美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

日程安排到/A

(第3号修正案)

根据第14(D)(1)条 或第13(E)(1)条作出的投标要约声明

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

Aenza S.A.A.

(主题公司(发行人)名称)

IG4资本基础设施投资 LP

IG4资本私募股权投资 II-A LP

IG4资本私募股权投资 II-B LP

IG4资本私募股权投资 II-C LP

(备案人(要约人)姓名)

普通股，每股面值S/1.00

(证券类别名称)

PEP736581005*

(证券类别CUSIP编号)

*普通股在利马证券交易所上市，CINS标识符为PEP736581005。

美国存托股份，每股相当于 五股普通股

(证券类别名称)

00776D 103**

(美国存托股份CUSIP数量)

**CUSIP 在纽约证券交易所上市的美国存托股份(“ADS”)数量。

安德鲁·坎宁安
导演

IG4 Capital Infrastructure GP Limited
泽西州圣赫利埃拉科伦贝里50号，邮编：JE2 4QB

+44.1534.844234

(授权人姓名、地址、电话

代表备案人员接收通知和通信 )

复印件为：

乔治·卡拉福蒂亚斯

德里克·洛特

Searman&Sterling LLP
列克星敦大道599号

纽约州纽约市，邮编：10022-6069

+1.212.848.4000

提交费的计算

以前支付的金额：4,910.23美元 申请方：IG4 资本基础设施投资LP 表格或注册号： 时间表提交日期：2021年6月16日

选中下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易 ：

如果 备案是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框：o

如果适用，请选中下面的相应框以指定 所依赖的相应规则规定：

本修正案第3号提交给美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission)(“SEC“)于2021年7月12日(本”修正案“)修订和补充了由IG4 Capital Infrastructure Investments LP(根据苏格兰法律组织的有限合伙企业)于2021年6月16日提交、于2021年6月22日修订并于2021年7月7日进一步修订的投标要约声明 资本基础设施投资有限公司 根据苏格兰法律组织的有限合伙企业(”买方“) ， Ig4 Capital Private Equity Investments II-C LP和ig4 Capital Infrastructure Co-Investments A LP，每个都是根据英格兰和威尔士法律组织的有限合伙企业(统称为“ig4”)。本附表涉及买方要约购买Aenza S.A.A.(前身为Graña y Monte o S.A.A.)107,198,601股普通股，每股面值S/1.00(每股为一股“普通股”，统称为“普通股”)，Aenza S.A.A.(前身为Graña y Monte o S.A.A.)是一家上市公司(Anónima社会(br}abierta))根据秘鲁(“本公司”)法律组织，包括以美国存托股份 存托股份(每股相当于五(5)股普通股)(每股为一股“ADS”，以及统称为“美国存托股份”)为代表的普通股， 通过秘鲁和美国的同时投标要约，每股普通股S/1.88和ADS每股S/9.40，总计约占已发行普通股的12.29%，包括以 美国存托股份为代表的普通股根据日期为2021年6月16日的要约购买(连同其任何修改或补充， 购买要约)和随附的美国存托股份附函(连同 任何修改或补充)、“ADS递送函”和 购买要约及其他相关材料中所列条款和条件，减去任何可能适用的预扣税，每一项均可经修订或修改或修改。 在附加的美国存托股份寄送函中，减去任何可能适用的预扣税，并受日期为2021年6月16日的要约购买(连同其任何修改或补充， “要约购买”)和随附的美国存托股份附函(连同 对其进行的任何修改或补充)中所列条件的限制

本修正案是代表买方和IG4 提交的。本修正案中使用的所有大写术语以及未另行定义的术语均具有以下附表中赋予它们的含义： 。除本修正案另有规定外，附表中规定的信息保持 不变，并通过引用与本修正案中的项目相关的范围并入本文。本修正案应与的附表 一并阅读。

本修正案旨在 披露以下事项：

(A)于2021年7月9日，根据日期为2021年7月8日的第2735-2021-SMV/11.1号正式函件，买方及GH Holding Group、Graña Acuña先生及Alvarado Pflucker先生同意对GH补充 协议(经修订)、HG补充协议(经修订)及MA补充协议作出若干进一步修订。

(B)于2020年11月2日，本公司通过股东决议案，决定以最多90,000,000.00美元的价格私募本公司发售的每股面值1,000美元的可换股债券(“可换股债券”)。可转换债券持有人可行使转换选择权的最早时间 为每月最后一个营业日，自发行日起计第六(6)个月的最后 营业日。可转换债券的初始转换价格(可能会进行调整，以反映普通股数量或面值的变化以及稀释初始转换价格的其他情况)是(I)每股普通股0.33美元和(Ii)转换日期前三十(30)天内发生的交易平均价格的80%之间的最低值(按每笔交易的交易量加权)。

2021年7月12日，买方签订了 认购22,120债券的承诺，认购总价为22,120,000.00美元。

买方认购 可转换债券的条件之一是，买方已实现有意义的参与“ (定义见Reglamento de Oferta Pública de Adquisicion y de Compra de Valore Por Exclusión经 CONASEV第009-2006-EF号决议批准，意指直接或间接拥有在利马证券交易所(LIMA Stock Exchange)上市的秘鲁公司25%或以上的股份，或直接进行投票的能力(利马德瓦洛里斯山(Bolsa de Valore de Lima))不少于219,144,510股 普通股，占已发行普通股(包括美国存托凭证代表的普通股)约25.13%。 要约完成后。

(C)买方 已决定将美国优惠的到期日延长至纽约市时间2021年8月5日下午5：00。

现对下列附表的各项内容作如下修改和补充：

项目1至11。

现将购买要约、ADS递交函、致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函以及致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的客户的信函 (统称为《文件》) 作如下修改和补充：

现修改各文件中对到期日期的引用，并将其替换为纽约市时间2021年8月5日下午5：00。

现 通过修改和补充要约收购第11节(“要约收购的目的； 本公司的计划”)中规定的信息，对附表第6项作进一步修订和补充：

以下句子取代了第46页标题“公司计划”中倒数第三段中的第三句 ：

此类行动还可能包括额外 购买普通股，包括以美国存托凭证(ADS)为代表的普通股，以及购买可转换或可交换为普通股的证券 ，无论是根据一个或多个公开市场购买计划、通过私人交易还是通过投标 要约或其他方式，均符合适用的美国和秘鲁法律。

现将附表第11项修订 ，并对收购要约第10节(“要约背景；过去与本公司的联系或谈判”)中规定的信息作如下修改和补充：

在第 10节末尾增加以下段落：

2021年7月9日，根据日期为2021年7月8日的第2735-2021-SMV/11.1号公函，买方和GH Holding Group、Graña Acuña先生和Alvarado Pflucker先生同意对GH补充协议(经修订)、HG补充协议(经修订)和MA补充协议中的每一项进行某些进一步修改，作为前述规定的结果，

于2021年7月12日，买方作出承诺 认购本公司发售的22,120只可转换债券，每股面值1,000美元(“可转换债券”) ，总认购价为22,120,000.00美元。债券是作为定向增发的一部分发行的，公司 决心通过2020年11月2日通过的股东决议进行定向增发。债券持有人最早可行使转换选择权的时间为每月的最后一个营业日，自发行日期起计的第六(6)个月的最后一个营业日 。可转换债券的初始转换价格(可能会进行调整，以反映普通股数量或面值的变化以及稀释初始转换价格的其他情况)是 (I)每股普通股0.33美元和(Ii)转换日期前30 (30)天内发生的交易平均价格的80%之间的最低值，按每笔交易的交易量加权。

截至本公告日期，公司尚未 发行任何可转换债券作为定向增发的一部分。买方认购可转换债券是有条件的 ，条件之一是买方已实现有意义的参与“(定义见Reglamento de Oferta Pública de Adquisicion y de Compra de Valore Por Exclusión经CONASEV第009-2006-EF号决议批准 ，意指直接或间接拥有或指导投票表决在利马证券交易所上市的秘鲁公司 25%或以上的股份(利马德瓦洛里斯山(Bolsa de Valore de Lima))不少于219,144,510股普通股，相当于要约完成后已发行普通股(包括美国存托凭证代表的普通股)约25.13%。

现 进一步修订和补充附表第11项，修改和补充购买要约第12节(“投标要约支持 协议和相关协议”)中规定的信息，如下所示：

在 第12节中，以下段落替换第51页标题GH补充协议下第二段的引入语言：

根据GH补充协议 (经修订)，GH Holding Group同意：

以下段落取代 第12节第51页标题HG补充协议下第二段的第一句：

根据HG补充协议 (经修订)，Graña Acuña先生已同意于签署信托协议的同一日期订立HG辛迪加协议，据此，Graña Acuña先生同意以与买方相同的方式于本公司每次股东大会上表决HG股份。

以下段落替换于2021年7月7日提交的附表第二修正案 第15页标题MA补充协议下第12节中第一段的第二句：

根据MA补充协议 (经修订)，Alvarado Pflucker先生同意：

现对附表第12项进行修订和补充，增加下列附件：

*现送交存档。

签名

经适当查询，并尽我所知和所信，我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。

日期：2021年7月12日

[签名页-计划至/A]

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