根据第433条提交
日期:2021年7月7日
注册说明书第333-235885号
与以下内容相关的
初步 招股说明书补充说明书日期为2021年7月6日至
日期为2020年2月20日的招股说明书
阿灵顿资产投资公司(Arlington Asset Investment Corp.)
优先债券2026年到期,息率6.000
发行人: | 阿灵顿资产投资公司(Arlington Asset Investment Corp.) | |
安保: | 优先债券2026年到期,息率6.000 | |
本金金额: | 本金总额3350万美元 | |
发行人净收益(未扣除费用): | $32,453,125 | |
注明到期日: | 2026年8月1日 | |
票息(利率): | 每年6.000% | |
付息日期: | 每年2月、5月、8月和11月1日,自2021年11月1日开始(记录日期:紧接付息日期前15个历日) | |
付息公约: | 利息按一年360天计算,其中包括12个30天月。 | |
可选赎回: | 在2023年8月1日或之后的任何时间或不时赎回全部或部分债券,赎回价格相当于正在赎回的债券本金的100%,另加截至赎回日为止该等债券的应计未付利息(如有) 。 | |
超额配售选择权: | 我们已授予承销商选择权,可在2021年7月7日起30天内额外购买本金总额高达500万美元的债券,仅用于超额配售。 | |
面向公众的价格: | 本金的100%,另加自结算日起应计利息(如有) | |
交易日期: | 2021年7月8日 | |
结算日期 (T+5)1: | 2021年7月15日 | |
额定值2: | BBB | |
账簿管理人: | 拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.) | |
联席经理: | 指南针研究与交易有限责任公司 琼斯交易机构服务有限责任公司 | |
CUSIP/ISIN: | 041356 809/US0413568090 |
上市申请: | 发行人拟申请将票据在纽约证券交易所挂牌上市,代码为AAIN。如果获准上市,预计将在 票据原发行日期后30天内开始交易。 | |
受托人: | 纽约梅隆银行 |
1. T+5沉降。我们预计在2021年7月15日左右交割债券,这将是债券交易日期后的第五个工作日。根据《交易法》第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,由於债券最初将以T+5, 交收,因此,有意在交易日或下一个营业日买卖债券的购买者须指明其他交收安排,以防止交收失败。
2.可向评级机构 获取评级意义的解释。一般来说,评级机构的评级是基于他们认为合适的材料和信息,以及他们自己的调查、研究和假设。以上评级不是建议买入、卖出或持有此处提供的证券 。评级机构可随时审查、修改、暂停、降低或撤回评级。
发行人已向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交了与本 通信相关的发行注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获得有关发行人和本次发行的更完整的 信息。你可以通过访问美国证券交易委员会(SEC)网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件。或者,如果您提出要求,发行人、任何承销商或参与 发售的任何交易商都将安排向您发送招股说明书,方法是致电Ldenburg Thalmann&Co.Inc.,电子邮件:proprotus@ladenburg.com,或发行人投资者关系部,电话:(703)373-0200。