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每个班级的标题
拟注册的证券 |
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金额为
已注册(1) |
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最大
提供服务 每件价格 共享 |
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最大
聚合 提供服务 价格 |
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金额
注册 费用(2) |
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8.00%可重置固定利率优先股,B系列,每股票面价值0.10美元,每股清算优先股25.00美元
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| | | | | 5,750,000 | | | | | | $ | 27.47 | | | | | | $ | 157,952,500 | | | | | | $ | 17,233 | | |
| | |
每个系列B
优先股 |
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总计(2)
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公开发行价
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| | | $ | 27.4700 | | | | | $ | 137,350,000 | | |
承保折扣(1)
|
| | | $ | 0.7875 | | | | | $ | 3,937,500 | | |
出售股东收益(未计费用)
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| | | $ | 26.6825 | | | | | $ | 133,412,500 | | |
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信息展示
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| | | | S-II | | |
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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-II | | |
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有关前瞻性陈述的披露
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| | | | S-III | | |
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摘要
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| | | | S-1 | | |
|
风险因素
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| | | | S-6 | | |
|
收益使用情况
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| | | | S-12 | | |
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B系列优先股说明
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| | | | S-13 | | |
|
出售股东
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| | | | S-25 | | |
|
重要的美国联邦所得税考虑因素
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| | | | S-27 | | |
|
百慕大税收考虑
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| | | | S-38 | | |
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承销
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| | | | S-39 | | |
|
B系列优先股的有效期
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| | | | S-42 | | |
|
专家
|
| | | | S-42 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | S-42 | | |
|
通过引用并入某些信息
|
| | | | S-43 | | |
|
关于本招股说明书
|
| | | | II | | |
|
有关前瞻性陈述的披露
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| | | | 1 | | |
|
风险因素
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| | | | 2 | | |
|
我公司
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| | | | 3 | | |
|
收益使用情况
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| | | | 4 | | |
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股本说明
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| | | | 5 | | |
|
债务证券说明
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| | | | 12 | | |
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存托股份说明
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| | | | 20 | | |
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认股权证说明
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| | | | 23 | | |
|
单位说明
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| | | | 25 | | |
|
购股合同说明
|
| | | | 26 | | |
|
配送计划
|
| | | | 27 | | |
|
证券有效期
|
| | | | 30 | | |
|
专家
|
| | | | 30 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 31 | | |
|
通过引用并入某些信息
|
| | | | 32 | | |
受益人姓名
|
| |
B系列首选项
股票受益 之前拥有 产品 |
| |
系列B
首选项 待售股票 产品中的 假设没有 练习 承销商‘ 超额配售 选项 |
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B系列首选项
股票受益 之后拥有的 产品 假设没有 练习 承销商‘ 超额配售 选项 |
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|
数量
个共享 |
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百分比
类 |
| |
数量
个共享 |
| |
数量
个共享 |
| |
百分比
类 |
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贝恩资本亚洲特殊情况,L.P.(1)
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| | | | 975,608 | | | | | | | 12.1951 | % | | | | | | 609,755 | | | | | | | 365,853 | | | | | | | 4.5732 | % | | |
CCOF在岸联合借款人有限责任公司(2)
|
| | | | 2,341,464 | | | | | | | 29.2683 | % | | | | | | 1,463,415 | | | | | | | 878,049 | | | | | | | 10.9756 | % | | |
Centerbridge Credit Partners Master,L.P.(3)
|
| | | | 1,797,304 | | | | | | | 22.4663 | % | | | | | | 1,123,315 | | | | | | | 673,989 | | | | | | | 8.4249 | % | | |
Centerbridge Special Credit Partners III,L.P.(4)
|
| | | | 544,160 | | | | | | | 6.8020 | % | | | | | | 340,100 | | | | | | | 204,060 | | | | | | | 2.5508 | % | | |
GPC合作伙伴投资(CANIS)LP(5)
|
| | | | 2,341,464 | | | | | | | 29.2683 | % | | | | | | 1,463,415 | | | | | | | 878,049 | | | | | | | 10.9756 | % | | |
承销商
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| |
号码
共 个共享 |
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摩根士丹利有限责任公司
|
| | | | 1,250,000 | | |
美国银行证券公司
|
| | | | 1,250,000 | | |
瑞银证券有限责任公司
|
| | | | 1,250,000 | | |
富国证券有限责任公司
|
| | | | 1,250,000 | | |
合计
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| | | | 5,000,000 | | |
| | |
每股
|
| |
不带选项
|
| |
带选项
|
| |||||||||
公开发行价
|
| | | $ | 27.4700 | | | | | $ | 137,350,000 | | | | | $ | 157,952,500 | | |
承保折扣
|
| | | $ | 0.7875 | | | | | $ | 3,937,500 | | | | | $ | 4,528,125 | | |
扣除费用前的收益为
出售股东 |
| | | $ | 26.6825 | | | | | $ | 133,412,500 | | | | | $ | 153,424,375 | | |
|
关于本招股说明书
|
| | | | II | | |
|
有关前瞻性陈述的披露
|
| | | | 1 | | |
|
风险因素
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| | | | 2 | | |
|
我公司
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| | | | 3 | | |
|
收益使用情况
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| | | | 4 | | |
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股本说明
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| | | | 5 | | |
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债务证券说明
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| | | | 12 | | |
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存托股份说明
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| | | | 20 | | |
|
认股权证说明
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| | | | 23 | | |
|
单位说明
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| | | | 25 | | |
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购股合同说明
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| | | | 26 | | |
|
配送计划
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| | | | 27 | | |
|
证券有效期
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| | | | 30 | | |
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专家
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| | | | 30 | | |
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在哪里可以找到更多信息
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| | | | 31 | | |
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通过引用并入某些信息
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