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发行人免费发行招股说明书

根据第433条提交

注册号码333-257206

2021年7月14日

发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar 免费获取这些文档。或者，如果你提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都会安排向你发送招股说明书。

前述陈述不构成FCA为英国招股说明书条例的目的批准的招股说明书(定义见下文)的一部分。

本文件包含定价声明(定价声明)与Membership Collective Group，Inc.(MCG Inc.)于2021年7月6日发布的招股说明书中描述的英国社区要约(英国招股说明书)有关，该招股说明书是根据金融市场行为监管局(FCA)根据2000年金融服务和市场法案(FSMA)第73A条制定的招股说明书监管规则制定的。本定价声明必须与英国招股说明书一并阅读。本定价声明中使用的未定义的大写术语与英国招股说明书中赋予它们的含义相同。

投资者不应仅根据本定价声明认购或购买MCG Inc.资本中的任何A类普通股(A类普通股)，并应参考英国招股说明书中的信息，特别是(但在不限制前述一般性的情况下)第2部分(风险因素英国招股说明书)。英国招股说明书和本定价说明书的副本可在MCG Inc.的网站上获得，网址为www.embership Colltivegroup.com( 受某些限制)。

MCG Inc.根据合并要约提供最多34,500,000股A类普通股，其中保留了最多3.5%的此类A类普通股，将根据英国共同体要约出售给符合条件的英国参与者，符合招股说明书规定的条款。英国社区要约的完成取决于国际要约和DSP要约的进展情况，并以此为条件。

已申请A类普通股在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码为MCG。任何其他证券交易所(包括英国的任何证券交易所)均没有或将不会申请A类普通股的股票在任何证券交易所上市。

预计纽约证券交易所A类普通股股票的有条件交易将于下午2：30开始。(伦敦时间)/上午9：30(纽约时间)2021年7月15日。A类普通股的股票将只作为非物质化股票在纽约证券交易所交易，因此，不会向申请A类普通股的成功申请者发放任何所有权文件。已根据英国社区要约成功申请收购A类普通股，并已选择以CREST形式持有其A类普通股的合格英国参与者将受到额外要求的约束，以便在交易完成后结算其A类普通股的股票交易，这可能会推迟他们这样做的能力。参见第6部分(英国社区优惠详情英国招股说明书)，以获得对这些要求的描述。在纽约证券交易所开始有条件的股票交易之前，任何符合条件的英国参与者都不能交易其持有的A类普通股。

A类普通股

LOGO

会员制集体集团公司。

(在美利坚合众国特拉华州注册成立(文件号4945249))

发售A类普通股，每股面值0.01美元

致符合条件的英国参与者

收购价为每股A类普通股14.00美元(以等值英镑支付)

紧接完成后的股本

合并要约及股份交易开始

在纽约证券交易所


	已发行并已全额支付
	数		名义价值
A类普通股股份		60,461,812	美元	0.01
B类普通股股份		141,500,385	美元	0.01

本定价声明不构成或构成任何要约或邀请出售或购买任何证券的要约或邀请认购或购买相关证券以外的任何证券的要约或邀请，或任何人在任何情况下出售或邀请购买此类证券的要约或要约的一部分，在任何情况下此类要约或要约均为非法。

本定价声明的接收方有权将其(与英国招股说明书一起)仅用于根据英国招股说明书中描述的英国社区要约认购A类普通股的申请，不得全部或部分复制或分发本定价声明，也不得披露本定价声明的任何内容或将此处的任何信息用于任何其他目的。

任何与国际要约相关的联合簿记管理人均不以任何身份行事，也不会就英国社区要约、英国招股说明书或本定价声明做出任何明示或暗示的陈述或担保，因此，任何联合簿记管理人均不接受就英国社区要约或英国招股说明书或本定价声明的内容(包括英国招股说明书或本定价声明的准确性、完整性或核准性)承担的任何责任或责任 MCG集团、A类普通股股票或英国社区要约，以及英国招股说明书或本定价声明中的任何内容都不是也不应被视为这方面的承诺或陈述，无论是关于过去还是未来。除了根据任何司法管辖区的监管制度可能施加的责任(如果有)，在任何司法管辖区，排除责任将是非法、无效或不可执行的，因此，每个联合簿记管理人相应地放弃其可能对英国招股说明书、本定价声明或任何此类声明或其他与英国社区要约相关的所有或任何责任或责任，无论是在侵权、合同或其他方面产生的责任或责任。

重要通知

本定价声明在某些司法管辖区的分发可能受到法律的限制。除英国外，未采取或将采取任何行动，以允许在任何司法管辖区拥有或分发英国招股章程，只要该司法管辖区可能需要为此目的采取行动或法律限制这样做。在美国，未经MCG Inc.事先书面同意，不得分发本定价声明，也不得提供其副本。因此，除非在符合任何适用法律法规的情况下，否则不得在任何司法管辖区分发或发布本定价声明、任何广告或与英国社区优惠相关的任何优惠材料。拥有本定价声明的人应了解并遵守任何此类限制。任何不遵守此类限制的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。

给总代理商的信息

尚未针对《FCA手册》第3章《产品干预和产品治理资料手册》中的产品治理要求进行目标市场评估。因此，任何分销商(如果有的话)有责任就A类普通股的股票进行自己的目标市场评估，并确定适当的分销渠道。

MCG Inc.网站上包含的信息不包含在本定价声明中，也不构成本定价声明的一部分。

本定价声明日期为2021年7月14日。

主要活动时间表


事件		日期
		2021
本价目表的公布		7月14日
要约价格、要约规模、最终英镑价格公告和PrimaryBid 关于分配普通股A类股的通知		7月14日
在纽约证券交易所开始A类普通股的有条件交易		下午2：30(伦敦时间)/上午9：30(纽约时间)7月15日
完成合并要约⁽¹⁾		下午1点左右(伦敦时间)/上午8点(纽约时间)7月19日
在CREST参与者帐户中贷记MCG CDI		下午1点左右(伦敦时间)/上午8点(纽约时间)7月19日
关于在DRS上持有A类普通股的DRS建议和常见问题派送 DRS		在不晚于下午5点之前(纽约时间)7月24日

备注：

(1)	英国共同体要约以国际要约和DSP 要约的完成为条件。如果没有完成，所有有条件的交易都将无效，任何此类交易的风险将完全由有关各方承担。

优惠统计数据


每股发行价		14.00美元
最终英镑价格⁽¹⁾		£10.09
优惠规模		3000万股A类普通股
英国社区优惠规模		223,100股A类普通股
纽约证券交易所开始交易时发行的A类普通股数量		60,461,812股A类普通股
MCG Inc.应收合并要约的毛收入。		4.2亿美元
MCG Inc.应收合并要约的净收益。		3.78亿美元
MCG Inc.按要约价完成交易时的市值⁽²⁾		2,827,470,758美元

备注：

(1)	计算依据为1美元：GB 0.721，即定价日www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings上彭博股票交易指数屏幕页面上指定的下午4点(伦敦时间)的美元兑英镑汇率。

(2)	MCG Inc.在任何给定时间的市值将取决于当时A类普通股的市场价格。不能保证A类普通股的市场价格将等于或超过发行价。