美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q/A

(第1号修正案)

x 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至2021年3月31日的季度报告

¨ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

从 到 的过渡期

委托档案编号：001-40386

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告， 和(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是¨不是x

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或要求注册人提交并张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交(如果有)根据S-T规则(本章232.405节)规则405要求提交的每个互动数据文件。是x不是¨

用复选标记表示注册人是 大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司还是新兴成长型公司。 请参阅《交易所法案》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的申报公司” 和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是x不是¨

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

截至2021年7月20日，公司共有12,085,275股A类普通股，每股面值0.0001美元(“A类股”)和2,875,000股B类普通股 ，已发行和流通的每股面值0.0001美元(“B类股”)。

说明性 注释

Data Knight Acquisition Corp.截至2021年3月31日的Form 10-Q季度报告(以下简称“Form 10-Q”)的第1号修正案的唯一目的是根据S-T法规第405条向Form 10-Q提供证据101。 本修正案的唯一目的是为Data Knight Acquisition Corp.截至2021年3月31日的Form 10-Q季度报告(以下简称“Form 10-Q”)提供证据101。表格10-Q的附件 101提供了以XBRL(可扩展商业报告语言)格式化的表格10-Q中的财务报表和相关附注，符合S-T法规规定的第一个季度需要XBRL的30天宽限期。

未对表单10-Q进行其他 更改。表格10-Q的本修订号1说明截至表格10-Q的原始提交日期， 不反映在原始提交日期之后可能发生的事件，也不会以任何方式修改或更新原始表格10-Q中的披露 。

根据S-T法规第406T条规则 ，本协议附件101上的互动数据文件被视为未提交，或根据修订后的1933年证券法第11或12节的目的登记声明或招股说明书的一部分，被视为未提交至1934年证券交易法(修订后的证券交易法)第 18节，否则不承担该等条款下的责任。

数据骑士收购公司。

目录

第一部分-财务信息

项目1.财务报表

数据 骑士收购公司。

压缩的 资产负债表

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分

数据骑士收购公司。

操作简明报表

自2021年2月8日(开始)至2021年3月31日

(未经审计)

(1)不包括总计375,000股应没收的B类普通股 ，条件是承销商没有全部或部分行使超额配售 。

附注是这些简明未经审计财务报表的组成部分。

数据骑士收购公司。

股东权益变动简明报表

自2021年2月8日(开始)至2021年3月31日

(未经审计)

附注是这些简明未经审计财务报表的组成部分

数据骑士收购公司。

简明现金流量表

自2021年2月8日(开始)至2021年3月31日

(未经审计)

附注是这些简明未经审计财务报表的组成部分。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

注 1-组织和业务运营说明

Data 骑士收购公司(以下简称“公司”)是一家于2021年2月8日在特拉华州注册成立的空白支票公司。 公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组 或其他类似的业务合并(以下简称“业务合并”)。本公司是一家处于早期和新兴成长型公司 ，因此，本公司将承担与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

截至2021年3月31日， 公司尚未开始运营。2021年2月8日(成立)至2021年5月6日期间的所有活动都与公司的组建和首次公开募股(“首次公开募股”)有关。本公司已选择12月 31作为其会计年度结束日期。

本公司首次公开募股的注册声明于2021年5月6日宣布生效。于2021年5月11日， 本公司完成首次公开发售11,500,000股(“单位”，有关发售单位所包括的A类普通股股份，称为“公开股份”)，产生毛收入115,000,000美元，如附注3所述 。

同时 随着首次公开发售(IPO)的结束，本公司完成以每单位10.00美元的价格向Data Knight，LLC(“保荐人”)出售585,275个私募单位(“私募单位”)，产生 5,852,750美元的毛利，如附注4所述。

首次公开募股于2021年5月11日结束后，从首次公开募股和私募单位的净收益中提取的117,300,000美元(每单位10.00美元)存入一个信托账户(“信托账户”) ，该账户可投资于美国政府证券，其含义符合1940年修订的“投资公司法”第2(A)(16)条的规定(“信托账户”)。期限不超过185天或任何不限成员名额的投资 由本公司确定为符合投资公司法第2a-7条条件的货币市场基金的公司，直至(I)完成业务合并或(Ii)向本公司股东分配信托账户 ，两者中以较早者为准，如下所述。

首次公开发售的交易成本为6,760,812美元，其中包括2,300,000美元的承销费、4,025,000美元的递延 承销费(见附注5)和435,812美元的其他成本。

首次公开募股(IPO)结束后，1,441,093美元的现金被存放在可用于营运资金的信托账户之外 。截至2021年3月31日，我们的资产负债表上有25,000美元的现金，营运资本赤字为20,845美元。

公司管理层对首次公开募股(IPO)和出售私募单位的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算普遍用于 完成业务合并。纳斯达克规则规定，企业合并必须与一家或多家目标企业 在签署最终协议 进入企业合并时，其公平市值至少等于信托账户(定义如下)余额的80%(减去信托账户所赚取利息的任何递延 承销佣金和应付税款)。本公司只有在业务后合并公司拥有或 收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券或以其他方式获得目标公司的控股权的情况下，才会完成业务合并。 该公司不需要根据投资公司法注册为投资公司 。不能保证公司 将能够成功实施业务合并。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

注1-组织和 业务运营说明(续)

公司将向其已发行公众股持有人(“公众股东”)提供机会 在企业合并完成时赎回全部或部分公开股份，或者(I)与召开股东会议批准企业合并有关，或(Ii)通过要约收购的方式赎回全部或部分公开股份。对于拟议的企业合并，本公司可在为此目的召开的会议上寻求股东批准企业合并，股东可在会上寻求 赎回其股份，无论他们投票支持还是反对企业合并。只有在紧接企业合并完成之前或之后，本公司拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，并且如果公司寻求股东批准，投票表决的大多数流通股投票赞成企业合并，本公司才会继续进行业务合并 。 本公司只有在紧接完成业务合并之前或之后拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，并且如果本公司寻求股东批准，则大多数已投票流通股投票赞成 企业合并。

公司必须在2022年5月11日之前(或2022年11月11日之前，视情况而定)完成业务合并。如果公司 无法在首次公开募股结束后12个月内(或在公司选举后首次公开募股结束后最多18个月内)完成企业合并，但必须满足某些条件，包括 最高2,000,000美元的保证金，或如果承销商的超额配售选择权全部行使(在 情况下为每单位0.10美元)，则将最高2,000,000美元的保证金存入信托账户， 如果超额配售选择权全部行使，则向信托账户支付最高2,000,000美元的保证金(在任何 情况下为每单位0.10美元)。或本公司股东根据本公司修订和重述的 公司注册证书延长的(“合并期”)，本公司将(I)停止除清盘目的 以外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公众股票，但赎回时间不得超过十个工作日， 以每股价格赎回公众股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额。包括 信托账户中持有且之前未向本公司发放用于缴税的资金赚取的利息(减去最多10万美元用于支付解散费用的利息)除以当时已发行的公众股票数量，根据适用的法律，赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有)，以及(Iii)在赎回之后合理地尽快赎回 ，但须经剩余的股东批准开始自愿清算，从而正式解散公司, 在每种情况下， 都要遵守特拉华州法律规定的义务，规定债权人的债权和适用法律的要求。承销商已同意 在公司未在合并期内完成业务合并的情况下放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金的权利，在这种情况下，这些金额将包括在信托账户中持有的资金中， 将可用于赎回公开发行的股票。在这种分配情况下，剩余可供分配的资产的每股价值 可能低于单位首次公开募股价格(10.00美元)。作为非公开配售单位组成部分的方正股份(定义见下文)或A类普通股及认股权证将不会有 赎回权或清算分派。如果公司 未能在12个月期限(或最长18个月期限)内完成业务合并，此类认股权证将失效。

发起人同意， 如果第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品、 或本公司已与之订立书面意向书、保密或类似协议或商业合并协议的预期目标企业提出的任何索赔，将对本公司承担责任 ，将信托账户中的资金金额降至(I)每股公开股票10.20美元 和(Ii)截至#日信托账户中实际持有的每股公众股票金额中较小的金额(以较小者为准)。 发起人同意将信托账户中的资金减少到(I)每股公开股票10.20美元 和(Ii)截至#日信托账户中持有的每股公众股票的实际金额，且在一定范围内，发起人将对公司负责如果由于信托资产价值减少而低于每股10.20美元，减去应缴税款，只要此类负债不适用于第三方或潜在目标企业的任何索赔，而这些第三方或潜在目标企业对信托 账户中持有的资金的任何和所有权利被放弃(无论该豁免是否可强制执行)，它也不适用于根据公司对首次公开募股(IPO)承销商针对某些债务的赔偿 项下的任何索赔，包括根据《证券法》(Securities Act)的负债。 该负债不适用于第三方或潜在目标企业对信托 账户中所持资金的任何权利的放弃 ，也不适用于根据公司首次公开募股(IPO)承销商对某些债务的赔偿 项下的任何索赔然而，本公司并未要求保荐人为该等赔偿义务预留资金，本公司亦未独立 核实保荐人是否有足够资金履行其弥偿责任，并相信保荐人的唯一资产 为本公司证券。因此，本公司不能向其股东保证保荐人有能力履行这些义务。 本公司的任何高级管理人员或董事都不会就第三方的索赔向本公司进行赔偿，包括但不限于, 供应商和潜在目标企业的索赔。本公司将努力让与本公司有业务往来的所有供应商、服务提供商、潜在目标企业或其他 实体与本公司签署协议，放弃信托账户中持有的任何 形式的任何权利、所有权、利息或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿 信托账户的可能性。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

注1-组织和 业务运营说明(续)

流动性与管理计划

在首次公开发售(IPO)完成前 ，本公司缺乏维持运营所需的合理时间 ，这段时间被认为是自财务报表发布之日起一年。此后，本公司完成了首次公开募股 ，届时超出存入信托账户和/或用于支付发售费用的资金的资金将 释放给本公司，用于一般营运资金用途。因此，管理层其后已重新评估本公司的流动资金 及财务状况，并确定有足够资本维持业务运作，以较早的业务合并完成日期 为准，或自本申报日期起计一年，因此重大疑虑已获减轻。不能保证 本公司完成初始业务合并的计划将在合并期内成功。财务 报表不包括此不确定性结果可能导致的任何调整。

递延发售成本

递延发售成本 包括与准备于2021年5月11日签署的公开发售相关的成本。这些成本连同 承销折扣和佣金将分配给公开发售中包含的独立金融工具 。截至2021年3月31日，该公司已经推迟了4.5万美元的发行成本。

风险和不确定性

管理层目前正在评估 新冠肺炎疫情的影响，并得出结论，虽然病毒可能对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响 是合理的，但具体影响截至财务报表日期还不容易确定。财务报表不包括 此不确定性的结果可能导致的任何调整。

附注 2-重要会计政策摘要

陈述的基础

随附的财务 报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”) 以及美国证券交易委员会的会计和披露规则和规定编制的。

新兴成长型公司

根据证券法第2(A)节的定义，本公司是经2012年Jumpstart Our Business Startups 法案(“JOBS法案”)修订的“新兴成长型公司”，它可能利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守萨班斯法案第404节的独立注册会计师事务所认证要求 免除 就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞付款进行不具约束力的咨询投票的要求 。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

附注 2-重要会计政策摘要(续)

此外，《就业法案》第102(B)(1)节免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到 私人公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别 )被要求遵守新的或修订后的财务会计准则。JOBS 法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴 成长型公司的要求，但任何此类选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择退出延长的过渡期， 这意味着当一项准则发布或修订时，如果该准则对上市公司或私营公司有不同的申请日期，本公司作为新兴成长型公司，可以在私营公司采用新的或修订的准则时采用新的或修订的准则。 这可能会使本公司的财务报表与另一家上市公司进行比较，后者既不是新兴成长型公司 ，也不是选择退出延长过渡期的新兴成长型公司。 这可能会使本公司的财务报表与另一家上市公司进行比较，而另一家上市公司既不是新兴成长型公司 也不是选择退出延长过渡期的新兴成长型公司

预算的使用

按照公认会计原则编制资产负债表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用的报告金额 ，从而影响资产和负债的报告金额 和披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内报告的收入和费用金额 。

做出估计需要 管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在制定估计时考虑的财务报表日期存在的条件、情况 或一组情况的影响估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值大不相同 。

现金和现金等价物

公司将所有购买的原始期限在三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物。现金 等价物按成本计价，接近公允价值。截至2021年3月31日，该公司拥有25,000美元现金，没有现金等价物 。

所得税

公司遵守ASC主题740“所得税”的会计和报告要求，该主题要求采用资产和负债方法来进行所得税的财务会计和报告。递延所得税资产和负债是根据制定的税法和税率计算的， 资产和负债的财务报表和计税基础之间的差额将导致未来的应税或可扣税金额 ，适用于这些差额预计会影响应税收入的期间。 必要时设立估值免税额，以将递延税项资产减少到预期变现的金额。

ASC主题740规定了 对纳税申报单中已采取或预计将采取的纳税头寸的财务报表确认和计量的确认阈值和计量属性。要确认这些好处，税务机关审查后，税收状况必须更有可能持续下去 。 本公司确认与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款(如果 有)作为所得税费用。截至2021年3月31日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款的应计金额。 本公司目前不知道任何审查中的问题可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场 。

从2021年2月8日(开始)到2021年3月31日，所得税拨备 被视为无关紧要。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

注2-重要会计政策摘要 (续)

可能赎回的A类普通股

公司根据会计准则编纂(“ASC”) 主题480“区分负债和股权”中的指导，对其可能需要赎回的股票进行会计核算。强制赎回的股份(如有)被归类为负债 工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有 赎回权的普通股，这些普通股要么在持有人的控制范围内，要么在非 完全在本公司控制范围内的不确定事件发生时需要赎回)，被归类为临时股权。在所有其他时间，股票都被归类为股东权益 。本公司股票具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在本公司的控制范围内 ，可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此，在2021年3月31日，由于没有已发行的A类普通股 股票，因此没有A类普通股可能需要赎回。

信用风险集中

可能使本公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能超过联邦存托保险公司250,000美元的承保限额。本公司并未因此而蒙受亏损 ，管理层相信本公司不会因此而面临重大风险。

每股净亏损

每股净收益(亏损) 的计算方法是净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数。每股摊薄收益(亏损)的计算 并未计入与首次公开发售相关发行的认股权证 及作为私人配售单位组成部分发行的认股权证(“配售认股权证”)的影响，因为认股权证的行使 视乎未来事件的发生而定，而纳入该等认股权证将是反摊薄的。

本公司的营业报表 包括可能赎回的普通股每股收益(亏损)的列报，其方式类似于每股收益(亏损)的两级法 。A类可赎回普通股的每股基本和稀释后净收益是 通过信托账户赚取的利息收入除以A类可赎回普通股的加权平均数 计算得出的。A类和B类不可赎回普通股每股基本和稀释净亏损的计算方法是： 经A类可赎回普通股应占收入调整后的净亏损除以当期已发行的A类和B类不可赎回普通股的加权平均数。不可赎回的A类和B类普通股包括 创始人股票和不可赎回普通股，因为这些股票没有任何赎回功能，也不参与 通过信托账户赚取的收入。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

附注 2-重要会计政策摘要(续)

金融工具的公允价值

公司根据市场参与者在本金 或最有利的市场中为资产或负债定价时使用的假设来确定公允价值。在考虑公允价值计量中的市场参与者假设时，以下公允价值层次结构 区分了可观察和不可观察的输入，这两种输入分为以下级别之一：

一级投入： 活跃市场中相同资产或工具的未调整报价。

第2级投入： 对活跃市场中类似工具的报价，对非活跃市场中相同或类似工具的报价，以及其投入可观察到或其重要价值驱动因素可观察到的模型衍生估值。

第 3级输入：无法观察到估值模型中的重要输入。

公司没有任何经常性的2级或3级资产或负债。本公司金融工具的账面价值 ，包括现金和应计负债，主要由于其短期性质而接近其公允价值。

衍生金融工具

公司根据ASC主题815“衍生品 和对冲”对其金融工具进行评估，以确定此类工具是否为衍生品或包含符合嵌入 衍生品资格的特征。对于计入 为负债的衍生金融工具，衍生工具最初于授予日按其公允价值入账，然后于每个 报告日重新估值，公允价值变动在经营报表中报告。衍生工具的分类， 包括该等工具是否应记录为负债或权益，在每个报告期结束时进行评估。衍生工具 在资产负债表中根据是否需要在资产负债表日起12个月内进行净现金结算或转换而分类为流动或非流动负债。

最近 发布了会计准则

管理层不相信 最近发布但尚未生效的任何会计声明(如果当前采用)会对 公司的财务报表产生实质性影响。

注3-公开发售

根据首次公开发售 ，公司以每单位10.00美元的收购价出售了11,500,000个单位。每个单位包括一股公司A类普通股 、面值0.0001美元和一份可赎回认股权证(“公开认股权证”)。 每份公开认股权证使持有人有权以每股11.5美元的行使价购买一股A类普通股(见附注7)。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

注4-私募

在首次公开发行(IPO)的同时，保荐人以每个私募单位10.00美元的价格购买了总计585,275个私募单位，总购买价为5852,750美元。

私人配售单位 与单位相同，不同之处在于：(A)私人配售单位及其组成部分证券在公司初始业务合并完成后30天内不得转让、转让 或出售，但允许受让人和 (B)配售认股权证，只要它们由保荐人或其允许受让人持有，(I)持有人可以无现金方式行使 ，(B)认股权证，只要由保荐人或其准许受让人持有，(I)可由持有人以无现金方式行使，并且(B)认股权证，只要由保荐人或其准许受让人持有，(I)可由持有人以无现金方式行使，且(B)配售认股权证须由保荐人或其准许受让人持有。

附注5--关联方交易

方正股份

于2021年2月25日，本公司向保荐人发行总计2,875,000股B类普通股(“方正股份”) ，总收购价为25,000美元。2021年2月25日，保荐人向公司 首席执行官转让了15,000股，向公司首席财务官转让了15,000股，向公司两名独立 董事转让了5,000股。在本公司第三位独立董事确定后，发起人于2021年3月23日向该独立董事转让了5000股 股票。保荐人及其获准受让人将按折算后 基准共同拥有的方正股份占本公司首次公开发售(IPO)后已发行及已发行股份的20%。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

附注5-关联方交易(续)

保荐人同意不转让、转让或出售其任何创始人股票，直至下列较早的情况发生：(A)企业合并完成后六个月或(B)公司完成清算、合并、股本交换或导致公司股东有权将其普通股股份交换为 现金、证券或其他财产的类似交易之日(以较早的时间为准)：(A)在企业合并完成后六个月或(B)公司完成清算、合并、股本交换或类似交易的日期(导致公司股东有权将其普通股股份交换为 现金、证券或其他财产)。尽管如上所述，如果在企业合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日内，公司A类普通股的最后报告销售价格等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)， 创始人股票将被解除锁定。

本票关联方

2021年2月8日，保荐人承诺向本公司提供总额高达300,000美元的贷款，用于支付根据本票进行首次公开募股(以下简称“票据”)的相关费用。票据为无息票据，于2021年7月31日较早时 或首次公开发售完成后支付。截至2021年3月31日，我们在票据项下借入了78925美元。2021年6月1日，票据项下未偿还的78,925美元已全部偿还。

关联方贷款

为了支付与企业合并相关的交易成本，公司的保荐人、保荐人的关联公司、 或公司的高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借给公司资金(“营运资金贷款”)。这种周转资金贷款将由期票证明。这些票据将在企业合并完成 时无息偿还，或者，贷款人可根据贷款人的酌情决定权，在企业合并 完成后以每单位10.00美元的价格将最多1,500,000美元的票据转换为单位。单位将与私募单位相同 单位。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的部分收益 偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。

如果公司预计 可能无法在12个月内完成企业合并，本公司可应发起人的要求，通过公司董事会决议 将完成企业合并的期限延长最多两次，每次再延长三个 个月(完成企业合并总共最多18个月)，但发起人须将额外资金存入如下所述的 信托账户。根据本公司经修订及重述的公司注册证书及本公司与大陆股票转让及信托公司订立的信托协议的条款，为使本公司完成初始业务合并的时间得以延长，保荐人或其关联公司或指定人须在适用截止日期前 天提前五个工作日发出通知，向信托账户存入1,000,000美元，或如承销商‘ 超过-1,150,000美元，则必须向信托账户存入1,000,000美元，或如承销商’ 超过-1,150,000美元，则必须在适用截止日期前5个工作日提前通知保荐人或其关联公司或指定人，否则必须向信托账户存入1,000,000美元，或如果承销商‘ 超过-在适用的截止日期当日或之前，对于可用三个月延期中的每一次 ，提供总共18个月的可能业务合并期限，总付款价值 为2,000,000美元，或如果承销商的超额配售选择权已全部行使(在任何情况下为每单位0.10美元)，则为2,300,000美元( “延期贷款”)。任何此类付款都将以无息贷款的形式进行。如果公司完成其 初始业务合并，公司将根据发起人的选择，从向公司发放的信托 账户的收益中偿还延期贷款，或将总贷款额的一部分或全部转换为单位，每单位价格为10.00美元, 哪些单位 将与私募单位相同。如果本公司未完成业务合并，本公司将仅从信托账户以外的资金偿还此类 贷款。此外，公司与公司高级管理人员、 董事和保荐人之间的书面协议包含一项条款，根据该条款，保荐人将同意在公司未能完成业务合并的情况下，在信托账户以外资金不足的情况下放弃偿还此类贷款的权利 。发起人及其附属公司或指定人没有义务为信托账户提供资金，以延长公司 完成初始业务合并的时间。公众股东将不会有机会就延长 完成上述初始业务合并的时间从12个月延长至18个月进行投票，或因 延长而赎回其股份。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

附注5-关联方交易(续)

行政支持协议

自招股说明书发布之日起至本公司业务合并或清算完成为止，本公司可向保荐人的附属公司ARC Group Ltd.偿还每月最多10,000美元的办公空间、秘书和行政支持费用。 本公司可向保荐人的附属公司ARC Group Ltd.报销每月最多10,000美元的办公空间、秘书和行政支持 。

附注6--承付款和或有事项

注册权

根据2021年5月6日签订的注册权协议，方正股份、私募单位(包括其中包含的证券)、流动资金贷款转换后可能发行的单位(包括其中包含的证券)、在行使配售认股权证时可发行的任何A类普通股和任何A类普通股的持有者，转换作为营运资金 贷款的一部分发行的单位时发行的认股权证(以及相关的A类普通股)和方正股票转换后发行的A类普通股有权获得登记权。这些证券的大多数 持有者有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求公司登记此类证券。 此外，持有者对 企业合并完成后提交的登记声明有一定的“搭载”登记权，并有权根据证券法规则 415要求公司登记转售此类证券。然而，注册权协议规定，在适用的禁售期终止之前，公司将不允许根据证券法提交的任何注册声明 生效。本公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用 。

承销商协议

公司授予承销商45天的选择权，可以额外购买最多1,500,000个单位，以弥补初始 公开发行价减去承销折扣和佣金后的超额配售。上述期权于2021年5月11日行使。

承销商获得首次公开募股(IPO)总收益2%(2.00%)的现金承销折扣 或230万美元。此外，承销商有权获得首次公开募股(IPO)总收益的3.5%(3.50%)的递延费用，即4,025,000美元。递延费用已存入信托账户，并将在企业合并完成时以现金支付 ，但须遵守承销协议的条款。

优先购买权

自2021年5月7日起至业务合并结束后12个月止的一段时间内，我们已授予承销商优先购买权 ，在此期间担任任何和所有未来私募或公开股权、可转换和债券发行的主要账簿管理经理和主要左侧经理 。根据FINRA规则5110(F)(2)(E)(I)，该优先购买权自我们的注册声明生效之日起不得超过三年 。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

附注 7-保证责任

公开认股权证只能 针对整数股行使。拆分单位后，不会发行零碎认股权证，只会买卖整份认股权证 。公开认股权证将在企业合并完成后30天内可行使，并将在企业合并完成后五年内或在赎回或清算时更早到期 。

本公司将无义务 根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无义务清偿该认股权证的行使 ，除非证券法下有关在 行使认股权证时可发行的A类普通股的注册声明届时生效，并备有有关该等A类普通股的现行招股说明书，但须 本公司履行其注册义务。任何认股权证均不得以现金或无现金方式行使， 本公司亦无义务向寻求行使认股权证的持有人发行任何股份，除非行使认股权证后发行的股份 已根据行使认股权证持有人所在国家的证券法登记或取得资格，或可获豁免登记 。

本公司已同意 在实际可行范围内尽快，但在任何情况下不得迟于其初始业务合并结束后20个工作日，将利用其商业上合理的努力，向证券交易委员会提交一份关于可在行使认股权证后发行的A类普通股股票的注册说明书的生效后修订或新的注册 说明书，以使该等注册说明书 生效，并维持一份与该等A类普通股有关的现行招股说明书，直至认股权证期满为止如果涵盖可在 行使认股权证时发行的A类普通股股票的登记声明在本公司初始业务合并结束后第60个工作日仍未生效， 认股权证持有人可根据证券法 第3(A)(9)节或其他豁免，在有有效登记声明之前以及在本公司 未能维持有效登记声明的任何期间，以“无现金基础”行使认股权证。尽管有上述规定，如果公司在行使未在全国证券交易所上市的认股权证时持有的A类普通股 股票符合证券法第18(B)(1)条规定的“担保 证券”的定义，公司可以根据证券法第3(A)(9)条的规定，要求行使其 认股权证的公共认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，在这种情况下，公司可以选择要求公共认股权证持有人按照证券法第3(A)(9)条的规定，以“无现金方式”行使认股权证，在这种情况下，公司可以选择要求认股权证持有人按照证券法第3(A)(9)条的规定，以“无现金方式”行使认股权证。它将不需要提交或维护一份有效的注册声明，如果它没有这样选择的话，它将不会被要求提交或维护一份注册声明, 在无法获得豁免的范围内，它将 尽其商业上合理的努力，根据适用的蓝天法律对股票进行注册或资格认证。如果该豁免或其他豁免不可用，持有人将无法在无现金的基础上行使认股权证 。

当 A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时，赎回权证。一旦认股权证可行使，本公司可赎回公共认股权证：

如果认股权证 可由本公司赎回，即使本公司无法根据所有适用的州证券法登记标的 证券或使其符合出售资格，本公司仍可行使赎回权。

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

注 7-保证责任(续)

如果 本公司要求赎回公共认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公共认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的“无现金基础”行使 公共认股权证。行使认股权证后可发行的A类普通股的行使价和股份数量 在某些情况下可能会调整，包括股票 派息，或资本重组、重组、合并或合并。然而，认股权证将不会因以低于行使价的价格发行 A类普通股而进行调整。此外，在任何情况下，本公司都不会被要求以现金净额结算权证。 如果本公司无法在合并窗口内完成业务合并，并且本公司清算了信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到与其认股权证相关的任何此类资金，也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得与该等认股权证相关的任何分派 。因此，认股权证可能到期 一文不值。配售认股权证与建议公开发售中出售的单位的公开认股权证相同， 不同之处在于，配售认股权证和可在配售认股权证行使时发行的A类普通股在企业合并完成后30天才可转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。此外， 配售认股权证可在无现金基础上行使，且只要由初始购买者或其获准受让人持有，即不可赎回。 如果配售认股权证由初始购买者或其许可受让人以外的其他人持有, 配售认股权证可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

此外，如果(X)本公司为募集资金而增发A类普通股或股权挂钩证券 ，且A类普通股的发行价或有效发行价低于每股A类普通股9.20美元(该发行价或有效发行价由本公司 董事会真诚决定)，且在向保荐人或其附属公司发行任何此类股票时，不考虑任何方正股票 ， 则发行A类普通股或股权挂钩证券的目的是筹集资金 ，发行价格或实际发行价低于每股A类普通股9.20美元(发行价格或有效发行价格由本公司 董事会真诚决定)，且在向保荐人或其关联公司发行任何此类股票的情况下，不考虑任何方正股票 发行前)(“新发行价格”)，(Y)该等发行的总收益 占总股本收益及其利息的60%以上， 该初始业务合并完成之日(扣除赎回净额)， 及(Z)公司普通股在自前一交易日 起的20个交易日内的成交量加权平均交易价格， ， ，(Z)自前一交易日 开始的20个交易日内公司普通股的成交量加权平均价格“市值”) 低于每股9.20美元，认股权证的行权价将调整为等于市值和新发行价格中较高的 的115%。上述每股18.00美元的赎回触发价格将调整(至最近的 美分)，以等于市值和新发行价格中较大者的180%，而上述每股10.00美元的赎回触发价格将调整(至最接近的美分)，以等于市值和新发行价格中的较大者。

配售认股权证将 与拟公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于配售认股权证 和行使配售认股权证后可发行的A类普通股在企业合并完成后30天才可转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。此外，只要配售认股权证由初始购买者或其获准受让人持有，配售认股权证将可在无现金基础上行使，且不可赎回。 如果配售认股权证由初始购买者或其获准受让人以外的其他人持有，则配售认股权证 将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

截至2021年3月31日，没有公开认股权证或配售认股权证未偿还 。

本公司将根据ASC 815-40所载指引，就首次公开发售发行的合共12,085,275份认股权证(11,500,000份公开认股权证及585,275份配售认股权证)入账 。此类指导规定，由于认股权证不符合其规定的股权处理标准 ，因此每份认股权证必须记录为负债。因此，公司将按公允价值将每份 认股权证归类为负债，公允价值的变化将在公司的经营报表中确认。

数据骑士收购公司。

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附注 8-股东权益

优先股 股-本公司有权发行1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元， 公司董事会可能不时决定的指定、权利和优惠。截至2021年3月31日，没有已发行或已发行的优先股。

A类 普通股-公司有权发行最多100,000,000股A类普通股，每股票面价值 $0.0001。公司A类普通股的持有者每股有权投一票。截至2021年3月31日， 没有已发行或已发行的A类普通股。

B类 普通股-本公司获授权发行最多1,000,000股B类普通股，面值为每股0.0001美元。公司B类普通股的持有者每股有权投一票。2021年2月25日，保荐人向公司首席执行官转让了15,000股，向公司首席财务官转让了15,000股，向公司两名独立董事转让了5,000股。继本公司 第三位独立董事确定后，发起人于2021年3月23日向该独立董事转让了5000股股份。截至2021年3月31日，已发行和已发行的B类普通股共计2,875,000股。

除法律规定的 外，A类普通股和B类普通股的持有者将在提交股东表决的所有其他事项上作为一个类别一起投票。

在企业合并时，B类普通股的 股票将根据股票拆分、股票分红、重组、资本重组等进行调整，在企业合并时自动转换为A类普通股 。 如果增发或被视为发行的A类普通股或股权挂钩证券的发行额超过首次公开募股(IPO)中与企业合并结束相关的金额 ，将调整 B类普通股转换为A类普通股的比例(除非持有大部分B类普通股流通股的持有者同意就任何此类发行或视为发行免除此类调整) 以使所有B类普通股转换后可发行的A类普通股的股数在折算基础上合计相等 。首次公开发行(IPO)完成时所有已发行普通股总数的20%，加上与企业合并相关而发行或视为发行的所有A类普通股和股权挂钩证券 (不包括向企业合并中的任何卖方发行或将发行的任何股份或股权挂钩证券， 以及在转换向本公司提供的贷款 时向保荐人或其附属公司发行的任何定向增发等值单位及其标的证券)。

完成业务合并后，公司可能会增发 普通股或优先股以完成业务合并，或根据员工激励计划进行合并。

注9-后续事件

管理层评估了资产负债表日之后至财务报表发布日为止发生的后续事件和 笔交易。根据本次审核， 除上述附注中包含的事件外，本公司未发现任何后续事件需要在财务报表中进行调整 或披露。

项目2.管理层对 财务状况和经营结果的讨论和分析

提及“公司”、 “我们”、“我们”或“我们”指的是Data Knight Acquisition Corp.以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析应结合我们未经审计的简明综合财务报表 和本文中包含的相关说明进行阅读。

有关前瞻性陈述的注意事项

本10-Q表格中除 历史事实陈述外，包括但不限于“管理层讨论 和财务状况和经营结果分析”中有关公司财务状况、业务战略 以及未来经营的管理计划和目标的陈述均为前瞻性陈述。在本10-Q表格中使用的 词语(如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”和类似的 表述)与我们或公司管理层相关，表示前瞻性陈述。此类前瞻性陈述 基于管理层的信念以及公司管理层所做的假设和目前掌握的信息。 由于我们提交给证券交易委员会的文件中详述的某些因素，实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。可归因于我们或代表公司 行事的人员的所有后续书面或口头前瞻性陈述均受本段的限制。

概述

本公司是一家根据特拉华州法律于2021年2月8日成立的空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。本公司打算使用公开发售和定向增发所得现金、出售与初始业务合并相关的证券所得、我们的股票、债务或现金、股票和债务的组合来完成其初始业务合并。 本公司打算使用来自公开发行和定向增发的收益、出售与初始业务合并相关的证券所得的现金、我们的股票、债务或现金、股票和债务的组合来完成其初始业务合并。

向目标所有者或其他投资者发行与初始业务合并相关的额外股份 ：

同样，如果我们发行债务 证券或以其他方式向银行或其他贷款人或目标所有者招致巨额债务，可能会导致：

我们预计在执行最初的业务合并计划时，将继续 产生巨额成本。我们不能向您保证我们的融资计划 或完成初始业务合并的计划是否会成功。

经营成果

到目前为止，我们既没有从事任何业务，也没有产生任何收入。从成立到2021年3月31日，我们唯一的活动是组织活动， 为首次公开募股(“首次公开募股”)做准备和确定业务合并的目标公司所必需的活动。在我们的业务合并完成之前，我们预计不会产生任何营业收入。我们 预计将以首次公开募股(IPO)后持有的现金和有价证券的利息收入形式产生营业外收入 。我们预计，作为一家上市公司(法律、财务报告、会计 和审计合规性)以及与完成业务合并相关的尽职调查费用，我们将产生更多费用。

从2021年2月8日(成立)到2021年3月31日，我们净亏损845美元，其中包括845美元的组建成本。

流动性与资本资源

2021年5月11日，我们完成了首次公开发行1,1500,000个单位，其中包括承销商全面行使超额配售选择权，以每单位10.00美元的价格购买1,500,000个单位，产生毛收入115,000,000美元。在首次公开募股(IPO)结束的同时，我们完成了以每个私募单位10.00美元的价格向我们的保荐人出售585,275个私募单位的交易，产生的毛收入 为5,852,750美元。

首次公开发售的交易成本为6,760,812美元，其中包括2,300,000美元的承销费、4,025,000美元的递延 承销费(见附注5)和435,812美元的其他成本。

截至2021年3月31日，我们的资产负债表上有25,000美元现金，营运资金赤字为20,845美元。我们打算 使用信托账户以外的资金识别和评估潜在收购候选者，对潜在目标企业进行尽职调查，往返于潜在目标企业的办公室、工厂或类似地点， 查看潜在目标企业的公司文件和重要协议，选择要收购和构建的目标企业， 谈判并完成业务合并。信托账户中的投资所赚取的利息收入无法 用于支付运营费用。

为支付与企业合并相关的交易费用 ，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司 完成业务合并，公司将偿还贷款金额。如果企业合并没有结束， 公司可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但信托账户的任何收益都不会用于偿还。 信托账户的收益将不会用于偿还这笔贷款。 公司可以使用信托账户以外的营运资金偿还贷款，但信托账户的任何收益都不会用于偿还。贷款人可以选择将高达1,500,000美元的此类贷款转换为单位，价格为每单位10.00美元 。这些单位将与发给保荐人的私人配售单位相同。 公司高级管理人员和董事(如果有)的此类贷款的条款尚未确定，也不存在关于此类贷款的 书面协议。本公司预计不会向保荐人或其董事或高级管理人员或其各自的 关联公司以外的其他方寻求贷款，因为本公司不相信第三方会愿意借出此类资金，并对 寻求使用信托账户资金的任何和所有权利提供豁免。

如果公司预计 可能无法在12个月内完成企业合并，本公司可应发起人的要求，通过公司董事会决议 将完成企业合并的期限延长最多两次，每次再延长三个 个月(完成企业合并总共最多18个月)，但发起人须将额外资金存入如下所述的 信托账户。根据本公司经修订及重述的公司注册证书及本公司与大陆股票转让及信托公司订立的信托协议的条款，为使本公司完成初始业务合并的时间得以延长，保荐人或其关联公司或指定人须在适用截止日期前 天提前五个工作日发出通知，向信托账户存入1,000,000美元，或如承销商‘ 超过-1,150,000美元，则必须向信托账户存入1,000,000美元，或如承销商’ 超过-1,150,000美元，则必须在适用截止日期前5个工作日提前通知保荐人或其关联公司或指定人，否则必须向信托账户存入1,000,000美元，或如果承销商‘ 超过-在适用的截止日期当日或之前，对于可用三个月延期中的每一次 ，提供总共18个月的可能业务合并期限，总付款价值 为2,000,000美元，或如果承销商的超额配售选择权已全部行使(在任何情况下为每单位0.10美元)，则为2,300,000美元( “延期贷款”)。任何此类付款都将以无息贷款的形式进行。如果公司完成其 初始业务合并，公司将根据发起人的选择，从向公司发放的信托 账户的收益中偿还延期贷款，或将总贷款额的一部分或全部转换为单位，每单位价格为10.00美元, 哪些单位 将与私募单位相同。如果本公司未完成业务合并，本公司将仅从信托账户以外的资金偿还此类 贷款。此外，公司与公司高级管理人员、 董事和保荐人之间的书面协议包含一项条款，根据该条款，保荐人将同意在公司未能完成业务合并的情况下，在信托账户以外资金不足的情况下放弃偿还此类贷款的权利 。发起人及其附属公司或指定人没有义务为信托账户提供资金，以延长公司 完成初始业务合并的时间。公众股东将不会有机会就延长 完成上述初始业务合并的时间从12个月延长至18个月进行投票，或因 延长而赎回其股份。

表外融资安排

我们没有被视为表外安排的债务、资产或负债。我们不参与与未合并实体或财务合伙企业(通常称为可变利益实体)建立关系 的交易，这些实体本应为促进表外安排而建立 。

我们未达成任何表外融资安排，未设立任何特殊目的实体，未担保其他实体的任何债务或承诺，也未进入 任何非金融资产。

合同义务

我们 没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债。自招股说明书发布之日起至本公司业务合并或清算完成为止，本公司可向发起人的关联公司ARC Group Ltd.偿还每月最多10,000美元的办公空间、秘书和行政支持费用。(B)从招股说明书发布之日起，本公司可向保荐人的附属公司ARC Group Ltd.报销最高每月10,000美元的办公空间、秘书和行政支持费用。

承销商获得的现金承销费为公开发行总收益的2.0%，即230万美元。此外，承销商有权累计 递延承销佣金4,025,000美元，其中包括(I)公开发售总收益的3.5%。延期承销佣金 仅在公司完成初始业务合并时，才会从信托账户中持有的金额中支付给承销商，但须遵守承保协议的条款。

关键会计政策

根据公认会计准则编制财务 报表和相关披露，要求公司管理层作出估计和假设，即 会影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露、 以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。公司已将以下 确定为其关键会计政策：

预算的使用

根据公认会计准则编制简明的 财务报表要求公司管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的 报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用。

做出估计需要 管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在制定估计时考虑的财务报表日期存在的条件、情况 或一组情况的影响估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值大不相同 。

金融工具

公司根据市场参与者在本金 或最有利的市场中为资产或负债定价时使用的假设来确定公允价值。在考虑公允价值计量中的市场参与者假设时，以下公允价值层次结构 区分了可观察和不可观察的输入，这两种输入分为以下级别之一：

一级投入： 活跃市场中相同资产或工具的未调整报价。

第2级投入： 对活跃市场中类似工具的报价，对非活跃市场中相同或类似工具的报价，以及其投入可观察到或其重要价值驱动因素可观察到的模型衍生估值。

第 3级输入：无法观察到估值模型中的重要输入。

公司没有任何经常性的2级或3级资产或负债。本公司金融工具的账面价值 ，包括现金和应计负债，主要由于其短期性质而接近其公允价值。

普通股每股净亏损

普通股每股基本亏损的计算方法为：适用于普通股股东的净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均股数 。与FASB 480一致，2021年3月31日前三个月，可能赎回的股票及其在符合两类法的未分配 信托收益中的按比例份额已从普通股每股亏损的计算中剔除。这类股票如果被赎回，只会按比例分享信托收益。稀释每股亏损 包括使用金库法计算的为结算权证而发行的普通股的增量数量。 自2021年2月8日(成立)至2021年3月31日，本公司并无任何可能可行使或转换为普通股的稀释权证、证券或其他 合约。因此，普通股每股摊薄亏损 与所有呈列期间普通股每股基本亏损相同。

衍生金融工具

公司根据ASC主题815“衍生品 和对冲”对其金融工具进行评估，以确定此类工具是否为衍生品或包含符合嵌入 衍生品资格的特征。对于计入 为负债的衍生金融工具，衍生工具最初于授予日按其公允价值入账，然后于每个 报告日重新估值，公允价值变动在经营报表中报告。衍生工具的分类， 包括该等工具是否应记录为负债或权益，在每个报告期结束时进行评估。衍生工具 在资产负债表中根据是否需要在资产负债表日起12个月内进行净现金结算或转换而分类为流动或非流动负债 。

可能赎回的普通股

公司根据会计准则编纂 (“ASC”)主题480“区分负债与股权”中的指导，对其普通股进行可能赎回的会计核算。必须强制赎回的普通股(如果有) 被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括 具有赎回权的普通股，其赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在非 仅在本公司控制范围内的事件发生时被赎回)被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益 。本公司普通股的特点是某些赎回权不在本公司的控制范围内，使 可能发生不确定的未来事件。因此，在2021年3月31日，由于没有已发行的A类普通股， 没有A类普通股需要赎回。

近期会计公告

管理层不相信 最近发布但尚未生效的任何其他会计声明(如果当前采用)会对公司的财务报表产生重大影响 。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

首次公开募股(IPO)完成 后，我们首次公开募股的净收益(包括信托账户中的金额)已 投资于180天或以下期限的美国政府国库券、票据或债券，或投资于仅投资于美国国债的某些货币市场基金 。由于这些投资的短期性质，我们认为不会有与利率风险相关的重大风险敞口

项目4.控制和程序

披露控制和程序 是控制和其他程序，旨在确保在SEC规则和 表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限于旨在确保根据交易所法案提交或提交的报告中要求 披露的信息被累积并传达给我们的管理层(包括我们的首席执行官)，以便及时决定所需披露的控制和程序。

信息披露控制和程序的评估

披露 控制和程序旨在确保在SEC规则和表格中指定的时间段内记录、 处理、汇总和报告我们在《交易法》报告中要求披露的信息，并将此类信息 累积并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或执行类似职能的人员 ，以便及时做出有关要求披露的决定。

在 监督下，并在我们的管理层(包括首席执行官和首席财务会计官)的参与下，我们对截至2021年3月31日的财政季度末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估 ，该术语在《交易法》规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义。基于此 评估，我们的首席执行官和首席财务会计官得出的结论是，在本报告所涵盖的 期间，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的，并相应地提供了合理的 保证，即我们根据交易所法案提交的报告中要求披露的信息被记录、处理、汇总 ，并在SEC的规则和表格指定的时间段内报告。

财务内部控制的变化 报告

在截至2021年3月31日的最近一个财季期间，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化 对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有可能对其产生重大影响。

第二部分-其他资料

项目1.法律诉讼

没有。

第1A项。风险因素

截至本季度报告10-Q表的日期 ，我们在提交给证券交易委员会的日期为2021年5月6日的最终招股说明书 中披露的风险因素没有实质性变化，除非我们可能会在未来提交给证券交易委员会的文件中不时披露这些因素的变化或披露其他因素 。这些因素中的任何一个都可能对我们的运营结果或财务状况造成重大或实质性的不利影响 。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务 或运营结果。

第二项未登记售股 证券及其收益的使用。

未登记的股权证券销售

2021年5月11日，我们完成了 以每个私募单位10.00美元的价格向赞助商非公开出售总计585,275个私募单位，为公司带来了 5,852,750美元的毛收入。此次收购是在我们首次公开募股(IPO)完成 的同时以私募方式进行的。该等出售并无支付承销折扣或佣金。私人配售单位的发行是根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)节中所载的注册豁免进行的。

私募单位 与私募单位相同，不同之处在于：(A)私募单位及其组成部分证券在本公司初始业务合并完成后30天内不得转让、转让 或出售，但允许受让人和 (B)作为私募单位组成部分的认股权证，只要由保荐人或其准许受让人持有， (I)可由保荐人或其准许受让人行使。 (I)认股权证由保荐人或其准许受让人持有， (I)可由保荐人或其准许受让人持有， (I)由保荐人或其准许受让人持有， (I)可由

公开招股所得款项的使用

2021年5月11日，我们完成了 11,500,000个单位的首次公开发行(“单位”)，其中包括根据 行使承销商的超额配售选择权而发行的1,500,000个单位。每个单位包括一股本公司A类普通股，每股面值0.0001美元，以及一份本公司可赎回认股权证(“认股权证”)，每份完整认股权证的持有人 有权按每股11.5美元购买一股A类普通股。这些单位以每单位10.00美元的价格出售，为公司带来了 115,000,000美元的毛收入。

在公开发售中出售的证券是根据证券法在S-1表格(第333-254029号)的登记声明中登记的。SEC宣布 注册声明于2021年5月6日生效。

在首次公开发行(IPO)和私募单位获得的总收益中，117,300,000美元存入了信托账户。我们总共支付了2300,000美元 承销折扣和佣金，以及652,750美元与首次公开募股(IPO)相关的其他成本和支出。此外， 承销商同意推迟4,025,000美元的承保折扣和佣金。

项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全信息披露

不适用

项目5.其他信息

没有。

项目6.展品

以下证据作为本季度报告10-Q表的一部分存档，或通过引用并入本季度报告中。

签名

根据1934年证券交易法的要求 ，注册人已正式授权 由以下签名者代表其签署本报告。