发行人自由写作 招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-257166
定价条款说明书
2021年7月8日
$30,000,000
Ramaco Resources，Inc.
$30,000,000 9.00%优先债券，2026年到期
本定价条款说明书中的信息与Ramaco Resources，Inc.将于2026年到期的9.00%高级债券的发售 有关(“发售”)，应与日期为2021年7月2日的有关发售的 初步招股说明书(“初步招股说明书”)一起阅读，其中包括通过引用纳入其中的与第333-257166号注册声明相关的文件 。本定价条款表 中的信息在一定程度上取代了初步招股说明书中的信息，与初步招股说明书中的信息不一致。 此处使用但未定义的术语与初步招股说明书中给出的含义相同。
| 发行人 | Ramaco Resources，Inc. |
| 发行的证券 | 2026年到期的9.00厘优先债券(下称“债券”) |
| 本金金额 | $30,000,000 |
| 超额配售 选项 |
最高本金为4,500,000美元 |
| 成熟性 | 2026年7月30日 |
| 息票 | 9.00% |
| 付息 个日期 |
每年1月30日、4月30日、7月30日和10月30日，从2021年7月30日开始 |
| 记录日期 | 每年1月15日、4月15日、7月15日或10月15日(不论是否营业日)，在紧接有关付息日之前 |
| 交易日期 | 2021年7月9日 |
| 结算日 | 2021年7月13日 |
| 公开发行价格 | 每张钞票$25.00 |
| 承销商折扣 | 每张钞票$1.00 |
| 承销商的 采购价格从 发行商 |
每张24元纸币 |
| 净收益为 出库方(之前 费用) |
2,8800,000元(假设承销商没有行使购买额外债券的选择权) |
| 面额 | $25.00及其超出$25.00的整数倍 |
| 可选的赎回 |
我们可以选择在2023年7月30日或之后赎回全部或部分债券 ，在债券到期前随时赎回，赎回价格相当于债券本金的100% ，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。有关更多详细信息，请参阅初步招股说明书中的“备注说明-可选的 赎回”。
此外，在发生某些控制权变更事件时，我们可以选择在任何时间赎回全部(但不是部分)票据，赎回价格相当于本金的100%，外加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。有关更多详细信息，请参阅初步招股说明书中的“备注说明-控制权变更时的可选赎回 ”。 |
| 收视率 | 债券将不会由任何国家认可的统计评级机构进行评级 |
| 上市 | 发行人已经提交了在纳斯达克证券市场上市的申请，代码为“METCL”。如果获准上市，预计将在债券首次发行后30天内在纳斯达克证券市场开始交易。 |
| CUSIP/ISIN | 75134P 402/US75134P4028 |
| 联合办书 |
B.莱利证券公司(B.Riley Securities，Inc.)拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.) |
| 联席经理 |
宙斯盾资本公司(The Benchmark Company，LLC)
The Benchmark Company，LLC |
| 某些契诺 | 管理票据的契约将包括初步招股章程中“票据说明-契约”项下所述的契约。 |
本通信仅供我们向其提供该通信的人员 使用。本通信不构成出售票据的要约，也不在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买票据的要约 。
Ramaco Resources，Inc.(下称“Ramaco”)已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了与此 通信相关的发行注册 声明(包括招股说明书)。美国证券交易委员会(SEC)已宣布注册声明生效。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书 以及Ramaco提交给SEC的其他文件，以获取有关Ramaco和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，Ramaco、任何参与发行的承销商或任何 交易商将安排在您提出要求时向您发送招股说明书，方法是致电B.Riley Securities，Inc.，电话：(703)312-9580或发送电子邮件至prospectuss@brileyfin.com。