根据第433条提交
注册说明书第333-239139号和第333-257746号
发行人免费发行招股说明书，日期为2021年7月7日
关于日期为2021年7月7日的初步招股说明书补编
(截至2020年6月24日的招股说明书)
条款说明书
Vista Gold Corp.
公开发售单位
包含与本文档所述证券相关的重要信息的最终基础架招股说明书已提交给加拿大各省(魁北克省除外)的证券监管机构。 已提交的最终基础架招股说明书副本、对最终基础架招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书附录 均需随本文档一起提交。
本文档不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买任何证券的要约 ，在该司法管辖区向任何人提出此类要约或邀约都是非法的 。本文档未全面披露与所提供证券相关的所有重要事实 。投资者在做出投资决定之前，应阅读最终的基础架子招股说明书、任何修订和任何适用的架子招股说明书附录，以披露这些事实，特别是与所提供证券相关的风险因素。
日期为2021年7月7日的基本招股说明书的招股说明书附录 将提交给美国证券交易委员会(SEC)，并将 包含与本条款说明书中描述的证券相关的重要信息。发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括 份基本招股说明书)。在您投资之前，您应阅读招股说明书， 以及发行人已 提交的其他文件中的招股说明书(由将提交给SEC的招股说明书附录补充)，并将向SEC提交有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档 。或者，如果您通过联系提出要求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送补充的招股说明书 H.C.Wainwright&Co.通过 电子邮件至Placements@hcwco.com。
| 发行人： | Vista Gold Corp.(“本公司”) |
| 已发行证券： | 每个单位(“单位”)应包括：(I)一股本公司股本中无面值的普通股(每股为“普通股”)；及(Ii)购买一股普通股的一份认股权证的一半(每份完整认股权证为一份“认股权证”)。发售结束后，这些单位将立即分成普通股和认股权证。 |
| 发行规模： | 800万美元(如果完全行使购买额外设备的选择权，则为920万美元)。 |
| 发行价： | 每件1.10美元。 |
| 认股权证： | 每份完整认股权证的持有人有权以每股1.25美元的价格购买一股普通股。只有完整的认股权证是可以行使的。自该等认股权证发出之日起计36个月内，该等认股权证可随时行使。 |
| 选项： | 承销商已获授予可由承销商全权酌情于最终招股说明书日期起计30天内全部或部分行使的购股权，以购买最多1,090,908股普通股及/或1,090,908股普通股及/或554,454股认股权证(相当于已发售单位的15%)，惟购股权项下普通股及认股权证的总数不得超过1,090,908股普通股及554,454股认股权证的总和，则认购权可于最终招股说明书日期起计30天内全部或部分行使，以购买最多1,090,908股普通股及/或1,090,908股普通股及/或554,454股认股权证的任何组合 |
| 列表： |
截止日期前，本公司将 获得所有必要的发行监管批准，包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所批准组成单位的普通股和认股权证股票在行使认股权证后可发行的上市 。 |
| 收益的使用： | 本公司拟将发售所得款项净额用于钻井、由工程/设计工作及其他技术研究提供支持的技术报告、营运资金及一般公司用途。 |
| 禁售协议： | 就完成发售事宜，本公司及其各董事及高级职员将订立惯常禁售协议，禁售期于交易结束后90天内有效。 |
| 承保形式： | 购买交易“提供招股说明书，补充公司在加拿大的最终基础货架招股说明书和在美国的S-3注册声明，但须符合双方均可接受的承销协议。 |
| 司法管辖区： | 该产品可在美国和加拿大所有省份销售(魁北克除外)。经本公司及承销商同意，该等单位亦可在加拿大及美国以外的司法管辖区发售，惟不会产生招股说明书备案或类似责任，而本公司此后亦不会在该等司法管辖区承担持续披露责任。 |
| 唯一簿记管理人： |
H.C.Wainwright&Co.，LLC
海伍德证券公司(Haywood Securities Inc.)将担任此次发行的联席管理人 。 |
| 承销费： | 6.0%现金手续费/3.0%承销商认股权证 |
| 截止日期： | 2021年7月12日 |