附件5.1
2021年7月22日
私密和保密
董事会
多尔公司
北安街29号
都柏林7
D07 PH36
爱尔兰
回复: | 多尔公司(The Dole PLC) |
它可能涉及的人:
1. | 意见基础 |
1.1 | 我们作为根据爱尔兰法律注册成立的股份有限公司,注册号为606201的上市公司的爱尔兰法律顾问,与根据1933年证券法提交给美国证券交易委员会(证券交易委员会)的表格F-1(第333-257621号)中的注册声明(注册声明)有关。1933年证券法于2021年4月28日修订(证券法),并于2021年6月10日、2021年7月19日和2021年7月22日修订(注册声明)。我们特别提及本公司登记下列事项: |
(a) | 最多23,539,067股普通股,每股0.01美元(公司股);以及 |
(b) | 最多3,530,860股普通股,每股0.01美元(可选股票连同公司 股票,证券), |
根据注册声明及本公司将于 与其中指名的承销商订立的承销协议(承销协议)。
1.2 | 证券将与联交所、合并和交易协议 (每一项均在注册声明中定义)以及注册声明中指定的其他交易(交易)一起发行。 |
1.3 | 部分证券包括每股0.01美元的普通股,这些普通股将发行给与合并相关的出售 股东(如注册说明书所述)。 |
1.4 | 本意见仅限于爱尔兰法院目前适用的爱尔兰法律(指爱尔兰 不包括北爱尔兰),且在各方面均以本意见之日生效的爱尔兰法律为基础。我们没有对任何其他司法管辖区的法律或它们对此 意见的影响进行调查,也不表达任何意见。这一观点仅限于截止日期。我们没有义务在未来的任何时间更新本意见,也没有义务就本意见发表之日后可能发生的任何法律变更、法律解释变更或爱尔兰税务局局长的做法变更通知您。 |
1.5 | 这一观点也严格局限于: |
(a) | 下文第2款中明确陈述的事项,不得理解为含蓄地延伸或 其他方式延伸至任何其他事项; |
(b) | 本意见附表所列文件(文件);以及 |
(c) | 搜索结果列在下面的1.7位。 |
1.6 | 在提出此意见时,我们检查了以pdf或其他电子 格式通过电子邮件发送给我们的文件的副本。 |
1.7 | 为了给出本意见,我们于2021年7月22日对 公司进行了以下法律搜索(统称为搜索): |
(a) | 由都柏林公司注册处处长备存的有关按揭、债权证或有关按揭、债权证或类似押记或通知的公司档案,以及委任任何接管人、检验员或清盘人; |
(b) | 在紧接搜查日期之前的五年内,因判决、命令、判令等未履行而被高等法院判决处起诉;以及 |
(c) | 在都柏林高等法院中央办公室申请在过去两年 年内提起的任何诉讼和请愿书。 |
1.8 | 本意见受爱尔兰法律管辖,并将根据爱尔兰法院在本意见发表之日所解释的爱尔兰法律进行解释。 |
1.9 | 对于注册 声明中提及的任何事项或其中提及或预期的交易的税收后果,不发表任何意见。 |
2. | 意见 |
在符合本意见所述假设和任何未向我们披露的事项的前提下,我们认为:
第2页
2.1 | 本公司是一家公共有限公司,根据爱尔兰法律正式注册成立并有效存在 ,并拥有发行证券所需的公司授权; |
2.2 | 该等证券由本公司根据注册声明及承销协议的条款发行时,即已根据本公司董事会或其正式委任的委员会的决议获正式授权;及 |
2.3 | 交易完成后(如注册声明中所述),证券将被有效 发行、全额支付或计入全额支付和不可评估(这一术语意味着证券持有人不需要再支付与证券发行相关的款项)。 |
3. | 假设 |
为了给出本意见,我们假设以下情况,如果任何假设被证明是不正确的,我们不承担任何责任,因为我们没有独立核实任何假设:
注册表和证券
3.1 | 注册声明将根据证券法生效,公司 遵守其中规定的声明,董事会定价委员会将采取必要行动来确定证券的销售价格; |
3.2 | 承销协议将生效并对双方具有约束力,投资者 将实际全额支付他们同意支付的购买证券的所有金额。 |
3.3 | 保证证券发行(证券发行活动)将根据公司股东和董事在证券发行(结算)前通过的适当决议和授权,并根据注册声明的条款进行发行(证券发行活动); |
3.4 | 公司及其管理人员、员工、代理人和顾问不得有欺诈行为 ,公司将出于合法和真诚的业务目的,真诚地实施证券发行活动;(C)公司及其相关高级管理人员、员工、代理人和顾问不得有欺诈行为 ,并且公司将出于合法和真诚的业务目的,真诚地进行证券发行活动; |
3.5 | 交易的完成(如注册声明中所述)将按照注册声明中所述的 完成; |
3.6 | (I)证券将在发行时在纽约证券交易所上市,或 (Ii)证券在交易完成后(如注册声明中所述)不会直接或间接从爱尔兰的土地、爱尔兰的矿产或与在爱尔兰大陆架上开采或寻找矿产或搜寻矿产或勘探或开采权有关的任何权利、权益或其他资产获得其价值或大部分价值;(I)该证券将在发行时在纽约证券交易所上市或 (Ii)该证券将不会直接或间接地从爱尔兰的土地、爱尔兰的矿产或爱尔兰大陆架上的探矿权或探矿权或开采权获得其价值或大部分价值; |
真实性和诚意
3.7 | 提交给我们的所有作为正本或复印件提交给我们的文件的完整性和真实性(如果是复印件,与该等复印件的正本相符),所有签字人、印章和印章的真实性,以及在已向我们提交不完整或草稿文件的情况下,该等文件的原始签署版本与提交给我们的文件的最后草稿相同的 ; |
第3页
3.8 | 向我们出示的会议记录和/或决议副本是 原件的真实、正确的副本,并且在该等文件上的签名是真实的; |
3.9 | 公司秘书高级职员证书所载日期为2021年7月16日或 左右的陈述就事实问题而言是正确的; |
3.10 | 被指定为本公司董事的人实际上正在担任董事,代表证券的任何证书将由一名或多名该等人士正确签立; |
宪法和 决议
3.11 | 本意见所列公司章程草案将采用成交时的章程形式 ,截止成交时,除章程中规定的条款外,不再有其他条款管辖证券; |
查册的准确性及保证
3.12 | 搜索中披露的信息的准确性和完整性,自搜索或查询时间以来,此类信息从未 被更改。应当注意的是,在都柏林公司注册处进行的搜索不一定能揭示是否已设定先前的指控,或是否已通过决议或为公司清盘或任命公司的接管人或审查员而采取的任何 其他行动;以及 |
3.13 | 文件中包含的关于事实事项的所有陈述和陈述的真实性、完整性和准确性。 |
4. | 披露 |
4.1 | 本意见是就证券在证券交易委员会的注册事宜向您提出的。我们特此 同意将本意见作为提交给证券交易委员会的注册说明书的证物,并同意在构成注册说明书一部分的委托书/招股说明书中使用我们的名字。 |
你忠实的,
/s/亚瑟·考克斯 |
亚瑟·考克斯律师事务所 |
第4页
附表1
已审核的文件
1. | 注册声明和通过引用并入其中的文件。 |
2. | 该交易协议日期为2021年2月16日,经2021年4月23日修订,由Total Production plc、Total Production USA Holdings Inc.、本公司、TP-Dole Merge Sub,LLC、DFC Holdings,LLC、Dolous Corporation、Castle&Cooke Holdings,Inc.和默多克集团(Murdock Group,LLC)达成。 |
3. | 承销协议草案。 |
4. | 本公司董事会于2021年7月2日批准发行证券的决议副本。 |
5. | 本公司董事会于2021年7月18日批准注册声明最终版本 的决议副本。 |
6. | 本公司股东于2021年7月2日批准采纳本公司章程的书面决议案副本。 |
7. | 2021年7月2日通过的《公司章程》副本,截止日期为2021年7月2日。 |
8. | 公司秘书的高级职员证书,日期为2021年7月16日或前后。 |
9. | 根据爱尔兰于2021年4月26日颁布的《2014年公司法》注册为公共有限公司的公司注册证书复印件(日期为2021年4月26日)。 |
10. | 爱尔兰公司注册局于2021年7月22日就公司发出的身份证明 。 |
第5页
附表2
搜索
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附表3
宪法
第7页