附件10.1

对第三修正案的第十二修正案
和重述的信贷协议

本修正案对第三次修订和重述的信贷协议(“本修正案”)的第十二条修正案于2021年7月16日(“第十二修正案生效日期”)生效,是特拉华州有限合伙企业Martin Operating Partner L.P.(以下简称为借款人)、Martin Midstream Partners L.P.(特拉华州有限合伙企业)、MLP(特拉华州有限合伙企业)、本协议的其他贷款方、本协议的贷款方(定义见下文)和加拿大皇家银行(作为行政代理)的成员之一。

鉴于借款人、MLP、行政代理和贷款方(以下简称贷款方)均为2013年3月28日的该第三次修订和恢复的信贷协议(经2013年7月12日的第三次修订和重新启动的信贷协议第一修正案修订)、2014年5月5日的第三次修订和重新启动的信贷协议、2014年6月27日的第三次第三次修订和重新启动的信贷协议的特定第四次修订和重新启动的第三次修订和重新签署的信贷协议的当事各方(“贷款人”),该第三次修订和重新启动的信贷协议(经2013年7月12日的第三次修订和重新启动的信贷协议的该第三次修订和重新签署的信贷协议的该第四次修订和重新生效)是该第三次修订和重新启动的信贷协议的当事人。日期为2016年4月27日的第三次修订和恢复的信贷协议、日期为2018年2月21日的第三次修订和恢复的信贷协议、日期为2018年7月24日的第三次修订和恢复的信贷协议、日期为2019年4月16日的第三次修订和恢复的信贷协议、日期为2019年7月18日的第三次修订和重新恢复的信贷协议、日期为2019年7月18日的第三次修订和重新恢复的信贷协议、日期为2018年7月24日的第三次修订和重新恢复的信贷协议、日期为2019年7月18日的第三次修订和重新恢复的信贷协议、日期为2019年7月18日的第三次修订和重新启动的信贷协议、日期为2018年7月24日的第三次修订和恢复的信贷协议、日期为2019年4月16日的第三次修订和恢复的信贷协议不时重述或以其他方式修改“信贷协议”);

鉴于借款人已要求行政代理和贷款人同意修改信贷协议,以(A)将承诺总金额从300,000,000美元降至2.75,000,000美元,(B)修改其中规定的某些财务契约,以及(C)反映以下规定的其他变化;以及

鉴于,行政代理和贷款方已同意此类请求,但须遵守本协议规定的条款和条件。

因此,出于善意和有价值的对价,双方特此同意如下,特此确认该对价的收据和充分性:

第一节修订定义。除非本修正案另有规定,使用但未在本修正案中定义的大写术语应具有信贷协议(经本修正案修订)中赋予该等术语的含义。信贷协议第1.02节规定的解释性规定在作必要的变通后适用于本修正案。

第二节对信贷协议进行修订。根据本修正案中包含的陈述、保证、契诺和协议,但在满足本修正案第3节规定的每个条件的前提下,信贷协议应按本第2节规定的方式修改,自第十二修正案生效之日起生效。

(A)修订和重新定义。信贷协议第1.01节中包含的以下定义应全部修改和重述如下:

“合计承诺金额”是指在任何确定日期,当时对所有贷款人有效的有关贷款的所有承诺金额的总和(贷款文件中规定的金额可能已增加、减少或取消)。第十二修正案生效日的承诺总额为275,000,000.00美元。

“贷款文件”系指本协议、第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、第五修正案、第六修正案、第七修正案、第八修正案、第九修正案、第十一修正案、第十二修正案、债权人间协议、每份票据、总转让同意书、



担保品文件、代理/安排人费用函、聘书、每份承诺贷款通知、每份合规证书、担保书、每份信用证申请以及贷款方不时签署和交付的与本协议和票据相关的其他协议、文件或文书。

(B)修订后的定义。应修改信贷协议第1.01节中“利息期限”的定义,删除其中提及的“二(2),”。

(C)修订新定义。应修改《信贷协议》第1.01节和其中列出的定义术语列表,以按适当的字母数字顺序将以下定义添加到该部分和其中列出的定义术语列表中,全文如下:

“错误付款”的含义与第9.12(A)节所赋予的含义相同。

“错误付款退货不足”具有美国宪法第9.12(D)节赋予它的含义。

“付款通知”具有第9.12(A)节赋予它的含义。

“收款方”具有第9.12(A)节所赋予的含义。

“第十二修正案”是指截至2021年7月16日,由借款人、MLP、借款方、贷款方、行政代理和抵押品代理之间对第三方信用协议进行的“第十二条修正案”修订和重新签署的信用协议,以及借款人、MLP、其他贷款方、贷款方、行政代理和抵押品代理之间的修订和重新签署的信用协议。

“第十二修正案生效日期”是指2021年7月16日。

(D)没有删除定义。现将信贷协议第1.01节所载的“收购升级选择”的定义全部删除。

(E)修订信贷协议第2.04节。将信贷协议第2.04节第四句全部修改并重述如下:

一旦按照本第2.04节的规定减少,则承诺的总金额不得增加。

(F)修订信贷协议第2.14条。现将信贷协议的第2.14节全部替换为“[已保留].”

(G)进一步修订信贷协议第7.14节。信贷协议第7.14节修改如下:

(I)将《信贷协议》第7.14(A)节全部修改并重述如下:

(A)利息覆盖率。允许截至任何财政季度末的利息覆盖率小于:

(I)就截至2021年6月的财政季度而言,
1.75至1.00;

(Ii)截至#年9月的财政季度
2021年,1.60至1.00;

(Iii)截至#年12月的财政季度
2021年,1.75至1.00;

(Iv)截至3月底的财政季度及
2022年6月,1.85至1.00;以及




(V)就其后终结的每个财政季度而言,2.00至
1.00.

(二)将《信贷协议》第7.14(B)节全部修改并重述如下:

(B)总杠杆率。允许总杠杆率为
任何财政季度末均大于:

(I)截至6月底的财政季度及
2021年9月,5.75至1.00;

(Ii)截至#年12月的财政季度
2021年,5.25至1.00;以及

(Iii)就其后终结的每个财政季度而言,5.00
到1.00。

(三)将《信贷协议》第7.14(C)节全部修改并重述如下:

(C)第一留置权杠杆率。允许首个留置权杠杆率为
任何财政季度末大于:

(I)关于日历中每个截止的财政季度
2021年,2.25至1.00;

(Ii)关于日历中截至的每个财政季度
2022年,1.75至1.00;以及

(Iii)就其后终结的每个财政季度而言,为1.50
到1.00。

(H)修订信贷协议第九条。对《信贷协议》第九条进行修改,增加新的第9.12条,数字顺序如下:
第9.12节。错误的付款。

(A)如果行政代理通知贷款人、信用证出票人或有担保的一方,或代表贷款人、信用证出票人或有担保的一方收到资金的任何人(任何该等出借人、信用证出票人、有担保的一方或其他收款人,“付款收件人”),行政代理已凭其唯一的合理酌情权认定,该付款收款人从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传送给或以其他方式错误地或错误地收到,该付款接受者(不论该付款接受者是否知晓)(任何该等资金,不论是作为本金、利息、费用、分配或其他个别或集体的付款、预付或偿还而收到),并要求退还该错误付款(或其部分),则该错误付款应始终为行政代理人的财产,并应由付款接受者隔离并为行政代理人的利益以信托方式保管,该付款接受者应迅速,但在任何情况下不得迟于一个。以收到的当日资金(以收到的货币)向行政代理退还任何此类错误付款(或其部分)的金额及其利息,自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至该金额被偿还给行政代理之日为止的每一天的利息,以联邦基金利率和行政代理根据现行银行业不时有效的同业赔偿规则确定的利率中较大者为准。在适用法律允许的范围内,任何收款人不得主张对错误付款的任何权利或索赔,特此放弃并被视为放弃任何索赔。, 反诉、抗辩或抵销或追偿的权利



行政代理要求退还收到的任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔,包括但不限于放弃基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的,不存在明显错误。
(B)在不限制紧接在第(A)款之前的情况下,每个付款接受者在此进一步同意,如果其从行政代理(或其任何关联公司)收到的错误付款(X)的金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该错误付款发出的付款通知(“付款通知”)中规定的金额或日期不同,或(Y)行政代理(或其任何关联公司)发送的付款通知之前或之后没有随附付款通知,则该付款收件人应同意:(X)该错误付款的金额或日期不同于该行政代理(或其任何关联公司)就该错误付款发出的付款通知(“付款通知”)中规定的金额或日期在每种情况下,该错误的付款都是错误的。每一付款接受者同意,在上述每一种情况下,或者如果它以其他方式意识到可能错误地发送了错误的付款(或其部分),该付款接受者应立即将该事件通知行政代理,并在行政代理提出要求时,应迅速(但在任何情况下不得晚于此后一个营业日)将任何此类错误付款(或其部分)的金额以当日资金(以如此收到的货币)返还给行政代理。连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至该金额被偿还给管理代理之日为止的每一天的利息,以联邦基金利率和管理代理根据银行间同业拆借补偿的现行规则确定的利率中较大者为准。

(C)每一付款收件人特此授权行政代理随时抵销、净额和运用根据任何贷款文件欠该付款收件人的任何和所有金额,或由行政代理从任何来源支付或分配给该付款收件人的任何款项,以抵销根据本协议的(A)或(B)条或根据本协议的赔偿条款应支付给行政代理的任何款项。

(D)在行政代理因任何原因未能收回错误付款(或其部分)的情况下,在行政代理提出要求后(该笔未收回的金额,即“错误付款返还不足”),借款人和每一其他贷款方特此同意:(X)行政代理应代位获得该付款接受者对该金额的所有权利(包括但不限于出售和转让贷款(或其任何部分)的权利,该贷款(或其任何部分)受到错误付款返还不足的限制)。(D)在行政代理提出要求后,借款人和其他贷款方同意:(X)行政代理对该金额的所有权利(包括但不限于出售和转让贷款(或其任何部分)的权利)受到错误付款返还不足的约束行政代理不得解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何债务,除非在每种情况下,该错误付款仅涉及该错误付款的金额,即行政代理为进行该错误付款而从借款人或任何其他贷款方收到的资金。为免生疑问,任何错误付款差额的转让都不会减少任何付款接受者的承诺,并且根据本协议的条款,此类承诺仍应可用。此外,本协议各方同意,除非行政代理出售了因转让错误付款不足而获得的贷款(或部分贷款),并且无论行政代理是否可以公平地代位,行政代理都应根据贷款文件就每个错误付款退还不足享有适用付款接受者的所有权利和利益。在此,双方同意,行政代理应根据合同获得适用付款接受者关于每个错误付款退还不足的所有权利和利益,除非行政代理出售了因转让错误付款不足而获得的贷款(或部分贷款),而且无论行政代理是否可以公平地代位,行政代理都应根据贷款文件享有适用付款接受者的所有权利和权益。

(E)在行政代理人辞职或更换、贷款人或信用证发行人转移或更换权利或义务、终止承诺和/或偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务(或其任何部分)后,每一方根据本第9.12条承担的义务、协议和豁免应继续有效。(E)每一方的义务、协议和豁免应在行政代理人辞职或更换、贷款人或信用证发行人转移或更换、终止承诺和/或偿还、清偿或解除任何贷款文件下的所有义务(或其任何部分)后继续存在。




(I)替换《信贷协议》附表2.01。信贷协议的附表2.01应全部替换为附件I,附件I反映了截至第十二修正案生效日期的贷款人、按比例分摊的贷款人份额和每个贷款人的承诺金额。如果任何贷款人承诺金额的上述减少导致该贷款人承诺的贷款和信用证义务的未偿还金额超过该贷款人的承诺金额,借款人应按照信贷协议第2.03(C)条规定的相同方式预付超出的部分。

(J)更换《信贷协议》附件A-1、附件A-2和附件C。信贷协议附件A-1、附件A-2和附件C应分别替换为修订后的承诺贷款通知、转换/续签通知和合规证书,在每种情况下,行政代理和借款人都可以合理地接受,反映对信贷协议的更改在第十二条修正案生效之日生效。

第三节规定生效条件。

(A)根据上述第2款所载的修正案,只有在满足下列每一种先例条件之日起方可生效:

(I)行政代理是否已收到由借款人、MLP、其他贷款当事人、行政代理和所需贷款人签署的本修正案的副本(可以通过传真或其他电子传输);

(Ii)行政代理人已收到借款人的一名负责人员签署的证书,证明(A)信贷协议第V条所载的陈述和保证在该日期当日及截至该日期在各重要方面均属真实和正确(除非该等陈述和保证特别提及较早的日期,在此情况下,该等陈述和保证应在该较早的日期在所有重要方面均属真实和正确),(B)并无发生违约或违约事件,且截至该日期(生效后)根据信贷协议仍在继续(D)借款人或任何联营公司知道并影响借款人或任何联营公司,而根据信贷协议,借款人须就其发出通知,但尚未发出通知;及(E)没有诉讼、诉讼、调查或程序待决,或据该高级人员所知,借款人、合伙企业的普通合伙人或对借款人、任何担保人或政府当局构成威胁的诉讼、诉讼、调查或程序正在任何法院或在任何仲裁员或政府当局面前受到威胁;及(D)借款人或任何联营公司根据信贷协议须就该诉讼、调查或程序发出通知,而该等诉讼、调查或程序并无待决,或据该高级人员所知,在任何法庭或任何仲裁员或政府当局面前受到借款人、任何担保人、合伙企业的普通合伙人的威胁。或其各自可合理预期会产生重大不利影响的任何财产;和

(Iii)借款人是否已向行政代理支付(A)修改费(为本修正案的每一出借方的利益),总金额相当于各贷款人在第十二修正案生效日(本修正案生效后)承诺的0.10%,以及(B)行政代理的合理法律费用和支出,以第十二修正案生效日之前至少一(1)个工作日的发票为准。

行政代理同意,在满足本第3款中包含的条件后,将立即通知借款人和贷款人第十二修正案生效日期的发生。

第四节不提供任何陈述和保证。为了促使行政代理和贷款人签订本修正案,每一贷款方向行政代理和每一贷款人陈述并保证:

(A)根据本修正案,经修改的信贷协议和其他贷款文件已由借款人和适用的贷款当事人正式授权、签立和交付,并构成可根据各自条款强制执行的法律、有效和具有约束力的义务(在执行补救措施方面,须遵守适用的破产、重组、破产、暂停和类似的法律,以及一般影响债权人权利的类似法律和衡平法的一般原则);




(B)保证在第十二修正案生效之日及截至第十二修正案生效之日,信贷协议第五条和抵押品文件中所载的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(但该重要性限定词不适用于在其文本中关于“重要性”或“实质性不利影响”已有保留或修改的任何陈述或保证,这些陈述和保证在所有方面均应真实和正确,但须受该限制的限制),就像在本修正案生效之日和截至该日所作的一样。但该等陈述及保证仅与较早日期有关的范围除外(在此情况下,该等陈述及保证在截至该较早日期在各要项上均属真实和正确);

(C)截至本修订生效日期为止,在本修订生效后,并无任何失责或失责事件发生,且在紧接本修订及本修订拟进行的交易生效后,并无继续或将会导致的失责或失责事件;及

(D)任何贷款方在紧接本修正案生效之前或紧接本修正案生效后,不得就本修正案生效之日的义务对付款、反索赔或抵销权提出任何抗辩。

第5条修订的效力。

(A)除本修正案明确规定外,本修正案(I)不应被视为同意修改或放弃信贷协议或其中提及的任何文书或协议的任何其他条款或条件,以及(Ii)不得损害行政代理、抵押品代理或贷款人现在或以后根据或与特此修订的信贷协议可能拥有的任何权利或权利。除本修正案另有明确规定外,信贷协议的所有条款、条件和规定应保持不变。双方声明并同意,经修订的信贷协议将继续完全有效,本修正案和该信贷协议应理解为一份文书。

(B)证明以下签署的每一位担保人正在执行本修正案,以证明其在此同意并接受本修正案和本修正案拟进行的交易的条款和条件,同意受本修正案的条款和条件的约束,并批准和确认其所属的每一份担保及其所属的其他每一份贷款文件在本修正案生效后仍具有十足效力和效力。借款人和任何其他贷款方特此确认并同意,抵押品代理现在或以后为贷款人的利益而持有的所有留置权和其他担保是借款人和其他贷款方的合法、有效和有约束力的义务,仍然完全有效,不受本修正案的损害,并在此予以批准和确认,作为偿付债务的抵押品。在此,借款人和其他贷款方确认,所有留置权和其他担保都是借款人和其他贷款方的合法、有效和有约束力的义务,不受本修正案的损害,并在此予以批准和确认,作为偿付债务的担保。

(C)除非行政代理或贷款人未能或延迟行使信贷协议、其他贷款文件或适用法律项下的任何权利或补救措施,否则任何其他贷款文件或适用法律不得视为对其的放弃,任何单一部分行使任何权利或补救措施也不妨碍任何其他或进一步行使任何权利或补救措施,所有这些权利或补救措施都是累积的,可以在没有通知的情况下行使,除非信贷协议、其他贷款文件和适用法律明确要求(且尚未放弃)通知。

(D)在本修订案双方签署本修正案之时及之后,信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似含义的词语均指信贷协议,而在其他贷款文件中提及“信贷协议”、“本协议”、“其”或提及信贷协议的类似含义的词语,均指并作为对经修改后的信贷协议的提述。(D)自本修正案签署之日起及之后,信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似含义的词语均指经修改后的信贷协议。

第六节起草适用法律;提交处理。本修正案和任何基于、引起或与本修正案和拟进行的交易有关的索赔、争议、争议或诉讼理由(无论是合同、侵权行为或其他)均应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释,或因此而引起或与之相关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权行为或其他形式)均应受纽约州法律管辖并按纽约州法律解释。信贷协议第10.15(B)节在必要的修改后适用于本修正案。

第7节允许放弃陪审团审判。本合同的每一方在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃(A)其可能对A、B、B、C、C



在由本修正案或任何其他贷款文件或拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团审判,以及(B)其可能必须在任何此类法律程序中索赔或追讨以下定义的任何“特殊损害赔偿”的任何权利。本协议的每一方(A)证明,没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该其他人不会寻求强制执行前述豁免;(B)承认IT和本协议的其他各方是受本条款中的相互放弃和证明等因素的诱使而签订本修正案和其他贷款文件的。在本节中使用的“特殊损害赔偿”包括所有特殊的、后果性的、惩罚性的或惩罚性的损害赔偿(无论名称如何),但不包括本合同任何一方明确承诺支付或交付给本合同其他任何一方的任何付款或资金。

第8条。课程及杂项。本修正案中的字幕仅供参考,不对本修正案的规定进行定义或限制。本修正案可单独签署,每份副本在签署和交付时应为正本,但所有副本一起构成一份文书。在证明本修正案时,不需要出示或说明多于一份该等副本。通过复印机或其他电子方式交付本修正案的签约副本应与手动交付本修正案副本的效力相同。

第9节包括整个协议。本修正案、信贷协议(现已修改)和其他贷款文件代表双方之间的最终协议,不得与双方之前、同时或随后达成的口头协议的证据相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。





佩奇的其余部分故意留白。接下来的签名页。





特此证明,本修正案由其适当和正式授权的官员于上述第一年正式签署并交付,特此证明。

马丁运营合伙公司L.P.
特拉华州的有限合伙企业

作者:Martin Operating GP LLC,
其普通合伙人

作者:Martin Midstream Partners L.P.
它的唯一成员

作者:Martin Midstream GP LLC,
其普通合伙人

作者:/s/Sharon L.Taylor
姓名:莎伦·L·泰勒(Sharon L.Taylor)
职务:副总裁兼首席财务官






Martin Midstream Partners L.P.
特拉华州的有限合伙企业,作为担保人

作者:Martin Midstream GP LLC,
其普通合伙人

作者:/s/Sharon L.Taylor
姓名:莎伦·L·泰勒(Sharon L.Taylor)
职务:副总裁兼首席财务官






马丁经营GP LLC,
特拉华州的一家有限责任公司,
作为担保人

作者:Martin Midstream Partners L.P.
它的唯一成员

作者:Martin Midstream GP LLC,
其普通合伙人

作者:/s/Sharon L.Taylor
姓名:莎伦·L·泰勒(Sharon L.Taylor)
职务:副总裁兼首席财务官






马丁中流金融公司
特拉华州一家公司,作为担保人

作者:/s/Sharon L.Taylor
姓名:莎伦·L·泰勒(Sharon L.Taylor)
职务:副总裁兼首席财务官






塔伦的海军陆战队和燃料有限责任公司
路易斯安那州的一家有限责任公司
作为担保人

作者:/s/Sharon L.Taylor
姓名:莎伦·L·泰勒(Sharon L.Taylor)
职务:副总裁兼首席财务官







红鸟储气有限责任公司
特拉华州的一家有限责任公司,
作为担保人


作者:/s/Sharon L.Taylor
姓名:莎伦·L·泰勒(Sharon L.Taylor)
职务:副总裁兼首席财务官








马丁运输公司
一家德克萨斯公司,作为担保人


作者:/s/Sharon L.Taylor
姓名:莎伦·L·泰勒(Sharon L.Taylor)
职务:副总裁兼首席财务官






加拿大皇家银行,
作为行政代理和附属代理

作者:/s/海伦娜·萨多夫斯基
姓名:海伦娜·萨多斯基(Helena Sadowski)
职务:代理部经理






加拿大皇家银行,
作为贷款人和信用证发行人

作者:/s/Jason S.York
姓名:杰森·S·约克
标题:授权签字人








北卡罗来纳州富国银行,
作为辛迪加代理人、贷款人和信用证发行人

作者:/s/Blanca Montemayor
姓名:布兰卡·蒙特马约尔(Blanca Montemayor)
职务:副总裁









荷兰银行资本美国有限责任公司(ABN AMRO Capital USA LLC),作为贷款人

作者:/s/Brody Summerall
姓名:布罗迪·萨默拉尔(Brody Summerall)
职务:副总裁

作者:/s/Darrell Holley
姓名:达雷尔·霍利(Darrell Holley)
职务:常务董事





西班牙对外银行美国分行,
作为贷款人

作者:/s/马克·H·沃尔夫
姓名:马克·H·沃尔夫(Mark H.Wolf)
职务:高级副总裁






北卡罗来纳州卡登斯班克,
作为贷款人

作者:/s/David Anderson
姓名:大卫·安德森(David Anderson)
职务:高级副总裁





Comerica银行,
作为贷款人

作者:/s/辛西娅·B·琼斯
姓名:辛西娅·B·琼斯(Cynthia B.Jones)
职务:副总裁






Natixis,纽约分店
作为贷款人和信用证发行人

作者:/s/乔纳森·科恩
姓名:乔纳森·科恩(Jonathan Cohen)
职务:执行董事

作者:/s/亚历杭德罗·坎波斯
姓名:亚历杭德罗·坎波斯(Alejandro Campos)
头衔:导演






实事求是的银行,
作为贷款人

发信人:/s/Jade Silver
姓名:玉银
职务:高级副总裁






第一资本,全国协会,
作为贷款人

作者:/s/莫妮卡·潘泰
姓名:莫妮卡·潘塔(Monica Panta)
职务:副总裁





法国巴黎银行

作为贷款人

作者:/s/Delphine Gaudiot
姓名:德尔芬·古迪奥特
头衔:导演

作者:/s/Zachary Kaiser
姓名:扎卡里·凯泽(Zachary Kaiser)
职务:副总裁






伍德福里斯特国家银行,
作为贷款人

作者:/s/蕾切尔·布鲁萨德
姓名:瑞秋·布鲁萨德(Rachel Broussard)
职务:高级副总裁






附件一
附表2.01

承诺金额


贷款人承诺金额按比例分摊
加拿大皇家银行26,125,000.009.5000000%
北卡罗来纳州富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)26,125,000.009.5000000%
荷兰银行资本美国有限责任公司26,125,000.009.5000000%
北卡罗来纳州美国银行26,125,000.009.5000000%
Capital One,全国协会26,125,000.009.5000000%
西班牙对外银行美国26,125,000.009.5000000%
Natixis,纽约分行26,125,000.009.5000000%
法国巴黎银行23,375,000.008.5000000%
Comerica银行23,375,000.008.5000000%
北卡罗来纳州卡登斯银行17,187,500.006.2500000%
真实银行14,437,500.005.2500000%
伍德福里斯特国家银行13,750,000.005.0000000%
共计:275,000,000.00100.0000000%