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2021年5月28日
途经埃德加
回复:First Advantage Corp
第1号修正案
表格S-1上的注册说明书草稿
提交日期:2021年5月7日
CIK编号0001210677
玛拉 赎金
泰勒·比奇
公司财务部
证券交易委员会
东北F街100号
华盛顿特区20549
女士们、先生们:
我们谨代表First Advantage Corporation(注册人),特此通过EDGAR向证券交易委员会(以下简称证交会)递交一份与发售其普通股有关的表格S-1(注册表)的注册说明书(注册表),该说明书修订了以保密方式提交给证交会公司财务部工作人员的表格S-1注册说明书草案(注册说明书草案)的第1号修正案(注册表草案)(注册说明书草案),以供证券交易委员会(以下简称证交会)存档:S-1号表格登记说明书(登记说明书草案),以供证券交易委员会(证交会)备案。该说明书是对以保密方式提交给证交会公司财务部工作人员的S-1表格登记说明书草案(登记说明书草案)的修订。已对注册声明进行了修订,以反映其已提交而不是以保密方式提交,以反映针对工作人员日期为2021年5月18日的评议函 与注册声明草案有关的意见函 所做的更改,并反映其他某些更改。此外,注册人已将某些展品与注册声明一起提交,并通知 工作人员,它将在一项或多项未来生效前修订中提交任何剩余的所需展品。注册人理解工作人员需要合理的时间进行审查。
此外,我们对意见信作出以下回应。为帮助您审核,我们重新键入了以下斜体的 员工备注文本。本函正文中的页码与注册声明的页码相对应。除非另有规定
证券交易委员会 | 2021年5月28日 |
以下定义的、在注册声明中定义并在下面使用的术语应具有注册声明中赋予它们的含义。以下回复和信息 基于注册人提供给我们的信息。
表格 S-1注册说明书草案第1号修正案
风险因素,第19页
1. | 我们注意到您在第117页关于您仍受 约束的多个FTC同意法令的修订披露,不遵守这些法令和/或相关法律或法规可能会使您面临更大的风险。请在适用的情况下添加相关的风险因素。 |
注册人已经修改了第20页的披露,以回应工作人员的意见。
某些关系和关联方交易,第143页
2. | 我们注意到,您是与您的赞助商签订的服务协议的一方,您打算修改与此产品相关的 服务协议。根据协议,请量化支付给您的赞助商的费用,并确保提交修改后的协议。请参阅S-K条例第601(B)(10)项。或者,请告诉我们为什么不要求您这样做。 |
注册人谨此通知工作人员,根据服务协议,我们与赞助商之间不会不时约定由我们的赞助商向我们提供某些服务,因此不需要支付 预先确定或固定的费用。正如 在注册说明书第144页披露的那样,自协议于2020年1月31日签订以来,我们仅向我们的赞助商偿还了总计57,000美元的费用,并未支付协议项下的任何其他金额。
注册人谨此提出,服务协议无论在金额上还是在重要性上都无关紧要。作为保荐人与注册人合作的一部分,保荐人提供了多种服务,包括为管理层提供有关公司战略、资本市场执行、收购、产品和技术战略、客户获取和人才招聘 等事项的建议。然而,到目前为止,根据服务协议提供的服务的唯一补偿是保荐人的内部补偿成本,这是基于保荐人运营团队成员在与注册人相关的某些 事项上花费的时间(我们认为这与注册人在类似整体服务的公平交易中所需的时间一致)、在 收购和投资活动中进行尽职调查的传递研究成本以及董事会会议差旅。虽然这些有偿服务总体上对注册人有利,但对注册人的业务或 运营并不重要。注册人预计在可预见的将来不会根据此类协议获得任何服务,除了以前提供的支持之外,也不会向其赞助商 支付任何费用,而不是报销合理且有记录的费用。在此基础上,注册人谨此提出,服务协议不是根据S-K条例第601(B)(10)项要求提交的重要合同。
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证券交易委员会 | 2021年5月28日 |
如果您想讨论我们对意见函的回复,请不要犹豫,请拨打(212) 455-3352与Kenneth B.Wallach联系,或通过(212)455-7862联系林慧(音译)。
/s/Kenneth B.Wallach |
肯尼斯·B·沃拉克(Kenneth B.Wallach) |
/s/慧琳 |
惠林 |
抄送: | 证券交易委员会 | |
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第一优势公司 | ||
斯科特·斯台普斯 | ||
布莱特·T·怡和 |
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