根据第433条登记声明文件第333-238919号和第333-238919-01号提交的条款说明书Assured Guaranty US Holdings Inc.3.150%高级票据2031年到期，由Assured Guaranty Ltd.全面无条件担保。条款说明书日期：5月19日，2021年发行人：Assured Guaranty美国控股公司(“发行人”)担保人：Assured Guaranty Ltd.(“担保人”)本金发行金额：$5亿，000,000证券：3.150%2031年到期的优先票据(“证券”)预期评级*：A(标准普尔)/Baa2(穆迪)/A+(Kroll)最终到期日：2031年6月15日票面利率：3.150%利息支付日期：每年6月15日和12月15日，从2021年(长首次息票)记录日期：每年6月1日和12月1日交易日期：2021年5月19日结算日期：2021年5月26日(T+5)**基准国库券：1.625厘UST于5月15日到期，2031年国库券价格：99-15年国库券收益率：1.683%对财政部的再发行利差：150个基点再发行收益率：3.183%向投资者发行价格：99.717%面额：2,000美元和超出1,000美元的整数倍可选赎回：发行人可以在2031年3月15日(证券到期前三个月的日期(“平价赎回日”)之前的任何时间或不时赎回全部或部分证券)，赎回价格为(I)被赎回证券本金的100%，以较大者为准；和(Ii)剩余资产的现值之和

-2-正在赎回的证券的本金和利息(不包括赎回日的应计利息)每半年支付一次(假设360天的一年由12个30天的月组成)，从赎回日到面值赎回日的贴现(假设一年由12个30天月组成)，贴现率等于国库利率加25个基点；在每种情况下，另加赎回日(但不包括赎回日)的证券的应计和未付利息。发行人可随时或不时于票面赎回日期当日及之后按其选择权赎回全部或部分证券，赎回价格相等于正在赎回的证券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。欲了解更多信息，请参见日期为2021年5月19日的初步招股说明书附录中的“票据说明-可选赎回”。联合簿记管理人：高盛公司、有限责任公司、美国银行证券公司联席管理人：Siebert Williams Shank&Co.，LLC CUSIP/ISIN 04621WAD2/US04621WAD2/US04621WAD20*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会修改或撤回。*发行人预计在2021年5月26日左右交割证券，这将是证券交易日期后的第五个工作日。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于证券最初预计以T+5结算，希望在交易日或随后两个工作日交易证券的购买者将被要求进行交易, 本条例旨在指定其他和解安排，以防止失败的和解。发行人和担保人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应阅读注册声明中的招股说明书以及发行人和担保人提交给美国证券交易委员会的其他文件(包括发行人为此次发行提交的招股说明书附录)，以了解有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、担保人、任何承销商或参与发行的任何交易商也可以安排在您要求的情况下向您发送招股说明书，方法是致电1-866-471-2526的高盛公司或致电1-800-294-1322的美国银行证券公司。