数据存储公司

1,375,000

普通股股份

根据本招股说明书和随附的基本招股说明书，我们将向投资者发售1,375,000股面值为0.001的普通股，公开发行价为6.0美元。

在同时进行的私募中，我们还向该等投资者出售认股权证，以购买最多1,031,250股我们的普通股(“认股权证”)(以及在行使认股权证后可发行的 普通股(“认股权证股份”))。根据注册说明书 ，认股权证和认股权证股票并非 根据修订后的1933年证券法(“证券法”)注册，本招股说明书附录和随附的基本招股说明书构成注册声明的一部分，不根据本招股说明书 附录和随附的基本招股说明书进行发售。认股权证及认股权证股份是根据证券法第4(A)(2)节及/或根据证券法颁布的法规D所规定的证券法注册要求豁免而发行的，而认股权证及认股权证股份乃根据证券法第4(A)(2)节及/或根据证券法颁布的条例D所规定的豁免而发行。

普通股股份、认股权证 及认股权证股份的出售将根据日期为2021年7月19日的证券购买协议(“证券购买协议”)进行，该协议由吾等与列名的 投资者订立。

我们已聘请Maxim Group LLC作为我们与此次发行相关的唯一 配售代理(“配售代理”)，以其“合理的最大努力” 征集购买我们普通股的要约。配售代理不会购买或出售根据本招股说明书附录或随附的基本招股说明书提供的任何普通股 股票。请参阅“配送计划“ 有关这些安排的更多信息，请参阅本招股说明书附录。

我们的普通股在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上市，代码为“DTST”。2021年7月18日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最新销售价格为每股5.94美元。

截至2021年7月15日，非关联公司持有的已发行普通股的总市值为24,977,358美元，基于已发行普通股5,315,311股(其中2,815,075股由关联公司持有)，以及每股9.99美元的价格(基于过去60天来我们普通股的最高收盘价 )。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下，只要我们的公开流通股 保持在75,000,000美元以下，我们在任何12个月内都不会以公开发行的普通股 的价值超过我们公开发行流通股的三分之一的方式出售我们的普通股。我们没有根据一般指示I.B.6提供任何证券。在截止于本招股说明书日期(包括招股说明书日期)的前12个 日历月期间，提交S-3表格。

投资我们的证券涉及高度的风险 ，包括我们普通股的交易价格受到波动的影响。请参阅本招股说明书附录第S-18页、随附的基本招股说明书第16页以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的基础招股说明书的文件中类似标题下的“风险因素” 。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性做出任何评价。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2021年7月19日 。

目录

招股说明书副刊

招股说明书

关于本招股说明书增刊

本招股说明书附录和随附的基本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，该注册声明采用“搁置”注册流程 。本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，它描述了本次发售的具体条款 ，还添加和更新了附带的基本招股说明书和在此引用的文档 中包含的信息。第二部分，随附的基地招股说明书，提供了更一般的信息。一般而言，当我们提到 本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分的总和。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的基础招股说明书或在本招股说明书补充日期之前提交的通过引用并入的任何文件 中包含的信息存在冲突，您应以本招股说明书附录中的信息为准；但 如果其中一个文件中的任何陈述与另一个较晚日期的文件中的陈述不一致-例如， 通过引用并入所附的基本招股说明书中的文件-该文件中的陈述将以较晚日期修改的文件中的陈述为准

我们还注意到，我们在任何协议中作出的陈述、保证 和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在此类协议的各方之间分担风险，而不应被视为对您的陈述、保证或契诺。该协议作为本协议中的任何文件的证物存档，并通过引用将其并入本协议中。 我们还注意到，我们在该协议中所作的陈述、保证和契诺完全是为了该协议各方的利益，包括在某些情况下，为了在该协议各方之间分担风险，而不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外，此类声明、担保或契诺仅在作出之日才是准确的。因此，不应依赖此类陈述、担保和契诺 来准确反映我们的事务现状。

您应仅依赖本招股说明书附录或随附的基本招股说明书中包含的信息，或通过引用将其并入本说明书。我们没有授权任何人向您提供不同的信息， 安置代理也没有授权。本招股说明书 附录或随附的基础招股说明书中包含的信息，或通过引用方式并入本文或其中的信息，仅在其各自的日期 为止是准确的，无论本招股说明书附录和随附的基础招股说明书的交付时间或我们普通股的任何出售时间 。在做出投资决定时，请阅读并考虑本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中包含的所有信息，包括此处和其中通过引用并入的文件，这一点非常重要。您还应 阅读并考虑我们在本招股说明书附录中标题为“您可以找到更多 信息的地方”和“通过引用并入某些信息”章节中向您推荐的文档中的信息，以及随附的 基本招股说明书中的信息。

我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售并寻求购买本招股说明书附录提供的证券。 此 招股说明书附录和随附的基本招股说明书以及本招股说明书附录所提供的证券在 某些司法管辖区的发行可能受到法律限制。在美国境外拥有本招股说明书附录 和随附的基础招股说明书的人必须告知自己，并遵守与发行普通股、在美国境外分销本招股说明书附录和随附的基础招股说明书有关的任何限制。本招股说明书 附录和随附的基础招股说明书不构成或不得用于任何司法管辖区内的任何人出售或邀约购买本招股说明书附录和随附的基础招股说明书所提供的任何证券的要约，也不得将其用于要约购买 。 在任何司法管辖区内，任何人提出此类要约或要约均属违法。

除非另有说明，否则在本招股说明书附录中，当我们提及“Data Storage Corporation”、 “DSC”、“We”、“Our”、“Us”和“Company”时， 我们指的是Data Storage Corporation。当我们提到“您”时，我们指的是适用证券的持有者 。

关于前瞻性陈述的特别通知

本招股说明书附录包含涉及风险和不确定性的前瞻性 陈述，主要在题为“风险因素”的部分。除本招股说明书附录中包含的历史事实陈述外，其他所有陈述，包括有关未来事件、我们未来财务业绩、业务战略和计划以及未来经营管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。我们尝试 通过术语来识别前瞻性陈述，这些术语包括“预期”、“相信”、“可以”、“ ”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“ ”计划、“潜在”、“预测”、“应该”或“将”，或者这些 术语或其他类似术语的负面影响。尽管我们不会做出前瞻性陈述，除非我们相信我们有合理的依据 ，但我们不能保证其准确性。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定性 和其他因素，包括在“风险因素”项下概述的风险，或在本招股说明书附录或随附的 基础招股说明书或通过引用并入本招股说明书附录的任何文件中概述的风险，这些前瞻性陈述可能会导致我们或我们行业的 实际结果、活动水平、业绩或成就受到这些前瞻性陈述的明示或暗示。

前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的 保证，也不一定是实现业绩 或这些结果的时间或时间的准确指示。前瞻性表述基于作出时可获得的信息和/或管理层对未来事件的诚意，受风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际表现或结果与前瞻性表述中表达或暗示的内容大不相同。

前瞻性陈述仅表示截止日期 。你不应该过分依赖任何前瞻性陈述。我们不承担更新前瞻性 陈述以反映实际结果、假设的变化或其他影响前瞻性信息的因素的变化的义务，但 在适用证券法要求的范围内除外。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性声明，则不应推断我们将对这些或其他前瞻性声明进行额外更新。

招股说明书补充摘要

以下信息仅是本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中包含或通过引用并入的更详细信息的摘要 ，应与本招股说明书附录和随附的基本招股说明书的其他部分中包含或通过引用并入的信息一起阅读。本摘要重点介绍了有关我们和此产品的精选信息。此摘要 可能不包含对您可能重要的所有信息。在决定投资我们的证券之前，您应 仔细阅读本招股说明书附录和随附的基础招股说明书中包含或以参考方式并入的所有信息，包括本招股说明书补充材料中“风险因素”标题下列出的信息和随附的 基础招股说明书以及本文中通过参考方式并入的文件，这些信息在本招股说明书附录中的“在哪里可以找到更多信息” 和“通过引用并入某些文件”中描述。 本招股说明书附录中的“在哪里可以找到更多信息” 和“通过引用并入某些文件”中描述了这些信息。

该公司

概述

该公司在业务连续性服务方面拥有25年的经验 ，提供灾难恢复即服务(DRaaS)、基础设施即服务(IaaS)、网络安全即服务(CSaaS)和数据分析即服务(Data Analytics As A Service)。我们为客户提供基于订阅的长期 协议，期限从12个月到60个月不等，适用于灾难恢复即服务解决方案、基础设施即服务产品、电信 解决方案以及高现场计算能力和软件解决方案。虽然我们很大一部分收入是基于订阅 ，但我们也通过销售用于网络安全、数据存储、IBM Power Systems设备和 托管服务解决方案的设备和软件来获得收入。

总部位于纽约州梅尔维尔的 我们为多个行业的广泛客户提供解决方案和服务，包括医疗保健、银行和金融、分销服务、制造、建筑、教育和政府。我们拥有内部业务开发团队和签约的 独立分销渠道。DSC的签约总代理商能够提供灾难恢复和混合云解决方案 以及IBM和英特尔基础架构即服务云解决方案，而无需投资于基础设施、数据中心或电信 服务或专业技术人员，这大大降低了总代理商向其客户群提供我们的解决方案的门槛 。

在2020年间，我们增加了新的分销商， 聘请了专注于建立我们的销售和营销分销的额外管理人员，并扩大了我们在德克萨斯州达拉斯的技术资产。 我们最近还通过2020年的新产品ezSecurity™扩展了针对远程远程计算的网络安全解决方案。

根据从IBM获得的最新信息，我们全球基础设施即服务和灾难恢复即服务的目标市场估计在金融、零售、 医疗保健、政府和分销行业和部门中有100多万台虚拟IBM Power服务器。虽然基础设施即服务和灾难恢复即服务解决方案是我们的核心产品，但我们也继续在这一 市场提供辅助解决方案。

在过去二十年中，我们的使命 一直是全天候保护我们客户的数据，确保业务连续性，并协助他们满足合规要求。 同时更好地管理和控制客户的数字信息。

我们在2016年10月收购了ABC Services，Inc.和ABC Services II，Inc.(统称为ABC)的资产，包括Secure Infrastructure&Services LLC剩余50%的资产 ，这加速了我们进军基于云的托管服务、扩展的网络安全解决方案 以及能够提供设备和扩展技术支持的混合云解决方案的战略。我们打算通过协同收购来继续我们的增长战略 。

我们在纽约的办事处包括 技术中心和实验室，可满足公司客户的技术需求。除了办公室员工外， 我们还雇佣了额外的远程员工。DSC维护其基础设施、存储和网络设备，以便在位于纽约、马萨诸塞州、得克萨斯州和北卡罗来纳州的四个地理位置不同的数据中心提供我们的订阅解决方案 。

我们的持续战略

DSC的收入来自 长期订阅，以及与实施保护任务关键数据和设备的解决方案相关的专业服务合同。 2009年，DSC的收入主要来自数据保险存储、重复数据复制、持续数据保护 和云灾难恢复解决方案，以及为客户保护信息。

2010年，我们在收购SafeData资产的基础上扩展了我们的解决方案 SafeData是一家为功能强大的IBM服务器提供灾难恢复和业务连续性服务的提供商 Power i AS400/AIX。安全数据采集提供了为专业IBM社区提供解决方案的能力，该社区的竞争有限，每个客户的平均收入更高，而且市场遍及全球。

2012年8月，DSC与IBM合作伙伴ABC Services，Inc.签订了 合资伙伴关系，提供IBM Infrastructure as a Service(IaaS)产品，并以纽约有限责任公司Secure Infrastructure&Services LLC(“SIAS”)的名称销售 。2016年10月，DSC 收购了ABC Services，Inc.的资产，其中包括SIAS剩余50%的资产，从而使公司进入托管 服务、网络安全、设备和软件领域。

基于 我们的客户对云服务的访问需求，以及对互联网协议语音(VOIP)不断增长的需求，我们于2017年10月19日成立了一个新的部门--Nexxis Inc.(以下简称Nexxis)，该公司是该公司的子公司，负责提供VOIP和运营商服务。在此基础上，我们于2017年10月19日成立了一个新的部门--Nexxis Inc.(以下简称Nexxis)，以提供VOIP和运营商服务。

我们的差异化

专注于交付战略成果：我们相信客户看到了我们专注于解决战略业务问题的价值。我们的服务 旨在让客户在发生灾难时保持业务运营，进行扩展以满足其需求，并专注于业务增长 。

支持多云的服务 ：客户能够在数据存储云中运行需要IBM Power系统的应用程序或DRaaS服务 ，并与其他云合作伙伴和提供商无缝连接，以提供真正的多云体验。

服务 专业知识：由我们在IBM Power Systems、存储、 网络、备份和恢复、高可用性系统复制和业务连续性方面的支持和服务专家提供的专业知识和对客户支持的承诺。这使我们能够在我们的行业中保持竞争优势 。

密切 客户关系：从合作关系的早期开始，我们与客户一起识别和解决关键业务问题。 我们通过仔细规划和管理迁移和配置流程来实现这一点，继续保持关系，并在服务实施后很长一段时间内为客户提供建议。在截至2020年12月31日的一年中，我们拥有一个增值经销商 ，多个客户贡献了我们15%的收入，94%的客户订阅在其初始合同期限到期后与公司续订了解决方案。

合作伙伴 关系：我们通过开发和管理协作解决方案以及 联合营销计划，为我们的合作伙伴增加收入并推动增长。我们拥有多元化的合作伙伴社区，包括IBM业务合作伙伴、软件供应商、应用程序 支持提供商、顾问和其他云提供商。

我们的增长战略

为了继续推动 增长并抓住我们巨大的市场机遇，我们的增长战略的关键要素包括：

推动 销售执行：我们计划继续执行几个旨在推动业务持续增长的销售计划。

扩展地理覆盖范围 我们认为在全球范围内对我们的解决方案有很大的需求，因此，随着这些市场对多云解决方案的使用增加，我们有机会 通过国际扩张来发展我们的业务。

利用 并扩大我们的合作伙伴生态系统：我们相信，我们受益于与云合作伙伴的密切关系，使我们能够为客户提供全面的 服务，并为我们未来的产品路线图提供新的商机和投入。

寻求 战略收购：我们打算继续探索潜在的交易，这些交易可以增强我们的能力、扩大我们的技术覆盖范围或扩大我们的地理覆盖范围。

机遇与产业

我们认为， 企业面临着越来越大的压力，需要提高其信息和存储系统的熟练程度，从而加快从自我管理的IT解决方案向完全管理的多云技术的迁移 ，以降低成本并有效竞争。这些趋势 为云技术服务提供商创造了机遇。DSC的市场机会来自对所有主要操作系统的完全托管的云服务的需求。 根据Gartner预测：全球IT服务，2018-2024年，2020年第二季度更新， 2020年全球托管服务和云基础设施服务市场预计为4100亿美元，预计 到2023年将以每年7%的速度增长至5020亿美元。

云 可按需提供计算机存储和网络资源的服务彻底改变了公司管理其信息 技术系统和应用程序的方式，为企业提供了更大的灵活性和更低的成本。在过去几年中，企业 越来越多地采用云解决方案来提高成本、规模和可靠性效益，越来越多地转向一次使用多个云解决方案(称为多云)来增强性能、确保冗余和弹性，并提供 更高的安全性、合规性和治理。

我们相信 现代技术和传统技术都需要专业知识。许多公司缺乏内部资源，无法驾驭所有这些技术的复杂性或管理多个云实例。我们相信，这为云服务提供商 创造了机会，使企业能够充分利用多云技术的力量，共同提供令人难以置信的客户体验。

我们的使命：将 客户迁移到基础设施即服务，更新客户的灾难恢复即服务和网络安全，并为客户提供 数据分析。我们还旨在帮助我们的客户进行迁移和持续的日常管理，并利用多云信息 技术，同时满足对网络安全支持、价格和价值的期望。

我们的 核心服务：我们以高度安全的企业级云服务的形式为使用IBM Power Systems、Microsoft Windows和Linux的公司提供一系列多云信息技术解决方案 。具体地说，我们的支持服务包括：

解决方案和服务

灾难恢复解决方案：我们提供 各种数据保护和灾难恢复解决方案服务，旨在满足客户的要求和预算。

数据备份和数据保险存储：我们的ezVault™ 企业对企业数据备份和数据保险存储解决方案由高速云企业存储、重复数据删除和压缩 备份和还原服务组成，可随数据增长自动扩展大小。我们的ezVault解决方案通常附带服务级别协议，例如我们的ezRecovery™灾难恢复即服务解决方案。

备用服务器服务：我们的ezRecovery™ (灾难恢复即服务)解决方案可为需要更快恢复时间范围的组织提供数据保险存储，并与我们的 备用服务器计算、存储和网络基础架构资源相结合，以帮助确保更快的恢复时间。

高可用性服务：我们的ezAvailability™ 解决方案可为任务关键型应用程序提供可靠、高可用性和业务连续性，恢复时间目标低于 15分钟，恢复点目标接近于零，并提供可选的完全受管的实时复制服务。我们的ezAvailability 服务由全天候企业系统、存储和网络资源组成，允许在需要时将生产工作负载 快速轻松地切换到我们的云中。我们的ezAvailability服务由服务级别协议(SLA)支持，以帮助确保性能、 可用性和访问。

数据镜像服务：我们的ezMirror™ 解决方案提供镜像客户端存储系统的复制服务，并允许在我们的云中进行恢复。

I-a-a-S-完整的云基础架构生产 系统：我们的ezHost™解决方案从我们的数据中心设施提供完整的基于云的生产系统，并提供多种灾难恢复解决方案，以满足客户对计算能力和恢复时间范围的期望。EzHost提供 全天候、可扩展的计算、存储和网络基础架构资源，以在我们的企业级基础架构上运行客户端的工作负载。 ezHost用可预测的每月费用取代了典型硬件内部部署 系统的支持、维护、系统管理、空间、电力和冷却成本。我们的ezHost服务由管理性能、可用性和访问的SLA提供支持。

网络安全解决方案：我们的ezSecurity™ 解决方案提供了一套全面的网络安全产品，可用于客户端位置的系统或托管在DSC云中的系统 。这些产品包括具有主动威胁缓解功能的完全受管终端安全、系统安全评估、 风险分析和应用程序，以确保IBM系统的持续安全和审核。

语音和数据解决方案：Nexxis是我们的语音和数据部门，通过光纤网络提供VoIP和数据服务，帮助企业在任何 位置保持完全连接。Nexxis提供顶尖的Polycom VVX彩色电话系统和高达40 GB的下载速度 。

企业历史

2008年10月20日，DSC完成了与特拉华州Data Storage Corporation的换股交易，DSC随后从Euro Trend Inc.更名为Data Storage Corporation。

DSC于2010年6月收购了SafeData LLC的资产，并于2012年10月收购了Message Logic LLC(“Message Logic”)的资产。

2012年11月，DSC与IBM合作伙伴ABC Services，Inc.签订了 合资伙伴关系，提供IBM Infrastructure as a Service(IaaS)产品，并以纽约有限责任公司Secure Infrastructure&Services LLC(“SIAS”)的名称销售 。

2012年12月，DSC被接受为IBM云解决方案服务提供商 。

2016年10月，DSC收购了ABC的资产 ，其中包括其余50%的SIA。

这些收购 和战略联盟的结果，再加上DSC原有的灾难恢复和业务连续性解决方案，使DSC成为B2B灾难恢复即服务、IBM Power服务器上的基础设施即服务、电子邮件合规性 与软件即服务(“SaaS”)方面的潜在领导者。DSC将继续提供我们的解决方案和我们计划的行业整合。

竞争格局

公司 产品和服务的市场竞争激烈，公司面临竞争。美国的竞争对手包括IBM、Connectria Corporation、iTech Solutions Group、SkyTap Inc.、Abacus Group LLC和Source Data Products。

这些市场的特点是产品推出频繁，技术进步迅速。本公司的财务状况和经营业绩可能会 受到这些和其他全行业毛利率下行压力的不利影响。对公司重要的主要竞争因素包括价格、产品功能、相对价格和性能、产品质量和可靠性、强大的第三方软件、 营销和分销能力、服务和支持以及公司声誉。

该公司专注于在全球范围内拓展与灾难恢复和基础设施即服务以及平台即服务相关的市场机会，主要将 重点放在IBM社区。这些市场竞争激烈，包括几个资金雄厚、经验丰富的大型参与者。

公司未来的财务状况和经营业绩取决于公司是否有能力继续提供高质量的解决方案，以及 在其竞争的每个市场增加解决方案分销的能力。

最新发展动态

旗舰解决方案有限责任公司

于2021年5月31日，本公司完成该特定协议及合并计划(“合并协议”)所预期的合并 (“合并协议”)，与位于佛罗里达州的Data Storage有限责任公司及本公司的全资附属公司Data Storage FL，LLC(“合并附属公司”)、佛罗里达州的旗舰 Solutions，LLC(“旗舰”)及所有已发行及尚未发行的有限责任公司的所有者(统称为“股东”) 据此，本公司透过合并附属公司与旗舰公司并入旗舰公司而收购旗舰公司(“结束”)， 旗舰公司为合并中幸存的公司，并因此成为本公司的全资附属公司。

旗舰是IBM解决方案、托管服务 和云解决方案的全球提供商。该公司预计，旗舰业务将与公司现有的IBM业务协同，并预计通过这两个组织的整合将产生有意义的运营效率。该公司还相信 合并还将为合并后的实体提供全面的一站式提供商，以便在每个组织的 各自企业以及中端市场客户之间交叉销售解决方案。合并后公司的主要产品预计将包括广泛的多云信息技术解决方案 ，这些解决方案以高度安全、可靠的企业级云服务的形式面向使用IBM Power 系统、Microsoft Windows和Linux的公司，其中包括：基础架构即服务(IaaS)、数字信息灾难恢复(DRaaS)、 网络安全即服务(CSaaS)和数据分析即服务。

根据合并，在旗舰公司 和合并子公司向佛罗里达州州务卿提交合并章程生效之前于2021年5月31日发行和发行的所有股权已转换为获得总额为 至最高10,500,000美元的权利，其中包括以现金支付的5,439,315.82美元，以及以公司普通股 股票支付的最高4,950,000美元。根据 旗舰未经审计的2018年备考财务报表以及经审计的2019和2020年财务报表(“2020审计”)计算， 不到10,500,000美元。在完成对旗舰公司2019、 2020和2021财年财务报表的审计后十五(15)天内(“2021年审计”)，我们将向股权持有人支付最高4,950,000美元，以本公司 普通股的股票支付，股票数量将基于根据2021年审计计算的旗舰估值超过 5,550,000美元的金额，上限为4,950,000美元。完成交易时，吾等向股权持有人支付的现金合并对价反映了 就完成交易时我们承担的某些除外负债所作的调整，以及旗舰交易时的 估计净营运资金超过合并协议指定的目标营运资金金额所作的调整。

合并协议各方已同意 相互赔偿因其违反合并协议中包含的任何陈述、保证和契诺而可能遭受的任何损失。 合并协议各方已同意相互赔偿因违反合并协议中包含的任何陈述、保证和契诺而可能遭受的任何损失。本公司的赔偿责任上限为因违反合并协议所载本公司陈述及保证而向股东支付的总代价的20% 合并协议第4.1节(存在；信誉良好；授权；可执行性)、 4.2节(无冲突)及第4.4节(经纪人)(在此称为“基本陈述”)所载的陈述及保证除外。对于我们违反基本陈述或公司故意 或故意违反合并协议(或欺诈行为)，公司的 赔偿义务不受限制。

与闭幕同时， 旗舰公司首席执行官与Mark Wyllie先生签订了一份雇佣协议(“Wyllie雇用协议”)，自结束之日起生效 ，据此，Wyllie先生将继续按其中规定的条款和条件担任旗舰公司首席执行官 。旗舰公司在Wyllie雇佣协议下的义务也由我们担保。Wyllie雇佣协议规定：(I)每年基本工资为17万美元；(Ii)管理奖金由旗舰公司可用自由现金流 净收入的25%(25%)组成，按照公认会计原则(GAAP)在任期内的每个日历季度确定；(Iii) 经公司董事会(“董事会”)批准，向他发行公司股票期权的协议， 与他的职位和业绩相称，并反映公司与其 其他与旗舰公司规模类似的子公司制定的高管薪酬计划；(Iv)400,000美元的人寿保险福利；以及(V)四周带薪假期。 如果Wyllie先生被他以正当理由(定义见Wyllie雇佣协议)或 旗舰公司无故终止雇用，他将有权在最初的三年雇佣期满时领取其年度基本工资 ，并获得相当于其上一次支付的年度奖金的金额，按季度支付。根据Wyllie雇佣协议，我们已同意 选举Wyllie先生进入董事会和旗舰公司董事会，只要他继续受雇于我们。Wyllie 雇佣协议包含惯常的竞业禁止条款，这些条款在其有效期内和 期限届满后的两年内适用。

以上对合并协议和Wyllie雇佣协议的描述并不完整，并受合并协议的规定以及Wyllie雇佣协议的规定的限制。合并协议于2021年2月10日提交给证券交易委员会，作为本公司当前8-K报表的附件10.1提交给证券交易委员会 ，并通过引用并入本文。Wyllie雇佣协议的条款作为附件10.2提交给SEC。 合并协议的条款作为附件10.2提交给SEC。 合并协议的条款作为附件10.2提交给证券交易委员会 ，并通过引用将其合并到本文中。 合并协议的条款受合并协议的条款的约束，并受其整体限制。合并协议于2021年2月10日提交给证券交易委员会，作为附件10.1提交给证券交易委员会2021，并通过引用结合于此。

合并协议中包含的陈述、担保和契诺仅为该协议的目的而作出，截至特定日期，仅为合并协议各方 的利益而作出，并可能受签约方商定的限制的限制。因此，合并协议仅作为参考纳入本文，仅为投资者提供有关合并协议条款的信息，而不是向投资者提供有关公司、旗舰公司或其任何业务的任何其他事实信息，应结合公司定期报告和提交给美国证券交易委员会的其他文件中披露的 阅读。

根据指定证书第4(C)节，公司A系列优先股的优先股和权利 本公司A系列优先股的全部1,401,786股流通股(“优先股”)因合并而自动转换为43,806股本公司普通股 。本公司根据证券法第3(A)(9)条规定的豁免注册，向优先股持有人发行普通股 ，并无直接或间接支付佣金或其他酬金 以招揽该等交换。这些普通股的持有者未经登记或获得登记豁免，不得出售 普通股。

承销协议

于2021年5月13日，本公司与几家承销商(“代表”)Maxim Group LLC签订了承销 协议(“承销协议”)， 承销公开发行(“2021年5月公开发行”)共计1,600,000股(“单位”)， 每股包括一股公司普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)， 连同 2021年5月的认股权证) ，行使价相当于每股普通股7.425美元。

公开发行价为每单位6.75美元， 承销商同意以公开发行价7.5%的折扣价购买160万个单位。本公司授予代表 为期45天的选择权，以额外购买240,000股普通股和/或额外240,000股2021年5月认股权证(两者的任意组合)，以弥补超额配售(如果有)。2021年5月15日，代表部分行使超额配售选择权，购买额外240,000股2021年5月认股权证，以购买240,000股普通股。2021年5月公开发售截止于2021年5月18日，扣除承销折扣和佣金及其他发售费用之前，2021年5月公开发售的毛收入约为1080万美元。

根据包销协议，本公司 同意向代表发行认股权证，作为应付予代表的包销补偿的一部分，以购买 最多80,000股普通股(“代表认股权证”)。代表的认股权证 可按每股7.425美元的价格行使，最初可在与2021年5月或2021年11月14日发行的证券开始销售之日起180天内行使，有效期为自最初发行日期或2026年5月18日起5年。 根据FINRA规则，代表的认股权证受锁定协议的约束，根据该协议，代表将 不得出售、转让、转让、质押。 根据该规则，代表的认股权证必须遵守锁定协议，根据该协议，代表不得出售、转让、转让、质押。 根据该协议，代表不得出售、转让、转让、质押。 根据该规则，代表的认股权证不得出售、转让、转让、质押。衍生、看跌或看涨交易，将导致认股权证或 标的证券自2021年5月公开发行的证券开始销售之日起180天内进行有效的经济处置。 与2021年5月公开发售相关的证券开始销售之日起180天内，该交易将导致认股权证或 标的证券的有效经济处置。

2021年5月公开发行的普通股和2021年5月的认股权证是根据：(I)本公司提交给美国证券交易委员会(SEC)并于2021年5月13日宣布生效的S-1表格注册说明书(文件编号：333-253056)(截至本文件日期修订)(以下简称“注册说明书”)发行：(I)本公司向美国证券交易委员会(“证交会”)提交并于5月13日宣布生效的S-1表格注册说明书(文件编号 333-253056)(“注册说明书”)，该说明书由本公司向美国证券交易委员会(SEC)提交，并于5月13日宣布生效。(Ii)本公司根据经 修订的1933年证券法第462(B)条(“证券法”)向证券交易委员会提交的S-1MEF表格(第333-256111号文件)的注册说明书 ，该说明书于2021年5月13日提交，并于2021年5月13日提交时生效。日期为2021年5月13日的与2021年5月公开募股相关的最终招股说明书已于2021年5月17日提交给美国证券交易委员会(SEC)。

关于2021年5月的公开发行， 公司的普通股和20201年5月的认股权证分别获准在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“DTST” 和“DTSTW”，并于2021年5月14日开始交易。

根据承销协议，除 若干例外情况外，本公司每位当时的董事及行政人员及其若干股东同意自2021年5月18日(即2021年5月公开发售结束之日)起对其实益拥有的普通股股份实施为期180天的“禁售期” 本公司同意为期120天的“禁售期”，不得发售、出售、订立合约出售、质押或以其他方式处置任何普通股

此外，本公司于2021年5月18日与VStock Transfer LLC订立认股权证代理协议(“认股权证协议”)，据此，VStock Transfer LLC同意 担任2021年5月认股权证的认股权证代理。

承销协议的前述摘要、代表认股权证、2021年5月认股权证及认股权证协议并不声称完整， 本公司于2021年5月18日向证券交易委员会提交的8-K文件 所附附件1.1、4.1、4.2及4.3所载文件，并不完整。

公司章程和 章程修正案

于2021年5月7日，本公司向内华达州州务卿提交公司章程修订 证书(“修订证书”) ，以实现其已发行及已发行普通股及库存股的反向股票拆分(“反向股票拆分”)，以40股换1股的方式于凌晨12时01分生效。(东部时间)2021年5月14日(“生效时间”)。

拆分调整；零碎股份的处理

截至生效时间，每40股已发行流通股和库存股转换为1股普通股。未发行与反向 股票拆分相关的零碎股票。取而代之的是，在紧接生效时间之前有权获得一小部分股份的旧普通股记录持有人，将作为替代，额外发行一小部分普通股，以四舍五入到下一个完整的 股份。

资本化；未偿还证券的调整

反向股票拆分不会改变公司普通股的面值 ，也不会修改普通股的任何投票权或其他条款。

此外，根据该等条款，按比例调整每股行使价及根据本公司所有已发行购股权及认股权证可发行的股份数目 ，以购买普通股及A系列优先股，并按比例减少根据本公司股权激励计划授权及预留供发行的股份数目 。

商品代号

反向股票拆分后， 该公司在纳斯达克资本市场的普通股的股票代码仍然是‘DTST’。

修订证明书

以上对修订证书和反向股票拆分的描述 是对其重要条款的摘要，并参照2021年5月7日提交给内华达州州务卿的修订证书 进行了整体限定(自美国东部时间上午12：01起生效)。(东部时间2021年5月14日)，该文件的副本已作为本公司于2021年5月18日提交给证券交易委员会的8-K文件的附件3.1提交给美国证券交易委员会(SEC)，每一份文件均以引用的方式并入本文。

任命新的首席财务办公室r

2021年4月28日，本公司与Chris H.Panagiotakos签订了担任其首席财务官的要约 函(“要约函”)，该要约函于2021年5月公开募股结束 时生效。聘书规定，Panagiotakos先生的年基本工资为20万美元 ，并有机会每年获得高达5万美元的绩效奖金。

前述对要约函条款的描述 参考要约函的规定进行了完整的限定，该要约函作为附件10.1附在公司于2021年4月29日提交给证券交易委员会的 8-K文件中。

新冠肺炎

2019年12月，中国武汉报告了一种新的冠状病毒株 ，即新冠肺炎。世界卫生组织认定此次疫情构成了“国际关注的突发公共卫生事件”，并宣布为大流行。新冠肺炎疫情正在扰乱多个行业的业务，影响 生产和销售，并导致金融市场波动。 新冠肺炎疫情对我们的客户需求、销售和财务业绩的影响程度将取决于某些事态发展，其中包括疫情的持续时间和蔓延，以及对我们客户和员工的影响，所有这些都是不确定的，也无法 预测。有关与大流行相关的某些风险的信息，请参阅“风险因素”。

新冠肺炎的流行加速了新客户和现有客户的云转型努力，并突显了多云战略的重要性和任务关键型。 在过去几个月中，客户越来越多地转向云解决方案以转向新的业务模式，改善灾难 任务关键型数据的恢复，迁移到基于云的解决方案并降低其资本支出要求。

为了应对新冠肺炎疫情， 我们实施了一系列举措来确保员工的安全。自2020年3月9日以来，我们90%以上的员工都进行了远程工作。 我们的所有员工都能够利用公司向客户提供的解决方案和分销渠道进行远程工作。 此外，我们基于技术的远程模式对我们的入市努力和服务交付 组织的影响最小。

新冠肺炎大流行的影响正在迅速演变 ，病毒的全面影响和持续时间尚不清楚。目前，新冠肺炎疫情尚未对我们的运营或财务业绩产生重大 影响；但是，新冠肺炎疫情对我们的运营 和财务业绩的最终影响程度将取决于某些事态发展，包括疫情的持续时间和蔓延及其对我们的 客户、供应商和员工的影响及其对我们的销售周期和行业事件的影响，所有这些都是不确定的，无法 预测。

于2020年4月30日，本公司根据2020年3月27日颁布的冠状病毒援助、救济和经济保障法(“CARE法案”)A分部下的Paycheck Protection Program(“PPP”)从一家银行机构获得本金481,977美元(“贷款”)的贷款。 本公司从银行机构获得一笔本金为481,977美元的贷款(“贷款”)。 根据2020年3月27日颁布的“冠状病毒援助、救济和经济保障法”(“CARE Act”)A分部下的Paycheck Protection Program(“PPP”)。这笔贷款以日期为2020年4月30日的票据的形式，于2022年4月30日到期，年利率固定为1.00%，每月支付给作为贷款人的签名银行， 从2020年11月5日开始。贷款资金只能用于留住工人和维持工资，或支付抵押贷款、租赁费和水电费。 管理层将全部贷款金额用于合格费用。根据PPP条款，某些 金额的贷款如果用于CARE法案中所述的符合条件的费用，则可以免除。公司已申请 全额贷款减免。

影响的程度(如果有的话) 将取决于未来的发展，包括为遏制新冠肺炎而采取的行动。有关更多信息，请参阅“风险因素”。

反向股票拆分

2021年3月8日，我们的 董事会和我们拥有超过多数投票权的股东批准了一项对我们公司章程的修订 ，以实现反向股票拆分，比例在1比2到1比60之间。董事会随后批准将本公司已发行普通股和库存股按40股之1的比例进行反向股票拆分，并于2021年5月14日凌晨12时01分(东部时间)生效。反向股票拆分没有影响普通股的授权股数，普通股的授权股数仍为250,000,000股。

与Able-One Systems的合资企业

2021年2月18日，我们与Able-One Systems Inc.(“Able-One”)签订了一项合资协议，为加拿大客户提供DSC的企业级 IBM云基础设施服务组合。Able-One在加拿大提供技术解决方案已有30多年的历史。DSC和Able-One的 合资企业旨在满足在IBM i、AIX和Linux操作系统上运行IBM Power 系统的企业对加拿大云服务的迫切需求。

EzSecurity™产品发布

由于新冠肺炎的流行和对安全远程协作的迫切需求 ，我们最近通过新产品ezSecurity™扩大了针对远程远程计算的网络安全解决方案的提供范围。我们还为中小型企业推出了一项新的远程协作计划。作为此新计划的一部分， 我们提供从Microsoft Exchange到Microsoft 365的免费迁移服务，并支持全面的语音通信 (托管VoIP、IP电话、云PBX)和视频会议。此外，我们还通过新的达拉斯数据中心 扩展了容量，以满足对我们的ezServices™产品组合不断增长的需求，这些产品组合包括ez-Backup™、ezRecovery™和ezAvailability™， 增加了我们现有的数据中心和光纤主干网络。

政府监管

关于我们个人信息和其他客户数据的接收、存储和处理，我们必须遵守各种联邦、 州、当地和国际法律。

我们接收、存储和处理 个人信息和其他客户数据。个人隐私在美国和许多其他 我们可能提供解决方案的国家/地区已成为一个重要问题。目前，全球隐私问题的监管框架复杂且不断演变，在可预见的未来可能仍不确定。关于隐私以及个人信息和其他客户数据的存储、共享、使用、处理、披露和保护，有许多联邦、州、地方和外国法律 ， 这些法律的范围正在变化，可能会有不同的解释，可能会在不同国家之间不一致或与其他 规则冲突。我们通常寻求遵守行业标准，并遵守我们的隐私政策条款和对第三方的隐私相关义务 。我们努力尽可能遵守与 隐私和数据保护相关的所有适用法律、政策、法律义务和行业行为准则。如果我们未能或被认为未能遵守我们的隐私政策、我们对客户或其他第三方的隐私相关义务、我们与隐私相关的法律义务，或导致 未经授权发布或传输个人身份信息或其他客户数据的任何安全损害，都可能导致政府强制执行 消费者权益倡导团体或其他人针对我们的行动、诉讼或公开声明，并可能导致我们的客户失去对我们的信任 ，这可能会对我们的声誉和业务产生不利影响。在使用或披露我们的客户数据方面，或在获得客户对使用和披露此类数据的明示或默示同意的方式方面，适用的法律、法规或 行业惯例的任何重大变化, 可能需要我们修改我们的解决方案和功能，可能会 以实质性方式修改，并可能限制我们开发利用客户自愿与我们共享的数据的新服务和功能的能力 。

我们的解决方案被医疗保健行业的客户 使用，在向这些客户提供我们的解决方案时，我们必须遵守众多与患者隐私相关的联邦和州法律。特别是，1996年的《健康保险可携带性和责任法案》(“HIPAA”)、 和《经济和临床健康的健康信息技术法案》(“HITECH”)包括隐私标准，通过限制个人可识别健康信息的使用和披露以及实施数据安全标准来保护个人隐私 。由于我们的解决方案可能会为我们的客户备份可单独识别的健康信息，因此HIPAA要求我们的客户 与我们签订书面协议(称为业务伙伴协议)，要求我们保护可单独识别的健康信息 。业务伙伴协议通常包括：

人力资本资源

我们相信，我们的成功 取决于我们吸引、培养和留住关键人才的能力。截至2021年7月15日，我们雇佣了44名全职员工 和两名兼职员工，其中9名是行政管理人员，8名是行政和财务人员，6名是销售人员，23名 3人是我们技术团队的一员。我们的员工都不在集体谈判协议的覆盖范围内，管理层认为 我们与员工的关系良好。尽管我们不断寻求增加更多的人才，但管理层 相信它有足够的人力资本来成功运营业务。

我们的薪酬 计划旨在使员工的薪酬与我们的绩效保持一致，并提供适当的激励措施来吸引、 留住和激励员工实现卓越的业绩。我们薪酬计划的结构平衡了 短期和长期绩效的奖励收入。

员工的健康和安全是我们的首要任务，这与我们的经营理念是一致的。自新冠肺炎 疫情爆发以来，员工(包括我们的专业技术人员)都在家中或在虚拟环境中工作，除非 要求他们必须在办公室执行短期任务和项目。

企业信息

该公司的主要邮寄地址是纽约梅尔维尔南服务路48 ，邮编11747。我们的电话号码是(212)564-4922。

产品摘要

本摘要重点介绍了 有关此产品的某些信息，以及本招股说明书补充资料中包含的或通过引用并入本 招股说明书补充资料中的精选信息。此摘要不完整，不包含您在 决定是否投资证券之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们的公司和此次发行，我们鼓励您 仔细阅读和考虑本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中的更详细信息， 包括通过引用并入本招股说明书附录和随附的基本招股说明书的信息，以及 本招股说明书附录第S-18页和随附的基础招股说明书第16页的“风险因素”标题下提及的信息，以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的基础招股说明书的文件中的 信息。

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书包含前瞻性陈述。 前瞻性陈述提供我们对未来事件的当前预期或预测。您可以通过以下事实来识别这些陈述： 它们与历史或当前事实没有严格关系。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括 有关我们预期的收入增长和盈利能力、我们的增长战略和机遇、我们市场的预期趋势以及我们对营运资金的预期需求等的陈述。它们通常可以通过使用“可能”、“ ”、“将”、“应该”、“预期”、“估计”、“计划”、“潜在”、“ ”“项目”、“继续”、“进行中”、“预期”、“管理层相信”、“我们 相信”、“我们打算”或这些词语的否定或这些词语或类似术语的其他变体来识别。这些 陈述可以在题为“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”和“业务”以及本招股说明书中的一般章节中找到。具体而言，这些陈述包括与未来行动、预期产品、市场接受度、当前和预期产品的未来表现或结果、销售努力、 费用以及法律诉讼和财务结果等意外情况的结果有关的陈述。

本招股说明书中的前瞻性陈述包括但不限于我们对业务战略、业务前景、运营业绩、运营费用、营运资本、流动性和资本支出要求的预期。 本招股说明书中的前瞻性陈述包括但不限于我们对业务战略、业务前景、运营业绩、运营费用、营运资本、流动性和资本支出要求的预期。与前瞻性陈述相关的重要假设包括 有关对我们产品的需求、组件的成本、条款和可用性、定价水平、资本支出的时间和成本、竞争条件和一般经济条件等方面的假设。这些陈述基于我们管理层对影响我们的未来事件的 预期、信念和假设，而这些预期、信念和假设又基于当前可用的信息。 这些假设可能被证明是不准确的。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的估计和预测是合理的 ，但我们的预期可能被证明是不正确的。

可能导致实际结果 与此类前瞻性陈述预期或暗示的结果和事件大不相同的重要因素包括但不限于 ：

我们的运营环境竞争激烈，变化迅速 。新的风险时有出现。我们无法预测所有这些风险，也无法评估所有这些风险对我们业务的影响 或任何因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果大不相同的程度。本招股说明书附录中的前瞻性陈述是基于管理层认为 是合理的假设。但是，由于与前瞻性陈述相关的不确定性，您不应过度依赖任何 前瞻性陈述。此外，前瞻性声明仅在发布之日起发表，除非法律要求，否则我们 明确表示不承担任何义务或承诺根据新信息、未来事件或其他情况公开更新其中任何声明。

危险因素

根据本招股说明书和适用的招股说明书附录 发行的任何证券的投资涉及风险。您应通过参考我们在本招股说明书日期之后提交的最新Form 10-K年度报告和任何后续的Form 10-Q季度报告或当前的Form 8-K报告，以及本招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书的所有其他信息， 我们随后根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)提交的文件以及适用招股说明书中包含的 风险因素和其他信息，仔细考虑纳入本招股说明书的风险因素。 我们在本招股说明书中提交的最新年度报告(Form 10-K)和随后的任何季度报告或当前的Form 8-K报告，以及通过引用方式包含或并入本招股说明书的所有其他信息。任何这些风险的发生 都可能导致您在所提供证券上的全部或部分投资损失。

与此产品相关的风险

由于我们在如何使用此次发行的收益方面拥有广泛的自由裁量权， 我们可能会以您不同意的方式使用收益。

除了计划将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司 用途外，我们没有将此次发行的净收益中的具体金额分配给任何特定目的。因此，我们的管理层将可以灵活运用此次发行的净收益。您将依赖我们管理层对这些净收益使用情况的 判断，作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估收益是否得到了适当的使用。净收益可能会以一种不会为我们带来有利回报或任何回报的方式进行投资 。如果我们的管理层不能有效地使用这些资金，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大 不利影响。

我们的股价波动很大，您的投资 可能会贬值。

在截至2021年7月20日的12个月期间，我们普通股的收盘价 在2021年2月10日的高点30.20美元和2021年7月20日的低点4.01美元之间变动。 由于我们普通股的市场价格波动，您可能无法以或高于您为其支付的价格出售您的股票 。我们普通股的市场价格可能会继续波动，并受到价格和成交量大幅波动的影响 以应对市场、行业和其他因素，包括我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中“风险因素” 一节中描述的风险因素、我们随后的Form 10-Q季度报告和我们的 后续的Form 8-K报告(视情况而定)，所有这些都包含在本招股说明书附录中作为参考。我们普通股的市场价格也可能取决于负责我们业务的分析师的估值和建议。 如果我们的业务结果不符合这些分析师的预测、投资者的预期或我们在任何时期向投资者提供的财务 指导，我们普通股的市场价格可能会下跌。

此外，股票市场总体上经历了 重大波动，这些波动往往与特定公司的财务状况或运营业绩无关。这些 广泛的市场波动可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响，从而对您可以在此次发行中出售您购买的股票的 价格产生不利影响。在过去，在市场波动或价格大幅下跌之后，证券公司经常会被提起集体诉讼。如果对 我们提起此类诉讼，可能会导致巨额成本以及转移管理层的注意力和资源，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和增长前景产生实质性的不利影响 。

出售我们的普通股或其他证券， 或认为未来可能发生销售，可能会导致我们普通股的市场价格下跌，即使我们的业务表现良好 。

大量出售我们的普通股或 其他证券，或认为这些出售可能会发生，可能会对我们的普通股价格产生重大不利影响， 可能会削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。

例如，本 招股说明书补充部分的注册声明允许我们不时发行普通股、优先股、认股权证、单位、债务证券、 权利和单位的任意组合，直至2024年到期，总发行价最高可达5000万美元，但受某些 限制。

根据各种因素，包括我们普通股的市场 流动性，本招股说明书补充项下的股票出售可能会导致我们普通股的交易价格 鉴于已发行或可发行普通股的数量而下降。根据本招股说明书补充条款出售我们普通股 的大量股票，或预期此类出售，可能会导致我们普通股的交易价格下跌 ，或者使我们更难在未来以我们原本 希望的价格出售股本或与股本相关的证券。

我们可能会发行债务和股权证券或可转换为股权证券，其中任何一种在分配和清算过程中都可能优先于我们的普通股，这可能 对我们的普通股的价值产生负面影响。

未来，我们可能会尝试通过进行债务或类似债务的融资来增加资本 ，这些融资最多可由我们的所有资产进行无担保或担保，或通过发行额外的 债务或股权证券，其中可能包括发行有担保或无担保的商业票据、中期票据、优先票据、附属 票据、担保、优先股、混合证券或可转换为或可交换为股权证券的证券。如果我们的清算发生 ，我们的债务和优先证券的贷款人和持有人将在 分配给我们普通股持有人之前收到我们可用资产的分配。由于我们在未来发行中产生债务和发行证券的决定可能会受到市场状况和其他我们无法控制的因素的影响 ，因此我们无法预测或估计我们未来发行或债务融资的金额、时间或性质 。此外，市场状况可能要求我们在未来接受不太有利的证券发行条款。

此次发行的投资者将立即体验到 有形账面净值的大幅稀释。

普通股的公开发行价大大高于我们已发行普通股的每股有形账面净值。因此，根据6.04美元的公开发行价，此次发行的投资者 将立即产生每股2.78美元的稀释。此次发行的投资者将支付的每股价格在减去我们的负债后将大大超过我们资产的账面价值 。有关本次发行完成后您的投资价值将如何稀释的更完整说明，请参阅“摊薄” 。

在可预见的未来，我们不打算对我们的普通股 支付股息。

我们从未宣布或支付过普通股的任何现金股利 ，在可预见的未来也不打算支付任何现金股利。我们预计，我们将保留所有 未来收益，用于业务发展和一般企业用途。未来是否派发股息将由本公司董事会自行决定。因此，投资者必须依赖于在价格上涨后出售普通股， 这可能永远不会发生，这是实现投资未来收益的唯一途径。

如果我们无法保持遵守 纳斯达克所有适用的持续上市要求和标准，我们的普通股可能会从纳斯达克退市。

我们的普通股目前在纳斯达克上市。 为了保持上市，我们必须满足最低财务和其他持续上市要求和标准，包括 有关董事独立性和独立委员会要求、最低股东权益、最低股价、 和某些公司治理要求的要求。不能保证我们能够遵守适用的上市标准。 如果我们从纳斯达克退市，我们的普通股可能会失去流动性，增加波动性，并失去做市商的支持。

如果我们的普通股从 纳斯达克退市，并且没有资格在其他市场或交易所报价，我们普通股的交易可以在场外交易 市场进行，也可以在为非上市证券(如场外交易市场)设立的电子公告板上进行。在这种情况下，处置我们的普通股或获得准确的普通股报价可能会变得 更加困难，证券分析师和新闻媒体可能更难获得 的报道，这可能会导致我们的普通股价格进一步下跌。此外，如果我们不在全国性证券交易所上市， 我们可能很难筹集额外的资本。

如果我们的普通股从纳斯达克退市 ，可能会阻止美国经纪自营商进行我们普通股的股票交易，因为它们可能被视为 细价股，因此受到细价股规则的约束。

SEC已通过多项规则来监管 “细价股”，限制涉及被视为细价股的股票的交易。这些规则包括《交易法》下的规则3a51-1、 15g-1、15g-2、15g-3、15g-4、15g-5、15g-6、15g-7和15g-9。这些规定可能会降低细价股的流动性 。“细价股”通常是指每股价格低于5.00美元的股权证券(如果交易所或系统提供了有关此类证券交易的当前价格和成交量信息，则不包括在某些国家证券交易所注册或在纳斯达克报价的证券 )。我们的普通股过去已经构成，未来也可能再次构成规则意义上的“细价股”。对美国经纪自营商施加的额外销售惯例和披露要求 可能会阻碍此类经纪自营商进行我们普通股股票的交易， 这可能会严重限制该等普通股股票的市场流动性，并阻碍其在二级市场上的销售。

美国经纪自营商向除既定客户或“认可投资者”(通常是净资产超过1,000,000美元 或年收入超过200,000美元或300,000美元连同其配偶)以外的任何人 出售细价股票时，必须对购买者作出特别的适宜性判定，并且必须在出售前获得购买者的书面同意，除非经纪自营商或 交易获得豁免。此外，“细价股”法规要求美国经纪交易商在进行任何涉及“细价股”的交易之前， 必须提交一份根据SEC有关“细价股”市场的标准 编制的披露时间表，除非经纪自营商或交易获得豁免。美国经纪交易商还被要求 披露支付给美国经纪交易商和注册代表的佣金以及证券的当前报价。 最后，美国经纪交易商必须提交月结单，披露客户账户中持有的“便士 股票”的最新价格信息，以及“便士股票”有限市场的信息。

股东应该意识到，根据美国证券交易委员会(SEC)的说法，近几年来，“细价股”市场一直受到欺诈和滥用模式的影响。这些模式包括(I)一个或几个经纪自营商(通常与发起人或发行人有关)控制证券市场；(Ii)通过预先安排的买卖配对以及虚假和误导性的新闻稿操纵价格；(Iii)涉及高压销售策略和缺乏经验的销售人员不切实际的价格预测的“锅炉房” 做法；(Iv)销售经纪自营商过度的 和未披露的买卖差价和加价；以及(V)发起人和经纪自营商在价格被操纵到所需水平后批发抛售相同证券 ，导致投资者损失。我们的管理层 意识到历史上在细价股市场上发生的滥用行为。尽管我们不希望能够 规定市场或参与市场的经纪自营商的行为，但管理层将在实际 限制范围内努力防止针对我们的证券建立所描述的模式。

股利政策

自公司成立以来，我们从未宣布或支付过普通股股息 ，在可预见的未来也不会支付股息。未来宣布或支付 股息(如果有的话)将由我们的董事会自行决定，并将取决于当时的财务状况、 经营业绩、资本要求和董事会认为相关的其他因素。

收益的使用

基于每股6.04美元的公开发行价，我们估计，在扣除配售代理费和佣金以及我们预计应支付的发售费用后，出售本招股说明书附录项下提供的普通股的净收益约为760万美元。

我们打算将此次发行的净收益 用于营运资金和一般公司用途。不过，请提醒投资者，支出可能与这些 用途有很大不同。投资者将依赖我们管理层的判断，他们将对此次发行所得资金的运用拥有广泛的自由裁量权 。我们实际支出的金额和时间将取决于众多因素，包括我们的运营产生的现金数量 、我们面临的竞争数量以及其他运营因素。我们可能会发现有必要或建议将此次发行所得的部分 用于其他目的。

稀释

购买本次发售中我们的 普通股的买家将立即稀释至每股发行价与本次发售结束时调整后的普通股每股账面净值 之间的差额。我们截至2021年3月31日的历史账面净值为1,924,586美元，或每股已发行普通股约0.60美元，这是基于拆分后截至2021年3月31日的已发行普通股3,213,485股 。我们普通股的每股账面净值在任何日期都是通过从总资产中减去总负债 ，再除以截至该日期视为已发行的普通股股数 确定的。在实施2021年5月18日的股权出售、认股权证的行使和优先股转换后，公司普通股的每股账面净值为2.70美元。

在实施以每股6.04美元的发行价向本次发行出售1,375,000股我们的普通股 后，我们截至2021年3月31日的调整后账面净值约为22,618,000美元，或每股已发行普通股约3.26美元。这一金额 对我们的现有股东来说意味着普通股每股账面净值立即增加0.56美元，对于购买此次发行证券的新投资者来说，我们普通股的每股净值立即稀释2.78美元，如下表 所示：

上表未计入因行使每股行权价低于本次公开发售的每股发行价 的未偿还期权而可能对新投资者进一步摊薄的因素。

上表不包括截至2021年7月18日的 ：

我们提供的证券说明

在此次发行中，我们将以每股6.04美元的公开发行价提供最多1,375,000股我们普通股 。

我们普通股的重要条款和条款 从所附基本招股说明书第14页开始，在“股本说明”的标题下进行了说明。

同时进行 私募

在同时进行的私募中，我们计划发行 ，并在此次发行中向相同的投资者出售认股权证，以购买总计1,031,250股普通股， 行使价相当于每股6.15美元。

该等认股权证及认股权证股份并非根据证券法 登记，并非根据本招股说明书附录及随附的基本招股说明书 发售，而是根据证券法第4(A)(2)节及根据证券法颁布的第506(B)条规则所规定的豁免而发售。 因此，投资者只能出售根据证券法下有关转售股份的有效登记 声明行使认股权证后发行的普通股。 因此，投资者只能出售根据证券法下有关转售该等股份的有效登记 声明而发行的普通股。 因此，投资者只能出售根据证券法下关于转售这些股票的有效登记 声明而发行的普通股

可操纵性。认股权证可于发售结束之日起 行使，其后五年半届满。认股权证将根据每位持有人的选择，通过向我们递交正式签署的行使通知而全部或部分行使，并且在任何时候，根据证券法登记发行认股权证股票的登记 声明有效并可用于发行该等 股票，或可根据证券法获得豁免登记以发行该等股份，方法是全额支付 在行使时购买的认股权证股票数量的即时可用资金。如果登记声明或当前招股说明书 不能根据证券法登记认股权证或转售认股权证股份，在要求提交的登记声明生效日期和发行六个月纪念日 之后的任何 时间，持有人可以全权酌情选择通过无现金行使方式行使认股权证，在这种情况下，持有人将在行使后 收到认股权证股票净数量

运动限制。如果持有人(连同其联属公司)在实施 行使后将实益拥有超过4.99% (或在持有人获选后，9.99%)的我们已发行普通股股数的4.99% ，持有人将无权 行使任何部分认股权证，因为该百分比所有权是根据认股权证的条款确定的。任何持有者均可增加或减少该百分比 ，但在任何情况下，该百分比不得增加到9.99%以上，前提是任何增加都不会在第61年前生效 ^ST在这样的选举之后的第二天。

行权调价。如果发生某些股票分红和分配、股票拆分、股票合并、 重新分类或类似事件影响我们的普通股，以及任何资产(包括现金、股票 或其他财产)分配给我们的股东，认股权证的行权价 可能会受到适当的调整。

交易所上市。认股权证没有成熟的交易市场，我们预计不会有市场发展。此外，我们不打算申请认股权证在任何国家证券交易所或其他交易市场上市 。

参与权。如果在任何时候，我们 将任何普通股或普通股等价物的股票或普通股等价物或按比例购买股票、认股权证、证券或其他 财产的权利按比例授予任何普通股的记录持有人(“购买权”)，权证持有人 将有权根据适用于此类购买权的条款，在符合实益所有权限制的情况下，获得认股权证持有人在符合受益所有权限制的情况下可获得的总计 购买权

基本面交易。 如果(I)在一项或多项关联交易中，我们直接或间接地将本公司与 他人合并或合并，(Ii)我们直接或间接地在一项或一系列关联交易中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎所有资产，(Iii)任何直接或间接购买要约，投标 要约或交换要约(无论是由我们还是其他人)完成，据此，我们普通股的持有者可以 出售、投标或交换他们的股票，以换取其他证券、现金或财产，并已被持有50%或以上普通股流通股的持有者接受，(Iv)我们直接或间接地在一项或多项相关交易中实施任何重新分类， 普通股股份重组或资本重组或任何强制换股，据此，普通股股票有效转换为或交换其他证券、现金或财产，或(V)我们直接或间接通过一项或 多项关联交易完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于 重组、资本重组、剥离、合并或安排方案)，使该其他 个人或集团获得超过50%的普通股流通股(不包括 其他个人或其他人持有的普通股股份)， 该等股票或股份购买协议或其他业务合并，或与该等股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人订立或参与，或与其有关联或关联的其他人持有的任何普通股，每一项“基本交易”，则继承实体 将继承并被我们取代, 并可行使吾等可能行使的一切权利及权力，并将承担认股权证项下的所有义务 ，其效力犹如该等继任实体已于认股权证本身中被点名一样。如果我们 普通股的持有者可以选择在基础交易中收取的证券、现金或财产，则 权证持有人应获得与在此类基础 交易后行使认股权证时获得的对价相同的选择。此外，应权证持有人的要求，继任实体将有义务根据该等权证的条款购买任何未行使的权证 部分。

作为股东的权利。除非认股权证另有规定 或凭藉该持有人对本公司普通股的所有权，否则认股权证持有人将不会拥有本公司普通股持有人的 权利或特权，包括任何投票权，直至持有人行使认股权证为止。

转售/注册权。我们需要在证券购买协议截止之日起30天内 提交一份关于转售认股权证股票的登记声明 。吾等须作出商业上合理的努力，使该等注册在发售结束后181 天内生效，并使该注册声明始终有效，直至没有投资者拥有任何认股权证 或行使该等认股权证时可发行的股份。

关联交易协议

关于证券 购买协议，吾等与配售代理订立了配售代理协议(“配售代理协议”)，日期为2021年7月19日(“配售代理协议”)，并向 证券购买协议中指名的该等投资者发行认股权证。

您应查看一份配售 代理协议副本、一份证券购买协议副本以及根据证券购买协议向投资者发放的认股权证表格 ，这些表格是与此次发行相关而签立或发行的，并将作为证据提交给我们提交给证券交易委员会的最新8-K表格报告，以获得认股权证和相关交易协议的条款和条件的完整说明 。

配送计划

Maxim Group LLC(“Maxim”)，我们在此将其称为配售代理，已同意根据配售代理协议的条款 和条件，担任本次发行的独家配售代理。配售代理不会买卖本招股说明书附录所提供的本公司普通股 的任何股份，也不需要安排购买或出售任何特定数量或金额的本公司普通股 ，但已同意尽合理最大努力安排出售本公司在此提供的所有普通股 。我们已与其中所列投资者订立证券购买协议，根据该协议，我们计划根据本招股说明书补充资料，向 投资者出售本次发售中的1,375,000股普通股。我们与投资者协商了本次发行的 股普通股的价格。确定普通股价格时考虑的因素包括我们普通股的最新市场价格、本次发行时证券市场的总体状况、我们竞争的行业的历史和前景、我们过去和现在的业务，以及我们对未来收入的展望 。Maxim还担任私募交易的配售代理，在该交易中，我们计划向相同的投资者发行和出售认股权证，以购买总计1,031,250股普通股，并将获得与下文所述的行使任何认股权证相同的补偿 费用。

我们同意向配售代理赔偿 指定的责任，包括证券法下的责任，并支付配售代理可能被要求 为此支付的款项。

我们预计将于2021年7月21日左右交付根据本招股说明书附录发行的普通股。

费用和开支

我们已同意向 配售代理支付相当于本次发行中出售的普通股总购买价6.5%的现金费用。下表显示了我们将向配售代理支付的每股现金配售代理费和总现金配售代理费，这些费用与 根据本招股说明书附录和随附的基本招股说明书发售的普通股股票的出售有关。

我们估计，本次发售的总费用 不包括配售代理费用，约为664,825美元，其中包括高达50,000美元 的法律费用和我们同意向配售代理报销的与本次发售相关的开支。

配售代理可被视为证券法第2(A)(11)节所指的承销商 ，其收取的任何佣金以及在担任委托人期间转售其出售的证券所实现的任何利润均可被视为根据证券法 承销折扣或佣金。作为承销商，配售代理将被要求遵守证券法和交易所法的要求，包括但不限于证券法下的第415(A)(4)条和交易所法下的10b-5条和M条。本规则和规定可以限制作为委托人的配售代理买卖普通股的时间。 根据这些规则和规定，配售代理：

本招股说明书附录和随附的基础 招股说明书可能会以电子格式在网站上提供，或通过配售代理或其附属公司维护的其他在线服务提供。 除本招股说明书附录和随附的基础招股说明书外，配售代理 网站上的信息以及配售代理维护的任何其他网站中包含的任何信息均不属于本招股说明书附录 和随附的基础招股说明书或注册声明(本招股说明书附录和随附的基础招股说明书 构成一部分)，未经吾等或配售代理批准和/或背书，投资者不应依赖。

上述内容并不是关于配售代理协议和购买协议的条款和条件的完整声明 。配售代理协议和证券购买协议表格的副本将包括在我们当前的8-K表格报告中作为证物，该表格将提交给证券交易委员会，并通过引用并入本招股说明书附录和随附的基本招股说明书和注册说明书(本招股说明书 副刊和随附的基本招股说明书是其组成部分)。请参阅“通过引用合并信息”和“在哪里可以找到更多信息。”

在任何司法管辖区 (美国除外)已经或将不会采取任何行动，允许公开发行本招股说明书附录所提供的股票和随附的基本招股说明书，或在需要为此采取行动的任何司法管辖区内拥有、分发或分发本招股说明书附录和随附的基础招股说明书或与我们或在此提供的股票有关的任何 其他材料。因此，不得直接或间接发行或出售本招股说明书附录和随附的 基础招股说明书，也不得在任何国家或司法管辖区分发或发布与本招股说明书附录和随附的基础招股说明书有关的任何其他发售材料或广告， 除非遵守任何此类国家或司法管辖区的任何适用规则和规定。 配售代理可以安排在美国以外的某些司法管辖区出售本招股说明书附录和随附的基础招股说明书提供的股票。

成交后投资、可变利率交易 禁止和未来投资

根据配售代理协议，除 若干例外情况(“豁免发行”)外，吾等已同意在本次发售结束后三十(30)天 之前，不会就发行或宣布发行 或拟发行任何普通股或普通股等价物的任何股份订立任何协议。此外，根据证券购买协议，此类限制延长了额外30 (30)天。根据购买协议，吾等亦已同意，自本次发售结束起至本次发售结束后九十(90)天，不会进行配售代理协议所界定的任何 “浮动利率交易”。 此外，根据证券购买协议，此类限制延续至本次发售中任何投资者均无持有认股权证为止。

此外，在证券购买 协议完成的情况下，如果配售代理介绍给本公司的投资者随后 在本招股说明书补充日期起至本招股说明书补充日期后12个月期间通过任何交易向本公司提供资金，本公司应向配售代理支付相当于任何该等投资总收益的6.5%的现金费用 。

其他关系

在与我们或我们的 关联公司的正常业务过程中，配售代理及其关联公司已经并可能在未来从事投资银行业务和其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯例费用和佣金。

传输代理

我们普通股的转让代理和登记商是VStock Transfer， LLC，地址为18Lafayette Pl，Woodmel，NY 11598。

法律事务

在此提供的普通股的有效性 将由Lucosky Brookman LLP为我们传递。Sullivan&Worcester LLP将担任安置代理的法律顾问。

专家

我们截至2020年12月31日和2019年12月31日的综合资产负债表，以及这两年各年度的相关综合营业报表、股东权益(亏损)和现金流量均已由独立注册会计师事务所Rosenberg Rich Baker Berman P.A.审计，其报告通过引用并入本公司的报告中 ，并依据该公司作为会计和审计专家的权威而列入。

在那里你可以找到更多的信息；

可用的信息

SEC维护一个网站，其中包含报告、 代理和信息声明以及有关以电子方式向SEC提交文件的发行人(如我们)的其他信息。该网站地址为Http://www.sec.gov.

我们的网站地址是https://datastoragecorp.com. The，但我们网站上的信息不是也不应被视为本招股说明书附录、招股说明书 或其组成部分的注册声明的一部分。

本招股说明书附录和随附的基本招股说明书 是我们向SEC提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。 完整的注册声明可以从SEC或我们那里获得，如下所述。确定 发行证券条款的文件表格将作为或可能作为注册声明的证物存档。本招股说明书补充或随附的 基本招股说明书中有关这些文档的陈述均为摘要，每一陈述均参照其所指的文档进行各方面的限定。 有关相关事项的更完整描述，请参考实际文件。如上所述，您可以通过SEC的网站查看 注册声明的副本。

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会的规则允许我们将 通过引用合并到本招股说明书附录中，这意味着我们可以让 您参考另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件，从而向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书 附录的一部分，我们向SEC提交的后续信息将自动更新并取代该信息。为本招股说明书 附录的目的，以前提交的通过引用并入的文件中包含的任何陈述 将被视为修改或取代，前提是本招股说明书附录中包含的陈述修改或取代了该陈述。

我们将以下列出的文件和我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给证券交易委员会的任何未来文件作为参考合并 本招股说明书附录之日至本招股说明书附录中所述证券的发售终止之日。但是， 我们不会通过引用的方式并入任何文件或其部分，无论是以下具体列出的文件还是将来存档的文件， 不会被视为向证券交易委员会“存档”，包括根据Form 8-K第2.02或7.01项提供的任何信息或根据Form 8-K第9.01项提供的相关 证物。

本附录通过引用并入了之前提交给证券交易委员会的以下文件 ：

我们随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本次发行终止之前提交的所有报告和其他文件，包括我们可以在本招股说明书附录日期之后向SEC提交的所有此类文件，但不包括向SEC提供而不是向SEC提交的任何信息，也将通过引用并入本招股说明书，并自提交该等报告和文件之日起被视为本招股说明书的一部分。

您可以写信或致电以下地址，索取本招股说明书附录中通过引用方式并入的任何文件 的免费副本(除非 文件中特别引用了其他证物)：

数据存储公司

南支路48号

纽约州梅尔维尔，邮编：11747

(212) 564-4922

但是，不会发送备案文件中的展品， 除非这些展品已通过引用明确包含在本招股说明书附录中。

招股说明书

数据存储公司

$50,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股权证

权利

单位

我们可能会不时在一个或多个产品中提供和出售高达5000万美元的上述证券 。本招股说明书为您提供证券的一般说明 。

每次我们发售和出售证券时，我们 都会为本招股说明书提供补充资料，其中包含有关发售的具体信息以及证券的金额、价格和 条款。本附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该产品的 信息。在投资我们的任何 证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录。

我们可以将本招股说明书和任何招股说明书附录中描述的证券提供和出售给或通过一个或多个承销商、交易商和代理，或者直接卖给购买者， 或通过这些方法的组合。如果任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的销售， 他们的名称以及他们之间或他们之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书附录中列明，或从所列信息中计算出来。有关更多信息，请参阅本招股说明书 标题为“关于本招股说明书”和“分销计划”的章节。在未交付本招股说明书和描述此类证券发售方法和条款的适用招股说明书附录之前，不得 出售任何证券。

投资我们的 证券涉及风险。请参阅 本招股说明书第13页上的“风险因素”以及适用的招股说明书附录中有关您在投资我们的证券之前应考虑的因素的任何类似章节。

我们的普通股在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上市，代码为“DTST”。2021年7月8日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最新销售价格为每股9.99美元。

截至2021年7月8日，非关联公司持有的已发行普通股的总市值为20,428,012美元，基于4,859,921股已发行普通股(其中2,815,075股由关联公司持有)和每股价格 9.99美元(基于我们普通股在过去60天内的最高收盘价)。根据表格 S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下，只要我们的公开流通股保持在75,000,000美元以下，我们在任何12个月内都不会在公开首次公开发行中出售价值超过公开 流通股三分之一的普通股。我们没有根据一般 说明I.B.6提供任何证券。在截止于本招股说明书日期(包括招股说明书日期)的前12个日历月期间内提交的S-3表格。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对 本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年7月16日。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明 的一部分，该注册声明采用“搁置”注册流程。通过 使用搁置注册声明，我们可以不时地在一个或多个产品中出售证券，总金额最高可达5000万美元 ，如本招股说明书所述。每次我们发行和出售证券时，我们都会提供一份招股说明书 补充本招股说明书，其中包含有关所发行和出售的证券的具体信息以及该发行的具体条款 。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该产品的 信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书附录中的信息有任何不一致之处， 您应以招股说明书附录为准。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书 和适用的招股说明书附录，以及标题“Where You Can For More Information；Inc.by Reference”(此处可找到更多信息；通过引用合并)下描述的附加信息。

我们没有授权任何其他人 向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖 。我们不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应 假设本招股说明书及其适用的招股说明书附录中显示的信息截至其各自封面上的日期是准确的 ，并且任何通过引用并入的信息仅在通过引用并入的 文档的日期是准确的，除非我们另有说明。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和 前景可能发生了变化。

除非另有说明，否则我们在本招股说明书中提及的“Data Storage Corporation”、 “DCS”、“We”、“Our”、“Us”和“Company”指的是 Data Storage Corporation。当我们指的是“您”时，我们指的是适用的 系列证券的持有者。

在这里您可以找到更多信息；通过引用合并

可用的信息

证交会维护一个网站，其中包含 报告、委托书和信息声明以及有关以电子方式向证交会提交文件的发行人(如我们)的其他信息。 该网站的地址为Http://www.sec.gov.

我们的网站地址是https://datastoragecorp.com. The，但我们网站上的信息不是，也不应该被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书和任何招股说明书附录 是我们向SEC提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。 完整的注册声明可以从SEC或我们那里获得，如下所述。确定所发行证券的 条款的文件表格将作为或可能作为注册声明的证物存档。本招股说明书或 关于这些文档的任何招股说明书附录中的陈述均为摘要，每一陈述均参照其所指的 文档进行各方面的限定。有关相关事项的更完整描述，请参阅实际文件。 您可以通过SEC的网站查看注册声明的副本，如上所述。

以引用方式成立为法团

SEC的规则允许我们将 通过引用合并到此招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐 另一份单独提交给SEC的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分， 我们向SEC提交的后续信息将自动更新并取代该信息。为本招股说明书 的目的，以前提交的通过引用并入的文件中包含的任何陈述都将被视为修改或取代 ，前提是本招股说明书中包含的陈述修改或取代了该陈述。

在本招股说明书发布之日至 本招股说明书所述证券发售终止之日期间，我们通过引用方式并入以下 所列文件，以及我们根据修订后的《1934年证券交易法》(在本招股说明书中称为《交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件。但是，我们不会通过引用 并入以下具体列出或将来存档的任何文件或其部分，包括根据Form 8-K第2.02或7.01项提供的任何信息或根据Form 8-K第9.01项提供的相关证物。

本招股说明书和任何随附的招股说明书 附录通过引用合并了之前已提交给SEC的以下文件：

我们随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本次发行终止之前提交的所有报告和其他文件，包括我们可能在初始注册声明日期之后和注册声明生效之前提交给SEC的所有 此类文件，但不包括提供给SEC而不是提交给SEC的任何信息，也将通过引用的方式并入本招股说明书，并被视为本招股说明书的一部分。

您可以通过以下地址写信或致电给我们，要求免费提供本招股说明书中通过引用方式并入本招股说明书中的任何文件(除非在 文件中通过引用明确并入，否则不包括证物)：

数据存储公司

南支路48号

纽约州梅尔维尔，邮编：11747

(212) 564-4922

但是，不会发送备案文件中的展品， 除非这些展品已通过引用明确包含在本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中。

该公司

概述

该公司在业务连续性服务方面拥有25年的经验 ，提供灾难恢复即服务(DRaaS)、基础设施即服务(IaaS)、网络安全即服务(CSaaS)和数据分析即服务(Data Analytics As A Service)。我们为客户提供基于订阅的长期 协议，用于灾难恢复即服务解决方案、基础架构即服务产品、电信解决方案以及高 现场计算能力和软件解决方案。虽然我们很大一部分收入是基于订阅的，但我们 也通过销售用于网络安全、数据存储、IBM Power Systems设备和托管服务解决方案的设备和软件来获得收入。

我们总部位于纽约州梅尔维尔，为医疗保健、银行和金融、分销服务、制造、建筑、教育和政府等多个行业的广泛客户提供解决方案和服务。我们拥有一支内部业务开发团队 以及签约的独立分销渠道。DSC的签约总代理商能够提供灾难 恢复和混合云解决方案以及IBM和英特尔基础架构即服务云解决方案，而无需在基础设施、数据中心或电信服务或专业技术人员方面投资 ，这大大降低了总代理商向其客户群提供我们的解决方案的准入门槛。

2020年间，我们增加了 个新总代理商，聘请了更多专注于建立销售和营销分销的管理人员，并扩大了我们在德克萨斯州达拉斯的技术资产 。我们最近还通过ezSecurity™(2020年的新产品)扩展了针对远程远程计算的网络安全解决方案。

根据从IBM获得的最新信息 ，我们全球基础设施即服务和灾难恢复即服务的目标市场 在金融、零售、医疗保健、政府和分销行业和部门估计有100多万台虚拟IBM Power 服务器。虽然基础设施即服务和灾难恢复即服务解决方案是我们的核心产品，但我们也继续在该市场提供辅助解决方案。

在过去二十年中， 我们的使命是全天候保护客户的数据，确保业务连续性，并协助 满足客户的合规要求，同时更好地管理和控制客户的数字信息。

我们在2016年10月收购了ABC Services，Inc.和ABC Services II，Inc.(统称为ABC)的资产，包括Secure Infrastructure&Services LLC剩余50%的资产，加快了我们进军基于云的托管服务、扩展的网络安全 解决方案以及能够提供设备和扩展的技术支持的混合云解决方案的战略。我们打算通过协同收购继续 我们的增长战略。

我们在纽约的办事处 包括技术中心和实验室，可满足公司客户的技术需求。除了 办公室员工外，我们还雇佣了额外的远程员工。DSC维护其基础设施、存储和网络设备，以在位于纽约、马萨诸塞州、得克萨斯州和北卡罗来纳州的四个地理位置不同的数据中心提供我们的订阅解决方案。

我们的持续战略

DSC的收入 来自长期订阅以及与实施为关键任务数据和设备提供保护的解决方案相关的专业服务合同。2009年，DSC的收入主要来自数据保险存储、重复数据复制、持续 数据保护和云灾难恢复解决方案，以及为客户保护信息。

2010年，我们在收购SafeData资产的基础上扩展了我们的 解决方案，SafeData是一家为功能强大的 IBM服务器Power I AS400/AIX提供灾难恢复和业务连续性的提供商。安全的数据采集提供了为专业的IBM社区提供解决方案的能力 ，竞争有限，每个客户的平均收入更高，而且市场遍及全球。

2012年8月，DSC与IBM合作伙伴ABC Services，Inc.建立了合资伙伴关系，提供IBM Infrastructure as a Service(IaaS)产品， 以纽约有限责任公司Secure Infrastructure&Services LLC(“SIAS”)的名称销售。2016年10月，DSC收购了ABC的资产，其中包括SIAS剩余50%的资产，从而使公司进入 托管服务、网络安全、设备和软件领域。

根据我们客户对访问云服务的 需求，以及对互联网协议语音(VOIP)不断增长的需求，我们于2017年10月19日成立了一个新的部门Nexxis，提供VOIP和运营商服务。

我们的差异化

专注于交付战略成果：客户看到了我们专注于解决战略业务问题的价值。我们的服务 旨在让客户在灾难发生时保持业务运营，进行扩展以满足其需求，并专注于业务增长 。

支持多云的服务 ：客户能够在数据存储 云中运行需要IBM Power系统的应用程序或DRaaS服务，并与其他云合作伙伴和提供商无缝连接，以提供真正的多云 体验。

服务 专业知识：由我们在IBM Power Systems、存储、网络、备份和恢复、高可用性系统复制和业务连续性领域的支持和服务专家提供的专业知识和对客户支持的承诺。这使我们能够在我们的行业中保持 竞争优势。

密切 客户关系：从合作关系的早期开始，我们与客户一起识别和解决关键业务 问题。我们通过仔细规划和管理迁移和配置流程来实现这一点，在服务实施后很长一段时间内继续 关系并为客户提供建议。在截至2020年12月31日的一年中，我们拥有 一家增值经销商，其多个客户占我们收入的15%，94%的客户订阅在其初始合同期限到期后与公司续订了解决方案 。

合作伙伴 关系：我们通过开发和管理协作解决方案 以及联合营销计划，为我们的合作伙伴增加收入并推动增长。我们拥有多元化的合作伙伴社区，包括IBM业务合作伙伴、软件供应商、 应用支持提供商、顾问和其他云提供商。

我们的增长战略

为了继续 推动增长并抓住我们巨大的市场机遇，我们增长战略的关键要素包括：

推动 销售执行：我们计划继续执行多个旨在推动业务持续增长的销售计划。

扩展地理覆盖范围 我们认为在全球范围内对我们的解决方案的需求非常大，因此，随着这些市场越来越多地使用多云解决方案， 我们有机会通过国际扩张来发展我们的业务。

利用 并扩大我们的合作伙伴生态系统：我们受益于与云合作伙伴的密切关系，使我们能够为客户提供全面的 服务，并为我们未来的产品路线图提供新的商机和投入。

寻求 战略收购：我们打算继续探索潜在的交易，这些交易可以增强我们的能力、扩大我们的技术覆盖范围或扩大我们的地理覆盖范围。

机遇与产业

我们 认为，企业正面临越来越大的压力，需要提高其信息和存储系统的熟练程度，从而加速从自我管理的IT解决方案向完全托管的多云技术的迁移，以降低成本并有效竞争。 这些趋势为云技术服务提供商创造了机遇。DSC的市场机会来源于对所有主要操作系统的完全托管云服务的需求 。根据Gartner Forecast：IT Services，Worldwide， 2018-2024，20Q20更新，2020年全球托管服务和云基础设施服务市场预计为4100亿美元 ，预计到2023年将以每年7%的速度增长至5020亿美元。

云 可按需提供计算机存储和网络资源的服务彻底改变了公司管理其 信息技术系统和应用程序的方式，为企业提供了更大的灵活性和更低的成本。在过去 年中，企业越来越多地采用云解决方案来提高成本、规模和可靠性效益，越来越多地转向 一次使用多个云解决方案(称为多云)来增强性能、确保冗余 和弹性，并提供更高的安全性、合规性和治理能力。

我们 认为现代技术和传统技术都需要专业知识。许多公司缺乏内部资源 ，无法驾驭所有这些技术的复杂性或管理多个云实例。我们相信，这为 云服务提供商创造了机遇，使企业能够充分利用多云技术的力量，共同提供令人难以置信的客户体验 。

我们的使命： 将客户迁移到基础设施即服务，更新客户的灾难恢复即服务和网络安全，以及 为客户提供数据分析。我们还致力于帮助我们的客户迁移和持续进行日常管理，并 利用多云信息技术，同时满足对网络安全支持、价格和价值的期望。

我们的 核心服务：我们为使用IBM Power Systems、Microsoft Windows和Linux的公司提供高度安全的企业级云 服务中的一系列多云信息技术解决方案。具体地说，我们的支持服务包括：

解决方案和服务

灾难恢复解决方案： 我们提供各种数据保护和灾难恢复解决方案服务，旨在满足客户的要求 和预算。

数据备份和数据保险存储： 我们的ezVault™企业对企业数据备份和数据保险存储解决方案包括高速云企业存储、 重复数据以及可随数据增长自动扩展大小的压缩、备份和恢复服务。我们的ezVault解决方案 通常附带服务级别协议，例如我们的ezRecovery™Disaster Recovery 即服务解决方案。

备用服务器服务：我们的 ezRecovery™(灾难恢复即服务)解决方案为需要更快恢复时间范围的组织提供数据 保险存储与我们的备用服务器计算、存储和网络基础架构资源相结合，以帮助确保更快的恢复时间 。

高可用性服务：我们的 ezAvailability™解决方案可为任务关键型应用程序提供可靠、高可用性和业务连续性，恢复时间目标不到15分钟，恢复点目标几乎为零，并提供可选的完全托管实时复制 服务。我们的ezAvailability服务由全天候企业系统、存储和网络资源组成，允许在需要时快速 轻松地将生产工作负载切换到我们的云。我们的ezAvailability服务由服务级别协议(SLA)提供支持，以帮助确保性能、可用性和访问。

数据镜像服务：我们的 ezMirror™解决方案提供镜像客户端存储系统的复制服务，并允许在我们的云中进行恢复。

I-a-a-S-完整的云基础架构 生产系统：我们的ezHost™解决方案从我们的数据中心设施中提供完整的基于云的生产系统 和一系列灾难恢复解决方案，以满足客户对其计算能力和恢复时间范围的期望。 ezHost提供全天候、可扩展的计算、存储和网络基础架构资源，以在我们的 企业级基础架构上运行客户的工作负载。EzHost用可预测的每月费用取代了典型硬件内部部署系统的支持、维护、系统管理、空间、电力和冷却成本 。我们的ezHost服务由管理 性能、可用性和访问的SLA提供支持。

网络安全解决方案：我们的ezSecurity™解决方案提供了一套全面的网络安全产品，可用于客户端 位置的系统或托管在DSC云中的系统。这些产品包括具有主动威胁缓解功能的完全受管终端安全、 系统安全评估、风险分析和应用程序，以确保IBM系统的持续安全和审核。

语音和数据解决方案：Nexxis是我们的语音和数据部门，通过光纤网络提供VoIP和数据服务，帮助企业在 任何位置保持完全连接。Nexxis提供顶尖的Polycom VVX彩色电话系统和高达40 GB的下载速度 。

企业历史

2008年10月20日，DSC 完成了与特拉华州Data Storage Corporation的换股交易，DSC随后将其 名称从Euro Trend Inc.更名为Data Storage Corporation。

DSC于2010年6月收购了SafeData，LLC的资产 ，并于2012年10月收购了Message Logic LLC(“Message Logic”)的资产。

2012年11月，DSC 与IBM合作伙伴ABC Services，Inc.达成合资伙伴关系，提供IBM Infrastructure as a Service (IaaS)产品，该产品以纽约有限责任公司Secure Infrastructure&Services LLC(“SIAS”)的名称销售。

2012年12月，DSC 被接受为IBM云解决方案服务提供商。

2016年10月，DSC收购了ABC的资产 ，其中包括其余50%的SIA。

这些收购 和战略联盟的结果，再加上DSC原有的灾难恢复和业务连续性解决方案，使DSC成为 企业对企业灾难恢复即服务、IBM Power服务器上的基础设施即服务、电子邮件与软件即服务(“SaaS”)的合规性方面的潜在领导者。DSC将继续提供我们的解决方案和计划中的行业整合 。

竞争格局

公司 产品和服务的市场竞争激烈，公司面临竞争。美国的竞争对手包括IBM、 Connectria Corporation、iTech Solutions Group、SkyTAP Inc.、Abacus Group LLC和Source Data Products。

这些市场的特点是产品推出频繁，技术进步迅速。本公司的财务状况和经营业绩 可能会受到这些和其他全行业毛利率下行压力的不利影响。对公司重要的主要竞争因素 包括价格、产品功能、相对价格和性能、产品质量和可靠性、强大的第三方软件 软件、营销和分销能力、服务和支持以及公司声誉。

该公司 专注于在全球范围内拓展与灾难恢复和基础设施即服务以及平台即服务相关的市场机会， 主要侧重于IBM社区。这些市场竞争激烈，包括几个资金雄厚、经验丰富的大型参与者 。

公司未来的财务状况和经营业绩取决于公司继续提供高质量解决方案的能力 以及在其竞争的每个市场增加解决方案分销的能力。

最新发展动态

旗舰解决方案有限责任公司

于2021年5月31日，本公司完成该特定协议及合并计划(“合并协议”)所预期的 合并(“合并协议”) 与位于佛罗里达州的Data Storage FL，LLC及本公司全资附属公司Data Storage FL，LLC(“合并 附属公司”)、佛罗里达州有限责任公司旗舰解决方案有限公司(“旗舰”)及所有已发行及尚未发行的有限责任公司的所有者(统称为“股东”) 据此，本公司透过与旗舰公司合并 Sub并入旗舰公司而收购旗舰公司(“结束”)，旗舰公司为合并中幸存的公司，因此成为本公司的全资附属公司 。

旗舰是IBM解决方案的提供商，在全球范围内提供托管服务和云解决方案。该公司预计，旗舰业务将与公司 现有的IBM业务协同，并期望通过两个组织的整合实现有意义的运营效率。公司 还相信，合并还将为合并后的实体提供全面的一站式提供商，以便在 每个组织各自的企业以及中端市场客户之间交叉销售解决方案。合并后公司的主要产品 预计将包括广泛的多云信息技术解决方案，包括高度安全、可靠的企业级云服务 ，适用于使用IBM Power Systems、Microsoft Windows和Linux的公司，包括：基础架构即服务(IaaS)、灾难 数字信息恢复(DRaaS)、网络安全即服务(CSaaS)和数据分析即服务。

根据合并，旗舰公司和合并子公司于2021年5月31日向佛罗里达州州务卿提交合并条款之前发行和发行的所有股权 均被转换为获得总额为10,500,000美元的权利，其中包括以现金支付的5,439,315.82美元和以公司普通股 股票支付的最高4,950,000美元，但须以普通股的形式支付，但以现金支付的金额最高可达5,439,315.82美元，以普通股的股票支付的金额最高可达4,950,000美元，但以现金支付的金额最高可达5,439,315.82美元，以普通股的股票形式支付的金额最高可达4,950,000美元(以现金支付)。根据旗舰公司未经审计的2018年备考财务报表和经审计的2019和2020年财务报表计算 (“2020年审计”)，不到10,500,000美元。在完成对旗舰公司2019、2020和2021财年财务报表的审计后十五(15)天内(“2021年审计”)，我们将向股权持有人支付最高 至4950,000美元，以公司普通股的股票形式支付，股票数量将基于根据2021年审计计算的旗舰公司估值超过5550,000美元的金额，上限为4950,000美元。吾等于完成交易时向股权持有人支付的现金合并代价 反映按美元计算的调整，以调整吾等于完成交易时承担的若干不包括的 负债，以及旗舰于完成交易时的估计营运资金净额比合并协议指定的目标营运资金金额多出 的金额。

双方已同意就 因违反合并协议中包含的任何陈述、担保和契诺而可能导致的任何损失相互赔偿。 双方同意赔偿 因违反合并协议中包含的任何陈述、担保和契诺而可能遭受的任何损失。本公司的赔偿义务上限为支付给股权持有人的合并代价的20% 违反合并协议中所载本公司的陈述和保证，但4.1节(存在；信誉良好；授权；可执行性)、4.2节(无冲突)和 4.4节(经纪人)(在此称为“基本陈述”)所述的陈述和保证除外。对于我们违反基本陈述或公司故意或故意违反合并协议 (或欺诈行为)，公司的赔偿义务不受限制。

与闭幕同时，旗舰与旗舰首席执行官Mark Wyllie签订雇佣协议(“Wyllie雇用协议”)， 于闭幕时生效，据此，Wyllie先生将于 按其中所载条款及条件结束后继续担任旗舰首席执行官。旗舰公司根据Wyllie雇佣协议承担的义务也将由我们提供担保 。Wyllie雇佣协议规定：(I)每年基本工资为17万美元；(Ii)管理层 奖金由旗舰公司可用于自由现金流的净收入的25%(25%)组成，这是根据 在任期内每个日历季度的单位自由现金流确定的；(Iii)向其配发本公司购股权的协议，但须经本公司董事会(“董事会”)批准，该协议须与其职位及业绩相称 ，并反映本公司与其其他旗舰公司规模相若的其他附属公司订立的高管薪酬计划；(Iv)金额为400,000美元的人寿保险福利；及(V)四周的带薪假期。如果Wyllie先生 因正当理由(根据Wyllie雇佣协议的定义)或无故被旗舰公司终止雇用，他 将有权在最初的三年雇佣期限届满时获得其年度基本工资和相当于其上一次支付的年度奖金的金额 ，按季度支付。根据Wyllie雇佣协议，我们已同意选举 Wyllie先生进入董事会和旗舰公司董事会，只要他继续受雇于我们。Wyllie雇佣协议 包含惯例的竞业禁止条款，适用于其有效期内和期限 期满后的两年内。

上述对合并协议和Wyllie雇佣协议的描述并不是完整的，受合并协议的规定和 合并协议的全部限制。合并协议于2021年2月10日提交给美国证券交易委员会(SEC)，作为附件10.1提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)，作为附件10.1提交给美国证券交易委员会(SEC)，而Wyllie雇佣协议的条款作为附件10.1提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)，通过引用合并协议的条款。 Wyllie雇佣协议的条款作为附件10.10提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)，并通过引用并入本文2021，并通过引用结合于此。

合并协议中包含的陈述、担保和契诺 仅为该协议的目的而作出，截至特定日期，仅为合并协议各方的利益 ，并可能受签约方商定的限制的限制。因此， 合并协议仅供参考，旨在向投资者提供有关合并协议条款的信息，而不是向投资者提供有关公司、旗舰公司或其任何一项业务的任何其他事实信息。 应结合公司定期报告和提交给证券交易委员会的其他文件中披露的信息来阅读 合并协议。 合并协议仅供参考，而不是向投资者提供有关公司、旗舰公司或其任何一项业务的任何其他事实信息，应与公司定期报告和提交给证券交易委员会的其他文件中的披露内容一并阅读。

根据本公司A系列优先股指定、优先及权利证书 第4(C)节， 公司A系列优先股的全部1,401,786股流通股(“优先股”)因合并而自动转换为43,806股 公司普通股。本公司根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第3(A)(9)节所规定的豁免注册规定，向优先股持有人发行普通股 ，并无直接或间接支付佣金或其他酬金 以招揽该等交换。(br})本公司根据经修订的“1933年证券法”(“证券法”)第3(A)(9)条的规定，向优先股持有人发行普通股 ，且并无直接或间接支付佣金或其他酬金 。未经 登记或获得登记豁免，普通股持有人不得出售这些普通股。

承销协议

于2021年5月13日，本公司与代表数家承销商(“代表”)的Maxim Group LLC订立承销 协议(“承销协议”)， 承销公开发售(“发售”)合共1,600,000股(“单位”)，每股包括一股本公司普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)，外加一份认购权证 。认股权证)，行使价 相当于每股普通股7.425美元。

公开发行价为每单位6.75美元， 承销商同意以公开发行价7.5%的折扣价购买160万个单位。本公司授予代表 45天的选择权，以额外购买240,000股普通股和/或额外240,000股认股权证(两者的任意组合) 以弥补超额配售(如果有)。2021年5月15日，代表部分行使超额配售选择权，额外购买240,000股认股权证，购买240,000股普通股。此次发售于2021年5月18日结束，在扣除承销折扣和佣金以及其他发售费用之前，此次发售的总收益约为1,080万美元 。

根据包销协议， 公司同意向代表发行认股权证 ，作为应付给代表的包销补偿的一部分，以购买最多80,000股普通股(“代表认股权证”)。代表的 认股权证可按每股7.425美元的价格行使，最初可在与此次发行相关的证券开始销售后180日(即2021年11月14日)行使，有效期为自初始发行日期(即2026年5月18日)起五年。根据FINRA规则，代表的权证受锁定协议的约束，根据该协议，代表不得出售、转让、转让、质押或质押这些权证或这些权证相关的证券， 也不会从事任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易，从而在生效之日起180天内对权证或相关证券进行有效的经济 处置

该等股份及认股权证是根据 至：(I)本公司向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交并于2021年5月13日宣布生效的本公司S-1表格S-1注册说明书(第333-253056号文件)(修订至本文件 )(“注册说明书”)及(Ii)本公司向美国证券交易委员会提交并于2021年5月13日宣布生效的S-1表格S-1注册说明书(文件编号 333-256111)发行的；及(Ii)本公司向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交并于2021年5月13日宣布生效的S-1表格S-1注册说明书(文件编号 333-256111)。经修订的(“证券 法”)，于2021年5月13日备案后生效。日期为2021年5月13日的最终招股说明书已于2021年5月17日提交给美国证券交易委员会(SEC)。

关于此次发行，公司的普通股和认股权证分别获准在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“DTST”和“DTSTW”， ，并于2021年5月14日开始交易。

承销协议包含公司惯常的 陈述、担保和契诺以及成交的惯常条件、各方的义务和终止条款 。此外，根据承销协议的条款，本公司已同意赔偿承销商因此次发行而产生或与之相关的 损失、费用和损害，包括证券 法案下的责任，或分担承销商可能被要求就这些债务支付的款项。

根据承销协议，除 若干例外情况外，本公司每位董事及高管及其若干股东已同意自其实益拥有的普通股股份发售结束之日起实施180天的“禁售期”，而 公司同意为期120天的“禁售期”，未经事先，不得提供、出售、订立出售合约出售、质押或以其他方式处置任何普通股或可转换为普通股的证券 。

此外，于2021年5月18日，本公司与VStock Transfer LLC订立 认股权证代理协议(“认股权证协议”)，据此，VStock Transfer LLC同意担任认股权证的认股权证代理。

承销协议、代表认股权证、认股权证和认股权证协议的前述摘要并不完整， 本公司于2021年5月18日提交给证券交易委员会的8-K文件附件1.1、4.1、4.2和4.3所附的文件均不完整，每一份文件均以引用方式并入本文。

公司章程和章程修正案

于2021年5月7日，本公司向内华达州州务卿提交公司章程修订证书 (“修订证书”) ，以对其已发行及已发行普通股及库存股进行反向股票拆分(“反向股票拆分”)，按40股换1股的原则于凌晨12时01分生效。(东部时间)2021年5月14日(“生效 时间”)。

拆分调整；对零碎 股的处理

自生效时间起，每40股已发行流通股和库存股转换为1股普通股。与反向股票拆分相关的 不会发行零碎股票。取而代之的是，在紧接生效时间之前旧普通股的记录持有人，如果 本来有权获得一小部分普通股，将有权获得额外的 股普通股，以四舍五入到下一整股。

凭证股和非凭证股

本公司的转让代理公司VStock Transfer，LLC(‘VStock Transfer’)也是反向股票拆分的交换代理，如果 他们希望这样做，将向持有股票证书的登记在册的股东发送关于将旧股票换成新股票的指示 。VStock Transfer将向每个提出请求的股东颁发反映反向股票拆分的新股票证书。 在经纪账户或“街道名称”中持有股票的股东无需采取行动进行股票交换 ，因为反向股票拆分的效果将自动反映在其经纪账户中。

代表本公司普通股已发行和已发行股票的所有簿记或其他电子头寸 也将自动调整。

资本化；未偿还证券的调整

股票反向拆分不会改变公司普通股的面值，也不会修改普通股的任何投票权或其他条款。

此外，根据该等条款，本公司购买普通股及A系列优先股之所有未行使购股权及认股权证之每股行使价及可发行股份数目将按比例调整 ，而根据本公司股权激励计划获授权及预留供发行之股份数目将按比例减少。

商品代号

反向股票拆分后，公司在纳斯达克资本市场的普通股的股票代码 仍将是‘DTST’，只是在20个工作日内将在股票代码上放置一个‘D’ 。

修订证明书

以上对修订证书和反向股票拆分的描述是对其重要条款的摘要，并通过参考修订证书进行整体限定。 修订证书的副本作为附件3.1附于此，该证书于2021年5月7日提交给内华达州州务卿(自美国东部时间上午12：01起生效 )。(东部时间2021年5月14日)

任命新的首席财务办公室r

2021年4月28日，本公司与Chris H.Panagiotakos签订了 聘书(下称“聘书”)，担任其首席财务官，自 其拟公开发行股票完成并在纳斯达克股票市场上市之日起生效。聘书规定，Panagiotakos 先生将获得20万美元的年度基本工资，并有机会获得每年最高5万美元的绩效奖金。

前述对要约函条款的描述 参考要约函的规定进行了完整的限定，该要约函作为附件10.1附在公司于2021年4月29日提交给证券交易委员会的 8-K文件中。证交会f

新冠肺炎

2019年12月，中国武汉报告了一种新的冠状病毒 株-新冠肺炎。世界卫生组织认定此次疫情构成了“国际关注的突发公共卫生事件”，并宣布为大流行。新冠肺炎疫情正在扰乱企业 ，影响多个行业的生产和销售，并导致金融市场波动。新冠肺炎疫情对我们的客户需求、销售和财务业绩的影响程度 将取决于某些事态发展， 其中包括疫情的持续时间和蔓延以及对我们客户和员工的影响，所有这些 都是不确定和无法预测的。有关与 大流行相关的某些风险的信息，请参阅“风险因素”。

新冠肺炎大流行 加快了新客户和现有客户的云转型努力，并突显了多云战略的重要性和任务关键型 。在过去的几个月里，客户越来越多地转向云解决方案以转向 新的业务模式，改进其任务关键型数据的灾难恢复，迁移到基于云的解决方案，并降低其 资本支出要求。

为了应对新冠肺炎疫情 ，我们实施了一系列举措来确保员工的安全。自2020年3月9日起，我们90%以上的员工进行远程工作 。我们的所有员工都能够利用公司向其客户提供的解决方案和分销渠道进行远程工作。 此外，我们基于技术的远程模式对我们的投放市场工作和服务交付组织的影响最小。

新冠肺炎大流行的影响正在迅速演变，病毒的全面影响和持续时间尚不清楚。目前，新冠肺炎疫情尚未 对我们的运营或财务业绩产生重大影响；但是，新冠肺炎疫情对我们的运营和财务业绩的最终影响程度将取决于某些事态发展，包括疫情的持续时间和蔓延程度及其对我们的客户、供应商和员工的影响及其对我们的销售周期和行业事件的影响， 所有这些都是不确定和无法预测的。

于2020年4月30日，本公司根据2020年3月27日颁布的冠状病毒援助、救济A分部下的Paycheck Protection Program(“PPP”)和 经济保障法(“CARE Act”)从一家银行机构获得本金481,977美元(“贷款”)的贷款。 本公司从银行机构获得一笔本金为481,977美元的贷款(“贷款”)。 根据2020年3月27日颁布的“冠状病毒援助、救济”A分部下的Paycheck Protection Program(“PPP”)和 经济保障法(“CARE Act”)。这笔贷款以日期为2020年4月30日的 票据的形式，于2022年4月30日到期，年利率固定为1.00%，从2020年11月5日开始每月支付给 签名银行作为贷款人。贷款资金只能用于留住工人和维持 工资，或支付抵押贷款、租赁费用和公用事业费用。管理层打算将全部贷款金额用于符合条件的 费用。根据PPP的条款，如果某些金额的贷款用于符合CARE法案 中所述的合格费用，则可以免除这些贷款。本公司已申请贷款减免。

影响的程度( 如果有)将取决于未来的发展，包括为遏制新冠肺炎而采取的行动。有关详细信息，请参阅 另请参阅“风险因素”。

反向股票拆分

2021年3月8日，我们的 董事会和我们拥有超过50%投票权的股东批准了对我们 公司章程的修订，以实现1：2到1：60的反向股票拆分，并由我们的董事会 酌情决定。

与Able-One Systems的合资企业

2021年2月18日， 我们宣布与Able-One Systems Inc.(“Able-One”)达成合资协议，为加拿大客户提供DSC的 企业级IBM云基础设施服务组合。Able-One在加拿大提供技术解决方案已有30多年的历史 。这项安排立即生效。DSC和Able-One的合资企业旨在满足在IBM i、AIX和Linux操作系统上运行IBM Power Systems的企业对加拿大云服务的重要 需求。

EzSecurity™产品发布

由于新冠肺炎爆发以及对安全远程协作的迫切需求，我们最近通过新产品ezSecurity™扩展了面向远程远程计算的网络安全解决方案的提供范围。 我们还为中小企业推出了一个新的远程协作计划。作为此新计划的一部分，我们将 提供从Microsoft Exchange到Microsoft 365的免费迁移服务，并支持全面的语音通信 (托管VoIP、IP电话、云PBX)和视频会议。此外，我们还通过新的达拉斯数据 中心位置扩展了容量，以满足对我们的ezServices™产品组合(包括ez-Backup™、ezRecovery™ 和ezAvailability™)不断增长的需求，从而增加了我们现有的数据中心和光纤主干网络。

政府监管

关于我们个人信息和其他客户数据的接收、存储和处理，我们必须遵守各种 联邦、州、当地和国际法律。

我们接收、存储和 处理个人信息和其他客户数据。个人隐私在美国已成为一个重要问题，在我们可能提供解决方案的许多其他国家/地区 也是如此。全球隐私问题的监管框架目前复杂且不断发展，在可预见的未来可能仍不确定。有许多关于隐私以及个人信息和其他客户数据的存储、共享、使用、处理、披露和保护的联邦、州、 当地和外国法律，其范围正在变化，可能会有不同的解释，可能会在不同国家/地区 之间不一致或与其他规则冲突。我们通常寻求遵守行业标准，并遵守我们的隐私政策条款 和对第三方的隐私相关义务。我们力求尽可能遵守与隐私和数据保护相关的所有适用法律、政策、法律义务和 行业行为准则。如果我们 未能或被认为未能遵守我们的隐私政策、我们对客户或其他第三方的隐私相关义务、我们与隐私相关的法律 义务，或者任何导致未经授权发布或传输个人身份信息 或其他客户数据的安全危害，都可能导致消费者 倡导团体或其他人对我们采取政府执法行动、提起诉讼或发表公开声明，并可能导致我们的客户失去对我们的信任，这可能对我们的声誉和业务产生不利影响 。有关使用或披露我们客户数据的适用法律、法规或行业惯例的任何重大变更，或获得客户对使用和披露此类数据的明示或默示同意的方式 , 可能需要我们修改我们的解决方案和功能(可能是实质性的)，并可能限制我们 开发利用客户自愿与我们共享的数据的新服务和功能的能力。

我们的解决方案 由医疗保健行业的客户使用，在向这些客户提供我们的解决方案时，我们必须遵守许多与患者隐私相关的联邦和州法律。特别是，1996年的《健康保险可携带性和责任法案》(“HIPAA”)和《经济和临床健康的健康信息技术法案》(“HITECH”) 包括隐私标准，这些标准通过限制个人可识别健康信息的使用和披露以及实施数据安全标准来保护个人隐私。 由于我们的解决方案可能会为我们的客户备份个人可识别的健康信息 ，HIPAA要求我们的客户与我们签订称为业务伙伴协议的书面协议 ，要求我们保护个人可识别的健康信息。业务伙伴协议通常包括：

人力资本资源

我们相信，我们的成功 取决于我们吸引、培养和留住关键人才的能力。截至2021年3月31日，我们雇佣了26名全职员工 和3名兼职员工，其中5名是行政管理人员，5名是行政和财务人员，5名是销售人员， 14人是我们技术团队的成员。我们的员工都不在集体谈判协议的覆盖范围内，管理层认为 我们与员工的关系良好。尽管我们不断寻求增加更多的人才，但管理层 相信它有足够的人力资本来成功运营业务。

我们的 薪酬计划旨在使员工的薪酬与我们的绩效保持一致，并提供适当的激励 以吸引、留住和激励员工实现卓越的业绩。我们薪酬计划的结构平衡了短期和长期绩效的激励 收入。

员工的健康和安全 是我们的首要任务，这与我们的经营理念是一致的。自新冠肺炎 疫情爆发以来，员工(包括我们的专业技术人员)都在家中或在虚拟环境中工作，除非他们 要求在办公室执行短期任务和项目。

企业信息

公司的主要邮寄地址 是纽约梅尔维尔南服务路48号，邮编11747。我们的电话号码是(212)564-4922。

危险因素

投资于根据 本招股说明书及适用的招股说明书附录发行的任何证券涉及风险。在收购任何此类证券之前，您应参考我们最新的Form 10-K年度报告和我们在本招股说明书日期后提交的任何后续Form 10-Q季度报告或当前报告 ，以及通过引用包含或并入本 招股说明书中的所有其他信息(由我们根据交易所法案提交的后续文件更新)，仔细考虑纳入本招股说明书的风险因素和其他信息，以及 适用的招股说明书附录中包含的风险因素和其他信息。发生上述任何风险都可能导致 您在所提供证券上的全部或部分投资损失。

关于前瞻性陈述的特别通知

本招股说明书包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述 ，主要在题为“风险因素”的部分。本招股说明书中包含的除 历史事实陈述外的所有陈述，包括有关未来事件、我们未来的财务业绩、业务战略和计划以及未来运营的管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。我们 试图通过术语来识别前瞻性陈述，这些术语包括“预期”、“相信”、“ ”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“ ”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“应该”或“将” 或这些术语或其他类似术语的否定。尽管我们不会做出前瞻性陈述，除非我们相信 我们有合理的依据这样做，但我们不能保证其准确性。这些陈述只是预测，涉及 已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括本招股说明书中“风险因素”项下或其他部分概述的风险 ，这些风险可能导致我们或我们的行业在这些前瞻性陈述中明示或暗示的实际结果、活动水平、业绩或成就 。

前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证 ，也不一定是对实现该业绩或结果的时间或时间的准确指示。 前瞻性表述基于 作出时可获得的信息和/或管理层对未来事件的诚意，会受到风险和 不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩或结果与前瞻性表述中表达或暗示的内容大不相同。

前瞻性陈述仅表示截止日期 。你不应该过分依赖任何前瞻性陈述。除非适用证券法要求，否则我们没有义务更新 前瞻性陈述以反映实际结果、假设的变化或其他影响前瞻性信息的因素的变化。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性声明， 不应推断我们将对这些或其他前瞻性声明进行其他更新。

收益的使用

我们打算使用适用的招股说明书附录中所述的证券出售净收益 。

股本说明

以下有关我们的股本的说明 不完整，可能未包含您在投资我们的股本之前应考虑的所有信息。本说明 是根据我们已向SEC公开提交的修订和重新修订的公司章程和章程 总结出来的，并通过引用全文加以限定。请参阅“在哪里可以找到更多信息；通过引用合并”。

公司拥有2.6亿股法定股本 ，其中包括2.5亿股普通股，面值0.001美元，以及1000万股优先股，每股面值0.001美元。截至2021年6月30日，我们有4859,921股普通股流通股和0股优先股流通股。

2021年3月8日，公司 股东批准了一项修订后的公司章程修正案，对公司已发行和已发行普通股进行反向股票拆分 ，比例由董事会自行决定，范围为每2(2)至60(60)股普通股中有一(1)股普通股，这种修订 只有在董事会仍认为合适的情况下才能实施见注12-后续事件。

我们 普通股和优先股的授权但未发行的股票可供未来发行，无需股东批准。这些额外股份可能 用于各种公司融资交易、收购和员工福利计划。授权但 未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权 的尝试变得更加困难或不受欢迎。

普通股说明

普通股授权股份

普通股的法定股数 为2.5亿股普通股。

投票权

普通股持有人有无限制的 投票权选举董事和所有其他需要股东行动的事项，每股有权 一票。

股息权

根据可能适用于任何当时已发行优先股的优惠 ，普通股持有人有权从公司合法可用于支付股息 的任何资产或资金中收取股息(如果有的话)，并从公司合法可用于支付股息的任何资产或资金中支付或预留用于普通股支付的股息 。

清算权

在公司自动或非自愿清算、解散或清盘时，公司可供分配的净资产应根据普通股持有人各自的权益按比例分配给 普通股持有人。

其他权限和首选项

普通股持有人没有优先购买权、转换或认购权，也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有人的权利、 优先股和特权受持有我们任何系列优先股的 持有人的权利的影响，这些优先股目前尚未发行，我们可能会在 将来指定并发行这些优先股。

全额支付和免税

普通股 的所有流通股均已缴足股款且不可评估。

优先股

清算优先权

在公司清算、解散或清盘时，无论是自愿还是非自愿，在向任何普通股持有人 进行任何分配或付款之前，A系列优先股持有人有权从公司合法可供分配给股东的资产中 支付该股东持有的A系列优先股的每股股票。A系列优先股的每股金额 ，等于该A系列优先股的原始发行价加上截至清算事件发生之日该A系列优先股的所有应计和未支付股息 。

转换

A系列优先股可转换为普通股的股数为该A系列优先股的原始 发行价格除以该A系列优先股的当时有效转换价格所得的乘积。 A系列优先股可转换为普通股的数量为该A系列优先股的原始 发行价格除以该A系列优先股的当时有效转换价格所得的乘积。A系列优先股的转换价格最初应等于0.02美元，并应不时调整 。

投票

持有 A系列优先股的每位股东有权在公司任何股东大会(或以书面同意代替任何此类会议而采取的行动)上获得与该等 A系列优先股可转换为的B类普通股股数相等的表决权。

分红

A系列优先股 的每股优先于所有普通股(定义如下)的持有人应有权获得，但 只能从合法可用资金中获得现金股息，从A系列优先股的原始发行价的原始发行价 起，每年10%(10%)的现金股息，除非公司支付，否则每年复利。 2020年12月31日和2019年12月31日的应计股息为1,115,000美元。

我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行优先股股票，包括股息、清算、赎回、投票权或其他可能 对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响的权利。此外，优先股可以用来 作为阻止、推迟或防止我们控制权变更的一种方法。

截至2021年6月30日，已发行的优先股为0股 。

普通股认购权证

截至2021年6月30日，该公司拥有已发行的认股权证 ，可购买1,843,333股已发行普通股，行使价和到期日各不相同。

普通股购买期权

截至2021年6月30日，本公司拥有股票 期权，可购买201,155股已发行普通股，全部可行使，行使价格和到期日各不相同，由34名期权持有人持有。

我国公司章程第 条的反收购效力

我们的公司章程和章程包含 某些可能具有反收购效力的条款，使第三方更难或更难或阻止第三方获得公司的控制权或更换我们的董事会和管理层。根据公司章程和章程， 普通股持有人在我们的董事选举中没有累计投票权。缺少累计投票权 使得其他股东更难更换我们的董事会，或者第三方更难通过更换董事会来控制我们的 公司。

内华达州法的反收购效力

业务合并

内华达州修订法令(“NVR”)78.411至78.444节(包括首尾两节)的“企业合并”条款一般禁止拥有至少200%股东的内华达州公司 在该人成为利益股东的交易日期之后的两年内与任何有利害关系的股东 进行各种“合并”交易。除非该交易 在相关股东获得这种地位之日之前获得董事会批准，或者该合并获得董事会批准 ，然后在股东大会上由代表无利害关系股东持有的未行使表决权的至少60%的股东投赞成票批准，并延续到两年 期满后，除非：

“组合”通常被定义为 包括合并或合并，或在一笔或一系列交易中的任何出售、租赁交换、抵押、质押、转让或其他处置 ，“利益股东”具有：(A)总市值等于公司资产总市值的5%或 以上，(B)总市值等于公司所有流通股总市值的5%或更多，(C) 和(D)与有利害关系的股东或有利害关系的股东的关联公司或联营公司进行的某些其他交易。

一般而言，“感兴趣的股东” 是指与附属公司和合伙人一起拥有(或在两年内确实拥有)10%或更多公司 有表决权股票的人。法规可能禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更尝试，因此可能会 阻止收购我们公司的尝试，即使此类交易可能为我们的股东提供以高于当前市场价格的价格出售其 股票的机会。

纳斯达克资本市场上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“DTST”。我们的权证在纳斯达克资本市场上市，代码为“DTSTW”。

转让代理和授权代理

我们普通股和认股权证的转让代理和登记员为VStock Transfer LL，地址为18Lafayette Place，Woodmel，NY 11598，

债务说明 证券

一般信息

本招股说明书可能提供的债务证券 包括票据、债券或其他负债证据。债务证券 可以构成优先债务证券或次级债务证券，在任何一种情况下都可以是有担保的或无担保的。我们提供和出售的任何债务 证券将是我们的直接义务。债务证券可以分一个或多个系列发行。任何一个系列的所有债务 不需要同时发行，除非另有规定，否则经未偿还债务证券持有人同意，可以 重新发行一系列债务证券，以发行该系列的额外债务证券 ，或为该系列债务证券设立附加条款(此类附加条款仅适用于该系列的 未发行或附加债务证券)。契约表格已作为注册说明书的证物提交 本招股说明书是其中的一部分，可能会受到我们可能与受托人签订的任何修订或补充的影响， 但是，我们可以发行不受契约约束的债务证券，只要此类债务证券的条款不另外要求在契约中列出 。契约的具体术语汇总如下，我们向您推荐 有关这些重要术语的详细说明，请参阅契约。适用于特定系列 债务证券的附加或不同条款将在与该 系列债务证券发行相关的招股说明书附录中进行说明(如果重要)。除其他事项外，在适用的范围内，这些规定可包括以下内容：

除非适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则我们将以完全注册的形式发行债务证券，票面金额为1,000美元，面额为1,000美元的整数倍，利息将以360天一年12个30天月为基础计算。 如果任何利息支付日期或到期日落在非营业日，则支付将在 下一个营业日支付，不含额外利息，并具有与工作日相同的效力“营业日”是指受托人和商业银行在纽约营业的任何日历日，该日不是纽约的星期六、星期日或法定假日。

除非我们在招股说明书 附录中另行通知您，否则我们的每一系列优先债务证券将与我们所有其他非附属债务具有同等的偿付权 。次级债务证券在偿还权方面将排在次要地位，并从属于我们所有的非次级债务。

除非适用的招股说明书附录另有说明 ，否则受托人将担任该契约项下债务证券的付款代理和登记人。 我们可以担任该契约项下的付款代理。

招股说明书附录 将在适用范围内说明与债务证券相关的美国联邦所得税后果。

契诺

适用的招股说明书 附录将描述任何契约，如限制性契约，限制我们或我们的子公司(如果有)招致、 发行、承担或担保任何债务，或限制我们或我们的子公司(如果有)支付股息或收购我们或其任何股本。

合并、合并和转让资产

该契约允许 我们与其他实体之间的合并或合并，和/或我们出售、转让或租赁我们的全部或几乎所有 财产和资产，前提是：

如果我们按照契约的条款和 条件合并 或与任何其他实体合并或合并，或出售或租赁我们的全部或几乎所有资产，产生的或获得的实体将取代我们在契约和债务证券中 ，其效力与其是契约和债务证券的原始方具有相同的效力。因此，该继承人 实体可以我们的名义行使我们在该契约和债务证券项下的权利和权力，并且，除 租赁的情况外，我们将被解除在该契约和债务证券项下的所有责任和义务。

尽管有 上述规定，如果在转让生效后， 另一实体是我们的全资子公司，我们可以将我们的所有财产和资产转让给该实体。术语“全资子公司”是指我们和/或 我们的其他全资子公司(如果有)拥有所有已发行股本的任何子公司。

修改及豁免

根据契约，我们的部分权利和义务以及债务证券持有人的部分权利可在获得受修改或修订影响的未偿还债务证券本金总额不低于多数的持有人同意的情况下进行修改或修改 。但是，未经持有者同意，以下修改和修改将对任何持有者无效 ：

根据该契约，持有未偿还债务证券本金总额不少于多数的持有人可代表债务证券的所有 持有人：

违约事件

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则对于 任何系列债务证券而言，本契约项下的“违约事件”指的是以下任何一种情况：

违约事件的补救措施

如果违约事件 发生并持续，受托人或该系列未偿还债务证券本金总额不低于25%的持有人可以宣布所有债务证券的全部本金到期并立即支付，但如果违约事件是由破产、破产或重组中的某些事件引起的，则该系列所有债务 证券的全部本金将立即到期并支付，而受托人或该系列债务证券持有人不采取任何行动。 如果违约事件是由破产、资不抵债或重组中的某些事件引起的，则该系列债务证券的全部本金将立即到期并支付，而不需要受托人或该系列债务证券持有人采取任何行动。 如果违约事件是由破产、破产或重组中的某些事件引起的，则该系列债务证券的全部本金将立即到期并支付。如果发生这样的声明，持有该系列未偿债务本金总额的多数的持有人可以在有条件的情况下撤销声明。

该契约要求 我们至少每年向受托人提供一份由我们的首席执行官、首席财务官或主要会计官(视具体情况而定)出具的证明，证明该高级管理人员了解我们遵守该契约下的所有条件和契诺的情况 。受托人可以不向债务证券持有人发出任何违约的通知，除非 在支付任何债务证券的本金或利息方面违约 ，如果受托人善意地确定不发出通知 符合持有人的最大利益，则该受托人可以不向债务证券持有人发出通知。就本款而言，“失责”是指 是契约项下的失责事件，或在通知或时间流逝后或两者兼而有之的情况下会成为失责事件的任何事件。

受托人没有义务应任何债务证券持有人的要求、命令或指示行使其在契约项下的任何权利或权力 ，除非持有人向受托人提供令人满意的担保或赔偿。如果提供了令人满意的担保或赔偿， 则在受托人其他权利的限制下，未偿还债务证券本金总额占多数的持有人可以指定下列时间、方法和地点：

只有在以下情况下，债务担保持有人才有权启动与契约有关的任何诉讼程序或任何补救措施：

但是，任何债务担保的持有人 有绝对权利在债务担保到期时收取债务担保本金和利息的付款 并提起诉讼强制执行这笔付款。

满足感和解除感；失败感

义齿满意度和脱落率 。除非适用的招股说明书附录另有说明，否则在任何时候，

则该契约 将不再对该系列的债务证券具有进一步效力，但下列情况除外：

失败和 圣约人失败。除非适用的招股说明书附录另有说明，否则我们可以就任何债务选择 任何系列的证券：

我们必须遵守 以下条件，才能生效失败或约定失败：

关于失效，本契约所考虑的任何不可撤销的信托协议除其他事项外，必须包括以下条款：

随附的招股说明书 可能会进一步描述允许或限制特定系列债务证券的失败或契约失败的任何条款。

环球证券

除非适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则本招股说明书提供的每种债务证券将以一种或多种 全球债务证券的形式发行，代表该系列债务证券的全部或部分。这意味着我们不会向持有者颁发该系列债务证券的证书 。相反，代表该系列的全球债务证券将交存于证券托管人或代表证券托管人，并以托管人或托管人的名义登记。任何此类 托管机构必须是根据《交易法》注册的结算机构。我们将在适用的招股说明书附录中说明关于将由全球证券代表的一系列债务证券的存托安排的具体条款 。

通告

我们将通过邮寄方式向债务证券持有人发出通知 ，地址在安全登记册中列出的地址。如果是关于 未注册证券或息票证券的通知，我们可以在纽约发行的报纸上刊登通知。 纽约。

治国理政法

一系列债务证券的特定条款 将在与该系列债务证券相关的招股说明书附录中说明。任何契约 将受修订后的1939年《信托契约法》的约束和管辖，并可在签署后不时进行补充或修订 。除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们不会限制我们可以发行的债务证券的 金额，优先债务证券和次级债务证券都不会 由我们的任何财产或资产担保。因此，通过拥有债务证券，您就是我们的无担保债权人之一。

关于受托人

在正常业务过程中，我们可能会不时地与根据契约指定的受托人或 其关联公司开立存款账户并进行其他银行交易。

手令的说明

我们可能会不定期出售 认股权证。如果我们这样做，我们将在招股说明书副刊中描述认股权证的具体条款。具体来说， 我们可能会发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们也可以 单独或与其他证券一起发行认股权证，这些认股权证可以附加在这些证券上，也可以与这些证券分开。

我们将根据单独的协议签发认股权证证书，以证明每个 系列认股权证。我们将与授权代理签订授权协议 。我们将在与特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充资料中注明认股权证代理人的姓名和地址。

我们将在 中说明适用的招股说明书补充该系列认股权证的条款，包括：

根据适用的招股说明书附录的规定，持有人可以 将代表要行使的认股权证的认股权证证书与其他要求的信息一起提交给认股权证代理人，并以即时可用的资金向认股权证代理人支付所需金额。 我们将在适用的招股说明书补充资料中说明，认股权证持有人将被要求向认股权证代理人交付 。

收到 所需付款以及在权证代理人办公室或适用的招股说明书附录中指定的任何其他 办事处正确填写并正式签立的权证证书后，我们将发行并交付可在行使时购买的证券。 如果持有人行使的权证少于权证证书所代表的所有权证，则我们将为剩余的权证金额签发新的权证证书 。

在您行使认股权证之前，持有人不会 拥有可在行使认股权证时购买的证券持有人的任何权利。因此，除其他事项外， 持有者将无权就您在行使认股权证时购买的证券投票或获得股息支付或类似的分配。

以上提供的信息 仅是我们可能提供出售认股权证的条款的摘要。因此，投资者在投资 我们之前，必须仔细阅读 适用的认股权证协议，了解有关这些认股权证的具体条款和条件的更多信息。此外，请仔细查看适用的招股说明书附录中提供的信息，其中包含您在评估对我们证券的投资时需要考虑的其他 信息。

对权利的描述

我们可能会向我们的股东发行权利， 购买本招股说明书中描述的普通股或优先股的股票。如适用的招股说明书附录所述，我们可以 与一个或多个附加权利、优先股、普通股、认股权证或这些证券的任何组合一起 以单位形式单独提供权利。每一系列权利将根据单独的权利协议 在我们与作为权利代理的银行或信托公司之间签订。我们提供的任何权利的版权代理将在适用的招股说明书附录中详细说明。权利代理将仅作为与该系列证书的权利相关的证书 的代理，不会为 或与任何权利证书持有者或权利受益者承担任何代理或信托义务或关系。以下说明阐述了招股说明书附录可能涉及的权利的某些一般条款和规定。任何 招股说明书附录可能涉及的权利的特定条款以及一般条款适用于如此提供的权利的范围(如果有)将在适用的招股说明书附录中 进行说明。如果招股说明书附录中描述的权利、权利协议或权利证书的任何特定条款与以下任何条款不同，则以下描述的条款 将被该招股说明书附录所取代。我们鼓励您在决定是否购买我们的任何版权之前，阅读适用的版权协议 和版权证书以了解更多信息。

与我们提供的任何权利相关的招股说明书附录 将包括与此次发行相关的具体条款，其中包括：

如果在任何 配股发行中发行的权利不足全部行使，我们可以直接向股东以外的人、向或通过 代理人、承销商或交易商，或通过这些方法的组合，包括根据适用的招股说明书附录中所述的备用安排，提供任何未认购的证券。对于任何配股发行，我们可能会与一家或多家承销商或其他人士达成备用承销或其他 安排，根据这些安排，承销商或其他人士将购买 在配股发行后仍未认购的任何已发行证券。

单位说明

我们可以在一个或多个系列中发行由本招股说明书下提供的其他类型证券的任意组合 组成的单位。我们可能会按我们将根据单独协议颁发的证书 为每一系列产品提供证据。我们可以与单位代理商签订单位协议。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书附录中注明单位代理的名称和地址。

以下说明以及任何适用的招股说明书附录中包含的 其他信息汇总了本招股说明书下我们 可能提供的单位的一般功能。您应阅读我们授权 向您提供的任何招股说明书附录和免费撰写的招股说明书，这些说明书与所提供的系列单位相关，以及包含单位条款 的完整单位协议。具体的单元协议将包含其他重要的条款和规定，我们将向 提交本招股说明书所属的注册说明书作为证物，或通过引用我们向SEC提交的另一份报告(br})，将与本招股说明书下提供的单元相关的每份单元协议的格式作为证物提交给 。

如果我们提供任何单位，该 系列单位的某些条款将在适用的招股说明书附录中进行说明，包括但不限于以下条款(视适用情况而定)：

配送计划

我们可能会不时 根据承销的公开发行、协商交易、大宗交易或这些方式的组合，或通过承销商或交易商、通过代理和/或直接向一个或多个购买者出售证券。证券可能会在一次 或多次交易中不时分发：

我们每次出售 本招股说明书所涵盖的证券时，都会提供一份招股说明书补充资料或补充资料，说明分销方法，并说明 发售该等证券的条款和条件，包括证券的发行价和向 我们提供的收益(如果适用)。

可以直接征集购买本招股说明书所提供证券的报价 。还可以指定代理人不时 征集购买证券的报价。参与发售或出售我们证券的任何代理人将在招股说明书附录中注明。

如果交易商被用于销售本招股说明书提供的 证券，这些证券将作为本金出售给交易商。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，具体价格由交易商在转售时确定。

如果承销商被用于销售 本招股说明书提供的证券，则在 出售时将与承销商签署承销协议，并将在招股说明书附录中提供任何承销商的姓名，承销商将用来向公众转售证券 。在证券销售方面，我们或承销商可以代理的证券购买人可以承销折扣或佣金的形式对承销商进行补偿。承销商 可以向交易商或通过交易商出售证券，这些交易商可能会以折扣、优惠 或承销商的佣金和/或他们可能代理的购买者的佣金的形式获得补偿。除非招股说明书附录中另有说明 ，否则代理商将尽最大努力行事，交易商将作为委托人购买证券，然后可能会以不同的价格转售证券，具体价格由交易商决定。

向承销商、交易商 或代理人支付的与证券发行相关的任何赔偿，以及承销商 允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金，将在适用的招股说明书附录中提供。参与证券分销的承销商、交易商和代理人 可能被视为1933年修订后的证券法所指的承销商。 他们收到的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时实现的任何利润都可能被视为 承销折扣和佣金。我们可能会签订协议，以赔偿承销商、交易商和代理人的民事责任，包括证券法下的责任，或支付他们可能被要求就此支付的款项 ，并偿还这些人的某些费用。

任何普通股都将在纳斯达克资本市场上市，但任何其他证券可能会也可能不会在国家证券交易所上市。为促进证券发行 ，参与发行的某些人士可以进行稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易 。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发售证券的人员 出售的证券多于出售给他们的证券。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或行使其超额配售选择权(如果有)来回补此类 超额配售或空头头寸。 此外，这些人还可以通过在 公开市场竞购或购买证券或通过实施惩罚性出价来稳定或维持证券价格，因此，如果他们出售的证券与稳定交易相关地回购，则可以收回允许参与发售的交易商的出售优惠 。这些交易的效果可能 是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场上可能占主导地位的水平 。这些交易可能会在任何时候中断。

我们可以根据证券法下的规则415(A)(4)在市场上向 现有交易市场提供产品。

此外，我们可能会与第三方进行衍生品交易 ，或者以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果 适用的招股说明书附录有此说明，第三方可以针对这些衍生品出售本招股说明书和适用的招股说明书附录所涵盖的证券 ，包括卖空交易。如果是这样的话，第三方 可以使用我们质押的或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售或结算任何相关的股票未平仓借款 ，并可以使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品，以平仓 股票的任何相关未平仓借款。此类销售交易的第三方将作为承销商，如果未在本招股说明书中指明，将在适用的招股说明书附录(或生效后的修订)中命名为 。此外，我们还可以将证券 出借或质押给金融机构或其他第三方，金融机构或其他第三方可以使用本招股说明书和适用的 招股说明书附录卖空证券。该金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给 我们证券的投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。

对于上述交易可能对证券价格产生的任何影响的方向或程度，我们不做任何陈述或预测 。 此外，我们不会表示承销商将从事此类交易，或此类交易一旦开始，将不会在没有通知的情况下停止交易。 我们不会就上述交易可能对证券价格产生的任何影响做出任何陈述或预测。 此外，我们不会表示承销商将参与此类交易，也不会在没有通知的情况下停止此类交易。

有关任何特定发售的任何锁定条款的具体条款 将在适用的招股说明书附录中说明。

为遵守适用的州证券 法律，如有必要，本招股说明书提供的证券将仅通过注册或许可的经纪商或交易商在此类司法管辖区销售。 此外，证券可能不会在某些州销售，除非它们已在适用州注册或获得销售资格 ，或者获得注册或资格要求的豁免并得到遵守。

承销商、经销商和代理商可以在正常业务过程中 与我们进行交易，或为我们提供服务，并获得补偿。

法律事务

Lucosky Brookman LLP将传递与数据存储公司在此提供的证券的发行和销售相关的某些 法律事项。其他 我们或任何承销商、经销商或代理可能会由我们将在适用的招股说明书附录中点名的律师转交给我们。

专家

本公司截至2020年12月31日及2019年12月31日的综合资产负债表，以及该两年各年度的相关综合营运报表、股东权益(赤字)及现金流量 均已由独立注册公众会计师事务所Rosenberg Rich Baker Berman P.A.审核，载于其以引用方式并入本公司的报告中，并依据该等公司作为会计及审计专家的 权威所提交的报告而包括在内。

1,375,000股普通股

数据存储公司

招股说明书副刊

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