东方文化控股有限公司根据2020年9月21日关于初步招股说明书的第433条提交的发行人自由写作招股说明书日期为2020年9月21日注册说明书第333-234654号

东方文化控股有限公司前瞻性陈述本陈述包括属于或可能被视为“前瞻性陈述”的陈述。在某些情况下，可以通过使用前瞻性术语来识别这些前瞻性表述，包括术语“相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“打算”、“可能”、“将会”、“应该”、“大约”、“潜在”，或者在每种情况下，它们在这些术语上的负面或其他变体或类似术语，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这些词语。它们出现在整个演示文稿的多个地方，包括关于我们的意图、信念、预测、展望、分析或当前预期的陈述，这些陈述涉及中国的艺术品交易和在线收藏品市场，以及我们收藏品和艺术品的挂牌服务、交易服务和营销服务业务的前景。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们与事件、竞争动态和监管发展有关，并取决于未来可能发生或可能不发生的经济环境，或者可能发生的时间比预期的更长或更短。虽然我们相信本演示文稿中包含的每个前瞻性陈述都有合理的基础，但我们提醒您，前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，我们的实际运营结果、财务状况和流动性，以及我们所经营的行业的发展，可能会由于其他因素而与本演示文稿中包含的前瞻性陈述大不相同。, 招股说明书中“风险因素”部分提到的因素，这些因素包含在F-1表格的注册说明书(文件编号：F-1)中。333-234654)最初于2019年11月12日向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交(经其后修订)，用于我们建议的首次公开募股(“注册声明”)。此外，即使我们的经营业绩、财务状况和流动性，以及我们经营的行业的发展与本陈述中包含的前瞻性陈述一致，它们也可能不能预测未来的结果或发展。我们在本演示文稿中所作的任何前瞻性声明仅限于该声明发表之日，除非适用法律要求，否则我们没有义务在此之后公开更新或修改任何前瞻性声明，以使其符合实际结果或变化的预期。本投资者演示文稿提供了有关该公司和此次发行的基本信息。由于这只是一份摘要，本文档并未涵盖投资前应考虑的所有信息。您应仔细阅读注册声明中招股说明书的“风险因素”部分所描述的因素，以便更好地了解我们的业务和任何前瞻性声明中固有的风险和不确定性。

东方文化控股有限公司免费撰写招股说明书本免费撰写招股说明书涉及拟首次公开发行东方文化控股有限公司(“贵公司”)普通股，该等普通股正在注册说明书上注册，应与本公司提交给证券交易委员会的与本演示文稿相关的发行注册说明书中日期为2020年9月21日的初步招股说明书一并阅读，并可通过以下网页链接访问：https：//www。秒。GOV/档案/EDGAR/DATA/1776067/000121390020027525/EA 127117-f 1 a 9_Orientalcultu.HTM。该公司已向证券交易委员会提交了与本通信相关的建议发行的注册说明书(包括初步招股说明书)。注册声明尚未生效。在您投资之前，您应阅读注册说明书(包括其中描述的风险因素)中的招股说明书以及我们已提交给证券交易委员会的其他完整文件，以获得有关我们和建议发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站http：//www上的Edgar免费获取这些文件。秒。政府。或者，如果您联系ViewTrade Securities，Inc.，我们或承销商代表将安排向您发送招股说明书。，通过电子邮件：ib@ViewTrade。Com或ViewTrade Securities，Inc.的标准邮件。、7280W。Palmetto Park Road，Suite310，Boca Raton，佛罗里达州33433，收信人：招股说明书部门，或通过电子邮件联系东方文化控股有限公司：ir@ocgroup。香港。

01 02 03 04 05公司概述内容06公司服务业概述投资重点关键指标和财务重点建议的发售条款*数字和金额反映了大约07与新冠肺炎爆发相关的最新事态发展

东方文化控股有限公司·我们是一家在线收藏品和艺术品电子商务服务提供商，允许收藏家、艺术家和艺术品交易商和所有者与更广泛的收藏品和艺术品投资者进入更大的艺术品交易市场·我们于2018年3月开始运营。我们目前促进个人和机构客户在我们香港子公司拥有的领先在线平台上进行各种收藏品、艺术品和某些商品的交易，即中国国际艺术品资产与股权交易所有限公司和HKDAEx有限公司·我们为中国客户提供线上线下一体化的营销、存储和技术维护服务-公司概述-1

东方文化控股有限公司2019财年公司概况-2 38,000 91,000 2018财年活跃交易者数量15 56 2018财年促进和完成交易数量(百万)400 1,500 2018财年2019财年总交易额(百万美元)0.01 0.02 2018财年每位交易者平均交易额(百万美元)·作为一家专注于文化艺术品收藏市场运营和营销的综合服务公司，我们为国内提供线上线下配套服务·我们平台上的综合服务包括开户、艺术品投资教育、市场信息、研究、实时客户支持和艺术品仓储服务。大多数服务都是通过我们专有的客户端软件和呼叫中心在线提供的。自2018年3月开始运营以来，我们取得了长足发展。2019财年：截至2019年12月31日的2019财年2018财年：截至2018年12月31日的2018财年

东方文化控股有限公司在我们平台上挂牌的收藏品和艺术品·绘画·邮票·硬币·邮戳·收藏卡·粘土茶壶·玉雕·茶在截至2019年12月31日的一年中，共有115种收藏品和艺术品在我们的平台上挂牌。

东方文化控股有限公司高层领导

东方文化控股有限公司独立董事

东方文化控股有限公司在我们的平台上提供和交易收藏品和艺术品的服务我们的交易平台技术基础设施市场信息提供投资者教育客户支持

东方文化控股有限公司上市程序鉴定与评估入库上市申请公司对申请及相关文件进行初步审核。上市产品通过公司审核后，由第三方公司进行审核和评估。客户提交收藏品和艺术品在我平台挂牌申请，经评审后，客户签署相关挂牌文件，符合挂牌条件，公司将在本平台发布公告，并将产品在我平台挂牌。

东方文化控股有限公司客户交易流程(存取款)客户可以将他/她的个人银行账户与他/她的交易存款账户联系起来，交易存款账户是他/她的交易账户下的一个独立的存款账户。我们可以通过交易所的信息系统实时监控他们的交易活动和账户余额。存款客户通过官方网站提交相关信息，并在我们审核后开立交易账户。开户交易客户只要满足其交易头寸的最低存款要求，就可以自由地从他们的账户中提取资金。退出

东方文化控股有限公司客户交易流程(实物结算)会员客户可申请发货或自愿将收款存入合作的第三方仓储公司系统申请仓库发货结算从相关仓储公司提货

东方文化控股有限公司发展战略开拓小客户业务开拓新市场强化品牌和市场地位有选择地推出新的收藏品和艺术品不断探索收购机会继续吸引、培养和留住人才

东方文化控股有限公司市场营销

东方文化控股有限公司·艺术电商市场竞争激烈-截至2020年8月10日，中国全国活跃的艺术品电商平台超过60个，截至2019年12月31日，香港活跃的交易服务商超过20个·许多传统美术馆和拍卖行可能提供收藏品交易平台或艺术品大赛·我们的平台主要专注于邮票、硬币等普罗大众接受程度更高的收藏品，而我们竞争对手的一些平台提供更专业的欣赏艺术品，这限制了客户虽然我们运营专有技术平台并提供全面的客户服务·我们的一些竞争对手可能不能保证收藏品或艺术品的真实性，而我们平台上出售的所有收藏品或艺术品都经过第三方评估公司的权威认证，以确保我们的收藏品质量交易模式使我们有别于竞争对手

东方文化控股有限公司行业概述-1·2019年中国电子商务继续增长。2019年全国电子商务交易额达到34.81万亿元人民币(约合5.02万亿美元)，同比增长6.7%。全国网上零售额达到10.63万亿元人民币(约合1.53万亿美元)，零售电子商务实现销售额增长16.5%。2020年上半年，中国全国在线零售额达到5.15万亿元人民币(约合7357亿美元)，比2019年同期的4.82万亿元人民币(约合6886亿美元)增加了0.33万亿元人民币(约471亿美元)。在众多主流电商平台上，工艺美术等文化产品交易活跃，艺术品电商不断壮大。网上交易已经成为全球收藏品和艺术品交易的大趋势。作为一家专注于文化艺术收藏市场运营和营销的综合性服务公司，我们抓住当前的发展机遇，通过我们的电子商务平台为国内外客户提供线上线下的配套服务。资料来源：中华人民共和国商务部发布的数据；中国国家统计局17比2019年同期的4.82万亿元人民币(约合6886亿美元)增加了0.33万亿元人民币(约合471亿美元)

东方文化控股有限公司行业综述-2全球艺术品市场2009-2019年销售额来源：中国邮政集团公司1990-2019年新邮票平均发行量来源：巴塞尔艺术展和瑞银集团于2020年3月发布的《2020年艺术市场》资料来源：巴塞尔艺术展和瑞银集团于2020年3月发布的《2020年艺术市场》资料来源：中国邮政集团公司1990-2019年新邮票平均发行量

东方文化控股有限公司投资亮点投资亮点成为具有强大品牌认知度的市场领导者我们的总交易额在2018财年达到约4亿美元，在2019年达到15亿美元通过我们的CRM系统获得的各种客户数据，我们的团队能够为我们的客户提供量身定制的信息服务并增强他们的体验大幅增长我们的净收入从截至2018年3月的0美元增加到截至2018年12月31日的540万美元和截至2019年12月31日的年度的1350万美元经验丰富的管理团队将我们的净收入从截至2018年3月的0美元增加到截至2018年12月31日的540万美元和截至2019年12月31日的年度的1350万美元在收藏品和艺术品交易服务方面拥有宝贵的技术诀窍我们的使命是建立一个完整的艺术商务电子商务服务链，为行业服务2019财年：截至2019年12月31日的财年2018财年：截至2018年12月31日的2018财年

东方文化控股有限公司2019财年主要指标11%35%50%4%*营业收入细分0.27 1.50 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2018财年上市服务费(百万美元)1.25 4.74 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2018财年交易费(百万美元)3.73 6.73 0.00 1.00 2.00 4.00 5.00 6.002018财年7.00 8.00营销服务费(百万美元)5%23%70%2%2018财年*营业收入细分上市服务费交易服务费营销服务费其他收入*截至2018年12月31日的财年0.091 0.475 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 2018财年其他收入(百万美元)

东方文化控股有限公司财务亮点·截至2018年12月31日的2018财年·截至2019财年12月31日的2019财年0.15 0.45美元·2019财年1,350万美元·2018财年和2019财年的收入分别为540万美元和1,350万美元；·2018财年和2019财年的运营收入分别为270万美元和900万美元；·2018财年和2019财年的每股收益分别为0.15美元和0.45美元2019财年收入$0.45 2019财年每股收益营业收入(百万美元)5.35 13.45 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 2018财年2.62 9.09 0.00 2.00 6.00 8.00 10.00 2018财年净收入(百万美元)KLG21

东方文化控股有限公司最近与新冠肺炎爆发相关的事态发展(1)·新冠肺炎对我们的业务、财务状况和运营业绩造成了重大负面影响，与2019年同期相比，2020年上半年我们的收入和净收入大幅下降。·我们的办公室因春节假期关闭，直到2020年3月中旬，为了执行在家工作的政策，我们的办公室仍然关闭。·在办公室关闭期间，特别是在我们平台上交易的收藏品和艺术品仓库关闭期间，对某些收藏品和艺术品的评估从2月初推迟到3月中旬，导致这些收藏品和艺术品随后的上市进程延迟，从而影响了我们的上市服务费和营销服务费收入。此外，我们的仓库在关闭期间无法从客户那里接收新的收藏品进行仓储。·由于疫情爆发期间中国的交通管制和物流限制，我们的客户无法正常发货和移交收藏品给我们进行核实和保管，这推迟了此类收藏品的上市进程，减少了在我们平台上上市的物品数量，导致收入大幅下降。

东方文化控股有限公司·该公司预计，截至2020年6月30日的六个月，其未经审计的净收入将约为250万美元，而2019年同期约为790万美元，降幅约为69%。该公司预计，截至2020年6月30日的6个月，其未经审计的净收入约为36.8万美元，而2019年同期约为630万美元，降幅约为94%。*·我们预计，由于第一季度末左右开始在中国重新开业，2020年下半年的总收入将比2020年上半年有所增长，自那以来，越来越多的商业、运输、物流和营销活动逐渐恢复。我们还预计2020年下半年的总收入将比2019年同期有所增长。*·我们预计2020年7月和8月两个月的未经审计净收入和净收入将分别约为318.8万美元和204.6万美元，分别比截至2020年6月30日的6个月的246.8万美元和36.8万美元增长约29%和456%。此外，我们预计2020年7月和8月这两个月的未经审计净收入和净收入将分别比2019年同期的223.28万美元和144万美元增长约43%和42%。*·我们平台上新上市的艺术品和收藏品有49件，在7月和8月期间达到历史最高水平，其中聚利有31件新上市，是公司历史上上市数量最多的一次。在2019年7月和8月期间，我们只有5家新上市公司。·2020年7月和8月新开户2.7万户，而7月和8月新开户1.3万户, 2019年。*我们的独立注册会计师事务所尚未完成对我们2020年前六个月或2020年任何其他时期未经审计财务业绩的审查。本文中包含的有关2020年财务业绩的信息是本公司对我们预计将在此期间报告的经营业绩的初步估计。我们的实际结果可能与这些估计不同，原因是我们完成了财务结算程序、最终调整以及从现在到这些财务结果最终敲定之间可能出现的其他事态发展与新冠肺炎疫情相关的最新事态发展(2)

东方文化控股有限公司建议发售条款发行者东方文化控股有限公司证券普通股Ticker Nasdaq：OCG预发行股份未偿还15,190,000股发行数量5,065,000股*发行后股份未偿还20,255,000股*每股发行价4.00美元扣除承销折扣和佣金但费用前净收益18,841,800美元*估计净收益用途1.投资于信息技术基础设施，发展我们的新业务，包括在HKDAEx Limited的网上平台上进行交易服务业务(300万美元*)3.推广我们的品牌和服务以及一般企业用途(130万美元*)4.开发和推广海外市场，特别是拓展到美国市场，包括在美国建立一个美国运营中心、一个仓库和一个文化和艺术收藏品物流系统(550万美元*)5.潜在的合并和收购尽管还没有确定最终的合并或收购目标(300万美元*)账簿管理人ViewTrade证券公司，Prime Number Capital*假定承销商不会行使超额配售选择权购买最多759,750股普通股·这里所述的所有项目都是建议的条款

承销商代表：Douglas Aguilla ViewTrade证券公司Dougagui@Viewtrade.com投资者关系：Janice Wang Evergreen CQ Consulting Inc.IR@changqingconsulting.com电话：+1-908-510-2351+86 13811768559公司：东方文化控股有限公司首席财务官李佳妮，IR@ocgroup.com+86 25 85766891