附件10.2

执行版本

第1号修正案信贷协议

本修订于2021年6月18日生效(“本修订”)，由E2open，LLC，特拉华州有限责任公司(“借款人”)，E2open Intermediate，LLC，特拉华州有限责任公司(“控股”)，本协议的贷款人和开证行以及高盛美国银行(Goldman Sachs Bank USA)之间签署，作为贷款文件下的行政代理和抵押品代理。

初步陈述

鉴于，现提及日期为2021年2月4日的该特定信贷协议(“现有信贷协议”；经本修订修订的现有信贷协议，“经修订的信贷协议”；此处使用但未予定义的大写术语，其涵义与经修订的信贷协议中所提供的涵义相同)，由控股公司、借款人、贷款人和开证行不时与其一方、行政代理和抵押品代理订立；

鉴于在第1号修正案生效日期(定义见下文)之后，借款人打算根据卖方和E2Open Parent Holdings，Inc.之间的特定股份购买协议(“BluJay购买协议”)的条款，直接或间接收购(“BluJay收购”)BluJay Topco Limited(一家在英格兰和威尔士注册成立的私人有限责任公司(“BluJay”))100%的股权；

鉴于借款人就BluJay收购事项(且基本上与完成收购事项同时)请求(A)根据现有信贷协议第2.20条增加本金总额最多380,000,000美元(统称为“建议2021年递增定期贷款”)及(B)根据现有信贷协议第2.20条增加本金总额最多80,000,000美元(统称为“建议2021年递增循环承担额”)及(B)根据现有信贷协议第2.20条增加本金总额最多80,000,000美元(统称为“建议2021年递增循环承担额”)及(B)根据现有信贷协议第2.20条增加本金总额最多80,000,000美元(合称“拟议2021年递增循环承担额”)。借款人与承诺方(定义见该承诺书)于2021年6月15日发出的日期为2021年6月15日的某些经修订及重订的承诺书(“承诺书”)预期(在每种情况下，完成BluJay收购及产生拟议的2021年增量设施)，合称为“拟议的2021年交易”，以及完成拟议的2021年交易的日期(包括提议的2021年增量期限的资金)(以下简称“承诺书”)(并受该承诺书的条款的约束)，即“拟议的2021年交易”，以及完成拟议的2021年交易的日期(包括提议的2021年增量期限的资金

鉴于借款人已要求所需贷款人、循环贷款人的多数利息和各开证行同意修改本修正案中进一步规定的现行信贷协议；

因此，现在，考虑到本合同规定的承诺以及其他良好和有价值的对价(在此确认已收到并充分支付)，本合同双方特此协议如下：

1.对现有信贷协议的修订。在满足(或书面豁免)本合同第3节规定的条件的前提下，所需贷款人、循环贷款人的多数利息、各开证行、抵押品代理、行政代理和借款人在此同意修改现有的信贷协议，自第1号修正案生效之日起，删除受损文本(以与以下示例相同的方式在文本中注明：被删改的文本)并添加本合同附件A所附经修订信贷协议各页中所列的双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示：双下划线文本)，但未根据本修订条款修订的现有信贷协议的任何附表或附件或作为附件A的一部分的任何附表或附件应继续有效，不得对其进行任何修改或其他修改。双方理解并同意，尽管本修正案中有任何相反的规定和/或修正案第1号生效日期的发生(但受以下紧随其后的但书的限制)，本条第1款所考虑的对现有信贷协议的修订不应成为

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有效期至修正案第1号生效日期和建议的2021年交易生效日期中的每一个生效日期为止；但尽管有上述规定，双方理解并同意，(A)本合同附件A第1.01节中“账簿管理人”和“牵头安排人”的定义，(B)本合同附件A第1.01节中“综合EBITDA”定义的(A)(Xxi)和(B)条款，(C)定义术语“形式基础”中的(A)条款，“形式合规”中的(A)条款中所述的对现有信贷协议的修订，应理解并同意：(A)本合同附件A第1.01节中的“账簿管理人”和“牵头安排人”的定义；(B)本合同附件A第1.01节中“综合EBITDA”定义的第(A)(Xxi)和(B)条；(D)本合同附件A中“担保债务”的定义，(E)本合同附件A第6.07(A)(Vi)(A)(Ii)节，(F)本合同附件A第8.13节(包括与本合同附件A的第8.13节有关的对目录和本合同附件A的第1.01节的所有修订)和(G)本合同附件A第9.04(B)节在每种情况下均自修订号生效

2.特别同意。本合同的每一贷款人(共同构成所需贷款人)特此同意，在拟议的2021年交易生效日期或之前的任何时间，借款人、任何其他贷款方、行政代理、每家循环贷款人和每家开证行(只要上述每个人都满意)完成对修订后的信贷协议的修订，以允许借款人以美元以外的货币发放循环贷款，该修订可以包括对修订后的贷款的任何附属修订。(B)本协议的每一贷款人均同意在提议的2021年交易生效日期或之前的任何时间，借款人、任何其他贷款方、行政代理、每家循环贷款人和每家开证行之间完成对修订的信贷协议的修订，以允许借款人以美元以外的货币进行循环贷款，该修订可以包括对修订的任何附属修订规定每种此类新货币的适用参考利率)，而无需得到本协议贷款方(任何循环贷款人除外)的进一步同意或授权(双方理解并同意，本协议的每一循环贷款方和开证行一方均可自行决定不同意任何此类修改)。

3.条件先例。在符合本修正案第1节最后一句的前提下，本修正案和本修正案第1节中规定的修正案只有在满足(或书面放弃)下列先决条件(所有这些条件在此被称为“修正案第1号生效日期”的满足日期)后才能生效，在下列情况下，本修正案和本修正案第1节中规定的修正案应在以下情况下生效：

(A)行政代理应已从控股公司、借款人、双方贷款方、行政代理、抵押品代理、所需贷款人、循环贷款人的多数利息以及代表此方签署的每家开证行(本修正案的对应方)处收到。

(B)行政代理人应已收到贷款方律师Kirkland&Ellis LLP的惯常书面意见(写给贷款人、开证行、抵押品代理人和行政代理人，并注明修订第1号生效日期)，其形式和实质应令行政代理人合理满意(借款人和控股公司特此指示Kirkland&Ellis LLP提供此类法律意见)。(B)行政代理人应已收到贷款方律师Kirkland&Ellis LLP的惯常书面意见(致贷款人、开证行、抵押品代理人和行政代理人，并注明修订第1号生效日期)。

(C)行政代理人应已收到(I)经适用的政府当局在最近日期(或行政代理人合理接受的另一个日期)在适用范围内认证的每一贷款方的每份组织文件的副本，或证明自生效日期以来该等组织文件未作任何修改或修改的证明；(Ii)关于签署贷款文件的每一贷款方的在任证明，注明名称和所有权并有该贷款方授权签字人签名的任职证书；(Iii)每一贷款方董事会决议的副本本修正案及其所属的贷款文件的交付和履行，由其秘书、助理秘书或负责官员在修正案第1号生效之日起经其秘书、助理秘书或负责官员认证为完全有效，且未作任何修改或修改；(Iv)由每个贷款方的公司、组织或组建管辖区的适用政府当局出具的良好的常设证书(如果存在此类概念的话)。

(D)经修订信贷协议及每份其他贷款文件所载的申述及保证，在修订第1号生效日期当日及截至该日在各要项上均属真实及正确；但在每种情况下，该等申述及保证在明确提及较早日期的范围内，在截至该较早日期时在所有要项上均属真实及正确；此外，在每种情况下，任何关于“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述和保证应在信贷延期之日或较早的日期(视属何情况而定)在所有方面都是真实和正确的。

2

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(E)在本修正案生效之前及之后，截至第1号修正案生效日期为止，并无失责事件发生及持续。

(F)行政代理应已收到借款人的负责人员的证书，证明已满足本修正案第3(D)和(E)条规定的条件。(F)行政代理应已收到借款人的负责人员的证书，证明已满足本修正案第3(D)和(E)条规定的条件。

4.确认。每一贷款方确认其已收到本修正案的副本并审阅了本修正案的条款和条件，并同意本修正案的条款和条件以及拟进行的交易。每一贷款方特此(A)确认和确认其根据现有信贷协议和其为一方的贷款文件承担的义务，(B)同意(I)其为一方的每份贷款文件应继续具有十足效力和作用，(Ii)其项下的所有担保、质押、留置权、赠与和其他承诺应继续完全有效，并应使担保方受益，(C)同意本修改后的现有信贷协议是贷款项下和所有目的下的“信贷协议”。

5.修改、修改和豁免。除非根据修改后的信贷协议，否则不得修改、修改或放弃本修正案。除本修正案明确规定外，本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或行政代理在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施，也不构成对任何贷款文件任何规定的放弃。

6.出借文件。对于修订后的信贷协议和其他贷款文件而言，本修正案应构成贷款文件。

7.依法行政等。本修正案受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。修改后的信贷协议第9.09条和第9.10条在此作必要修改后并入本文作为参考。

8.对口支援。本修正案可以签署一份或多份副本，每份副本应被视为原件，但所有副本一起构成一份相同的文书。通过复印机或其他电子方式传送本修正案签字页的签字件，应与交付本修正案的原始签字件一样有效。“签署”、“交付”等词语以及本修正案中或与之相关的类似含义的词语和/或与本修正案和本修正案拟进行的交易相关的任何文件应被视为包括电子签名(定义见下文)、交付或以电子形式保存记录，每一项均应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。如本文所用，“电子签名”是指任何合同或其他记录所附的或与之相关的任何电子符号或程序，并由有意签署、认证或接受该合同或记录的人采用。

9.终止性。在建议的2021年交易生效日期之前，如果(I)Blujay收购在没有使用建议的2021年递增定期贷款的情况下完成，(Ii)Blujay购买协议根据其条款或借款人的书面同意终止，和/或(Iii)Blujay收购在长停止日期(定义见Blujay购买协议)后的五个工作日或之前尚未完成，则本条款第1节所述的修订将不会生效，该等修订将不会生效：(I)BluJay收购在未使用建议的2021年递增定期贷款的情况下完成；(Ii)BluJay购买协议根据其条款或借款人的书面同意终止；和/或(Iii)Blujay收购尚未在长停止日期(定义见Blujay购买协议)后的五个工作日或之前完成一旦发生前一句中提到的任何事件，本修正案(包括本修正案第1节对现有信贷协议的修订)和本修正案项下的义务将自动终止(本修正案中包含的协议除外，根据其明示条款，这些协议在本修正案终止后仍然有效)。

[页面的其余部分故意留空]

3

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兹证明，自上文第一次规定的日期起，每一位签字人均已促使其正式授权的官员签署并交付本修正案。

E2open，LLC，作为借款人

由以下人员提供：

/s/劳拉·费斯

姓名：

劳拉·费斯

标题：

副会长兼秘书

E2open Intermediate，LLC，AS Holdings

由以下人员提供：

/s/劳拉·费斯

姓名：

劳拉·费斯

标题：

副会长兼秘书

E2open开发公司

Terra Technology，LLC

ORCHESTRO，LLC

STEELWEDGE SOFTWARE，Inc.

VISUALBEAM，Inc.

ZYME解决方案公司

酵素CCI有限责任公司

Entomo，Inc.

ECVISION Inc.

琥珀路控股公司(Amber Road Holdings，Inc.)

AVERETEK，LLC，各自作为贷款方

由以下人员提供：

/s/劳拉·费斯

姓名：

劳拉·费斯

标题：

秘书

SERUS公司

INTTRA Inc.

INTTRA国际公司

Amber Road，Inc.，各自作为贷款方

由以下人员提供：

/s/劳拉·费斯

姓名：

劳拉·费斯

标题：

副会长兼秘书

信贷协议第1号修正案-签字页

高盛美国银行，

作为行政代理和附属代理

由以下人员提供：

/s/托马斯·曼宁

姓名：

托马斯·曼宁

标题：

美国副总统

高盛美国银行，

作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

/s/托马斯·曼宁

姓名：

托马斯·曼宁

标题：

美国副总统

信贷协议第1号修正案-签字页

瑞士信贷(Credit Suisse AG)，开曼群岛

分行，作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

/s/朱迪思·史密斯

姓名：

朱迪思·史密斯

标题：

授权签字人

由以下人员提供：

/s/杰西卡·加瓦尔科夫

姓名：

杰西卡·加瓦尔科夫

标题：

授权签字人

信贷协议第1号修正案-签字页

Golub Capital LLC，作为发行银行

由以下人员提供：

/s/罗伯特·G·塔奇舍勒(Robert G.Tuchscherer)

姓名：

罗伯特·G·塔切勒(Robert G.Tuchscherer)

标题：

高级董事总经理

GC金融运营有限责任公司，作为贷款人

由以下人员提供：

GC Advisors LLC，其经理

由以下人员提供：

/s/罗伯特·G·塔奇舍勒(Robert G.Tuchscherer)

姓名：

罗伯特·G·塔切勒(Robert G.Tuchscherer)

标题：

高级董事总经理

GC Advisors LLC作为美国MML Portfolio III的代理

一系列环球投资基金I，作为贷款方

由以下人员提供：

/s/罗伯特·G·塔奇舍勒(Robert G.Tuchscherer)

姓名：

罗伯特·G·塔切勒(Robert G.Tuchscherer)

标题：

高级董事总经理

信贷协议第1号修正案-签字页

德意志银行(Deutsche Bank AG)纽约分行

贷款人和开证行

由以下人员提供：

/s/Michael Strobel

姓名：

迈克尔·斯特罗贝尔

标题：

美国副总统

邮箱：michael-p.strobel@db.com

212-250-0939

由以下人员提供：

/s/冈部由美

姓名：

冈部由美

标题：

美国副总统

电子邮件：yumi.okabe@db.com

电话：(212)250-2966

信贷协议第1号修正案-签字页

Jefferies Finance LLC，作为贷款人和发行银行

由以下人员提供：

/s/J.R.Young

姓名：

J.R.Young

标题：

常务董事

信贷协议第1号修正案-签字页

黑石控股金融有限公司(Blackstone Holdings Finance Co.)L.L.C.

作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

/s/Eric Liw

姓名：

埃里克·廖(Eric Liw)

标题：

高级董事总经理

信贷协议第1号修正案-签字页

申克曼资本浮息高收益基金

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

AS

投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AGF浮动利率收益基金

作为贷款人

由以下人员提供：

伊顿·万斯管理公司担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Michael Brotthof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AIG CLO 2018-1，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

美国国际集团资产管理(美国)有限责任公司

作为其投资经理

由以下人员提供：

克里斯·布罗登/s/Brogdon

姓名：

克里斯·布罗登

标题：

助理投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AIG CLO 2019-1，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

美国国际集团资产管理(美国)有限责任公司

作为其投资经理

由以下人员提供：

/s/克里斯托弗·布罗登(Christopher Brogdon)

姓名：

克里斯托弗·布罗登

标题：

助理投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AIG CLO 2019-2，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

美国国际集团信贷管理有限责任公司

作为其投资经理

由以下人员提供：

克里斯·布罗登/s/Brogdon

姓名：

克里斯·布罗登

标题：

助理投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AIG CLO 2020-1，有限责任公司

作为贷款人

由以下人员提供：

美国国际集团信贷管理有限责任公司

作为其投资经理

由以下人员提供：

克里斯·布罗登/s/Brogdon

姓名：

克里斯·布罗登

标题：

助理投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AIG CLO 2020-2，LLC

作为贷款人

由以下人员提供：

美国国际集团信贷管理有限责任公司

作为其投资经理

由以下人员提供：

/s/克里斯·布罗登

姓名：

克里斯·布罗登

标题：

助理投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AIG CLO 2021-1，LLC

作为贷款人

由以下人员提供：

美国国际集团信贷管理有限责任公司

作为其投资经理

由以下人员提供：

/s/克里斯·布罗登

姓名：

克里斯·布罗登

标题：

助理投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺浮息ESG基金

作为贷款人

由以下人员提供：

景顺高级安全管理公司

作为副顾问

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

助理投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AIMCO CLO 10，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

好事达投资管理公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/克里斯托弗·戈尔根(Christopher Goergen)

姓名：

克里斯托弗·戈尔根

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

/s/凯尔·罗斯

姓名：

凯尔·罗斯

标题：

投资组合经理

信贷协议第1号修正案-签字页

AIMCO CLO 11，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

好事达投资管理公司

作为投资组合经理

由以下人员提供：

/s/克里斯托弗·戈尔根(Christopher Goergen)

姓名：

克里斯托弗·戈尔根

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

/s/凯尔·罗斯

姓名：

凯尔·罗斯

标题：

投资组合经理

信贷协议第1号修正案-签字页

AIMCO CLO 12，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

好事达投资管理公司

作为资产经理

由以下人员提供：

/s/克里斯托弗·戈尔根(Christopher Goergen)

姓名：

克里斯托弗·戈尔根

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

/s/凯尔·罗斯

姓名：

凯尔·罗斯

标题：

投资组合经理

信贷协议第1号修正案-签字页

AIMCO CLO 14，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

好事达投资管理公司

作为投资组合经理

由以下人员提供：

/s/克里斯托弗·戈尔根(Christopher Goergen)

姓名：

克里斯托弗·戈尔根

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

/s/凯尔·罗斯

姓名：

凯尔·罗斯

标题：

投资组合经理

信贷协议第1号修正案-签字页

AIMCO CLO，2018-A系列

作为贷款人

由以下人员提供：

好事达投资管理公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/克里斯托弗·戈尔根(Christopher Goergen)

姓名：

克里斯托弗·戈尔根

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

/s/凯尔·罗斯

姓名：

凯尔·罗斯

标题：

投资组合经理

信贷协议第1号修正案-签字页

AIMCO CLO，2017-A系列

作为贷款人

由以下人员提供：

好事达投资管理公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/克里斯托弗·戈尔根(Christopher Goergen)

姓名：

克里斯托弗·戈尔根

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

/s/凯尔·罗斯

姓名：

凯尔·罗斯

标题：

投资组合经理

信贷协议第1号修正案-签字页

AIMCO CLO，2018-B系列

作为贷款人

由以下人员提供：

好事达投资管理公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/克里斯托弗·戈尔根(Christopher Goergen)

姓名：

克里斯托弗·戈尔根

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

/s/凯尔·罗斯

姓名：

凯尔·罗斯

标题：

投资组合经理

信贷协议第1号修正案-签字页

Alinea CLO，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

景顺高级安全管理公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

全州保险公司

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/克里斯托弗·戈尔根(Christopher Goergen)

姓名：

克里斯托弗·戈尔根

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

/s/凯尔·罗斯

姓名：

凯尔·罗斯

标题：

投资组合经理

信贷协议第1号修正案-签字页

AMMC CLO 15，受限

作为贷款人

由以下人员提供：

美国资金管理公司(American Money Management Corp.)

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/David P.Meyer

姓名：

大卫·P·迈耶

标题：

高级副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AMMC CLO 18，受限

作为贷款人

由以下人员提供：

美国资金管理公司(American Money Management Corp.)

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/David P.Meyer

姓名：

大卫·P·迈耶

标题：

高级副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AMMC CLO 21，受限

作为贷款人

由以下人员提供：

美国资金管理公司(American Money Management Corp.)

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/David P.Meyer

姓名：

大卫·P·迈耶

标题：

高级副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AMMC CLO 22，受限

作为贷款人

由以下人员提供：

美国资金管理公司(American Money Management Corp.)

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/David P.Meyer

姓名：

大卫·P·迈耶

标题：

高级副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AMMC CLO 23，Limited

作为贷款人

由以下人员提供：

美国资金管理公司(American Money Management Corp.)

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/David P.Meyer

姓名：

大卫·P·迈耶

标题：

高级副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AMMC CLO XI，有限

作为贷款人

由以下人员提供：

美国资金管理公司(American Money Management Corp.)

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/David P.Meyer

姓名：

大卫·P·迈耶

标题：

高级副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Annisa CLO，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Invesco RR Fund L.P.担任抵押品经理

由以下人员提供：

Invesco RR Associates LLC，作为普通合伙人

由以下人员提供：

景顺高级安全管理公司

作为唯一成员

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

APIDOS CLO XI

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC Credit Partners，LLC

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

APIDOS CLO XII

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC Credit Partners，LLC

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

APIDOS CLO XV

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC Credit Partners，LLC

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

APIDOS CLO XVIII-R

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC Credit Partners，LLC

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

APIDOS CLO XX

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC Credit Partners，LLC

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Apidos CLO XXIII

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理，CVC Credit Partners，LLC

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

APIDOS CLO XXIV

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC Credit Partners，LLC

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Apidos CLO XXIX

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

APIDOS CLO XXV

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC Credit Partners

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

APIDOS CLO XXVI

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

APIDOS CLO XXVII

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Apidos CLO XXVIII

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC信贷合作伙伴

美国CLO管理有限责任公司，

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Apidos CLO XXX

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC信贷合作伙伴

美国CLO管理有限责任公司

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Apidos CLO XXXI

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC信贷合作伙伴

美国CLO管理有限责任公司，

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Apidos CLO XXXII

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC信贷合作伙伴

美国CLO管理有限责任公司

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Apidos CLO XXXIII

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC信贷合作伙伴

美国

CLO管理有限责任公司

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Apidos CLO XXXIV

作为贷款人

由以下人员提供：

其抵押品经理CVC信贷合作伙伴

美国

CLO管理有限责任公司

由以下人员提供：

/s/Gretchen BergStresser

姓名：

格雷琴·伯格斯特尔斯(Gretchen Bergresser)

标题：

高级投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

阿波罗美国广泛银团贷款基金

作为贷款人

由以下人员提供：

ACF Europe Management，LLC，其投资组合经理

由以下人员提供：

阿波罗资本管理公司(Apollo Capital Management，L.P.)，其唯一成员

由以下人员提供：

阿波罗资本管理公司(Apollo Capital Management GP，LLC)，其普通合伙人

由以下人员提供：

/s/拉卡里·夏普

姓名：

拉卡里·夏普

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

阿波罗高级浮动利率基金公司。

作为贷款人

由以下人员提供：

阿波罗信贷管理公司(Apollo Credit Management，LLC)，其投资顾问

由以下人员提供：

/s/康妮·严(Connie Yen)

姓名：

甄子丹(Connie Yen)

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

联营电力及燃气保险服务有限公司

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Bandera Strategic Credit Partners II，LP

作为贷款人

由以下人员提供：

八角形信贷投资者有限责任公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Bardin Hill CLO 2021-1 Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

巴尔丁·希尔实施信用管理

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/伯杰，戴夫

姓名：

戴夫·伯杰

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Bardot CLO，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Invesco RR Associates LLC，作为普通合伙人

由以下人员提供：

景顺高级安全管理公司

作为唯一成员

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Benefit Street Partners CLO XVII，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/托德·马什

姓名：

托德·马什

标题：

授权签名者

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

福利街合伙人CLO XXI，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/托德·马什

姓名：

托德·马什

标题：

授权签名者

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

福利街合伙人CLO XXII，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/托德·马什

姓名：

托德·马什

标题：

授权签名者

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Benefit Street Partners CLO XXIII，Ltd

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/托德·马什

姓名：

托德·马什

标题：

授权签名者

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Betony CLO，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

景顺高级安全管理公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

黑石控股金融有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

黑石控股有限公司

作为唯一成员

由以下人员提供：

Blackstone Holdings I/II GP.，Inc.

作为普通合伙人

由以下人员提供：

/s/托马斯·伊纳罗内

姓名：

托马斯·伊纳罗内

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

佛罗里达蓝十字和蓝盾公司。

作为贷款人

由以下人员提供：

古根海姆合伙人投资管理公司

作为经理的有限责任公司

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO 2012-2有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山资本管理有限责任公司(BlueMountain Capital Management LLC)

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO 2013-2有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山富士管理有限责任公司，A系列，

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO 2015-3有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山资本管理有限责任公司(BlueMountain Capital Management LLC)

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO 2016-2，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山资本管理有限责任公司(BlueMountain Capital Management LLC)

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO 2018-2，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山资本管理有限责任公司(BlueMountain Capital Management LLC)

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO XXII有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山资本管理有限责任公司(BlueMountain Capital Management LLC)

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO XXIV有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山资本管理有限责任公司(BlueMountain Capital Management LLC)

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO XXIX有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山资本管理有限责任公司(BlueMountain Capital Management LLC)

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO XXV

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山资本管理有限责任公司(BlueMountain Capital Management LLC)

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO XXVIII有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

蓝山资本管理有限责任公司(BlueMountain Capital Management LLC)

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

蓝山CLO XXX有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

Assured Investment Management LLC，

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kevin Wang

姓名：

王凯文

标题：

贷款运营分析师

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

中国银行养老金投资基金

作为贷款人

通过：

景顺高级安全管理公司

作为事实上的律师

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

英国石油公司养老基金

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

BrightHouse Funds Trust I-Bright House/Eaton

万斯浮动利率投资组合

作为贷款人

通过：

伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资子顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brotthof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

卡尔弗特管理系列-卡尔弗特浮动利率优势基金

作为贷款人

由以下人员提供：

卡尔弗特研究与管理

由以下人员提供：

/s/Michael Botthof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

峡谷资本CLO 2012-1 R，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Canyon CLO Advisors LLC，

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/乔纳森·M·卡普兰

姓名：

乔纳森·M·卡普兰

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

峡谷CLO 2016-1，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Canyon CLO Advisors LLC，

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/乔纳森·M·卡普兰

姓名：

乔纳森·M·卡普兰

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

峡谷CLO 2016-2，Ltd.

作为贷款人

通过：

Canyon CLO Advisors LLC，

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/乔纳森·M·卡普兰

姓名：

乔纳森·M·卡普兰

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

峡谷CLO 2018-1，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Canyon CLO Advisors LLC，

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/乔纳森·M·卡普兰

姓名：

乔纳森·M·卡普兰

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

峡谷CLO 2019-2，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Canyon CLO Advisors LLC，

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/乔纳森·M·卡普兰

姓名：

乔纳森·M·卡普兰

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

峡谷CLO 2020-2，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Canyon CLO Advisors LLC，

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/乔纳森·M·卡普兰

姓名：

乔纳森·M·卡普兰

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

峡谷CLO 2020-3，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Canyon CLO Advisors LLC，

其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/乔纳森·M·卡普兰

姓名：

乔纳森·M·卡普兰

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

峡谷CLO 2021-3，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Canyon CLO Advisors LLC，

其仓库抵押品经理

由以下人员提供：

/s/乔纳森·M·卡普兰

姓名：

乔纳森·M·卡普兰

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

资本养老金和人寿保险计划

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Carbone CLO，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

景顺高级安全管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

关爱超级

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

克里斯蒂安·超级

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

City National Rochdale固定收益机会基金

作为贷款人

由以下人员提供：

Seix Investment Advisors LLC，担任子顾问

由以下人员提供：

/s/乔治·古德利亚斯

姓名：

乔治·古德利亚斯

标题：

常务董事

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

纽约市集团信托基金

作为贷款人

通过：

金树资产管理公司，L.P.

由以下人员提供：

/s/凯伦·韦伯

姓名：

卡伦·韦伯

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

CLC杠杆贷款信托基金

作为贷款人

由以下人员提供：

橡树山顾问公司担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

CMA Investco Inc.

作为贷款人

由以下人员提供：

惠灵顿管理公司

Company LLP担任其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Covenant Credit Partners CLO III，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

Covenant CLO Advisors，LLC担任其投资经理

由以下人员提供：

/s/克里斯·布罗登

姓名：

克里斯·布罗登

标题：

助理投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

瑞士信贷(Credit Suisse AG)，开曼群岛

分行，作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

/s/朱迪思·史密斯

姓名：

朱迪思·史密斯

标题：

授权签字人

由以下人员提供：

/s/杰西卡·加瓦尔科夫

姓名：

杰西卡·加瓦尔科夫

标题：

授权签字人

信贷协议第1号修正案-签字页

Credos浮息基金有限责任公司

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

作为普通合伙人

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

CSAA保险交易所

作为贷款人

作者：Octagon Credit Investors，LLC，作为副顾问

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

德意志银行(Deutsche Bank AG)纽约分行

贷款人和开证行

由以下人员提供：

/s/Michael Strobel

姓名：

迈克尔·斯特罗贝尔

标题：

美国副总统

邮箱：michael-p.strobel@db.com

212-250-0939

由以下人员提供：

/s/冈部由美

姓名：

冈部由美

标题：

美国副总统

电子邮件：yumi.okabe@db.com

信贷协议第1号修正案-签字页

多元化信贷组合有限公司。

作为贷款人

作者：景顺高级担保管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)，担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

多元化贷款基金-银团贷款A S.a.r.l.

作为贷款人

作者：阿波罗管理国际有限责任公司(Apollo Management International LLP)，其投资组合经理

作者：AMI(Holdings)，LLC，其成员

由以下人员提供：

/s/拉卡里·夏普

姓名：

拉卡里·夏普

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿万斯CLO 2013-1有限公司

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Michael Brotthof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯CLO 2014-1R，Ltd.

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brotthof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿万斯CLO 2015-1有限公司

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Michael Brotthof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿万斯CLO 2018-1，Ltd.

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特洛夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿万斯CLO 2019-1，Ltd.

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿万斯CLO 2020-1有限公司

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿万斯CLO 2020-2，Ltd.

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯浮动利率投资组合

作为贷款人

作者：波士顿管理与研究公司作为投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯2022年浮动利率目标期限信托

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯浮动利率收入信托基金

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯机构高级贷款基金

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯机构高级贷款加基金

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯国际(开曼群岛)

浮动利率收入组合

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯高级浮动利率信托

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯高级收入信托基金

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯短期多元化收益基金

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯VT浮息收益基金

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brottrof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

1994年电子数据系统退休金计划

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

电子数据系统退休计划

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

罗德岛州的雇员退休制度

作为贷款人

作者：太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Company LLC)，作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/安德鲁·H·莱文(Andrew H.Levine)

姓名：

安德鲁·H·莱文

标题：

执行副总裁兼高级法律顾问

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

耐力保险公司

作为贷款人

作者：古根海姆合作伙伴投资管理公司(Guggenheim Partners Investment Management)，LLC担任经理

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

欧元投资贷款融资有限责任公司

作为贷款人

发信人：北卡罗来纳州花旗银行

由以下人员提供：

/s/Joyce Kim

姓名：

乔伊斯·金

标题：

副主任

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

First Eagle BSL CLO 2019-1 Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

四点多策略大师基金公司。

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

AS

不良账户投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯美国贷款基金2016全球开曼投资信托的系列信托

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brotthof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AMADABLUM美国杠杆贷款基金作为贷款人的全球多元组合投资信托的系列信托

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)担任投资经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺美国杠杆贷款基金2016-9全球多元组合投资信托系列信托作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)担任投资经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

金树贷款管理美国CLO 10，Ltd.

作为贷款人

作者：GoldenTree Loan Management LP

由以下人员提供：

/s/凯伦·韦伯

姓名：

卡伦·韦伯

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

金树贷款管理美国CLO 4，Ltd.

作为贷款人

作者：GoldenTree Loan Management LP

由以下人员提供：

/s/凯伦·韦伯

姓名：

卡伦·韦伯

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

金树贷款管理美国CLO 5，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/凯伦·韦伯

姓名：

卡伦·韦伯

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

金树贷款管理美国CLO 9，Ltd.

作为贷款人

作者：金树贷款管理II，LP

由以下人员提供：

/s/凯伦·韦伯

姓名：

卡伦·韦伯

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

金树贷款机会X，
有限

作为贷款人

作者：金树资产管理公司(GoldenTree Asset Management，LP)

由以下人员提供：

/s/凯伦·韦伯

姓名：

卡伦·韦伯

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

高盛美国银行，

作为行政代理和附属代理

由以下人员提供：

姓名：

标题：

高盛美国银行，

作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

高盛慈善基金

作为贷款人

作者：橡树山顾问公司(Oak Hill Advisors，L.P.)
担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Golub Capital LLC，

作为开证行

由以下人员提供：

/s/罗伯特·G·塔奇舍勒(Robert G.Tuchscherer)

姓名：

罗伯特·G·塔切勒(Robert G.Tuchscherer)

标题：

高级董事总经理

GC金融运营有限责任公司，作为贷款人

作者：GC Advisors LLC，其经理

由以下人员提供：

/s/罗伯特·G·塔奇舍勒(Robert G.Tuchscherer)

姓名：

罗伯特·G·塔切勒(Robert G.Tuchscherer)

标题：

高级董事总经理

GC Advisors LLC作为美国MML Portfolio III的代理，

一系列环球投资基金I，作为贷款方

由以下人员提供：

/s/罗伯特·G·塔奇舍勒(Robert G.Tuchscherer)

姓名：

罗伯特·G·塔切勒(Robert G.Tuchscherer)

标题：

高级董事总经理

信贷协议第1号修正案-签字页

GT贷款融资I有限公司。

作为贷款人

作者：金树资产管理公司(GoldenTree Asset Management，LP)

由以下人员提供：

/s/凯伦·韦伯

姓名：

卡伦·韦伯

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

GTAM 110指定活动公司

作为贷款人

作者：金树资产管理公司(GoldenTree Asset Management，LP)

由以下人员提供：

/s/凯伦·韦伯

姓名：

卡伦·韦伯

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

古根海姆基金信托-古根海姆宏观机会基金

作为贷款人

作者：Guggenheim Partners Investment Management，LLC

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

古根海姆基金信托-古根海姆总回报债券基金

作为贷款人

作者：证券投资者，LLC担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

古根海姆防御性贷款基金

作为贷款人

作者：Guggenheim Partners Investment Management，LLC担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

古根海姆美国贷款基金

作为贷款人

作者：Guggenheim Partners Investment Management，LLC担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

古根海姆美国贷款基金II

作为贷款人

作者：Guggenheim Partners Investment Management，LLC担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

古根海姆可变基金信托-E系列(总回报债券系列)

作为贷款人

作者：证券投资者有限责任公司，AS管理公司

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

宁静贷款顾问基金2017-1有限公司

作为贷款人

作者：Halcyon Loan Advisors A LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/戴夫·伯杰(Dave Berger)

姓名：

戴夫·伯杰(Dave Berger)

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

宁静贷款顾问基金2017-2有限公司

作为贷款人

作者：Halcyon Loan Advisors A LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/戴夫·伯杰(Dave Berger)

姓名：

戴夫·伯杰(Dave Berger)

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Halcyon Loan Advisors Funding 2018-1 Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/戴夫·伯杰(Dave Berger)

姓名：

戴夫·伯杰(Dave Berger)

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

宁静贷款顾问融资2018-2有限公司

作为贷款人

作者：Halcyon Loan Advisors 2018-2 LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/戴夫·伯杰(Dave Berger)

姓名：

戴夫·伯杰(Dave Berger)

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

港景CLO VII-R有限公司

作为贷款人

作者：港景资产管理公司(Harbourview Asset Management Corporation)，担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

哈特福德通胀加基金(Hartford Inflation Plus Fund)

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司，LLP作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

哈特福德多资产收益和增长基金

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司(Wellington Management Company LLP)作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

哈特福德战略收益基金

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司，LLP作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

哈特福德短期基金

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司，LLP作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

哈特福德浮动利率基金

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司，LLP作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

海芬金斯兰九世有限公司(Hayfin Kingsland IX，Ltd.)

作为贷款人

作者：Hayfin Capital Management LLC担任经理

由以下人员提供：

/s/凯瑟琳·金

姓名：

凯瑟琳·金

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

海芬·金斯兰八世有限公司(Hayfin Kingsland VIII，Ltd.)

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/凯瑟琳·金

姓名：

凯瑟琳·金

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

海芬·金斯兰X有限公司(Hayfin Kingsland X，Ltd.)

作为贷款人

作者：Hayfin Capital Management LLC担任经理

由以下人员提供：

/s/凯瑟琳·金

姓名：

凯瑟琳·金

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

海芬·金斯兰XI有限公司(Hayfin Kingsland XI，Ltd.)

作为贷款人

作者：Hayfin Capital Management LLC担任经理

由以下人员提供：

/s/凯瑟琳·金

姓名：

凯瑟琳·金

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

海芬美国十二号有限公司(Hayfin US XII，Ltd.)

作为贷款人

作者：Hayfin Capital Management，LLC担任经理

由以下人员提供：

/s/凯瑟琳·金

姓名：

凯瑟琳·金

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

医疗保健服务公司，法律互助公司(D/B/A IL蓝十字蓝盾或TX蓝十字蓝盾或NM蓝十字蓝盾或OK蓝十字蓝盾或MT蓝十字蓝盾)(D/B/A IL蓝十字蓝盾或TX蓝十字蓝盾或NM蓝十字蓝盾或MT蓝十字蓝盾)

作为贷款人

作者：古根海姆合作伙伴投资管理公司(Guggenheim Partners Investment Management)，LLC担任经理

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Highmark Inc.

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

AS

投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

IAM国家养老基金

作为贷款人

作者：Guggenheim Partners Investment Management，LLC担任顾问

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

AVAW

作为贷款人

由International Kapitalanlagesellschaft MBH代理

AVAW的帐目

代表：橡树山顾问公司(Oak Hill Advisors，L.P.)担任基金经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

国际Kapitalanlagesellschaft代理公司

为哥萨尔的私人债务买单

作为贷款人

作者：橡树山顾问公司(Oak Hill Advisors，L.P.)，担任基金经理

由以下人员提供：

/s/施拉格，艾伦

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

合伙人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Saev Masterfonds惠灵顿全球高收益

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司(Wellington Management Company LLP)作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺CLO 2021-1，Ltd.

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)作为抵押品

经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺CLO 2021-2，LTD

作为贷款人

作者：景顺CLO股票基金3 L.P.，担任经理

作者：Invesco CLO Equity 3 Associates，LLC，作为普通合伙人

由：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)担任管理成员

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺动态信用机会基金

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)，担任副顾问

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺浮动利率收益基金

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)担任副顾问

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺贷款总基金

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)，AS Investment

顾问

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺樱花美国高级担保基金

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)担任投资经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺高级浮息基金

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)，AS Investment

顾问

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺高级收入信托基金

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)，担任副顾问

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺高级贷款基金

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)，担任副顾问

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺SSL基金有限责任公司

作为贷款人

作者：Invesco Advanced Secure Management，Inc.担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺泰顿基金有限责任公司

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)担任经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺生肖基金-景顺美国高级贷款ESG基金

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)担任投资经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

景顺生肖基金-景顺美国高级贷款基金

作为贷款人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)担任投资经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

伊顿·万斯美国高级BL基金2018年

作为贷款人

作者：伊顿·万斯管理公司(Eaton Vance Management)担任投资顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brotthof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

杰富瑞金融有限责任公司，作为贷款人和

开证行

由以下人员提供：

/s/J.R.Young

姓名：

J.R.Young

标题：

常务董事

信贷协议第1号修正案-签字页

杰斐逊磨坊CLO，Ltd.

作为贷款人

作者：申克曼资本管理公司(Shenkman Capital Management，Inc.)，担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

JMP信贷顾问CLO V Ltd.

作为贷款人

作者：获奖者Partners Corporate Finance LLC，担任事实律师

由以下人员提供：

/s/Shawn O‘Leary S

姓名：

肖恩·奥利里·S

标题：

常务董事

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

KA特别K，L.P.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kapitalforeningen Investin Pro，美国杠杆贷款I

作为贷款人

作者：Invesco Advanced Secure Management，Inc.AS
投资经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne CLO 10，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne ClO 4，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne CLO 5，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne CLO 6，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne CLO 7，Ltd

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne CLO 8，Ltd

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne CLO 9，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne CLO I，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne CLO II，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kayne CLO III，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

凯恩流动信贷基金(Kayne Liquid Credit Fund，LP)

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

肯塔基州退休系统

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

AS

投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

肯塔基州退休系统保险信托基金

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

AS

投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

肯塔基州教师退休制度保险信托基金

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Kolumban另类投资-贷款

作为贷款人

作者：申克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

朗费罗广场CLO，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

卢卡利CLO有限公司

作为贷款人

作者：Invesco Advanced Secure Management，Inc.AS

抵押品经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

获奖合伙人企业融资CLO VI有限公司。

作为贷款人

作者：获奖者Partners Corporate Finance LLC，AS

事实律师

由以下人员提供：

/s/Shawn O‘Leary S

姓名：

肖恩·奥利里·S

标题：

常务董事

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

美敦力控股SARL

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司LLP作为其

投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

大都会西部浮动利率收入基金

作为贷款人

作者：Metropolitan West Asset Management AS

投资经理

由以下人员提供：

/s/Ruth Yu

姓名：

余若薇(Ruth Yu)

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

米洛斯克洛有限公司(Milos CLO，Ltd.)

作为贷款人

作者：Invesco RR Fund L.P.担任抵押品经理

作者：Invesco RR Associates LLC，作为普通合伙人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)作为唯一成员

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

山景城CLO IX有限公司

作为贷款人

作者；Seix Investment Advisors LLC，担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/乔治·古德利亚斯

姓名：

乔治·古德利亚斯

标题：

常务董事

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形52有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者，LLC作为抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形56有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者，LLC作为抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴18-R有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

八角形信贷投资者有限责任公司担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴20-R有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴24有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴26有限公司

作为贷款人

作者：八角形信用投资者，LLC担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴27，Ltd.

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者，LLC作为抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴28有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者，LLC作为抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴30有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者，LLC作为抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴31有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴32有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴34有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴35有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

作为资产经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴36有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴38有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

作为资产经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴39有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴41有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

作为投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴42有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者，LLC作为抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴43，Ltd.

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者，LLC作为抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴47有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴48，Ltd.

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资有限责任公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴XVI有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴XVII有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴XXI有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

作为投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形投资伙伴XXII有限公司

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

八角形贷款融资有限公司。

作为贷款人

作者：八角形信贷投资者有限责任公司

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA信贷融资1，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Funding 2，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Funding 3，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA信贷融资4，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Funding 5，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Funding 6，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Funding 7，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/施拉格，艾伦

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

合伙人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Funding 8，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Partners XI，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任仓库投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA信贷合作伙伴XII，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Partners XIII，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Partners XIV，Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任仓库投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Credit Partners X-R Ltd.

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任仓库投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA信贷合作伙伴XV有限公司。

作为贷款人

作者：Oak Hill Advisors，L.P.担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA特拉华州定制信贷基金-F，L.P.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA多元化信贷策略大师基金(Parallel II)，L.P.

作为贷款人

由以下人员提供：

OHA多元化信贷策略基金(并行II)

GenPar，LLC，其普通合伙人

由以下人员提供：

OHA Global GenPar，LLC，其管理成员

由以下人员提供：

OHA Global MGP，LLC，其管理成员

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA多元化信贷策略拖拉机大师基金，L.P.

作为贷款人

由以下人员提供：

OHA多元化信贷策略拖拉机基金

GenPar，LLC，其普通合伙人

由以下人员提供：

OHA Global GenPar，LLC，其管理成员

由以下人员提供：

OHA Global MGP，LLC，其管理成员

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Finlandia信贷基金，L.P.

作为贷款人

由以下人员提供：

OHA Finlandia Credit Fund GenPar，LLC，

其普通合伙人

由以下人员提供：

OHA Global GenPar，LLC，其管理成员

由以下人员提供：

OHA Global MGP，LLC，其管理成员

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Loan Funding 2013-1，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

橡树山顾问公司(Oak Hill Advisors，L.P.)担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Loan Funding 2013-2，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

橡树山顾问公司(Oak Hill Advisors，L.P.)担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA Loan Funding 2015-1 Ltd.

作为贷款人

通过：

橡树山顾问公司(Oak Hill Advisors，L.P.)担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA贷款基金2016-1，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

橡树山顾问公司(Oak Hill Advisors，L.P.)担任投资组合经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

OHA S.C.A.，SICAV-SIF

作为贷款人

代表：OHA Management(卢森堡)S.O.R.L.

以普通合伙人的身份

由以下人员提供：

/s/Jonathan Askew

姓名：

乔纳森·阿斯库

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

俄勒冈州公共雇员退休基金

作为贷款人

通过：

橡树山顾问公司(Oak Hill Advisors，L.P.)担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

养老金丹麦养老金为sikringsaktieselskab

作为贷款人

由以下人员提供：

橡树山顾问公司(Oak Hill Advisors，L.P)担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Alan Schrager

姓名：

艾伦·施拉格

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

医生互惠保险公司

作为贷款人

由以下人员提供：

申克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

太平洋投资管理公司基金：太平洋投资管理公司高级浮动利率基金

作为贷款人

由以下人员提供：

太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Company LLC)

投资顾问

由以下人员提供：

/s/安德鲁·H·莱文(Andrew H.Levine)

姓名：

安德鲁·H·莱文

标题：

执行副总裁兼高级法律顾问

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

太平洋投资管理公司信托灵活信贷基金，L.P.

作为贷款人

由以下人员提供：

太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Company LLC，AS)

其投资顾问

由以下人员提供：

/s/安德鲁·H·莱文(Andrew H.Levine)

姓名：

安德鲁·H·莱文

标题：

执行副总裁兼高级法律顾问

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

社会保障的公共机构

作为贷款人

由以下人员提供：

古根海姆合伙人投资管理公司

作为经理的有限责任公司

由以下人员提供：

/s/Kaitlin Trin

姓名：

凯特琳·陈(Kaitlin Trin)

标题：

获授权人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

QCC保险公司

作为贷款人

由以下人员提供：

惠灵顿管理公司(Wellington Management Company LLP)作为其

投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

俄勒冈州摄政王蓝十字蓝盾

作为贷款人

由以下人员提供：

太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Company LLC)

投资顾问

由以下人员提供：

/s/安德鲁·H·莱文(Andrew H.Levine)

姓名：

安德鲁·H·莱文

标题：

执行副总裁兼高级法律顾问

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

犹他州摄政王蓝十字蓝盾

作为贷款人

由以下人员提供：

太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Company LLC)

投资顾问

由以下人员提供：

/s/安德鲁·H·莱文(Andrew H.Levine)

姓名：

安德鲁·H·莱文

标题：

执行副总裁兼高级法律顾问

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

摄政蓝盾

作为贷款人

由以下人员提供：

太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Company LLC)

投资顾问

由以下人员提供：

/s/安德鲁·H·莱文(Andrew H.Levine)

姓名：

安德鲁·H·莱文

标题：

执行副总裁兼高级法律顾问

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

爱达荷州摄政王蓝盾公司(Regence BlueShield of Idaho，Inc.)

作为贷款人

由以下人员提供：

太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Company LLC)

投资顾问

由以下人员提供：

/s/安德鲁·H·莱文(Andrew H.Levine)

姓名：

安德鲁·H·莱文

标题：

执行副总裁兼高级法律顾问

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Riserva CLO，LTD

作为贷款人

由以下人员提供：

Invesco RR Fund L.P.担任抵押品经理

由以下人员提供：

Invesco RR Associates LLC，作为普通合伙人

由以下人员提供：

作为唯一的Invesco高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)

成员

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

罗马克CLO-I有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

Romark CLO Advisors LLC，担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

罗马克CLO-II有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

Romark CLO Advisors LLC，担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

罗马克CLO-III有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

Romark CLO Advisors LLC，担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

罗马克CLO-IV有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

申克曼资本管理公司担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

罗马克WM-R有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

Romark CLO Advisors LLC，担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

RR1有限公司

作为贷款人

以雷丁岭资产管理有限责任公司为抵押品管理人

由以下人员提供：

/s/拉卡里·夏普

姓名：

拉卡里·夏普

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

RR 14有限公司

作为贷款人

由雷丁岭资产管理有限责任公司(Redding Ridge Asset Management LLC)担任抵押品管理人

由以下人员提供：

/s/康妮·严(Connie Yen)

姓名：

甄子丹(Connie Yen)

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

RR 15有限公司

作为贷款人

由雷丁岭有限责任公司(Redding Ridge LLC)担任抵押品管理人

由以下人员提供：

/s/拉卡里·夏普

姓名：

拉卡里·夏普

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

RR 3有限公司

作为贷款人

通过：

Apollo Credit Management(CLO)，LLC作为其抵押品管理人

由以下人员提供：

/s/拉卡里·夏普

姓名：

拉卡里·夏普

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

RR 8有限公司

作为贷款人

作者：Redding Ridge LLC

作为其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/拉卡里·夏普

姓名：

拉卡里·夏普

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

RR 9有限公司

作为贷款人

作者：Redding Ridge Asset Management LLC

作为其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/拉卡里·夏普

姓名：

拉卡里·夏普

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

RR 11有限公司

作为贷款人

作者：Redding Ridge LLC

作为其抵押品经理

由以下人员提供：

/s/拉卡里·夏普

姓名：

拉卡里·夏普

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

安全保险公司

作为贷款人

由以下人员提供：

惠灵顿管理公司，LLP作为其

投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

优先债务组合

作为贷款人

通过：

作为投资的波士顿管理和研究

顾问

由以下人员提供：

/s/Michael Brotthof

姓名：

迈克尔·布罗特霍夫

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

哨兵保险：一家互助公司

作为贷款人

通过：

Invesco高级安全管理公司作为子公司

顾问

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

明星保险公司

作为贷款人

由以下人员提供：

八角形信贷投资者有限责任公司担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Kimberly Wong Lem

姓名：

金伯利·黄莲(Kimberly Wong Lem)

标题：

投资组合管理部副总裁

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

永明人寿机会主义固定收益私募池

作为贷款人

由以下人员提供：

惠灵顿管理公司

Company LLP担任其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

瑞士资本另类战略基金SPC：SC另类战略12 SP

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/戴夫·伯杰(Dave Berger)

姓名：

戴夫·伯杰(Dave Berger)

标题：

授权签字人

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

TCW CLO 2017-1，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/Ruth Yu

姓名：

余若薇(Ruth Yu)

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

TCW CLO 2018-1，LTD

作为贷款人

TCW资产管理公司有限责任公司

作为资产经理

由以下人员提供：

/s/Ruth Yu

姓名：

余若薇(Ruth Yu)

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

TCW CLO 2019-2，Ltd.

作为贷款人

TCW资产管理公司有限责任公司

作为资产经理

由以下人员提供：

/s/Ruth Yu

姓名：

余若薇(Ruth Yu)

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

TCW CLO 2020-1，Ltd.

作为贷款人

TCW资产管理公司有限责任公司

作为资产经理

由以下人员提供：

/s/Ruth Yu

姓名：

余若薇(Ruth Yu)

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

TCW CLO 2021-1，LTD

作为贷款人

TCW资产管理公司有限责任公司

作为资产经理

由以下人员提供：

/s/Ruth Yu

姓名：

余若薇(Ruth Yu)

标题：

美国副总统

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

肯塔基州的教师退休制度

作为贷款人

通过

申克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO IV，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO IX，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

特里尼塔斯CLO VI有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO VII，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO VIII，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO X，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO XI，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO XII，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO XIV，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO XV，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Trinitas CLO XVI，Ltd.

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/纪伯伦·马哈茂德

姓名：

纪伯伦·马哈茂德

标题：

首席投资官

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

UAW退休人员医疗福利信托基金(克莱斯勒单独退休人员账户)

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

全美汽车工人联合会退休人员医疗福利信托基金(福特退休人员单独账户)

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

全美汽车工人联合会退休人员医疗福利信托基金(通用汽车退休人员单独账户)

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/约翰·伊恩斯

姓名：

约翰·伊恩斯

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Upland CLO，Ltd.

作为贷款人

作者：Invesco Advanced Secure Management，Inc.担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

尤蒂卡相互保险公司

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司(Wellington Management Company LLP)作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Valic公司I-通胀保值基金

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司(Wellington Management Company LLP)作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

维德CLO，Ltd.

作为贷款人

作者：Invesco RR Fund L.P.作为抵押品经理作者：Invesco RR Associates LLC，作为普通合伙人

作者：景顺高级安全管理公司(Invesco High Secure Management，Inc.)作为唯一成员

由以下人员提供：

/s/托马斯·埃瓦尔德

姓名：

托马斯·埃瓦尔德

标题：

获授权的个人

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

弗吉尼亚大学储蓄计划

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Virtus Seix浮息高收益基金

作为贷款人

作者：Seix Investment Advisors LLC，作为子顾问

由以下人员提供：

/s/乔治·古德利亚斯

姓名：

乔治·古德利亚斯

标题：

常务董事

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

WCF相互保险公司

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司(Wellington Management Company，LLP)

作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellfleet CLO 2015-1，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2017-1，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2017-2，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2017-3，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任资产经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2018-1，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2018-2，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2018-3，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2019-1，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2020-1，LTD

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2020-2，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellflep CLO 2021-1，Ltd.

作为贷款人

(FKA Wellfleet CLO 2020-3，Ltd.)作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wellfleet CLO X，Ltd.

作为贷款人

作者：Wellfleet Credit Partners，LLC担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/丹尼斯·塔利

姓名：

丹尼斯·塔利

标题：

投资组合经理

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

惠灵顿机会主义固定收益基金

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司有限责任公司

作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

惠灵顿多部门信贷基金

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司(Wellington Management Company，LLP)

作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

惠灵顿信托公司，全国协会多重共同信托基金信托机会主义通胀敏感型债券组合

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司有限责任公司

作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

惠灵顿信托公司，全国协会多重共同信托基金信托-机会性固定收益分配组合

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司(Wellington Management Company，LLP)

作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

惠灵顿信托公司，全国协会多重共同信托基金信托银行贷款组合

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司有限责任公司

作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Wespath Funds Trust

作为贷款人

作者：惠灵顿管理公司(Wellington Management Company，LLP)

作为其投资顾问

由以下人员提供：

/s/唐娜·西里安尼(Donna Sirianni)

姓名：

唐娜·西里安尼

标题：

美国副总统

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

Win Alt IC Limited

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/Till Schweizer

姓名：

直到施韦泽

标题：

高级副总裁

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

/s/Surya Ysebaert

姓名：

苏里亚·伊塞巴特

标题：

常务董事

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2013-2 CLO有限公司

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2014-1 CLO有限公司

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit SLS，LLC，

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2014-2 CLO有限公司

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2014-3 CLO有限公司

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit SLS，LLC担任经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2014-3K CLO有限公司

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

其投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2015-1 CLO有限公司

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit SLS，LLC，

其投资组合经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2016-2 CLO Ltd.

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

其投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2017-1 CLO Ltd.

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

其投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2017-3 CLO Ltd.

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

其投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2017-4 CLO Ltd.

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2018-1 CLO Ltd.

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2018-2 CLO Ltd.

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2018-3 CLO Ltd.

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2019-1 CLO Ltd.

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit EU，LLC，

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2019-2 CLO有限公司

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit EU，LLC，

担任抵押品经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2019-3 CLO有限公司

作为贷款人

由First Eagle Alternative Credit，LLC，

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

风河2021-1 CLO有限公司

作为贷款人

由以下人员提供：

/s/James R.Fellows

姓名：

詹姆斯·R·费洛斯

标题：

董事总经理/联席主管

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

理财池-定息信托基金第7号

作为贷款人

沈克曼资本管理公司

担任投资经理

由以下人员提供：

/s/Serge Todorovich

姓名：

塞尔日·托多罗维奇

标题：

总法律顾问兼首席合规官

  

对于需要第二个签名块的任何贷款人：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信贷协议第1号修正案-签字页

附件A

修订的信贷协议

美洲107893223

行刑 版本第号修正案的附件A

信贷协议

日期截至2021年2月4日

E2open intermediate，LLC，

作为控股公司，

E2open，LLC，

作为借款人，

出借人和开证行不时与本协议当事人、高盛银行、美国银行、

作为行政代理和附属代理，

和

高盛美国银行，瑞士信贷贷款融资有限责任公司，Golub Capital LLC，

德意志银行证券公司，杰富瑞金融有限责任公司

和

黑石控股金融有限公司(Blackstone Holdings Finance Co.)L.L.C.

作为首席安排人和簿记管理人

美洲107893213

目录

页面

第一条定义

1

第1.01节

定义的术语

1

第1.02节

贷款和借款的分类。

58

第1.03节

一般术语。

58

第1.04节

会计术语；公认会计原则。

58

第1.05节

交易的完成。

59

第1.06节

有限的条件性获取。

59

第1.07节

某些决定。

59

第1.08节

组织。

60

第1.09节

利率；伦敦银行同业拆借利率通知。

61

第二条学分

61

第2.01节

承诺。

61

第2.02节

贷款和借款。

61

第2.03节

借款申请。

62

第2.04节

[已保留].

62

第2.05节

信用证。

63

第2.06节

为借款提供资金。

68

第2.07节

利益选举。

69

第2.08节

终止和减少承诺。

70

第2.09节

偿还贷款；债务证明。

70

第2.10节

分期偿还定期贷款。

71

第2.11节

提前还款。

71

第2.12节

收费。

80

第2.13节

利息。

81

第2.14节

替代利率。

82

第2.15节

增加了成本。

87

第2.16节

中断资金支付。

88

第2.17节

税收。

88

第2.18节

一般支付；按比例计算；分摊抵销。

91

第2.19节

缓解义务；更换贷款人。

92

第2.20节

增量积分延期。

93

第2.21节

再融资修正案。

95

第2.22节

违约的贷款人。

96

第2.23节

这是违法的。

97

第2.24节

贷款修改优惠。

98

第三条陈述和保证

99

第3.01节

组织；权力

99

第3.02节

授权；可执行性

99

第3.03节

政府批准；没有冲突。

99

第3.04节

财务状况；无实质性不良影响。

99

第3.05节

财产；保险。

100

第3.06节

诉讼和环境事务。

100

第3.07节

遵守法律。

100

第3.08节

投资公司状态。

100

第3.09节

税收。

100

第3.10节

劳资关系重大。

101

第3.11节

披露。

101

第3.12节

子公司。

102

第3.13节

知识产权；许可证等

102

美洲107893213

目录

(续)

页面

第3.14节

偿付能力。

102

第3.15节

美国联邦储备委员会的规定。

102

第3.16节

收益的使用。

102

第3.17节

反腐败法律和制裁。

102

第3.18节

安全文件。

103

第四条条件

103

第4.01节

生效日期

103

第4.02节

生效日期之后的每个积分事件。

105

第五条扶持公约

106

第5.01节

财务报表和其他信息。

106

第5.02节

重大事件通知。

109

第5.03节

有关抵押品的信息。

109

第5.04节

存在；经营业务。

109

第5.05节

缴税等

109

第5.06节

物业的维护。

110

第5.07节

保险。

110

第5.08节

账簿和记录；检查和审计权。

110

第5.09节

遵守法律。

111

第5.10节

使用收益和信用证。

111

第5.11节

其他子公司。

111

第5.12节

进一步的保证。

112

第5.13节

子公司的指定。

112

第5.14节

某些交易结束后的义务。

112

第5.15节

评级的维持。

113

第六条消极公约

113

第6.01节

负债；某些股权证券。

113

第6.02节

留置权。

117

第6.03节

根本性变化；控股契约。

120

第6.04节

投资、贷款、垫款、担保和收购。

122

第6.05节

资产出售。

125

第6.06节

销售和回租交易。

127

第6.07节

有限制的付款；某些债务的偿还。

127

第6.08节

与附属公司的交易。

131

第6.09节

限制性协议。

132

第6.10节

财务业绩契约。

133

第6.11节

财务期的变化。

133

第6.12节

修订初级融资文件。

134

第七条违约事件

134

第7.01节

违约事件。

134

第7.02节

违约事件。

136

第7.03节

收益的运用。

137

第八条行政代理

139

第8.01节

委任及监督。

139

第8.02节

作为贷款人的权利。

139

第8.03节

免责条款。

139

第8.04节

代理人的依赖。

140

-ii-

美洲107893213

目录

(续)

页面

第8.05节

委派职责。

141

第8.06节

行政代理人辞职；合并。

141

第8.07节

不依赖代理人和贷款人。

142

第8.08节

没有其他职责等

143

第8.09节

行政代理人可以提交索赔证明。

143

第8.10节

无豁免；累积救济；强制执行。

144

第8.11节

预扣税款。

144

第8.12节

信用投标。

144

第8.13节

错误付款

145

第九条杂项

147

第9.01节

通知。

147

第9.02节

弃权书；修正案

149

第9.03节

费用；赔偿；损害豁免。

151

第9.04节

继任者和受让人。

153

第9.05节

生存。

159

第9.06节

对口；整合；有效性。

159

第9.07节

可分性。

160

第9.08节

抵销权。

160

第9.09节

准据法；管辖权；同意送达程序文件。

160

第9.10节

放弃陪审团审判。

161

第9.11节

标题。

161

第9.12节

保密。

161

第9.13节

美国爱国者法案。

163

第9.14节

解除留置权和担保。

163

第9.15节

不承担咨询或受托责任。

164

第9.16节

利率限制。

164

第9.17节

债权人间协议

164

第9.18节

判断货币

165

第9.19节

承认并同意接受受影响金融机构的自救

165

第9.20节

关于任何支持的QFC的确认

165

-III-

美洲107893213

时间表：

附表1.01

—

不包括的附属公司

附表2.01

—

承诺和贷款

附表3.03

—

政府审批；没有冲突

附表3.06

—

诉讼与环境问题

附表3.12

—

子公司

附表5.14

—

某些成交后的义务

附表6.01

—

现有负债

附表6.02

—

现有留置权

附表6.04(E)

—

现有投资

附表6.08

—

现有关联交易

附表6.09

—

现有限制

附表9.01

—

通告

展品：

附件A

—

转让形式和假设

附件B

—

担保协议的格式

附件C

—

完美证书格式

附件D

—

抵押品协议的格式

附件E

—

符合证书格式

附件F

—

[已保留]

附件G

—

偿付能力证明书的格式

附件H

—

结案证书格式

附件一

—

公司间主备注格式

附件J

—

指明折扣预付通知书格式

附件K

—

指定折扣预付款响应表格

附件L

—

折扣幅度预付通知单格式

展品M

—

折扣幅度预付报价表

附件N

—

征求折扣预付款通知格式

证物O

—

征求折扣预付款报价表格

附件P

—

承兑及预付款通知书格式

附件Q-1

—

美国纳税证明表格1

附件Q-2

—

美国纳税证明表格2

附件Q-3

—

美国纳税证明表格3

附件Q-4

—

美国纳税证明表格4

附件R

—

附注的格式

附件S

—

借款通知书的格式

附件T

—

信用证申请表

-i-

美洲107893213

信贷协议，日期为2021年2月4日(本“协议”)，由特拉华州有限责任公司E2open，LLC(“借款人”)、E2open Intermediate，LLC(特拉华州有限责任公司(“控股”))、本协议的贷款人和发行银行不时与高盛美国银行(“高盛”)签订，作为行政代理和抵押品代理。

双方协议如下：

第一条

定义

第1.01节定义了术语。

本协议中使用的下列术语的含义如下：“ABR”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考备用基准利率确定的利率计息。

“可接受折扣”具有第2.11(A)(Ii)(D)(2)节中赋予该术语的含义。

“可接受的预付款金额”具有第2.11(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的含义。

“接受和提前还款通知”是指定期贷款人发出的不可撤销的书面通知，该通知接受请求的折扣提前还款要约，按照第2.11(A)(Ii)(D)(2)节规定的可接受折扣提前还款，基本上采用附件P的形式。

“验收日期”具有第2.11(A)(Ii)(D)(2)节规定的含义。“接受贷款人”具有第2.24(A)节规定的含义。

“收购EBITDA”就任何备考实体而言，指该备考实体于任何期间的综合EBITDA金额(犹如“综合EBITDA”定义中对借款人及其受限制附属公司的提述是指该备考实体及其将成为受限制附属公司的附属公司)，全部按该备考实体的综合基准厘定。

“被收购的实体或业务”的含义与“综合EBITDA”的定义中所给出的含义相同。

“收购”是指根据收购协议收购母公司及其子公司。

“收购协议”指某些业务合并协议，日期为签署日期(包括时间表、展品和披露函件)，由CC Neuberger Trust Holdings I(一家获得开曼群岛豁免的公司)和CC Neuberger Trust Holdings I(一家开曼群岛豁免公司)签署，在每种情况下，CC Neuberger Trust Holdings I将作为特拉华州的一家公司本地化，并在紧接生效日期(如收购协议中的定义)关闭(定义见收购协议)、由公众创建和控制的各种合并子公司(如收购协议所界定)之前，将其名称更名为E2open Holdings，LLC。特拉华州的一家有限责任公司。

“收购负债”是指为许可收购或其他许可投资融资而产生的负债。

“额外贷款人”是指任何额外的循环贷款人或任何额外的定期贷款人(视情况而定)。

“额外循环承诺”具有第2.20(A)节规定的含义。“额外循环贷款人”是指任何同意提供资金的银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者。

美洲107893213

任何(A)根据第2.20节的增量贷款修正案增加或额外的循环承诺额或(B)信贷协议根据第2.21节的再融资修正案对任何现有循环贷款或循环承诺额进行再融资的任何部分；但在每一种情况下，每个额外的循环贷款人须经行政代理(如果该额外的循环贷款人将提供增量循环承诺额增加或额外的循环承诺额，则为每家开证行)和借款人批准，但前提是根据第9.04(B)节的规定，向该银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者转让循环贷款或循环承诺额(视情况而定)需要获得此类同意(在每种情况下，此类批准不得被无理扣留、附加条件或拖延)和借款人。

“附加定期贷款机构”是指任何银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者，在任何时候同意提供以下任何部分的任何部分：(A)根据第2.20节的增量贷款修正案提供的增量定期贷款；或(B)根据第2.21节的再融资修正案(视情况而定)对任何现有定期贷款或定期承诺进行再融资的信贷协议；但如果根据第9.04(B)节的规定，向银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者转让定期贷款或定期承诺(此类批准不得被无理扣留、附加条件或延迟)和借款人，则每个额外的定期贷款机构均须征得行政代理的批准。

“调整后的伦敦银行间同业拆借利率”，除第2.14节另有规定外，指就任何利息期间的任何欧洲美元借款而言，其年利率等于(I)该利息期间当时有效的libo利率与(Ii)法定准备金利率的乘积；但任何利息期间的调整后的libo利率不得：(A)就定期贷款而言，年利率不得低于0.50%；及(B)就循环贷款而言，年利率不得低于0.00%。

“行政代理人”是指高盛在本条款和其他贷款文件项下以行政代理人的身份，及其在第八条规定的身份下的继任者。

“行政调查问卷”是指由行政代理提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的类别”具有第2.24(A)节规定的含义。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司”是指就指定的人而言，直接或间接控制该指定的人、由该指定的人控制或与该指定的人共同控制的另一人。

“关联债务基金”是指在正常过程中从事、进行、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、债券和类似信用或证券延伸的基金或其他投资工具或为其提供咨询服务的任何关联贷款人，任何主要负责就适用发起人在控股公司(或其任何直接或间接母公司)的股权作出投资决策的人员无权对其作出投资决策。“关联债务基金”是指在正常过程中从事、作出、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、债券和类似信用或证券延伸的基金或其他投资工具或为其提供咨询的任何关联贷款人。

“关联贷款人”是指在任何时候，作为任何保荐人或任何保荐人(控股、借款人或其各自子公司除外)的关联公司的任何贷款人。“关联贷款人”指在任何时候是任何保荐人或任何保荐人(除控股公司、借款人或其各自的任何子公司以外)的任何贷款人。

“年终付款后”具有第2.11(D)节中赋予该术语的含义。“代理人”是指行政代理人、附属代理人、首席安排人、

账簿管理人和任何以这种身份的继承人和受让人，“代理人”是指他们中的两个或两个以上。

“代理方”具有第9.01(C)节中赋予该术语的含义。

“协议”具有本协议初步声明中赋予该术语的含义。“协议货币”具有第9.18节中赋予该术语的含义。

-2-

“备用基本利率”是指任何一天的年利率，等于(A)该日有效的最优惠利率、(B)该日有效的NYFRB利率加1/2的1.00%和(C)该日(或如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日)一个月利息期间的调整后libo利率加1%中的最大者；但就本定义而言，任何一天的调整后Libo汇率应以上午11点左右的Libo屏幕利率(或如果Libo屏幕利率在该一个月的利息期间不可用，则为内插汇率)为基础。伦敦时间当日；此外，任何利息期间的经调整libo利率不得低于(X)(就定期贷款而言，年利率为0.50%；及(Y)就循环贷款而言，年利率为0%)。因最优惠利率、NYFRB利率或调整后的伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应分别从最优惠利率、NYFRB利率或调整后的LIBO利率的生效日期起生效(包括生效日期)。如果根据本条款第2.14节将备用基本利率用作备用利率(为免生疑问，仅在根据第2.14节确定基准替换之前)，则备用基本利率应为上文(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考上文(C)条款的情况下确定。

“第1号修正案”是指在控股公司、借款人、其他贷款方、行政代理、抵押品代理以及贷款人和开证行之间，于2021年6月18日对信贷协议进行的第1号修正案。

“第1号修正案生效日期”具有第1号修正案规定的含义。

“反腐败法”是指1977年修订的美国“反海外腐败法”、2010年英国“反贿赂法”以及所有其他与贿赂或腐败有关的适用法律、规则和条例。

“适用账户”是指，就本合同项下向行政代理支付的任何款项而言，行政代理为收取此类付款而不时指定的账户。

“适用折扣”具有第2.11(A)(Ii)(C)(2)节中赋予该术语的含义。

“适用的预付风险”指在任何时候对作为开证行的任何人而言，(A)该人以开证行身份(如果适用)在当时仍可提取的所有信用证的总金额，以及(B)该人在当时以开证行身份(如果适用)支付的尚未由借款人或其代表偿还的所有信用证付款的总金额的总和，包括(A)该人以开证行身份(如果适用)在当时仍可提取的所有信用证付款的总金额，以及(B)该人以开证行身份(如果适用)在当时尚未由借款人或其代表偿还的所有信用证付款的总金额。

“适用百分比”是指在任何时间就任何循环贷款人而言，该贷款人当时的循环承诺总额所代表的循环承诺总额的百分比(或者，如果循环承诺已经终止或期满，则指该贷款人当时在循环风险总额中所占的份额)；但在任何时候，任何循环贷款人都应是违约贷款人，“适用百分比”是指以下项所代表的循环承诺总额的百分比(不考虑任何该等违约贷款人的循环承诺)，该百分比是指在任何时候，该循环承诺总额占循环承诺总额的百分比(如果循环承诺已经终止或期满，则指该贷款人当时在循环风险敞口总额中所占的份额)；但在任何时候，任何循环贷款人均为违约贷款人。如果循环承诺已经终止或到期，应根据最近生效的循环承诺确定适用的百分比，使根据本协议进行的任何转让生效，并在确定时使任何贷款人作为违约贷款人的地位生效。

-3-

“适用利率”是指，对于任何贷款，根据第5.01(A)或(B)节和第5.01(E)节已交付财务报表和相关合规证书的最近一次试验期最后一天的第一留置权杠杆率，在“ABR贷款”或“欧洲美元贷款”(视具体情况而定)标题下的下表中列出的适用年利率；只要借款人截至2021年2月28日的财政年度的财务报表和相关的合规证书已根据第5.01(A)节(或如果更早，根据第5.01(B)节和第5.01(E)节交付借款人截至2021年5月31日的财政季度的财务报表)和第5.01(E)节交付，则每笔贷款的“适用利率”应为以下第I类规定的适用年利率：

类别

第一留置权杠杆

比率

定期贷款

欧洲美元贷款

ABR贷款

第I类

等于或大于

3.30至1.00

3.50%

2.50%

第II类

低于3.30至1.00

3.25%

2.25%

类别

第一留置权杠杆

比率

循环贷款

欧洲美元贷款

ABR贷款

第I类

等于或大于

3.80至1.00

3.00%

2.00%

第II类

少于3.80至

1.00，但等于或大于3.30到

1.00

2.75%

1.75%

第三类

小于3.30到

1.00

2.50%

1.50%

自按照第5.01(E)节提交的合规性证书中第一留置权杠杆率的认证计算提交给行政代理之日后的第二个工作日开始，每季度重新确定(并设定)适用的比率；但如果借款人在该证明到期时没有提供该证明，则根据行政代理的选择，或在循环贷款的情况下，根据循环贷款人的多数利息，适用的利率应从要求交付证明之日起的下一个会计月的第一天起至该证明交付之日(该日期(但不具追溯力))设定为第I类的差额，而不构成对因未交付证明而引起的任何违约或违约事件的放弃。适用的费率应根据该认证披露的计算结果确定边际)。如果根据第5.01(E)节交付的任何证书中包含的关于第一留置权杠杆率的信息被证明是不准确的，并且这种不准确(如果得到纠正)将导致在任何期间(“适用期间”)适用比该适用期间实际适用的适用利率更高的适用利率，则(I)借款人应在可行的情况下尽快向行政代理提交该适用期间的正确证明，(Ii)适用利率的确定应视为正确的适用利率(如上表所述)适用于该适用期间，以及(Iii)借款人应在交付该正确证书后的五(5)个工作日内, 向行政代理交付因该适用期间提高的适用利率而产生的应计额外利息的全额付款，行政代理应根据本协议迅速将这笔款项用于受影响的贷款单据义务。

“认可银行”具有“被许可”一词定义中赋予该术语的含义

-4-

投资。“

“核准基金”是指在其正常活动过程中正在(或将会)从事商业贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理、建议或管理贷款人的实体或其关联公司进行管理、建议或管理。

“BRRD第55条”是指2014/59/EU指令第55条，为信贷机构和投资公司的恢复和解决建立一个框架。

“资产销售预付款百分比”是指100%。

“转让和假定”是指贷款人和合格受让人(经第9.04节要求其同意的任何人同意)基本上以附件A或行政代理合理批准的任何其他形式订立的转让和假定。

“拍卖代理人”是指(A)行政代理人或(B)借款人(不论是否行政代理人的附属机构)根据第2.11(A)(Ii)(A)条雇用的任何其他金融机构或顾问，担任与任何贴现定期贷款预付款相关的安排人；但未经行政代理人书面同意，借款人不得指定行政代理人为拍卖代理人(应理解，行政代理人没有同意担任拍卖代理人的义务)。“拍卖代理人”指的是：(A)行政代理人或(B)借款人雇用的任何其他金融机构或顾问根据第2.11(A)(Ii)(A)条担任任何贴现定期贷款预付款的安排人；但未经行政代理人书面同意，借款人不得指定行政代理人为拍卖代理人(应理解，行政代理人无义务同意担任拍卖代理人)。

“经审计财务报表”是指借款人及其子公司截至2020年2月29日、2019年2月28日和2018年2月28日的会计年度末的借款人及其子公司经审计的综合资产负债表，以及借款人及其子公司相关的经审计的综合亏损、现金流量和成员权益综合报表。

“可用金额”是指截至任何确定日期的累计金额等于(不重复且不重复可用权益金额中包含的任何金额)：

(A)50,000,000美元和截至该时间最近结束的测试期的综合EBITDA的42.0%(以较大者为准)(“首发篮子”)，加上

(B)相当于(X)截至2022年2月28日或大约2022年2月28日的财政年度的超额现金流量(但在任何期间不少于零)与(Y)截至该日期的每个后续完成的财政年度的超额现金流量之和(该数额不得少于零)的总和，而该超额现金流量在每种情况下均不需要根据第2.11(D)节(本款(B)项，“留存的欧洲货币基金篮子”)提前偿还定期借款，加上

(C)借款人及其受限制附属公司以现金或准许投资方式收取(或转换为)现金或准许投资的回报、利润、分配及类似数额(以及借款人真诚厘定的非现金回报、利润、分配及类似数额的公平市价)，加上

(D)借款人或其任何受限制附属公司对任何不受限制附属公司的投资，而该可动用的款额已重新指定为受限制附属公司，或已与借款人或其任何受限制附属公司合并或合并(款额相等于借款人及其任何受限制附属公司在重新指定或合并或合并时对该非受限制附属公司的投资的公平市值(由借款人真诚厘定)(但如属原先以现金作出的投资)，

(E)控股公司、借款人或任何受限制附属公司(I)任何非受限制附属公司(包括发行非受限制附属公司的股票)或(Ii)使用可用额进行的投资的出售或其他处置所得的净收益，加

-5-

(F)借款人或任何受限制附属公司从非受限制附属公司以现金或准许投资方式收取的资本的综合净收入、股息或其他分派或回报中未包括的部分，另加

(G)在不重复可用股本金额的情况下，借款人自生效日期以来从任何人(贷款方或受限制附属公司除外)作为出资额或借款人的任何直接或间接母公司的合格股权的交换而收到的其他财产(现金或许可投资除外)的公平市场价值(由借款人真诚地确定)，这些权益在借款人的合格股权生效日期后提供给借款人，加上

(H)自生效日期以来留存的任何递减收益的总额。

“可用截止日期股权”具有收购协议中赋予该术语的含义(与签署日期相同)。

“可用权益金额”是指累计金额等于(无重复，且无可用金额中包含的任何金额的重复)：

(A)在不重复可用金额的情况下，在合格股权生效日期后新的公共或私人发行的净收益(不包括(I)其收益将作为赎回金额使用的合格股权，(Ii)可用成交日期(提供给借款人的范围除外)和(Iii)用于或以其他方式增加借款人任何其他篮子的任何其他合格股权的任何其他合格股权)，以及

(B)借款人在生效日期后收到的现金或许可投资的出资(以及非现金出资的公允市场价值(由借款人真诚确定))，涉及合格股权(不包括(I)其收益将作为赎回金额使用的合格股权，(Ii)可用截止日期股权(借款人收到的范围除外)，以及(Iii)用于增加本协议下任何其他篮子的任何其他合格股权或以其他方式增加任何其他篮子的效果的任何其他合格股权

(C)控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司在生效日期后发行的债务和不合格股权发行而收到的现金收益净额，该等收益已交换或转换为合资格股权，加上

(D)借款人或任何受限制附属公司以可用股本金额(不超过该等投资的原始金额)进行的投资所收到的现金或准许投资的回报、利润、分派及类似金额。

“可用一般RP容量金额”是指(I)根据第6.07(A)(Xv)节确定时可支付的限制性付款金额，加上(Ii)预付款、赎回、购买、根据第6.07(B)(Vi)(A)节可在决定时支付的任何次级融资的损失和其他付款减去(Iii)借款人或任何受限制附属公司在此时间之前用于支付(A)第6.07(A)(Xv)节规定的限制性付款、(B)根据第6.07(B)(Vi)节就任何初级融资支付的预付款、赎回、购买、失败和其他付款的可用一般RP能力金额之和。(C)根据第6.04(M)(A)(Ii)节利用可用的一般RP能力金额进行的投资，或(D)根据第6.07(B)(Vi)(B)节利用可用的一般RP能力金额就任何初级融资进行的预付款、赎回、购买、亏损和其他付款。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

-6-

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、监管规则或要求；(B)就联合王国而言，指英国“2009年联合王国银行法”(经不时修订)第一部分以及适用于联合王国的任何其他与解决不健全或不健全的问题有关的法律、法规或规则。(B)就联合王国而言，指(A)就实施欧洲议会和欧洲联盟理事会指令第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规或规定；以及(B)就联合王国而言，指与解决不健全或投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。

“破产法”是指修订后的“美国法典”第11条，或任何类似的用于救济债务人的联邦或州法律。

“破产事件”对于任何人来说，是指该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的标的，或已为债权人或类似的负责重组或清算其业务的人指定了接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人，或在行政代理人的善意决定下，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程序或任命，或已就该等程序或委任作出任何济助命令。但破产事件不得纯粹因政府当局或其文书对该人的任何拥有权权益或取得任何所有权权益而引致，除非该所有权权益导致或给予该人豁免权，使其免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产强制执行判决或扣押令，或准许该人(或该政府当局或文书)拒绝、否认、否认或否定该人所订立的任何合约或协议。

“巴塞尔协议三”是指：(1)巴塞尔银行监管委员会2010年12月16日公布的“巴塞尔协议三：更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架”、“巴塞尔协议三：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架”和“操作反周期资本缓冲的国家当局指南”中所载的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，每项协议均经修订、补充或重述；(Ii)巴塞尔银行监管委员会于2011年11月发布的“全球系统重要性银行：评估方法和额外的损失吸收能力要求-规则文本”(经修订、补充或重述)中针对全球系统重要性银行的规则；及(Iii)巴塞尔银行监管委员会发布的关于巴塞尔III的任何进一步指导或标准。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。

“实益所有权条例”系指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。

一方的“BHC法案附属公司”是指该方的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“董事会”就任何人而言，指(A)就任何法团而言，指该人的董事局或获正式授权代表该董事局行事的任何委员会；(B)就任何有限责任公司而言，指该人的经理人董事会、董事局、经理或管理成员，或职能相当于上述人士或获正式授权代表该董事局、经理或管理成员行事的任何委员会；(C)如属任何合伙企业，则指：(A)就任何法团而言，是指该人的董事局或获正式授权代表该董事局行事的任何委员会；(B)就任何有限责任公司而言，指该人的经理人董事会、董事局、经理或管理成员或职能相当于前述职能的任何委员会；该人士的普通合伙人的董事会或管理委员会；及(D)在任何其他情况下，相当于前述的职能。

“理事会”是指美利坚合众国联邦储备系统理事会。

“账簿管理人”是指(A)就信贷安排和在生效日期完成的其他交易而言，高盛、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、Golub Capital LLC、德意志银行、高盛(Goldman Sachs)、瑞士信贷贷款融资有限责任公司(Credit Suisse Loan Funding LLC)、德意志银行(Deutsche Bank)

-7-

证券公司、杰富瑞金融有限责任公司(Jefferies Finance LLC)和黑石控股金融有限公司(Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.)，各自以簿记管理人的身份。就上述交易而言，及(B)就第1号修正案拟于第1号修正案生效日期完成的交易而言，高盛(Goldman Sachs)、瑞士信贷贷款融资有限公司(Credit Suisse Loan Funding LLC)、加拿大帝国商业银行(Canada Imperial Bank Of Commerce)、第五第三银行(Five Third Bank)、国民协会(National Association)及麦迪逊资本融资有限责任公司(Madison Capital Funding LLC)各自均以账簿管理人的身份参与交易。

“借款人”的含义与本合同初步声明中赋予该术语的含义相同。“借款人材料”具有第5.01节中赋予该术语的含义。

“特定折扣提前还款借款人要约”是指借款人根据第2.11(A)(Ii)(B)节的规定，以指定折扣价自愿提前偿还定期贷款的要约。

“借款人征集折扣预付款报价”是指借款人根据第2.11(A)(Ii)(D)节的规定，征求定期贷款人以低于票面价值的价格自愿预付定期贷款的要约，并在随后接受(如果有的话)。

“借款人征集贴现范围提前还款要约”是指借款人根据第2.11(A)(Ii)(C)节的规定征求并相应接受定期贷款人以低于票面面值的折扣价在指定范围内自愿预付定期贷款的行为。

“借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放、转换或延续的同一类别和类型的贷款，就欧洲美元贷款而言，指的是只有一个有效利息期的贷款。

“借款最低限额”是指(A)对于欧洲美元循环借款，为50万美元；(B)对于ABR循环借款，为250,000美元。

“借款倍数”是指(A)对于欧洲美元循环借款，为50万美元；(B)对于ABR循环借款，为25万美元。

“借款请求”是指借款人根据第2.03节提出的借款请求。

“营业日”指周六、周日或法律要求纽约市的商业银行继续关闭的任何非周六、周日或其他日子；但在用于欧洲美元贷款时，“营业日”一词也不包括银行在伦敦银行间市场上不开放进行美元存款交易的任何日子。“营业日”指的是纽约市的商业银行根据法律规定必须继续关闭营业的任何一天；但在用于欧洲美元贷款时，“营业日”一词也不包括银行在伦敦银行间市场上不开放进行美元存款交易的任何一天。

任何人的“资本租赁义务”是指该人在不动产、动产或其组合的任何租赁(或其他转让使用权的安排)下支付租金或其他金额的义务，根据公认会计原则，这些义务需要在该人的资产负债表上归类和核算为资本租赁，该义务的金额应为根据公认会计准则确定的资本化金额。就第6.02节而言，资本租赁义务应被视为通过对租赁财产的留置权来担保，该财产应被视为为承租人所有。

“资本化佣金支出”是指在任何时期，借款人及其受限制子公司在该期间与佣金有关的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，这些佣金按照公认会计原则在借款人及其受限制子公司的综合资产负债表上反映为资本化成本。

“资本化租赁”是指根据ASU 2016-02采用之前有效的GAAP已经或应该被记录为资本化租赁的所有租赁；但就本协议项下的所有目的而言，任何资本化租赁项下的债务金额应为该租赁在采用ASU 2016-02之前有效的GAAP下作为负债入账的金额。“资本化租赁”是指在ASU 2016-02通过之前有效的GAAP规定已经或应该被记录为资本化租赁的所有租赁；但就本协议项下的所有目的而言，任何资本化租赁的债务金额应为在采用ASU 2016-02之前有效的GAAP作为负债入账的金额。

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“资本化软件支出”是指在任何时期，借款人及其受限制子公司在该期间购买的软件或内部开发的软件和软件增强方面的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，根据公认会计原则，这些支出在借款人及其受限制子公司的综合资产负债表上反映为资本化成本。

“现金管理义务”是指(A)控股公司、任何中间母公司、借款人或任何子公司对因金库、存管、现金汇集安排和现金管理服务或任何结算所自动转移资金而产生的任何透支和相关负债的义务，以及(B)与净值服务、员工信用卡或购物卡计划和类似安排有关的其他义务。

“现金管理服务”具有“有担保现金管理义务”定义中赋予该术语的含义。

“意外事故”是指任何导致借款人或任何附属公司收到任何设备、固定资产或不动产(包括其任何改进)以更换或修理该等设备、固定资产或不动产的保险收益或报废赔偿金的事件。

“法律变更”系指：(A)在本协定日期后采用任何规则、法规、条约或其他法律；(B)在本协定日期后任何政府当局对任何规则、法规、条约或其他法律或其行政、解释或适用作出任何变更；或(C)在本协定日期后任何政府当局提出或发布任何请求、指导方针或指令(无论是否具有法律效力)；(B)在本协定日期后任何政府当局对其执行、解释或适用的任何规则、条例、条约或其他法律的任何变更；或(C)任何政府当局在本协定日期后提出或发布的任何请求、指导方针或指令(无论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)和根据该法案或与之相关发布的所有规则、条例、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔III颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在每种情况下均应被视为“法律变更”，在制定、通过、颁布的范围内但仅限于行政代理或任何贷款人将此类规则、法规或已公布的解释或指令应用于控股公司及其子公司，其适用方式与适用于类似银团信贷安排下的其他类似情况的借款人的方式基本相同，包括第2.15节的目的。

“控制权变更”是指(A)控股公司未能直接或间接通过全资子公司拥有借款人的全部股权；(B)除许可持有人外，任何个人或集团(直接或间接，包括通过一家或多家控股公司)直接或间接获得实益所有权；(B)除非获准持有人(直接或间接，包括通过一个或多个控股公司)有权(根据合同、委托书或其他方式)直接或间接地(根据合同、委托书或其他方式)指定、提名或任命(并如此指定)，否则如此持有的总普通投票权的百分比大于由许可持有人持有的公共母公司的股权所代表的总普通投票权的35%或更多，且如此持有的总普通投票权的百分比大于由许可持有人持有的公共母公司的股权所代表的总普通投票权的35%或以上，且如此持有的总普通投票权的百分比大于由许可持有人持有的公共母公司的股权所代表的总普通投票权的百分比。提名或任命)控股公司董事会或公共母公司的多数成员，或(C)发生“控制权变更”(或类似事件，无论其面额如何)，如管理重大债务的次级融资文件中所定义的那样，或(C)发生“控制权变更”(或类似事件，不论其面值如何)。

就本定义而言，(I)“受益所有权”应如“交易法”规则13(D)-3和13(D)-5所定义，(Ii)“个人或集团”一词符合“交易法”第13(D)或14(D)条的含义，但不包括该个人或“集团”及其子公司的任何员工福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何人，以及(Iii)如果任何个人或“集团”包括控股公司、公众母公司或借款人(视情况而定)直接或间接拥有的、由属于该人士或“集团”的许可持有人直接或间接拥有的已发行和未偿还的股权，在决定是否触发本定义的(B)条时，不得被视为由该人士或“集团”拥有。

“氯氟化碳”系指“守则”第957条所指的“受控外国公司”。

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“CFC Holdco”是指在一个或多个作为CFC的直接或间接外国子公司中，除股权和债务(如果有)外没有其他实质性资产的任何直接或间接国内子公司。

在提及(A)任何贷款或借款时，“类别”是指这种贷款或构成这种借款的贷款是否为循环贷款、其他循环贷款、初始定期贷款、递增定期贷款或其他定期贷款；(B)任何承诺，是指此类承诺是否是循环承诺、其他循环承诺、定期承诺或其他期限承诺；(C)任何贷款人，是指贷款人是否对某一特定类别的贷款或承诺有贷款或承诺。其他期限和条件不同的其他定期承诺、其他定期贷款、其他循环承诺(以及据此作出的其他循环贷款)和增量定期贷款应被解释为不同的类别。

“税法”系指不时修订的1986年“国内税法”(Internal Revenue Code Of 1986)。“抵押品”是指声称根据担保文件授予留置权作为担保债务担保的任何和所有资产，无论是实物资产还是个人资产，有形资产还是无形资产。

“抵押品代理人”是指在本协议和其他贷款文件项下作为抵押品代理人的高盛公司及其第八条规定的继任者。

“抵押品协议”是指借款人、对方贷款方和抵押品代理人之间的抵押品协议，主要采用附件D的形式。

“抵押品和担保要求”是指在任何时候符合以下条件的要求：

(a)

管理代理应已收到来自

(I)控股公司、任何中间母公司、借款人、其他贷款方和每一家其他受限制附属公司(不包括任何被排除的附属公司)，或者(X)代表该人妥为签立和交付的担保协议的等价物，或(Y)在生效日期后成为贷款方的任何人(包括不再是被排除的附属公司)的担保协议的补充文件，实质上按照该协议中所指明的格式，代表该人妥为签立和交付，以及(Y)在生效日期后成为贷款方的任何人(包括不再是被排除的附属公司)的情况下，代表该人妥为签立和交付的担保协议的补充文件

(Ii)控股公司、任何中间母公司、借款人及每一其他贷款方(X)代表该人妥为签立及交付的抵押品协议副本，或(Y)如任何人在生效日期后(包括不再是被剔除附属公司)成为贷款方，则为该人妥为签立及交付的实质上符合该协议所指明格式的抵押品协议补充文件；

在本条(A)项下的每一种情况下，在生效日期之后签立和交付的任何此类贷款文件，在行政代理合理要求的范围内，连同第4.01(B)和4.01(D)节所指类型的意见和文件；

(B)在第5.14节的规限下，借款人和任何贷款方或其代表拥有的每一受限制附属公司的所有未清偿股权(构成非重要附属公司资产或股权的任何股权除外)应已根据抵押品协议质押，行政代理应已收到该实体反映质押的证书(如有)，或代表所有该等股权(非重大附属公司的股权除外)的其他文书(如有)，以及未注明日期的股权书或其他转让文书

(C)除第5.14节另有规定外，(I)如任何公司间对控股公司、任何中间母公司、借款人、任何其他贷款方或任何附属公司的借款本金为$7,500,000该债务人欠任何贷款方1500万英镑或更多，该等债务

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凭本票证明，该本票应根据抵押品协议进行质押，行政代理应已收到所有该等本票以及空白背书的未注明日期的转让票据；但上述有关公司间债务的交付要求，可以通过交付由所有借款方作为收款人和作为付款人的所有义务人以公司间主票据的形式签立的综合票据或全球公司间票据来满足，以及(2)如对借入的资金有任何债务，则应以公司间总票据的形式予以支付；(2)对公司间借款的任何债务，可通过交付由所有贷款方作为收款人和作为付款人的所有债务人以公司间总票据的形式签立的综合票据或全球公司间票据来满足。7,500,000该债务人欠任何贷款方15,000,000英镑或更多，且该债务以本票证明，该本票应根据抵押品协议质押，行政代理应已收到所有该等本票，以及空白背书的未注明日期的转让票据；

(D)对于任何贷款方拥有的任何抵押品，所有证书、协议、文件和文书，包括本协议、担保文件、法律要求和行政代理合理要求的提交、交付、登记或记录的《统一商业法典》融资声明和知识产权担保协议，均应已备案、交付、登记或记录，以创建担保文件意在设立的留置权，并按照本协议、担保文件和“抵押品和担保要求”一词的其他规定所要求的范围和优先顺序完善此类留置权。登记或录音；和

(E)行政代理人须已收到(I)由该按揭财产的记录拥有人妥为签立及交付的每项重大不动产的按揭副本；只要任何抵押财产位于征收抵押记录税、无形资产税、文件税或类似记录费用或税项的司法管辖区内，行政代理机构将与借款人或适用的贷款方合作，以便在适用法律允许的范围内，根据适用法律(包括在适用法律允许的范围内)，将该抵押担保的金额限制在借款人合理确定的该抵押财产的账面价值，以最大限度地减少与该抵押财产相关的应缴税额，如果这一限制是如此限制的话，行政代理将与借款人或适用的贷款方合作，以最大限度地减少与该抵押财产相关的应缴税额，包括在适用法律允许的范围内，将该抵押担保的担保金额限制为借款人合理确定的该抵押财产的账面价值。(Ii)由国家认可产权保险公司发出的一份或多於一份业权保险单(或标明无条件承诺发出该等保单)，该等保单承保每项该等按揭的留置权，作为其内所述按揭财产的优先留置权，除第6.02节明确准许外，不受任何其他留置权的影响，连同行政代理在适用管辖范围内以商业合理的费率合理要求的习惯贷款人的背书(债权背书除外)(约定行政代理应接受国家认可的分区公司提交的分区报告，以代替对此类所有权保险单的分区签注)，金额等于该抵押财产的公平市场价值或当事人以其他方式合理约定的；但在任何情况下，借款人均无须对该等按揭物业进行独立评估, 除非FIRREA要求，(Iii)关于每个抵押财产的完整的“贷款年限”联邦紧急事务管理署标准洪水风险确定，并且如果任何抵押财产位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定的位于特殊洪水危险区的地区，则应向行政代理和担保方提交一份正式签署的关于特殊洪水危险区状况和洪水灾害援助的通知，以及此类洪水保险的证据(见第5.07(B)节，(Iv)意见)。来自有资格在抵押财产所在的每个司法管辖区就抵押的可执行性提出意见的律师，内容可能是行政代理人合理满意的形式和实质上的其他事项；(V)测量或现有测量，以及该抵押财产的不变誓章，符合2016年ALTA/NSPS土地权测量的最低标准详细要求或在准备该测量之日生效的其他ALTA/NSPS要求，并以其他方式合理地令行政代理人满意，以及(V)符合ALTA/NSPS土地所有权测量的2016年最低标准细节要求，或在其他方面合理地令行政代理人满意的其他事项，以及(V)符合ALTA/NSPS土地所有权测量的2016年最低标准细节要求，或在其他方面合理地令行政代理人满意的其他事项在适当的县土地办公室记录抵押、对抵押的任何修订和任何固定装置文件时应支付的转让和印花税和手续费。

尽管本定义的前述条款或本协议或任何其他贷款文件中有相反的规定，(A)本定义的前述条款不应要求创建或完善

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对贷款方的特定资产的质押或担保权益，或就贷款方的特定资产取得所有权保险、法律意见或其他交付成果，或由任何附属公司提供担保，如果且只要行政代理和借款人合理地书面同意，在此类资产上建立或完善该等质押或担保权益，或就该资产获得该等所有权保险、法律意见或其他交付成果的成本、负担、困难或后果，或提供该等担保(考虑到对控股及其关联公司的任何不利税收后果(包括征收超过贷款人将从中获得的利益；(B)根据“抵押品及担保规定”一词须不时授予的留置权，须受证券文件所列的例外情况及限制所规限；。(C)[保留区]；(D)在任何情况下，贷款方不得要求任何贷款方完成关于完善美国以外任何司法管辖区的担保权益的任何备案或其他行动，也不得要求在任何非美国司法管辖区或任何非美国司法管辖区的法律要求采取任何行动，也不得授权行政代理人采取任何此类行动。在位于美国境外或标题为美国以外的资产上设定任何担保权益，或完善或使任何此类资产上的担保权益可强制执行(有一项理解，即不存在受任何非美国司法管辖区法律管辖的担保协议或质押协议)(前提是，如果非美国子公司不再是被排除的子公司，并根据上述(A)(I)条成为担保人，则适用的贷款方和行政代理人(或其指定人)应订立该等当地习惯法担保协议和/或(E)在任何情况下，除提交UCC融资报表外，任何贷款方均不需要完成任何关于完善受UCC融资报表约束的资产担保权益的申请或其他行动；(F)(I)对于本定义第一款(C)(I)所述的公司间债务，除提交UCC融资报表和交付公司间主票据外，证明借款本金金额(单独)低于$的本票无需完善。10,000,00020,000,000和(2)对于本定义第一款(C)(2)所述的第三方债务，除提交UCC融资报表外，借款本金金额(单独)低于$的本票证明该债务的本票不需要完善。10,000,00020,000,000；(G)除向美国专利商标局或美国版权局提交知识产权担保协议外，任何贷款方均不需要完成有关知识产权担保权益的任何备案或其他诉讼；(H)不需要采取任何行动完善信用证权利担保权益(提交UCC融资报表除外)，但构成对其他抵押品的支持义务的范围除外，通过提交UCC融资报表来完成完善；和(I)行政代理可以延长在特定资产中建立和完善担保权益或获得有关特定资产的所有权保险、法律意见或其他交付成果的时间，或由任何子公司提供任何担保(包括延长至生效日期之后或与收购的资产或在生效日期之后形成或收购的子公司相关的担保)以及本定义下的任何其他义务，前提是行政代理确定，在本协议或安全文件要求完成的时间或时间之前，此类行动不可能在没有不当努力或费用的情况下完成，则行政代理可批准延长期限，以期在本协议或安全文件要求其完成的时间或时间之前，建立和完善担保权益、法律意见或其他交付成果，或提供任何担保(包括延长生效日期后获得的资产或子公司的担保)以及本定义下的任何其他义务。

“承诺”是指对任何贷款人、其循环承诺、任何类别的其他循环承诺、任何类别的定期承诺、任何类别的其他期限承诺或其任何组合(根据上下文需要)。

“承诺费百分比”是指每年0.375%(或者，如果在根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(从根据第5.01(A)节交付的截至2021年2月28日的财政期间的合并财务报表开始(或如果提前交付，则为根据第5.01(B)节交付的截至2021年5月31日的财政期间的合并财务报表开始)的任何时间)，第一留置权杠杆率小于或等于3.80%至1.00%，0.25%(如果是在更早的时候交付，则指根据第5.01(B)节交付的截至2021年5月31日的财政期间)，第一留置权杠杆率小于或等于3.80%至1.00，0.25%

“承诺方”是指高盛(Goldman Sachs)、瑞士信贷贷款融资有限责任公司(Credit Suisse Loan Funding LLC)、瑞士信贷(Credit Suisse AG)、Golub Capital LLC、德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)纽约分行、杰富瑞金融有限责任公司(Jefferies Finance LLC)和黑石控股金融有限公司

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“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“符合性证书”具有第5.01(E)节中赋予该术语的含义。“综合现金利息费用”是指在任何期间，借款人及其受限制附属公司在该期间的利息支出总额，该费用是在综合基础上确定的，扣除任何利息收入后，应仅就综合总负债定义中所述类型的债务以现金为基础确定，并且为免生疑问，不包括(I)任何非现金利息支出和任何资本化利息，无论是已支付的还是应计的，(Ii)摊销因发行综合总负债而产生的原始发行贴现，并不包括(I)任何非现金利息支出和任何资本化利息，无论是已支付的还是应计的，(Ii)摊销因发行综合总负债而产生的原始发行折扣。债务发行成本、佣金、手续费和开支(包括代理成本、修订、同意或其他前端费用、一次性或类似的非经常性费用)；(Iv)因应用资本重组会计或购买会计而对负债进行贴现而产生的任何费用；(V)与税收有关的罚款或利息以及因购置法会计或压低会计的影响而产生的任何其他非现金利息；(Vi)贴现负债(负债除外)的增加或应计利息或应计利息(Vii)可归因于根据FASB会计准则汇编第815号-衍生品和对冲对套期保值协议或其他衍生工具项下债务按市值计价的非现金利息支出，(Viii)与利率掉期协议违约相关的任何一次性现金成本，(Ix)就支付任何债务的全部保费、佣金或其他违约成本而支付的任何款项, (X)所有非经常性利息支出，包括未能及时履行注册权义务的违约金，全部按照公认会计原则计算，(Xi)桥梁费用、安排费用、结构费用、承诺费、预付款或其他融资费用，(Xii)与交易完成相关的费用和支出(包括与税收有关的任何罚款和利息，但不包括任何真诚的利息支出)，(Xiii)根据任何信贷安排或其他债务工具或文件向行政代理和抵押品代理支付的代理费，以及(Xiv)与第6.04节不禁止的任何投资或发行股权或债务相关的费用(包括任何勾选费用)和开支(包括与税收有关的任何罚款和利息)(每种情况下不包括任何真实的利息支出)。

“综合EBITDA”指任何期间的综合净收入，外加：

(A)在不重复的情况下，在计算该综合净收入时，在已扣除(及未加回)的范围内，该期间的以下款额的总和：

(I)利息开支总额，以及(A)与借入款项(包括资本化利息)或与资产的递延购买价格有关而招致的溢价支付、债务贴现、费用、收费及相关开支的总和(如未反映在该利息开支总额中)加上(B)根据资本化租赁就该期间支付的按照公认会计原则视为利息开支的租金开支部分加(C)合成租赁就该期间所涉及的隐含利息部分加(D)对冲义务或其他衍生工具方面的任何损失(D)有关该期间的任何对冲义务或其他衍生工具的任何损失(D)根据公认会计原则视为利息开支的该期间的租金开支部分加(C)有关该期间的合成租赁的隐含利息部分加(D)对冲义务或其他衍生工具方面的任何损失扣除此类对冲义务或此类衍生工具的利息收入和收益，加上(E)银行和信用证费用以及与融资活动相关的担保债券成本，加上(F)递延融资费用、债务发行成本、债务贴现或溢价、终止的对冲义务和其他佣金、融资费用和支出的摊销或注销，以及(在包括在内的范围内)不包括在任何购物卡或类似计划下购买或采购商品或服务而收到的任何退款或类似信用；

(Ii)根据所得税、利润税、收入或资本及销售税(包括联邦税、外国税、州税、特许经营税、消费税)及在该期间内缴付或累算的相类税项(包括就汇回的资金而缴付或累算的税项)的规定，包括与该等税项有关或因任何税务审查而产生的罚款及利息；

(Iii)非现金收费；

(Iv)在生效日期或之前发生的营运开支，原因是(A)支付给员工的薪酬义务在生效日期前终止，及(B)支付给行政人员的工资超过根据控股公司、任何中间母公司、借款人和/或其任何受限制附属公司根据其各自的雇佣协议须支付的金额；

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(v)[故意遗漏];

(Vi)遣散费、搬迁费用、整合和设施的开业费用以及其他业务优化和经营改进费用(包括与推出新产品有关的费用，以及与实施节支措施、减少运营费用和其他类似措施有关的任何运营费用、亏损或费用)、招聘费用、签约费用、储备、留用、招聘、搬迁和签约奖金和费用、过渡费用、与关闭/合并设施有关的费用、战略举措的内部成本以及养老金和退休后员工福利计划的削减或修改(包括养老金负债的任何结算)。与上述任何一项有关的专业和咨询费以及其他一次性和非运营成本和费用；

(七)重组费用、应计项目或储备(包括与收购和调整现有储备有关的重组和整合成本)，无论是否在合并财务报表上归类为重组费用；

(Viii)在计算综合净收入(不包括与此有关的现金分配)时扣除(但不加回)任何非全资附属公司的第三方非控股权益所应占的任何非控股权益的数额；(Ii)在计算综合净收入(不包括与此有关的现金分配)时扣除(但未加回)的非全资附属公司的非控股权益的数额；

(Ix)资产出售、处置或放弃的损失(正常业务过程中的资产出售、处置或放弃除外)；

(X)可归因于任何股权估值按市值计价的任何非现金损失，以及套期保值义务或其他衍生工具(在每种情况下，包括根据财务会计准则汇编第815号--衍生工具和套期保值)；

(Xi)在任何套期保值义务的规定结算日期之前以现金支付的任何损失，该损失已反映在该期间的综合净收入中；

(十二)根据下文(C)(Iv)条已反映在综合净收入中并不计入综合EBITDA的与套期保值义务有关的任何收益；

(十三)任何养老金或其他离职后福利费用净额，包括摊销未确认的先前服务成本、精算损失(包括摊销以前期间产生的此类金额)、摊销首次应用“财务会计准则”汇编715之日存在的未确认的债务净额(以及损失或成本)，以及任何其他类似性质的项目；

(Xiv)由第三者弥偿或承保的费用、亏损、利润损失、开支(包括诉讼开支、费用及收费)或撇账，包括由弥偿条文或任何保险提供者就每宗交易、准许收购或任何其他收购或投资、处置或任何意外事故而承保的开支或损失，但以承保范围并未被拒绝为限，以及只要该等款项在有关款额首次加入综合息税前利润后一年内实际以现金偿还即可，则该等费用、亏损、利润损失、开支(包括诉讼开支、费用及收费)或撇销，包括由弥偿条文或任何保险提供者就该等交易、准许收购或任何其他收购或投资、处置或任何意外事故而承保的开支或损失，在每种情况下均须以现金方式实际偿还。该金额应在下一计量期间从合并EBITDA中扣除)；

(Xv)任何期间未计入综合EBITDA的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额安排)，但与该等收入相关的非现金收益在根据下文(C)款计算以前任何期间的综合EBITDA时已扣除，且未加回；

(Xvi)在适用期间内支付或应计的与任何购置或其他投资(包括在生效日期之前完成的任何购置或其他投资)有关的赚取款项、或有对价债务(包括计入奖金或其他方面的债务)及其调整和购买价调整；

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(Xvii)上市公司费用；

(Xviii)与生效日期之前发生的事件和暴露有关的环境补救、诉讼或其他争议所发生的费用和开支；

(Xix)非经常性专业服务费用；

(Xx)可归因于法律和解、罚款、判决或命令的费用，以及可归因于法律和解、罚款、判决或命令的费用；

(Xxi)变化 在……里面 总计 递延 收入 和 基于比林斯的 调整 (在不影响外币波动的情况下)，以规定“合同总价” (TCV) 比林斯“ 合并EBITDA计算；[保留区];

(Xxii)其他性质或类型为(A)模式及(B)与交易有关而交付的盈利的性质或类型的调整及补充；加上

(B)(I)与任何特定交易、任何重组、任何业务优化活动、成本节约举措和运营改进或其他举措有关的“运行率”成本节约、运营费用削减和协同效应的金额，而该等举措是借款人真诚地合理地确定和预计在有关测试期结束后24个月内(包括在生效日期之前发起的行动)(借款人真诚地确定)已经采取的行动、已经采取的实质性步骤或预期将采取的行动的结果(包括在生效日期之前发起的行动)(运营费用削减和协同效应应计入综合EBITDA，直到完全实现并按预计基础计算，就像此类成本节约、运营费用削减和协同效应是在相关期间的第一天实现的一样)，扣除从此类行动中实现的实际收益；但不得根据第(B)款增加成本节约、运营费用削减或协同效应，范围与上述或“形式基础”定义中包括的与此类成本节约、运营费用削减、其他运营改进或协同作用有关的任何费用或费用重复(应理解并同意，“运行率”是指与所采取的任何行动相关的全部经常性收益)；提供, 进一步，将所有金额相加到 根据本协议合并EBITDA条例草案(B)条在任何测试期内，当与所有金额组合在一起时 根据“备考基准”定义(A)条加入综合EBITDA 对于这样的情况 测试期内，不得超过该测试期内综合EBITDA的25%(25%的限制为 已计算 之后 施舍 效应 至 任何 金额 增列 至 整合 EBITDA 根据 至 这 条款 (b) 或“备考基准”定义的(A)款 在该测试期内，不包括下列金额 会不会 BE 准许 至 BE 包括在内 在……里面 专业人士 表格 金融 陈述 准备好 在……里面 符合 使用 修订后的1933年证券法的S-X规定，以及由质量支持的调整 由具有公认国家地位的独立注册会计师或独立注册会计师编制的收益报告 行政代理人合理接受的任何其他会计师事务所(只要 收益 报告 是 交付给 管理代理))； 较少

(C)在不重复的情况下，并在计算该综合净收入时所包括的范围内，指该期间的以下款额的总和：

(I)非现金收益(不包括任何非现金收益，在一定程度上它代表了对潜在现金项目的应计或准备金的冲销，该现金项目在任何前期减少了综合净收入或综合EBITDA)；

(Ii)可归因于任何股权估值按市值计价的任何非现金收益，以及套期保值义务或其他衍生工具(在每种情况下，包括根据财务会计准则汇编第815号--衍生工具和套期保值)；

(Iii)在任何套期保值责任的所述结算日期之前已反映在该期间的综合净收入内的与以现金收取的款额有关的任何收益；

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(Iv)根据上文(A)(Xi)和(A)(Xii)条已反映在综合净收入中并不计入综合EBITDA的与套期保值义务有关的任何亏损；以及

(V)由第三方在任何非全资附属公司的非控股权益可归因于亏损而构成的任何非控股权益的数额，在综合净收入中加上(但在该期间内并未扣除)；

在每种情况下，根据GAAP为借款人及其受限制子公司在综合基础上确定；前提是：

(I)在综合净收入所包括的范围内，在确定与资产或负债的货币重新计量有关的综合EBITDA货币换算收益和损失(包括因货币兑换风险对冲协议和公司间余额重估而产生的净亏损或收益)时，

(Ii)在计入综合净收入的范围内，在确定任何期间的综合EBITDA时，不得计入因应用“财务会计准则汇编第815号-衍生工具和套期保值”而产生的任何调整。

(Iii)在厘定任何期间的综合EBITDA时，(A)借款人或任何受限制附属公司(非受限制附属公司除外)在任何期间收购的任何人士、财产、业务或资产的已收购EBITDA，但其后未出售、转让或以其他方式处置(但不包括未如此收购的任何有关人士、财产、业务或资产的已收购EBITDA)，在厘定综合EBITDA时，不得重复：(A)在该期间内，借款人或任何受限制附属公司收购的任何人士、财产、业务或资产的已收购EBITDA(但不包括未如此收购的任何有关人士、财产、业务或资产的已收购EBITDA)及(B)如任何人不是附属公司或以权益会计方法计算，则该人的综合EBITDA乘以借款人或借款人的所有权百分比；及(B)如任何人不是附属公司或按权益会计方法核算，则该人的综合EBITDA乘以借款人的所有权百分比，或(B)如任何人不是附属公司或以权益会计方法核算，则该人的综合EBITDA乘以借款人或转换前的所有权百分比，以及(B)如任何人不是附属公司或按权益会计方法核算，则该人的综合EBITDA乘以借款人或转换前的所有权百分比，或(B)如任何人不是附属公司或以权益会计方法入账，则该人的综合EBITDA乘以借款人或

(Iv)(A)在厘定任何期间的综合EBITDA时，应包括(A)根据GAAP出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类为非持续经营的任何人士、物业、业务或资产(非限制附属公司除外)的已处置EBITDA，在此范围内应计入综合净收入，除非该等出售实际发生在该期间内；及(Y)在适用的出售、转让或其他处置之前的期间内(如属适用的出售、转让或其他处置，则不包括(X)借款人或任何受限制附属公司在该期间(每名该等人士、财产、业务或资产如此出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类，即“已出售实体或业务”)，以及在该期间转变为非受限制附属公司的任何受限制附属公司(每一间均为“经转换的非受限制附属公司”)所处置的业务或资产为正数(即，如该等经处置的EBITDA为负数，则须在厘定任何期间的综合EBITDA时加回该等EBITDA)。在每种情况下，均以该出售实体或业务或转换后的非限制性附属公司在该期间(包括其在出售、转让、处置、关闭、分类或转换之前发生的部分)的已处置EBITDA为基础，按历史备考基础确定：(B)在确定被出售实体或业务被处置的任何期间的综合EBITDA时未计入综合净收入的程度, 与交付给行政代理(进一步交付给贷款人)的《备考处置调整证书》中规定的已售出实体或业务(包括处置前发生的部分)相等于的备考调整；以及

(V)在计入综合净收入的范围内，在厘定综合EBITDA时，不得计入因对与交易或任何准许收购(或根据本协议准许的其他投资)有关的或有对价负债所作调整而产生的任何开支(或收入)。

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尽管如上所述，合并EBITDA应被视为等于(A)截至2020年2月28日的会计季度的28,511,346.35美元，(B)截至2020年5月31日的会计季度的30,070,992.96美元，(C)截至2020年8月31日的会计季度的27,701,288.88美元和(D)截至2020年11月30日的会计季度的28,510,499.32美元(不言而喻，这些金额可能会根据预期的程度进行调整但任何此类会计季度的综合EBITDA金额应进行调整，以包括根据本定义第(B)款原本应包括的任何成本节约，但不得重复。

“综合第一留置权债务”是指截至任何确定日期，借款人和/或其受限制子公司的任何资产或其他财产上的留置权与担保债务的留置权同等优先(但不考虑补救措施的控制)而担保的合并债务总额。

“综合净收入”是指借款人及其受限制子公司在任何期间内的净收益(亏损)，该净收入(亏损)是根据公认会计原则在综合基础上确定的，不包括但不包括重复的净收入(亏损)。

(A)该期间的非常项目或非经常性项目(根据在FASB更新号2015-01之前有效的GAAP的定义)，

(B)在该段期间内改变会计原则的累积影响为何；

(C)在该期间招致的任何交易费用，

(D)在该期间内或在该期间内因任何收购(包括对特许经营商的任何收购)而招致的任何费用、成本及开支(包括任何交易或保留奖金或类似付款)、收购未按照公认会计准则资本化的设备的非经常性成本、投资、资本重组、资产处置、竞业禁止协议、债务或类似交易的产生、发行或偿还、发行股权证券、期权收购、再融资交易或修订或包括交易成本和在生效日期前完成的任何此类交易以及已进行但未完成的任何此类交易)，以及在此期间因任何此类交易而产生的任何费用或非经常性合并成本，无论是否成功(为免生疑问，包括根据FASB会计准则汇编805支出所有交易相关费用的影响以及与FASB会计准则编纂460相关的损益)。

(E)该期间可归因于提早清偿债项、对冲协议或其他衍生工具的任何收入(亏损)(以及与此有关的所有费用及开支或收费)，

(F)根据公认会计原则(包括对盈利的估计支出的任何调整)或因在此期间采用或修改会计政策而产生的交易或任何允许的收购或其他投资(包括对盈利估计支出的任何调整)而建立或调整的应计项目和储备，或根据本协定不受禁止的任何允许的收购或其他投资而建立或调整的应计项目和储备。

(G)以股票为基础的奖励补偿开支(包括截至生效日期与未归属期权有关的任何一次性补偿)，

(H)可归因于递延补偿计划或信托的任何收益(亏损)，

(I)使用权益法记录的任何投资收益(亏损)，

(J)须记录为与或有交易代价有关的补偿开支的任何开支的款额，

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(K)纯粹因按照公认会计原则厘定的币值波动及有关的税务影响而导致的任何未实现损益，

(L)(I)任何属不受限制附属公司的人的净收益，只计入就该期间以现金支付予有关人士或其附属公司的股息或分派或其他付款的款额(或转换为现金的款额)；及。(Ii)该净收益包括从任何人收取的超过上述第(I)款所列款额的任何一般股息分配或其他现金付款，及。(Ii)该净收益须包括从任何人收取的超过上述第(I)款所列款额的任何普通股息分配或其他现金付款。

(M)(A)在该期间支付或应累算的董事会、管理费、监察费、顾问费、赔偿金及相关开支(包括与提前终止管理及监察协议有关而须支付的任何终止费)及(B)与向控股或其任何直接或间接母公司的期权持有人支付与向该等人士或其直接或间接母公司的股东作出的任何分配有关或因向该等人士或其直接或间接母公司的股东作出的任何分配而支付的开支的款额，该等款项是为补偿该等期权持有人而支付的，犹如该等分派是为补偿该等认股权持有人而支付的在每种情况下，在贷款文件允许的范围内，以及

(N)控股公司、借款人或任何受限制附属公司根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议、任何遣散费协议或任何股份认购或股东协议而招致的任何成本或开支，惟该等成本或开支为非现金或以其他方式以现金收益作为资金来源，或以现金收益或发行控股股权(不合格股权除外)所得款项净额支付。

合并净收入应当计入当期与无形资产摊销有关的现金税收优惠金额，不得重复。在任何时期的合并净收入中，不包括由于交易、在生效日期前完成的任何收购或投资以及任何允许或要求的GAAP和相关权威公告要求或允许的递延收入(包括与之相关的递延成本和递延租金)、任何在生效日期之前完成的任何收购或投资以及任何允许的收购(或其他不禁止的投资)，应用收购法会计产生的影响，包括对存货、财产和设备、贷款和租赁、软件和其他无形资产应用收购法会计的影响，以及相关权威声明要求或允许的递延收入(包括与之相关的递延成本和递延租金)。在生效日期之前完成的任何收购或投资，以及任何允许的收购(或其他不被禁止的投资)，应不包括在任何时期的合并净收入中

此外，在尚未计入综合净收入的范围内，综合净收入应包括(I)如果任何人不是子公司或按权益会计法核算，则该人的综合EBITDA乘以借款人或适用的受限制子公司的所有权百分比，以及(Ii)从业务中断保险或报销与任何收购或其他投资或任何处置相关的补偿条款所涵盖的费用和费用中收取或应支付的收益金额。(I)综合净收入应包括(I)该人的综合EBITDA乘以借款人或适用的受限制子公司的所有权百分比，以及(Ii)与任何收购或其他投资或任何处置相关的赔偿和其他报销条款所涵盖的费用和费用的已收或应付金额

“综合担保债务”是指在任何确定日期，借款人和/或其受限制子公司的任何资产或其他财产上的留置权担保的综合总负债。

“综合总负债”是指，截至任何确定日期，(1)借款人及其受限制子公司在该日的未偿债务总额，按照公认会计原则(但不包括与交易或任何允许的收购(或本协议不禁止的其他投资)相关的采用收购方法而产生的债务折现的影响)综合确定，仅包括第三方借款债务、信用证项下提取的但未偿还的债务、担保函。(2)“合并总负债”指的是：(1)借款人及其受限制子公司在该日未偿还的债务总额，按照公认会计原则(但不包括与交易或任何允许的收购(或本协议不禁止的其他投资)采用收购方法而产生的债务折现)确定的债务总额仅包括借入的第三方债务、信用证项下提取但未偿还的债务、担保书。本票或类似票据减去(Ii)借款人及其受限制子公司的无限制现金和现金等价物以及(Y)以行政代理或任何贷款人为受益人的受限现金和现金等价物的总和(可能还包括以抵押品留置权担保的其他债务的现金和现金等价物)。

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“综合营运资金”是指在任何日期，(A)符合GAAP的借款人及其受限制子公司的综合资产负债表上与“流动资产总额”(或任何类似标题)相对列示的所有金额(现金和允许投资除外)的总和，不包括(B)符合GAAP的所有金额的总和，(B)当期所得税和递延所得税的当前部分。在该日，在借款人及其受限制子公司的综合资产负债表上与“流动负债总额”(或任何类似的标题)相对列出，包括递延收入，但不包括(I)任何出资债务的当期部分，(Ii)由信用证项下的贷款和债务组成的所有债务，(Iii)利息的当期部分，以及(Iv)当期所得税和递延所得税的当期部分，但不包括(I)任何出资债务的当期部分，以及(Iv)当期所得税和递延所得税的当期部分；但为计算超额现金流量，借款人及其受限制附属公司因收购或处置而增加或减少的营运资金(A)，须由该项收购或处置发生之日起计算，直至该项收购或处置就受该项收购或处置的人而言的一周年为止，及(B)须不包括(I)计算超额现金流量时所考虑的非现金调整的影响，(Ii)调整综合净收入定义中各项的影响；及。(Iii)因(X)套期保值协议或其他衍生责任项下应计或或有债务、资产或负债额的波动而导致的流动资产或流动负债的任何变动。, (Y)根据GAAP对资产或负债(视何者适用)在流动和非流动之间进行的任何重新分类，或(Z)收购法会计的影响。

“合同对价”具有“超额现金流”定义中赋予该术语的含义。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的指示，或解雇或任命管理层的权力。“控制”指的是直接或间接地拥有指导或促使某人的管理层或政策的指示，或解雇或任命管理层的权力，无论是通过行使投票权的能力，还是合同或其他方式。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

“转换后的受限制附属公司”具有“综合EBITDA”定义中给予该词的含义。

“经转换的非限制性附属公司”具有“综合EBITDA”定义中所赋予的含义。

“承保实体”系指下列任何一项：(I)该术语在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的“承保实体”，(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”，或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。

“承保方”具有第9.20节规定的含义。

“信贷协议再融资负债”是指借款人或任何其他贷款方为换取或全部或部分延长、延长、更换或再融资现有定期贷款、增量定期贷款、额外循环承诺或循环贷款(或未使用的循环承诺)而发行、产生或以其他方式获得的债务(包括通过延长或续期现有债务)(“再融资债务”)；但上述交换、延期、续期、替换或再融资债务(A)的原始本金总额不大于再融资债务的本金总额(加上与该等交换、延期、续期、替换或再融资相关的任何溢价、累算利息、费用和开支)，(B)不早于再融资债务的到期时间，或(循环承诺除外)加权平均到期日短于再融资债务(就任何惯常的过桥贷款安排而言除外)，只要任何该等惯常过渡性融资将转换或交换成的长期债务符合本条(B)的要求，而该转换或交换只受类似转换或交换的惯常条件所规限)，(C)如该等债务是无抵押的，或由担保债务的初级留置权抵押品作担保，(1)在再融资债务到期日后91天(或如较后，则为91天)之前，该债务并未到期或已按计划摊销或支付本金；或(3)如该等债务是无担保的，或由担保债务的初级留置权抵押品作担保，则(1)该债务并未到期或已有计划摊销或支付本金的日期(即再融资债务到期日后91天，或如较后，则为91天)(2)加权平均到期日短于再融资债务(或当时有效的任何较晚到期的信贷安排)加91天，或(3)强制提前还款, 赎回或要约购买比再融资债务中所列事项更繁重的事件(否则应遵守与再融资债务相同的条款)(在每种情况下，除

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就任何惯常过渡贷款安排而言，只要任何该等惯常过渡贷款安排须转换或交换成的长期债务符合本条(C)项的规定，且该等转换或交换只受类似转换或交换的惯常条件所规限)，(D)就由循环承诺组成的再融资债务而言，将不需要在该等再融资债务的最后到期日之前按计划摊销或强制减少承担；(E)如属借款人原先招致的再融资债务，则由(F)如属任何有担保债务，(I)不是以任何不以有抵押债务作抵押的资产作抵押，(Ii)如不包括本协议下的债务，则受有关的债权人间协议所规限，及(Iii)如属再融资债务，而该再融资债务是以有抵押债务为次抵押的，则须以较有抵押债务为次的基础作抵押；但任何无担保再融资债务不得通过担保信贷协议对债务进行再融资，(G)如果再融资债务在偿付权上从属于有担保债务，则应在相同的基础上从属于再融资债务，(H)有契诺、违约事件和对任何此类债务的担保，当从整体上看，这些契约、违约事件和担保对借款人的限制并不比再融资债务(由借款人真诚地确定)要大，除非(1)还可以从这些更具限制性的条款中获益(应当承认，对于任何仅适用于循环信贷安排或为循环信贷安排的利益而产生的财务维持契约或其他契约或规定，, 也应完全为了本合同项下的每项循环信贷安排的利益(而不是为了本合同项下的任何定期贷款安排的利益)(连同借款人选择的关于任何财务维持契约的任何适用的“股权补救”条款)(不言而喻，只要是为了任何此类债务的利益而增加任何契约，则不需要行政代理或任何贷款人的同意，因为该契约也是为了任何相应的现有定期贷款或循环贷款的利益而增加的，例如，如果该契约也是为了任何相应的现有定期贷款或循环贷款的利益而增加的，则不需要行政代理或任何贷款人的同意，例如，如果该契约也是为了任何相应的现有定期贷款或循环贷款的利益而增加的，则不需要行政代理或任何贷款人的同意。(2)任何该等规定在该再融资时的最后到期日之后适用，或(3)该等条款须合理地令行政代理及借款人满意，及(I)如该等债务与担保债务的留置权以同等比例作担保，则该等债务可按比例或低于(但不大于按比例)的比例参与有关定期贷款或循环贷款的任何强制性偿还或预付款项；及(I)如该债务是以担保债务的留置权作担保的，则该债务可按比例或低于按比例(但不大于按比例)参与有关定期贷款或循环贷款的任何强制性偿还或预付款项；但在该债务发生前至少五(5)个营业日，向行政代理递交一份责任人员的证书，连同该债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与之有关的文件草案，说明借款人已真诚地确定该等条款和条件符合上述要求。, 除非行政代理在五(5)个工作日内通知借款人其不同意该决定(包括对其不同意依据的合理详细描述)，否则该等条款和条件应为符合上述要求的确凿证据。为免生疑问，此类信贷协议再融资债务不受任何“最惠国”定价条款的约束。

“信贷融通”指循环融通和定期融通。

“治愈金额”具有第7.02(A)节中赋予该术语的含义。

“治愈到期日”具有第7.02(A)节中赋予该术语的含义。

“治疗权”具有第7.02(A)节中赋予该术语的含义。

“治愈违约”的含义与第7.01节中赋予该术语的含义相同。

“债务人救济法”是指破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非治愈或放弃，否则将成为违约事件。

“缺省权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以适用为准)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。

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“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起两(2)个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证的任何部分提供资金，或(Iii)向行政代理、任何开证行或任何其他贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知该行政代理，该失败是由于该贷款人真诚地确定尚未满足融资的先决条件(特别指明并包括特定违约(如有))，(B)已以书面形式通知借款人或该行政代理、任何开证行或任何其他贷款人(视情况而定)，或已就此发表公开声明；(B)已向该借款人或该行政代理、任何开证行或任何其他贷款人发出书面通知，或已就此发表公开声明，它不打算或预计不会履行本协议项下的任何资金义务(除非该书面或公开声明表明该立场是基于该贷款人真诚地确定不能满足根据本协议为贷款提供资金的条件先例(具体指明并包括特定违约(如果有)，(C)在行政代理、任何开证行或任何其他贷款人提出请求后三(3)个工作日内未能真诚行事，提供该贷款人授权人员的书面证明，证明其将履行其义务(并且在认证之日在财务上有能力履行该等义务)，为本协议项下的预期贷款和参与当时未偿还的信用证提供资金；但该贷款人须依据本条(C)向行政代理、任何开证行或任何其他贷款人(视何者适用而定)终止作为失责贷款人。, 收到令其和行政代理人满意的形式和实质证明，或(D)已成为(I)破产事件或(Ii)自救行动的主题。

“违约贷款人面临风险”是指，对于任何开证行，在任何时候发生违约贷款人时，该违约贷款人与该开证行签发的信用证有关的债务的适用百分比(担保债务除外)，即该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或以现金作担保的债务的适用百分比值。(B)“违约贷款人承担风险风险”指的是，对于任何开证行，该违约贷款人就该开证行签发的信用证而言，除担保债务外，该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人或根据本合同条款抵押的现金的适用百分比。

“指定非现金对价”是指借款人或受限制子公司根据第6.05(K)条规定的处置收到的非现金对价的公平市场价值，根据借款人的一名负责人的证书被指定为指定非现金对价，该证书规定了该估值的基础(该数额将在适用的处置完成后180天内减去转换为现金的部分的公平市场价值，如果在180天后转换为现金，则在180天后转换为现金，如果在180天后转换为现金，则减去该非现金对价部分的公平市场价值，或者，如果在180天后转换为现金，则减去该非现金对价部分的公平市场价值，如果在180天后将该非现金对价转换为现金，(A)该等兑换所收取的现金代价或现金等价物及(B)该等非现金代价在该等兑换时的公平市价，两者以较少者为准。

“接受贴现预付款的贷款人”具有第2.11(A)(Ii)(B)(2)节中赋予该术语的含义。

“折扣范围”具有第2.11(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。

“折扣幅度预付金额”具有第2.11(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。

“折扣幅度预付款通知”是指借款人征集根据第2.11(A)(A)(Ii)(C)(1)节提出的折扣幅度预付款要约的书面通知，基本上以附件L的形式发出。

“折扣幅度预付款要约”是指定期贷款人在拍卖代理人收到折扣幅度预付款通知后，应提交报价的邀请而提交的不可撤销的书面要约，基本上以附件M的形式提出。“折扣幅度预付款要约”是指定期贷款人在收到折扣幅度预付款通知后，应提交报价的邀请而提交的不可撤销的书面要约。

“折扣范围预付款响应日期”具有第2.11(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。

“折扣幅度分摊”具有第2.11(A)(Ii)(C)(3)节中赋予该术语的含义。

“贴现预付款确定日期”具有第2.11(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的含义。

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“贴现预付款生效日期”是指借款人根据第2.11(A)(Ii)(B)节、第2.11(A)(Ii)(C)节或第2.11(A)(Ii)(D)节(以适用者为准)收到拍卖代理人通知后的五(5)个工作日，如果借款人和拍卖代理人之间约定了较短的期限，则为指定折扣预付款或借款人征集折扣幅度预付款要约的情况。

“贴现定期贷款预付款”具有第2.11(A)(Ii)(A)节中赋予该术语的含义。

“处置”和“处置”分别具有第6.05节中赋予该术语的含义。

“已处置EBITDA”就任何已出售实体或业务或转换后的非限制性附属公司而言，指在截至该处置日期(但非之后)的任何期间内，该已出售实体或业务或已转换的非限制性附属公司在该期间的综合EBITDA的款额(在“综合EBITDA”一词的定义中(以及在其中使用的财务定义中对借款人及其受限制附属公司的提述，犹如是对该等已出售实体或业务及其附属公司或该已转换的非限制性附属公司及其附属公司的提述一样)的数额(在“综合EBITDA”一词的定义中(以及在其中使用的组成财务定义中)是指该等已出售的实体或企业及其附属公司或该等经转换的非限制性附属公司及其附属公司

“不合格股权”就任何人而言，是指根据其条款(或根据其可转换为或可交换的证券的条款，强制或由其持有人选择)，或在任何事件或条件发生时，在该人的任何股权，即该人的任何股权，或根据该股权的条款(或根据其可转换或可交换的证券的条款，强制或由其持有人选择)，或在任何事件或条件发生时，指该人的任何股权：

(A)到期或可强制赎回，或载有任何强制性认沽、赎回或偿还规定(只就该人的不符合资格的股权及代替该等股权的零碎股份的现金)，不论是否依据偿债基金义务；

(B)可强制或按持有人的选择转换或交换债项或股权(但不包括该人的并不构成不符合资格的股权的股权，以及以现金代替该等股权的零碎股份的股权除外)；

(C)可由该人或其任何联属公司选择全部或部分回购(但不包括该人的不符合资格的股权及以现金代替该等股权的零碎股份的股权除外)或须由该人士或其任何联属公司根据其持有人的选择全部或部分回购；或(由该人或其任何联属公司的持有人选择)或须全部或部分由该人士或其任何联属公司选择回购；或

(D)(如属任何优先股权权益)规定按计划以现金支付股息及/或分配；

在每种情况下，在最后到期日后九十一(91)天或之前；然而，如果(I)任何人的股权不会构成取消资格的股权，但根据该条款，该股权的持有人有权要求该人在“资产出售”或“控制权变更”或类似事件发生时赎回或购买该股权，但如果任何此类要求仅在全部偿还所有应计和应支付的贷款和所有其他贷款文件义务并终止后才开始实施，则该股权不应构成取消资格的股权。(I)任何人的股权不应构成取消资格的股权，但该股权的条款赋予该股权持有人在发生“资产出售”或“控制权变更”或类似事件时要求该人赎回或购买该股权的权利。(Ii)如任何人的股权是依据任何为集团(或其任何直接或间接母公司)或其任何附属公司的雇员的利益而制定的计划，或藉任何该等计划而发行予该等雇员的，该股权不应仅仅因为控股公司(或其任何直接或间接母公司)或其任何子公司为履行该人适用的法定或监管义务而被要求回购而构成丧失资格的股权；及(Iii)如果不是由于违反上述(A)或(B)条规定支付股息或分配的要求，任何人的任何股权都不会构成取消资格的股权，如果该股权(X)的条款给出了适用的条件，则该股权不构成取消资格的股权；(Iii)如果不是由于违反上述(A)或(B)条的股息或分配的要求，该股权不会构成取消资格的股权，如果该股权的条款(X)给出了适用的条件，则该股权不会构成取消资格的股权非现金基础和(Y)在本协议第6.07节不允许或将导致本协议项下违约事件的任何时间不要求现金支付股息或分配。

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“不合格贷款人”是指(I)在签署日期之前被Insight或借款人以书面形式向行政代理确认为“不合格贷款人”的那些人(或者，如果在该日期之后，则是行政代理可以接受的)，(Ii)是借款人和/或Insight或借款人不时以书面形式(包括通过电子邮件)确定的借款人的任何子公司的竞争对手，该指定应在每次此类书面指定交付给行政代理后两(2)天生效或进行交易以取得贷款的转让或参与权益；及(Iii)如属根据上文第(I)及(Ii)款被指认的每名人士，其任何联属公司(主要从事或为在正常过程中从事、作出、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、债券及类似信贷或证券延伸的基金或其他投资工具提供意见的任何该等联属公司除外)，而被取消资格的主要贷款人并无权力就该等贷款或证券指导或安排投资。除非借款人根据上述第(I)款单独指明)，否则(X)由Insight或借款人不时以书面方式确定，或(Y)可根据该附属公司的名称明确识别为附属公司。如任何贷款人提出要求，该等被取消资格的贷款人名单应可供查阅。

“美元”、“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。

“国内子公司”是指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。

对于任何人来说，“收益”是指该人因本协议允许的收购或其他投资而产生的义务，该义务应根据特定的财务结果或其他标准或里程碑的实现情况，以卖方的身份支付给卖方。

“ECF百分比”是指，就第2.11(D)条规定的借款人任何会计年度的预付款而言，如果截至该会计年度末的第一留置权杠杆率(在根据第2.11(D)条实施适用的预付款之前，但在根据第2.11(A)条在该预付款之日之前实施任何自愿预付款之后)大于该会计年度超额现金流量的4.05至1.00，50.0%，(B)大于3.80至1.00但小于或等于4.05至1.00，为该财政年度超额现金流量的25.0%；及。(C)小于或等于3.80至1.00，为该财政年度超额现金流量的0.00%。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。

“生效日期”是指2021年2月4日。

“生效日期再融资”指根据现有信贷协议偿还、赎回、回购或以其他方式清偿借款人现有的所有第三方借款债务，并解除和终止(X)根据现有信贷协议作出的所有承诺和(Y)Holdings、借款人及其附属公司授予的所有相关留置权以及与之相关的担保或借款人义务。

“有效收益率”是指，在任何确定日期，(I)(A)调整后的伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)在该日适用于期限为一个月的美元存款的调整后LIBO利率与(B)调整后LIBO利率下限之和，两者中以较高者为准

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(Ii)截至该日期的利差(该利差和利差将参照调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定)和(Iii)原始发行折扣和/或预付费用的金额(在假设四年平均寿命的情况下转换为收益率，没有任何现值折扣)(不言而喻，就适用的期限承诺或循环承诺或向一个或多个承诺方支付应付给任何承诺方的习惯安排、包销、结构或承诺费任何增量贷款的账簿管理人或结构顾问(或其附属公司)应被排除在外)。

“合资格受让人”是指(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司、(C)核准基金和(D)任何其他人(控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何关联公司除外)，但不包括(I)自然人(控股公司、投资工具、投资工具或信托，或由自然人拥有和经营，或为自然人的主要利益而拥有和经营)、(Ii)违约贷款人或(Iii)a但仅在借款人以书面同意转让的范围内，丧失资格的贷款人才构成合资格受让人。尽管有上述规定，每一贷款方和贷款人都承认并同意，行政代理人对向被取消资格的贷款人作出的任何转让不承担任何责任，除非(I)(A)行政代理人的行为存在重大过失，(B)此类转让是由于行政代理(由管辖法院在最终且不可上诉的判决中裁定)对贷款文件的重大违约所致，(Ii)借款人未同意此类转让，或未被视为同意第9.04(B)节所要求的程度的转让。(Ii)借款人未同意此类转让，或未被视为已同意此类转让(如第9.04(B)节所要求的程度)，或(Ii)借款人未同意此类转让或未被视为已同意此类转让(由有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中裁定)，或(B)此类转让由行政代理(由有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中裁定)造成。

“企业转型事件”是指控股公司、借款人或任何受限制附属公司在任何该等情况下进行的任何合并、收购、投资、解散、清算、合并或处置，而该合并、收购、投资、投资、解散、清算、合并或处置是(A)在紧接该等交易完成前任何贷款文件的条款所不允许的，或(B)如果在紧接该等交易完成前的贷款文件条款允许的情况下，该等合并、收购、投资、解散、清算、合并或处置不会根据贷款文件为控股公司、借款人及受限制附属公司提供足够的灵活性，以便在该等交易完成后合理地继续或扩大其合并业务，则指该等合并、收购、投资、解散、清算、合并或处置

“环境法”是指所有适用的条约、规则、法规、法规、条例、判决、命令、法令和法律的其他适用要求，以及由任何政府当局或与任何政府当局发布、颁布或签订的所有适用禁令或有约束力的协议，在每一种情况下，涉及环境保护、自然资源保护或回收、释放或威胁释放任何有害物质，或与暴露于危险物质、健康或安全事项有关的所有适用禁令或具有约束力的协议。

“环境责任”是指任何责任、义务、损失、索赔、诉讼、命令或费用、或有或有责任(包括损害赔偿、医疗监测费用、环境补救或恢复费用、行政监督费用、咨询费、罚款、罚款和赔偿)，直接或间接产生或基于以下原因的任何责任、义务、损失、索赔、诉讼、命令或费用：(A)任何实际或据称违反任何环境法或根据其颁发的许可证、许可证或批准的行为；(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存或处理；(C)暴露于任何危险。(D)释放或威胁释放任何危险材料或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据这些合同、协议或其他双方同意的安排，对任何前述行为承担或施加责任。

股权是指股本、合伙权益、有限责任公司的会员权益、信托的实益权益或者个人的其他股权所有权权益。

“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年“雇员退休收入保障法”。

“ERISA关联方”是指与任何贷款方一起，根据“守则”第414(B)或414(C)节被视为单一雇主的任何行业或企业，或仅就标题IV、ERISA第302节和守则第412节而言，根据ERISA第4001(B)节或守则第414节被视为单一雇主的任何行业或企业。

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“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043(C)节或根据其发布的关于计划的条例中定义的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何计划未能满足适用于该计划的最低资金标准(符合守则第412节或ERISA第302节的含义)，无论是否放弃；(C)根据守则第412(C)条或ERISA第302(C)条申请豁免任何计划的最低资金标准；。(D)确定任何计划处于或预期处于“风险”状态(如ERISA第303(I)(4)条或守则第430(I)(4)条所界定)；。(C)根据守则第412(C)条或ERISA第302(C)条申请豁免任何计划的最低资金标准；。(D)确定任何计划处于或预期处于“风险”状态(如ERISA第303(I)(4)条或守则第430(I)(4)条所界定)；。(E)贷款方或任何ERISA关联公司根据ERISA第四章就终止任何计划或因适用ERISA第4069条就任何终止计划承担的任何责任(ERISA第4007条规定的到期保费和未拖欠的保费除外)；(F)贷款方或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人那里收到任何通知，该通知涉及终止任何一个或多个计划的意向或指定受托人管理任何计划的意向，或关于终止或指定受托人管理根据ERISA第4069条该贷款方或ERISA关联公司将被视为雇主的任何一个或多个计划的意向；(G)贷款方或任何ERISA关联公司就撤回或退出计划而招致的任何法律责任；(F)贷款方或任何ERISA关联方收到关于意向终止任何一项或多项计划或指定受托人管理任何计划的通知；(G)贷款方或任何ERISA关联方因以下情况而招致的任何法律责任(H)贷款方或任何ERISA关联方收到任何通知，或任何多雇主计划从贷款方或任何ERISA关联方收到关于施加提取责任的任何通知, 贷款方或任何ERISA关联公司在任何适用的宽限期到期后未能支付与任何提取责任有关的任何分期付款；或(I)贷款方或任何ERISA关联公司在计划年度(该实体是ERISA第4001(A)(2)条所定义的“主要雇主”)期间退出受ERISA第4063条约束的计划，或停止根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务。

“错误付款”具有第8.13(A)节赋予的含义。

“错误的欠款转让”具有第8.13(D)节赋予的含义。

“受错误付款影响的类别”具有第8.13(D)节赋予的含义。

“错误退款不足”具有第8.13(D)节中赋予它的含义。

“错误付款代位权”具有第8.13(D)节赋予的含义。

“欧盟自救立法日程表”是指公布的欧盟自救立法日程表。

由贷款市场协会(或任何继承人)，如不时有效。

在提及任何贷款或借款时，“欧洲美元”是指该贷款或构成该借款的贷款是否按调整后的伦敦银行间同业拆借利率(Libo)确定的利率计息。

“违约事件”的含义与第7.01节中赋予该术语的含义相同。

“超额现金流”是指在任何时期内，相当于下列超额金额的金额：

(A)无重复的以下款项：

(I)该期间的综合净收入，

(Ii)相等於在计算该综合净收入时扣除的所有非现金费用的款额，

(Iii)该期间的综合营运资金及长期应收账款减少，

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(Iv)相等于借款人及其受限制附属公司在该期间的处置(正常业务过程中的处置除外)在计算该综合净收入时扣除的总净非现金亏损的款额，及

(V)非常收益(根据GAAP定义，在FASB更新编号2015-01之前生效)减去：

(B)无重复的以下款项：

(I)相等于计算该综合净收入时所包括的所有非现金贷方的款额(包括依据“综合净收入”定义最后一句包括在综合净收入内的任何款额，但在该期间内该等款额是到期但未收到的)，以及“综合净收入”定义(A)至(J)条所包括的现金收费(不包括以长期负债的收益(循环负债除外)所支付的现金收费)，

(Ii)在该期间内以现金形式作出或应累算的资本开支的款额，但如该等资本开支是以(X)借款人或其受限制附属公司的长期债务(循环贷款除外)或(Y)发行股权所得的收益支付的，则属例外。

(Iii)(X)所有债务本金支付的总额(包括与资本化租约有关的主要支付部分，但不包括(A)所有债务本金支付，但以减少依据第2.11(D)节规定的定期贷款预付款的范围为限)，因为适用了第2.11(D)节第一个但书第(I)至(V)款，(B)所有循环贷款(包括循环贷款)的预付款项，但如根据循环贷款所作的承担有相等的永久减少额，则属例外；及。(C)以长期负债(循环负债除外)融资的所有债务本金付款)及。(Y)借款人及其受限制附属公司在该期间内实际以现金支付的任何保费、全额或罚款付款的总额，而该等款项须与任何债务的预付有关而支付，但以非长期负债融资的范围为限-

(Iv)相等於借款人及其受限制附属公司在该段期间处置(在通常业务运作中的处置除外)所得的非现金净收益总和的款额，但以计算该综合净收入所包括的范围为限，

(V)该期间的综合周转金和长期应收账款的增加，

(Vi)借款人及其受限制附属公司在该期间就借款人及其受限制附属公司的长期负债(负债除外)而支付的现金，

(Vii)借款人及其受限制附属公司在此期间实际以现金支付的总金额(包括支付融资费的支出)，但以(X)控股公司、任何中间母公司、借款人或其受限制附属公司的长期债务(循环贷款除外)或(Y)发行股权的收益提供资金的范围为限。

(Viii)借款人及其受限制附属公司在该期间就计算任何前期综合净收入时所包括的非现金费用支付的现金，但以(X)控股公司、任何中间母公司、借款人或其受限制附属公司的长期债务(循环贷款除外)或(Y)发行股权所得的收益提供资金的范围除外。

(Ix)在不重复从上一期间的超额现金流中扣除的数额的情况下，借款人可选择支付的要求支付的总代价(包括收益)

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借款人及其受限制的附属公司根据在该期间之前或期间签订的具有约束力的合同、承诺、意向书或采购订单(“合同对价”)提供的现金，涉及资本支出、允许的收购或本协议允许的其他投资(公司间投资或现金等价物投资除外)，在借款人连续四个会计季度结束后完成或进行(但每种情况下，以长期债务(循环债务除外)融资的范围除外)。但在该连续四个会计季度的后续期间，实际用于为该等资本支出、允许收购或其他适用投资提供资金的总金额低于合同对价的，该差额应计入该连续四个会计季度的后续期间结束时的超额现金流量的计算中。

(X)在该段期间内缴付的现金租金款额，以超过在厘定该段期间的综合净收入时所扣除的租金款额为限，

(Xi)在该期间内以现金支付的税款(包括罚款和利息)及/或预留或应付(无重复)的税款(以超过在厘定该期间综合净收入时扣除的税项开支数额为限)，及

(Xii)非常损失或费用(根据GAAP定义，在FASB更新编号2015-01之前有效)。

“超额现金流动期”的含义见第2.11(D)节。

“交易法”系指不时修订的1934年美国证券交易法。

“除外账户”是指任何(A)工资账户、(B)零余额账户、(C)预扣税、信托和信托账户、(D)养老基金、代管(包括为设保人客户利益的任何代管账户)、独立账户或类似账户，(E)所有此类账户月平均余额低于#美元的任何账户。4,000,000合计8,000,000,000和(F)管理代理合理同意的任何其他帐户。

“除外资产”是指：(A)非实质性不动产的任何收费拥有的不动产和不动产的所有租赁(包括土地租赁)权益(包括交付房东留置权豁免、禁止权和抵押品使用权书的要求)；(B)机动车辆、轨道车、拖车、飞机发动机、建筑和土方设备以及其他受所有权证书或所有权证书约束的资产；(B)机动车辆、火车、拖车、飞机、飞机发动机、建筑和运土设备以及其他受所有权证书或所有权证书约束的资产。(C)信用证权利(但构成支持义务(根据UCC的定义)的范围除外，其中担保权益可以通过向中央登记处提交UCC-1融资报表或同等融资报表来完善)；。(D)由借款人真诚地确定的个人价值低于$的商业侵权索赔。(C)信用证权利(由UCC-1融资报表或同等融资报表向中央登记处提交可完善担保权益的支持义务的范围除外)、(D)由借款人真诚确定的个人价值低于$的商业侵权索赔。7,500,000未向有管辖权的法院提起申诉或反诉的15,000,000和商业侵权索赔；(E)任何人(任何全资拥有的受限制子公司除外)的股权，只要该人的组织文件、公司文件或合资企业文件的条款不允许将股权质押给行政代理；(F)股权占任何外国子公司或CFC Holdco的有表决权股权总额的65%以上；(F)股权金额超过任何外国子公司或CFC Holdco的总有表决权股权的65%；(E)任何人(任何全资受限制的子公司除外)的股权，只要该人的组织文件、公司文件或合资企业文件的条款不允许将其质押给行政代理，(G)任何无形附属公司的股权(除非其中的担保权益可以通过向中央登记处提交UCC-1融资报表或同等融资报表来完善)、非盈利性子公司、专属自保保险公司或其他特殊目的子公司(包括房地产特殊目的实体)和每个非限制性子公司的股权；(H)任何属于CFC或CFC Holdco的子公司拥有的任何资产(包括股权)；(I)与任何人签订的任何租约、许可证或其他协议、政府批准或特许经营权授予担保债务的留置权构成对该租赁、许可或其他协议、政府批准或特许经营权的任何一方(借款方除外)的违约或违约，或产生有利于该等租赁、许可或其他协议、政府批准或特许经营权的终止权利(但仅在前述任何条款未因统一商法典或任何法律规定而无效或以其他方式不可强制执行的范围内)，但其收益和应收款的转让在统一商法典下明确被视为有效者除外。(J)受第6.02(Iv)节允许的类型的留置权(不论是否依据该节产生)或第6.02(Xi)节允许的留置权的任何资产，在每种情况下, 在授予留置权以担保担保债务的范围内和只要该留置权的授予构成违反或违约，

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或为设立该留置权的任何协议的任何一方(借款方以外的任何一方)创造终止权利(但仅限于上述任何一项不会因《统一商法典》或任何法律要求而失效或因其他原因不可强制执行)，(K)根据《兰汉姆法案》第1(B)条向美国专利商标局提交的任何意向商标申请，《美国法典》第15编第1051节，在根据《兰汉姆法》第1(D)条提交《使用说明书》并颁发《注册证书》之前，或在根据《兰汉姆法》第1(C)条将此类意向使用商标申请转换为《商业使用》申请的《声称使用修正案》被接受提交之前，(L)任何资产，只要法律、法规或条例的任何要求禁止授予其留置权以担保担保义务，则：(L)任何资产：(1)根据《兰汉姆法》第1(D)款授予的《注册证书》；或根据《兰汉姆法》第1(C)款将此类意向商标申请转换为《商业使用》申请的《声称使用修正案》之前，(L)任何资产，只要法律、规则或条例的任何要求禁止授予留置权以担保担保义务，或与任何政府当局签订的协议(根据《统一商法典》或任何其他适用法律的要求，此类禁令将失效的范围除外)，或需要任何政府当局或监管当局同意、批准、许可或授权的协议，除非此类同意、批准、许可或授权是在与行政代理协商后收到的，(M)保证金股票(按理事会U号条例的含义，不时生效)，并且在下列禁止范围内，或根据任何适用的组织或公司文件、合资企业协议或股东协议的条款，建立有利于任何其他当事人(控股公司、借款人或借款人的任何重要子公司)的可强制执行的终止权, 在实施UCC的反转让条款或法律的任何其他适用要求后，对除重大子公司以外的任何人的股权，(N)除外账户，(O)在此类资产的担保权益会对控股公司(或其任何直接或间接母公司或实益所有人)、借款人或其各自子公司之一(由借款人善意确定)造成重大不利税收后果的范围内的资产，(P)出售给符合贷款文件规定的非贷款方的任何人的资产，(Q)附属贷款方在根据贷款文件解除该附属贷款方的担保后拥有的资产，以及(R)根据行政代理人和借款人的合理判断(按书面约定)，质押该等资产的成本或其他后果(包括借款人和行政代理人善意确定的不利税收后果)的任何资产，考虑到贷款人将从中获得的利益，该等资产应过高。(R)根据行政代理人和借款人的合理判断(按书面约定)，质押该等资产的成本或其他后果(包括借款人和行政代理人善意确定的不利税收后果)应过高。

“排除信息”具有第2.11(A)(Ii)(A)节中赋予该术语的含义。

“被排除方”具有第9.03(B)节中赋予该术语的含义。

“除外子公司”是指(A)不是控股公司全资子公司的任何子公司；(B)适用法律、规则或法规禁止的任何子公司，或在生效日或晚于该子公司首次成为受限制子公司之日，禁止其担保担保义务的任何子公司；或(D)要求政府或监管部门同意、批准、许可或授权才能担保担保义务的任何子公司，除非已获得此类同意、批准、许可或授权；(C)任何外国子公司为CFC；(D)外国子公司为CFC的任何国内子公司；(D)外国子公司的任何国内子公司，除非已获得此类同意、批准、许可或授权；(C)任何属于CFC的外国子公司；(D)作为CFC的外国子公司的任何国内子公司(E)任何非关键性附属公司；。(F)任何其他附属公司，而根据行政代理人及借款人的合理判断(按书面协议)，提供担保的成本或其他后果(包括借款人及行政代理人真诚厘定的任何不良税务后果)，鉴于贷款人将从该附属公司获得的利益，须属过高；。(G)任何附属公司，如该附属公司提供担保会对控股公司(或任何直接或间接母公司或实益拥有人)造成重大不良税务后果。借款人或其各自的附属公司之一(由借款人真诚地厘定)；。(H)依据“抵押品及担保规定”一词的定义最后一段获豁免成为贷款方的任何其他附属公司；。(I)根据经修订的“1940年投资公司法”属(或假若是贷款方，则会是)“投资公司”的任何附属公司；。(J)任何非牟利附属公司、专属自保保险公司或其他特殊目的附属公司；。(K)。[保留区]以及(L)每一家非限制性子公司；但就本协议和其他贷款文件而言，作为抵押品协议和担保协议签字人的任何非实质性子公司应被视为非排除子公司，除非借款人已另行通知行政代理；此外，借款人还可以在征得行政代理同意(不得无理扣留、附加条件或延迟同意)的情况下，随时自行决定使任何受限子公司不是本协议和其他贷款文件的排除子公司。

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“被排除的互换义务”指在任何时候对任何贷款方而言，构成商品交易法第1a(47)条所指“互换”的任何协议、合同或交易项下的任何担保互换义务，如果该借款方的全部或部分担保，或该贷款方为担保该担保互换义务(或其任何担保)根据“商品交易法”或任何规则是或变得违法的，且在此范围内，该担保互换义务的全部或部分担保或该借款方授予担保权益的担保是或变为非法的，则“除外互换义务”指的是任何时间根据“商品交易法”或任何规则构成“互换”的任何协议、合同或交易项下的任何担保互换义务。在担保或授予担保权益对相关担保互换义务生效时，由于该贷款方因任何原因未能构成商品交易法(在为该借款方的利益而制定的任何“保持良好”、支持或其他协议后确定的)“合资格的合同参与者”，商品期货交易委员会的监管或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)。如果根据管理一个以上掉期的主协议产生有担保掉期义务，则这种排除仅适用于可归因于因此类担保或担保权益而变得或将被视为非法的掉期的那部分有担保掉期义务。

“不含税”是指，就任何接受者而言，(A)由一个司法管辖区对净收入(不论面额如何)征收的税款和特许经营税，(I)该接受者在该司法管辖区组织或设立其主要办事处或(就任何贷款人而言，则为其在该司法管辖区的适用贷款办事处)的结果，或(Ii)其他关联税；(B)根据守则第884(A)条征收的任何分支机构利得税，或由上文(A)款所述任何司法管辖区征收的任何类似税项，(C)(D)可归因于贷款人未遵守第2.17(E)和(E)节的任何税款(就贷款人而言，美国联邦预扣税是根据下列日期有效的法律对应付给该贷款人或为其账户支付的金额征收的)：(I)该贷款人获得该贷款或承诺的该权益(根据第2.19(B)条规定的转让请求除外)；或(Ii)该贷款人改变其放贷的当日(I)该贷款人获得该贷款或承诺中的该等权益(根据第2.19(B)节所述转让请求的情况除外)；或(Ii)该贷款人改变其放贷的日期(根据第2.19(B)节所述的转让请求除外)或(Ii)该贷款人改变其放贷根据第2.17(A)节的规定，应在贷款人成为本合同当事人之前，或在贷款人更换贷款办事处之前，向贷款人支付与该税有关的金额。

“现有信贷协议”是指在借款人中，借款人、控股公司、不时作为借款人的其他贷款方(如其中所界定的)，于2018年11月26日订立的某些信贷协议(经该信贷协议的第1号修正案修订，并于2019年7月2日由该信贷协议的第2号修正案修订，并可不时进一步修订、重述、修订及重述、补充或修改)，即借款人、贷款人及发证行之间订立的信贷协议，该协议的日期为2018年11月26日(经该信贷协议的第1号修正案修订，并于2019年7月2日由信贷协议的第2号修正案修订，并可不时被进一步修订、重述、修订及重述、补充或修改)作为行政代理和抵押品代理。

“FATCA”系指截至本协议之日的“守则”第1471至1474条(或实质上与之相当但遵守起来并不更为繁重的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据“守则”第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，并执行“守则”的这些章节。

“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算出的利率，按照纽约联邦储备银行网站不时规定的方式确定，并由NYFRB在下一个营业日公布为有效联邦基金利率；但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零利率。(二)“联邦基金有效利率”指的是纽约联邦储备银行根据当日存款机构的联邦基金交易计算的利率，该利率应不时在纽约联邦储备银行的网站上规定，并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率；但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“纽约联邦储备银行的网站”是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“费用函”是指借款人和承诺方之间日期为2020年10月27日的某些修改和重订的费用函。

“财务官”是指借款人的首席财务官、主要会计官、财务主管或公司控制人。

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“财务业绩公约”是指第6.10节规定的公约。

“融资交易”是指(A)每一贷款方签署、交付和履行其作为一方的贷款文件，(B)借入本合同项下的贷款并使用其收益，以及(C)签发、修改或延长本合同项下的信用证并使用其收益。

“FIRREA”指修订后的1989年“金融机构改革、恢复和执行法”。

“第一留置权债权人间协议”是指行政代理与本协议允许的债务持有人的一名或多名高级代表之间的第一份留置权债权人间协议，该协议允许由抵押品在同等基础上(但不考虑补救措施的控制)以行政代理和借款人合理接受的习惯形式进行担保。

“第一留置权杠杆率”是指在任何确定日期，(A)截至该日期的综合第一留置权负债与(B)最近完成测试期的综合EBITDA的比率。

“固定金额”具有第1.07(B)节中赋予该术语的含义。

“洪水保险法”统称为(1)现在或以后生效的1968年“国家洪水保险法”或其任何后续法规，(2)现在或以后生效的1973年“洪水灾害保护法”或其任何后续法规，(3)现在或今后生效的1994年“国家洪水保险改革法”或其任何后续法规，(4)现在或今后生效的2004年“洪水保险改革法”或其任何后续法规和(5)“大洪水保险改革法”。

“外国贷款人”具有第2.17(E)(Ii)节中赋予该术语的含义。

“国外预付款事件”具有第2.11(G)节中赋予该术语的含义。

“外国子公司”是指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立或纳入该司法管辖区的每家子公司。

“前置风险”是指，就开证行而言，在任何时候出现违约贷款人，该违约贷款人在未偿还信用证义务中的适用百分比，但该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人或根据本条款担保的现金除外。

“融资债务”是指借款人及其受限制的子公司因借款而欠下的所有债务，这些债务自其成立之日起一年以上到期，或在该日期起一年内到期，该日期可由借款人选择续期或延期至该日期起一年以上的日期，或根据循环信贷或类似协议产生，该循环信贷或类似协议规定贷款人有义务在自该日期起一年以上的时间内发放信贷，包括贷款方面的债务。

“公认会计原则”是指在美利坚合众国经常有效的公认会计原则；但是，如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何条款，以消除在GAAP生效日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求修改本协议的任何条款)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在GAAP的应用中发出的，则该条款应以现行有效的GAAP为基础进行解释尽管本协议中有任何其他规定，(A)本协议中使用的所有会计或财务术语均应被解释为

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在不影响根据FASB会计准则汇编825-金融工具或其任何继承者(包括根据FASB会计准则编纂)作出的任何选择的情况下，此处提及的金额和比率应按其中定义的“公允价值”对任何子公司的任何债务进行估值，且(B)GAAP项下有关资本租赁义务的任何债务的金额应根据资本租赁义务的定义确定。

“高盛”一词的含义与本协议的初步陈述中赋予该术语的含义相同。

“政府批准”是指政府当局的所有授权、同意、批准、许可、许可证和豁免、登记和备案，以及向政府当局报告的所有授权、同意、批准、许可、许可和豁免。

“政府当局”是指任何(I)联邦、州、地方、市政或其他政府，(Ii)任何性质的政府或准政府当局(包括任何政府机构、分支机构、部门、官员或实体以及任何法院或其他仲裁庭)，(Iii)任何超国家政府当局(如欧盟或欧洲中央银行)，或(Iv)行使或有权行使任何行政、行政、司法、立法、警察、监管或征税权力或任何性质的权力的机构，包括任何仲裁庭。

“担保人”指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(“主要债务人”)的债务或具有担保任何其他人(“主要债务人”)债务的经济效果的义务，不论是直接或间接的，并包括担保人直接或间接(A)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该等债务或购买(或垫付或提供资金以购买)任何抵押品的义务(“担保人”)，或指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(“主要债务人”)的债务或购买(或垫付或提供资金以支付)该等债务或购买(或垫付或提供资金以购买)任何抵押品的义务，((C)维持主要债务人的营运资金、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够偿付该等债务；或(D)就为支持该等债务而出具的任何信用证或担保书，作为账户当事人；(D)提供证券或服务，以保证该等债务的拥有人获得偿付；(C)维持主要债务人的营运资金、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够偿付该等债务；或(D)就任何为支持该等债务而出具的信用证或担保书，作为账户当事人；但“担保”一词不包括在正常业务过程中托收或存放的背书，也不包括在生效日期有效或与本协议允许的任何资产收购或处置相关而订立的习惯和合理的赔偿义务(与债务有关的义务除外)。任何担保的款额，须当作相等於该担保所针对的有关主要债务或其部分的已述明或可厘定的款额，或如不是述明或可厘定的，则相等于财务主任真诚厘定的有关主要债务或其部分的最高合理预期负债的款额。作为动词的“担保”一词也有相应的含义。

“担保协议”是指贷款方和行政代理人之间的主担保协议，实质上是以附件B的形式。

“危险材料”是指所有爆炸性、放射性、危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油副产品或蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、感染性或医疗废物和所有其他物质、废物、化学品、污染物、任何性质和任何形式的污染物，均符合环境法的规定。

“控股”一词的含义与本协议初步陈述中赋予该术语的含义相同。

“IBA”具有第1.09节规定的含义。

“确定的参与贷款人”具有第2.11(A)(Ii)(C)(3)节中赋予该术语的含义。

“经确认的合格贷款人”具有第2.11(A)(Ii)(D)(3)节规定的含义。

“非实质性子公司”是指除实质性子公司以外的任何子公司。

“受影响的利息期”的含义与“伦敦银行间同业拆借利率”的定义相同。

任何债务的“增加额”，是指与任何利息应计、增值增值、原始发行贴现摊销、

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借款人或其任何直接或间接母公司以额外负债或合资格股权形式支付利息、原始发行贴现或清盘优惠的增加，以及仅因货币汇率波动而导致的未偿还债务金额的增加。

“增量上限”指，截至任何确定日期，(I)在拟议的2021年交易生效日期(定义见修正案1)产生拟议的2021年增量融资(如修正案1所定义)后，以120,000,000美元和最近结束的测试期综合EBITDA的100.0%为限，减去因依赖本条款(I)而产生的所有增量等值债务的本金总额，两者之和以120,000,000美元和综合EBITDA的100.0为限。, (为免生疑问，双方理解并同意，拟议的2021年增量融资(如第1号修正案所界定)的一部分可依据第(I)款承担，但该等承担不得减少依据第(I)款允许承担的债务数额)，加上(Ii)相当于所有自愿预付款、债务回购和利用本协议中的“撤销银行”条款支付的款项(前提是标的债务已报废和未转让)、所有现有的递增贷款和在发生任何此类债务之日之前作出的递增等值债务(就任何循环融资而言，只要附带相应的永久性承诺减免)，以及所有信贷协议再融资债务的自愿预付款，在每种情况下，都以与其平价担保的程度为限。在(X)因依赖以下第(Iii)款而招致的范围内，或(Y)由控股公司的长期债务(循环债务除外)的收益提供资金的范围内，任何中间母公司、借款人或其受限制的子公司，加上(Iii)在不导致第一留置权杠杆率的情况下可产生的最高本金总额，在实施该递增贷款或递增等值债务(其应假设在此时建立的任何循环信贷融资和/或延迟提取信贷融资的全部金额已全部动用)及其收益的使用和与其同时完成的任何收购以及任何其他收购、处置、债务产生、债务偿还和其他适当的备考调整事件之后，该增量融资或增量等价物债务的产生(应假设当时正在建立的任何循环信贷融资和/或延迟提取信贷融资的全部金额已全部动用)以及与其同时完成的任何收购、处置、债务产生、债务偿还和其他适当的形式调整事件, 包括在适用测试期结束后、发生之日或之前发生的任何债务(但在任何情况下，不扣除该递增贷款和任何其他递增贷款或同时发生的递增等值债务的现金收益的情况下计算)，按形式计算(但不包括此类发生的现金收益，且不影响根据前述第(I)款同时发生的任何递增贷款或递增等值债务)。在连续四个会计季度的最近结束期间的最后一天超过4.30至1.00，在每种情况下，借款人可以选择(A)在该递增贷款或递增等值债务生效时，或(B)在任何递增贷款或递增等值债务为有限条件收购融资而产生的任何递增贷款或递增等值债务的情况下，在就将由该递增贷款或递增等值债务提供资金的交易达成最终协议时，将财务报表交付给行政代理，在每个情况下，借款人可以选择(A)在该递增贷款或递增等值债务生效时或(B)在为有限条件收购融资而产生的任何递增贷款或递增等值债务的情况下，就该交易达成最终协议。在计算递增上限时，借款人在使用上一句第(I)及/或(Ii)款之前，可选择使用前一句第(Iii)款所准许的款额，如有多个可供使用的款额，而借款人并无作出选择，则借款人将被视为已先动用第(Iii)条、第二条第(Ii)款及最后第(I)条所准许的款额。

“递增等值债务”具有第6.01(A)(Vii)节中赋予该术语的含义。

“增量设施”的含义与第2.20(A)节中赋予该术语的含义相同。

“增量设施修正案”的含义与第2.20(D)节中赋予该术语的含义相同。

“增量条款融资”的含义与第2.20(A)节中赋予该术语的含义相同。

“递增循环承付款”一词的含义与第2.20(A)节中赋予的含义相同。

“增量定期贷款”的含义与第2.20(A)节中赋予该术语的含义相同。

“基于发生的金额”具有第1.07(B)节中赋予该术语的含义。

“负债”指(A)该人对借入款项所负的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，而不重复的是：(A)该人的所有债务，而不重复的是：(A)该人就借入的款项所承担的所有义务；

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(C)该人根据有条件售卖或其他所有权保留协议所承担的与该人取得的财产有关的所有义务，(D)该人就物业或服务的递延购买价格所承担的所有义务(不包括(W)在正常业务过程中应付的贸易帐目，(X)任何赚取债务、购买价格调整或类似的义务，直至该等义务按照公认会计原则成为该人的资产负债表上的负债为止，如该等义务未在三十(30)日内支付，则该等义务须由该人承担；及(C)该人根据有条件售卖或其他所有权保留协议而须承担的所有义务，以及(D)该人就物业或服务的递延购买价格所承担的所有义务(不包括(W)在正常业务过程中应付的贸易账款)(Y)与客户预付款项及按金有关的法律责任及(Z)在通常业务运作中应累算的开支)，。该人作为开户方对信用证和保函的责任，以及(I)该人就银行承兑汇票承担的所有或有或有的义务，以及(I)该人就银行承兑汇票承担的所有义务(或有或有义务或其他义务)；但“负债”一词不得包括(I)递延或预付收入；(Ii)为履行卖方的担保、弥偿或其他未履行义务而对资产购买价格的一部分而扣留的购买价格；(Iii)或有赔偿和在正常业务过程中产生的类似义务；(Iv)可归因于行使评估权和清偿任何索赔或行动(不论是实际的)的任何义务。, (V)出现在Holdings或借款人的资产负债表上的作为Holdings直接或间接母公司的任何人士的负债，或(Vi)与准许收购有关的任何竞业禁止或咨询义务，(Vii)在正常业务过程中与客户订立的预付合同项下的任何偿还义务，(Viii)为免生疑问，Holdings或借款人发行的任何合资格股权，(Vii)在正常业务过程中与客户订立的预付合同项下的任何偿还义务，(Viii)为免生疑问，Holdings或借款人发行的任何合资格股权。任何人的负债，须包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙)的负债，但如该人是该其他实体的拥有权权益或与该实体的其他关系，则该人须对此负法律责任，但如该等负债的条款规定该人无须对此负法律责任，则属例外。就上述(E)条而言，任何人的债项数额(除非该债项已由该人承担)须当作相等於(A)该等债项的未偿还总额及(B)该人真诚厘定的因此而负担的物业的公平市值，两者以较小者为准。就本协议的所有目的而言，借款人及其受限制子公司的债务应不包括因其现金管理、税务和会计业务而产生的公司间负债以及期限不超过364天(包括任何展期或延期)的公司间贷款、垫款或债务。

“保证税”是指对借款人在任何贷款单据下的任何义务或因借款人根据任何贷款单据承担的任何义务而支付的任何款项征收的税款，但不包括税和其他税。

“受赔人”具有第9.03(B)节中赋予该术语的含义。

“信息”具有第9.12(A)节中赋予该术语的含义。

“初始循环贷款”是指根据第2.01(I)节规定在生效之日发放的循环贷款。

“初始定期贷款”是指根据第2.01(I)节在生效之日发放的定期贷款。

“洞察”系指洞察风险管理有限责任公司及其附属公司(其投资组合公司除外)。

“知识产权”具有抵押品协议中赋予该术语的含义。

“知识产权担保协议”是指适用于美国专利商标局或美国版权局(视情况而定)备案的适用于在美国注册、颁发或申请的构成抵押品的任何知识产权的简短担保协议。

“债权人间协议”是指第一份留置权债权人间协议和/或第二份留置权债权人间协议，视上下文而定。

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“利息覆盖比率”是指，截至任何确定日期，(A)最近于该日期或之前结束的测试期的综合EBITDA与(B)该测试期的综合现金利息费用的比率(A)于该日期或之前结束的测试期的综合EBITDA与(B)该测试期的综合现金利息费用的比率。

“利息选择请求”是指借款人根据第2.07节的规定转换或继续循环借款或定期借款的请求。

“付息日期”是指(A)对于任何ABR贷款，是指每年11月、2月、5月和8月的最后一个营业日；(B)对于任何欧洲美元贷款，是指适用于该贷款所属借款的利息期的最后一个营业日，如果是利息期超过三个月的欧洲美元借款，则为该利息期的最后一天的前一天，该利息期在该利息期的第一天之后每隔三个月发生一次。

“利息期”，就任何欧洲美元借款而言，指自该借款支付、转换为或继续作为欧洲美元借款之日起至借款人在借款请求中选择的此后一个月、两个月、三个月或六个月之日止的期间(或者，如果参与借款的每个贷款人同意，则为十二个月或之后不到一个月的其他期间，由借款人选择)；“利息期限”指的是自该借款支付、转换为或继续作为欧洲美元借款之日起至借款人在借款请求中选择的之后一个月、两个月、三个月或六个月之日止的期间；但(A)如任何利息期间是在营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，但如该下一个营业日是在下一个公历月内，则属例外，在此情况下，该利息期间须在下一个营业日结束，(B)自一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期的最后一个日历月中没有数字上对应的日期)开始的任何利息期，应在该利息期结束时的最后一个日历月的最后一个营业日结束；及(C)任何利息期不得超过(I)定期贷款，即定期到期日；及(Ii)如属循环贷款，则为循环到期日。就本规定而言，最初借款的日期应为作出借款的日期，此后应为最近一次转换或继续借款的生效日期。

“中间母公司”是指控股公司的任何子公司，借款人是其子公司。

“内插利率”是指，在任何利息期内，行政代理确定的年利率(四舍五入到与LIBO屏幕利率相同的小数点位数)(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)，等于(A)LIBO屏幕利率可用于美元的最长期间的LIBO屏幕利率，该利率短于受影响的利息期，(A)LIBO屏幕利率的线性内插的结果是：(A)LIBO屏幕利率可用于美元的最长时间段)，该利率小于受影响的利息期；(A)LIBO屏幕利率(可用于美元的LIBO屏幕利率的最长期限)小于受影响的利息期；以及(B)在每个情况下，此时超过受影响的利息期的最短期间的Libo筛选率(对于美元，该Libo筛选率是可用的)。

“投资”对任何人而言，是指该人直接或间接获取或投资，无论是通过(A)购买或以其他方式获取另一人的股权或债务或其他证券，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式获取另一人的任何其他债务或股权或权益，包括该另一人的任何合伙企业或合资企业权益(就借款人而言，不包括与受限制子公司(I)相互(Ii)(Ii)期限不超过364天(包括任何展期或延长期限)的公司间贷款、垫款或债务；或(C)购买或以其他方式收购(在一项交易或一系列交易中)构成另一人的业务单位、业务线或分部的全部或几乎所有物业及资产或业务，或(C)购买或以其他方式收购(在一项或一系列交易中)构成另一人的业务单位、业务线或分部的全部或几乎所有物业及资产或业务。在任何确定日期，(A)任何贷款或垫款形式的投资的金额应为在该日期未偿还的本金金额，减去该投资者实际收到的代表该投资利息的任何现金付款(只要任何此类付款不超过该投资的剩余本金金额，且不重复增加可用金额或可用股本金额)，但不对减记或注销(包括由于任何部分的宽免而导致的减记或注销)进行任何调整(B)任何担保形式的投资应等于相关主要债务的已陈述或可确定的金额，或其部分, (C)投资者以转让股权或其他非现金财产的形式向被投资人转让股权或其他非现金财产的任何投资，包括以股权或其他非现金财产的形式转让给被投资人的任何投资，包括以转让股权或其他非现金财产的形式进行的任何此类转让。

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出资额，应为该等股权或其他财产在转让时的公平市值(由财务主任真诚厘定)，减去该投资者实际收到的代表该等投资的资本回报或股息或其他分派的任何付款(但以该等付款合计不超过该等投资的原始金额，且不重复增加可用金额或可用股本金额为限)，但不作任何其他因增减或增记价值而作出的调整。(D)指定人士以购买或以其他方式收购任何股权、债务证明或任何其他人的其他证券的形式进行的任何投资(上文(A)、(B)或(C)项所述的任何投资除外)，应为该投资的原始成本(包括与该投资相关的任何债务)，或(D)在该项投资的日期后与该投资有关的减记或减记；及(D)指定人士以购买或其他收购的形式进行的任何投资(上文(A)、(B)或(C)项所述的任何投资除外)应为该投资的原始成本(包括与此相关承担的任何债务)。加上(I)所有追加投资的成本减去(Ii)该等投资的任何部分以现金偿还本金或资本回报的款额，以及该投资者实际收到的代表该等投资的利息、股息或其他分派的任何现金付款(但以第(Ii)款所述的总额不超过该等投资的原有成本加上追加投资的成本，且不重复增加可动用金额或可动用权益金额的范围为限)但自该投资之日起未对该等投资的增减、减值、减值或减记作出任何其他调整，亦未对该等投资的增减、减值、减值或减记作出任何其他调整。为第6.04节的目的, 如果一项投资涉及收购一个以上的人，则该等投资的金额应按照公认会计原则在被收购人之间分配；但在根据公认会计准则最终确定如此分配的金额之前，该分配应由财务总监合理确定。

“投资者”指保荐人、公众母公司、一名或多名共同投资者以及在交易生效后生效日持有控股公司(或其任何直接或间接母公司)股权的其他投资者。

“ISP”就任何信用证而言，是指由国际银行法与惯例协会(Institute of International Banking Law&Practice，Inc.)出版的“1998年国际备用惯例”(或适用开证行合理接受且在签发该信用证时有效的较新版本)。

“开证行”指(A)每名牵头安排人(或由该牵头安排人指定的其关联公司)，(B)行政代理指定的、借款人合理接受的银行或其他合法授权的人(该人可以是行政代理或其关联公司)；(C)根据第2.05(K)节规定可能成为本合同开证行的任何其他贷款人(不包括第2.05(L)节规定的已不再是开证行的任何人)，分别为：(A)每一家银行或由行政代理指定的其他合法授权的人(该人可以是行政代理或其关联公司)；(C)根据第2.05(K)节的规定可能成为本合同开证行的任何其他贷款人(第2.05(L)节规定的任何人除外)。和/或(D)统称为上述所有内容。各开证行可酌情安排由该开证行的关联公司或指定人签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司或指定人出具的信用证有关的任何该等关联公司或指定人。如果在任何时候有一家以上的开证行，本合同和其他贷款文件中对开证行的引用应被视为指适用信用证的开证行或所有开证行，视上下文需要而定。

“判断货币”具有第9.18节中赋予该术语的含义。

“初级融资”指(A)借入资金本金超过15,000,000美元和截至该日期综合EBITDA的12.5%以上的任何债务(但不包括欠控股公司、中间母公司、借款人或任何受限制子公司的任何许可公司间债务)，该债务在偿还权上从属于贷款文件义务和(B)就上述事项进行的任何许可再融资。

“最新到期日”是指在任何确定日期，适用于本协议项下任何贷款或承诺的最晚到期日或到期日，包括任何其他定期贷款、任何其他定期承诺、任何其他循环贷款或任何其他循环承诺的最新到期日或到期日，在每种情况下均根据本协议不时延长。

“信用证付款”是指开证行根据信用证承兑汇票。

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“信用证风险”是指在任何时候，(A)当时所有可供提取的信用证的总金额，以及(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款的总金额的总和。“信用证风险”指的是(A)当时所有可供提取的信用证的总金额，以及(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款的总金额。任何循环贷款人在任何时候的信用证风险敞口应为其当时的LC风险敞口总额的适用百分比。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于ISP规则3.13或3.14的实施，或由于排除了UCP第36条而开具的任何信用证，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为在如此剩余的可供提取的金额中是“未支付的”。(注：本协议的所有条款均适用于该信用证，但由于ISP规则3.13或3.14的实施，或因排除了UCP第36条而开具的任何信用证仍可提取任何金额，则该信用证应视为“未付款”。除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额；但就任何信用证而言，根据其条款或与之相关的任何单据条款，规定一次或多次自动增加其规定金额的，该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证规定的最高金额，无论该最高规定金额在当时是否有效。

“信用证义务”是指在任何时候，(A)假设符合信用证中提到的所有提款要求，当时未偿还的信用证项下可提取的金额，加上(B)所有未偿还信用证付款的本金总额。

“LCA选举”具有第1.06节中赋予该术语的含义。“LCA试验日期”具有第1.06节中赋予该术语的含义。

“牵头安排人”指(A)就信贷安排和在生效日期完成的其他交易而言，高盛、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、Golub Capital LLC、德意志银行证券公司、杰富瑞金融有限公司和Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.各自以牵头安排人的身份。就该等交易而言，及(B)就第1号修正案拟于第1号修正案生效日期完成的交易而言，高盛(Goldman Sachs)、瑞士信贷贷款融资有限公司(Credit Suisse Loan Funding LLC)、加拿大帝国商业银行(Canada Imperial Bank Of Commerce)、第五第三银行(Five Third Bank)、国民协会(National Association)及麦迪逊资本融资有限责任公司(Madison Capital Funding LLC)各自均以牵头安排人的身份参与交易。

“法律保留”具有第3.02节中赋予该术语的含义。

“贷款人”是指附表2.01中所列的人员，以及根据转让和假设、增量融资修正案、贷款修改协议或再融资修正案(在每种情况下)成为本协议当事人的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议当事人的任何此等个人除外。

“信用证”是指根据本协议出具的任何备用信用证或银行担保，但根据第9.05节已不再是本协议项下未偿还的“信用证”的任何此类信用证或银行担保除外。

“信用证申请”具有第2.05(B)节中赋予该术语的含义。“信用证升华”是指等同于$的金额。15,000,000三千万。信用证升华是循环承诺总额的一部分，而不是补充。

“伦敦银行间同业拆借利率”是指，就任何利息期限内的任何欧洲美元借款而言，伦敦时间上午11点左右，该利率期限开始前两(2)个工作日的伦敦银行间同业拆借利率；但如果该利息期限(“受影响的利息期限”)当时无法获得伦敦银行间同业拆借利率，则伦敦银行间同业拆借利率应为内插利率。

“LIBO屏幕利率”是指，在任何日期和时间，就任何利息期间的任何欧洲美元拆借而言，由ICE Benchmark Administration(或接管该美元利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行间同业拆借利率(或接管该美元利率管理的任何其他人，其期限与路透社屏幕的LIBOR01或LIBOR02页上显示的该日期和时间上显示的利息期相同)(或者，如果该利率没有出现在路透社页面或屏幕上，则在该屏幕上的任何后续或替代页面上显示该利率，则该屏幕上的任何后续或替代页面上显示该利率的时间长度等于该日期和时间上显示该利率的日期和时间的LIBOR01或LIBOR02页上显示的利率或在该其他信息服务的适当页面上发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率)；前提是如果Libo网片率是这样的

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如果确定的税率小于零，则就本协定而言，该税率应被视为零。

“留置权”就任何资产而言，指(A)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或抵押权益，以及(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件销售协议、土地租赁、资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何资产具有实质相同经济效果的任何融资租赁)所享有的权益。

“有限条件收购”是指借款人或其一个或多个受限子公司根据本协议允许的任何收购或其他投资，其完成不以获得或获得第三方融资为条件。

“贷款文件义务”是指(A)借款人按本协议规定的一个或多个适用利率(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，不论该程序是否允许或允许)以现金按时到期支付(I)贷款和信用证付款的本金以及所有应计和未付利息，无论是在到期日、提速、一个或多个规定的预付款日期，以及(Ii)的所有其他货币义务。包括支付费用、开支、偿付义务和赔偿义务，以及提供现金抵押品的义务，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间发生的货币义务，无论该等法律程序是否允许或允许)，(B)到期并按时支付现金，并履行借款人根据或依据本协议或根据本协议和其他类似法律程序而产生的所有其他货币义务(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和金钱义务，不论该等法律程序是否被允许或允许)，以及(C)到期并按时支付和履行借款人根据或依照本协议及其所属每一其他贷款文件承担的所有其他货币义务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间产生的利息和金钱义务，无论该法律程序是否被允许或允许)，或(B)到期并按时支付现金，并履行借款人根据或依照本协议和其他类似法律程序所承担的所有其他货币义务。

“贷款文件”是指本协议、任何再融资修正案、任何贷款修改协议、任何增量融资修正案、担保协议、抵押品协议、其他担保文件、债权人间协议(如果适用)、费用函以及(除第9.02节的目的外)根据第2.09(E)节交付的任何票据。

“贷款修改协议”是指借款人、行政代理和一个或多个接受贷款的贷款人之间的贷款修改协议，其形式合理地令行政代理满意，对本合同和其他贷款文件进行一项或多项允许的修改，以及第2.24节预期的其他修改。

“贷款修改要约”具有第2.24(A)节规定的含义。

“贷款方”是指控股公司、任何中间母公司、借款人和任何附属贷款方。

“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。

“利息多数”指任何类别的贷款人，在任何时候，指(A)在循环贷款人的情况下，有循环风险和未使用的循环承诺额之和超过当时循环风险总额和未使用的循环承诺额总和的50%以上的贷款人；(B)在任何类别的定期贷款人的情况下，持有该类别未偿还定期贷款的贷款人，其未偿还定期贷款占当时该类别所有未偿还定期贷款的50%以上；(B)在任何类别的定期贷款人的情况下，指持有该类别的未偿还定期贷款的贷款人，其未偿还定期贷款占当时该类别所有未偿还定期贷款的50%以上；但每当有一名或多于一名失责贷款人时，为厘定过半数的利息，每名失责贷款人的未偿还定期贷款及循环贷款总额，以及其未使用的循环承担额，均须不计算在内。

“主协议”具有“掉期协议”定义中赋予该术语的含义。

“主要公司间票据”是指实质上采用附件I形式的主要公司间票据。

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“重大不利影响”是指(A)在生效日期，“重大不利影响”(根据收购协议的定义，在生效日期生效)，以及(B)在生效日期之后，会对借款人及其受限制子公司的业务、经营结果或财务状况产生重大不利影响的情况或条件，作为一个整体，(Ii)贷款当事人作为一个整体履行适用贷款文件规定的付款义务的能力，或(Iii)作为一个整体的权利和补救措施。

“实质性负债”是指借款人及其任何一家或多家受限制子公司的借款(贷款文件义务除外)、资本租赁义务、信用证提款和财务担保的未偿还债务(正常业务过程或有偿还义务除外)或与一项或多项互换协议有关的债务，本金总额超过#美元。25,000,0005000万美元。就厘定重大负债而言，任何掉期协议在任何时间的“本金金额”应为借款人或该受限制附属公司在该等掉期协议于当时终止时须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。

“重大知识产权”是指控股公司、借款方或其任何受限制子公司共同拥有的、对借款方及其受限制子公司的业务具有重大意义的任何知识产权。

“重大非公开信息”是指(A)如果借款人是一家公开报告公司，根据美国联邦和州证券法，关于借款人或其附属公司或上述任何公司各自证券的重大非公开信息，以及(B)如果借款人不是一家公开报告公司，属于(I)如果借款人是一家公开报告公司就不会公开的信息，以及(Ii)关于借款人及其子公司或其各自证券的任何材料。

“实物不动产”是指位于美国的不动产(包括固定装置)，由任何贷款方拥有(但不租赁或地面租赁)，其账面价值由借款人善意合理确定，大于或等于#美元。7,500,00015,000,000(不言而喻，截至本协议日期，任何贷款方拥有的任何不动产均不得被视为实质性不动产)。

“重大子公司”是指在借款人最近一个会计季度的最后一天，其当季净收入或总资产超过借款人及其受限子公司当季综合净收入或总资产(视情况而定)的5.0%以上的每一家全资受限子公司；但如该等非关键性附属公司合计，在借款人最近一个会计季度的最后一天，其净收入或总资产超过借款人及其受限制附属公司在该季度的综合净收入或总资产(视何者适用而定)的10.0%以上，则借款人须全权酌情指定一间或多于一间非关键性附属公司为重要附属公司，使其不得超过前述10.0%的限额，而任何该等附属公司此后须被视为重要附属公司。此外，只要借款人遵守前述规定，借款人可以将重要子公司重新指定为非实质性子公司。

“最高费率”的含义与第9.16节中赋予该术语的含义相同。

“最惠国调整”具有第2.20(B)(I)节中赋予该术语的含义。

“最惠国待遇缓冲”是指每年0.50%。

“模型”是指由Insight或代表Insight于2020年10月11日或前后交付给首席调度员的模型。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。

“抵押”是指抵押、信托契约、租赁和租金转让或其他担保文件。

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为担保当事人的利益授予对任何抵押财产的留置权，以担保担保债务，担保债务可能会不时被修改、修改和重述、补充或以其他方式修改。每笔抵押的形式和实质都应合理地令行政代理和借款人满意。

“抵押财产”是指根据抵押品和担保要求、第5.11节、第5.12节或第5.14节(如果有)授予抵押品和担保的每一块实物不动产。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划。

“净收益”就任何事件而言，是指(A)就该事件收到的现金或允许投资收益，包括(I)就任何指定的非现金对价或其他非现金收益(包括根据应收票据或分期付款或购买价格调整或收益以延期支付本金方式收到的任何现金付款，但不包括任何利息支付)收到的任何现金或允许投资，但仅在收到时，(Ii)在意外伤害的情况下，实际收到的保险收益。及(Iii)如属谴责或类似事件、实际收到的谴责赔偿及类似付款，减去(B)控股公司、任何中间母公司、借款人及其受限制附属公司就该事件所支付的所有费用及自付费用(包括律师费、投资银行费、调查费、业权保险费及相关的查册及录音费用、转让税、契据或按揭记录税、承保折扣及佣金、其他惯例开支及经纪、顾问费用)的总和(Ii)如属资产的出售、转让或其他处置(包括依据出售及回租交易或意外事故或谴责或类似的法律程序)，。(X)根据本条例准许并由控股公司、任何中间母公司、借款人及其受限制附属公司因该事件而支付的所有付款的款额，以偿还由抵押品上的留置权担保的债务((X)贷款或(Y)其他由抵押品留置权担保的同等权益或次级债务)的款额(X)由抵押品留置权担保的债务(X)或(Y)由抵押品的留置权担保的其他同等权益或次级债务(Y)由抵押品上的留置权担保的其他同等权益或次级债务(Y)由抵押品留置权担保的其他同等权益或次级债务。, (Y)可归因于少数股东权益而无法分配给控股公司、任何中间母公司、借款人或其受限制附属公司账户的按比例分配的现金收益净额(在不考虑本条(Y)的情况下计算)；及(Z)与该资产直接相关并由借款人或任何受限制附属公司保留的任何负债的金额；及(Iii)已支付(或合理估计应支付)的所有税款的金额、税收分配、股息和其他受限制的付款的金额，以及(I)控股公司、任何中间母公司、借款人或其受限制附属公司保留的任何负债的金额；及(Iii)已支付(或合理估计应支付的)的所有税款的金额、税收分配、股息和其他受限制的付款的金额借款人及/或受限制附属公司可根据第6.07(A)(Vi)(A)或(B)节因该事件而作出任何准备金，以及由控股公司、任何中间母公司、借款人及其受限制附属公司为支付合理估计应支付的或有负债而设立的任何准备金的金额，该等准备金可直接归因于该事件，但任何时间任何该等准备金金额的任何减少(就该等准备金支付的款项除外)均应视为构成借款人当时的收款。

“拒绝承兑贷款人”具有第2.24(C)节中赋予该术语的含义。

“非现金费用”是指(A)任何减值费用或资产冲销或减记，包括与无形资产(包括商誉)、长期资产、债务和股权证券投资有关的减值费用或资产冲销或减记，或因法律或法规的改变而产生的减值费用，在每种情况下均根据GAAP，以及根据GAAP对无形资产的摊销(在不限制前述规定的情况下，应包括因适用FASB第142号报表而产生的任何减值费用(B)使用权益法记录的所有投资损失；(C)所有非现金补偿费用；(D)购置法会计的非现金影响；(E)折旧和摊销(包括摊销递延融资费用或成本、资本化软件支出和摊销未确认的先前服务费用以及与养老金和其他离职后福利有关的精算损益)；和(F)其他非现金费用(包括与递延租金有关的非现金费用)(在每种情况下，如果有任何非现金费用有关该等未来期间的现金支付应从综合EBITDA中减去(不包括前期支付的预付现金项目的摊销)。

“非现金薪酬支出”是指因发行股票奖励、合伙企业利息奖励和类似的基于激励的薪酬奖励或安排而产生的任何非现金支出和成本。

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“非同意贷款人”具有第9.02(C)节中赋予该术语的含义。

任何人的“非全资附属公司”指该人的任何附属公司(全资附属公司除外)。

“未以其他方式运用”是指，参照可用金额，可用权益金额是指以前没有根据6.04(M)、6.07(A)(Vii)和6.07(B)(Vii)规定使用该金额的可用权益金额。

“票据”是指借款人实质上以附件R的形式向贷款人支付的本票，其本金金额等于贷款人的循环承诺或定期贷款(视情况而定)的本金金额。

“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”是指，在任何一天，(A)该日有效的联邦基金有效利率和(B)该日(或任何非营业日的任何一天，即前一工作日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语“NYFRB利率”是指在上午11点报价的联邦基金交易利率。在行政代理人从其选定的具有公认信誉的联邦基金经纪人处收到的这一天；此外，如果如此确定的上述利率中的任何一项小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“报价金额”具有第2.11(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。

“优惠折扣”具有第2.11(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。

“组织文件”是指对任何人而言，该人的章程、组织章程或组织或公司成立证书以及章程或其他组织或管理文件。

“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征税司法管辖区之间目前或以前的任何联系而征收的税款(纯粹由于该接受者签立、交付、成为当事一方、履行其义务或根据任何贷款文件收取担保权益或根据本协议强制执行或从事任何其他交易而产生的联系除外)，或(Y)因任何贷款方与征税管辖区的联系而征收的任何税款，或(Y)因任何贷款方与征税管辖区的联系而征收的任何税款，或(Y)因任何贷款方与征税管辖区之间的联系而征收的任何税款，或(Y)因任何贷款方与征税管辖区之间的联系而征收的任何税款，或(Y)因任何贷款方与征税管辖区之间的联系、出售或转让任何

“其他循环承诺”是指本协议项下的一种或多种循环承诺，或因再融资修正案或贷款修改协议而延长的循环承诺。

“其他循环贷款”是指根据其他循环承诺或贷款修改协议发放的循环贷款。

“其他税”是指根据任何贷款单据或因任何贷款单据的签立、交付或强制执行或以其他方式与任何贷款单据有关的任何付款所产生的任何和所有现有或未来的记录、印花、单据或类似税项，但对转让征收的任何此类税项除外(根据第2.19(B)节作出的转让除外)。

“其他期限承诺”是指本协议项下由再融资修正案或贷款修改协议产生的一类或多类定期贷款承诺。

“其他定期贷款”是指由再融资修正案或贷款修改协议产生的一类或多类定期贷款。

“隔夜银行资金利率”是指任何一天由存款机构美国管理的银行办事处借入隔夜联邦资金和隔夜欧洲美元的利率，因为该综合利率应由纽约联邦储备银行网站不时公布的NYFRB确定。

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并在下一个营业日由纽约联邦储备银行作为隔夜银行融资利率公布。

“母公司”是指E2open Holdings，LLC，一家特拉华州的有限责任公司。

“参与者”具有第9.04(C)(I)节中赋予该术语的含义。

“参与者名册”具有第9.04(C)(Ii)节中赋予该术语的含义。

“参与贷款人”具有第2.11(A)(Ii)(C)(2)节中赋予该术语的含义。

“收款方”具有第8.13(A)节赋予的含义。

“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何后续实体。

“完美证书”是指实质上采用附件C形式的证书。

“完美要求”是指需要对证券文件或抵押品进行适当的备案、登记、背书、公证、盖章和/或通知，以及在任何司法管辖区或根据任何法律或法规所必需的任何其他步骤或行动，以创建或完善贷款方授予的抵押品的留置权，使其以担保方为受益人和/或实现其中所述的相关优先权(包括交付根据适用的贷款文件要求交付的任何股票或本票)。

“允许收购”是指借款人或任何受限制子公司通过合并、合并或其他方式购买或以其他方式收购任何人的任何股权，或任何人的全部或几乎所有资产(或构成业务部门、部门、产品线或业务线的全部或几乎所有资产)；但(A)如属购买或以其他方式获取某人的股权，(I)该人在完成该项购买或获取后，将会是一间受限制附属公司(包括任何附属公司与该人合并或合并的结果)，或(Ii)该人被合并至一间受限制附属公司，而该受限制附属公司是该项合并或合并的尚存实体，(B)该人的业务或该等资产(视属何情况而定)构成相类似的业务，(C)就每项该等购买或其他收购而言，为符合(A)、(B)款所列的规定而须就该新设立或收购的受限制附属公司(包括其每一附属公司)或资产采取的一切行动，(C)及(D)“抵押品及担保要求”一词的定义，在适用的范围内，须已按第5.11或5.12节的规定采取(或在许可收购完成后已作出令行政代理合理满意的行动安排)(但根据第5.13节被指定为非限制性附属公司或以其他方式被排除的附属公司的新设立或收购的受限制附属公司的任何附属公司除外)及(D)在实施任何该等购买或其他行动后)及(D)在实施任何该等购买或其他行动后(但根据第5.13节被指定为非限制性附属公司或在其他情况下属被排除的附属公司的该新设立或收购的受限制附属公司的任何附属公司除外)及(D)在实施任何该等购买或其他行动后根据第7.01(A)条，收购未发生违约事件(B), (H)或(I)须已发生并仍在继续。

“许可修正案”是指根据第2.24节与贷款修改要约相关的对本协议的修订，以及(如果适用)其他贷款文件的修订，规定延长适用于接受贷款人的贷款和/或承诺的到期日，并与此相关，(A)改变接受贷款人的贷款和/或承诺的适用利率，和/或(B)改变应支付给的费用，或包括应支付给的新费用。接受贷款的贷款人和/或(C)附加的契诺或其他条款(I)定期贷款或循环贷款(视情况而定)下的贷款人也可从中获得此类更具限制性的条款的利益(应承认，任何仅适用于循环信贷安排或为循环信贷安排的利益的“跳跃”财政维持契约或其他契约或规定也应仅为本协议项下的每项循环信贷安排的利益(而不是本协议项下的任何定期贷款安排的利益)与选举一起增加。关于任何财务维持契约的任何适用的“股权补救”条款)(应理解，如果任何契约是为了任何此类债务的利益而添加的，则不需要行政代理或任何贷款人的同意，只要该契约也是为了任何相应的现有定期贷款或循环贷款的利益而添加的，则不需要行政代理或任何贷款方的同意，如下所示)；如果该契约也是为了任何相应的现有定期贷款或循环贷款的利益而添加的，则不需要行政代理或任何贷款人的同意

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适用)、(Ii)在该贷款修改要约的最后到期日之后适用的任何此类条款，或(Iii)该等条款应合理地令行政代理和借款人满意的范围。

“允许的ECF重新计算考虑事项”具有第2.11(D)节中赋予该术语的含义。

“允许的产权负担”是指：

(A)对未逾期超过30天的税项、评税或政府收费的留置权，或对该等税项、评税或政府收费的留置权，而该等税项、评税或政府收费是真诚地并藉勤奋进行的适当法律程序而提出的，但有关的储备金须按照公认会计原则保持在适用人士的簿册上；

(B)法律规定的未缴汽车罚款和留置权的留置权，例如承运人、仓库管理人、机械师、物料工、维修工或建筑承包商的留置权和在正常业务过程中产生的其他类似留置权，这些留置权保证了未逾期超过30天的款项，或在逾期超过30天的情况下，没有提交留置权，而且没有采取其他行动来强制执行此类留置权，或在有足够的准备金的情况下，正在真诚地通过适当的法律程序对其提出异议在每一种情况下，只要这种留置权不单独或总体上产生实质性的不利影响；

(C)在正常业务过程中产生的留置权、质押或存款(I)与工资税、工人补偿、失业保险和其他社会保障立法、公共责任法或类似立法有关，或(Ii)为保险承运人向借款人或任何受限制的附属公司提供财产、意外或责任保险，或以其他方式支持支付前述第(I)款所列类型的项目而承担的偿付责任或赔偿义务(包括为其利益而提供的信用证或银行担保或类似文书的义务)；

(D)为保证履行投标、投标、贸易合同、客户索赔、政府合同和租赁、法定义务、担保人、暂缓履行、海关和上诉保证金、履约保证金、银行承兑便利和其他类似性质的义务(包括保证健康、安全和环境义务的义务)而招致的留置权或支付的保证金，以及与信用证、银行担保或类似票据有关的义务，这些义务均是在正常业务过程中产生的或与过去的惯例一致；

(E)地役权、许可证、地役权、限制性契诺、通行权、限制、侵占、突出、分区限制和其他影响不动产的类似产权负担和业权瑕疵，总体上不会对借款人及其受限制附属公司的正常业务行为造成实质性干扰；

(F)批给他人(作为土地财产承租人)的土地财产或非土地财产的租赁或分租，而该等租赁或分租并不会对借款人及其受限制附属公司的整体业务的正常运作造成重大干扰；

(G)未来租客依据按照本合同条款订立的书面租契而享有的权利；

(H)保证不构成第7.01(J)节规定的失责事件的判决的留置权，或因判决而产生的留置权，以及保证任何受威胁的诉讼达成和解的任何质押和/或保证金；

(I)货物的留置权，其购买价格的资金来自为Holdings或其任何附属公司的账户开具的跟单信用证，或对提单、汇票或其他所有权文件的留置权，这些票据、汇票或其他所有权文件因法律的实施或根据与信用证、银行担保和其他类似票据有关的协议的标准条款而产生；但此类留置权仅担保Holdings或该等附属公司在该等义务范围内对该等信用证的义务

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第6.01节和(Ii)第6.01节和(Ii)任何人为保证其对银行承兑汇票的义务而为其账户开具或开立的特定存货或其他货物和收益项目，以便利购买、装运或储存该等存货或其他货物；

(J)就借款人或其任何附属公司订立的经营租约作出的预防性统一商业法典融资声明或类似备案所产生的留置权；

(K)根据与任何政府当局签订的习惯购买协议和有关安排，收回未使用的不动产(任何抵押财产除外)的权利，以使此类财产的卖方受益；

(L)有利于存款银行或证券中介人取得与设立、经营或维持存款账户或证券账户有关的惯常费用、开支或收费的留置权；

(M)对借款人或任何受限制附属公司所提供的履约、投标、上诉及保证保证金方面的义务，以及借款人或任何受限制附属公司就与此有关的信用证、银行担保或类似票据所提供的义务，留置权，而上述各项均是在通常业务运作中或与过往惯例一致的；

(N)在正常业务过程中授予非排他性许可或知识产权再许可而产生的留置权；

(O)抵销权、银行留置权、净额结算协议和其他留置权，这些权利是由于法律的实施或银行或其他金融机构的文件条款而产生的，这些权利与维持存款账户、证券账户、现金管理安排有关，或与信用证、银行担保或其他类似票据的签发有关；

(P)因业主所享有的扣押权利而产生的留置权，或以其他方式授予业主的留置权，以保证就出租物业缴付欠租或履行其他义务，只要该等留置权没有行使，或除非合理地预期行使该等留置权不会有实质的不利影响，否则不得行使该等留置权；

(Q)在公用事业机构、市政府或政府当局要求时，就向控股公司或其任何附属公司提供服务或公用事业而给予该公用事业机构或任何市政府或政府当局的留置权或保证权；

(R)与该人的任何资产的使用或发展有关的服务协议、发展协议、地盘图则协议、分拆协议、设施分担协议、费用分担协议及其他协议，但该等协议须不会导致(I)借款人及其受限制附属公司的整体业务活动受到重大及长期的中断或干扰，或(Ii)造成重大的不利影响；及

(S)担保优先权义务的留置权；

但“许可产权负担”一词不包括任何保证借款债务的留置权，但上文(D)和(K)款所指的保证信用证或银行担保或与之相关的类似票据下的义务的留置权以及上文(G)款所述的留置权除外，在每种情况下，任何此类留置权都会构成保证借款债务的留置权。

“允许优先再融资债务”是指任何贷款方以一个或多个系列优先担保票据或优先担保贷款的形式发生的任何有担保债务；前提是(I)此类债务以贷款文件义务的抵押品为担保(但不考虑补救措施的控制)，(Ii)此类债务构成信贷协议再融资债务，以及(Iii)代表此类债务持有人行事的高级代表应已成为相关债务的一方。

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如果该债务是借款人最初允许的优先再融资债务，则借款人、次级贷款方、行政代理和高级代表应已签署并交付相关的债权人间协议；如果该债务是最初允许的优先再融资债务，则借款人、次级贷款方、行政代理和高级代表应已签署并交付相关的债权人间协议。核准第一优先再融资债项将包括为交换该等债务而发行的任何登记等值票据。

“许可持有人”是指(A)保荐人，以及(B)任何保荐人与之组成“集团”(符合交易所法案第14(D)条的含义)的任何个人或实体，只要在第(B)款的情况下，适用的保荐人实益拥有该集团实益拥有的相关有表决权股票的50%以上。

“许可投资”指借款人或任何受限制的子公司所拥有的下列任何一项：

(A)美元、欧元、瑞士法郎、英镑、加元或其在通常业务运作中不时持有的其他货币；

(B)由政府或(I)美国、(Ii)联合王国、(Iii)加拿大、(Iv)瑞士或(V)任何欧盟成员国由标准普尔和A2(或其等价物)或更好的机构或机构发行的、平均到期日不超过24个月的、由标准普尔和A2(或其等价物)或更好的可随时出售的债券；但该国家或该成员国的完全诚信和信用

(C)存放于任何商业银行的定期存款、存单或银行承兑汇票，而该商业银行(I)为贷款人或(Ii)在美国银行的资本及盈余合计最少为250,000,000美元，而在外国银行(前述第(I)或(Ii)款所述的任何该等银行为“核准银行”)则为100,000,000美元(或截至厘定日期的美元等值)，每种情况的平均到期日均不超过自收购之日起计12个月

(D)由核准银行(或其母公司)发行的商业票据及浮动或固定利率票据，或由获标准普尔或P-2(或其同等数值)或更佳评级的法团发行或担保的任何浮动或固定利率票据，而每种票据的平均到期日均不超过12个月，由取得该等票据的日期起计；

(E)任何人与核准银行、银行或信托公司(包括任何贷款人)或认可证券交易商就上文(B)及(C)条所述证券订立的回购协议；

(F)可销售的短期货币市场和类似的高流动性基金，其资产基本上全部由上文(B)至(E)款所述类型的证券组成；

(G)由取得日期起计平均到期日为24个月或以下的证券，由美国、联合王国、加拿大、瑞士、欧洲联盟成员国的任何州、英联邦或领地发行或全面担保，或由该等州、成员国、英联邦或领地的任何政治分部或税务当局发行或全面担保，而该等州、成员国、英联邦或领地的投资级评级为标普或穆迪(或其同等评级)；

(H)自取得共同基金之日起计，平均到期日为12个月或以下的投资，而该等共同基金获标普或Aa3(或其同等数值)或更高评级(或其同等数值)或更高评级；

(I)等同于上文(A)至(H)款所指的票据，以欧元或任何其他外币计价，其信用质量和期限与上述票据相当，并通常由美国以外任何司法管辖区的公司用于现金管理目的，但以与在该司法管辖区组织或注册成立的任何子公司开展的任何业务有关的合理需要为限；(I)以欧元或任何其他外币计价的票据，其信用质量和期限与上述票据相当，并通常由美国以外的任何司法管辖区的公司用于现金管理目的；

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(J)按照公认会计原则分类为借款人或任何附属公司的流动资产的对货币市场投资计划的投资，而该等投资计划是根据1940年“投资公司法”注册的，或由资本至少为$250,000,000或其同等数额的金融机构管理的，而在上述任何一种情况下，其投资组合均受到限制，以致基本上所有该等投资的性质、质素及到期日均属本定义(A)至(I)款所述的性质、质素及到期日；

(K)持有现金的活期存款账户；

(L)最长到期日为180天的计息票据，而债务人是G7政府或其他G7政府机构或G7金融机构，而标普或穆迪的信贷评级至少为“A-2”或其同等数值，或穆迪的信贷评级至少为“P-2”或其同等数值，则该票据的债务人为G7政府或其他G7政府机构或G7金融机构；

(M)外国子公司利用的其他类似上述类型的短期投资；

(N)将至少90%的资产投资于上述(A)至(M)条所述类型的证券的投资基金；及

(O)就声称豁免审核、编制及存档其账目或其他类似豁免(包括根据2006年公司法第39C、448C或479C条或其他类似或同等条文)的附属公司的责任而提供的任何担保或弥偿。

“允许再融资”，就任何人而言，是指该人的任何债务的任何修改、再融资、续期、交换或延期；但(A)该债项的本金款额(或增值(如适用的话)不超过该项修改、再融资、退还、续期、交换或延期的债项的本金额(或增值(如适用的话))，但以下款额除外：(I)相等于该等修改、再融资、再融资、续期或延期的未付累算利息及溢价加上承保折扣、已支付的其他款额，以及与该等修改、再融资、再融资、续期或延期有关而招致的费用及开支(包括预付费用、原有发行折扣或初始收益率付款)，(Ii)数额相等于根据该条款未使用的任何现有循环承担额，但以在紧接该项再融资之前根据第6.01节准许提取任何现有及未使用的循环承担额为限(参照准许再融资除外)，且该项提取须当作已作出；及(Iii)在根据第6.01节以其他方式准许招致该等超额款项的范围内，(B)就依据第6.01(A)节准许的债务而进行的准许再融资除外(因上述修改、再融资、续签、更换或延期而产生的债务，其最终到期日等于或晚于被修改、再融资、退款、续签、更换或延期的债务的最终到期日，且其加权平均到期日等于或大于被修改、再融资、退款、续签、更换或延期的债务的加权平均到期日；但如该等债项构成惯常的过桥设施，则本条(B)项的前述规定并不适用。, 只要要转换或交换的长期债务符合(B)款的要求，并且这种转换或交换只受类似转换或交换的惯常条件的约束：(C)如果被修改、再融资、退款、续期、交换或延期的债务在偿付权上从属于贷款文件义务，则这种修改、再融资、续签或延期所产生的债务在偿还权上从属于贷款文件义务，其偿付权的条款不是实质性的。(C)如果被修改、再融资、退款、续期或延期的债务在偿付权上从属于贷款文件义务，则该债务在偿还权上从属于贷款文件义务。(D)此类允许的再融资不是以担保抵押品以外的任何资产的留置权作为担保，并且(在担保范围内，不高于留置权担保)对债务进行再融资，但对该财产及其替换和收益的追加和增加除外(除非第6.02节的另一条款允许担保)，(E)如果没有担保，则对债务进行再融资；(D)除第6.02节的另一项规定允许担保外，(E)如果无担保，则债务将进行再融资，但此类财产的附加物和附加物及其替换和收益(除非第6.02节的另一项规定允许担保)除外，(E)如果没有担保，则该债务将被再融资，除非第6.02节的另一条款允许对其进行担保，(E)如果无担保，此类债务应保持无担保状态(除非第6.02节的另一条款允许提供担保)和(F)对于正在进行再融资的债务而言，非债务人的任何贷款方都不是允许再融资的债务人，如果正在进行再融资的债务受债权人间协议的约束(或被要求遵守债权人间协议)，则该允许再融资的持有人(如果该债务是有担保的)或其授权代表应成为该债权人间协议的一方，在每一种情况下都应对此作出规定(对于

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为免生疑问，不言而喻，允许再融资可能构成超过该允许再融资金额的债务发行的一部分；前提是根据第6.01节的规定允许产生该超出金额。为免生疑问，双方理解并同意，许可再融资包括相同债务的连续许可再融资，只要该等连续许可再融资满足上述要求。

“允许无担保再融资债务”是指贷款当事人以一系列或多系列优先无担保票据或优先无担保贷款的形式发生的任何无担保债务；但此类债务构成信贷协议再融资债务。核准无抵押再融资债务将包括为交换该等债务而发行的任何登记等值票据。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机构或其他实体，无论是自生效之日起存在的，还是随后设立或成立的。

“计划”是指在ERISA第3(2)节中定义的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)，但要遵守ERISA标题IV或守则第412节或ERISA第302节的规定，并且贷款方或ERISA的任何附属公司是ERISA第3(5)节中定义的“雇主”。

“平台”具有第5.01节中赋予该术语的含义。

“质押股权”具有抵押品协议中规定的含义。

“交易后期间”就任何指定交易而言，是指自该指定交易完成之日起至紧接该指定交易完成之日后的连续第八个完整会计季度的最后一天结束的这段期间。“交易后期间”指的是自该指定交易完成之日起至紧接该指定交易完成之日后连续第八个完整会计季度的最后一天为止的期间。

“预付费事件”指的是：

(A)根据第6.05(K)节非正常过程出售、转让或以其他方式处置借款人或其任何受限制附属公司的任何财产或资产，或发生任何其他意外事故，在每一种情况下，导致净收益总额超过(A)就任何一笔交易或一系列相关交易而言，其净收益总额分别大于综合EBITDA的3,500,000美元和2.50%，或(B)就根据第6.05(K)节进行的所有处置或每宗不排除的意外事故而产生的净收益合计超过(A)$3,500,000和综合EBITDA的2.50%(B)根据第6.05(K)节进行的所有处置或在每个情况下不排除的意外事故在任何财政年度内，在构成出售和回租交易的处置中，在借款人或该受限制的附属公司收购受该等出售和回租交易约束的物业的同时完成的部分，合计大于7,000,000美元和5.00%的综合EBITDA；但为免生疑问，只有超过该数额的净收益才应受第2.11(C)节规定的强制性预付款条款的约束，并且在任何会计年度内不得发生任何预付款事件，直至该会计年度内收到的受上述(B)条款约束的净收益超过上述(B)条款规定的金额；或

(B)借款人或其任何受限附属公司产生任何债务，但根据第6.01节允许的债务(信贷协议再融资债务除外)或根据第9.02节要求的贷款人允许的债务除外。

“预付款百分比”是指(X)对于预付款事件定义(A)条款中描述的预付款事件，资产销售预付款百分比和(Y)对于预付款事件定义(B)条款中描述的预付款事件，100%。

“最优惠利率”是指被“华尔街日报”不时公开引用为美国“最优惠利率”的年利率(或者，如果“华尔街日报”停止引用所述类型的最优惠利率，则指(A)由行政代理人合理选择的不同全国性出版物中作为此类公司贷款的基本利率而报价的年利率，或(B)联邦政府公布的最高年利率。

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美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)发布的统计数据H.15(519)，题为“选定利率”，作为银行最优惠贷款利率或其等价物)。

“优先义务”是指以政府当局为受益人的任何抵押品上的留置权担保的任何义务，留置权优先于或能够优先于适用的担保文件在其上设立的留置权，或与适用的担保文件在其上设立的留置权并驾齐驱，包括确保工资、假期工资、遣散费、雇员扣除额、销售税、消费税、其他税、工人补偿、政府特许权使用费和伐木或养老基金义务的任何此类留置权。

“预计基础”、“预计合规性”和“预计效果”对任何人来说，是指下述事件在计算该事件的影响的期间开始后发生的任何事件，并使该计算所针对的事件生效，该计算将给予该等事件形式上的效果，如同该等事件发生在该事件发生之日或之前的连续四(4)个会计季度的第一天(“参考期”)：

(A)在厘定综合EBITDA或其任何组成部分或根据本协议厘定财务比率及测试时，在适用测试期内进行的任何指明交易，以及与借款人或其任何附属公司的业务有关的任何协同效应、营运改善、营运开支减少或节省成本(在每种情况下)，均须适用于在参考期内或就包括在指明交易定义内的任何该等事件或交易而发生并由借款人真诚地预计会因已采取的行动而产生的任何协同效应、营运改善、营运开支减少或成本节省。在相关参照期结束后24个月内已采取或预计将采取实质性步骤的项目，扣除已实现的实际收益金额，且不与根据其定义计入综合EBITDA的任何此类金额重复；但因上述任何形式调整而增加的综合EBITDA应受综合EBITDA定义中规定的任何适用限制的约束(包括任何 帽子 或 百分比 限制 或 其他 限制 在……上面 调整 为 成本 储蓄 和 相关 费用 集 其中第四位);

(B)在按备考基准就备考合规或备考效力作出任何厘定时，(I)所有于参考期内(或就已偿还的负债，在参考期内或参考期结束后，以及在参考期结束之前或同时)发行、招致、承担或偿还的所有债项(包括因任何有关交易而发行、招致或承担的债项，或为资助任何有关交易而发行、招致或承担的债项，而其财务效果正在计算中，不论是根据贷款文件或其他方式招致的)，或(I)就已偿还的债项而作出的任何债项(或就已偿还的债项而言，在参考期内或在参考期结束后，以及在参考期结束之前或同时)(Ii)在计算时无须考虑与有关交易相关而招致的任何债务的现金收益的净额；。(Iii)如属属循环信贷安排性质的债务，该信贷安排的全部本金应被视为已全部支取，(Iv)该人的利息支出可归因于前款第(I)款规定的计入浮动利率的任何债务的利息，应按该债务在有关厘定日期时的有效利率或将会是有效利率按预计利率计算，(Iv)该人的利息支出应按前一款(I)所规定的承担浮动利率的债务的利息支出计算，或按该债务在有关厘定日期时的有效利率计算，(Iv)该人的利息支出应按该债务在有关厘定日期时的有效利率计算。

(C)就(A)任何将附属公司重新指定为受限制附属公司而言，该附属公司的重新指定及所有其他附属公司的重新指定须在有关参考期的第一天之后及当时的个别附属公司重新指定之日或之前集体生效；及(B)任何将附属公司指定为非受限制附属公司的规定，须在有关参考期的第一天之后及在有关参考期的日期当日或之前生效，而该等指定及所有其他指定为非受限制附属公司的附属公司须在有关参考期的第一天之后及在有关参考期的日期当日或该日之前生效，该等指定及所有其他指定为非受限制附属公司的规定须在有关参考期的第一天之后及在有关参考期的第一天当日或该日之前生效

(D)可归因于在该有关交易中取得或处置的所有财产的损益表项目(不论是正的或负的)均须列入，犹如该项交易是在有关测试期的第一天发生一样。当财务比率或测试或契约按形式计算时，为计算该等财务比率或测试而提及的“测试期”应被视为参考，并应以根据第5.01(A)或(B)节交付控股公司财务报表的最近结束的测试期为基础。

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“预计处置调整”指就任何已出售实体或业务而言，包括任何交易后期间所包括的全部或部分会计季度的任何测试期，借款人因借款人或任何受限制附属公司在出售时或交易后期间与该出售实体或企业订立的合同安排而真诚预计的综合EBITDA的预计增减，并代表综合EBITDA的增减，而该增减是对已处置EBITDA的增量

“形式上的实体”是指任何被收购的实体或企业或任何转换后的限制性子公司。

“预计财务报表”具有第3.04(C)节中赋予该术语的含义。

“拟议变更”具有第9.02(C)节中赋予该术语的含义。

对任何人来说，“上市公司成本”是指与2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)和相关颁布的规则和条例的要求以及与遵守证券法和交易法的规定有关的费用，这些费用适用于公众持有的股权或债务证券的公司、拥有上市股权或债务证券的全国性证券交易所公司的规则、董事或经理薪酬、费用和费用报销、与投资者关系有关的费用、股东大会和向股东提交的报告，对任何人来说，都是指与遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)和与此相关的规则和条例相关的成本，以及与遵守适用于公众持有的股权或债务证券的公司的证券法和交易法的规定有关的费用。法律及其他专业费用及上市费。

“公共贷款人”具有第5.01节中赋予该术语的含义。

“公共母公司”具有“收购协议”定义中赋予该术语的含义。

“QFC”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

“QFC信用支持”具有第9.20节规定的含义。

“合格股权”是指控股公司或借款人的股权，但不包括不合格的股权。

“合格贷款人”具有第2.11(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的含义。

“比率债务”具有第6.01(A)(Viii)节中赋予该术语的含义。

“收款人”是指行政代理、任何贷款人、任何开证行或任何其他收款人，接受任何贷款方根据本合同或根据任何其他贷款单据承担的义务或因其义务而支付的任何款项。

“再融资债务”具有“信贷协议再融资负债”定义中赋予该术语的含义。

“再融资修正案”是指根据第2.21节的规定，由(A)借款人和控股公司、(B)行政代理和(C)同意提供信贷协议任何部分的其他贷款人和贷款人根据第2.21节对本协议进行合理满意的形式和实质上令行政代理和借款人满意的对本协议的修订。

“登记册”具有第9.04(B)(Iv)节中赋予该术语的含义。

“注册等值票据”是指根据证券交易委员会登记的交换要约，以美元对美元交换的方式发行的基本上相同的票据(具有相同的担保)，对于最初在规则144A或根据1933年证券法进行的其他私募交易中发行的任何票据。

“报销日期”的含义与第2.05(F)节中赋予该术语的含义相同。

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“关联方”就任何特定个人而言，是指该人的关联公司、该人的合伙人、董事、高级管理人员、雇员、受托人、代理人、控制人、顾问和其他代表，以及该人的每个关联公司和上述各项的允许继承人和受让人的合伙人、董事、高级管理人员、雇员、受托人、代理人、控制人、顾问和其他代表。

“释放”是指进入或通过环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)的任何释放、溢出、排放、倾倒、注入、倾倒、沉积、处置、排空、逃逸、泵送、排放、扩散、淋溶或迁移，包括任何建筑物内的环境，或任何占用的构筑物、设施或固定装置。

“拆除生效日期”具有第8.06节中赋予该术语的含义。

“重新定价交易”是指(A)借款人根据以平价为担保的信贷安排向银行、金融机构和/或其他机构贷款人或投资者广泛提供的任何定期贷款，其中初始定期贷款(I)的有效收益率低于初始定期贷款的实际收益率(且不是由于任何“基准”利率的任何波动)，但不包括与任何交易相关的债务，如果交易完成，将构成控制权的变更、允许的收购或类似交易。在转换的情况下，被视为全部或部分预付或替换初始期限贷款的未偿还本金，或(B)初始期限贷款的有效收益率的任何有效降低(例如，通过修订、豁免或其他方式)，但与任何交易相关的减少除外，如果交易完成，将构成控制权变更、允许收购或类似投资或企业转型事件，并且，如果是上述(A)或(B)款下的任何交易，其主要目的是降低行政代理关于是否发生重新定价交易的任何决定应是决定性的，并对持有初始定期贷款的所有贷款人具有约束力。

“所需额外债务期限”是指就任何增量等值债务或比率债务而言，(A)此类债务不早于最新到期日到期，或其加权平均到期日不早于发生这种债务时当时未偿还的现有定期贷款的最大加权平均到期日(除非是习惯过桥贷款，除非符合惯例条件(包括不付款或违约破产)，则不在此限，)；(B)(A)此类债务不早于最新到期日，或其加权平均到期日不早于发生此类债务时未偿还的最大加权平均到期日(包括不付款或发生违约破产事件)，(B)如果该债务是由借款方发行、借入或担保的，则该债务不是由任何非贷款方实体担保的(受所需额外债务条款约束的此类债务明确允许不是第6.01节规定的贷款方的任何受限制子公司发生的)，(C)该债务(如果是由担保资产担保的，则为该债务)；(B)如果该债务是由借款方发行、借入或担保的，则该债务不是由任何非贷款方的受限制附属公司担保的；(C)如果该债务是由担保资产担保的，则该债务不是由非贷款方的任何受限制子公司担保的；(C)如果该债务是由担保资产担保的，则该债务不是由非贷款方的任何实体担保的(I)不以任何不担保有担保债务的资产作抵押，及(Ii)受有关债权人间协议的规限；。(D)该等债务不得以高于任何强制性提前还款(任何定期摊销付款除外)的初步定期贷款的比例参与，但借款人及提供有关增量等值债务或比率债务的贷款人须获准许在其全权酌情决定权下，选择以低于按比例的比例提前偿还或收取任何该等提前还款。(D)该等债务不得高于任何强制性提前还款(任何定期摊销付款除外)的按比例偿还或接受任何该等提前还款，但借款人及提供有关递增等值债务或比率债务的贷款人须获准许自行酌情选择按低于按比例提前还款或收取任何该等提前还款。作为一个整体，违约事件和对任何此类债务的担保不应对借款人有实质性的限制。, 除非(1)定期贷款或循环贷款(视情况而定)下的贷款人也可获得此类更具限制性的条款的好处(应承认，任何仅适用于循环信贷安排或仅为循环信贷安排的利益的“跳跃”财务维持契约或其他契约或规定也应仅为本协议项下的每项循环信贷安排的利益(而不是本协议项下的任何定期贷款安排的利益)以及借款人的选择而增加，否则不得以适用条件下的定期贷款或循环贷款的条款为限，同时在借款人的选择下，增加任何“新产生的”财务维持契约或其他契约或规定，且仅为本协议项下的每项循环信贷安排的利益(而不是为本协议项下的任何定期贷款安排的利益而增加)。适用于任何财务维持契约的任何“股权补救”条款)(有一项理解，即任何契约是为了任何此类债务的利益而增加的，只要该契约也是为了任何相应的现有定期贷款或循环贷款(视情况而定)的利益而增加的，则不需要行政代理或任何贷款人的同意)，(2)任何此类条款在产生时的最后到期日之后适用，或(3)该等条款应合理地令行政代理和借款人满意；(2)任何此类条款在产生时的最后到期日之后才适用，或(3)此类条款应合理地令行政代理和借款人满意；(2)任何此类条款在产生时的最后到期日之后才适用，或(3)此类条款应合理地令行政代理和借款人满意；但在该债务发生前至少五(5)个工作日，向行政代理递交一份责任官员的证书，连同该债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与之相关的文件草案，说明借款人已真诚地确定该等条款和条件

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除非行政代理在五(5)个工作日内通知借款人它不同意这一决定(包括对其不同意的依据的合理详细描述)，否则这些条款和条件满足前述要求的确凿证据应为该条款和条件符合前述要求的确凿证据，除非行政代理在该五(5)个工作日内通知借款人它不同意该决定(包括对其不同意的依据的合理详细描述)。

“所需贷款人”是指在任何时候拥有循环风险敞口、定期贷款和未使用承诺的贷款人，占当时循环风险敞口、未偿还定期贷款和未使用承诺总额的50%以上；但在第9.02节或第9.04节规定的范围内，只要有一个或多个违约贷款人，每个违约贷款人的未偿还定期贷款和循环风险敞口以及未使用的承诺总额应被排除，以便确定所需的贷款人。

“法律要求”是指对任何人而言，任何仲裁员或法院或其他政府机构的任何法规、法律、条约、规则、条例、命令、法令、令状、禁令或裁决，在每一种情况下，适用于或约束该人或其任何财产，或该人或其任何财产受其约束的任何法规、法律、条约、规则、条例、命令、法令、令状、禁令或裁决。

“辞职生效日期”具有第8.06节中赋予该术语的含义。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责人”是指贷款方的首席执行官、总裁、副总裁、首席财务官、司库或助理司库、公司秘书或其他类似的高级职员、经理或董事会成员，对于某些没有高级职员、经理、唯一成员、管理成员或普通合伙人的有限责任公司或合伙企业，以及在生效日期或之后根据“抵押品和担保要求”定义(A)(I)段交付的任何文件，任何秘书、助理秘书、公司秘书或根据本协议交付的任何文件如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已获得该贷款方所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动的授权，且该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。

“受限制支付”指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止借款人或任何受限制附属公司的任何股权或任何期权、认股权证或其他权利而就借款人或任何受限制附属公司的任何股权作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产)，或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似存款。

除本合同另有规定外，“限制性子公司”系指借款人的非限制性子公司以外的任何子公司。

“留存的递减收益”具有第2.11(E)节中赋予该术语的含义。

“留存ECF篮子”具有“可用量”定义中赋予此类术语的含义。

“循环可用期”是指自生效日期起至循环到期日和循环承诺终止日两者中较早者(但不包括两者中较早者)的一段时间。

“循环承诺”是指，对于每个贷款人，该贷款人作出循环贷款并获得本信用证项下股份的承诺(如果有的话)，以代表该贷款人在本合同项下循环风险敞口的最高可能总额的金额表示，此类承诺可能会(A)根据第2.08节不时减少，以及(B)根据(I)根据转让和假设由该贷款人转让或向该贷款人转让、(Ii)再融资修正案、每个贷款人的循环承诺的初始金额列于附表2.01，或在转让和假设中，

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贷款修改协议或再融资修正案，根据该协议或再融资修正案，该贷款人应已承担其循环承诺(视情况而定)。贷款人循环承诺的初始总额为7500万美元。

“循环贷款”是指在任何时候对任何循环贷款人而言，该循环贷款的未偿还本金金额与其在该时间的LC风险敞口之和。

“循环贷款”是指根据本协议作出的循环承诺、循环贷款和其他信贷扩展。

“循环贷款人”是指具有循环承诺的贷款人，如果循环承诺已经终止或期满，则指具有循环风险的贷款人。

“循环贷款”是指根据第2.01节第(Ii)款发放的贷款。

“循环到期日”是指(I)2026年2月4日(或如果该日不是营业日，则为紧接其前一个营业日)或(Ii)对于根据允许修正案延长循环承诺的循环贷款人，以及就同意延长循环承诺的任何开证行而言，指任何此类贷款修改协议中规定的延长到期日。

“循环测试条件”是指，截至任何时候，所有未偿还循环贷款和信用证的本金总额(但不包括(1)任何已现金抵押的信用证，(2)已签发、未提取和已偿还信用证的总金额不超过$)。10,000,00020,000,000，(3)在生效日或生效日起180天内签发的支持或替换现有信用证的信用证，以及在生效日以现金抵押任何现有信用证或支持或替换在生效日签发的信用证的循环贷款；(4)仅针对在生效日期后开始的借款人的前四个完整的会计季度开立的信用证，以及(4)仅针对借款人在生效日期后开始的前四个完整会计季度开立的信用证，以及(4)仅针对借款人在生效日期后开始的前四个完整会计季度开立的信用证。在生效日为资助某些原始发行的贴现和/或初始期限贷款的预付费用而发放的循环贷款本金(如有)超过了当时循环承诺总额的35.0%。

“标准普尔”指标准普尔评级服务，标准普尔金融服务有限责任公司的业务，以及其评级机构业务的任何后续业务。

“受制裁国家”是指在任何时候本身都是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协议签订时，指乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚地区)。

“受制裁的人”是指，在任何时候，(A)美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室或联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)前述(A)和(B)款中的任何此类人拥有50%或以上股份的任何人；(C)上述(A)和(B)款中的任何此等人士所拥有的50%或以上的任何人；(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)上述(A)和(B)款中的任何此等人所拥有的50%或以上的任何人，或(D)以其他方式受到制裁的任何人。

“制裁”是指由(A)美国政府实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室(Office Of Foreign Assets Control)实施的制裁或贸易禁运，或(B)联合国安理会、欧盟或联合王国财政部实施的制裁或贸易禁运。

“证券交易委员会”是指证券交易委员会或任何接替其主要职能的政府机构。

“第二留置权债权人间协议”是指行政代理人与本协议所允许的债权持有人的一名或多名高级代表之间的第二份留置权债权人间协议，该协议应以行政代理人和行政代理人双方合理接受的习惯形式提供担保。

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借款人。

“有担保现金管理义务”是指控股公司、借款人及其受限制子公司因向控股公司、借款人或任何受限制子公司提供资金(统称为“现金管理服务”)的资金自动转账(统称为“现金管理服务”)而产生的任何透支和相关负债(包括所有续签、延期和收购(包括所有续签、延期和收购)而产生的透支和相关负债，无论是绝对的还是或有的，无论何时产生、产生、证明或获得的)，都应按时支付和履行。(B)在生效日期欠贷款人或贷款人的关联人的债务，或。(C)在招致该等义务时欠代理人、贷款人或代理人或贷款人的关联者的债项。(B)在生效日期欠贷款人或贷款人的关联人的债务，或。(C)在招致该等义务时欠代理人、贷款人或代理人或贷款人的关联者的债务。

“有担保杠杆率”指，截至任何确定日期，(A)截至该日期的综合有担保债务与(B)最近完成测试期的综合EBITDA的比率(按形式计算)。

“有担保债务”是指(A)贷款凭证债务，(B)有担保现金管理债务和(C)有担保的掉期义务(不包括对任何借款方而言，排除了该借款方的掉期义务)和(D)错误付款代位权。

“担保方”是指(A)每家贷款人、(B)每家开证行、(C)行政代理、(D)抵押品代理、(E)任何有担保现金管理义务或有担保互换义务所欠的每一人、(F)任何贷款方根据任何贷款文件、有担保互换义务或有担保现金管理义务承担的每项赔偿义务的受益人，以及(G)上述各项的允许继承人和受让人。

“有担保的掉期义务”是指借款人及其受限制附属公司根据每项掉期协议到期并按时履行的所有义务，即：(A)与作为行政代理的交易对手或其任何关联公司；(B)与作为贷款人、代理人或贷款人或代理人的关联公司的交易对手在生效日期生效；或(C)在生效日期之后与作为贷款人、代理人或作为贷款人的关联公司的任何交易对手订立的。

“担保文件”是指抵押品协议、抵押以及根据抵押品和担保要求和/或第5.11、5.12或5.14节签署和交付的为任何担保债务提供担保的其他担保协议或质押协议。

“高级代表”，就本协议允许以同等身份或初级或“沉默”从属基础以抵押品担保的任何一系列债务而言，是指根据发行、产生或以其他方式获得这些债务(视情况而定)的契约或协议下的受托人、行政代理人、抵押品代理人、证券代理人或类似代理人，以及他们各自的继承人(视具体情况而定)。“高级代表”指的是根据该契约或协议发行、产生或以其他方式获得这些债务的受托人、行政代理人、抵押品代理人、证券代理人或类似代理人，以及他们各自以此类身份的继任者。

“签约日期”是指2020年10月14日。

“类似业务”是指(1)借款人或任何受限制附属公司在生效日期经营的任何业务，或(2)借款人及其受限制附属公司在生效日期进行或拟进行的业务的合理类似、附属、附带、补充或相关的任何业务或其他活动(包括与任何准许投资有关而取得的非核心附带业务)，或对该等业务的合理延伸、发展或扩大。

“出售的实体或企业”的含义与术语“合并EBITDA”的定义中赋予的含义相同。

“请求折扣分摊”具有第2.11(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的含义。

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“索要折扣预付款金额”具有第2.11(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。

“征求折扣预付款通知”是指借款人根据第2.11(A)(Ii)(D)节实质上以附件N的形式征集折扣预付款要约的不可撤销的书面通知。

“请求折扣预付款要约”是指每个定期贷款人在行政代理收到请求折扣预付款通知后提交的不可撤销的书面要约，基本上以附件O的形式提交。“请求折扣预付款要约”是指每个定期贷款人在行政代理收到请求的折扣预付款通知后提交的不可撤销的书面要约。

“请求折扣预付款响应日期”具有第2.11(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。

“偿付能力”指，就借款人及其附属公司而言，(I)借款人及其附属公司的资产的公允价值及现时公平出售价值作为整体均超过其陈述负债及已确认或有负债；(Ii)借款人及其附属公司整体而言并无不合理的小额资本；及(Iii)借款人及其附属公司作为整体可于到期时偿付其陈述负债及已确认或有负债。就本定义而言，本协议中使用和未定义的大写术语应具有附件G中规定的含义。

“特定收购协议陈述”指收购协议中由Sonar Company Merge Sub，LLC、特拉华州一家有限责任公司或母公司在每种情况下作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述和担保，但仅限于控股公司(或其任何关联公司)有权(考虑到任何适用的补救条款)终止其或该等关联公司在收购协议项下的义务或拒绝(按照收购协议的条款)完成收购

“指定折扣”具有第2.11(A)(Ii)(B)(1)节中赋予该术语的含义。“指定折扣预付款金额”具有第2.11(A)(Ii)(B)(1)节中赋予该术语的含义。

“指定折扣预付款通知”是指借款人根据第2.11(A)(Ii)(B)节提出的实质上采用附件J形式的指定折扣预付款的不可撤销的书面通知。

“指定贴现预付款响应”是指各定期贷款人基本上以附件K的形式对指定贴现预付款通知作出的不可撤销的书面响应。

“指定折扣预付款响应日期”具有第2.11(A)(Ii)(B)(1)节中赋予该术语的含义。

“指定折扣比例”具有第2.11(A)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。

“特定陈述”系指第3.01(A)节、第3.01(B)节(涉及在交易生效后，每个适用人员为其中一方的每份贷款文件下的组织权力和权力)、第3.02节第3.03(B)(I)节(关于贷款的产生和提供担保)中规定的借款人的陈述和担保，在适用的范围内，在每一种情况下，关于贷款文件下的贷款的产生和担保的提供。第3.08节、第3.14节、第3.15节、第3.17(A)节(关于“美国爱国者法”)、第3.17(B)节(关于生效日信贷融资收益的使用)和第3.18节(关于抵押品担保权益的设定、有效性和完善)。

“指定交易”是指，在任何期间，任何投资、出售、转让或其他资产处置、债务发生或偿还、限制付款、子公司指定或其他事件，如贷款文件条款要求“形式上符合”本协议规定的测试或契诺，或要求此类测试或契诺按形式计算。

“发起人”指(1)Insight Venture Management，LLC及其附属公司，(2)CC Capital Partners，LLC

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及其关联公司(不包括其投资组合公司)和(3)纽伯格伯曼公司及其关联公司(不包括其投资组合公司)。

“发菜篮”的含义与“可用量”的定义中赋予该术语的含义相同。

“法定储备率”是指分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去最高准备金、流动资产或以小数表示的类似百分比(包括任何边际、特别、紧急或补充准备金)的总和。该储备金、流动资产或类似百分比应包括依据理事会D规则征收的储备金、流动资产或类似百分比。欧洲美元贷款应被视为受该准备金、流动资产或类似要求的约束，而不享有根据理事会条例D或任何其他适用法律、规则或条例不时向任何贷款人提供的按比例分摊、豁免或抵消的利益或信用。法定准备金率自准备金率变动生效之日起自动调整。

“提交的金额”具有第2.11(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。

“已提交折扣”具有第2.11(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。

“附属公司”，就任何人(“母公司”)而言，指在任何日期，其帐目在母公司的合并财务报表中与母公司的帐目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或就合伙企业而言，其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或在合伙企业的情况下，超过50%的其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)的证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上。在该日期由母公司拥有、控制或持有(除非母公司不控制该实体)，或(B)即在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司，或由母公司和母公司的一个或多个子公司以其他方式控制；在每种情况下，无论是自生效日期起存在的，还是随后创建的或即将存在的。

“子公司”是指借款人的任何子公司(除非另有说明)。

“附属贷款方”是指借款人作为“担保协议”一方的每一家附属公司。

“继任借款人”具有第6.03(A)(Iv)节中赋予该术语的含义。

“继任控股”具有第6.03(D)节中赋予该术语的含义。

“支持的QFC”具有第9.20节中规定的含义。

“掉期协议”是指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领子交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。(B)任何种类的交易及相关确认书，而该等交易受国际掉期及衍生工具协会有限公司发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何该等主协议连同任何相关的附表，即“主协议”)的条款及条件所规限，或受该等主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何该等主协议连同任何相关的附表，即“主协议”)的条款及条件所规限，或受该等主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(包括任何主协议下的任何此等义务或法律责任)的条款及条件所规限。

“税收分配”具有第6.07(A)(Vi)(A)节中赋予该术语的含义。

“应收税金协议”是指日期为2月4日的某些应收税金协议，

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2021年，由公共母公司、控股公司及其其他当事人之间进行(不影响对其进行的任何修订、补充或其他修改，除非该等修订、补充或其他修改为行政代理合理接受)。

“税务重组”是指在生效日期后进行的与税务筹划和税务重组(由借款人善意确定)有关的任何重组和其他活动，只要此类税务重组不会在任何实质性方面损害担保文件项下代理人和贷款人在抵押品中的担保或担保权益，也不会在任何实质性方面对贷款人不利，并且在实施该税务重组后，借款人及其受限子公司应遵守第5.11节和第5.12节的规定。

“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣、扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“定期承诺”是指就每个贷款人而言，该贷款人在生效日期根据本协议提供定期贷款的承诺(如果有的话)，以代表该贷款人根据本协议作出的定期贷款的最高本金金额表示，该承诺可以(A)根据第2.08节不时减少，以及(B)根据(I)根据转让和假设由该贷款人或向该贷款人转让、(Ii)再融资修正案、(Iii)增量贷款而不时减少或增加。每家贷款人的定期承诺金额列于附表2.01或转让和假设中，根据该转让和假设，该贷款人应承担其定期承诺、贷款修改协议或再融资修正案(视情况而定)。截至生效日期，总期限承诺为5.25亿美元。

“定期贷款”是指根据本协议条款向借款人提供的定期贷款或为借款人的利益提供的定期贷款。

“定期贷款人”是指有定期承诺或未偿还定期贷款的贷款人。

“定期贷款”是指根据上下文需要单独或集体发放的初始定期贷款、其他定期贷款和增量定期贷款。

“期限到期日”是指(A)对于初始定期贷款，即2028年2月4日；(B)对于任何增量定期贷款或任何其他定期贷款，指与之相关的适用文件中规定的日期。

“测试期”是指，在任何确定日期，借款人的连续四个会计季度的期间应为借款人在根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表之前的最后一个财务季度结束的期间；但对于根据第5.01(A)或(B)节交付第一份财务报表之前的任何确定日期，测试期应为借款人当时最后一个结束的连续四个会计季度的期间。

“总杠杆率”是指截至任何确定日期，(A)截至该日期的综合总负债与(B)最近完成测试期的综合EBITDA的比率(按形式计算)。

“交易费用”是指控股公司、借款人或任何其他子公司与交易相关而发生或应付的所有费用、保费、成本和开支。

“交易”系指(A)收购，(B)信贷安排的产生和初始定期贷款在生效日的融资，(C)生效日再融资，(D)在生效日完成本协议预期的其他交易，(E)完成与前述相关的任何其他交易，以及(F)支付与此相关的交易费用。“交易”指的是：(A)收购、(B)信贷安排的产生和初始定期贷款的融资、(C)生效日再融资、(D)在生效日完成本协议预期的其他交易、(E)完成与前述相关的任何其他交易以及(F)支付相关交易费用。

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“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是参照调整后的伦敦银行间同业拆借利率(Libo Rate)确定的，还是参考备用基本利率(Alternate Base Rate)确定的。

“美国特别决议制度”具有第9.20节规定的含义。

“UCC”或“统一商法典”是指纽约州不时生效的“统一商法典”；但在任何时候，如果由于法律的强制性规定，抵押品代理人在抵押品的任何项目或部分上的担保权益的任何或全部完善或优先权受纽约州以外的美国司法管辖区有效的《统一商法典》管辖，则“UCC”和“统一商法典”一词应指当时在该其他司法管辖区有效的“统一商法典”，以施行本条例中有关该等完善或优先权的规定，并就与该等规定有关的定义而言，“统一商法典”指当时在该其他管辖区有效的“统一商法典”。

就任何信用证而言，“跟单信用证统一惯例”是指国际商会最近在其第600号出版物中发布的跟单信用证统一惯例(或适用开证行合理接受且在开具该信用证时有效的较新版本)。“跟单信用证统一惯例”指的是国际商会最近在其第600号出版物中发布的跟单信用证统一惯例(或其在适用开证行合理接受并在签发该信用证时有效的较新版本)。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。

“未经审计财务报表”是指借款人及其子公司截至2020年11月30日或前后(当时截止的6个月)的会计季度末的未经审计的综合资产负债表，以及借款人及其子公司的相关未经审计的综合亏损、现金流量和成员权益综合报表。

“美国纳税证明”具有第2.17(E)(Ii)(C)节中赋予该术语的含义。

“非限制性子公司”是指借款人在生效日期后根据第5.13节指定为非限制性子公司的任何子公司。

“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国的法案，该法案经不时修订。

“自愿预付和回购金额”具有第2.11(D)节中赋予该术语的含义。

“到期加权平均寿命”指在任何日期适用于任何债务的年数，除以：(A)乘以(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需支付的本金(包括最终到期日付款)的金额乘以(Ii)该日期与偿还该债务之间的年数(计算至最接近的十二分之一)；再乘以(B)该债务当时的未偿还本金金额；(B)该等债务的当时未偿还本金金额；(B)该等债务当时的未偿还本金金额；(B)该等债务当时的未偿还本金金额

“全资受限制附属公司”指任何全资附属公司的受限制附属公司。

“全资附属公司”就任何人而言，指该人在任何日期的附属公司

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于有关日期，代表100%股权的证券或其他所有权权益(除(A)董事合资格股份及(B)按适用法律规定向外国国民发行的名义股份除外)由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司或由该人士及该人士的一间或多间全资附属公司拥有、控制或持有的证券或其他所有权权益，将于该日期由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司拥有、控制或持有的证券或其他所有权权益(A)董事合资格股份及(B)向外籍人士发行的名义股份除外。

“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章E副标题第一部分中有定义。

“减记和转换权力”是指，(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的适用的决议管理局在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任形式的任何权力；以及(B)就联合王国而言，适用的决议当局根据自救立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任的任何权力将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。

1.02.借款分类。

就本协议而言，贷款和借款可按类别(如“循环贷款”)或类型(如“欧洲美元贷款”或“ABR贷款”)或按类别和类型(如“欧洲美元循环贷款”)进行分类和指代。借款也可以按类别(如“循环借款”或“定期借款”)或类型(如“欧洲美元借款”)或按类别和类型(如“欧洲美元循环借款”)进行分类和指代。

第1.03节一般术语。

本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及本协议、文书或其他文件，应解释为指该协议、文书或其他文件，包括其所有附表、证物和其他附件，并经不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改(受本协议所载此类修订、重述、补充或其他修改的任何限制)，(B)本协议中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继任者和受让人(受本协议规定的任何转让限制的约束)，就任何政府当局而言，还包括已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局；(C)“本协议”、“本协议”和“本协议项下”以及类似含义的词语应被解释为指本协定的全部内容，而不是本协定的任何特定规定；(D)本协议中所有提及的内容均应被解释为指本协定的全部内容，而不是本协定的任何特定条款，(D)本协议中所有提及的内容均应被解释为指本协定的全部内容，而不是本协定的任何特定条款展品和附表应被解释为指本协议的条款和章节，以及展品和附表；(E)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。(E)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第1.04节会计术语；公认会计原则。

(A)本协议未具体或完全定义的所有会计术语的解释应与本协议要求提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)一致，所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应按照GAAP的方式编制，并以与编制经审计财务报表时使用的方式一致的方式应用，除非本协议另有明确规定。

(B)尽管本协议有任何相反规定，但在符合第1.09节的规定下，为了确定是否符合本协议中包含的任何测试，计算的总杠杆率、第一留置权杠杆率、担保杠杆率、利息覆盖率和任何其他财务比率或测试

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对于发生指定交易的任何测试期，应按形式计算。此外，如果自任何该等测试期开始以来，在任何财务比率或测试(X)的任何规定计算日期或该日期之前，已发生任何指定交易，或(Y)自该测试期开始以来随后成为受限制附属公司或与借款人或其任何受限制附属公司或任何合资企业合并、合并或合并的任何人士已完成任何指定交易，则在每种情况下，任何适用的财务比率或测试均应按该测试期内的形式计算，就如同该指定交易一样。(Y)自该测试期开始以来，随后成为受限制附属公司或与借款人或其任何受限制附属公司或任何合资企业合并、合并或合并的任何人士已完成任何指定交易，则在每种情况下，任何适用的财务比率或测试均应按该测试期内的形式计算为免生疑问，仅为(X)计算是否符合第6.10节(如果适用)，(Y)计算第一留置权杠杆率以定义“适用利率”和确定承诺费百分比，以及(Z)确定“ECF百分比”，在每种情况下，所需计算的日期应为测试期的最后一天，此后发生的任何特定交易均不应考虑在内)。

(C)即使本协议有任何相反规定，任何人的所有义务如按照ASU 2016-02通过之前有效的GAAP确定为经营租赁，则租赁(不论该经营租赁是否在该日期有效)就本协议而言应继续作为经营租赁(而不是资本化租赁或资本租赁债务)入账，而无论采用ASU 2016-02、租赁或(Ii)导致GAAP(I)发生任何变化。否则将要求将该债务重新定性为资本租赁债务，在财务报告不受此影响的范围内。

(D)凡提及“借款人及受限制附属公司在‘综合基础上’”或类似措辞时，该等合并不应包括任何不受限制的附属公司。

1.05节交易的效力。

本协议和其他贷款文件中对控股公司、借款人和其他子公司的所有提及均应被视为对该等人士的提及，在任何情况下，除非文意另有所指，否则控股公司、借款人和其他贷款方在本协议和其他贷款文件中的所有陈述和担保均应被视为在生效日期发生的交易生效后作出。

1.06节有限制的附条件取得。

即使本协议或任何贷款文件中有任何相反规定，在计算任何适用比率时，基于综合EBITDA或总资产的可用金额或任何其他篮子的金额或可用性，或违约或违约事件是否已经发生和持续，在每种情况下，与有限条件收购有关的，该比率或其他条款的确定日期，对任何违约或违约事件是否已经发生并正在继续的确定，应由借款人选择(借款人选择行使与任何有限条件收购相关的选择权，应视为该有限条件收购的最终协议签订之日(“LCA测试日期”)，在给予该有限条件收购和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生和收益的使用)形式上的效力后，如同该等交易发生在适用的测试期开始时一样，并为免生疑问，倘任何该等比率或其他拨备因该等比率或金额的波动(包括借款人或接受该有限条件收购的有关人士的综合EBITDA的波动)或其他拨备在相关有限条件收购完成时或之前的波动而超出，则该等比率及其他拨备不会被视为仅为决定根据本协议是否准许该有限条件收购而出现的该等波动所致。如果借款人已经为任何有限条件收购进行了LCA选择, 则对于在相关LCA测试日期当日或之后且在该有限条件获取完成日期或该有限条件获取的最终协议终止或到期而未完成该有限条件获取的日期之前(以较早者为准)的任何比率的随后计算，应假设该有限条件获取和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生和收益的使用)已在LCA测试日期完成，则任何该等比率应按备考基础计算(和测试

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第1.07节某些决定。

(A)为确定在产生任何留置权、投资、债务、处分、限制付款或关联交易时是否遵守第五条或第六条规定的任何契诺(包括与任何增量融资有关)，任何留置权、投资、债务、处置、限制支付或关联交易符合根据第五条或第六条(包括与任何增量融资相关)允许的类别中的一个或一个以上的标准，借款人(I)应在发生时全权酌情决定该留置权属于哪一类(不包括任何增量融资)债务(初始期限贷款组成的债务除外)、处置、限制付款或关联交易(或在每种情况下，其中的任何部分)均被允许，且(Ii)应允许(Ii)在产生时作出任何决定和/或将其划分或分类为允许留置权、投资、负债、处置、限制支付或关联交易的一个或多个类别。为免生疑问，如果满足本协议或任何其他贷款文件项下要求的适用日期不是营业日，则在第一(1)日中午之前不要求遵守该要求ST)该适用日期之后的营业日。

(B)即使本协议有任何相反规定，就依据本协议某项规定而发生(或完成)的任何金额或交易而言，该规定并不要求实质上同时符合财务比率或测试(包括任何总杠杆率)(任何该等金额，“固定金额”)，而该等金额或交易是根据本协议某项要求符合任何该等财务比率或测试(即“应收金额”)的规定而招致或达成(或完成)的，而该等金额或交易实质上并不要求符合任何该等财务比率或测试(包括任何总杠杆率)(任何该等金额，即“固定金额”)，双方理解并同意，在计算适用于与该等实质同时发生有关的基于应收金额的财务比率或测试时，应不计入固定金额(及其任何现金收益)。

(C)尽管有上述规定，就根据第五条、第六条或第七条作出的任何厘定或根据本协定任何其他条款作出的任何厘定而言，在任何美元限额、门槛或一篮子货币的规限下，所有已发生、未支付或拟支付或未支付的金额，均应根据适用确定日期生效的有关货币汇率换算成美元(四舍五入至最接近的货币单位，0.5或更多的货币单位向上舍入)；但为确定是否符合第六条的规定，以美元以外的货币计算的任何金额，不应仅因发生该等债务、留置权或投资或处置、限制性付款或预付款、赎回、购买、失败或其他付款或与关联公司达成此类交易后汇率的变化而被视为已发生的违约或违约事件的发生；在此情况下，任何债务、留置权或投资发生或处置、限制性付款或预付款、赎回、购买、失败或其他付款，或与关联公司达成此类交易后，不应仅因汇率变化而被视为发生违约或违约事件；此外，为免生疑问，本第1.07(C)节的前述规定应以其他方式适用于该等条款，包括确定是否可根据该等条款随时产生任何债务、留置权或投资或处置、限制付款或预付、赎回、购买、失效或其他付款，或可随时根据该等条款与关联公司进行此类交易。为确定合并总负债，美元以外的货币金额应按照根据第5.01(A)节或第5.01(B)节进行调整以反映货币换算影响的货币汇率换算成美元，该汇率是根据第5.01(A)节或第5.01(B)节的规定调整的，用于编制最近提交的财务报表, 根据美国公认会计原则(GAAP)确定，在确定美元等值货币之日，本协议允许的任何货币兑换风险与适用货币的汇率风险之间的关系。本协议的每一条款均应受行政代理在征得借款人同意(不得无理拒绝)的情况下不时指定的合理解释变更的约束，以适当反映任何国家货币的变化以及与该货币变化相关的任何相关市场惯例或惯例。

第1.08节分部。

就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一个人的资产、权利、义务或负债，则应视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新的

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该人应被视为在该人存在的第一天被当时的股权持有人组织和收购。

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第1.09节利率；伦敦银行同业拆借利率通知。

欧洲美元贷款的利率是参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)确定的，LIBO利率是从伦敦银行间同业拆借利率(Libor)派生出来的。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上相互获得短期借款的利率。2017年7月，英国金融市场行为监管局(FCA)宣布，在2021年底之后，它将不再说服或强制缴款银行为IBA设定伦敦银行间同业拆借利率(IBA)的目的，向ICE基准管理局(以及ICE基准管理人的任何继任者，简称IBA)提交利率。因此，从2022年开始，伦敦银行间同业拆借利率可能不再可用，或者可能不再被视为确定欧洲美元贷款利率的适当参考利率。鉴于这一可能发生的情况，公共和私营部门的行业目前正在采取措施，以确定新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率(Libor)。在发生基准过渡事件或提前选择参加选举时，第2.14节提供了确定替代利率的机制。行政代理将根据第2.14节的规定，及时通知借款人欧洲美元贷款利率所依据的参考利率的任何变化。然而，行政代理不保证或承担任何责任，也不承担任何责任，对管理、提交或与伦敦银行间同业拆借利率或伦敦银行间同业拆借利率或“伦敦银行间同业拆借利率”定义中的其他利率有关的任何其他事项，或对其任何替代利率或其后续利率或其替代率(包括但不限于(I)任何此类替代利率)，不承担任何责任。, (I)根据第2.14节实施的任何替代、后续或替代参考利率，包括(I)在发生基准过渡事件或提前选择加入选举时，以及(Ii)实施符合第2.14节变化的任何基准替代、后续或替代参考利率，包括但不限于，任何该等替代、后续或替代参考利率的构成或特征是否与Libo利率相似，或产生与Libo利率相同的价值或经济等价性，或具有与伦敦银行间同业拆借利率停止或不可用之前相同的数量或流动性。

第二条

学分

第2.01节委员会。

在符合本协议规定的条款和条件的情况下，(I)每个定期贷款人各自同意在生效日期向借款人提供以美元计价的初始定期贷款，本金金额等于其期限承诺；(Ii)每个循环贷款人同意向借款人以美元计价的循环贷款的本金总额不会导致该循环贷款人的循环风险超过该循环贷款人的循环承诺。借款人可以借款、提前还款、再借款循环贷款。定期贷款已偿还或预付的金额不得转借。

第2.02节贷款和借款。

(A)每笔贷款应作为借款的一部分，由贷款人根据各自对适用类别的承诺按比例发放同一类别和类型的贷款。任何贷款人未能提供其要求提供的任何贷款，不应解除任何其他贷款人在本合同项下的义务，只要贷款人的承诺是多项的，且除本合同关于违约贷款人的明确规定外，任何其他贷款人不对任何其他贷款人未按本协议要求提供贷款承担责任。

(B)根据第2.14节的规定，每次循环借款和定期借款应完全由借款人根据本协议要求提供的ABR贷款或欧洲美元贷款组成。每一贷款人可根据其选择，通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或附属机构发放贷款来发放任何贷款；但该选择权的任何行使均不影响借款人按照本协议条款偿还该贷款的义务；

(C)在任何欧洲美元借款的每一利息期开始时，其借款总额须为借款倍数的整数倍，且不得低于借款最低限额；但因延续未偿还的欧洲美元借款而产生的欧洲美元借款的总额可相等于该未偿还借款的总额。在每次ABR借款时，借款总额应为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额。超过一种类型和类别的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的欧洲美元借款总额不得超过十五(15)笔。尽管本协议有任何相反规定，ABR循环借款的总额可以等于循环承诺总额的全部未使用余额，也可以是第2.05(F)节所设想的偿还LC付款所需的余额。

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第2.03节申请借款。

为请求循环借款或定期借款，借款人应通过传真、电子邮件、传真或隔夜快递以书面形式通知行政代理：(A)如果是欧洲美元借款，不迟于提议借款日期前三(3)个工作日下午2点；(B)如果是ABR借款循环贷款，则不迟于提议借款日期纽约市时间上午11点之前通知行政代理；(B)如果是欧洲美元借款，则不迟于提议借款日期前三(3)个营业日下午2点通知行政代理；(B)如果是ABR借款，应不迟于提议借款日期上午11点之前通知行政代理；(B)如果是欧洲美元借款，借款人应在不迟于提议借款日期前三(3)个工作日的下午2点通知行政代理；但在生效日期与借款(包括欧洲美元借款)有关的任何通知可不迟于纽约市时间下午2点，即生效日期前一(1)个工作日发出；此外，在每种情况下，行政代理均可酌情接受任何以后的请求。每份这样的书面借款申请应主要由借款人以附件S的形式签署，且不可撤销。每份这样的书面借阅申请应具体说明以下信息：

(I)所请求的借款是循环借款、定期借款还是任何其他类别的借款(指明其类别)；

(Ii)该等借款的总额；

(Iii)借入日期，该日期为营业日；

(Iv)这种借款是ABR借款还是欧洲美元借款；

(V)如属欧洲美元借款，则为适用于该借款的最初利息期，而该最初利息期须为“利息期”一词的定义所设想的期间；

(Vi)借款人将向其支付资金的账户的位置和编号，该账户应符合第2.06节的要求，或者，如果是第2.05(F)节规定的为偿还信用证付款而要求的任何ABR循环借款，则为偿还信用证付款提供资金的开证行的身份；以及

(Vii)除在生效日期作出的任何借款外，截至借款日期为止，已符合第4.02(A)及4.02(B)条所列的条件。

如果没有指定任何借用的类型选择，则所请求的借用应为ABR借用。如果没有就任何请求的欧洲美元借款指定利息期，则借款人应被视为选择了一个月的利息期。根据第2.03节的规定收到借款请求后，行政代理应立即通知适用类别的每个贷款人其细节以及该贷款人作为所请求借款的一部分应提供的贷款金额。

第2.04节[已保留].

第2.05节信用证。

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(A)一般情况。在符合本协议规定的条款和条件(包括第2.22节)的情况下，每家开证行根据本第2.05节和贷款文件其他部分规定的循环贷款人和借款人的协议，同意以行政代理和适用开证行合理接受的形式，为借款人自己的账户(或为借款人的任何子公司的账户，只要借款人是该信用证项下或与该信用证有关的所有贷款单据义务的债务人)签发信用证。自生效之日起至第五(5)日为止的期间内的任何时间和不时)循环到期日之前的营业日。如果本协议的条款和条件与借款人向适用的开证行提交的任何形式的信用证或银行担保申请或与适用的开证行签订的任何信用证相关的其他协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准。为免生疑问，开证行不应要求开证行提供任何银行担保或开具任何非备用信用证。

(B)发出、修订、续期或延期；某些条件。要求开具信用证(或修改、续签或延期未完成信用证)时，借款人应在要求开具、修改、续签或延期的日期前至少五(5)个营业日，以书面形式向适用的开证行和行政代理交付手交或传真(如果这样做的安排已得到收件人的批准，也可通过电子通信)(但在每种情况下，开证行均可酌情接受任何以后的通知，开证行接受以后通知的任何此类决定应对行政代理具有约束力)一份要求开具信用证或确定要修改或延期的信用证的通知，并指明开立、修改、续签或延期的日期(视具体情况而定)(应为营业日)、信用证的到期日(应符合本第2.05节(D)款)、该信用证的金额、信用证受益人的名称和地址，以及开具、修改或延期信用证所需的其他信息(视情况而定)。每份此类通知应采用附件T的形式，并适当填写(每份均为“信用证申请”)。如果适用开证行提出要求，借款人还应就任何信用证申请提交该开证行标准格式的信用证申请。信用证只有在下列情况下方可开具、修改或延长：(且在开具、修改、续签或延长任何信用证时，借款人应被视为表示并保证)：(I)在第9.04(B)(Ii)节的约束下，该开立、修改、续签或延期生效后，符合下列条件：(I)符合第9.04(B)(Ii)条的规定, 各开证行适用的预付风险不得超过其循环承诺额；但如开证行为牵头安排行(视何者适用而定)，但在生效日期不是循环贷款人，(X)该开证行的适用垫付风险不得超过该开证行的循环承诺额(如有)和作为循环贷款人的该开证行的关联公司和/或管理基金的循环承诺额的总和；及(Y)该开证行的适用垫付风险应按比例分配给该开证行的循环承诺(如有)和该开证行的关联公司和/或作为循环贷款人的管理基金的循环承诺额，(Y)该开证行的适用垫付风险应按比例分配给该开证行的循环承诺(如有)和属于循环贷款人的该开证行的关联公司和/或管理基金的循环承付款，(Ii)循环风险总额不得超过循环承诺总额；及(Iii)信用证风险风险总额不得超过升华信用证。如果有一家以上的开证行，借款人将尽合理努力向该开证行申请信用证，其方式为：任何开证行在所有开证行根据本协议签发的所有信用证的合计信用证风险中所占的百分比应大体上与该开证行在升华信用证中所占的比例一致(根据升华信用证在开证行之间平均分配的比例确定)；为免生疑问，在借款人自行决定任何此类请求不可行或不利于商业利益的范围内，借款人没有义务根据前述规定申请信用证。在下列情况下，开证行不承担开立信用证的义务：(I), 任何政府当局或仲裁员的判决或法令应禁止或约束该开证行开立信用证，或适用于该开证行的任何法律规定或对该开证行具有管辖权的任何政府主管机构的任何指令(不论是否具有法律效力)应禁止开立信用证，或特别禁止开立信用证，或对开证行施加在生效日期无效的任何限制、准备金或资本要求(开证行在本合同项下未获全额补偿)。在生效日期不适用且开证行真诚地认为对其有重要意义的成本或费用，(Ii)开出该信用证将违反开证行现在或以后生效并普遍适用于信用证的一项或多项政策，(Iii)除下列情况外

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由行政代理和适用开证行以书面形式另行商定，该信用证将以美元以外的货币计价，(Iv)除非行政代理和开证行另有约定，在备用信用证的情况下，信用证的初始声明金额小于50万美元，或(V)任何贷款人当时是违约贷款人，如果在第2.22(A)(Iv)条生效后，任何违约贷款人的风险仍未清偿，则该信用证的金额不超过500,000美元，(V)如果在第2.22(A)(Iv)条生效后，任何违约贷款人的风险仍未清偿，则该信用证的初始声明金额不超过500,000美元；(V)如果在第2.22(A)(Iv)条生效后，任何违约贷款人面临的风险仍未清偿，该开证行与借款人或该贷款人达成合理满意的协议，以消除该开证行的违约贷款人因当时建议开立的信用证或该信用证以及该开证行对违约贷款人承担的所有其他信用证风险而产生的风险。任何开证行均无义务(I)在下列情况下修改或延长任何信用证：(X)开证行在此时没有义务根据本信用证条款开具经修订形式的信用证，或(Y)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改，或(Ii)如果该信用证包含任何条款，要求在根据该信用证或在该信用证到期日之后自动恢复其规定金额的全部或任何部分，则开证行无义务修改或延长该信用证。

(c)[已保留].

(D)有效期届满日期。每份信用证应在以下两个日期中较早的日期到期：(I)信用证签发日期后一年的日期(或在信用证延期的情况下，指信用证延期至的日期(从上次适用的到期日起不超过一年)和(Ii)循环到期日前五(5)个营业日的日期，以较早者为准；但如果该到期日不是营业日，则该信用证的到期日应在该日期或该日期之前；如果该到期日不是营业日，则该信用证的到期日应在该日期或该日期之前，以两者中较早的日期为准；如果该到期日不是营业日，则该信用证应在该日或之前到期。此外，应借款人的请求，任何信用证均可包括一项条款，规定该信用证应自动续签、兑换或延长一年或更短的连续期限(但不得超过循环到期日前五(5)个营业日)，除非适用开证行在该信用证规定的期限内，或在未规定该期限的情况下，至少在当时适用的到期日前三十(30)天内通知受益人，该信用证将不再续签。此外，只要该信用证不需要在第五(5)日到期)在循环到期日之前的营业日，如果该信用证是由某一机构以一定数额的现金担保或支持的，并且是根据安排，在每种情况下都是适用开证行合理接受的。

(E)参与。每份信用证(或增加信用证金额的信用证修正案)一经签发，且开证行(开证行)或贷款人不采取任何进一步行动，每个循环贷款人应被视为已购买，适用的开证行应被视为已售出相当于该循环贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比的该信用证的参与额。考虑到并促进上述规定，各循环贷款人特此无条件地同意向行政代理支付该开证行账户中该循环贷款人在本条款第2.05款(F)款规定的到期日未由借款人偿还的每笔信用证付款的适用百分比，或因任何原因需要退还给借款人的任何款项。各循环贷款人承认并同意，其根据本款获得的信用证参与权是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改或延期，或违约的发生和继续，或循环承诺的任何减少或终止，并且根据前款规定其支付的每笔款项应在没有任何抵销、抵扣、扣缴或减少的情况下支付。

(F)报销。如果开证行应就信用证进行任何信用证付款，借款人应在紧接借款人收到信用证付款通知之日(“偿还日期”)后的第二个营业日下午4点之前，向行政代理支付相当于该信用证付款金额的金额(以同日资金支付)，连同根据本第2.05节第(I)款应计的利息。尽管本文有任何相反规定，(I)除非借款人在纽约市时间下午4点前通知行政代理和适用的开证行，借款人打算在信用证付款之日向适用的开证行偿还信用证付款的金额(包括任何应计利息)

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使用循环贷款收益以外的资金，借款人应被视为已及时向行政代理机构提出借款请求，要求循环贷款人在偿还日发放相当于该信用证支出的ABR循环贷款(连同其任何应计利息)；以及(Ii)在满足或免除第4.02节规定的条件的情况下，循环贷款人应在偿还日以相当于其在此类LC中的适用百分比的金额发放ABR循环贷款。(2)在满足或免除第4.02节规定的条件的情况下，循环贷款人应及时向行政代理机构提出借款请求，要求循环贷款人在偿还日发放相当于该信用证支付额的ABR循环贷款(连同其应计利息)。其收益应由行政代理直接用于偿还适用的开证行该信用证付款的金额(连同其任何应计利息)；但如因任何原因，开证行在偿还日未收到相当于该信用证付款(连同其应计利息)的循环贷款收益，借款人应要求在同一天向适用开证行偿还相当于该信用证付款(连同其任何应计利息)超出如此收到的该等循环贷款总额(如有)的资金。依据本款(F)项发放的循环贷款应不考虑借款最低限额。

(G)绝对义务。借款人按照第2.05款(F)款规定的偿还信用证付款的义务是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证、本协议或任何其他贷款单据、或本协议或其中的任何条款或规定的任何有效性或可执行性，(Ii)任何抵押品的任何交换、变更、放弃或解除，或任何其他人对其的担保或其他责任。(Iii)借款人或任何贷款人可能在任何时间针对任何信用证的受益人或任何受让人(或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、开证行、任何贷款人或任何其他人，或就贷款人而言，针对借款人(不论与本协议有关连)提出的任何申索、抵销、免责辩护或其他权利的存在，或任何无关交易(包括借款人或其一间或多间附属公司与受益人之间的任何基础交易)的存在(Iv)根据信用证提交的任何汇票或其他单据被证明在任何方面是伪造、欺诈或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都是不真实或不准确的；(V)开证行在出示汇票或其他不严格符合信用证条款的汇票或其他单据时根据信用证付款；(Vi)控股公司或其任何子公司的业务、经营、财产、资产、状况(财务或其他方面)或前景的任何不利变化；(Vii)本协议任何一方或本协议任何一方违反本协议或任何其他贷款文件, (Viii)违约事件或违约事件将已经发生并仍在继续的事实，或(Ix)任何其他事件或情况，无论是否类似于上述任何情况，如果没有本第2.05节的规定，可能构成法律上或衡平法上解除借款人在本条款下的义务，或提供抵销借款人在本条款下义务的权利。在借款人和开证行之间，借款人承担开证行开具的信用证及其收益的各自受益人或其任何受让人或受让人的作为、遗漏或滥用的所有风险。为进一步但不限于上述规定，行政代理、贷款人、开证行或其任何关联方均不承担任何责任或责任：(I)任何一方提交的与申请和签发任何此类信用证有关的任何单据的格式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力，即使该单据实际上应证明在任何或所有方面都是无效、不充分、不准确、欺诈或伪造的，但确认该等单据符合该等单据的条款者，则不再承担任何责任或责任：(I)任何一方提交的与该信用证的申请和签发有关的任何单据的格式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力；以及(I)任何一方提交的该等单据的格式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力。(Ii)任何移转或转让或看来是移转或转让任何该等信用证的票据，或根据该等信用证而享有的全部或部分权利或利益或所得收益的有效性或充分性，而该等票据可能因任何理由而全部或部分被证明为无效或无效；。(Iii)任何该等信用证的受益人没有完全符合为使用该信用证而规定的任何条件；。(Iv)该信用证兑现其表面看来实质上符合该信用证的条款及条件的任何提示；。(Iii)任何该等信用证的受益人没有完全符合该信用证的条款及条件；。(Iv)根据该信用证作出的任何提示，其表面看来实质上符合该信用证的条款及条件；。(Iii)任何该等信用证的受益人没有完全符合该信用证的条款及条件；。, 根据或与任何信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括根据该信用证开票所需的任何单据)的传送或交付的损失或延迟；(Vi)技术术语的解释错误；(Vii)为根据任何该等信用证开票所需的任何单据的传送中的任何损失或延迟；(Viii)受益人对该信用证下的任何提款的收益的误用；(Viii)任何该信用证项下的任何提款的收益的误用；(Vii)该信用证项下的任何提款的收益在传送或交付过程中的任何损失或延迟；(Viii)受益人对该信用证项下任何提款的收益的误用；或(Ix)因开证行无法控制的原因引起的任何后果，包括政府当局的任何行为和货币汇率波动。上述任何规定均不影响、损害或阻止开证行在本合同项下的任何权利或权力的归属，也不使开证行对借款人或任何其他人承担任何责任。尽管有上述规定，上述任何条款均不能被解释为免除任何开证行在任何直接损害范围内对借款人的责任(如

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反对特殊的、间接的、后果性的、附带的、惩罚性的或惩罚性的损害赔偿，借款人特此在法律允许的范围内放弃对此的索赔(在法律允许的范围内)借款人在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时，因开证行的严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中裁定)而遭受损害。为进一步推进前述规定并在不限制其一般性的情况下，双方同意，对于所提示的表面上似乎与信用证条款基本相符的单据，开证行可自行决定接受并对此类单据付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或者如果(尽管看似实质符合)此类单据不严格符合信用证条款，则开证行可拒绝接受并付款，且任何此类承兑或拒绝应

(H)支付程序。各开证行在收到单据后，应立即审查所有声称代表信用证项下付款要求的单据。各开证行应迅速通过传真、电子邮件、传真或隔夜快递以书面形式通知行政代理行和借款人有关付款要求，以及该开证行是否已经或将根据该要求进行信用证付款；但不发出或延迟发出通知并不解除借款人根据本第2.05节(F)款就任何此类信用证付款偿还该开证行和循环贷款人的义务。

(I)中期利息。如果开证行应进行任何信用证付款，则除非借款人在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则自该信用证付款之日(但不包括借款人偿还该信用证付款之日)起的每一天，其未付金额应按当时适用于ABR循环贷款的年利率计息；但如果借款人在根据本第2.05节(F)款到期时未能偿还该信用证付款，则第2.05节根据本款产生的利息应由适用的开证行支付给行政代理，但在任何循环贷款人根据本第2.05节(F)款付款之日及之后为偿还该开证行而产生的利息应记入该开证行的账户，并应在要求时支付，或在没有提出要求的情况下，在借款人全额偿还适用的信用证付款之日支付。

(J)现金抵押。如果(I)在信用证的任何到期日，没有要求付款或其他任何形式的通知而立即生效，则该信用证可能因任何原因仍未支付且部分或全部未开出；(Ii)在发生第7.01节(H)或(I)项下的任何违约事件时立即生效，无需付款要求或其他任何形式的通知；或(Iii)第7.01节(A)或(B)项下的任何违约事件将发生并继续发生，在借款人收到行政代理、适用的开证行或所需贷款人根据本款要求交存现金抵押品的通知的营业日(或者，如果贷款的到期日已经加快，则是LC风险超过所有循环贷款人LC风险总和的50%以上的循环贷款人)，借款人应以行政代理的名义，为担保当事人的利益，在行政代理的账户中存入一笔美元现金，金额相当于可归因于有限责任公司的LC风险部分。自该日起，加上任何应计利息和未付利息。借款人还应按照第2.11(B)节的要求，按照本款规定存入现金抵押品。每笔保证金应由行政代理作为抵押品，用于支付和履行借款人在本协议和其他贷款文件项下的义务。在存在违约贷款人的任何时候，如果任何违约贷款人的正面风险仍未解决(在执行第2.22(A)(Iv)条之后)，则应行政代理或开证行的要求立即, 借款人应向行政代理交付足以弥补该违约贷款人面临风险的现金抵押品(在违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。行政代理(为担保当事人的利益)应对该账户拥有独家控制权和控制权，包括独家提款权。除因投资该等存款而赚取的任何利息外，该等存款不应计息，该等投资须由行政代理选择及全权酌情决定在准许投资中作出，并由借款人承担风险及费用。该投资的利息或利润(如有)应计入该账户。尽管本协议有任何相反规定，行政代理应首先将该账户中的款项用于偿还开证行的信用证付款。

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在未偿还的情况下，余额应用于偿还借款人当时的信用证风险的偿还义务，或者如果贷款的到期日已加快(但经循环贷款人同意，其LC风险占所有循环贷款人的LC风险总额的50%以上)，该余额应用于履行借款人在本协议下的其他义务。在此情况下，应将这些余额用于偿还借款人在本协议项下的其他义务(但须征得循环贷款人的同意，其LC风险占所有循环贷款人的LC风险总额的50%以上)，否则余额将用于偿还借款人在该时间的LC风险敞口的偿还义务。如果借款人因违约事件的发生或违约贷款人的存在而被要求提供一定数额的现金抵押品，则在所有违约事件被治愈或免除或违约贷款人状态终止后的三(3)个工作日内，该金额(在未如上所述应用的范围内)应退还给借款人。如果根据第2.11(B)节的规定，借款人需要提供一定数量的现金抵押品，则该金额(在未如上所述使用的范围内)应退还给借款人，条件是在该退还生效后，借款人将继续遵守第2.11(B)节的规定，并且不会发生任何违约事件，且违约事件不会继续发生。

(K)指定额外的发钞银行。借款人可以随时指定一家或多家书面同意以下列身份提供服务的循环贷款人作为额外开证行。循环贷款人接受本协议项下的指定为开证行，应由借款人、行政代理和该指定循环贷款人签署的协议证明，该协议的形式和实质应合理地令行政代理和借款人满意，并且自该协议生效之日起及之后，(I)该循环贷款人应享有本协议项下开证行的所有权利和义务；(Ii)本协议中提及的术语“开证行”应被视为包括该循环贷款人的身份。(I)该循环贷款人应享有本协议项下开证行的所有权利和义务；(Ii)本协议中提及的“开证行”一词应被视为包括该循环贷款人的身份。

(L)开证行辞职或终止。在指定并接受借款人合理接受的继任开证行后，任何开证行均可随时向行政代理、贷款人和借款人发出三十(30)天的书面通知而辞职。借款人可以通过向开证行提供书面通知，并向行政代理提供一份副本，终止该开证行作为本合同项下“开证行”的指定。任何此类终止应自(I)该开证行确认收到该通知和(Ii)第五(5)条中较早者起生效)交付之日后的营业日；但除非该开证行(或其关联公司)出具的所有信用证的信用证风险降至零，否则此类终止不得生效。在任何该等辞职或终止生效时，借款人应按照第2.12(B)节的规定支付辞职或终止开证行账户的所有未付费用。尽管任何该等辞职或终止的效力，辞职或终止的开证行仍应是本协议的一方，并应继续拥有开证行在该辞职或终止之前所签发的有关信用证的本协议和其他贷款文件项下的所有权利，但不得(A)被要求(且应被解除其义务)出具任何额外的信用证或延长或增加当时未偿还的信用证的金额，但不影响其与其先前签发的信用证有关的权利和义务。在此情况下，该开证行仍应是本协议的一方，并应继续拥有开证行在辞职或终止之前所签发的信用证方面的所有权利和义务，但不得(A)被要求(且应被解除其义务)出具任何额外的信用证或延长或增加当时未偿还的信用证的金额

(M)向行政代理出具银行报告。除非行政代理行另有约定，各开证行除第2.05节其他规定的通知义务外，还应向行政代理行提交书面报告：(I)关于该开证行签发的信用证的定期活动(在行政代理行要求的期间或经常性期间内)，包括所有开具、延期、修改和续签、所有到期和取消以及所有付款和报销；(Ii)在该开证行开具、修改、修改和续签信用证后的五(5)个工作日内，向行政代理行提交书面报告，其中包括：(I)关于该开证行开具的信用证的定期活动(在行政代理行要求的期间或重复期内)，包括所有开具、延期、修改和续签、所有到期和取消以及所有付款和报销；(Iii)在该开证行作出任何信用证付款的每个营业日，该信用证付款的日期及金额；(Iv)在借款人未能在该日向该开证行偿还规定须偿还的信用证付款的任何营业日，该信用证付款的日期及金额；(Iv)在该开证行开立、修订、续期、交换或延期的信用证生效后仍未偿还的信用证的面额；(Iii)在该开证行作出任何信用证付款的每个营业日，该信用证付款的日期及金额；及(Iv)如借款人未能在该日向该开证行偿还规定须偿还的信用证付款，则该信用证付款的日期及金额。(Iii)在该开证行发出、修订、续期、交换或延期后仍未偿还的信用证(不论其金额是否已改变)；行政代理应合理要求的有关该开证行签发的信用证的其他信息；但开证行不对任何人就第2.05节第(M)款所述报告的任何未能交付承担任何责任。

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(N)ISP的适用性。除非适用的开证行和借款人在开立信用证时或经受益人同意修改信用证时另有明确协议，否则(I)ISP的规则适用于每份备用信用证。尽管有上述规定，适用开证行不应对借款人负责，适用开证行根据任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括适用法律或适用开证行或受益人所在地的任何政府当局的命令)、ISP或决定、意见、实务声明或官方文件中规定的做法所要求或允许的任何行动或不作为，不应损害适用开证行对借款人的权利和补救措施，适用开证行根据任何法律、命令或惯例要求或允许对任何信用证或本协议(包括适用法律或适用开证行或受益人所在地的任何政府当局的命令)采取的任何行动或不作为，也不应损害适用开证行针对借款人的任何权利和补救措施。银行金融与贸易协会(BAFT)或国际银行法与惯例协会(Institute of International Banking Law&Practice)，无论任何信用证是否选择此类法律或惯例。

第2.06节借款的资金来源。

(A)每名贷款人须在纽约市时间中午12时前，将其根据本条例拟作出的每笔贷款，以电汇方式，在纽约市时间中午12时前，电汇至其最近为此目的而以通知贷款人方式指定的行政代理的适用账户。行政代理将迅速将收到的相同资金中的金额贷记到借款人在适用借款申请中指定的借款人账户，从而使借款人能够获得此类贷款；但第2.05(F)节规定的为偿还信用证付款而提供的ABR循环贷款应由行政代理汇给适用的开证银行。

(B)除非行政代理在任何借款的建议日期之前收到贷款人的通知，表示该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理，否则该行政代理可假定该贷款人已根据第2.06节(A)段在该日期提供该份额，并可根据这一假设并根据其全权决定向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给管理代理，则适用的贷款人同意应管理代理的要求向管理代理支付相当于该份额的金额。如果该贷款人未应行政代理的要求立即支付相应金额，行政代理应立即通知借款人，借款人同意应要求立即向行政代理支付相应金额。行政代理还应有权向该贷款人或借款人追回相应金额的利息，从向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，(I)在该贷款人的情况下，以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准，或(Ii)在借款人的情况下，根据第2.13节的规定，适用于该借款的利率。如果该出借人向行政代理支付了该金额，则该金额应构成该出借人的贷款，包括在该借款中。

(C)根据第9.03(C)节的规定，贷款人根据第9.03(C)条规定的提供定期贷款和循环贷款、为参加信用证提供资金以及付款的义务是若干的，而不是连带的。任何贷款人未能在本协议要求的任何日期根据第9.03(C)款发放贷款、为任何此类参与提供资金或支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第9.03(C)款提供贷款、购买其参与或支付款项不负责任。

第2.07节利益选举。

(A)每个循环借款和定期借款最初应属于适用借款申请中指定的类型或第2.03节指定的类型，如果是欧洲美元借款，则应具有该借款请求中指定或第2.03节指定的初始利息期限。此后，借款人可以选择将该借款转换为另一种类型或继续该借款，如果是欧洲美元借款，则可以选择相应的利息期限，所有这些都在本第2.07节中规定。借款人可以选择不同的

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关于受影响借款的不同部分的选择权，在这种情况下，每一部分应按比例在持有构成该借款的贷款的贷款人之间分配，构成每一部分的贷款应被视为单独的借款。

(B)为根据本节作出选择，借款人应在第2.03节规定需要提出借款请求时，通过传真、电子邮件、传真或隔夜快递以书面形式通知行政代理该项选择，如果借款人要求在该项选择生效之日作出与该项选择所产生的类型的借款，则借款人应在第2.03条规定的时间内提出借款请求。(B)根据本节作出选择时，借款人应在第2.03条规定的借款请求之日之前，以书面形式将该项选择通知行政代理。每份这样的书面利息选择请求应是不可撤销的，并应由借款人签署。

(C)每份书面权益选择请求应按照第2.03节规定具体说明以下信息：

(I)该利息选择请求所适用的借款，如就该借款的不同部分选择不同的选择，则须将该等借款的部分分配给每一次所产生的借款(在此情况下，须为每一次所得的借款指明依据以下第(Iii)及(Iv)条指明的资料)；

(Ii)依据该权益选择请求作出的选择的生效日期，该日期为营业日；

(Iii)由此产生的借款是ABR借款还是欧洲美元借款；及

(Iv)如因此而借入的是欧洲美元的借款，则在该项选择生效后适用于该借款的利息期，即“利息期”一词的定义所设想的期间。

如果任何这样的利息选择请求请求欧洲美元借款，但没有具体说明利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。

(D)根据本第2.07条收到利息选择请求后，行政代理应立即通知每个适用类别的贷款人其细节以及该贷款人在每次借款中所占的份额。

(E)如果借款人未能在适用的利息期限结束前及时提交关于欧洲美元借款的利息选择请求，则除非该借款按照本条款规定得到偿还，否则在该利息期限结束时，该借款应转换为ABR借款。尽管本协议有任何相反规定，但如果违约事件已经发生并仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，则只要违约事件仍在继续，(I)任何未偿还借款不得转换为或继续作为欧洲美元借款，以及(Ii)除非偿还，否则每笔欧洲美元借款应在适用的利息期结束时转换为ABR借款。

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第2.08节承诺的终止和减少。

(A)除非先前终止，否则：(I)在生效日期，在该日期有效的定期承诺应在发放相关定期贷款时终止，以及(Ii)循环承诺应在循环到期日终止。

(B)借款人可随时终止或不时减少任何类别的承诺额，但条件是(I)任何类别的承诺额每次减少的数额应为500,000美元至不少于1,000,000美元的整数倍，除非该数额代表该类别的所有剩余承付款；及(Ii)借款人不得终止或减少循环承诺额，条件是：在按照第2.11节实施任何同时预付循环贷款后，循环风险总额将超过总和；(B)借款人不得终止或减少循环承付款，条件是：(I)任何类别的承诺额每减少一次，数额应为500,000美元至不少于1,000,000美元的整数倍，除非该数额代表该类别的所有剩余承付款

(C)借款人应至少在终止或减少承诺的生效日期前一(1)个工作日通知行政代理终止或减少本条款第2.08款(B)项下的承诺的任何选择，并具体说明该选择及其生效日期。(C)借款人应至少在终止或减少的生效日期前一(1)个工作日通知行政代理终止或减少本条款第(B)款下的承诺。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。借款人根据第2.08节提交的每份通知都是不可撤销的；但借款人提交的终止循环承诺的通知可以说明，该通知的条件是其他信贷安排的有效性或从发行其他债务或发生其他可识别的事件或条件中获得的收益，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可以(通过在指定的终止生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。任何类别承诺的任何终止或减少都是永久性的。任何类别的承诺的每一次减少，都应由贷款人根据各自对该类别的承诺按比例进行。

第2.09节偿还贷款；债务证明。

(A)借款人在此无条件承诺：(I)按照第2.10节的规定，(I)向行政代理支付该贷款人在循环到期日的每笔循环贷款的当时未偿还的本金，以及(Ii)向行政代理支付第2.10节规定的该贷款人的每笔定期贷款的当时未付的本金。

(B)每名贷款人须按照其惯常做法备存一份或多於一份帐目，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时须支付予该贷款人的本金及利息款额。

(C)行政代理应保存账户，其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额、贷款的类别和类型以及适用的利息期，(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给每个贷款人的本金或利息的金额，以及(Iii)行政代理根据本协议收到的用于贷款人账户和每个贷款人份额的任何款项的金额。

(D)根据本第2.09节(B)或(C)段保存的账户中的分录应为其中记录的债务存在和金额的表面证据，但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误不应以任何方式影响借款人根据本协议条款支付本协议项下到期款项的义务。如果根据本第2.09条(B)和(C)段填写的条目之间存在任何不一致，则以行政代理根据本第2.09条(C)段保存的账户为准。

(E)任何贷款人均可透过行政代理要求其所作任何类别的贷款以票据作为证明。在此情况下，借款人须签立并交付付予该贷款人的票据(或如该贷款人提出要求，则交付予该贷款人及其登记受让人)。

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第2.10节定期贷款摊销。

(A)根据本第2.10节(C)段进行调整后，借款人应在每年11月、2月、5月和8月的最后一天偿还定期借款，偿还金额相当于生效日(从截至生效日后的第二个完整会计季度的最后一个营业日开始)未偿还的初始定期贷款本金总额的0.25%；但如果任何该日不是营业日，则应在前一个营业日到期。

(B)在以前未支付的范围内，所有定期贷款应在期限到期日到期并支付。

(C)根据第2.11(A)节对任何类别(I)定期借款的任何预付款，应用于减少借款人指示(如无该指示，则直接按到期日顺序)依据第2.10节进行的该类别定期借款的后续预定和未偿还偿还，以及(Ii)应根据第2.11(C)或2.11(D)节用于减少根据本第2.10节进行的该类别定期借款的后续预定偿还和未偿还偿还，或，除任何再融资修正案或贷款修改协议另有规定外，根据该再融资修正案或贷款修改协议(视何者适用而定)的相应部分，按借款人的指示，在没有该指示的情况下，按到期日的直接顺序排列。

(D)在偿还本合同项下任何类别的任何定期借款之前，借款人应选择要偿还的一项或多项适用类别的借款，并应不迟于纽约市时间下午2点，即预定还款日期前一(1)个工作日，通过传真、电子邮件、传真或隔夜快递以书面形式通知行政代理有关这一选择。如果借款人未如上一句所述指定，行政代理应以其合理的酌情权作出指定，以期将第2.16条规定的违约费用降至最低，但不承担义务。借款的每一次偿还，应当按比例适用于所偿还借款所包括的贷款。定期借款的偿还，应当附带偿还金额的应计利息。

第2.11节提前还款。

(A)(I)借款人有权随时及不时预付全部或部分借款，而无须补地价或罚款；但如果在生效日期后六(6)个月当日或之前，借款人(I)提前偿还、偿还、再融资、回购、替代或替换与重新定价交易有关的全部或任何部分初始期限贷款，或(Ii)对本协议进行任何修订、修改、豁免或同意而导致重新定价交易(包括根据第9.02(C)条进行的任何必要转让的情况)，借款人应向行政代理支付；或(Ii)根据本协议，借款人应向行政代理支付：(I)提前偿还、偿还、再融资、回购、替代或替换与重新定价交易相关的全部或任何部分初始定期贷款，或(Ii)对本协议进行任何修订、修改、豁免或同意，从而导致重新定价交易(包括根据第9.02(C)条要求的任何转让)，对于每个适用贷款人的账户(包括在紧接该重新定价交易完成之前持有初始定期贷款的每个贷款人，该重新定价交易不同意该重新定价交易，并根据第9.02(C)节被替换为非同意贷款人)，(A)在第(I)款的情况下，为如此预付、偿还、再融资、替代或替换的初始定期贷款本金总额的1.00%的溢价，以及(B)在第(Ii)款的情况下，(A)在第(I)款的情况下，为如此预付、偿还、再融资、替代或替换的初始期限贷款的本金总额的1.00%的溢价；以及(B)在第(Ii)款的情况下，相当于初始期限贷款本金总额1.00%的费用，这些贷款是紧接该修订、修改、豁免或同意之前尚未完成的此类重新定价交易的标的。为免生疑问，在生效日期后六(6)个月当日或之后的任何时间，均不应支付任何预付款费用。

(Ii)即使任何贷款文件有相反规定，只要没有发生并持续发生违约或违约事件，控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司均可按以下基准提出预付全部或部分未偿还定期贷款：

(A)控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司有权根据指定折扣预付款借款人要约、借款人征求折扣幅度预付款要约或借款人征求折扣预付款要约，自愿以低于面值的价格提前偿还定期贷款(该等提前还款，称为“贴现定期贷款提前还款”)。

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在每种情况下，根据本第2.11(A)(Ii)节提出的报价；但控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司不得借入任何循环贷款为任何贴现定期贷款预付款提供资金，以及(Y)控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司不得根据本第2.11(A)(Ii)条采取任何行动以支付贴现定期贷款预付款，除非(I)自最近一次贴现定期贷款预付款到期后至少十(10)个工作日已过去。借款人或其任何子公司在适用的贴现预付款生效日期；或(Ii)自控股之日起至少已过三(3)个工作日，任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司接到通知称，没有定期贷款人愿意接受任何定期贷款和/或其他定期贷款的任何提前还款，按指定折扣、在贴现范围内或按面值的任何折扣(视情况而定)，或在借款人征集折扣预付款要约的情况下，为控股公司、任何中间母公司的、借款人或其各自的任何子公司选择不接受任何主动提出的折扣预付款提议，以及(Z)参与任何折扣定期贷款预付款的每一贷款人承认并同意：(1)借款人随后可能掌握(且稍后可能获得)该贷款人不知道的有关定期贷款或本合同项下贷款当事人的信息，这些信息可能对该贷款人参与此类折扣定期贷款预付款的决定至关重要(“排除信息”), (2)该贷款人在不依赖Holdings的情况下，独立地分析并决定参与此类贴现定期贷款预付款，尽管该贷款人不了解排除信息；(3)Holdings、其子公司、该行政代理或其任何附属公司均不对该贷款人承担任何责任，且在法律允许的范围内，该贷款人特此放弃并免除该贷款人可能对Holdings提出的任何索赔，且该贷款人在不依赖于Holdings的情况下，自行分析并决定参与该贴现的定期贷款提前还款的活动，尽管该贷款人对排除的信息一无所知；(3)Holdings、其子公司、该行政代理或其任何附属公司均不对该贷款人负有任何责任，且在法律允许的范围内，该贷款人特此放弃并免除该贷款人可能对Holdings提出的任何索赔及其各自的关联公司，根据适用法律或其他规定，与不披露排除的信息有关；此外，任何预付的定期贷款将自动且不可撤销地取消。

(B)(1)在上述(A)款但书的规限下，控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司可不时以指定折扣预付通知的形式，向拍卖代理提供三(3)个营业日的通知，以提供折扣定期贷款预付款；但(I)任何该等要约须由控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司全权酌情决定，向每一定期贷款人及/或每一贷款人提供个别类别的定期贷款；(Ii)任何该等要约须指明就每一适用部分提出的预付本金总额(“指定贴现预付金额”)，受该要约约束的一份或多份定期贷款以及待预付的该等定期贷款相对于面值的特定百分比折扣(“指定折扣”)(不言而喻，可以针对不同的定期贷款提供不同的指定折扣和/或指定折扣预付款金额，在这种情况下，根据本节的条款，每个此类报价将被视为单独的报价)；(Iii)指定的折扣预付款总额应不少于1,000,000美元，整笔增量为500美元。拍卖代理将立即向每个相关定期贷款人提供一份该指定折扣预付款通知的副本和一份指定折扣预付款响应表格，并由每个该贷款机构在纽约市时间3日(3日)下午5点之前填妥并返回给拍卖代理(或其代理人研发)自通知送达有关定期贷款人之日起(“指定贴现预付回应日”)后的营业日。

(2)每名接受该项要约的有关定期贷款人，须在指明的贴现预付回应日期前，通知拍卖代理人(或其受托代表)其是否同意按指明的折扣接受任何当时未偿还的有关定期贷款，如同意，则通知该贷款人(该接受定期贷款人，即“贴现预付贷款人”)，该贷款人的定期贷款将按该提供的折扣预付的款额和份数。接受贴现提前还款的贷款人对贴现定期贷款提前还款的每一次接受都是不可撤销的。任何定期贷款人如果在指定的折扣预付款响应日期之前没有收到指定的折扣预付款响应，将被视为拒绝接受适用的指定折扣预付款的借款人要约。

(3)如最少有一家接受贴现提前还款的贷款人、控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司，则根据本款(B)向每个接受贴现提前还款的贷款人，按照该贷款人依据上文第(2)款发出的指定贴现提前还款答复中指明的未偿还金额和部分定期贷款，按照本款(B)向该接受贴现提前还款的贷款人支付未偿还的定期贷款；但如所有接受折扣提前还款的贷款人接受的定期贷款本金总额超过指定的贴现提前还款额，则此类提前还款应按照各接受贴现提前还款的贷款人各自接受的本金按比例支付，拍卖代理人(在与控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司协商，并符合拍卖代理人根据其合理酌情决定权提出的四舍五入要求的情况下)将按比例计算上述比例(“拍卖代理人应在指定的折扣预付款响应日期之后的三(3)个工作日内迅速通知(I)控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司，通知(I)各定期贷款人对该要约的反应、折扣预付款生效日期、折扣定期贷款预付款和待预付部分的本金总额，(Ii)各定期贷款人的折扣预付款生效日期，在该日期按指定折扣预付的本金总额和定期贷款分期付款；(3)指定贴现比例的各贴现提前还款贷款人(如有), 并确认该贷款人在该日按指定折扣预付的本金、分期付款和贷款类型。拍卖代理对上述通知中所述金额的每一次确定均应是最终的，并在没有明显错误的情况下具有约束力，且对控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司和贷款人均具有约束力。向控股公司、任何中间母公司、借款人或彼等各自的任何附属公司发出的该等通知所指明的付款金额，应由Holdings、任何中间母公司、借款人或彼等各自的任何附属公司根据下文第(F)款(受下文第(J)款的规限)于贴现预付款生效日期到期并支付。

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(C)(1)在上述(A)项但书的规限下，控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司可不时以折扣范围预付款通知的形式向拍卖代理发出三(3)个营业日的通知，以征集折扣范围预付款报价；但(I)任何此等邀请须由控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司全权酌情决定，就任何类别的贷款按个别部分扩大至每间定期贷款人及/或每间贷款人，(Ii)任何此等通知须指明有关定期贷款的最高本金总额(“贴现幅度预付金额”)，受该要约约束的一份或多份定期贷款，以及就控股公司、任何中间母公司、借款人或其任何附属公司愿意预付的每一批相关定期贷款本金金额的最高和最低百分比折扣(“贴现幅度”)(不言而喻，可就不同部分的定期贷款提供不同的贴现幅度和/或贴现幅度预付金额，在此情况下，每一次此类要约将被视为单独的要约。(Iii)折扣范围内的预付款总额应不少于1,000,000美元，并在此基础上增加500,000美元的整数增量；及(Iv)由控股公司、任何中间母公司进行的每一次此类征集, 借款人或其任何子公司应在贴现幅度预付响应日之前保持未偿还状态。拍卖代理将立即向每个相关定期贷款人提供折扣幅度预付款通知的副本和折扣幅度预付款报价表格，由响应的相关期限贷款机构在纽约市时间3日(3日)下午5点之前提交给拍卖代理(或其代理人)。在此之前，拍卖代理将向拍卖代理(或其代理人)提供折扣范围预付款通知的副本和折扣范围预付款要约的表格，并在不晚于纽约市时间3日(3日)下午5点之前提交给拍卖代理(或其代理人研发)向有关定期贷款人送达通知之日后的营业日(“折扣幅度预付回应日”)。每一相关定期贷款人的贴现范围提前还款报价应不可撤销，并应在该定期贷款人愿意允许提前偿还适用部分或多个部分的任何或全部当时未偿还定期贷款的贴现范围(“已提交的折扣”)内，以及该贷款人愿意按已提交的折扣预付的该定期贷款的最高本金金额和部分(“已提交金额”)内注明折扣率。任何定期贷款人如在贴现幅度预付响应日前仍未收到拍卖代理的贴现幅度预付款报价，则视为拒绝接受其任何定期贷款在贴现幅度内低于票面价值的贴现定期贷款预付款。

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(2)拍卖代理人须审核在适用的折扣幅度预付回应日期或之前收到的所有折扣幅度预付要约，并须(与Holdings、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司磋商，并在符合拍卖代理人凭其唯一合理酌情决定权作出的舍入要求的情况下)决定按照本款(C)按该适用折扣预付的适用折扣及定期贷款。控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司同意在折扣范围预付款响应日期接受拍卖代理在折扣范围预付款响应日期之前收到的所有折扣范围预付款要约，顺序是从提交的折扣(面值折扣最大的折扣)到提交的折扣(面值折扣最小的折扣)，最高并包括折扣范围内面值的最小折扣的提交折扣(该提交的折扣是折扣范围内的最小面值折扣，称为“适用折扣”)，其产生的贴现定期贷款预付本金总额等于(I)折扣范围预付金额和(Ii)所有提交金额之和中的较低者。已提交贴现范围提前还款要约以大于或等于适用折扣的面值折扣接受提前还款的每一贷款人，应被视为已不可撤销地同意按适用折扣提前偿还与其提交的金额相等的定期贷款(受以下第(3)款规定的任何按比例分摊的限制)(每一此类贷款人均为“参与贷款人”)。

(3)如果至少有一家参与贷款机构控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司，借款人或其各自的任何子公司将按适用的折扣提前偿还各参与贷款机构各自的未偿还定期贷款的本金总额和该贷款机构的折扣幅度提前偿还要约中规定的部分；但如果所有参与贷款人以高于适用折扣的面值折扣提供的提交金额超过贴现幅度预付款金额，则对于其提交的折扣大于或等于适用折扣的参与贷款人(“已识别的参与贷款人”)，应根据每个该等指定的参与贷款人和拍卖代理(在与控股公司、任何中间母公司协商后)提交的金额，按比例预付相关定期贷款的本金。借款人或其任何附属公司将按比例计算该等比例(“折价幅度比例”)，但须受拍卖代理在其唯一合理酌情权下作出的舍入要求所规限。在任何情况下，拍卖代理人应在贴现幅度预付响应日期之后的五(5)个工作日内迅速通知(I)控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司，通知(I)各定期贷款人对该项征集的反应、贴现预付款生效日期、适用折扣、贴现定期贷款预付款和待预付部分的本金总额、(Ii)各定期贷款人的贴现预付生效日期、适用折扣和本金总额。, (Iii)每家参与贷款人将于该日期按适用折扣预付的本金总额及分期付款；及(Iv)各指定参与贷款人的折价幅度比例(如适用)。拍卖代理对上述通知中所述金额的每一次确定均应是最终的，并在没有明显错误的情况下具有约束力，且对控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司和贷款人均具有约束力。该通知向控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司发出的通知中指明的付款金额应由该借款人根据下文第(F)款(除下文第(J)款另有规定)于贴现预付款生效日期到期并支付。

(D)(1)在上述(A)项但书的规限下，控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司可不时以征求折扣预付款通知的形式，向拍卖代理提供三(3)个营业日的通知，以征求经请求的折扣预付款报价；但(I)任何此类征集应由控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司自行决定，扩大到每一家定期贷款人和/或每一家贷款人，涉及任何类别的定期贷款，按个别部分计算；(Ii)任何此类通知应指明定期贷款的最高美元总额(“征求贴现预付款金额”)和该控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自子公司的一份或多份定期贷款的最高金额；(Ii)任何此类通知应指明，控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司的定期贷款的最高总金额(“征求贴现预付款金额”)和一份或多份定期贷款的最高金额应由控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司

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可就不同部分的定期贷款提供预付款金额，在此情况下，根据本节的条款，每个此类要约将被视为单独的要约)，(Iii)募集的贴现预付款总额应不少于1,000,000美元，并在其基础上增加500,000美元的全部增量，及(Iv)Holdings、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司进行的每次此类募集应在征求贴现预付款响应日之前保持未偿还状态。拍卖代理将立即向每个相关定期贷款人提供一份该请求折扣预付款通知的副本和一份请求折扣预付款报价的表格，由响应期限贷款机构在纽约市时间3日(3日)下午5点之前提交给拍卖代理(或其代表研发)向有关定期贷款人送达通知之日后的营业日(“征求折扣预付款回应日”)。每个定期贷款人要求的贴现预付款报价应(X)不可撤销，(Y)在接受日期之前一直未偿还，以及(Z)指定该定期贷款人愿意对其当时未偿还的定期贷款进行预付的票面折扣(“已提供折扣”)，以及该定期贷款人愿意按照该提供折扣预付的此类定期贷款的最高本金总额和部分(“已提供金额”)。任何定期贷款人，如果其请求的折扣预付款报价在请求的折扣预付款响应日之前仍未被拍卖代理人收到，将被视为拒绝以任何折扣提前偿还其任何定期贷款。

(2)拍卖代理人应迅速向控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司提供在请求折扣预付款响应日或之前收到的所有请求折扣预付款报价的副本。控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司应审阅所有该等征求折扣预付款要约，并选择相关响应定期贷款人在征求的折扣预付款要约中指定的、控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司(如有)可以接受的最大折扣(“可接受折扣”)。如果控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司选择接受任何提供的折扣作为可接受的折扣，则在确定可接受的折扣后，在切实可行的范围内尽快，但在任何情况下不得迟于第三方(3研发)在控股公司收到拍卖代理根据本款第(2)款第一句(“接受日期”)要求提供的所有折扣预付款报价的副本后的营业日，任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司应向拍卖代理提交一份列出可接受折扣的接受和预付款通知。如果拍卖代理未能在接受日期前收到Holdings的接受和预付款通知，则任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司、Holdings、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司应被视为拒绝了所有要求的折扣预付款要约。

(3)基于拍卖代理在请求折扣预付款响应日之前收到的可接受折扣和所请求的折扣预付款报价，在收到接受和预付款通知后的三(3)个工作日内(“折扣预付款决定日期”)，拍卖代理将(与控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司协商，并根据拍卖代理在其唯一合理酌情权下提出的舍入要求)确定本金总额和定期贷款的部分(“可接受的预付款决定日期”)。借款人或其任何子公司按照本第2.11(A)(Ii)(D)节规定的可接受折扣。如果Holdings、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司选择接受任何可接受的折扣，则Holdings、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司同意接受拍卖代理在请求的折扣预付款响应日收到的所有主动折扣预付款报价，按从最大报价折扣到最小报价折扣的顺序，直到(包括)可接受折扣。每一家提交了请求折扣预付款报价并提供的折扣大于或等于可接受折扣的贷款人，应被视为已不可撤销地同意以可接受的折扣提前偿还与其提供的金额相等的定期贷款(受以下句子所要求的按比例降低的限制)(每家此类贷款机构均为“符合条件的贷款人”)。控股、任何中间母公司, 借款人或其任何附属公司将根据本款(D)向每一符合资格的贷款人预付本金总额中的未偿还定期贷款。

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贷款人以可接受的折扣要求提供的折扣提前还款中规定的金额和分期付款的金额；但如所有提供折扣大于或等于可接受折扣的合资格贷款人所提供的总金额超过所要求的贴现预付款金额，则为提供折扣大于或等于可接受折扣的合资格贷款人(“经识别的合资格贷款人”)所提供的定期贷款本金，须根据每名该等经识别的合资格贷款人及拍卖代理(在与控股公司、任何中间母公司、或任何中级母公司磋商后)的提供金额按比例在经识别的合资格贷款人中按比例预付。(B)如该等贷款人的合资格贷款人提供的折扣大于或等于可接受的折扣，则为该等提供折扣大于或等于可接受折扣的所有合资格贷款人提供的合计金额，须超过所要求的贴现预付款额，借款人或其任何附属公司(并受拍卖代理在其唯一合理酌情权下作出的四舍五入要求的约束)将按比例计算此类比例(“征求折扣比例”)。在折扣预付款确定日或之前，拍卖代理应及时通知(I)控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司折扣预付款生效日期和包括折扣定期贷款预付款和应预付部分在内的可接受预付款金额，(Ii)提出折扣预付款生效日期、可接受折扣和所有定期贷款和应预付部分的可接受预付款金额的每一定期贷款人的优惠预付款有效日期、可接受折扣和可接受的预付款金额的通知。(Ii)在折扣预付款确定日或之前，拍卖代理应及时通知(I)控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司，通知折扣预付款生效日期和可接受的预付款金额，包括折扣的定期贷款预付款和应预付的部分。(Iii)每家符合资格的贷款人的本金总额，以及该贷款人在该日期须按可接受的折扣预付的分期付款，及。(Iv)(如适用)。, 所请求的贴现比例的每个确定的合格贷款人。拍卖代理人对上述通知中所述金额的每一次确定，在没有明显错误的情况下，在所有目的上都是决定性的和具有约束力的。该通知中指明的付给该借款人的付款金额应由该借款人按照以下第(F)款(除以下第(J)款另有规定)在贴现预付款生效日期到期并支付。

(E)就任何贴现定期贷款预付款而言，Holdings、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司及贷款人承认并同意，拍卖代理可要求任何折扣定期贷款预付作为条件，向Holdings、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司支付与此相关的合理及惯常费用及开支。

(F)如任何定期贷款是根据上文(B)至(D)分段预付的，则本公司、控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司应于贴现预付生效日期预付该等定期贷款。控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司应在不迟于上午11点之前以立即可用的资金向拍卖代理支付折扣预付款接受贷款人、参与贷款人或符合条件的贷款人(视情况而定)的账户。(纽约市时间)在贴现预付款生效日，所有此类预付款应按比例应用于相关定期贷款部分的剩余本金分期付款。如此预付的定期贷款应附有截至(但不包括)贴现预付生效日期的面值本金的所有应计利息和未付利息。根据第2.11(A)(Ii)条规定的未偿还定期贷款的每笔预付款应支付给接受贴现预付款的贷款人、参加贷款人或符合条件的贷款人(视情况而定)。有关定期贷款的未偿还部分和分期的本金总额，应视为减去任何贴现定期贷款提前还款额中于贴现预付款生效日预付的部分本金总额的全额面值。

(G)在本协议未明确规定的范围内，每笔折扣定期贷款预付款应按照与本第2.11(A)(Ii)节规定一致的程序完成，该程序由拍卖代理以其合理的酌情决定权制定，并经控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司合理同意。

(H)即使任何贷款文件中有任何相反规定，就本第2.11(A)(Ii)节而言，要求交付或以其他方式提供给拍卖代理人(或其代理人)的每一通知或其他通信，应被视为在拍卖代理人(或其代理人)在正常营业时间内实际收到该通知或通信时发出；但在正常营业时间以外实际收到的任何通知或通信应被视为在下一个营业日开盘时发出。

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(I)控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何子公司和贷款人均承认并同意，拍卖代理可以自己或通过拍卖代理的任何关联公司履行本第2.11(A)(Ii)条规定的任何和所有职责，并明确同意拍卖代理向该关联公司进行任何此类授权以及由该关联公司履行此类授权职责。根据本协议的免责条款应适用于拍卖代理的每一关联公司及其与第2.11(A)(Ii)节规定的任何折扣定期贷款预付款相关的各自活动，以及拍卖代理的活动。

(J)控股公司、任何中间母公司、借款人或其各自的任何附属公司有权在适用的指定折扣预付款响应日、折扣幅度预付款响应日或请求折扣预付款响应日(视何者适用而定)或之前的任何时间，酌情撤销其全部(但不是部分)提供贴现定期贷款预付款的要约，并酌情撤销其适用的指定折扣预付通知、折扣幅度预付通知或请求折扣预付款响应日期之前的任何时间，借入方或其各自的任何附属公司有权全部(但不是部分)撤销其提供贴现定期贷款预付款的要约，并酌情撤销为此发出的适用的指定折扣预付通知、折扣幅度预付通知或请求折扣预付款响应日期(以适用者为准)。根据本条款第2.11(A)(Ii)条，不构成第7.01条或其他条款下的违约或违约事件)。

(B)在循环风险总额每次超过循环承诺总额的情况下，借款人应预付循环借款(或如果没有未偿还的借款，则根据第2.05(J)节将现金抵押品存入行政代理账户，或以适用开证行合理满意的方式支持或替换所有现有信用证)，以消除超出部分的合计金额。(B)如果循环风险总额超过总循环承诺额，借款人应根据第2.05(J)节将现金抵押品存入行政代理的账户中，并以适用开证行合理满意的方式，提前偿还循环借款(或，如果没有此类借款，则将现金抵押品存入行政代理的账户中)。

(C)在借款人或其任何受限制附属公司或其代表就任何预付款事件收到任何净收益的情况下，借款人应在收到该等净收益后十(10)个工作日内(或如果是“预付款事件”定义(B)款所述的预付款事件，则在该预付款事件发生之日)预付总金额等于该净收益金额的预付款百分比的定期借款；(C)在任何情况下，借款人应在收到该等净收益后十(10)个工作日内(或如属“预付事件”定义(B)款所述的预付事件，则在该预付款事件发生之日)预付总额等于该净收益金额的预付款百分比的定期借款；但在“预付事项”定义(A)款所述任何事项的情况下，如借款人或任何受限制附属公司在收到该等净收益后18个月内将该事项的净收益(或其部分)投资于借款人及其他附属公司的业务(包括根据第6.04节准许的任何收购)，则无须根据本款就该事项的该等净收益(或该净收益的适用部分)预付款项。(如适用的话)，但在该18个月期间结束时仍未如此投资(或承诺投资)的任何该等净收益(或如承诺在该18个月期间内如此投资，则在收到该净收益后24个月内仍未如此投资的范围内)则不在此限。, 届时应要求预付款，其数额相当于尚未如此投资(或承诺投资)的净收益；此外，借款人可选择将在借款人或其任何受限制附属公司收到净收益之前发生的支出视为已按照本第2.11(B)节的规定进行再投资，只要该等被视为支出的时间不早于签署由第2.11(B)节定义(A)款触发的该等预付款事件的最终协议即可。该等支出是在借款人或其任何受限制附属公司收到净收益之前发生的，而该等预付款事件是根据本第2.11(B)节的定义(A)条款触发的任何预付款事件。此外，借款人可使用该净收益的一部分来预付或回购以定期贷款为基准担保的任何其他债务，每种情况下的金额不得超过(X)该净收益的数额和(Y)分数的乘积，其分子为该其他债务的未偿还本金，其分母为定期贷款的未偿还本金总额和以该期限为基准担保的该等其他债务的未偿还本金的总和，该等债务的数额不得超过(X)该净收益的数额和(Y)分数的乘积，该分数的分子是该等其他债务的未偿还本金金额，而该等其他债务的分母是以该期限作担保的该等其他债务的未偿还本金总额。根据本协议应就该等净收益支付的任何预付款金额。

(D)借款人的每个财政年度完结后，自借款人于2022年2月28日或大约2022年2月28日(每个该财政年度为“超额现金流动期”)结束的财政年度开始后，借款人

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应预付的定期借款总额等于该会计年度超额现金流的ECF百分比(根据允许的ECF重新计算考虑因素(定义见下文)实施任何调整后)；但该款额须由借款人选择扣减：(I)在该财政年度内自愿预付定期贷款(以及在循环承担永久减少相应款额的范围内，循环贷款)的总款额(为减少根据本条(D)条就任何过往年度而规定的预付款额而申请的任何款额除外)，或按借款人的选择而扣减的总款额：(I)在该财政年度内自愿预付定期贷款(在循环承担永久减少相应款额的范围内，亦包括循环贷款)的总款额(为减少根据本条(D)条就任何过往年度而规定的预付款而申请的款额除外)，在该财政年度之后，但在下述规定的提前还款到期之前(但根据第2.11(A)(Ii)节因提前还款而减少的数额应限于该现金提前还款的实际金额)、(Ii)在同等基础上以增量贷款为担保的债务的自愿提前还款(但在提前偿还根据任何额外循环承诺发放的任何贷款的情况下，此类额外的循环承担有相应的永久减少)、增量等值债务、信贷(如果是提前偿还根据任何额外循环承诺发放的任何贷款)、递增等值债务、信贷(如果是根据任何额外循环承诺发放的任何贷款，则相应永久减少)、增量等值债务、信贷(如果是提前偿还根据任何额外循环承诺发放的任何贷款)、增量等值债务、信贷。在每一种情况下，在该财政年度内，或根据借款人的选择，在该财政年度之后但在下述规定的预付款到期时间之前(但根据第2.11(A)(Ii)节或类似规定因预付款而减少的金额应以该现金预付款的实际金额为限)(根据上述第(I)和(Ii)款支付的预付款总额称为“自愿预付和回购金额”), (Iii)根据第2.10(A)节支付的摊销款项；(Iv)除在计算超额现金流时扣除的部分外，在该会计年度内，或根据借款人的选择，在该会计年度之后、下述规定的预付款到期之前，因按照第9.04(G)节进行的转让而导致的任何定期贷款未偿还金额的任何减少额(但该减少额应限于与相关转让相关的实际支付的现金金额)(在每种情况下，该减少额应限于与相关转让相关的实际支付的现金金额)(在每一种情况下，该减少额应限于与相关转让相关的实际支付的现金金额)(在每一种情况下，该减少额应限于与相关转让相关的实际支付的现金金额)。不包括由其他长期债务(循环债务除外)的收益提供资金的所有此类预付款)，(V)除在计算超额现金流量时扣除的范围外，不重复在上一个超额现金流量期间已经扣除的任何合同对价、资本支出、允许收购或本协议不禁止的其他投资(借款人及其受限子公司之间的投资以及现金或允许投资)，并根据借款人的选择，在财政年度结束后，在以下规定的预付款到期日期之前(或在接下来的12个月内为此目的而承诺的期间内，如果任何此类承诺的金额在该12个月期间内没有实际支出，则每种情况下均须撤销这种扣除)；(Vi)除在计算超额现金流量时扣除的范围外，限制性付款(非现金限制性付款、任何全资限制性子公司向其直接母公司作出的限制性付款以及依据第(B)款作出的限制性付款除外)；(F)(I)在计算超额现金流量时扣除的限制性付款(非现金限制性付款除外)、任何全资限制性子公司向其直接母公司作出的限制性付款以及根据第(B)款作出的限制性付款关于任何初级融资的购买、失败和其他付款, 在每一种情况下，在该财政年度内，或根据借款人的选择，在该财政年度之后和下述规定的预付款到期时间之前，不包括任何初级融资的任何非现金预付款、赎回、购买、亏损和其他付款，以及根据第6.07(B)(Ii)和(Iii)(1)条进行的任何初级融资的任何预付款、赎回、购买、亏损和其他付款，在每种情况下，除由长期债务(循环债务除外)和(7)与前述第(1)至(6)款(本但书第(1)至(7)款所述的任何付款在适用的超额现金流动期结束后但在就该超额现金流动期支付适用的预付款之前支付的交易费用和费用(本文称为“年终付款”)有关的范围内的资金以外；(7)与前述第(1)至(6)款所列项目有关的交易成本和费用(本但书第(1)至(7)款所述的任何付款是在适用的超额现金流动期结束后但在就该超额现金流动期支付适用的预付款之前支付的，在本文中称为“年终付款”)；但(1)根据本条(D)支付的超额现金流量，只须就超过$的款额支付。10,000,000任何超额现金流动期的20,000,000英镑(仅该超额金额适用于其支付)，(2)在支付任何年终付款后，(I)应重新计算第一留置权杠杆率，使(X)年终付款后的第一留置权杠杆率具有形式上的效力，如同该款项是在适用的超额现金流动期内支付的，以及(Y)根据本条款(D)的规定，在适用的超额现金流动期内必须支付的强制性预付款，用于支付超额现金流量预付款的ECF百分比应参考该重新计算的第一留置权杠杆率来确定，(Ii)年终付款后的ECF百分比不得用于计算与确定ECF百分比有关的第一留置权杠杆率(并且不得在另一个超额现金流量期间减少任何后续超额现金流量支付的所需金额，以及(3)任何超额现金流量期间的自愿预付款和回购金额超过任何此类超额款项应允许无限期结转，以减少任何后续超额现金流期间(以下简称超额现金流期间)以美元为基础所需的任何未来超额现金流付款金额。

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上述“允许的ECF重新计算考虑事项”)。尽管前述有任何相反规定，借款人仍可就任何该等财政年度使用该超额现金流量(已如此减少)的一部分，以预付或回购任何其他债务，而该等超额现金流量原本须用于预付定期贷款，以与该定期贷款在平价基础上由抵押品担保的任何其他债务，只要该等其他债务及担保该等其他债务的留置权在本条例下是允许的，且管理该等其他债务的文件要求预付或回购该等其他债务，则该等其他债务必须以超额偿还或回购该等其他债务，否则借款人可使用该超额现金流量的一部分来预付或回购由抵押品担保的任何其他债务。在每一种情况下，数额不得超过(A)该财政年度的超额现金流量(已如此减少)的数额，否则须用于预付定期借款(不执行本句)和(B)分数，分子是该其他债务的未偿还本金，分母是定期贷款和该等其他债务的未偿还本金的总和。根据本款规定的每笔预付款应在计算超额现金流量的会计年度根据第5.01(A)条规定必须提交财务报表之日后五(5)个工作日或之前支付。

(E)在根据第2.11(A)(I)条对借款进行任何可选的预付款之前，借款人应选择要预付的一笔或多笔借款，并应根据本第2.11条(F)段在预付款通知中指明该选择。如果在超过一个类别的定期借款仍未偿还的情况下进行强制性提前还款，借款人应选择要提前偿还的定期借款，以便根据每一类别未偿还借款的本金总额按比例在定期借款(以及在任何其他类别定期贷款的再融资修正案中规定的范围内，该类别的借款)之间按比例分配此类提前还款的总金额；但任何定期贷款人(以及在《再融资修正案》或《贷款修改协议》中对任何类别的其他定期贷款规定的范围内，持有此类其他定期贷款的任何贷款人)可在预付款日期前至少两(2)个营业日，通过传真、电子邮件、传真或隔夜快递向行政代理发出书面通知，根据第2.11节拒绝其定期贷款或任何此类类别的其他定期贷款的全部或部分预付款(根据本节第(A)(I)款规定的可选预付款或因其定义第(B)款规定的预付款事件而产生的强制性预付款除外，不得拒绝)；在这种情况下，本应用于预付定期贷款或任何此类类别的其他定期贷款但被拒绝偿还(且未根据紧随其后的句子使用)的预付款总额应由借款人保留，并加到可用金额(该金额)中, “留存递减收益”)。可选择的定期借款提前还款，应当按照借款人的指示，在定期借款的类别之间分配。如借款人未按本款前述规定指定任何类别的借款类型，行政代理应在合理的酌情权下作出指定，以期将第2.16节规定的破坏成本降至最低；但对于借款人根据第2.11(C)或(D)节对定期贷款进行的任何强制性预付款，此类预付款应按比例应用于当时正在预付的未偿还定期贷款，无论此类未偿还定期贷款是否为资产负债表(ABR)。

(F)借款人应根据第2.11(A)(I)节以书面形式(I)通过传真、电子邮件、传真或隔夜快递将本协议项下的任何预付款通知行政代理：(I)如果是预付欧洲美元借款，不迟于纽约市时间上午11点，不迟于预付款日期前三(3)个工作日；或(Ii)如果是预付ABR借款，则不迟于纽约市时间上午11点每份该等通知均为不可撤销的，并须指明每笔借款或其部分须予预付的提前还款日期及本金金额，如属强制性提前还款，则须说明该提前还款金额的合理详细计算；但可选择提前还款的通知可述明，该提前还款通知须视乎其他信贷安排的效力或其他债务的收受或其他可识别的事件或情况的发生而定，在此情况下，借款人可(藉通知)撤销该提前还款通知。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何借款的每一次部分预付款的金额应与第2.02节规定的同类型借款预付款的额度相同，但为完全应用强制性预付款所需的金额则不在此限。借款的每笔预付款应按比例适用于预付借款所包括的贷款。预付款应随附第2.13节所要求的应计利息，并应符合第2.11(A)(I)节的规定，且应符合第2.11(A)(I)节的规定

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没有保险费或罚金。借款人根据第2.11条选择任何预付款时，该预付款不得用于违约贷款人的任何定期贷款或循环贷款(根据“违约贷款人”定义的(A)、(B)或(C)款)，并应按比例分配给相关的非违约贷款人。

(G)尽管第2.11(C)或(D)节有任何其他规定，(A)外国子公司根据第2.11(C)节产生预付款的(A)款所列任何预付款事件(“外国预付款事件”)的任何或全部净收益或根据第2.11(D)节产生付款的外国子公司的超额现金流被当地适用法律禁止、违反、冲突或延迟汇回国内。在第2.11(C)或(D)节(视具体情况而定)规定的时间内，受影响的净收益或超额现金流量部分将不需要用于偿还定期贷款，且该金额可由该子公司保留，但仅限于借款人真诚地确定适用的当地法律不允许汇回借款人，且一旦借款人真诚地确定任何受影响的净收益或超额现金流量根据适用的当地法律是允许汇回的，则该等金额可由该子公司保留，但前提是借款人真诚地确定适用的当地法律不允许将该等净收益或超额现金流量汇回借款人。这种汇回将在切实可行的情况下尽快实施，该汇回的净收益或超额现金流量将(扣除因此而应支付或预留的额外税款)用于根据第2.11(C)或(D)节(视情况而定)偿还定期贷款，(B)只要借款人真诚地确定汇回任何外国预付款事件或超额现金流量的任何或所有净收益或超额现金流量将对该等净收益或超额产生实质性的不利税收或成本后果，则该等汇回将适用于：(B)只要借款人真诚地确定汇回任何外国预付款事件或超额现金流量的任何或全部净收益或超额现金流量将对该等净收益或超额产生实质性的不利税收或成本后果受影响的净收益或超额现金流将不需要在第2.11(C)节或第2.11(D)节(视情况而定)规定的时间用于偿还定期贷款, 而该等款项可由该附属公司保留；如果借款人真诚地确定汇回任何外国预付款事件或超额现金流量的任何或全部净收益不再对该净收益或超额现金流量产生实质性的不利税收后果，则该净收益或超额现金流量应根据第2.11(C)节或第2.11(D)节(视情况而定)用于偿还定期贷款(扣除因此而应支付或预留的额外税款)。及(C)在借款人真诚地决定汇回任何外地预付款项事件或超额现金流的任何或全部净收益会与附属公司董事的受信责任冲突，或导致或可合理地预期会导致该附属公司的任何高级人员、董事、雇员、经理、成员、管理人员或顾问承担个人或刑事法律责任的重大风险的范围内，受影响的净收益或超额现金流将不需要在第2.11(C)节或第2.11(D)节(视情况而定)规定的时间用于偿还定期贷款，该金额可由该子公司保留。

第2.12节费用。

(A)借款人同意为每个循环贷款人的账户以美元向行政代理支付承诺费，该承诺费应按该贷款人在生效日期(包括但不包括循环承付款终止之日)期间平均每日未使用的循环承付款的承诺费百分比每年累算。应计承诺费应在每年11月、2月、5月和8月的最后一天以及循环承付款终止之日，自生效日期之后的第一个承付款之日起拖欠。所有承诺费应按一年360天计算，并按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。在计算承诺费时，贷款人的循环承诺应被视为在该贷款人的未偿还循环贷款和LC风险敞口范围内使用。

(B)借款人同意(I)为每个循环贷款人(违约贷款人除外)的账户以美元向行政代理支付其参与信用证的参与费，该参与费应按用于确定适用于欧洲美元循环贷款的利率的适用利率按该贷款人的信用证风险敞口的每日金额(不包括可归因于未偿还信用证付款的任何部分，但考虑到所有未偿还信用证项下可提取的最高金额)累算。(B)借款人同意(I)以美元向行政代理支付其参与信用证的参与费，该费用应按用于确定适用于欧洲美元循环贷款的利率的适用利率计算，该利率按该贷款人的信用证风险每日金额计算(不包括可归因于未偿还信用证付款的任何部分，但考虑到所有未偿还信用证项下可提取的最高金额)。不论该最高金额当时是否有效)在自生效日期起至该贷款人循环承诺终止之日及该贷款人停止有任何信用证风险敞口之日(包括该日期较后者)期间，(Ii)向每家开证行以美元预付相当于该开证行签发信用证每日信用证风险敞口每日金额的0.125%的预付费用(不包括任何其他费用)；及(Ii)向每家开证行支付一笔预付费用，相当于该开证行签发信用证的每日信用证风险敞口每日金额的0.125%(不包括任何

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在所有未偿还信用证项下可提取的最高金额(包括生效日期(包括终止循环承诺之日和停止任何信用证风险之日中较晚者)期间，但考虑到所有未偿还信用证项下可提取的最高金额)，以及开证行就开立、修改、续签或延长任何信用证或处理信用证项下提款而收取的标准手续费，以及开证行在开立、修改、续签或延期任何信用证或处理信用证项下提款方面的标准手续费，以及开证行在开立、修改、续签或延期任何信用证或处理信用证项下提款方面的标准费用(包括终止循环承诺之日和停止任何信用证风险之日中较晚者)。每年11月、2月、5月和8月最后一天(包括11月、2月、5月和8月)应分别在11月、2月、5月和8月的最后一天支付参与费和预付费，从生效日期后的第一个日期开始支付；但所有这些费用应在循环承付款终止之日支付，循环承付款终止之日之后的任何此类费用应按要求支付。根据本款向开证行支付的任何其他费用应在要求后十(10)天内支付。所有参赛费和前期费均以一年360天为基础计算，并按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。

(C)借款人同意按照借款人和行政代理人在收费函中另行约定的金额和时间，自行向行政代理人支付应付费用。

(D)尽管有上述规定，但在第2.22节的规限下，借款人没有义务根据第2.12节向任何违约贷款人支付任何金额。

第2.13节利息。

(A)构成每笔ABR借款的贷款应按备用基准利率加适用利率计息。

(B)构成每笔欧洲美元借款的贷款应按调整后的伦敦银行间同业拆借利率(Libo)计息，计息期限为该借款的有效利息期加适用利率。

(C)尽管有上述规定，如果在根据第7.01节(A)、(B)、(H)或(I)段发生的任何违约事件持续期间，任何贷款的本金或利息，或任何贷款方根据贷款文件应支付的任何费用或其他金额在到期时没有支付，无论是在规定的到期日，还是在加速或其他情况下，所有逾期的贷款本金应在判决后和判决前产生利息，年利率等于(I)任何贷款的本金年利率2.00%外加第2.13节前段规定的适用于此类贷款的利率，或(Ii)如有任何其他金额，年利率2.00%外加第2.13节(A)段规定的适用于ABR贷款的利率；(Ii)如有任何其他金额，年利率加适用于本第2.13节(A)段规定的ABR贷款的利率；但只要违约贷款人是违约贷款人，则无须根据第2.13(C)条向该违约贷款人支付任何款项；此外，只要违约贷款人是违约贷款人，则不得根据本第2.13(C)条就任何逾期款项、就任何信用证支出而产生的偿还义务或应付给该违约贷款人的其他款项而产生任何款项，否则不得根据本第2.13(C)条向该违约贷款人支付任何款项，亦不得根据本第2.13(C)条就任何逾期款项、偿还义务或应付给该违约贷款人的任何其他款项而根据本第2.13(C)条向该贷款人支付任何款项。

(D)每笔贷款的累算利息应在该贷款的每个付息日以欠款形式支付，如属循环贷款，则在循环承诺终止时支付，但(I)依据本第2.13节(C)段应计的利息应按要求支付，(Ii)任何贷款的偿还或预付(循环可用期满前预付ABR循环贷款除外)，已偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付；(Iii)如果在任何欧洲美元贷款的当前利息期满之前进行任何转换，则应在该转换的生效日期支付该贷款的应计利息。

(E)本协议项下的所有利息应以360天为一年计算，但参照备用基准利率计算的利息应以365天(或闰年为366天)为一年计算，并且在每种情况下都应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的备用基本汇率或调整后的libo汇率应由管理代理确定，该确定应是无明显错误的决定性决定。

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第2.14节替代利率。

(A)在欧洲美元借款的任何利息期开始之前：

(1)行政代理认定(在无明显错误的情况下，该确定应是决定性的)不存在足够和合理的方法来确定适用的伦敦银行间同业拆借利率的调整后的伦敦银行间同业拆借利率(包括因为伦敦银行间同业拆借利率无法获得或在当前基础上公布)；但当时不应发生基准转换事件；或

(2)被要求的贷款人告知行政代理，该利息期的经调整的伦敦银行同业拆借利率或伦敦银行同业拆息利率(视何者适用而定)，并不能充分而公平地反映该等贷款人在该利息期内发放或维持包括在该借款内的贷款的成本；

然后，在每一种情况下，行政代理应在可行的情况下尽快通过传真、电子邮件、传真或隔夜快递向借款人和贷款人发出书面通知，并在行政代理通知借款人和贷款人引起该通知的情况不再存在之前，(I)要求将任何借款转换为或继续作为欧洲美元借款的任何利息选择请求应无效，以及(Ii)如果任何借款请求请求欧洲美元借款，则该借款应为：(I)任何请求将借款转换为欧洲美元借款的利息选择请求应无效；以及(Ii)如果任何借款请求请求欧洲美元借款，则该借款应为：(I)任何请求将借款转换为欧洲美元借款或将其继续作为欧洲美元借款的利息选择请求应无效；以及(Ii)如果任何借款请求请求欧洲美元借款，则该借款应为但在每种情况下，借款人均可撤销在收到该通知时待决的任何借款请求。

(B)基准更换。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但如果基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准更换日期相对于当时基准的任何设置在基准时间之前发生，则(X)如果基准更换根据基准更换日期的定义的第(1)或(2)款被确定，则该基准更换将在本合同项下的所有目的下以及在关于该基准设置和随后的基准设置的任何贷款文件下在没有任何规定的情况下替换该基准，则(X)如果根据该基准更换的定义的第(1)或(2)款确定了基准更换，则该基准更换将用于本合同项下的所有目的以及关于该基准设置和随后的基准设置的任何贷款文件下的基准更换(Y)如果根据“基准替换”定义第(3)条为该基准替换日期确定了基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下和任何贷款文件项下的任何基准设置替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个工作日(第5个工作日)，只要行政代理尚未收到由每类所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或同意，即可向贷款人发出通知。

(C)符合变更的基准替换。在实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合更改的基准替换的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的进一步行动或同意。

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(D)通知；决定和裁定标准。行政代理将及时通知借款人和贷款人：(I)基准过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准更换日期的任何发生，(Ii)任何基准更换的实施，(Iii)任何符合变更的基准更换的有效性，(Iv)根据以下(D)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.14条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，都将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，可以自行决定，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，

(E)无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替换的实施相关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或美元LIBOR)，并且(A)该基准的任何基调未显示在屏幕上或发布由管理代理根据其合理决定权不时选择的该利率的其他信息服务上，或者(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布任何则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期限”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可以修改该基准期的定义以移除该不可用的或不具有代表性的基准期，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基准期随后被显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。

(F)基准不可用期。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可以撤销在任何基准不可用期间进行、转换或继续发放的欧洲美元贷款的任何请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求。在任何基准不可用期间或在当时基准的期限不是可用的期限的任何时间，基于当时基准的备用基本利率的组成部分或该基准的该期限(视情况而定)将不会用于任何备用基本利率的确定。

(G)某些定义的术语。如本第2.14节所用：

“可用期限”指，截至任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，该基准的任何期限或根据该基准计算的付息期(如适用)，用于或可能用于确定截至该日期根据本协议的利息期的长度，并且为免生疑问，不包括随后根据本第2.14节(D)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何期限。

“基准”最初是指美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)；如果基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关的基准更换日期已经就美元伦敦银行间同业拆借利率或当时的基准发生，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已经根据本第2.14节(A)款的规定取代了先前的基准利率。

“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可由管理代理为适用的基准替换日期确定的以下顺序中规定的第一个备选方案：

(1)(A)期限SOFR与(B)相关基准重置调整的总和；

(2)(A)每日简易SOFR与(B)相关基准置换调整之和；

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(3)(A)由行政代理和借款人选择的替代基准利率，以替代当时适用的相应期限的基准利率，并适当考虑(I)有关政府机构对替代基准利率或确定该利率的机制的任何选择或建议，或(Ii)确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准的任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以及(B)相关的基准替换广告

但在第(1)款的情况下，该未经调整的基准替换被显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时发布由管理代理以其合理的酌情决定权选择的费率。如果根据上文第(1)、(2)或(3)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”是指在任何适用的利息期限内，将当时的基准替换为未调整的基准替换，以及该未调整的基准替换的任何设置的可用期限：

(1)就“基准替代”定义的第(1)和(2)款而言，以下顺序中列出的第一个备选方案可由管理代理决定：

(A)利差调整，或计算或厘定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，而该利差调整或方法(可以是正值、负值或零)，是在有关政府机构为以适用的相应基调的适用而未经调整的基准取代该基准而选择或建议的利息期内首次设定的基准替换基准时计算或厘定的利差调整(可以是正值、负值或零)；

(B)在基准更换的基准首次设定的基准期间的息差调整(可以是正值、负值或零)，而该利率期间会适用于参考国际会计准则定义的衍生交易的回退利率，而该利率在适用的相应基期的基准停止事件时生效；及

(2)就“基准替代”定义第(3)款而言，指由行政代理和借款人为适用的相应基期选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便由有关政府机构在适用的基准替代日期用适用的未经调整的基准替代来替代该基准，或者(Ii)任何演变或或用于计算或确定该利差调整的方法，用于将该基准替换为美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替代；

但在上述第(1)款的情况下，此类调整应显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务机构会不时发布由管理代理根据其合理决定权选择的基准更换调整。

“符合基准更换的变更”是指，对于任何基准更换，任何技术、行政或操作变更(包括对“备用基准利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的变更，行政代理决定可能是适当的，以反映该基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他行政管理方式)可能是适当的(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

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“基准更换日期”是指与当时的基准相关的下列事件中最早发生的一个：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用男高音的日期中较晚的日期为准；

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，公开声明或公布其中提及的信息的日期；或

(3)如果是提前选择参加选举，只要行政代理没有收到通知，在下午5点之前，将在该提前选择参加选举的日期通知之后的第六(6)个营业日向贷款人提供。(纽约市时间)在提前选择参加选举的日期后的第五个工作日(第5个工作日)，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款中所述的适用事件发生时，该基准更换日期将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用承租人(或已公布的可用承租人)；以及(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的参考时间相同但早于该确定的参考时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的参考时间之前

“基准转换事件”是指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)监管监管人为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权限的法院或实体所作的公开声明或信息发布，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，前提是在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(三)监管机构为该基准(或者用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人所作的公开声明或者信息发布，宣布该基准(或者其组成部分)的所有可用承租人不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或其计算中使用的已公布组成部分)已发生上述公开声明或信息发布，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”(Benchmark Transfer Event)。

“基准不可用期间”是指自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期开始的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义项下和根据本第2.14节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，以及(Y)截止于基准替换已经为本定义项下和根据本第2.14节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准之时。

就任何可用的男高音而言，“相应的男高音”指(如适用)一个男高音(包括隔夜)或

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付息期与可用期限大致相同(不考虑营业日调整)的付息期。

“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(将包括回顾)建立的惯例；前提是，如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则行政代理人可在其合理的酌情权下制定另一惯例。(2)“每日简易SOFR”指的是任何一天的SOFR，行政代理根据为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该费率的惯例(其中将包括回顾)制定另一惯例。

“提前选择参加选举”是指，如果当时的基准是美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，发生：

(1)行政代理向本合同其他各方发出的通知(或借款人向行政代理提出的通知)，表明当时至少有五项当前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(该等银团信贷安排已在该通知中确定并公开提供以供审查)，以及

(2)行政代理和借款人共同选择触发美元伦敦银行同业拆借利率的后备，并由行政代理向贷款人提供这种选择的书面通知。

“下限”是指本协议最初就美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)规定的基准利率下限(自本协议签署之日起，或在本协议的修改、修改或续签或其他情况下)。

“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布并经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。“ISDA定义”系指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

对于当时基准的任何设置，“参考时间”是指(1)如果基准是美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，则为上午11：00。(2)如果该基准不是美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，则为行政代理根据其合理酌情权确定的时间；(2)如果该基准不是美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，则为行政代理根据其合理酌情权确定的时间。

“相关政府机构”是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在上午8点左右在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。(纽约市时间)在紧随其后的营业日。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“术语SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，由相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。

“未调整基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“美元伦敦银行同业拆借利率”是指伦敦银行间同业拆借美元利率。

第2.15节增加成本。

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(A)如果法律的任何变更：

(I)对贷款人或发证银行的资产、在任何贷款人或发证银行的账户或为其账户存款或为其提供信贷而施加、修改或当作适用的任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或相类规定(经调整的libo利率所反映的任何该等储备金规定除外)；

(Ii)要求行政代理、任何贷款人、任何开证行或任何其他收款人就任何贷款方根据本合同或根据任何其他贷款文件承担的义务或因其义务而支付的款项，就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(保证税、其他税项或不含税项除外)；或

(Iii)对任何贷款人或任何开证行或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人所发放的欧洲美元贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；

上述任何一项的结果应是增加该贷款人发放或维持任何欧洲美元贷款(或维持其发放任何此类贷款的义务)的成本，或增加该贷款人或开证行参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人或开证行在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的金额，然后应该贷款人或开证行的请求(视属何情况而定)用以补偿该贷款人或开证行(视属何情况而定)实际招致的该等增加的费用或实际遭受的减少的一笔或多於一笔额外款额；但在下列情况下，借款人不承担赔偿责任：(1)多数定期贷款人对定期贷款的利息；(2)循环贷款人的多数定期贷款利息；(2)在下列情况下，根据上述第(Ii)款提出的偿还请求是由于市场混乱而导致的：(A)有关情况并未普遍影响银行市场；或(B)适用的要求并非由(1)多数定期贷款人就定期贷款提出；或(2)循环贷款人就循环贷款提出的多数利息；此外，只要任何贷款人因根据2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法和巴塞尔III颁布或颁布的任何请求、规则、指导方针或指令而产生任何此类成本或削减，则该贷款人应根据第2.15(A)条获得补偿，前提是该贷款人向处境相似的借款人收取此类费用，且其他银团信贷安排的条款允许其收取此类费用。

(B)如任何贷款人或开证行裁定，任何有关资本规定或流动资金规定的法律更改，会因本协议或该贷款人或开证行所发放的贷款或参与该开证行所持的信用证或该开证行所签发的信用证而降低该贷款人或开证行的资本的回报率，或降低该借出行或开证行控股公司(如有的话)的资本回报率，如果该贷款人或开证行、该贷款人或开证行的控股公司没有这样的法律变更(考虑到该贷款人或开证行的政策以及该贷款人或开证行控股公司关于资本充足性的政策)，则借款人将应该贷款人或开证行的要求不时向该放贷行或开证行(视属何情况而定)支付一笔或多笔额外赔偿金，以补偿该贷款人或开证行或该放贷行的控股公司的资本充足率的影响，则借款人将不时应该贷款人或开证行的要求向该贷款人或开证行(视属何情况而定)支付补偿该贷款人或开证行或该放贷行控股公司的一笔或多笔额外款项

(C)贷款人或开证行出具的证书，如本第2.15条(A)或(B)款所述，列明向借款人提供合理详细赔偿该贷款人或开证行或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔款项，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十五(15)天内向贷款人或开证行(视属何情况而定)支付该凭证上显示的到期金额。

(D)任何贷款人或开证行未能或拖延根据第2.15款要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但在贷款人或开证行(视属何情况而定)通知借款人法律变更导致增加的费用或减少费用超过180天之前，借款人不应被要求根据第2.15款赔偿贷款人或开证行发生的任何增加的费用或减少的费用

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费用或减少以及贷款人或开证行对此提出索赔的意向；此外，如果引起此类费用或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长至包括其追溯力期限。

第2.16节违约资金支付。

如果(A)任何欧洲美元贷款的本金不是在适用的利息期的最后一天支付(包括由于违约事件)，(B)任何欧洲美元贷款的转换不是在适用的利息期的最后一天，(C)没有借款、转换、在根据本协议交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何循环贷款或定期贷款(无论该通知是否可以根据第2.11(F)节被撤销并据此被撤销)，或(D)由于借款人根据第2.19条或第9.02(C)节的要求，在适用的利息期的最后一天以外的任何欧洲美元贷款的转让，则在任何情况下，借款人应：在收到任何受此类事件影响的贷款人的书面请求后(该请求应合理详细地列出请求该金额的依据)，赔偿各贷款人因该事件而实际招致的损失、成本和费用(不包括利润损失)。这些损失、成本或费用在任何情况下都不应超过如果贷款人以调整后的libo利率为其每笔欧洲美元贷款提供资金的情况下发生的损失、成本或费用，这些贷款是通过在适用的银行间欧洲美元市场进行等额存款或在可比期限内的其他借款来提供资金的。, 无论这样的欧洲美元贷款是否真的得到了这样的资金支持。任何贷款人出具的证明书，合理详细地列出该贷款人根据第2.16条有权获得的任何一笔或多笔金额，并说明理由，即为该金额的表面证据。借款人应在收到要求后十五(15)天内向贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。尽管如上所述，本第2.16节将不适用于因税收而产生的损失、成本或费用，而第2.17节适用于该损失、成本或费用。尽管有上述规定，如果贷款人当时的一般政策或惯例不是根据其他信贷协议的可比条款在类似情况下要求赔偿，则该贷款人不得根据本第2.16条要求赔偿。

第2.17节税项。

(A)任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均应免税、免税且不得扣除，除非适用法律另有要求。如果适用法律要求适用扣缴义务人(根据适用扣缴义务人的善意裁量权确定)从此类付款中扣除任何税款，则适用扣缴义务人应进行此类扣除，并应根据适用法律要求及时向有关政府当局支付已扣除的全部金额，如果该等税款为补偿税或其他税，则适用贷款方应支付的金额应按需要增加，以便在完成所有该等要求的扣除后(包括适用于额外应付金额的此类扣除)。如果是为管理代理自己的账户向管理代理付款，则管理代理收到的金额等于没有进行此类扣减的情况下本应收到的金额。

(B)在不重复上文(A)段所述任何数额的情况下，借款人应按法律规定及时向有关政府当局缴纳任何其他税款。

(C)借款人应在提出书面要求后三十(30)天内，全额赔偿行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)就任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所支付的或由于任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务而支付的任何赔偿税款或其他税款，以及该行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)支付的任何其他税款(包括就应支付的金额征收或主张的或可归因于应付金额的赔偿税款或其他税款有关政府当局是否正确或合法地征收或认定该等补偿税或其他税项。合理详细地列出贷款人或行政代理本身或代表贷款人交付给借款人的此类付款或债务金额的依据和计算的证书，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(D)借款人在借款方根据本第2.17节向政府当局支付任何税款后，应在切实可行的范围内尽快将该政府当局出具的收据的正本或经认证的副本提交给该政府当局，证明该政府当局已向该政府当局支付税款。

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付款或该等付款的其他令行政代理人合理满意的证据。

(E)每个贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的时间，向借款人和行政代理人提供法律规定的、或借款人或行政代理人合理要求的、适当填写和签署的任何文件，证明该贷款人有权就根据贷款文件支付给该贷款人的任何款项免征或减少任何预扣税。(E)每名贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的时间向借款人和行政代理人提供法律规定的、或借款人或行政代理人合理要求的任何文件，证明该贷款人有权就根据贷款文件向其支付的任何款项免除或减少任何预扣税。每当时间流逝或环境变化导致任何此类文件在任何方面过期、过时或不准确时(包括第2.17(E)节下面要求的任何具体文件)，每个此类贷款人应迅速向借款人和行政代理交付更新的文件或其他适当的文件(包括适用扣缴义务人合理要求的任何新文件)，或迅速以书面形式通知借款人和行政代理其法律上不符合这样做的资格。除非适用的扣缴义务人已收到令其满意的表格或其他文件，表明根据任何贷款文件向贷款人或为贷款人支付的款项不需缴纳预扣税，或应按适用的税收条约降低的税率缴税，否则借款人、行政代理人或其他适用的扣缴义务人应按适用的法定税率扣缴适用法律要求从此类付款中预扣的金额。

在不限制前述一般性的原则下：

(I)作为美国人的每个贷款人(如守则第7701(A)(30)条所界定)应在其成为本协议一方之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付两份填妥并正式签署的国税局表格W-9(或任何后续表格)的副本，证明该贷款人免除美国联邦支持扣缴的责任。(I)每个贷款人应在成为本协议一方之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付两份填妥并正式签署的国税局表格W-9(或任何后续表格)，证明该贷款人免于美国联邦支持扣缴。

(Ii)每个非美国人(如守则第7701(A)(30)条所界定)的贷款人(该贷款人为“外国贷款人”)应在其成为本协议一方之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时提出)向借款人和行政代理交付(在其合法有权这么做的范围内)下列各项中适用的任何一项：

(A)如果外国贷款人要求享受美国是其缔约方的所得税条约的好处(X)关于根据任何贷款文件支付利息，根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的签立副本，以及(Y)关于任何贷款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN下的任何其他适用付款的任何其他适用付款的签立副本；以及(Y)对于根据任何贷款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN规定免除或减少美国联邦预扣税的任何其他适用付款，请提交经签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款，美国联邦预扣税，

(B)妥为填写并妥为签署的国税局表格W-8ECI(或任何后续表格)两份，

(C)如属根据守则第871(H)条或第881(C)条申索证券组合权益豁免的利益的外国贷款人，(X)两份填妥并妥为签署的证明书(主要采用附件Q的形式)，表明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，即该借款人的“10%股东”(第871(H)(3)(B)条所指的“10%股东”)；或(X)两份填妥并妥为签署的证明书，证明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，以及该借款人的“10%股东”(871(H)(3)(B)条所指的或守则第881(C)(3)(C)节所述的与借款人有关的“受控外国公司”(任何此类证书称为“美国税务符合证书”)，以及(Y)两份填妥并正式签署的国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视具体情况而定)(或任何后续表格)；

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(D)如果外国贷款人不是实益所有人(例如，贷款人是合伙企业或参与贷款人)，外国贷款人的美国国税局表格W-8IMY(或任何后续表格)的两份填妥并正式签署的副本，以及表格W-8ECI、W-8BEN或W-8BEN-E、美国纳税证明、表格W-9、表格W-8IMY(或其他后续表格)或每个受益人所要求的任何其他信息美国税务合规证书可由该贷款人代表该直接或间接合作伙伴提供)，或

(E)适用法律要求规定的任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并应与适当填写的法律适用要求规定的补充文件一起填写，以允许借款人和行政代理决定需要进行的扣缴或扣除。

(Iii)如根据任何贷款文件向任何贷款人支付的款项，在该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(视何者适用而定)所载的要求)的情况下，须缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，该贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的附加文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人是否遵守了该贷款人的仅就本条第(Iii)款而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订。

(F)如果行政代理或贷款人根据其善意行使的唯一酌情权确定，其已收到任何根据第2.17节获得赔偿的任何受赔偿税款或其他税款的退款，或已根据第2.17节支付额外金额的任何受赔偿税款或其他税款的退款，则应向借款人支付上述退款(但仅限于根据第2.17节就所产生的受赔偿税款或其他税款支付的赔偿付款或额外金额)。(F)如果行政代理或贷款人凭其善意行使的酌情权确定，它已收到任何根据第2.17节获得赔偿的税款或其他税款的退款，或根据第2.17节就产生的赔偿税款或其他税款支付的额外金额，则该行政代理或贷款人应向借款人支付上述退款。扣除行政代理或该贷款人的所有自付费用(包括税款)，且不含利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但借款人应行政代理或该贷款人的要求，在行政代理或该贷款人被要求向该政府当局偿还退款的情况下，立即同意向该行政代理或该贷款人偿还根据第2.17(F)节支付给借款人的款项(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)须应借款人的要求，向借款人提供一份任何评税通知书或其他有关要求偿还从有关税务机关收到的退款的证据的副本(但该行政代理人或该贷款人可删除该行政代理人或该贷款人认为属机密的任何资料)。即使本第2.17(F)节有任何相反规定, 在任何情况下，行政代理或任何贷款人都不会被要求根据本第2.17(F)节向借款人支付任何款项，如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退款的税款，且从未支付过与该税款有关的赔偿付款或额外金额，则行政代理或该贷款人的税后净额将低于该行政代理或该贷款人所处的税后净值的有利地位，且不会要求行政代理或任何贷款人根据本条款第2.17(F)条向借款人支付任何款项，而该款项的支付将使该行政代理或该贷款人的税后净额低于该行政代理或该贷款人所处的税后净值。尽管有任何相反的规定，本第2.17(F)节不得解释为要求行政代理或任何贷款人向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报表(或任何其他与其认为保密的税收有关的信息)。

(G)本第2.17节中的协议在行政代理人辞职或更换、贷款人进行任何权利转让或替换、本协议终止以及支付贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。

(H)就本第2.17节而言，术语“贷款人”应包括任何开证行，术语“适用法律要求”包括FATCA。

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第2.18节一般支付；按比例处理；分摊抵销。

(A)借款人应在任何贷款文件(无论是信用证付款的本金、利息、费用或偿还，或根据第2.15、2.16或2.17条应支付的金额，或其他方面)或该其他贷款文件明确要求的付款时间(或如果没有明确要求，则在纽约市时间下午2点之前)之前，以立即可用的资金支付到期的每一笔款项，无条件地或扣除任何反索赔、补偿或任何反索赔、赔偿的费用或扣减(如果没有明确要求，则在纽约市时间下午2点之前)。在此之前，借款人应立即支付信用证付款的本金、利息、手续费或偿还款项，或根据第2.15、2.16或2.17条应支付的金额，或其他贷款文件中要求其支付的每一笔款项。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。所有此类付款均应支付到行政代理指定的账户，但直接支付给任何开证行的付款应按照本协议的明文规定支付，且根据第2.15、2.16、2.17和9.03节的付款应直接支付给有权获得付款的人员，根据其他贷款文件的付款应支付给其中指定的人员。行政代理在收到任何此类款项后，应立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类款项分发给适当的收件人。除本合同另有规定外，如果任何贷款单据下的付款日期不是营业日，则付款日期应延至下一个营业日。如果欧洲美元贷款的任何付款在营业日以外的某一天到期并应支付，其到期日应延长至下一个营业日，除非延期的结果是将该付款延长至另一个日历月。, 在这种情况下，应在紧接的前一个营业日付款。依照前两款规定支付本金的，应当按照当时适用的利率支付延期期间的利息。任何贷款的所有付款或预付款都应以美元支付，任何信用证付款的所有偿还应以美元支付，贷款或信用证付款的所有应计利息应以美元支付，而每份贷款单据下的所有其他付款应以美元支付。

(B)如果行政代理在任何时候收到的资金和可供其使用的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、未偿还的信用证支出、利息和费用，则这些资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息和费用，按照当时应支付给这些当事人的利息和手续费的金额由有权享受该款项的各方按比例支付，以及(Ii)第二，按照本金金额在有权享受本合同的各方之间按比例支付当时到期的本金和未偿还的信用证付款。

(C)如任何贷款人藉行使任何抵销权或反申索权利或以其他方式，就其循环贷款、定期贷款或参与LC付款的任何本金或利息取得付款，以致该贷款人收取的循环贷款、定期贷款及参与LC付款的总额的比例及应累算利息高于任何其他贷款人收到的比例，则获得该较高比例的贷款人须(以面值现金)购买循环贷款的参与，在必要的范围内，定期贷款和参与其他贷款人的信用证付款，以便贷款人根据各自循环贷款、定期贷款和参与信用证付款的本金和应计利息总额，按比例分享所有此类付款的利益；但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，并将购买价格恢复到收回的程度，不收取利息；(Ii)本款规定不得解释为适用于(A)借款人根据并按照本协议的明示条款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)所作的任何付款。, (B)贷款人以转让或出售其任何贷款或参与信用证付款的参与为代价而获得的任何付款，或(C)任何类别的贷款人因贷款人延长部分(但不是全部)该类贷款或循环承诺的到期日或到期日，或同意任何此类延期的贷款人的贷款适用利率的任何提高而获得的任何不成比例的付款，或(C)任何类别的贷款人因延长部分(而非全部)该类别的贷款或循环承诺的到期日或到期日而获得的任何不成比例的付款，或(C)任何类别的贷款人因延长该类别贷款或循环承诺的到期日或到期日而获得的任何不成比例的付款。借款人同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可以就该参与完全行使与借款人有关的抵销权和反请求权，就如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。

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(D)除非行政代理在本协议项下任何款项到期应付给行政代理的日期前收到借款人通知，借款人将不会付款，否则行政代理可假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设并根据其全权酌情决定权将到期金额分配给贷款人或开证行(视属何情况而定)。(D)除非行政代理在本协议项下向行政代理支付任何款项，否则行政代理可假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可全权酌情将到期金额分配给贷款人或开证行(视属何情况而定)。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付该款项，则各贷款人或开证行(视情况而定)各自同意应要求立即向管理代理偿还如此分配给该贷款人或开证行的金额及其利息，自该金额分配给管理代理之日起(包括该日在内)，但不包括向管理代理付款的日期，以联邦基金有效利率和管理代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。

(E)如果任何贷款人未能按照第2.05(E)节或第2.05(F)节、第2.06(A)节或第2.06(B)节、第2.18(D)节或第9.03(C)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定并按照行政代理决定的顺序(尽管本协议有任何相反规定)，(I)将行政代理此后收到的任何金额记入该贷款人的账户，以履行该贷款人在该条款下的义务，直至所有该等未履行的债务全部付清为止，和/或(Ii)将该等金额作为现金抵押品存放在一个单独的账户中，作为该贷款人根据任何该条款承担的任何未来资金义务的抵押品。

第2.19节减轻义务；更换贷款人。

(A)如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿，或如果根据第2.17节要求借款人为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或者任何事件导致第2.23节的实施，则该贷款人应(应借款人的要求)合理努力指定不同的贷款办事处，以资助或登记其在本合同项下的贷款或参与受此类事件影响的任何信用证，或将其在本合同项下的权利和义务转让和委托给其另一个办事处。该指定、转让和转授(I)将取消或减少根据第2.15或2.17条应支付的金额，或降低第2.23条(视具体情况而定)的适用性，(Ii)不会使该贷款人承担贷款人合理地认为是重大的任何未偿还的成本或支出，并且不会与该贷款人的内部政策相抵触，或在任何重大的经济、法律或监管方面对该贷款人不利。

(B)如果(I)任何贷款人根据第2.15条要求赔偿或根据第2.23条发出通知，(Ii)借款人根据第2.17条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或(Iii)任何贷款人是违约贷款人，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，而没有追索权(按照并受所载限制的约束本协议和其他贷款文件项下的权利和义务授予应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让和委托，受让人可以是另一贷款人)；但(A)借款人应已收到行政代理的事先书面同意，但前提是第9.04(B)节要求借款人同意转让贷款或承诺(如果正在转让和委派循环承诺，则为每家开证行)。在每种情况下，借款人均同意不得无理扣留或拖延，(B)贷款人应已收到相当于其贷款未偿还本金的付款以及未报销的LC付款部分(应计但未付利息)，(B)贷款人应已收到一笔相当于其贷款未偿还本金的付款以及未偿还的LC支出部分(应计但未支付利息)，(B)贷款人应已收到相当于其贷款未偿还本金的付款以及未偿还的LC付款部分(应计但未支付的利息)，(C)借款人或受让人(就所有其他金额而言)应向行政代理人支付(除非放弃)第9.04(B)(Ii)和(D)节规定的处理和记录费(如属根据第2.15节提出的赔偿要求所致)，则借款人或该受让人应已向行政代理支付(除非被免除)第9.04(B)(Ii)和(D)节规定的处理和记录费，以及根据本协议应从受让人(以该未偿还本金和应计利息和费用为限)或借款人(就所有其他金额而言)向其支付的所有其他款项。, 或根据第2.17条或根据第2.23条发出通知所需支付的赔偿或付款，此类转让将导致此类赔偿或付款大幅减少。如果在此之前，由于贷款人的豁免或其他原因(包括贷款人根据上文(A)段采取的任何行动的结果)，借款人有权要求转让和转授的情况不再适用，则不应要求贷款人进行任何此类转让和转授。本协议各方同意，根据本款要求进行的转让可以根据借款人、行政代理和受让人执行的转让和假设来完成，而被要求进行此类转让的贷款人不一定是其中的一方。在此，本协议的每一方都同意，根据本款要求进行的转让可以根据借款人、行政代理和受让人执行的转让和假设进行。

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第2.20节增量信用扩展。

(A)借款人可在生效日期后的任何时间或不时，借向行政机关请求(I)增加一个或多个额外的定期贷款类别或与任何现有的定期贷款类别相同的额外定期贷款类别(“递增定期贷款”)及/或通过请求在该等贷款中加入新的定期贷款承诺(“递增定期贷款”，以及与任何递增定期贷款机制一起增加“递增定期贷款”)，以增加定期贷款的本金，(I)增加一个或多个额外的定期贷款类别或与任何现有类别的定期贷款类别相同的额外定期贷款类别(“递增定期贷款”)，及/或增加定期贷款的本金金额。(2)任何类别的循环承诺额的一次或多次增加(每次增加，称为“增量循环承诺额增加”)和/或(3)一个或多个额外的循环承付款(“额外循环承付款”，与增量定期贷款和增量循环承诺额一起，称为“增量便利”)；但在作出或完成任何该等递增定期贷款、递增循环承诺额或额外循环承诺额时，并无违约事件(除非发生或提供与有限条件收购有关的任何递增贷款，亦无根据第7.01(A)、(B)、(H)或(I)节规定的违约事件)。尽管本协议有任何相反规定，但在任何时候发生的增量融资本金总额不得超过当时的增量上限。每项递增贷款的最低本金金额应为2,000,000美元，如果此类递增贷款以美元计价，则本金应为500,000美元以上的整数倍(除非借款人和行政代理另有约定)；但该金额不得超过2,000美元, 如果该数额代表上述增量设施本金总额下的所有剩余可获得性。

(B)(I)增量定期贷款(A)的付款权应与定期贷款同等，只能由担保债务的抵押品担保，应以抵押品与信贷安排平价为抵押，并且不得由任何非贷款方的人担保，(B)不得早于初始定期贷款的定期到期日到期(过渡性贷款除外，其条款规定在符合习惯条件的情况下自动延长到期日，(C)加权平均到期日至到期日不得比剩余定期贷款短(但过桥贷款的条款规定在符合习惯条件下自动延长到期日至不早于适用于当时现有定期贷款的期限到期日的情况除外)，(D)须有到期日(除(B)条另有规定)、摊销时间表(除(C)条另有规定外)，，(D)(D)须有一个到期日(除(B)款另有规定)、摊销时间表(除(C)款另有规定外)，(D)不得比其余定期贷款有较短的加权平均到期日(除(B)款另有规定外)、摊销时间表(除(C)款另有规定外)，和利率(包括固定利率)、利差、利率下限、预付费用、融资折扣、原始发行折扣以及由借款人及其下的额外定期贷款人确定的增量定期贷款的提前还款期限和保费；但以抵押品与担保债务平价担保的任何增量定期贷款(到期日比初始期限贷款的到期日晚两年以上的任何增量定期贷款除外)的实际收益率高于任何一类定期贷款的实际收益率超过最惠国缓冲的情况下, 则每类此类定期贷款的有效收益率应提高到必要的程度，以使每类此类定期贷款的有效收益率等于增量定期贷款的有效收益率减去最惠国缓冲(但适用于未偿还定期贷款的“LIBOR下限”应在提高适用于当时未偿还定期贷款的适用利率之前提高至不超过适用于此类增量定期贷款的“LIBOR下限”)(对本条(D)所述有效收益率的任何必要调整应(E)除信贷协议外，债务再融资不得以高于初始定期贷款的比例参与任何强制性预付款(任何定期摊销付款除外)，但借款人和提供相关增量定期贷款的贷款人应被允许全权酌情选择以低于比例的方式提前偿还或接受任何此类预付款，以及(F)可在其他方面拥有与定期贷款不同的条款和条件(包括货币面值)；但除上文(B)、(C)、(D)及(E)条所述事项外，任何此等递增定期贷款的契诺、违约事件及担保，在整体上对借款人的限制，不得较初始定期贷款的条款有实质限制，除非(1)定期贷款的贷款人(连同借款人的选择)亦获得该等更具限制性的条款的利益(连同在借款人的选择下)。, 关于任何金融维持契约的任何适用的“股权补救”条款)(应理解，如果任何契约是为了任何此类增量融资的利益而添加的，则不需要行政代理或任何贷款人的同意，只要该契约也是为了任何相应的利益而添加的，则不需要行政代理或任何贷款人的同意)(可以理解，如果添加任何契约是为了使任何此类增量融资受益，则不需要行政代理或任何贷款人的同意

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现有定期贷款)，(2)任何该等条款在发生该增量贷款时的最后到期日之后适用，(3)该等条款是在该增量期限贷款设立时由借款人善意确定的市场条款，或(4)该等条款应合理地令行政代理和借款人满意；此外，在任何情况下，任何该等递增定期贷款的效力或根据该等递增定期贷款借款的任何条件，不得以本协议所载任何贷款方的任何陈述或担保(“指定陈述”除外)为真实和正确，除非且仅限于提供该等递增定期贷款的额外定期贷款人所要求的范围。

(二)任何增量循环承诺额的增加应与正在增加的循环承诺额类别同等对待(包括关于其到期日和预定或强制性预付款或承诺额减少的处理)，并应被视为正在增加的循环贷款类别的一部分(有一项理解，如果需要完成增量循环承诺额增加，关于正在增加的循环承付款类别的定价、利润率、利率下限和未提取的承诺费可以提高，并可向提供增量循环承付款的贷款人支付额外的预付费用或类似的费用，但有一项谅解是，如果需要完成增量循环承诺额的增加，可以提高正在增加的循环承付款类别的定价、利差、利率下限和未提取承诺费，并向提供增量循环贷款的贷款人支付额外的预付费用或类似费用

(Iii)任何额外的循环承诺(A)在付款权上应与初始循环贷款同等或从属于初始循环贷款，只能由担保已抵押债务的抵押品作担保，应在信贷安排的平价基础上由抵押品作担保，并且不得由任何非贷款方的人担保，(B)不得早于初始循环贷款的循环到期日到期，(C)不得要求在循环到期日之前进行任何预定的或强制性的提前还款或承诺减少，(B)不得早于初始循环贷款的循环到期日到期；(C)不得要求在循环到期日之前进行任何预定的或强制的提前还款或承诺减少，(D)除信贷协议外，债务再融资的比例不得高于与任何强制性提前还款或承诺减少有关的初始循环承诺，但借款人和提供相关额外循环承诺的贷款人应被允许全权酌情选择以低于比例的方式提前偿还或接受任何此类提前还款或承诺减少，以及(E)在其他方面可以具有与循环贷款不同的条款和条件(包括货币面值)；(D)除信贷协议外，债务再融资不得高于就任何强制性预付款或承诺减少按比例作出的初始循环承诺，但应允许借款人和提供相关额外循环承诺的贷款人自行酌情选择以低于比例的方式提前偿还或接受任何此类提前还款或承诺减少；以及(E)在其他方面可以具有与循环贷款不同的条款和条件(包括货币面值)；但除上文(B)、(C)、(D)及(E)条所述事项外，任何该等额外循环承诺的契诺、违约事件及担保，在整体上对借款人的限制不得较最初循环承诺的条款有实质上的限制，除非(1)初始循环承诺的贷款人亦获得该等更具限制性的条款的好处(连同在借款人的选择下，任何适用于任何财务维持契约的“权益补救”条款)(应理解为添加任何契约是为了任何此类额外循环承诺的利益, 不需要行政代理或任何贷款人的同意，只要该契诺也是为了任何相应的初始循环承诺的利益而增加的)，(2)任何此类条款在产生该增量融资时的最后到期日之后适用，(3)此类条款是在借款人真诚确定的此类额外循环承诺设立时的市场条款，或(4)此类条款应合理地令行政代理和借款人满意；(4)此类条款应在合理程度上令行政代理和借款人满意；(4)此类条款应合理地令行政代理和借款人满意；(3)此类条款在设立此类额外循环承诺时是按市场条件进行的，由借款人善意决定；或(4)此类条款应合理地令行政代理和借款人满意；但在任何情况下，任何该等额外循环承诺书的效力或根据该等额外循环承诺书借款的任何条件，不得以本协议所载任何贷款方的任何陈述或担保(“指明陈述”除外)为真实和正确，除非且仅限于提供该等额外循环承诺书的贷款人所要求的范围。

(C)借款人根据本节发出的每份通知应列出相关增量贷款的申请金额。

(D)根据对本协议的修正案(“增量融资修正案”)和酌情签署的其他贷款文件，对任何增量贷款的承诺应成为本协议项下的承诺(或如果是由具有循环承诺的现有贷款人提供的增量循环承诺增加，则为该贷款人适用的循环承诺的增加)，由借款人、每个贷款人同意提供此类承诺(如果有的话)、每个额外贷款人(如果有)和行政代理签署。经借款人事先书面同意(不得无理扣留)，任何现有贷款人(不言而喻，现有贷款人除非同意，任何现有贷款人均无义务提供任何递增贷款)或任何额外贷款人可提供增量贷款；但条件是：(I)行政代理应对此类额外贷款拥有同意权(不得被无理扣留、附加条件或延迟)。

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如果根据第9.04节，向该额外贷款人转让贷款或承诺(视情况而定)需要获得同意，(Ii)仅就任何增量循环承诺增加或任何额外循环承诺而言，开证行应对该额外贷款人拥有同意权(不得被无理扣留、附加条件或延迟)，如果根据第9.04节转让循环贷款或循环承诺(视情况而定)需要征得同意，则开证行应对该额外贷款人拥有同意权(不得无理扣留、附加条件或延迟)，如果根据第9.04节要求同意转让循环贷款或循环承诺(视情况而定)，(Iii)第9.04节中规定的适用于关联贷款人的限制应适用于与增量贷款有关的贷款和承诺。增量定期贷款和增量循环承诺额增加或额外循环承付款项下的贷款，在本协定和其他贷款文件的所有目的下均应为“贷款”。在第2.20(B)节的约束下，增量融资修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，根据行政代理和借款人的合理意见，对本协议和其他贷款文件进行必要的修订，以实施第2.20节的规定(包括与递增循环承诺额相关的修订，以便在相关循环贷款人之间按比例重新分配循环风险)。任何增量贷款修正案的有效性和任何信用事件的发生(包括贷款的发放(但不包括转换或延续)和发放，金额增加, 或根据该增量融资修正案延长信用证)，应满足合同各方同意的条件，并符合本第2.20节的要求。借款人将增量融资的收益用于营运资金和借款人及其子公司的其他一般企业用途，包括资本支出、允许的收购和其他投资、限制性付款和债务再融资，以及贷款文件未禁止的任何其他用途。

(E)即使有任何相反的规定，本第2.20节仍将取代第2.18节或第9.02节中的任何相反规定。

第2.21节再融资修订。

(A)在生效日期之后的任何时间，借款人可以从任何贷款人或任何额外贷款人(但该等贷款人或额外贷款人没有义务提供)就(I)本协议项下当时未偿还的全部或任何部分定期贷款(就本条款(I)而言，将被视为包括任何当时未偿还的其他定期贷款)或(Ii)本协议项下全部或任何部分循环贷款(或未使用的循环承诺)的债务进行信贷协议再融资。(X)其他定期贷款或其他定期承诺或(Y)其他循环贷款或其他循环承诺(视情况而定)；但该信贷协议为债项再融资所得款项净额，须实质上与该等债项的产生同时用于预付(或减少)如此再融资(或视属何情况而定)的未清偿债务，并须附有按照本协议条款须支付的任何预付溢价。根据第2.21条发生的每类信贷协议再融资债务的本金总额应为(X)不低于5,000,000美元的其他定期贷款或不低于5,000,000美元的其他循环贷款，以及(Y)超出1,000,000美元的整数倍(除非借款人和行政代理另有约定)。任何再融资修正案均可规定，根据该修正案确定的任何其他循环承诺，为借款人开立信用证。, 在每种情况下，条款均与循环承诺项下信用证适用的条款或行政代理合理接受的条款基本相同；但未经开证行书面同意，开证行不得根据任何此类再融资修正案担任“开证行”。行政代理应及时通知各贷款人每项再融资修正案的有效性。本协议双方同意，在任何再融资修正案生效后，本协议应被视为在(但仅限于)为反映信贷协议再融资债务的存在和条款(包括将贷款和承诺视为其他定期贷款、其他循环承诺和/或其他定期承诺所需的任何修订)所必需的范围内(但仅限于此范围内)进行的修订，以反映信贷协议再融资债务的存在和条款(包括将受其约束的贷款和承诺视为其他定期贷款、其他循环承诺和/或其他定期承诺所需的任何修订)。行政代理和借款人合理地认为，任何再融资修正案均可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修改，以实施本节的规定。此外，如果相关的再融资修正案有这样的规定，并经各开证行同意，在循环到期日或之后到期的信用证的参与额应从持有循环承诺的贷款人重新分配给持有延长循环的贷款人。

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但该等参与权益在持有循环承诺的有关贷款人收到后，须视为与该等循环承诺有关的参与权益，而该等参与权益(包括适用于该等循环承诺的佣金)的条款须作相应调整。

(B)本第2.21节应取代第2.18节或第9.02节中与之相反的任何规定。

第2.22节违约贷款人。

(一)调整。尽管本协议有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

(I)豁免及修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应按照第9.02节的规定加以限制。

(Ii)付款的重新分配。根据第2.11(F)节的最后一句话，行政代理为违约贷款人账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，根据第七条或其他规定，包括违约贷款人根据第9.08节向行政代理提供的任何金额)，应在行政代理决定的一个或多个时间使用：第一，用于支付该违约贷款人欠行政代理的任何金额第二，在循环贷款人的情况下，按比例支付该违约贷款人欠各开证行的任何金额；第三，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为该违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理机构确定；(三)根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为该违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款提供资金；(三)根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为该违约贷款人未能按照本协议规定的其份额提供资金；第四，在循环贷款人的情况下，如果行政代理和借款人有这样的决定，将存放在无息存款账户中，并予以释放，以履行违约贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务；第五，由于任何贷款人(如开证行)因违约贷款人违反其义务而获得的具有管辖权的法院的任何判决而欠贷款人的任何款项，开证行应支付给贷款人的任何款项。, 任何贷款方因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的针对该违约贷款人的判决而欠该贷款方的任何款项的支付；第七，向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的情况下的偿付；(七)向任何有管辖权的法院获得的、针对该违约贷款人的任何判决而欠该贷款方的任何款项的支付；以及第七，向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的支付；但如该项付款是支付任何贷款或信用证付款的本金，而该贷款人根据其定义(A)款属违约贷款人，则在依据第2.05(J)条或第2.22(A)(Ii)条适用前，该项付款只可按比例用于支付有关非违约贷款人的有关贷款及信用证付款。支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.05(J)条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且各贷款人均不可撤销地同意本协议。

(Iii)若干费用。违约贷款人(X)无权根据第2.12(A)节在该贷款人为违约贷款人的任何期间收取或累计任何承诺费(借款人不应被要求向该违约贷款人支付任何该等费用)，而(Y)在第2.12(B)节规定的收取信用证费用的权利方面应受到限制。(X)(Y)在该贷款人是违约贷款人的任何期间内，该违约贷款人无权收取或累计任何承诺费(借款人不需要支付任何原本需要支付给该违约贷款人的费用)，而(Y)在第2.12(B)节规定的收取信用证费用的权利上应受到限制。

(Iv)重新分配适用的百分比，以减少正面接触。在出现违约贷款人的任何期间，为计算每个非违约贷款人根据第2.05节收购、再融资或资助参与信用证的义务的金额和根据第2.12(B)节支付的参与费，计算每个非违约贷款人的“适用百分比”时，应不影响该违约贷款人的循环承诺；但每个非违约贷款人对

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信用证的参与额不得超过(1)该非违约贷款人的循环承诺减去(2)该非违约贷款人的循环贷款本金总额的正差额(如果有)。

(五)现金抵押品。如果上述第(Iv)款所述的重新分配不能实现或只能部分实现，借款人应在不影响其根据本条款或法律享有的任何权利或补救措施的情况下，根据第2.05(J)节规定的程序，以现金抵押每家开证行适用的预付风险。

(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理和每家开证行自行决定以书面形式同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，则行政代理将通知本通知各方，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，购买其他贷款人未偿还贷款的该部分或行政代理可能认为必要的其他行动，以使贷款人根据其适用的百分比(不执行第2.22(A)(Iv)条或其定义的但书)按比例持有贷款以及有资金和无资金参与信用证，因此该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人是失责贷款人期间，借款人或其代表所累算的费用或所作的付款，不会有追溯力的调整；此外，除受影响各方另有明文规定的范围外，本条例下从失责贷款人更改为贷款人，并不构成免除或免除任何一方因该贷款人曾是失责贷款人而根据本协议提出的任何申索。

第2.23节违法。

如果任何贷款人认定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局断言，任何贷款人发放、维持或资助其利率以调整后的伦敦银行间同业拆借利率为基准的贷款，或根据调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定或收取利率，或根据调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定或收取利率，则在该贷款人通过行政代理通知借款人后，(I)该贷款人有义务发放或继续发放以美元计价的欧洲美元贷款，或将以美元计价的ABR贷款转换为以及(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持ABR贷款是违法的，而该贷款的利率是参考备用基本利率的调整后的Libo利率部分确定的，则为避免这种违法性，如有必要，行政代理应在不参考备用基本利率的调整后的Libo利率部分的情况下确定该贷款人的此类ABR贷款的利率，直到该贷款人通知行政代理和借款人导致这种确定的情况不再存在为止。(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持ABR贷款的利率是通过参考备用基本利率的调整后的Libo利率组成部分确定的，则该贷款人的此类ABR贷款的利率应由行政代理确定，而不应参考备用基本利率的调整后的Libo利率组成部分。在收到该通知后，(X)借款人应在该贷款人发出三(3)个工作日的通知(复印件给行政代理)后，提前偿还或(如果适用)将该贷款人所有以美元计价的欧洲美元贷款转换为ABR贷款(如有必要，该贷款人的ABR贷款的利率应由该贷款人的ABR贷款的利率，如有必要，由行政代理决定，无需参考备用基本利率的调整后的Libo利率组成部分)，或者在其利息期的最后一天确定或者，如果贷款人不能合法地继续维持这样的欧洲美元贷款，也可以立即, 以及(Y)如果该通知断言该贷款人根据调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定或收取利率是非法的，则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的备用基本利率，而不参考其调整后的伦敦银行间同业拆借利率组成部分，直到该贷款人书面通知管理代理该贷款人根据调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定或收取利率不再违法。每一贷款人同意在意识到该贷款人根据调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定或收取利率不再违法后，立即书面通知行政代理和借款人。在任何此类预付或转换时，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息。

第2.24节贷款修改报价。

(A)在生效日期之后的任何时间，借款人可以在一次或多次向行政代理发出书面通知的情况下，向一个或多个类别的所有贷款人提出一个或多个要约(每个类别均为“贷款修改要约”)，以实现一个或多个级别的贷款修改要约(“受影响类别”)。

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根据行政代理合理指定并借款人合理接受的程序(包括允许贷款人进行无现金展期和交换的机制)，允许对此类受影响类别进行修改。该通知应列出(I)请求的许可修订的条款和条件，以及(Ii)请求该许可修订生效的日期。允许的修订仅对接受适用贷款修改要约的受影响类别的贷款人(该等贷款人，“接受贷款人”)的贷款和承诺生效，对于任何接受贷款人的情况，仅对该贷款人已接受的受影响类别的贷款和承诺生效。

(B)许可修订应根据由控股公司、借款人、每个适用的接受贷款人和行政代理签署和交付的贷款修改协议生效；但除非控股和借款人已向行政代理提交行政代理合理要求的法律意见、董事会决议、秘书证书、高级人员证书和其他文件，否则许可修订不得生效。(B)许可修订应根据控股公司、借款人、每个适用的接受贷款人和行政代理签署和交付的贷款修改协议生效；但除非控股和借款人已向行政代理提交与此相关的法律意见、董事会决议、秘书证书、高级人员证书和其他文件，否则许可修订不得生效。行政代理应及时通知每个贷款人每个贷款修改协议的有效性。每项贷款修改协议均可在未经适用的接受贷款人以外的任何贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行行政代理认为必要或适当的修订，以实施第2.24节的规定，包括将接受贷款人的适用贷款和/或承诺视为本协议项下新的贷款和/或承诺的任何必要修订。

(C)在任何拟议的贷款修改要约中，如果任何贷款人拒绝按照该贷款修改要约中规定的条款和截止日期同意该贷款修改要约(每个贷款人为“不接受贷款人”)，则在收到构成本协议项下所需贷款人的贷款人的同意后，借款人可在通知行政代理和不接受贷款人后，(I)通过促使该贷款人(和该贷款人)更换全部或部分不接受贷款的贷款人。以及第9.04节要求的同意)本协议项下关于受影响类别向一个或多个合格受让人(如果贷款人接受此类转让，合格受让人可以是另一贷款人)的贷款和承诺的全部或任何部分权益、权利和义务；但行政代理或任何贷款人对借款人均无寻找替代贷款人的义务；此外，只要(A)适用的受让人同意按照适用的允许修正案中规定的条款提供贷款和/或承诺，(B)不接受贷款的贷款人应已收到相当于其根据第2.24(C)节转让的受影响类别贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据本合同应由合格受让人支付的所有其他金额(包括第2.11(A)(I)条下的任何金额)(在以下范围内)。借款人或符合条件的受让人应已向行政代理支付第9.04(B)节规定的处理和记录费。

(D)即使有任何相反的规定，本第2.24节仍将取代第2.18节或第9.02节中的任何相反规定。

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第三条

陈述和保证

借款人和控股公司各自向贷款人和每个代理人陈述和担保(在生效日期仅限于指定的陈述)：

第3.01条组织；权力。

控股、借款人及其受限制附属公司均(A)根据其组织或成立为法团的司法管辖区法律妥为组织或注册成立、有效存在且信誉良好(只要在相关司法管辖区内存在该概念)；(B)具有公司或其他组织权力及权力以经营其现时所进行的业务，以及签立、交付及履行其根据其为缔约方的每份贷款文件所规定的义务；及(C)有资格在有关司法管辖区内开展业务及信誉良好(在相关司法管辖区内存在该概念的范围内)。除上文(A)项(控股公司及借款人除外)、上文(B)项(控股公司及借款人除外)及上文(C)项的情况外，如个别或整体未能遵守上述规定，合理地预期不会造成重大不利影响。

第3.02节授权；可执行性。

本协议已由控股公司和借款人各自正式授权、签立和交付，并构成任何贷款方作为一方的其他贷款文件，当由该贷款方签署和交付时，将构成控股公司、借款人或该借款方(视属何情况而定)根据其条款可对其强制执行的法律、有效和有约束力的义务，但须符合(I)适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他普遍影响债权人权利的法律；(Ii)衡平法一般原则，无论是否考虑在以下情况下执行：(I)适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律；(Ii)衡平法一般原则，无论是否考虑(Iii)在向代理人提交的与任何贷款文件相关的任何法律意见中，被列为关于法律或一般适用事项的限制或保留的任何其他事项(统称为“法律保留”)和(Iv)完整性要求。

第3.03节政府批准；无冲突。

除附表3.03所列并符合法律保留和完善要求外，任何借款方签署、交付和履行本协议或任何其他贷款文件(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或采取任何其他行动，除非已获得或作出并具有完全效力和效力，且不违反根据贷款文件设立的完善留置权所需的文件，(B)不会违反(I)控股公司、借款人或任何其他贷款方的组织文件，或(B)不会违反(I)控股公司、借款人或任何其他贷款方的组织文件，或(B)不会违反(I)控股公司、借款人或任何其他贷款方的组织文件，或(B)不会违反(I)控股公司、借款人或任何其他贷款方的组织文件，或(借款人或任何其他贷款方：(C)不会违反或导致对借款人或任何受限制附属公司或其各自资产具有约束力的任何契约或其他协议或文书项下的违约，或产生要求借款人或任何受限制附属公司支付、回购或赎回任何款项、回购或赎回的权利，或产生权利或导致终止、取消或加速其项下的任何义务；(D)不会导致对借款人或受限制附属公司的任何资产设定或施加任何留置权；或(D)不会导致对借款人或受限制附属公司的任何资产产生或施加任何留置权。但(就(A)、(B)(Ii)及(C)款中的每一项而言)未能个别或整体取得或作出该等同意、批准、登记、提交或行动，或该等侵犯、错失或权利或施加留置权(视属何情况而定)不会合理地预期会产生重大不利影响的范围内，则属例外(就(A)、(B)(Ii)及(C)条中的每一项而言)。

第3.04节财务状况；无实质性不利影响。

(A)经审核财务报表(I)是根据在所涵盖期间内一致应用的公认会计原则(除其中另有明文规定者外)编制的，包括其中的附注；及(Ii)借款人及其附属公司于各自日期的财务状况及其在所涵盖期间的经营业绩在各重大方面均属公平，并符合在所涵盖期间内一致应用的公认会计原则(除其中另有明确注明的情况除外)，包括其附注。

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(B)未经审核财务报表(I)乃根据在其所涵盖期间内一致适用的公认会计原则编制(除其中另有明文规定外)及(Ii)借款人及其附属公司于其各自日期的财务状况及其于所涵盖期间的经营业绩在各重大方面均属公平，但就第(I)及(Ii)条而言，须受无脚注及正常的年终审核调整所规限。

(C)借款人迄今已向牵头安排人提交借款人及其附属公司截至2020年11月30日及截至该日的12个月期间的综合备考资产负债表(“备考财务报表”)，该等综合备考财务报表是根据借款人认为截至交付日期为合理的假设真诚拟备的，并在备考基础上在各重要方面公平地呈报借款人及其附属公司截至2020年11月30日的估计财务状况，(“备考财务报表”)指借款人及其附属公司截至2020年11月30日止12个月期间的综合备考资产负债表(“备考财务报表”)，该等综合备考财务报表是根据借款人认为截至交付日期属合理的假设真诚拟备，并在备考基础上公平地列报借款人及其附属公司截至2020年11月30日的估计财务状况。假设该等交易在该日期(如属该资产负债表)或在该期间开始时(如属该经营报表)已实际发生。

(四)自生效日期起，并无重大不良影响。

第3.05节财产；保险。

借款人及其受限制附属公司对其所有与其业务有关的不动产和动产拥有良好的所有权或有效权益(如果有的话)，(I)除第6.02节允许的留置权外，没有任何留置权，(Ii)所有权上的微小瑕疵不会影响其按照目前或拟议进行的业务开展业务的能力，或将该等财产用于预期目的的能力，除非不这样做不会合理地预期不会对其个别或总体产生重大不利影响。借款人和每一家受限制子公司均按照第5.07节的要求维护保险单。

第3.06节诉讼和环境问题。

(A)除附表3.06所列者外，任何仲裁员或政府当局并无针对借款人或任何受限制附属公司提出或在其席前进行的诉讼、诉讼或法律程序待决，或据借款人所知，该等诉讼、诉讼或法律程序是针对借款人或任何受限制附属公司而以书面威胁提出或影响的，而该等诉讼、诉讼或法律程序是可合理预期个别或合计会导致重大不良影响的。

(B)除附表3.06所列事项及任何其他个别或整体不会合理预期会造成重大不良影响的事项外，借款人或任何受限制附属公司均无(I)未能遵守任何环境法，或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)据借款人所知，已承担任何环境责任，(Iii)已收到有关任何环境责任的任何索偿的书面通知，或(Iii)已收到关于任何环境责任的任何申索的书面通知，或(Iii)已收到关于任何环境责任的任何申索的书面通知，或(I)没有取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准；或(Iii)已收到关于任何环境责任的任何索赔的书面通知任何合理预期借款人或任何受限制子公司将承担任何环境责任的依据。

第3.07节遵守法律。

借款人及其受限制附属公司均遵守适用于其或其财产的所有法律要求，除非未能个别或整体遵守该等法律规定，否则不会合理预期会造成重大不利影响。

第3.08节投资公司状况。

根据不时修订的1940年“投资公司法”，任何贷款方都不需要注册为“投资公司”。

第3.09节税收。

除非合理预期个别或整体不会产生重大不利影响，否则控股公司、借款人及每一受限制附属公司(A)已及时提交或安排提交所有须提交的报税表及报告，及(B)已支付或安排支付就其附属公司或附属公司所征收或征收的所有税款。

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财产、收入或资产(不论是否显示在报税表上)，包括以其作为扣缴税金人的身分，但正由适当的法律程序真诚地提出抗辩的任何税项除外，但控股公司、借款人或该附属公司(视属何情况而定)须已按照公认会计原则在其账面上为该等财产、收入或资产预留足够的储备金。概无对Holdings、借款人或任何受限制附属公司提出任何建议的评税、欠款或其他索偿，而该等申索合理地预期会个别或合计产生重大不利影响。

第3.10ERISA节；劳工事务。

(A)除非合理预期个别或整体不会导致重大不利影响，否则每个计划均符合ERISA、守则和其他联邦或州法律的适用条款。

(B)(I)在作出或视为作出该陈述或合理预期将会发生的日期之前的六年内，并未发生任何ERISA事件，且(Ii)任何贷款方或任何ERISA关联公司均未进行可合理预期受ERISA第4069条或第4212(C)条约束的交易，除非不合理地预计该等事件会个别或合计导致重大不利影响，(I)在作出或被视为作出该陈述或合理预期将会发生的日期之前的六年内，并无发生ERISA事件。

(C)除非不合理地个别或合计预期会导致重大不利影响，(I)根据《守则》第401(A)条拟成为合格计划的每个雇员福利计划(如《雇员权益保护法》第3(2)条所界定)已收到美国国税局的有利决定函，表明该计划的形式符合《守则》第401(A)条的规定，且与此相关的信托已被国税局认定为免征联邦所得税。或美国国税局目前正在处理这类信件的申请；(Ii)据借款人所知，并无发生任何事情会阻止或导致丧失该等税务资格；及(Iii)就任何该等计划而言，并无任何未决或据Holdings及借款人所知有书面威胁的索偿、诉讼或诉讼，或任何政府当局的行动。

(D)除非(I)借款人或其受限制附属公司并无因劳资分歧而经历任何劳工罢工或停工或其他雇员集体劳资纠纷，且(Ii)借款人及其受限制附属公司在各方面均遵守其所属的任何集体谈判协议，但如非合理预期会有重大不利影响，则不在此限；及(Ii)借款人或其受限制附属公司并无因劳资分歧而经历任何罢工或停工或其他雇员集体劳资纠纷。

第3.11节披露。

(A)截至生效日期，任何贷款方或其代表就任何贷款文件的谈判向行政代理或任何贷款人提供的或根据该文件交付的书面报告、财务报表、证书或其他书面事实信息(一般经济或行业性质的预测和信息除外)(经如此提供的其他信息修改或补充的)，整体而言，不包含对重大事实的任何不真实陈述，也不遗漏根据情况作出陈述所需的任何重大事实。但就预计和备考财务信息而言，借款人仅表示该等信息在整体上是真诚地根据其认为在交付时是合理的假设编制的，但有一项理解，即(I)任何该等预计财务信息仅是对未来事件的预测，不应被视为事实，(Ii)该等预计财务信息受重大不确定性和或有事项的影响，其中许多情况超出借款人或其任何附属公司的控制范围；及(Iii)不能保证任何特定的预测将会实现，且任何该等预测涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与预测的结果有重大差异，而该等差异可能是重大的。

(B)截至生效日期，据借款人所知，根据第4.01(L)节提供的实益所有权证明中所包含的信息在各方面都是真实和正确的。

第3.12节附则。

截至生效日期，附表3.12列明

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借款人及其每一子公司都在，借款人的每一子公司。

第3.13节知识产权；许可证等

除非无法合理预期会产生重大不利影响，否则借款人及其受限制附属公司均拥有、许可或拥有使用其业务运作所合理需要的所有知识产权的权利，该等知识产权基本上与目前所进行的一样。借款人或任何受限制附属公司拥有并用于其当前业务运营的任何知识产权均不侵犯任何人的知识产权，除非该等侵权行为合理地预计不会对个别或总体产生重大不利影响。没有关于任何知识产权的索赔或诉讼待决，据借款人所知，没有针对借款人或任何受限制子公司的书面威胁，这些索赔或诉讼，无论是个别的还是总体的，都有理由预计会产生实质性的不利影响。

第3.14节偿付能力。

在生效日发生的每笔交易(包括本协议的签署和交付、贷款的发放和贷款收益的使用)完成后，借款人及其子公司立即具有偿付能力。

第3.15节《联邦储备条例》。

借款人或任何受限制附属公司均不主要或作为其重要活动之一，从事或将从事购买或携带保证金股票(符合理事会U规则)的业务，或为购买或携带保证金股票而发放信贷。贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于购买或持有任何保证金股票，或对最初为此目的而产生的任何债务进行再融资，或用于任何其他导致违反(包括任何贷款人)理事会U或X规定的目的。

第3.16节收益的使用。

借款人将使用(A)于生效日期作出的初步定期贷款所得款项直接或间接为交易提供资金，并为与此相关的任何原始发行折扣或应付的预付费用提供资金；(B)于生效日期(X)发放总额不超过10,000,000美元的循环贷款，以直接或间接为交易提供资金；(Y)用作一般营运资金需要(包括为营运资金目的而产生的任何债务进行再融资)或为营运资金、购买价或收购协议项下的类似调整提供资金；及(Z)(C)在生效日期后发放的循环贷款和信用证，用于借款人及其子公司的营运资金和其他一般企业目的，包括资本支出、允许的收购和其他投资、限制付款和债务再融资，以及贷款文件未禁止的任何其他用途。(C)提供循环贷款和信用证，用于借款人及其子公司的营运资金和其他一般企业用途，包括资本支出、允许的收购和其他投资、限制付款和债务再融资，以及贷款文件未禁止的任何其他用途。

第3.17节反腐败法律和制裁。

(A)于生效日期，收购协议第4.21(A)节所载的陈述及保证在各方面均属真实及正确，但如未能如实及正确，则不会造成“重大不利影响”(如收购协议对该词的定义)。

(B)各控股公司、借款人及其各附属公司不会直接或间接使用贷款或信用证所得款项资助与任何人或在提供此类资金时受到制裁的任何国家或地区的任何活动或业务，除非此类活动是根据一般或特定许可证、法律或法规授权的，或违反任何反贪法、美国爱国者法或其他适用的反洗钱或反恐怖主义法。

(C)控股公司、借款人及其受限制附属公司，以及据借款人所知，控股公司、借款人及其受限制附属公司的高级人员、董事、雇员和代理人在所有重要方面均遵守适用的反腐败法律和适用的制裁、美国爱国者法案以及其他适用的反洗钱和反恐法律。

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(D)(I)Holdings、借款人或其受限制附属公司及(Ii)据Holdings、借款人或其受限制附属公司所知，彼等各自将以任何身份就据此设立的信贷安排行事或从中获益的董事、高级职员、雇员及代理人均不是受制裁人士。

(E)借款人已实施并保持合理设计的政策和程序，以确保借款人及其受限制的子公司在所有重要方面都遵守适用的反腐败法律和适用的制裁。

尽管本协议有任何相反规定，上述(C)、(D)和(E)条款中包含的陈述和保证不是在生效日期作出的。

第3.18节安全文件。

在符合第5.14节、法律保留和完善要求的前提下，担保文件有效地为担保方的利益在担保文件中描述的抵押品及其收益和产品中设定合法、有效、有约束力和可强制执行的担保权益，以抵押品代理人为受益人。在(I)以证书为代表的质押股权的情况下，

(X)当该等证书交付给抵押品代理人时，或(Y)当适当形式的融资声明在适当的备案机关备案时，以及(Ii)抵押品协议中所述的其他抵押品(可通过提交融资报表加以完善)，当适当格式的融资报表在适当的备案办公室备案且抵押品协议要求的其他备案已经完成时，抵押品协议设定的留置权在抵押品协议要求的范围内，应构成对所有抵押品的完全完善的留置权，以及对所有抵押品的担保权益贷款方对该抵押品及其收益和产品的所有权和利息，作为担保债务的担保。

第四条

条件

第4.01节生效日期。

各贷款人发放贷款的义务和各开证行在生效日期开具信用证的义务应满足下列条件(或根据第9.02节免除)：

(A)行政代理(或其律师)应已从本协议的每一方收到(I)代表该方签署的本协议副本或(Ii)令行政代理满意的书面证据(可能包括本协议副本的传真或其他电子传输)，证明该方已签署本协议副本。

(B)行政代理人应收到(I)贷款当事人纽约律师Willkie Farr&Gallagher LLP，(Ii)Stradling Yocca Carlson&Rauth，California，P.C.，贷款当事人律师，以及(Iii)行政代理人要求成立公司或组建任何贷款当事人的其他司法管辖区的律师的惯常书面意见(致行政代理人、贷款人和开证行，并注明生效日期)，其形式和实质均令人合理满意各控股公司和借款人特此请求该律师提供此类意见。

(C)行政代理人应已收到(I)各借款方的证书，日期为生效日期，基本上采用附件H的形式，并有适当的插页，或以其他形式和实质合理地令行政代理人满意，由该借款方的任何负责人员签立，包括或附上文件；(Ii)由该借款方的任何负责人员签立的、日期为生效日期的高级人员证书，其形式和实质应令行政代理人合理满意，包括或随附文件

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本第4.01节(D)段所指。

(D)行政代理应收到以下文件的副本：(I)在适用的范围内，截至最近日期，经适用的政府当局认证的每一贷款方的每份组织文件；(Ii)关于签署贷款文件的每一贷款方的在任证书，指明名称和所有权并有该贷款方授权签字人签名的在任证书；(Iii)批准和授权签署、交付和履行其所属贷款文件的每一贷款方的董事会决议的副本，经以下方式认证：(I)截至生效日期，经批准、交付和履行的每一贷款方的董事会决议的复印件；(Ii)关于签署贷款文件的每一贷款方的在任证书，该证书上有该贷款方的授权签字人的签名。一名助理秘书或一名负责官员在未经修改或修改的情况下完全有效，(Iv)由每个借款方的公司、组织或组织管辖范围内适用的政府当局出具的良好的常设证书(如果存在此类概念的话)。

(E)行政代理应在生效日期前至少三(3)个工作日(除非借款人另有约定)收到根据收费函应在生效日期支付的所有费用，以及在生效日期至少三(3)个营业日(除非借款人另有约定)开具发票的合理且有文件记录的自付费用，借款人可以选择将这些费用与本协议下发放的初始贷款的收益相抵销。(E)行政代理应已收到根据收费函应在生效日期支付的所有费用，以及应在生效日期前至少三(3)个工作日开具发票的合理且有文件记录的自付费用(除非借款人另有约定)，该金额可根据借款人的选择抵消。

(F)抵押品和担保要求(不符合第5.14节)应已得到满足，行政代理应已收到一份注明生效日期并由借款人的一名负责官员签署的完整的完美证书，以及由此预计的所有附件；但即使借款人在没有不适当负担或费用的情况下使用商业上合理的努力，使抵押品和担保要求在生效日期得到满足，但其要求(不包括(I)贷款当事人签立和交付担保协议和抵押品协议，(Ii)设立和完善借款人和由任何贷款方拥有或代表的每一受限制附属公司的股权中的担保权益)(只要该等股权不是被排除的资产或由被排除的子公司拥有或持有)，以及(Iii)提交统一商法典融资报表，以完善贷款方资产上的担保权益(该融资报表可通过根据统一商法典提交融资报表来完善)截至生效日期仍未满足该等要求，该等要求的满足不应成为在生效日期获得初始贷款的条件(但应要求在生效日期后在实际可行范围内尽快满足该要求，且在任何情况下应在附表5.14规定的期限内或行政代理以其他方式合理同意的较后日期内)，或(Iii)在任何情况下，必须在附表5.14规定的期限内或行政代理以其他方式合理同意的较后日期内，尽快满足该等要求(但应要求在生效日期后尽快满足该要求或行政代理以其他方式合理同意的较后日期)。尽管有上述规定，除本协议允许的留置权外，任何抵押品均不受任何其他质押、担保权益或抵押的约束。

(G)自收购协议日期起，不应发生“重大不利影响”(定义见收购协议)。

(H)首席协调人应已收到经审计的财务报表、未经审计的财务报表和预计财务报表。

(I)指定收购协议陈述应在生效日期及截至其定义所要求的范围内真实及正确，而指定陈述应于生效日期及截至生效日期在所有重要方面真实及正确(或如因重要性而受限制，则在所有方面均属真实及正确)；但在每种情况下，只要任何该等陈述明确提及较早日期，该等陈述在该较早日期应在所有重要方面均属真实及正确。(I)在任何情况下，该等陈述于生效日期及截至该较早日期时应在所有重要方面均属真实及正确(或如因重要性所限，则在所有方面均属真实及正确)。

(J)收购应已完成，或基本上与在生效日期借入初始定期贷款同时完成，应在实施借款人的任何修改、修订、补充、同意、豁免或请求(包括对贷款人或承诺方的利益没有重大不利的修改、修订、补充、同意、豁免或请求(包括任何此类请求的影响)除外)后，按照收购协议的条款在所有实质性方面完成收购。(J)收购应已完成，或实质上与在生效日期借入初始定期贷款同时完成，应在实施任何修改、修订、补充、同意、豁免或请求(包括任何此类请求的效果)后，按照收购协议的条款完成。豁免或要求导致合并对价(定义见收购协议，自签署之日起生效)或企业价值(AS

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(Ii)合并代价的任何增加均不得对贷款人及承诺方的利益构成重大不利，只要该项增加并非由Holdings、借款人或其任何附属公司所产生或担保的额外资金债务所得的款项支付，则该等增加的代价不得对贷款人及承诺方的利益构成重大不利；及(Ii)合并对价的任何增加均不会对贷款人及承诺方的利益造成重大不利影响，只要该项增加并非由Holdings、借款人或其各自的任何附属公司所产生或担保的额外资金债务所得提供的资金提供资助，则该项增加将不会对贷款人及承诺方的利益造成重大不利影响；及(Ii)合并对价的任何增加均不得对贷款人及承诺方的利益构成重大不利(Iii)收购协议中“重大不利影响”定义的任何修订应被视为对贷款人和承诺方的利益有重大不利影响，及(Iv)只要贷款人在收到书面通知后三(3)个工作日内未以书面形式反对任何修改、修订、补充、同意、豁免或要求，则应视为初始贷款人已同意该等修改、修订、补充、同意、豁免或要求(如该等贷款人在收到有关书面通知后三(3)个营业日内没有以书面形式反对该等修改、修订、补充、同意、豁免或要求)。

(K)行政代理应已收到(I)借款人的首席财务官或同等责任官员出具的证书，证明借款人及其子公司在交易生效后的综合偿付能力(截至生效日期)，其格式基本上与本文件附件中的附件G相同，以及(Ii)根据第5.07节的要求提供的关于贷款方保单的证书，所有证书的形式和实质均应合理地令行政代理满意。(I)行政代理应已收到(I)借款人的首席财务官或同等责任官员出具的证书，证明借款人及其子公司在实施交易后的偿付能力(截至生效日期)，基本上符合本协议附件附件G的格式和实质，符合第5.07节的要求。

(L)(I)行政代理应在生效日期前至少三(3)个工作日收到美国监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括“美国爱国者法”)所要求的关于贷款方的所有文件和其他信息，以及(Ii)如果借款人符合“实益所有权条例”下的“法人客户”资格，行政代理和要求实益所有权证明的每个初始贷款人将收到至少三(3)个工作日。在第(I)和(Ii)款的每种情况下，只要行政代理在生效日期前至少十(10)个工作日以书面形式合理要求交付给贷款方。

(M)行政代理应已按照本协议的要求收到一份完全签立并交付的借用申请。

(N)再融资的生效日期已满，或者与初始定期贷款的资金实质上同步完成。

(O)成交(根据“收购协议”的定义，在签署之日生效)应已发生。

(P)可用成交日期权益不得少于720,000,000美元。

第4.02节生效日期之后的每个信用事件。

生效日期后，每家贷款人在借款时发放贷款的义务，以及每家开证行开立、修改、续签或延长任何信用证(不包括在生效日期借用或开立、修改、续签或延长信用证)的义务，均以按照本协议收到申请并满足下列条件为条件：

(A)(I)如属任何增量贷款项下的借款以外的任何借款，贷款文件中所列各借款方的陈述和担保，在该借款或信用证的签发、修改、续期或延期(视属何情况而定)之日及截至该日期为止，在各重要方面均属真实和正确；及(Ii)如属任何增量贷款项下的借款，则为“指明的陈述”，且仅在提供该增量贷款的其他贷款人所要求的范围内，借款文件中规定的各借款方的其他陈述和担保，在借款之日及截至借款之日，在各重要方面均应真实无误；但在每一种情况下，只要该等陈述和保证明确提及较早的日期，则该等陈述和保证在截至该较早日期时在所有要项上均属真实和正确；此外，在每种情况下，对以下各项有保留的任何陈述和保证

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“重要性”、“重大不利影响”或类似的措辞在信用证延期之日或更早的日期(视具体情况而定)应在各方面真实、正确。

(B)在该借款或该信用证的签发、修改、续签或延期(视属何情况而定)生效之时及之后，不会发生并持续发生任何违约或违约事件(或如属第6.04节不禁止的与准许收购或投资相关而根据任何增量融资而发生的任何借款，则第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条规定的违约事件将不会发生并持续)。(B)在该借款或该信用证(视属何情况而定)的签发、修订、续期或延期(视属何情况而定)生效之时及之后，不会发生并持续发生任何违约或违约事件。

每一次借款(但就本第4.02节而言，借款的转换或继续不构成“借款”)和每次信用证的开立、修改、续签或延期(生效日的任何借款或签发、修改、续签或延期除外)应被视为控股公司和借款人在其日期就本第4.02节(A)和(B)段规定的事项作出的陈述和担保。

第五条

平权契约

自生效日期起至承诺到期或终止为止，每笔贷款的本金和利息以及根据任何贷款文件应支付的所有费用、开支和其他金额(尚未到期的或有金额除外)应已全额支付，所有信用证应已到期或终止，所有信用证付款应已全额偿还，控股公司和借款人均与贷款人约定并同意：

第5.01节财务报表和其他信息。

借款人及其受限子公司将代表每个贷款人向行政代理提供：

(A)(I)在借款人于2021年2月28日或约于2021年2月28日结束的财政年度结束后150天(或行政代理全权酌情同意的较后日期)当日或之前，及(Ii)在借款人在其后结束的每个财政年度结束后120天或之前，借款人及其附属公司截至年终的经审计综合资产负债表及经审计综合经营报表及全面收益、股东权益及现金流量以比较形式列出上一财年的数字，所有报告均由安永律师事务所或其他具有公认国家地位的独立会计师报告(没有“持续经营”或类似的资格或例外，也没有关于这种审计范围的任何限制或例外，但关于以下情况除外)：(A)任何借款债务即将到期日；(B)任何实际或潜在的违反或无法履行任何借款债务下的财务契约；或(C)任何活动非限制性附属公司的资产或负债)大意是该等合并财务报表根据一贯适用的公认会计原则，在各重大方面公平地列报截至该年度末及该年度的财务状况，以及借款人及该等附属公司在综合基础上的经营业绩及现金流量；

(B)(I)在借款人截至2021年5月31日或前后、2021年8月31日和2021年11月30日止的财政季度结束后六十(60)天(或行政代理凭其全权酌情决定同意的较后日期)或之前，及(Ii)在借款人其后结束的每个财政季度结束后四十五(45)天或之前(但限于借款人每个财政年度的前三个财政季度)借款人及其附属公司在该财政季度末及该财政年度当时已过去部分的股东权益及现金流量，以比较形式列出上一财政年度的一个或多个相应期间(或如属资产负债表，则为截至上一财政年度末)的数字，所有这些数字均经财务主任核证，在所有重要方面均公平地反映该财政季度末及该财政年度该部分的财务状况，以及借款人的经营业绩及现金流。

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及其子公司在合并基础上按照公认会计原则一贯适用，但须进行正常的年终审计调整，且无脚注；

(c)[保留区];

(D)在适用范围内，在上文第(A)和(B)款所述的每套合并财务报表交付的同时，提供相关的未经审计的合并财务信息，反映从该等合并财务报表中剔除非限制性子公司(如有)账目所需的调整；

(E)在根据上述(A)或(B)段交付任何财务报表后不迟于五(5)天，一份由财务主任以本协议附件E的形式发出的证明书(“符合规定证明书”)，证明当时是否存在失责行为，如当时确实存在失责行为，则须指明失责行为的详情，以及就失责行为采取或拟采取的任何行动，以及(I)证明当时是否存在失责行为，如确实存在失责行为，则指明失责行为的详情，以及就失责行为采取或拟采取的任何行动；及

(Ii)列出合理详细的计算(A)当时要求对财务业绩公约进行测试的程度，以证明符合财务业绩公约的规定，以及

(B)如属根据上文(A)段提交的财务报表，则自借款人截至2022年2月28日或约于2022年2月28日止的财政年度的财务报表开始，计算该财政年度的超额现金流量；

(f)[保留区];

(g)不迟于财务信息交付后十(10)个工作日 在……下面 部分 上文5.01(A)项，详细的综合预算 借款人及其附属公司 这样的 财税 年 (包括 a 预计 整合 平衡 板材 和 整合 陈述 的 截至该财政年度末和该财政年度的预计收入和现金流，并列出材料 假设 使用 为 目的 的 准备 这样的预算)；[保留区];

(H)公开后，所有定期及其他报告、委托书及注册说明书的副本(对任何注册说明书的修订除外)(以该注册说明书生效的形式交付行政代理的范围内)，作为由控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司向证券交易委员会或任何国家证券交易所提交的任何注册说明书及(如适用)任何以表格S-8格式提交的注册说明书的证物；及

(I)在提出任何要求后，立即提供行政代理代表其本人或代表任何贷款人合理地书面要求的有关借款人或任何受限制附属公司的经营、业务和财务状况，或遵守任何贷款文件条款的其他信息。

尽管有上述规定，本第5.01节(A)和(B)段中关于借款人及其子公司的财务信息的义务可通过以下方式履行：(A)借款人(或其母公司)在适用法律和法规要求的适用期限内向证券交易委员会提交的10-K或10-Q(或等价物)表格，或(B)控股公司(或控股公司的任何中间母公司或任何直接或间接母公司)适用的财务报表；只要(I)该等资料与借款人的母公司有关，则该等资料须附有可未经审核的综合资料，该等资料可合理详细地解释有关该母公司的资料与有关借款人及其附属公司的独立资料之间的差异；及(Ii)如该等资料取代第5.01(A)节规定须提供的资料，则该等资料连同安永会计师事务所的报告及意见一并提供；及(Ii)如该等资料与第5.01(A)节规定须提供的资料不同，则该等资料须附有安永律师事务所的报告及意见。该等报告及意见应按照普遍接受的审计准则编制，且不受有关审计范围的任何“持续经营”或类似的限制或例外情况或任何有关该等审计范围的任何限制或例外情况的规限(有关或纯粹由以下因素引起的除外)：(I)任何借款债务的即将到期日；(Ii)任何实际或潜在的违反或无法履行借款负债下的财务契诺；或(Iii)非受限制附属公司的任何活动、营运、财务业绩、资产或负债)。

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根据第5.01(A)、(B)或(H)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给SEC的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，则应被视为已在借款人发布该等文件的日期(I)，或在互联网上借款人的网站上按附表9.01列出的网址(或根据第9.01(D)节另行通知)提供指向该文件的链接；或(Ii)这些文件代表借款人张贴在每个贷款人和管理代理均可访问的互联网或内联网网站(如果有)上(无论是商业网站、第三方网站还是由管理代理赞助)。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，各出借方应单独负责及时获取张贴的文件并保存其副本。

尽管本协议有任何相反规定，借款人或任何子公司均不应被要求交付、披露、允许检查、审查或制作任何文件、信息或其他事项的副本、摘录或讨论：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项；(Ii)适用法律禁止向行政代理(或任何贷款人(或其各自的代表或承包商))披露的任何文件、信息或其他事项；(Iii)享有律师-委托人或类似特权，或构成律师工作产品；或(Iv)任何借款方对任何第三方负有保密义务(在考虑到该借款方根据本第5.01节承担的义务时未设定的范围)的情况下。

借款人特此确认：(A)行政代理和/或账簿管理人将通过在IntraLinks或另一个类似的电子系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和开证行提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)；以及(B)某些贷款人(每个人均为“公共贷款人”)可能有不希望接收材料的非公开信息的人员，并且可能从事投资和其他工作。(B)行政代理和/或账簿管理人将通过在IntraLinks或其他类似电子系统(下称“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和开证行提供本协议项下的材料和/或信息(统称“借款人材料”)。借款人特此同意，它将尽商业上合理的努力来确定可能分发给公共贷款人的那部分借款人材料，并且(W)所有该等借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为“公共”，借款人应被视为已授权行政代理、账簿管理人、签发银行和贷款人将该等借款人材料视为不包含任何重要的非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)(但前提是，在该等借款人材料构成信息的范围内, 应按照第9.12节中的规定处理；(Y)允许通过平台指定的“公共端信息”部分提供标记为“公共”的所有借款人材料；以及(Z)行政代理和首席安排人应有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共端信息”的部分上张贴；但借款人不遵守这一句话不应构成本协议或贷款项下的违约或违约事件。尽管有上述规定，借款人没有义务将任何借款人材料标记为“公共”。每一贷款方在此承认并同意，除非借款人事先通知行政代理，否则根据上述第5.01(A)、(B)、(C)、(D)和(E)节提供的所有财务报表和凭证均被视为适合分发给所有贷款人，并可被行政代理和贷款人视为不包含任何重大非公开信息。

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第5.02节重大事件通知。

借款人或任何受限制附属公司的任何责任人员实际获知后，借款人或适用的受限制附属公司应立即向行政代理提供以下书面通知(通过行政代理分发给各贷款人)：

(A)任何失责或失责事件的发生；

(B)发生任何可合理预期个别或合计会导致重大不良影响的雇员补偿标准事故；及

(C)任何其他发展或事件(包括但不限于诉讼)，而该等发展或事件(包括但不限于诉讼)会合理地预期个别或整体会导致重大不良影响。

根据本第5.02节提交的每份通知应附有控股公司负责人或借款人的书面声明，说明需要发出通知的事件或发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。

第5.03节关于抵押品的信息。

(A)控股公司或借款人将立即(无论如何在三十(30)天内或行政代理合理同意的较长期限内)向行政代理提交书面通知，说明(I)任何借款方的法定名称(如其组织证书或公司注册证书或类似文件所载)的任何变更，(Ii)在任何借款方成立为公司或组织的管辖范围内，或以其组织的形式，或(Iii)在任何借款方的组织识别号中，只要该借款方是在要求在该司法管辖区的UCC融资声明中包括组织识别号或拥有抵押财产的司法管辖区内组织或拥有抵押财产。

(B)在根据第5.01(A)条交付财务报表后不迟于五(5)个工作日，控股公司或借款人应向行政代理提交一份由控股公司负责人或借款人签署的证书，其中(I)列出根据完整性证书所要求的信息的任何重大变化，或确认自根据第5.03节交付的完整性证书交付之日或根据第5.03节交付的最近一份证书的日期以来，此类信息没有发生重大变化，以及(Ii)确定任何全资拥有的受限制子公司已成为在最近结束的会计季度内的重要子公司或被排除的子公司。

第5.04节存在；经营业务。

控股公司和借款人中的每一方都将，并将促使每一家受限制子公司做出或导致做出一切必要的事情，以获取、保存、更新和保持其合法存在和生效，以及在其业务开展过程中使用的权利、许可证、许可证、特权、特许经营、知识产权和政府批准，但在(关于维护控股公司和借款人的存在除外)不会合理预期不会产生实质性不利影响的范围内；但前述规定不应禁止第6.03节允许的任何合并、合并、清算或解散或第6.05节允许的任何处置。

第5.05条缴税等

每一家控股公司和借款人都将，并将促使每一家受限制附属公司在其或其收入或财产，或其财产或资产成为拖欠或违约之前，缴纳所有税款(无论是否显示在纳税申报表上)，除非(A)这些税款正由控股公司、借款人或其任何子公司勤奋开展的适当程序真诚地争辩，或(B)不支付税款不会合理地预期，无论是个别地还是总体上，都不会导致重大的不利影响，除非(A)这些税款是真诚地由控股公司、借款人或其任何子公司勤奋开展的适当程序提出的，或者(B)不会合理地预期不会单独或整体地导致重大不利影响

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第5.06节物业的维护。

借款人将，并将促使每一家受限制子公司将其业务开展所需的所有有形财产材料保持和维护在良好的工作状态和状况(可能发生伤亡、谴责和普通损耗)，除非未能做到这一点将合理地预期不会对个别或整体产生重大不利影响。

第5.07节保险。

(A)借款人将会并会安排每间受限制附属公司向保险公司维持借款人在投保或续保时相信(根据借款人管理层的真诚判断)其财政状况稳健及负责任，保险金额至少为借款人(根据借款人管理层的真诚判断)认为(借款人根据其业务的规模和性质认为)是合理和审慎的任何自我保险之后)，并至少按照借款人(根据真诚的判断或借款人的管理)认为(根据借款人的业务规模和性质)是合理和审慎的风险(以及风险保留)投保，并将在抵押品代理人提出书面要求时向贷款人提供以合理方式提供的信息。每份该等一般责任保险单(董事及高级职员保险单、工伤补偿保险单及业务中断保险除外)，在涵盖抵押品的范围内，以及在抵押品代理人可获授予的可保权益范围内，应(I)就每份该等一般责任保险单而言，以担保各方的名义指定抵押品代理人，作为其权益所显示的额外被保险人；及(Ii)就每份该等意外伤害保险单而言，须载有一项应付损失条款或承押人背书，注明代表贷款人指定抵押品代理人。

(B)如任何按揭财产的任何部分在任何时间位於联邦紧急事务管理署(或任何继承机构)指定为特别水浸危险区的地区，而该特别水浸危险地区已根据1968年“国家洪水保险法令”(现或以后生效或其后继法令)获得洪水保险，则借款人须或须安排各贷款方(I)在洪水保险法或其他适用法律的要求下维持，或安排维持；或(I)如洪水保险法或其他适用法律规定，借款人须维持或安排维持，(I)与借款人认为(根据借款人管理层的善意判断)在投保或续保时财务状况良好且负责任的保险公司，(Ii)在抵押品代理人提出书面要求时，向贷款人提供有关所投保的洪水保险的合理详细信息，其金额和其他方面足以遵守根据洪水保险法颁布的所有适用规则和条例；及(Ii)应抵押品代理人的书面要求，向贷款人提供有关所投保的洪水保险的合理详细信息。

第5.08节书籍和记录；检查和审计权。

借款人将会并将安排每一家受限制附属公司备存妥善的纪录及帐簿，而该等簿册及帐簿内须载有所有涉及借款人或其受限制附属公司(视属何情况而定)的资产及业务的重大财务交易及事宜，而该等簿册内的记项须在所有重要方面均属完整、真实及正确，并一致符合公认会计原则(GAAP)(或适用的本地标准)。借款人将并将促使作为贷款方的每一家受限制子公司允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表在正常营业时间内和在合理的事先通知下访问和检查其财产，检查和摘录其账簿和记录，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都在合理的时间和根据合理的要求经常进行；但不包括违约事件持续期间的任何此类访问和检查，只有行政代理方可代表贷款人行使本第5.08节规定的行政代理和贷款人的访问和检查权利，并且在任何日历年度内，如果没有违约事件的存在，行政代理不得行使该等权利超过一次，且该时间应由借款人承担费用；此外，(A)当发生违约事件时，行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间，在合理的提前通知下，由借款人承担费用，并(B)行政代理和贷款人应让Holdings和借款人有机会参与与Holdings或借款人的独立公共会计师进行的任何讨论。

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第5.09节遵守法律。

(A)借款人将并将促使每一家受限制的子公司遵守其组织文件以及与其、其财产和业务有关的所有法律要求(包括ERISA、环境法、美国爱国者法、美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室、1977年美国反海外腐败法和其他反洗钱、反腐败、制裁和反恐法律)，除非不能单独或总体遵守的情况下，合理地预期不会导致这种情况的发生，否则借款人将遵守其组织文件和法律的所有要求(包括ERISA、环境法、美国爱国者法、美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室、1977年美国反腐败法和其他反洗钱、反腐败、制裁和反恐法律)。

(B)借款人不会要求任何借款或信用证，借款人不得使用、也不得促使其子公司、其或其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人使用任何借款或信用证的收益(I)用于资助、融资或便利任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、业务或交易，除非在被要求遵守制裁的人允许的范围内，或此类活动是根据一般或特定许可证、法律授权的，或(Ii)以任何方式导致违反适用于借款人及其附属公司的任何制裁，或据借款人、本合同任何其他方所知，或(Iii)违反任何法律，为促进向任何人付款或给予金钱或任何其他有价物品的要约、付款、承诺付款或授权而作出的任何行为，或(Ii)以任何方式导致违反适用于借款人及其附属公司或据借款人、本协议任何其他一方所知的任何制裁的任何行为。

第5.10节收益和信用证的使用。

借款人将贷款和信用证的收益用于第3.16节规定的目的。

第5.11节附加附属公司。

(A)如果(I)任何额外的受限制附属公司或中间母公司是在生效日期之后成立或收购的，(Ii)如果任何受限制附属公司不再是被排除的附属公司，或(Iii)如果借款人根据其选择，选择促使一家国内子公司，或在行政代理合理接受的范围内，促使一家非全资子公司的外国子公司(包括借款人及其子公司没有股权的任何合并附属公司)成为附属贷款方，则借款人将：在成立或收购该新成立或收购的受限制子公司或中间母公司或该受限制子公司不再是被排除的子公司或借款人作出这种选择后三十(30)天内(或管理代理在其合理酌情权下同意的较长期限)内，将此事通知管理代理。并将使该受限制子公司(除非该受限制子公司是被排除的子公司)或中间母公司在通知发出后三十(30)天内(或行政代理合理同意的较长期限)内(或行政代理应合理同意的较长期限)内，满足关于该受限制子公司或中间母公司以及任何贷款方拥有或代表其拥有的该受限制子公司或中间母公司的任何股权或债务的抵押品和担保要求，行政代理应已收到关于该受限制子公司或中间母公司签署的完整的完善证书(或其补充证书)，并将在该通知发出后三十(30)天内(或行政代理合理同意的较长期限)内，使该受限制子公司或中间母公司满足关于该受限制子公司或中间母公司的抵押品和担保要求

(B)借款人根据第5.03(B)节确定任何新的重要附属公司后的六十(60)天内(或者，如果任何新的重要附属公司是根据没有现有借款方组织或成立的司法管辖区的法律成立或注册的，则在九十(90)天内)(或在本协议另有规定或行政代理可能合理同意的较长期限内)，为满足抵押品和担保要求而需要对该附属公司采取的所有行动(如有)应已在采取行动后的六十(60)天内(或在每种情况下，本协议另有规定或行政代理可能合理同意的较长期限内)，为满足抵押品和担保要求而需要对该附属公司采取的所有行动(如有)在根据第5.11(A)节尚未满足的范围内。

(C)尽管有上述规定，如果根据本第5.11节的规定需要抵押任何不动产，控股公司或借款人应被要求在该不动产或该受限制子公司成立或收购后九十(90)天内，或在行政代理在其合理酌情权下同意的较长时间内，遵守与该不动产有关的“抵押品和担保要求”。(C)尽管有上述规定，但控股公司或借款人应在成立或收购该不动产或该受限制子公司或确定该新的重要附属公司之后的九十(90)天内，遵守与该不动产有关的“抵押品和担保要求”。

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第5.12节进一步保证。

(A)控股公司和借款人各自将，并将促使每一贷款方签署任何和所有其他文件、融资报表、协议和文书，并采取任何适用法律可能要求的、行政代理或所需贷款人可能合理要求的所有此类进一步行动(包括对融资声明、固定文件、抵押、信托契据和其他文件进行存档和记录)，以促使抵押品和担保要求得到满足并继续得到满足，所有费用均由贷款方承担。

(B)如果在生效日期之后，任何重大资产(除外资产)，包括任何拥有(但不租赁或地面租赁)的重大不动产或其改建或其中的任何权益，在借款人或任何其他贷款方根据第5.11节成为贷款方之时或之后被借款人或任何其他贷款方收购或由任何附属公司持有(担保文件下构成抵押品的资产除外，且这些资产在取得或构成除外资产时受该担保文件设定的留置权的约束)，借款人应将此情况通知管理代理。借款人将导致此类资产受到担保债务的留置权，并将采取并促使其他贷款方采取行政代理为授予和完善此类留置权而合理要求采取的必要行动，包括本节(A)段所述和根据“抵押品和担保要求”所要求的行动，所有费用由贷款方承担，并受“抵押品和担保要求”一词定义最后一段的约束。如果根据第5.12(B)节的规定抵押了任何实物不动产，借款人或适用的其他贷款方应在取得该实物不动产后九十(90)天内或行政代理根据其合理酌情权同意的较长时间内，遵守本第5.12节(A)款的“抵押品和担保要求”和第(A)款的规定。

第5.13节指定附属公司。

借款人可以在生效日期后的任何时间将借款人的任何受限制子公司指定为非受限制子公司，或将任何非受限制子公司指定为受限制子公司；但(I)在紧接按形式如此指定后，依据第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条的失责事件不得发生和持续，及(Ii)如(A)就控股公司或借款人的任何其他重大债务而言，任何附属公司均属“受限制附属公司”，则该附属公司不得被指定为非受限制附属公司或继续作为非受限制附属公司，(B)其为重大知识产权的法定拥有人；或(C)其拥有借款人或任何受限制附属公司的任何债权或股权(或对任何财产持有任何留置权)。任何附属公司在生效日期后被指定为非限制性附属公司，应构成借款人在指定日期对其进行的投资，其金额相当于借款人或其子公司(视情况而定)在该子公司的投资的公平市场价值。指定任何非受限制附属公司为受限制附属公司，应构成(I)指定该附属公司当时存在的任何投资、债务或留置权的产生，及(Ii)借款人根据前一句话对非受限制附属公司的任何投资的回报，金额相当于指定借款人或其附属公司对该附属公司的投资(视何者适用)当日的公平市价。

第5.14节特定的成交后义务。

在实际可行的情况下，在任何情况下，在附表5.14(A)规定的生效日期之后的时间段内或行政代理书面同意的较晚日期内，包括合理地适应生效日期未预见的情况，控股公司、借款人和每一其他贷款方应交付或采取附表5.14(A)和5.14(B)所列(视情况适用)所规定的文件或采取附表5.14(A)和5.14(B)所规定的行动，而该等行动是为了合理地应对生效日期未能预见的情况而要求在生效日期交付或采取的。在每种情况下，除非行政代理根据“抵押品和担保要求”一词的定义中规定的权限另有约定。

第5.15节评级的维护。

借款人应作出商业上合理的努力，以维持(I)公开的公司信用评级。

-112-

(I)标准普尔给予借款人的公开企业家族评级(但不是任何特定评级)和穆迪对借款人的公开企业家族评级(但不是任何特定评级)，以及(Ii)标准普尔和穆迪各自就根据本协议提供的定期贷款的公开评级(但不是任何特定评级)，以及(Ii)标准普尔和穆迪各自就根据本协议提供的定期贷款的公开评级(但不是任何特定评级)。

第六条

消极契约

自生效日期起及之后，直至承诺期满或终止，每笔贷款的本金和利息以及任何贷款文件项下的所有应付费用、费用和其他金额((I)或有金额尚未到期和(Ii)现金管理义务除外)均已全额支付，所有信用证均已到期或终止(除非该等信用证已由机构以现金作担保或以其他方式根据安排提供金额支持，每种情况均合理地令适用的开证行满意，或被视为根据另一协议合理地重新签发)。Holdings(仅针对第6.03(C)和(D)条)和借款人各自与贷款人约定并同意：

第6.01节无偿债务；某些股权证券。

(A)借款人将不会、也不会允许任何受限制附属公司产生、招致、承担或允许存在任何债务，但以下情况除外：

(I)借款人及贷款文件所指的任何受限制附属公司的负债(包括依据第2.20或2.21节招致的任何负债)；

(Ii)在生效日期仍未清偿的债项及其任何准许的再融资；但任何超过$3,500,000及截至该时间的最近一段测试期的综合EBITDA的3.0%(以较大者为准)的债项，只可在附表6.01列明的情况下准许；

(Iii)借款人及其受限制附属公司就借款人或根据本协议以其他方式准许的任何受限制附属公司的债务所作的担保；但(A)第6.04节以其他方式允许此类担保，(B)不得允许任何受限制子公司对构成重大债务的任何次级融资或任何无担保债务进行担保，除非该受限制子公司还根据担保协议为适用的贷款文件义务提供担保，以及(C)如果被担保的债务从属于贷款文件义务，则该担保应从属于对贷款文件义务的担保，其条款至少应与贷款文件义务中所载的条款一样优惠于贷款人。(C)如果被担保的债务从属于贷款文件义务，则该担保应从属于对贷款文件义务的担保，其条款至少应与贷款文件义务中所载的条款一样有利于贷款人

(Iv)借款人欠任何受限制附属公司或任何受限制附属公司欠任何其他受限制附属公司或借款人的债务，在第6.04节允许的范围内；但任何贷款方对非贷款方的受限制子公司所欠的所有债务应从属于贷款文件义务(如果任何此类债务在生效日期(或收购该子公司的日期)后三十(30)天或行政代理合理同意的较晚日期之后的任何时间仍未清偿)(但仅在适用法律允许的范围内，且不会引起实质性的不利税收后果)，条件(I)从整体上看不会有实质性的不利影响，按主要公司间备注中的规定向贷款人支付，或(Ii)以其他方式合理地令行政代理满意；

(V)(A)借款人或任何受限制附属公司为购置、购买、租赁、建造、修理、更换或改善固定资产或资本性财产、设备或其他资产而招致、发行或承担的负债(包括资本租赁义务及购置款负债)；但如属购置款负债，则该等负债须与适用的取得、购买、租赁、建造、修理、更换或改善有关的购置、购买、租赁、建造、修理、更换或改善同时发生，或在适用的取得、购买、租赁、建造、修理、更换或改善后270天内招致；此外，

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根据第(V)款(不包括根据第6.06节允许的出售和回租交易而产生的任何资本租赁债务)所得收益的使用，未偿还的债务本金总额不得超过(B)前一条(A)项规定的任何债务的允许再融资(或其连续允许的再融资)，以40,000,000美元和最近结束的测试期综合EBITDA的33.0%为限；(B)根据第(V)款的规定，未偿还的债务本金总额(不包括根据第6.06节允许的出售和回租交易产生的任何资本租赁债务)不得超过截至该测试期最近一次结束的综合EBITDA的40,000,000美元和33.0%；

(Vi)在正常业务过程中发生而非用于投机目的的掉期协议的债务；

(Vii)(A)在生效日期后发生、发行或承担的任何借款人、任何受限制附属公司或任何成为受限制附属公司的人(或以前不是与借款人或受限制附属公司合并或合并的受限制附属公司的任何人)的债务(包括与第6.04节不禁止的任何准许收购或任何其他投资有关或为其提供资金的债务)；但(V)如任何该等债务由抵押品的留置权所担保，而该抵押品的留置权与保证该等贷款的抵押品的留置权具有同等的地位，则最惠国调整应适用于该等债务，犹如该等债务是增量定期贷款一样；(W)该等债务符合所需的额外债务条款；(X)根据本条产生、发行或承担的所有该等债务的本金总额，在产生时不得超过根据“增量上限”定义第(I)或(Ii)款发行或承担的，可以是有担保或无担保的债券、票据、债权证或贷款，如果以担保有担保债务的抵押品的留置权作担保，则可以通过与担保债务的抵押品的留置权同等的留置权(但不考虑补救措施的控制)，或者通过相对于担保债务的抵押品的留置权具有较低优先权的留置权来担保，以及(Z)因依赖担保债务而产生、发行或承担的任何此类债务。票据、债权证或贷款，如以抵押品上的留置权作担保，则作为担保债务的担保, 可通过留置权与担保担保债务的抵押品上的留置权(但不考虑补救措施的控制)(根据(A)款发生的任何债务，“递增等值债务”)以及(B)根据前述(A)款发生的债务的任何允许再融资(或其连续允许的再融资)进行担保；

(Viii)(A)借款人或任何受限制附属公司的债务；但如(1)该债务是以与担保贷款的抵押品的留置权并列的抵押品上的留置权作担保的，则在按形式将该债务产生后，第一留置权杠杆率小于或等于4.30-1.00；(2)如果该债务是由优先于(或在其他方面从属于)担保贷款的抵押品上的留置权担保的，则在生效后，第一留置权杠杆率小于或等于4.30至1.00；(2)如果该债务是通过优先于(或在其他情况下从属于)担保贷款的抵押品上的留置权来担保的，则在生效后，第一留置权杠杆率小于或等于4.30-1.00有担保杠杆率小于或等于5.55比1.00，或(3)如果该债务是无担保的，在按形式履行该债务后，由借款人选择：(A)总杠杆率小于或等于6.30比1.00，或(B)利息覆盖率大于或等于2.00比1.00；(3)如果该债务是无担保的，则在借款人选择该债务后，(A)总杠杆率小于或等于6.30比1.00；或(B)利息覆盖率大于或等于2.00比1.00；此外，只要(X)该等债务符合所需的额外债务条件，及(Y)如任何该等债务是由担保贷款的抵押品的留置权所担保，而该抵押品的留置权与保证该等贷款的抵押品的留置权具有同等的地位，则最惠国调整应适用于该等债务，犹如该等债务为增量定期贷款(根据本款(A)款所产生的任何债务，“比率债务”)，及(B)对所发生的债务进行任何准许的再融资。

(Ix)[保留区];

(X)与现金管理义务有关的债务，以及与净额结算服务、自动票据交换所安排、透支保障及类似安排有关的其他债务，在每种情况下，均与存款账户有关，或因银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据而产生，而支票、汇票或类似票据在正常业务运作中以不足的资金支取；

(Xi)债务，包括递延补偿项下的债务(包括赔偿义务、有关购买价格调整的义务、收益、激励性竞业禁止和其他或有义务)或与本协议允许的任何收购、任何其他投资或任何处置相关的发生或承担的其他类似安排；

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(Xii)(A)借款人或任何受限制附属公司的债务；但在债务产生时以及在给予形式上的影响后，根据第(Xii)条未偿还的债务本金总额不得超过截至该测试期最近结束的综合EBITDA的60,000,000美元和50.0%，以及(B)对紧接在前一条(A)所列任何债务的任何允许再融资(或连续允许的

(Xiii)(A)合营企业的负债、代表合资企业发生的债务或代表合资企业的债务担保，其未偿还本金总额不得超过最近结束的测试期的综合EBITDA的30,000,000美元和25.0%，以及(B)对紧接在前一款(A)所列任何债务的任何允许再融资(或其连续的允许再融资)；

(Xiv)(A)借款人或任何受限制附属公司的债务，其未偿还本金总额不得超过借款人在生效日期后收到的现金或许可投资(以及非现金出资的公平市值(由借款人真诚确定)的资本出资总额的100.0%)，(不包括(I)收益将作为赎回金额使用的合格股权权益；(Ii)可用截止日期股权(不包括或具有增加本协议项下任何其他货币篮子的效力)和(B)对紧接在前的(A)款所列任何债务的任何允许再融资(或对其连续允许的再融资)；

(Xv)负债，包括(A)为保险费融资或(B)在正常业务过程中的供应安排中所载的要么接受要么支付的义务，在每一种情况下都包括：(A)保险费融资或(B)供货安排中所载的要么接受要么支付的义务；

(Xvi)由信用证支持的债务，本金不超过该信用证的面值；

(Xvii)(A)因一项协议而产生的债务，该协议规定了购买价格(包括收益)的赔偿义务或本协议允许的任何其他收购、任何其他投资或任何处置中发生的其他类似调整，以及(B)根据(A)款所述的任何此类协议保证履约的担保、信用证、银行担保、保证保证金、履约保证金或类似票据所产生的债务；(B)根据第(A)款所述的任何此类协议保证履约的担保、信用证、银行担保、保证金、履约保证金或类似票据产生的债务；

(Xviii)获准无抵押再融资债务及其任何获准再融资；

(Xix)准许优先再融资债务及其任何准许再融资；

(Xx)(A)(I)由于第6.04节不禁止的任何允许收购或任何其他投资，在生效日期后成为受限制子公司的任何人(或与借款人或任何受限制子公司合并或合并为受限制子公司的任何人)的债务，或(Ii)借款人或任何受限制子公司在任何允许收购或不受第6.04节禁止的其他投资中收购资产而承担的任何人的债务；但该等债务并非在考虑该项许可收购或其他投资及(B)对紧接前一(A)款所列任何债务的任何许可再融资(或其相继的许可再融资)时招致；

(Xxi)(A)任何并非贷款方的受限制附属公司的债务；但其主要债务人或担保人是并非因依赖本条而尚未偿还的受限制附属公司的债务本金总额，在产生债务时和在给予形式上的效力后，不得超过最近结束测试期的综合EBITDA的60,000,000美元和50.0%，以较大者为准；及(B)下列任何债务的任何准许再融资

(Xxii)借款人或任何受限制附属公司因在香港发行或开立的信用证、银行担保、仓单、银行承兑汇票或类似票据而招致的债务

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正常业务过程，包括关于工人补偿索赔、健康、残疾或其他雇员福利或财产、意外伤害或责任保险或自我保险或与工人补偿索赔有关的其他报销类义务；

(Xxiiii)关于自我保险的义务，以及关于履约、投标、上诉和保证保证金、履约保函和完成保函的义务，以及借款人或任何受限制附属公司提供的类似义务，或关于与此相关的信用证、银行担保或类似票据的义务，在每种情况下，在通常业务过程中或与过去的惯例一致；

(Xxiv)(X)欠控股公司、任何中间母公司、借款人或其受限制附属公司的雇员、顾问或独立承建商的递延补偿或以股票为基础的补偿的债务，而该等债务是在正常业务过程中发生的或与过往惯例一致的；及。(Y)借款人(或其任何直接或间接母公司)或其受限制附属公司在递延补偿下对借款人(或其任何直接或间接母公司)或其受限制附属公司的雇员、顾问或独立承建商的义务，或该等人士在以下情况下招致的其他类似安排的债务。

(Xxv)由借款人或任何受限制的附属公司向未来、现任或前任高级职员、董事、雇员、经理和顾问或其各自的遗产、配偶或前任配偶、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人或分配人发行的无担保本票组成的债务，在每种情况下都用于在第6.07(A)节允许的范围内为购买或赎回借款人(或其任何直接或间接母公司)的股权提供资金；

(Xxvi)(A)借款人及其受限制附属公司招致的信用证或银行担保(不包括根据本条款提供的信用证)及类似工具；但在产生信用证或银行担保时，并在给予形式上的效力后，根据第(Xxvi)款未偿还的债务本金总额不得超过最近结束测试期的综合EBITDA的12000,000美元和10.0%(以较大者为准)；及。(B)任何允许的任何再融资。(B)根据第(Xxvi)条的规定，未偿还的债务本金总额不得超过截至该测试期的最近一次综合EBITDA的12000,000美元和10.0%(以较大者为准)。

(Xxvii)根据本协议第6.05(F)节允许的任何出售和回租交易产生的资本租赁义务；以及

(Xxviii)上文第(I)至(Xxvii)条所述义务的所有保费(如有)、利息(包括请愿后利息)、费用、开支、收费和附加或或有利息。

(B)借款人不会、也不会允许任何受限制附属公司发行任何优先股权益或任何不受限制的股权，除非(A)就借款人而言，优先股权益为合资格股权，(B)(X)向借款人或任何受限制附属公司发行并持有的优先股权益，以及(Y)在生效日期后向合营伙伴发行并由其持有的优先股权益；但在本条款(B)(X)的情况下，任何非合格股权的优先股权益的发行将构成已产生的债务，并受第6.01(A)和(B)节所载规定的约束(并且只有在该债务的产生本应被允许的情况下才被允许)和(Y)如果如此发生，就该等优先股权益支付的任何现金将构成限制性付款，并受第6.07(A)节的约束。

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为确定是否遵守任何以美元计价的债务限制，以外币计价的美元等值债务本金金额将根据债务发生之日有效的有关货币汇率计算，如果是定期债务，则将根据首次承诺的汇率计算，如果是循环信用债务，则以美元等值本金计算，如果是循环信用债务，则以第一次承担的美元本金为基础计算美元等值债务本金，如果是定期债务，则根据债务发生之日的有关货币汇率计算；如果是循环信用债务，则根据首次承诺的货币汇率计算；但如该债务是为延长、更换、退款、再融资、续期或撤销其他外币债务而招致的准许再融资，而该等延期、更换、退款、再融资、续期或失效，如按该延期、更换、退款、再融资、续期或失效当日的有关货币汇率计算，则会导致超出适用的美元计价限制，则该美元计价限制应视为未超过如此长的时间。更新的或失败的。尽管本第6.01条有任何其他规定，借款人或任何受限制子公司根据本第6.01条可能产生的最大负债金额不得因货币汇率波动而被视为超过。任何准许再融资的本金，应根据该等债务所属货币适用的货币汇率计算，该汇率在债务延期、置换、退还、再融资、续期或失效之日有效。

为确定是否符合本第6.01条的规定，(A)不需要仅参照第6.01(A)(I)至(Xxviii)节中所述的一类许可债务(或其任何部分)来准许负债，但可根据其任何组合来准许部分负债；及(B)如果任何负债项目(或其任何部分)符合第6.01(A)(I)至(Xxviii)节所述的一种或多种准许债务类别(或其任何部分)的标准(但债务除外)，则可允许其部分负债。(B)如果任何负债项目(或其任何部分)符合第6.01(A)(I)至(Xxviii)节所述的一个或多个准许负债类别(或其任何部分)的标准，则可允许该负债(或其任何部分)(与债务有关的情况除外借款人可自行酌情决定将其分类或重新分类，或稍后将其分割、分类或重新分类(犹如在该较后时间发生的一样)，该负债项目(或其任何部分)以任何方式符合第6.01节的规定，并将有权仅将该负债项目(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，且该负债项目(或其任何部分)应被视为仅根据该一条或多条条款(或其任何部分)发生或存在，而在计算可能发生的负债额时不给予该项目(或其部分)形式上的效力但在生效日期，本协议项下所有未清偿的债务在任何时候都应被视为根据第6.01(A)(I)节发生的。此外，对于根据本协议允许在发生之日发生的任何债务，在发生该债务之日之后，根据本协议也应允许增加该债务的任何数额。

本协议不会仅仅因为(1)无担保债务是无担保债务而将其视为从属于或次于有担保债务，或(2)仅因为对于同一抵押品具有较低优先权而将优先债务视为从属于或低于任何其他优先债务。

第6.02节留置权。

借款人将不会、也不会允许任何受限制附属公司对其现在拥有(但未租赁或地面租赁)或此后获得(但未租赁或地面租赁)的任何财产或资产设定、招致、承担或允许存在任何留置权，但以下情况除外：

(I)根据贷款文件设定的留置权；

(Ii)准许产权负担；

(Iii)在生效日期存在的留置权，以及该留置权的任何修改、替换、续期或延期；但任何保证超过$3,500,000的债务或其他义务的留置权，只有在附表6.02所列的情况下才被允许；但(A)该等修改、替换、续期或延期留置权不得延伸至除(1)附加或并入该留置权所涵盖财产的后置财产以及(2)其收益和产品，以及(B)担保或受益的债务以外的任何其他财产

(Iv)担保第6.01(A)(V)节允许的债务的留置权；但(A)该等留置权与受该等留置权所规限的财产的取得、修理、更换、建造或改善(视何者适用而定)同时或在270天内附连，(B)该等留置权在任何时间均不会拖累任何财产，但该等财产及其收益及其产品的更换、增加、附加及改善，以及该财产(包括其附加物)及其收益及产品的任何租赁，则属例外；及(C)就资本租赁义务而言，该等留置权在任何时间均不构成任何财产的负担，除非该等财产及其收益及产品的更换、增加、附加及改善，以及该等财产(包括该等财产的附加物)及其收益及产品的任何租赁该等资产的补充和改进或收益)，但受该等资本租赁义务约束的资产除外；此外，一个贷款人提供的设备的个别融资可以与该贷款人提供的其他设备的融资交叉抵押；

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(V)(I)批给他人的地役权、租赁、特许、再出租或再许可(包括知识产权的许可和再许可)，而该等地役权、租赁、特许、再租赁或再许可并不(A)在任何重大方面干扰借款人及其受限制附属公司的整体业务，或(B)担保任何债务，及(Ii)出租人被许可人根据借款人或任何受限制附属公司在其通常业务运作中订立的任何租约或许可而享有的任何权益或所有权，而该等租赁或许可只涵盖如此租赁或获许可的资产；

(6)法律上有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；

(Vii)托收银行对托收过程中的项目的留置权(A)根据统一商法典第4-210条或任何类似或后续条款产生，(B)附加于在正常业务过程中产生的集合账户、商品交易账户或其他商品经纪账户，或(C)以银行或其他金融机构或实体或电子支付服务提供商为受益人，该留置权是作为法律事项对存款(包括抵消权)产生的，并在银行或金融业惯常的一般参数范围内

(Viii)留置权(A)现金垫款或托管保证金(以根据第6.04节允许的投资中将获得的任何财产的卖方为受益人)，以该项投资的购买价为基准，或以其他方式与关于任何此类投资或根据第6.05节允许的任何处置(包括关于该投资或处置的任何意向书或购买协议)的任何托管安排有关的留置权，或(B)包括在根据第6.05节允许的处置中处置任何财产的协议，在每种情况下，仅限于此范围在设立该留置权之日就会被允许；

(Ix)对不是贷款方的任何受限制子公司的财产或其他资产的留置权，该留置权对该受限制子公司或不是贷款方的另一家受限制子公司的担保债务或其他义务进行留置权，在每种情况下都是本协议允许的；

(X)非贷款方的受限制附属公司授予任何受限制附属公司的留置权，以及贷款方给予任何其他贷款方的留置权；

(Xi)在取得财产或其他资产时存在于财产或其他资产上的留置权，或在任何人成为受限制附属公司时该财产或其他资产上存在的留置权(不论在生效日期之后)，以及对该等留置权的任何修改、更换、续期或延展；但(A)该留置权并非在考虑该项收购或该人成为受限制附属公司的情况下设定，及(B)该留置权并不延伸至或涵盖任何其他资产或财产(不包括其收益或产品，亦不包括受留置权约束的其他资产或财产，以保证在该时间之前发生的债务及其他义务，而根据本协议所准许的债务及其他义务，根据当时的条款，该等债务及其他义务需要或包括抵押收购后的财产)，但不言而喻，该等要求不得获准适用。

(Xii)出租人或分租人根据借款人或任何普通受限制附属公司订立的租契或分租契(构成资本租赁义务的租契除外)而拥有的任何权益或所有权

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业务过程；

(Xiii)借款人或任何受限制附属公司在通常业务运作中因有条件售卖、保留所有权、托运或类似的售卖或购买货品安排而产生的留置权；

(Xiv)根据“准许投资”一词的定义(E)条，视为与回购协议中的投资有关而存在的留置权；

(Xv)扣押合理的惯常初始存款和保证金存款的留置权，以及附属于商品交易账户或其他经纪账户的类似留置权，该等留置权是在正常业务过程中发生的，但不是为了投机目的；

(Xvi)作为合同抵销权的留置权：(A)关于与银行建立存款关系，而不是与债务发生相关；(B)关于集合存款或清偿账户，以允许偿还借款人及其受限制附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似义务；或(C)与在正常业务过程中与借款人或任何受限制附属公司的客户订立的采购订单和其他协议有关；

(Xvii)[已保留];

(Xviii)保证保单保费融资的保险单留置权及其收益；

(Xix)担保第6.01(A)(Xix)节允许的债务的留置权；

(Xx)抵押财产以外的不动产留置权；

(Xxi)[已保留];

(Xxii)担保第6.01(A)(Vii)、(Viii)或(Xii)节允许的债务的留置权；

(Xxiii)对现金和允许投资的留置权，以保证第6.01(A)(X)或(Xxvi)节允许的债务；

(Xxiv)用来清偿或清偿债务的现金及准许投资的留置权；但此等清偿或清偿是根据本条例准许的；

(Xxv)在正常业务过程中收到客户的进度付款和垫款，但在该等款项和垫款对相关存货及其收益产生留置权的范围内；

(Xxvi)对任何合资企业的股权留置权(A)保证该合资企业的义务或(B)根据有关的合资企业协议或安排；

(Xxvii)担保第6.01(A)(Xxi)节允许的债务的留置权；及

(Xxviii)其他留置权；但在授予任何该等留置权及由此担保的债务(包括其收益的使用)时及之后，(X)依据本条款(Xxviii)而存在的留置权所担保的债务的未偿还面值总额及(Y)以该等债务为抵押的资产的公平市价不得超过60,000,000美元与最近结束测试期综合EBITDA的50.0%两者中较大者，两者以较小者为准(X)(Xxviii)及(Y)该等债务的抵押资产的公平市价不得超过最近结束测试期的综合EBITDA的60,000,000美元及50.0%(以较大者为准)。

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为确定是否符合本第6.02节的规定，(A)担保负债项目的留置权不需要仅仅参照第6.02(I)节至第(Xxviii)节中描述的一类许可留置权(或其任何部分)而被允许，但可以在两者的任何组合下部分许可，以及(B)如果担保负债项目(或其任何部分)的留置权符合第6.02(I)至(Xxviii)节所述的一类或多类许可留置权(或其任何部分)的标准(但第6.02(I)节至第(Xxviii)节所述的除外借款人可自行酌情决定将其分类或重新分类，或稍后将其分割、分类或重新分类(犹如在该较后时间发生的一样)，以符合本第6.02节的任何方式担保该负债项目(或其任何部分)的该留置权，将有权仅将该留置权或由该留置权担保的该负债项目(或其任何部分)的金额和类型计入上述条款之一，而该担保该负债项目(或其部分)的该留置权将被视为仅根据该条款(或其任何部分)发生或存在，而不对该项目(或其部分)给予形式上的效力此外，对于在发生债务时被允许担保债务的任何留置权，该留置权也应被允许担保任何增加的债务。

第6.03节基本变更；控股契约。

(A)借款人不会亦不会准许任何其他受限制附属公司与任何其他人合并或合并(包括依据分部)，或准许任何其他人合并或合并，或清盘或解散，但以下情况除外：

(I)任何受限制附属公司可与(A)借款人合并或合并；但借款人须为继续或尚存的人，或(B)任何一间或多间其他受限制附属公司；但当任何附属贷款方与另一受限制附属公司合并或合并时，继续或尚存的人应为附属贷款方；此外，如果继续贷款方或尚存的人不是附属贷款方(视何者适用而定)，则该尚存的非贷款方受限制附属公司收购该附属贷款方是第6.04节所允许的；

(Ii)(A)非贷款方的任何受限制附属公司可与非贷款方的任何其他受限制附属公司合并或合并，或合并为非贷款方的任何其他受限制附属公司；及(B)如果借款人真诚地认为这样做符合借款人及其受限制附属公司的最佳利益，且对贷款人没有实质性不利，则任何受限制附属公司可清算、解散或改变其法律形式；

(Iii)任何受限制附属公司可(在自动清盘或其他情况下)将其全部或实质所有资产处置予借款人或另一家受限制附属公司；但如果此类交易中的转让方是贷款方，则(A)受让方必须是贷款方，(B)在构成投资的范围内，根据第6.04节的规定，此类投资必须是对不是贷款方的受限制子公司的许可投资，或(C)在构成对不是贷款方的受限制子公司的处置的范围内，这种处置是以公平市场价值(由借款人善意确定)进行的，根据第6.04节的规定，任何与之相关的期票或其他非现金对价都是对非贷款方的限制性子公司的允许投资；

(Iv)借款人可与任何其他人合并或合并(或将其全部或实质上所有资产处置予)任何其他人；但(A)借款人须为继续或尚存的人；或(B)如因任何该等合并或合并而组成或尚存的人并非借款人或借款人已被清盘的人(或就处置借款人的全部或实质全部资产而言，如该等资产的受让人是该等资产的受让人)(任何此等人士，称为“继任借款人”)；。(1)继任借款人须为根据美国、其任何一州或特区的法律组成或存在的实体。(2)继任借款人应明确承担借款人在本协议和借款人所属的其他贷款文件项下的所有义务，依据本协议或本协议的补充文件，其形式和实质应合理地令行政代理人满意。(3)除借款人以外的每一贷款方，除非是该合并或合并的另一方，否则应根据行政代理人合理满意的形式和实质协议，重申其对担保债务的担保和给予任何留置权的担保应适用于继任借款人的担保债务的担保和给予的任何留置权。(3)除非借款人是该合并或合并的另一方，否则其对担保债务的担保和任何留置权的授予应适用于继任借款人的担保。

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根据本协议，(4)借款人应向行政代理提交一份主管人员证书和一份律师意见，各声明该合并或合并符合本协议；此外，(Y)如果满足上述要求，则根据本协议和其他贷款文件，继任借款人将接替借款人，并被替代；(4)借款人应根据本协议和其他贷款文件向行政代理提交一份责任人证书和一份律师意见；(Y)如果满足上述要求，继任借款人将接替并被替换为本协议和其他贷款文件下的借款人；此外，借款人应采取商业上合理的努力，提供任何贷款人或开证行通过行政代理以书面形式合理要求的有关继任借款人的任何文件和其他信息，而该贷款人或开证行应合理确定该贷款人或开证行根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法案”第三章)所要求的文件和其他信息；

(五)借款人及其子公司可以进行或者完成税收结构调整；

(Vi)[已保留];

(Vii)任何受限制附属公司可与任何其他人士合并、合并或合并，以进行依据第6.04节准许的投资；但持续或尚存的人须为借款人或受限制附属公司，而该借款人或受限制附属公司连同每一受限制附属公司均须符合第5.11及5.12节的规定；及

(Viii)任何受限附属公司均可进行合并、解散、清算、合并或合并，以实现根据第6.05节允许的处置。

(B)借款人或任何附属贷款方不得在生效日期后以任何方式修改或允许对该人的组织文件进行任何(整体上)将对贷款人造成重大不利的修改。(B)借款人或任何附属贷款方不得在生效日期后以任何方式修改或允许对该人的组织文件进行任何修改(整体而言)。

(C)控股公司不会，也不会允许任何中间母公司进行、交易或以其他方式从事任何实质性业务或重大业务，但以下情况除外：(I)拥有和/或收购借款人和任何中间母公司的股权；(Ii)履行其组织文件规定的义务并遵守其组织文件，或法律的其他要求(包括维持其合法存在，包括产生与此类维持有关的费用、费用和开支的能力)、条例、法规、规则、命令、判决、法令或许可包括由于任何中间母公司、借款人及其受限制附属公司的活动或与其活动相关的活动，(Iii)通过公开市场购买和荷兰拍卖回购债务(在本协议允许的范围内，以及在任何贷款在回购后自动和不可撤销的范围内)，向构成(或在控股公司受第6.04节允许的范围内构成第6.04节所允许的投资)的任何高级管理人员、董事、经理、管理层成员、顾问或独立承包人发放任何贷款，以及(Iii)通过公开市场购买和荷兰式拍卖回购债务(在本协议允许的范围内，任何贷款在回购后自动和不可撤销地取消)，以及(Iii)通过公开市场购买和荷兰拍卖回购债务借款人或其受限制附属公司；(Iv)参与与任何中间母公司、借款人及其受限制附属公司有关的税务、会计及其他行政事宜；(V)订立贷款文件及为任何中间母公司、借款人及其受限制附属公司提供不受本协议禁止的其他债务担保，并根据贷款文件及担保订立、行使权利及履行其义务；(Vi)公开发售其普通股或以任何其他方式发行或登记其合格股权以供出售或转售(, (Vii)持有任何中间母公司、借款人及其附属公司的任何现金及准许投资，(Vii)持有任何中间母公司、借款人及其附属公司的任何现金及准许投资，(Vii)持有任何中间母公司、借款人及其附属公司的任何现金及准许投资，(Viii)支付股息或作出分派，(Viii)支付、购买或以其他方式收购任何类别的合资格股权的价值，包括与此有关的成本、费用及开支；(Vii)持有从任何中间母公司、借款人及其附属公司收取的任何现金及准许投资；(Viii)支付股息或作出分派。向子公司的资本提供贷款和出资，并担保子公司的债务(债务除外)，并进行控股公司或任何中间母公司根据本协议明确允许进行的投资，或通过控股公司或任何中间母公司明确允许进行的投资，并以本协议不禁止的方式迅速向其子公司出资，(Ix)产生与管理费用和一般运营费用相关的费用、成本和开支，包括法律、税务和会计问题的专业费用和纳税，(X)为其现任和前任高级管理人员提供赔偿。顾问或独立承包商，(Xi)履行其义务

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根据收购协议及其相关或预期之其他文件及协议，(Xii)(1)支付上市公司成本或(2)完成税务重组之合理附带活动及(Xii)上述条款所述业务或活动之附带活动。除第6.02(I)和(Xxii)节允许的留置权(第6.01(A)(Xii)节允许的债务除外)和第6.02节允许的任何非自愿留置权外，控股公司不允许在借款人和任何中间母公司的股权上存在任何留置权。

(D)控股公司可与任何其他人(借款人除外)合并、合并或合并；但(I)控股公司应为继续或尚存的人，或(Ii)如果因任何此类合并、合并或合并而成立或幸存的人不是控股公司(任何此等人士，“继任控股公司”)(A)继任控股公司应是根据美国、该州任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的实体，(B)(X)在每种情况下，继任控股公司应明确承担控股公司在本协议和控股公司所属的其他贷款文件项下的所有义务，根据本协议或其形式和实质合理地令行政代理满意的书面补充，以及(Y)为免生疑问，任何此类合并、合并或合并不得在任何实质性方面损害抵押品代理和贷款人根据证券文件对抵押品的担保和担保权益(也不得在任何实质性方面对代理人和贷款人不利)，而控股公司应已采取行政代理和/或抵押品代理合理要求的行动，以确保控股公司授予的任何留置权继续保持不变。(Y)为免生疑问，任何此类合并、合并或合并不得损害抵押品代理和/或抵押品代理在任何重大方面对抵押品代理和贷款人的担保和担保权益(也不得在其他方面对代理人和贷款人不利)。(C)紧接该项合并、合并或合并后，继任控股公司须直接或间接拥有紧接该项交易前由Holdings拥有的所有附属公司，除非该附属公司是该项合并、合并或合并的另一方。(D)控股公司须已向行政代理递交(1)负责人员的证明书，述明该项合并, 合并或合并符合本协议；(2)如果行政代理提出要求，贷款方律师就此类合并、合并或对价提出的惯常意见，其形式和实质应合理地令行政代理满意；(E)除本第6.03节允许的资产、负债、留置权或业务外，继任控股不得拥有其他资产、负债、留置权或经营业务；(E)除本第6.03节允许的资产、负债、留置权或业务外，后续控股不得拥有任何资产、负债、留置权或业务；此外，只要(X)在紧接该等合并、合并或合并生效之前或之后不存在违约事件，以及(Y)如果满足上述要求，则继任控股公司将继承并被取代根据本协议和该继任控股公司为一方的其他贷款文件持有的控股公司；此外，如果适用，控股公司同意向行政代理提供有关该合并、合并或合并的五(5)个工作日(或行政代理可能同意的较短期限)的事先书面通知，以及至少在该合并、合并或合并完成前三(3)个工作日的有关继任控股公司的任何文件和其他信息，该等文件和信息应由任何贷款人通过行政代理合理地以书面形式提出，该贷款人应已合理地确定该贷款人已根据适用的“了解您的情况”项下的监管机构的要求提供该等文件和其他信息。包括美国爱国者法案。

第6.04节投资、贷款、垫款、担保和收购。

借款人不会、也不会允许任何受限制子公司进行或持有任何投资，但以下情况除外：

(A)在作出该等准许投资时的准许投资，以及在正常业务过程中按照过往惯例购买资产；

(B)借给控股公司、借款人及其受限制附属公司的高级人员、董事局成员及雇员的贷款或垫款(I)作合理及惯常的与商务有关的旅行、娱乐、搬迁及类似的一般业务用途，(Ii)与该人购买控股公司(或其任何直接或间接母公司)的股权有关(但以现金形式向该人提供的贷款和垫款应立即以现金形式作为普通股或合格股权提供给借款人，且不得增加可用股权金额或构成赔偿金额)及(Iii)为前述第(I)和(Ii)款未描述的目的，根据本条款第(Iii)款，在任何时间未偿还的本金总额不得超过9,000美元

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在这样的时间里；

(C)借款人对任何受限制子公司的投资和任何受限制子公司对借款人或任何其他受限制子公司的投资；但除在正常业务过程中进行的任何此类投资外，根据第6.04(C)节对非贷款方的任何受限制子公司进行的所有投资的未偿还总额不得超过90,000,000美元和最近结束的测试期内综合EBITDA的75%(在实施该投资后)的总未偿还金额；(C)借款人对任何受限制子公司的投资，以及任何受限制子公司对借款人或任何其他受限制子公司的投资；但根据本第6.04(C)节对非贷款方的任何受限制子公司进行的所有投资的未偿还总额，不得超过90,000,000美元和最近结束测试期综合EBITDA的75%。

(D)在正常业务过程中包括延长贸易信贷和通融担保的投资；

(E)(I)在生效日期已存在或拟在生效日期存在的投资，以及该等投资的任何修改、替换、续期、再投资或延期；但任何款额超过$3,500,000的投资，只有在附表6.04(E)及(Ii)任何借款人或任何受限制附属公司在生效日期已存在的投资，以及任何该等投资的任何修改、续期或延期的情况下，才可获准；及(Ii)任何借款人或任何受限制附属公司在生效日期已存在的投资，以及该等投资的任何修改、续期或延期；在每种情况下，除非按照该投资的条款增加，否则截至生效日期的投资额不得增加，如果增加的金额超过了附表6.04(E)规定的3,500,000美元或本第6.04节所允许的范围；

(F)在正常业务过程中发生的非投机目的的掉期协议投资；

(G)与第6.05节允许的处置有关的期票和其他非现金对价；

(H)准许收购；

(I)与该等交易相关的投资；

(J)在正常业务过程中的投资，包括“统一商法典”第3条、托收或存款背书和“统一商法典”第4条与客户在正常业务过程中的习惯贸易安排；

(K)因供应商和客户破产或重组，或为解决客户和供应商的拖欠义务或与其发生的其他纠纷，或因任何担保投资或任何担保投资的其他所有权转让而丧失抵押品赎回权而收到的投资(包括债务和股权)；

(L)向控股公司(或其任何直接或间接母公司)或任何中间母公司提供贷款和垫款，以代替但不超过根据第6.07(A)节允许向控股公司(或该母公司)或任何中间母公司支付的限制性付款(在实施任何其他贷款、垫款或限制性付款后)；

(M)额外投资和其他收购；但依据第(M)款作出的该等投资或收购的未偿还总额，连同与依据第(M)款作出的所有其他投资或收购有关而支付的所有代价的总额(不包括发行该等合资格股权的净收益)(包括先前根据第(M)款作出的任何该等其他投资或收购而承担的所有债务的本金总额)，在给予上述投资或其他收购形式上的效力后，不得超过(A)(I)在最近结束的测试期内综合EBITDA的60,000,000美元和50.0%之和(以较大者为准)；加上(Ii)当时可用的一般RP产能金额；加上(B)在紧接作出该等投资之前并未以其他方式运用的可用额，加上(C)在紧接作出该投资之前并未以其他方式运用的可动用股本金额，加上(D)

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未偿还投资总额不得超过根据第6.07(A)(V)条或第6.07(A)(Xv)条规定在有关确定日期借款人选择根据本第6.04(M)条申请的任何未使用金额中可用于限制付款的部分(如果有)；但根据前述(B)条款进行的任何投资，在使用保留的ECF篮子进行的范围内，应遵守(X)没有发生违约事件，并因此而持续或导致的违约事件，以及(Y)在对该投资给予形式上的影响之前和之后，以形式上的基础计算，截至最近结束的测试期结束时，总杠杆率小于或等于4.30至1.00；

(N)在正常业务过程中预付给雇员的工资；

(O)以合格股权(或其任何直接或间接母公司)支付的投资和其他收购；

(P)在生效日期后收购的子公司的投资，或在生效日期后根据第6.04节和第6.03节与任何子公司合并或合并的人的投资，或以其他方式成为子公司的投资(但如果此类投资是根据第6.04(H)节进行的，则对该子公司或个人的子公司的现有投资应符合第6.04(H)节的要求)，前提是该等投资不是在考虑或与该等收购、合并或合并相关的情况下进行的，并且在该收购之日已经存在。

(Q)欠借款人或任何受限制附属公司的应收账款(如在通常业务过程中产生或获取的)；

(R)投资(A)公用事业、保证金、租赁和在正常业务过程中发生的类似预付费用，以及(B)在正常业务过程中设立的贸易账户或应累算的预付费用；

(S)与任何税务重组有关的对借款人或任何受限制附属公司的投资；

(T)额外投资，只要(A)按形式计算，总杠杆率不高於4.05至1.00，以及(B)不存在或不会因此而导致失责事件，则在任何该等投资发生时及在该等投资生效后，该等额外投资须符合以下条件：(A)按形式计算，总杠杆率不超过4.05至1.00；

(U)由分别根据第6.01、6.02、6.03、6.05和6.07节允许(参照本第6.04(U)节除外)的负债、留置权基本变化、处置和限制性付款组成的投资；

(V)在借款人破产的情况下，为雇员、董事、顾问、独立承包商或其他服务提供者或其他设保人信托的利益向“拉比”信托提供的捐款，但须受债权人的债权约束；

(W)在通常业务过程中构成对库存、供应、材料或设备的投资、购买和获取，或对其他资产、知识产权或其他权利的购买、获取、许可或租赁；

(X)对合资企业(或对任何受限制附属公司的投资，以使该受限制附属公司能够实质上同时投资于合资企业)的未偿还投资总额不超过最近结束测试期的综合EBITDA的40,000,000美元和33.0%中的较大者；

(Y)不受限制附属公司在依据“不受限制附属公司”的定义将该不受限制附属公司重新指定为受限制附属公司之日之前订立的投资；

(Z)对非限制性附属公司的投资(或对任何受限附属公司的投资，以使该受限附属公司能够实质上同时对非限制性附属公司进行投资)，未偿还总额

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不超过40,000,000美元和最近结束测试期综合EBITDA的33.0%的较大值；

(Aa)对类似业务的投资(或对任何受限制附属公司的投资，以使该受限制附属公司能够实质上同时投资于类似业务)，未偿还总额不超过最近结束测试期的综合EBITDA的40,000,000美元和33.0%；及

(Bb)因本合同第6.06节允许的销售和回租交易而产生的投资。

尽管第6.04节有任何相反规定，任何贷款方在生效日拥有的任何重大知识产权均不得作为投资出资和/或转让，或以其他方式转让给任何非贷款方。

第6.05节资产销售。

借款人将不会、也不会允许任何受限制子公司(I)出售、转让、租赁或以其他方式处置(包括根据分割)任何资产，包括其拥有的任何股权，或(Ii)允许任何受限制子公司发行该受限制子公司的任何额外股权(发行董事资格股、按适用法律要求向外国人发行的名义股份除外，以及不向借款人或受限制子公司发行符合第6.04(C)节规定的股权)(每个，“处置”和作为动词的术语“处置”具有相应的含义)，但以下情况除外：

(A)在通常业务运作中处置陈旧、损坏、使用、剩馀或破旧的财产，不论该等财产是现在拥有或其后取得的，以及处置在借款人及其受限制附属公司的业务运作中不再使用或不再有用，或在经济上切实可行以维持借款人及其受限制附属公司的财产(包括容许任何不再使用或不再有用，或在经济上切实可行以维持、失效、放弃或失效的知识产权的任何注册或注册申请)；

(B)在正常业务过程中处置库存和其他资产，以及在正常业务过程中处置无形资产(合计考虑)；

(C)在下列情况下处置财产：(I)该财产以类似重置财产的购买价格为抵押品，或(Ii)相当于该等重置财产的净收益的数额，迅速适用于该重置财产的购买价格；

(D)将财产处置予借款人或受限制附属公司；但如果此类交易中的转让方是贷款方，则(I)受让方必须是贷款方，(Ii)在构成投资的范围内，此类投资必须是根据第6.04节对不是贷款方的受限制子公司的许可投资，或(Iii)在构成对不是贷款方的受限制子公司的处置的范围内，这种处置是以公平市场价值(由借款人善意确定)进行的，根据第6.04节的规定，任何与之相关的期票或其他非现金对价都是对非贷款方的受限子公司的允许投资；

(E)第6.03节允许的处置和第6.04节允许的投资、第6.07节允许的限制性支付和第6.02节允许的留置权；

(F)根据本合同第6.06节允许的出售和回租交易处置财产；

(G)处置准许投资；

(H)处置与催收或妥协有关的应收账款(包括出售给保理商或其他第三方)；

(I)租赁、转租、服务协议、产品销售、放弃、许可、再许可或其他处置(包括知识产权)，在每种情况下都不会对公司的业务造成实质性干扰

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借款人及其限制性子公司作为一个整体；

(J)发生意外事故的财产的转移；

(K)以本第6.05节不允许的公平市价(由借款人的一名负责人员真诚决定)向受限附属公司以外的人处置财产(包括出售或发行受限附属公司的股权)；但就任何单一交易或一系列关连交易而言，就任何单一交易或一系列关连交易而言，根据本条(K)作出的任何产权处置的收购价超过(X)，则以截至最近结束测试期的综合EBITDA的$12,500,000及10.0%为大者，或(Y)就任何财政年度内并未根据上一(X)款不受本但书的规定规限的所有其他产权处置而言，以综合EBITDA$25,000,000及综合EBITDA的20.0%为大者借款人或任何受限制子公司应以现金或许可投资的形式获得不低于75%的对价；但仅就本条(K)、(A)而言，借款人或该受限制附属公司的任何负债(如借款人或该受限制附属公司的最新资产负债表或其脚注所示)，受让人就适用的产权处置而承担的、借款人及所有受限制附属公司已获所有适用债权人以书面有效免除的负债(按其条款从属于贷款文件义务的负债除外)，须当作为现金。(A)如借款人或该受限制附属公司的最新资产负债表或其脚注所示，受让人就适用的产权处置而承担的任何负债(如借款人或该受限制附属公司的最新资产负债表或其脚注所示)，须当作现金。, 借款人或该受限制附属公司从该受让人收到的票据或其他债务或资产，如在适用的处置结束后180天内由借款人或该受限制附属公司转换为现金或准许投资(以所收到的现金或准许投资为限)，须当作现金；(C)因该项处置而不再是受限制附属公司的任何受限制附属公司的负债(欠借款人或其受限制附属公司的公司间债务除外)，(D)借款人或该受限制附属公司就该项处置收取的任何指定非现金代价，其总公平市价(由借款人的一名负责人员真诚厘定)，连同根据本条(K)收取的所有其他指定非现金代价，须视为现金；及(D)借款人或该受限制附属公司就该项处置收取的任何指定非现金代价(由借款人的一名负责人员真诚厘定)，连同根据本条(K)收到的所有其他指定非现金代价，须视为现金。收到该指定非现金对价时综合EBITDA的33.0%和33.0%，且每项指定非现金对价的公允市场价值(由借款人善意确定)在收到时计量，且不影响随后的价值变动，应被视为现金；

(L)在合营安排和类似的具有约束力的安排中规定的合营各方之间的习惯买卖安排所要求的范围内，或按照合营各方之间的习惯买卖安排进行的合营企业投资的处置；

(M)处置或宽免在通常业务运作中与应收账款的收款或妥协有关的应收账款；

(N)处置任何资产(包括股权)：(A)因任何许可收购或本协议不禁止的其他投资而获得，而该等资产对借款人及其受限制附属公司的核心或主要业务并无使用或用处；及(B)为取得任何适用的反垄断机构对许可收购的批准而作出的处置；

(O)处置不属抵押品的资产，其总额不得超过任何历年最近结束的测试期的综合EBITDA的20,000,000美元和17.0%(如该数额未在任何历年使用，可结转至紧接的下一历年(但不得结转至其他历年))；

(P)将因行使“征用权”或其他相类权力而遭没收的财产，转让予曾谴责该等财产的有关政府主管当局或机构(不论是以代替谴责的契据或其他方式)，以及将因丧失抵押品赎回权或类似行动而产生的财产，或因丧失抵押品赎回权或类似行动而受到损害的财产，转让予该等不动产的有关保险人，作为保险和解的一部分；

(Q)对任何非关键性附属公司或非限制性附属公司的股权的任何处置；及

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(R)总金额不超过最近测试期综合EBITDA的40,000,000美元和33.0%的其他处置。

尽管第6.05节有任何相反规定，贷款方不得直接或间接向任何非贷款方出售或转让(非排他性租赁或非排他性许可除外)截至生效日期的任何重大知识产权。

第6.06节销售和回租交易。

借款人将不会，也不会允许任何受限制附属公司直接或间接与任何人订立任何安排，据此，借款人将出售或转让其业务中使用或有用的任何有形财产，不论是现在拥有的还是以后获得的，然后租用或租赁该财产或其他财产，而该财产或其他财产拟用于与出售或转让的财产实质上相同的一个或多个目的，但以下情况除外：(I)总金额不超过20,000,000美元和最近结束测试期综合EBITDA的17.0%的销售和回租交易，以及(Ii)借款人或任何受限制子公司以现金代价出售任何固定资产或资本资产，其金额不低于该固定资产或资本资产的公平市值(由借款人真诚确定)，并在借款人或该受限制子公司(视情况而定)收购后270天内完成

第6.07节限制付款；某些债务付款。

(A)借款人不会，也不会允许任何受限制附属公司直接或间接声明或支付，或同意支付或支付任何受限制的付款，但以下情况除外：

(I)每间受限制附属公司均可向借款人或任何其他受限制附属公司作出限制性付款；但如由并非借款人的全资附属公司的受限制附属公司作出任何该等限制性付款，则该等限制性付款须根据借款人、任何受限制附属公司及该受限制附属公司的股权的每名其他拥有人在有关类别股权的相对所有权权益而支付给借款人、任何受限制附属公司及该受限制附属公司的股权的每名其他拥有人；

(Ii)借款人及每间受限制附属公司可宣布及作出股息支付或其他分派，而股息或其他分派只须以该人的股权支付；

(Iii)为完成交易而在生效日期或实质上与之同时支付的限制性付款，包括为支付交易费用提供资金；

(Iv)回购控股公司(或控股公司的任何直接或间接母公司)、任何中间母公司、借款人或任何被视为在行使股票期权或认股权证时发生的受限制附属公司的股权，前提是该等股权代表与行使该等期权或认股权证或其他激励权益有关的行使价或预扣税款的一部分；

(V)向Holdings或任何中间母公司支付限制性款项，Holdings或任何中间母公司可用以赎回、收购、退休、回购或结算其股权(或就任何该等股权发行的任何期权、认股权证、限制性股票或股票增值权或类似证券)，或偿还Holdings或任何中间母公司为赎回、收购、退休、回购或结算该等股权而产生的债务(或进行限制性付款，以允许Holdings的任何直接或间接母公司直接或间接由控股公司(或其任何直接或间接母公司)的现任或前任高级管理人员、经理、顾问、董事会成员、雇员或独立承包人(或其各自的配偶、前配偶、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人或分配人)、任何中间母公司、借款人及其受限制的子公司直接或间接持有的

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在生效日期后，管理层、董事和/或员工持股或激励计划、股票认购计划、雇佣终止协议或任何其他雇佣协议或股权持有人协议的总额，连同根据第6.04(M)节向控股公司或中间母公司提供的贷款和垫款总额，以代替第(V)款允许的限制性付款，不得超过任何日历年综合EBITDA的20,000,000美元和17.0%以上，任何日历年的未使用金额将结转到下一个日历年但在任何历年，该数额可增加(1)不超过借款人(或由控股公司或中间母公司收取并向借款人出资的)或受限制附属公司在生效日期后收到的关键人人寿保险单的现金收益，或(2)以其他方式支付给控股公司董事会成员、顾问、高级管理人员、雇员、经理或独立承包商、中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的任何真正现金红利的金额，而该等红利原本是为换取收据而放弃的，但该数额不得超过借款人(或由控股公司或中间母公司或中间母公司向借款人提供的)或任何受限制附属公司在生效日期后收到的现金红利。其公允市场价值等于或低于该现金红利的数额，如果该现金红利不在任何年度使用，可以结转到随后的任何会计年度；此外，取消董事会成员、顾问、高级管理人员、雇员、经理或控股公司的独立承包商(或其各自的配偶、前配偶、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人或分配人)、任何中间母公司、借款人或任何受限制子公司就回购控股公司股权而欠借款人或任何受限制子公司的债务, 就本第6.07节或本协议的任何其他规定而言，任何中间父母或借款人都不会被视为限制付款。

(Vi)借款人及其受限制附属公司可向控股公司及任何中间母公司作出有限制的现金付款：

(A)在不重复的情况下，为(I)控股公司(或控股公司的任何直接或间接母公司)、任何中间母公司(以及借款人是其子公司的任何直接或间接子公司)支付该等实体直接应缴纳的税款(包括任何特许经营权或类似的税费和开支)提供资金，以及(Ii)向任何中间母公司(或其任何直接或间接子公司)提供资金，包括任何特许经营权或类似的税收、费用和开支，以及(Ii)任何所得税(包括季度估计税须由控股公司及其直接或间接股权持有人及任何中间母公司就借款人及其附属公司在任何课税年度的应占收入支付的款项)；但就任何非受限制附属公司在任何课税期间的收入而言，任何该等款额应限于该非受限制附属公司就该期间实际支付予借款人或其受限制附属公司的款额，以便支付该等款项赋税E2open Holdings，LLC第三次修订和重新签署的有限责任公司协议第6.2节允许的税收分配，自生效之日起生效(为此，不考虑其中参考任何银行融资协议对此类税收分配施加的任何限制)(统称为“税收分配”)；

(B)其收益须由控股集团(或控股集团的任何直接或间接母公司)或任何中间母公司用以支付(或作出有限制的付款，以容许任何控股集团的直接或间接母公司支付)(1)其在通常业务运作中招致的营运开支，以及在通常业务运作中招致的其他公司间接费用及开支(包括应付予第三方的行政、法律、会计及类似开支)；。(2)董事局成员或高级人员提出的任何合理及惯常的弥偿申索。控股公司(或其任何直接或间接母公司)或可归因于控股公司、借款人及其受限制子公司所有权或运营的任何中间母公司的顾问或独立承包商，(3)借款人及其受限制子公司的任何到期和应付的费用和开支，以及(Y)根据本协议允许借款人及其受限制子公司支付的其他费用。(4)根据与任何发起人签订的任何投资者管理协议到期和应付的金额，因为该等投资者管理协议在生效日期有效(以该等金额令行政代理合理满意为限)；以及(5)根据第6.08(Iii)或(Xi)节的规定本应允许支付的金额；

(C)其收益须由控股集团或其任何直接或间接母公司或中间母公司使用，以支付维持其法团或其他合法存在所需的专营权及相类税项及其他费用及开支；

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(D)为控股公司或任何中间母公司进行的任何投资提供资金，如果该投资是由借款人根据第6.04节进行的，则该投资将被允许进行(包括与此相关的所需收益的支付)；但(A)上述限制性付款应基本上与上述投资的结束同时进行，以及(B)控股公司或任何中间母公司应在投资结束后立即安排(1)将获得的所有财产(无论是资产或股权，但不包括根据第6.04(B)节作出的任何贷款或垫款)贡献给借款人或其受限制的附属公司，或(2)在第6.03节允许的范围内，组建或收购的人与借款人或任何受限制的附属公司合并或合并。(2)在第6.03节允许的范围内，控股公司或任何中间母公司应安排(1)将获得的所有财产(无论是资产或股权，但不包括根据第6.04(B)节作出的任何贷款或垫款)贡献给借款人或其受限制的附属公司在每种情况下，按照第5.11节和第5.12节的要求；

(E)其收益将用于支付(或进行有限制的支付，以允许控股公司或其任何直接或间接母公司支付)与本协议不禁止的任何股权或债券发行有关的费用和开支；

(F)其收益须用于支付应付予控股公司或控股公司的任何直接或间接母公司的高级人员及雇员的惯常薪金、花红及其他福利，但以该等薪金、花红及其他福利可归因于控股公司、借款人及其受限制附属公司的拥有权或经营权为限；及

(G)其收益须用于支付第6.07节(B)(Iv)和(B)(V)款允许的付款；

(Vii)除上述限制性付款外，借款人还可以追加限制性付款，总额与先前根据第6.04(M)节提供的贷款和垫款总额合计，以代替本条第(Vii)款允许的限制性付款，但不得超过(A)在紧接作出该限制性付款之前未以其他方式使用的可用金额，加上(B)在紧接作出该等限制付款之前未以其他方式使用的可用股本金额的总和。但依据前述(A)条款而作出的任何限制性付款，在使用保留的ECF篮子作出的范围内，须受以下条件所规限：(I)没有违约事件已发生，并因此而持续或导致；及(Ii)在对该等限制性付款给予形式上的效力之前及之后，截至最近结束的测试期结束时，总杠杆率在该时间(每种情况下，均在宣布该等限制性付款时进行测试)的总杠杆率小于或等于4.30至1.00；

(Viii)赎回全部或部分股权，以换取另一类股权，或以实质上同时出资的收益赎回；

(Ix)就任何未来、现任或前任雇员、董事、经理或顾问须缴付的预扣税款或类似税款而作出或预期会作出的付款，以及任何以该等付款为代价而回购股权的付款，包括与行使股票期权以及将限制性股票及限制性股票单位归属有关的当作回购；

(X)向Holdings或任何中间母公司支付限制性款项，而Holdings或任何中间母公司可用以(A)支付现金，以代替与任何股息、拆分或组合或任何准许收购(或其他类似投资)有关的零碎股权，及(B)履行可转换债务持有人的任何转换请求，并就任何该等转换支付现金以代替零碎股份，并可根据其条款就可转换债务支付款项；(B)向控股公司或任何中间母公司支付现金，以代替零碎股份，以代替与任何股息、拆分或组合或任何准许收购(或其他类似投资)有关的零碎股权；及(B)履行可转换债务持有人的任何转换请求，并可根据其条款就可转换债务支付款项；

(Xi)Holdings、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司就任何未来、现任或前任雇员、董事、高级人员、经理或顾问(或其各自的受控联属公司或获准受让人)行使股权时预扣或支付的类似税款而支付或预期支付的款项，以及被视为在行使股票期权或认股权证时发生的任何股权回购(如该等股权代表该等股权的行使价格的一部分)

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期权或认股权证或所需预扣或类似税款；

(Xii)不受限制的附属公司(不受限制的附属公司除外，其主要资产为许可投资)所持有的任何中间母公司、借款人或受限制附属公司的股权股份或欠控股公司的债项，以股息或其他方式分发；

(Xiii)只要不会发生失责事件，且不会因失责事件而持续或将会导致失责事件，则每年就Holdings‘或借款人的普通股作出的限制性付款(或向Holdings的任何直接或间接母公司支付限制性付款，为支付该公司普通股股息提供资金)，每年最高可达$79,500,000160,000,000;

(Xiv)[保留区];

(Xv)只要不发生违约事件，且不会因违约事件继续或将导致违约，额外的限制性付款的金额不得超过最近结束的测试期综合EBITDA的50,000,000美元和42.0%(按预估基础计算)，金额不得超过最近结束的测试期的综合EBITDA的42.0%和50,000,000美元；

(十六)借款人及其受限制子公司可以向控股公司和任何中间母公司支付证券或其他财产(现金除外)的限制性付款，只要有关资产及时提供给借款人或受限制子公司；

(Xvii)额外的受限制付款；但在实施该等受限制付款后(A)按形式计算，总杠杆率等于或低于3.55至1.00；及(B)不存在或不会因此而导致违约事件；及

(Xviii)额外的限制性付款，以资助根据应收税项协议须由Public母公司支付的任何付款，但不包括任何加速付款或根据估值假设计算而不计实际节税的付款，包括因“控制权变更”(定义见应收税项协议)、违约或选择应收税项协议任何一方而产生的任何该等付款。

(B)借款人不会也不会允许任何受限制附属公司因购买、赎回、退休、获取、取消或终止任何初级融资或任何其他付款(包括根据任何掉期支付)而直接或间接支付或同意支付或作出任何其他付款或其他分派(无论是现金、证券或其他财产)，或就任何初级融资的本金或利息，或任何付款或其他分派(无论是现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的按金，支付或同意支付或作出任何其他付款(包括根据任何掉期支付的任何付款)，或直接或间接支付或同意支付或作出任何其他分派(无论是现金、证券或其他财产)，或任何其他付款(包括根据任何掉期支付的任何付款)。在此类初级融资预定到期日的前一年或之前，但以下情况除外：

(I)就此类次级融资支付定期预定的利息和本金、强制性偿还、回购或赎回要约、强制预付本金和利息，以及支付费用、开支和赔偿义务，但就其附属条款禁止的任何初级融资支付的款项除外；

(Ii)第6.01节允许的债务再融资；

(Iii)(1)将任何初级融资转换为控股公司或其任何直接或间接母公司或任何中间母公司的股权(不合格股权除外)；及(2)任何旨在防止任何初级融资被视为守则第163(I)(1)条所指的“适用的高收益贴现义务”的付款；

(Iv)任何次级融资在预定到期日前一年之前的预付款、赎回、购买、亏损和其他付款；但在按形式实施该等预付款、赎回、购买、亏损或其他付款后(A)，总杠杆率等于或低于3.55至1.00，以及(B)不存在或不会由此导致违约事件；

(V)与该等交易有关或为完成该等交易而支付的款项；

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(VI)(A)只要不发生违约事件，且不会因违约事件而持续或将导致违约事件，则在预定到期日之前一年的任何初级融资的预付款、赎回、购买、失败和其他付款，总额不得超过最近结束的测试期的预计综合EBITDA的50,000,000美元和42.0%，外加(B)根据第6.07(A)节可能支付的限制性付款的金额，该等款项的总额不得超过50,000,000美元和最近结束的测试期的综合EBITDA的42.0%(B)(B)根据第6.07(A)节可能支付的限制性付款的金额，该等付款的总额不得超过50,000,000美元和最近结束的测试期的综合EBITDA的42.0%。

(Vii)任何初级融资在预定到期日前一年之前的额外预付款、赎回、购买、失败和其他付款；但根据第(Vii)款支付的该等预付款、赎回、购买、亏损和其他付款的总额不得超过(A)在紧接该等预付款、赎回、购买、亏损和其他付款之前未以其他方式使用的可用金额，加上(B)在紧接该等预付款、赎回、购买、亏损和其他付款之前未以其他方式使用的可用股本金额的总和；(B)根据第(Vii)款支付的该等预付款、赎回、购买、亏损和其他付款的总额不得超过(A)在紧接该等预付款、赎回、购买、亏损和其他付款之前未以其他方式使用的可用金额的总和；但根据前述(A)条款作出的任何预付款、赎回、购买、失效和其他付款，在使用保留的ECF篮子进行的范围内，应符合(I)对该等预付款、赎回、购买、失效和其他付款给予预付款、赎回、购买、失效和其他付款预付款、赎回、购买、失效和其他付款预付款、赎回、购买、失效和其他付款的预付款、赎回、购买、失效和其他付款的预付款、赎回、购买、失效和其他付款的预付款、赎回、购买、失效和其他付款的预付款、赎回、购买、失效和其他付款的预付款、赎回、购买、失效和其他付款的预付款、赎回、购买、失效和其他付款的预付款、赎回、购买、失效和其他付款的截至最近结束的测试期结束时的总杠杆率小于或等于4.30至1.00(在每种情况下，都是在分发或交付与之相关的任何不可撤销的预付款、赎回、回购或失效通知(视情况而定)时测试的)；和

(Viii)预付欠借款人或受限制附属公司的任何次级融资，或用任何其他次级融资所得款项预付该等债务的任何准许再融资；但任何贷款方不得根据本条第(Viii)款预付欠非贷款方的任何受限制附属公司的任何次级融资。

第6.08节与关联公司的交易。

借款人不会，也不会允许任何受限制附属公司向其任何关联公司出售、租赁或以其他方式转让任何财产或资产，或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产或资产，或以其他方式与其进行任何其他交易，但以下情况除外：(I)(A)借款人或任何受限制附属公司或因此类交易而成为受限制附属公司的任何实体之间的交易，以及(B)涉及总付款或对价低于9,000美元的交易，(Ii)按借款人或受限制附属公司在当时与联属公司以外的人士(由借款人的大多数董事会成员或大多数无利害关系的董事会成员真诚决定)进行可比公平交易时可获得的实质上对借款人或受限制附属公司有利的条款，(Iii)支付与交易相关的交易费用、手续费和开支；(Iii)支付截至该测试期的最近一次测试期的综合EBITDA的7000%和7.5%；(Iii)支付与交易相关的交易费用、手续费和开支；(Iii)支付与交易相关的交易费用、手续费和开支。向投资者(或投资者的管理公司)支付总额不超过第6.07(A)(Vi)(B)(4)款允许支付的监督、再融资、后续交易和退出费用，以及相关赔偿和合理费用；(V)在本协议允许的范围内发行借款人的股权；(V)向投资者(或投资者的管理公司)支付总额不超过第6.07(A)(Vi)(B)(4)条规定的允许支付的金额，以及相关赔偿和合理费用；(V)在本协议允许的范围内发行借款人的股权。(Vi)借款人与其受限制附属公司及其各自的高级人员和雇员在正常业务过程中或在其他与交易有关的情况下(包括依据第6.04(B)和6.04(N)条提供的贷款和垫款)之间的雇佣和遣散安排, (Vii)借款人及其受限制附属公司根据母公司、控股公司(或其任何此类母公司)、任何中间母公司、借款人或其受限制附属公司之间的税收分成协议，按惯例条款支付可归因于借款人及其受限制附属公司的所有权或运营的款项，只要第6.07节允许，(Viii)向控股公司的董事会成员、高级职员和雇员支付惯常费用和合理的自付费用，以及代表其提供的赔偿(在正常业务过程中可归因于借款人及其受限子公司的所有权或经营权的任何中间母公司、受限子公司和发起人，(Ix)

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(X)根据第6.07条允许的付款以及根据第6.04(L)条允许的贷款和垫款，(Xi)在正常业务过程中向任何合资企业付款或与任何合资企业进行交易(包括与之相关的任何现金管理活动)；(Xii)与客户、客户、供应商、承包商进行的交易；(Xii)与客户、客户、供应商、承包商之间的交易；(Ii)与客户、客户、供应商、承包商之间的交易；(Xii)与客户、客户、供应商、承包商之间的交易；(Xiii)只要第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条所指的失责事件不曾发生和持续，(Xiii)合营合伙人或联营货品或服务的购买人或卖家，在通常业务运作中的每一种情况下，在借款人的合理厘定下对借款人和受限制附属公司是公平的，或按至少在当时可合理地从非联营一方获得的优惠条件，则该等货品或服务须属联营公司，或属联营公司的货品或服务的购买人或卖家，而该等货品或服务是在通常业务运作中，对借款人及受限制附属公司均属公平的。根据第6.07(A)(Vi)(B)节允许的范围向保荐人及其关联公司支付管理费(应理解，在发生任何此类违约事件时，此类费用可能继续以从属方式累加)，(Xiv)借款人和任何受限子公司向任何保荐人支付的任何财务咨询、咨询、融资、承销或安置服务或其他投资银行活动(包括与收购、资产剥离或融资有关)的惯常付款，哪些付款是由借款人董事会多数成员或大多数公正的董事会成员善意批准的, 及(Xv)借款人及任何受限制附属公司就任何保荐人及其各自联属公司就任何保荐人向借款人及任何受限制附属公司提供任何财务咨询、谘询、融资、承销或配售服务或其他投资银行活动(包括收购、资产剥离或融资)而产生的任何赔偿及合理的自付费用及开支支付款项。

第6.09节限制性协议。

借款人将不会、也不会允许任何受限制附属公司签订任何协议、文书、契据或租赁，禁止或限制任何贷款方为担保债务或贷款文件项下的担保当事人的利益而对其各自的财产或收入(无论是现在拥有的或以后获得的)设立、招致、承担或容受任何留置权的能力；但前述规定不适用于：

(A)(1)法律规定的限制和条件，(2)任何贷款文件，(3)管理递增等值债务或比率债务的任何文件，(4)管理允许的无担保再融资债务或允许的优先再融资债务的任何文件，(5)管理根据第6.01(A)(Xxi)条或第6.01(A)(Xxvi)条发生的债务的任何文件，以及(6)管理为对上述第(1)至(5)款所述的任何债务进行再融资而发生的任何允许再融资的任何文件

(B)生效日期当日存在的惯常限制及条件，以及其任何延展、续期、修订、修改或替换，但如任何该等修订、修改或替换扩大任何该等限制或条件的范围，则属例外；

(C)与出售附属公司或待出售的任何资产有关的协议所载的限制及条件；但该等限制及条件只适用于该附属公司或正在出售或将会出售的资产，而根据本条例该等出售是准许的；

(D)租约、许可证和其他合同中限制转让的习惯条款；

(E)本协定所允许的与有担保债务有关的任何协议所施加的限制，但以该等限制仅适用于担保该等债务的财产为限；

(F)在任何人成为受限制附属公司的任何时间有效的任何协议所列明的任何限制或条件(但不得作出任何扩大该等限制或条件的范围的变通或修订)；但该协议的订立并非预期该人会成为受限制附属公司，而该协议所列明的限制或条件并不适用于借款人或任何受限制附属公司；

(G)非贷款方的受限制附属公司根据第6.01节允许的任何债务的限制或条件不再超过该等限制或条件

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在任何实质性方面比贷款文件中的限制和条件更具限制性，或者在任何初级融资的情况下，是发行时的市场条款，仅对受限制的子公司及其子公司施加限制；

(H)对现金(或准许投资)或在正常业务运作中订立的协议所施加的其他存款的限制(或对构成准许产权负担的现金或存款的其他限制)；

(I)附表6.09所列的限制，以及该等限制的任何延展、续期、修订、修改或取代，但如任何该等修订、修改或取代扩大任何该等限制或条件的范围，则属例外；

(J)第6.04节允许的适用于合资企业的合资协议和其他类似协议中的习惯规定；

(K)租契、分租契、许可证、再特许或资产出售协议所载的惯常限制，只要该等限制只与受其规限的资产有关，则在此予以准许；

(L)限制分租或转让管限控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的租契权益的任何租契的惯常条文；及

(M)附属公司订立的不动产租约所载有关承租人资信的惯常规定，只要借款人真诚地决定该等资信规定不能合理地预期会削弱借款人及其附属公司履行其持续债务的能力。

第6.10节财务业绩契约。

自满足循环测试条件的借款人每个会计季度(从生效日期后结束的第一个完整会计季度开始)的最后一天起，借款人将不允许第一留置权杠杆率大于6.75至1.00。

第6.11节会计期间的变动。

借款人不会在财政年度做出任何改变；但是，前提是借款人可以在书面通知行政代理后，将其财政年度更改为行政代理合理接受的任何其他财政年度，在这种情况下，借款人和行政代理将在此得到贷款人的授权，对本协议进行任何必要的调整，以反映该财政年度的变化；此外，第6.11条的限制不适用于因生效日期发生的交易而导致的任何短年度。

第6.12节修订初级融资文件。

借款人将不会、也不会允许任何受限子公司修改、修改、放弃、终止或发布管理任何初级融资的文件(I)如果此类修改、修改、放弃、终止或发布(当作为整体而言)对贷款人产生重大不利影响的情况下，借款人将不会、也不会允许任何受限制子公司修改、修改、放弃、终止或发布管理任何初级融资的文件；但如果此类次级融资(包括作为不构成次级融资的债务)在本协议项下以经修订、修改、放弃、终止或免除的条款发生，或(Ii)以任何适用的债权人间协议或附属协议的条款限制的方式发生，则该等修订、修改、放弃、终止或免除将不被视为对贷款人有实质性不利之处，条件是：(I)此类次级融资可能根据本协议以其他方式发生(包括作为不构成初级融资的债务)；或(Ii)以任何适用的债权人间协议或附属协议的条款限制的方式发生。

第七条违约事件

第7.01节违约事件。

如果发生以下任何事件(任何此类事件，即“违约事件”)：

(A)任何贷款方在任何贷款的本金或任何信用证支出的任何偿还义务到期及应付时，不论是在贷款的到期日或指定的预付日期或其他日期，均不支付该贷款的本金或任何偿还义务；

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(B)任何贷款方在任何贷款文件到期并应支付时，不得支付任何贷款的利息或任何费用或根据任何贷款文件应支付的任何其他金额(本第7.01条(A)段所指的金额除外)，并且该违约行为将在五(5)个工作日内继续不能补救的情况下继续存在；(B)任何贷款方不得支付根据任何贷款文件应支付的任何利息或任何费用或任何其他金额(本节第7.01条(A)段所指的金额除外)。

(C)由控股公司、借款人或任何受限制附属公司或其代表就任何贷款文件或根据该等文件作出的任何修订或修改或宽免，或在依据任何贷款文件或根据该等文件作出的任何修订或修改或放弃而提交的任何报告、证明书、财务报表或其他文件所作出或当作作出的任何申述或担保，须证明在作出或当作作出时在任何具关键性的方面(或在各方面已具关键性的程度上已属不正确)是不正确的，在行政代理向借款人发出通知后的三十(30)天内，此类不正确的陈述或保证(如果可以治愈)应保持不正确；

(D)借款人或任何受限制附属公司不得遵守或履行第5.02(A)条、第5.04条(关于借款人的存在)、第5.10条、第5.14条或第VI条所载的任何契诺、条件或协议；但因未能遵守财务业绩公约而导致的任何违约事件须按照第7.02节的规定予以补救，且在借款人适用的财政季度的补救到期日之前，不得发生与该节有关的违约事件；此外，由于未能遵守财务业绩公约而发生的任何违约事件，不应构成定期贷款的违约事件，除非和直到循环贷款人的多数利息已终止其循环承诺，并宣布所有循环贷款到期和应付(且该声明未被撤销)；

(E)控股公司、借款人或任何受限制的子公司不得遵守或履行任何贷款文件中包含的任何契诺、条件或协议(本节第7.01条(A)、(B)或(D)段规定的除外)，且在行政代理向借款人发出书面通知后的三十(30)天内，该不履行行为应继续不予补救；(E)借款人、借款人或任何受限制子公司不得遵守或履行任何贷款文件中包含的任何契诺、条件或协议(本节第7.01条(A)、(B)或(D)段规定的除外)；

(F)借款人或任何受限制附属公司在任何重大债项到期并须予支付(在任何适用的宽限期生效后)时，不得就该等重大债项支付任何款项(不论是本金或利息，而不论款额为何)；

(G)发生任何事件或情况，导致任何重大债项在预定到期日之前到期，或使任何重大债项的持有人或其代表的任何受托人或代理人(在所有适用宽限期届满的情况下)能够或准许任何重大债项在预定到期日之前到期，或要求提前偿还、回购、赎回或作废，但本段(G)不适用于(I)因下列情况而到期的有担保债项：(I)任何重大债项须在预定到期日之前到期，或要求提前偿还、回购、赎回或作废；但本款(G)不适用于(I)因下列情况而到期的有担保债项：(I)任何重大债项在预定到期日之前到期，或要求提前偿还、回购、赎回或作废。转移或以其他方式处置(包括因伤亡或谴责事件)担保此类债务的财产或资产(在本协议不禁止此类出售、转移或其他处置的范围内)，或(Ii)根据构成重大债务的任何掉期协议发生的终止事件或类似事件(应理解，本第7.01节(F)段将适用于因任何此类终止或类似事件而未能支付所需的任何款项的情况)，或(Ii)根据任何互换协议发生的构成重大债务的终止事件或类似事件(应理解，本第7.01节(F)段将适用于因任何此类终止或类似事件而未能支付所需款项的任何情况)；

(H)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律，就控股公司、借款人或任何重要附属公司或其债务或其重要资产的其他清盘、法院保护、重组或其他济助，或(Ii)为控股公司、借款人或任何重要附属公司或类似的官员指定接管人、受托人、保管人、审查员、查封人、管理人或类似的官员。该诉讼或请愿书应继续进行，不得驳回或搁置六十(60)天，或应提交批准或命令上述任何一项的命令或法令；

(I)控股公司、借款人或任何重要附属公司应(I)自愿开始任何法律程序或提交任何请愿书，以根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、接管或类似法律寻求清算、法院保护、重组或其他济助，(Ii)同意

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提起或未能及时和适当地对本条款第7.01条(H)段所述的任何诉讼或请愿书提出异议，(Iii)申请或同意为控股公司、借款人或任何重要子公司或其资产的重要部分指定接管人、受托人、审查员、托管人、扣押人、保管人或类似官员，(Iv)提交答辩书，承认在任何此类诉讼中对其提出的请愿书的重大指控，或(V)为债权人的利益进行一般转让；

(J)一项或多于一项关于支付总额超过$的款项的最终的、不可上诉的、可强制执行的判决25,000,000向借款人和任何受限制的子公司或其任何组合支付50,000,000,000英镑(以保险(包括自我保险)未承保的范围为限)，而借款人和任何受限制的子公司或其任何组合应在连续六十(60)天内保持不清偿，在此期间不应有效地暂停执行，或任何判定债权人应合法地扣押或征收对借款人及其受限制的子公司的业务和运营具有重要意义的贷款方的资产。

(K)发生已经造成或将合理预期会造成重大不利影响的ERISA事件；

(L)任何声称根据任何担保文件设定的留置权，须不再是或由任何贷款方声称不是抵押品任何重要部分的有效和完善留置权，并具有适用担保文件所要求的优先权，但以下情况除外：(I)由于(I)将适用抵押品出售或以其他方式处置给在贷款文件允许的交易中并非贷款方的人，(Ii)由于行政代理人未能(A)维持对任何股票的占有，根据证券文件交付的本票或其他票据，或(B)提交统一商业法典延续声明，(Iii)由不动产组成的抵押品，只要(X)此类损失由贷款人的所有权保险单承保，且保险人没有拒绝承保，或(Y)此类缺陷并非由于借款人或其受限制的子公司的过错所致，并且在获得实际知识后以合理的努力予以纠正，或(Iv)由于行政代理人或任何担保方的行为或不作为所致；

(M)任何贷款方应出于任何理由，以书面形式断言，任何贷款文件的任何实质性规定或贷款文件义务的任何实质性担保，除根据本协议或根据本协议明确允许的以外，不是其任何贷款方的合法、有效和具有约束力的义务；

(N)任何贷款方根据担保协议对贷款文件义务的任何实质性担保应停止完全有效和有效(按照贷款文件的条款除外)；或

(O)须更改控制权；

然后，在每次此类事件中(本第7.01节(H)或(I)段所述的与控股公司或借款人有关的事件除外)，在该事件持续期间的任何时间，行政代理可应所需贷款人的要求，在相同或不同的时间采取以下两种行动之一或两种：(I)终止承诺，并立即终止承诺；以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期并应于#年支付。(I)终止承诺，并立即终止承诺，以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期并在#年应支付的任何一项或两项行动：(I)终止承诺，随即立即终止承诺，以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期并应于#年支付。在此情况下，任何没有如此宣布为到期及须予支付的本金其后可宣布为已到期及须予支付)，而如此宣布为到期及须予支付的贷款的本金，连同其应累算利息及借款人根据本条例应累算的所有费用及其他义务，即成为到期及须予支付的贷款，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知，而借款人现免除所有该等通知；如果发生本条款第7.01条(H)或(I)段所述的与控股公司或借款人有关的任何事件，承诺将自动终止，当时未偿还贷款的本金、应计利息以及借款人根据本条款应计的所有费用和其他义务将自动到期和应付，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有这些都由借款人在此免除。

尽管本文有任何规定，就任何违约或违约事件而言，“存在”、“正在继续”或与之相关的类似表述应意味着违约或违约事件

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已发生且尚未治愈或放弃。如果由于(I)控股公司、借款人或任何受限制子公司未能在规定时间内采取任何行动而发生任何违约或违约事件，则该违约或违约事件应被视为在采取该行动时(如果有)已得到补救，或(Ii)控股公司、借款人或任何受限制子公司采取信贷协议或其他贷款文件当时不允许的任何行动。该违约或违约事件应被视为在(X)根据信贷协议和其他贷款文件在该时间将被允许采取该行动的日期和(Y)该行动被平仓或以其他方式修改到根据信贷协议和其他贷款文件在该时间允许该经修订的行动所必需的范围内(以较早发生者为准)得到补救。如发生任何违约或违约事件，而该等违约或事件其后已获补救(“已治愈违约”)，则因控股、借款人或任何受限制附属公司作出或当作作出任何陈述或担保，或控股、借款人或任何受限制附属公司采取任何行动而导致的任何其他违约或违约事件(在每种情况下，假若未发生经治愈的违约情况下随后的违约或违约事件便不会出现)，应被视为在治愈违约的同时自动予以补救。

第7.02节正确治疗。

(A)即使第7.01节中有任何相反规定，如果借款人及其受限子公司在借款人的任何适用会计季度的最后一天未能遵守财务业绩公约的要求，则在该会计季度结束后的任何时间，直至第二十(20)财季结束为止的任何时间)在根据第5.01(A)或(B)节(视具体情况而定)规定必须提交有关该会计季度(或截至该会计季度最后一天的会计年度)的财务报表之日(该日，“治愈到期日”)之后的一个营业日，控股公司有权以现金换取合格股权，或以现金普通股或其他合格股权的形式接受现金向控股公司资本的现金出资(控股公司应以现金普通股或其他合格股权的形式向借款人提供现金普通股权益或其他合格股权权益)，或以现金普通股权益或其他合格股权权益的形式向借款人提供现金普通股权益或其他有限制股权权益(控股公司应以现金普通股权益或其他合格股权权益的形式向借款人提供现金普通股权益或其他合格股权权益)。借款人在收到根据控股公司行使该等救济权而发行的净收益(“救济额”)后，应重新计算财务业绩契约，以实施下列备考调整：

(I)合并EBITDA应仅为衡量财务业绩契约而非本协定项下的任何其他目的，就该适用的会计季度和包含该会计季度的任何四个会计季度增加相当于补偿金额的数额；以及

(Ii)如在实施前述备考调整后(在不给予以保证金的任何部分偿还任何债项的形式上的效力，以及在计算综合总负债时不扣除保证金的任何部分)，则借款人及其受限制附属公司的资产负债表上的保证金的任何部分(在每种情况下，仅就该财政季度而言)须符合财务表现公约的规定，借款人及其受限制附属公司应被视为在相关确定日期已满足财务业绩公约的要求，其效力与该日期没有未能遵守一样，就本协议而言，已发生的适用的违反或违约财务业绩公约的行为应被视为已被治愈；(B)就本协议而言，借款人及其受限制子公司应被视为已满足财务业绩公约的要求，并具有与该日期没有未能遵守的相同效力，且已发生的对财务业绩公约的适用违反或违约应被视为已治愈；但借款人应在控股公司发行相关合格股权换取现金或收到现金出资后五(5)个工作日内通知行政代理行使该赎回权。

(B)尽管本协议有任何相反规定，(I)在借款人的每个连续四个会计季度内，不得有超过两(2)个会计季度行使救济权，(Ii)在本协议期限内，救济权不得行使超过五(5)次，以及(Iii)就本第7.02节而言，救济额不得超过为遵守财务履约所需的金额，超过该数额的任何金额不得被视为救济金即使本协议中有任何其他相反的规定，在根据本协议第六条确定任何定价、基于财务比率的条件和/或可用的篮子时，应不考虑根据任何行使救济权而收到的救济额(并且救济额不应计入附加额

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任何篮子(包括可用金额或可用股本金额)或用于任何其他计算)。为免生疑问，不得在形式上(无论是通过“现金净额”或其他方式)使用任何补偿金额来减少借款人及其受限制子公司的债务，以确定该补偿权利所针对的会计季度对财务业绩公约的遵守情况。

(C)即使本协议有任何相反规定，如借款人及其受限制附属公司在借款人的任何财政季度的最后一天未能遵守财务业绩公约的规定，自(X)从(I)根据第5.01(E)节规定交付关于该会计季度(或截至该会计季度最后一天的会计年度)的合规性证书的日期和(Ii)根据第5.01(A)或(B)节(视适用情况而定)要求交付关于该会计季度(或截至该会计季度最后一天的会计年度)的财务报表的日期起，在(Y)借款人根据第7.02(A)条收到适用的偿付金额或免除所有违约事件之前，只有在每个循环贷款人同意的情况下，才允许借款循环贷款，除非每个循环贷款人和适用的开证行同意，否则不得签发或修改信用证(不言而喻，循环贷款人没有义务发放循环贷款，开证行也没有义务出具、修改或修改以增加循环贷款面值的信用证(但有一项理解是，循环贷款人没有义务发放循环贷款，开证行也没有义务出具、修改或修改以增加循环贷款面值的信用证)。

(D)即使本协议有任何相反规定，行政代理人或任何贷款人均不得行使加速信贷安排下贷款的权利或终止承诺，行政代理人、任何贷款人或任何其他有担保一方均不得仅因发生违约事件而行使任何权利以取消抵押品赎回权或接管抵押品或行使任何补救措施，在每一种情况下，该等违约事件均须就《财务履约公约》而继续发生或继续，而行政代理人或任何贷款人均不得行使任何权利以取消抵押品赎回权或收回抵押品或行使任何补救措施。除非该违约事件未根据在适用的补救到期日或之前行使的适用补救权利予以补救(除非控股公司已书面确认其不打算提供补救金额)。

第7.03节收益的运用。

(A)在符合本协议预期的任何适用的债权人间协议条款的情况下，就行使第7.01节规定的补救措施而言，行政代理应将因担保债务(包括全部或部分抵押品(包括任何由现金组成的抵押品)或担保的任何出售、收取或其他变现而收到的任何金额用于支付担保债务，如下所示)：(A)根据本协议预期的任何适用债权人间协议的条款，行政代理应将因担保债务(包括全部或任何部分抵押品(包括任何现金抵押品)或担保的任何出售、收取或其他变现而收到的任何金额用于支付担保债务：

(I)首先，支付抵押品代理人因该等出售、收取、其他变现或其他事宜而招致的所有合理及有文件证明或开具发票的费用及开支，以及支付应付行政代理人及抵押品代理人每一人与本协议有关的所有其他款项、任何其他贷款文件或任何担保债务，包括所有合理及有文件证明或开具发票的法院费用及其代理人的费用和开支。偿还其代表任何设保人根据任何贷款文件支付的所有垫款，以及因行使任何贷款文件下的任何权利或补救措施而发生的任何其他费用或开支，在每种情况下，如果和在根据贷款文件的条款应支付的范围内；

(Ii)第二，按照本协定全额支付担保债务(如此适用于在担保各方之间按比例分配的金额，按照在任何此类分配之日欠担保各方的担保债务的金额按比例分配的金额)；(Ii)根据本协定全额支付担保债务(如此申请的数额根据在任何此类分配之日欠担保各方的担保债务的金额按比例分配的金额)；

(Iii)第三，按照任何适用的债权人间协议，授予任何其他次级有担保债务的任何代理人；及

(Iv)第四，适用于借款人、其继承人或受让人，或按具有司法管辖权的法院另有指示。

根据本协议，行政代理对任何此类收益、款项或余额的使用时间拥有绝对自由裁量权。

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(B)即使第7.03(A)节有任何相反规定，不得用从该附属贷款方或其资产收到的金额支付与任何附属贷款方有关的除外掉期债务，但应对其他贷款方的付款进行适当调整，以保留第7.03(A)节规定的担保债务的分配。

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第八条行政代理

第8.01节委任及授权。

(A)每一贷款人和开证行在此不可撤销地(I)根据本协议和其他贷款文件指定高盛代表其作为行政代理和抵押品代理行事，(Ii)授权行政代理代表该贷款方采取根据本协议或其条款授予行政代理和抵押品代理(如果适用)的行动，并行使根据本协议或其条款授予行政代理和抵押品代理的权力，以及合理附带的行动和权力。不是本协议一方的每一位担保方接受证券文件的利益，特此不可撤销地指定高盛作为其在证券文件项下的抵押品代理，并授权高盛(以抵押品代理的身份)代表该抵押方采取行动，行使根据本协议或其条款授予抵押品代理的权力，以及合理附带的行动和权力。本条规定仅为行政代理和抵押品代理、贷款人和开证行的利益，借款人不享有任何此类规定的第三方受益人的权利。双方理解并同意，本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用的“代理人”一词，指的是行政代理人或抵押品代理人，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场习惯使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。

(B)每一贷款人和开证行，以及并非本合同当事一方的每一担保方，通过接受担保文件的利益，特此不可撤销地指定并授权抵押品代理作为该贷款方和开证行的代理人，以获取、持有和执行任何贷款方为担保任何担保债务而授予的抵押品的任何和所有留置权，以及合理附带的权力和酌处权。在这方面，抵押品代理人以及由行政代理人和/或抵押品代理人根据第8.05节指定的任何共同代理人、分代理人和事实上的代理人，其目的是持有或执行根据担保文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使其下的任何权利和补救，应有权享受本条第八条和第九条(包括第9.03节)所有规定的利益(包括第9.03节，子代理人和代理律师是贷款文件中的“抵押品代理人”)，就好像在此有详细说明一样。

第8.02节作为贷款人的权利。

任何在本合同项下担任代理人的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同其不是代理人一样。除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本合同项下代理人的人。该等人士及其联营公司可接受借款人或其任何附属公司或其他联营公司的存款、拥有其证券、借出款项、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他联营公司从事任何类型的业务，犹如该等人士并非本协议项下的代理人，并无责任向贷款人作出交代。

第8.03节免责条款。

除本合同和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何代理人均不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的情况下，每个代理：

(A)不受任何受托责任或其他隐含责任的规限，不论失责是否已经发生和正在持续；

(B)并无责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议或其他贷款文件明文规定该代理人须按规定的贷款人(或本协议或其他贷款文件明文规定的其他数目或百分比的贷款人)行使的酌情权和权力除外；但该代理人无须采取其认为或其大律师认为可能使该代理人承担法律责任的任何行动，或与任何贷款文件或适用的任何贷款文件或适用的贷款文件或适用的贷款文件相抵触的任何行动；但不得要求该代理人采取其认为或其律师认为可能使该代理人承担法律责任的任何行动或违反任何贷款文件或适用的任何贷款文件或适用的贷款文件或适用的任何贷款文件或适用的贷款文件

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(C)除本文件及其他贷款文件明文规定外，并无责任披露任何与借款人或其任何联营公司有关的资料，而该等资料是以任何身分传达给担任该代理人的人或其任何联营公司，或由该人或其任何联属公司以任何身分传达给该人或其任何联营公司或由该人以任何身分取得的，则对该等资料不负任何责任；

(D)在任何情况下，对于因其无法控制的力量(包括但不限于任何现行或未来的法律或法规或政府权威的任何行为或规定；天灾；地震；火灾；洪水；战争；恐怖主义；民事或军事骚乱；破坏；流行病；骚乱；公用事业、计算机(硬件或软件)或通讯服务的中断、丢失或故障；事故；劳资纠纷；民事行为)直接或间接引起或导致其在履行本协议项下义务方面的任何失败或延误，不承担任何责任或责任。

(E)对于其(I)经要求的贷款人同意或请求(或在第9.02节和第7.01节最后一段规定的情况下，或该代理人真诚地相信必要的其他数目或百分比的贷款人)或(Ii)在有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定其本身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动，不负任何责任；或(I)经要求的贷款人同意或请求(或该代理人真诚地相信在第9.02节和第7.01节最后一段中所规定的其他数目或百分比的贷款人)或(Ii)在没有自己的严重疏忽或故意不当行为的情况下(如具有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决所裁定的)；

(F)须当作不知悉任何失责行为，除非与直至借款人、贷款人或开证行向该代理人发出描述该失责行为的书面通知；

(G)不负责或有责任确定或查究(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议相关的内容交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)本协议或任何其他贷款文件的有效性、可执行性、有效性或真实性(V)任何抵押品的价值或充分性，或(Vi)满足本协议第四条或其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给管理代理的物品除外；(V)任何抵押品的价值或充分性；或(Vi)是否满足本协议第四条或其他规定的任何条件；(V)担保文件声称设立的任何留置权的完美性或优先权；和

(H)不对借款人或其他贷款方或其任何董事、成员、高级职员、代理人、附属公司或雇员的表现或行动负责，也不承担任何与该等当事人的渎职或不作为有关的责任，并可由所有此等人士履行其各自的义务，亦无关于违反任何其他人的陈述或保证的强制执行或通知义务。(H)不对借款人或其他贷款方或其任何董事、成员、高级职员、代理人、附属公司或雇员的表现或行动负责，亦不承担任何与该等人士的失职或不作为有关的责任。

第8.04节代理人的信赖。

每个代理均有权依赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，且不会因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)而承担任何责任。每个代理人也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人所作的陈述，并且不会因依赖该陈述而招致任何责任。在确定贷款或信用证的发放是否符合本协议规定的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款人或开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件令贷款人或开证行满意，除非行政代理在发放贷款或开立信用证之前已收到该贷款人或开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件令该贷款人或开证行满意，除非该行政代理在发放该贷款或签发该信用证之前已收到该贷款人或开证行的相反通知。每个代理人可以咨询法律顾问(他们可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。对于本协议和其他贷款文件(包括强制执行或催收)中未明确规定的任何事项，行政代理和/或抵押品代理不应被要求行使任何裁量权或采取任何行动，但应被要求按照所需贷款人(或根据贷款文件中的条款，必要的其他数量或百分比的贷款人)的书面指示采取行动或不采取行动(并在采取行动或不采取行动时受到充分保护)。, 此外，除非与直至书面撤销，否则

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指示对每家贷款人和每家开证行均有约束力。应行政代理和/或抵押代理(视情况而定)的请求，被要求的贷款人应书面确认行政代理和/或抵押代理(视情况而定)根据贷款文件的条款和本第8.04节采取任何行动的权力，并可以在提供此类确认之前不采取行动。

尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但只要本协议或任何其他贷款文件提及行政代理人或附属代理人采取(或不采取)的任何酌处权行动、同意、指定、指定、要求或批准、通知、请求或其他沟通，或行政代理人或附属代理人作出(或不作出)的其他指示或行动，或提及行政代理人作出(或不作出)的任何选择、决定、意见、接受、使用判决、表示满意或行使其他酌情决定权、权利或补救措施时，行政代理人或附属代理人不得作出任何选择、决定、意见、接受、使用判决、表示满意或行使其他酌情决定权、权利或补救措施，或作出(或不作出)任何选择、决定、意见、接受、使用判决、表示满意或行使其他酌情决定权、权利或补救。不言而喻，在所有情况下，如果行政代理或抵押品代理没有收到所需贷款人(或本文或任何其他贷款文件中明确规定的其他数量或百分比的贷款人)的书面指示、建议或同意，则其完全有理由未能或拒绝采取任何此类行动。对于因被要求的贷款人未能或延迟提供上述指示、建议或同意而未能或延迟采取上述任何行动，行政代理和抵押品代理不承担任何责任。本条款完全是为了行政代理和附属代理及其继承人和允许的受让人的利益，不打算也不会赋予本协议的其他各方任何抗辩、索赔或反索赔的权利，也不会赋予本协议的任何一方任何权利或利益。

除行政代理或抵押品代理根据本协议明确要求采取的任何行动或其为当事一方的其他贷款文件外，在任何情况下，行政代理或抵押品代理都应完全有理由不采取或拒绝采取行动，除非贷款人和开证行对其采取或继续采取任何此类行动可能招致的任何和所有责任和费用作出进一步保证，使其合理满意，包括赔偿。本协议或任何贷款文件的任何条款均不得要求行政代理或抵押品代理采取其合理认为违反适用法律的任何行动，或在履行其根据本协议或任何贷款文件规定的任何职责或行使其任何权利或权力时，花费或冒险使用其自有资金或以其他方式招致财务责任，前提是其有合理理由相信没有合理地向其保证偿还此类资金或对此类风险或责任给予足够的赔偿。

第8.05节职责的委派。

每个代理人均可通过其指定的任何一个或多个子代理人履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。任何代理和任何此类子代理均可由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等分代理及其关联方和任何该等分代理，并应适用于其各自与信贷安排银团相关的活动以及作为该等代理的活动。

第8.06节行政代理的辞职；合并。

根据本款规定的继任代理人的任命和接受，每名代理人可在向贷款人、开证行和借款人发出三十(30)天通知后辞职，无论是否已指定继任代理人。在收到任何该等辞职通知后，除非第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条规定的违约事件已经发生且仍在继续，否则经借款人同意(该同意不得被无理扣留或拖延)，被要求的贷款人有权指定继任者，该继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果要求的贷款人没有如此指定的继任者，并且在退休代理人发出辞职通知后三十(30)天内接受了该任命，则卸任代理人可以(但没有义务)代表贷款人和开证行指定继任者代理人，该代理人应是在纽约设有办事处的核准银行，或任何该核准银行的附属机构(更换卸任代理人之日，即“辞职生效日期”)；但如卸任代理人须通知借款人及贷款人并无合资格人士接受该项委任，则该项辞职仍须按照该通知生效。

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如果作为代理人的人是违约贷款人，在适用法律允许的范围内，所需的贷款人和控股公司可以书面通知该人解除该人的代理人职务，并在征得借款人的同意后任命一名继任者。如果没有这样的继任者被要求的贷款人如此任命，并且在三十(30)天(“撤职生效日期”)内接受了该任命，则该撤职仍应根据该通知在撤职生效日期生效。

自辞职生效日期或免职生效日期(视情况而定)起，(1)退任或被免职的代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(除非(I)抵押品代理人根据任何贷款文件代表贷款人持有任何抵押品担保，则退任或被免职的抵押品代理人应继续持有该抵押品抵押品，直至指定抵押品代理人，以及(Ii)任何未偿还的付款义务)和(2)任何弥偿付款或赔偿付款除外；以及(2)抵押品代理人应继续持有该抵押品抵押品，直至指定抵押品代理人为止(Ii)任何未偿还的付款义务除外)和(2)抵押品代理人应继续持有该抵押品抵押品，直至指定抵押品代理人为止。由管理代理、向管理代理或通过管理代理提供的通信和决定应由每个贷款人直接作出，直到被要求的贷款人按照上述规定指定继任代理为止(如果有的话)。在接受继任者作为本合同项下代理人的任命后，该继承人将继承并被授予退休(或被免职)代理人的所有权利、权力、特权和义务(在辞职生效日期或免职生效日期(以适用者为准)，获得赔偿金或其他欠退休或被免职代理人的其他款项的权利除外)，退休或被免职代理人应被解除其在本条款和本节规定的其他贷款文件项下的所有职责和义务。除非借款人与继承人另有约定，否则借款人支付给继承人代理人的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役或被免职的代理人根据本合同和其他贷款文件辞职或免职后，本条和第9.04节的规定应继续有效，以使该退役或被免职的代理人受益, 其子代理人及其各自的关联方在退役或被撤职的代理人担任代理人期间采取或不采取的任何行动。

根据本协议及相关贷款文件，代理人可转换或合并为或与之合并的任何公司或组织，或可整体或实质上出售或转让其全部或实质所有公司信托业务和资产的任何公司或组织，或因任何此类转换、出售、合并、合并或转让而产生的公司或组织，将成为本协议及相关贷款文件下的继任代理，并将拥有并继承其前身的权利、权力、义务、豁免权和特权，而无需签立或提交任何文书或文件

第8.07节不依赖代理人和贷款人。

每一贷款人和开证行均承认，其在不依赖任何代理人、任何牵头安排人、任何贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了签订本协议的信用分析和决定。每一贷款人和开证行也承认，它将在不依赖任何代理人、任何牵头安排人或任何贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定是否采取行动。

每一贷款人通过向本协议交付其签名页并在生效日期为其贷款提供资金，或将其签名页交付给转让和假设、增量融资修正案或再融资修正案，据此成为本协议项下的贷款人，应被视为已确认已收到并同意和批准在生效日期交付给代理人和/或贷款人的每份贷款文件和其他每份文件，或由代理人和/或贷款人批准或满意的每份文件。

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任何贷款人和任何其他担保方均无权单独将任何抵押品变现或强制执行担保债务的任何担保，但应理解并同意，贷款文件项下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理和抵押品代理根据贷款文件的条款代表贷款人和其他担保方行使。如果行政代理或抵押品代理根据公开或私下出售或其他处置取消任何抵押品的抵押品赎回权，行政代理、抵押品代理或任何贷款人可以是任何此类出售或其他处置中任何或全部抵押品的购买人或许可人，行政代理或抵押品代理可以是贷款人和其他担保当事人(但不是任何贷款人、贷款人、担保方或以各自个人身份担保的担保人，除非被要求的贷款人另有书面同意)的代理人和代表。为了竞标和结算或支付在任何此类公开销售中出售的全部或任何部分抵押品的购买价格，使用和使用任何担保债务作为信用，因为购买价格是行政代理或抵押品代理代表贷款人在该出售或其他处置中应支付的任何抵押品的购买价格。每一贷款人，无论是否为本合同的当事人，通过接受抵押品的利益和担保债务的担保，将被视为已同意上述规定。

第8.08条无其他职责等

尽管本协议有任何相反规定，但账簿管理人和牵头安排人均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理、贷款人或开证行的身份(视情况适用)除外。

第8.09节行政代理可以提交索赔证明。

如果根据任何债务人救济法进行的任何诉讼或针对任何贷款方的任何其他司法诉讼悬而未决，则行政代理人(不论任何贷款或未清偿信用证的本金是否如本合同明示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理人是否应向借款人提出任何要求)有权并通过干预或其他方式，有权通过干预该诉讼或其他方式获得授权：

(A)就贷款人、开证行和任何代理人(包括对贷款人、开证行和上述代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔)提出和证明就贷款、未付信用证和所有其他已欠和未付的有担保债务提出的全部本金和利息的索赔，并提交必要或可取的其他文件，以获得贷款人、开证行和任何代理人的索赔(包括对贷款人、开证行和上述代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及贷款人、开证行和每一代理人应支付的所有其他金额

(B)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并将该等款项或财产分发；在任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，在此得到各贷款人和开证行的授权，并在接受担保文件的利益后，授权并非本合同当事一方的每一担保一方向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人和开证行支付此类付款，则向行政代理支付任何应付的合理补偿、费用、付款和垫款。

本协议所载任何内容均不得视为授权行政代理代表任何贷款人或开证行或非本协议当事一方的任何有担保当事人授权、同意、接受或采纳影响任何贷款人或开证行或任何不是授权行政代理就任何贷款人或开证行的债权或任何此类程序的债权进行表决的担保义务或权利的重组、安排、调整或组成计划。

第8.10条不放弃；累积补救；强制执行。

任何贷款人、任何开证行或任何代理人不得不履行，任何此等人员不得拖延

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在行使本合同项下或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救、权力或特权时，应视为放弃该权利、补救、权力或特权；本合同项下的任何权利、补救、权力或特权的任何单独或部分行使也不排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。本协议所规定的权利、补救办法、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救办法、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救办法、权力和特权。

尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对贷款方或其中任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政机关，与强制执行有关的所有法律诉讼和法律程序应完全由行政机关按照第七条的规定为所有贷款人和开证行的利益提起和维持；但是，前述规定不应禁止(A)任何代理人自行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以其代理身份)，(B)开证行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以开证行身份)，(C)任何贷款人根据第9.08节(受第2.18节条款的约束)行使抵销权。或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法向任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，自行提交索赔证明或出庭并提交诉状；并进一步规定，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任代理人，则(I)要求贷款人应享有根据第VII条赋予该代理人的其他权利，(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)款所述事项外，并在符合第2.18条的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，均可强制执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救办法。

第8.11节有关持税的规定。

在任何适用法律要求的范围内(由行政代理人善意决定)，行政代理人可以从向任何贷款人支付的任何款项中扣除或扣缴相当于任何适用预扣税的金额。如果美国国税局或美国或其他司法管辖区的任何其他政府当局声称，行政代理机构因任何原因(包括因为没有提交适当的表格或没有执行财产，或者因为该贷款机构没有通知行政代理机构情况的变化，导致免征或减少预扣税无效)，没有从支付给任何贷款人的金额中适当扣缴税款，或没有为任何贷款人的账户恰当地扣缴税款，该贷款人应全额赔偿行政代理人(只要行政代理人尚未根据第2.17节偿还行政代理人，且不限制贷款方根据该节偿还的任何义务)，全额赔偿行政代理人直接或间接支付的税款或其他款项，以及发生的所有费用，包括法律费用和任何其他自付费用，无论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类税款，都不影响行政代理人的赔偿和赔偿责任，且不会对行政代理人造成损害。在此范围内，贷款人应对行政代理人直接或间接支付的所有税款(包括法律费用和任何其他自付费用)进行全额赔偿，并使其不受损害(只要贷款当事人尚未根据第2.17节偿还行政代理人，且不限制贷款方根据该节偿还的任何义务)。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理随时抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有款项，抵销本第8.11条规定应支付给行政代理的任何款项。本第8.11节中的协议在行政代理辞职和/或更换后仍然有效, 贷款人的任何权利转让或替换、本协议的终止以及任何贷款文件项下所有其他义务的偿还、清偿或解除。为免生疑问，本条第八条中的“贷款人”一词应包括任何开证行。

第8.12节信用招标。

担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分担保债务进行信贷投标(包括根据代替丧失抵押品赎回权的契据或其他方式接受部分或全部抵押品以偿还部分或全部担保债务)，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)在根据破产法的规定(包括根据破产法第363、1123或1129条)进行的任何出售中购买全部或任何部分抵押品(A)。或(B)行政代理人根据任何适用法律(或在其同意下或在其指示下)按照任何适用法律进行的任何其他出售、丧失抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。在……里面

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与任何该等信贷投标和购买有关的，欠担保当事人的担保债务应有权且应当是行政代理在规定贷款人的指示下按应收费率进行信贷投标(对于在应收资产中获得或有权益的或有或有债权的担保债务，该等债权应在清盘时授予与用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分成比例的金额)，以购买如此购买的资产或资产(或就或有权益或债务工具的股权或债务工具而言，该担保债务应在清盘时归属于该等债权的或有债权金额的已清偿部分)，且应为该债权代理在规定贷款人的指示下进行信贷竞标的权利(或关于或有权益或未清算债权的担保债务)。与任何此类投标相关的是，(I)行政代理人应被授权组成一辆或多辆购置车辆，并将任何成功的信用投标转让给该购置车辆；(Ii)作为信用投标的担保债务中的每个担保当事人的应课差饷权益，应被视为在没有根据本协议采取任何进一步行动的情况下转让给该车辆或该车辆，以结束该销售；(Iii)行政代理人应被授权采纳规定对一辆或多辆购置车辆进行治理的文件(但行政代理人就该购置车辆采取的任何行动包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由根据本协议条款或适用的一个或多个收购工具的管理文件(视情况而定)规定的贷款人或其许可受让人的投票控制，并由管理文件规定。, 无论本协议终止，且不实施本协议第9.02节中所包含的对所需贷款人行动的限制)，(Iv)行政代理应被授权代表该收购工具或该等收购工具按比例向每一担保当事人发行担保债务，包括信用投标、股权、合伙权益、有限合伙权益或会员权益，无论是股权、合伙权益、有限合伙权益或会员权益，均由该收购工具发行，而不需要任何担保当事人或收购工具采取任何进一步行动，(Iv)行政代理应被授权代表该收购工具或该收购工具按比例向每一担保当事人发行担保债务，不论是股权、合伙权益、有限合伙权益还是会员权益，而无需任何担保当事人或收购工具采取任何进一步行动。(五)如果转让给购置工具的担保债务因任何原因(由于另一个出价更高或更好，因为转让给购置工具的担保债务金额超过了收购工具信贷出价的担保债务金额或其他原因)没有用于收购抵押品，则该担保债务应自动按比例重新转让给担保当事人，并按其在该担保债务中的原始权益重新分配，并且任何收购工具因此类债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而无需任何担保当事人或尽管每一担保当事人的担保债务的应计税率部分被视为如上文第(Ii)款所述转让给购置车辆, 各担保方应签署行政代理可能合理要求的有关担保方(和/或担保方将收到该收购工具的权益或其发行的债务票据的任何指定人)的文件，并提供有关该收购工具组成、制定或提交任何信贷投标或完成该信贷投标预期的交易的相关文件和信息。

第8.13节错误付款。

(A)如果行政代理通知贷款人、开证行或担保方(任何此等列德r, 开证行或担保方(“付款接收方”)，行政代理根据其全权裁量权(不论是否在收到紧随其后的(B)款的任何通知后)认定，该付款接收方从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传输到该付款接收方(不论该贷款人、开证行、担保方或其代表的其他付款接收方是否知晓)(任何此类资金，不论是作为付款、预付款或偿还而收到的)。贷款人、开证行或担保方应迅速(或就代表其收取此类资金的任何付款接受者，应促使该付款接受者)迅速(但在任何情况下不得晚于其后两个工作日)将任何此类资金的金额退还给行政代理方，但无论如何不得迟于此后两个工作日，该错误付款应始终属于行政代理人的财产，并应由付款接受者分离并以信托方式为行政代理人的利益而持有，而贷款人、开证行或担保方应迅速(或就代表其收到此类资金的任何付款接受者而言，应促使该付款接受者)迅速(但在任何情况下不得晚于其后两个工作日)将任何此类款项退还给行政代理人在同一天资金(以如此收到的货币)，连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至该金额以较大的联邦基金有效利率和由该行政代理人根据不时生效的银行业同业赔偿规则确定的利率偿还给该行政代理人之日起的每一天的利息。一份关于

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根据本条款(A)对任何付款收件人的行政代理应是决定性的，没有明显的错误。为免生疑问，借款人或任何其他贷款方均不得构成“收款方”。

(B)在不限制紧接(A)款之前的原则下，每家贷款人、开证行或有担保一方，或代表贷款人、开证行或担保方接受资金的任何人在此进一步同意，如果其从行政代理(或其任何关联公司)(X)(X)收到的付款、预付款或偿还(无论是作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分销或其他形式收到)，其金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)发送的付款、预付款或偿还通知中规定的金额或日期不同，则该贷款人或该开证行收到的付款、预付款或偿还(无论是作为本金、利息、费用、分销或其他方面的付款、预付款或偿还)(X)的金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)发送给(Y)没有在行政代理人(或其任何联属机构)发出付款、预付或偿还通知之前或附有该通知，或(Z)该贷款人、开证行或有担保的一方或其他该等收款人在每宗个案中均察觉到错误或错误地(全部或部分)发送或接收的付款、预付款项或还款的通知，或(Z)该贷款人、开证行或有担保的一方或其他该等收款人以其他方式察觉到错误或错误地(全部或部分)传送或接收：

(I)(A)就紧接在前的第(X)或(Y)款而言，须推定有错误HA(B)(在紧接前一条(Z)的情况下)就上述付款、预付款或还款作出错误；以及(B)就上述付款、预付款或还款而言，均有错误；以及(B)在上述付款、预付款或还款方面均有错误(在紧接在前的(Z)款的情况下)；及

(Ii)该贷款人、开证行或担保方应(并应促使任何其他收款人帽子代表其各自收到资金)迅速(并在任何情况下，在其知道此类错误的一个工作日内)通知行政代理其收到该等付款、预付款或还款、其详细情况(合理详细)，并根据本第8.13(B)节的规定通知行政代理。

(C)各贷款人、开证行或担保方特此授权行政部门银ENT可在任何时候抵销、净额和运用任何贷款文件项下欠该贷款人、开证行或担保方的任何和所有款项，或由行政代理从任何来源向该贷款人、开证行或担保方支付或分配的任何款项，以抵销根据紧接前一(A)款或本协议的赔偿条款应付给该行政代理的任何款项。

(D)在行政当局未能追回错误付款(或部分款项)的情况下伊夫在行政代理人根据紧接前一条款(A)的规定提出要求后，行政代理人应在行政代理人随时通知该贷款人或开证行的情况下，向收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人或开证行(和/或从代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者)(该未追回的金额，即“错误退款不足”)支付任何原因的付款退还欠款，或向该贷款人或开证行支付该错误付款(或其部分)的任何贷款人或开证行(和/或代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者)。(I)该贷款人或开证行应被视为已转让其错误付款所涉及的相关类别的贷款(但不包括其承诺)(“错误付款影响类别”)，其金额相当于错误付款影响类别的欠款(或行政代理指定的较小数额)(对错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的转让，即“错误付款不足转让”)加上任何应计和未付利息(连同转让)。并在此(与借款人一起)被视为就该错误的付款不足转让签立和交付转让和假设(或在适用的范围内，根据行政代理和该等当事人参与的平台通过参考纳入转让和假设的协议)，并且该贷款人或开证行应向借款人或行政代理交付任何证明此类贷款的票据，(Ii)行政代理作为受让人的贷款人应被视为获得了错误的付款不足转让，(Iii)在被视为错误的付款不足转让后，(Iii)基于上述情况，该贷款人或开证行应将证明该贷款的任何票据交付给借款人或行政代理人，(Ii)行政代理作为受让人的贷款人应被视为获得了错误的付款不足转让，(Iii)在这种情况下适用的话, 对于本协议项下的错误付款不足转让，转让贷款人或转让开证行应停止作为本协议项下的贷款人或开证行(视适用情况而定)，不包括其在本协议赔偿条款项下的义务及其适用的承诺，这些义务对该错误付款不足转让仍有效；(Iv)行政代理人可在登记册中反映其在受错误付款不足转让约束的贷款中的所有权权益。(V)行政代理可以在登记簿中反映其在受错误付款不足转让约束的贷款中的所有权权益，并且(Iv)行政代理可以在登记册中反映其在受错误付款不足转让约束的贷款中的所有权权益，并且(Iv)行政代理可以在登记册中反映其在受错误付款不足转让约束的贷款中的所有权权益。行政代理可以酌情出售根据错误的付款不足转让而获得的任何贷款，并在收到出售的收益后，出售错误的付款返还

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适用贷款人或开证行欠下的欠款应从出售该贷款(或其部分)的净收益中减去，行政代理应保留对该贷款人或开证行(和/或代表其接受资金的任何收款人)的所有其他权利、补救措施和索赔。为免生疑问，任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人或开证行的承诺，并且根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。此外，本协议各方同意，除非行政代理出售了因错误付款不足转让而获得的贷款(或其中的一部分)，而且无论行政代理是否可以公平代位，行政代理都将根据贷款文件就每个错误付款返还不足获得适用贷款人、开证行或担保方的所有权利和利益(“错误付款代位权”)，在此之前，双方同意，行政代理应以合同方式代位贷款文件中适用的贷款人、开证行或担保方的所有权利和利益(“错误付款代位权”)，除非行政代理出售了因错误付款不足转让而获得的贷款(或其中的一部分)，无论行政代理是否可以被公平代位。

(E)本协议双方同意，错误的付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式支付。错误ISE履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何贷款文件义务或其他担保义务，除非在每种情况下，此类错误付款仅涉及此类错误付款的金额，即行政代理为进行此类错误付款而从借款人或任何其他贷款方收到的资金。在每种情况下，ISE都不能履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何贷款文件义务或其他担保债务，除非此类错误付款仅涉及此类错误付款的金额，即行政代理从借款人或任何其他贷款方收到的资金。

(F)在适用法律允许的范围内，任何收款方不得主张任何权利或索赔。o对于行政代理要求退还收到的任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔，包括但不限于放弃基于“价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩，特此放弃，并被视为放弃任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，并被视为放弃任何索赔、反索赔、抗辩权或补偿或退还权利的任何请求、索赔或反索赔，包括但不限于放弃基于“价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。

(G)各方根据本第8.13条规定的义务、协议和豁免在保留期间继续有效北美行政代理的任何转让或更换、贷款人或开证行的任何权利或义务的转让或替换、承诺的终止和/或任何贷款文件项下的所有贷款文件义务(或其中任何部分)的偿还、清偿或解除。

(H)为免生疑问，借款人或任何其他贷款方均不负任何责任上午11点可归因于错误付款的清点。

第九条

其他

第9.01节通知。

(A)除明确准许以电话发出的通知及其他通讯外，本条例规定的所有通知及其他通讯均须以书面作出，并须以专人或隔夜速递服务、挂号或挂号邮件邮寄、传真或其他电子传输方式送达，详情如下：

(I)如寄给控股公司、借款人、行政代理人或抵押品代理人，寄往附表9.01为该人指明的地址、传真号码、电邮地址或电话号码；及

(Ii)如果是发给任何贷款人或开证行，请按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码、电话号码或电子邮件地址)送达该贷款人或开证行(视情况而定，包括仅向该贷款人或开证行在其当时有效的行政调查问卷上指定的人发送通知，以交付可能包含与借款人有关的重要非公开信息的通知)。

通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真或其他电子传输发送的通知和其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出

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收件人)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。

(B)电子通讯。本协议项下向贷款人和开证行发出的通知和其他通信可以按照行政代理合理批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供，但上述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或开证行发出的通知，前提是该贷款人或开证行(视情况而定)已通知行政代理它不能通过电子通信接收该条规定的通知。

除非行政代理另有规定，否则(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后被视为已收到(如可用，通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送。(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通讯，在预期收件人按照前述第(I)款所述的电子邮件地址收到该通知或通讯并标明其网站地址时，应被视为收到该通知或通讯。

(C)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人资料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人资料中的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人材料或平台作出任何明示、默示或法定的担保，包括适销性、特定用途适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下，行政代理或其任何相关方(统称为“代理方”)均不对控股公司、借款人、任何贷款人、开证行或任何其他人就借款人或行政代理通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面)承担任何责任，除非该等损失、索赔、损害赔偿、债务或费用是由具有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定的。但在任何情况下，任何代理方均不向控股公司、借款人、任何贷款人、开证行或任何其他人承担间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的任何责任。

(D)更改地址等控股公司、借款人、行政代理、开证行均可通过通知其他各方更改其地址、电子邮件地址、通知的传真或电话号码以及本协议项下的其他通信或网站。任何其他贷款人可以通过通知借款人、行政代理、开证行更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外，每家贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理有记录在案的(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。

(E)行政代理、开证行和贷款人的信赖。行政代理、开证行和贷款人有权依赖并执行据称由借款人或其代表发出的任何通知，即使(I)该等通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方所理解的其条款与其任何确认书不同。借款人应赔偿行政代理、开证行、每家贷款人和相关方因依赖据称由借款人或其代表发出的每一份通知而造成的所有损失、费用、开支和责任，而不存在有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中裁定的严重疏忽或故意不当行为。(二)借款人应赔偿行政代理、开证行、每家贷款人和相关方因依赖据称由借款人或代表借款人发出的每一通知而造成的所有损失、费用、开支和责任，除非有管辖权的法院作出最终且不可上诉的判决。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本协议各方均同意该录音。

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第9.02条豁免；修订。

(A)行政代理、任何开证行或任何贷款人未能或延迟行使本协议或任何贷款文件项下的任何权利或权力，不得视为放弃行使该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤，而妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力，或行使任何其他权利或权力。(A)行政代理、任何开证行或任何贷款人在行使本协议或任何贷款文件下的任何权利或权力时，不得视为放弃行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该权利或权力的任何步骤。行政代理、开证行和贷款人在本合同和其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。除非本第9.02节(B)段允许，否则本协议任何条款或任何贷款文件的放弃或任何贷款方对其任何背离的同意在任何情况下均无效，然后该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。在任何情况下，放弃或同意本协议的任何条款或任何贷款文件或同意，除非得到本第9.02节(B)段的允许，否则无效。在不限制前述一般性的原则下，贷款的发放或信用证的签发、修改、续签或延期不得被解释为放弃任何违约，无论行政代理、任何贷款人或任何开证行当时是否已通知或知道此类违约。在任何情况下，对借款人或控股公司的任何通知或要求均不得使借款人或控股公司有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。

(B)除第2.14节、第2.20节关于任何增量贷款修正案、第2.21节关于任何再融资修正案或第2.24节关于任何许可修正案的规定外，不得放弃、修改或修改本协议、任何贷款文件、本协议或其中的任何规定，除非在本协议的情况下，根据Holdings、借款人、行政代理签订的一份或多份书面协议(只要该放弃、修订或修改不影响权利、义务、行政代理在本协议项下的特权或义务时，行政代理应在所需贷款人批准的范围内执行该放弃、修改或其他修改，或在任何其他贷款文件的情况下，根据行政代理与贷款方或作为当事人的一方或多方签订的一份或多份书面协议，在每种情况下均征得所需贷款人的同意；但未经贷款人书面同意，该协议不得(I)增加任何贷款人的承诺，或更改对任何贷款人产生直接和不利影响的任何应课差饷分摊或付款条款(只有根据该条款获得付款的权利被减少的该等贷款人才会受到“直接和不利影响”)(应理解，放弃第4.02节规定的任何先决条件或放弃任何违约、违约事件、强制预付或强制减少承诺不构成任何贷款人任何承诺的延期或增加。(Ii)减少任何贷款或信用证付款的本金金额，或减少借款人对信用证风险敞口的偿还义务(不言而喻，免除任何违约、违约事件, 未经各贷款人书面同意，强制提前还款或强制减少承诺不应构成本金的减少或免除)或降低利息利率，或降低本协议项下应支付的任何费用(不言而喻，对第一留置权杠杆率的定义或其组成部分定义的任何更改不应构成利息或费用的减少)，但只需征得所需贷款人的同意，才能免除借款人根据第2.13(C)节支付违约利息的任何义务或免除或第2.10条或适用的再融资修正案规定的任何定期贷款本金的任何预定摊销付款日期，或任何信用证付款的偿还日期，或根据本条款支付的任何利息或费用的任何支付日期，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日(应理解，放弃任何违约、违约事件、强制性预付款或强制性减少承诺不应构成任何到期日的延长，任何定期摊销付款或任何利息或费用的支付日期)，未经各贷款人书面同意，直接或不利地受到影响, (Iv)未经各贷款人书面同意，更改本节的任何规定，直接或不利地受到影响；但任何有利于持有在其他类别贷款人到期后到期的贷款的贷款人类别的任何更改(并且只有在该等其他类别贷款或承诺到期后才生效)，将需要所需贷款人就受其直接和不利影响的每个类别取得所需贷款人的书面同意；。(V)更改“所需贷款人”、“利息多数”的定义中所列的百分率，或任何贷款文件中指明所需免除、修订的贷款人(或任何类别的贷款人)的数目或百分比的任何其他规定。未经每个贷款人(或该类别的每个贷款人，视情况而定)的书面同意，(Vi)在未经以下各方的书面同意的情况下解除担保协议项下的全部或基本上所有担保价值(贷款文件中明确规定的除外)

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每一贷款人(违约贷款人除外)，(Vii)未经每一贷款人(违约贷款人除外)书面同意，解除证券文件留置权中的全部或基本上所有抵押品，除非贷款文件中有明确规定；(Viii)更改任何贷款文件的任何条款，使其条款对持有任何类别贷款的贷款人与持有任何其他类别贷款的贷款人的付款权利产生不利影响，而未经所需贷款人就任何类别取得书面同意。未经循环贷款人多数人书面同意，修改或放弃第6.10节(或为了确定是否遵守财务业绩公约，其中使用的任何定义的术语)或第7.02节，或(X)放弃、修改、补充或修改第4.02节中规定的适用于贷款人在未经多数人书面同意的情况下为循环贷款人提供循环贷款的义务的任何先例条件，或(X)放弃、修改、补充或修改第4.02节中规定的适用于贷款人在未经多数人书面同意的情况下为循环贷款人提供循环贷款的任何先例条件；此外，(A)未经行政代理、抵押品代理和该开证行(视情况而定)事先书面同意，该等协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理、抵押品代理或任何开证行的权利或义务；(B)本协议或任何其他贷款文件的任何规定可通过控股公司、借款人和行政代理签订的书面协议进行修订，以便(I)遵守当地法律或向当地律师提供意见，或(Ii)纠正任何(1)含糊、遗漏、缺陷或不一致或技术错误或(2)错误，其补救方法不会对贷款人不利，并由借款人和管理代理人善意决定，以及(C)任何豁免, 本协议的修订或修改，其条款影响持有特定类别贷款或承诺的贷款人(但不影响持有任何其他类别贷款或承诺的贷款人)在本协议项下的权利或义务，可通过控股公司、中间母公司、借款人和受影响类别的贷款人签订的一份或多份书面协议来实施，该协议规定，如果该类别的贷款人是本协议下当时唯一的贷款人类别，则根据本节规定必须同意该协议的修订或修改。(2)如果该类别的贷款人是本协议规定的唯一类别的贷款人，则该协议的修改或修改将影响持有特定类别贷款或承诺的贷款人(但不包括持有任何其他类别的贷款或承诺的贷款人)在本协议项下的权利或义务。尽管如上所述，(A)经所需贷款人、行政代理、控股公司和借款人书面同意，本协议可被修订(或修订和重述)：(I)在本协议中增加一项或多项额外信贷安排，并允许不时延长其项下未偿还信贷及其应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件的利益；以及(Ii)在确定所需贷款人的任何决定中适当包括持有此类信贷安排的贷款人，其基础与大体相同。与本协议相关的担保文件和相关文件可采用行政代理合理确定的形式，在借款人的请求下，经行政代理的同意，可与本协议和其他贷款文件一起修改和放弃，而无需征得任何其他贷款人的同意，如果此类修改或放弃是为了(I)遵守当地法律或当地律师的建议，(Ii)纠正任何(1)含糊、遗漏、缺陷或不一致或技术错误或(2)错误，, 根据借款人和行政代理的善意决定，(Iii)使该担保、抵押品担保文件或其他文件与本协议和其他贷款文件一致，或(Iv)以符合本协议和其他贷款文件(包括相关债权人间协议)的方式整合任何增量贷款或信贷协议对债务进行再融资。

(C)就任何须征得所有贷款人或所有受直接及不利影响的贷款人同意的建议修订、修改、豁免或终止(“建议的更改”)而言，如已取得所需贷款人的同意(如任何建议的更改要求依据本第9.02节(B)段第(Iv)、(Ix)或(Xi)款持有任何类别贷款的贷款人同意，则该类别的未偿还贷款及未使用的承诺额的利息须获得过半数同意)，但未征得其他需征得同意的其他贷款人的同意(未按本第9.02节(B)段所述取得同意的任何该等贷款人称为“非同意贷款人”)，则只要作为行政代理的贷款人不是非同意的贷款人，借款人在通知该非同意的贷款人和行政代理后，(I)如果没有发生第7.01(A)条规定的违约事件，则借款人可以自行承担费用和努力，但不得违反第7.01(A)条所述的违约规定：(I)如果没有发生第7.01(A)条规定的违约事件，则借款人可以自行承担费用和努力，通知该非同意的贷款人和行政代理：(I)如果没有发生第7.01(A)条规定的违约事件，则借款人可以自行承担费用(H)或(I)存在，永久预付其欠该非同意贷款人的任何类别的所有贷款，并终止其任何承诺，或(Ii)要求该非同意贷款人将其在本协议项下的所有权益、权利和义务无追索权(按照第9.04节所载的限制并受其限制)转让给承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让，则该合格受让人可以是另一贷款人)，(Ii)要求该非同意贷款人在没有追索权的情况下将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给该受让人，该受让人可以是另一贷款人(如果贷款人接受该转让，则该受让人可以是另一贷款人)。但条件是：(A)借款人应事先获得行政代理的书面同意，范围为第9.04(B)节规定的转让贷款或承诺书(如果转让循环承诺书，则为每家开证行)所需的书面同意书。, (B)该未经同意的贷款人应已收到一笔相当于

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其贷款和参与信用证付款的未偿还票面本金、应计利息、应计手续费和根据本协议应向其支付的所有其他款项(包括根据第2.11(A)(I)节的规定)从合格受让人(在该未偿还本金和应计利息和费用的范围内)或借款人(在所有其他金额的情况下)以及(C)除非放弃，否则借款人或该合格受让人应已向行政代理支付第9.04节规定的处理和记录费(

(D)尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反的规定，当时作为违约贷款人的任何贷款人的循环承诺、定期贷款和循环风险敞口在贷款文件下没有任何投票权或审批权，在确定是否所有贷款人(或所有受影响的贷款人)、所有受影响的贷款人(或受影响的所有类别的贷款人)、任何类别的贷款人的多数权益或要求的贷款人已经或可以根据本协议采取或可以采取任何行动(包括任何同意)时，应将其排除在外。但(X)未经任何违约贷款人同意，不得增加或延长该违约贷款人的承诺；及(Y)任何须征得所有贷款人或每名受影响贷款人同意的免责、修订或修改，如对任何违约贷款人的影响较其他受影响贷款人更为不利，则须征得该违约贷款人的同意。

(E)尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反规定，各关联贷款人(关联债务基金除外)特此同意，就任何重组计划而言，该关联贷款人将被视为与非关联贷款人就该事项投票的比例相同；但该关联贷款人有权根据其全权酌情决定权就任何重组计划投票，但条件是：(A)任何该等重组计划建议处理该关联贷款人持有的任何担保债务的方式，在任何实质方面对该关联贷款人的有利程度均不及对非借款人的关联贷款人所持有的类似担保债务的拟议处理方式有利；(B)会剥夺该关联贷款人按比例享有其有权获得的任何付款的比例；或(C)如该重组计划确实如此，则该等重组计划对该关联贷款人所持的任何有担保债务的处理方式，在任何实质上均不会对该关联贷款人有利；(B)会剥夺该关联贷款人在其有权获得的任何付款中的按比例份额；或(C)如该重组计划确实如此，

第9.03节期满；赔偿；损害豁免。

(A)如果生效日期已经发生并且交易已经完成，借款人应支付(I)承诺各方发生的所有合理和有文件记录的自付费用和开支(就法律费用和费用而言，限于White&Case LLP合理和有文件记录的费用、支出和其他费用，如有合理需要，还应支付以下费用)：(I)承诺方发生的所有合理和有文件记录的自付费用和开支(就法律费用和费用而言，限于White&Case LLP合理和有文件记录的费用、支出和其他费用)每个相关重要司法管辖区的承诺方的一家当地律师事务所(可能包括一名在多个司法管辖区行事的特别律师)，以及在借款人事先书面同意下保留的该等其他律师事务所(此类同意不得被无理扣留、附加条件或延迟)，在每种情况下，与信贷安排有关的费用，以及贷款单据的准备、签立、交付和管理，或对其中规定的任何修订、修改或豁免)，(Ii)每个开证行在以下情况下发生的所有合理和有文件记录的实付费用和开支任何信用证的续期或延期，或根据信用证提出的任何付款要求，以及(Iii)每个代理人、每个开证行或任何贷款人发生的所有合理和有文件记录的自付费用，包括该代理人、开证行和贷款人因保留、执行或保护任何权利或补救措施而为该代理人、开证行和贷款人支付的律师费用、收费和支出(A)与贷款文件(包括任何法律程序，包括根据任何债务救济法进行的任何程序)有关的所有费用和开支。包括本第9.03或(B)节规定的与本合同项下发放的贷款或信用证相关的权利，包括在任何锻炼期间发生的所有此类自付费用和支出, 关于该等贷款或信用证的重组或谈判；但此类律师应仅限于每个适用司法管辖区的一名首席律师和一名当地律师(不包括任何合理必要的特别律师)(在发生利益冲突的情况下，如果每名代理人、每家开证行或任何受冲突影响的贷款人通知Holdings存在该冲突，并随后聘请其自己的律师，则增加一名律师)以及经借款人同意可保留的其他律师(同意不得无理扣留或拖延)。尽管有上述规定，律师的费用不应包括任何分配给内部法律顾问的费用。

(B)借款人应赔偿上述任何人士的每名代理人、每家开证行、每家贷款人、牵头安排人、账簿管理人和每名关联方(但不包括任何该等人士，只要该等人士是与交易有关的公众母公司的财务顾问(任何该等人士对该等人士而言))，则借款人应向该等人士的每一名代理人、每名开证行、每名贷款人、牵头安排人、账簿管理人及每名关联方作出赔偿

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在这种情况下，“被排除的一方”)(每个这样的人被称为“被赔付者”)反对所有损失、索赔、损害赔偿、债务和合理的、有记录的自付费用和开支，并使每个被赔付者不受损害(无重复)(就法律费用和开支而言，在合理必要的范围内，限于一名律师为所有被赔付者支付的合理和有文件记录的费用、收费和支出，)，并使每个被赔付者不受任何损失、索赔、损害赔偿、债务和合理且有记录的自付费用和开支的影响(就法律费用和开支而言，限于一名律师在合理必要的范围内，在每个相关的重要司法管辖区内有一家当地律师事务所(可能包括在多个司法管辖区工作的一名特别律师)，作为一个整体来处理所有这些被赔付者(仅在实际或潜在利益冲突的情况下，受这种冲突影响的被赔付者通知借款人存在这种冲突，并在收到借款人的同意后保留自己的律师事务所(不得被无理扣留或拖延)，并在合理必要时为受影响的被赔付者增加一家律师事务所，并且在合理必要的情况下，为受影响的被赔付者再聘请一家律师事务所，如有合理必要，还将在收到借款人的同意后保留自己的律师事务所(不得无理扣留或拖延)，并在合理必要时为受影响的被赔付者增设一家律师事务所，在每个适当的实质性司法管辖区增加一家当地律师事务所(其中可能包括一名在多个司法管辖区工作的特别律师)，为受影响的受弥偿人(作为一个整体)，由任何第三方或借款人、控股公司或任何附属公司因任何索赔、诉讼、调查或法律程序(包括任何查询或调查)而招致或针对任何受弥偿人提出的索赔、诉讼、调查或法律程序(包括任何查讯或调查)而招致或针对任何受弥偿人提出的索赔、诉讼、调查或法律程序(包括任何研讯或调查)，不论任何该等受弥偿人是否当事人，不论是基于合约、侵权行为或任何其他理论，有关申索、诉讼、调查或法律程序(包括任何研讯或调查)任何贷款单据或任何其他协议或票据，由贷款单据的当事人履行各自在贷款单据项下的义务, (Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用(包括开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与信用证要求有关的单据不严格遵守信用证的条款)或(Iii)在任何程度上因上述任何事项而引起或与上述任何事项有关的任何条款，或(Iii)在任何情况下，上述任何条款所引起的或与上述任何条款相关的任何义务的履行(包括开证行拒绝履行信用证下的付款要求)或(Iii)以任何方式引起或与上述任何事项有关的情况下，任何贷款或信用证或其收益的使用(包括开证行拒绝兑现信用证下的付款要求)或(Iii)以任何方式引起或与上述任何事项有关的任何情况下，或(Iii)以任何方式引起或与上述任何情况相关的任何情况在任何抵押财产或控股公司、任何中间母公司、借款人或任何子公司目前或以前拥有或经营的任何其他财产，或与控股公司、任何中间母公司、借款人或任何子公司有任何关系的任何其他环境责任；但就任何获弥偿人而言，该等损失、申索、损害赔偿、法律责任、费用或有关开支(W)是由该受弥偿人或其关连各方代表该受弥偿人或按该受弥偿人的指示行事的严重疏忽、不守信或故意行为不当(在每种情况下，均由具司法管辖权的法院在一项不可上诉的最终判决中裁定)、(X)因该受弥偿人实质上违反贷款文件而导致的，则该弥偿不得向该受弥偿人提供；及(X)因该受弥偿人代表该受弥偿人或按受弥偿人指示行事的有关各方严重疏忽、不守信或故意行为不当所致；。(X)因该受弥偿人实质违反贷款文件所致。赔偿对象(在每个案件中，由有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中裁定)，(Y)由Holdings提起, 借款人或任何受限制附属公司或其任何继承人或获准受让人针对任何该等受弥偿人或(Z)因受偿人之间或之间的纠纷(涉及以各自身份向代理人、牵头安排人、账簿管理人或任何开证行提出的索偿除外)，而该纠纷并非因控股、借款人或任何受限制附属公司的作为或不作为而引起。本第9.03节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。

(C)如借款人没有向任何代理人、贷款人或开证行(视属何情况而定)支付根据本第9.03节(A)或(B)段规定须向其支付的任何款额，则每名贷款人分别同意向该代理人、该贷款人或该开证行(视属何情况而定)按比例支付该未付款项中该贷款人的按比例份额(在寻求适用的未获偿还的开支或弥偿付款时已厘定)；但该等未付还开支或获弥偿损失、申索、损害、法律责任或有关开支(视属何情况而定)，须由上述代理人、上述贷款人或上述开证行以上述身分招致或申索。为此目的，贷款人的“按比例份额”应根据其在当时的循环风险、未偿还的定期贷款和未使用的承诺额中的份额(或如果所有这些金额都已减少到零，则在紧接减少之前的时间)确定。贷款人在本款(C)项下的义务受制于第2.02(A)节的最后一句话(经必要修改后适用于本款(C)项下贷款人的义务)。

(D)在适用法律允许的范围内，(I)控股公司和借款人均不得主张并在此放弃对任何受赔人的任何直接或实际损害索赔，这些直接或实际损害是由于非预期接收者使用该受偿人通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)分发给该等非预期接受者，与本协议或其他贷款文件或在此或由此拟进行的交易相关；(I)控股公司和借款人均不应主张并在此放弃对任何受偿方提出的任何直接或实际损害的索赔，该等信息或材料由该受偿方通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)分发给该等非受偿方；但就任何受弥偿人而言，如该等直接或实际损害是由具司法管辖权的法院以不可上诉的最终判决裁定为因该宗重大疏忽、不守信用或其他原因所致，则不得获得该等弥偿，但如该等直接或实际损害已由具司法管辖权的法院以最终的、不可上诉的判决裁定为因该重大疏忽、不守信或

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贷款方(或其任何关联方)、投资方(或其任何关联方)、或受偿方不对因本协议、任何其他贷款文件或据此预期的任何协议或文书而产生、与之相关或作为结果的任何特殊的、间接的、相应的、附带的、惩罚性的或惩罚性的损害(而不是直接或实际的损害)承担任何责任(而不是直接或实际的损害)，(Ii)贷款方(或其任何关联方)、投资者(或其任何关联方)或受偿方不对任何特殊的、间接的、相应的、附带的、惩罚性的或惩罚性的损害(而不是直接或实际的损害)负责。但本款规定不得限制任何贷款方(或其任何关联公司)或投资者(或其任何关联公司)的赔偿和补偿义务，前提是此类间接、特殊、惩罚性或后果性损害赔偿包括在与适用的受赔方无关的第三方的任何索赔中，适用的受赔方有权获得本第9.03节规定的赔偿。

(E)根据本第9.03条规定到期的所有款项应不迟于提出书面要求后三十(30)个工作日支付；但前提是，任何受赔方应立即退还根据本条款收到的赔款，前提是司法最终裁定该受赔方无权根据本第9.03条获得此类付款的赔付。(E)任何受赔方应在书面要求后三十(30)个工作日内支付，但任何受赔方应立即退还根据本条款收到的赔款，前提是有最终的司法裁决，即该受赔方无权根据本条款第9.03条获得赔偿。

第9.04节继承人和转让。

(A)本协议的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人(包括签发信用证的开证行的任何关联公司)具有约束力，并符合其利益，但以下情况除外：(I)未经各贷款人、各开证行事先书面同意并经行政代理确认，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经同意，借款人的任何转让或转让企图均属无效)；(Ii)借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务；(Ii)未经各贷款人、各开证行事先书面同意并经行政代理确认，借款人未经同意不得转让或转让本协议项下的任何权利或义务。一旦成为本条款项下的贷款人，将构成本条第(Ii)和(Iii)款中所述的任何前述人员；(Iii)除依照本第9.04节的规定外，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本条款项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本条款第9.04条(C)款规定的范围内)、受偿人以及(在本协议明确规定的范围内，行政代理、开证行和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔，或由于本协议而允许的开证行的任何关联公司、参与者(在本条款第9.04条(C)款规定的范围内)、受偿方以及(在本协议明确规定的范围内)每一行政代理、开证行和贷款人的相关方享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)(I)在符合以下(B)(Ii)和(F)段所述条件的情况下，任何贷款人经(A)借款人事先书面同意(不得无理扣留、附加条件或延迟)，可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及当时欠它的贷款)转让给一个或多个合格受让人；(B)(I)在符合以下(B)(Ii)和(F)段所述条件的情况下，任何贷款人均可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及当时欠其的贷款)转让给(A)借款人的书面同意；但贷款人或开证行根据第8.13节向行政代理转让(W)、(X)定期贷款人向任何其他贷款人、贷款人的任何关联公司或任何核准基金转让、(Y)循环贷款人向任何其他循环贷款人、循环贷款人的任何关联公司或任何核准基金转让，或(Z)第7.01(A)、(B)条规定的违约事件，均无须借款人同意。(H)或(I)就借款人而言，已发生并仍在继续(但就建议转让予丧失资格的贷款人而言除外)；此外，根据第2.15节或第2.17节，前一但书所设想的受让人无权获得比适用的转让人有权就转让给该受让人而获得的任何付款更多的付款，除非对该受让人的转让是在得到借款人事先书面同意的情况下进行的；此外，如果为了使转让符合适用法律，借款人必须征得借款人的同意，则借款人有权不同意进行任何转让；此外，如果为了使转让符合适用法律，借款人将有权拒绝同意任何转让。此外，如果为了使转让符合适用的法律，借款人必须征得借款人的同意，则借款人有权拒绝同意任何转让。此外，如果为了使转让符合适用法律，借款人必须征得借款人的同意或同意，则借款人有权拒绝同意。但将全部或任何部分定期贷款或定期承诺转让给(X)贷款人，不需要行政代理的同意。, 贷款人或核准基金的关联公司或(Y)在符合第9.04(F)和(G)节的情况下，关联贷款人、控股公司、借款人或其任何子公司和(C)每家开证行；但转让全部或任何部分定期贷款或定期承诺无需任何开证行的同意。尽管本第9.04节有任何相反规定，如果借款人在书面通知后十(10)个工作日内未向行政代理发出书面通知，表示反对转让定期贷款、循环承诺和/或循环贷款，则借款人应被视为已同意此类转让(对被取消资格的贷款人建议的转让除外)。

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(Ii)转让须受下列附加条件规限：(A)除非转让予贷款人、贷款人的联属公司或核准基金，或转让出借人承诺或任何类别贷款的全部剩余金额，否则转让贷款人的承诺额或贷款额须受每项此类转让的规限(自转让和假设中就该项转让指定的交易日期起确定，或在没有指明交易日期的情况下，自转让和关于该转让的假设之日起确定)。如属循环贷款，不得少于1,000,000美元(超过1,000,000美元的整数倍)，或不少于1,000,000美元(超过1,000,000美元的整数倍)，除非借款人和行政代理人另行同意(在任何情况下，不得无理拒绝、附加条件或拖延同意)；但如根据第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条就借款人发生并仍在继续的失责事件(建议转让予不符合资格的贷款人除外)，则无须借款人同意：(B)每项部分转让须作为转让贷款人在本协议下所有权利和义务的比例部分作出；但(B)款不得解释为禁止转让出借人关于一类承诺或贷款的所有权利和义务中按比例部分的转让，(C)每项转让的当事人应通过行政代理可接受的电子结算系统或(如果事先与行政代理达成协议)签立并向行政代理交付转让和承担。, 人工执行并交付给行政代理的转让和假设，在每一种情况下，连同3500美元的处理和记录费；但行政代理可自行决定免除或降低此类处理和记录费；此外，任何此类转让和假设应包括受让人的陈述，即受让人不是不合格的贷款人或不合格贷款人的附属机构；(B)任何转让和假定均应包括受让人的陈述，即受让人不是不合格的贷款人或不符合资格的贷款人的附属机构；(B)任何转让和假定都应包括受让人的陈述，即受让人不是不合格的贷款人或不合格贷款人的附属机构；此外，如果根据第2.19(B)节或第9.02(C)节进行的转让不需要转让贷款人的签名即可生效，(D)受让人(如果不是贷款人)应向借款人和行政代理人提交第2.17(E)节所要求的任何纳税表格和一份行政调查问卷，受让人在调查问卷中指定一名或多名信用联系人，并向其提供所有辛迪加级别的信息(可能包含关于借款人的重要非公开信息，(E)除非借款人另有同意，否则不得转让开证行的全部或任何部分循环承诺书，除非(1)受让人应为或成为开证行(视情况而定)，并承担该出让行作为开证行的权利和义务的可分摊部分，或(2)在下列情况下，才能转让开证行的全部或任何部分循环承诺书：(1)受让人应为或成为开证行(视情况而定)，并承担该转让人作为开证行的权利和义务的可分摊部分，或(2)除非借款人另有同意，否则不得转让开证行的全部或任何部分循环承诺书，除非(1)受让人应为或成为开证行(视情况而定保留其在开具信用证方面的所有权利和义务(如适用), 在此情况下，就第2.05(A)和2.05(B)节而言，该转让人的适用提前风险可超过该转让人的循环承诺额，但数额不得超过转让人在该项转让前的循环承诺额与转让人在该项转让后的循环承诺额之间的差额；但如果第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条规定的关于借款人的违约事件已经发生并且仍在继续(但不包括在内)，则不需要借款人的同意(第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条规定的违约事件除外

(Iii)在依照本第9.04节(B)(V)款接受并记录的前提下，从每项转让和假设规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，该项转让和假设项下的出让方应被解除其在本协议项下的义务(如果是转让和承担该贷款人将不再是本协议的一方，但仍有权享有第2.15、2.16、2.17和9.03节的利益(并在其义务和限制的规限下)，以及根据本协议应支付的任何费用(该费用已累计到该贷款人账户但尚未支付)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让不符合本协议第9.04节的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本第9.04节(C)(I)段出售对该权利和义务的参与。

(Iv)为此目的，行政代理作为借款人的非受信代理人，应在其其中一个办事处保存一份交付给它的每个转让和假设的副本，以及一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证付款的承诺额、本金和利息金额(“登记册”)。尽管有上述规定，行政代理在任何情况下都没有义务确定、监督或询问

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对于任何贷款人是否是关联贷款人，行政代理也没有义务监控关联贷款人持有的贷款或增量贷款的总金额。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，即使有相反通知，控股公司、借款人、行政代理、开证行和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人。此外，行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。登记册应可供借款人、开证行和任何贷款人在合理的事先通知下，在任何合理的时间和不时查阅。

(V)行政代理收到转让方贷款人和受让方签署的正式填写的转让和假设、受让方填写好的行政调查表和第2.17(E)节规定的任何税务表格(除非受让方已经是本条款第2.17(E)条规定的贷款人)、第9.04条(B)项所指的处理和记录费以及本第9.04条(B)项要求的任何书面同意后，行政代理应接受此类转让和假设，并将其中包含的信息记录在就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。

(Vi)任何转让和假设中的“执行”、“签署”、“签名”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律(包括“联邦全球和国家商业法”、“纽约州电子签名和记录法”或任何其他类似法律)规定的范围内，每一项都应与人工签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。

(C)(I)任何贷款人未经借款人、行政代理或开证行同意，可向一家或多家银行或其他人士(不是合格受让人的人除外)(“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及欠其的贷款)的参与；但(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，(C)控股公司、借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道，(C)控股公司、借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续单独和直接与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议和任何其他贷款文件的唯一权利，并批准对本协议和任何其他贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书中描述的对参与者产生直接和不利影响的任何修订、修改或豁免。除本节(C)(Iii)款另有规定外，借款人同意每个参与者均有权享受第2.15、2.16和2.17条的利益(受其义务和限制以及第2.19条的约束, 不言而喻，第2.17(E)节要求的任何纳税表格应仅提供给参与出借人)，其程度与参与出借人是出借人并根据本第9.04节(B)段通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意遵守第2.18(C)节，就像它是贷款人一样。

(Ii)出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的姓名和地址，以及每一参与者在本协议项下的贷款或其他义务中的本金金额(和相关利息金额)(“参与者登记册”)。参与者名册中的条目应是决定性的，没有明显错误，本协议各方应将姓名记录在参与者名册中的每个人视为本协议所有目的的参与者的所有者，即使有任何相反的通知。贷款人没有义务向任何人披露其参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份，或与参与者在贷款文件下的任何承诺、贷款或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非有关各方合理和真诚地确定，这种披露是与税务审计或其他程序有关的，以确定任何贷款或其他义务是必要的，否则贷款人没有义务向任何人披露其参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在贷款文件下的任何承诺、贷款或其他义务中的权益有关的任何信息)。

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根据贷款文件，根据“美国财政部条例”第5f.103-1(C)节和拟议的1.163-5(B)节规定的登记形式。

(Iii)参与者无权根据第2.15、2.16或2.17条获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非向该参与者出售参与是在事先征得借款人书面同意的情况下进行的(不得被无理扣留、附加条件或延迟)。

(D)任何贷款人在未征得借款人或行政代理同意的情况下，可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或其他“中央”银行的义务的任何质押或转让，且本第9.04节不适用于任何此类担保权益的质押或转让，但此种担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的任何义务或以任何此类质权人或受让人取代。

(E)就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不得生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当分配款项时，向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或经借款人和行政代理人同意按适用比例提供资金)，或其他补偿行动，包括提供资金。(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理或本合同下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，(Y)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和信用证参与中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果本协议项下任何违约贷款人的任何权利和义务的转让在适用法律下生效，而没有遵守本款的规定，则该利息的受让人应被视为本协议所有目的的违约贷款人，直到此类遵守发生为止。

(F)即使本协议有任何相反规定，任何贷款人均可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给关联贷款人，但须遵守以下限制：

(I)(X)关联贷款人(关联债务基金除外)将不会收到行政代理或任何贷款人单独向贷款人提供的信息，也不允许出席或参与仅由贷款人和行政代理参加的会议，但接收借款通知的权利除外。关于根据第二条和(Y)关联贷款人必须交付给贷款人的贷款或承诺的预付款通知和其他行政通知，无权就根据本第9.04节以转让方式购买的任何定期贷款对行政代理提起任何诉讼，也无权挑战行政代理的代理人-委托人特权；(E)根据第二条和(Y)关联贷款人必须交付给贷款人的预付款通知和其他行政通知，无权就根据第9.04节以转让方式购买的任何定期贷款对行政代理提起诉讼或挑战行政代理的代理人-委托人特权；

(Ii)为修订、豁免或修改任何贷款文件(包括根据第9.02节所作的修改)，或在符合第9.02(E)节的规定下，根据破产法进行的任何重组计划，在任何一种情况下，不需要每个贷款人或每个受影响的贷款人的同意，或与其他贷款人相比，不会在任何实质性方面对该关联贷款人造成不利影响，或会剥夺该关联贷款人按比例支付其有权获得的任何款项的目的，关联贷款人将被视为已投票各关联贷款人特此承认、同意并同意，如果出于任何原因，其根据破产法对接受或拒绝任何计划的投票未被视为如此投票，则该投票将被视为(X)不是出于善意，(Y)根据破产法第1126(E)节进行“指定”，以便在根据破产法第1126(C)节确定适用类别是否接受或拒绝该计划时不计入投票；但附属债务基金将不受此类投票限制，并将与任何其他贷款人一样有权投票(受“必需贷款人”定义中所列限制的约束)；

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(Iii)关联贷款人不得购买循环贷款，包括根据本第9.04节的规定；

(Iv)根据第9.04节以转让方式购买并由关联贷款人(关联债务基金除外)在任何时间持有的定期贷款的本金总额，在实施基本上同时取消后，不得超过购买时所有未偿还定期贷款本金总额的30.0%；(4)根据第9.04节以转让方式购买并由关联贷款人(关联债务基金除外)同时持有的定期贷款的本金总额，不得超过购买时所有未偿还定期贷款本金总额的30.0%；

(五)关联贷款人应在贷款转让文件中明确表明自己为关联贷款人。在任何情况下，行政代理都没有义务确定、监督或查询贷款人是否为关联贷款人或关联债务基金，也没有义务监督关联贷款人或关联债务基金的数量或关联贷款人或关联债务基金持有的定期贷款或增量定期贷款的总额；

(Vi)关联贷款人(关联债务基金除外)将不被允许就要求贷款人投票的事项进行表决，在确定(X)其他贷款人的承诺百分比和(Y)提交给贷款人审议的事项时，不应考虑关联贷款人(关联债务基金除外)持有的定期贷款，这些事项不需要每个贷款人或每个受影响的贷款人的同意，或者与其他非关联贷款人相比，在任何实质性方面不会对该关联贷款人产生不利影响；但未经任何关联贷款人同意，不得增加任何关联贷款人的承诺额，不得延长本协议项下欠任何关联贷款人的利息支付日期和任何预定摊销日期(包括到期日)，也不得减少本协议项下欠任何关联贷款人的金额；

(Vii)向该关联贷款人进行此类转让的每一贷款人承认并同意：(1)该关联贷款人当时可能拥有并随后可能获得重要的非公开信息，(2)该贷款人在不依赖控股、其任何子公司、行政代理或其各自的任何关联机构的情况下，独立地作出了自己的分析和决定，即使该贷款人不了解重大的非公开信息，(3)没有任何关联贷款人或其任何关联机构做出了自己的分析和决定，即使该贷款人不了解重大的非公开信息；(3)没有任何关联贷款人或其任何关联机构做出了自己的分析和决定，即使该贷款人不了解重大的非公开信息；(3)没有任何关联贷款人或其任何附属公司做出了自己的分析和决定应要求其作出任何声明，表明其不拥有重大非公开信息，(4)控股公司、其子公司、行政代理或其各自的任何附属公司均不对该贷款人承担任何责任，该贷款人特此在法律允许的范围内放弃并免除该贷款人根据适用法律或其他规定可能对控股公司、其子公司、行政代理及其各自的附属公司提出的关于不披露该重大非公开信息的任何索赔。(4)任何控股公司、其子公司、行政代理或其各自的附属公司均不对该贷款人负有任何责任，且该贷款人特此在法律允许的范围内放弃并免除其根据适用法律或以其他方式可能对控股、其子公司、行政代理及其各自的附属公司提出的关于不披露该重大非公开信息的任何索赔。(5)行政代理或其他出借人可能无法获得非公开材料；(6)此类转让的当事人应签署与此类转让相关的惯常的“大男孩”免责声明函；和

(Viii)即使第9.02节中有任何相反的规定或“所需贷款人”一词的定义相反，为了确定所需贷款人是否(1)同意(或不同意)对任何贷款文件的任何条款采取任何修订、修改、放弃、同意或其他行动，或任何贷款方偏离该条款，(2)以其他方式对与任何贷款文件有关的任何事项采取行动，或(3)指示或要求行政代理或任何贷款人采取任何行动(或不采取任何行动)，或(3)指示或要求行政代理或任何贷款人采取任何行动(或不采取任何行动)，或(3)指示或要求行政代理或任何贷款人采取任何行动(或不采取任何行动)。(X)任何非关联债务基金的关联贷款人持有的所有定期贷款，在计算所需贷款人是否已采取任何行动时，应被视为已就其贷款投票的比例，与就该事项投票的非关联贷款人的比例相同；及(Y)关联债务基金持有的所有定期贷款、循环承诺和循环敞口不得占确定所需贷款人是否同意的所有定期贷款、循环承诺和循环风险敞口的49.9%以上。

(Ix)任何关联贷款人(关联债务基金除外)可以(但没有义务)将其获得的定期贷款捐献给Holdings或其任何子公司，以注销债务，其中可以包括对借款人的出资(无论是通过直接或间接的母公司实体或

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否则)交换该母实体或借款人的债务或股权证券，该等债务或股权证券在本协议项下以其他方式允许该实体或借款人在此时发行；以及

(X)各关联贷款人应将第2.17(E)节要求的任何纳税表格交付给行政代理。

(G)任何贷款人可随时通过(X)荷兰拍卖或其他要约，根据第2.11(A)(Ii)节所述类型的程序或行政代理可接受的其他习惯程序，将其全部或部分定期贷款(但不包括循环贷款)转让给控股公司或其任何子公司，以按比例向所有贷款人开放购买，和/或(Y)非按比例公开市场购买，条件是(I)借款人不得进行任何循环借款(Ii)任何如此转让的定期贷款将自动及不可撤销地取消，而当时未偿还的有关定期贷款的分期付款及分期付款的本金总额将减去相当于该等定期贷款本金的款额；。(Iii)不会发生违约事件，且该等违约事件将不会继续；及。(Iv)向控股或其任何附属公司作出该等转让的每一贷款人均承认及同意：(1)控股或其附属公司当时可能拥有及稍后可能取得重大的非公开资料，(其任何附属公司、行政代理或其各自的任何附属公司都作出了自己的分析和决定，即使贷款人不了解重要的非公开信息，也不会进行此类转让；(3)Holdings、其子公司、行政代理或其各自的任何附属公司均不对该贷款人承担任何责任，并且在法律允许的范围内，该贷款人在适用的情况下放弃并免除该贷款人可能对控股公司、其子公司、行政代理及其各自的附属公司提出的任何索赔。(3)在法律允许的范围内，该贷款人可能对控股公司、其子公司、行政代理及其各自的附属公司提出的任何索赔，在法律允许的范围内，免除该贷款人可能对该贷款人、其子公司、该行政代理及其各自的附属公司提出的任何索赔, 关于重大非公开信息的保密问题。参与此类转让的每个贷款人进一步承认，行政代理或其他贷款人可能无法获得材料的非公开信息。

(H)尽管有上述规定，未经借款人事先书面同意，不得向被取消资格的贷款人转让或出售参与权。在任何贷款人向行政代理询问特定潜在受让人或潜在参与者是否在不合格贷款人名单上时，行政代理应被允许向该贷款人披露该特定潜在受让人或潜在参与者是否在不合格贷款人名单上。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果任何贷款人在向该贷款人转让任何贷款或承诺时是不合格的贷款人，在借款人向该贷款人和行政代理发出书面通知后：(1)该贷款人应立即将其持有的所有贷款和承诺转让给合格的受让人；但(A)行政代理对借款人、该贷款人或任何其他人没有寻找该替代贷款人的任何义务；(B)借款人对该丧失资格的贷款人或任何其他人没有义务寻找该替代贷款人，或接受或同意按照第9.04(B)(I)节的规定向其本人或任何其他人转让任何该等贷款和/或承诺(视属何情况而定)，但须征得借款人同意；及(C)该等贷款及/或承诺(视属何情况而定)的转让应按面值加(2)该贷款人根据贷款文件并无任何投票权或批准权，在决定是否所有贷款人(或任何类别的所有贷款人)、所有受影响的贷款人(或所有受影响的任何类别的贷款人)时，该贷款人不得享有投票权或批准权。, 为了任何类别的贷款人或所需贷款人的利益，多数贷款人已经或可能采取本协议项下的任何行动(包括根据本第9.02节对任何修订或豁免的任何同意)；但(X)未经任何贷款人同意，任何被取消资格的贷款人的承诺不得增加或延长；及(Y)任何要求所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如对任何被取消资格的贷款人造成不利影响，且对其他受影响贷款人造成不成比例的影响，则应要求该被取消资格的贷款人同意。(Y)任何豁免、修订或修改，如对任何被取消资格的贷款人造成与其他受影响贷款人不成比例的不利影响，则应要求该被取消资格的贷款人同意。(3)除根据第二条规定必须交付给贷款人的关于其贷款或承诺的通知或借款、通知或预付款以及其他行政通知的权利外，任何被取消资格的贷款人无权接收行政代理或任何贷款人仅向贷款人提供的信息，或将被允许出席或参加仅由贷款人和行政代理参加的会议。

(I)尽管有上述规定，任何关联贷款人应被允许在其选择的情况下，将根据本第9.04节如此分配给该关联贷款人的任何定期贷款提供给控股公司或其任何附属公司用于注销，该贷款可用于支付(包括在征得借款人同意的情况下)

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借款人(无论是通过控股公司或任何中间母公司或其他方式)，以换取控股公司、任何中间母公司或借款人的合格股权或借款人的债务(只要当时根据第6.01节允许产生此类债务)。

第9.05节生存。

贷款当事人在贷款文件以及与任何贷款文件相关或依据任何贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本合同其他各方所依赖的，并应在贷款文件的签立和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发期间继续存在，而不管任何此类其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理、任何开证行或任何贷款人可能已经通知或知道任何违约或不正确的陈述或只要本协议项下任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他金额未付，或任何信用证未付，只要承诺未到期或终止，信用证就应继续完全有效。第2.15、2.16、2.17和9.03节以及第八条的规定将继续有效，无论本协议拟进行的交易完成、贷款和本协议项下应支付的所有其他金额的偿还、信用证的到期或终止、本协议或本协议任何条款的终止或任何代理人的辞职或解职。尽管有前述规定或本协议中规定的任何其他相反规定，如果在与再融资或全额偿还信贷安排有关的情况下, 开证行应已向行政代理提供书面同意，同意解除循环贷款人对该开证行签发的任何信用证项下的义务(无论是由于借款人(和任何其他账户方)对该信用证承担的义务已通过在开证行存入现金全额抵押或由指定开证行为受益人的信用证支持)，此后，就本协议和其他贷款文件的所有目的而言，该信用证应不再是本协议项下未偿还的“信用证”，循环贷款人应被视为不参与该信用证，也不承担第2.05(E)或(F)条规定的义务。

第9.06节对口单位；一体化；有效性。

本协议可以一式两份(以及由本协议的不同当事人签署不同的副本)，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一的合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理的费用或贷款和承诺的辛迪加有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应在行政代理签署后生效，且当行政代理收到本协议的副本时，这些副本合在一起将带有本协议其他各方的签名，此后，本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。通过传真或其他电子方式交付本协议签字页的已签署副本应与手动交付本协议副本一样有效。本协议和每一份其他贷款文件或本协议的任何修订或其他修改(包括豁免和同意)中的“执行”、“签署”、“签名”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律(包括联邦电子法律)规定的范围内，每一项都应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律(包括联邦电子法律)规定的范围内，并按照任何适用法律(包括联邦电子法律)的规定，这些术语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录。, 纽约州电子签名和记录法案，或基于统一电子交易法案的任何其他类似的州法律。

第9.07节可装卸性。

本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的，在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行的范围内无效，而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性；以及本协议中某一特定条款的无效

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特定司法管辖区不应使任何其他司法管辖区的此类规定无效。在不限制本第9.07节的前述规定的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何规定的可执行性应受行政代理或开证行(视情况而定)善意确定的债务人救济法的限制，则该等规定应被视为仅在不受此限制的范围内有效。

第9.08节抵销权。

如果第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条规定的违约事件已经发生并且仍在继续，则各贷款人和每家开证行在法律允许的最大范围内，随时和不时被授权抵销和运用任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终、不论该贷款人或该开证行在任何时间持有的贷款或其他债务(以任何货币计)，以及该贷款人或该开证行在任何时间欠借款人或为借款人的贷方或账户而欠该贷款人或该开证行根据本协议所欠的任何及所有义务，不论该借出行或开证行是否已根据本协议作出任何要求，亦不论该等债务是欠该借出行或开证行的分行或办事处而不同于持有该存款的分行或办事处或对该等债务所负的义务，亦不论该等债务是欠该贷款人或开证行的分行或办事处的，或不同于持有该存款的分行或办事处或对该等债务负有义务的分行或办事处所欠的但在任何违约贷款人行使任何该等抵销权的情况下，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.22节的规定进一步申请，并在支付之前立即支付给行政代理。(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.22节的规定进一步申请，并在等待支付之前, (Y)违约贷款人应立即向行政代理人提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权所欠该违约贷款人的担保债务。(Y)违约贷款人应立即向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权所欠该违约贷款人的担保债务，并将其视为以信托形式持有的债务，为管理代理人和贷款人的利益着想；及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权所欠的担保债务。适用的贷款人和适用的开证行应将该抵销和申请通知借款人和行政代理；但任何未能发出或延迟发出该通知的情况均不影响根据本节提出的任何此类抵销和申请的有效性。各贷款人和各开证行在本节项下的权利是该贷款人或开证行可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。尽管有上述规定，任何贷款方(借款方除外)的抵销金额不得用于该借款方(借款方除外)的任何除外互换义务。

第9.09节行政法；管辖权；同意送达法律程序文件。

(A)本协议应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖，但(X)为第4.01(G)节的目的对“重大不利影响”(以及是否已发生重大不利影响)的定义的解释除外，(Y)确定任何特定收购协议陈述的准确性，以及借款人或其任何关联公司是否有权因其任何不准确而终止其在收购协议下的义务，以及(Z)在每种情况下，确定收购是否已按照收购协议的条款完成，均应根据收购协议确定，该协议受特拉华州法律管辖，并按照特拉华州法律解释，而不考虑根据适用的法律冲突原则可能管辖的法律。

(B)在因任何贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼或法律程序中，或为承认或执行任何判决，本协议每一方都不可撤销和无条件地为自己和其财产接受位于纽约县的纽约州最高法院和纽约南区美国地区法院的专属管辖权，并接受其任何上诉法院的专属管辖权；本协议每一方都在此不可撤销和无条件地同意，就任何该等诉讼或法律程序提出的所有索赔均可本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应是决定性的，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。任何贷款文件中的任何规定均不影响行政代理、任何开证行或任何贷款人在任何司法管辖区法院就任何贷款文件向控股公司或借款人或其各自财产提起诉讼或诉讼的任何权利。

(C)本合同的每一方在其可能合法和有效的最大程度上，在此不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本第9.09节(B)段所指的任何贷款文件引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。

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本协议各方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。

(D)本协议的每一方均不可撤销地同意按照第9.01节中规定的通知方式送达法律程序文件。任何贷款文件中的任何内容都不会影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。

第9.10节陪审团审判的范围。

在适用法律允许的最大范围内，本协议各方在任何直接或间接由任何贷款文件或拟进行的交易(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)引起或与之相关的任何法律程序中，放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议9.10节中的相互放弃和证明等因素的诱使而签订本协议的，除其他事项外，本协议的第9.10节中的相互放弃和证明是引诱IT和本协议其他各方签订本协议的原因之一。

第9.11条标题。

本协议中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的构建，也不应在解释本协议时予以考虑。

第9.12节保密。

(A)行政代理、开证行和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但信息可以(I)向其及其关联公司的董事、高级职员、雇员、受托人和代理人(包括会计师、法律顾问和其他代理人和顾问)披露，需要知道与交易相关的这些信息的人(有一项理解是，被披露的人将被告知这些信息的保密性质，并被指示对这些信息保密，代表行政代理、任何开证行或相关贷款人行事的这些人没有遵守本第9.12条的任何规定，行政代理、该开证行或相关贷款人(视情况而定)将构成对本第9.12条的违反)，(Ii)在任何对行政代理有管辖权的政府当局或自律机构的要求范围内任何贷款人或前述任何附属公司(视情况而定)，或基于律师的合理建议，在(A)任何法院或行政机构的命令或任何待决的法律、司法或行政诉讼中，(B)适用法律或任何传票或类似的强制法律程序所要求的范围内，或(C)在与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序中行使本协议项下的权利或执行本协议项下权利的情况下；但(X)仅在法律允许的范围内，除与银行会计师或行使审查或监管当局的政府或自律机构的例行审计和审查有关的情况外, 每一贷款人和行政代理应在可行的情况下尽快通知借款人任何该等要求或要求的披露，并且(Y)仅在第(Ii)款的情况下，每一贷款人和行政代理应采取商业上合理的努力，以确保该信息在行使该补救措施时保密，并进一步规定，在任何情况下，任何贷款人或行政代理均无义务或要求将借款人或控股公司的任何子公司提供的任何材料退还，(Iii)向本协议的任何其他一方退还，(Iv)符合(A)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，(B)与任何贷款方或其子公司及其贷款文件项下的义务有关的任何掉期协议或衍生交易的任何直接或间接合同对手方，或(C)第9.04(D)节所指的任何质押人，(V)任何评级机构为获得评级而提出的要求；但在披露该等资料前，该评级机构须以书面同意对该等资料保密。

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信息，(Vi)向服务提供商(包括任何编号、行政或结算服务提供商)提供仅与贷款文件和信贷便利的辛迪加和管理相关的行政和部长级服务(例如，当事人身份、到期日、利率等)。在保密的基础上，(Vii)除非由于违反本第9.12条，或者由于行政代理、任何开证行、任何贷款人或任何关联方(包括上文(I)所述的人)违反对贷款方、保荐人或前述任何或(Y)的任何子公司、关联方或关联方的任何保密义务的不当披露而导致此类信息(X)变得公开，否则，任何发行的信息(X)可供管理代理获得，且(Y)信息(X)不是由于违反本第9.12节的规定而变得公开的，或者是由于上述任何内容的任何开证行、任何贷款行或任何关联方(包括上文(I)所述的人)违反对贷款方、保荐人或任何子公司、关联方或关联方的保密义务任何贷款人或其各自的附属公司以非保密方式从控股公司、借款人或任何子公司以外的来源获得信息，而该信息的接收者不知道该来源负有保密义务，或者(Viii)在履行任何保密义务或其他保密承诺之前，该等信息已由行政代理、任何发卡行或任何贷款人拥有，或者该等信息是由行政代理、任何发卡行或任何贷款人独立开发的，且未使用该等信息，且未违反本第9.12节的条款。就本协议而言，“信息”是指从控股公司、借款人或其任何子公司或其代表收到的与控股公司、借款人或其任何子公司有关的所有信息, 他们的任何子公司或他们的业务。按照本第9.12节的规定对信息保密的任何人，如果其对该信息的保密程度与该人根据其自身机密信息所做的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。尽管如上所述，除以下但书所述外，(X)未经借款人事先书面同意，以及(Y)应适用的潜在受让人的请求，不得向在披露时构成不合格贷款人或被排除方的不合格贷款人或被排除方披露此类信息，且(Y)与根据第9.04节提出的任何贷款和/或承诺转让有关的信息，。(X)在披露时，不得向构成不合格贷款人或被排除方(视情况而定)的不合格贷款人或被排除方披露此类信息，除非借款人事先书面同意，以及(Y)应适用的潜在受让人的要求，适用的潜在转让贷款人可以仅出于使该潜在受让人能够在其适用的转让中作出陈述和假定该潜在受让人是合格受让人的目的而向该潜在受让人披露被取消资格的贷款人名单的目的，但是，只要符合包含与第9.12节的保密承诺基本相似的保密承诺的协议，被取消资格的贷款人名单可以向任何真诚的潜在受让人或参与者披露，以便该潜在受让人或参与者可以陈述并保证该名单。

(B)每家贷款人承认，根据本协议向IT提供的信息(如本协议第9.12节所定义)可能包括有关控股公司、借款人、贷款方及其关联方或其各自证券的重大非公开信息，并确认IT已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，并确认IT将按照这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

(C)借款人或管理代理人根据本协议或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的信息，其中可能包含有关控股公司、借款人、贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息。因此，根据其合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)，每个贷款人向借款人和行政代理陈述其在其行政调查问卷中确定的信用联系人，该信用联系人可能会收到可能包含重要非公开信息的信息。

第9.13节“美国爱国者法案”。

受美国爱国者法案和行政代理约束的每个贷款人(为其自身而不代表任何贷款人)特此通知借款人，根据美国爱国者法案的要求，它需要获取、核实和记录识别每个贷款方的信息，该信息包括名称和

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每一贷款方的地址以及允许该贷款人或行政代理(如果适用)根据美国爱国者法案确定每一贷款方身份的其他信息。

第9.14节解除留置权和担保。

(A)附属贷款方应自动解除其在贷款文件项下的义务，担保文件在该附属贷款方拥有的抵押品上设定的所有担保权益应自动解除。(1)在本协议允许的任何交易或指定完成后，该附属贷款方不再是受限制附属公司(包括根据与不是贷款方的附属公司的许可合并或被指定为非受限制附属公司)或成为被排除的附属公司(仅因该附属贷款方不再是全资附属公司)，或(2)应借款人的请求；或(2)在借款人的请求下，(1)该附属贷款方不再是受限制的附属公司(包括根据与非贷款方的附属公司的许可合并或被指定为非受限制附属公司)或(2)应借款人的请求。与本协议允许的交易(但只有在该交易中，该附属贷款方成为一家真正的合资企业，而持有该附属贷款方的股权的另一人不是借款人的联属公司(该合资企业的结果除外))导致该附属贷款方不再是全资附属公司的情况下，该附属贷款方才不再是全资附属公司。当任何贷款方(控股公司、借款人或任何附属贷款方除外)在本协议允许的交易中出售或以其他方式转让任何抵押品时，或在任何书面同意解除任何抵押品中根据任何担保文件设定的担保权益的效力时，由担保文件设定的此类抵押品的担保权益应自动解除。一旦控股公司或任何附属贷款方解除其遵守本协议的担保, 控股公司或由证券文件设立的此类子公司拥有的任何抵押品的担保权益应自动解除。根据本协议将受限子公司指定为非受限子公司后，担保文件在该子公司股权中设定的担保权益将自动解除。一旦总承诺终止并全额支付所有担保债务(或有赔偿义务除外)，以及所有信用证到期或终止(包括本协议第9.05节所述征得适用开证行同意的结果)，贷款文件项下的所有义务和担保文件产生的所有担保权益应自动解除。根据本第9.14条规定的任何终止或解除，只要借款人或适用的贷款方向行政代理或抵押代理(视情况而定)提供行政代理或抵押代理(视情况而定)合理要求的证明或文件，行政代理或抵押代理(视属何情况而定)应签署并向任何贷款方交付该借款方合理要求作为终止或解除证据的所有文件，费用由该贷款方承担。

(B)行政代理人或抵押品代理人(视属何情况而定)将在第6.02(Iv)节允许的向该财产的任何留置权持有人的任何贷款文件下，签署并向适用的贷款方交付该贷款方合理要求的文件，以将其对行政代理人或抵押品代理人(视属何情况而定)授予或持有的任何财产的留置权置于次要地位，费用由借款人承担。

(C)每一贷款人和开证行，以及通过接受担保文件的利益，不是本合同当事人的每一有担保的一方，不可撤销地授权行政代理或抵押品代理(视情况而定)提供本第9.14条规定的任何解除或解除、终止或从属关系的证据。应行政代理或抵押品代理(视情况而定)的请求，所需贷款人应随时以书面形式确认行政代理或抵押品代理的权力(视情况而定)，以解除或从属于其在特定类型或项目的财产中的权益，或解除任何贷款方在任何贷款文件下的义务，在每种情况下，均根据贷款文件的条款和本第9.14节的规定。

第9.15节不承担咨询或受托责任。

关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括与本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件相关的方面)，借款人和控股公司均承认并同意：(I)(A)行政代理、牵头安排人、账簿管理人、开证行和贷款人提供的与本协议有关的安排和其他服务是借款人、控股公司及其各自的关联公司之间的独立商业交易

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另一方面，(B)借款人和控股公司在其认为合适的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问，(C)借款人和控股公司都有能力评估、理解并接受本协议和其他贷款文件所考虑的交易的条款、风险和条件；(B)借款人和控股公司均已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问；以及(C)借款人和控股公司都有能力评估、理解并接受本协议和其他贷款文件所考虑的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)行政代理、牵头安排人、账簿管理人、开证行和贷款人均仅以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面约定，否则不会、不会也不会担任借款人、控股公司、其各自关联公司或任何其他人士的顾问、代理或受托人；及(B)行政代理人、牵头安排人、账簿管理人、开证行和贷款人均不会担任借款人、控股公司、其各自的关联公司或任何其他人的顾问、代理或受信人；及(B)行政代理、牵头安排人、账簿管理人、开证行和贷款人均不是、不会也不会担任借款人、控股公司、其各自的关联公司或任何其他人的顾问、代理或受托人控股公司或其各自的任何关联公司与本协议拟进行的交易有关，但此处和其他贷款文件中明确规定的义务除外；及(Iii)行政代理、主要安排人、账簿管理人、开证行及贷款人及其各自联营公司可能从事涉及与借款人、控股公司及其各自联营公司不同的利息的广泛交易，行政代理、主要安排人、簿记管理人、开证行及贷款人均无义务向借款人、控股公司或其各自联营公司披露任何此等权益。(Iii)行政代理、主要安排人、账簿管理人、开证行及贷款人及其各自联属公司可能涉及不同于借款人、控股公司及其各自联属公司的权益，且行政代理、主要安排人、账簿管理人、开证行及贷款人均无义务向借款人、控股公司或其各自联营公司披露任何此等权益。在法律允许的最大范围内，借款人和控股公司特此放弃并解除其可能对行政代理、首席安排人、簿记管理人提出的任何索赔, 开证行和贷款人就违反或涉嫌违反与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的代理或受托责任。

第9.16节利率限制。

尽管任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或同意支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签约、收取或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。

第9.17节债权人间协议。每一贷款人和开证行，并通过接受担保文件的利益，以及不是本协议一方的每一担保方，特此同意，行政代理和/或抵押品代理可以根据本协议的条款或根据本协议的条款(包括根据第6.01节允许的债务和其中引用的定义条款)代表其签订任何债权人间协议和/或次要协议，并同意受其条款的约束，在任何情况下，行政代理和/或抵押品代理均同意并同意任命行政代理(或其

第9.18节判决货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将根据本合同或根据任何其他贷款文件到期的一种货币兑换成另一种货币，所使用的汇率应是根据正常的银行程序，行政代理可以在作出最终判决的前一个营业日用该另一种货币购买第一种货币的汇率。借款人根据本协议或根据其他贷款文件应支付给行政代理或贷款人的任何此类款项的义务，即使以不同于按照本协议适用条款计价的货币(“协议货币”)的任何货币(“判断货币”)作出任何判决，也只能在行政代理或有关贷款人收到任何被判定为应以判断货币支付的款项后的第二个营业日内，行政代理或有关贷款人可以如果如此购买的协议货币的金额低于借款人最初以协议货币支付给行政代理或贷款人的金额，则每个借款人同意作为单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿行政代理或该义务所欠的人不受此类损失的损失。如果如此购买的协议货币的金额大于该货币最初应支付给行政代理或该贷款人的金额，则该行政代理或该贷款人同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。

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第9.19节承认并同意受影响金融机构的自救。

尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件项下产生的任何责任，只要该责任是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束：

1.适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类负债适用任何减记和转换权力；以及

2.任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用)：

i.

全部或部分减少或取消任何此类责任；

二、

将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母公司或可能向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权工具，并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

三、

与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

第9.20节确认任何受支持的QFC。在贷款文件通过担保或其他方式为互换协议或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持称为“QFC信用支持”，每个此类QFC为“支持的QFC”)的范围内，双方承认并同意联邦存款保险公司根据“联邦存款保险法”和“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”第二章(连同其下颁布的法规)拥有的决定权如下。关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(以下规定适用，尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖)：

如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“承保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，从该受承保方转让该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)的效力将与在美国特别决议制度下的转让的效力相同，前提是受支持的QFC和此类QFC和此类QFC信用支持在美国特别决议制度下具有相同的效力(前提是受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC和该QFC信用支持的任何财产权利财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

[页面的其余部分故意留空]

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兹证明，本协议双方已促使其各自的授权人员在上述第一个日期正式签署本协议。

E2open，LLC，作为借款人

由以下人员提供：

姓名：

标题：

E2open Intermediate，LLC，AS Holdings

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信用证协议的签字页

美洲107893213

高盛美国银行，

作为行政代理和附属代理

由以下人员提供：

姓名：

标题：

高盛美国银行，

作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信用证协议的签字页

美洲107893213

瑞士信贷(Credit Suisse AG)开曼群岛分行，

作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

姓名：

标题：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信用证协议的签字页

美洲107893213

Golub Capital LLC，

作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信用证协议的签字页

美洲107893213

德意志银行(Deutsche Bank AG)纽约分行，

作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

姓名：

标题：

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信用证协议的签字页

美洲107893213

杰富瑞金融有限责任公司(Jefferies Finance LLC)

作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信用证协议的签字页

美洲107893213

黑石控股金融有限公司(Blackstone Holdings Finance Co.)L.L.C.

作为贷款人和开证行

由以下人员提供：

姓名：

标题：

信用证协议的签字页

美洲107893213