提交两(2)份美国国税局表格W-9(或替代表格或后续表格)，证明该贷款人免于美国的后备扣缴；(Ii)对于向借款人发放的任何贷款，任何 外国贷款人应在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(且此后应公司或行政代理的要求不时提出要求，但仅在该外国贷款人合法有权这样做的情况下)向本公司和行政代理交付(副本数量应由接收方要求) 在其合法范围内交付给本公司和行政代理，以下列各项中的哪一项为准(以下列两项中的哪一项为准)或之前(且在此后不时应本公司或行政代理的要求，但仅在该外国贷款人合法有权这样做的情况下)交付给本公司和行政代理(以下列两项中的哪一项为准)
(I)妥为填妥的国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何继承人表格)声称有资格享受美利坚合众国加入的所得税条约的福利，
(Ii)妥为填妥的国税局表格W-8ECI(或任何后续表格 表格)副本，
(Iii)如果外国贷款人要求获得守则第881(C)节规定的投资组合利息豁免的好处，(X)基本上采用附件I-1、附件I-2、附件I-3、附件I-4(视情况而定)形式的证书，或行政代理批准的任何其他形式的证书，表明该外国贷款人不是第881(C)(3)条所指的(A)银行 (B)守则第881(C)(3)(B)条所指的本公司10%的股东，或(C)守则第881(C)(3)(C)条所述的受控外国公司，且与贷款文件有关的付款与该外国贷款人在美国经营贸易或业务(美国税务合规证书)没有有效联系，以及(Y)已填妥的美国国税局表格副本
(Iv)在外国贷款人不是实益拥有人的范围内(例如，外国贷款人是合伙企业或参与贷款人)，外国贷款人的国税局表格W-8IMY(或任何后续表格)，并附上表格W-8ECI、 W-8BEN或W-8BEN-E，适用的美国纳税符合证书、表格W-9、表格W-8IMY和/或每个受益所有人所需的任何其他信息(或任何后续表格)(前提是，如果一个或多个受益所有人申请投资组合利息豁免， 美国纳税符合证明可由该外国贷款人代表该受益所有人提供)，或
(V)适用法律要求规定的任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据 ，连同适用法律要求可能规定的补充文件一起填写，以允许公司和行政代理确定需要 进行的扣缴或扣除，以及
(Vi)如果贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(以适用者为准))，根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税 ，贷方应在法律规定的时间和公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)，以及公司或行政代理合理要求的其他文件，以使公司和行政代理履行其在FATCA项下的义务， 公司或行政代理应在法律规定的时间或时间向公司或行政代理交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和公司或行政代理为履行其在FATCA项下的义务而合理要求的其他文件。以确定该贷款人是否履行了该贷款人在FATCA项下的义务，并确定是否需要从该付款中扣除和扣留任何金额。仅就第(Vi)款而言，FATCA应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。
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各贷款人特此授权行政代理向贷款方和 任何后续行政代理交付该贷款人根据本第2.16(E)节向行政代理提供的任何文件。
(F)如果行政代理或贷款人根据其唯一的善意酌情决定权确定，其已收到贷款方根据第2.16条赔偿的或贷款方已就其支付额外金额的任何税款或 其他税款的退款，则应迅速向该贷款方支付退款(但仅限于该贷款方根据本第2.16条就税款或其他税款支付的赔偿付款或额外金额的范围)。自掏腰包行政代理或贷款人的费用(包括任何税款)，且不含利息(相关政府当局就退款支付的利息除外)； 条件是，在行政代理或贷款人提出要求时，贷款方同意向行政代理或贷款人偿还已偿还给该借款方的金额(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用) 如果该行政代理或该贷款人被要求向该政府当局偿还该笔退款，则该借款方同意向该行政代理或该贷款人偿还该款项。 如果该行政代理或该贷款人被要求向该政府当局偿还该款，则该借款方同意将已支付给该借款方的金额(加上相关政府主管部门征收的任何罚款、利息或其他费用)偿还给该政府当局。行政代理或该贷款人应本公司的要求，向本公司提供一份任何评估通知或要求偿还从相关政府当局收到的退款要求的其他证据的副本 (前提是行政代理或该贷款人可删除其中该行政代理或该贷款人认为保密的任何信息 )。本第2.16节不得解释为要求行政代理或任何贷款人向公司或任何其他人提供其纳税申报表(或与其认为保密的 税有关的任何其他信息)。
第2.17节。一般付款；按比例处理；分担 抵销。
(A)借款人应在纽约市时间下午2点之前在行政代理办公室以美元和立即可用的资金无条件地支付本协议规定的每笔款项(无论是本金、利息、手续费或根据第2.14、2.15或2.16条应支付的 金额，或以其他方式支付)，以不附带条件或扣除任何反索赔、抗辩、退款或抵销。(B)借款人应在纽约时间下午2点之前在行政代理办公室以美元和立即可用的资金无条件地支付本协议规定的每笔款项(无论是本金、利息、手续费还是根据第2.14、2.15或2.16条应支付的 金额)。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便 计算其利息。所有此类付款均应以美元支付给行政代理办公室的行政代理，但根据第2.14、2.15、2.16和9.03节规定的付款应直接支付给有权获得付款的人员 。行政代理在收到任何此类款项后，应立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类款项分发给适当的收件人。如果本协议项下的任何付款应在 非营业日的日期到期，付款日期应延长至下一个营业日，如果是应计利息，则应支付延期期间的利息。
(B)如果行政代理在任何时候收到的资金不足以全额支付本合同项下到期的全部本金、 利息和手续费，则这些资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息和手续费，按比例按照当时应支付给这些当事人的利息和手续费的金额按比例支付本合同项下到期的利息和手续费，以及(Ii)按比例用于支付本合同项下到期的本金，按比例按比例支付本合同项下到期的本金和手续费，按比例支付本合同项下到期的本金和手续费，按比例支付当时应支付给本合同项下的利息和手续费，按比例支付本合同项下到期的本金和手续费。
(C)如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或其他方式，就其任何贷款的本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的贷款总额和应计利息的比例高于任何其他贷款人收到的比例，则收到该较高比例的贷款人 应在必要的范围内购买(以面值现金)参与其他贷款人的贷款，以便所有此类付款的利益应由但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应 撤销此类参与，并将购买价格恢复到收回的范围内，不收取利息；(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人依据并按照本协议的 明示条款进行的任何付款，或贷款人作为将其任何贷款的参与转让或出售给任何贷款的对价而获得的任何付款，以及(Ii)本款的规定不得解释为适用于借款人依据并按照本协议的明确条款进行的任何付款，或贷款人作为将其任何贷款的参与转让或出售给任何贷款的对价而获得的任何付款。借款人同意 上述规定，并在一定程度上同意
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它可以根据适用法律有效地这样做，根据上述安排获得参与的任何贷款人都可以就此类参与向借款人行使抵销权和反诉权 ，就如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。
(D)除非行政代理在向贷款人支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人将不会支付该款项，否则行政代理可假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据 这一假设将到期金额分配给贷款人。(D)除非行政代理在本协议项下向借款人支付任何款项的到期日期之前收到借款人的通知，否则行政代理可假定借款人已按照本协议规定在该日期付款，并可根据 这一假设将到期金额分配给贷款人。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付该款项，则每个贷款人各自同意应要求立即将分配给该贷款人的金额 以同一天的资金形式偿还给该贷款人，并按隔夜利率按隔夜利率偿还自该金额分配给该贷款人之日起的每一天(包括该日在内)，但不包括向该行政代理付款的日期。行政代理就本款(D)项下的任何欠款向任何贷款人或公司发出的通知应是决定性的，没有明显错误。
(E)如果任何贷款人未能按照第2.06、2.17或9.03节的规定支付任何款项，则 管理代理可自行决定(尽管本协议有任何相反规定)将管理代理此后收到的任何金额用于该贷款人的账户，以履行该贷款人在该 节项下的义务，直至所有该等未履行的义务全部付清为止。本合同项下贷款人发放贷款和付款的义务是数项的，而不是连带的。任何贷款人未能在本协议要求的任何日期 发放任何贷款或支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期履行的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能如期发放贷款或付款不负任何责任。
第2.18节。缓解义务；更换贷款人。
(A)如果任何贷款人根据第2.14条要求赔偿，或如果借款人根据第2.16条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或 任何政府当局支付任何额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，条件是，根据该贷款人的善意判断，该指定或转让(I)将消除或视情况而定，(br})在未来和(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人不利。借款人特此同意支付一切合理的自掏腰包任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的费用和开支。任何要求偿还该等费用和费用的贷款人应向本公司提交一份 证书，详细列出该等费用和费用，如果没有明显错误，该证明应是决定性的。
(B)如果任何贷款人 根据第2.14条要求赔偿，或如果借款人根据第2.16条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，如果任何贷款人是违约贷款人， 如果任何贷款人没有就任何拟议的变更给予同意，则豁免，解除或终止第9.02节所规定的本协议条款，该条款要求每个贷款人或每个受影响的贷款人同意，但必须征得所需贷款人的同意，或者如果本协议项下存在任何其他情况，使本公司有权取代贷款人成为本协议的当事一方，则公司可在通知 该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，且无追索权(按照并受下列限制的约束本协议项下的权利和义务以及应承担此类义务的受让人的相关贷款文件(如果贷款人接受此类转让，受让人可以是另一贷款人)，但条件是：
(I)公司应已向行政代理人支付第9.04节规定的委派费(除非行政代理人另有约定 )；
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(Ii)该贷款人应已从受让人(以上述 未偿还本金和应计利息和费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到相当于其贷款未偿还本金、应计利息、应计手续费以及根据本协议和其他贷款文件应支付给它的所有其他款项(包括第2.15节规定的任何款项)的款项；
(Iii)如果根据第2.14条提出赔偿要求或根据第2.16条要求支付任何此类转让 ，则此类转让将导致此类补偿或此后的付款减少；以及
(Iv)此类转让不违反适用法律。
如果在此之前，由于贷款人放弃或其他原因，本公司有权要求进行此类转让或转授的 情况不再适用，则无需要求贷款人进行此类转让或转授。
第2.19节。扩展选项。
(A)本公司或Solvest可在截止日期后不时选择签订一批或多批以 美元计价的定期贷款(每批为增量定期贷款)，每批贷款的本金总额不得低于10,000,000美元，只要在生效后，所有该等增量定期贷款(再融资定期贷款除外)的总额与增量替代债务的本金总额合计不超过(A)100,000,000美元加(B)不限金额，只要根据第5.01(A)或(B)节在该时间之前根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表的本公司最近一个会计季度最后一天的第一留置权净额 杠杆率不超过4.00至1.0(并不包括增量 定期贷款的现金收益用于计算)。本公司或Solvest(视情况而定)可安排任何此类部分由一个或多个贷款人(每个同意参与此类增量定期贷款的贷款人，增加贷款人)，或由一个或多个新银行、金融机构或其他实体(每个此类新银行、金融机构或其他实体，一个增加贷款人)提供，以 参与该增量定期贷款；但每个增加贷款人须经本公司和行政当局批准未经 除相关增额贷款人或增额贷款人以外的任何贷款人同意，本协议和其他贷款文件可根据行政代理和公司合理的 意见，根据额外的信用延期修正案进行必要或适当的修改，以实施本第2.19节的规定(包括，如果Solvest借入任何增量定期贷款, (I)反映Solvest已成为本协议项下的借款人(不言而喻 Solvest不应被视为第VI条所列限制的借款方)和(Ii)规定Solvest和任何为Solvest关于 增量定期贷款的义务提供担保的外国子公司不应对贷款和其他公司的义务承担任何义务，并且公司的该等义务不得向Solvest或任何此类外国子公司追索 根据第2.19条设立的新的增量期限贷款应于公司、行政代理机构和相关增加贷款人或扩大贷款机构商定的日期生效，行政代理应将此通知各贷款人 。尽管如上所述，本款规定不得允许增量定期贷款，除非在该增量定期贷款的借款生效的建议日期，第4.02节第 (A)和(B)段规定的条件应由所需贷款人(或需征得同意的其他贷款人)满足或免除，行政代理应已收到日期为该日期并由本公司财务官 签署的证明；但如果此类增量定期贷款是为有限条件收购提供资金，则该证书的日期应为与其相关的最终协议日期， 仅需在该日期满足该条件。行政代理和贷款人在此同意借款通知、最低借款、伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)通知要求, 本协议其他地方包含的按比例借款和按比例付款要求 不适用于根据前一句话达成的交易。任何增量定期贷款的条款应与本协议修正案中规定的此类增量定期贷款的条款相同；但(I)任何增量定期贷款的最终到期日不得早于定期贷款到期日，(Ii)此类增量定期贷款的加权平均到期日不得 小于B部分定期贷款当时剩余的加权平均期限至到期日，(Iii)增量定期贷款不得与B部分定期贷款按比例参与本协议项下的任何可选或 强制性提前还款，(Iv)有关支付利息的规定。(3)任何增量定期贷款的最终到期日不得早于定期贷款到期日，(Ii)此类增量定期贷款的加权平均到期日不得短于B部分定期贷款的当时剩余加权平均期限至到期日，(Iii)增量定期贷款不得按比例与B部分定期贷款按比例参与，原始发行折扣(OID)和预付费用应如修正案中规定的那样
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{br]增量定期贷款；此外，如果任何增量定期贷款(再融资定期贷款除外)的收益率比B部分定期贷款的收益率高出 个基点以上，则B部分定期贷款的适用利率应提高到所需的程度，使该一类或多类定期贷款的收益率等于此类增量定期贷款的收益率减去50 个基点，(V)由本公司选择。行政代理全权酌情认为满意的本公司境外附属公司可根据本文件的修订，仅就Solvest就其贷款承担的 义务增加为担保人及担保人，而(V)适用于该等新增定期贷款的所有其他条款(上文第(I)至(Iv)条指定的条款 除外)应与当时未偿还的B期定期贷款的条款一致，且(V)适用于该等新增定期贷款的所有其他条款(上文第(I)至(Iv)条规定的 除外)应与当时未偿还的B期定期贷款的条款一致。为免生疑问，任何贷款人均无义务提供任何增量定期贷款， 增量定期贷款可以是以增加任何先前确定的定期贷款类别的形式提供的，但受上述限制的限制。
(B)本第2.19节应凌驾于第9.02节中与之相反的任何规定。
第2.20节。延长期限贷款。
(A)本公司可随时及不时要求转换任何类别本金总额不少于50,000,000美元的全部或部分定期贷款(或，如果少于该类别的全部剩余金额)(现有定期贷款类别)，以延长就 所有或部分该等定期贷款(已如此转换的任何此等定期贷款或经延长的定期贷款)的任何本金付款的预定到期日；以及(A)公司可随时要求将任何类别本金总额不少于50,000,000美元的全部或部分定期贷款(或，如少于该类别的全部剩余金额，则为该类别的全部或部分剩余金额)(现有定期贷款类别)转换，以延长就 该等定期贷款的全部或部分本金金额支付的任何本金的预定到期日；以及为了设立任何 延长期限贷款，公司应向行政代理提供通知(行政代理应向现有期限贷款类别下的每个贷款人提供该通知的副本)(延期请求)，列出拟设立的延长期限贷款的 建议条款，这些条款应与现有期限贷款类别下的期限贷款保持一致，此类延长期限贷款将从现有期限贷款类别转换而来，但以下情况除外：
(I)在适用的附加信用延期修正案规定的范围内，延期定期贷款本金的全部或任何预定摊销付款可以推迟到 该现有定期贷款类别的定期贷款本金的预定摊销付款之后；(I)延长期限贷款本金的全部或任何预定摊销付款可以推迟到 该现有定期贷款类别的定期贷款本金的预定摊销付款的日期 ；
(Ii)延期定期贷款的利差和催缴保护可能不同于该现有定期贷款类别的定期贷款的适用利率 ，并可在适用的附加信用延期修正案规定的范围内向延期定期贷款人支付预付费用；以及
(Iii)附加信用延期修正案可能规定仅在定期贷款到期日 到期日之后适用的其他契诺和条款。
(B)就本协议的所有目的而言，根据任何延期请求转换的任何延长期限贷款应被指定为一系列延长期限贷款；但在符合上文(A)款规定的限制的情况下，在适用的 额外信用延期修正案规定的范围内并符合上述要求的情况下，从现有定期贷款类别转换而来的任何延长期限贷款可被指定为任何先前确定的定期贷款类别的增加。
(C)公司应在适用的现有定期贷款类别下的贷款人被要求作出回应的日期之前，至少五(5)个工作日或行政代理同意的较短期限内提交适用的延期请求。任何贷款人均无义务同意根据任何延期请求将其任何现有定期贷款类别的任何定期贷款转换为延期定期贷款。任何希望将现有定期贷款类别下的全部或部分定期贷款转换为延期贷款的贷款人(该贷款人是延长期限贷款的贷款人)，应在延期请求中指定的日期或之前通知行政代理(延期选举)，将其选择申请的现有定期贷款类别下的定期贷款 转换为延期贷款(受
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公司接受的管理代理)。如须延期选举的现有定期贷款类别下的定期贷款总额超过根据延期请求申请的延长定期贷款金额 ，则须延期选举的现有定期贷款类别的定期贷款须根据每次该等延期选举所包括的定期贷款金额 按比例转换为延长定期贷款(须受行政代理合理施加且本公司可接受的任何最低面额要求规限)。
(D)延期定期贷款应根据本协议的附加信用延期修正案在本公司、Solvest (仅适用于Solvest的延期定期贷款)、行政代理和每个延期定期贷款人之间设立，并应符合上述规定(但除根据本协议所需的 同意外，不需要任何其他贷款人的同意)。每项额外的信贷延期修正案对贷款人、贷款方和本合同的其他各方均具有约束力。对于任何额外的信用延期修正案，贷款当事人和行政代理应按行政代理的合理要求对抵押品文件进行修改(除根据本协议提供的同意外，不需要任何贷款人的任何同意)，以确保延长期限的贷款受益于适用的抵押品文件，并应交付行政代理可能合理要求的与此相关的其他文件、证书和律师意见(br}可能合理要求的其他文件、证书和律师意见)，以确保延长期限的贷款受益于适用的抵押品文件，并应提交行政代理可能合理要求的与此相关的其他文件、证书和律师意见(br}除根据本协议提供的同意外，不需要任何贷款人的任何同意)，以确保延长期限的贷款受益于适用的抵押品文件。任何贷款人都没有义务提供任何延长期限的贷款。
(E) 本第2.20节的规定应凌驾于第9.02节的任何相反规定。
第三条
陈述和保证
截至截止日期，控股公司和借款人共同和各自向贷款人陈述并保证( 截至确定日期作出的陈述和保证除外)，在该陈述和保证被视为根据本协议第4.02节作出的日期：
第3.01节。组织；权力；子公司。每一家控股公司、借款人和每一家受限制附属公司(I)根据其组织所在组织的司法管辖区法律正式 组织并以良好(或同等地位)有效存在，(Ii)有权拥有其财产和资产，并处理其从事的业务， 目前建议从事的业务，以及(Iii)在要求其具有良好资格(或同等地位)的所有司法管辖区(或同等机构)具有适当资格并获授权开展业务，并在所有司法管辖区(或其同等机构)具有良好信誉(或其同等地位)的情况下，每一家控股公司、借款人和每一家受限制附属公司(I)均已正式组织并有效存在(或同等地位)，(Ii)有权拥有其财产和资产，并处理其目前提议从事的业务或者可以合理地预期会产生实质性的不利影响。附表3.01正确列明截至截止日期(I)本公司在其各附属公司的每类 股本或其他股权中所占的百分比(直接及间接)，并指出其直接拥有人及(Ii)各该等附属公司的组织管辖范围。本公司各附属公司的所有已发行股本或其他股本 权益均已正式及有效发行、已缴足股款及无须评估，且已免费发行，没有优先认购权。除附件 附表3.01 B部分所述外，截至截止日期，本公司没有任何附属公司未偿还：(I)任何可转换为或可交换为其股本或其他股权的证券，(Ii)任何 认购或购买权利，或任何用于购买的期权或认股权证，或任何规定发行(或有或有)或任何与其股本或 有关的任何性质的催缴、承诺或索偿的协议(br})；(C)本公司所有附属公司均未偿还：(I)任何可转换为其股本或其他股权的证券，(Ii)任何认购或购买的权利，或任何有关其股本或 的任何性质的催缴、承诺或索偿(
第3.02节。授权；可执行性每个 贷款方均有权签署、交付和执行其所属贷款文件的条款和规定，并已采取一切必要行动授权其所属贷款 文件的签署、交付和履行。每一贷款方均已正式签署并交付其所属的每份贷款文件，每份此类贷款文件均构成该贷款方根据其条款可强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但其可执行性可能受到适用的破产、资不抵债、重组、暂停或一般影响债权人权利的类似法律以及公平原则的限制(无论是通过衡平法还是法律寻求强制执行)。
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第3.03节。政府批准；没有冲突。除在截止日期或之前获得或作出的命令、同意、批准、许可、授权或确认，或任何外国或国内政府或公共机构或机构或其任何分支机构的命令、同意、批准、许可、授权或确认，或向任何外国或国内政府或公共机构或当局或其任何分支机构或机构提交、记录或登记或豁免，或与(I)任何贷款文件的签署、交付和履行或(Ii)合法性、有效性有关的任何命令、同意、批准、许可、授权或豁免，均不需要授权或要求与(I)任何贷款文件的签署、交付和履行，或(Ii)合法性、有效性有关的任何命令、同意、批准、许可、授权或确认。 任何贷款文件的约束力或可执行性。任何贷款方签署、交付或履行其所属的贷款文件，或任何贷款方遵守其中的条款和规定，或 完成此处或其中设想的交易，(I)不会违反任何适用的法律、法规、规则或条例的任何实质性规定，或任何法院或政府的任何命令、令状、强制令或法令 不会冲突、不符合或导致任何违反本条款、法规或条例的任何条款、法规或条例的规定。 任何法律、法规、规则或条例的任何实质性规定，或任何法院或政府的任何命令、令状、禁令或法令 都不会冲突、不一致或导致任何违反本条款、法规或条例的行为。根据任何契约、抵押、信托契据、贷款协议、信贷协议或任何其他重要协议的条款，构成违约，或(根据抵押品文件除外)导致公司或其任何受限制子公司的任何重大财产或资产产生或施加(或产生或施加)任何留置权的义务。本公司或其任何受限制附属公司为一方，或本公司或其任何重大财产或资产受其约束或可能受其 约束的合同或文书，或(Iii)将违反公司注册证书、章程、合伙证书的任何规定, 借款人的合伙协议、有限责任公司证书、有限责任公司协议或同等组织文件(视情况而定)。
第3.04节。财务报表； 没有实质性的不利影响。
(A)(I)截至2016、2015及2014会计年度经审核的本公司及其附属公司的综合财务状况报表，以及截至该等日期的每个该等 会计年度本公司及其附属公司的相关综合经营报表、综合收益(亏损)及现金流量及股东权益变动，在各情况下均于截止日期前提交予贷款人，在各重大方面公平地呈报本公司及其附属公司于上述财务日期的综合财务状况
(B)自2016年12月31日以来，未发生任何 个别或总体造成或可合理预期产生重大不利影响的事件。
第3.05节。 属性。
(A)本公司或其任何受限制附属公司拥有的所有重大不动产及船只(均以截止日期 为准)及其权益性质均于附表3.05正确列载。本公司及其各受限制附属公司对其拥有或租赁的所有 物业(整体而言，包括该附表所列并反映在 第3.04(A)节所指财务报表中的所有不动产和船只)拥有良好且可出售的所有权，或对其拥有或租赁的有效存在的租赁权益((X)自其所指的各财务报表的日期起在正常业务过程中出售的该等物业除外)。(X)本公司及其各受限制附属公司对其拥有或租赁的所有财产(包括该附表所载并反映在第3.04(A)节所述财务报表中的所有不动产和船只)拥有或租赁的有效租赁权益。(Y)本协议条款允许在截止日期后以其他方式出售或转让的财产 ，以及(Z)本公司或其任何受限制附属公司拥有的、可能存在所有权缺陷而不会对该等不动产的使用或本公司或该受限制附属公司在其上开展的业务造成重大损害的房地产)，且无任何留置权，第6.02节允许的留置权除外。
(B)除非已根据第5.05节获得洪水保险法规定的洪水保险，否则位于被联邦紧急事务管理局(br}机构或任何后续机构)确定为洪灾特别灾区的改良不动产不会受到抵押贷款的影响，洪水保险法规定的洪灾保险已根据第5.05节规定获得，否则抵押不会阻碍改善后的不动产的质量。(B)如果该地区已被联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为已根据洪水保险法获得洪水保险的特别洪灾灾区，则抵押不会阻碍该地区的改良不动产。
(C)本公司及其受限制子公司均拥有或有权使用任何类型的所有国内和 国外专利、商标、许可、域名、服务商标、商号、版权、许可证、特许经营权、发明、商业秘密、专有信息和专有技术，无论是否书写(包括但不限于计算机程序和数据库的权利)和公式，或与上述有关的其他权利，并已获得所有租赁、许可证和其他任何性质权利的转让据本公司任何负责人员所知，任何与他人权利的冲突，或未能获得(视属何情况而定)已造成或可合理预期 产生重大不利影响的事件。
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(D)每个抵押财产及其目前和预期的使用和占用 符合所有适用的分区条例、建筑法规、土地使用和分割法、退让或政府当局的其他开发和使用要求，以及影响该抵押财产的所有私人限制和协议，无论是否记录在案，但在任何确定日期不能导致或导致 发生(或将会)的任何事件、情况、发生或状况的情况除外
(E)于本协议日期，贷款方 并无收到任何通知，亦无任何本公司负责人员知悉任何有关分界线、位置、侵占或占有按揭物业任何部分的争议，而该等争议可能会 预期会个别或合计产生重大不利影响，而本公司任何负责人员亦不知悉任何可能导致该等索偿的事实状况。
(F)截至本协议之日(或最近的完美证书补充之日)，除在完美证书或任何完美证书补充中向行政代理披露的情况外，没有任何选择权或权利可优先 拒绝购买或获取任何抵押财产的全部或任何部分。
第3.06节。诉讼。除附表3.06所披露者外，并无任何诉讼、诉讼、法律程序或调查 待决，或据控股或本公司任何负责人员所知，该等诉讼、诉讼、法律程序或调查已个别或合计构成或可合理预期已产生重大不利影响的行为、诉讼、法律程序或调查 已构成或可合理预期具有重大不利影响。此外，不存在 任何禁止或对贷款施加重大不利条件的判决、命令或禁制令。
第3.07节。 遵守法律和协议。各控股公司、本公司及其附属公司均遵守(I)所有国内或国外政府 机构就其业务行为及其财产所有权施加的所有适用法规、法规、规则和命令，以及(Ii)其作为订约方的所有合同和协议，但 尚未且无法合理预期会单独或总体产生重大不利影响的不合规情况除外。(I)本公司、本公司及其附属公司均遵守(I)所有国内或国外政府 机构就其业务行为及其财产所有权施加的所有适用法规、法规、规则和命令，以及(Ii)本公司作为订约方签订的所有合同和协议，但 尚未且无法合理预期会产生重大不利影响的此类违规行为除外。
第3.08节。 投资公司状态。控股公司、本公司或其任何子公司均不需要按照1940年投资公司法的定义注册为投资公司。
第3.09节。税收。本公司及其各受限制附属公司已及时(包括适用的延期)、 或已代表其向适当的税务机关提交 控股公司、本公司及其各受限制附属公司的收入、物业或营运所规定或须提交的所有重大报税表、报表、表格及税项报告(“报税表”)，但如未能个别或合计未能提交则不能合理预期会造成重大不利影响的情况除外。(B)本公司及其各受限制附属公司已及时(包括适用的延期)、 或已代表其向适当的税务机关提交 控股公司、本公司及其各受限制附属公司的收入、物业或营运所需提交的所有重大申报表、报表、表格及报告(以下简称“申报表”)。本公司、本公司及其各受限制附属公司已支付彼等应缴的所有重大税款，但(X)真诚竞争及已根据公认会计准则设立充足储备的税款除外，或 (Y)未能个别或合计支付该等税款不能合理预期会导致重大不利影响的税款除外，但(X)该等税款已根据公认会计准则设立充足的准备金或 (Y)该等税款未能个别或合计地导致重大不良影响，则本公司及其各受限制附属公司均已支付该等税款以外的所有应缴税款。除在截止日期前以书面形式向贷款人披露外，截至截止日期， 目前没有任何诉讼、诉讼、法律程序、调查、审计或索赔悬而未决，据控股公司或本公司的任何负责人所知，与控股、本公司及其每一家受限制子公司有关的任何税收均未受到任何当局的威胁。除于截止日期前以书面向贷款人披露外，截至截止日期，控股、本公司或其任何受限制附属公司概无订立协议或豁免，亦无 被要求订立协议或豁免延长与控股、本公司或其任何受限制附属公司支付或收取税款有关的任何诉讼时效，或知悉任何会导致控股 应课税年度或其他应课税期间的情况, 本公司或其任何受限子公司不受通常适用的诉讼时效的约束。
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第3.10节。偿付能力。自截止日期起，于交易生效后，本公司及其附属公司在合并的基础上具有偿债能力。
第3.11节。环境问题。
(A)除非并非合理预期会产生重大不利影响，否则控股公司、本公司及其受限制附属公司均已遵守所有适用的环境法例及根据该等环保法例发出的任何许可证的规定，而控股公司、本公司或其任何受限制附属公司概不承担任何惩罚、罚款、没收或 因未能遵守任何前述规定而须花钱的其他要求。除非并无合理预期会产生重大不利影响，否则并无待决或据控股或本公司所知，对控股、本公司或其任何受限制附属公司或由控股、本公司或其任何受限制附属公司拥有或租赁的任何不动产提出的环境索偿 。
第3.12节。劳资关系。控股公司、本公司或其任何子公司均未从事任何不公平劳动行为，而 已经或可以合理地预期其单独或总体将产生重大不利影响。(I)在国家劳资关系委员会或任何类似的外国法庭或机构中，没有针对控股公司、公司或其任何子公司的不公平劳动行为投诉待决，或(Br)据控股公司或公司所知，对其中任何一家公司构成威胁的不公平劳动行为投诉，也没有因任何集体谈判协议引起或根据任何集体谈判协议引起的申诉或仲裁程序悬而未决 控股公司或其任何子公司，或据控股公司或公司所知，对其中任何一家公司构成威胁的申诉或仲裁程序，(Ii)没有罢工、劳资纠纷、经济放缓。据控股或本公司所知，(I)控股、本公司或其任何附属公司受到威胁，及(Iii) 控股、本公司或其任何附属公司的员工不存在工会代表问题，亦无工会组织活动正在进行，除非(就上文第(I)、(Ii)或(Iii)项所述的任何事项，个别或整体而言)尚未产生 且无法合理预期会产生重大不利影响。
第3.13节。披露。为本协议或与本协议相关的目的或与本协议相关的目的，控股公司、本公司或其任何附属公司或其代表迄今或同时以书面形式向行政代理或任何贷款人提供的所有事实信息(包括但不限于信息备忘录和贷款文件中包含的所有信息)、其他贷款文件或本协议中计划进行的任何交易，以及 本协议、本公司或其任何附属公司或其代表迄今或同时提供的所有事实信息(包括但不限于，信息备忘录和贷款文件中包含的所有信息)均为、 、 、此后由任何此等人士或其代表以书面方式向行政代理或任何贷款人提供的资料，在该等资料被注明日期或证明的日期，在所有重要方面均属真实及 准确，且不会遗漏任何必要的重要事实，以使该等资料(整体而言，并在截止日期前不时补充)在任何重大方面不会误导该等资料(整体而言，并在截止日期前不时予以补充)，以确保该等资料在该时间不会在任何具关键性的方面误导他人。(br}在该等资料被注明或证明的日期当日，该等资料在各重要方面均属真实及准确，且不会因遗漏任何重要事实而不完整。 该等资料在截止日期前不时予以补充)。双方理解并同意，就本第3.13节而言，此类事实 信息不应包括任何财务预测或形式财务信息以及一般经济或一般行业性质的信息。上述材料中包含的预测和预计信息 是在与第3.04(A)节所指财务报表一致的基础上编制的，并基于公司管理层做出的真诚估计和假设，并且在该等预测和预计信息交付之日，公司相信该等财务信息是合理和可实现的。, 贷款人认识到，对未来事件的此类预测不应被视为事实，任何此类财务信息所涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与其中包含的预测结果不同。
第3.14节。 美联储法规。任何贷款所得款项的任何部分，不论是直接或故意间接使用，均未被用于或将被用于违反董事会任何规定(包括规定 T、U和X)的任何目的。
第3.15节。安全权益。每份抵押品文件的规定有效地为所有抵押品设立合法有效的留置权， 此类抵押品文件声称为了担保当事人的利益而为行政代理设立留置权的范围内，以及在适当提交UCC融资报表后， 关于重大不动产和取得的抵押的适当提交
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在根据抵押品文件的条款采取的所有其他行动中，此类留置权构成对抵押品的完善和持续留置权，确保义务在抵押品文件要求的范围内可对适用的借款方强制执行，但在任何情况下，其可执行性可能受到一般影响债权人权利的适用破产、资不抵债、重组、暂停或类似 法律以及公平原则的限制(无论是通过衡平法还是法律寻求强制执行)。
第3.16节。爱国者法案。每一贷款方及其各自子公司在所有实质性 方面均遵守《爱国者法案》。贷款收益的任何部分不得直接或故意间接用于向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政治职位候选人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不当利益，违反1977年修订的美国《反海外腐败法》(United States Foreign Corrupt Practices Act)。
第3.17节。制裁。本公司、任何附属公司或据控股或本公司负责人员所知，控股公司、本公司或任何附属公司的任何董事或高级管理人员、本公司或任何附属公司均不受任何制裁；借款人不会直接或知情地间接使用本协议项下任何信贷扩展的收益或以其他方式将该等 收益提供给任何人，用于资助任何受制裁的人士的活动。
第3.18节。 反腐败法。本公司或其任何附属公司或其任何董事、高级管理人员、代理人、雇员或受控关联公司均未意识到或已采取任何行动，直接或故意间接导致该等人士违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法，包括但不限于，故意使用邮件或州际商务的任何手段或手段，以促进非法要约、 付款、承诺付款或授权或批准支付任何款项。违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法律的任何外国官员或其任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人，不得违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法律对任何外国官员(如《反海外腐败法》中定义的术语 )或其任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人。本公司及其子公司及其各自的 受控关联公司按照适用的反腐败法律和《反海外腐败法》开展业务，并将保持旨在促进和实现遵守此类法律以及本文所载陈述和 担保的政策和程序。本公司不会在知情的情况下直接或间接使用本协议项下任何信贷扩展的收益，也不会以其他方式将该收益提供给任何人，从而导致该等个人违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法。
第3.19节。埃里萨。除非无法合理预期单独或总体 会产生重大不利影响，否则未发生或合理预期将发生ERISA事件。
第四条
条件
第4.01节。 初始借款。除附表5.09(D)另有规定外，贷款人在截止日作出贷款的义务，须视乎下列各项条件在截止日或之前均已符合：
(A)行政代理(或其律师)应已从(I)每一方收到(A)代表该方签署的本协议副本，或(B)令行政代理合理满意的书面证据(可能包括根据第9.01节的传真或电子邮件传输)，证明该 方已签署本协议副本；
(B)行政代理人(或其律师)应已从 公司和每个初始担保人那里收到(A)代表借款方签署的担保和担保协议副本，或(B)行政代理人合理满意的书面证据(可能包括根据担保和担保协议签署页第9.01节的传真或电子邮件传输)，证明该当事人已签署担保和担保协议副本，以及：
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(I)由公司签署的填妥的完满证书；
(Ii)“统一商法典”融资说明书，以适当的形式将每一借款方指定为债务人，将行政代理方指定为担保方，以便在每一此类借款方的成立或组建的管辖范围内备案；
(Iii) 代表任何贷款方在担保和担保协议下质押(和要求交付)的范围内直接拥有的所有经证明的股权的证书，以及空白签署的股票权力；
(Iv)任何贷款方根据《担保和担保协议》以空白形式正式背书或附有适当的转让文书而质押(并须交付)的所有票据、动产纸张和票据 ；及
(V)适用于向美国专利商标局和美国版权局(视情况而定)提交的适当形式的简明担保协议，该协议涉及在该等机构注册并列在完善性证书中并构成抵押品的贷款方的知识产权；
(C)行政代理应已收到 公司特别律师Paul Hastings LLP的签立法律意见，注明截止日期，且格式合理，令行政代理满意。公司特此要求该律师发表上述意见；
(D)行政代理人应已收到行政代理人或其律师合理要求的关于初始贷款方的组织、存在和良好地位、交易的授权以及与该等贷款方有关的任何其他法律事项、贷款文件或交易的习惯结案文件和证书，所有这些文件和证书的形式和实质均应合理地令行政代理人及其律师满意；(D)行政代理人应已收到行政代理人或其律师合理要求的关于初始贷款方的组织、存在和信誉、交易授权以及与该等贷款方有关的任何其他法律事项、贷款文件或交易的习惯结案文件和证书；
(E)行政代理应已收到令其合理满意的证据，证明基本上在发放本协议项下的初始贷款的同时，现有信贷协议、现有ABL信贷协议和现有票据及其项下的所有应付票据项下的所有债务均已全额清偿，根据该协议提供信贷的所有承诺均已终止，并解除了根据该协议担保义务的所有留置权；
(F)行政代理应已在交易生效后的结算日收到本公司的一名财务人员出具的证明控股公司、本公司及其 子公司(作为一个整体)偿付能力的证书；(F)行政代理应已在交易生效后的截止日期收到本公司的财务人员出具的证明控股公司、本公司及其 子公司的偿付能力的证书；
(G)行政代理人应已收到行政代理人就贷款当事人合理地 要求在每个司法管辖区进行的最近留置权和判决检索的副本；
(H)贷款人应在截止日期前至少两个工作日收到他们在截止日期前至少五个工作日以书面形式合理要求的所有文件和其他信息，以便贷款人遵守“爱国者法案”和其他 知道您的客户法律的规定；(B)贷款人应在截止日期前至少两个工作日收到他们以书面形式合理要求的所有文件和其他信息，以便贷款人遵守“爱国者法案”和其他 知道您的客户法律；
(I)行政代理和安排人员应已收到截止日期或之前到期和应付的所有费用和其他 金额，包括在开具发票的范围内退还或支付所有合理的自掏腰包本合同项下所需费用由借款人报销或支付；
(J)行政代理应至少在截止日期前三个工作日收到借款人以每个贷款人为受益人要求签发的票据；
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(K)公司应(I)签订ABL信贷协议 ，根据该协议，175,000,000美元的承诺应有效并可供使用，以及(Ii)发行初级留置权票据；
(L)行政代理人应已收到保险证书，根据就构成抵押品的贷款方的资产和财产维持的所有保险单，行政代理人应代表贷款人指定行政代理人为额外的受保人或损失收款人(视属何情况而定)；及
(M)债权人间协议应已由协议各方正式签立和交付，并应完全有效 。
第4.02节。所有的借款。每个贷款人在截止日期及之后的任何借款(但不是贷款的转换或延续)时发放贷款的义务须满足以下条件：
(A)除非发生此类借款是为了为已作出长期合同选择的有限条件收购提供资金 ，否则本协议和其他贷款文件中规定的贷款方的陈述和担保在借款之日和截止日期应在所有重要方面都是真实和正确的(除非 任何因重要性而受限制的陈述和担保在所有方面都是真实和正确的)，除非在特定的较早日期明确作出了任何陈述和担保，否则该陈述和担保应在借款之日和截止到该日期为止均为真实和正确的(除非在特定的较早日期已明确作出了任何陈述和担保)( 以重要性为限的任何陈述和担保应在所有方面都是真实和正确的)，除非该陈述和担保是在特定的较早日期明确作出的但如果该借款是为一项有限条件收购提供资金而发生的，而该有限条件收购已就该有限条件收购作出了长期有效的选择，则在借款之日，指定的陈述在所有重要方面均为真实且 正确(但以重要性为限的任何陈述和担保在所有方面均为真实和正确的情况除外)。
(B)在该借款生效之时及之后，不应发生违约并持续发生； 但如果发生该借款是为了资助一项有限条件收购，而该有限条件收购已就该有限条件收购作出选择，则该违约条件事件应在适用的 收购或其他购买协议或管辖该有限条件收购的不可撤销通知执行之日进行测试。
每笔借款应视为控股公司和借款人在借款日期就本第4.02节(A)和(B)段规定的事项作出的陈述和担保。
第五条
肯定的 公约
在承诺到期或终止，每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用 均已全额支付之前，控股公司和借款人应共同和各别订立契约，并与贷款人约定：
第5.01节。财务报表和其他信息。本公司将向行政代理提供(行政代理应立即 向每个贷款人提供一份副本)：
(A)自2017会计年度结束之日起，在本公司每个会计年度结束后九十(90)天内，本公司及其子公司经审计的综合资产负债表及其相关经营报表、股东权益和现金流量应尽快公布，并以比较形式列示上一会计年度的数字，但无论如何，应在本公司每个会计年度结束后的九十(90)天内，提供本公司及其子公司的经审计的综合资产负债表和相关的经营报表、股东权益和现金流量，并以比较形式列出上一会计年度的数字，该等报表应尽快公布，但无论如何，应在本公司每个会计年度结束后的九十(90)天内，自2017会计年度结束之日起计。所有报告均由德勤会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立公共会计师报告 (没有持续经营资格或类似资格或例外，也没有关于此类审计范围的任何限制或例外)，除非(且仅限于)该持续经营资格或 声明涉及(X)与紧接所述最终到期日之前结束的会计年度财务报表所附的报告和意见
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任何循环信用贷款、定期贷款或次级留置权票据的日期，且该限定或陈述完全是本协议规定的该等即将到来的最终到期日的结果 或(Y)在未来日期或未来期间可能无法满足财务契约的情况)，以使该等合并财务报表根据GAAP在所有重要方面公平地反映本公司及其合并子公司在综合基础上的财务状况和结果；
(B)尽快 ，但无论如何在本公司每个会计年度前三个会计季度结束后四十五(45)天内(或如果是截止日期一周年之前的任何会计季度，则为60天内)，自截至2017会计年度第三个会计季度、截至 会计年度末的本公司及其子公司的未经审计的综合资产负债表以及相关的经营报表和现金流量表开始 的每一个会计季度结束后四十五(45)天内(或如在截止日期一年周年之前结束的任何一个会计季度结束，则为60天内)，由截至 会计年度的第三个会计季度开始，本公司及其子公司的未经审计的综合资产负债表以及相关的经营报表和现金流量在每种情况下，以比较形式列出上一财年相应一个或多个时期(或在资产负债表的情况下，截至财年末)的数字，所有数字均经其一名财务官认证，根据 GAAP在综合基础上公平地反映公司及其合并子公司的财务状况和经营结果，但须进行正常的年终审计调整，且不含脚注；
(C)与根据上述(A)或(B)款交付任何财务报表同时，由本公司一名财务主任(X)经合理查询后以附件G的形式签署的证书，证明该财务主任经合理查询后是否已发生并仍在继续违约，如 如此，则须指明其详情及就此采取或拟采取的任何行动；及(Y)如该等证书是就截至财政年度或其后的任何财政年度交付的，则须指明其详情及已采取或拟采取的任何行动；及(Y)如该等证书是就截至财政年度或其后的任何财政年度交付的，则须指明该等证书的详情及拟采取或拟采取的任何行动；及(Y)如该等证书是就截至财政年度或其后的任何财政年度交付的合理地 详细计算适用超额现金流量支付期的超额现金流量，以及根据第2.10(B)(Iv)节在相关超额现金流量支付日应支付的金额；
(D)在根据上述(A)款交付财务报表的同时，(X)完美证书副刊 或公司财务官的证书，声明最近一次提交给行政代理的最后一份完美证书或完美证书副刊(视属何情况而定)中的信息没有变化，以及(Y)财务官的证书，声明公司已遵守第5.09节的规定；(D)与根据上述(A)款交付的任何财务报表同时，(X)完美证书副刊或公司财务官的证书，声明公司最近一次提交给行政代理的完美证书或完美证书副刊(视属何情况而定)中所载的信息没有变化；
(E)本公司于截至 2017财政年度后开始的每个财政年度开始后不超过90天，由本公司(I)详细编制该财政年度的四个财政季度及(Ii)本公司为紧随其后的两个财政年度的每个财政年度编制的合理令行政代理人满意的财务预测(包括预计的收入、来源及现金用途报表及资产负债表，并计入拟在该财政年度内完成的任何重大不动产的出售)，以及(Ii)按行政代理人合理满意的形式拟备的财务预测(包括预计的收入、来源及现金用途报表及资产负债表，并计入拟在该财政年度内完成的任何重大不动产的出售)(I)详细拟备的该财政年度的四个财政季度及(Ii)紧接着拟备的两个财政年度本公司及其合并子公司的财务预测，并经适当讨论提出该等财务预测所依据的主要假设；
(F)所有年度、季度和当前报告以及委托书的副本在公开后立即公布，这些报告和委托书是由公司或任何附属公司或任何继承上述委员会任何或所有职能的政府机构提交给证券交易委员会的 ；
(G)行政代理或任何贷款人(通过行政代理)可能合理地要求提供有关公司或任何附属公司的运营、商业事务和财务状况或遵守本协议条款的其他信息。
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(H)于任何时间均有任何非限制性附属公司，连同上文第5.01(A)及5.01(B)节所述的每套 合并财务报表，(I)该等非限制性附属公司的相关合并财务报表，并附有本公司一名财务主任的证明 ，以证明该等财务资料根据公认会计准则在各重大方面公平列报所有非限制性附属公司的财务状况及经营业绩，及(Ii)所有非限制性附属公司的名单
根据第5.01(A)、5.01(B)、5.01(F)和5.02节规定必须交付的财务报表和其他信息，如果该等报表和信息已由公司在其网站上发布，或已 在IntraLinks或类似网站上发布(根据EDGAR系统，所有贷款人均已获准访问或可在SEC网站上公开获取)，则应被视为已交付。
本公司承认：(A)行政代理将通过在IntraLinks或类似的电子方式上发布为借款人(公司材料)提供的或代表借款人提供的信息，向贷款人提供此类信息，以及(B)某些贷款人可能是公共方贷款人(即不希望接收有关公司、其子公司或其证券的 重大非公开信息的贷款人)(每个贷款人都是公共贷款人)。(A)行政代理将通过在IntraLinks或类似的电子手段上张贴此类信息向贷款人提供这些信息，并且(B)某些贷款人可能是公共方贷款人(即不希望接收有关公司、其子公司或其证券的 重大非公开信息的贷款人)。本公司同意将根据本协议 提供给公共贷款人的信息部分确定为公开信息，并且此类信息不包含与本公司或其子公司(或其任何证券)有关的重要非公开信息。
第5.02节。重大事件通知。在公司的任何财务主管得知以下情况后，公司将立即(但无论如何在五(5)个工作日内)向行政代理提交书面通知(以便迅速通知每个 贷款人)：
(A)任何失责的发生；
(B)任何仲裁员或政府当局针对或影响本公司或其任何受限制附属公司的任何诉讼、诉讼或法律程序的提起或展开，而该等诉讼、诉讼或法律程序是可合理预期会导致重大不利影响的；及
(C)发生任何ERISA事件，而该事件单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起，可能合理地 导致重大不利影响。
根据本第5.02节提交的每份通知应附有公司财务 主管或其他高管的声明，说明需要发出通知的事件或发展的详细情况，以及就此采取或拟采取的任何行动。
第5.03节。存在；经营业务。控股公司和本公司将，并将促使本公司各主要子公司采取或促使采取一切必要措施，以维持、更新和保持以下各项的全面效力和效力：(I)其合法存在，以及(Ii)作为整体开展其 业务所必需的权利、许可证、许可证、特权和特许，但在前一条款第(Ii)款的情况下，如果未能做到这一点不能合理地预期会产生重大不利影响，则不在此限；但上述规定不应禁止第6.03或6.11节允许的任何 交易。
第5.04节。缴税。控股公司及本公司将并将 使本公司的每一家受限制附属公司在到期或到期前或拖欠(视属何情况而定)向其或其财产支付其所有联邦及其他(包括外国)实质性税款，但以下情况除外：(A) (I)正通过适当的程序真诚地对其有效性或金额提出质疑，及(Ii)控股、本公司或该等附属公司已在其账面上预留GAAP或 所要求的与其相关的准备金。 (A) (I)本公司或该等附属公司已在其账面上预留GAAP或 所要求的所有联邦及其他(包括外国)实质税项。造成实质性的不良影响。
第5.05节。财产维护；保险。
(A)控股公司及本公司将会，并将促使本公司各主要附属公司：(I)保存及维护其业务运作所需的所有财产 ，使其处于良好的工作状态及状况，正常损耗除外，伤亡或谴责除外，但未能做到这一点的除外
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合理地预期会产生重大不利影响，以及(Ii)与信誉良好的保险公司或通过自我保险，为 在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司通常承保的金额和风险提供保险。控股公司、本公司及各受限制附属公司将及将促使其他每一贷款方将 行政代理人指定为损失收款人或抵押权人(如其利益所示)，及/或就提供任何抵押品责任保险或承保范围的任何一般责任保险及/或额外承保人提供额外保险，并促使任何此等保险的每一家 提供人在其签发的一份或多份保单或向行政代理人提供的独立文书上背书，同意其将在任何此等 之前向行政代理人发出事先书面通知。
(B)任何按揭财产的任何部分如有永久 构筑物的实质改善，并在任何时间位於联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)指定为特别洪灾地区的地区，而该地区已根据洪水保险 法律获提供洪灾保险，(X)与信誉良好的保险人维持或安排维持，洪水保险金额及其他方面足以遵守根据洪水保险法颁布的所有适用规则和条例，并 (Y)向行政代理人提交形式和实质均为行政代理人合理接受的遵守情况的证据。
第5.06节。检验权。本公司及本公司将，并将促使本公司各受限制附属公司， 准许行政代理指定的任何代表，或在违约事件持续期间，任何贷款人在合理的事先通知下，访问及检查其财产，审查及摘录其账簿及 记录，并与其高级管理人员讨论其事务、财务及状况，并以商业上合理的努力安排其独立会计师讨论控股、本公司及 本公司的事务、财务及状况。 在所有情况下，均应在合理的时间和频率合理要求，并受适用的法律和适用的保密协议条款的约束；条件是：(I)贷款人将 通过管理代理进行此类访问和检查请求，以及(Ii)除非违约事件已经发生且仍在继续，否则此类访问和检查每年不能超过一次。行政代理和贷款人应让公司有机会参与与公司独立会计师的任何讨论。
第5.07节。遵守法律；遵守协议。(I)遵守适用于本公司或其财产(包括但不限于环境法)的任何政府当局的所有法律、规则、法规和命令，以及(Ii)全面履行其根据重大协议(债务除外)所承担的义务，在每种情况下，除非不能合理地预期未能个别或整体遵守该等义务而导致 发生重大事件，否则，本公司及本公司将会及将促使各受限制附属公司：(I)遵守适用于本公司或其财产(包括但不限于环境法)的所有法律、规则、规例及命令；及(Ii)全面履行其所属重大协议(债务除外)项下的义务，但如未能个别或整体遵守则不能合理预期会导致 发生重大事件。
第5.08节。收益的使用。(I)于 结算日发放的B部分定期贷款所得款项将用于为交易提供资金，包括偿还现有信贷协议项下的债务，以及支付相关费用、成本及开支；及(Iii) 结算日后发放的其他贷款所得款项将用于支付本公司及其附属公司的营运资金需要，以及用作一般企业用途(包括但不限于现有债务的再融资或偿还现有债务、收购及其他投资)。{br为任何目的而违反董事会的任何规定，包括T、U和X规定。
第5.09节。进一步的保证；额外的安全和保证。
(A)控股公司及本公司应并应促使每一家适用的受限制附属公司自费遵守抵押品文件的 要求，并采取行政代理合理要求的所有行动，以更有效地实现抵押品文件的目的(包括但不限于，行政代理就本公司交付任何完美证书补充材料而合理要求的任何此类行动)。
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(B)公司成立或收购任何指定的国内子公司 (在以下第(V)款的情况下，指任何贷款方收购任何重大不动产时)，在成立或收购后三十(30)天内，或行政代理可能合理接受的较长期限内：
(I)安排任何该等指明的境内附属公司交付行政代理人为确立该指明的境内附属公司的资产上的担保权益而合理要求的资料；
(Ii)将任何贷款方持有的、根据抵押品文件作为抵押品 的该指定国内子公司的所有经证明的股权，连同由该贷款方的正式授权人员以空白方式签立的适当填写的股权书或其他转让文件，以及根据该抵押品文件规定须交付给任何贷款方的所有公司间票据，连同由该贷款方的正式授权人员以空白方式签署和交付的转让文件，一并交付给行政代理；
(Iii)促使每一家此类指定的国内子公司签署担保和担保协议的补充协议，并采取行政代理合理要求的所有行动，以便根据 法律的所有适用要求，将担保和担保协议设定的留置权适当完善到该协议所要求的程度，包括在行政代理可能合理要求的司法管辖区提交融资报表；
(Iv)在行政代理人合理要求的范围内，安排任何该等指明的本地附属公司或适用贷款方妥为签立按揭，并连同附表5.09(D)第(Ii)至(Viii)段所列的其他项目，交付予行政代理人的对口单位。关于任何重大不动产(但 在本公司向行政代理和贷款人发出收购通知四十五(45)天之前，以及在本公司收到行政代理和每个贷款人确认已完成根据本合同第5.05(B)节规定的洪水保险尽职调查和合规之前)；和
(V)如果行政代理提出要求，应就该指定国内子公司提供的担保和担保向公司提交律师的惯常意见。
(C)本公司将于收购后三十(30)天内或行政代理可能合理接受的较长期间内，并将促使其作为贷款方的受限制附属公司 向管理代理授予该人士在截止日期后所获取且初始账面价值超过5,000,000美元的每艘船只的抵押权益和抵押(每艘额外的船只抵押)。所有此类额外的船舶抵押应根据行政代理合理满意的表格 中的文件授予。
(D)在截止日期之前未完成的范围内，公司应在附表5.09(D)规定的日期或之前(或行政代理合理接受的较后日期)满足该附表5.09(D)规定的要求。
第5.10节。评级的维持。本公司将采取商业上合理的努力，使本 协议和本公司的信用延期成为并继续获得标普和穆迪的评级(但不维持特定评级)。
第5.11节。贷款人打来的电话。此外，应行政代理人的要求，本公司应在上述规定的公司财务报表交付后30天内，从截至2017财年第三财季的财务报表开始，在本公司选定且行政代理人合理接受的时间和地点，与所有选择参加的贷款人召开会议(可以是电话会议或电话会议)，审查上一财年的财务结果。
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第5.12节。子公司的指定。本公司可随时将本公司的任何 受限子公司指定为非受限子公司，或将任何非受限子公司指定为受限子公司；但(I)在紧接该项指定之前和之后，不应发生任何违约事件，且仍在继续；(Ii)紧接该项指定生效后，按形式计算的综合净杠杆率不得超过5.50至1.00，并且，作为任何此类 指定生效的先决条件，公司应向行政代理提交一份证书，合理详细列出符合该比率的计算方法；(Iii)紧接该项指定生效后，所有非限制性子公司的合并总资产合计不得超过综合总资产的10.0%(截至本公司最近结束的会计季度，其财务报表已根据 至第5.01(A)或(B)节的规定交付)；及(Iv)如果任何子公司就ABL信贷协议、允许再融资债务或允许 应收账款安排而言是受限子公司，则不得将其指定为非限制性子公司。 任何附属公司于截止日期后被指定为非受限制附属公司，将构成本公司于指定日期 对其进行的投资，金额相当于本公司或其受限制附属公司(视乎适用而定)对其投资的公平市值。将任何非限制性子公司指定为受限子公司应构成 (I)在指定任何投资时发生的, (Ii)本公司根据前述 句投资于不受限制的附属公司的任何投资回报，金额相等于本公司或其附属公司(如适用)于该附属公司的投资指定日期的公平市价，以及(Ii)本公司或其附属公司于该等附属公司的投资所得的回报，该金额相等于本公司或其附属公司(如适用)于该等附属公司的指定日期的公平市价。
第六条
消极公约
从截止日期至承诺到期或终止，每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用 均已全额支付，控股公司和借款人共同和分别与贷款人约定并同意：
第6.01节。债台高筑。本公司不会产生、招致或承担，也不会允许任何受限子公司产生、 招致或承担任何债务，但以下情况除外：
(A)根据贷款文件产生的债务；
(B)在截止日期存在并列于附表6.01的债务，或依据附表6.01所列承诺而可能在截止日期 日招致的债务，以及就本条(B)条准许的债务进行再融资的准许债务；
(C)(I)任何贷款方对任何其他借款方(控股公司除外)的债务；(Ii)任何不是本公司或任何其他受限制附属公司贷款方的受限制附属公司的债务；(Iii)任何贷款方对不是贷款方的受限制附属公司的债务；但第(Iii)款允许的所有该等债务应从属于该等债务的发行人的义务；
(D)公司或任何其他 受限子公司的债务担保，均在第6.05节允许的范围内；
(E)为取得、建造、修理、更换或改善任何固定资产或资本资产(包括资本租赁义务)而招致的债务，以及与收购任何该等资产有关而承担或以留置权担保的任何债务， 资产及其收益和产品，在取得该等资产之前的加入及改进，以及本条(E)所准许就债务而准许的任何再融资债务；但 (I)该等债务(本条(E)项所准许的许可再融资债务除外)是在该项收购或该等建造、修葺工程完成后二百七十(270)天内招致的， 替换或改进，以及(Ii)本条款(E)允许的债务本金总额在任何时候不得超过(A)75,000,000美元和(Y)2.50%(以较大者为准)的总和(X)75,000,000美元和(Y)2.50%(截至公司最近一个会计季度，财务报表已根据第5.01(A)或(B)节发布)，以及(B)仅在为收购提供资金的负债的情况下)和{br
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(F)在正常业务过程中签发或发生的信用证(包括商业信用证)、银行担保或类似票据的负债，包括信用卡义务或因库房、存管和现金管理服务或任何自动结算所转账、工人补偿索赔、健康、伤残或其他雇员福利或财产、意外伤害或责任保险或自我保险或其他债务而产生的任何透支和相关负债 与工人补偿索赔有关的报销类义务 ；
(G)针对外国子公司账户的信用证、银行担保或类似 票据的未偿债务总额不得超过综合总资产的(X)50,000,000美元和(Y)1.75%(截至公司最近一个会计季度，其财务报表已根据第5.01(A)或(B)节发布)；
(H)ABL Credit 协议项下在任何时候未偿还本金总额不超过250,000,000美元的债务；
(I)(X)外国子公司因种植者贷款计划而产生的债务，本金总额 不超过(1)1.25亿美元和(2)4.50%的综合总资产(截至公司最近一个会计季度，其财务报表已根据第5.01(A)或(B)节提交) 在任何时间未偿还和(Y)公司的无担保债务，由允许的债务担保证明) (I)(X)本金总额不超过(1)1.25亿美元和(2)4.50%的综合总资产(截至公司最近一个会计季度，财务报表已根据第5.01(A)或(B)节出具) 任何时候未偿还的债务和(Y)公司的无担保债务
(J)根据允许应收账款安排产生的外国子公司的债务；但其应占应收账款债务在任何时候都不得超过(I)75,000,000美元和(Ii)2.50%(截至公司最近一个会计季度，其财务 报表已根据第5.01(A)或(B)节发布)中的较大者)；(B)根据第5.01(A)或(B)节发布财务报表的外国子公司在任何时候都不能超过(I)75,000,000美元和(Ii)2.50%中较大的一项(截至公司最近一个会计季度，其财务报表已根据第5.01(A)或(B)节发布)；
(K)外国子公司的负债，但只有在发生该等债务时，根据该(K)条未偿还的债务本金总额(包括该等债务)不超过(X)$50,000,000 和(Y)1.75%(截至公司最近的财务报表已提交的会计季度)的综合总资产，才允许根据 (K)条发生的债务发生。(K)外国子公司的负债，但只有在发生该等债务时，根据该(K)条未偿还的债务本金总额(包括该债务)不超过(X)$50,000,000 和(Y)1.75%两者中的较大者时，才允许根据 第(K)条发生债务。
(L)在正常业务过程中签订的互换协议项下的债务，而不是出于投机目的；
(M)在正常业务过程中发出或招致的投标、履行、保证、暂缓、海关、上诉或再质押保证金或履约及完成保证金的债项，包括任何受限制附属公司就支持该等责任的信用证、银行保函或类似票据而作出的保证或承担的义务，而在每种情况下，该等保证或义务均与所借款项的债项无关；
(N)就根据第七条第(K)款不构成失责事件的判决、判令、扣押或裁决而欠下的债务；
(O)在正常业务过程中从在正常业务过程中购买的货物的客户收取的客户押金和预付款；
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(P)债务，包括善意的购买价格调整、 收益、赔偿义务、递延补偿或类似安排下的义务以及与第6.05或6.11节不禁止的收购和资产出售相关的类似项目；
(Q)(I)在该人成为受限制附属公司时已存在且并非在 预期中产生的负债；但在实施收购该人后，按备考基准计算，截至本公司最近一个财政季度最后一天的综合净杠杆率(该财务报表在此之前已根据第5.01(A)或(B)节交付)不超过5.75至1.0；及(Ii)任何准许的再融资负债；及(Ii)在该时间之前已按第5.01(A)或(B)节交付财务 报表的本公司最近一个财政季度最后一天的综合净杠杆率不超过5.75至1.0及(Ii)任何准许再融资负债
(R)以偿还高级管理人员、董事、顾问和雇员的形式欠下的债务，以及对控股公司及其受限制附属公司的雇员的延期补偿方面的义务；
(S)债务，包括在第6.04节允许的范围内，向现任或前任高级管理人员、董事和员工、他们各自的遗产、配偶或前任配偶支付与取消公司股权有关的款项，或为购买或赎回公司股权提供资金的义务 ；
(T)现金管理义务和与信用卡 义务、净额结算服务、透支保护和类似安排有关的其他债务，在每种情况下都与存款账户有关；
(U)债务包括(I)向此类保险的提供人或其 关联公司筹集保险费，或(Ii)随收随付在每种情况下，在正常业务过程中的供应安排中所载的义务；
(V)外国司法管辖区存款；
(W)(I)本公司或其任何受限制附属公司在定期贷款到期日后六个月之前未按计划支付本金的额外债务，只要(X)没有违约事件发生，且在违约事件生效后仍在继续或将会发生，及(Y)按备考方式计算，截至本公司最近一个财政季度最后一天的综合净杠杆率(不包括发生债务的现金收益)，且财务报表已编制(A) 或(B)在此之前不得超过5.50至1.0，以及(Ii)本条(W)所允许的债务方面的任何许可再融资债务；
(X)本公司或其任何受限制附属公司的其他债务；但只有在发生该等债务时，根据本条(X)未偿还的债务本金总额(包括该等债务)不超过(I)50,000,000美元及(Ii)综合总资产的1.75%(截至本公司最近终结的财政季度)，才可 根据本条第(X)款准许产生该等债务，其中较大者为(I)50,000,000美元及(Ii)综合总资产的1.75%(截至本公司最近的财政季度)
(Y)与第6.05(T)节允许的投资有关的债务；
(Z)增量替代债务和本 (Z)条允许的债务方面的任何允许再融资债务；
(Aa)对债务证券进行再融资，并就本条(Aa)所允许的债务进行任何许可再融资债务 ；
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(Bb)本公司额外的无担保债务，包括以下各项的无担保担保：(I)本公司一间或多间受限制附属公司的债务(所担保的债务本身并不构成债务)、(Ii)租赁(据此，本公司的一间或多间受限制附属公司分别为承租人)及(Iii)根据第(P)条准许的类型的本公司受限制附属公司的债务；
(Cc)公司可能被视为存在于其不合格的 员工超额储蓄计划下的债务；
(Dd)贷款各方对在 截止日期发行的次级留置权票据的负债，以及与此有关的任何允许再融资负债；
(Ee)与根据第6.11(X)节允许的回租交易有关的债务；以及
(Ff)上述(A)至(Ee)款所述义务的所有保费(如有)、利息(包括请愿后利息)、费用、开支、收费和附加或或有利息。
为确定是否符合本条款第6.01条的规定，(A)任何债务项目的未偿还本金应仅计算一次，且在任何担保、留置权、信用证或支持此类债务的类似票据项下产生的任何义务均不应被忽略，和(B)如果某一负债项目 符合上文(A)至(Ff)款所述的一种以上类别的标准，或根据本公约第一款允许发生，并且还符合上述(A)至(Ff)款所述的一种或多种类别 的标准，公司应全权酌情以符合本公约的任何方式对该负债项目进行分类，并可不时对该债务项目进行重新分类
第6.02节。留置权。本公司不会， 也不会允许任何受限制子公司对其现在拥有或今后收购的任何财产进行设立、招致或承担任何留置权，但以下情况除外：
(A)准许产权负担；
(B)依据任何贷款文件的留置权；
(C)对本公司或任何受限制附属公司在截止日期存在并列于附表6.02的任何财产的任何留置权，以及对该等财产的任何修改、更换、续期或延期；但(I)该留置权不适用于本公司或任何受限制子公司的任何其他财产，但以下情况除外：(A)附加或并入该留置权所涵盖财产的改进和 收购后的财产，或由第6.01节允许的债务提供资金的财产，以及(B)该留置权的收益和产品，以及(Ii)该留置权应仅担保其在截止日期担保的 债务和与此相关的任何允许的再融资债务；
(D)在本公司或任何受限制附属公司收购任何物业之前存在的任何 留置权，或在截止日期后成为受限制附属公司之前成为受限制附属公司的任何人的任何财产上存在的任何 留置权；但(I)该留置权并非预期或与该收购或该人成为受限制附属公司(视属何情况而定)有关而设定，(Ii)该留置权不适用于本公司或任何其他受限制附属公司的任何 其他财产(其收益或产品以及附加或并入该留置权所涵盖财产的改善及收购后财产除外)，及 (Iii)该留置权只担保其在该收购当日所担保的那些债务。 (Iii)该留置权不适用于本公司或任何其他受限制附属公司(视属何情况而定)的任何其他财产(其所得收益或产品以及附加或并入该留置权所涵盖财产的改善及收购后的财产除外)。(视属何情况而定)，并准许就其债项进行再融资；
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(E)对本公司或任何受限制附属公司取得、建造、修理、更换或改善的固定资产或资本资产的留置权；条件是：(I)该担保权益担保第6.01节(E)款允许的债务，(Ii)该担保权益和由此担保的债务(第6.01节(E)款允许的再融资债务除外)在该项收购或该等建造、维修或 更换或改善完成之前或之后二百七十(270)天内发生，(Iii)由此担保的债务不超过购买、建造或改善该等固定资产或资本资产的成本，以及(除 本第6.02节另有许可外，适用于本公司或任何受限子公司的任何其他财产，但加入该等财产、通过该债务融资的财产及其收益和产品除外；此外， 受一家贷款人提供的此类留置权约束的资产的个别融资可以交叉抵押于该贷款人提供的其他融资；
(F)现金管理义务的抵销权、类似安排和留置权，以及对托管和证券中介人的权利(包括抵消权)，以保证对信用卡义务所欠的义务，或因金库、托管和现金管理服务或任何自动结算所转账的资金和费用以及与银行账户或证券账户有关的类似金额而产生的任何透支和相关负债(包括担保信用证、银行担保或支持上述任何一项的类似工具的留置权)；
(G)第6.01(H)节允许的担保债务的留置权；但抵押品上的任何此类留置权必须在适用于ABL贷款的基础上遵守《债权人间协议》；
(H)留置权(I)保证金 或与第6.05节允许的收购和其他投资相关的类似押金或其他现金预付款，或(Ii)包括在第6.11节 允许的处置中处置任何财产的协议，包括此类协议中包含的习惯权利和限制；
(I)对担保第6.01(L)节允许的债务的现金和现金等价物的留置权；
(J)对非贷款方的限制性子公司的财产的留置权 与第6.01(G)或(K)节允许的非贷款方的限制性子公司的债务有关的留置权；
(K)在正常业务过程中授予他人的租赁、特许、再租赁或再许可，该等租赁、许可、再租赁或再许可不 (I)对本公司或任何受限制附属公司的业务造成任何实质性干扰或(Ii)担保任何债务；
(L)留置权(I)有利于海关和税务机关，以保证在正常业务过程中与货物进口有关的关税的支付 ，以及(Ii)对任何人的特定存货或其他货物及其收益项目的留置权，以确保该人对银行开立的承兑汇票或信用证 为该人账户开立的承兑汇票或信用证，以便利在通常业务过程中购买、装运或储存该等存货或该等其他货物；
(M)(I)托收银行根据《统一商法典》第4-210条对托收过程中的物品产生的留置权，以及(Ii)附加于商品交易账户或在正常业务过程中发生的其他商品经纪账户的留置权，包括对合理的习惯初始存款和保证金存款的留置权；
(N)对财产或股权的留置权(I)不是借款方的任何外国子公司，以及(Ii)不构成抵押品的留置权，该留置权对根据第6.01节允许的该外国子公司的担保债务和其他义务进行留置权；
(O)因公司或本协议允许的任何受限制子公司在正常业务过程中签订的有条件销售、所有权保留、寄售或类似的货物销售安排而产生的留置权；
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(P)根据第6.05节允许的回购协议投资而被视为存在的留置权；
(Q)在正常业务过程中与本公司或任何受限制附属公司的客户 签订的与采购订单和其他协议有关的抵销权；
(R)与本公司或其任何受限制附属公司拥有或租赁的设施所在的房地产有关的土地租约，以及影响本公司或任何受限制附属公司租赁的任何房地产的任何业主(和任何相关业主)利益的其他留置权 ；
(S)对公司或任何受限附属公司拥有的设备的留置权， 位于任何供应商的场所并在正常业务过程中使用且不担保债务；
(T)与(X)任何不受限制的附属公司、(Y)不是全资附属公司的任何附属公司或(Z)不是附属公司的任何人士的股权质押或转让有关的任何 限制或产权负担(包括习惯上的优先购买权和标签、拖曳及类似权利)；
(U)本第6.02节不允许的留置权，但只有在发生该留置权时，根据本条款(U)未偿还的留置权担保的债务本金总额(包括该留置权)不超过(X)$50,000,000和(Y)1.75%的较大者(截至本公司最近结束的会计季度)，才允许根据本条款(U)发生留置权。(X)$50,000,000和(Y)1.75%。
(V)对 (I)以任何其他贷款方(控股公司除外)为受益人的任何贷款方和(Ii)以本公司或任何其他受限制附属公司为受益人的非贷款方的任何受限制子公司的任何财产的留置权；
(W)对担保借款方(控股除外)债务的贷款方抵押品的留置权，只要该等债务的持有人或代表其行事的受托人或代理人是《债权人间协议》的当事人，且如该等债务拟与 债务在同等基础上担保，则为《第一份留置权债权人间协议》；(br}第6.01(Z)或(Aa)节允许的借款方(控股除外)的债务；
(X)对特定存货或其他货物及收益的留置权 任何人，该人为方便购买、装运或储存该等存货或其他货物而为其账户开立或开立的银行承兑汇票，以保证该人对银行承兑汇票的义务；
(Y)本公司及其受限制子公司在正常业务过程中签订的经营租赁或寄售业务的统一商业法典融资报表备案所产生的留置权；
(Z)为保证对保险承运人承担责任而在正常业务过程中作出的留置权、质押或存款 ；
(Aa)保证保险费的留置权 融资安排；但这种留置权仅限于适用的未到期保险费；
(Bb) 在正常业务过程中施加的限制，并符合过去根据与客户达成的协议销售或分销指定库存的做法，根据该协议，指定库存由客户寄售，或该等库存指定出售给一个或多个客户；
(Cc)对证明种植者贷款的本票的留置权 质押给金融机构，以保证根据第6.01节第(I)款允许发生的债务；
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(Dd)对担保债务的抵押品的留置权， 第6.01(W)和(Dd)节允许的；但此类留置权的级别低于根据债权人间协议条款担保债务的留置权；
(Ee)对用于抵销或清偿债务的财产或资产的留置权，以及(I)在与任何债务有关的契约中以 受托人为受益人的留置权，只要该留置权仅保证该受托人的惯常补偿和偿还义务；但 本协议不禁止此类抵销或清偿和清偿；
(Ff)与第6.11节允许的售后回租交易相关的留置权；以及
(Gg)对第6.01(C)、(T)、(X)和(Ee)节允许的任何债务担保财产的留置权；但， 对于第6.01(C)和(T)节允许的债务担保留置权，此类留置权应从属于根据本条款授予的留置权，前提是设保人是贷款方。
第6.03节。根本的变化。本公司不会，也不会允许任何子公司与任何 其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或合并，或清算或解散，但以下情况除外：
(A) 任何子公司可以与任何人合并或合并，任何子公司可以清算或解散或改变其法律形式，每种情况下都可以完成第6.05节允许的任何投资或第6.11节允许的 处置；但如果借款人是任何此类合并或合并交易的一方，则借款人应是该合并或合并中的幸存者；
(B)任何贷款方可在一项交易中与任何其他人士合并或合并，而该贷款方是该项合并或合并中尚存的 人；但本公司或其任何受限制附属公司均不得根据本段(B)与控股公司合并或合并，但与公开发售本公司普通股 股的合资格首次公开发行有关者除外；
(C)任何非贷款方的附属公司可与(I)非贷款方的任何其他附属公司或(Ii)任何贷款方(控股公司除外)在一项交易中合并或合并，而在该交易中，该贷款方是该合并或合并中尚存的人；及
(D)本公司可以与任何人合并或合并为任何人；但与此相关的任何投资 须由第6.05节以其他方式允许；并进一步规定，在进行该交易的同时，(X)通过该合并形成的或本公司被合并的人应明确承担贷款文件项下的公司的所有义务，(Y)通过该合并形成的或本公司被合并成的人应是一家公司，(X)通过该合并形成的或本公司被合并的人应明确承担贷款文件规定的本公司的所有义务，根据美国一个州的法律组织的有限责任公司或有限合伙企业 应采取一切必要行动，以维护贷款文件的可执行性以及抵押品文件的留置权的有效性和完备性，并且(Z)公司应已向行政代理提交 高级职员证书和律师意见，每一份声明该合并或合并以及本协议或任何抵押品文件的补充符合本协议。
第6.04节。限制支付。本公司不会，也不会允许其任何受限制子公司申报或支付任何 限制性付款，除非
(A)本公司或任何受限附属公司可宣布并支付股息或其他 分派，其股权仅以合格股权支付；
(B)受限制的 子公司可以按比例就其股权申报和支付受限制的款项；
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(C)本公司可根据及按照 向本公司及其附属公司现任或前任高级人员、董事、顾问或雇员(或任何联营公司、配偶、前配偶、其他直系亲属、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人或 分销商)支付限制性付款，金额不得超过(I)15,000,000美元(或在符合资格的首次公开募股后，30,000,000美元)在任何财政年度(连同任何未使用的(Ii)本公司或其受限制附属公司于该历年从任何关键人寿保单获得的所有现金收益净额，加上(Iii)出售本公司股权(不合格股票除外)所得的现金收益，以及(br}对本公司有贡献的范围内，出售任何母公司股权所得的现金收益，在每种情况下，出售予任何未来、现任或前任雇员、董事、经理的净现金收益)，以及(Ii)本公司或其受限制附属公司于该历年从任何关键人寿保单取得的所有现金收益，加上(Iii)出售本公司股权(不合格股票除外)所得的现金收益，以及 向本公司作出贡献的范围内出售任何母公司股权所得的现金收益其任何子公司或在截止日期后发生的任何母公司 实体；提供用于任何该等回购、报废或其他有值收购或报废的现金收益的金额不会增加可用金额；但条件是， 取消本公司或任何母公司与回购股权有关的债务不会被视为就本公约或本协议任何其他条款而言构成限制性付款； 此外，如果公司可选择在任何财政年度应用第(Ii)-(Iv)条所规定的全部或任何部分合计增加额
(D)在构成限制性付款的范围内，本公司和受限制子公司可以进行并 完成第6.03节或第6.07节(第6.07(A)节除外)任何条款明确允许的交易；
(E)回购在股票 期权或认股权证行使时视为发生的公司或任何受限制附属公司的股权，前提是该等股权代表该等期权或认股权证行使价格的一部分；
(F) 本公司可取消与本公司及其受限制子公司代表本公司及其子公司的员工和董事缴纳预扣税有关的股权补偿奖励的一部分；
(G)本公司可作出其他限制性付款，其总额不得超过(X)$25,000,000 减去根据第6.06(A)(Iv)(A)节购回或预付的指定债务本金总额，加上(Y)可用金额，以及(br}公司可选择就根据第6.05(V)(I)条作出的投资而收取的现金金额(不超过根据第6.05(V)(I)条作出的投资而向本公司提供的金额)(不超过根据第6.06(A)(Iv)(A)条购回或预付的指定债务本金总额)，以及(Y)可用金额，以及 公司就根据第6.05(V)(I)条作出的投资所收取的现金金额但 公司只有在以下条件下才可支付前述(G)款允许的限制性付款：(A)未发生违约事件，且在实施该限制性付款后仍在继续或将会发生；(B)如果该 限制性付款是依据上述(G)(Y)条规定的可用金额在形式上生效该等限制性付款后支付的，则 公司只能支付上述(G)(G)条允许的限制性付款，条件是：(A)在实施该限制性付款后，该违约事件并未发生，且该违约事件仍在继续或将会发生； 公司最近一个会计季度最后一天的合并净杠杆率不超过5.70至1.00，该公司在此之前已按照第5.01(A)或(B)节的规定提交财务报表；
(H)就行使认股权证、期权 或其他可转换为或可行使本公司合资格股权的证券，支付现金以代替发行零碎股份；
(I)本公司可 根据习惯性股东权利计划向本公司普通股持有人分配权利，并以名义代价赎回该等权利；
(J)向控股公司支付限制性款项，而任何母公司所得款项须用于支付 在本公司的任何财政年度内，可归因于维持其在本公司及其受限制附属公司的存在或拥有权而产生的公司及间接费用，款额不超过3,000,000美元；
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(K)(X)如本公司是提交合并、合并或类似所得税申报表的 集团的成员，而本公司的任何直接或间接母公司是该集团的共同母公司，则本公司可在任何应课税期间向该直接或间接母公司支付股息或其他分配，其收益 将用于支付对该直接或间接母公司征收的合并或合并的联邦、州、地方和/或外国所得税，只要该等所得税可归因于本公司和/或其收入的范围内，本公司可向该直接或间接母公司支付股息或其他分配，其收益将用于支付对该直接或间接母公司征收的合并或合并的联邦、州、地方和/或外国所得税。但就任何应课税期间支付的此类款项合计不超过本公司和/或属于该合并或合并集团成员的受限制子公司本应就该联邦、州、该应课税期间的当地和/或外国所得税(视情况而定)如果公司和/或其受限子公司作为独立的合并或合并所得税组直接缴纳该所得税 (由本公司或任何受限子公司直接缴纳的任何此类税款减去)和(Y)对于公司被视为美国联邦、州和/或地方所得税直通实体的任何应税期间 ，公司可以直接向其直接支付股息或其他分配如果直接所有人是直通实体，则在该 应纳税期间，联邦和适用州和/或地方的最高合并边际税率(在考虑了为美国联邦所得税目的而扣除的州和地方所得税以及有关收入的性质后)的合计不得超过以下乘积的乘积(在考虑到为美国联邦所得税目的而扣除的州和地方所得税以及所涉收入的性质之后)，在该 应课税期间，最高边际联邦和适用的州和/或地方法定税率(在考虑了州和地方所得税的扣除额和有关收入的性质后)不得超过以下乘积, 如果直接所有人是传递实体，则为本公司在该纳税期间的股权持有人；(2)本公司在该纳税期间的 应纳税所得额，减去自本规定之日起的所有以前纳税期间的累计应纳税损失净额(将其确定为一个期间)， 该累计应纳税净损失的性质是允许该损失从该纳税期间的收入中扣除；(2)本公司在该纳税期间的应纳税所得额减去从该纳税期间的收入中扣除的累计应纳税净亏损的程度为： 该累计应纳税所得额减去从该纳税期间的收入中扣除的累计应纳税净亏损；但根据第(K)款准予支付的款项，须扣减本公司及其受限制附属公司应付的任何该等所得税责任；
(L)根据交易限制付款 ；
(M)向控股公司支付限制性款项，其收益应由任何母公司 公司用于支付与本协议允许的任何股权或债务发行、再融资、发行、发生、处置、收购或投资(包括但不限于本协议第7.11节)(每种情况下，无论是否完成)相关的惯常成本、手续费和开支(附属公司除外)，以及在完成符合条件的首次公开募股(IPO)或发行公共债务证券后，公共公司成本；
(N)用于对本公司普通股或普通股权益进行任何 合格首次公开募股(IPO)后的股息的限制性付款，金额不得超过(X)公司在该等合资格IPO中收到或贡献给本公司的收益的(X)每年6.00%，加上(Y)在任何合格IPO中收到或 贡献给本公司的收益，超过300,000,000美元，只要在按形式按形式生效后，该等收益的金额不超过(X)6.00%，或 在任何符合资格的IPO中收到或贡献给本公司的收益超过300,000,000美元，本公司最近结束的四个完整 会计季度的合并净总杠杆率，在此之前已根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表的，将不超过5.00至1.0；
(O)为根据 第6.05节允许进行的任何投资提供资金所需的限制性付款；但此类限制性付款应基本上与此类投资的结束同时进行；
(P)只要不发生违约事件，且该违约事件仍在继续或将导致额外的限制性 付款；但在按形式实施后，截至公司最近一个会计季度最后一天的综合净杠杆率(该财务报表在该时间之前已根据第5.01(A)或(B)节交付)的综合净杠杆率不超过4.00至1.00；以及
(Q)以发行控股公司合资格股权所得款项或有关合资格股权出资的款项 向本公司或(在合资格首次公开发售后)本公司作出的限制性付款，而在每种情况下，均不包括在可动用的 金额内或用作任何其他投资、限制性付款或就指定债务付款的基准。
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为了确定是否遵守本公约，如果受限制的 付款(或其部分)满足上述(A)至(O)条款中的一种以上类别的标准，公司将有权在付款之日对此类受限制付款进行分类，或在以后以符合本第6.04节规定的任何方式对 (根据重新分类之日存在的情况)对此类受限制付款(或其部分)进行重新分类。
所有受限制付款(现金除外)的金额应为本公司或受限制附属公司(视属何情况而定)根据该等受限制付款建议支付、转让或发行的资产或证券的受限制付款日期的公平市价 。任何现金限制支付的公允市值应为其面值，任何非现金限制支付、财产或现金以外的资产的公允市值应由本公司本着善意最终确定。
第6.05节。投资。本公司不会，也不会允许其任何受限子公司进行或持有任何投资， 除非：
(A)公司或受限制附属公司以现金及现金等价物进行的投资；
(B)向本公司及受限制附属公司的高级职员、董事、顾问及雇员提供的贷款或垫款 (I)用于合理及惯常的与商务有关的旅行、娱乐、搬迁及类似的一般业务目的，(Ii)与该人士购买控股公司的股权有关，但该等贷款及垫款的 金额须以现金作为普通股向本公司出资，及(Iii)用于前述第(I)及(Ii)款未予描述的用途，未偿还本金总额
(C)(I)任何贷款方对任何贷款方(控股除外)的投资，(Ii)任何不是本公司或任何受限制子公司贷款方的受限制 子公司的投资，(Iii)任何贷款方对不是贷款方的受限制子公司的投资，(Iv)本公司或任何受限制子公司对任何非受限制子公司或 合资企业的投资，及(V)在该非受限制子公司被指定为受限制子公司之日之前的任何非受限制子公司的投资，只要该等投资不是在#年进行的但根据第(Iii)款进行的所有此类投资的未偿还总额在任何时候都不得超过50,000,000美元和(Y)1.75%，两者中的较大者为最近完成测试期的 资产总额(不包括任何公司间应付和应收账款、担保费和转让定价安排)；此外，根据第(Iv)款进行的所有此类投资的未偿还金额合计在任何时候都不得超过25,000,000美元和(Y)最近完成测试期综合总资产的0.875%(不包括任何 公司间应付和应收账款、担保费和转让定价安排)；
(D)(I)投资 包括在正常业务过程中因授予商业信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷展期，以及(Ii)在正常业务过程中从陷入财务困境的账户债务人和供应商获得的其他信贷或与供应商和 客户破产或重组有关的、或为解决拖欠债务或与供应商发生的其他纠纷而收到的投资(包括债务和股权) 。因任何担保投资而在正常业务过程中或在丧失抵押品赎回权时产生的客户和供应商，或因任何担保投资而转让所有权的 客户和供应商；
(E)因收到与第6.11(C)(I)、(I)、(J)、(K)、(L)或(N)条允许的任何处置或第6.04条允许的限制性付款相关的期票和其他非现金对价而产生的投资；
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(F)(I)本公司或本公司任何受限附属公司或任何其他 受限附属公司于截止日期存在或预期于截止日期的投资及附表6.05(F)所载的 投资及其任何修改、替换、更新、再投资或延长；及(Ii)本公司或任何受限制附属公司或其他受限制附属公司于截止日期存在的投资及其任何修改、更新或延长；但除非该等投资的条款或本第6.05节所允许的其他规定，否则不得增加原始投资金额；
(G)对第6.01(L)节允许的互换协议的投资；
(H)准许收购，包括为免生疑问，对任何受限制附属公司的任何投资，数额为允许该受限制附属公司完成一项准许收购所需的金额 ，而该受限制附属公司实际运用该数额是为了在实质上与作出该项 投资同时完成该项准许收购；
(I)在正常业务过程中对预付费用、为收集和租赁而持有的可转让票据、公用事业和工人补偿、履约和提供给第三方的其他类似存款的投资；
(J)在正常业务过程中的投资，包括托收或存款背书；
(K)在正常业务过程中的投资，包括根据与他人达成的开发、营销或制造协议或安排或类似协议或安排 获得知识产权许可或出资；
(L)任何投资；但该等投资的金额(按成本计值)不得超过作出该等投资时的可用金额；此外，只要(A)该等投资并未发生违约事件，且在实施该等投资后仍会继续或将会发生；及(B)该等投资在形式上生效后， 截至本公司最近一个会计季度最后一天的综合净杠杆率，而该等财务报表是在此之前根据第5.01(A)或(B)节交付的
(M)在正常业务过程中预支支付给高级职员、董事、顾问或雇员的工资、费用或其他补偿；
(N)仅以借款人或控股公司的合格 股权支付此类投资的投资；
(O)在截止日期 之后收购的受限子公司持有的投资，或在截止日期之后根据第6.03节合并到本公司或与受限子公司合并或合并的公司持有的投资，只要该等投资不是在考虑该等收购、合并或合并或与该等收购、合并或合并有关的情况下作出的，并且在该等收购、合并或合并之日存在；
(P)在通常业务运作中的租约、公用设施及其他类似存款；
(Q)本公司或本公司任何受限制附属公司就种植者贷款计划而作出的贷款或垫款； 但根据本条(Q)作出的所有该等贷款及垫款的未偿还本金总额在任何时候均不得超过$125,000,000(厘定时无须考虑其减记或注销)；
(R)设立第6.02节允许的留置权所产生的投资，以及根据第6.03(B)节、第6.11(J)节或第6.11(K)节允许的 处置、第6.04节允许的限制性付款以及第6.06节不禁止的债务付款所产生的投资；
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(S)与许可应收账款设施相关的习惯投资 ；
(T)任何投资；但根据本条 (T)进行的投资，只有在作出该项投资时，根据本条(T)(按成本计算，并扣除代表该等投资的 资本回报的任何回报后)的未偿还投资总额(包括该项投资)不超过(X)$50,000,000和(Y)1.75%两者中较大者(截至本公司财务报表最近终结的财政季度)，才获准进行该项投资第5.01(A)或(B)节)；
(U)任何贷款方对该贷款方的任何受限制子公司的股权投资 法律要求维持最低净资本要求或适用法律可能另有要求；
(V)用 控股公司的合格股权的发行收益或出资进行的投资，在每种情况下，以向公司出资、不包括在可用金额中或用作指定债务的任何其他投资、限制性付款或付款的基础；
(W)第6.01节允许的担保，(I)由(A)任何贷款方经营 租赁(资本租赁义务除外)或不构成债务的其他义务(在每种情况下，由任何受限制子公司在正常业务过程中签订)和(B)不是 经营租赁(资本租赁义务除外)的贷款方或由任何不构成债务的受限制子公司签订的不构成债务的受限制子公司(在每种情况下)提供担保和 (Iii)任何借款方或受限制子公司因本协议允许的处置或收购而产生的习惯赔偿义务和购价调整义务产生的担保；
(X)只要不会发生违约事件，且仍在继续或将由此导致额外投资； 条件是，在按预计基础实施后，截至公司最近一个会计季度最后一天的综合净杠杆率不超过4.25至1.00，该财务报表在该时间之前已根据 第5.01(A)或(B)节交付；以及(B)在该时间之前，根据第5.01(A)或(B)节发布财务报表的本公司最近一个会计季度的综合净杠杆率不得超过4.25至1.00；以及
(Y)与内部重组和/或重组以及与税务筹划有关的活动对子公司的投资；但在实施任何此类重组、重组或活动后， 担保人提供的整体担保或行政代理在抵押品中的担保权益作为整体都不会受到重大损害。(B)对子公司的投资应与内部重组和/或重组以及与税务筹划有关的活动有关；但在实施任何此类重组、重组或活动后， 担保人提供的担保或行政代理在抵押品中的担保权益作为一个整体都不会受到重大损害。
为符合本条款第6.05条的规定，任何投资的金额应为进行该投资时的总投资，不对该投资的后续增减或应计未付利息或现金股息进行调整，减去所有股息或其他现金分配或与该投资有关的任何 其他以现金支付、偿还、返还、分配或以其他方式收到的金额。为免生疑问，如果根据本第6.05节的任何条款(除第6.05(H)节以外的 )允许一项投资，并将其作为许可收购，则该投资无需满足适用于许可收购的其他要求，除非该投资是在依赖 第6.05(H)节的基础上完成的。为了确定是否符合本第6.05节的规定，如果一项投资(或其部分)满足上述(A)至(Y)条款中所述 个以上类别的标准，公司将有权在支付之日对该投资进行分类，或在以后(根据重新分类之日存在的情况)以符合本6.05节的任何方式对该投资(或其部分 )进行重新分类。
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第6.06节。提前还款等债台高筑。
(A)本公司将不会、也不会允许其任何受限子公司在预定到期日之前以任何方式预付、赎回、购买、使其无效或以其他方式满足 (应理解定期预定利息的支付，实物支付利息、支付费用、费用和到期的赔偿义务)任何指定债务或违反任何指定债务的任何从属条款进行任何付款，但(I)指定债务的再融资 以与其有关的任何允许再融资债务的现金净收益支付，(Ii)根据其条款将任何指定债务转换为现金或合格股权时付款，以及 回购任何指定债务(Iii)本公司或任何受限制附属公司在抵押品文件允许的范围内对本公司或任何受限制附属公司或任何受限制附属公司的债务的预付款 文件允许的范围内的债务，(Iv)与指定债务有关的预付款、赎回、购买、亏损和其他付款，总额不超过(A)25,000,000美元减去根据第6.04(G)(X)条支付的受限付款的金额 加(B)可用金额，并根据公司的选择根据第6.05(V)(I)节进行的投资(不超过最初作为作出该等投资的基础的 出资给本公司的金额)未以其他方式使用的现金金额，只要：(A)没有发生违约事件，并且在履行该等预付款、赎回、购买、失效或其他付款后仍在继续或将会发生；及(B)在任何该等预付款、赎回、购买、失效或其他付款的情况下，该等现金并未以其他方式运用：(A)未发生违约事件，且在履行该等预付款、赎回、购买、失效或其他付款后仍在继续或将会发生；及(B)如属任何该等预付款、赎回、购买、失效或其他付款，则该等现金并未以其他方式运用预付款、赎回、 购买、失效或其他付款形式生效后, 截至本公司最近一个会计季度最后一天的综合净杠杆率(财务报表已根据第5.01(A)或(B)节在 之前交付)将不会超过5.70至1.0，(V)非贷款方的受限子公司对非贷款方的受限子公司的债务预付款，(Vi)作为适用的高收益折扣的一部分 义务追赶付款，(Vii)强制预付任何次级留置权票据(与特定债务有关的赎回、购买、亏损和其他付款，但未将合格股权收益加到可用金额中，以及(Ix)只要不会发生违约事件，并正在继续或将由此 导致 额外的预付款、赎回、购买亏损或其他情况；但在按形式实施后，本公司最近一个财政季度最后一天的综合净杠杆率(在此之前已根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表)的综合净杠杆率不得超过4.00至1.00。(B)根据第5.01(A)或(B)节提交财务报表的本公司最近一个财政季度的综合净杠杆率不得超过4.00至1.00。
为了确定是否符合本条款6.06(B)的规定，如果预付款(或其部分 )符合上述第(I)至(Viii)条中所述的多个类别的标准，公司将有权在付款之日对此类预付款进行分类，或在以后以符合本条款6.06(A)的任何方式对此类预付款(或部分预付款)进行重新分类(根据重新分类之日存在的情况 )。
(B)本公司不会、也不会允许其任何受限制附属公司以任何对贷款人利益有重大不利 的方式修订、修改或更改任何指明债务的任何条款或条件。
第6.07节。与关联公司的交易。 本公司不会也不会允许其任何受限制附属公司向其任何关联公司出售、租赁或以其他方式转让任何财产，或从其任何附属公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产，或以其他方式与其进行任何其他交易，涉及的总金额超过250万美元，除非(A)以实质上对本公司或该受限制附属公司有利的价格和条款和条件(基于借款人的善意决定)，因为 可以通过分支机构合理地获得，则本公司不会也不会允许其任何受限制子公司向其任何附属公司出售、租赁或以其他方式转让任何财产，或以其他方式与其进行任何其他交易，涉及的总金额超过2500,000美元(B)本公司及其受限制附属公司与因该等交易而成为 受限制附属公司的任何实体之间或之间的交易，而不涉及任何其他关联公司；。(C)支付 的惯常补偿、福利和报销。自掏腰包(D)在正常业务过程中向高级管理人员、高级管理人员、顾问和雇员提供贷款和垫款，(E)根据第6.04、6.05或6.06节允许的投资、限制性付款和其他付款、供款和贷款 ；(F)在正常业务过程中与高级管理人员、董事订立的雇佣、奖励、福利、咨询和遣散费安排；(F)在正常业务过程中与高级管理人员、高级管理人员、顾问和员工签订的贷款和垫款。 根据第6.04、6.05或6.06节允许的投资、限制性付款和其他付款、供款和贷款，(F)在正常业务过程中与高级管理人员、董事订立的雇用、奖励、福利、咨询和遣散费安排。本公司或其 受限制附属公司；(G)根据附表6.07所载协议或其任何修订进行的交易，只要该等修订整体而言并不在任何重大方面对贷款人不利(如本公司真诚地厘定)；(H)支付与该等交易有关的费用及开支；(I)发行控股公司或本公司的合资格股权，并授予与此相关的登记或其他惯常权利；(J)该等费用及开支；及(G)根据附表6.07所载协议或其任何修订而进行的交易，(J)与该等交易有关的费用及开支的支付，(I)发行控股或本公司的合资格股权，并授予与此相关的登记或其他惯常权利，(J)
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本公司或任何受限制子公司在截止日期作为缔约方的任何有限责任公司协议、有限合伙企业或其他 组织文件或证券持有人协议(包括与之相关的任何登记权协议或购买协议)以及此后可能签订的类似 协议的条款下的义务的存在和履行情况，只要本公司或任何受限子公司存在或履行以下义务，对任何此类现有协议或在截止日期后签订的任何此类类似协议 的任何修改，只有在不比截止日期生效的任何此类文件和协议(K)在正常业务过程中向合资企业提供咨询服务以及本公司、其受限制子公司和 合资企业之间或之间的任何其他交易在任何重大方面对贷款人的利益不利(本公司真诚地确定)的范围内，才应得到本第6.07(J)节的允许。 (L)与业主、客户、客户、供应商、合资伙伴或货品及服务的买家或卖家的交易(每宗交易均在正常业务过程中进行，且不受本协议禁止)；(M)向控股公司、本公司或其任何受限制附属公司的董事或高级管理人员提供服务，而该等服务的性质由本公司或其任何受限制附属公司在正常业务过程中向 客户提供，或与本公司提交予本公司的年度委托书中披露的交易大体相似。, 及(N)夏威夷种植园收购事项的完成 及本公司根据收购事项履行(或适用的附属公司)义务的情况。
第6.08节。 会计年度的更改。该公司将使其会计年度在每个日历年最接近12月31日的星期六结束。
第 6.09节。[已保留].
第6.10节。限制性协议。本公司不会，也不会允许其任何受限制的 子公司直接或间接地签订、招致或允许存在禁止、限制或对非担保人的受限制子公司向其股权持有人支付 股息或其他分派的能力施加任何条件的任何协议或其他安排；但上述规定不适用于(I)法律或本协议施加的禁令、限制和条件，以及与此相关的任何允许的 债务再融资；(Ii)截止日期存在的禁令、限制和条件(或其任何延期、再融资、替换或续订或任何修订或修改)，而这些修订或修改总体上并不比任何此类限制或条件具有更大的限制性(基于公司的善意决定)；(Iii)禁令；与 第6.11节允许的任何处置有关的限制和条件，(Iv)与许可应收账款安排有关的协议中包含的习惯禁令、限制和条件，(V)当受限制子公司成为本公司的受限制子公司时对其具有约束力的协议或安排，或任何此类协议或安排的任何允许延期、再融资、替换或续签，或对任何此类协议或安排的任何修订或修改，只要任何该等延期、再融资、续签、作为一个整体，(基于公司的善意决定)比此类协议或安排具有更大的限制性 (Vi)禁令 (Vi), (Vii)合资协议和适用于合资企业的其他类似协议或安排中的习惯规定的协议或安排；(Vii)任何与本协议允许的有担保债务有关的协议所施加的禁令、限制或条件，如果此类禁令、限制或条件仅适用于产生或担保此类债务的受限制子公司；(Ix)租赁、转租、许可中的习惯规定；(Viii)本协议允许的与有担保债务有关的任何协议施加的禁令、限制或条件，如此类禁令、限制或条件仅适用于招致或担保此类债务的受限制子公司；(Ix)租赁、转租、许可证中的习惯规定 限制或条件仅涉及受其约束的财产，(X)租约中限制转让或转租的习惯条款，(Xi)限制转让或转让在正常业务过程中订立或以其他方式允许的任何合同的习惯条款 ，(Xii)客户根据在正常业务过程中签订的合同对现金或其他存款施加的禁令、限制或条件， (Xiii)第6.02节允许的留置权对转让现金或其他存款施加的禁令、限制或条件(Xiv)客户根据在正常业务过程中签订的合同对现金或其他存款或净资产施加的限制 ；(Xv)在资产出售协议、股票出售协议和其他类似协议中对资产或财产的处置或分配的任何限制或禁止， 限制或禁止仅适用于此类协议和(Xvi)禁止的资产, 对客户在正常业务过程中签订的合同所施加的现金或其他存款的限制或条件 。
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第6.11节。性情。本公司不会、也不会允许任何受限制的 子公司进行任何处置，但以下情况除外：
(A)处置陈旧或破旧的财产，以及处置 在本公司及受限制附属公司的日常业务运作中不再使用或不再有用的财产；
(B)在正常业务过程中处置库存和其他资产；
(C)在下列情况下处置财产：(I)该财产以类似重置财产的购买价格兑换信贷，或(Ii)处置所得款项迅速用于该重置财产的购买价格；
(D)处置财产(包括发行股权)：(I)向公司或受限制的 子公司出售财产；但如果该财产的转让方是贷款方，则其受让方必须是贷款方(控股公司除外)；(Ii)如果此类交易构成第6.05节允许的投资，以及(Iii)包括外国子公司对其他外国子公司的股权；
(E) 第6.03、6.04和6.05节允许的处置和第6.02节允许的留置权，以及与许可应收款融资相关的应收款和允许应收款相关资产的处置；
(F)在正常业务过程中处置现金和现金等价物(或最初进行投资时作为现金等价物的其他资产)；
(G)处置与托收有关的应收账款或 其妥协；
(H)依据第6.05(V)节作出的投资处置；
(I)受伤亡事件影响的财产转移；
(J)任何财产处置；但(I)在进行该等处置时( 根据在不存在违约事件时作出的具有法律约束力的承诺而作出的任何该等处置除外)，该等处置不会或将不会导致任何违约事件；(Ii)在任何该等处置时，本公司任何财政年度根据第(J)款处置的所有财产(包括该等处置)的账面价值合计不得超过(X)$50,000，两者中较大者。根据第5.01(A)节或第5.01(B)节出具公司财务报表的最近一个会计年度或会计季度的最后一天的合并总资产的000%和(Y)1.75%；但除上述最高年度金额外，非贷款方的受限子公司可在任何财政年度处置总公平市值(由借款人善意确定)不超过50,000,000美元(或200,000美元)的额外资产。自结算日以来总计5000美元)，只要根据本但书进行的任何处置的现金收益净额在收到该现金收益净额后的十二(12)个月内使用，或(Y)如果公司或受限制的子公司在收到该现金收益净额后的十二(12)个月内作出具有法律约束力的承诺 将该现金收益净额再投资于该现金收益净额后的十二(12)个月内，在该十二个月期间的最后一天后六(6)个月内，购买在本公司或受限制附属公司的业务中使用或有用的资产，或用于收购从事获准业务的实体的资产；及(Iii)就根据本条(J)进行的任何处置而言，购买价格超过10,000,000美元, 本公司或受限制附属公司 应以现金或现金等价物的形式获得不少于75%的对价；但就本条第(Iii)款而言，下列各项均应被视为现金：(A)本公司或受限制附属公司的任何 负债(如本公司或该受限制附属公司根据本条款提供的最新资产负债表或其脚注所示)，但按其条款 从属于该受限制附属公司的负债除外
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受让人就适用的处置承担的，本公司和所有受限制的子公司应已被所有适用债权人以书面形式有效解除的处置 (B)本公司或该受限制附属公司从受让人收到的任何证券，由本公司或该受限制附属公司在适用处置结束后180日内转换为现金(以收到的现金为限)，及(C)指定的非现金对价(当与根据下文(K)条款未偿还的指定非现金对价 合计时)，未偿还本金总额不超过(X)$25,000,000和(Y)综合总资产的0.875，两者中较大者不超过(X)$25,000,000和(Y)总本金不超过(X)$25,000,000和(Y)综合总资产的0.875
(K)在截止日期前以书面方式向贷款人披露的处置；但本公司或受限制子公司应以现金或现金等价物的形式获得不少于75%的任何此类处置的对价；但就本条第(Iii)款而言，下列各项 均应被视为现金：(A)本公司或该受限制附属公司的任何负债(见本公司或该受限制附属公司根据本条款提供的最新资产负债表或其脚注所示)，但根据其条款从属于以现金支付债务的负债除外，该等负债由受让人就适用的处置而承担，且本公司及所有受限制附属公司就该等债务承担的任何负债(见本公司或该受限制附属公司在本条款下提供的最新资产负债表或其脚注所示)不包括 受让人就适用的处置所承担的任何负债(如本公司或该受限制附属公司的最新资产负债表或其脚注所示)。(B)本公司或该受限制附属公司从受让人收到的任何证券，由本公司或该受限制附属公司在适用处置结束后180日内转换为现金(按收到现金的 为限)；及(C)未偿还本金总额的指定非现金代价(与根据上文(J)条未偿还的指定非现金代价总额合计 )不得超过(X)$25,000,000和(Y)综合总资产的0.875，两者中较大者
(L)处置合营企业的投资和发行合营企业的任何股权，以合营企业安排和类似的具有约束力的安排中规定的合营各方所要求的或根据合营各方之间的惯常买卖安排 进行的范围为限；
(M)任何受限制附属公司如真诚地认为清盘或解散符合本公司的最佳利益，且对贷款人并无重大不利，则可予以清盘或解散；
(N)只要未发生并持续发生违约事件，本公司及其受限子公司可在正常业务过程中以非现金或现金转让方式向本公司受限子公司转让存货；
(O)只要在各自转让时或在违约生效后不存在违约事件，贷款方应被允许向本公司其他受限制子公司转让额外资产(任何贷款方的存货、现金、现金等价物和股权除外)，只要各自转让人收到至少等于所转让资产公允市场价值的 金额的现金；
(P) 本公司及其受限制附属公司可出售或交换与交换或购置在许可业务中有用的替换设备有关的特定设备；
(Q)在通常业务运作中放弃或放弃合约权利，或就任何种类的合约、侵权行为或其他索偿作出和解、免除、追讨或退回；
(R)为遵守任何政府当局或任何适用法律的任何命令而作出的处分；
(S)在经营租约期满时购买并在此后转售的任何汽车和信息技术设备的出售 ；
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(T)任何外国子公司在适用法律要求或满足适用法律关于外国子公司股本所有权的其他要求时，可以向合格董事发行股权 ；
(U)将任何外国子公司(贷款方除外)的股权出售或发行给任何其他外国 子公司，包括与本协议未予禁止的任何税务重组活动有关的股权；
(V) 终止或解除本协议允许的任何互换协议；
(W)处置一家不受限制的附属公司的股本， 不受限制的附属公司的债务或发行的其他证券；
(X)本公司或其任何受限 附属公司可将本公司或其任何受限附属公司租赁或拟租赁的任何财产出售或转让给任何其他人士，其目的与已出售或将出售或转让的财产实质上相同，只要该交易是(I)第6.01(E)节允许的资本租赁或购买债务，或(Ii)(A)以现金对价或限定股权或发行所得 (B)借款人或其适用的附属公司否则将获准订立适用的标的租赁，并根据适用的标的租赁继续承担责任；及(C)根据本条款(X)进行的所有出售和回租交易的出售资产的公允市值总额不得超过截至最后一天完成该等出售和回租交易时确定的借款人综合总资产的15,000,000美元和0.50%(按形式计算) (如适用)；和
(Y)完成对夏威夷种植园的收购，以及履行公司在收购夏威夷种植园下的义务(或适用的附属公司)；
但根据第6.11(J)及(K)条中的一项或多项分类的任何财产的任何处置，须以不低于该财产在处置时的公平市价为代价，并由本公司真诚决定。
第6.12节。业务范围。本公司将不会、也不会允许其任何受限制附属公司在任何 重大程度上从事任何业务(许可业务除外)。
第6.13节。被动控股公司。控股公司在任何时候不得从事下列以外的任何业务或业务活动(以及随之而来的活动或操作)：(I)借款人的股权所有权，以及与之直接相关的活动；(Ii)维持其合法存在(包括产生与此类维持有关的费用、成本和开支的能力)，(Iii)履行其在贷款文件、ABL信贷协议、初级留置权票据、其章程和其他组织文件以及与此相关而签订或以其他方式允许的任何其他协议、文书或其他文件项下的义务，以及与贷款文件、ABL信贷协议、初级留置权票据、其章程和其他组织文件以及与此相关或以其他方式允许的任何其他协议、文书或其他文件项下的义务；(Iv)发行股权，接受根据第6.04节支付的限制性付款，以及根据本条款向控股公司转让所有财产以及支付现金和现金等价物的限制性付款(包括但不限于根据第6.04节向控股公司支付任何限制性付款的 收益)；(V)仅在本协议不禁止本公司及其受限子公司的义务的范围内担保本公司及其受限子公司的义务，(Vi)另有要求遵守法律和任何适用的法院命令；(Vii)参与税务、会计、法律及其他行政事宜；(Viii)向其现任及前任董事及高级管理人员提供赔偿 ；(Ix)维持及管理股权激励或其他福利计划；(X)在发行任何合资格股权的同时，赎回、购买或注销控股公司的任何股权，将控股公司的任何股权收益或转换或交换为, 此类合格股权，(Xi)履行其与第6.01节允许的任何 债务的文件有关的义务，(Xii)持有根据本协议条款收到的现金和现金等价物，(Xiii)在合格 首次公开募股(出于善意确定)之后合理需要的此类活动，以及(Xiv)与以下方面相关的任何其他活动
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以上第(I)至(Xiii)条。控股公司不得(X)拥有本公司的股权、其账簿和记录以及根据本节第6.13节所述的任何协议、文书或其他文件的任何 项下的任何权利、控股公司的存款和证券账户、其中持有的所有现金和现金等价物存款以及根据本条款转让或支付给控股公司的现金和现金等价物以外的任何重大资产；(Y)除根据贷款文件设定的留置权外，不对借款人的任何股权授予留置权。次要留置权票据契约及其他债务 须受债权人间协议及任何第一留置权债权人间协议及根据Holdings就存款账户及任何其他准许产权负担订立的惯常存款账户协议而产生的普通课程留置权所规限 。
第6.14节。财务契约。自截至2017财年第三财季起，截至公司每个财季最后一天，公司不得允许第一留置权净杠杆率大于以下针对该会计季度规定的第一留置权净杠杆率：
| 财政季度末 | 最大第一留置净额 杠杆率 | |
| 2017财年第三财季 | 6.00至1.00 | |
| 2017财年第四财季 | 6.00至1.00 | |
| 2018财年第一财季 | 6.00至1.00 | |
| 2018财年第二财季 | 6.00至1.00 | |
| 2018财年第三财季 | 6.00至1.00 | |
| 2018财年第四财季 | 6.00至1.00 | |
| 2019财年第一财季 | 5.75至1.00 | |
| 2019财年第三财季 | 5.75至1.00 | |
| 2019财年第三财季 | 5.75至1.00 | |
| 2019财年第四财季 | 5.75至1.00 | |
| 2020财年第一财季 | 5.75至1.00 | |
| 2020财年第三财季 | 5.75至1.00 | |
| 2020财年第三财季 | 5.75至1.00 | |
| 2020财年第四财季 | 5.75至1.00 | |
| 2021财年第一个财季，以及此后每个财季的最后一天 | 5.50至1.00 |
第七条
违约事件
如果发生并继续发生以下任何 事件(每个默认事件)：
(A)借款人 在任何贷款的本金到期及须予支付时(不论是在该贷款的到期日，或在定出的预付日期或其他日期)，不得支付该贷款的本金；
(B)借款人应不支付(I)到期并应支付的任何贷款利息或任何费用，且在五(5)个工作日内继续不予补救，或(Ii)在 到期并应支付时根据本协议应支付的任何其他金额(本条第(A)款所述金额除外)继续不予补救，且在通知借款人后五(5)个工作日内继续不予补救。(B)借款人应不支付(I)到期并应支付的任何贷款利息或费用，且在通知借款人后五(5)个工作日内继续无法补救，或(Ii)根据本协议应支付的任何其他金额(本条第(A)款所述金额除外)，且在通知借款人后五(5)个工作日内继续不予补救
(C)任何贷款方在本协议或任何其他贷款文件中或在依据本协议或其中交付的 任何声明或证书中作出或视为作出的任何陈述、担保或陈述，须证明在作出或视为作出该等陈述、保证或陈述的日期在任何要项上并不真实；
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(D)本公司或任何受限制附属公司不得遵守或 履行第六条或费用函中所载的任何契诺、条件或协议(支付本条(B)款所指费用除外)；
(E)任何借款方或任何受限制的子公司(视情况而定)应未能遵守或履行本协议(本条(A)、(B)或(D)款规定的除外)或任何其他贷款文件中包含的任何契诺、条件或 协议，且在行政代理向公司发出书面通知 后三十(30)天内继续不予补救；
(F)(I)本公司或任何重要附属公司在任何重大债务(掉期协议除外)到期并须支付时，或如果宽限期适用于根据设立该等债务的协议或文书支付的 款项，则本公司或任何重要附属公司不得 就任何重大债务(不论本金或利息及金额)支付任何款项，超过该适用宽限期；或(Ii)在任何掉期协议项下，因本公司或任何重大附属公司为违约方或受影响方(或同等条款)的任何违约或终止事件而发生的该等 掉期协议的提前终止日期(或同等事件) ，且在任何情况下，本公司或任何重大附属公司因此而欠下的任何该等掉期协议的终止价值超过50,000,000美元，而本公司或任何重大附属公司因此而欠下的任何该等掉期协议的终止价值大于50,000,000美元，且本公司或任何重大附属公司因此而欠下的任何该等掉期协议的终止价值大于50,000,000美元
(G)本公司或任何受限制附属公司将于 就任何重大债务履行任何责任，或就任何重大债务发生任何控制权变更(或同等条款)，而在每种情况下，导致该重大债务在预定到期日之前到期的任何重大债务 ，或使或允许(不论是否发出通知、时间流逝或两者，但在任何适用宽限期生效后)该重大债务或 的持有人或持有人均可或准许该等重大债务或 的持有人或多名持有人(不论是否给予通知、时间流逝或两者，但在任何适用的宽限期生效后)履行任何债务或控制权变更(或同等条款)的情况下，本公司或任何受限制附属公司将于 违约。在预定到期日之前进行回购、赎回或失败(仅限于合格股权 权益除外)；但本条(G)不适用于因自愿出售或转让担保该等债务的财产或资产而到期的有担保债务，或因影响该等财产或资产的意外事故 而到期的债务；此外，ABL财务契约根据ABL信贷协议发生的违约事件不构成本协议项下的违约事件，除非及直至ABL贷款人宣布所有根据ABL信贷协议而未偿还的 金额立即到期并根据ABL信贷协议予以支付
(H)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据现在或以后有效的任何联邦、州或外国破产、接管或类似法律，就控股公司、本公司或其任何重要附属公司或其债务或其大部分资产进行清盘、重组或其他救济，或(Ii)为控股公司、本公司或任何重要附属公司或其任何重要附属公司或类似官员指定接管人、受托人、托管人、财产扣押人、管理人或类似的官员。 此类诉讼或请愿书应继续进行，不得驳回或搁置六十(60)天，或应提交批准或命令上述任何一项的命令或法令；
(I)控股公司、本公司或任何重要附属公司应(I)自愿启动任何程序或提交任何请愿书， 根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、接管或类似法律寻求清算、重组或其他救济，(Ii)同意提起本条第(H)款所述的任何诉讼或请愿书，(Iii)申请或同意为控股公司指定接管人、受托人、保管人、财产扣押人、财产管理人或类似的官员，本公司(I)应(I)自愿启动任何程序或提交任何请愿书， 根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，(Ii)同意提起本条第(H)款所述的任何程序或请愿书(Iv)提交答辩书，承认在任何该等法律程序中针对其提交的呈请书的重要指称，。(V)为债权人的利益作出一般转让，或。(Vi)为达成任何前述事项而采取任何公司诉讼；。
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(J)控股公司、本公司或任何重要附属公司将普遍 无力、书面承认其普遍无力或普遍不能在到期时偿还债务；
(K)应针对本公司或其任何重要附属公司作出一项或多项 判决或判令，所有该等判决或判令涉及的责任(以信誉良好及有偿债能力的保险公司未支付或承保的范围为限(任何判决或判令的任何部分并未如此 包括在本协议的任何厘定中))相等于或超过50,000,000美元，而所有该等判决或判令要么为最终判决或判令不可上诉，要么 不可上诉但是，除非(I)受该等判决或法令约束的公司及其受限子公司在该等判决或法令发布之日(或该等判决或法令仍然有效的任何较后日期 )至少有50,000美元，否则美国以外的法院作出的任何该等其他判决或法令不应构成本条(K)项下的违约事件 ，除非(I)本公司及其受该等判决或法令约束的附属公司至少有50,000美元的资金，该等判决或法令仍有效的任何较后日期 不应构成违约事件，除非(I)本公司及其受该等判决或法令约束的公司在该等判决或法令发出之日(或该等判决或法令仍然有效的任何较后日期 )至少有50,000,000美元000净资产(在账面基础上确定，而不考虑由于该 判决或法令而减记或注销该等资产)位于作出该判决或法令的法院的司法管辖区(即相关国家或相应法院的任何较大司法管辖区)(该判决或法令是(或)终局的，不可上诉的，或尚未(或尚未)腾空、解除)，(Ii)执行该判决或法令的一项或多项命令( (或 )是终局的，不可上诉的，或(或)尚未撤销、撤销的)；或(Ii)一项或多项强制执行该判决或法令的命令( (或)是终局的，不可上诉的，或(或)未被腾出、解除的)。, 在借款人和/或受该命令约束的一个或多个司法管辖区的一个或多个有管辖权的法院 在强制执行令生效之日(或任何此类命令仍然有效的任何较后日期)，在该一个或多个司法管辖区内至少有 $5000万美元的净资产(在账面上确定，而不考虑此类资产的任何减记或注销)，则在任何连续60天的上诉期间内，借款人和/或其受该命令约束的附属公司在该一个或多个司法管辖区内拥有至少5000万美元的净资产(不考虑此类资产的任何减记或冲销)，截至该强制执行令生效之日(或任何该命令仍然有效的较后日期)
(L)ERISA事件应已发生，当与已发生的所有其他ERISA事件合在一起时，可合理预期 会导致重大不利影响，或根据守则第 401(A)(29)或430(K)节或ERISA第4068条，对控股公司、本公司或受限制附属公司作为整体的资产的重要部分施加留置权或担保权益；
(M)须更改控制权；或
(N)任何抵押品文件的任何实质性规定，在其签立和交付后的任何时间，由于根据本协议或根据本协议明确允许的其他任何原因(包括根据第6.03或6.11节允许的交易)，或由于行政代理的作为或不作为，或由于所有 义务的全部清偿，不再完全有效和有效；或任何贷款方以书面形式对任何抵押品文件的任何规定的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方书面否认其在任何抵押品文件下负有任何或进一步的责任或 义务(全额偿还债务和终止承诺的结果除外)，或声称书面撤销或撤销任何抵押品文件，在每种情况下，都是针对抵押品文件声称涵盖的抵押品的重要部分；
然后，在每次此类事件(本条(H)或(I)款所述与本公司有关的事件除外)中，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可应所需贷款人的要求，在相同或不同的时间采取任何 或所有以下行动：(I)终止承诺，承诺随即终止，(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期并应支付：(I)终止承诺，并随即立即终止承诺，(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期并应支付：(I)终止承诺，并随即立即终止承诺，(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期并应支付：(I)终止承诺，随即立即终止承诺，(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期并应支付在这种情况下，任何未如此宣布到期和应付的本金此后可宣布为到期和应付)，因此，如此宣布到期和应付的贷款本金，连同其应计利息和公司根据本协议和其他贷款文件应计的所有费用和其他义务，将立即到期和应付，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有这些均由 公司在此免除；如果发生本条(H)或(I)款所述与本公司有关的任何事件，承诺将自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息 以及根据本条款和其他贷款文件应计的所有费用和其他义务，将自动到期和应付，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有这些均由本公司在此免除。
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在CAM交换日期，贷款人应自动且无需进一步行动即被视为已交换指定义务的权益，因此，该贷款人应 拥有与该贷款人在紧接CAM交换后的每个类别下的指定义务中的CAM百分比相等的利息，以代替每个贷款人在紧接CAM交换之前应参与的每个类别下的指定义务中的权益。(br}在紧接CAM交换之后的每个类别下的指定义务中，贷款人应 拥有相当于该贷款人在指定义务中的CAM百分比的利息，以代替其在紧接CAM交换之前参与的每个类别下的指定义务中的权益。每名出借人、每名获得第9.04节所述任何出借人参与的人、本公司，如果Solvest在本协议项下产生任何贷款，则Solvest各自特此同意并同意CAM交易所。本公司、贷款人及(如果Solvest产生本协议项下的任何贷款)Solvest不时同意 签署并向行政代理交付行政代理应合理要求的所有本票及其他票据和文件作为证据，并确认贷款人在CAM交易所生效后各自的利益和义务，每个贷款人同意将其最初收到的与本协议项下的贷款相关的任何本票交还行政代理，以阻止交付任何如此签立的本票和{但本公司或Solvest未能签立或交付，或任何贷款人未能承兑任何该等承付票、票据或文件，并不影响CAM交易所的效力或效力。作为CAM交换的结果 ，在CAM交换日期及之后，管理代理根据任何有关指定义务的贷款文件收到的每笔付款都应根据贷款人的 各自的CAM百分比按比例分配给贷款人。尽管如此，, 除非本公司和Solvest的指定义务在CAM交易所日均未履行，否则本段的规定不适用。
第八条
管理代理
(A)各贷款方在此不可撤销地指定Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.为其代理人，并 授权Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.代表其采取本条款和其他贷款文件授予行政代理的行动和权力，以及 合理附带的行动和权力。(A)各贷款人在此不可撤销地指定Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.为其代理人，并 授权Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.代表其采取本条款和其他贷款文件授予行政代理的行动和权力。各贷款人特此不可撤销地指定Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.为其抵押品代理，并授权Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.代表其采取本条款和其他贷款文件授予抵押品代理的行动和行使 权力，以及合理附带的行动和权力。本条规定仅为行政代理、抵押品代理和贷款人的利益，任何贷款方不得作为第三方受益人享有任何此类规定的权利。
(B)担任本协议项下的行政代理的人应以贷款人的身份享有与任何其他 贷款人相同的权利和权力，并可像不是行政代理一样行使同样的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语？贷款人或？贷款人应包括以个人身份为本协议项下的行政代理提供服务 的人员。该等人士及其联属公司可接受本公司或其任何受限制附属公司或其他联属公司的存款、贷款、担任财务顾问或担任任何其他顾问职务，以及一般与本公司或其任何受限制附属公司或其他联属公司进行任何业务 ，犹如该等人士并非本协议项下的行政代理，且无责任向贷款人作出交代。
(C)除本文和其他贷款文件中明确规定的责任或义务外，行政代理人不应承担任何职责或义务。 在不限制前述规定的一般性的原则下，(A)行政代理人不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；(B)行政代理 没有责任采取任何酌处权或行使任何酌处权，但此处明确规定或其他贷款文件明确规定行政代理必须按所需贷款人(或本协议或其他贷款文件明确规定的贷款人数量或百分比)以书面方式行使的酌处权和权力除外，但行政代理不应被要求 采取其认为或其法律顾问认为符合以下条件的任何行动和(C)除本合同和其他贷款文件中明确规定外，行政代理没有任何义务披露，也不对未披露的任何信息负责。
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本公司或其任何受限制子公司以任何身份向担任行政代理的人员或其任何附属公司传达或获得的信息。行政 代理人在征得所需贷款人的同意或请求(或在必要的其他数目或百分比的贷款人，或行政代理人认为 在本合同规定的情况下，诚信是必要的)的情况下，或在自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下，对其采取或不采取的任何行动不负责任。除非公司或贷款人向行政代理人发出说明违约的书面通知 ，否则行政代理人应被视为不知道有任何违约行为，而行政代理人不负责或有任何责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或 陈述，(Ii)根据本协议或与本协议或其他文件相关交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)在本协议或任何其他贷款文件中作出的任何陈述、担保或 陈述， (Iv)本协议或任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(V)是否满足本协议第四条或其他地方规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给 行政代理的项目除外，或(V)本协议或本协议或其中规定的其他条款或条件是否存在，或(Iv)本协议或任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，但确认收到明确要求交付给 行政代理的项目除外。
(D)行政代理有权相信任何 通知、请求、证书、同意书、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或 以其他方式认证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并相信该陈述是由适当的人作出的，并且不会因依赖该陈述而承担任何责任。在 确定是否符合本协议规定的任何贷款条件时，除非 行政代理在发放贷款前已收到贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令贷款人满意，除非 行政代理在发放贷款之前已收到该贷款人的相反通知。行政代理可咨询其选定的法律顾问(可能是本公司的法律顾问)、独立会计师和其他 专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。
(E)行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类子代理可以通过各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利。本条的免责条款适用于任何该等分代理以及行政代理和任何该等分代理的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷安排银团相关的活动以及作为行政代理的活动。(B)本条款的免责条款适用于任何该等分代理和行政代理的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷便利银团相关的活动以及作为行政代理的活动。
(F)行政代理可随时向贷款人及本公司发出辞职通知。在收到任何该等辞职通知后，所需贷款人有权在与公司协商后(除非第七条(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件已经发生并仍在继续)经公司 同意(公司同意不得被无理拒绝或拖延)指定继任者，继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者 由所需的贷款人指定，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后三十(30)天内接受了该任命，则卸任的行政代理人可以 代表贷款人任命符合上述资格的继任行政代理人；但如果行政代理人通知本公司和贷款人没有符合资格的人接受该 任命，则该辞职仍应根据该通知生效，并且(1)退任的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务 (但行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人持有的任何抵押品担保的情况除外，退休的行政代理人应继续持有该附属担保，直至成为 行政继任者为止)( 行政代理人应继续持有该附属担保，直至 行政代理人继任者为止)。 如果行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人持有任何抵押品担保，则退休的行政代理人应继续持有该抵押品担保，直至 行政代理人继任为止。由管理代理、向管理代理或通过管理代理提供的通信和决定应由每个贷款人直接作出或直接向每个贷款人作出, 在 要求贷款人按照本节以上规定指定继任管理代理之前。在接受继任者作为本协议项下的行政代理人的任命后，该继任者将继承并被授予退休(或退休)行政代理人的所有权利、权力、特权和职责。
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和即将退休的行政代理应解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本款上述规定解除) 。除非本公司与继任行政代理另有协议，否则本公司支付给继任行政代理的费用应与支付给其前身的费用相同。在退役行政代理人根据本合同和其他贷款文件辞职后，对于退役行政代理人担任行政代理人期间他们中的任何一方采取或未采取的任何行动，本条和第9.03节的规定应继续有效，以使该退休行政代理人、其子代理人及其各自的关联方受益。如果担任行政代理人的人 根据违约贷款人的定义(D)条款是违约贷款人，则规定的贷款人可以在适用法律允许的范围内，通过书面通知公司和该 人解除该人的行政代理人职务，公司应与贷款人协商，除非违约事件已经发生并仍在继续，在这种情况下，规定的贷款人应与公司协商， 指定一名继任者，继任者或任何此类银行在美国设有办事处的关联公司；但未经公司同意(不得无理拒绝), 所要求的贷款人不得选择不是1.1441-1(B)(2)(Ii)节所述的美国金融机构或1.1441-1(B)(2)(Iv)(A)节所述的外国银行美国分行的继任者。如本公司或所需贷款人(视情况而定)并未委任该等继任人，并在三十(30)天(或所需贷款人同意的较早日期)内接受该 委任(免职生效日期)，则该免职仍应根据免职 生效日期的通知而生效。
(G)各贷款人承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他 贷款人或其任何关联方的情况下，独立作出了订立本协议的信用分析和决定。各贷款人还承认，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，独立地、 决定采取或不采取 行动。
(H)在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以扣缴相当于 任何适用预扣税的金额，不向任何贷款人支付。在不限制或扩大第2.16节规定的情况下，每一贷款人应赔偿并使行政代理人不受损害，并应在提出要求后30天内支付因行政代理人未能适当扣缴税款而由国税局或任何其他政府当局对行政代理人招致或提出的任何和所有相关损失、索赔、债务和支出(包括行政代理人的任何律师的费用、收费和支出)，并应在提出要求后30天内就此向行政代理人支付任何税款和所有相关损失、索赔、债务和费用(包括行政代理人的任何法律顾问的费用、收费和支出)，并应在提出要求后30天内就此向行政代理人支付任何税款和所有相关损失、索赔、债务和费用(包括行政代理人的任何律师的费用、收费和支出)。 因为未提交或未正确执行适当的表格，或因为贷款人未将导致免征或降低预扣税无效的情况变化通知行政代理)。行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理随时抵销和使用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额 抵销行政代理根据本款第(I)款应付的任何金额。本款第(I)款中的协议在行政代理人辞职和/或 更换、贷款人的任何权利转让或替换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或履行后仍然有效。
(I)贷款人不可撤销地同意：
(I)行政代理根据任何贷款文件授予或持有的任何财产上的任何留置权应自动 解除(A)终止承诺并全额支付所有债务(在每种情况下，除(X)有担保对冲协议下的义务、(Y)现金管理义务和(Z)或有偿还 和赔偿义务外，每种情况下均未应计和支付)，(B)受该留置权规限的财产作为根据本协议或根据任何其他贷款文件所准许的任何转让的一部分或与此相关而转让予任何人时(贷款方转让除外)，(C)
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除第9.02节另有规定外，如果该留置权的解除得到所需贷款人(或根据 第9.02节可能需要的更多数量的贷款人)的书面批准、授权或批准，或(D)如果受该留置权约束的财产为担保人所有，则在该担保人根据以下第(Iii)款解除其在担保和担保协议下的义务时；
(Ii)(A)解除或从属于根据第6.02(E)节允许的 贷款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何财产的任何留置权，以及(B)行政代理被授权(但不要求)解除或从属于根据第6.02节任何其他条款允许的贷款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何财产的任何留置权；以及(B)根据第6.02节的任何其他条款允许的任何此类财产留置权的持有人，解除或从属于该行政代理的任何财产的任何留置权；以及(B)根据第6.02节的任何其他条款允许的任何贷款文件，行政代理被授权(但不要求)解除或从属于该财产的任何留置权的持有人；以及
(Iii)如果任何担保人因本协议允许的交易而不再是受限制附属公司，则该担保人将自动解除其在《担保与担保协议》下的义务。
应行政代理在任何时候提出的请求， 所需贷款人(或根据第9.02节可能需要的更多数量的贷款人)将书面确认行政代理有权解除或从属于其在特定类型或项目的 财产中的权益，或根据本款(I)免除任何担保人在担保和担保协议下的义务。在本款第(I)款规定的每种情况下，行政代理将(以及每个贷款人 不可撤销地授权行政代理)根据贷款 文件的条款，根据贷款 文件的条款，签署并向适用的贷款方提交该贷款方可能合理要求的文件，以证明该 抵押品项目从根据抵押品文件授予的转让和担保权益中解除或从属于该抵押品项目，或证明该担保人已解除其在担保和担保协议项下的义务，费用由公司承担。
尽管本协议有任何相反规定，但本协议封面上列出的任何安排人和辛迪加代理 均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，除非是以行政代理或贷款人的身份。
第九条
其他
第9.01节。通知。
(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及以下第(B)款规定的 除外)外，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应通过专人或隔夜快递服务、挂号信或传真机邮寄，如 所述，并且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送至适用的电话号码，如下所示：
(I)如寄给控股公司、借款人或行政代理，则寄往附表9.01为该人指明的地址、传真机号码、电子邮件地址或电话号码；及
(Ii)如寄往任何其他贷款人，则按其行政问卷中指定的传真机号码、电子邮件地址或电话号码发送至 。
通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信，或者通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时视为已经发出；由传真机发送的通知和其他通信在发送时视为已经发出(但如果不是在收件人的正常营业时间 发送，应视为在接收者的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。
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(B)电子通讯。本协议项下向贷款人发出的通知和其他通信 可以按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供，但如果贷款人已通过电子通信通知行政代理它无法接收该条款下的通知，则上述 不适用于根据第二条向任何贷款人发出的通知。行政代理或 公司(代表借款人)可酌情根据其批准的程序，同意接受本协议项下通过电子通信向其发送的通知和其他通信，但此类程序的批准可 仅限于特定的通知或通信。
除非管理代理另有规定，否则(I)发送至电子邮件地址的通知和其他 通信应在发送方收到预期收件人的确认后视为已收到(例如通过要求回执的回执功能， 如果可用，返回电子邮件或其他书面确认)，但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或 通信应被视为已在下一个工作日营业开始时发送(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通讯，应视为预期收件人收到前述第(I)款所述通知或通讯的通知并标明其网站地址后 收到该通知或通讯的电子邮件地址。
(C)平台。平台按原样和可用的方式提供。代理方(定义如下)不 担保公司材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确表示对信息中的错误或遗漏不承担任何责任。任何代理方都不会就公司 材料或平台做出任何明示、暗示或法定的担保，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何担保。 在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为代理当事人)均不对贷款方、任何贷款人或任何其他人就本公司或行政代理通过互联网传输公司材料而产生的任何类型的损失、索赔、 损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面)承担任何责任，除非该等损失、索赔、损害赔偿、债务或费用由具有管辖权的法院以最终且不可上诉的方式裁定。但是， 任何代理方在任何情况下都不对公司、任何贷款人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害赔偿相反)的责任。
(D)更改地址等控股公司、本公司和行政代理均可通过通知本协议的其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真机或电话号码 。每个其他贷款人可以通过通知本公司和 行政代理更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、复印机或电话号码。此外，各贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理有记录在案的(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真机号码和 电子邮件地址，以便向其发送通知和其他通信，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人 始终在平台的内容声明屏幕上选择了私有方信息或类似的标识，以使该公共贷款人或其代表能够根据此类公共贷款人的 合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考未通过该平台的公共方信息部分提供的公司材料，并且 可能包含材料
(E)行政代理和贷款人的信赖。行政代理和贷款人有权依赖并执行据称由借款人或其代表发出的任何 通知，即使(I)此类通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或在本合同规定的任何其他形式的通知之前或之后，或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认不同。控股公司和借款人应连带赔偿行政代理、各贷款人及其各自的关联方因以下原因而产生的一切损失、费用、费用和责任
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该人在每个据称由借款人或其代表发出的通知上，除非是由于该人的严重疏忽或故意行为不当。发往管理代理的所有电话通知以及与管理代理的其他 电话通信均可由管理代理录音，本协议各方特此同意此类录音。
第9.02节。弃权书；修正案
(A)行政代理或任何贷款人未能或延迟行使本协议或任何其他贷款文件 项下的任何权利或权力，不得视为放弃该等权利或权力，任何单次或部分行使任何该等权利或权力，或放弃或停止执行该等权利或权力的任何步骤，均不得妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力，或 任何其他权利或权力的行使。行政代理和贷款人在本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。本协议任何条款的放弃或对控股公司或本公司任何离开的同意在任何情况下均无效，除非该放弃或同意得到本第9.02节(B)段的允许，然后该放弃或同意 仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。在不限制前述一般性的情况下，贷款的发放不应被解释为放弃任何违约，无论行政代理人或任何贷款人当时是否已通知或知道此类违约。
(B)除本协议或 任何其他贷款文件(关于该贷款文件)另有规定外，不得放弃、修改或修改本协议或任何其他贷款文件或本协议或其中的任何规定，除非是根据控股公司、借款人和所需贷款人签订的一份或多份书面协议，或控股公司、借款人和行政代理经所需贷款人同意后签订的一份或多份书面协议；但未经直接受其影响的各贷款人书面同意，此类协议不得(I)增加任何 贷款人的承诺，但应理解，放弃第4.02节规定的任何条件或免除任何违约或强制性提前还款不应构成 增加任何贷款人的任何承诺；(Ii)未经直接受影响的各贷款人书面同意，降低任何贷款的本金金额或降低其利率或保费，或降低本协议项下应支付的任何费用 但修改第2.12(C)条或免除借款人按第2.12(C)条规定的利率支付利息的任何义务、(Iii)未经直接受影响的各贷款人书面同意推迟支付任何贷款本金或其利息或根据本条款应支付的任何费用的预定日期 ，或减少、免除或免除任何此类付款的金额或推迟任何承诺的预定到期日，只需征得所需贷款人的同意，即可：(Iii)推迟任何贷款本金或其任何利息、或根据本条款应支付的任何费用的预定付款日期 ；(Iii)如果没有直接受此影响的每个贷款人的书面同意，则只需征得所需贷款人的同意，或免除借款人按其中规定的利率支付利息的任何义务；不言而喻，放弃(或修改)任何强制性的定期贷款预付款，并不构成推迟任何预定的本金或利息支付日期 。, (Iv)更改第2.17(B)或(C)节或第9.08(A)节，以改变第2.17(B)或(C)节或第9.08(A)节所要求的付款比例分担或更改担保 和担保协议第6.5节规定的申请顺序的方式，未经直接受此影响的每个贷款人书面同意，(V)更改第9.02节的任何规定、所需贷款人的定义或本协议的任何其他规定，具体说明要求放弃的贷款人的数量或百分比。未经每家贷款人书面同意，修订或修改本协议项下的任何权利，或作出任何决定或给予任何同意，(Vi)未经每家贷款人书面同意，解除全部或基本上所有担保人根据担保和担保协议承担的义务，(Vii)未经每家贷款人书面同意，解除抵押品文件的留置权中的全部或实质所有抵押品，(Vii)未经每家贷款人书面同意，修改债权人间协议，以任何方式修改债权人间协议，以改变抵押品收益的留置权优先顺序或运用未经各贷款人书面同意，或 (Ix)未经各贷款人同意，合同约定将债务的偿付从属于任何其他债务，或将留置权置于以行政代理人为受益人的担保其他资金债务的留置权之后；但 (1)未经行政代理人事先书面同意，此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理人在本协议项下的权利或义务；(2)行政代理人和借款人经对方同意但未经任何其他人同意，可 修改、修改或补充本协议和任何其他贷款文件，以纠正任何模棱两可、排版或技术性错误。, 缺陷或不一致。尽管 本协议有任何相反规定，任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下不需要每个受影响贷款人同意的任何修订、豁免或同意(不言而喻，任何违约贷款人持有或视为持有的任何承诺或 贷款应被排除在本协议项下要求所有受影响贷款人同意的情况下的贷款人投票表决之列)。
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尽管有上述规定，经所需贷款人、行政代理和借款人书面同意，可对本协议和其他贷款文件进行修订 (或修改和重述)：(I)在本协议中增加一项或多项额外的信贷安排，并允许不时延长本协议项下的未偿还信贷 及其应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，包括定期贷款及其应计利息和费用，以及(Ii)至{
此外， 尽管有上述规定，经行政代理、借款人和提供替换定期贷款(定义见下文)的贷款人书面同意，本协议和其他贷款文件可以修改，以允许 使用以下以美元计价的替换定期贷款部分(替换定期贷款)对任何类别的所有未偿还定期贷款(再融资定期贷款)进行再融资；但(A)此类再融资定期贷款的本金总额不得超过此类再融资定期贷款的本金总额，(B)此类再融资定期贷款的适用利率不得高于 此类再融资定期贷款的适用利率。(C)该等重置定期贷款的加权平均到期日不得短于该再融资时该等再融资定期贷款的加权平均到期日(但因提前偿还该等定期贷款而取消摊销的期间的名义摊销程度除外)及(D)适用于该等重置定期贷款的所有其他条款应与提供该等重置定期贷款的贷款人实质上相同，或较适用于该等再融资定期贷款的贷款人(视乎厘定而定)为低除非有必要规定适用于 在紧接该再融资前生效的定期贷款最新最终到期日之后的任何期间的契诺和其他条款。
第9.03节。费用； 赔偿；免赔。
(A)借款人应支付(I)所有合理和有据可查的费用自掏腰包行政代理、安排人及其附属公司发生的费用，包括安排人和行政代理的一名律师(如有必要，每个适用司法管辖区的一名当地律师和监管律师)与辛迪加提供的信贷安排、本协议和其他贷款文件的准备和管理，或对本协议或其中规定的任何修订、修改或豁免(无论是否在此或由此预期的交易)有关的合理和有文件记录的费用、收费和支付费用(如有必要，还包括每个适用司法管辖区的一名当地律师和监管法律顾问)，这些费用与本协议所规定的信贷安排的辛迪加、本协议和其他贷款文件的准备和管理以及对本协议或其中规定的任何修订、修改或豁免(无论是否计划进行的交易)相关自掏腰包行政代理或任何贷款人因执行或保护其与本协议有关的权利(包括第9.03节规定的权利)或与根据本协议提供的贷款有关的费用，包括一名律师的合理和有记录的费用、收费和支出(如有必要，每个适用司法管辖区的一名当地律师、监管律师和在发生利益冲突时为每一受影响一方额外增加一名律师)，与执行或保护其与本协议有关的权利(包括根据第9.03节规定的权利)或与根据本协议提供的贷款有关的费用，包括所有此类合理和有文件记录的 自掏腰包与该等贷款有关的任何整顿、重组或谈判期间发生的费用。
(B)控股公司和借款人应共同和分别赔偿行政代理、安排人和每个贷款人，以及任何前述人员(每个该等人员被称为受偿人)的每一相关方，并使每个受偿人不受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关的合理和有据可查的损失、索赔、损害、债务和相关损失、索赔、损害、债务和相关损失、索赔、损害、债务和相关损失、索赔、损害、债务和相关的合理和有据可查的赔偿自掏腰包费用，包括一名律师为被赔付人支付的合理和有文件记录的费用、收费和支出(如有必要，在每个适用司法管辖区为一名当地律师 ，在发生利益冲突的情况下，为每个被赔付人额外支付一名律师)，这些费用是由于以下原因或与之相关或由于以下原因而对任何被赔付人产生或声称的：(I)签立或 交付本协议或任何协议或文书，双方履行各自在本协议项下的义务，或因下列原因而对被赔付人提出的要求：(I)签立或交付本协议或任何协议或文书，以履行各自在本协议项下的义务(如有必要，还可为每个受赔人增加一名律师 ) (Ii)任何贷款或其收益的使用；(Iii)在与上述任何一项有关或产生的范围内，在 公司或其任何受限制子公司拥有或运营的任何财产上或从其任何财产中实际或据称存在或释放的任何有害物质，或以任何方式与本公司或其任何受限制子公司有关的任何环境责任；或(Iv)与 任何前述内容有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是否基于合同。侵权或任何其他理论，不论任何受赔人是否为当事人，以及是否由控股公司、借款人、其各自的股权持有人或任何第三方提起诉讼；但 如果损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用由有管辖权的法院裁定，则不得对任何受赔人提供此类赔偿
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根据最终和不可上诉的判决，赔偿对象或其任何高级职员、董事、雇员或控制人的严重疏忽或故意不当行为所致； 进一步规定，此类赔偿不包括任何税项，非税项索赔产生的税项除外。
(C)如果控股公司或借款人没有支付根据本第9.03条第(Br)(A)或(B)款规定由其向行政代理支付的任何金额，则每个贷款人分别同意按比例向行政代理支付该 未付金额中该贷款人的比例份额(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)；但未报销的费用或经赔偿的损失、索赔、损害、债务或相关费用，
(D)在适用法律允许的范围内，本协议任何一方均不得主张，且本协议各方特此放弃根据任何责任理论对本协议、任何其他贷款文件或在此或由此预期的交易、任何贷款或收益的使用所产生的特殊、间接、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害)提出的任何索赔，且每一方均在此放弃任何索赔。(D)在适用法律允许的范围内，本协议任何一方均不得主张，且本协议各方特此放弃对本协议、任何其他贷款文件或本协议或文书中预期的交易、任何贷款或收益的使用所产生的特殊、间接、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害)的任何索赔。但本条款(D)不得以任何方式限制控股公司或借款人在本第9.03节中规定的 赔偿义务。
(E)根据第9.03条规定应支付的所有款项应不迟于提出书面要求后 天支付；但是，如果根据第9.03条的明示条款有最终司法或仲裁裁决，则受赔方应立即退还根据第9.03条收到的任何款项。 如果最终裁定该受赔方无权根据本第9.03条的明示条款获得有关付款的赔偿权利，则应立即退还该款项。(E)根据本第9.03条的书面要求，应在不迟于 天支付根据本第9.03条的规定收到的任何款项。
第9.04节。继任者和受让人。
(A)一般而言，继承人和受让人。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力并符合其利益，但未经行政代理人和各贷款人事先书面同意，控股公司和借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)按照本节第(B)款的规定转让给受让人。(Ii)按照本第9.04条第(D)款的规定参与，或(Iii)以质押或转让担保权益的方式参与，但受本第9.04条第(F)款的限制(以及 本协议任何其他尝试的转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方、其各自的继承人和本协议允许的受让人、在本第9.04节(D)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或 衡平法权利、补救或索赔。
(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时 将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款)；但任何此类转让应遵守 以下条件：
(I)最低款额。
(A)如转让的是转让贷款人对任何 类别的承担的全部剩余款额，以及当时欠该类别的贷款，或如转让给贷款人、贷款人的联属公司或核准基金，则无须转让最低款额；及(A)如转让的是转让贷款人的任何 类别的承诺额及当时欠该类别的贷款，或转让予贷款人、贷款人的联属机构或核准基金，则无须转让最低款额；及
(B)在本节(B)(I)(A)款没有描述的任何情况下，承诺额的总额(就此目的而言，包括根据该承诺书未偿还的贷款)，或(如果该承诺书当时尚未生效)转让贷款人受每项此类转让约束的贷款的本金未偿还余额，该数字由转让和关于该转让的 假设交付给行政代理之日确定，或在转让中指定了交易日期的情况下计算；如果在转让中指定了交易日期，则为截至该转让之日起计算的未偿还贷款本金余额；如果在转让中指定了交易日期，则为截至该转让和关于该转让的 假设之日确定的未偿还贷款本金余额。
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截至交易日期，假设不得低于1,000,000美元，除非每个管理代理，以及只要未发生违约事件且仍在继续， 公司另行同意(每个此类同意不得被无理扣留或延迟)；但是，前提是同时向受让人组成员进行分配，以及从受理人组成员向 单一合格受让人(或向合格受让人和成员)同时进行分配
(Ii)按比例计算的数额。每项部分转让应作为本协议项下与贷款或承诺有关的所有转让贷款人权利和义务的按比例部分转让，但第(Ii)款不禁止任何贷款人在不同类别之间按非比例转让其全部或部分权利和义务 ，否则不得将其全部或部分权利和义务按比例转让给其他类别的贷款人，但本条第(Ii)款不得禁止任何贷款人在不同类别之间按非比例转让其全部或部分权利和义务；
(Iii)规定的同意书。除本节第(B)(I)(B)款要求的范围外，任何转让均不需要 同意，此外：
(A)除非(1)依据第七条(A)、(B)、(H)或(I)的违约事件已经发生并在转让时仍在继续，或(2)该转让是向贷款人、贷款人的关联公司或核准基金转让定期贷款，否则必须征得公司的同意(该同意不得无理扣留或延迟)，除非(1)根据第VII(A)、(B)、(H)或(I)条发生的违约事件已发生，并在转让时仍在继续；或(2)该转让是向贷款人、贷款人的关联公司或核准基金转让定期贷款； 但公司应视为已同意任何此类转让，除非公司在收到转让通知后五(5)个工作日内向行政代理发出书面通知表示反对；以及
(B)对于以下 转让，必须征得行政代理的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)：(1)任何定期承诺(如果转让对象不是贷款人、贷款人的关联公司或与该贷款人相关的核准基金)，或(2)向非贷款人、贷款人的附属机构或核准基金以外的个人提供的任何定期贷款。
(四)分配和假设。每项转让的各方应 签署并向行政代理交付转让和假设，以及金额为3,500美元的处理和记录费；但是，行政代理可自行决定在任何转让的情况下， 免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。
(V)不得向公司转让。不得向本公司或本公司的任何关联公司或 子公司进行此类转让。
(六)不得转让给自然人。不得转让给自然人。
(Vii)没有分配给被取消资格的机构。不得向丧失资格的机构进行上述分配。
根据本第9.04节第(C)款的规定，行政代理接受并记录后，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并且在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有出借人在 项下的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让项下的出借人应被解除其在本协议项下的义务(并且，如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有 权利和义务，则该贷款人将不再是本协议的一方)，但仍有权享有第2.14、2.15、2.16和9.03节关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益 。应要求，借款人(由公司承担费用)应签署并向受让人贷款人交付票据。贷款人根据本 协议转让或转让的任何权利或义务不符合本款的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本第9.04节(D)款出售该权利和义务的参与人。
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(C)注册纪录册。仅为此目的而作为本公司代理行事的行政代理应在行政代理办公室保存一份提交给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款欠每个贷款人的贷款的承诺、本金 金额和利息(登记册)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，即使有相反通知，本公司、 行政代理和贷款人应将根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的贷款人。登记册应 供本公司及任何贷款人在任何合理时间及经合理事先通知后不时查阅。本第9.04(C)节的解释应确保承诺和贷款始终保持在守则第163(F)、第871(H)(2)和第81(C)(2)节以及根据其颁布的任何库务条例(以及任何后续规定)所指的 登记形式中，包括但不限于库务条例第5f.103-1(C)和1.871-14条。
(D)参与。任何贷款人 可在未经本公司或行政代理同意或通知的情况下，随时向任何人(自然人或本公司或本公司的任何附属公司或子公司以外的任何人)(每个 参与者)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款)的权益和/或义务；但条件是(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理和贷款人 应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第9.02(B)(I)节中所述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改，否则该贷款人将保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文件可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第9.02(B)(I)节中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。除本节(E)款另有规定外，借款人同意每个参与者应 有权享受第2.14、2.15和2.16款的利益(受其中的要求和限制的约束)，其程度与其是贷款人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同； 有一项谅解，即第2.16(E)条规定的文件应仅交付给参与贷款人, 该机构应将其交付给行政代理和借款人。在法律允许的范围内，每个 参与者也有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样；前提是该参与者同意受第2.17和2.18节的约束，就像它是贷款人一样。出售参与权的每个贷款人 应仅为此目的作为公司的非受托代理，保存一份登记簿，在登记册上填写每个参与方的名称和地址以及 每个参与方在本协议项下贷款或其他义务中的权益的本金金额和利息(参与方登记簿)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分 (包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非 为了确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是以美国第5f.103-1(C)条规定的登记形式登记的， 有必要在与税务审计或税务程序有关的情况下披露。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为本协议所有目的的相关 参与者的所有者。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护 参与者名册的责任。本第9.04(D)节的解释应使承诺书和贷款始终保持在第163(F)节所指的登记形式中。, 守则“第871(H)(2)和881(C)(2)条以及根据其颁布的任何”库务条例“(以及任何后续规定)，包括但不限于”库务条例“第5f.103-1(C)和1.871-14条。
(E)对参与者权利的限制。参与者无权根据第2.14条或 2.16节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非向该参与者出售参与是在获得本公司事先书面同意的情况下进行的，或者在出售该参与后发生法律变更 。
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(F)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括其附注(如果有))的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；但该等质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的当事人。
第9.05节。生存。根据本协议以及根据本协议或本协议交付的任何其他贷款文件或其他文件或与本协议或相关协议相关的任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证，在本协议和本协议的签署和交付后仍然有效。行政代理和每个贷款人一直或将依赖此类陈述和担保， 无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在借款时可能已经通知或知道任何违约，只要任何贷款或本合同项下的任何其他义务仍未偿还或未履行，此类陈述和担保应 继续完全有效。第2.14、2.15、2.16和9.03节以及第八条的规定继续有效 ，无论本协议拟进行的交易完成、贷款偿还、承诺到期或终止、或本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何规定的任何规定如何。
第9.06节。对口；整合；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人在不同的副本上)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一的合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的信函协议 构成双方当事人之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。 除第4.01条另有规定外，本协议应在本协议由行政代理人签署，并在行政代理人收到副本后生效，这些副本加在一起，双方均有签名。 此后，对本合同双方及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力并符合其利益。以复印件或PDF格式交付本 协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
第9.07节。 可分割性。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行，在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行性范围内无效，且不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性；特定司法管辖区的特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第9.08节。抵销权。
(A)如果违约事件已经发生并且仍在继续，现授权每个贷款人及其每个附属公司在法律允许的最大范围内随时 不时抵销和运用该贷款人或附属公司在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终以及以任何货币计价)以及该贷款人或附属公司欠控股公司或借款人的贷方或借款人账户的任何和所有债务 在任何时候都可抵销和运用 该贷款人或附属公司欠控股公司或借款人的贷方或借款人的信用或账户的债务 ，在法律允许的最大限度内，抵销和运用该贷款人或附属公司在任何时间持有的任何和所有的存款和其他债务 无论该贷款人 是否已根据本协议提出任何要求，尽管该等债务可能未到期。每个贷款人在本第9.08条下的权利是该贷款人 可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何情况下，非贷款方的任何外国子公司的资产都不构成本公司或 任何国内子公司的债务的抵押品担保，但有一项谅解是，(A)作为贷款方一级子公司的任何外国子公司的股权不构成此类资产(如果由贷款方所有)，以及(B)本协议的规定不应在任何方面限制、减少或以其他方式减少借款人的债务。
(B)借款人或其代表向行政代理人或任何贷款人支付的任何款项，或行政代理人或任何贷款人行使其抵销权的范围内，该项付款或该项抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括依据行政代理人或该贷款人达成的任何和解
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(br}自行决定)偿还受托人、接管人或任何其他当事人，不论是否涉及根据任何债务人救济法进行的任何诉讼，则(I)在该 追回的范围内，原拟履行的义务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如未支付或未发生该抵销一样，以及(Ii)各贷款人分别同意应要求向行政代理支付其适用份额(不得重复)的任何金额另加从索要之日起至付款之日止的利息，年利率等于不时生效的适用隔夜利率(以该追回或付款的适用货币计算)。贷款人在前一句第(Ii)款项下的义务在 付清全部义务和本协议终止后继续有效。
(C)尽管有前述(A)和(B)款的规定，但在贷款或任何其他债务应以位于加利福尼亚州的不动产作担保的任何时候，贷款人或行政代理人不得行使抵销权、留置权或反索偿权利，或采取任何法院或行政行动或提起任何 程序，以强制执行本协议或任何票据的任何条款，除非该抵销或行动或诉讼是经所需贷款人同意或行政代理人书面批准的，否则该抵销、留置权或反索偿或诉讼将或可能(依据)加州民事诉讼法典580d和726或加州民法典第2924条(如果适用，或其他情况)影响或损害 根据抵押品文件授予行政代理人的留置权的有效性、优先权或可执行性，或影响或损害本合同项下票据和其他义务的可执行性，任何贷款人或行政代理人未经所需贷款人或行政代理人 同意而试图行使任何此类权利，均属无效。本款(C)完全是为了每一贷款人和本条款下的行政代理人的利益。
第9.09节。准据法；管辖权；同意送达程序文件。
(A)本协定须按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。
(B)在因 本协议或任何其他贷款文件引起或与之有关的任何诉讼或法律程序中，本协议的每一方均不可撤销地无条件地将其本身及其财产接受位于纽约县的纽约州最高法院、纽约南区美国地区法院以及任何上诉法院的专属管辖权管辖，或接受或执行任何判决。(B)本协议的每一方均不可撤销地无条件地为其自身及其财产接受 位于纽约县的最高法院、纽约南区美国地区法院以及任何上诉法院的专属管辖权，以求承认或执行任何判决。本协议双方在此不可撤销且无条件地同意，与任何此类诉讼或诉讼有关的所有索赔均可在纽约州审理并作出裁决，或在法律允许的范围内在该联邦法院审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可通过对判决提起诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。前述规定不影响本协议任何一方在任何司法管辖区法院对其他任何一方或其财产提起与本协议相关的任何诉讼或程序的任何权利。借款人特此不可撤销地指定、指定和授权CT Corporation Systems(截止日期为纽约第八大道111号，New York，NY 10011)作为其指定、指定和代理接收、 代表和代表其财产，接受和确认在任何该等诉讼或诉讼中可能送达的任何和所有法律程序、传票、通知和文件的送达情况，并授权CT Corporation Systems于截止日期时作为其指定、指定和代理接收、 接受和确认在任何该等诉讼或诉讼中可能送达的任何和所有法律程序、传票、通知和文件。如果由于任何原因，该指定人、指定人和 代理人不再担任该等指定人、指定人和代理人，借款人同意按照本规定的条款并为本条款的目的在纽约市指定一名新的指定人、指定人和代理人，使 本协议项下的行政代理人合理满意。
(C)本协议各方在此不可撤销且无条件地在其可能合法和 有效的最大程度上放弃其现在或今后可能对因本协议或本条款第9.09条第(B)款(B)段所指的任何法院提起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或诉讼程序提出的任何反对意见， 本条款第9.09节第(B)段所述。(C)本协议各方在此不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对本协议或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。本协议各方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。
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(D)本协议各方不可撤销地同意按照第9.01节中规定的通知方式送达法律程序文件。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。
第9.10节。放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何 其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何 由陪审团审判的权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免，(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。
第9.11节。标题。本协议中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考， 不是本协议的一部分，不应影响本协议的构建，也不应在解释本协议时予以考虑。
第9.12节。保密。每个行政代理和贷款人都同意对 信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其关联公司及其关联公司、各自的合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、代理人、受托人、顾问和代表披露信息( 有一项谅解，即被披露的人将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)，(B)在任何监管机构要求或要求的范围内。 (A)根据任何监管机构的要求或要求，信息可被披露给其各自的合伙人、董事、高级管理人员、雇员、代理人、受托人、顾问和代表( 理解为，将被告知此类信息的人将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)，(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内 (前提是，在实际可行和法律允许的范围内，公司在披露前已得到通知，以便公司可以自费寻求保护令或其他适当的补救措施)， (D)向本合同的任何其他方寻求保护令或其他适当的补救措施，费用由本公司承担。(E)在行使本协议或任何其他贷款文件项下或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序，或执行本协议或其项下的权利方面，(F)除包含与本第9.12节的条款基本相同的条款的协议外，(I)任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，其在本协议项下的任何权利或义务，或根据第2.19条被邀请为贷款人的任何合格受让人，或(Ii)与借款人及其义务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或潜在交易对手(或其顾问), (G)经本公司同意，或(H)在此类信息(X)变得可公开的范围内，除非该信息(X)因违反本节的行为而变得公开，或(Y)可由 行政代理、任何贷款人或其各自的任何附属公司以非保密方式从本公司以外的来源获得。就本节而言，信息是指从控股公司或任何 子公司收到的与控股公司或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理或任何贷款人在非保密基础上可获得的任何此类信息除外。按照本第9.12节的规定对信息进行保密的任何人员，如果其对此类信息的保密程度与该 人员根据其自身机密信息所做的谨慎程度相同，则应被视为已履行其应这样做的义务。(br}如果该人员对该信息的保密程度与该 人员根据其自己的机密信息所做的谨慎程度相同，则该人员应被视为已履行其义务。
行政代理和贷款人均承认：(A)信息可能包括有关本公司或受限制子公司(视情况而定)的重要非公开信息，(B)已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，以及(C)将根据适用法律(包括美国联邦和州证券 法律)处理此类重大非公开信息。
第9.13节。美国爱国者法案。受《爱国者法案》(如下定义)约束的每个贷款人和 行政代理(为其自身，而非代表任何贷款人)特此通知贷款方，根据《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(签署为法律 2001年10月26日))(《爱国者法案》)，则需要获取、核实和记录识别本公司和
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每个其他贷款方，该信息包括本公司和每个其他贷款方的名称和地址，以及允许该贷款人或行政代理(如适用)根据《爱国者法案》识别本公司和每个其他贷款方的其他信息。应行政代理或任何贷款人的要求，公司应立即提供行政代理或该等贷款人为履行其在适用条款下的持续义务而要求的所有文件和其他信息？了解您的客户和反洗钱规则和法规，包括《爱国者法案》。
第9.14节。利率限制。即使任何贷款文件中有任何相反规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的 利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为收费)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可订立、收取、收取或保留的最高法定利率( )，则本合同项下就该贷款应支付的利率，以及所有应支付的 费用本应就该贷款支付的利息和费用，但由于本 节的实施而不应支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不高于其最高利率)，直到该贷款人收到该累计金额以及截至还款之日的 联邦基金有效利率的利息。
第9.15节。无受托责任。 就本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件)，本公司和每一其他贷款方确认并同意， 并确认其关联公司有以下理解：(I)(A)行政代理和安排人提供的关于本协议的安排和其他服务是本公司、其他贷款方及其各自关联公司之间的独立商业交易。 本公司和各其他贷款方承认并同意， 并确认其关联方的理解：(I)(A)行政代理和协调人提供的关于本协议的安排和其他服务是本公司、其他贷款方及其各自关联方之间的独立商业交易(B)本公司和其他贷款方已 在其认为合适的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问，以及(C)本公司和其他贷款方有能力评估、理解并接受本协议和其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件。 本协议和其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；(C)本公司和其他贷款方能够评估、理解和接受本协议和其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)行政代理人、每个安排人和每个贷款人仅以委托人的身份行事，除非相关 各方明确书面同意，否则不会、现在不会担任公司、任何其他贷款方或其各自关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人；及(B)行政代理人、任何安排人或任何贷款人对公司均无任何义务；(br}或任何贷款人对公司均无任何义务；或(B)行政代理人、每个安排人和每个贷款人均不是本公司的顾问、代理人或受托人；及(B)行政代理人、每个安排人和每个贷款人均不对本公司负有任何义务， 或任何贷款人均不对本公司负有任何义务。任何其他贷款方或其各自的任何关联公司与本合同拟进行的交易有关，但本合同和其他贷款文件中明确规定的义务除外； 及(Iii)行政代理、安排人、贷款人及其各自的关联公司可能从事涉及与本公司不同的利益的广泛交易, 其他贷款方及其 各自关联公司，行政代理、任何安排人或任何贷款人均无义务向本公司、任何其他借款方或其各自关联公司披露任何此类权益。在法律允许的最大范围内，本公司和其他贷款方在此放弃并免除其可能就任何违反或涉嫌违反代理或与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的受托责任而对行政代理、安排人和贷款人提出的任何索赔。 本公司和其他贷款方特此放弃并免除其可能就任何违反或涉嫌违反代理或与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的受托责任而向行政代理、安排人和贷款人提出的任何索赔。
第9.16节。承认并同意欧洲经济区金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方均承认 任何EEA金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债(如果该负债是无担保的)可能受到EEA解决机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意， 承认并同意受以下约束：
(A)欧洲经济区决议机构将任何减记和转换权力应用于本协议项下任何一方(即欧洲经济区金融机构)可能须向其支付的任何 该等负债；及
(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：
(I) 全部或部分减少或取消任何该等责任；
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(Ii)将该负债的全部或部分转换为该EEA金融机构、其母公司或桥梁机构的股份或 其他所有权文件，该等股份或其他所有权文件可向其发行或以其他方式授予该机构，并且该等股份或其他所有权文件将被其接受，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或
(Iii) 与任何EEA决议授权机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的变更。
第9.17节。洪水很重要。本合同双方均承认并同意，任何贷款或承诺的增加、延期或续签均应以提前交付(并以此为条件)为条件。？贷款年限？联邦紧急事务管理署关于每个抵押财产的标准洪水风险 确定，如果任何抵押财产位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特别洪水危险区的区域内，(I)借款人正式签署的关于特殊洪水危险区状态和洪水灾害援助的 通知，以及(Ii)本合同第5.05(B)节要求的洪水保险证据。
[签名页如下]
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特此证明，本协议双方已促使本协议由 其各自的授权人员自上述第一年的日期起正式签署。
| 多尔食品公司，Inc.作为借款人 | ||||
| 由以下人员提供： | /s/Johan Malmqvist | |||
| 姓名： |
约翰·马尔姆奎斯特 | |||
| 标题： |
副总裁、首席财务官兼财务主管 | |||
| 由以下人员提供： | /s/贾里德·盖尔 | |||
| 姓名： |
贾里德·盖尔 | |||
| 标题： |
副总裁、总法律顾问兼公司秘书 | |||
| DFC控股有限责任公司 | ||||
| 由以下人员提供： | /s/Gary Wong | |||
| 姓名： |
黄 | |||
| 标题： |
副总裁、首席财务官兼财务主管 | |||
| 由以下人员提供： | /s/Ryan Gores | |||
| 姓名： |
瑞安·戈雷斯 | |||
| 标题： |
副总统、总法律顾问兼秘书 | |||
S-1
| 摩根士丹利高级融资公司(Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.)，分别作为贷款人和行政代理 | ||
| 由以下人员提供： | /s/布兰登·麦克布莱德 | |
| 姓名：布兰登·麦克布莱德(Brendan MacBride) | ||
| 标题：授权签字人 | ||
S-2