发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-251461
2021年1月11日
酷客音乐有限公司
Kuke Music Limited或本公司已于2021年1月6日向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份F-1表格(包括招股说明书)的注册声明，即与这份免费撰写的招股说明书相关的第1号修正案。在您投资之前，您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及公司提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整的信息。投资者应依赖招股说明书和任何相关的免费撰写的招股说明书，了解此次发行的完整细节。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件和公司提交的其他文件。或者，如果您提出要求，本公司、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书，您可以致电德意志银行证券公司(电话：1-800-503-4611)、美国老虎证券公司(电话：646-978-5196)和AMTD全球市场有限公司(电话：852-3163-3288)。您也可以访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR网站(网址：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809158/000104746921000049/a2242780zf-1a.htm)，获取该公司日期为2021年1月11日的最新招股说明书，该招股说明书包含在公司通过EDGAR于2021年1月11日提交给证券交易委员会的F-1表格注册说明书第2号修正案中，或者访问EDGAR修正案2号修正案，该修正案包含在2021年1月11日提交给SEC的F-1表格登记说明书第2号修正案中.
这份免费撰写的招股说明书反映了第2号修正案中所做的以下修订。
(1)将第65页的稀释表修改如下：
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普通股 |
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总计 |
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平均价格 |
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平均价格 |
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数 |
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百分比 |
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金额 |
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百分比 |
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分享 |
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每个ADS |
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现有股东 |
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24,566,723 |
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83.09 |
% |
65,549,146.00 |
|
54.38 |
% |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
新投资者 |
|
5,000,000 |
|
16.91 |
% |
55,000,000.00 |
|
45.62 |
% |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
总计 |
|
29,566,723 |
|
100.00 |
% |
120,549,146.00 |
|
100.00 |
% |
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(2)在F-61页最后一段和F-81页第三段之后增加了以下内容。
2020年4月，财务顾问被任命为集团首席财务官。根据购股权协议授出的购股权仍然有效，购股权的条款维持不变，惟购股权的行权价现为7.5万美元及本公司于本公司首次公开发售前最后一轮融资中发行的相关股份的要约价较高者。