发行人免费发行招股说明书
根据规则433 提交
注册号333-257197和根据第462(B)条提交的相关 注册表
| 发行人： | 应用UV，Inc. | |
| 证券： | 10.5%A系列累计永久优先股(“A系列优先股”)。 | |
| 股份数量： | 48万股A系列优先股 股。 | |
| 购买额外股份的选择权： | 最多72,000股A系列 优先股。 | |
| 交易日期： | 2021年7月13日 | |
| 结算日期： | 2021年7月16日 | |
| 列表： | 预期纳斯达克指数为“AUVIP”。 | |
| 大小： | $12,000,000. | |
| 选项： | 最高可达180万美元。 | |
| 到期日： | 永久(除非发行人 在2022年7月16日或之后赎回，或与控制权变更或退市事件相关)。 | |
| 评级： | A系列优先股将不会 评级。 | |
| 股息率(累计)： | 当我们的董事会宣布时，发行人将按每年25美元 清算优先股(每股2.625美元)的10.5%的比率，向A系列优先股支付累计现金 股息。 | |
| 股息支付日期： | 股息将于15日按月支付 欠款每个月的第一天，如果该日期不是营业日，则从2021年8月15日我们董事会宣布之日开始，在紧接着的营业日 支付。股息将累计 ，并从原始发行日期(包括原始发行日期)开始累计，预计为2021年7月16日。第一次股息， ，定于2021年8月15日支付，每股0.21875美元，从我们发行和出售A系列优先股的第一个日期起至2021年8月15日(但不包括)为止， 包括在内。 | |
| 面向公众的价格： | 100%. | |
| 天数： | 30/360. | |
| 清算优先权： | A系列优先股每股 的清算优先权为每股25.00美元。清算后，A系列优先股的持有者将有权 获得其持有的A系列优先股的清算优先权，外加相当于此类股票累计但未支付的股息的金额 。 | |
| 可选赎回： | 自2022年7月16日起 2021年7月16日一周年至(但不包括两周年)，A系列优先股股票将可由发行人选择全部或部分赎回，赎回价格相当于每股30.00美元，外加任何应计未付股息 。在2023年7月16日(即2021年7月16日两周年)至(但不包括三周年) 周年纪念日当日及之后，A系列优先股的股票将根据发行人的选择权全部或部分赎回 ，赎回价格相当于每股28.00美元，外加任何应计和未支付的股息。在2024年7月16日，也就是2021年7月16日至(但不包括四周年)三周年当天及之后，A系列优先股的股票将由发行人选择赎回 全部或部分，赎回价格相当于每股27.00美元，外加任何应计和未支付的股息 。在2025年7月16日，也就是2021年7月16日四周年纪念日(但不包括五周年)当日及之后，A系列优先股的 股票将根据发行人的选择全部或部分赎回，赎回价格 相当于26.25美元，外加任何应计和未支付的股息。在2026年7月16日，也就是2021年7月16日5周年当天及之后 A系列优先股的股票将根据发行人的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于每股25.00美元，外加任何应计和未支付的股息。 | |
| 控制权变更或退市时的特殊可选兑换 事件： | 公司在控制权变更或退市事件(全部或部分为A系列优先股每股25.00美元，外加应计但未支付的股息)赎回日(但不包括赎回权)时进行的特别选择性赎回(“赎回 权利”)。构成“控制权变更”和“退市 事件”的情况将在管理A系列优先股的文件中阐明。 | |
| 控制权变更或退市时的特殊转换权 事件： | 在 控制权变更或退市事件发生时，如果本公司不行使赎回权， A系列优先股的持有者将有权按预定比例将其持有的部分或全部A系列优先股股票转换为若干普通股。 | |
| 符合DRD/QDI资格： | 是 | |
| 最小面额/倍数： | $25.00 / $25.00. | |
| CUSIP/ISIN： | 03828V 303/US03828V3033。 | |
| 主要簿记管理人： | 拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.) | |
| 联席簿记管理人： | EF Hutton，Benchmark Investments部门， LLC。 |