附件 10.2
优先购买权
和联合销售协议
此 优先购买权和共同销售协议(此“协议“),自18日起生效2020年6月1日,由Anebulo PharmPharmticals,Inc.、特拉华州一家公司(“本公司”)、附表A所列投资者(定义见下文)和附表B所列密钥持有人(定义见下文)之间进行。
鉴于, 每个密钥持有人是股本数量或购买普通股的期权的实益所有人, 在附表B中与该密钥持有人的名称相对列出;
鉴于, 本公司和投资者是该特定A系列优先股购买协议(以下简称“购买协议”)的订约方,根据该协议,投资者同意以每股面值0.001美元的价格购买本公司A系列优先股(“A系列优先股”)的股份。 根据该协议,投资者同意购买本公司的A系列优先股(“A系列优先股”)。
鉴于, 密钥持有人和公司希望进一步吸引投资者购买A系列优先股;
现在, 因此,本公司、密钥持有人和投资者同意如下:
1. 定义。
1.1 “关联公司”对于任何指定投资者来说,是指直接或间接控制、 由该投资者控制或与其共同控制的任何其他投资者,包括但不限于该投资者的任何普通合伙人、管理成员、 高级管理人员、董事或受托人,或现在或今后由公司的一个或多个普通合伙人、管理成员或投资顾问控制或共享同一管理 公司的任何风险投资基金或注册投资公司。
1.2 “董事会”是指公司的董事会。
1.3 “股本”是指(A)普通股和优先股(无论是现在发行的还是以后在任何情况下发行的 ),(B)转换优先股后发行或可发行的普通股,以及(C)行使或转换公司的股票期权、认股权证或其他可转换证券(视情况而定)而发行或可发行的普通股 ,在每种情况下,均由任何密钥持有人、任何投资者或其各自的中签者现在拥有或随后收购就投资者或主要持有人持有的股本股份数目而言(或 任何其他以此为基础的计算),所有优先股股份应视为已按当时适用的换股比率 转换为普通股。
1.4 “控制权变更”是指一人或一组 相关人士从本公司股东手中收购占本公司已发行投票权50%(50%)以上的股份的交易或一系列关联交易。
1.5 “普通股”是指公司普通股,每股面值0.001美元。
1.6 “公司通知”是指公司发出的书面通知,通知出售密钥持有人和每位投资者 公司打算就任何拟议的 密钥持有人转让部分或全部转让股票行使优先购买权。
1.7 “投资者通知”是指任何投资者发出的书面通知,通知本公司和出售密钥持有人 该投资者打算就任何拟议的 密钥持有人转让部分转让股票行使其二级拒绝权利。
1.8 “投资者”系指本协议附表A所列人员、根据第6.9条获得投资者权利的每个人、此后根据第 条第6.11条成为本协议签字人的每个人以及根据上下文可能需要的任何一个人;然而,就本协议而言,任何该等人士均不再 被视为本协议的投资者。任何该等人士及其、其或其关联公司合计持有的股本 少于125,000股(经任何股票合并、股票拆分、股息、资本重组 或其他类似交易调整),且不包括根据特别强制性转换 (定义见本公司的重新注册证书)向任何人士发行的任何普通股。
1.9 “密钥持有者”是指本协议附表B中指定的人员、根据第3.1节获得密钥持有者权利的每个人、此后根据第6.9或6.17节成为本协议签字人的每个人,以及根据上下文需要的其中任何一个人。
1.10 “优先股”是指A系列优先股的全部股份。
1.11 “建议的密钥持有人转让”是指任何密钥持有人提出的任何转让、出售、要约出售、质押、按揭、质押、产权负担、处置或任何其他类似转让或对任何转让股票(或其中的任何权益)进行的抵押 。
1.12 “建议转让通知”是指密钥持有者发出的书面通知,其中列出了 密钥持有者建议转让的条款和条件。
1.13 “预期受让人”是指密钥持有者建议向其转让密钥持有者的任何人。
1.14 “重新注册证书”是指公司经修订和重新注册的、经修订 和/或不时重述的注册证书。
1.15 “共同销售权”是指投资者根据拟议转让通知中规定的条款和条件参与拟议的密钥持有者转让的权利,但不是义务。
1.16 “优先购买权”是指本公司或其获准受让人 或受让人根据拟议转让通知中规定的条款和条件购买部分或全部转让股票的权利,但不是义务。
1.17 “第二次通知”是指本公司发出的书面通知,通知投资者和出售密钥持有人 本公司不打算根据建议转让通知中规定的条款和条件,就 拟转让的任何转让股票的全部股份行使优先购买权。
1.18 “二次拒绝权”是指每个投资者有权(但不是义务)按照建议转让通知中规定的条款和条件,按比例(根据所有投资者当时持有的股本股份总数)购买未根据优先购买权购买的任何转让股票 。
1.19 “转让股票”是指在本协议日期 之后由关键持有人持有或向关键持有人发行的股本股份(包括但不限于任何股票拆分、股票分红、资本重组或类似事项),但不包括优先股或普通股转换后发行或可发行的任何优先股或普通股的股份(包括但不限于任何股票拆分、股票分红、资本重组、重组或类似事项),但不包括在 优先股转换后发行或可发行的任何优先股或普通股。
1.20 “认购不足通知”是指投资者发出的书面通知,通知本公司和出售密钥持有人 该投资者打算行使其选择权,以优先购买权或二次拒绝权购买并非根据 购买的全部或任何部分转让股票。
2.公司、投资者、密钥持有者之间的协议 。
2.1 优先购买权。
(A) 授予。根据以下第3节的条款,每个密钥持有人在此无条件且不可撤销地授予 公司优先购买权,优先购买该密钥持有人可能建议在拟议的密钥持有人转让中转让的全部或任何部分转让股票,价格和条款及条件与向潜在受让人提出的转让股票的价格和条款和条件相同。
(B) 通知。建议进行密钥持有人转让的每个密钥持有人必须不迟于完成建议的转让前四十五(45)天向 公司和每位投资者递交建议转让通知密钥 持有者转移。该建议转让通知应包含拟转让密钥持有人的具体条款和条件(包括价格和对价形式) 、预期受让人身份和拟转让密钥持有人的预期日期 。为行使本条第2款规定的优先购买权,本公司必须在提交建议转让通知后十五(15)天内向 出售密钥持有人和投资者递交一份公司通知,指明本公司拟购买的转让股票数量 。如果本协议与密钥持有人与本公司签订的包含先前存在的优先购买权的任何其他协议 之间发生冲突,本公司 和密钥持有人确认并同意,本协议的条款将起控制作用,遵守第2.1(A)款和本第2.1(B)款应视为满足先前存在的优先购买权 。
(C) 授予投资者二次拒绝权。在符合以下第3节条款的情况下,各密钥持有人特此 无条件且不可撤销地授予投资者二次拒购权,以购买转让的全部或任何部分股票。 根据本款第2.1(C)款规定的优先拒购权,本公司未根据优先购买权购买全部或任何部分股票。如果 本公司未向本公司提供对所有转让股票行使优先购买权的通知,则本公司必须在出售密钥持有人向本公司提交建议转让通知后十五(15)天内,向出售密钥持有人和每位投资者发出第二次通知,使其生效。 若要行使其第二次拒绝权, 要行使其第二次拒绝权,请执行以下操作: 在向本公司提交建议转让通知后的十五(15)天内,本公司必须向出售密钥持有人和每位投资者发出第二次拒绝通知。 要行使第二次拒绝权利,投资者必须在前一句 规定的公司交付二级通知的截止日期后十(10)天内向出售密钥持有人和公司 递交投资者通知。
(D) 转让股票认购不足。如果在第2.1(C)款最后一句规定的十(10)天期限(“投资者通知期”)结束前,本公司和投资者已根据第2.1(B)和(C)款就部分(但不是全部)转让股票行使了购买选择权,则本公司应在投资者通知期届满后五(5)天内:向在投资者通知期内行使二次拒绝权的投资者发出书面通知(“公司认购不足通知” 通知)( “行使投资者”)。根据本款第2.1(D)款的规定,每位行使权利的投资者 有额外选择权,根据建议转让通知中规定的条款和条件购买转让股票的全部或任何部分剩余未认购股份 。要行使该期权,行使投资者必须在投资者 通知期届满后十(10)天内向出售密钥持有人和本公司递交认购不足通知。如果有两(2)个或更多这样的行使投资者选择为超过可用数量的剩余股份总数行使最后提及的期权 ,根据本 第2.1(D)款可供购买的剩余股份应根据行使投资者根据二次拒购权选择购买的转让股票数量按比例分配给该行使投资者(不生效任何该行使投资者根据本公司认购不足通知选择购买的转让股票 )。 如果购买剩余股份的选择权由行使投资者全部行使, 公司应立即 通知所有行使权利的投资者和出售密钥持有人该事实。
(E) 对价;成交。如拟就转让股份支付的代价为物业、服务或其他 非现金代价,代价的公平市价应由董事会真诚厘定 及本公司公告所载。如本公司或任何投资者因任何原因未能以 相同形式的非现金代价支付转让股份,本公司或该投资者可支付董事会以善意方式厘定并载于本公司通告的等值现金价值。 本公司和投资者购买转让股票的交易应在(I)建议转让通知中指定的拟转让日期为 拟转让密钥持有人的预定日期;和(Ii)拟转让通知交付后四十五(45)天之前 之前完成,并且本公司和投资者的所有付款应已交付给出售密钥持有者(以较晚的日期为准)。 本公司和投资者购买转让股票的交易应在(I)建议转让通知中指定的日期之前 之前完成,并且本公司和投资者的所有付款应已交付 出售密钥持有人。
2.2 共同销售权。
(A) 行使权利。如果未根据上文第 2.1款购买任何受建议密钥持有人转让的转让股票,此后将出售给潜在受让方,则每个投资者均可选择行使其共同销售权,并按比例参与以下第2.2(B)款所述的建议密钥持有人转让,并在符合第2.2(D)款的情况下,以建议转让通知中规定的相同条款和条件参与建议转让通知。 每个投资者均可选择行使其共同销售权,并按比例参与建议的密钥持有人转让。 希望行使转让通知的每位投资者均可选择按比例参与建议的密钥持有人转让。 每名希望行使转让通知的投资者均可选择按比例参与建议的密钥持有人转让。 每名希望行使转让通知的投资者可选择按比例参与建议的密钥持有人转让参与投资者“)必须在上述二级通知交付截止日期 后十五(15)天内以书面通知 销售密钥持有人,在发出该通知后,该参与投资者应被视为已有效行使了联售权利 。”“参与投资者”必须在上述第二次通知截止日期 后十五(15)天内向销售密钥持有人发出书面通知,并在发出该通知后视为该参与投资者已有效行使了联售权利 。
(B) 可包括的股票。每个参与投资者可在建议的密钥持有人转让中包括该 参与投资者股本的全部或任何部分,该等 参与投资者股本等于以下乘积:(I)适用于建议的密钥持有人转让的 转让股票的股份总数(不包括本公司或参与投资者根据第一优先购买权或第二拒绝权利购买的股票)乘以(Ii)分数,其分子为紧接建议的密钥持有者转让完成之前该参与投资者持有的股本股数 (包括该参与投资者根据二次拒绝权同意购买的任何股份,但不包括 该参与投资者根据特别强制转换持有的任何股份),其分母为 总持有的股本股份总数由所有参与投资者在紧接建议的密钥持有人转让完成前 (包括所有参与投资者根据二次拒绝权集体同意购买的任何股份,但不包括参与投资者根据特别强制性 转换持有的任何股份),加上出售密钥持有人持有的转让股票数量。如果一(1)个或多个 参与投资者根据本协议规定的条款和条件行使该参与权,则出售密钥持有人在建议的密钥持有人转让中可出售的转让股票数量应相应减少 。
(C) 买卖协议。参与投资者和出售密钥持有人同意,根据本款第2.2款提出的任何密钥持有人转让的条款和条件 将记录在与预期受让人签订的 书面买卖协议(“买卖协议”)中,并受 书面买卖协议(“买卖协议”)的管辖,该协议包含此类交易的惯常条款和条款,参与投资者和出售密钥持有人还同意 订立该买卖协议,作为任何买卖或其他交易的先决条件。
(D) 对价分配。
(I) 除第2.2(D)(Ii)款另有规定外,应支付给参与投资者和出售密钥持有人的总对价应根据第2.2(B)款规定的各参与投资者和出售密钥持有人向预期受让人出售的股本股数进行分配,但如果参与投资者 希望出售优先股,建议转让通知中规定的价格应根据优先股的转换比例 进行适当调整
(Ii) 如果建议的密钥持有人转让构成控制权变更,则买卖协议的条款应规定,该项转让的总对价应按照重新发行的证书第IV(B)条第2.1和2.2节以及(如适用)下一句 分配给参与投资者和出售密钥持有者, 如同(A)此类转让是(A)被视为清算事件(如重新发行的证书所界定)一样, 。(2) 如果提议的密钥持有者转让构成控制权变更,则买卖协议的条款应规定,此类转让的总代价应按照重新发行的证书第IV(B)条第2.1和2.2节的规定分配给参与投资者和出售密钥持有者。及(B)根据买卖协议出售的股本 为唯一已发行股本。如果支付给参与投资者和出售密钥持有人的总对价的一部分被托管和/或仅在满足或有事项时支付 ,买卖协议应规定:(X)未被托管且不受或有事项影响的该对价 部分应按照恢复的证书第IV(B)条第2.1和2.2节的规定分配 以及(Y)在解除托管或满足该等或有事项后,应支付给 参与投资者和出售密钥持有者的任何额外代价,应在考虑到作为同一转让的一部分之前支付的初始代价 后,根据重新发行的证书第IV(B)条第2.1和2.2节进行分配 。
(E) 通过出售密钥盒购买;送货。尽管有上述第2.2(C)款的规定,如果任何一个或多个潜在受让人 拒绝从任何参与投资者或投资者手中购买受联售权约束的证券,或 由于未能真诚协商合理地令参与投资者满意的买卖协议, 任何关键持有人不得向该潜在受让人出售任何转让股票,除非 与 同时出售。该关键持有人按照建议转让通知中所述和第2.2(D)(I)节中规定的相同条款和条件(包括建议的购买价格),从该参与投资者手中购买受联售权约束的所有证券 ;提供, 然而,如果此类出售构成控制权变更,则出售密钥持有人向该参与投资者或投资者支付的总对价部分 应按照第2.2(D)(Ii)节第一句 支付。就出售密钥持有人的购买而言,参与的 投资者应向出售密钥持有人交付代表出售密钥持有人购买的股本的任何一张或多张股票证书(或要求本公司在 中以出售密钥持有人的名称进行此类转让),证书上有适当的转让批注以供转让。 投资者应向销售密钥持有人交付代表出售密钥持有人购买的股本的任何一张或多张股票证书,证书上有适当的转让批注。根据建议转让通知所指明的条款及条件,转让予出售密钥持有人的任何该等股份将于付款后转让予预期的 受让人,以完成转让股票的出售,而出售密钥持有人须同时向每名该等 参与投资者汇出或直接支付每名该等参与投资者因参与本款第2.2(E)款所规定的出售而有权获得的合计代价部分。
(F) 附加合规性。如果本公司收到建议转让通知后四十五(45)天内未完成任何建议的密钥持有人转让,则建议转让的密钥持有人不得出售任何转让 股票,除非他们首先完全遵守本第2条的各项规定。任何投资者行使或选择不行使本条款项下的任何权利 不应对其参与本款第2.2款规定的任何其他转让股票销售的权利产生不利影响。
2.3 不遵守的后果。
(A) 转让无效;公平救济。任何不符合本 协议要求的密钥持有者转让建议从一开始就是无效的,不应记录在公司或其转让代理的账簿上,也不应 被公司认可。本协议各方承认并同意,任何违反本协议的行为都将给本协议其他各方造成 实质性损害,仅靠金钱赔偿是不足以补偿的。因此,本协议的 各方无条件且不可撤销地同意,本协议的任何非违约方均有权寻求保护性的 命令、禁令救济和法律上或衡平法上可用的其他补救措施(包括但不限于寻求具体履行 或撤销未严格遵守本协议的转让股票的购买、销售和其他转让)。
(B) 侵犯优先购买权。如果根据本协议,任何密钥持有人有义务向本公司或任何 投资者出售任何转让股票,但未能按照本协议的条款交付转让股票,则本公司 和/或该投资者可根据其选择,除其可能拥有的所有其他补救措施外,将本协议规定的转让股票的购买价格 发送给该密钥持有人,并转让给本公司或该投资者的名义(或要求本公司 在或表示要出售的转让股票的 账簿分录。
(C) 违反联销权。如果任何主要持有人声称在违反共同销售权 (“禁止转让”)的情况下出售任何转让股票,则根据第 2.2款行使共同销售权的每一参与投资者,除法律、股权或本协议项下可能提供的补救措施外,还可以要求该主要持有人向该参与投资者购买 该参与投资者将有权向潜在投资者出售的股本的类型和数量。出售将以相同的条款进行,包括但不限于第2.2(D)(I)款和 第2.2(D)(Ii)款(视情况而定)中规定的第一句话,并遵守与密钥持有人未进行被禁止转让时适用的条件相同的条件,但出售(包括但不限于交付购买 价格)必须在参与投资者得知被禁止转让后九十(90)天内进行,而不是 该密钥持有人还应向每位参与投资者报销因行使或试图行使第2.2款下的参与投资者权利而产生的任何和 所有合理且有据可查的自付费用和开支,包括合理的法律费用和开支。
3. 免转账。
3.1 免税转让。尽管前述规定或本文有任何相反规定,第2.1 款和第2.2款的规定不适用于(A)在密钥持有人向其 股东、成员、合伙人或其他股东转让时,如果密钥持有人是一个实体,则不适用于(B)公司 以不高于密钥持有人最初支付的价格回购转让股票,并根据包含 归属的协议从密钥持有人手中回购转让股票(C)转让股票质押,即 在质押转让股票中设立纯粹的担保权益,前提是质权人事先以书面形式同意受本协议所有适用条款的约束和遵守,其程度与其为作出此类质押的密钥持有人 的程度相同,或(D)如果密钥持有人是自然人,则在该密钥持有人转让转让股票时, 该密钥持有人为真正的遗产规划目的而设立的转让股票转让时, 质押人必须事先书面同意受本协议所有适用条款的约束和遵守,如同其是作出此类质押的密钥持有人一样;或(D)如果密钥持有人是自然人,则在为真正的房地产规划目的而设立的密钥持有人转让转让股票时,在他或她的有生之年或去世时,以遗嘱或无遗嘱的方式赠予其 或她的配偶、子女(亲生或领养),或该密钥持有人(或其配偶)的任何其他直系后代(以上统称为“家庭成员”),或经董事会一致同意的任何其他亲属/个人,或任何信托、合伙或有限责任公司的托管人或受托人,以使 受益,或但 在第(A)、(C)、(D)或(E)条的情况下,密钥持有人应事先向投资者发出此类质押的书面通知。, 赠送或转让,转让股票的股份应始终遵守本协议中规定的条款和限制,作为发行条件,受让人应在本 协议上提交对应的签名页,以确认该受让人作为密钥持有人应受本协议所有条款和条件的约束 (但仅限于如此转让给受让人的证券),包括密钥持有人对此类密钥持有人建议转让的义务 。此外,如属依据上述(A)或(D)款进行的任何转让,则该转让是依据一项并无为该转让实际支付任何代价的交易而作出的,而条件是 根据上述(A)或(D)款进行的任何转让是依据一项并无为该转让实际支付代价的交易而进行的。
3.2 免税产品。尽管前述规定或本文有任何相反规定,第2节 的规定不适用于(A)根据修订后的1933年证券法(“公开发售”)下的有效注册声明 在发售中向公众出售任何转让股票;或(B)根据被视为清算的 事件(定义见重新发行的证书)向公众出售转让股票。
3.3 被禁止的受让人。尽管如上所述,任何密钥持有人不得将任何转让股票转让给(A)董事会认定与本公司直接或间接竞争的任何实体 ;或(B)本公司的任何客户、 分销商或供应商(如果董事会认为此类转让将导致该等客户、 分销商或供应商获得会使本公司在该等 客户、分销商或供应商方面处于竞争劣势)的信息。
4.图例。 代表密钥持有者持有或向任何 许可受让人发放的转让股票的每张证书、票据或账簿记项,均应注明 以下图例:
本协议所述证券的出售、质押、质押或转让受股东、本公司和本公司某些其他股票持有人之间的某种优先购买权和共同销售协议的条款和条件的约束,在某些情况下,这些条款和条件是被 禁止的。如有书面要求,可向公司秘书 索取该协议的副本。
每个 密钥持有人均同意,公司可指示其转让代理对标有上文第4节所述图例的股票实施转让限制,以执行本协议的规定,公司同意立即执行 。应持有者的要求,本协议终止时,图例应被删除。
5. 锁定。
5.1 锁定协议。各密钥持有人特此同意,未经主承销商事先书面同意,自公司首次公开发行(IPO)的最终招股说明书之日起至本公司和主承销商指定的日期止的期间(该期限不得超过180天,或本公司或承销商可能要求的其他期限,以适应对(1)发布的监管限制),不会超过 主承销商的事先书面同意。 在此,密钥持有人不会在与公司首次公开发行(IPO)相关的最终招股说明书发布之日起至截止日期(不超过180天),或在本公司或承销商可能要求的其他期限内,对(1)出版物进行监管限制。以及(2)分析师建议和 意见,包括但不限于FINRA规则2711(F)(4)或纽约证券交易所规则472(F)(4)或其任何后续条款或修正案中所载的限制),(A)借出、要约、质押、出售、合同出售、出售任何期权或合同以购买、购买 直接出售、授予任何期权、权利或权证、或以其他方式转让或处置的任何期权或合同 在紧接首次公开募股注册书生效前持有的任何股本股份; 或(B)订立将股本所有权的任何经济后果 全部或部分转移给另一方的任何掉期或其他安排,无论上文(A)或(B)款所述的任何此类交易将以现金或其他方式交付股本或其他证券 来结算。根据承销协议将任何股票出售给承销商,本节5的前述规定不适用于 ,仅在以下情况下才适用于密钥持有人 , 董事和持有超过百分之一(1%)已发行普通股的持有人(在所有已发行A系列优先股 转换为普通股生效后)达成类似协议。与IPO相关的承销商是本第5款的第三方受益人,并有权利、权力和权限 执行本条款,就像他们是本条款的一方一样。各密钥持有人还同意执行IPO中承销商可能合理要求的、符合本第5条规定或为使 进一步生效所需的协议。
5.2 停止传输指令。为执行上述公约,本公司可对每位主要持有人(及其受让人和受让人)的股本股份实施停止转让指示 ,直至该限制 期限结束。
6. 其他。
6.1 期限。本协议将在(A)紧接 公司首次公开募股(IPO)完成之前和(B)被视为清算事件(如重新签署的证书中所定义)完成时自动终止。
6.2 股票拆分。本协议中对股份数量的所有引用应进行适当调整,以反映在本协议日期之后发生的影响股本的任何股票 股息、拆分、合并或其他资本重组。
6.3 所有权。每个密钥持有人声明并保证该密钥持有人是受本协议约束的转让股票 的唯一合法和实益所有人,并且没有任何其他个人或实体在该等股票中拥有任何权益(持有者已书面承认并同意本协议项下的限制和义务的共同 财产权益除外)。
6.4 争议解决。双方(A)在此不可撤销且无条件地接受特拉华州法院和美国特拉华州地区法院的管辖权,以进行因本协议引起或基于本协议的任何诉讼、 诉讼或其他程序,(B)同意不启动任何因本协议引起或基于本协议的诉讼、诉讼或其他程序,但特拉华州法院或特拉华州地区法院除外,并且或者,在任何此类 诉讼、诉讼或诉讼中,不受上述法院的个人管辖、其 财产豁免或免于扣押或执行、诉讼、诉讼或诉讼在不方便的法院提起、 诉讼、诉讼或诉讼的地点不当或本协议或本协议标的不能在该法院或由该法院执行 的任何索赔。
放弃陪审团审判 各方特此放弃其权利 对基于或产生于本协议、其他交易文件、证券或本协议标的或其标的的任何索赔或诉讼理由进行陪审团审判的权利。本豁免的范围旨在涵盖可能向任何法院提起并与本交易标的有关的任何和 所有争议,包括但不限于 合同索赔、侵权索赔(包括疏忽)、违约索赔以及所有其他普通法和法定索赔。本 节已由本协议各方充分讨论,这些规定不受任何例外情况的约束。本协议各方在此进一步保证并声明,该方已与其法律顾问一起审阅了本免责声明,并且 该方在与法律顾问协商后,在知情的情况下自愿放弃其陪审团审判权。
6.5 通知。根据本协议发出或作出的所有 通知和其他通信应以书面形式发出,并应视为在实际收到或(A)面对面送达被通知方时有效,(B)如果在收件人的正常营业时间内通过电子邮件或传真发送,且如果不在正常营业时间内发送,则在收件人的下一个工作日,(C)通过挂号信或挂号信发送后五(5)天,要求回执,否则在收件人的下一个营业日有效,(B)如果在收件人的正常营业时间内通过电子邮件或传真发送,则在收件人的下一个工作日,(C)在通过挂号信或挂号信发送后五(5)天,要求返回收据, 如果收件人在正常营业时间内通过电子邮件或传真发送,或(D)向国家认可的隔夜快递寄存后的一(1)个工作日,运费预付,指定 下一个工作日送货,并提供书面收据验证。所有通信应按本合同附表A或附表B(视具体情况而定)中规定的地址或随后根据本条款第6.5节发出的书面通知修改的电子邮件地址、传真号码或地址发送给双方。如果向本公司发出通知 ,则应将其发送给Anebulo PharmPharmticals,Inc.。, C/o JFL资本管理公司。德克萨斯州莱克韦,牧场南路620号,套房 201,邮编:78734, 注意:约瑟夫·F·劳勒;复印件(不构成通知)也应 发送至Faber Dauefer&Itrato PC,地址:890温特街,315Suit315,Waltham,MA 02451。
(A) 同意电子通知。每名投资者和密钥持有人同意根据特拉华州一般公司法(“DGCL”) 经不时修订或取代的任何股东通知,根据DGCL(或其任何继承者)第232条以电子方式 将其发送到本协议附表中该投资者或密钥持有人姓名所列 下的电子邮件地址或传真号码,并不时通过通知 公司更新该电子邮件地址或传真号码如果通过电子传输方式发出的任何通知被退回 或因任何原因无法送达,则在提供新的或更正的电子 邮件地址之前,前述同意应被视为已被撤销,并且尝试的电子通知应无效并被视为未发出。每个 投资者和密钥持有者同意将其电子邮件地址的任何更改及时通知公司,未能 这样做并不影响前述规定。
6.6 完整协议。本协议(包括本协议的附件和附表)构成双方对本协议标的的完全、完整的理解和协议,双方之间存在的与本协议标的有关的任何其他书面或口头协议均明确取消。
6.7 延迟或疏忽。任何一方因本协议项下的任何违约或违约而延迟或遗漏行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施, 不得损害该未违约方或非违约方的任何此类权利、权力或补救措施,也不得被解释为放弃任何此类违约或违约、或放弃任何此类违约或违约,或放弃此后发生的任何类似违约或违约;任何单一违约或违约的放弃也不得被解释为放弃任何此类违约或违约或随后发生的任何类似违约或违约;任何对任何单一违约或违约的放弃也不得被解释为放弃任何此类违约或违约或随后发生的任何类似违约或违约;任何放弃任何单一违约或违约也不得被解释为放弃任何此类违约或违约或随后发生的任何类似违约或违约任何一方对本协议项下的任何违反或违约行为的任何形式的弃权、许可、同意或批准,或 本协议任何条款或条件的任何一方的任何弃权,均必须以书面形式进行,且仅在书面明确规定的范围内有效。根据本协议或法律或以其他方式向任何一方提供的所有补救措施均应是累积性的 ,不可替代。
6.8 修改;放弃和终止。本协议可被修订、修改或终止(不是根据上文第 6.1节的规定),并且只能通过由(A)本公司、(B)密钥持有人当时作为持有转让股票多数股份的高级管理人员、董事、顾问或员工的身份向 公司提供服务的书面文书(一般地或在特定情况下,以及追溯地 或预期地)放弃遵守本协议的任何条款。 当时为本公司提供服务的所有 密钥持有人均持有转让股票的大部分股份, 当时为本公司提供服务的所有密钥持有人均持有转让股票的大部分股份。以及(C)持有投资者持有的当时已发行或可发行的优先股 转换后已发行或可发行普通股的多数股份的持有人(作为一个单独类别并按转换后的基准投票,不包括根据特别强制转换发行的任何普通股 )。由此产生的任何修订、修改、终止或豁免应对本公司、投资者、密钥持有人及其各自的所有继承人和获准受让人具有约束力 ,无论该 方、受让人或其他股东是否签订或批准了该等修订、修改、终止或豁免。尽管有上述规定,(I)未经任何投资者或密钥持有者书面同意,(I)不得修改、修改或终止本协议, 不得放弃遵守本协议项下的任何条款,除非此类修改、修改、终止或豁免分别以相同方式适用于所有投资者和密钥持有者,(Ii)本协议 不得修改、修改或终止,且不得放弃遵守本协议下的任何条款如果这样的修正案, 修改、终止或放弃将以与此类修改、修改、终止或放弃 将对本协议项下其他投资者的权利产生的任何不利影响不相称的方式对该投资者的权利产生不利影响,(Iii)如果此类修改、修改、终止或放弃不适用于密钥持有者,则任何修改、修改、终止或放弃均无需 密钥持有人同意。及(Iv)本公司可根据《购买协议》不时修订本协议的附表A ,以在未经本协议其他各方同意的情况下增加有关其他购买者(定义见《购买协议》)的信息 。对于本合同项下的任何修改、修改、终止或放弃,公司应立即向未以书面同意此类修改、修改、终止或放弃的任何一方发出书面通知 。在任何一个或多个情况下,对本协议任何条款、条件或条款的放弃或例外 不得被视为或解释为对任何此类条款、条件或条款的进一步或持续放弃。
6.9 权利转让。
(A) 本协议的条款和条件适用于双方各自的继承人和允许的转让,并对其具有约束力。 除本协议明确规定外,本协议中任何明示或暗示的内容均无意授予除本协议双方 或其各自的继承人和允许受让人以外的任何一方根据本协议或因本协议 而享有或承担的任何权利、补救措施、义务或责任。
(B) 任何密钥持有人的任何继承人或获准受让人,包括根据本协议条款购买转让股票的任何潜在受让人,应向本公司和投资者提交一份对应签名页,作为转让或转让的条件 ,根据该签字页,该继承人或获准受让人应确认他们的协议受适用于前任或转让人的所有本协议规定的约束和约束 。
(C) 未经公司书面同意(不得无理扣留、推迟或附加条件),投资者在本协议项下的权利不得转让,除非(I)投资者向任何关联公司,或(Ii)向获得 至少125,000股股本(根据任何股票组合、股票拆分、股票股息、资本重组或其他类似交易进行调整)的受让人或受让人,承认并同意任何包括前述第(I)或(Ii)款设想的 转让,受让人须向本公司和其他投资者交付对应签名页 ,并以此为条件,据此,受让人应确认他们同意 受适用于该受让人的本协议中规定的所有条款的制约和约束。在此基础上,受让人应向本协议的受让人和其他投资者提交相应的签名页,据此,受让人应确认他们同意 受本协议中适用于该受让人的所有条款的约束。
(D) 本公司在任何情况下不得转让本公司在本协议项下的权利和义务 ,除非本公司因法律的实施而转让给本公司的收购人。
6.10 可分割性。本协议任何条款的无效或不可执行性绝不影响任何其他条款的有效性或可执行性 。
6.11 其他投资者。尽管本协议有任何相反规定,但如果本公司在本协议日期后增发A系列优先股 ,任何购买A系列优先股 的购买者均可通过签署并交付本协议的附加对应签名页而成为本协议的一方,此后 应被视为本协议下所有目的的“投资者”。
6.12 适用法律。本协议应受特拉华州国内法管辖,不考虑会导致适用特拉华州法律以外的任何法律的法律原则冲突 。
6.13 标题和字幕。本协议中使用的标题和副标题仅为方便起见,在解释或解释本协议时不得视为 。
6.14 对应项。本协议可以两(2)份或更多副本签署,每份副本应视为正本, 但所有副本一起构成一份相同的文书。副本可通过传真、电子邮件(包括PDF或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名,例如:,www.docusign.com) 或其他传输方式以及如此交付的任何副本应被视为已及时有效交付,且在任何情况下均有效 。
6.15 库存汇总。关联实体或个人持有或收购的所有股本股份应合计 ,以确定本协议项下的任何权利是否可用,该等关联实体或个人可按其认为适当的任何方式在他们之间分配 该等权利。
6.16 具体性能。除任何违反本协议的情况下法律上可能提供的任何和所有其他补救措施 外,每位投资者均有权具体履行本公司和 主要持有人在本协议项下的协议和义务,并获得具有司法管辖权的法院可能授予的其他禁令或其他衡平法救济。
6.17 额外的密钥盒。如果在本协议日期后,公司向任何员工或顾问发行普通股或购买普通股的期权,这些股票或期权将与 该员工或顾问的 共同构成(计入该员工或顾问持有的所有普通股、期权和其他购买权)公司当时已发行普通股的百分之一(1%)或更多(为此 将行使或转换未偿还期权时可发行的所有普通股视为 就像行使或转换一样),公司应作为发放条件,促使该员工或顾问作为密钥持有人签署 本协议的对应签名页,该人员因此应受适用于密钥持有人的所有条款 和条款的约束,并受该条款和条款的约束。 该员工或顾问应作为密钥持有人签署 本协议的对应签名页,并受本协议适用于密钥持有人的所有条款 和条款的约束。
[页面剩余部分 故意留空]
自上文首次写明的日期起,双方已签署本优先购买权和共同销售协议,特此为证。
ANEBULO 制药公司 | ||
由以下人员提供: | ||
姓名: | 约瑟夫·F·劳勒 | |
标题: | 总统 | |
密钥 持有者: | ||
签署: | ||
名称: | 约瑟夫·F·劳勒 | |
投资者: | ||
22 NW, LP | ||
由以下人员提供: | ||
名称: | 阿伦 英语 | |
标题: | 总统 |
时间表
A
投资者
名称 和地址 | 持股数量 | |
22 NW, LP | 341,250 | |
1455 Leary Way西北,400号套房 | ||
西雅图,华盛顿州98107 |
附表
B
密钥盒
名称 和地址 | 持股数量 | |
约瑟夫·F·劳勒
C/o JFL资本管理 兰奇南路620号1415号 201号套房 德克萨斯州莱克韦,邮编:78734 |
2,000,000 |