在Fobird Co.，Ltd根据与初步招股说明书有关的第433条规定于2021年3月16日提交的发行人自由写作招股说明书第333-251234号注册说明书

2个前瞻性陈述·本陈述包含基于Infobird有限公司(“Infobird”)管理团队的信念和假设以及该管理团队目前掌握的信息的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定因素超出了Infobird公司及其子公司和附属公司的控制范围。本陈述中包含的除历史事实陈述外的所有陈述，包括有关未来事件、未来财务表现、业务战略和计划以及Infobird未来运营目标的陈述，均为前瞻性陈述。尽管Infobird不会做出前瞻性陈述，除非它认为这样做有合理的基础，但Infobird不能保证这些陈述的准确性。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能导致Infobird及其行业的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就大不相同。你不应该过分依赖任何前瞻性陈述。Infobird没有义务在此后公开更新或修改任何前瞻性陈述，以使陈述符合实际结果或变化的预期，除非适用法律另有要求。·本演示文稿包含来自Infobird内部估计和研究以及第三方出版物、调查和报告的行业、统计和市场数据。虽然Infobird没有独立验证这些行业出版物中包含的数据的准确性或完整性, 关于调查和报告，Infobird认为出版物、调查和报告总体上是可靠的，尽管此类信息本身就存在不确定性和不准确性。此外，由于各种重要因素，Infobird运营的行业面临着高度的不确定性和风险。因此，这些因素和其他因素可能导致结果与Infobird和第三方的估计结果大不相同。·本演示文稿使用Infobird的商标。本演示文稿还可能包括属于他人财产的商标、徽标、商标名和服务标记。本演示文稿中提及的商标、徽标、商号和服务标记可能不带®和ȳ符号出现，但这些引用并不表示Infobird不会根据适用法律最大程度地主张其权利或适用所有者不会主张其权利。本演示文稿中出现的商标、徽标、商号和服务标记属于各自所有者，不提供或暗示任何背书、赞助或从属关系。

3自由写作招股说明书·本自由写作招股说明书涉及拟议的Infobird普通股首次公开募股(Infobird)，这些普通股正在经修订的F-1表格的注册说明书上注册(文件编号：333-251234)(“注册声明”)。这份免费撰写的招股说明书应与注册说明书中包含的日期为2021年3月15日的初步招股说明书一起阅读，注册说明书可通过以下链接访问：https：//www。秒。Gov/档案/edgar/data/0001815566/000173112221000384/e2515f-1a 3.HTM。·Infobird已向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交了与本通讯相关的上市注册声明(包括初步招股说明书)。注册声明尚未生效。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及Infobird提交给证券交易委员会的其他文件，以获得有关Infobird和建议发行的更完整的信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.Edgar免费获取这些文件。秒。政府。或者，如果您通过联系Westpark Capital，Inc.提出要求，Infobird、任何参与发行的承销商或任何交易商都将安排向您发送招股说明书。电话：(310203-2919)，邮寄：1900年星光大道，洛杉矶310号套房，加利福尼亚州90067，收件人：杰森·斯特恩，或发电子邮件至jstein@wpcapital。COM。

4建议发行条款发行者建议每股价格建议交易代码▪信息鸟有限公司建议发售规模▪$4.00▪$25,000,000*▪建议发售普通股▪6,250,000股*独家簿记管理人/承销商▪Westpark Capital，Inc.Security▪普通股建议交易纳斯达克资本市场*假定承销商不行使超额配售选择权购买最多937,500股额外普通股。联席承销商▪广发证券(香港)经纪有限公司

5公司概况和投资重点行业背景、我们的产品和服务以及竞争优势收益的战略和使用财务摘要和建议的报价条款

6我们是谁6我们是一家软件即服务或SaaS，在中国提供创新的人工智能支持或人工智能支持的客户参与解决方案。X中国领先的基于人工智能的客户参与解决方案的SaaS提供商▪多年为大型金融企业提供服务的经验▪凭借标准的基于云的服务x原生云架构、获得专利的AI技术和无代码开发平台x渗透到其他行业x结合我们以客户为中心的文化和对客户行业的深入垂直知识，我们为我们的客户提供全面的解决方案，以实现业务价值最大化

价值驱动的解决方案：帮助我们的客户增加收入、降低成本、提高客户服务质量和客户满意度7我们的业务7销售队伍管理客户参与质量管理培训云原生架构人工智能技术VoIP技术(互联网协议语音)无代码开发平台HI高度智能的P屋顶大规模的稳定性和安全性高度可定制的P再销售活动售后客户支持销售活动

8我们的战略定制SaaS标准SaaS超过2021年-在截至2018年12月31日和2019年12月31日的年度中，Forward▪分别占总收入的67.4%和70.5%。▪只有一个主要客户：中国广发银行▪专注于金融业▪涉及的主要产品：云呼叫中心和智能电话营销我们打算：▪详细说明我们的标准基于云的服务，以扩展到其他行业▪利用我们服务金融业的经验获得主要客户，这些客户是大型金融机构，▪专注于金融、零售和AI聊天机器人，智能质检

9投资重点突出与客户的牢固关系、行业专业知识和多样化的客户基础4▪积累了我们客户所在行业的宝贵垂直知识和诀窍▪截至2020年6月30日，来自金融、教育、公共服务、医疗保健和消费品行业的358个客户的10,000多个付费用户账户5清华大学和国内外其他知名大学的有远见和经验的管理团队▪毕业生，平均拥有20多年的先进和专有技术经验和强大的研发能力3▪自主开发的云本地架构▪和AI Technologies▪创新的基于云的无代码开发平台▪截至2020年12月31日，强大的知识产权组合和由120多名专业人员组成的强大研发团队1家领先的中国人工智能客户参与解决方案的SaaS提供商▪在为金融行业的大型企业提供稳定和安全的大容量服务方面拥有10多年的经验▪通过我们标准的基于云的服务扩展到其他行业▪我们相信，我们在服务其他行业的大型企业(如IT)方面也积累了深厚的经验。零售和教育行业中国软件即服务市场的快速增长和巨大的市场潜力2▪从2019年到2020年的复合年增长率约为44%2022年▪估计市场规模约为69亿美元

10公司结构100%北京信息鸟软件有限公司(“信息鸟北京”)(中国)信息鸟国际有限公司(开曼群岛)信息鸟国际有限公司(香港)合同协议信息鸟数字技术(北京)有限公司(中国)100%境外贵阳信息鸟云计算有限公司(中国)安徽信息鸟软件信息技术有限公司(中国)90.18%99.95%

11公司概况和投资重点行业背景、我们的产品和服务以及竞争优势收益的战略和使用财务摘要和建议的报价条款

$2.3$3.3$0.0$0.5$1.0$1.5$2.0$2.5$3.0$3.5 20192020中国的软件即服务市场，2019年-2020年(以十亿为单位)数字化转型和优惠的政府政策推动了中国软件即服务市场的未来来源：中国软件即服务行业趋势报告，商业合作伙伴咨询公司▪强调了云计算的发展和应用，如软件即服务，并发布了几个支持政策文件，不仅在宏观层面，而且在行业具体层面。例如：·工信部于2018年7月发布了《促进企业向云平台迁移的指导意见(2018-2020年)》，到2020年在中国再有100万家企业启动数字化转型，开展云计算服务业务。·中国人民银行于2019年8月发布《金融科技发展规划(金融科技)(2019-2021年)》，到2021年升级云计算、人工智能、大数据等金融行业应用技术。▪企业一直在数字转型方面投入巨资，客户参与是最大的投资领域之一。中国政府优惠政策数字化转型12中国软件即服务产业蓬勃发展▪预计软件即服务产业在未来两年仍将保持高速增长，2022年市场规模预计将增长到69亿美元左右。

13软件即服务和客户参与业▪的趋势(I)通过人工智能(AI)和大数据技术变得更加智能；以及▪(Ii)整合行业专业知识并垂直增长，以渗透其他行业的市场，包括金融、医疗、教育、交通、公共服务和零售业。▪从被动的传统工具转变为主动的AI驱动的SaaSSaaSSaaS行业专业知识与新技术相结合，例如AI和机器学习功能▪行业客户参与度行业

客户参与软件AI客户参与AI销售力量管理云呼叫中心▪功能：通过各种终端的呼入和呼出、交互式语音响应、批量呼叫和其他附加服务利用我们的开放式▪云本地架构和我们的专有技术：确保可扩展、稳定、安全和灵活地访问具有高语音传输质量的帐户▪AI增强：预测性拨号机器人智能电话营销▪功能：自动发起呼叫，一次运行多个进程并执行▪AI授权的常见或重复性任务：利用AI语音聊天机器人，从销售代表与客户之间的交互中收集信息，为每个客户创建标签，并分析和预测客户行为。全渠道客服▪功能：跨渠道交互支持，可定制票务系统等附加服务，开放▪接口，客户单一视角全渠道：通过电话、视频、邮件、社交媒体平台、网站、短信等方式集成互动▪AI赋能：AI语音聊天机器人/AI文本聊天机器人、智能表单填报AI语音聊天机器人/AI文本聊天机器人▪功能：与客户进行多轮自由对话，参照上下文更好地理解, 并认识到客户的意图▪AI赋能：利用自主开发的自然语言处理技术和获得许可的自动语音识别和语音合成技术智能质检▪功能：覆盖以监测和基准销售和客服代表的表现，并协助履行合规法规规定的义务▪AI赋能：利用自主开发的自然语言编程技术和获得许可的自动语音识别技术将语音转换为文本并执行上下文理解智能培训▪功能：针对销售和客服代表的AI聊天机器人的标准化培训、互动培训课程和测试▪AI赋能：AI Text

主要服务产品15▪支持多种云部署，一般采用公共云部署▪标准化，无需定制▪即可推出标准的基于云的SaaS服务▪支持多种云部署，一般采用私有云或混合云部署▪涉及客户业务的初步研究及其客户参与的目标，同时设计、修改和集成我们的一些基础SaaS以无缝配合客户的实际业务流程定制基于云的SaaS服务▪由呼叫中心外包运营服务▪提供全面的呼叫中心设备、固网和互联网、系统管理、维护等服务，满足客户需求业务流程外包服务

16竞争优势先进的专有技术和强大的研发能力▪云原生架构，可确保灵活的横向扩展能力、高故障容错性和默认支持超大规模并发能力▪自主研发和专利的AI技术，如由19项专利和51项软件版权组成的▪智能财产组合，截至2020年12月31日，我们的研发团队约占员工总数的40.0%，创新的无代码开发平台▪以相对较低的成本大幅缩短了软件开发周期，并允许我们快速定制和可扩展的微服务模块和包服务大型企业的丰富经验▪O是中国领先且历史悠久的软件即服务提供商之一，在金融行业服务大型企业方面拥有超过10年的经验▪在其他行业(如IT、零售和教育行业)的企业客户服务经验▪积累了行业专业知识和技术诀窍，与客户、行业专业知识和不同的客户群建立了牢固的关系▪截至6月30日，来自金融、教育、公共服务、医疗保健和消费品行业的358家客户的1万多个付费用户帐户2020年富有远见和经验的管理团队▪管理团队拥有超过20年的经验和全球教育背景获奖和认可的公司▪获得了许多与我们的业务和运营相关的行业、行业协会和政府奖项，包括：▪全球百强高科技增长公司由红鲱鱼(2008年)▪最佳云计算解决方案, 中国工业和信息化部云中国(2017)▪准独角兽企业百强(智能云客户服务)获中国科学院“中国互联网周”、信息化研究中心、易网研究(2019年)1 2 3 4 5 6

17富有远见和经验的管理团队吴益民首席执行官兼董事局主席周连芳首席财务官曾孝谦执行副总裁陈春祥首席技术官兼副总裁▪北京公司创始人、董事长兼首席执行官自2001年起▪担任北京京州电脑有限公司总经理▪拥有30多年的计算经验▪清华大学计算机科学学士和硕士学位▪自2010年至2020年担任Infobird北京公司财务经理▪自2020年起担任Infobird北京公司财务总监▪持有中国财政部颁发的中级会计师资格证书▪拥有中国人民大学会计学士学位自2020年起担任Infobird北京公司执行副总裁▪曾担任华拓数字科技集团有限公司高级副总裁，▪曾担任华拓数字科技集团有限公司高级副总裁。▪曾担任中国广发银行▪信用卡中心销售总监超过19年的销售经验▪自圣地亚哥州立大学获得工商管理硕士学位▪北京Infobird副总裁自2012年起担任ibm▪顾问程序员创立了Gennet技术有限公司并担任▪▪超过30年的信息技术经验▪西北大学计算机科学硕士和博士学位

18董事吴东亮姜汉斌肖一民董事会独立董事▪北京信达董事自2001年起担任▪安徽老林居互联网科技有限公司创始人▪曾担任信息鸟北京▪副总裁20多年的管理经验▪曾任江西雨润利达股权投资管理有限公司总经理或利达股权投资▪担任董事会成员多个投资标的利达股权投资▪主席审计委员会主席▪担任首席执行官▪曾担任汉考克面料有限公司的董事和审计委员会主席。▪曾担任Appla股份有限公司(纽约证券交易所市场代码：APN)▪薪酬委员会主席▪审计委员会成员▪担任中国康宏(北京)信息技术集团有限公司董事会主席，▪担任世尊(北京)电子技术有限公司首席执行官。▪提名和治理委员会主席▪审计委员会成员▪薪酬委员会成员▪宁波Play资本投资管理有限公司创始人▪曾担任中国国际游戏技术办公室(纽约证券交易所股票代码：IGT)▪董事总经理MIH亚洲高级副总裁▪提名和治理委员会成员▪S曾担任英特尔信用有限公司首席执行官▪▪曾担任中国人民银行信用局领域专家▪S曾担任益百利大中华区技术与运营总监。舒尔曼冯小龙刘志雄王璇李黎自2001年起担任北京信息鸟▪创始人、董事长兼首席执行官，▪曾任北京荆州电脑有限公司总经理。, Ltd.▪拥有30多年的计算经验

19公司概况和投资重点行业背景、我们的产品和服务以及竞争优势收益的战略和使用财务摘要和建议的报价条款

20战略通过加强销售和营销以及解决方案扩大金融行业的客户基础加强销售和营销进一步提高AI和机器学习能力▪增强我们在行业的AI客户参与解决方案并获得新客户并向现有客户交叉销售和/或追加销售我们的AI支持的SaaS▪招募具有金融行业背景和资源的销售人员和顾问▪与金融机构的其他服务提供商建立战略合作伙伴关系▪积极参与行业竞标▪在2021年进一步进入其他成熟行业，如医疗和零售行业▪制定有针对性的销售计划和产品▪指定的行业专家和顾问团队▪en Hance营销以提高品牌影响力▪扩大销售团队▪建立战略联盟以扩大潜在客户群▪提高我们的整体销售和营销能力：进行更好的客户生命周期管理，参与和组织行业论坛和研讨会▪扩大我们的产品群并升级我们现有的产品▪Customer Engagement Hub▪One View of Customer▪Knowledge Graphics▪客户旅程地图▪无代码开发平台的开放式API 1 3 4进入其他成熟行业2

21收益的使用*50%26%▪加强销售和营销▪工作资本和一般公司用途24%▪研发*反映了近似值。收益的估计用途：

22公司概况和投资要点行业背景、我们的产品和服务以及竞争优势收益的战略和使用财务摘要和建议的报价条款

财务摘要*损益表摘要资产负债表摘要*反映近似值。2020年6月30日2019年12月31日$$(未经审计)流动资产6,115,689 5,944,254 6,608,143总资产12,013,367 11,139,226 10,369,927流动负债6,645,631 7,343,064 10,003,872总负债6,906,145 7,544,671 10,058,604截至6月30日的6个月的总股本5,107,222 3,594,555 311,323，

谢谢!