已于2021年7月7日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission) 。
注册编号333-
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格S-1
注册声明
在……下面
1933年证券法
ALTC收购公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 特拉华州 | 6770 | 86-2292473 |
|
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
第五大道640号，12楼
纽约州纽约市，邮编：10019
电话：(212)380-7500
(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码， 包括区号)
杰伊·塔拉金
首席财务官
C/o ALTC收购公司
第五大道640号，12楼
纽约州纽约市，邮编：10019
电话：(212)380-7500
(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码，电话： ，包括区号)
复制到：
|
亚历山大·D·林奇(Alexander D.Lynch)， Esq. 芭芭拉·J·布罗迪(Barbra J.Broudy)，
Esq. |
乔尔·L·鲁宾斯坦(Joel L.Rubinstein)，Esq. 丹尼尔·E·努森(Daniel E.Nussen)，Esq. White&Case LLP 美洲大道1221号 纽约州纽约市，邮编：10020 (212) 819-8200 |
建议 向公众销售的大概开始日期：
请在本注册声明生效日期 后尽快办理。
如果根据1933年证券法第415条的规定，本 表格上登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，请选中以下复选框。 ？
如果根据证券法下的规则462(B)提交此表格是为了注册发行的额外证券 ，请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册 声明编号。x 333-254263
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订 ，请选中以下框并列出 同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。¨
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订 ，请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表编号 。¨
用复选标记表示注册人是 大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易所法案》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的申报公司” 和“新兴成长型公司”的定义。 请参阅Exchange Act规则12b-2中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速滤波器 | ¨ | 加速文件管理器 | ¨ |
| 非加速文件服务器 | x | 规模较小的报告公司 | x |
| 新兴成长型公司 | x |
如果是新兴成长型公司，请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨
注册费的计算
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每一级的标题 正在注册的证券 |
金额 存在 已注册 |
建议 极大值 发行价 每种安全措施(1) |
建议 极大值 集料 发行价(1) |
数量 注册费 |
| A类普通股，面值0.0001美元(2)(3) | 400万股 | $10.00 | $40,000,000 | $4,364.00(4)(5) |
| (1) | 以公开发行价格计算。 |
| (2) | 仅代表正在注册的证券的额外数量。 不包括注册人之前在S-1表格的注册说明书(文件编号： 333-254263)上注册的证券。包括A类普通股，可在行使授予承销商的45天期权后发行，以弥补超额配售(如果有)。 |
| (3) | 根据规则第416(A)条，为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释，还将登记数量不详的额外证券，以防止股票分拆、股票分红或类似交易造成的稀释。 |
| (4) | 注册人之前在其经修订的S-1表格(第333-251649号文件)的注册说明书上注册了建议的最高总发行价为4.6亿美元的证券，该注册说明书于2021年7月7日被美国证券交易委员会宣布生效。根据证券法第462(B)条的规定，特此登记建议最高发行价为40,000,000美元的额外数量的证券，其中包括在承销商行使超额配售选择权时可发行的证券。 |
| (5) | 注册人之前支付了125,465美元。 |
注册声明应根据修订后的1933年证券法第462(B)条向 证券交易委员会备案后生效。
解释性注释
本S-1表格注册声明由特拉华州的ALTC Acquisition 公司(“注册人”)根据修订的1933年证券法第462(B)条和表格S-1的一般指示V提交。本注册声明与注册人最初于2021年3月15日提交并由证券交易委员会宣布于2021年7月7日生效的注册人S-1表格注册声明(文件第333-254263号)(“之前注册声明”)有关。本登记声明包括登记额外4,000,000股A类普通股，票面价值$0.0001，包括在行使授予承销商的45天期权以弥补超额配售(如有)后可 发行的股份。所需的律师意见、相关同意和会计同意书附于本文件，并随函存档。根据规则462(B)， 事先注册声明的内容，包括其中的证物，通过引用并入本注册声明。
第二部分
招股说明书不需要的资料
项目16.证物和财务报表附表
(a) 陈列品。在表格S-1(美国证券交易委员会第333-254263号文件)的登记声明中以引用的方式归档或通过引用并入的所有证物均被合并到 本登记声明中，并应被视为 的一部分，以下附加证物作为本登记声明的一部分在此存档：
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展品 不是的。 |
描述 | |
| 5.1 | Weil，Gotshal&Manges LLP的意见，注册人的律师。 | |
| 23.1 | Marcum LLP的同意。 | |
| 23.2 | 经Weil，Gotshal&Manges LLP同意(见附件5.1)。 |
签名
根据修订后的1933年证券法 的要求，注册人已于2021年7月7日在纽约州纽约市正式授权以下签署人代表其签署本注册声明。
| ALTC收购公司 | ||
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由以下人员提供： |
/s/Jay Taragin | |
| 姓名： | 杰伊·塔拉金 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
根据修订后的1933年证券法 的要求，本注册声明已由以下人员以指定的身份在指定日期 签署。
| 名字 | 职位 | 日期 | ||
| /s/Sam Altman | 首席执行官兼董事(校长 | 2021年7月7日 | ||
|
萨姆 奥特曼 |
(行政主任) | |||
| /s/Jay Targin | 首席财务官(首席财务和 | 2021年7月7日 | ||
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Jay 塔拉金 |
(会计主任) | |||
| /s/Michael Klein | 董事会主席 | 2021年7月7日 | ||
|
迈克尔·克莱恩 |
||||
| /s/弗朗西斯·弗雷 | 导演 | 2021年7月7日 | ||
| 弗朗西斯·弗雷 | ||||
| /s/艾莉森·格林 | 导演 | 2021年7月7日 | ||
| 艾莉森·格林 | ||||
| /s/约翰·L·桑顿 | 导演 | 2021年7月7日 | ||
| 约翰·L·桑顿 |