附件 99.1
好
Works Acquisition Corp提交修改后的S-4表格注册声明
计划收购Cipher Mining
Technologies Inc.
PIPE BitFury的融资贡献调整为5000万美元的现金,来自之前宣布的实物投资,进一步支撑了 资产负债表
公司签署协议,为计划中的比特币开采业务提供总计910兆瓦的电力容量
纽约,纽约,2021年7月12日:(美通社)-Good Works Acquisition Corp.(“Good Works”)(纳斯达克股票代码:GWAC),一家美国上市的特殊目的收购公司,以及Cipher Mining Technologies Inc.(“Cipher Mining”或“公司”), 一家总部位于美国的比特币开采公司,今天宣布向 美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份经修订的S-4表格注册声明,内容与先前宣布的拟议收购Cipher Mining by Good Works有关。
修订后的S-4表格的一个关键要素是,Cipher Mining的当前母公司BitFury Top HoldCo B.V.(“BitFury”)同意将其对拟议交易的管道融资的出资修改为5,000万美元现金,这将有助于 进一步加强Cipher Mining的资产负债表。此前,BitFury参与PIPE融资的方式是 以信贷的形式进行实物投资,用于Cipher Mining未来购买运营服务和设备。
Cipher Mining公司首席执行官泰勒·佩奇说:“从之前宣布的实物投资中,BitFury公司的管道捐款 变为5000万美元现金,这对于这笔交易和Cipher Mining公司的未来来说是一个积极的发展 。 由此带来的财务灵活性的提高将支持我们部署采矿能力的计划时间表,同时定位 Cipher Mining以利用全球比特币开采格局变化可能带来的机遇。“
BitFury集团首席执行官兼创始人瓦列里·瓦维洛夫说:“我们承诺为Cipher Mining提供5000万美元的现金投资,这反映了BitFury对公司成功的持续信心和 承诺。
Good Works联合董事长Doug Wurth评论说:“鉴于目前对美国比特币矿商有利的市场条件,我们相信 BitFury融资提供的运营灵活性将有助于确保Cipher Mining 部署计划的有效执行。”
公司宣布,它已经与三家托管容量提供商签订了单独的合同,预计到2026年底,这三家提供商将为Cipher Mining的 计划中的比特币开采业务提供约910兆瓦(MW)的电力容量。具体地说,Cipher Mining与Standard Power签署了托管协议,以提供至少200兆瓦的总采矿能力;以及与Lighant ET Services Company LLC签署了电力购买协议,从200兆瓦 供应到210兆瓦;WindHQ在2022年12月31日之前供应110兆瓦,并在2026年12月31日之前依次增加到500兆瓦。
协议规定了必要的基础设施、规划数据中心的地点以及修订后的 表格S-4中更全面描述的其他资源。通过这些协议,Cipher Mining相信,它处于有利地位,能够充分利用其在美国获得丰富、高效、价格具有竞争力的电力。
“负担得起的电力和可靠的电力是采矿业的命脉,”佩奇补充说。Cipher Mining 业务的一个基础组成部分正在签订这些协议,这一宣布标志着我们的使命又一个里程碑,即提供比特币网络蓬勃发展所需的重要基础设施 。“
关于 密码挖掘
Cipher Mining将成立为一家工业规模的比特币挖掘公司,致力于扩大和加强比特币网络的 关键基础设施。我们的目标是成为美国领先的比特币开采公司。我们预计 我们最初计划在俄亥俄州和德克萨斯州的四个数据中心的运营将使比特币网络继续运营并蓬勃发展。通过 我们的业务模式,Cipher Mining希望操作功能强大的计算机来挖掘比特币并验证比特币网络上的交易。 我们相信Cipher Mining将利用我们一流的技术、市场领先的电力购买安排以及经验丰富、敬业的 高级管理团队成为比特币挖掘领域的市场领导者。
关于 好作品
Good Works是为与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、股票购买、资本重组、 重组或其他类似业务合并而成立的空白支票公司。Good Works的名字反映了这样一个事实:鉴于COVID19 对非营利组织产生贡献和收入的能力产生的影响,其管理层和董事将其创始人股票的一半捐赠给慈善组织。该公司的管理团队由首席执行官兼联席董事长弗雷德·泽德曼先生、联席董事长道格拉斯·沃思先生和总裁卡里·格罗斯曼先生组成。I-B Good Works,LLC是I-Bankers的附属公司 证券是Good Works的赞助商。Good Works是一家上市的特殊目的收购公司,或称SPAC,拥有约1.7亿美元的信托资金。Good Works管理层在多个行业的私募股权投资、公司融资和高层管理方面拥有丰富的经验。此外,他们还通过参与Power托管公司 拥有比特币开采方面的经验,并在SPAC合并以及公共和私营公司的董事会治理方面拥有丰富的经验。
前瞻性陈述
本 文档包含联邦证券法中关于Good Works Acquisition Corp.(“Good Works”)和Cipher Mining Technologies Inc.(“Cipher”)拟议业务合并的某些前瞻性表述, 包括有关拟议业务合并的好处、拟议业务合并的预期时间、Cipher提供的服务和Cipher运营的市场、业务战略、债务水平、行业环境、潜在增长机会的陈述。这些前瞻性的 陈述通常由单词“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“ ”估计、“打算”、“战略”、“未来”、“预测”、“机会”、“ ”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将是”、“将会继续”、“将会继续”、“可能的结果,“及类似的词句(包括该等字眼或词句的否定版本)。
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前瞻性 陈述是基于当前预期和假设的对未来事件的预测、预测和其他陈述 ,因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来实际事件与本文中的 前瞻性陈述大不相同,包括但不限于:(I)拟议的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对Good Works的证券价格产生不利影响;(Ii)如果Good Works寻求延长业务合并期限, 提议的业务合并可能无法在Good Works的业务合并截止日期之前完成的风险;(Iii)未能满足完成提议的业务合并的条件 ,包括提议的业务合并得到Good Works股东的批准, Good Works的公众股东赎回后满足最低信托账户金额,并收到 某些政府和监管部门的批准;(Iv)提议的业务合并的公告或悬而未决对 Cipher的业务关系、业绩和总体业务的影响;(V)拟议的业务合并可能扰乱Cipher目前的计划,以及拟议的业务合并可能导致Cipher留住员工的潜在困难;(Vi) 可能对Good Works或Cipher提起的与合并协议和计划或拟议的业务合并有关的任何法律诉讼的结果 ;(Vii)维持Good Works证券在纳斯达克上市的能力;(Viii)Good Works证券的价格, 包括:(br}Cipher计划经营的竞争和高度监管行业的变化导致的波动性、竞争对手之间的业绩差异、影响Cipher业务的法律法规的变化以及合并后资本结构的变化;以及(Ix)在完成拟议的业务合并后实施业务计划、预测和其他预期的能力,以及发现和实现更多机会的能力。上述因素列表 并不详尽。您应仔细考虑前述因素以及Good Works 下面介绍的表格S-4注册声明中包含的最终委托书/信息声明/招股说明书中描述的其他风险和不确定性,包括其中“风险因素”项下的 、Form 10-Q季度报告以及Good Works不时提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的大不相同的其他重要风险和不确定性 。前瞻性 声明仅说明截止日期。提醒读者不要过度依赖前瞻性声明, Good Works and Cipher不承担任何义务,除非法律另有要求,否则不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性声明。 Good Works和Cipher都不能保证Good Works或Cipher会达到预期效果。
其他 信息以及在哪里可以找到
本 文档涉及Good Works和Cipher Mining之间拟议的业务合并。本文档不构成 出售或交换任何证券的要约,或征求购买或交换任何证券的要约,在 任何司法管辖区,如果此类要约、出售或交换在根据任何此类司法管辖区的证券 法律注册或获得资格之前是非法的,则在该司法管辖区内也不存在任何证券出售。Good Works于2021年7月12日向证券交易委员会提交了S-4表格注册声明的修正案,其中包括Good Works的委托书、Cipher的信息声明和Good Works的招股说明书。委托书/资料 说明书/招股说明书将于一个记录日期发送给所有Good Works and Cipher Mining股东,以便就建议的业务合并和其他事项进行投票 将在Good Works股东大会上表决,以便 批准建议的业务合并和其他事项(“特别会议”)。Good Works还可以向SEC提交有关拟议业务合并的其他文件 。最终委托书/资料说明书/招股说明书将包含 有关建议业务合并的重要信息以及将在特别会议上表决的其他事项, 不打算为任何投资决定或与该等事项有关的任何其他决定提供依据。在做出任何投票决定之前 ,Good Works和Cipher Mining的投资者和证券持有人请阅读注册声明, 委托书/信息 声明/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给SEC的与拟议业务合并相关的文件 ,因为它们将包含有关拟议业务合并的重要信息。
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投资者和证券持有人将能够免费获得委托书/信息声明/招股说明书以及所有其他相关 文件的副本,这些文件由Good Works通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov提交给SEC,或者直接 请求Good Works Acquisition Corp.,4265San Felipe,Suit603,Houston,TX 77027,注意:Cary Grossman或联系Morrow Sodali LLC,Good免费电话(800)662-5200(银行和经纪人可拨打对方付费电话(203)658-9400) 或通过电子邮件联系Morrow Sodali LLC,电子邮件为GWAC.info@investor.morrowsodali.com。
征集中的参与者
Good Works和Cipher Mining及其各自的董事和高管可能被视为参与向Good Works的股东征集与拟议业务合并相关的 代理。有关可能被视为拟议业务合并参与者的那些人士和其他人士的 权益的其他信息,可通过阅读有关拟议业务合并的委托书/信息说明书/招股说明书 获得。如上段所述,您可以免费获得这些 文档的副本。
联系人:
投资者 联系方式:
马克 罗伯茨
Blueshirt Capital Advisors
邮箱:Investors@ciphermining.com
媒体 联系人:
Ryan Dicovitsky/Kendal Till
杜卡斯 林登公关
908-907-7703
邮箱:cipherMining@DLPR.com
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