CORRESP

SIMPSON THacher & B阿特利特 LLP

425 LEXINGTON A会场

N电子战 Y奥克，邮编：10017-3954

(212) 455-2000

FACSIMILE (212) 455-2502


D正向 D亚勒 N编号				E-M邮件 A连衣裙
(212) 455-7614				邮箱：ELEWANDOWSKI@STBLAW.COM

《信息自由法》机密处理请求

根据17 C.F.R.§200.83，代表Taskus，Inc.

2021年4月21日

通过埃德加提交的这封信的某些部分

被遗漏并单独提交给委员会。机密

已要求对遗漏的部分进行处理，即

已替换为以下占位符？[*].”

途经埃德加

回复：

TaskU表格S-1中的注册声明(注册声明)，

Inc.于2021年4月12日提交(文件第333-255190号)

埃德温·金(Edwin Kim)，Esq.

公司财务部

技术办公室

证券交易委员会

东北F街100号

华盛顿特区，20549

尊敬的金先生：

我们谨代表TaskUs，Inc.(Taskus，Inc.或注册人)，就您对注册声明的审查，附上与发售规模、发售的建议价格范围以及注册人截至2021年3月31日的季度的初步估计未经审计财务结果(保密信息)相关的某些信息，供您审查。此处使用但未定义的大写术语具有上述参考注册声明中赋予此类术语的含义。机密根据Taskus，Inc.的要求，机密信息已明确标记为保密处理。注册人要求对随附的所有机密信息进行保密处理。


证券交易委员会		2021年4月21日

为了方便员工审核与发行任务单位A类普通股相关的注册说明书，我们将招股说明书的首页和摘要作为附件A附在招股说明书的首页和摘要中，包括发行、发行市值、摊薄、高管和董事薪酬节选以及注册说明书的本金和销售股东部分，说明已使用任务单位当前有关股份计数、发行规模和发行规模的假设完成。工作组注意到，附件A中的信息反映的初步价格范围在#美元至#美元之间。[*]及$[*]每股价格(初步价格区间)和将包括在随后的登记声明生效前修正案中的实际价格区间(目前预计将于2021年4月27日左右提交)预计将落在初步价格区间内。TaskU确认实际价格范围将缩小，以符合工作人员对善意价格范围。附件A中的资料是根据假设的#美元计算的。[*]基于上面指定的初步价格区间的每股中间价，发行规模为[*]A类普通股(其中[*]假定股票由TaskU和TaskU发行和出售[*]假定股票是由出售股东出售的)和一个[*]-一对一TaskU普通股的远期拆分将在发售结束前实施。因此，如果上述假设发生变化，附件A中提供的信息可能需要更新。

此外，我们已将注册说明书截至2021年3月31日的三个月的初步估计未经审核财务业绩部分的摘要版本作为本信函的附件B，该部分已使用预期的估计范围完成，该范围将包括在随后的注册说明书生效前修订中。

为了供工作人员补充审查，我们将Simpson Thacher&Bartlett LLP的附件5意见稿作为本函的附件C提交，该意见稿将主要以附件C中包含的形式发布。

根据证券法规则418(B)，保密信息仅在保密补充的基础上提供给证券交易委员会 (委员会)，不得提交注册声明或将其视为注册声明的一部分。根据规则418，我们代表注册人请求在您完成审查后删除保密信息。当您完成审核并确认机密信息已删除时，请致电给我们。

关于向您提供机密信息，我们特此请求，根据《信息自由法》(5 U.S.C. §552)(《信息自由法》)和委员会的适用规则，机密信息以及委员会(或任何其他政府机构)的任何雇员(或任何其他政府机构)编入、包含或涉及(I)机密信息或其中所载事项的任何备忘录、笔记或其他任何形式的文字。注册人的代理人或律师和(B)证监会(或任何其他政府机构)的雇员应保密，不得成为任何公开写作的一部分，也不得向任何人披露。

应Taskus，Inc.请求的机密处理。


证券交易委员会		2021年4月21日

代表注册人，根据欧盟委员会业务规则第条(17 C.F.R.§200.83)的规定，出于商业保密的原因，我们还请求欧盟委员会在回应《信息自由法》下的任何请求时，不披露保密信息或其存在的事实，或本请求。所附信件的编辑版本(省略机密信息)已经或将立即作为通信存档在欧盟委员会的EDGAR系统上。

如果任何非委员会成员或其工作人员(包括但不限于任何政府雇员)应根据《信息自由法》或其他规定请求有机会检查或复制此请求或机密信息，或者如果您或委员会任何成员或其工作人员打算向任何其他人披露此请求或机密信息，我请求立即向我提供与此请求有关的所有书面材料的副本(包括但不限于如果认为有必要或适当，请寻求任何可用的补救措施。我希望有机会反对这样的披露。我请求您给我打电话，而不是依靠美国邮政来获得这样的通知。

根据规则83，本申请的副本(但不包括机密信息)也将提交给欧盟委员会的信息自由法和隐私法行动办公室(Office of FOIA and Privacy Act Operations of the Commission‘s Office of FOIA and Privacy Act Operations of the Commission)。

* * * * *

请随时致电埃德加·J·莱万多夫斯基(212-455-7614)或约书亚·福特·邦尼(Joshua Ford Bonnie)212-636-5804如有任何问题或进一步的意见，您可能会对本文件有任何疑问或进一步的意见。

非常真诚地属于你，

/s/埃德加·J·莱万多夫斯基

埃德加·J·莱万多夫斯基

抄送：

证券交易委员会

Jan Woo，法律科科长

罗伯特·利特尔佩奇，会计处处长

克莱尔·德拉巴(Claire Delabar)，职员会计师

应Taskus，Inc.请求的机密处理。


证券交易委员会		2021年4月21日

TaskUs，Inc.

布莱斯·马多克

贾斯帕堰

巴拉吉·塞卡尔(Balaji Sekar)

杰弗里·楚格

Davis Polk&Wardwell LLP

拜伦·B·鲁尼

艾米丽·罗伯茨

应Taskus，Inc.请求的机密处理。

本招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在提交给证券交易委员会的注册声明生效之前，我们和出售股东均不得出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征集购买这些证券的要约。

附件A

完成日期为2021年4月21日

初步招股说明书

[*]股票

LOGO

TaskUs，Inc.

A类普通股

这是TaskUs，Inc.的A类普通股的首次公开发行。我们的A类普通股目前还没有公开市场。我们提供的是[*]本次发行的A类普通股，以及本招股说明书中确定的出售股东[*]A类普通股。我们不会从出售股东出售 A类普通股中获得任何收益。我们预计首次公开募股(IPO)价格将在1美元至1美元之间。[*]及$[*]每股。我们已申请将我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)上市，交易代码为任务。

我们有两类法定普通股，A类普通股和B类普通股。除投票权、转让权和转换权外，A类普通股和B类普通股持有人的权利相同。A类普通股每股享有一票投票权。每股B类普通股有权每股10票，并可随时转换为一股A类普通股。我们B类普通股的每股股票将在某些转让时自动转换，并且在(I)自我们与本次发行相关的修订和重述的公司注册证书提交和生效起七年后，以及(Ii)(X)对于我们的保荐人(如本文中的定义)，保荐人持有的B类普通股的股份总数不再占我们已发行普通股总数的5%和(Y)关于每一位联合创始人的第一个日期起自动转换。该联合创始人持有的我们 B类普通股的股份总数不再占我们已发行普通股总数的5%的第一个日期。

本次发行完成后，Taskus，Inc.的联合创始人Bryce Maddock和Jaspar Weir以及Blackstone Group Inc.的附属公司将继续持有我们所有已发行和已发行的B类普通股，并拥有有资格在我们的董事选举中投票的股票的多数投票权。因此，我们将成为纳斯达克公司治理标准意义上的受控公司。参见管理层控制公司例外和主要股东和销售股东。在此次发行之后，B类普通股的流通股将约占[*]紧随本次发行后我们已发行股本投票权的%(或[*]%，如果承销商行使其全额购买额外股份的选择权)。

根据联邦证券法的定义，我们是一家新兴的成长型公司，因此，我们可能会选择遵守某些降低的上市公司未来备案报告要求。见摘要-作为一家新兴成长型公司的影响。

投资我们A类普通股是有风险的。请参阅第27页开始的风险因素，了解您在购买我们A类普通股股票之前应考虑的因素。


	每股	总计
首次公开发行(IPO)价格	$	$
承保折扣和佣金(1)	$	$
扣除费用前的收益，给Taskus，Inc.	$	$
未扣除费用的收益给出售股票的股东	$	$

(1)	有关承保补偿的其他信息，请参阅承保？

应我们的要求，承销商已预留本招股说明书提供的高达5%的A类普通股，以首次公开募股(IPO)价格出售给与我们有关联的某些个人。请参阅标题为承销定向股票计划的部分。

在一定程度上，承销商出售的产品超过[*]A类普通股，承销商有权最多额外购买股[*]自本招股说明书公布之日起30天内，以首次公开发行(IPO)价格减去承销折扣和佣金的价格，向我们和出售股东出售我们的A类普通股。

证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有传递本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商预计将于2021年左右在纽约交割我们A类普通股的股票。


高盛有限责任公司		摩根大通

本招股书的日期为2021年。

应Taskus，Inc.的要求进行保密处理。

供品


Taskus，Inc.提供的A类普通股。		[*]股份。

出售股东提供的A类普通股		[*]股份。

向出售股东购买额外股份的选择权		出售股票的股东已经给予承销商为期30天的选择权，可以购买最多[*]出售股东增发的A类普通股。

本次发行生效后发行的A类普通股		[]股份(或[]如果承销商完全行使其购买额外A类普通股的选择权，则可购买A类普通股)。

本次发行生效后发行的B类普通股		[]股份(或[]如果承销商完全行使其购买额外A类普通股的选择权，则可购买A类普通股)。

本次发行生效后已发行的A类和B类普通股总数		[]股份(或[]如果承销商完全行使其购买额外A类普通股的选择权，则可购买A类普通股)。

收益的使用		我们估计，在扣除估计的承保折扣和佣金后，Taskus，Inc.从此次发行中获得的净收益约为美元[]百万(或美元)[]如果承销商完全行使其购买额外A类普通股的选择权，则为100万股)。我们打算用我们从这次发行中收到的净收益，连同手头的现金，来支付大约$。[]在既有幻影股份方面的百万美元，包括$[]根据假设的首次公开募股价格 $，我们某些高管持有的既得幻影股票将于本次发售完成后到期[]每股，这是本招股说明书封面上列出的价格区间的中点，包括$[]就该等既有影子股份支付递延股息百万元。我们打算将此次发行的剩余净收益(如果有)用于一般企业用途，这可能包括但不限于未来的收购。我们将不会从出售股东提供的A类普通股出售中获得任何收益(包括根据承销商向出售股东购买额外股份的选择权进行的任何出售)。

投票权		我们有两类普通股：A类普通股和B类普通股。A类普通股和B类普通股持有人的权利相同，但投票权、转让权和转换权除外。A类普通股每股有一票投票权，B类普通股每股有10票投票权。

应Taskus，Inc.请求的机密处理。


		我们A类普通股和B类普通股的持有者通常将作为一个类别一起投票，除非法律或我们修订和重述的公司证书另有要求。我们B类普通股的每股可以在任何时候转换为A类普通股的一股，并将在某些转让时自动转换，并将在以下较早的日期自动转换：(I)自我们与此次发行相关的修订和重述的公司证书提交和生效之日起七年，以及(Ii)(X)就我们的保荐人而言，即保荐人持有的B类普通股的股份总数不再占我们已发行普通股总数的5%的第一个日期(以较早者为准)。该联合创始人持有我们B类普通股的总股数不再占我们已发行普通股总股数的至少5%的第一个日期，即该联合创始人持有的B类普通股的总股数不再占我们已发行普通股总股数的5%的第一天。我们已发行B类普通股的持有者将持有[]本次发行后，我们已发行股本总投票权的百分比(或[]%如果承销商全部行使购买额外股份的选择权)，由我们的董事、高管、5%或更多普通股的持有者及其各自的关联公司持有[]合计投票权的百分比(或[]%，如果承销商行使其全额购买额外股份的选择权)。这些股东将有能力控制提交给股东审批的事项的结果，包括选举我们的董事和批准任何控制权变更交易。有关更多信息，请参阅标题为？本金和出售股东？和股本说明？的章节。

受控公司		在本次发行完成后，我们的保荐人和我们的联合创始人将实惠拥有大约[]A类普通股和B类普通股合计投票权的百分比 (或[]%，如果承销商行使其全额购买额外股份的选择权)。因此，根据纳斯达克规则，我们将成为一家受控公司。作为一家受控公司，我们有资格并打算依赖于豁免，使其不受纳斯达克某些公司治理要求的约束。

股利政策		我们目前没有计划在此次发行后支付普通股股息。未来宣布和支付股息的任何决定将由我们的董事会自行决定，并将取决于我们的运营结果、现金需求、财务状况、合同限制和董事会可能认为相关的其他因素。除其他事项外，该决定将取决于我们的运营结果、现金需求、财务状况、合同限制和其他可能被我们的董事会认为相关的因素。由于我们是一家控股公司，没有直接业务，我们只能从子公司获得资金支付股息。此外，我们支付股息的能力受到现有债务契约的限制，也可能受到管理我们或我们的子公司未来可能产生的任何债务的协议的限制。参见股利政策。

定向共享计划		应我们的要求，承销商已按首次公开发行(IPO)价格预留了至多5%的A类普通股

应Taskus，Inc.请求的机密处理。


		销售，出售给与公司有关联的某些个人。我们将在适用法规允许的范围内发售这些股票。任何通过定向股票计划购买A类普通股的董事和高级管理人员将受到180天的禁售期，如果事先获得承销商代表的书面同意，可以免除这一限制。本次发行中可供向公众出售的A类普通股数量将减少，前提是这些人购买此类预留股票。承销商将按照与其他股A类普通股相同的条件向公众发售任何未购买的预留股份。参见承销。

风险因素		请参阅风险因素，了解您在决定投资我们的A类普通股之前应仔细考虑的风险。

建议的纳斯达克交易代码		？任务？

本次发行后，我们A类普通股和B类普通股的流通股数量是基于[*]截至2021年3月31日已发行普通股的股份，在考虑[*]-我们普通股的1比1远期拆分，反映了[*]-对我们普通股的前向拆分，对所有股票进行重新分类[*]我们普通股的流通股(在生效后[*]-For-1正向拆分)为同等数量的B类普通股(我们所有现有股东将在紧接该重新分类之前平等参与)，这将发生在本招股说明书构成其一部分的注册声明生效之后，在本次发行结束之前(B类重新分类)，随后的转换[*]将B类普通股转换为等值数量的A类普通股，与本次发行中出售B类普通股的股东出售该等股份有关，并发行等值数量的A类普通股[*]A类普通股与我们在本次发行中要约发行的A类普通股相关的股份。

在本招股说明书中，除非另有说明，否则A类普通股和B类已发行普通股的股票数量以及基于其的其他信息并不反映：

•

[*]A类普通股，可在行使承销商向我们购买额外股普通股的选择权后发行；

•

[*]根据2019年Taskus，Inc.股票激励计划(2019年股票激励计划)，在行使购买我们截至2021年3月31日已发行A类普通股股票的期权后可发行的A类普通股；以及

•

[*]根据Taskus，Inc.2021年综合激励计划( 综合激励计划)可能授予的A类普通股股票，该计划将在本次发行完成时生效(该数字包括创始人奖励和IPO奖励(每项奖励均根据Taskus，Inc.执行和董事薪酬以及IPO相关股权奖励的定义)，不包括根据综合激励计划的条款未来可能增加的任何股份)。参见高管和董事薪酬以及综合激励计划和高管和董事薪酬以及IPO相关股权授予。根据创始人奖和首次公开募股奖可能发行的A类普通股包括：

◾

[*]与结算基于时间的限制性股票单位(RSU)相关而发行的A类普通股股票，将根据我们的综合激励计划授予，该计划将在完成向Maddock先生和某些其他高级管理人员和员工的发售后生效。参见执行和董事薪酬与IPO相关的股权授予；

应Taskus，Inc.请求的机密处理。

◾

[*]与基于业绩的限制性股票单位(PSU)结算相关而可发行的A类普通股股票，将根据我们的综合激励计划授予，该计划将在完成向Maddock先生和某些其他高级管理人员和员工的发售后生效。见高管和董事薪酬-与IPO相关的股权赠款；以及

◾

[*]根据我们的综合激励计划，可在行使股票期权时发行的A类普通股股票，该计划将在完成向Maddock先生和某些其他高级管理人员和员工的发售时生效，行使价格相当于首次公开募股(IPO)价格。请参阅高管和董事薪酬与IPO相关的股权授予。

此外，所有共享信息都反映了[*]-FOR 我们普通股的远期拆分，发生在招股说明书组成的注册声明生效之后和本次发行结束之前。

应Taskus，Inc.请求的机密处理。

大写

下表列出了截至2020年12月31日我们的现金和现金等价物及资本化情况：

•

以历史为基础；

•

(I)B类重新分类，(Ii)我们修订和重述的公司证书的有效性，以及(Iii)2021年股息的支付，犹如此类重新分类、有效性和支付发生在2020年12月31日。

•

在调整后的备考基础上，实现：

•

上文所述的形式调整；

•

我们出售的[*]本次发行的A类普通股，假设公开发行价为#美元。[*] 每股，为本招股说明书首页定价区间的中点；

•

转换为[*]将B类普通股转换为等值数量的A类普通股，与本次发行中出售B类普通股的股东出售此类股票有关；以及

•

如使用项下所述，我们从本次发行中收到的净收益的运用继续扩大，就像本次发行和本次发行的净收益的应用发生在2020年12月31日，假设首次公开募股价格为#美元一样。[*]每股，其中包括预期支付的$[*]百万将于本次发售完成后到期的既有影子股票的现金结算。

以下信息仅供参考，本次发行后我们的资本将根据实际首次公开发行价格和定价时确定的本次发行的其他条款进行调整。现金和现金等价物不是我们总资本的组成部分。您应将此表与本招股说明书中包含的其他信息一起阅读，包括收益的使用、管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析，以及本招股说明书中其他地方包含的历史财务报表及其相关注释。

实际

亲
表格

形式上的
作为调整后的⁽¹⁾

(除份额外，以千为单位
金额)

现金和现金等价物

107,728

[*]

债务的当期部分⁽²⁾

45,984

[*]

长期债务

198,768

[*]

现有普通股，每股面值0.01美元，授权10,000,000股，实际已发行和已发行股票9,173,702股；未授权、已发行和已发行股票，形式和调整后的形式

[*]

A类普通股，每股面值0.01美元，无授权、已发行和已发行股份，实际授权股份，[*]已发行及已发行股份备考及备考调整

—

[*]

B类普通股，每股面值0.01美元，无授权、已发行和已发行股份，实际授权股份，[*]已发行及已发行股份备考及备考调整

—

[*]

额外实收资本⁽³⁾

399,027

[*]

累计赤字⁽⁴⁾

(67,398

)

[*]

累计其他综合收益

3,416

[*]

股东权益总额

335,137

[*]

总市值

579,889

[*]

应Taskus，Inc.的要求进行保密处理。

(1)	假设首次公开发行(IPO)价格每增加或减少1美元，即增加或减少1美元。[]每股将增加或减少现金和现金等价物、额外实收资本和股东权益总额美元(视情况而定)。[]假设我们提供的A类普通股股票数量与本招股说明书封面上的相同，并在扣除估计的承销折扣和佣金后保持不变，则本公司发行的A类普通股的股票数量为600万股。此外，与本次发售相关的交易成本支付未作为调整金额反映在备考表格中。

(2)	截至2020年12月31日，循环信贷安排下提取了3990万美元。有关循环信贷安排的进一步说明和定义，请参阅管理层对流动性和资本资源负债的财务状况和经营结果的讨论和分析。

(3)	新增实收资本减少美元。[*]预计将于2021年4月16日左右向我们的现有股东支付5,000万美元百万美元的股息。

(4)	累计赤字增加了1美元。[*]百万股，以反映将于本次发售完成后到期的既有影子股份的和解。

应Taskus，Inc.的要求进行保密处理。

稀释

如果您在本次发行中投资我们的A类普通股，您的投资将立即稀释至A类普通股每股首次公开募股价格与本次发行后调整后每股普通股有形净亏损的预计值之间的差额。摊薄的原因是A类普通股的每股发行价大幅高于我们首次公开发行前股东持有的普通股应占的调整后每股有形亏损净额的备考金额(即每股有形亏损净额)，这是由于A类普通股的每股发行价大大超过了我们首次公开募股前所有者持有的普通股的调整后每股有形亏损净额。

截至2020年12月31日，我们的预计净有形赤字为$[*]，或$[*]每股普通股。预计有形净亏损表示总有形资产减去总负债的金额，预计每股普通股有形净亏损表示净有形赤字除以A类和B类普通股流通股数量，在实施(I)B类重新分类和随后的转换后[*](Ii)我们修订及重述的公司注册证书的有效性，以及(Iii)2021年股息的支付。(Ii)B类普通股转换为等值数量的A类普通股，与本次发售中出售该等股份的股东有关。

在进一步实施本次发行及其所得收益的应用(如使用收益中所述)之后，以假设的首次公开募股(IPO)价格#美元为基础[*]每股，这是本招股说明书封面上列出的价格区间的中点，截至2020年12月31日，我们的预计有形赤字净额为$[*]，或$[*] 每股A类普通股。这意味着预计有形账面净值减少#美元。[*]每股普通股支付给我们IPO前的股东，并立即摊薄预计净有形赤字 $[*]每股普通股出售给本次发行的投资者。

下表说明了在假设承销商不行使购买额外A类普通股的选择权的情况下，按每股普通股股计算的摊薄情况：


假设A类普通股每股首次公开发行价格			$	[*]
截至2020年12月31日的预计普通股每股有形赤字净额	$	[*]
本次发行中可归因于投资者的普通股每股预计有形账面净值下降	$	[*]

预计发行后普通股每股调整后有形净亏损			$	[*]

在本次发行中向投资者稀释A类普通股的每股			$	[*]

下表汇总了截至2020年12月31日，首次公开募股前股东和投资者在此次发行中购买的普通股总数、支付的现金对价总额和支付的每股平均价格。如表所示，购买此次股票的新投资者支付的平均每股价格将大大高于IPO前股东支付的价格。下表反映了假设的首次公开募股(IPO)价格为#美元。[*]每股，这是本招股说明书封面上规定的价格区间的中点，用于本次发行中购买的股票，不包括承销折扣和佣金以及我们估计应支付的发售费用：

普通股股份
购得

总计
考虑事项

平均值
单价
份额
普通股

数

百分比

金额

百分比

(单位：千)

首次公开募股前的所有者

[

*]%

[

*]%

[

此次发行的投资者

[

*]%

[

*]%

[

总计

[

*]%

[

*]%

[

Taskus，Inc.请求保密处理。

假设发行价每增加1美元，发行价为1美元。[*]每股将使投资者在此次发行中支付给我们的总对价增加 $[*]假设我们提供的股票数量保持不变，并在扣除估计的承销折扣和佣金后，预计为100万股。假设首次公开发行(IPO)每股价格下降1.00美元将导致相反方向的同等变化。

以上稀释信息仅用于说明目的。本次发行完成后，我们的有形净亏损可能会根据我们股票的实际首次公开发行价格和定价中确定的本次发行的其他条款进行调整。

应Taskus，Inc.的要求进行保密处理。

附件B

最新发展动态

截至2021年3月31日的三个月未经审计财务业绩初步估计

下面提供的数据反映了我们根据截至本招股说明书日期获得的信息，在截至2021年3月31日的三个月中初步估计的未经审计的财务业绩。此数据不是我们截至2021年3月31日的三个月财务结果的综合报表，我们的实际结果可能与此初步估计数据大不相同。

虽然我们目前预计截至2021年3月31日的三个月的业绩将在以下规定的范围内，但我们对截至2021年3月31日的三个月的财务报表的审查尚未完成。在我们编制财务报表和相关附注的过程中，以及在完成对截至2021年3月31日的三个月的审查过程中，可能会对以下提供的初步估计财务信息进行额外调整。任何这样的调整都可能是实质性的。我们的独立注册会计师事务所毕马威有限责任公司(KPMG LLP)没有对这些初步财务数据进行审计、审核、编制或执行任何程序，因此，毕马威有限责任公司不对此发表意见或提供任何其他形式的保证。

根据这些初步估计的财务结果，我们预计截至2021年3月31日的三个月的服务收入、税前收入和调整后的EBITDA与截至2020年3月31日的三个月的结果相比，将在下表规定的范围内：

截至3月31日的三个月，

2021

2020

估计数

实际

低

高

(单位：千)

(未经审计)

服务收入

[

102,429

税前收入

[

1,854

调整后的EBITDA

[

17,459

下表列出了调整后EBITDA在所示期间的税前收入对账。调整后的EBITDA不是GAAP要求披露的衡量标准。鉴于我们最近才完成截至2021年3月31日的三个月的财务结算流程，没有足够的时间完成我们的税务会计程序，我们认为税前收益是一种适当的对账措施。因此，所得税会计对我们截至2021年3月31日的三个月业绩的影响具有更高的复杂性和更低的可见性，包括需要调整(或重新计量)递延税项负债和递延税项资产，以及不同司法管辖区税法变化的影响。我们尚未获得、准备或分析必要的信息来对截至2021年3月31日的三个月的税收拨备进行合理估计。因此，我们不认为基于当前可用信息的陈述或估计对我们财务报表或材料的用户理解我们的财务结果有意义。参见管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析非GAAP财务指标，讨论我们如何定义和计算调整后的EBITDA，并讨论为什么我们认为这一指标很重要。

应Taskus，Inc.的要求进行保密处理。

截至3月31日的三个月，

2021

2020

估计数

实际

低

高

(单位：千)

(未经审计)

税前收入

[

1,854

融资费用⁽¹⁾

[

2,243

折旧

[

4,714

无形资产摊销

[

4,712

EBITDA

[

13,523

报价成本⁽²⁾

[

—

外币损失⁽³⁾

[

1,404

处置资产损失(收益)⁽⁴⁾

[

)

新冠肺炎相关费用⁽⁵⁾

[

2,439

遣散费⁽⁶⁾

[

自然灾害成本⁽⁷⁾

[

—

调整后的EBITDA

[

17,459

(1)	融资费用包括利息支出、未支取金额的承诺费和与我们2019年信贷安排相关的债务融资成本 (定义见管理层关于财务状况和运营结果的讨论和分析)。

(2)	代表与准备潜在首次公开募股(IPO)相关的一次性专业服务费，这些费用在此期间已支出。

(3)	已实现和未实现的外币损益包括远期合约的公平市场价值变动和美元账户对外币的重新计量的影响。

(4)	处置资产的损益主要来自于截至2021年和2020年3月31日止三个月内与终止若干房地产租约相关的家具和固定装置或租赁权的注销改善。

(5)	代表与向虚拟运营模式过渡有关的增量支出，以及直接可归因于新冠肺炎疫情的员工获得的奖励和休假工资。

(6)	代表我们在年内采取的某些成本优化措施导致的遣散费。

(7)	表示与我们员工的紧急住房、交通费用和奖金相关的一次性成本与2021年2月德克萨斯州严重冬季风暴相关的自然灾害。

现金股利

2021年4月9日，我们的董事会宣布向普通股持有者派发现金股息，总额为5000万美元，合每股5.45美元(即2021年股息)。2021年的股息是在2021年4月16日用可用现金支付的。参见高管和董事薪酬？叙述性披露至摘要薪酬表？2021 股息。

应Taskus，Inc.的要求进行保密处理。

附件C

辛普森·萨切尔和巴特利特LLP

425 列克星敦大道

新的约克市, 纽约 10017-3954

电话: +1-212-455-2000

传真: +1-212-455-2502


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+1-212-455-7614				邮箱：elewandowski@stblaw.com

[], 2021

TaskUs，Inc.

独立大道1650号，套房100

德克萨斯州新布朗费尔斯，邮编：78132

女士们、先生们：

我们曾担任特拉华州公司Taskus，Inc.(前身为TU TopCo，Inc.)的法律顾问，该公司是一家特拉华州公司(The Company)，该公司根据经修订的1933年证券法(The Securities Act)向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-1表格注册声明(文件编号333-255190)(修订后的注册声明)，涉及(1)公司发行的[]A类普通股股份，面值为每股0.01美元(连同本公司根据第462(B)条(证监会根据该法案规定)可能发行的该等股票的任何额外股份，面值为每股0.01美元)及(2)出售本公司根据注册说明书所述的发售而发行的股份(A类普通股，面值为每股0.01美元)及(2)出售本公司合共股的股份(A类普通股，面值为每股0.01美元)(连同本公司根据该法案可能发行的任何额外股份)[]若干出售股东(出售股东)发行A类普通股(连同出售股东根据规则第462(B)条可能出售的任何额外A类普通股股份、出售股东股份及连同本公司股份一起出售的股份)。

我们已经审查了注册说明书和一份经修订并重新注册的公司注册证书(证书)的表格，该证书已提交给


TaskUs，Inc.		2		[], 2021

委托作为注册声明的证物。此外，吾等已审核并已依赖公职人员及本公司高级人员及代表的该等纪录、协议、文件及其他文书及该等证书或类似文件的正本或副本或经核证或符合规定的副本的事实，并已就下文所载意见进行吾等认为相关及所需的其他调查。

在提交以下意见时，我们假设所有签名的真实性、自然人的法律行为能力、所有提交给我们的文件作为正本的真实性、所有提交给我们的文件作为副本或经认证或符合的副本与原始文件的一致性以及该等后一类文件的正本的真实性。我们还假设证书在发行任何股票之前以提交给委员会的表格形式提交给特拉华州州务卿，作为注册声明的证物。

基于前述，并受本文所述的限制、假设和限制的约束，我们认为，(A)(1)当公司董事会(董事会)或董事会正式授权的委员会已采取一切必要的公司行动授权和批准公司股票的发行时，(2)当证书已正式提交给特拉华州州务卿时，以及(3)根据适用的最终承销条款付款和交付时，我们认为：(1)当公司董事会(董事会)或董事会正式授权的委员会已采取一切必要的公司行动授权和批准公司股票的发行时，(2)当证书已正式提交给特拉华州国务卿时，以及(3)根据适用的最终承销条款付款和交付时公司股票将有效发行、全额支付和免税；以及(B)出售的股东股票已有效发行，并已全额支付且无需评估。

我们在此不对除特拉华州公司法以外的任何法律发表任何意见。


TaskUs，Inc.		3		[], 2021

我们特此同意将本意见书作为注册声明的附件5.1提交，并同意在注册声明中包含的招股说明书中的法律事项标题下使用我们的名字。

非常真诚地属于你，

Simpson Thacher&Bartlett LLP