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根据1933年《证券法》第433条提交的文件 发行人免费发行招股说明书，日期为2021年7月15日 注册声明333-257843
Gatos Silver，Inc. 普通股市场化发行 2021年7月15日 |
Gatos Silver，Inc.已根据修订后的1933年美国证券法 向美国证券交易委员会提交了关于这些证券的S-1表格(包括招股说明书)注册 声明。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书 以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些 文档。此外，还可以从蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)获得与此次发行有关的招股说明书的副本。地址：纽约时报广场3号，25楼，New York，NY 10036， ，电话：(800)4143627，电子邮件：bmoprospectus@bmo.com；高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，地址：招股说明书部门，地址：纽约州纽约市西街200号，邮编：10282，电话：(866)471-2526，电邮：(866)471-2526。或加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，请注意：股权资本市场公司，地址：纽约州维西街200Vesey Street，New York，NY 10281，电话：(8778224089)，或发送电子邮件至equityprospectus@rbccm.com。 在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前，不得在任何州或司法管辖区出售这些证券。
最终的基本招股说明书已经完成， 已经或将向加拿大各省(魁北克省除外)的证券监管机构提交最终的招股说明书补充文件，其中包含与本文档中描述的证券相关的重要信息。可从BMO Capital Markets，Brampton Distribution Centre C/O the Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L6S 6H2获取最终的基础架招股说明书和任何适用的架子招股说明书附录的副本，电话：905-791-3151转4312，或通过电子邮件发送至torbramWarehouse@datagroup.ca， 在美国可通过联系BMO Capital Markets Corp.，Attt.， 获取。 C/O the Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Brampton，Antario，L6S 6H2在基本架子招股说明书的最终招股说明书补充提供之前，不会出售或接受购买证券的要约 。本文档未提供 与普通股(定义见下文)相关的所有重大事实的全部披露。投资者在作出投资决定之前，应阅读最终的基础架子招股说明书、 任何修订和任何适用的招股说明书附录，以披露这些事实，特别是与普通股相关的风险因素。
条款和条件
| 发行人： |
Gatos Silver，Inc.(“Gatos”或 “公司”)。 |
| 出售股东： | Electrum Silver US LLC和Electrum Silver US II LLC(以下简称“Electrum”或“出售股东”)。 |
| 提供： |
财政部发行8930,000股普通股(“普通股 股”) 增发250万股普通股 总计：11,430,000股普通股 |
| 发行价： |
普通股每股14.00美元 |
| 交易规模： |
财政部：125,020,000美元。 第二名：3500万美元。 总计：160,020,000美元。 |
| 超额配售选择权： | 本公司和出售股东已向承销商授予选择权，该选择权可在S-1表格招股说明书公布之日起30天内按发行价行使，以额外购买最多15%的发行量，以弥补超额配售(如果有的话)。超额配售选择权行使部分的收益(如果有)将按比例提供给Gatos和出售股东。 |
| 收益的使用： | 本公司拟将发售所得款项净额，连同现金及现金等价物，以及根据循环信贷安排借入的任何必要款项，用于偿还Gatos应占的Los Gatos合资企业定期贷款部分及相关开支，并作一般公司用途。二次发售所得款项净额将直接支付予出售股东。公司将不会从二次发售中获得任何收益。 |
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要约形式： |
2天内以S-1注册声明的形式在美国销售完全注册的产品，在加拿大以(最终)基础架招股说明书和招股说明书 附录的方式在加拿大各省(魁北克省除外)公开发行。
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| 留存权益： |
Electrum目前持有24,584,713股普通股，约占已发行和流通股的41.4%。发行结束后， Electrum将持有22,084,713股普通股，约占已发行和已发行股份的32.3%，假设不行使超额配售选择权 。 |
| 列表： |
公司的已发行和流通股 在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，代码为“GATO”。 |
| 资格： | 有资格获得DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP和TFSA。 |
| 联合簿记管理人： |
蒙特利尔银行资本市场、高盛和加拿大皇家银行资本市场。 |
| 委员会： | 4.5% |
| 截止日期： | 2021年7月19日 |
公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与此 通信相关的发行注册声明 (包括初步招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读注册说明书中的初步招股说明书和公司已提交给证券交易委员会的其他文件 以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar， 免费获取这些文档。或者，如果您提出要求，本公司、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，请联系蒙特利尔银行资本市场公司，注意：股权辛迪加部门，地址：纽约时报广场3号，25楼，New York，NY 10036，电话：(800)4143627，电子邮件：bmoprospectus@bmo.com；高盛有限责任公司，注意：招股说明书部门，地址：纽约州纽约州西街200号，NY 10282。或加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，请注意：股权资本市场，200Vesey Street，New York，NY 10281， ，电话：(8778224089)，电子邮件：equityprospectus@rbccm.com.本免费撰写的招股说明书中的信息在与初步招股说明书中的信息不一致的程度上取代了初步招股说明书中的信息。在所有其他 方面，本免费撰写的招股说明书的全部内容是参考注册说明书中包含的初步 招股说明书，并应与其一并阅读。