由Longview Acquisition Corp.II提交

根据1933年证券法 下的第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的证券交易法

主题公司:Longview Acquisition Corp.II

委员会档案第001-40242号

日期:2021年7月15日

全体员工2021年7月2

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关于业务合并的重要信息以及在哪里可以找到与提议的业务合并相关的信息,Longview Acquisition Corp.II(“Longview”)打算向证券交易委员会(SEC)提交一份S-4表格的注册声明(“注册声明”),其中将包括一份初步的委托书/招股说明书、一份确定的委托书/招股说明书,以及某些其他相关文件。该委托书将作为将分发给Longview普通股股份持有人的委托书,与Longview就业务合并及可能在注册公告中描述的其他事项邀请Longview的股东进行投票有关的委托书,以及与将于业务合并中发行的Longview证券的发售及销售有关的招股说明书。建议Longview的股东和其他感兴趣的人士阅读注册说明书中包含的初步委托书/招股说明书及其修订本和最终委托书/专业CTU,以及提交给证券交易委员会的与建议的业务合并相关的其他文件,因为这些材料将包含有关业务合并协议、Longview和建议的业务合并各方的重要信息。于注册声明宣布生效后,有关建议业务合并的最终委托书/招股说明书及其他相关材料将邮寄予Longview的股东,该日期将设定为就建议业务合并及注册声明内可能描述的其他事项进行投票的记录日期。股东还可以获得初步委托书/招股说明书的副本。, 提交给证券交易委员会的明确的委托书/招股说明书以及其他文件,一旦获得,将免费纳入其中,可在证券交易委员会的网站www.sec.go v上查阅,或直接向Longview Acquisition Corp.,767 Five Avenue,44th Floth,New York,NY 10153,电子邮件:Longview Acquisition Corp.,767 Five Avenue,44th Floth,New York,NY 10153发送至:首席财务官马克·霍洛维茨(Mark Horowitz),或发至info@long viewquisitio N.C.om。征集Longview的参与者及其董事和高级管理人员可被视为就业务合并向Longview的TOC持有者征集委托书的参与者。这些董事和高管的名单以及他们在Longview的权益的描述将包含在业务合并的注册声明中(如果有),这些名单将在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得,或者直接向Longview A CQU isition Corp.提出请求,地址是纽约第五大道767 Five Avenue,44层,New York,NY 10153,电子邮件:info@Longviewquisition.com,首席财务官马克·霍洛维茨(Mark Horowitz),电子邮件:info@Longviewquisition.com。有关这些参与者利益的更多信息将包含在注册声明中(如果可用)。HeartFlow Holding,Inc.(“HeartFlow”)及其董事和高管也可能被视为与业务合并有关的朗维尤股东委托书的参与者。该等董事及行政人员的名单,以及有关他们在业务合并中的权益的资料,将载于注册说明书内(如有)。任何要约或征集本通信不应构成对委托书的征集, 关于任何证券或企业合并的同意或授权。本通信也不应构成出售或征求购买任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售证券,在这些州或司法管辖区,根据任何此类司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书,否则不得发行证券。免责声明4

前瞻性陈述本新闻稿包括1995年“私人安全诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。Longview和HeartFlow的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同,因此,您不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”以及类似的表述(或此类词语或表述的否定版本)旨在识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述包括但不限于Longview和HeartFlow对业务合并的未来业绩和预期财务影响、对业务合并的结束条件的满足程度以及业务合并完成的时间的预期。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素,可能导致实际结果与预期结果大不相同。这些因素中的大多数都不在Longview和HeartFlow的控制范围之内,很难预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于:(1)在业务合并之前Longview和HeartFlow以及在业务合并之后的Ne w HeartFlow满足业务合并协议中的结束条件的能力,包括由于未能获得Lon Gview和HeartFlow股东的批准或某些监管部门的批准, 或未能满足企业合并协议中的其他条件;(2)发生任何事件、变化或其他情况,包括在企业合并协议宣布后可能对Longview和HeartFlow提起的任何法律诉讼的结果,以及可能导致企业合并协议终止或可能导致其中预期的交易无法完成的交易;(3)无法获得或维持合并后公司的A类普通股在纽约证券交易所上市的情况;(3)无法获得或维持合并后的公司的A类普通股在纽约证券交易所上市的情况;(3)无法获得或维持合并后公司的A类普通股在纽约证券交易所上市的情况;(3)无法获得或维持合并后公司的A类普通股在纽约证券交易所上市的情况;(3)无法获得或维持合并后公司的A类普通股在纽约证券交易所上市的情况(四)企业合并因企业合并的公告和完善而扰乱当前计划和经营的风险;(五)不能确认企业合并的预期效益,受竞争、被合并公司盈利经营能力和留住关键员工能力等因素的影响;(六)与企业合并相关的成本;(七)适用法律、法规的变化;(八)被合并公司未来无法筹集资金的;(四)企业合并的成本;(七)适用的法律、法规的变化;(八)被合并公司未来无法筹集资金的;(六)与企业合并相关的成本;(七)适用的法律、法规的变化;(八)被合并公司未来无法筹集资金的;(六)与企业合并相关的成本;(七)适用的法律、法规的变化;(八)被合并公司未来无法筹集资金;(8)HeartFlow和合并后的公司的产品开发活动的成功、成本和时机;(9)HeartFlow或合并后的公司无法获得并维持其产品的监管批准,以及任何已批准的产品的任何相关限制和限制;(10)HeartFlow或合并后的公司无法识别、获得许可或获得更多技术;(11)HeartFlow或合并后的公司无法维持HeartFlow现有的许可证、制造和限制, 供应和分销协议;(12)HeartFlow或合并后的公司无法与目前正在营销或从事治疗开发的其他公司竞争,以获得HeartFlow目前正在寻求的候选产品的适应症;(13)HeartFlow和Comb ine d公司的产品和服务的市场规模和增长潜力,以及它们各自单独或与其他公司合作服务于这些市场的能力;(3)HeartFlow和Comb ine d公司的产品和服务的市场规模和增长潜力,以及它们各自服务于这些市场的能力,无论是单独还是与其他公司合作;(14)HeartFlow和合并后公司的产品和服务的定价以及使用HeartFlow和合并后公司的产品和服务进行的医疗程序的报销;(15)HeartFlow和合并后的co MPA NY对费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计;(16)HeartFlow和合并后公司的财务业绩;(17)新冠肺炎对HeartFlow业务和/或双方完成业务合并的能力的影响和(18)与业务合并有关的委托书/招股说明书中不时指出的其他风险和不确定因素,包括注册说明书中的“风险因素”项下的风险和不确定因素,以及Longview提交给证券交易委员会的其他文件中显示的风险和不确定因素。Longview告诫称,上述因素列表并不是排他性的。Longview告诫投资者不要过度依赖任何前瞻性陈述,这些陈述只反映了做出的日期。Longview不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或环境的任何变化。免责声明(续)5

·宣布John Stevens·Longview介绍Larry Robbins·董事会观点Bill Weldon·成为上市公司Nicky Epinosa·股票期权、重大非公开信息和内幕交易·政策·问题所有议程6

·今天,HeartFlow同意了与Longview Acquisition Corp.II潜在业务合并的关键条款·这是投资者对我们组织在这笔交易中增长潜力的难以置信的有力验证·业务合并将支持HeartFlow提供最全面、集成、非侵入性解决方案的愿景,以帮助医生为冠心病患者提供准确的诊断和优化治疗·完成合并后,合并后的公司将以HeartFlow Group,Inc.的身份运营,预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“HFLO服务更多患者心流成为上市公司7

由改善患者、医生、提供者和付款人心血管护理的使命推动8 1 2

·宣布John Stevens·Longview介绍Larry Robbins·董事会观点Bill Weldon·成为上市公司Nicky Epinosa·股票期权、重大非公开信息和内幕交易·政策·问题所有议程9

·Longview由注册投资顾问公司Glenview Capital Management的一家附属公司赞助·Glenview在医疗保健行业带来广泛的公开市场经验,长期定位于提供商、付款人、分销商和医疗产品公司·建议主义文化创造了股东价值和持久的债券投资专业人员具有丰富的知识和经验21年管理基金有意义的LT优于标准普尔500 13年高级管理层的平均年限广泛的C级公司联系人13家公司股票持有10年以上300+行业专家协助Longview Acquisition Corp.II John Rodin-Longview Acquisition Corp.首席执行官II Lee Hathaway-Glenview Capital Management我们的新合作伙伴合伙人兼医疗保健联席主管10

·解决重大的、未得到满足的医疗需求·心脏病是头号死因·慢性医疗支出的最大组成部分·当前的影像护理标准存在根本性缺陷·拥有大量知识产权的专有创新技术·全球400多项专利·由大数据分析驱动的最高心脏诊断准确率·更少的临床收益和广泛引用的系统性成本降低·425+同行评审出版物,纳入临床实践指南·FDA批准、CE标志、日本PMDA批准·美国编码、覆盖范围和付款方式确立,联邦医疗保险+96%的商业支付者基于云的心脏护理技术产品套件·在重大增长机会和合理估值的推动下进行引人注目的投资·在500亿美元的TAM内有机会从目前“一小部分”的测试转变为“大多数”的、更稳健的护理标准·以11.6倍的EV/2023E收入上市首屈一指的精确医疗保健增长资产HeartFlow Met Every Longview Criteria 11 60+目标审查了广泛的勤奋,专注于2个主要目标1个最佳合作伙伴

·公告John Stevens·Longview介绍Larry Robbins·董事会观点Bill Weldon·成为上市公司Nicky Epinosa·股票期权、重大非公开信息和内幕交易·政策·问题所有议程12

·宣布John Stevens·Longview介绍Larry Robbins·董事会观点Bill Weldon·成为上市公司Nicky Epinosa·股票期权、重大非公开信息和内幕交易·政策·问题所有议程13

成为一家上市公司14

什么是“SPAC”合并特殊目的收购公司(“SPAC”)·SPAC是一家投资基金,有时被称为“空壳”或“空白支票”公司,它上市的目的是合并或收购一家公司·SPAC最初通过IPO程序,向投资者发行股票。通常,在SPAC寻求并购目标的同时,IPO收益将以信托形式保管·SPAC合并使私人公司能够与已经上市的实体合并,而不是提交与IPO相关的所有文件,这可能会非常冗长·合并后的实体通常以被收购公司的名字命名,并拥有自己的业务。经常更改股票代码以反映通过SPAC合并上市的公司的新名称示例·SOC TELIMED(纳斯达克股票代码:“TLMD”)-与Healthcare Merge Corp.合并·AdaptHealth(纳斯达克股票代码:“AHCO”)-与DFB Healthcare Acquisition Corp.合并·蝴蝶网络(NYSE:“BFLY”)-与Longview Acquisition Corp.合并I 15

这对您和我们的业务意味着什么这将对我们意味着什么…·没有计划中的高管、团队或报告结构变化·您的职责、项目和计划不变·围绕HeartFlow和我们未来的增长将有重大的外部利益·HeartFlow目前正受到SEC的严格审查,以确保我们的营销符合证券法的要求·HeartFlow的好处·转变为上市公司是一个令人兴奋的公司里程碑,代表着我们下一个增长阶段的开始·资本:业务合并将为HeartFlow的资产负债表提供现金收益,催化有机和无机增长计划,以推动我们的使命16

上市公司时间表6月意向书接受,7月15日准备的法律和通讯材料宣布业务合并Longview文件S-4与SEC SPAC股东批准(第四季度)交易结束静默期和SEC加强审查加强SEC审查4月/5月选择银行家和确定SPAC目标开始交易17+3-4个月(第四季度)

·华尔街-分析师、投资者、顾问等·媒体·客户政策将在合并完成后分发并生效·内幕交易和重大非公开信息(MNPI)·监管公平披露(REG FD)·披露政策·内部公司沟通·交易窗口·道德准则(已在HeartFlow实施)18

SPAC合并-Do‘s和Dow’s⛔不代表HeartFlow向媒体或分析师发表讲话⛔不猜测或回应谣言⛔不讨论公司增长或暗示股票是一项不错的投资⛔不讨论财务指标、销售指标和任何形式的重要客户指标⛔不向任何人(包括客户)提供未公开获得的重要信息-通常已通过新闻稿或S-4代理文件披露⛔请勿交易Longview股票✅请参阅常见问题解答文档客户们会告诉他们,每个人都是多么努力工作,这是公司历史上的一个伟大里程碑。✅确实会向Investors@✅传递信息请求,如果您认为您可能不小心做出了与公司相关的声明,请联系尼基·埃斯皮诺萨。✅会继续专注于您的日常职责,✅会从心流频道转发/分享社交媒体帖子,而不会有额外的评论。

股票期权、重大非公开信息与内幕交易20

21股票期权您现有的HeartFlow股票期权将成为SPAC的期权一旦交易完成,在相同的条款和归属时间表下,您将获得的股票数量(和适用的执行价)将基于交易完成时计算的交换比率您现在不需要立即行使您的期权,因为您现有的股票期权将一如既往地在交易结束时自动转换为SPAC的期权,您可以选择在您的期权归属之后行使您的期权,这取决于您个人股票期权协议的条款和条件,因为行使股票期权可能我们敦促您在做出这一决定时咨询您的个人税务/财务顾问。

22股票期权一旦交易完成,您从您的HeartFlow股票中获得的SPAC股票将被登记。所有股东将在交易结束后180天内受到转让限制(或“禁售期”)。在这段时间结束后,你将可以出售股票;但如果你有关于HeartFlow的重要的、非公开的信息(MNPI),或者交易窗口关闭,你可能不会出售。在交易结束后,您需要遵守公司的内幕交易政策。此外,您不应买卖Longview的股票、单位或认股权证,也不应向他人推荐买卖Longview的证券。更多信息可在常见问题解答中找到,我们将提供未来的培训课程。

重要的非公开信息(MNPI)重要的两个定义:它是重要的吗?它是否是非公开的?信息是重要的,如果一个合理的投资者很可能会认为它在决定是否购买、持有或出售证券时很重要-任何可以合理预期影响股价的信息都是重要的-正面和负面信息都可以被认为是重要的非公开信息是公众通常不知道或不能获得的信息-只有当信息被广泛发布到市场上(例如通过新闻稿或SEC备案),并且投资公众有时间充分吸收信息时,才被认为是公众可以获得的信息。例如:财务业绩/新产品公告

内幕交易公司Longview是公开交易的。根据机密信息或MNPI交易SPAC的股票和/或向其他任何人提供内幕交易可以被视为内幕交易。内幕交易指的是买卖证券的人掌握有关该证券的重要非公开信息时进行的交易。内幕交易违规还包括向此类信息“提供”信息--政府提起的案件中约有一半涉及提供信息。而不是直接从内幕交易·内幕交易受到SEC的高度审查避免不当交易和违反内幕交易法的责任落在你身上·法律适用于任何在交易或“小费”时知道MNPI的人·即使“小费”者不交易,传递信息或小费仍然是非法的·大多数案件都是基于间接证据24

对内幕交易的处罚·对内幕交易违规行为的刑事处罚包括:·最高20年监禁·最高500万美元的刑事罚款·民事处罚包括:·获得的利润或避免的损失的三倍罚款·公司也可能受到这些后果,支付重大的民事和/或刑事处罚25

政策26

媒体政策概述只有指定的发言人才能与媒体讨论公司·任何其他寻求评论或报价的员工都必须向发言人咨询·如果无意披露,必须立即通知发言人·公司发言人(CEO)只有在信息同时向公众广泛披露的情况下才能提供MNPI·所有新闻稿都事先获得批准·未经事先批准,不得对媒体进行即将到来的重大事件的独家报道和采访·如有任何问题,请联系营销副总裁Jennie Kim

社交媒体政策概述只有指定的营销团队成员才能从HeartFlow的公司渠道发布信息每个员工都有个人责任遵守公司的社交媒体政策,该政策旨在反映公司的价值观、原则和法律要求·社交媒体被定义为一种电子交流形式,用户通过它创建在线社区来分享信息、想法、个人信息和其他内容·社交媒体中的言论有可能影响公司的声誉和/或使公司(和您)面临商业或法律风险·请注意,您在外部社交媒体网站上发布的材料,Instagram和LinkedIn不再由您或公司控制·有任何问题,请联系营销副总裁Jennie Kim或首席商务官Lance Scott 28

·公告John Stevens·Longview介绍Larry Robbins·董事会观点Bill Weldon·成为上市公司Nicky Epinosa·重大非公开信息和内幕交易·政策·问题所有议程29

有问题吗?30

谢谢!谢谢你31 31