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JAMF控股公司要求保密处理
根据第17 C.F.R.200.83节
保密草案提交
根据2012年Jumpstart Our Business Startups Act于2021年3月5日以保密方式提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。本注册声明草案尚未向美国证券交易委员会公开提交，本声明中的所有信息均严格保密。
注册号333- ​
​
​
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表S-1
注册声明
下的
1933年​证券法
JAMF控股公司
(注册人的确切名称见其章程)
​
特拉华州
(州或其他司法管辖区
公司或组织)​
​ ​
7372
(主要标准行业
分类代码号)​
​ ​
82-3031543
(税务局雇主
标识号)
​
华盛顿大道S 100号1100套房
明尼阿波利斯，明尼苏达州55401
电话：(612)605-6625
(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
Dean Hager
首席执行官
华盛顿大道S 100号1100套房
明尼阿波利斯，明尼苏达州55401
电话：(612)605-6625
(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
所有通信的副本，包括发送给代理进行服务的通信，应发送至：
​
罗伯特·M·海沃德，P.C.
罗伯特·E·戈德特(Robert E.Goedert)，P.C.
亚历山大·M·施瓦茨
Kirkland&Ellis LLP
300北拉萨尔
伊利诺伊州芝加哥60654
(312) 862-2000
​ ​
迈克尔·卡普兰
马塞尔·R·福斯滕
Davis Polk&Wardwell LLP
列克星敦大道450号
纽约，纽约10017
(212) 450-4000
​
​
建议向公众销售的大约开始日期：在本注册声明生效后在切实可行的范围内尽快开始。
如果根据1933年证券法第3415条规则，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，请选中以下复选框：☐
如果本表格是根据证券法下的第462(B)条向注册的附加证券提交的，请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果本表格是根据证券法下的第462(C)条规则提交的生效后修订，请选中以下框，并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果本表格是根据证券法下的第462(D)条规则提交的生效后修订，请选中以下框，并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见《交易法》规则第312B-2条中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
​ 大型加速文件服务器 ☐ ​ ​ 加速文件管理器 ☐ ​ ​ 非加速文件服务器  ​ ​
较小的报告公司 ☐
新兴成长型公司 
​
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
​ ​
各类证券名称
待注册
​ ​ ​
金额为
已注册(1)
​ ​ ​
建议的最大值
每件产品的发行价
分享(2)
​ ​ ​
建议的最大值
聚合产品
价格(1)(2)
​ ​ ​
金额
注册费
​
普通股，每股票面价值0.001美元
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $      ​ ​ ​ ​ ​ $      ​ ​ ​ ​ ​ $      ​ ​
​
(1)
包括普通股的总发行价，但承销商有权从某些出售股东手中购买额外股份。
​
(2)
根据《纳斯达克全球精选市场》(The NASDAQ Global Select Market)报道的2021年纳斯达克全球精选市场( )上注册人普通股的平均最高和最低销售价格，根据1933年《证券法》(经修订)下的第457(C)条规则，估计仅用于计算注册费金额。
​
注册人特此修改本注册声明的生效日期，以推迟其生效日期，直至注册人提交进一步的修正案，明确规定本注册声明此后将根据1933年证券法第(8)(A)节生效，或直至本注册声明将于证券交易委员会(SEC)根据上述第(8(A)节采取行动)确定的日期生效。
​
​
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这份初步招股说明书中的信息不完整，可能会被更改。在提交给美国证券交易委员会(SEC)的登记声明生效之前，出售股东不得出售这些证券。这份初步招股说明书既不是出售要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区寻求购买这些证券的要约。
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根据第17 C.F.R.200.83节
以完成为准。日期为2021年的 
 共享
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1721947/000110465921032835/lg_jamf-4c.jpg]
普通股
此处点名的出售股东正在发售我们普通股的 股票。根据本招股说明书，我们不会出售任何股份，我们也不会从出售股份的股东出售股份中获得任何收益。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市，代码为“JAMF”。在纳斯达克( )，2021年，我们普通股在纳斯达克(NASDAQ)的最新销售价格为每股 美元。最终公开发行价格将通过出售股东和本次发行的主承销商之间的谈判确定，本招股说明书中使用的最近市场价格可能不代表实际发行价格。
根据联邦证券法的定义，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们已选择遵守本招股说明书的某些降低的报告要求，并可能选择在未来的备案文件中这样做。
请参阅第13页开始的“风险因素”，了解在购买我们普通股之前应考虑的因素。
本次发行后，假设发行规模如上所述，由我们的主要股东Vista Equity Partners控制的基金将拥有我们已发行普通股的大约    %(如果承销商全面行使从某些出售股东手中购买额外股份的选择权，则将拥有我们已发行普通股的    %)。因此，我们预计仍将是纳斯达克公司治理标准所指的“受控公司”。请参阅管理 - 公司治理 - 受控公司状态。
美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的准确性或充分性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
​ ​ ​
每股
​ ​
合计
​
公开发行价
​ ​ ​ $        ​ ​ ​ ​ $        ​ ​
承保折扣(1)
​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
出售股东未计费用的收益
​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​ ​
​
(1)
有关向承保人支付的赔偿说明，请参阅“承保”。
​
如果承销商出售的普通股超过 股票，承销商有权以公开发行价减去承销折扣从某些出售股东手中购买至多多一股我们普通股的 股票。
承销商预计将于2021年在纽约 交割普通股。
高盛有限责任公司摩根大通
日期为2021年      的招股说明书
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​ ​ ​
第 页
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招股说明书摘要
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
风险因素
​ ​ ​ ​ 13 ​ ​
前瞻性陈述
​ ​ ​ ​ 20 ​ ​
市场和行业数据
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​
收益使用情况
​ ​ ​ ​ 22 ​ ​
股利政策
​ ​ ​ ​ 23 ​ ​
管理
​ ​ ​ ​ 24 ​ ​
高管薪酬
​ ​ ​ ​ 31 ​ ​
主要股东和销售股东
​ ​ ​ ​ 35 ​ ​
某些关系和关联方交易
​ ​ ​ ​ 37 ​ ​
股本说明
​ ​ ​ ​ 40 ​ ​
有资格未来出售的股票
​ ​ ​ ​ 46 ​ ​
美国联邦所得税和遗产税对非美国持有者的重大影响
​ ​ ​ ​ 48 ​ ​
承销
​ ​ ​ ​ 53 ​ ​
法律事务
​ ​ ​ ​ 61 ​ ​
专家
​ ​ ​ ​ 61 ​ ​
在哪里可以找到更多信息
​ ​ ​ ​ 61 ​ ​
通过引用合并某些信息
​ ​ ​ ​ 61 ​ ​
我们、出售股东或任何承销商均未授权任何人提供本招股说明书或提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的任何免费书面招股说明书中的信息或陈述以外的任何信息或陈述，这些信息或陈述不包括在本招股说明书或提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的任何免费书面招股说明书中。我们、销售股东和任何承销商都不对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。出售股东仅在允许要约和出售的司法管辖区出售普通股，并寻求购买普通股的要约。本招股说明书中包含或引用的信息只有在本招股说明书发布之日才是准确的，无论本招股说明书的交付时间或普通股的任何出售时间。自此日起，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能会发生变化。
对于美国以外的投资者，我们、出售股东或任何承销商都没有采取任何措施，允许在除美国以外的任何司法管辖区进行此次发行或拥有或分发本招股说明书。您必须告知自己此次发行以及在美国以外地区分发本招股说明书的相关限制。
 
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招股说明书摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书中包含或引用的精选信息。此摘要并不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。为更全面了解本公司及本次发售，贵公司应阅读及仔细考虑整份招股说明书，包括本招股说明书中“风险因素”及“风险因素”及“管理层对财务状况及经营结果的讨论及分析”项下所载的更详细资料，以及本公司的综合财务报表及本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度报告中的相关附注，该等附注以供参考的方式并入本招股说明书。本招股说明书中的一些陈述是前瞻性陈述。请参阅“前瞻性陈述”。
除文意另有所指外，本招股说明书中的术语“JAMF”、“公司”、“本公司”和“本公司”均指JAMF控股公司及其合并子公司(在适当情况下)。术语“Vista”是指我们的主要股东Vista Equity Partners，术语“Vista Funds”是指Vista Equity Partners Fund，VI，L.P.，Vista Equity Partners Fund，VI-A，L.P.，VEPF，VI Faf，L.P.，Vista Co-Invest Fund 2017-1，L.P.和VEPF VI Co-Invest 1，L.P.
我们的使命
我们的使命是帮助组织与Apple合作取得成功。
概述
我们是苹果企业管理的标配，我们的云软件平台是全球唯一垂直聚焦的苹果基础设施和规模化安全平台。我们帮助企业、医院、学校和政府机构等组织连接、管理和保护云中的苹果产品、应用程序和企业资源，而无需触摸设备。有了JAMF的软件，苹果设备可以被部署到收缩包装盒中全新的员工手中，在第一次开机时进行自动设置和个性化设置，并在设备的整个生命周期内持续管理。
JAMF成立于2002年，大约在同一时间，苹果正在引领一场行业变革。苹果通过专注于创造卓越的消费者体验，改变了人们获取和利用技术的方式。随着Mac、iPod、iPhone和iPad等革命性产品的发布，苹果打造了世界上最有价值的品牌，并在日常生活中变得无处不在。
我们相信员工已经开始期待在工作中获得与在个人生活中一样的高质量苹果用户体验。这通常是不可能的，因为许多组织依赖传统解决方案来管理苹果设备，或者不让员工选择设备。JAMF的软件解决方案保留并扩展了原生的Apple体验，使员工可以像在个人生活中一样使用Apple设备，同时保护他们的隐私并满足IT在部署、访问和安全方面的企业需求。
我们通过专注于成为苹果在企业中的主要解决方案来打造我们的公司。通过与苹果的长期合作关系，我们积累了丰富的苹果技术经验和专业知识，使我们有能力充分、快速地利用和扩展苹果产品、操作系统和服务的功能。这些专业知识使我们能够在苹果提供新的创新和操作系统发布的那一刻就为它们提供全面的支持。这一重点使我们能够为苹果在企业中创造一流的用户体验，截至2020年12月31日，我们在100多个国家和地区部署了2040万台苹果设备的客户超过4.7万人。
我们通过订阅模式、直销团队、在线和间接渠道合作伙伴(包括Apple)销售我们的软件即服务(SaaS)解决方案。我们的多维入市模式和云部署产品使我们能够通过我们的软件解决方案接触到世界各地的大大小小的所有组织。因此，随着苹果在企业中的势头不断增强，我们的客户群继续快速增长和扩大。我们的客户包括许多高知名度的品牌和组织，包括苹果本身，财富500强中的8家，财富500强中的7家，最有价值的25个品牌中的23个(根据福布斯最有价值品牌排行榜)，以及截至2020年12月31日的美国10家最大银行中的10家(根据Bankrate.com的总资产)。此外，我们看到有机会将我们软件平台上的附加产品销售到我们当前的客户群中，以便为我们的 提供更大的价值。
 
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客户。截至2020年12月31日，我们对客户成功和创新的关注导致净Promoter得分为54.6，远远超过行业平均水平。有关我们的Net Promotor得分的进一步讨论，请参阅“市场和行业数据”。
与我们的软件平台相辅相成的是JAMF Nation，这是世界上最大的IT专业人员在线社区，专门针对企业中的Apple。这个拥有100,000多名成员的活跃的草根社区为任何对苹果部署有疑问的人提供了一个高度合格和高效的众包问答引擎。这个社区无私地充当现有和潜在客户的资源，也是为我们的产品路线图提供功能反馈和想法的重要资产。
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日，我们的年度经常性收入(ARR)分别为285.3美元、208.9美元和142.3美元，分别增长37%和47%。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三个年度，我们的总收入分别为269.5美元、204.0美元和146.6美元，分别同比增长32%和39%。截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的三个年度，我们的运营亏损分别为(1450万美元)、(2030万美元)和(3000万美元)。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止的三个年度，我们的净亏损分别为(2,280万美元)、(3,260万美元)和(3,630万美元)。截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的三个年度，我们的运营活动提供的净现金分别为5270万美元、119万美元和940万美元。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三个年度，我们的非GAAP营业收入分别为3040万美元、1650万美元和290万美元，调整后的EBITDA分别为3540万美元、2080万美元和660万美元。非GAAP营业收入和调整后EBITDA是补充计量，不按照GAAP计算和列报。参见“-​非公认会计原则财务衡量标准”，了解每项非公认会计原则营业收入和调整后的EBITDA的定义，以及与其各自最直接可比的公认会计原则财务衡量标准的对账情况。
最近的发展
当前新冠肺炎大流行的严重程度、规模和持续时间都是不确定的，而且变化很快。到目前为止，新冠肺炎还没有对我们的业务产生实质性的影响；但是，很难确定未来的影响，因为我们无法估计新冠肺炎的持续时间和未来的影响，以及它对我们客户基础的影响。有关新冠肺炎对我们业务的影响的更多信息，请参阅我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中包含的“管理层对新冠肺炎财务状况和经营结果及影响的讨论和分析”，该表格通过引用并入本招股说明书中。
Vista股权合作伙伴
我们与我们的主要股东Vista有着宝贵的关系。2017年，Vista成立了我们的公司，目的是收购JAMF控股公司的全部股本。我们将这笔交易称为“Vista收购”。我们与Vista签署了一项董事提名协议，该协议规定Vista有权在一定条件下指定被提名人进入我们的董事会(我们的“董事会”)。有关董事提名协议的更多详情，请参阅“某些关系和关联方交易 - 关联方交易 - 董事提名协议”。
Vista是一家总部位于美国的投资公司，在奥斯汀、旧金山、芝加哥、纽约和奥克兰设有办事处，累计资本承诺超过730亿美元。Vista专门投资于由世界级管理团队领导的软件、数据和技术支持的组织。作为一家具有长远眼光的增值投资者，Vista为企业实现潜力贡献专业知识和多层次支持。Vista的投资方式以雄厚的长期资本基础、构建以技术为导向的交易的经验以及带来灵活性和机会的成熟管理技术为基础。
公司一般信息
JAMF成立于2002年。我们于2017年在特拉华州成立了Juno Topco，Inc.，参与Vista收购JAMF。从2020年6月25日起，我们公司的名称更名为JAMF Holding Corp.。我们的主要执行办事处位于明尼苏达州明尼阿波利斯华盛顿大道S 100号1100室。我们的电话号码是(612)605-6625。我们的网址是www.jamf.com。本招股说明书中包含的或可通过本网站访问的信息未通过引用并入本招股说明书，您不应将本招股说明书或 中包含或可通过本网站访问的任何信息视为本招股说明书的一部分。
 
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JAMF控股公司要求保密处理
根据17 C.F.R.第200.83条​
决定是否购买我们的普通股。我们是一家控股公司，我们所有的业务都是通过我们的子公司进行的。
本招股说明书和通过引用并入本文的文件包括我们的商标和服务标志，如“JAMF”，它们受适用的知识产权法保护，是我们的财产。本招股说明书和通过引用并入本文的文件还包含其他公司的商标、服务标志、商标名和版权，例如“Amazon”和“Apple”，这些都是它们各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书和本文引用文件中提及的商标和商号可能不带®或™符号出现，但此类引用并不以任何方式表明，我们不会根据适用法律最大程度地主张我们或适用许可人对这些商标和商号的权利。
作为新兴成长型公司的意义
我们符合2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)中定义的“新兴成长型公司”的资格。在首次公开募股(Ipo)完成后的前五个财年，我们仍将是一家新兴的成长型公司，除非发生以下情况之一：(I)我们的年度总收入至少为10.7亿美元，(Ii)我们在前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务证券，或(Iii)我们被视为大型加速申报公司，这意味着截至年末，我们由非附属公司持有的普通股市值超过700.0美元。
新兴成长型公司可能会利用降低的报告要求，这些要求原本适用于上市公司。这些规定包括但不限于：
•
未被要求遵守经修订的2002年萨班斯-奥克斯利法案(“萨班斯-奥克斯利法案”)第404节的审计师认证要求；
​
•
减少定期报告、委托书和登记声明中有关高管薪酬的披露义务；以及
​
•
免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。
​
我们已选择利用本招股说明书中有关财务报表和高管薪酬的某些减少的披露义务，并预计在未来的申报文件中选择利用其他减少的负担。因此，我们向股东提供的信息可能与您从您持有股权的其他公开报告公司获得的信息不同。
《就业法案》还允许像我们这样的新兴成长型公司利用延长的过渡期来遵守适用于上市公司的新会计准则或修订后的会计准则。我们已选择“加入”这一延长的过渡期，以遵守新的或修订的会计准则，因此，我们将不会像其他立即遵守该等新的或修订的会计准则的公众公司一样，遵守相同的新或修订的会计准则。
产品
出售股东提供的普通股
 共享。
从某些出售股东手中购买额外股份的选择权
承销商有权在本招股说明书发布之日起30天内，以公开发行价减去承销折扣，从某些出售股东手中额外购买最多一股 股票。
这之后将发行的普通股
提供服务
一百一万七千四百六十四万四千四百四十三股。
 
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收益使用情况
出售股东将获得本次发行的所有净收益，我们将不会从本次发行中出售普通股获得任何收益。见“收益的使用”。
受控公司
本次发行后，假设本节规定的发行规模，VISTA基金将拥有我们普通股约    %的股份(如果完全行使承销商从某些出售股东手中购买额外股份的选择权，则持有我们普通股的    %)。因此，我们仍将是纳斯达克公司治理标准意义上的受控公司。请参阅管理 - 公司治理 - 受控公司状态。
风险因素
投资我们的普通股风险很高。请参阅本招股说明书和我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”，该报告以引用方式并入本文，以了解您在决定投资我们的普通股之前应仔细考虑的因素的讨论。
交易代码
“JAMF”
本次发行后发行的普通股数量以截至2021年2月28日的已发行普通股117,464,443股为基础，不包括：
•
截至2021年2月28日，行使期权时可发行的普通股6,762,519股，加权平均行权价为每股6.25美元；
​
•
截至2021年2月28日，限售股单位(“RSU”)归属和结算时可发行的普通股1,289,139股；
​
•
截至2021年2月28日，我们根据2017年股票期权计划(“2017计划”)为未来发行预留的普通股为128,928股；以及
​
•
截至2021年2月28日，根据我们的2020综合激励计划(以下简称2020计划)，为未来发行预留了18,190,560股普通股。
​
除非另有说明，本招股说明书中的所有信息均假定：
•
2021年2月28日以后，在RSU归属和结算时，不行使已发行期权或发行普通股股票；以及
​
•
承销商没有行使从某些出售股东手中购买至多 额外普通股的选择权。
​
汇总合并财务数据
下表汇总了我们的合并财务数据。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止三个年度的汇总合并经营表数据和汇总合并现金流量表数据以及截至2020年12月31日的汇总合并资产负债表数据来源于我们在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的经审核合并财务报表，该报表通过引用并入本招股说明书中。我们的历史业绩不一定代表未来可能预期的结果，我们的中期业绩也不一定代表整个会计年度可能预期的结果。您应阅读下面汇总的历史财务数据，以及本公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的财务报表和相关说明，该部分的标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，本招股说明书通过引用将其并入本招股说明书中。
 
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JAMF控股公司要求保密处理
根据17 C.F.R.第200.83条​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
合并报表数据： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
收入： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
订阅
​ ​ ​ $ 249,192 ​ ​ ​ ​ $ 175,189 ​ ​ ​ ​ $ 113,040 ​ ​
服务
​ ​ ​ ​ 14,525 ​ ​ ​ ​ ​ 19,008 ​ ​ ​ ​ ​ 20,206 ​ ​
许可证
​ ​ ​ ​ 5,734 ​ ​ ​ ​ ​ 9,830 ​ ​ ​ ​ ​ 13,316 ​ ​
总收入
​ ​ ​ ​ 269,451 ​ ​ ​ ​ ​ 204,027 ​ ​ ​ ​ ​ 146,562 ​ ​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
认购成本(1)(2)(不包括如下所示的摊销费用)
​ ​ ​ ​ 39,323 ​ ​ ​ ​ ​ 31,539 ​ ​ ​ ​ ​ 24,088 ​ ​
服务成本(1)(2)(不包括如下所示的摊销费用)
​ ​ ​ ​ 10,712 ​ ​ ​ ​ ​ 14,224 ​ ​ ​ ​ ​ 16,246 ​ ​
摊销费用
​ ​ ​ ​ 10,753 ​ ​ ​ ​ ​ 10,266 ​ ​ ​ ​ ​ 8,969 ​ ​
总收入成本
​ ​ ​ ​ 60,788 ​ ​ ​ ​ ​ 56,029 ​ ​ ​ ​ ​ 49,303 ​ ​
毛利
​ ​ ​ ​ 208,663 ​ ​ ​ ​ ​ 147,998 ​ ​ ​ ​ ​ 97,259 ​ ​
运营费用： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
销售和营销(1)(2)
​ ​ ​ ​ 96,251 ​ ​ ​ ​ ​ 71,006 ​ ​ ​ ​ ​ 51,976 ​ ​
研发(1)(2)
​ ​ ​ ​ 52,431 ​ ​ ​ ​ ​ 42,829 ​ ​ ​ ​ ​ 31,515 ​ ​
一般和行政(1)(2)(3)
​ ​ ​ ​ 51,904 ​ ​ ​ ​ ​ 32,003 ​ ​ ​ ​ ​ 22,270 ​ ​
摊销费用
​ ​ ​ ​ 22,575 ​ ​ ​ ​ ​ 22,416 ​ ​ ​ ​ ​ 21,491 ​ ​
总运营费用
​ ​ ​ ​ 223,161 ​ ​ ​ ​ ​ 168,254 ​ ​ ​ ​ ​ 127,252 ​ ​
运营损失
​ ​ ​ ​ (14,498) ​ ​ ​ ​ ​ (20,256) ​ ​ ​ ​ ​ (29,993) ​ ​
利息费用净额
​ ​ ​ ​ (10,741) ​ ​ ​ ​ ​ (21,423) ​ ​ ​ ​ ​ (18,203) ​ ​
债务清偿损失
​ ​ ​ ​ (5,213) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
外币交易损益
​ ​ ​ ​ (722) ​ ​ ​ ​ ​ (1,252) ​ ​ ​ ​ ​ (418) ​ ​
其他收入，净额
​ ​ ​ ​ 91 ​ ​ ​ ​ ​ 220 ​ ​ ​ ​ ​ 221 ​ ​
所得税优惠前亏损
​ ​ ​ ​ (31,083) ​ ​ ​ ​ ​ (42,711) ​ ​ ​ ​ ​ (48,393) ​ ​
所得税优惠
​ ​ ​ ​ 8,312 ​ ​ ​ ​ ​ 10,111 ​ ​ ​ ​ ​ 12,137 ​ ​
净亏损
​ ​ ​ $ (22,771) ​ ​ ​ ​ $ (32,600) ​ ​ ​ ​ $ (36,256) ​ ​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千，不包括每股和每股金额)
​
每股数据：(4) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
每股净亏损：
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
基础版
​ ​ ​ $ (0.21) ​ ​ ​ ​ $ (0.32) ​ ​ ​ ​ $ (0.35) ​ ​
稀释
​ ​ ​ $ (0.21) ​ ​ ​ ​ $ (0.32) ​ ​ ​ ​ $ (0.35) ​ ​
用于计算每股净亏损的加权平均共享：
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
基础版
​ ​ ​ ​ 108,908,597 ​ ​ ​ ​ ​ 102,752,092 ​ ​ ​ ​ ​ 102,325,465 ​ ​
稀释
​ ​ ​ ​ 108,908,597 ​ ​ ​ ​ ​ 102,752,092 ​ ​ ​ ​ ​ 102,325,465 ​ ​
 
5
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根据17 C.F.R.第200.83条​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
现金流量数据合并表： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
经营活动提供的净现金
​ ​ ​ $ 52,743 ​ ​ ​ ​ $ 11,904 ​ ​ ​ ​ $ 9,360 ​ ​
投资活动使用的净现金
​ ​ ​ ​ (6,876) ​ ​ ​ ​ ​ (47,363) ​ ​ ​ ​ ​ (5,802) ​ ​
融资活动提供的净现金
​ ​ ​ ​ 115,964 ​ ​ ​ ​ ​ 28,652 ​ ​ ​ ​ ​ 1,770 ​ ​
非GAAP财务数据(未经审计)： ​ ​ ​ ​
非GAAP毛利(5)
​ ​ ​ $ 220,287 ​ ​ ​ ​ $ 158,458 ​ ​ ​ ​ $ 106,453 ​ ​
非GAAP营业收入(6)
​ ​ ​ ​ 30,443 ​ ​ ​ ​ ​ 16,479 ​ ​ ​ ​ ​ 2,940 ​ ​
调整后的EBITDA(7)
​ ​ ​ ​ 35,374 ​ ​ ​ ​ ​ 20,824 ​ ​ ​ ​ ​ 6,615 ​ ​
​
(1)
包括股票薪酬如下：
​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
订阅
​ ​ ​ $ 732 ​ ​ ​ ​ $ 194 ​ ​ ​ ​ $ 225 ​ ​
服务
​ ​ ​ ​ 139 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
销售和营销
​ ​ ​ ​ 1,748 ​ ​ ​ ​ ​ 460 ​ ​ ​ ​ ​ 529 ​ ​
研发
​ ​ ​ ​ 1,533 ​ ​ ​ ​ ​ 394 ​ ​ ​ ​ ​ 239 ​ ​
一般和行政
​ ​ ​ ​ 2,591 ​ ​ ​ ​ ​ 1,413 ​ ​ ​ ​ ​ 1,322 ​ ​
​ ​ ​ ​ $ 6,743 ​ ​ ​ ​ $ 2,461 ​ ​ ​ ​ $ 2,315 ​ ​
​
(2)
包括折旧费用如下：
​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
订阅
​ ​ ​ $ 917 ​ ​ ​ ​ $ 846 ​ ​ ​ ​ $ 745 ​ ​
服务
​ ​ ​ ​ 193 ​ ​ ​ ​ ​ 232 ​ ​ ​ ​ ​ 285 ​ ​
销售和营销
​ ​ ​ ​ 1,829 ​ ​ ​ ​ ​ 1,582 ​ ​ ​ ​ ​ 1,238 ​ ​
研发
​ ​ ​ ​ 1,067 ​ ​ ​ ​ ​ 1,052 ​ ​ ​ ​ ​ 905 ​ ​
一般和行政
​ ​ ​ ​ 834 ​ ​ ​ ​ ​ 413 ​ ​ ​ ​ ​ 281 ​ ​
​ ​ ​ ​ $ 4,840 ​ ​ ​ ​ $ 4,125 ​ ​ ​ ​ $ 3,454 ​ ​
​
(3)
包括收购相关费用如下：
​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
一般和行政
​ ​ ​ $ 5,200 ​ ​ ​ ​ $ 1,392 ​ ​ ​ ​ $ 158 ​ ​
一般和行政部门还包括截至2020年12月31日和2019年12月31日的两个年度分别为100万美元和20万美元的Digita盈利福利(费用)。
(4)
请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表附注10，该报表通过引用并入本招股说明书，以了解用于计算基本和稀释每股净亏损的方法以及用于计算每股金额的加权平均股数。
​
(5)
我们将非GAAP毛利定义为毛利，经股票薪酬费用和摊销费用调整后的毛利。有关非公认会计准则毛利与毛利(根据公认会计准则计算和列报的最直接可比计量)的对账，请参阅“-非公认会计准则财务计量 - 非公认会计准则毛利”。
​
​
 
6
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根据17 C.F.R.第200.83条​
(6)
我们将非GAAP营业收入定义为经摊销、基于股票的薪酬、收购相关费用、收购相关溢价以及与我们的二次发售相关的成本调整后的营业亏损。非GAAP营业收入是一种补充计量，不按照GAAP计算和列报。有关非公认会计准则营业收入与营业亏损(根据公认会计准则计算和列报的最直接可比计量)的对账，请参阅“-非公认会计准则财务计量 - 非公认会计准则营业收入”。
​
(7)
我们将调整后的EBITDA定义为净亏损，经利息支出、净额、所得税收益、折旧和摊销、股票薪酬、外币交易损失、债务清偿损失、收购相关费用、收购相关盈利以及与我们的二次发售相关的成本调整后的净亏损。关于调整后的EBITDA与净亏损(根据公认会计准则计算和列报的最直接可比指标)的对账，请参阅“--非公认会计准则财务措施 - 调整后的EBITDA”。
​
​ ​ ​
12月31日
2020
​
​ ​ ​
(千)
​
合并资产负债表数据(期末)： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
现金和现金等价物
​ ​ ​ $ 194,868 ​ ​
营运资金(A)
​ ​ ​ ​ 89,214 ​ ​
总资产
​ ​ ​ ​ 1,078,153 ​ ​
递延收入
​ ​ ​ ​ 205,950 ​ ​
债务
​ ​ ​ ​ — ​ ​
总负债
​ ​ ​ ​ 262,672 ​ ​
股东权益总额
​ ​ ​ ​ 815,481 ​ ​
​
(a)
我们将营运资本定义为流动资产减去流动负债。
​
​
 
7
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季度运营业绩和其他数据
下表列出了截至2020年12月31日的12个财季的精选未经审计的合并季度运营报表数据。这些季度的信息与我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中包含的经审计的年度合并财务报表的编制基础相同，该年度报告通过引用并入本招股说明书，管理层认为包括所有调整，这些调整仅包括公平呈现这些时期的运营结果所需的正常经常性调整。“。这些数据应与我们的合并财务报表和相关注释一起阅读，这些合并财务报表和相关注释包含在我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中，该报告通过引用包含在本招股说明书中。这些季度业绩并不一定代表我们未来任何时期的预期经营业绩。
​ ​ ​
截至的三个月，
​
​ ​ ​
12月31日
2020
​ ​
09月30日
2020
​ ​
06月30日
2020
​ ​
3月31日
2020
​ ​
12月31日
2019
​ ​
09月30日
2019
​ ​
06月30日
2019
​ ​
3月31日
2019
​ ​
12月31日
2018
​ ​
09月30日
2018
​ ​
06月30日
2018
​ ​
3月31日
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
合并报表数据：
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
收入： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
订阅
​ ​ ​ $ 70,044 ​ ​ ​ ​ $ 65,782 ​ ​ ​ ​ $ 58,748 ​ ​ ​ ​ $ 54,618 ​ ​ ​ ​ $ 50,093 ​ ​ ​ ​ $ 47,051 ​ ​ ​ ​ $ 41,264 ​ ​ ​ ​ $ 36,781 ​ ​ ​ ​ $ 33,125 ​ ​ ​ ​ $ 31,244 ​ ​ ​ ​ $ 26,454 ​ ​ ​ ​ $ 22,217 ​ ​
服务
​ ​ ​ ​ 4,459 ​ ​ ​ ​ ​ 3,605 ​ ​ ​ ​ ​ 2,451 ​ ​ ​ ​ ​ 4,010 ​ ​ ​ ​ ​ 4,479 ​ ​ ​ ​ ​ 5,234 ​ ​ ​ ​ ​ 4,794 ​ ​ ​ ​ ​ 4,501 ​ ​ ​ ​ ​ 5,332 ​ ​ ​ ​ ​ 5,510 ​ ​ ​ ​ ​ 4,970 ​ ​ ​ ​ ​ 4,394 ​ ​
许可证
​ ​ ​ ​ 1,923 ​ ​ ​ ​ ​ 1,017 ​ ​ ​ ​ ​ 1,032 ​ ​ ​ ​ ​ 1,762 ​ ​ ​ ​ ​ 2,449 ​ ​ ​ ​ ​ 2,283 ​ ​ ​ ​ ​ 2,252 ​ ​ ​ ​ ​ 2,846 ​ ​ ​ ​ ​ 3,440 ​ ​ ​ ​ ​ 2,539 ​ ​ ​ ​ ​ 3,183 ​ ​ ​ ​ ​ 4,154 ​ ​
总收入
​ ​ ​ ​ 76,426 ​ ​ ​ ​ ​ 70,404 ​ ​ ​ ​ ​ 62,231 ​ ​ ​ ​ ​ 60,390 ​ ​ ​ ​ ​ 57,021 ​ ​ ​ ​ ​ 54,568 ​ ​ ​ ​ ​ 48,310 ​ ​ ​ ​ ​ 44,128 ​ ​ ​ ​ ​ 41,897 ​ ​ ​ ​ ​ 39,293 ​ ​ ​ ​ ​ 34,607 ​ ​ ​ ​ ​ 30,765 ​ ​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
订阅费用(1)(独家
摊销费用的 显示
下面)
​ ​ ​ ​ 11,196 ​ ​ ​ ​ ​ 10,117 ​ ​ ​ ​ ​ 8,762 ​ ​ ​ ​ ​ 9,248 ​ ​ ​ ​ ​ 9,114 ​ ​ ​ ​ ​ 8,045 ​ ​ ​ ​ ​ 7,423 ​ ​ ​ ​ ​ 6,957 ​ ​ ​ ​ ​ 6,519 ​ ​ ​ ​ ​ 6,264 ​ ​ ​ ​ ​ 5,752 ​ ​ ​ ​ ​ 5,553 ​ ​
服务成本(1)(不包括如下所示的摊销费用)
​ ​ ​ ​ 2,976 ​ ​ ​ ​ ​ 2,443 ​ ​ ​ ​ ​ 2,207 ​ ​ ​ ​ ​ 3,086 ​ ​ ​ ​ ​ 3,635 ​ ​ ​ ​ ​ 3,397 ​ ​ ​ ​ ​ 3,549 ​ ​ ​ ​ ​ 3,643 ​ ​ ​ ​ ​ 3,811 ​ ​ ​ ​ ​ 4,097 ​ ​ ​ ​ ​ 4,110 ​ ​ ​ ​ ​ 4,228 ​ ​
摊销费用
​ ​ ​ ​ 2,719 ​ ​ ​ ​ ​ 2,679 ​ ​ ​ ​ ​ 2,678 ​ ​ ​ ​ ​ 2,677 ​ ​ ​ ​ ​ 2,678 ​ ​ ​ ​ ​ 2,634 ​ ​ ​ ​ ​ 2,513 ​ ​ ​ ​ ​ 2,441 ​ ​ ​ ​ ​ 2,298 ​ ​ ​ ​ ​ 2,231 ​ ​ ​ ​ ​ 2,220 ​ ​ ​ ​ ​ 2,220 ​ ​
总收入成本
​ ​ ​ ​ 16,891 ​ ​ ​ ​ ​ 15,239 ​ ​ ​ ​ ​ 13,647 ​ ​ ​ ​ ​ 15,011 ​ ​ ​ ​ ​ 15,427 ​ ​ ​ ​ ​ 14,076 ​ ​ ​ ​ ​ 13,485 ​ ​ ​ ​ ​ 13,041 ​ ​ ​ ​ ​ 12,628 ​ ​ ​ ​ ​ 12,592 ​ ​ ​ ​ ​ 12,082 ​ ​ ​ ​ ​ 12,001 ​ ​
毛利
​ ​ ​ ​ 59,535 ​ ​ ​ ​ ​ 55,165 ​ ​ ​ ​ ​ 48,584 ​ ​ ​ ​ ​ 45,379 ​ ​ ​ ​ ​ 41,594 ​ ​ ​ ​ ​ 40,492 ​ ​ ​ ​ ​ 34,825 ​ ​ ​ ​ ​ 31,087 ​ ​ ​ ​ ​ 29,269 ​ ​ ​ ​ ​ 26,701 ​ ​ ​ ​ ​ 22,525 ​ ​ ​ ​ ​ 18,764 ​ ​
运营费用： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
销售和营销(1)
​ ​ ​ ​ 30,516 ​ ​ ​ ​ ​ 23,251 ​ ​ ​ ​ ​ 20,202 ​ ​ ​ ​ ​ 22,282 ​ ​ ​ ​ ​ 22,156 ​ ​ ​ ​ ​ 16,962 ​ ​ ​ ​ ​ 16,612 ​ ​ ​ ​ ​ 15,276 ​ ​ ​ ​ ​ 15,500 ​ ​ ​ ​ ​ 13,298 ​ ​ ​ ​ ​ 12,554 ​ ​ ​ ​ ​ 10,624 ​ ​
研发(1)
​ ​ ​ ​ 15,149 ​ ​ ​ ​ ​ 12,736 ​ ​ ​ ​ ​ 11,929 ​ ​ ​ ​ ​ 12,617 ​ ​ ​ ​ ​ 13,376 ​ ​ ​ ​ ​ 10,919 ​ ​ ​ ​ ​ 9,491 ​ ​ ​ ​ ​ 9,043 ​ ​ ​ ​ ​ 8,375 ​ ​ ​ ​ ​ 7,902 ​ ​ ​ ​ ​ 7,540 ​ ​ ​ ​ ​ 7,698 ​ ​
一般和行政(1)
​ ​ ​ ​ 20,091 ​ ​ ​ ​ ​ 13,921 ​ ​ ​ ​ ​ 6,603 ​ ​ ​ ​ ​ 11,289 ​ ​ ​ ​ ​ 10,427 ​ ​ ​ ​ ​ 6,779 ​ ​ ​ ​ ​ 7,534 ​ ​ ​ ​ ​ 7,263 ​ ​ ​ ​ ​ 6,743 ​ ​ ​ ​ ​ 5,164 ​ ​ ​ ​ ​ 5,063 ​ ​ ​ ​ ​ 5,300 ​ ​
摊销费用
​ ​ ​ ​ 5,634 ​ ​ ​ ​ ​ 5,633 ​ ​ ​ ​ ​ 5,634 ​ ​ ​ ​ ​ 5,674 ​ ​ ​ ​ ​ 5,530 ​ ​ ​ ​ ​ 5,627 ​ ​ ​ ​ ​ 5,626 ​ ​ ​ ​ ​ 5,633 ​ ​ ​ ​ ​ 5,375 ​ ​ ​ ​ ​ 5,372 ​ ​ ​ ​ ​ 5,372 ​ ​ ​ ​ ​ 5,372 ​ ​
总运营费用
​ ​ ​ ​ 71,390 ​ ​ ​ ​ ​ 55,541 ​ ​ ​ ​ ​ 44,368 ​ ​ ​ ​ ​ 51,862 ​ ​ ​ ​ ​ 51,489 ​ ​ ​ ​ ​ 40,287 ​ ​ ​ ​ ​ 39,263 ​ ​ ​ ​ ​ 37,215 ​ ​ ​ ​ ​ 35,993 ​ ​ ​ ​ ​ 31,736 ​ ​ ​ ​ ​ 30,529 ​ ​ ​ ​ ​ 28,994 ​ ​
来自 的收入(亏损)
操作
​ ​ ​ ​ (11,855) ​ ​ ​ ​ ​ (376) ​ ​ ​ ​ ​ 4,216 ​ ​ ​ ​ ​ (6,483) ​ ​ ​ ​ ​ (9,895) ​ ​ ​ ​ ​ 205 ​ ​ ​ ​ ​ (4,438) ​ ​ ​ ​ ​ (6,128) ​ ​ ​ ​ ​ (6,724) ​ ​ ​ ​ ​ (5,035) ​ ​ ​ ​ ​ (8,004) ​ ​ ​ ​ ​ (10,230) ​ ​
利息费用净额
​ ​ ​ ​ (66) ​ ​ ​ ​ ​ (1,207) ​ ​ ​ ​ ​ (4,690) ​ ​ ​ ​ ​ (4,778) ​ ​ ​ ​ ​ (4,998) ​ ​ ​ ​ ​ (5,473) ​ ​ ​ ​ ​ (5,481) ​ ​ ​ ​ ​ (5,471) ​ ​ ​ ​ ​ (4,285) ​ ​ ​ ​ ​ (4,738) ​ ​ ​ ​ ​ (4,778) ​ ​ ​ ​ ​ (4,402) ​ ​
灭火损失
债务
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (5,213) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
外币交易收益
(亏损)
​ ​ ​ ​ (251) ​ ​ ​ ​ ​ (154) ​ ​ ​ ​ ​ (13) ​ ​ ​ ​ ​ (304) ​ ​ ​ ​ ​ 59 ​ ​ ​ ​ ​ (861) ​ ​ ​ ​ ​ (197) ​ ​ ​ ​ ​ (253) ​ ​ ​ ​ ​ (79) ​ ​ ​ ​ ​ (94) ​ ​ ​ ​ ​ (183) ​ ​ ​ ​ ​ (62) ​ ​
其他收入，净额
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 36 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 56 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​
所得税前亏损
福利
​ ​ ​ ​ (12,172) ​ ​ ​ ​ ​ (6,950) ​ ​ ​ ​ ​ (451) ​ ​ ​ ​ ​ (11,510) ​ ​ ​ ​ ​ (14,779) ​ ​ ​ ​ ​ (6,074) ​ ​ ​ ​ ​ (10,061) ​ ​ ​ ​ ​ (11,797) ​ ​ ​ ​ ​ (11,033) ​ ​ ​ ​ ​ (9,812) ​ ​ ​ ​ ​ (12,909) ​ ​ ​ ​ ​ (14,639) ​ ​
所得税优惠
​ ​ ​ ​ 3,207 ​ ​ ​ ​ ​ 1,857 ​ ​ ​ ​ ​ 28 ​ ​ ​ ​ ​ 3,220 ​ ​ ​ ​ ​ 3,530 ​ ​ ​ ​ ​ 1,404 ​ ​ ​ ​ ​ 2,390 ​ ​ ​ ​ ​ 2,787 ​ ​ ​ ​ ​ 3,039 ​ ​ ​ ​ ​ 2,352 ​ ​ ​ ​ ​ 3,239 ​ ​ ​ ​ ​ 3,507 ​ ​
净亏损
​ ​ ​ $ (8,965) ​ ​ ​ ​ $ (5,093) ​ ​ ​ ​ $ (423) ​ ​ ​ ​ $ (8,290) ​ ​ ​ ​ $ (11,249) ​ ​ ​ ​ $ (4,670) ​ ​ ​ ​ $ (7,671) ​ ​ ​ ​ $ (9,010) ​ ​ ​ ​ $ (7,994) ​ ​ ​ ​ $ (7,460) ​ ​ ​ ​ $ (9,670) ​ ​ ​ ​ $ (11,132) ​ ​
​
(1)
包括股票薪酬如下：
​
​ ​ ​
截至的三个月，
​
​ ​ ​
12月31日
2020
​ ​
09月30日
2020
​ ​
06月30日
2020
​ ​
3月31日
2020
​ ​
12月31日
2019
​ ​
09月30日
2019
​ ​
06月30日
2019
​ ​
3月31日
2019
​ ​
12月31日
2018
​ ​
09月30日
2018
​ ​
06月30日
2018
​ ​
3月31日
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
订阅
​ ​ ​ $ 342 ​ ​ ​ ​ $ 314 ​ ​ ​ ​ $ 38 ​ ​ ​ ​ $ 38 ​ ​ ​ ​ $ 38 ​ ​ ​ ​ $ 38 ​ ​ ​ ​ $ 55 ​ ​ ​ ​ $ 63 ​ ​ ​ ​ $ 60 ​ ​ ​ ​ $ 62 ​ ​ ​ ​ $ 59 ​ ​ ​ ​ $ 44 ​ ​
服务
​ ​ ​ ​ 77 ​ ​ ​ ​ ​ 62 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
销售和营销 ​ ​ ​ ​ 851 ​ ​ ​ ​ ​ 675 ​ ​ ​ ​ ​ 111 ​ ​ ​ ​ ​ 111 ​ ​ ​ ​ ​ 112 ​ ​ ​ ​ ​ 112 ​ ​ ​ ​ ​ 143 ​ ​ ​ ​ ​ 93 ​ ​ ​ ​ ​ 202 ​ ​ ​ ​ ​ 113 ​ ​ ​ ​ ​ 132 ​ ​ ​ ​ ​ 81 ​ ​
研发
​ ​ ​ ​ 712 ​ ​ ​ ​ ​ 523 ​ ​ ​ ​ ​ 141 ​ ​ ​ ​ ​ 157 ​ ​ ​ ​ ​ 110 ​ ​ ​ ​ ​ 99 ​ ​ ​ ​ ​ 95 ​ ​ ​ ​ ​ 90 ​ ​ ​ ​ ​ (20) ​ ​ ​ ​ ​ 84 ​ ​ ​ ​ ​ 86 ​ ​ ​ ​ ​ 89 ​ ​
一般和行政
​ ​ ​ ​ 858 ​ ​ ​ ​ ​ 754 ​ ​ ​ ​ ​ 474 ​ ​ ​ ​ ​ 505 ​ ​ ​ ​ ​ 385 ​ ​ ​ ​ ​ 349 ​ ​ ​ ​ ​ 356 ​ ​ ​ ​ ​ 323 ​ ​ ​ ​ ​ 326 ​ ​ ​ ​ ​ 353 ​ ​ ​ ​ ​ 369 ​ ​ ​ ​ ​ 275 ​ ​
​ ​ ​ ​ $ 2,840 ​ ​ ​ ​ $ 2,328 ​ ​ ​ ​ $ 764 ​ ​ ​ ​ $ 811 ​ ​ ​ ​ $ 645 ​ ​ ​ ​ $ 598 ​ ​ ​ ​ $ 649 ​ ​ ​ ​ $ 569 ​ ​ ​ ​ $ 568 ​ ​ ​ ​ $ 612 ​ ​ ​ ​ $ 646 ​ ​ ​ ​ $ 489 ​ ​
 
8
目录
JAMF控股公司要求保密处理
根据17 C.F.R.第200.83条​
非GAAP财务指标
除了我们根据GAAP确定的结果外，我们认为非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业收入、非GAAP营业收入利润率、非GAAP净收入和调整后EBITDA的非GAAP衡量标准在评估我们的运营业绩时很有用。我们认为，当非GAAP财务信息综合起来时，可能会对投资者有所帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并有助于与其他公司进行比较，其中一些公司使用类似的非GAAP信息来补充其GAAP结果。非GAAP财务信息仅供补充信息之用，不应被视为根据GAAP列报的财务信息的替代品，可能不同于其他公司使用的同名非GAAP衡量标准。下面提供了每个非GAAP财务指标与根据GAAP陈述的最直接可比财务指标的对账。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况。
非GAAP毛利
非GAAP毛利和非GAAP毛利率是运营业绩的补充指标，不是根据GAAP编制的，不代表也不应被视为根据GAAP确定的毛利或毛利率的替代指标。我们将非GAAP毛利定义为毛利，扣除基于股票的薪酬费用和摊销费用后进行调整。我们将非GAAP毛利率定义为非GAAP毛利占总收入的百分比。
我们使用非GAAP毛利和非GAAP毛利率来了解和评估我们的核心运营业绩和趋势，并编制和批准我们的年度预算。我们相信，非GAAP毛利和非GAAP毛利率对我们和我们的投资者来说是帮助评估我们核心经营业绩的有用指标，因为它提供了与我们过去的财务业绩和会计期间之间的一致性和直接可比性，因为该指标消除了基于股票的薪酬费用的可变性和所收购的开发技术的摊销的影响，这些非现金支出可能会因为与整体经营业绩无关的原因而波动。虽然收购的开发技术的摊销费用不包括在非GAAP毛利中，但与收购的开发技术相关的收入反映在非GAAP毛利润中，因为这些资产为我们创造了收入。
非GAAP毛利和非GAAP毛利率作为分析工具存在局限性，您不应单独考虑它们，也不应将其作为GAAP报告的我们业绩分析的替代品。由于这些限制，非GAAP毛利和非GAAP毛利率不应被视为GAAP确定的毛利或毛利率的替代品，也不应被视为衡量我们盈利能力的指标。我们主要依靠我们的GAAP结果，并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准，从而弥补了这些限制。
非GAAP毛利与毛利(GAAP最直接的可比性指标)的对账如下：
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
毛利
​ ​ ​ $ 208,663 ​ ​ ​ ​ $ 147,998 ​ ​ ​ ​ $ 97,259 ​ ​
摊销费用
​ ​ ​ ​ 10,753 ​ ​ ​ ​ ​ 10,266 ​ ​ ​ ​ ​ 8,969 ​ ​
股票薪酬
​ ​ ​ ​ 871 ​ ​ ​ ​ ​ 194 ​ ​ ​ ​ ​ 225 ​ ​
非GAAP毛利
​ ​ ​ $ 220,287 ​ ​ ​ ​ $ 158,458 ​ ​ ​ ​ $ 106,453 ​ ​
非GAAP毛利率
​ ​ ​ ​ 82% ​ ​ ​ ​ ​ 78% ​ ​ ​ ​ ​ 73% ​ ​
非GAAP营业收入
非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率是对经营业绩的补充衡量，不是根据GAAP编制的，不代表也不应被视为
 
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根据17 C.F.R.第200.83条​
AS，根据公认会计原则确定的营业亏损或营业亏损率的替代方案。我们将非GAAP营业收入定义为经摊销、基于股票的补偿、与收购相关的费用、与收购相关的盈利以及与我们的二次发售相关的成本调整后的营业亏损。我们将非GAAP营业收入利润率定义为非GAAP营业收入占总收入的百分比。
我们使用非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势，编制和批准我们的年度预算，并制定短期和长期经营计划。我们相信，非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩，当与我们根据GAAP编制的业绩相结合时，有助于更广泛地了解影响我们经营业绩的因素和趋势。虽然获得的商标、客户关系和开发的技术的摊销费用不包括在非GAAP营业收入中，但与获得的商标、客户关系和开发的技术相关的收入反映在非GAAP的营业收入中，因为这些资产为我们创造了收入。
非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率作为分析工具存在局限性，您不应单独考虑它们，也不应将其作为GAAP报告的我们业绩分析的替代品。由于这些限制，非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率不应被视为GAAP确定的营业亏损或营业亏损利润率的替代，也不应被视为我们盈利能力的衡量标准。我们主要依靠我们的GAAP结果，并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准，从而弥补了这些限制。
非GAAP营业收入与营业亏损(GAAP最直接的可比性指标)的对账如下：
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
营业亏损
​ ​ ​ $ (14,498) ​ ​ ​ ​ $ (20,256) ​ ​ ​ ​ $ (29,993) ​ ​
摊销费用
​ ​ ​ ​ 33,328 ​ ​ ​ ​ ​ 32,682 ​ ​ ​ ​ ​ 30,460 ​ ​
股票薪酬
​ ​ ​ ​ 6,743 ​ ​ ​ ​ ​ 2,461 ​ ​ ​ ​ ​ 2,315 ​ ​
收购相关费用
​ ​ ​ ​ 5,200 ​ ​ ​ ​ ​ 1,392 ​ ​ ​ ​ ​ 158 ​ ​
收购相关溢价
​ ​ ​ ​ (1,000) ​ ​ ​ ​ ​ 200 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
报价成本
​ ​ ​ ​ 670 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
非GAAP营业收入
​ ​ ​ $ 30,443 ​ ​ ​ ​ $ 16,479 ​ ​ ​ ​ $ 2,940 ​ ​
非GAAP营业收入利润率
​ ​ ​ ​ 11% ​ ​ ​ ​ ​ 8% ​ ​ ​ ​ ​ 2% ​ ​
非GAAP净收入
非GAAP净收益(亏损)是对经营业绩的补充衡量，不是根据GAAP编制的，不代表也不应被视为根据GAAP确定的净亏损的替代方案。我们将非GAAP净收益(亏损)定义为经摊销、基于股票的补偿、外币交易损失、债务清偿损失、收购相关费用、收购相关盈利、与我们二次发售相关的成本、离散税项和所得税收益调整后的净亏损。
我们使用非GAAP净收益(亏损)来了解和评估我们的核心运营业绩和趋势，准备和批准我们的年度预算，并制定短期和长期运营计划。我们相信，非GAAP净收益(亏损)有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩，当与我们根据GAAP编制的业绩相结合时，有助于更广泛地了解影响我们经营业绩的因素和趋势。虽然获得的商标、客户关系和开发的技术的摊销费用不包括在非GAAP净收益(亏损)中，但与获得的商标、客户关系和开发的技术相关的收入反映在非GAAP的净收益(亏损)中，因为这些资产为我们创造了收入。
 
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根据17 C.F.R.第200.83条​
非GAAP净收益(亏损)作为一种分析工具有其局限性，您不应孤立地考虑它，也不应将其作为根据GAAP报告的我们结果分析的替代品。由于这些限制，非GAAP净收益(亏损)不应被视为由GAAP确定的净亏损的替代，也不应被视为衡量我们盈利能力的指标。我们主要依靠我们的GAAP结果，并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准，从而弥补了这些限制。
非GAAP净收益(亏损)与净亏损(GAAP最直接的可比性指标)的对账如下：
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
净亏损
​ ​ ​ $ (22,771) ​ ​ ​ ​ $ (32,600) ​ ​ ​ ​ $ (36,256) ​ ​
摊销费用
​ ​ ​ ​ 33,328 ​ ​ ​ ​ ​ 32,682 ​ ​ ​ ​ ​ 30,460 ​ ​
股票薪酬
​ ​ ​ ​ 6,743 ​ ​ ​ ​ ​ 2,461 ​ ​ ​ ​ ​ 2,315 ​ ​
外币交易损失
​ ​ ​ ​ 722 ​ ​ ​ ​ ​ 1,252 ​ ​ ​ ​ ​ 418 ​ ​
债务清偿损失
​ ​ ​ ​ 5,213 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
收购相关费用
​ ​ ​ ​ 5,200 ​ ​ ​ ​ ​ 1,392 ​ ​ ​ ​ ​ 158 ​ ​
收购相关溢价
​ ​ ​ ​ (1,000) ​ ​ ​ ​ ​ 200 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
报价成本
​ ​ ​ ​ 670 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
离散税目
​ ​ ​ ​ (2,937) ​ ​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ ​ ​ (534) ​ ​
所得税优惠(1)
​ ​ ​ ​ (9,793) ​ ​ ​ ​ ​ (9,280) ​ ​ ​ ​ ​ (8,124) ​ ​
非GAAP净收益(亏损)
​ ​ ​ $ 15,375 ​ ​ ​ ​ $ (3,840) ​ ​ ​ ​ $ (11,563) ​ ​
​
(1)
除2020年第四季度外，对非GAAP净收益(亏损)调整的相关税收影响是使用适用司法管辖区各自的法定税率计算的，与我们约25%的年度有效税率没有实质性差异。2020年第四季度，我们的年度有效税率受到估值免税额和外币变化的影响。因此，我们在2020年第四季度使用了15.4%的年有效税率，因为这与我们的法定税率有很大的不同。
​
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是对经营业绩的补充衡量，不是根据GAAP编制的，不代表也不应被视为根据GAAP确定的净亏损的替代指标。(br}调整后的EBITDA不是根据GAAP编制的经营业绩的补充指标，不代表也不应被视为根据GAAP确定的净亏损的替代指标。)我们将调整后的EBITDA定义为净亏损，经利息支出、净额、所得税收益、折旧和摊销、股票补偿、外币交易损失、债务清偿损失、收购相关费用、收购相关收益以及与我们二次发售相关的成本调整后的净亏损。
我们使用调整后的EBITDA来了解和评估我们的核心运营业绩和趋势，准备和批准我们的年度预算，并制定短期和长期运营计划。我们相信，调整后的EBITDA有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩，当与我们根据公认会计原则编制的业绩结合起来看时，有助于更广泛地了解影响我们经营业绩的因素和趋势。
调整后的EBITDA作为一种分析工具有其局限性，您不应单独考虑它，也不应将其作为GAAP报告的我们结果分析的替代品。由于这些限制，调整后的EBITDA不应被视为GAAP确定的净亏损的替代，也不应被视为衡量我们盈利能力的指标。我们主要依靠我们的GAAP结果，并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准，从而弥补了这些限制。
调整后EBITDA与净亏损(GAAP最直接的可比性指标)的对账如下：
 
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根据17 C.F.R.第200.83条​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
净亏损
​ ​ ​ $ (22,771) ​ ​ ​ ​ $ (32,600) ​ ​ ​ ​ $ (36,256) ​ ​
利息费用净额
​ ​ ​ ​ 10,741 ​ ​ ​ ​ ​ 21,423 ​ ​ ​ ​ ​ 18,203 ​ ​
所得税优惠
​ ​ ​ ​ (8,312) ​ ​ ​ ​ ​ (10,111) ​ ​ ​ ​ ​ (12,137) ​ ​
折旧费
​ ​ ​ ​ 4,840 ​ ​ ​ ​ ​ 4,125 ​ ​ ​ ​ ​ 3,454 ​ ​
摊销费用
​ ​ ​ ​ 33,328 ​ ​ ​ ​ ​ 32,682 ​ ​ ​ ​ ​ 30,460 ​ ​
股票薪酬
​ ​ ​ ​ 6,743 ​ ​ ​ ​ ​ 2,461 ​ ​ ​ ​ ​ 2,315 ​ ​
外币交易损失
​ ​ ​ ​ 722 ​ ​ ​ ​ ​ 1,252 ​ ​ ​ ​ ​ 418 ​ ​
债务清偿损失
​ ​ ​ ​ 5,213 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
收购相关费用
​ ​ ​ ​ 5,200 ​ ​ ​ ​ ​ 1,392 ​ ​ ​ ​ ​ 158 ​ ​
收购相关溢价
​ ​ ​ ​ (1,000) ​ ​ ​ ​ ​ 200 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
报价成本
​ ​ ​ ​ 670 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
调整后的EBITDA
​ ​ ​ $ 35,374 ​ ​ ​ ​ $ 20,824 ​ ​ ​ ​ $ 6,615 ​ ​
 
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风险因素
下面介绍与我们的业务相关的风险和不确定性。在决定购买我们的普通股之前，您应仔细考虑以下描述的风险，以及我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中“风险因素”项下列出的风险和不确定因素，该报告通过引用并入本招股说明书，以及本招股说明书中包含的财务和其他信息。如果以下任何风险实际发生，或者如果发生我们目前不知道的或我们目前认为不重要的任何额外风险，我们的业务、财务状况、经营结果、现金流和前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，您在我们普通股上的投资可能会全部或部分损失。
与我们普通股和本次发行相关的风险
Vista控制着我们，未来它的利益可能会与我们或您的利益冲突。
此次发行后，VISTA将立即实益拥有我们约    %的普通股，如果承销商全面行使其从某些出售股东手中购买额外股份的选择权，则将实益拥有    %的普通股。这意味着，根据其最大百分比投票权，Vista控制提交我们董事会或股东表决的所有事项的投票权，这使其能够控制董事会成员的选举和所有其他公司决策。此外，我们的章程规定，Vista有权指定董事会主席，只要Vista实益拥有当时有权在董事选举中投票的当时已发行股本至少30%或更多的投票权。即使Vista不再拥有我们的股票(占总投票权的多数)，只要Vista继续拥有我们股票的很大一部分，Vista仍将能够显著影响我们董事会的组成，包括指定董事会主席的权利，以及需要股东批准的行动的批准。因此，在这段时间内，Vista将对我们的管理、业务计划和政策产生重大影响，包括任命和罢免我们的高级管理人员，决定是否筹集未来资本，以及修改我们的章程和章程，这些章程和细则管理着我们普通股附带的权利。特别是，只要Vista继续拥有我们相当大比例的股票，Vista将能够导致或阻止我们控制权的改变或董事会组成的改变，包括选择我们的董事会主席, 并能阻止任何主动收购我们的行为。所有权的集中可能会剥夺您在出售我们时获得您的普通股溢价的机会，并最终可能影响我们普通股的市场价格。
此外，我们与Vista签署了一项董事提名协议，该协议规定Vista有权指定：(I)只要Vista在我们首次公开募股(IPO)之日实益拥有其拥有的普通股总数的40%或更多，我们就有权指定：(I)选举所有被提名人进入我们的董事会；(Ii)只要Vista实益拥有截至本公司首次公开发行(IPO)日其所拥有的普通股股份总数的至少30%至40%，则相当于董事总数40%的董事人数(四舍五入至最接近整数)；(Iii)只要Vista实益拥有其所拥有的普通股股份总数的至少20%且少于30%，则相当于董事总数30%的董事人数(四舍五入至最接近整数)；(Iii)只要Vista实益拥有其所拥有的普通股股份总数的至少20%且少于30%，则为相当于董事总数40%的董事人数(四舍五入至最接近整数)(Iv)只要Vista实益拥有截至吾等首次公开发售日其持有的普通股股份总数的至少10%及少于20%，董事人数(四舍五入至最接近的整数)等于董事总数的20%；及(V)只要Vista于吾等IPO日期实益拥有其持有的普通股股份总数的至少5%及少于10%，则为一名董事。董事提名协议还规定，Vista可以将此类权利转让给Vista附属公司。董事提名协议禁止我们在未经Vista事先书面同意的情况下增加或减少董事会规模。
Vista及其附属公司从事广泛的活动，包括一般对信息和商业服务行业的投资。在正常的业务活动过程中，Vista及其附属公司可能会从事其利益与我们或其他股东的利益冲突的活动，例如投资或为直接或间接竞争的企业提供咨询
 
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与我们业务的某些部分合作，或者是我们的供应商或客户。吾等的注册证书规定，Vista、其任何联营公司或任何非受雇于吾等的董事(包括以董事及高级职员身份担任吾等高级职员之一的任何非雇员董事)或其联营公司均无责任不直接或间接从事与吾等经营的相同业务活动或类似业务活动或业务范围。Vista还可能寻求与我们的业务互补的收购机会，因此，我们可能无法获得这些收购机会。此外，Vista可能有兴趣进行收购、资产剥离和其他交易，根据Vista的判断，这些交易可能会增加其投资，即使这些交易可能会给您带来风险。
我们是纳斯达克规则所指的“受控公司”，因此，我们有资格并目前依赖于某些公司治理要求的豁免。你将不会得到与受到此类治理要求的公司股东相同的保护。
我们的普通股在纳斯达克上市后，我们就成了纳斯达克规则所指的“控股公司”。附属于Vista的投资基金继续控制着我们已发行普通股的大部分投票权。因此，我们仍将是纳斯达克公司治理标准所指的“受控公司”。根据这些规则，选举董事的投票权超过50%由个人、集团或另一家公司持有的公司是“受控公司”，可以选择不遵守某些公司治理要求，包括：
•
我们董事会的多数成员必须由独立董事组成的要求；
​
•
要求我们有一个提名和公司治理委员会，该委员会完全由独立董事组成，并有一份书面章程，说明委员会的目的和职责；
​
•
要求我们有一个完全由独立董事组成的薪酬委员会，并有一份书面章程，说明该委员会的宗旨和职责；以及
​
•
提名、公司治理和薪酬委员会的年度绩效评估要求。
​
我们打算继续使用这些豁免。因此，我们的董事会可能没有过半数的独立董事，我们的薪酬和提名委员会可能不完全由独立董事组成，我们的薪酬和提名委员会可能不接受年度业绩评估。因此，你将不会得到与受纳斯达克所有公司治理要求约束的公司股东相同的保护。
我们普通股的活跃、流动性交易市场可能无法发展，这可能会限制您出售股票的能力。
我们的IPO发生在2020年7月。因此，我们的普通股在短时间内一直是公开市场。虽然我们的普通股已经在纳斯达克上市，代码是“JAMF”，但活跃的股票交易市场可能不会持续下去。一个具有深度、流动性和有序性的可取特征的公开交易市场取决于任何给定时间有意愿的买家和卖家的存在，这种存在取决于买家和卖家的个人决定，而我们和任何做市商都无法控制这种决定。如果一个活跃和流动性强的交易市场不能发展和持续下去，可能会对我们普通股的价值产生实质性的不利影响。我们普通股的市场价格可能会跌破公开发行价格，您可能无法以或高于您支付的价格出售您持有的我们普通股，或者根本不能出售。不活跃的市场还可能削弱我们通过发行股票筹集资金继续为运营提供资金的能力，并可能削弱我们以股票为对价收购其他公司或技术的能力。
 
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只要我们是一家“新兴成长型公司”，我们就不会被要求遵守某些上市公司的报告要求，这可能会降低我们的普通股对投资者的吸引力。
根据就业法案的定义，我们是一家“新兴成长型公司”。只要我们继续是一家新兴的成长型公司，我们就有资格获得某些豁免，不受各种上市公司报告要求的限制。这些豁免包括但不限于：(I)不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第2404节的审计师认证要求，(Ii)在我们的定期报告、委托书和登记声明中减少了关于高管薪酬的披露义务，(Iii)免除了就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何金降落伞付款举行非约束性咨询投票的要求，以及(Iv)不需要提供截至2017年12月31日的年度经审计的财务报表，或五个月。在首次公开募股(IPO)中首次出售普通股后，我们可能会在长达五年的时间内成为一家新兴的成长型公司，这一天将于2025年举行。然而，如果某些事件在这五年期限结束之前发生，包括如果我们成为一家“大型加速申报公司”，我们的年度总收入超过10.7亿美元，或者我们在任何三年期限内发行超过10亿美元的不可转换债券，我们将在这五年期限结束前不再是一家新兴的成长型公司。我们已就本招股说明书中减少的高管薪酬披露义务做出了某些选择，并可能选择在未来提交的文件中利用其他减少的披露义务。结果, 我们向普通股持有人提供的信息可能与您从您持有股权的其他公开报告公司获得的信息不同。我们无法预测投资者是否会因为我们依赖这些豁免而发现我们的普通股吸引力下降。如果一些投资者因为我们减少披露的任何选择而发现我们的普通股吸引力下降，我们普通股的交易市场可能会变得不那么活跃，我们普通股的市场价格可能会更加波动。
根据《就业法案》，新兴成长型公司还可以选择推迟采用新的或修订后的会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们已选择“加入”这一延长的过渡期，以遵守新的或修订的会计准则，因此，我们将不会像其他立即遵守该等新的或修订的会计准则的公众公司一样，遵守相同的新或修订的会计准则。
我们公司治理文件的条款可能会使收购我们变得更加困难，并可能阻止我们的股东试图更换或撤换我们目前的管理层，即使这对我们的股东有利。
除了Vista在本次发行后实益拥有我们普通股的    %(或    %，如果承销商全面行使从出售股东手中购买额外股份的选择权)，我们的公司注册证书和章程以及特拉华州公司法(“特拉华州公司法”)包含的条款可能会使第三方更难收购我们，即使这样做可能对我们的股东有利。除其他事项外：
•
这些规定允许我们授权发行非指定优先股，其条款可以确定，其股票可以在不经股东批准的情况下发行，其中可能包括绝对多数表决权、特别批准、股息或其他高于股东权利的权利或优惠；
​
•
本规定设立分类董事会，每届任期交错三年；
​
•
这些规定规定，Vista在任何时候实益拥有我们有权在董事选举中普遍投票的股票的总投票权不到40%时，董事只能出于正当理由被免职，并且只有在当时我公司所有有权投票的已发行股票中至少有662/3%的投票权的持有人投赞成票的情况下，才能作为一个类别一起投票；
​
•
这些规定禁止股东在Vista实益拥有我们有权在董事选举中普遍投票的股票的总投票权低于35%之日起及之后采取书面同意行动；
​
 
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•
这些条款规定，只要Vista实益拥有我们有权在董事选举中普遍投票的股票的总投票权至少50%，我们的股东对我们章程的任何修订、修改、撤销或废除都需要我们股票流通股的多数投票权的赞成票，并且在Vista实益拥有我们有权在董事选举中普遍投票的所有流通股的总投票权少于50%的任何时候，股东撤销或废除我们的章程将需要持有当时有权投票的所有已发行股票至少662/3%的持有者投赞成票，作为一个类别一起投票；和
​
•
这些规定规定了提名我们的董事会成员或提出股东可以在股东大会上采取行动的事项的预先通知要求；然而，只要Vista在任何时候实益拥有我们有权在董事选举中普遍投票的股票至少10%的投票权，则该预先通知程序将不适用于该公司。
​
我们的公司注册证书包含一项条款，为我们提供类似于DGCL第2203条的保护，并阻止我们与收购至少15%普通股的个人(不包括Vista及其任何直接或间接受让人以及该等人士为当事人的任何集团)进行商业合并，除非该人在收购前获得董事会或股东批准，否则期限为三年。这些规定可能会阻碍、推迟或阻止涉及我们公司控制权变更的交易。这些条款还可能阻止委托书竞争，使您和其他股东更难选举您选择的董事，并导致我们采取您希望采取的其他公司行动，包括您可能认为有利的行动，或对我们普通股的交易价格产生负面影响的行动。此外，由于我们的董事会负责任命我们管理团队的成员，这些规定反过来可能会影响我们的股东更换我们管理团队现有成员的任何尝试。
我们的公司注册证书、章程和特拉华州法律中的这些条款和其他条款可能会使股东或潜在收购者更难获得对我们董事会的控制权，或者发起我们当时的董事会反对的行动，包括推迟或阻碍涉及我们公司的合并、要约收购或代理权竞争。这些条款的存在可能会对我们普通股的价格产生负面影响，并限制您在公司交易中实现价值的机会。
我们的公司证书指定特拉华州衡平法院为我们股东可能发起的某些诉讼的独家法庭，这可能会限制我们的股东在与我们的纠纷中获得有利的司法法庭的能力。
根据我们的公司注册证书，除非我们书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院是以下情况的唯一和独家法院：(1)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；(2)任何声称我们的任何董事、高级管理人员或其他员工违反对我们或我们股东的受托责任的诉讼；(3)根据DGCL的任何规定对我们提出索赔的任何诉讼；我们的公司注册证书或我们的章程，或(4)对我们提出受内部事务原则管辖的索赔的任何其他行为；但为免生疑问，将特拉华州衡平法院指定为某些诉讼(包括任何“衍生诉讼”)的专属法院的选择条款，将不适用于强制执行1933年“证券法”(“证券法”)、1934年“证券交易法”(“交易法”)或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔所产生的责任或责任的诉讼。我们的公司注册证书还规定，任何购买或以其他方式收购我们股本股份的任何个人或实体均被视为已知悉并同意上述公司注册证书的规定。我们公司注册证书中的法院选择条款可能会阻止针对我们或我们的董事和高级管理人员的诉讼，并可能限制我们的股东就与我们的纠纷获得有利的司法论坛的能力。或者，如果法院发现我们修订和重述的公司注册证书中包含的法院条款的选择不适用或不可执行。, 我们可能会产生相关的额外成本
 
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在其他司法管辖区解决此类诉讼，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们的经营业绩和股价可能会波动，我们普通股的市场价格可能会跌破您支付的价格。
我们的季度运营业绩未来可能会波动。此外，全球证券市场已经并可能继续经历价格和成交量的大幅波动。这种市场波动，以及一般的经济、市场或政治条件，都可能使我们股票的市场价格受到广泛的价格波动，无论我们的经营业绩如何。我们的经营业绩和股票交易价格可能会因各种因素而波动，包括：
•
我们行业或更广泛的股市的市场状况；
​
•
苹果设备的销量、苹果的声誉和企业对苹果设备的采用率；
​
•
我们季度财务和经营业绩的实际或预期波动；
​
•
我们、苹果或我们的竞争对手推出新产品或服务；
​
•
发布新的或更改后的证券分析师报告或建议；
​
•
我们大量库存的销售额或预期销售额；
​
•
关键人员增减；
​
•
监管或政治动态；
​
•
诉讼和政府调查；
​
•
不断变化的经济状况，包括新冠肺炎的影响；
​
•
投资者对我们的看法；
​
•
天气和战争等我们无法控制的事件；以及
​
•
我们的债务有任何违约。
​
这些因素和其他因素，其中许多是我们无法控制的，可能会导致我们的经营业绩以及对我们股票的市场价格和需求出现大幅波动。我们季度经营业绩的波动可能会限制或阻止投资者随时出售他们的股票，否则可能会对我们股票的市场价格和流动性产生负面影响。此外，在过去，当一只股票的市场价格波动时，该股票的持有者有时会对发行该股票的公司提起证券集体诉讼。如果我们的任何股东对我们提起诉讼，我们可能会招致巨额诉讼辩护费用。这样的诉讼还可能转移我们管理层对业务的时间和注意力，这可能会严重损害我们的盈利能力和声誉。
我们总流通股的很大一部分可能会在市场上出售。如果我们普通股的股票大量出售，我们普通股的价格可能会下降。
如果我们普通股的股票大量出售，特别是我们的董事、高管和大股东的出售，如果我们的普通股有大量可供出售的股票，或者如果人们认为这些出售可能发生，我们普通股的价格可能会下降。截至2020年12月31日，我们有116,992,472股普通股流通股。我们首次公开募股(IPO)和2020年11月至2020年11月的后续发行中出售的所有普通股股票都可以在公开市场出售。此外，我们还登记了普通股，根据我们的股权补偿计划，我们可能会发行这些普通股。这类股票在发行时可以在公开市场上自由出售。根据证券法第144条和各种归属协议，董事、高管和其他关联公司持有的股份受成交量限制。
关于我们的IPO，我们与Vista签订了注册权协议。根据 的条款和条件，Vista有权要求我们在未来注册Vista的股票
 
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注册权协议，我们的高管也可以不时选择参与此类服务。Vista还有权参与我们的某些已注册产品，但受注册权协议的限制。我们将支付与Vista行使这些权利相关的费用。这些注册权将有助于将这些证券转售到公开市场，而任何此类转售都将增加我们可供公开交易的普通股的数量。
除标题为“承销”一节中所述的某些例外情况外，我们、我们的董事和高管以及Vista基金(如果某慈善机构从Vista基金获得普通股捐款，也包括该慈善机构)已经或将与本次发行的承销商签订锁定协议，根据该协议，我们和他们已同意或将同意，除某些例外情况外，我们不会发行，在本招股说明书公布之日后的 天内，他们不得直接或间接出售或处置任何普通股，或任何可转换、可交换或可行使的普通股证券。有关更多信息，请参阅“承销”和“有资格未来出售的股票”。
我们的某些员工，包括我们的高管和/或董事，已经签订了书面交易计划，旨在遵守交易所法案下的规则10b5-1。根据这些交易计划的条款，包括在与此次发行相关的锁定协议到期之前，这些交易计划下的销售可能是被允许的。
此外，所有这类股票在禁售期结束后，以及根据其惯常例外情况，或在高盛公司和摩根大通证券有限责任公司代表承销商放弃锁定协议后，都可以转售。(br}此外，所有这类股票都可以在禁售期结束后转售，也可以根据惯例例外情况或在高盛公司和摩根大通证券有限责任公司代表承销商放弃禁售协议的情况下转售。)
由于在公开市场上出售大量普通股，或者市场认为持有大量普通股的人打算出售其股票，我们普通股的市场价格可能会下降。(br}我们普通股的市场价格可能会下跌，原因是我们在公开市场出售了大量普通股，或者市场认为大量此类股票的持有者打算出售他们的股票。)
未来，我们还可能发行与投资或收购相关的证券。与投资或收购相关的发行股票数量可能构成我们当时已发行普通股的重要部分。
因为我们目前没有计划在可预见的将来定期支付普通股现金股息，除非您以高于您购买价格的价格出售您的普通股，否则您可能不会获得任何投资回报。
在可预见的未来，我们预计不会对我们的普通股支付任何定期现金股息。未来宣布和派发股息的任何决定将由董事会酌情决定，并将取决于(其中包括)我们的经营结果、财务状况、现金需求、合同限制以及董事会可能认为相关的其他因素。此外，我们支付股息的能力受到我们现有债务和我们或我们子公司未来产生的任何未偿债务的契约的限制，包括根据我们于2020年7月27日签订的新信贷协议(“新信贷协议”)，该协议规定了一项新的循环信贷安排(我们的“新循环信贷安排”)，最初承诺150.0美元用于循环贷款，在特定情况下可能会增加或减少，并提供2,500万美元的再升华信用证。截至2020年12月31日，我们在新的循环信贷安排下有100万美元的未偿还信用证。新信贷协议到期日为2025年7月27日。因此，对我们普通股的任何投资回报完全取决于我们普通股在公开市场上的价格升值，而这可能不会发生。有关详细信息，请参阅“股利政策”。
如果证券或行业分析师没有发布有关我们业务的研究或报告，如果他们对我们的股票做出不利的建议，或者如果我们的运营结果与他们的预期不符，我们的股价和交易量可能会下降。
我们股票的交易市场受到行业或证券分析师发布的有关我们或我们业务的研究和报告的影响。我们对这些分析师没有任何控制权。如果
 
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这些分析师中有一个或多个停止报道我们或未能定期发布有关我们的报告，我们可能会失去在金融市场的可见度，进而可能导致我们的股价或交易量下降。此外，如果跟踪我们的一位或多位分析师下调了我们的股票评级，或者如果我们的运营结果没有达到他们的预期，我们的股价可能会下跌。
我们未来可能会发行优先股，这可能会使其他公司难以收购我们，或者可能会对我们普通股的持有者造成不利影响，这可能会压低我们普通股的价格。
我们的公司证书授权我们发行一个或多个系列优先股。本公司董事会有权决定优先股股份的优惠、限制及相对权利，并厘定组成任何系列的股份数目及该等系列的指定，而毋须股东进一步投票或采取任何行动。我们的优先股可以发行，具有投票权、清算权、股息和其他高于普通股权利的权利。优先股的潜在发行可能会推迟或阻止我们控制权的改变，阻碍以高于市场价格的价格收购我们的普通股，并对市场价格和我们普通股持有人的投票权和其他权利产生实质性的不利影响。
 
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前瞻性陈述
本招股说明书包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本招股说明书中包含的所有陈述均为前瞻性陈述(在适用的范围内，包括通过引用并入本文的文件中的陈述)。前瞻性陈述提供了与我们的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务有关的当前预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可能有”、“可能”以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。例如，我们做出的所有与我们的估计和预计成本、支出、现金流、增长率和财务结果有关的陈述，或者我们对未来运营、增长计划或战略的计划和目标，都是前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们预期的大不相同，包括在“风险因素”和本招股说明书其他部分披露的以及“风险因素”和本招股说明书中披露的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告(通过引用并入本招股说明书)。
我们的许多前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测，这些预算和预测基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的，但我们警告说，很难预测已知因素的影响，我们不可能预测所有可能影响我们实际结果的因素。可能导致实际结果与我们的预期大不相同的重要因素或警告性声明，在本招股说明书中的“风险因素”项下披露，在我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”项下披露，该报告通过引用并入本招股说明书中。归因于我们或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性声明，都明确地受到这些警告性声明以及我们在提交给证券交易委员会的其他文件和公共通信中不时做出的其他警告性声明的限制。您应该评估在这些风险和不确定性背景下做出的所有前瞻性陈述。
我们提醒您，上述重要因素可能不包含对您重要的所有因素。此外，我们不能向您保证，我们将实现我们预期或预期的结果或发展，或者即使实质上实现了这些结果或发展，也不能保证它们将以我们预期的方式导致后果或影响我们或我们的运营。本招股说明书或通过引用合并的任何文件中包含的前瞻性陈述仅在本招股说明书或其日期(视情况适用)作出。除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
 
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市场和行业数据
除非另有说明，否则本招股说明书中包含或引用的有关经济状况、我们的行业、我们的市场和我们的竞争地位的信息基于各种来源，包括来自独立行业分析师和出版物的信息，以及我们自己的估计和研究。此信息涉及许多假设和限制，请注意不要过度重视此类估计。虽然我们相信本招股说明书中提供的信息或通过引用纳入本招股说明书的文件总体上是可靠的，但预测、假设、预期、信念、估计和项目涉及风险和不确定因素，可能会基于各种因素而发生变化，包括本招股说明书中“前瞻性陈述”和“风险因素”项下描述的那些因素，以及我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中描述的“风险因素”，该报告在此引入作为参考。
此招股说明书包括对我们的净推广者得分的引用。净促销分数是用于衡量客户满意度和忠诚度的指标。我们通过询问客户以下问题来计算我们的Net Promoter得分：“您向其他组织推荐JAMF的可能性有多大？”然后给顾客一个从0(标记为“完全不可能”)到10(标记为“极有可能”)的等级。6分或6分以下的客户被认为是“贬低者”，7分或8分的客户被认为是“被动的”，9分或10分的客户被认为是“推动者”。为了计算我们的净推广者得分，我们从推广者的总百分比中减去诽谤者的总百分比。例如，如果50%的受访者是推动者，10%是诋毁者，则我们的净推动者得分为40。Net Promoter得分不会考虑拒绝回答调查问题的客户。此方法与企业软件和其他行业的企业通常计算其Net Promoter分数的方式基本一致。
截至2020年12月31日，我们的产品JAMF Pro、JAMF Now和JAMF Connect在合并基础上的最新Net Promoter得分为54.6。我们使用我们的Net Promoter评分结果来预测可能属于诽谤者类别的客户，并向他们提供更多关注，对于那些属于促销类别的客户，我们将其作为客户希望长期保持客户身份的预测性指标。
 
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收益使用情况
出售股东出售本次发行中出售的所有普通股，包括在承销商行使从某些出售股东手中购买额外股份的选择权后出售的任何股票。见“主要股东和销售股东”。因此，我们将不会从此次发行中获得任何收益。除承销折扣和佣金外，我们将承担与出售股东在本次发行中出售的股票相关的费用。
 
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股利政策
我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益，为我们业务的发展和增长提供资金，因此，我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。此外，我们为普通股支付股息的能力受到子公司向我们支付股息或分配能力的限制。未来是否派发股息由我们的董事会酌情决定，这取决于我们当前和未来协议中关于我们和我们子公司债务的契约的遵守情况，并将取决于我们的运营结果、财务状况、资本要求和我们董事会可能认为相关的其他因素。
 
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管理
以下是担任我们的高管、董事和其他关键员工的姓名、截至2020年12月31日的年龄、职位和个人业务经验的简要说明。
名称
​ ​
年龄
​ ​
职位
​
Dean Hager
​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ 首席执行官兼董事 ​
Dave Alampi
​ ​ ​ ​ 57 ​ ​ ​ 首席营销官 ​
山姆·约翰逊
​ ​ ​ ​ 39 ​ ​ ​ 首席客户官 ​
杰夫·伦迪诺
​ ​ ​ ​ 50 ​ ​ ​ 首席法务官 ​
吉尔·普特曼
​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ 首席财务官 ​
John Strosahl
​ ​ ​ ​ 54 ​ ​ ​ 首席运营官 ​
Jason Wudi
​ ​ ​ ​ 42 ​ ​ ​ 首席技术官 ​
Betsy Atkins
​ ​ ​ ​ 67 ​ ​ ​ 导演 ​
David Break
​ ​ ​ ​ 54 ​ ​ ​ 导演 ​
安德烈·杜兰德
​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ 导演 ​
迈克尔·福斯诺
​ ​ ​ ​ 42 ​ ​ ​ 导演 ​
查尔斯·关
​ ​ ​ ​ 34 ​ ​ ​ 导演 ​
凯文·克劳斯迈耶
​ ​ ​ ​ 62 ​ ​ ​ 导演 ​
克里斯蒂娜·莱马
​ ​ ​ ​ 40 ​ ​ ​ 导演 ​
马丁·泰勒
​ ​ ​ ​ 51 ​ ​ ​ 导演 ​
Dean Hager自2015年6月以来一直担任JAMF的首席执行官。陈海格先生亦自2017年11月起担任本公司董事会成员。在JAMF任职之前，Kroll Hager先生是Kroll OnTrack的首席执行官，该公司在2012年1月至2014年5月期间是提供数据恢复和电子发现解决方案的市场领先者。在此之前，海格先生曾在被Infor收购的上市软件公司Lawson Software工作，在那里他担任过各种高管职务，他还曾在IBM工作。哈格先生拥有圣克劳德州立大学计算机科学与数学学士学位和圣玛丽大学管理学硕士学位。由于他作为我们首席执行官的经验，他在其他软件公司的执行经验，以及他在上市公司担任高管的经验，他是我们董事会的一名宝贵成员。
Dave Alampi自2017年6月起担任JAMF首席营销官。Alampi先生于2015年3月加入JAMF，担任产品管理和营销副总裁。在加入JAMF之前，Kroll Alampi先生在2012年4月至2015年3月期间担任Kroll OnTrack营销和产品管理高级副总裁。在此之前，Alampi先生在2006年7月至2012年4月期间担任软件公司Infor营销策略服务部副总裁。在此之前，Alampi先生曾在其他软件公司担任副总裁和董事职务。Alampi先生拥有爱荷华州立大学计算机工程学士学位和明尼苏达大学工商管理硕士学位。
Sam Johnson自2017年5月起担任JAMF首席客户官，此前曾在JAMF担任客服副总裁(2014年12月至2017年5月)、客服总监(2011年10月至2014年12月)和支持经理(2008年2月至2011年10月)。在加入JAMF之前，约翰逊先生担任过系统和网络工程师的各种职务。约翰逊先生拥有威斯康星大学Eau Claire分校的管理信息系统学士学位。
Jeff Lendino自2020年10月以来一直担任JAMF的首席法务官，之前在JAMF担任总法律顾问的时间为2018年6月至2020年10月。在此之前，李·伦迪诺先生曾在2017年7月至2018年5月期间担任Vireo Health，Inc.的总法律顾问。在此之前，1999年8月至2017年6月，罗尔·伦迪诺先生担任各种法律职务，包括在Kroll OnTrack担任总法律顾问
 
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数据恢复和电子发现行业的先驱。约翰·伦迪诺先生拥有圣约翰大学(明尼苏达州)西班牙语学士学位和威廉·米切尔法学院法学博士学位。
吉尔·普特曼(Jill Putman)自2014年6月以来一直担任JAMF的首席财务官。在加入JAMF之前，米歇尔·普特曼女士曾在2011年7月至2014年5月期间担任Kroll OnTrack的首席财务官。从1997年到2009年，普特曼女士在2008年被McAfee收购的安全计算公司担任过几个职位，包括财务副总裁。普特曼女士的职业生涯始于毕马威会计师事务所(KPMG)，任职于该公司的审计业务。普特曼女士自2021年1月起担任皇后赌博成长资本董事，自2021年1月起担任Integral Ad Science总监。普特曼女士拥有路德学院会计学和心理学学士学位，圣托马斯大学工商管理硕士学位，是注册会计师，不活跃。
John Strosahl自2020年1月以来一直担任首席运营官，之前在JAMF担任首席营收官，从2015年10月到2020年1月。在加入JAMF之前，斯特罗萨尔先生在2013年11月至2015年10月期间担任eBay副总裁。在此之前，斯特罗萨尔先生曾在全球电商公司Digital River，Inc.担任过各种高管职务。斯特罗萨尔先生拥有伊利诺伊州卫斯理大学学士学位和伊利诺伊大学芝加哥分校硕士学位。
Jason Wudi曾担任JAMF首席技术官，曾于2017年6月至2020年1月担任JAMF首席策略师，2013年10月至2017年6月担任首席技术官，2011年10月至2013年10月担任首席文化官，2006年7月至2012年1月担任服务与支持总监。在加入JAMF之前，吴迪先生曾在威斯康星大学Eau Claire分校信息系统服务系工作。吴迪先生拥有威斯康星大学奥克莱尔分校信息系统学士学位。
Betsy Atkins自2020年7月起在我们的董事会任职。阿特金斯女士是Baja Corporation的首席执行官，这是一家专注于技术、可再生能源和生命科学的独立风险投资公司，她自1994年以来一直担任这一职位。阿特金斯女士还曾担任Clear Standard的董事长兼首席执行官，直到该公司被SAP收购。阿特金斯女士目前在房地产投资信托公司SL Green Realty的上市公司董事会任职，自2015年4月起任职，自2018年4月以来在酒店公司永利度假村(Wynn Resorts)任职，以及私营公司沃尔沃汽车AB(Volvo Car AB)和其他私营公司。阿特金斯女士曾于2017年至2018年在IT服务公司Cognizant Technology Solutions、2011年至2019年在能源公司施耐德电气(Schneider Electric)、2016年至2019年在Covetrus，Inc.及其前身制药公司Vets First Choice担任董事会成员和薪酬委员会主席，并拥有丰富的在其他公司担任董事会成员和薪酬委员会主席的经验。阿特金斯女士还曾担任HD Supply Holdings，Inc.的首席董事，曾是Polycom，Inc.的董事会成员，并曾担任Darden Restaurants，Inc.的治理主席。阿特金斯女士获得了马萨诸塞大学(University Of Massachusetts)的文科学士学位。阿特金斯女士作为董事会成员的丰富经验和在公司治理、ESG、数字转型和网络方面的专业知识使她成为我们董事会的宝贵成员。
David Break自2020年7月起在我们的董事会任职。布拉克是Vista的首席运营官兼首席法务官。在2014年加入Vista之前，Back先生在Kirkland&Ellis LLP担任高级企业合伙人，在那里他的业务重点是代表私募股权基金参与其业务的方方面面。布鲁克斯是Kirkland&Ellis旧金山办事处的创始合伙人，在Kirkland&Ellis工作期间获得了许多专业荣誉。布拉克也是Vista的高级董事总经理，也是Vista私募股权基金投资委员会的成员。布拉克先生还是Ping Identity Holding Corp.和Datto Holding Corp.以及Vista投资组合公司Dealert Socket，Inc.，STATS，LLC(d/b/a STATS Perform)、Solera Holdings Inc.和MediaOcean LLC的董事会成员。Back先生获得了东密歇根大学市场营销的工商管理学士学位，并以优异成绩获得了密歇根大学的法学博士学位，并获得了最高荣誉勋章(Order Of The Coif)。布拉克目前是加利福尼亚州、伊利诺伊州和密歇根州律师协会的成员。布莱克先生在公司战略、私募股权和公司治理领域的丰富经验，以及他在其他公司董事会的经验，使他成为我们董事会中一名有价值的成员。
 
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安德烈·杜兰德自2017年以来一直在我们的董事会任职。杜兰德先生现任平安身份公司首席执行官兼创始人，自2001年以来一直担任该职位。在创立Ping Identity Corporation之前，杜兰德先生于2000年创立了Jabber，Inc.，这是一个全球企业使用的即时通讯开源平台。杜兰德先生是Ping Identity Holding Corp.的董事，杜兰德先生在加州大学圣巴巴拉分校获得生物学和经济学学士学位。杜兰德先生对科技公司业务和战略的广泛了解，以及他在科技行业的经验和担任Ping Identity Corporation首席执行官的领导角色，使他成为我们董事会的宝贵成员。
Michael Fosnaugh自2017年以来一直在我们的董事会任职。约翰·福斯诺先生是Vista的高级董事总经理。福斯诺是芝加哥办事处的联席主管，是Vista旗舰基金的联席主管，也是旗舰基金的投资委员会成员。福斯诺先生积极参与了Vista对Forcepoint、MRI Software、SirsiDynix、Sunquest Information Systems、Webense和Zywave的投资。在2005年加入Vista之前，Fosnaugh先生在SG Cowen&Co.的技术、媒体和电信部门工作，在那里他专注于软件、服务和金融技术领域。在SG Cowen任职期间，Fosnaugh先生曾就买方和卖方交易、公共和私募股权融资以及其他战略咨询举措为客户提供咨询。福斯诺先生目前在Ping Identity Holding Corp.和Vista的几家私人投资组合公司的董事会任职，其中包括7ParkData，Inc.，Acquia Inc.，Advicent Solutions Inc.，Alegeus Technologies Holdings Corp.，Placause App Quality，Inc.，EAB Global Inc.，Greenway Health，LLC，Integral Ad Science Inc.，MediaOcean LLC，PlanSource Benefits Administration，Inc.和STATS，LLC(d/b/a STATS Performance)。福斯诺先生获得哈佛学院经济学学士学位。Fosnaugh先生在公司战略、技术、财务、营销、商业交易和软件投资领域拥有丰富的经验，以及与其他技术和软件公司合作的经验，使他成为我们董事会的宝贵成员。
Charles Guan自2017年以来一直在我们的董事会任职。陈冠先生是Vista Equity Partners的副总裁。陈冠先生于2009年加入Vista Equity Partners。在这些职位上，陈冠先生帮助领导私募股权投资，并负责推动总统办公室的战略举措。陈冠先生目前在STATS，LLC(d/b/a STATS Performance)董事会任职。陈冠先生获斯坦福大学生物力学工程学士学位。陈冠先生在Vista旗下多家私募股权科技公司工作的经验使他成为我们董事会中一名有价值的成员。
Kevin Klausmeyer自2019年以来一直在我们的董事会任职。在此之前，Klausmeyer先生从2014年8月至2014年在Hortonworks董事会任职，直到2019年1月至2019年1月与Cloudera，Inc.合并，他目前是Cloudera，Inc.的董事会成员。Klausmeyer先生从2013年4月开始担任SaaS销售和营销自动化解决方案提供商Callidus Software Inc.的董事会成员，直至2018年4月被SAP SE收购。2013年4月至2013年10月，克劳斯迈尔先生在网络安全解决方案提供商Sourcefire，Inc.(被思科系统公司收购)董事会任职。2003年7月至2012年9月，克劳斯迈尔先生在被戴尔公司收购的软件公司Quest Software，Inc.的董事会任职。2006年7月至2011年2月，克劳斯迈尔先生担任基础设施即服务市场的先驱The Planet，Inc.的首席财务官，该公司被SoftLayer Technologies，Inc.(后来被IBM收购的公司)收购。Klausmeyer先生拥有德克萨斯大学会计学学士学位。Klausmeyer先生在其他公共技术公司董事会的经验以及他在技术公司担任的行政领导职务使他成为我们董事会中一名有价值的成员。
Christina Lema自2020年11月起在我们的董事会任职。王乐玛女士自2012年2月起担任Vista Equity Partners董事总经理兼总法律顾问。作为Vista的总法律顾问，她将时间分配给公司和交易事务、基金成立、每天的法律事务，以及为Vista的投资组合公司提供咨询服务，这些公司的规模从大约2000万美元到超过100亿美元的企业价值不等。莱马女士目前在Datto Holding Corp.和Greenway Health，LLC的董事会任职。米勒马女士在宾夕法尼亚大学获得经济学和西班牙语学士学位，在哥伦比亚大学法学院获得法学博士学位。米勒马女士在法律事务方面的专业知识和与类似公司合作的经验使她成为我们董事会的宝贵成员。
 
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马丁·泰勒自2017年以来一直在我们的董事会任职。泰勒先生是Vista Equity Partners的运营董事总经理。作为运营董事总经理，他与Vista产品组合中的领导团队一起工作，创造价值。泰勒先生目前在Ping Identity Holding Corp.董事会任职，目前还在多家Vista投资组合公司的董事会任职。他还从事各种跨投资组合的活动。在2006年加入Vista之前，泰勒先生在微软担任过超过13年的各种职务，包括管理公司战略、销售、产品营销以及北美和拉丁美洲的各种细分市场团队。泰勒先生曾就读于乔治梅森大学。泰勒先生在公司战略、技术、财务、营销、商业交易和并购领域的丰富经验，以及他在其他科技和软件公司董事会任职的经验，使他成为我们董事会中一名有价值的成员。
家庭关系
我们的任何高管和董事之间都没有家族关系。
公司治理
董事会组成和董事独立性
我们的业务和事务在董事会的指导下管理。我们的董事会由九名董事组成。我们的公司注册证书规定，只有经我们的董事会决议，才能更改授权的董事人数。我们的公司注册证书还规定，我们的董事会分为三个级别的董事，这三个级别的董事数量尽可能相等。根据我们的公司注册证书和章程的条款，在任何提前辞职或免职的情况下，我们的I类董事是BREACT先生，Fosnaugh和Lema女士将任职到我们的IPO(或我们的2021年年度会议)完成后的第一次年度股东大会，我们的II类董事是Taylor先生，他将任职至我们的首次公开募股(或我们的2022年年度会议)结束后的第二次年度股东大会，我们的III类董事是Atkins女士以及Durand和Klausmeyer先生，并将任职到我们的首次公开募股(或我们的2023年年度会议)完成后的第三次年度股东大会。此外，我们的公司注册证书规定，只要Vista实益拥有我们当时已发行普通股总数的40%或更多，我们的董事可以通过至少有权就此投票的已发行股票的多数投票权的赞成票，作为一个类别一起投票，无论是否有原因被免职。如果Vista的受益所有权低于我们已发行普通股总数的40%, 那么，我们的董事只有在我们有权投票的流通股至少662/3%的投票权获得赞成票的情况下才能被免职。我们的章程规定，Vista有权指定董事会主席，只要Vista实益拥有至少30%或更多当时有权在董事选举中投票的当时已发行股本的投票权。福斯诺先生是我们的董事会主席。
纳斯达克的上市标准要求，除特定的例外情况外，上市公司的审计、薪酬、提名和治理委员会的每一名成员都是独立的，审计委员会成员也必须满足交易所法案规则第310A-3条规定的独立性标准。
董事会认定阿特金斯女士、杜兰德先生和克劳斯迈耶先生符合纳斯达克要求担任独立董事。在作出这一决定时，我们的董事会考虑了每位非雇员董事与本公司的关系，以及董事会认为与确定他们的独立性相关的所有其他事实和情况，包括我们普通股的实益所有权。
受控公司状态
Vista基金继续控制着我们已发行普通股的大部分。因此，我们仍将是纳斯达克公司治理标准所指的“受控公司”。根据这些规定，在选举中拥有50%以上投票权的公司
 
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%的董事由个人、集团或另一家公司持有，并且可以选择不遵守某些公司治理要求，包括：
•
我们董事会的多数成员必须由独立董事组成的要求；
​
•
要求我们有一个提名和公司治理委员会，该委员会完全由独立董事组成，并有一份书面章程，说明委员会的目的和职责；
​
•
要求我们有一个完全由独立董事组成的薪酬委员会，并有一份书面章程，说明该委员会的宗旨和职责；以及
​
•
提名、公司治理和薪酬委员会的年度绩效评估要求。
​
我们打算继续使用这些豁免。因此，我们的董事会可能没有过半数的独立董事，我们的薪酬和提名委员会可能不完全由独立董事组成，我们的薪酬和提名委员会可能不接受年度业绩评估。因此，你将不会得到与受纳斯达克所有公司治理要求约束的公司股东相同的保护。
董事会委员会
我们的董事会有一个审计委员会和一个薪酬和提名委员会。这些委员会的组成、职责和职责如下。未来，我们的董事会可能会在其认为合适的情况下成立其他委员会，以协助其履行职责。
董事会成员
​ ​
审计委员会
​ ​
薪酬和
提名委员会
​
Betsy Atkins
​ ​ ​ ​ ​
X(主席)
​
David Break
​ ​ ​ ​ ​
X
​
安德烈·杜兰德
​ ​
X
​ ​ ​ ​
迈克尔·福斯诺
​ ​ ​ ​ ​
X
​
查尔斯·关
​ ​
X
​ ​ ​ ​
凯文·克劳斯迈耶
​ ​
X(主席)
​ ​ ​ ​
克里斯蒂娜·莱马
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
马丁·泰勒
​ ​ ​ ​ ​
X
​
审计委员会
我们的审计委员会由杜兰德先生、关先生和克劳斯迈尔先生组成，克劳斯迈耶先生担任委员会主席。我们遵守美国证券交易委员会(SEC)和纳斯达克(NASDAQ)的审计委员会要求，审计委员会必须在IPO结束时至少由一名独立董事组成，在IPO后90天内由大多数独立董事组成，以及在IPO后一年内由所有独立董事组成。本公司董事会认定，Klausmeyer先生和Durand先生符合交易所法案规则第10A-3条的独立性要求和纳斯达克适用的上市标准。本公司董事会还认定Klausmeyer先生是SEC法规和纳斯达克适用上市标准所指的“审计委员会财务专家”。审计委员会的职责包括：
•
任命、批准独立注册会计师事务所的薪酬，并评估其资质、业绩和独立性；
​
•
由我们的独立注册会计师事务所提供的预先批准的审计和允许的非审计服务，以及此类服务的条款；
​
•
审查我们关于风险评估和风险管理的政策；
​
 
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•
与管理层和独立注册会计师事务所审查和讨论我们的年度和季度财务报表和相关披露，以及我们使用的关键会计政策和做法；
​
•
审查财务报告内部控制的充分性；
​
•
建立接收和保留与会计相关的投诉和关切的政策和程序；
​
•
根据审计委员会与管理层和独立注册会计师事务所的审查和讨论，建议我们的经审计的财务报表是否应包括在我们的Form 10-K年报中；
​
•
监督我们对与财务报表和会计事项相关的法律和法规要求的遵守情况；
​
•
准备SEC规则要求纳入我们年度委托书的审计委员会报告；
​
•
审查所有关联方交易是否存在潜在的利益冲突情况，并批准所有此类交易；以及
​
•
与管理层和我们的独立注册会计师事务所审查和讨论我们的收益发布和脚本。
​
薪酬和提名委员会
我们的薪酬和提名委员会由阿特金斯女士和福斯诺、Back和Taylor先生组成，阿特金斯女士担任委员会主席。薪酬和提名委员会的职责包括：
•
每年审查和批准与首席执行官薪酬相关的公司目标和目的；
​
•
根据这样的公司目标评估我们首席执行官的表现，并确定和批准我们首席执行官的薪酬；
​
•
审核和批准我们其他高管的薪酬；
​
•
任命、补偿和监督薪酬委员会聘请的任何薪酬顾问、法律顾问或其他顾问的工作；
​
•
对薪酬委员会聘请的任何薪酬顾问、法律顾问或其他顾问进行纳斯达克规则中概述的独立性评估；
​
•
每年审查和重新评估委员会章程是否符合纳斯达克上市要求；
​
•
审查并建立我们的整体管理薪酬、理念和政策；
​
•
监督和管理我们的薪酬和类似计划；
​
•
审查并向我们的董事会提出有关董事薪酬的建议；
​
•
审核并与管理层讨论将包含在我们年度委托书或Form 10-K年度报告中的薪酬讨论和分析；
​
•
制定董事会成员标准并向其推荐；
​
•
在符合《某些关系和关联方交易  -  关联方交易  -  董事提名协议》中所述的VISTA根据董事提名协议享有的权利的前提下，确定并向本公司董事会推荐拟被提名为董事的人选以及本公司各董事会委员会的成员；
​
•
制定最佳实践和公司治理原则并向董事会推荐；
​
 
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根据17 C.F.R.第200.83条​
•
制定并向我们的董事会推荐一套公司治理准则；以及
​
•
审查并向董事会推荐董事会各委员会的职能、职责和组成。
​
薪酬委员会联动和内部人士参与
如果我们的董事会或薪酬提名委员会有一名或多名高管，我们的高管目前或在上一财年都没有担任过任何实体的董事会成员或薪酬委员会成员。
道德规范
我们通过了一项道德准则，适用于我们的所有员工、高级管理人员和董事，包括那些负责财务报告的高级管理人员。我们的道德准则可以在我们的网站ir.jamf.com的“公司治理”下找到。我们打算在我们的网站上披露对我们的道德准则的任何修改，或对其要求的任何豁免。
 
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高管薪酬
以下讨论可能包含有关个人和公司未来绩效目标和目标的陈述。这些目标和目标是在我们高管薪酬计划的有限背景下披露的，不应被理解为对管理层预期或对结果的估计或其他指导的声明。我们特别提醒投资者不要将这些声明应用于其他情况。此外，本讨论可能包含基于我们当前的计划、考虑因素、预期和对未来薪酬计划的决定的前瞻性陈述。我们未来采用的实际薪酬计划可能与本次讨论中总结的当前计划计划有很大不同。
概述
我们根据SEC规则适用于“新兴成长型公司”的按比例披露规则提供薪酬信息。高管薪酬部分讨论了我们的首席执行官和另外两位薪酬最高的高管(我们称之为“被任命的高管”)的高管薪酬计划的主要组成部分。截至2020年12月31日的年度，我们任命的高管及其职位如下：
•
首席执行官Dean Hager；
​
•
首席财务官吉尔·普特曼(Jill Putman)；以及
​
•
首席运营官约翰·斯特罗萨尔。
​
薪酬汇总表
下表提供了过去两个财年授予、赚取或支付给我们每位指定高管的薪酬总额的汇总信息。
姓名和主要职务
​ ​
年
​ ​
工资
​ ​
奖金(1)
​ ​
非股权
奖励计划
薪酬(2)
​ ​
合计
​
首席执行官Dean Hager(3) ​ ​ ​ ​ 2020 ​ ​ ​ ​ $ 360,578 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ $ 395,963 ​ ​ ​ ​ $ 756,541 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2019 ​ ​ ​ ​ $ 300,001 ​ ​ ​ ​ $ 11,500 ​ ​ ​ ​ $ 382,124 ​ ​ ​ ​ $ 693,675 ​ ​
首席财务官吉尔·普特曼 ​ ​ ​ ​ 2020 ​ ​ ​ ​ $ 323,939 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ $ 247,168 ​ ​ ​ ​ $ 571,107 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2019 ​ ​ ​ ​ $ 313,899 ​ ​ ​ ​ $ 12,300 ​ ​ ​ ​ $ 210,676 ​ ​ ​ ​ $ 536,875 ​ ​
首席运营官John Strosahl(4)
​ ​ ​ ​ 2020 ​ ​ ​ ​ $ 267,213 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ $ 322,107 ​ ​ ​ ​ $ 589,320 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2019 ​ ​ ​ ​ $ 253,165 ​ ​ ​ ​ $ 9,387 ​ ​ ​ ​ $ 263,138 ​ ​ ​ ​ $ 526,140 ​ ​
​
(1)
金额代表我们指定的每位高管就某些绩效和公司运营目标赚取的可自由支配的一次性奖金金额。
​
(2)
代表我们任命的每位高管在绩效现金激励计划下的实际收入，该计划在下面的“-非股权激励薪酬”中介绍。
​
(3)
Hager先生在董事会任职，但不会因此类服务获得额外补偿。
​
(4)
Strosahl先生担任我们的首席营收官直到2020年1月，当时他被任命为目前的首席运营官。
​
 
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财年年终杰出股权奖
下表汇总了每个被任命的高管截至2020年12月31日持有的普通股相关流通股奖励的股份数量。
​ ​ ​
选项奖(1)
​ ​
股票奖励
​
名称
​ ​
授予日期
​ ​
数量
证券
底层
未锻炼
选项(#)
可行使(2)(3)
​ ​
数量
证券
底层
未锻炼
选项(#)
不可行使
​ ​
股权
奖励
计划
奖项：
数量
证券
底层
未锻炼
不劳而获
选项(#)(3)
​ ​
选项
练习
价格
($)
​ ​
选项
到期
日期
​ ​
数量
个共享或
个单位
库存
没有
归属
(#)
​ ​
市场
值
股份
个单位
库存
没有
归属
($)
​ ​
股权
奖励
计划
奖项：
数量
不劳而获
个共享，
个单位或
其他
权利
那个
有
未授予
(#)
​ ​
股权
奖励
计划
奖项：
市场或
支出
值
不劳而获
个共享，
个单位或
其他
权利
那个
没有
归属
($)
​
Dean Hager ​ ​ ​ ​ 11/21/2017 ​ ​ ​ ​ ​ 1,237,500.00 ​ ​ ​ ​ ​ 412,500.00 ​ ​ ​ ​ ​ 825,000.00 ​ ​ ​ ​ ​ 5.49 ​ ​ ​ ​ ​ 11/21/2027 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 12/10/2019 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 284,625.00 ​ ​ ​ ​ ​ 8.70 ​ ​ ​ ​ ​ 12/10/2029 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
吉尔·普特曼 ​ ​ ​ ​ 11/21/2017 ​ ​ ​ ​ ​ 275,000.00 ​ ​ ​ ​ ​ 91,667.00 ​ ​ ​ ​ ​ 183,334.00 ​ ​ ​ ​ ​ 5.49 ​ ​ ​ ​ ​ 11/21/2027 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 10/10/2019 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 63,250.00 ​ ​ ​ ​ ​ 8.21 ​ ​ ​ ​ ​ 10/10/2029 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
John Strosahl ​ ​ ​ ​ 11/21/2017 ​ ​ ​ ​ ​ 121,000.00 ​ ​ ​ ​ ​ 60,500.00 ​ ​ ​ ​ ​ 121,000.00 ​ ​ ​ ​ ​ 5.49 ​ ​ ​ ​ ​ 11/21/2027 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 10/10/2019 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 123,750.00 ​ ​ ​ ​ ​ 8.21 ​ ​ ​ ​ ​ 10/10/2029 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
(1)
每个股票期权都是根据2017年计划授予的。
​
(2)
服务期权相关股份计划在4年内归属如下：25%的股份在2017年11月至13日服务结束后归属，其余股份分12个连续相等的季度分期付款，以持续服务为准。服务期权相关股份将完全归属，并将在本公司控制权变更时通过无现金净额行使自动全面行使。此外，在某些控制权变更事件下，当Vista在公司的投资实现现金回报等于或超过1.515美元时，服务选择权将授予并可行使。
​
(3)
当VISTA在本公司的投资实现现金回报等于或超过1.515美元时，回报期权相关的股票将归属并可行使。
​
雇佣、离职和控制安排的变更
我们与我们任命的每位高管签订了书面协议，规定可以随意聘用，并规定每位高管的年度基本工资、最大奖金机会和一般参与我们福利计划的资格。每一位被任命的高管都必须遵守我们的标准保密协议、发明转让协议、非邀请性协议、竞业禁止协议和仲裁协议。
海格先生截至2020年12月31日的年度基本工资为375,000美元，他的目标绩效现金激励年度奖金相当于243,750美元，他有资格获得高达131,250美元的额外绩效奖金。普特曼女士截至2020年12月31日的年度基本工资为32.5万美元，绩效现金激励年度奖金相当于基本工资的75%。斯特罗萨尔在截至2020年12月31日的一年中的年度基本工资为27万美元，他的绩效现金激励年度奖金相当于基本工资的100%，外加与特定年度合同价值指标挂钩的额外2万美元。我们任命的每位高管的绩效现金奖励奖金提供与个人目标管理和实现预先设定的目标财务目标相关的奖励付款。
我们指定的高管信函协议规定，当我们因“原因”以外的任何原因终止合同或该高管因“充分理由”辞职时(每一项均定义为“充分理由”)，在执行并交付以本公司为受益人的全面有效的债权之后，埃里克·哈格先生、埃里克·斯特罗萨尔先生和埃里克·普特曼女士将分别获得相当于12个月基本工资、6个月基本工资和6个月基本工资的一次性现金付款。(注：本公司指定的高管信函协议规定，在执行并交付以本公司为受益人的完全有效的债权后，我们将分别获得相当于12个月、6个月和6个月基本工资的一次性现金付款。
 
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非股权激励薪酬
2020年，我们任命的高管有资格获得年度绩效现金奖励。根据董事会在2020年第三季度为本财年制定的目标和指标对业绩进行评估。每个绩效目标都被分配了一个“目标”绩效水平。用于确定2020年现金激励奖励的业绩目标是基于我们截至2020年12月31日的ARR和截至2020年12月31日的年度总收入、销售目标和个人管理目标的实现情况。
股权激励 - 2017年股票期权计划
2017年计划最初由我们的董事会采纳，并由我们的股东批准，与Vista收购相关。根据2017年计划，我们已预留847万股普通股供发行。在股票拆分、股票分红或资本发生其他变化的情况下，预留供发行的普通股数量将自动调整。
2017年计划允许授予(I)购买普通股的期权，这些普通股旨在符合准则第422节规定的激励性股票期权，以及(Ii)不符合条件的期权。每种期权的期权行权价格由管理人决定，但不得低于授予日我们普通股公平市值的100%。每个选项的期限将由管理人确定，自授予之日起不得超过10年。
我们的董事会是2017计划的管理员。管理人完全有权从有资格获奖的个人中选择获奖的个人，并决定每个奖项的具体条款和条件。管理人被授权行使其自由裁量权，以降低未偿还股票期权的行权价格，或在未经股东批准的情况下，通过取消和重新授予来实现此类奖励的重新定价。有资格参与该计划的人士为管理人酌情不时挑选的本公司及其附属公司的高级管理人员、雇员、董事、顾问及其他顾问(包括未来雇员，但须视受雇情况而定)。
我们的董事会已决定不再根据2017年计划进行任何奖励。
2020年综合激励计划的股权和现金激励 - 摘要
2020计划由我们的董事会采纳，并由我们的股东批准，与我们的首次公开募股(IPO)相关。根据2020年计划，我们公司及其附属公司为我们提供服务的员工、顾问和董事，包括我们的高管，都有资格获得奖励。2020年计划规定授予股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、红利股票、股息等价物、其他基于股票的奖励、替代奖励、年度激励奖励和绩效奖励，旨在使参与者的利益与股东的利益保持一致。我们最初预留了1480万股普通股，用于2020年计划的发行。根据2020年计划预留供发行的股份总数于2020年计划期限内的前10个历年的每年1月1日增加：(I)相当于上一历年12月31日已发行普通股总数的4%的我们普通股数量或(Ii)我们董事会确定的该数量的我们普通股股票数量，两者中以较小的为准增加：(I)本公司普通股的数量相当于上一历年12月31日已发行普通股总数的4%或(Ii)本公司普通股的数量由本公司董事会决定。
401(K)计划
我们维护一项旨在符合税务条件的退休计划，为所有正式员工(包括我们指定的高管)提供在税收优惠的基础上为退休储蓄的机会。根据我们的401(K)计划，参与者可以选择在税前的基础上推迟部分薪酬，并根据守则规定的适用年度限制将其贡献给该计划。税前缴款被分配到每个参与者的个人账户，然后根据参与者的指示投资于选定的投资选择。员工选择性延期在任何时候都是100%授权的。
 
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非员工董事薪酬
下表列出了2020年内担任我们董事会非雇员成员的每位人员的总薪酬。除下表所载及下文更全面描述外，吾等于2020年并无向本公司董事会任何其他非雇员成员支付任何补偿、偿还任何开支、向任何其他非雇员成员支付任何股权奖励或非股权奖励或支付任何其他补偿。
名称
​ ​
赚取的费用
或已支付
现金
​ ​
股票奖励(1)
​ ​
总计($)
​
Betsy Atkins
​ ​ ​ $ 60,000 ​ ​ ​ ​ $ 150,020 ​ ​ ​ ​ $ 210,020 ​ ​
安德烈·杜兰德
​ ​ ​ $ 100,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ $ 100,000 ​ ​
凯文·克劳斯迈耶
​ ​ ​ $ 110,000 ​ ​ ​ ​ $ 81,249 ​ ​ ​ ​ $ 191,249 ​ ​
​
(1)
金额代表授予董事的限制性股票和单位的授予日期公允价值，根据财务会计准则委员会会计准则汇编718计算。计算购股权于授出日公允价值时所使用的假设载于本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的综合财务报表附注2及10，本招股说明书以引用方式并入该表格。本栏报告的金额反映了这些限售股单位的会计成本，与董事可能为这些限售股单位可能收到的实际经济价值不符。
​
非员工董事薪酬政策
我们根据以下结构对非员工董事进行薪酬：
说明
​ ​
金额
​
年度现金补偿
​ ​
$100,000
​
委员会主席额外的年度现金报酬
​ ​
$20,000
​
年度股权薪酬
​ ​
$150,000(RSU)
​
我们与我们的每位高管、某些其他高管和董事签订了赔偿协议。赔偿协议在适用法律允许的最大范围内，为高管、某些其他高管和董事提供了获得赔偿、垫付费用和报销的合同权利。
Vista的代表在担任董事期间不会获得任何报酬。
 
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主要股东和销售股东
下表列出了截至2021年2月28日我们普通股的受益所有权信息，并进行了调整以反映本次发售中普通股的出售情况，具体如下：
•
紧接本次发行之前，我们所知的每个实益拥有我们5%以上普通股的个人或团体；
​
•
每位卖出股东；
​
•
我们每一位董事；
​
•
我们任命的每位高管；以及
​
•
我们所有的董事和高管都是一个团队。
​
每个股东在上市前的持股百分比是基于截至2021年2月28日的已发行普通股。每名股东在本次发行后的持股比例以本次发行完成后紧随其后发行的普通股为基础。某些出售股东已经授予承销商从这些出售股东手中购买至多 额外普通股的选择权。
下表中的受益所有权是根据SEC的规章制度确定的。这些规则一般规定，任何人如拥有或分享投票或指示投票的权力，或处置或指示处置证券的权力，或有权在60天内获得该等权力，即为证券的实益拥有人。受期权或RSU限制的普通股，目前可在2021年2月至28日的60天内行使或行使，将被视为未偿还的普通股，并由持有期权或RSU的人实益拥有。然而，就计算任何其他人的持股百分比而言，这些股票并不被视为已发行股票。除本表附注所披露的情况外，并在适用社区财产法的规限下，吾等相信表中所指的每名股东对股东实益拥有的所有普通股拥有独家投票权和投资权。
除非下面另有说明，否则表中列出的每个受益所有人的地址为明尼苏达州明尼阿波利斯华盛顿大道S号1100室c/o。少于1%的受益所有权用星号(*)表示。
 
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
本次发行后实益拥有的股份
​
​ ​ ​
股票受益
之前拥有
此产品
​ ​
不锻炼
数量
个共享
​ ​
全面锻炼
数量
个共享
​ ​
不锻炼
共 个 个
承销商‘
选项
​ ​
全面锻炼
共 个 个
承销商‘
选项
​
​ ​ ​
数量
个共享
​ ​
百分比
​ ​
百分比
​ ​
百分比
​
5%，出售股东： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Vista基金(1)
​ ​ ​ ​ 72,845,508 ​ ​ ​ ​ ​ 62.0% ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​% ​ ​ ​ ​ ​ ​% ​ ​
其他出售股东： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
董事和指定高管： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Dean Hager(2)
​ ​ ​ ​ 1,281,353 ​ ​ ​ ​ ​ 1.1% ​ ​ ​ ​ ​ 1,281,353 ​ ​ ​ ​ ​ 1,281,353 ​ ​ ​ ​ ​ 1.1% ​ ​ ​ ​ ​ 1.1% ​ ​
吉尔·普特曼(3)
​ ​ ​ ​ 355,589 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 355,589 ​ ​ ​ ​ ​ 355,589 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
John Strosahl(4)
​ ​ ​ ​ 208,979 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 208,979 ​ ​ ​ ​ ​ 208,979 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
Betsy Atkins
​ ​ ​ ​ 1,923 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 1,923 ​ ​ ​ ​ ​ 1,923 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
David Break
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
安德烈·杜兰德
​ ​ ​ ​ 84,081 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 84,081 ​ ​ ​ ​ ​ 84,081 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
迈克尔·福斯诺
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
查尔斯·关
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
凯文·克劳斯迈耶
​ ​ ​ ​ 27,875 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 27,875 ​ ​ ​ ​ ​ 27,875 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
克里斯蒂娜·莱马
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
马丁·泰勒
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
作为一个群体的董事和高管(14名个人)(5)
​ ​ ​ ​ 2,486,832 ​ ​ ​ ​ ​ 2.1% ​ ​ ​ ​ ​ 2,486,832 ​ ​ ​ ​ ​ 2,486,832 ​ ​ ​ ​ ​ 2.1% ​ ​ ​ ​ ​ 2.1% ​ ​
​
(1)
代表(A)由Vista Equity Partners Fund VI，L.P.直接持有的39,045,866股(“VEPF VI”)，(B)由Vista Equity Partners Fund VI-A，L.P.直接持有的23,587,729股(“VEPF VI-A”)，(C)由VEPF VI Faf，L.P.(“Faf”)直接持有的475,138股，(D)7,212股，(E)由VEPF VI Co-Invest 1，L.P.直接持有的2,524,349股股份(“VEPF Co-Invest”，与VEPF VI-A、FAF及Vista Co-Invest共同持有，“Vista基金”)。Vista Equity Partners Fund of VI GP，L.P.(“Fund of VI GP”)是VEPF VI、VEPF VI-A和FAF各自的唯一普通合伙人。基金VI GP的唯一普通合伙人是VEPF VI GP，Ltd.(以下简称“基金VI UGP”)。Vista Co-Invest Fund 2017-1 GP，L.P.(“Vista Co-Invest GP”)是Vista Co-Invest的唯一普通合伙人。Vista Co-Invest GP的唯一普通合伙人是Vista Co-Invest Fund 2017-1 GP，Ltd.(“Vista Co-Invest UGP”)。VEPF VI Co-Invest 1 GP，L.P.(“VEPF Co-Invest GP”)是VEPF Co-Invest的唯一普通合伙人。VEPF Co-Invest GP的唯一普通合伙人是VEPF VI Co-Invest 1 GP，Ltd.(“VEPF Co-Invest UGP”)。罗伯特·F·史密斯(Robert F.Smith)是VI UGP基金、Vista Co-Invest UGP基金和VEPF Co-Invest UGP基金各自的唯一董事和11名成员之一。VEPF Management，L.P.(“管理公司”)是Vista各基金的独家管理公司。管理公司的唯一普通合伙人是VEP Group，LLC(“VEP Group”)，管理公司的唯一有限合伙人是Vista Equity Partners Management，LLC(“VEPM”)。VEP集团是VEPM的高级管理成员。罗伯特·F·史密斯是VEP集团的唯一管理成员。因此，基金VI GP、基金VI UGP、Vista Co-Invest GP、Vista Co-Invest GP、VEPF Co-Invest GP、VEPF Co-Invest UGP、管理公司, VEPM和VEP集团可能被视为Vista基金所持股份的实益所有者。VISTA基金、VI GP基金、VI UGP基金、VISTA Co-Invest GP、Vista Co-Invest GP、VEPF Co-Invest GP、VEPF Co-Invest UGP、The Management Company、VEPM和VEP Group的主要业务地址分别为c/o：Vista Equity Partners，4 Embarcadero Center，20Fl，San Francisco，California 94111。在本次发行完成之前，Vista基金的某些附属公司可能会将我们普通股的股份捐献给某个慈善机构。在这种情况下，接受捐赠的慈善机构如果选择参与此次发行，将成为捐赠股票的出售股东。任何此类出资都不会改变出售股东在此次发行中提供的股份总数。在接受慈善机构选择不参与发售的情况下，Vista基金的发售股票数量将进行相应调整，以使出售股东在本次发售中发售的股票总数保持不变。史密斯先生的主要业务地址是德克萨斯州奥斯汀3100号套房国会大道401号维斯塔股权合作伙伴公司的c/o，邮编：78701。
​
(2)
包括可能在行使既有期权后60天内收购的1,277,507股。
​
(3)
包括288,917股，可能在行使既有期权后60天内收购。
​
(4)
包括90,750股，可能在行使既有期权后60天内收购。
​
(5)
包括可能在行使既有期权后60天内收购的1,831,661股。
​
 
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某些关系和关联方交易
关联方交易审批政策
我们对关联方交易的审批和批准采取了政策。根据这项政策，我们的审计委员会负责审核和批准关联人交易。我们的审计委员会在审核和批准关联方交易的过程中，会考虑相关的事实和情况，以决定是否批准这类交易。特别是，我们的政策要求我们的审计委员会考虑它认为合适的其他因素：
•
关联人与我们的关系以及对交易的兴趣；
​
•
建议交易的重要事实，包括交易的建议合计价值；
​
•
如果相关人士是董事或董事的直系亲属，对董事独立性的影响；
​
•
拟议交易给我们带来的好处；
​
•
可比产品或服务的其他来源(如果适用)；以及
​
•
评估建议交易的条款是否可与不相关的第三方或一般员工可用的条款相媲美。
​
审计委员会只能批准符合或不符合我们和股东最大利益的交易，这是审计委员会真诚地决定的。
此外，根据我们的道德准则，我们的员工和董事有明确的责任披露任何合理预期可能导致利益冲突的交易或关系。
下列所有交易均于本公司采纳书面关联方交易政策前进行，但均经本公司董事会考虑上述类似因素而批准。
关联方交易
除了我们的董事和被点名的高管的薪酬安排(在下面的“高管薪酬”一节中描述)外，我们描述了自2017年1月1日以来我们参与或将参与的交易，其中：
•
涉及金额超过或将超过12万美元；以及
​
•
我们的任何董事、高管或持有超过5%的股本，或任何直系亲属或与上述人士共住一户的人，曾经或将会拥有直接或间接的重大利益。
​
董事提名协议
我们与Vista签署了一项董事提名协议，该协议规定Vista有权指定被提名人参加我们的董事会选举，只要Vista在本次发售完成时实益拥有我们普通股总数的5%或更多。Vista还可以根据董事提名协议将其指定权转让给附属公司。
董事提名协议规定Vista有权指定：(I)只要Vista在本次发售完成后实益拥有Vista实益拥有的普通股总股数的40%或更多，并根据任何重组、资本重组、股票股息、股票拆分、反向股票拆分或公司资本的类似变化进行调整，Vista将有权指定：(I)在本次发行完成后，Vista实益拥有我们的普通股总数的40%或更多；(Ii)只要Vista实益拥有至少30%的股份，则至少有相当于总董事40%的董事人数(四舍五入至最接近的整数)
 
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且少于原始金额的40%；(Iii)只要Vista实益拥有至少20%且少于原始金额的30%，则相当于董事总数30%的董事数目(四舍五入至最接近的整数)；(Iv)只要Vista实益拥有原始金额的至少10%且少于20%，则相当于董事总数的20%的董事数目(四舍五入至最接近的整数)；(Iii)只要Vista实益拥有原始金额的至少10%且低于20%，则相当于董事总数30%的董事人数(四舍五入至最接近整数)；及(V)只要Vista实益拥有至少5%且少于原始金额10%的股份，即可委任一名董事。在每种情况下，Vista的被提名者都必须遵守适用的法律和证券交易所规则。此外，无论Vista当时的实益所有权如何，Vista都有权指定董事会任期在董事任期结束前终止的任何董事会指定人的继任者。在遵守适用法律和证券交易所规则的前提下，Vista还有权让其指定人员按照其持股比例参加我们董事会的委员会。董事提名协议还禁止我们在未经Vista事先书面同意的情况下增加或减少董事会规模。本协议将在Vista拥有的原始金额不到5%的时候终止。
我们的五位现任董事David Back、Michael Fosnaugh、Charles Guan、Christina Lema和Martin Taylor分别被聘为Vista的首席运营官、首席法务官和首席运营官、高级董事总经理、副总裁、董事总经理和总法律顾问以及运营董事总经理。
注册权协议
我们与Vista签订了注册权协议。Vista有权在未来一次或多次要求我们在长格式或短格式的注册声明中注册Vista的股票，这些注册可能是“货架注册”。Vista还有权参与我们的某些已注册产品，但受注册权协议的限制。我们将支付与Vista行使这些权利相关的费用。本段描述的登记权适用于(I)由Vista及其联属公司持有的我们普通股的股份，以及(Ii)我们就第(I)款所述普通股发行或可发行的任何股本(或我们子公司的股本)，涉及任何股息、分配、资本重组、重组或某些其他公司交易，或可注册证券。这些注册权也是为了可注册证券的任何后续持有人的利益；只要任何特定的证券在注册公开发行中出售、根据证券法第144条出售或由我们或我们的子公司回购时，都将不再是可注册证券。此外，经本公司及大多数可注册证券持有人同意，任何非Vista及其联属公司人士持有的任何可注册证券，如可根据证券法第144条不受限制地出售，将不再是可注册证券。
高级管理人员和董事的赔偿
我们是与每位高管和董事签订赔偿协议的一方。赔偿协议在DGCL允许的最大范围内，为高管和董事提供了获得赔偿、垫付费用和报销的合同权利。此外，我们可能会与任何新董事或高级管理人员签订赔偿协议，这些赔偿协议的范围可能比特拉华州法律中包含的具体赔偿条款更广泛。
与VCG的关系
收购Vista后，我们利用Vista的运营和咨询部门Vista Consulting Group，LLC(“VCG”)提供咨询服务，并向VCG报销了JAMF Holdings，Inc.员工参加VCG赞助活动的相关费用，以及向VCG支付的相关费用和开支。在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三年里，我们分别向VCG支付了20万美元、140万美元和120万美元。首次公开募股后，我们可能会继续不时与VCG接洽，但须遵守我们的关联方交易政策。
与Vista控制的公司的安排
我们每年从Vista控制的某些公司购买超过12万美元的服务。我们在 期间向这些公司支付了大约60万美元、70万美元和60万美元
 
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截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的三个年度。我们相信，所有这些安排都是以提供给无关第三方的可比条款进行的。
在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三年中，我们每年从Vista控制的某些公司收到的付款总额分别为20万美元、10万美元和零(0美元)。我们相信，所有这些安排都是以提供给无关第三方的可比条款进行的。
优先定期贷款安排
Vista可能会不时从我们、公开市场交易或贷款银团中获得我们的贷款。关于我们加入优先定期贷款安排，Vista的关联公司根据我们的优先定期贷款安排总共获得了4500万美元的定期贷款。在截至2020年12月31日的年度内，Vista关联公司持有的优先定期贷款安排项下最大的债务本金为3490万美元。连同使用我们首次公开募股所得偿还债务，Vista获得了3490万美元的收益。在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三年内，Vista的联属公司分别获得了210万美元、340万美元和370万美元的优先定期贷款安排部分的利息。
租赁安排
本公司与一家实体签订了位于威斯康星州Eau Claire的办公空间持续租赁协议，刘无迪先生是该实体的少数股权所有者。租赁条款被认为与市场价格一致。本公司在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三个年度向该实体支付了110万美元。
私募
在本公司于2020年7月进行首次公开招股的同时，本公司以私募方式向其指定的若干高管、若干其他雇员及独立董事发行及出售85,880股普通股，总代价约为220万美元。
 
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股本说明
一般
我们的法定股本包括5亿股普通股，每股票面价值0.001美元，以及5000万股非指定优先股，每股票面价值0.001美元。截至2020年12月31日，我们有38名登记在册的股东持有的已发行普通股116,992,472股，没有流通股优先股，行使已发行股票期权时可发行的普通股有7,234,490股，已发行RSU归属和结算时可发行的普通股有1,293,107股。在这次发行之后，我们预计将有117,464,443股我们的普通股流通股，没有优先股流通股。以下对本公司股本的描述仅作为摘要，并参考本公司的公司注册证书和章程以及DGCL的适用条款进行了完整的限定。
普通股
股息权
根据可能适用于当时已发行优先股股份的优惠，普通股流通股持有人有权从本公司董事会不时厘定的时间及金额的合法可得资产中收取股息。
投票权
普通股每股流通股有权就提交股东表决的所有事项投一票。我们普通股的持有者没有累计投票权。
优先购买权
我们的普通股无权优先认购权或其他类似认购权购买我们的任何证券。
转换或赎回权
我们的普通股既不能兑换也不能赎回。
清算权
在我们清算时，我们普通股的持有者有权在偿还所有债务和其他债务后，按照当时未偿还的优先股持有人的优先权利，按比例获得我们合法可供分配的资产。
优先股
本公司董事会可在股东不采取进一步行动的情况下，不时指示连续发行优先股股票，并可在发行时决定指定、权力、优惠、特权和相对参与权、选择权或特别权利以及其资格、限制或限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款和清算优惠，其中任何或全部可能大于普通股的权利。满足优先股流通股的任何股息优惠将减少可用于支付我们普通股股息的资金数额。优先股的持有者可能有权在我们清算的情况下，在向我们普通股的持有者支付任何款项之前获得优先付款。在某些情况下，发行优先股可能会使合并、要约收购或委托书竞争、由一大批证券持有人接管控制权或撤换现任管理层变得更加困难，或倾向于阻止合并、要约收购或委托书竞争。经在任董事人数过半数通过，我公司董事会无需股东批准，即可发行 股票。br}B
 
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具有投票权和转换权的优先股，这可能会对我们普通股的持有者和我们普通股的市值产生不利影响。
公司注册证书和章程的反收购效力
我们的公司注册证书、章程和DGCL包含一些规定，这些规定在以下段落中进行了总结，旨在提高我们董事会组成的连续性和稳定性的可能性。这些条款旨在避免代价高昂的收购战，降低我们对控制权敌意变更的脆弱性，并增强我们的董事会在任何主动收购我们的要约中实现股东价值最大化的能力。然而，这些规定可能具有反收购效力，并可能通过要约收购、委托书竞争或股东可能认为符合其最佳利益的其他收购企图，包括那些可能导致溢价高于股东持有的普通股现行市场价格的企图，延迟、阻止或阻止对本公司的合并或收购。
这些规定包括：
分类板
我们的公司注册证书规定，我们的董事会分为三个级别的董事，级别的数量尽可能相等，董事的任期为三年。因此，我们的董事会每年大约有三分之一的成员是由选举产生的。董事分类的效果是使股东更难改变我们董事会的组成。我们的公司注册证书还规定，在优先股持有人在特定情况下选举额外董事的任何权利的规限下，董事人数完全根据我们董事会通过的决议来确定。我们的董事会有九名成员。
股东书面同意诉讼
当Vista实益拥有有权在董事选举中投票的本公司股票合计少于35%的投票权时，我们的公司注册证书禁止股东在任何时候通过书面同意采取行动。
股东特别大会
本公司的公司注册证书及章程规定，除法律另有规定外，本公司的股东特别大会只能在本公司董事会或本公司董事会主席的指示下或在本公司董事会或本公司董事会主席的指示下随时召开；然而，只要Vista实益拥有本公司股票合计至少35%的投票权，并有权在董事选举中普遍投票，则本公司的董事会或本公司董事会主席也应Vista的要求召开本公司股东特别大会。我们的附例禁止在特别会议上进行任何事务，但会议通知中规定的除外。这些规定可能会推迟、推迟或阻止敌意收购，或公司控制权或管理层的变更。
提前通知流程
我们的章程为提交股东年度大会的股东提案设立了预先通知程序，包括建议提名人选进入我们的董事会；然而，只要Vista在任何时候实益拥有本公司有权在董事选举中普遍投票的股份的总投票权至少10%，则该预先通知程序将不适用于Vista。股东在股东周年大会上只能考虑会议通知中指定的建议或提名，或由本公司董事会或在本公司董事会或其指示下在大会前提出的提议或提名，或由在会议记录日期登记在册的股东提出的建议或提名，该股东有权在大会上投票，并已及时以适当形式向秘书发出书面通知，说明股东将该业务提交大会的意向。虽然附例没有赋予董事会批准或不批准股东提名候选人的权力，也没有赋予董事会批准或不批准关于在特别会议或年度会议上进行的其他业务的提案的权力，但如果适当的 ，附例可能具有阻止在会议上进行某些业务的效果
 
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未遵循程序，或可能阻止或阻止潜在收购者征集委托书以选举其自己的董事名单，或以其他方式试图获得对本公司的控制权。该等规定不适用于Vista根据董事提名协议作出的提名。有关董事提名协议的更多详情，请参阅“某些关系和关联方交易 - 关联方交易 - 董事提名协议”。
罢免董事；空缺
我们的公司证书规定，有权投票的所有已发行股票的多数投票权投赞成票后，董事可以无缘无故或无缘无故地被免职，作为一个类别一起投票；然而，只要Vista在任何时候实益拥有本公司有权在董事选举中投票的股份的投票权合计少于40%，则只有在所有当时有权就此投票的已发行本公司股票中至少有662/3%的投票权的持有人以赞成票(作为一个类别一起投票)，才可因此原因罢免董事。此外，本公司的公司注册证书规定，根据授予当时已发行的一个或多个系列优先股的权利，因增加董事人数和董事会任何空缺而在董事会新设的任何董事职位，只能由剩余董事中的大多数(即使少于法定人数)的赞成票才能由唯一剩余的董事填补。
绝对多数批准要求
我们的公司注册证书和公司章程明确授权我们的董事会就与特拉华州法律和我们的公司注册证书不相抵触的任何事项制定、更改、修改、更改、添加、撤销或废除我们的全部或部分章程，而无需股东投票。只要Vista合共实益拥有本公司有权在董事选举中投票的股份合计至少50%的投票权，我们的股东对本公司章程的任何修订、修改、撤销或废除都需要有权就该等修订、修改、变更、增加、撤销或废除投票的本公司已发行股票的多数投票权投赞成票。任何时候，当Vista实益拥有本公司所有有权在董事选举中投票的流通股的投票权合计少于50%时，我们的股东对我们章程的任何修订、修改、撤销或废除都需要当时有权就此投票的本公司所有流通股中至少662/3%的投票权的持有人投赞成票，并作为一个类别一起投票。
DGCL一般规定，修改公司的公司注册证书需要有权投票的流通股过半数的赞成票，作为一个类别一起投票，除非公司注册证书要求更高的百分比。
我们的公司注册证书规定，当Vista实益拥有在董事选举中一般有权投票的公司股票的总投票权少于50%的任何时候，我们的公司注册证书中的下列条款只有在至少662/3%的持股人投赞成票的情况下才能修改、更改、废除或撤销(与之相对的是，如果Vista实益拥有总计50%或更多的投票权，则适用的多数门槛将适用)作为一个班级一起投票：
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要求股东获得662/3%绝对多数票才能修改我们的章程的条款；
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•
董事会分类的规定(董事会的选举和任期)；
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董事辞职、免职规定；
​
•
与有利害关系的股东进行企业合并的规定；
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关于股东书面同意诉讼的规定；
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召开股东特别大会的规定；
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关于填补本公司董事会空缺和新设董事职位的规定；
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免除董事违反受托责任的金钱损害赔偿的规定；以及
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要求仅以662/3%的绝对多数票修改上述规定的修订条款。
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我们董事会的分类、缺乏累积投票权和绝对多数投票权的要求相结合，将使我们的现有股东更难更换我们的董事会，以及另一方通过更换我们的董事会来获得对我们的控制权。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高级职员，这些规定也可能使现有股东或另一方更难进行管理层变动。
已授权但未发行的股票
根据证券交易规则，我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准。这些额外的股份可能用于各种公司目的，包括未来公开发行以筹集额外资本、公司收购和员工福利计划。存在授权但未发行的普通股或优先股的影响之一可能是使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人士发行股票，这种发行可能会使通过合并、投标要约、委托书竞争或其他方式获得本公司控制权的尝试变得更加困难或受阻，从而保护我们管理层的连续性，并可能剥夺我们的股东以高于当前市场价格的价格出售其普通股的机会。
业务组合
我们不受DGCL第203节的规定约束。一般而言，第2203条禁止特拉华州一家上市公司在该人成为有利害关系的股东后的三年内与该“有利害关系的股东”进行“业务合并”，除非该业务合并以规定的方式获得批准。“企业合并”除其他事项外，包括合并、资产或股票出售或其他交易，从而为相关股东带来经济利益。“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的股东地位之前的三年内，与关联公司和联营公司一起拥有或确实拥有公司15%或更多有表决权股票的人。
根据第203条的规定，公司与利害关系人之间的企业合并，除非符合下列条件之一：(1)股东成为利害关系人之前，董事会批准了导致该股东成为利害关系人的企业合并或交易；(三)公司与利害关系人之间的合并必须符合下列条件之一：(一)在股东成为利害关系人之前，董事会批准了该企业合并或者导致该股东成为利害关系人的交易；(2)在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%，但不包括为确定已发行有表决权股票的目的，在某些情况下不包括董事和高级管理人员拥有的股份，以及员工股票计划；(三)在股东成为利害关系股东之时或之后，经董事会批准，并经股东年度会议或股东特别大会以至少三分之二以上非利害关系股东持有的已发行有表决权股票的赞成票通过的方式进行的企业合并。(三)股东成为利害关系股东时或之后，经董事会批准，并经股东年会或股东特别大会以三分之二以上非利害关系股东持有的已发行有表决权股票的赞成票批准的。
特拉华州公司可在其原始公司注册证书中有明文规定，或在其公司注册证书或章程中明文规定(由至少过半数已发行有表决权股票批准的股东修正案所致)，“选择退出”这些条款。(##**${##**$$} ##**$$}
我们已选择退出第203节；但是，我们的公司注册证书包含类似的条款，规定在股东成为利益股东后的三年内，我们不得与该“利益股东”进行某些“业务合并”，除非：
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在此之前，我们的董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易；
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在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有我们已发行有表决权股票的85%，不包括某些股票；或
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在该时间或之后，业务合并由我们的董事会以及持有我们至少662/3%的已发行有表决权股票(并非由感兴趣的股东拥有)的持有者投赞成票批准。
​
在某些情况下，这项规定将使可能成为“有利害关系的股东”的人士更难与本公司进行为期三年的各种业务合并。此条文可鼓励有意收购本公司的公司与本公司董事会预先磋商，因为如本公司董事会批准导致股东成为有利害关系股东的业务合并或交易，则可避免股东批准的要求。该等条文亦可防止我们的董事会作出变动，并可能令股东可能认为符合其最佳利益的交易更难完成。
我们的公司注册证书规定，就本条款而言，Vista及其任何直接或间接受让人以及该等人士所属的任何集团不构成“利益股东”。
持不同政见者的评价权和支付权
根据DGCL，除某些例外情况外，我们的股东将拥有与我们合并或合并相关的评估权。根据DGCL的规定，适当要求和完善与该等合并或合并相关的评估权的股东将有权获得支付特拉华州衡平法院所确定的其股份的公允价值。
股东派生诉讼
根据DGCL，我们的任何股东都可以以我们的名义提起诉讼，以促成对我们有利的判决(也称为衍生诉讼)，前提是提起诉讼的股东在与诉讼相关的交易时是我们的股票的持有人，或者该股东的股票在此后因法律的实施而被转授。
独家论坛
我们的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择另一个论坛，否则特拉华州衡平法院(或者，如果衡平法院没有管辖权，则是美国特拉华州地区法院)是(1)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序，(2)任何声称我们的任何董事、高级管理人员或其他员工违反对我们或我们股东的受托责任的索赔的唯一和独家的论坛，(2)我们的公司证书规定，除非我们书面同意选择另一个论坛，否则特拉华州衡平法院(或者，如果衡平法院没有管辖权，则是美国特拉华州地区法院)是(1)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼，(2)任何声称违反我们任何董事、高级管理人员或其他员工对我们或我们股东的受托责任的诉讼(3)根据DGCL、本公司的公司注册证书或本公司章程的任何规定对本公司或本公司的任何董事或高级管理人员提出索赔的任何诉讼，或(4)根据内部事务原则对本公司或本公司的任何董事或高级管理人员提出索赔的任何其他诉讼；(3)根据DGCL、本公司的公司注册证书或本公司附例的任何规定对本公司或本公司的任何董事或高级管理人员提出索赔的任何其他诉讼；但为免生疑问，指定特拉华州衡平法院为某些诉讼(包括任何“衍生诉讼”)的专属法院的法院选择条款，将不适用于执行证券法、交易法或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔所产生的义务或责任的诉讼。任何购买或以其他方式取得本公司股本股份权益的人士或实体，将被视为已知悉并同意本公司上述公司注册证书的规定。尽管我们相信这些条款对我们有利，因为它们提高了特拉华州法律在特定类型的诉讼和诉讼中的适用一致性，但这些条款可能会起到阻止针对我们或我们的董事和高级管理人员提起诉讼的效果。
利益冲突
特拉华州法律允许公司采用条款，放弃在提供给公司或其高级管理人员、董事或股东的某些机会中的任何利益或预期。我们的
 
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公司注册证书，在特拉华州法律不时允许的最大范围内，放弃我们在指定商机中的任何权益或预期，或有权参与这些商机，这些商机不时呈现给我们的某些高级管理人员、董事或股东或他们各自的附属公司，但作为我们或我们子公司员工的高级管理人员、董事、股东或附属公司除外。我们的公司注册证书规定，在法律允许的最大范围内，Vista或未受雇于我们的任何董事(包括同时担任董事和高级管理人员的任何非雇员董事)或其关联公司均无责任避免(1)在我们或我们的关联公司目前从事或建议从事的相同或相似的行业中从事公司机会，或(2)以其他方式与我们或我们的关联公司竞争。此外，在法律允许的最大范围内，如果Vista或任何非雇员董事获悉一项潜在的交易或其他商业机会，而该交易或其他商业机会可能是其自身或其或其联属公司或我们或我们的联属公司的公司机会，则该人将没有责任向我们或我们的任何联属公司沟通或提供该等交易或商机，他们可以自己把握任何该等机会或将其提供给另一人或实体。我们的公司注册证书不会放弃我们在任何明确提供给非雇员董事的商业机会中的利益，这些商业机会仅以非雇员董事或公司高级管理人员的身份提供给他或她。在法律允许的最大范围内, 任何商机都不会被视为我们潜在的公司商机，除非我们根据公司注册证书被允许从事该商机，我们有足够的财政资源来承接该商机，并且该商机将与我们的业务相一致。
高级职员和董事的责任和赔偿限制
除某些例外情况外，DGCL授权公司限制或免除董事因违反董事受托责任而对公司及其股东造成的金钱损害的个人责任。我们的公司注册证书包括一项条款，免除董事因违反作为董事的受信责任而对金钱损害承担的个人责任，但在DGCL不允许的范围内免除责任或限制的除外。这些规定的作用是消除我们和我们的股东代表我们通过股东派生诉讼向董事追讨违反董事受信责任的金钱赔偿的权利，包括因严重疏忽行为而导致的违规行为。然而，任何董事如曾恶意行事、明知或故意触犯法律、授权非法派息或赎回，或从其董事行为中获得不正当利益，则免责不适用于该董事。
我们的章程规定，我们必须在DGCL授权的最大程度上赔偿和垫付我们的董事和高级管理人员的费用。我们还被明确授权购买董事和高级管理人员责任保险，为我们的董事、高级管理人员和某些员工提供某些责任的赔偿。我们相信，这些赔偿和晋升条款以及保险将有助于吸引和留住合格的董事和高级管理人员。
我们的公司证书和章程中包含的责任限制、赔偿和晋升条款可能会阻止股东对董事违反受托责任提起诉讼。这些规定还可能降低针对董事和高级管理人员的衍生品诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿的费用，您的投资可能会受到不利影响。
目前没有涉及我们的任何董事、高级管理人员或员工寻求赔偿的未决重大诉讼或诉讼。
转让代理和注册处
我们普通股的转让代理和登记处是美国股票转让信托公司，LLC。转会代理的地址是纽约布鲁克林15大道6201号，邮编是11219，电话号码是(800)9375449。
列表
我们的普通股在纳斯达克上市，代码为“JAMF”。
 
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有资格未来出售的股票
未来在公开市场上大量出售我们的普通股，或者认为这种出售可能会发生，可能会对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。无法预测未来出售股票或可供未来出售的股票对我们不时流行的普通股的市场价格会产生什么影响(如果有的话)。我们也不能肯定地预测Vista会在什么时候或者是否会出售其普通股。在公开市场上出售大量我们的普通股，或认为这种出售可能发生的看法，可能会损害我们普通股的现行市场价格。
本次发行完成后，我们将拥有117,464,443股普通股流通股。在这些股票中，我们之前发行的32,764,156股股票和本次发行中将要出售的 股票将可以自由交易，不受限制，也可以根据证券法进行进一步登记，但我们的“关联方”持有的任何股票(该术语在证券法下的规则第144条中定义)只能在符合规则第2144条的条件下出售。
本次发行后，我们已发行普通股的剩余 股票将是“受限证券”，该术语在“证券法”第144条中有定义，我们预计基本上所有这些受限证券都将受制于下文所述的锁定协议。这些受限制的证券只有在注册或依据豁免注册的情况下才能在公开市场出售，如证券法第144条或第701条规则，概述如下。
我们已向美国证券交易委员会提交了一份S-8表格的注册声明，其中包括根据我们的2017计划和2020计划为发行保留的普通股股份。本注册声明所涵盖的普通股股票一般有资格在公开市场出售，但须受以下概述的某些合同和法律限制的约束。
锁定协议
我们、我们的每位董事和高管以及Vista基金(如果某慈善机构从Vista基金获得普通股捐款，也包括该慈善机构)已同意或将同意，未经高盛有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司代表承销商事先书面同意，除有限的例外情况外，我们和他们不会：直接或间接出售或处置任何普通股，或在本招股说明书日期后一段 天的时间内，直接或间接出售或处置任何可转换为普通股或可交换或可行使普通股的证券。Vista基金的某些附属公司预计将在此次发行之前向某一慈善机构捐赠普通股，而该接受者预计将在此次发行中出售贡献的股份。锁定限制和指定的例外情况在“承保”一节中有更详细的描述。
在本次发行完成之前，我们的某些员工(包括我们的高管和/或董事)已签订书面交易计划，旨在遵守《交易法》(Exchange Act)下的规则10b5-1。根据这些交易计划的条款，包括在与此次发行相关的锁定协议到期之前，将允许根据这些交易计划进行销售。
在上述协议规定的禁售期之后，假设承销商代表不以其他方式解除这些协议中的任何一方，则截至招股说明书发布之日，我们的所有受限制证券或由我们关联公司持有的普通股股票都有资格在公开市场上出售，符合证券法第2144条的规定。
注册权协议
根据注册权协议，我们已授予Vista权利，使我们在某些情况下自费根据证券法提交涉及Vista(或某些受让人)持有的我们普通股的转售的注册声明，并向Vista和某些高管提供搭载注册权，但须遵守注册的某些限制和优先顺序
 
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其中详细介绍了我们在某些情况下发起的注册产品。请参阅“某些关系和关联方交易 - 关联方交易 - 注册权协议”。这些股票在此次发行后将占我们已发行普通股的    %，如果承销商行使从某些出售股东手中全额购买额外股票的选择权，则占    %。
规则编号144
一般来说，根据规则第144条，任何不是我们关联公司、在之前三个月内的任何时间都不是我们关联公司、持有其股票至少六个月(包括除我们的关联公司之外的任何先前所有人的持股期)的任何人都可以不受限制地出售股票，但须受有关我们的当前公开信息的可用性和适用的锁定限制的约束。如果这样的人实益拥有建议出售的股票至少一年，包括我们的附属公司以外的任何先前所有人的持有期，那么该人将有权在不遵守规则第144条任何要求的情况下出售这些股票。
在遵守适用的锁定限制的情况下，任何人如果是我们的联属公司或在之前三个月内的任何时间曾是我们的联属公司，并且实益拥有受限证券至少六个月，包括我们的联属公司以外的任何先前所有人的持有期，则有权在不超过以下较大者的任何三个月内出售一定数量的股票：(1)我们已发行普通股数量的1%，这将相当于紧接本次发行后的大约 股票；以及(2)在提交有关出售的表格144通知之前的四周内，我们普通股在纳斯达克的每周平均交易量。
我们关联公司根据规则第144条进行的销售也受某些销售条款、通知要求以及有关我们的最新公开信息可用性的约束。
规则第701条
一般而言，根据规则第701条，我们的任何员工、董事或高级管理人员在首次公开募股(IPO)生效日期之前通过补偿性股票或期权计划或其他补偿性书面协议从我们手中获得股份，在适用的锁定限制的限制下，有资格根据规则第144条转售该等股票。如果该人不是联属公司，并且在之前三个月内的任何时候都不是我们的联属公司，则销售只能受规则第144条的销售方式限制的限制。如果这样的人是关联公司，可以根据规则第144条进行出售，而不遵守规则第144条下的持有期要求，但要遵守上述规则第144条的其他限制。
股权激励计划
我们已根据证券法向证券交易委员会提交了表格S-8的注册声明，涵盖普通股股票，这些股票受根据我们的2017计划和2020计划可发行的未偿还期权和其他奖励的约束。该登记声明所涵盖的股份可在生效日期后在公开市场出售，但须受适用于联属公司的某些规则第144条限制以及适用于该等股份的锁定协议条款的限制。
 
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美国联邦所得税和遗产税对非美国持有者的重大影响
以下讨论是根据本次发行发行的普通股的购买、所有权和处置对非美国持有者(定义见下文)的某些美国联邦所得税和遗产税影响的摘要，但并不是对所有与此相关的潜在税务考虑因素的完整分析。其他美国联邦税法的影响，如赠与税法，以及任何适用的州、地方或非美国税法，都不会讨论。本讨论基于美国国税局(以下简称“IRS”)颁布或提议的法典、财政部条例、司法裁决以及已公布的裁决和行政声明，每种情况下的裁决和行政声明均自本条例生效之日起生效。这些权力机构可能会发生变化或受到不同的解释。任何这样的变化或不同的解释都可能追溯适用于可能对我们普通股的非美国持有者产生不利影响的方式。我们没有也不会寻求美国国税局就以下讨论的事项作出任何裁决。不能保证美国国税局或法院不会就购买、拥有和处置我们普通股的税收后果采取与以下讨论相反的立场。
本讨论仅限于根据本次发行购买我们普通股的非美国持有者，并将我们的普通股作为本准则第(1221)节所指的“资本资产”持有(通常是为投资而持有的财产)。本讨论并不涉及与非美国持有者的特殊情况相关的所有美国联邦所得税后果，包括医疗保险缴费税对净投资收入的影响。此外，它不涉及受特殊规则约束的非美国持有者的相关后果，包括但不限于：
•
美国侨民、前公民或美国长期居民；
​
•
适用替代性最低税额的人员；
​
•
作为对冲、跨境或其他降低风险战略的一部分，或作为转换交易或其他综合投资的一部分，持有我们普通股的人；
​
•
银行、保险公司等金融机构；
​
•
房地产投资信托或受监管的投资公司；
​
•
证券经纪、交易商或交易商；
​
•
“受控外国公司”、“被动外国投资公司”以及为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司；
​
•
合伙企业或其他被视为合伙企业的实体或安排，用于美国联邦所得税目的(以及其中的投资者)；
​
•
免税组织或政府组织；
​
•
根据守则的推定销售条款被视为出售我们普通股的人；
​
•
根据任何员工股票期权的行使或以其他方式作为补偿持有或接收我们的普通股的人员；
​
•
拥有或被视为拥有我们股本5%以上的人员(以下具体规定的除外)；
​
•
“合格境外养老基金”​(“守则”第897(1)(2)节所指的)和实体，其全部权益由合格境外养老基金持有；以及
​
•
符合税务条件的退休计划。
​
如果任何合伙企业或为美国联邦所得税目的归类为合伙企业的安排持有我们的普通股，则合伙企业中合伙人的纳税待遇将取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及在合伙人级别做出的某些决定。因此，持有我们普通股的合伙企业和此类合伙企业的合伙人应就美国联邦所得税对他们的影响咨询他们的税务顾问。
投资者还应就美国联邦税法在其特定情况下的适用情况咨询他们的税务顾问
 
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根据任何州、当地或非美国税收管辖区的法律或任何适用的所得税条约，购买、拥有和处置我们的普通股所产生的任何税收后果。
非美国持有人的定义
在本讨论中，“非美国持有人”是指我们普通股的任何实益所有人，该普通股既不是“美国人”，也不是被视为合伙企业的实体或安排，以缴纳美国联邦所得税。美国人是指就美国联邦所得税而言，被视为或被视为下列任何一项的任何人：
•
是美国公民或居民的个人；
​
•
根据美国任何一个州或哥伦比亚特区的法律创建或组织的公司或其他应作为公司征税的美国联邦所得税实体。
​
•
其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源如何；或
​
•
符合以下条件的信托：(1)受美国法院的主要监督，并控制信托的所有实质性决定，由一名或多名“美国人”​(符合本守则第7701(A)(30)节的含义)，或(2)具有有效的选择权，可在美国联邦所得税方面被视为美国人。(1)该信托受美国法院的主要监督，并控制该信托的所有实质性决定，该信托由一个或多个“美国人”(符合本守则第7701(A)(30)节的含义)控制。
​
分发
如“股息政策”一节所述，在可预见的将来，我们预计不会宣布或向普通股持有者支付股息。然而，如果我们在普通股上进行现金或财产分配，这种分配将构成美国联邦所得税目的的股息，根据美国联邦所得税原则，从我们当前或累计的收益和利润中支付。出于美国联邦所得税的目的，未被视为股息的金额将构成资本返还，并首先适用于非美国持有者在其普通股中调整后的税基，但不低于零。任何超出的金额将被视为资本利得，并将按照下文“出售或其他应纳税处置”项下的描述处理。
根据下面关于有效关联收入、备份预扣和外国账户税收合规法的讨论，支付给我们普通股的非美国持有者的股息将按股息总额的30%(或适用所得税条约规定的较低税率)缴纳美国联邦预扣税。只要非美国持有人在支付股息前向我们或我们的支付代理人提供有效的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他适用或后续表格)，证明该非美国持有人不是守则所定义的“美国人”，并且有资格享受降低的条约利率)。非美国持有者如果没有及时提供所需的文件，但有资格享受降低的条约费率，可以通过及时向美国国税局提出适当的退款申请，获得任何扣留的超额金额的退款。非美国持有者应咨询他们的税务顾问，了解他们根据任何适用的所得税条约有权享受的福利。
如果支付给非美国持有者的股息与非美国持有者在美国境内进行贸易或业务的行为有效相关(如果适用所得税条约要求，非美国持有者在美国设有永久机构，此类股息可归因于该机构)，非美国持有者将免征上述美国联邦预扣税。( 如果支付给非美国持有者的股息与非美国持有者在美国境内进行贸易或业务的行为有效相关(如果适用所得税条约要求，非美国持有者在美国设有永久机构)，则该非美国持有者将免征上述美国联邦预扣税。要申请豁免，非美国持有人必须向适用的扣缴代理人提供有效的美国国税局表格W-8ECI(或后续表格)，证明股息与非美国持有人在美国境内进行贸易或业务有效相关。
任何此类有效关联的股息通常将按一般适用于美国人的税率和方式缴纳美国联邦所得税。作为公司的非美国持有者也可能对其有效关联收益和利润(根据某些项目进行调整)按30%的税率(或适用所得税条约规定的较低税率)缴纳分支机构利得税，其中将包括此类有效关联股息。非美国持有者应就任何可能规定不同规则的适用税收条约咨询他们的税务顾问。
 
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销售或其他应税处置
根据下面关于备份预扣和《外国账户税收合规法》的讨论，非美国持有者一般不会因出售或其他应税处置普通股而获得的任何收益缴纳美国联邦所得税，除非：
•
收益实际上与非美国持有者在美国境内进行贸易或业务有关(如果适用的所得税条约要求，非美国持有者在美国设有永久机构，可归因于该收益)；
​
•
非美国持有者是在销售或其他应税处置的纳税年度内在美国居住183天或以上且符合某些其他要求的非居民外国人；或
​
•
出于美国联邦所得税的目的，我们的普通股构成美国不动产权益(USRPI)，原因是我们是美国不动产控股公司(USRPHC)。
​
上述第一个项目符号中描述的收益通常将按一般适用于美国个人的税率和方式缴纳美国联邦所得税。作为公司的非美国持有者也可能对其有效关联收益和利润(根据某些项目进行调整)按30%的税率(或适用所得税条约规定的较低税率)缴纳分支机构利得税，其中将包括此类有效关联收益。
以上第二个要点中描述的非美国持有人将按30%的税率(或适用所得税条约规定的较低税率)缴纳美国联邦所得税，税率为30%(或适用的所得税条约规定的较低税率)，通常可由该非美国持有人在该纳税年度的美国来源资本损失抵消(即使该个人不被视为美国居民)，只要非美国持有人及时提交了有关此类损失的美国联邦所得税申报单。
关于上面的第三个要点，我们认为我们目前不是，也不会成为USRPHC。然而，由于我们是否是USRPHC的决定取决于我们的USRPI相对于我们的非USRPI和我们其他业务资产的公平市场价值的公平市场价值，因此不能保证我们目前不是USRPHC，或者将来不会成为USRPHC。即使我们成为或将要成为USRPHC，如果我们的普通股按照适用的财政部法规的定义在成熟的证券市场上定期交易，并且在截至出售或其他应税处置或非美国持有者的五年期间的较短时间内，该非美国持有人实际和建设性地拥有我们普通股的5%或更少，则非美国持有人出售或其他应税处置我们的普通股所产生的收益将不缴纳美国联邦所得税。如果我们成为USRPHC，并且我们的普通股在发生相关出售或非美国持有者进行其他应税处置的日历年度内不被视为在既定证券市场“定期交易”，则该非美国持有者(无论持有多少百分比的股票)将因出售我们的普通股或进行其他应税处置而缴纳美国联邦所得税，15%的预扣税将适用于此类处置所得的毛收入。
非美国持有者应就可能适用的所得税条约咨询他们的税务顾问，这些条约可能会规定不同的规则。
信息报告和备份扣留
我们普通股的股息支付一般不会受到备用扣缴的约束，只要适用的扣缴义务人没有实际知识或理由知道非美国持有人是美国人，并且非美国持有人证明其非美国身份，例如通过提供有效的IRS表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI(或后续表格)，或者以其他方式确立豁免。然而，无论是否实际预扣了任何税款，我们向非美国持有人支付的普通股股息都需要向美国国税局提交信息申报单。此外，在美国境内或通过某些与美国相关的经纪商进行的普通股出售或其他应税处置的收益通常不会
 
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如果适用的扣缴义务人收到上述证明，并且没有实际知识或理由知道该非美国持有人是美国人，或者非美国持有人以其他方式确立豁免，则应接受备份扣缴或信息报告。如果非美国持有者没有提供上述证明，或者适用的扣缴义务人实际知道或有理由知道该非美国持有者是美国人，则我们普通股的股息或销售收益或其他应税处置的支付可能受到备用预扣，其税率目前相当于该股息、出售或其他应税处置的毛收入的24%。通过非美国经纪人的非美国办事处出售或以其他方式处置我们普通股的收益通常不会受到后备扣留或信息报告的约束。
根据适用条约或协议的规定，向美国国税局提交的信息申报单副本也可以提供给非美国持有人居住、设立或组织所在国家的税务机关。
备份预扣不是附加税。如果非美国持有人及时向美国国税局提交适当的索赔，并向美国国税局提供任何必要的信息，根据备份预扣规则扣缴的任何金额都可以作为非美国持有人的美国联邦所得税债务的退款或抵免。
非美国持有者应就信息报告和备份预扣咨询其税务顾问。
支付给外国账户的额外预扣税
根据以下有关最近发布的拟议财政部条例的讨论，可根据《守则》第1471至1474节(通常称为《外国账户税收合规法》或FATCA)对向非美国金融机构和某些其他非美国实体支付的某些类型的款项征收预扣税。具体地说，我们的普通股支付给“外国金融机构”或“非金融外国实体”​(在某些情况下，包括该外国金融机构或非金融外国实体充当中介)的股息或出售或以其他方式处置的总收益，可以征收30%的预扣税，除非(1)该外国金融机构承担一定的尽职调查和报告义务，否则，除非(1)该外国金融机构承担一定的尽职调查和报告义务，否则，除非(1)该外国金融机构承担一定的尽职调查和报告义务，否则，除非(1)该外国金融机构承担一定的尽职调查和报告义务，(2)如果非金融外国实体证明其没有任何“美国实体所有者”​(按“守则”的定义)，或提供有关每个直接和间接美国实体所有者的识别信息，或(3)该外国金融机构或非金融外国实体有资格以其他方式获得豁免，不受本规则的约束。如果收款人是外国金融机构，并遵守上述第(1)款中的尽职调查和报告要求，则必须与美国财政部签订协议，除其他事项外，要求财政部承诺识别某些“特定美国人”或“美国所有的外国实体”​(每个都在“守则”中定义)持有的账户，每年报告有关此类账户的某些信息, 并对向不合规的外国金融机构和某些其他账户持有人支付的某些款项扣缴30%。位于与美国FATCA管理机构有政府间协议的司法管辖区的外国金融机构或其分支机构可能受到不同的规则。
根据适用的财政部条例和行政指导，FATCA下的扣缴一般适用于我们普通股的股息支付，并受最近发布的拟议的如下财政部条例的限制，适用于支付出售或以其他方式处置此类股票的毛收入。2018年12月13日，美国财政部发布了拟议的法规(序言规定，纳税人在最终敲定之前可以依赖这些法规)，这些法规将取消FATCA对出售或其他处置普通股的毛收入预扣。我们不能保证拟议的规例会以目前的形式定稿。
潜在投资者应咨询他们的税务顾问，了解FATCA规定的预扣可能适用于他们对我们普通股的投资。
 
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联邦遗产税
出于美国联邦遗产税的目的，其财产可能包含在此类个人的总遗产中的非美国个人持有人和实体(例如，由此类个人出资且该个人保留某些权益或权力的信托)应注意，如果没有适用的条约豁免，我们的普通股将被视为缴纳美国联邦遗产税的美国所在地财产。
 
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承销
本公司、出售股东及下列承销商代表已就所发行股份订立承销协议。在符合某些条件的情况下，各承销商已各自同意从出售股东手中购买下表所示数量的股票。高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities LLC)是承销商的代表。
承销商
​ ​
股份数量
​
高盛有限责任公司
​ ​
      
​
摩根大通证券有限责任公司
​ ​ ​ ​
合计
​ ​ ​ ​
承销商承诺认购并支付以下期权涵盖的股票以外的所有股票(如果有)，除非行使该期权。
承销商有权从某些出售股东手中购买最多额外的 股票，以弥补承销商出售的股票数量超过上表所列总数。他们可能会在30天内行使这一选择权。如果根据此选择权购买任何股票，承销商将按上表所列的大致相同比例分别购买股票。
下表显示了出售股东支付给承销商的每股和总承销折扣和佣金。在没有行使和完全行使承销商从某些出售股东手中购买 额外股份的选择权的情况下，这些金额会显示出来。
由出售股东支付
​ ​
不锻炼
​ ​
全面锻炼
​
每股
​ ​ ​ $          ​ ​ ​ ​ $          ​ ​
合计
​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​ ​
承销商向社会公开发售的股票，最初将按照本招股说明书封面上的公开发行价格进行发行。承销商出售给证券交易商的任何股票都可能在公开发行价的基础上以每股最高 美元的折让出售。股票发行后，代表人可以变更发行价和其他出售条件。承销商的股票发行以收据和承兑为准，承销商有权拒绝全部或部分订单。
本公司及其高级管理人员、董事和VISTA基金(如果收到VISTA基金的普通股出资，还包括某个慈善机构)已经或将与承销商达成协议，除某些例外情况外，在本招股说明书发布之日起至本招股说明书发布之日起至 日期间，除非事先获得代表的书面同意，否则不处置或对冲其普通股或可转换为普通股或可兑换为普通股的任何证券。Vista基金的某些附属公司预计将在此次发行之前向某一慈善机构捐赠普通股，而该接受者预计将在此次发行中出售贡献的股份。如果接受者出售本次发行的全部出资股份，将不受上述锁定限制。本协议不适用于任何现有的员工福利计划。有关某些转让限制的讨论，请参阅“符合未来出售条件的股票”。
就本公司而言，上一段所述的限制不适用于某些交易，包括：
•
根据本次发行的承销协议向承销商出售本公司普通股股份；以及
​
 
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•
根据承销协议签订之日或在转换或交换截至承销协议之日已发行的可转换或可交换证券时存在的员工股票期权计划进行的转移。
​
就我们的高级管理人员、董事和Vista基金而言，上文所述的限制不适用于某些交易，包括：
•
受一定限制，一份或多份真诚的礼物；
​
•
在一定的限制下，为转让人或转让人直系亲属的直接或间接利益而转让给任何信托基金；
​
•
经高盛有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司事先书面同意的转让；
​
•
受某些限制，公司向其任何全资子公司转让；
​
•
受某些限制、法律实施的限制，例如根据有条件的国内命令或与离婚协议有关的限制；
​
•
在某些限制的限制下，(A)根据我们董事会批准的真诚的第三方要约、合并、购买、合并或其他类似交易，向所有普通股持有人进行涉及控制权变更的转让，前提是在投标要约、合并、购买、合并或其他此类交易未完成的情况下，禁售方拥有的股票仍受锁定协议条款的约束。或(B)在本公司控制权变更时，根据其条款自动“无现金”或“净”行使与终止该期权相关的购买股票的期权时，向本公司转账以支付行使价；(B)在本公司控制权发生变化时，根据其条款自动“无现金”或“净”行使与该期权终止相关的购股期权，以支付行使价；
​
•
在符合某些限制的情况下，根据与该期权终止相关的购买股票的期权的行使而进行的转让；
​
•
在符合某些限制的情况下，向本公司转账用于(A)支付在“无现金”或“净”行使购股期权时支付的行使价，或(B)支付因行使购股期权而应缴的税款(包括估计税款)，两者均与该期权根据其条款终止有关；和
​
•
在符合某些限制的情况下，根据书面交易计划进行销售，该交易计划旨在遵守交易法下的规则10b5-1，并且在本协议日期之前确定。
​
高盛有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司可全权酌情在通知或不通知的情况下随时全部或部分释放受上述锁定协议约束的普通股和其他证券，此类释放可能触发按比例解除对某些其他股东的这些限制。(br}高盛和摩根大通证券有限责任公司可在通知或不通知的情况下随时全部或部分释放受上述锁定协议约束的普通股和其他证券，此类释放可能触发按比例解除对某些其他股东的这些限制。
我们的普通股在纳斯达克上市，代码是“JAMF”。
承销商可以在公开市场买卖普通股。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入，以回补卖空创造的仓位。卖空涉及承销商出售的股票数量超过其在发行中所需购买的数量，空头头寸代表随后购买的未被覆盖的此类出售的金额。备兑空头头寸是指不超过承销商可行使上述选择权的额外股票金额的空头头寸。承销商可以通过行使购买额外股票的选择权或在公开市场购买股票来回补任何被覆盖的空头头寸。在决定回补淡仓的股份来源时，承销商将考虑(其中包括)公开市场可供购买的股份价格与根据上述期权可购买额外股份的价格的比较。“裸体”
 
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卖空是指建立的空头头寸超过可行使上述期权的额外股票金额的任何卖空行为。承销商必须通过在公开市场购买股票来回补任何此类赤裸裸的空头头寸。如果承销商担心定价后普通股在公开市场的价格可能存在下行压力，可能对购买此次发行的投资者产生不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。稳定交易包括承销商在发行完成前在公开市场上对普通股进行的各种出价或购买。
承销商也可以实施惩罚性投标。这种情况发生在特定承销商向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分时，因为代表在稳定或空头回补交易中回购了由该承销商出售或代表该承销商出售的股票。
回补空头和稳定交易的买入，以及承销商为自己的账户进行的其他买入，可能具有防止或延缓本公司股票市场价格下跌的效果，与实施惩罚性出价一起，可能会稳定、维持或以其他方式影响普通股的市场价格。因此，普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。承销商不需要从事这些活动，并可以随时结束任何这些活动。这些交易可能会在纳斯达克的场外交易市场或其他地方进行。
该公司估计，不包括承销折扣和佣金，其在此次发行总费用中的份额约为 百万美元。我们已同意向承销商偿还与任何适用的州证券备案有关的费用，以及与此次发行相关的向金融业监管机构，Inc.批准此次发行的费用，金额约为 美元。
本公司和出售股东已同意赔偿几家承销商的某些责任，包括证券法下的责任。
承销商及其关联公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、做市、经纪和其他金融和非金融活动和服务。若干承销商及其各自的联属公司已向本公司及与本公司有关系的人士及实体提供，并可能在未来提供各种该等服务，他们已收取或将收取惯常费用及开支。
在其各项业务活动的正常过程中，承销商及其各自的联属公司、高级管理人员、董事和员工可以购买、出售或持有各种投资，并积极交易证券、衍生品、贷款、商品、货币、信用违约互换(CDS)和其他金融工具，这些投资和交易活动可能涉及或涉及发行人的资产、证券和/或工具(直接作为担保其他义务或其他义务的抵押品)和/或与本公司有关系的个人和实体。承销商及其附属公司亦可就该等资产、证券或工具传达独立的投资建议、市场色彩或交易理念及/或发表或表达独立的研究意见，并可随时持有或向客户推荐他们应持有该等资产、证券及工具的多头及/或空头头寸。某些承销商也是该公司的客户。此外，若干承销商及/或其各自联属公司为新信贷协议下的贷款人。
除美国以外，我们或承销商尚未采取任何行动，允许本招股说明书提供的证券在需要采取行动的任何司法管辖区公开发行。本招股说明书提供的证券不得直接或间接地在任何司法管辖区进行发售或出售，也不得在任何司法管辖区分发或发布与发售或出售任何此类证券有关的任何其他发售材料或广告，除非在符合该司法管辖区适用规则和规定的情况下。
 
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建议持有本招股说明书的人告知自己，并遵守与发行和分发本招股说明书有关的任何限制。本招股说明书不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买本招股说明书所提供的任何证券的要约，在任何司法管辖区，此类要约或要约都是非法的。
销售限制
一般
除美国以外，我们或承销商尚未采取任何行动，允许本招股说明书提供的证券在需要采取行动的任何司法管辖区公开发行。本招股说明书所提供的证券不得直接或间接地在任何司法管辖区进行发售或出售，也不得在任何司法管辖区分发或发布与任何该等证券的发售或出售相关的任何其他发售材料或广告，或以引用方式并入本招股说明书的文件，除非在符合该司法管辖区适用规则和规定的情况下除外。建议拥有本招股说明书的人告知自己，并遵守与本招股说明书的发行和分发有关的任何限制。本招股说明书，包括通过引用并入本文的任何文件，不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买本招股说明书提供的任何证券的要约，在任何司法管辖区，此类要约或要约都是非法的。
欧洲经济区
就欧洲经济区的每个成员国(每个相关国家)而言，在发布与普通股有关的招股说明书之前，该相关国家尚未或将根据向公众发行普通股的规定发行普通股，该招股说明书已获该相关国家的主管当局批准，或在适当的情况下，已在另一相关国家批准并通知该相关国家的主管当局(均符合招股说明书条例(定义见下文)，但根据招股说明书条例的下列豁免，我们普通股的股票要约可随时在有关州向公众提出：
(a)
招股说明书规定的合格投资者的任何法人实体；
​
(b)
向150名以下的自然人或法人(招股说明书规定的合格投资者除外)出售，但须事先征得代表的同意；或
​
(c)
招股说明书第1条第(4)款规定的其他情形的，
​
惟本公司或任何承销商的普通股要约不得要求本公司或任何承销商根据招股章程规例第3条刊登招股章程或根据招股章程规例第23条补充招股章程，而每名初步收购任何该等普通股或获提出任何要约的人士将被视为已向每名代表及吾等表示、确认及同意其为招股章程规例所界定的“合资格投资者”。
在招股说明书第5条中使用的任何股票向金融中介机构要约的情况下，每个此类金融中介机构将被视为已陈述、承认并同意其在要约中收购的股票不是在非酌情基础上代表其收购的，也不是为了其要约或转售而收购的。在可能导致向公众发出任何股票要约的情况下(相关国家向如此界定的合格投资者要约或转售除外)，或在事先征得代表同意的情况下，该等建议的要约或转售。
就本规定而言，与任何相关国家的我们普通股的任何股份有关的“向公众要约”一词，是指以任何形式和任何手段就要约条款和将要约的任何普通股进行的沟通
 
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允许投资者决定购买或认购我们普通股的任何股份，而“招股说明书规则”一词指的是“(欧盟)2017/1129(修订)条例”。
英国
在金融市场行为监管局批准的有关股票的招股说明书刊登之前，英国没有或将没有根据股票发行向公众发行股票，但股票可以随时在英国向公众发行：
(a)
根据英国《招股说明书条例》第2条定义为合格投资者的任何法人实体；
​
(b)
向150名以下的自然人或法人(不包括英国招股说明书规例第2条所界定的合格投资者)出售，但须事先征得代表的同意；或
​
(c)
2000年《金融服务和市场法》(以下简称FMSA)第86条规定范围内的其他情形
​
但此类股票的要约不得要求吾等或任何承销商根据FSMA第85节发布招股说明书或根据英国招股说明书规例第23条补充招股说明书。就本条款而言，有关英国股票的“向公众要约”一词是指以任何形式和方式就要约条款和任何拟要约股票进行沟通，以使投资者能够决定购买或认购任何股票，而“英国招股说明书规则”一词是指(EU)2017/1129号法规，因为根据2018年“欧盟(退出)法”，该法规构成了国内法律的一部分。“英国招股说明书条例”是指根据“2018年欧盟(退出)法”而构成国内法律一部分的“向公众提出要约”一词，指以任何形式和方式就要约条款和任何拟要约股票进行沟通，以使投资者能够决定购买或认购任何股票。此外，在英国，本文档仅分发给且仅针对以下对象，且随后提出的任何要约只能针对以下对象：(I)在与修订后的《2000年金融服务和市场法(金融促进)令》(Financial Services And Markets Act 2005)第19条第(5)款有关的投资方面具有专业经验的人士(如英国《招股说明书规例》所定义)或《命令》(​)。“及/或(Ii)属该命令第49(2)(A)至(E)条范围内的高净值公司(或以其他方式可合法传达予该公司的人士)(所有该等人士合称为”相关人士“)或在尚未导致亦不会导致按照2000年金融服务及市场法向英国公众要约股票的情况下。在英国，与本文件相关的任何投资或投资活动只能提供给并将与之合作。, 有关人员。任何在英国的非相关人员不得按照本文件或其任何内容行事或依赖本文件或其任何内容。
加拿大
证券只能在加拿大出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是认可投资者，如National Instrument 45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款所定义，并且是被允许的客户，如National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续注册义务所定义。证券的任何转售都必须按照豁免表格进行，或者在不受适用证券法招股说明书要求的交易中进行。
如果本招股说明书(包括对其进行的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可以向购买者提供撤销或损害赔偿，前提是购买者在购买者所在省或地区的证券法规定的期限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区的证券法中有关这些权利的任何适用条款，或咨询法律顾问。
根据National Instrument 33-105承销冲突(NI 33-105)第3A.3节，承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。
 
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JAMF控股公司要求保密处理
根据17 C.F.R.第200.83条​
香港
在不构成《公司(清盘及杂项规定)条例》(第(一)章)所指的向公众作出要约的情况下，股份不得以(I)以外的任何文件在香港发售或出售。(香港法例第32条)，或“公司(清盘及杂项规定)条例”，或不构成“证券及期货条例”(第32章)所指的向公众发出邀请。(Ii)适用于“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”；或(Iii)在其他不会导致该文件成为“公司(清盘及杂项条文)条例”所界定的“招股章程”的情况下，且不得为发行目的而发出或由任何人管有与该等股份有关的广告、邀请或文件(不论在香港或其他地方)。或其内容相当可能会被香港公众查阅或阅读(香港证券法准许的除外)，但只出售给或拟出售给香港以外的人或只出售给“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的在香港的“专业投资者”的股份除外。
新加坡
本招股说明书尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书以及与股份要约或出售、认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得直接或间接向新加坡境内的人士分发或分发，也不得直接或间接向新加坡境内的人士发出认购或购买邀请，但下列情况除外：(I)向机构投资者(根据《证券及期货法》第289章第289章或SFA第274节的定义)；(Ii)根据SFA第275(1)节向相关人士(定义见SFA第275(2)节)，或根据SFA第275(1A)节规定的任何人，并按照SFA第275(1A)节规定的条件，或(Iii)以其他方式根据SFA的任何其他适用条款并按照SFA的任何其他适用条款的条件，向相关人士或根据SFA第275(1A)节规定的任何人提供援助，在每种情况下均受SFA规定的条件的约束。
如果股份是由相关人士根据国家外汇管理局第275条认购或购买的，而该相关人士是一家公司(其唯一业务是持有投资，且其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是认可投资者)(该公司不是认可投资者(定义见国家外汇管理局第34A条))，该法团的证券(如SFA第239(1)条所界定)在该法团根据SFA第275条收购股份后6个月内不得转让，但以下情况除外：(1)根据SFA第274条向机构投资者转让或向有关人士(如SFA第275(2)条所界定)转让；(2)如转让是因根据SFA第275(1A)条对该法团的证券提出要约而产生的，(3)(4)凡属法律实施的转让，(5)符合SFA第276(7)条的规定，或(6)符合新加坡2005年《证券及期货(投资要约)(股份及债券)规例》第332条或第332条的规定。(4)如转让是依法进行的，(5)符合SFA第276(7)条的规定，或(6)符合新加坡2005年《证券及期货(投资要约)(股份及债券)规例》第332条的规定。
如果股票是由相关人士根据《国家外汇管理局》第275条认购的，且该相关人士是一个信托(受托人不是认可投资者(如《国家外汇管理局》第4A条所界定))，而该信托的唯一目的是持有投资，且该信托的每一受益人都是认可投资者，受益人在该信托中的权利和利益(无论如何描述)在该信托获得《SFA》第275条规定的股份后6个月内不得转让，但以下情况除外：(1)根据《SFA》第274条向机构投资者或向相关人士(如《SFA》第295条第(2)款所界定)转让；(2)如该项转让是以每宗交易以不少于20万新加坡元(或其等值外币)的代价取得的要约而产生的(不论该款额是以现金或证券或其他资产的交换方式支付)，(3)在没有或将不会就该项转让给予代价的情况下，(4)在该项转让是通过法律实施的情况下，(5)在SFA第276(7)条规定的情况下，或(6)在第(6)款所规定的情况下，(5)根据SFA第276条第(7)款的规定，或(6)在没有或将会就该项转让给予对价的情况下，(5)按照SFA第276(7)条的规定，或(6)。
 
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JAMF控股公司要求保密处理
根据17 C.F.R.第200.83条​
新加坡证券及期货法产品分类 - 仅为履行其根据新加坡证券及期货管理局第309B(1)(A)条和第309B(1)(C)条承担的义务，我们已确定并特此通知所有相关人士(定义见新加坡证券及期货管理局第309a条)，该等股票为“订明资本市场产品”​(定义见2018年证券及期货(资本市场产品)规例)及除外投资产品(定义见新加坡证券及期货(资本市场产品)公告SFA 04-N12：
日本
这些股票没有也不会根据日本《金融工具和交易法》(1948年第25号法案，经修订)(以下简称FIEA)进行登记。股份不得直接或间接在日本或为任何日本居民(包括任何在日本居住的人士或根据日本法律成立的任何公司或其他实体)或为其利益而直接或间接在日本或向任何日本居民或为其利益而再发售或再出售，除非根据豁免FIEA的登记要求及符合日本任何相关法律及法规的规定。
瑞士
股票可能不会在瑞士公开发行，也不会在瑞士证券交易所(“Six”)或瑞士任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件在编制时未考虑ART项下发行招股说明书的披露标准。652A或ART。根据“瑞士义务法典”的1156条或根据ART上市招股说明书的披露标准。27次以上。六项上市规则或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文档以及与股票或发售相关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。
本文件或任何其他与本次发行、本公司、本公司股票相关的发售或营销材料均未或将提交任何瑞士监管机构或获得任何瑞士监管机构的批准。特别是，本文件将不会提交，股份发售也不会受到瑞士金融市场监督管理局FINMA(“FINMA”)的监管，而且股份发售没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案(“CISA”)获得授权。根据中钢协为集体投资计划中的权益收购人提供的投资者保障，并不延伸至股份收购人。
迪拜国际金融中心
本招股说明书涉及根据迪拜金融服务管理局(“DFSA”)的已发行证券规则进行的豁免要约。本招股说明书的目的是仅向DFSA的已发行证券规则中指定类型的人士分发。它不能交付给任何其他人，也不能由任何其他人依赖。DFSA不负责审查或核实与豁免优惠相关的任何文件。DFSA尚未批准本招股说明书，也未采取措施核实本文所载信息，对招股说明书不负任何责任。与本招股说明书相关的股票可能缺乏流动性和/或受转售限制。有意购买要约股份的人士应自行对股份进行尽职调查。如果您不了解本招股说明书的内容，您应该咨询授权的财务顾问。
澳大利亚
尚未向澳大利亚证券和投资委员会(“ASIC”)提交与此次发行相关的配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股说明书并不构成2001年公司法(“公司法”)下的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不声称包括招股说明书、产品披露声明或公司法下的其他披露文件所需的信息。
 
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根据17 C.F.R.第200.83条​
根据公司法第708条所载的一项或多项豁免，在澳洲对股份的任何要约只能向“成熟投资者”​(公司法第708(8)条所指)、“专业投资者”​(公司法第708(11)条所指)或其他人士或获豁免投资者提出，以便根据公司法第6D章在不向投资者披露的情况下发售股份是合法的。
澳大利亚获豁免投资者申请的股份不得在根据发售配发日期后12个月内在澳大利亚发售，除非根据公司法第708条的豁免或其他规定，公司法第6D章不需要向投资者披露，或要约是根据符合公司法第6D章的披露文件进行的。任何获得股份的人都必须遵守澳大利亚的此类转售限制。
本招股说明书仅包含一般信息，不考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或特殊需求。它不包含任何证券推荐或金融产品建议。在作出投资决定前，投资者须考虑本招股章程内的资料是否适合他们的需要、目标及情况，如有需要，亦须就该等事宜征询专家意见。
 
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根据17 C.F.R.第200.83条​
法律事务
本招股说明书中提供的普通股发行的有效性将由位于伊利诺伊州芝加哥的Kirkland&Ellis LLP为我们传递。Kirkland&Ellis LLP的某些合伙人是一家有限合伙企业的成员，该有限合伙企业是Vista附属的一个或多个投资基金的投资者。Kirkland&Ellis LLP代表与Vista有关联的法律事务实体。某些法律问题将由纽约的Davis Polk&Wardwell LLP转交给承销商。
专家
独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)已审计了我们的合并财务报表，该报表包含在我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中，如其报告所述，该报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表是根据安永律师事务所(Ernst P&Young LLP)的报告通过引用纳入的，该报告是基于他们作为会计和审计专家的权威而提供的。
在哪里可以找到更多信息
我们已根据证券法向证券交易委员会提交了表格S-1的注册声明，以注册本招股说明书中提供的普通股。这份招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书和所附证物中的所有信息。您可以在注册说明书中找到有关我们和我们的普通股的更多信息。本招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文件并不一定完整，您应参考注册说明书所附的附件，以获取实际合同、协议或文件的副本。SEC维护着一个互联网网站，其中包含有关发行人(如我们)的报告和其他信息，这些发行人以电子方式向SEC提交文件。该网站网址为www.sec.gov。
我们遵守《交易法》的信息报告要求，并需要向证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。这些定期报告、委托书和其他信息可在上述证券交易委员会的网站上查阅和复制。
我们还在www.jamf.com上维护一个网站。本招股说明书中包含或可通过本公司网站获取的信息不属于本招股说明书的一部分，本招股说明书中包含本公司网站地址仅作为非主动文本参考。
通过引用合并某些信息
SEC允许我们通过引用合并我们向其提交的其他文档中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息取代了我们在本招股说明书日期之前向证券交易委员会提交的通过引用合并的信息。我们通过引用将我们向美国证券交易委员会提交的下列信息或文件(文件编号001-39399)合并到本招股说明书和本招股说明书所属的注册说明书中：
•
我们于2021年3月4日向SEC提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告；以及
​
•
我们于2020年7月21日提交给证券交易委员会的8-A表格注册声明中对我们普通股的描述，包括为更新本描述而提交的任何修订或报告。
​
尽管有上述各段的陈述，我们根据交易法向证券交易委员会“提供”的任何文件、报告或展品(或上述任何部分)或任何其他信息均不得通过引用方式纳入本招股说明书。
应书面或口头要求，我们将免费向您提供本招股说明书中引用的任何或所有文件的副本，包括这些文件的证物。您应该指导
 
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根据17 C.F.R.第200.83条​
任何索取文件的要求，请联系JAMF Holding Corp.，地址：华盛顿大街100号，1100室，明尼阿波利斯，明尼阿波利斯，邮编：55401，注意：投资者关系部。
您也可以在我们的网站https://ir.jamf.com/investor-relations.上访问这些文件我们不会将我们网站上的信息合并到本招股说明书中，您也不应考虑将我们网站上的任何信息或可以通过本招股说明书访问的任何信息作为本招股说明书的一部分(不包括我们通过引用特别合并到本招股说明书中的那些提交给证券交易委员会的文件)。
就本招股说明书而言，通过引用并入或被视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述都将被视为修改、取代或替换，前提是本招股说明书中包含的陈述修改、取代或替换该陈述。
 
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根据第17 C.F.R.200.83节
​
​
 共享
JAMF控股公司
普通股
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1721947/000110465921032835/lg_jamf-4c.jpg]
高盛有限责任公司
摩根大通
​
​
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根据17 C.F.R.第200.83条​
第二部分
招股说明书中不需要的信息
第13项。
发行发行的其他费用。
​
下表列出了除我们应支付的承销折扣和佣金外，与正在注册的证券的要约和销售相关的所有成本和费用。除了美国证券交易委员会(SEC)的注册费和FINRA申请费外，所有显示的金额都是估计数字。
​
SEC注册费
​ ​ ​ $ ​ ​
​
FINRA费用
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
打印费
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
律师费和开支
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
会计费和费用
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
杂费
​ ​ ​ ​ — ​ ​
​
总费用
​ ​ ​ $ ​ ​ ​
​
第14项。
董事和高级职员的赔偿。
​
《特拉华州公司法》第102(B)(7)条允许公司在其公司注册证书中规定，公司董事不会因违反董事的受托责任而对公司或其股东承担个人赔偿责任，除非董事违反忠实义务、未能善意行事、故意不当行为或明知违法、授权支付股息或批准股票回购，违反特拉华州公司法，或获得我们的公司证书规定了这一责任限制。
“特拉华州法团条例”第145条(“第145节”)规定，特拉华州的任何法团，如曾是或正被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方，不论是民事、刑事、行政或调查(由该法团提出或根据该法团提出的诉讼除外)，或现正应该法团的要求担任董事、高级职员或代理人，则该法团可对该人作出弥偿，而该人是或曾经是该法团的高级职员、董事、雇员或代理人，或正应该法团的要求担任董事、高级职员、高级职员或代理人，或因该人是或曾是该法团的高级职员、董事、雇员或代理人，或正应该法团的要求而担任该等高级职员、高级职员、雇员或代理人。另一公司或企业的雇员或代理人。弥偿可包括开支(包括律师费)、判决、罚款，以及该人为和解而实际和合理地招致的与该诉讼、诉讼或法律程序有关的款项，但该人须真诚行事，并以他合理地相信符合或不反对法团的最大利益的方式行事，而就任何刑事诉讼或法律程序而言，该人并无合理因由相信其行为是违法的。特拉华州法团可因任何人是或曾经是另一法团或企业的董事、高级人员、雇员或代理人，而成为由该法团提出或根据该法团权利提出的任何受威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方，或因该人是或曾经是该法团或企业的董事、高级人员、雇员或代理人而对该人作出弥偿。赔偿可以包括该人实际和合理地为该诉讼或诉讼的抗辩或和解而招致的费用(包括律师费)，只要该人真诚行事，并以他合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，但如果该高级人员、董事、高级管理人员、董事或其他人员未经司法批准，则不得在未经司法批准的情况下进行赔偿。, 员工或代理人被判定对公司负有责任。凡任何高级人员或董事因上述任何诉讼的案情或其他理由而在抗辩中胜诉，法团必须弥偿该高级人员或董事实际和合理地招致的开支。
第145条进一步授权公司代表任何人购买和维护保险，该人现在或以前是公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或者是应公司的 要求作为另一家公司或企业的董事、高级职员、雇员或代理人服务的，以任何此类身份对他提出并招致的任何责任，或由于他的身份而产生的任何责任，无论公司是否有权根据第145条对他进行赔偿。
 
II-1
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JAMF控股公司要求保密处理
根据17 C.F.R.第200.83条​
本公司的附例规定，本行将在DGCL授权的最大程度上弥偿我们的董事及高级职员，并须在任何该等法律程序最终处置前支付为该等法律程序辩护而招致的开支，而该等法律程序须由受弥偿人士或其代表作出承诺，在最终裁定该人无权根据本条或其他方式获得弥偿时，偿还所有垫付的款项。
我们是与每位高管和董事签订赔偿协议的一方。赔偿协议在DGCL允许的最大范围内，为高管和董事提供了获得赔偿、垫付费用和报销的合同权利。
上述赔偿权利不排除受保障人根据任何法规、公司注册证书条款或公司章程、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他规定可能享有或此后获得的任何其他权利。(Br)以上规定的赔偿权利不排除受保障人根据任何法规、公司注册证书条款或章程、协议、股东或无利害关系董事投票或其他方式可能拥有或此后获得的任何其他权利。
我们将维持标准的保险单，为我们的董事和高级管理人员提供以下保险：(1)向我们的董事和高级管理人员提供因玩忽职守或其他不当行为而造成的损失；(2)向我们提供我们可能向该等董事和高级管理人员支付的赔偿款项。拟议的承销协议格式将作为本注册说明书的附件1.1提交，规定承销商对我们的董事和高级管理人员根据1933年证券法或其他规定产生的某些责任进行赔偿。
第15项。
最近销售的未注册证券。
​
下面列出的是有关我们在过去三年内出售的未根据证券法注册的证券的信息。此外还包括吾等就该等证券所收取的对价(如有)，以及与“证券法”(Securities Act)或美国证券交易委员会(SEC)规则中要求豁免注册的条款有关的信息。
自2017年9月28日注册以来，我们销售了以下未注册证券：
•
2017年11月13日，我们向Vista Equity Partners的关联公司管理的基金发行了总计92,059,664股普通股，总对价为505.0美元，与Vista收购JAMF控股公司相关。
​
•
2017年11月13日，我们就Vista收购JAMF Holdings，Inc.向某些展期投资者(包括我们的某些高管和员工)发行了总计10,240,346股普通股。
​
•
在2017年11月13日至2020年9月30日期间，我们授予了8813560份股票期权，其中7742158份未偿还，执行价格从5.49美元到8.70美元不等。
​
•
2017年11月13日至2020年9月30日，我们向董事、高管和员工发行了总计562,394股普通股，总对价为280万美元。
​
•
2017年11月13日至2020年9月30日，我们向两名董事发行了限制性股票单位，共计88,800股普通股(其中36,520股未归属)。
​
•
在本公司于2020年7月进行IPO的同时，向其指定的若干高管、若干其他员工及独立董事以私募方式发行85,880股普通股，总要约价约为220万美元。(br}与本公司2020年7月的IPO同时，向其指定的若干高管、若干其他员工及独立董事以私募方式发行85,880股普通股，总要约价约为220万美元。
​
上述证券的要约和销售被视为根据1933年证券法第294(A)(2)节或根据1933年证券法颁布的条例第4D条或根据证券法第33b条颁布的第3701条规则被视为豁免注册，因为发行人的交易不涉及任何公开发行或根据第3701条规定的与赔偿有关的福利计划和合同。上述证券的收件人代表
 
II-2
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他们收购证券的意图仅用于投资，而不是为了出售或与其任何分销相关的出售。在这些交易中发行的任何股票上都有适当的图例。
第16项。
展品和财务报表明细表。
​
(i)
展品
​
​
展品
号码
​ ​
说明
​
​  1.1* ​ ​ 承保协议格式 ​
​  3.1 ​ ​ JAMF控股公司第二次修订和重新注册的公司注册证书(通过引用附件3.1并入公司于2020年7月27日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告中) ​
​  3.2 ​ ​ 修订和重新修订JAMF控股公司章程(通过引用附件3.2并入公司于2020年7月27日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告中) ​
​  4.1 ​ ​ 注册权协议(通过引用附件4.1并入公司于2020年7月27日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告中) ​
​  5.1* ​ ​ Kirkland&Ellis LLP的意见 ​
​ 10.1 ​ ​ JAMF控股公司(JAMF Holdings，Inc.)作为借款人Juno Intermediate，Inc.作为担保人，Juno Parent，LLC作为担保人，其他贷款方、贷款方和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank N.A.)作为行政代理人签订的信贷协议，日期为2020年7月27日(通过引用附件10.1并入公司于2020年7月29日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告中){br ​
​ 10.2 ​ ​ Vista Consulting Group，LLC和JAMF Holdings，Inc.(通过参考公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格注册声明(第333-239535号)附件10.4合并而成) 主服务协议，自2017年11月13日起生效 ​
​ 10.3+ ​ ​ JAMF Holdings，Inc.和Dean Hager之间的信函协议，日期为2017年10月20日(通过引用公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格注册声明(第333-239535号)第10.5号附件) ​
​ 10.4+ ​ ​ JAMF控股公司和Jill Putman之间的信函协议，日期为2017年11月20日(通过引用本公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格注册声明(第333-239535号)第10.6号附件) ​
​ 10.5+ ​ ​ JAMF控股公司和John Strosahl之间的信函协议，日期为2017年11月20日(通过引用附件10.7并入公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格(333-239535)注册声明中) ​
​ 10.6+ ​ ​ JAMF Holding Corp.综合激励计划(通过引用本公司于2020年7月24日提交给证券交易委员会的S-8表格(第333-240087号)注册说明书第10.1号) ​
​ 10.7+ ​ ​ 股票期权奖励协议表格(引用本公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格注册说明书(第333-239535号)附件10.9) ​
​ 10.8+ ​ ​ 限售股奖励协议表格(引用本公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格(第333-239535号)注册说明书附件10.10) ​
 
II-3
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​
展品
号码
​ ​
说明
​
​ 10.9+ ​ ​ 股票增值权奖励协议表格(作为参考并入公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格(第333-239535号)注册说明书第10.11号) ​
​ 10.10+ ​ ​ 限制性股票奖励协议表格(引用本公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格(第333-239535号)注册说明书附件10.12) ​
​ 10.11+ ​ ​ 赔偿协议表格(引用本公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格(第333-239535号)注册说明书附件10.13) ​
​ 10.12 ​ ​ 公司与签字方之间于2020年9月1日修订并重新签署的董事提名协议(通过参考2020年9月2日提交给证券交易委员会的公司10-Q季度报告附件10.10并入) ​
​ 10.13+ ​ ​ 修订和重新启动了JAMF Holding Corp.股票期权计划(通过引用附件10.6并入公司于2020年7月24日提交给证券交易委员会的S-8表格注册说明书(第333-240087号)附件10.6) ​
​ 10.14+ ​ ​ 修订和重订的JAMF Holding Corp.股票期权计划和授予协议表格(通过引用附件10.16并入公司于2020年6月29日提交给证券交易委员会的S-1表格(第333-239535号)的注册说明书中) ​
​ 21.1 ​ ​ JAMF控股公司子公司名单(合并于公司2021年3月4日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告附件21.1) ​
​ 23.1* ​ ​ 安永律师事务所同意 ​
​ 23.2* ​ ​ Kirkland&Ellis LLP同意(包含在附件5.1中) ​
​ 24.1* ​ ​ 授权书(包括在签名页上) ​
​
*
通过修改提交。
​
+
表示管理合同或补偿计划或安排。
​
(Ii)
财务报表明细表
​
未提供财务报表明细表，因为要求提供的信息不适用或显示在财务报表或附注中。
第17项。
承诺。
​
以下签署的注册人特此承诺在承销协议指定的成交时向承销商提供面额和注册名称的承销协议证书，以便于迅速交付给每一位购买者。(br}以下签署的注册人承诺在承销协议指定的成交日期向承销商提供面额和注册名称，以便于迅速交付给每一名买方。
根据本注册说明书第(14)项提及的规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可以对证券法项下产生的责任进行赔偿，或其他情况下，注册人已被告知，SEC认为此类赔偿违反证券法中表达的公共政策，因此不能强制执行。(br}根据本注册说明书第(14)项的规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可以获得赔偿，但注册人已被告知，此类赔偿违反证券法中所表达的公共政策，因此不能强制执行。如果注册人的董事、高级人员或控制人就根据本协议登记的证券提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)，除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决，否则注册人将向具有适当管辖权的法院提交该赔偿是否违反公共政策的问题。
 
II-4
目录
JAMF控股公司要求保密处理
根据17 C.F.R.第200.83条​
以下签名注册人特此承诺：
(1)为确定证券法项下的任何责任，根据第430A条提交的作为本注册说明书一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息，以及注册人根据证券法第424(B)(1)或(4)或497(H)条提交的招股说明书表格中包含的信息，应视为本注册说明书在宣布生效时的一部分；
(br}(2)为确定证券法项下的任何责任，每一项包含招股说明书形式的生效后修订应被视为与其中提供的证券有关的新的登记声明，当时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。
 
II-5
目录
JAMF控股公司要求保密处理
根据17 C.F.R.第200.83条​
签名
根据1933年证券法的要求，注册人已在2021年明尼苏达州明尼阿波利斯市正式授权以下签名者代表其签署本注册声明。 ，2021年。
JAMF Holding Corp.
发件人：
​
​
姓名：Dean Hager
职务： 首席执行官
委托书
JAMF Holding Corp.的董事和高级职员特此任命杰夫·伦迪诺、伊恩·古德金德和吉尔·普特曼各为以下签名者的事实代理人，有充分的替代权和再代替权，以以下签名者的名义、地点和替代者的名义，根据1933年证券法，签署并向证券交易委员会提交表格S-1对本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订)和证物(或在根据1933年证券法第462(B)条提交时生效的同一发行的任何其他注册声明)，以及将向证券交易委员会提交的与注册本文所涵盖的证券有关的任何和所有申请和其他文件，并有完全权力和授权作出和执行任何和所有必要的作为和事情，并向美国证券交易委员会提交关于注册本文所涵盖的证券的任何和所有申请和其他文件，并将其提交给证券交易委员会，并以表格S-1的形式向证券交易委员会提交本注册声明(或根据1933年证券法第462(B)条提交的相同发行的任何其他注册声明)和证物或其一名或多於一名的代替者，可凭藉本条例而合法地作出或安排作出。
根据1933年证券法的要求，本注册声明已由下列人员以指定身份在指定日期签署。
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签名
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标题
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日期
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Dean Hager
​ ​ 首席执行官兼董事
(首席执行官) 		​ ​
           , 2021
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吉尔·普特曼
​ ​ 首席财务官
(首席财务官) 		​ ​
           , 2021
​
​
​
伊恩·古德金德
​ ​ 首席会计官
(首席会计官) 		​ ​
           , 2021
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Betsy Atkins
​ ​ 导演 ​ ​
           , 2021
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​
​
大卫·A·布鲁克斯
​ ​ 导演 ​ ​
           , 2021
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​
​
安德烈·杜兰德
​ ​ 导演 ​ ​
           , 2021
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​
迈克尔·福斯诺
​ ​ 导演 ​ ​
           , 2021
​
 
目录
JAMF控股公司要求保密处理
根据17 C.F.R.第200.83条​
​
签名
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标题
​ ​
日期
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​
​
查尔斯·关
​ ​ 导演 ​ ​
           , 2021
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凯文·克劳斯迈耶
​ ​ 导演 ​ ​
           , 2021
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​
克里斯蒂娜·莱马
​ ​ 导演 ​ ​
           , 2021
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​
马丁·泰勒
​ ​ 导演 ​ ​
           , 2021
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