东方文化控股有限公司根据2019年11月12日关于初步招股说明书的第433条规则提交的2019年12月9日的发行者自由写作招股说明书第333-234654号唯一图书运行经理

东方文化控股有限公司前瞻性陈述本陈述包括属于或可能被视为“前瞻性陈述”的陈述。在某些情况下，可以通过使用前瞻性术语来识别这些前瞻性表述，包括术语“相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“打算”、“可能”、“将会”、“应该”、“大约”、“潜在”，或者在每种情况下，它们在这些术语上的负面或其他变体或类似术语，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这些词语。它们出现在整个演示文稿的多个地方，包括关于我们的意图、信念、预测、展望、分析或当前预期的陈述，这些陈述涉及中国的艺术品交易和在线收藏品市场，以及我们收藏品和艺术品的挂牌服务、交易服务和营销服务业务的前景。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们与事件、竞争动态和监管发展有关，并取决于未来可能发生或可能不发生的经济环境，或者可能发生的时间比预期的更长或更短。虽然我们相信本演示文稿中包含的每个前瞻性陈述都有合理的基础，但我们提醒您，前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，我们的实际运营结果、财务状况和流动性，以及我们所经营的行业的发展，可能会由于其他因素而与本演示文稿中包含的前瞻性陈述大不相同。, 招股说明书中“风险因素”部分提到的因素，这些因素包含在F-1表格的注册说明书(文件编号：F-1)中。333-234654)最初于2019年11月12日向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交(经其后修订)，用于我们建议的首次公开募股(“注册声明”)。此外，即使我们的经营业绩、财务状况和流动性，以及我们经营的行业的发展与本陈述中包含的前瞻性陈述一致，它们也可能不能预测未来的结果或发展。我们在本演示文稿中所作的任何前瞻性声明仅限于该声明发表之日，除非适用法律要求，否则我们没有义务在此之后公开更新或修改任何前瞻性声明，以使其符合实际结果或变化的预期。本投资者演示文稿提供了有关该公司和此次发行的基本信息。由于这只是一份摘要，本文档并未涵盖投资前应考虑的所有信息。您应仔细阅读注册声明中招股说明书的“风险因素”部分所描述的因素，以便更好地了解我们的业务和任何前瞻性声明中固有的风险和不确定性。

东方文化控股有限公司免费撰写招股说明书本免费撰写招股说明书涉及拟首次公开发行东方文化控股有限公司(“贵公司”)普通股，该普通股正在注册说明书上注册，应与本公司提交给证券交易委员会的与本演示文稿相关的发行注册说明书中日期为2019年11月12日的初步招股说明书一并阅读，并可通过以下网页链接访问：https：//www。秒。GOV/档案/EDGAR/DATA/1776067/000121390019022984/0001213900-19-022984-索引。HTM。该公司已向证券交易委员会提交了与本通信相关的建议发行的注册说明书(包括初步招股说明书)。注册声明尚未生效。在您投资之前，您应阅读注册说明书(包括其中描述的风险因素)中的招股说明书以及我们已提交给证券交易委员会的其他完整文件，以获得有关我们和建议发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站http：//www上的Edgar免费获取这些文件。秒。政府。或者，如果您联系ViewTrade Securities，Inc.，我们或我们的承销商将安排向您发送招股说明书。，通过电子邮件：ib@ViewTrade。Com或ViewTrade Securities，Inc.的标准邮件。、7280W。Palmetto Park Road，Suite310，Boca Raton，佛罗里达州33433，收信人：招股说明书部门，或通过电子邮件联系东方文化控股有限公司：ir@dfwhgroup。COM。

01 02 03 04 05公司概述内容06公司服务业概述投资重点关键指标和财务重点建议产品条款*数字和金额反映近似值

东方文化控股有限公司·我们是一家在线收藏品和艺术品电子商务服务提供商，允许收藏家、艺术家和艺术品交易商和所有者与更广泛的收藏品和艺术品投资者进入更大的艺术品交易市场·我们于2018年3月开始运营。我们目前促进个人和机构客户在我们子公司拥有的领先在线平台上进行各种收藏品、艺术品和商品的交易，即中国国际艺术品资产与股权交易所有限公司和HKDAEx有限公司·我们为我们的客户提供线上和线下一体化的营销、存储和技术维护服务公司概述-1

东方文化控股有限公司公司概述-2 38,000 61,000 FY2018 1HFY2019活跃交易者数量15 33 2018 1HFY2019促进和完成的交易数量(百万)400 981 FY2018 1HFY2019总交易额(百万美元)0.01 0.02 2018 1HFY2019交易者平均交易额(百万美元)·作为一家专注于文化艺术品收藏市场运营和营销的综合服务公司，我们提供线上线下服务·我们平台上的综合服务包括开户、艺术品投资教育、市场信息、研究、实时客户支持和艺术品仓储服务。大多数服务都是通过我们专有的客户端软件和呼叫中心在线提供的。自2018年3月开始运营以来，我们取得了长足发展。1HFY2019：截至2019年6月30日的2019财年上半年2018财年：截至2018年12月31日的2018财年

东方文化控股有限公司在我们平台上列出的收藏品和艺术品·绘画·邮票·硬币·邮戳·收藏卡在截至2019年6月30日的6个月里，共有45种收藏品和艺术品在我们的平台上上市。

东方文化控股有限公司法人结构

东方文化控股有限公司高层领导

东方文化控股有限公司独立董事

东方文化控股有限公司在我们的平台上提供和交易收藏品和艺术品的服务我们的交易平台技术基础设施市场信息提供投资者教育客户支持

东方文化控股有限公司上市程序鉴定与评估入库上市申请公司对申请及相关文件进行初步审核。上市产品通过公司审核后，由第三方公司进行审核和评估。客户提交收藏品和艺术品在我平台挂牌申请，经评审后，客户签署相关挂牌文件，符合挂牌条件，公司将在本平台发布公告，并将产品在我平台挂牌。

东方文化控股有限公司客户交易流程(存取款)客户可以将他/她的个人银行账户与他/她的交易存款账户联系起来，交易存款账户是他/她的交易账户下的一个独立的存款账户。我们可以通过交易所的信息系统实时监控他们的交易活动和账户余额。存款客户通过官方网站提交相关信息，并在我们审核后开立交易账户。开户交易客户只要满足其交易头寸的最低存款要求，就可以自由地从他们的账户中提取资金。退出

东方文化控股有限公司客户交易流程(实物结算)会员客户可申请发货或自愿将收款存入合作的第三方仓储公司系统申请仓库发货结算从相关仓储公司提货

东方文化控股有限公司我们的增长战略加强了我们的品牌和市场地位，推出了新的收藏品和艺术品产品，有选择地探索小型和微型客户业务，探索收购机会，继续吸引、培养和留住人才。我们计划进一步加强品牌推广工作，让更多的人了解在线收藏品和艺术品交易，以及我们的服务和声誉。我们还致力于成为在研究、服务和员工专业资格认证方面提高行业标准的主要推动力。我们相信这将扩大我们行业的客户基础，并巩固我们的市场领先地位。我们计划进一步将我们的产品范围扩大到其他收藏品和艺术品交易产品，如书法、雕刻(玉石除外)、工艺品、珠宝、金属制品、陶瓷和古董家具。我们还可能寻求多元化，在未来从以交易为导向的产品转向财富管理咨询服务。这些账户的最低存款要求低至人民币10元，有时投资总额有上限(如人民币1000元)。我们打算利用流动互联网，以较低的成本吸纳大量“长尾”客户，并以自动化方式提供大部分服务，从而达致规模效益。我们可以考虑收购与我们优势互补的同行公司，以巩固我们的市场地位。我们将有选择和谨慎地探索收购机会，以期实现多元化和提升我们的整体业务形象，并创造协同效应和产生财务回报。我们计划继续吸引和留住高技能人才，特别是技术和研究专业人员。, 并通过继续投资于员工培训和其他职业发展计划，进一步强化我们的企业文化。

东方文化控股有限公司市场营销

东方文化控股有限公司·艺术电商市场竞争激烈-截至2019年6月30日，中国全国活跃的艺术品电商平台超过60家，香港活跃的交易服务商超过20家·许多传统美术馆和拍卖行可能提供收藏品交易平台或艺术品大赛·我们的平台主要专注于邮票和硬币等普罗大众接受程度更高的收藏品，而我们竞争对手的一些平台提供更专业的欣赏艺术品，这限制了客户群体·我们的某些竞争对手虽然我们运营专有技术平台并提供全面的客户服务·我们的一些竞争对手可能不能保证收藏品或艺术品的真实性，而我们平台上出售的所有收藏品或艺术品都经过第三方评估公司的权威认证，以确保我们的收藏品质量交易模式使我们有别于竞争对手

东方文化控股有限公司行业概述-1·2018年中国电子商务持续增长，居全球网络零售市场首位。2018年全国电子商务交易额达到31.63万亿元人民币(约合4.62万亿美元)，同比增长8.5%。在众多主流电商平台上，工艺美术等文化产品交易活跃，艺术品电商不断壮大。网上交易已经成为全球收藏品和艺术品交易的大趋势。作为一家专注于文化艺术收藏市场运营和营销的综合性服务公司，我们抓住当前的发展机遇，通过我们的电子商务平台为国内外客户提供线上线下的配套服务。资料来源：中华人民共和国商务部发布的《中国电子商务2018》；中国国家统计局

东方文化控股有限公司行业概况-2 2008-2018年主要艺术品市场销售资料来源：中国邮政集团公司1990-2019年新邮票平均发行量来源：巴塞尔艺术展和瑞银集团于2019年3月发布的《2019年艺术市场》资料来源：巴塞尔艺术展和瑞银集团于2019年3月发布的《2019年艺术市场》资料来源：中国邮政集团公司1990-2019年新邮票平均发行量

东方文化控股有限公司投资亮点投资亮点成为具有强大品牌认知度的市场领导者我们的总交易额在2018财年达到约4亿美元，2019年上半年达到9.81亿美元通过我们的CRM系统获得的各种客户数据，我们的团队能够为客户提供量身定制的信息服务并增强他们的体验大幅增长我们的净收入从截至2018年3月的0美元增加到截至2018年12月31日的540万美元和截至2019年6月30日的6个月的790万美元(在收藏品和艺术品交易服务方面拥有宝贵的技术诀窍我们的使命是建立一个完整的艺术品商务电子商务服务链，为行业服务1HFY2019：截至2019年6月30日的2019财年上半年：截至2018年12月31日的2018财年

东方文化控股有限公司关键指标10%37%52%1%1HFY2019*营业收入细分0.28 0.77 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 2018财年1HFY2019财年上市服务费(百万美元)1.26 2.94 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00 3.00 3.50 2018财年1HFY2019财年交易费(百万美元)3.76 4.11 3.50 3.60 3.70 3.803.90 4.00 4.10 4.20 2018财年1HFY2019营销服务费(百万美元)5%23%70%2%2018财年**营业收入细分上市服务费交易服务费营销服务费其他收入*截至6月30日的2019财年上半年，2019年(未经审计)**截至2018年12月31日的2018年财年0.092 0.091 0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100财年2018年1HFY2019其他收入(百万美元)

东方文化控股有限公司财务亮点·2018财年：截至2018年12月31日的2018财年·1HFY2019：截至2019年6月30日的2019财年上半年(未经审计)0.15 0.33 2018财年1HFY2019美元790万美元·2018财年和2019财年1HFY2019财年收入分别为540万美元和790万美元；·2018财年和2019财年上半年运营收入分别为270万美元和640万美元；·每股收益为0.15美元和640万美元2019年第一季度收入$0.33 1HFY2019每股收益运营收入(百万美元)5.35 7.85 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 2018财年1HFY2019 2.67 6.41 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2018财年1HFY2019财年运营收入(百万美元)

东方文化控股有限公司建议发售条款发行者东方文化控股有限公司证券公司发行前普通股未发行2,170万股*发行后未发行股份2,500,000股*每股发行价4,000,000元*总收益4,000万元*估计净收益用途1.投资于资讯科技基础设施及专有软件(400万元)2.发展我们的新业务，包括港交所有限公司旗下的网上平台交易服务业务(300万元)3.推广我们的品牌、服务及一般企业用途*假设不行使承销商的超额配售选择权，购买最多375,000股额外普通股。

东方文化控股有限公司承销商：Douglas Aguilla ViewTrade证券公司Dougagui@Viewtrade.com投资者关系：Janice Wang Evergreen CQ Consulting Inc.IR@changqingconsulting.com电话：+1-949-468-7078+86 13811768559公司：东方文化控股有限公司首席财务官李佳妮，IR@dfwhgroup.com