| 1 阿尔茨海默神经公司 2021年6月 根据规则433提交 发行者自由写作说明书 注册声明文件第333-255955号 |
免费 撰写招股说明书声明
此 演示文稿重点介绍了有关我们以及与此演示文稿相关的产品的基本信息。由于这是一个摘要， 并不包含您在投资我们的证券之前应该考虑的所有信息。阿尔茨曼神经公司(以下简称“公司”)已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了一份S-1表格(包括招股说明书，目前为初步表格 )(文件编号333-255955)，用于本 陈述相关的发行。登记声明尚未生效。在投资之前，您应阅读注册说明书中的初步 招股说明书(包括其中描述的风险因素)以及公司提交给证券交易委员会的其他文件 ，以了解有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费访问这些文档。初步招股说明书日期为2021年6月7日，可在SEC网站 www.sec.gov/edgar上查阅。或者，如果您联系斯巴达资本证券有限责任公司，公司或参与发行的承销商将安排向您发送初步招股说明书和(如果有)最终招股说明书和/或任何补充材料。请注意：招股说明书部门，地址：纽约百老汇45号，纽约19楼，邮编：10006，电话：(212)2930123或电子邮件：InvestmentBanking@spartancapital.com。
市场、 行业和其他数据
此 演示文稿包括公司根据独立研究报告、公开 可获得的信息、各种行业出版物、其他已发布的行业来源或公司的内部数据和估计编制的市场和行业数据和预测。 独立研究报告、行业出版物和其他已发布的行业来源一般表明，其中包含的 信息来自被认为可靠的来源，但不保证此类信息的准确性和完整性。尽管本公司相信出版物和报告是可靠的，但本公司并未独立核实数据，也不对此类信息的准确性作出 陈述或担保。本 演示文稿中提及的任何和所有商标和商号均为其各自所有者的财产。本公司的内部数据、估计和预测基于从其运营市场的贸易和商业组织及其他合同中获得的信息 ，以及管理层对行业状况的了解 。虽然本公司相信该等资料是可靠的，但本公司并未由任何独立来源核实 该等资料。
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| 有关前瞻性陈述的警示说明 3 本演示文稿中的某些陈述可能构成1995年“私人诉讼证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些陈述包括但不限于有关公司未来财务业绩、我们的 预期增长战略、行业预期趋势、业务前景和机遇的陈述。这些陈述通常由下列词语的使用来标识：“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“目的”、“目标”、“预期”、“相信”、“ ”估计、“”预测“”、“项目”、“可能”、“继续”、“持续”、“正在进行中”、“”预期“”、“”相信“”、“ ”估计“”、“”预测“”、“”项目“”、“”潜在“”、“”继续“”、“正在进行，“目标”、“寻求”或这些术语的否定或其他类似术语 旨在识别有关未来的陈述。这些前瞻性陈述可能包括对我们未来财务业绩的预测、 增长战略、预期的产品试验和批准，以及我们行业的预期趋势。所有前瞻性陈述仅说明截止日期 。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及某些风险、不确定性和有关未来事件的难以预测的假设 。因此，未来的实际事件或结果可能与这些陈述大不相同。尽管 我们认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设，但许多因素可能导致实际结果与这些陈述大不相同 ，包括, 但不限于：(I)我们自成立以来的重大亏损，以及预期在可预见的未来将继续出现重大亏损；(Ii)我们需要大量额外资金来资助我们的运营和完成开发 在商业化之前寻求美国食品和药物管理局(FDA)对AL001和AL002的批准；(Iii)我们创造 收入和实现盈利的能力，以及我们实现关键业务战略的能力；(Iv)我们依赖第三方关于我们的 权利和(Vi)我们的AL001和 AL002候选产品不具备加速开发的资格，或者如果获得加速开发资格，实际上不会导致更快的开发或监管 审查或批准过程；(Vii)我们通过AL002瞄准β-淀粉样蛋白斑块的方法基于一种新的治疗方法；(Viii)我们 集中研究和开发阿尔茨海默氏症和其他神经退行性疾病和精神障碍， 在产品开发方面取得有限成功的领域；(X)我们在临床试验方面遇到重大延误，或在预期时间内进行或完成临床试验；(Xi)我们与可能更快开发和销售技术或产品或更有效的竞争对手的激烈竞争, 这些因素包括：(I)我们的声明比我们的候选产品更安全或更便宜；(Xii)我们依赖第三方进行非临床研究和临床试验；以及(Xiii)我们 保护我们的知识产权和专有技术的能力。 提醒收件人不要过度依赖这些声明，并且上述声明可能不包含本演示文稿中所作的所有前瞻性 声明。除联邦证券法要求外，公司不承担公开更新这些前瞻性陈述的任何义务。 |
| 目录 4 公司简介5 阿尔茨海默病概述 阿尔茨海默病(AD)6 经济负担7 治疗概况8 我们的科学 一般科学概述9 AL001(LiProSal™)10-12 AL002(CAO22W)13 具体详情 知识产权(许可专利)14{br |
| 阿尔茨海默尼，未经事先书面许可，不得披露或转载Inc.信息。 公司概述 简介 公司历史当前项目 5 AL001(又名LiProSal)： ·一种锂离子共晶体，用于治疗 阿尔茨海默氏症和其他神经退行性疾病和精神疾病。 AL002(又名CAO22W)： ·一种基于细胞的治疗性疫苗，旨在治疗阿尔茨海默氏症和其他神经退行性疾病和精神疾病。 AL002(又名CAO22W)： ·一种基于细胞的治疗性疫苗，旨在 临床前阶段生物制药公司 致力于： ·研究，开发和商业化 神经退行性疾病和精神疾病的预防、治疗和治疗 。 ·正在从事两种疗法的研究，该疗法获得了南佛罗里达大学研究基金会的 许可， Inc.是全国排名前20位的专利研究机构之一，他们的proprietary solutions. Commercialization of 专利 资助未来 研究 产品 开发 专利 资助未来 研究 产品 开发 专利 专利组合 资助未来 研究 产品 开发 |
| 未经事先书面许可，不得泄露或转载阿尔茨海默氏症公司的信息。 阿尔茨海默氏症 阿尔茨海默氏症概述 6 阿尔茨海默氏症： 阿尔茨海默氏症是一种不可逆转的进行性大脑疾病，它会慢慢破坏 记忆和认知技能，并最终破坏 执行最简单任务的能力。在大多数阿尔茨海默氏症患者中，症状首先出现在60岁出头到60岁中期。估计数字各不相同，但专家建议，超过620万美国人可能患有阿尔茨海默氏症，被许多人认为是“最可怕的” 疾病。 阿尔茨海默氏症目前还没有治愈方法， 但随着研究的继续，今天有四种治疗症状的方法可用。 主要统计数据： 美国第六大死因 每65秒就有一人在美国患上阿尔茨海默氏症 预计到2050年，美国将有1300万人患有阿尔茨海默氏症 65岁以上的美国人中，每9人中就有1人估计会患上阿尔茨海默氏症 |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默氏症公司的信息。 经济负担 1.到2021年，美国治疗阿尔茨海默氏症患者的医疗费用估计为3550亿美元。 包括2390亿美元的医疗保险和 医疗补助支付 2.1100多万美国人(家庭 成员)为患有阿尔茨海默氏症或其他痴呆症的人 提供无偿护理 -估计153亿小时的护理 价值近2570亿美元 3.从现在到2050年，治疗阿尔茨海默氏症/痴呆症将花费20.2万亿美元，其中大部分将由医疗保险和医疗补助 提供资金 重要影响 7 1.2021年阿尔茨海默病的事实和数据 阿尔茨海默病协会(https://www.alz.org/media/Documents/alzheimers-facts- and-figures.pdf) OVERVIEW of阿尔茨海默病 1 |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默氏症公司的信息。 阿尔茨海默病治疗Landscape 8 https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/006b182a-0807-477d-99bd-45d8c5306665/trc212050-gra-0001-m.jpg OVERVIEW |
| 未经事先书面许可，不能披露或转载阿尔茨海默神经公司的信息。 一般科学概述 我们的科学 9 *工业研究新药 **不保证FDA会批准任何IND提交 |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默神经公司的信息。 AL001(LiProSal) 10 ·al001是一项获得专利的离子共晶体技术 提供锂、 脯氨酸和水杨酸盐 的治疗组合 ·al001与目前FDA批准的市场上 锂药物相比，具有更好的非临床 药代动力学和生物利用度 。 ·al001展示了 未出现与治疗的负面副作用相关的锂浓度初始峰值 ·al001呈现平台式药代动力学 与其他锂形式的 药代动力学有问题的峰谷 相比 ·治疗窗口狭窄，需要 临床医生定期监测血浆 锂水平和血液化学以减轻不良反应 ·在整个治疗过程中多次给药 理化性质差，脑生物利用度差 离子共晶体(AL001) 0 2 4 6 8 10 12 14 2小时24小时48小时72小时 锂(µg/g) 血浆锂水平 碳酸锂AL001(LiProSal) 0 2 4 6 8 10 2小时24小时48小时72小时 锂(µg/g) 脑锂水平 碳酸锂AL001(LiProSal) 水杨酸锂 (盐) L-脯氨酸 (氨基酸辅助剂) 我们的科学 |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默神经公司的信息。 AL001(LiProSal) 11 我们在2016年5月至2017年6月期间进行的临床前研究结果摘要如下： ·AL001对肾脏COX2活性没有影响(TG-Ctrl vs.AL001：P> 0.05)，同时显著降低了与肾脏毒性相关的异常生物标志物 β-淀粉样蛋白病理、tau磷酸化和神经性炎症(TG-Ctrl vs.AL001：P0.05)。相比之下，等摩尔剂量的碳酸锂(使用相似的 摩尔结构，但活性药物成分不同) 促进肾脏COX2的表达，而 对阿尔茨海默病的病理影响很小或没有影响 (TG-Ctrl与LC：P |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默神经公司的信息。 AL001(LiProSal) 12 ·我们的临床前研究包括28只转基因(或转基因)小鼠和10只非转基因小鼠的治疗 碳酸锂和AL001。 ·4个月大的雌性APPswe/PS1dE9小鼠口服LiProSal(LP)和水杨酸锂 以及认知和非认知行为。 ·未经处理的年龄匹配的非转基因仔鼠作为野生型 (Wt)对照。 ·锂处理组和未处理组的体重、脑、心、肺、脾、肝、肾没有显著差异(Tg-Ctrl vs.AL001：P>0.05)。 ·AL001处理组的体重、脑、心、肺、脾、肝、肾的重量与未处理组无显著差异(TG-Ctrl vs.AL001：P>0.05)。 |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默氏症公司的信息。 AL002(CAO22W) 13 我们的科学 一种基于细胞的治疗性疫苗，旨在恢复 患者免疫系统对抗阿尔茨海默氏症的能力 β-淀粉样蛋白斑块 假设： ▪AL002旨在诱导免疫反应 产生抗淀粉样蛋白它可以中和循环中的β-淀粉样蛋白，防止额外的斑块堆积。 ▪AL002是一种针对患者的治疗方法， 患者接受白细胞分离，这是一种用于减少血液中白细胞数量的 非手术治疗，使用IL 4+GM-CSF鸡尾酒分离外周血 单核细胞，然后将其成熟为树突状细胞(“DC”)。 ▪将树突状细胞与修饰的 淀粉样β蛋白(Aβ)肽(“AL002 肽”)孵育，以使其致敏，然后给同一患者使用 。 |
| 阿尔茨海默尼，未经事先书面许可，不得披露或转载公司信息。 知识产权(许可专利) 具体详情 14 专利类型治疗的标题 药品提交日期 有效期 申请日期/专利# 锂晶体和 用于治疗 神经精神疾病的 治疗 方法的 额外的神经精神科 药剂 阴离子锂离子 共晶化合物和 组成 物质 组成 AL001 (LiProSal)04/18/2014 12/12/2017 04/18/2034 9,840,521 淀粉样β肽和 使用方法 物质 组成 AL002 (CAO22W)10/12/ |
| 阿尔茨海默尼，未经事先书面许可，不得披露或转载Inc.信息。 具有AD指征的生物技术公司最近的首次公开募股(IPO) 15 公司科学/ 治疗 基金员工使用 员工首次公开募股日期IPO Price IPO Proceeds Total Shares IPO Valuation Athira制药阿尔茨海默氏症+ 神经变性 两种药物22/18/2020$17$2.04亿$12M$527.3M Annovis Bio使用 两种药物 22/18/2020$17$2.04亿$12M$527.3M Annovis Bio阿尔茨海默氏症+ 神经变性 两种药物2 1/29/2020$6$12M 2M$4150万 皮质醇阿尔茨海默氏症+ 神经变性II期/III 19 5/9/2019年$17$78M 5M$1B 阿尔茨海默氏症+ 免疫神经病学 两种药物78 2/7/2017年12月8日$18$2.87亿$16M$15亿 具体详情 |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默神经公司的信息。 收益的使用 16 *临床试验估计数因FDA(Post Ind)的具体要求而异。 说明AL001的I期临床试验超额配售 AL001的I期临床试验$5,300,000$5,300,000 AL002期的I期临床试验$3,600,000$3,600,000 AL001 IND申请许可费$65,000 |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默神经公司的信息。 IPO条款 17 说明超额配售金额 总发售金额$12,500,000$14,375,000 每股价格$5.00$5.00 股票数量2,500,000，2,875,000 已发行股票67,429,525 67,429,525 A系列转换15,000,000 15,000,000 有限责任公司(“斯巴达”)/其他$2,500,000$4,375,000 总毛收入$12,500,000$14,375,000 销售给DPL应支付给斯巴达的承保折扣$500,000$500,000 销售给斯巴达向其他公司支付的承保折扣$175,000$306,250 其他交易成本$515,000$515,000 总成本$1,190,000$1,321,250 净收益$11， |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默神经公司的信息。 阿尔茨海默领导团队 ALZAMEND NERO 18 斯蒂芬·杰克曼 首席执行官兼总监 拥有20年以上多行业经验，专门从事生物技术和制药 Lien T.Escalona 首席财务官 25年以上多行业工作经验，重点是会计纳斯达克上市公司首席财务官 ，多行业经验， 包括生物技术和医疗保健 Henry Nisser 执行副总裁、总法律顾问和董事 20年以上经验，美国证券合规、并购、 股权/债务融资和公司治理 David J.Katzoff 首席运营官 30多年多行业经验，包括 医疗保健 |
| 未经事先书面许可，不得披露或转载阿尔茨海默神经公司的信息。 阿尔茨海默董事会 19 林恩·费希·麦格拉思 法规事务和产品开发顾问 30年以上生物技术和制药硕士/博士经验 UMDNJ-Robert Wood 约翰逊医学院公共卫生 Andrew H.Woo医学博士，博士 安德鲁·H·吴医学博士 安德鲁·H·吴医学博士，博士 UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School Andrew H.Woo M.D.，Ph.D. UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School Andrew H.Woo 加州大学洛杉矶分校(UCLA)大卫·格芬医学院(David Geffen School At UCLA)和锡达斯-西奈医学中心(Cedars-Sinai Medical Center)神经学助理临床教授 20年精神病学和神经病学经验 Mark Gustafson C.P.A. PharmaKure Limited首席财务官 作为一名活跃的注册会计师拥有30多年多行业经验， 专门从事生物技术、能源和技术 Milton“Todd”Aodd经验丰富的华尔街首席执行官和维权投资者 最终细节 威廉·B·霍恩 阿尔茨海默董事长 Ault Global Holdings首席执行官 25年以上金融行业经验，之前是“四大”审计师和医疗保健高管 斯蒂芬·杰克曼 首席执行官兼董事 20多年多行业经验，专门从事生物技术 和制药 Henry Nisser 股权/债务融资和公司治理 Jeffrey Oram Godby Realtors负责人 拥有25年以上多行业、投资、房地产和技术方面的经验 |
| Alzamend Neuro, Inc. information cannot be disclosed or reprinted without prior written permission. Alzamend Scientific Advisory Board 20 Eric McDade, DO Associate Director of the Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (“DIAN-TU”), Washington University School of Medicine 76+ Peer-Reviewed Journal Publications Leads a Research Laboratory Continuously Funded by the National Institutes of Health for 10+ Years Thomas M. Wisniewski, MD Director, NYU Langone’s Pearl I. Barlow Center for Memory Evaluation and Treatment 300+ Peer-Reviewed Medical Journal Publications (28 U.S. Patents Issued) Leads a Research Laboratory Continuously Funded by the National Institutes of Health for 30+ Years FINAL DETAILS |
| 21 For more information please contact: Stephan Jackman Chief Executive Officer June 2021 Filed Pursuant to Rule 433 Issuer Free Writing Prospectus Registration Statement File No. 333-255955 |
