应用紫外线公司(纳斯达克市场代码：AUVI)感染预防创新2021年6月www.applieduvinc.com根据规则433在表格S-1(第333-257197号)注册声明中提交的免费编写招股说明书2021年6月28日

©版权所有2021 Application UV，Inc.|保留所有权利|2本演示文稿可能包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述反映了当前对未来事件的看法。在本招股说明书中使用的“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”或这些术语或类似表述的否定与我们或我们的管理层有关时，都是前瞻性陈述。苏驰的陈述包括但不限于本演示文稿中包含的有关App Lie UV，Inc.(“本公司”)管理层对其业务战略、未来经营业绩以及流动性和资本资源状况的看法的陈述。前瞻性陈述基于公司目前对其业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述涉及未来，它们受到难以预测的固有不确定性、风险和环境变化的影响。该公司的实际结果可能与前瞻性陈述中提到的情况大不相同。它们既不是对历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证。因此，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。可能导致公司实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，公司不可能预测所有的因素或事件。公司不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除非适用的法律规定(包括美国证券法)要求，否则公司不打算更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果相符。安全港声明

©版权所有2021 Application UV，Inc.|保留所有权利|3本演示文稿重点介绍有关我们和产品的基本信息。由于这是一份仅供参考的摘要，它并不包含您在投资我们公司之前应该考虑的所有信息。除另有说明外，本演示文稿仅自本演示文稿之日起生效。本演示文稿不构成纽约司法管辖区内的任何人出售或邀请购买任何证券的要约，在该司法管辖区内，该人提供此类要约或要约是非法的。美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)或任何其他监管机构都没有批准或不批准我们的ECU资格，也没有就本陈述的准确性或充分性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。本演示文稿包括我们从行业出版物和期刊、第三方研究和调查、公司内部研究和调查以及其他公开信息获得的行业和市场数据。行业出版物和调查一般都表明，其中包含的信息是从据信可靠的来源获得的。尽管我们认为截至本次演示的行业和市场数据是可靠的，但这一信息可能被证明是不准确的。行业和市场数据可能是错误的，因为来源获取数据的方法，以及由于原始数据的可用性和可靠性的限制、数据收集过程的自愿性以及其他限制和不确定性，信息并不总是完全确定的。此外, 根据本文所依赖或引用的消息来源，我们并不知道在编制预测时使用的所有假设。我们已向证券交易委员会提交了一份S-1表格的注册说明书(文件编号333-257197)，其中包括一份日期为2021年6月21日的初步招股说明书(“初步招股说明书”)，内容涉及与本通信相关的我们证券的发售。在您投资之前，您应该阅读Pr Eli Minary招股说明书(包括其中描述的风险因素)以及与此次发行相关的最终招股说明书，以及我们提交给证券交易委员会的其他文件，以了解有关我们和此次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站http://www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文件，包括初步招股说明书。或者，如果您要求提供招股说明书，我们或参与此次发行的任何承销商将安排向您发送招股说明书，方法是致电(212)409-2000或发送电子邮件至proprotus@ladenburg.com。免费写作说明书

©版权所有2021应用UV，Inc.|保留所有权利|4投资我们的证券股票涉及高度风险。您应仔细考虑以下描述的风险，以及S-1注册表中包含的其他风险因素和其他信息，或从我们的定期报告和其他SEC文件中通过引用纳入其中的其他风险因素和其他信息，包括我们的财务报表和相关注释，以及我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K和截至2021年3月31日的季度报告Form 10-Q季度报告中题为“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”的章节，其中任何一项都可能与投资决策相关任何这些风险的发生都可能对我们的声誉、业务、财务状况、经营结果、增长和实现我们战略目标的能力产生重大不利影响。为了提高可读性，我们已将这些风险的描述组织成分组，但许多风险相互关联，或者可以通过其他方式分组或排序，因此下面的分组或顺序不应具有特殊意义。O公司通过SteriLumen和Munn Works运营，其唯一的重要资产是其在这些下沉工厂的股权。因此，我们目前唯一的收入来源是子公司的分销，而SteriLumen自成立以来就出现了亏损, 我们认为，在可预见的未来，它将继续遭受重大损失，来自Munn Works的收入可能不足以抵消这些损失。O由冠状病毒扩散引起的流行病可能会对我们的财务状况、运营业绩和其他方面的业务产生不利影响。O我们的成功在一定程度上取决于我们与第三方制造商、分销商和其他为我们执行各种任务的第三方的关系和努力。如果这些第三方不能成功履行他们的合同职责或不能达到预期，我们可能无法将我们的候选产品商业化，我们的业务可能会受到严重损害。O我们将来可能需要筹集更多资金，如果我们不能以我们可以接受的条件获得足够的资金，我们可能无法执行我们的业务计划。O如果我们的产品有缺陷，我们可能会承担重大的保修义务，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。O我们可能会从事未来的收购或战略交易，这可能需要我们寻求额外的融资或财务承诺，增加我们的费用和/或给我们的管理层带来重大干扰。风险因素

©版权所有2021 Application UV，Inc.|5交易概述发行者：Application UV，Inc.证券：10.5%系列A累计永久优先股股票代码/交易所：AUVIP/NASDAQCM建议发售规模：1800万美元超额配售选择权：15.0%每股价格：$25.00股息率：10.5%股息频率：每月无催缴拨备：1年可选赎回：按以下溢价赎回：外加任何应计和未支付股息，·第3年后面值的108%；·第4年后面值的105%；·至第5年；第5年后按面值赎回独立账户：公司将建立一个独立账户，该账户将在结账时用预付十二(12)个月股息所需的收益提供资金。独立账户将仅用于支付A系列优先股的股息，不得用于其他公司用途。收益用途：一般公司用途，包括新的投资和收购。牵头簿记管理人：Ldenburg Thalmann&Co.Inc.联合簿记管理人：EF Hutton，Benchmark Investments，LLC

©版权所有2021 Application UV，Inc.|保留所有权利|8与波士顿红袜队一起收购Airosus技术平台合作伙伴，以便在芬威公园和捷蓝公园Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 Mt.西奈发布我们的紫外线消毒系统的临床评估结果里程碑与非洲360公司签署非洲独家合作协议宣布随着经济开放与公共体育场进行更多的销售与丹佛美术馆和阿拉帕霍县图书馆测试公司合作宣布计划扩展到乌拉圭的其他城市学校推出Airoaid Aria消费者模型和D2C履行网站

我们的消毒技术和解决方案简单、安全、有效：我们针对冠状病毒和其他病原体的解决方案

©版权所有2021 Application UV，Inc.|保留所有权利|13 o与美国国家航空航天局(NASA)共同开发，为国际空间站提供安全、清洁的空气o FDA许可的医疗设备(II类)o先进的生物转化技术使用光催化氧化来完全杀灭空气中的细菌、霉菌、真菌、病毒、挥发性有机化合物、挥发性有机化合物和许多异味o 2020年收入为440万美元，EBITDA为641,000美元。美观重要的小空间：住宅空间、酒店客房商业用途：会议设施、运动场、机场、医院、办公室©版权所有2021 SteriLumen|保留所有权利|13经过验证的基于NASA的空气消毒技术

©版权所有2021年应用紫外线公司|保留所有权利|15经学者、政府组织和私营行业有机农产品批发商测试-荷兰▪在72小时内将冰箱冷却器内空气传播的真菌平均减少了96.8%-美国国家航空航天局(美国)▪测试显示，进入空气杀菌剂的炭疽孢子有93%被破坏-花卉研究-哥伦比亚埃斯梅拉达农场▪体外繁殖实验室发现空气传播真菌减少了100%，空气传播细菌减少了平均93%威斯康星州-麦迪逊(美国)▪臭氧被发现低于可检测的水平，挥发性有机化合物被发现处于非常低的百万分之几的范围临床设置研究-德克萨斯州A&M(美国)▪MRSA出现在手术室，耳鼻喉日间手术程序中的细菌减少了100%▪细菌减少了69%，手术室减少了25%，外科器械无菌准备室减少了95%-Del Monte Production Distribution-佐治亚州(美国)▪乙烯气体，一种在水果生产中迅速产生的天然气

消光剂表面溶液

金融类股

©版权所有2021应用UV，Inc.|保留所有权利|23财务：截至12月31日的年度未经审计备考$9.10$5.73$4.53$4.40$-$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.00$16.00 20192020$1.26$(2.56)$(0.14)$0.64$(3.00)$(2.50)$(2.00)$(1.50)$(1.00)$(0.50)$-$0.50$1.00$1.50 2019年阿基达以百万美元计合计$13.63$10.13收入调整后EBITDA合计1.12(1.92美元)阿基达阿基达注意：阿基达12个月数据，截至9月30日财年注：阿基达12个月数据，截至9月30日财年

©版权所有2021应用UV，公司|保留所有权利|24财务：(Nasdaq：AUVI)季度收入(百万美元)$2.1$1.7$2.8$1.6$2.7$1.0$1.5$2.3$0.0$0.5$1.0$1.5$2.0$2.5$3.0 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2019Q4 2020 Q1 2020 Q1 2021 Q2 Q4 Q4 Q1‘19’20‘19’20‘19’20‘20’21$0.3$0.1$0.4$(0.6)$0.5$(2.0)$(0.1)$(0.5)-$2.5-$2.0-$1.5-$1.0-$0.5$0.0$0.5$1.0调整后EBITDA(见附录)Q2 Q3 Q4 Q1‘19’20‘19’20‘20’21(单位：百万美元)

领导力

©版权所有2021 Application UV，Inc.|保留所有权利|28·Windy City Inc.总裁·首席执行官胡桃金融：1999年以4亿美元的交易出售给塔山资本集团·BioHorizons、Clarisonic、Encore Medical、GranCare、Healthcare Compare、I-Flow和PROLOR的早期投资者·杜兰大学乔尔·坎特主席尤金·鲍尔博士，医学博士·联合创始人戴米拉，2020年被礼来公司以16亿美元收购·创始人/首席医疗官Peplin Inc.·首席执行官Neosil Inc.·Connetics联合创始人兼董事会成员Connetics(纳斯达克股票代码：CNCT)·斯坦福医学院院长·西北大学的BS和MD·美国陆军医学研究中心战斗伤亡护理研究项目主任·多兵种生物医学研究评估和管理委员会(ASBREM)联合技术协调主席·约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)铜星获得者·mph，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)|MSS美国陆军上校(退休)董事·主席整形外科公司·CEO Regentis Biomaterals·创始人/首席执行官Nexgen Spine、Gelifex和微创外科技术·全球高级副总裁业务发展强生公司·萨里大学(英国)冶金学学士和博士·MBA、哥伦比亚大学Alastair J.Clemow博士主任尤金·伯里森董事·总裁/首席执行官Grancare Inc.，被阿波罗公司收购并合并被VCA Antech·Director HealthMont Inc.收购，被SunLink·BS和MBA收购东田纳西州立大学强大的独立董事会领导力和能力

Www.applieduvinc.com谢谢！应用UV，Inc.

©版权所有2021 Application UV，Inc.|保留所有权利|30附录：EBITDA对账-未经审计的预计形式-AUVI[截至12/31年度]2019年2020年营业收入/(亏损)1,169,034(3,312,892美元)基于股票的公司85,000 687,505坏账支出-50,000 D&A 8,121 17,638总计1,266,155美元(2,557,749美元)纳斯达克：Auvi Q2 2019年第三季度2019年第一季度2020第二季度2020第四季度2020第一季度营业收入/(亏损)$256,381$435,523美元481美元481,974美元(77美元)纳斯达克：AUVI Q2 2019Q3 2019Q1 2020 Q2 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q1(亏损)$256,381$435,523美元481,974美元(77美元)(2,015,558美元)(483,941美元)未经审计的备考--阿基达[截至9/30年度]2019年2020年营业收入/(亏损)(221,085美元)562,232美元基于股票的公司--坏账支出--D&A 79,074 79,442总计(142,011美元)641,674美元